Términos de referencia

para el estudio de

mercado sobre el

Turismo accesible en

Ecuador para el proyecto

2018-PRYC-1503

Datos de contacto:

Camila Pozo. Coordinadora del proyecto

Dirección: Av. 10 de Agosto N37-193

entre Villalengua y Carondelet

Teléfono: 2456088 ext. 103

Correo:

cpozo.sil@discapacidadesecuador.org

PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES: 13 de diciembre de 2019

1

ÍNDICE

I. ANTECEDENTES .............................................................................................................. 1

II. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………………………………………… 2 III. OBJETIVOS ................................................................................................................... 3

IV. PRODUCTOS: ............................................................................................................... 3

V. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA PARTE:............................................ 7

VI. DURACIÓN, COSTO Y FORMA DE PAGO: ..................................................................... 8

VII. CONTENIDO DE LA OFERTA Y PERFIL.......................................................................... 8

VIII. CONFIDENCIALIDAD…………………………………………………………………………………………..….9

IX. PROPIEDAD INTELECTUAL……………………………………………………………………………………....9

X. DERECHOS DE AUTOR………………………………………………………………………………………………9

XI. MULTAS………………………………………………………………………………………………………………..…9

XII. CRITERIOS DE VALORACIÓN ....................................................................................... 9

XIII. FECHA LÍMITE Y MODO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ....................................... 10

XIV. CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS………………………………….10

XV. EVALUACIÓN POR PUNTAJE…………………………………………………………………………………11

I. ANTECEDENTES

La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física- FENEDIF, es una entidad

de derecho privado y sin fines de lucro, creada el 26 de junio de 1992, y conformada por

varias asociaciones de personas con discapacidad a nivel nacional.

Durante el período 2016-2018, FENEDIF ejecutó el proyecto Inclusión socio laboral de

mujeres y jóvenes con discapacidad, con financiación de la AECID y Fundación ONCE y con

el apoyo de COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y

Orgánica.

En abril de 2019, se ha puesto en marcha el proyecto “Turismo Accesible y Sostenible”,

segunda fase del proyecto anteriormente mencionado, financiado por la AECID y Fundación

ONCE y con el apoyo de COCEMFE, el cual se desarrolla en las provincias de Esmeraldas,

Imbabura y Manabí en Ecuador.

El eje número II de esta segunda fase consiste en la promoción del turismo accesible y

sostenible en Ecuador. Para lo cualse creará la marca país “Ecuador país de turismo

accesible”, así como la certificación “Ecuador accesible”.

Además, se formaráa funcionarios del MINTUR y touroperadoresen turismo accesible y se

participará en ferias nacionales y en conferencias internacionales.Asimismo, se realizarán

grupos de trabajo en cada una de las 3 provincias en las que se que participarán actores

del MINTUR, GADs, FENEDIF, CONADIS y empresarios/as turísticos/as con el objetivo de

2

diseñar planes de acción provincial de turismo accesible y un programa piloto de

vacaciones para personas con discapacidad en zonas rurales.

Por otra parte, el primer eje del proyecto se centra en el fortalecimiento de las

competencias de las personas con discapacidad para gestionar emprendimientos turísticos

accesibles y sostenibles. Se capacitará y acompañará a las personas emprendedoras en la

definición de modelos de gestión, estrategias de marketing e implementación de cadenas

de valor. También se formará al personal de los SILs en gestión y acompañamientos de

proyectos de emprendimiento.

Aunque el levantamiento del estudio de mercado sobre el turismo rural accesible en las

provincias de Imbabura, Manabí y Esmeralda se enmarca en el segundo eje del proyecto,

los touroperadores y los funcionarios de distintas entidades estatales lo usarán en

actividades como la definición de los planes de acción provincial, tanto a las personas

emprendedoras como al personal técnico de los SILstambién les resultará de utilidad.

Con esta finalidad se requiere contratar los servicios de consultoría, de acuerdo con los

presentes términos de referencia.

II. JUSTIFICACIÓN

El Turismo accesible a nivel global, enfoca la participación de las personas con

discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que han sufrido algún

tipo de accidente, en las diferentes actividades relacionadas con el turismo.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 15% de la

población mundial (mil millones de personas) posee algún tipo de discapacidad. Bajo este

marco, los gobiernos y organizaciones mundiales reconocen la importancia de que todas

las instalaciones, productos y servicios turísticos cuenten con las facilidades para el acceso

y uso de todos los viajeros.

En términos no petroleros, el sector turístico representa el tercer ingreso económico más

importante para el Ecuador, justo después del Banano y el Camarón. La accesibilidad

dentro de este impórtate sector es de igual manera primordial debido a su impacto

económico y social, así como su amplia y variedad gama de productos y servicios. Las

personas con discapacidad tienen por ende una considerable en esta actividad de una

manera participativa y en igualdad de condiciones.

En la actualidad existen herramientas estadísticas, desarrollos tecnológicos, así como

metodologías específicas que garantizan la recopilación de información fiable y

representativa de la opinión ciudadana, abarcando sus matices y distinciones territoriales,

socioeconómicas, demográficas, entre otras. El aprovechamiento de estas herramientas

conducirá a la disponibilidad de información confiable sobre el estado y proyección que

tiene el turismo rural accesible en Ecuador y en espacial en las provincias de Esmeraldas,

Manabí e Imbabura.

Según lo expuesto, se manifiesta la necesidad de contratación de un proveedor

especializado en el diseño metodológico, recolección y análisis especializado de

información acorde a un estudio de mercado sobre turismo accesible.

3

III. OBJETIVOS

Se pretende obtener información sobre los siguientes aspectos del mercado de turismo

accesible en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Manabí en Ecuador:

1. Se querrá obtener la demanda nacional e internacional real y potencial, además, su

distribución geográfica y temporal, así como su comportamiento histórico y su

proyección.

a. La segmentación del target, considerando distintas variables

sociodemográficas, de gasto, de comportamiento viajero, así como su perfil

completo, el mercado emisor etc. Se tendrá en cuenta tanto a las personas

con necesidades de accesibilidad y capacidad física y económica para

viajar como a sus acompañantes, ya que cada turista con necesidades de

accesibilidad atrae a 1,5 acompañantes.

2. La estructura y dimensión del mercado teniendo en cuenta, entre otros, a

a. Los principales actores de la industria y su importancia relativa.

b. La estructura y evolución de los precios y de los canales de

comercialización.

3. La oferta, teniendo en cuenta entre otros:

a. La cadena de accesibilidad turística completa (desde la reserva/compra,

transporte y destino hasta el regreso).

b. Los recursos turísticos tanto naturales como culturales actualmente

existentes y potenciales.

c. Los equipamientos turísticos relacionados con el transporte y con otras

variables relevantes.

d. Los servicios turísticos accesibles incluyendo variables como la formación

de los empleados.

4. El posicionamiento y la ventaja competitiva de la oferta de Manabí, Esmeraldas e

Imbabura con respecto al resto de provincias, así como del país con respecto a

otros destinos internacionales similares.

5. Levantamiento de un registro de establecimientos turísticos accesibles y no

accesibles de alojamiento, alimento y bebidas, atractivos turísticos, medios de

transporte, tour operadoras y agencias de viajes en las tres provincias de

intervención.

6. Recomendaciones para la administración pública y para los distintos actores

privados.

Será necesario clasificar, siempre que sea posible, la información resultante en función de

cada una de las tres provincias señaladas.

IV. PRODUCTOS:

1. El plan de investigación y propuesta metodológica del estudio

En los primero quince días (15) días, posteriores a la firma del contrato, el o la

contratista deberá entregar un documento, Plan de Investigación en el que se

incluirá:

a) Un análisis documental y de contexto, sobre Turismo Accesible

4

b) Un diseño metodológico de la investigación a realizar, que se empleará

donde se especificarán los tipos de datos que se recogerán, el grado de

precisión, el método de muestreo y la muestra seleccionada, así como las

técnicas, herramientas cuantitativas y cualitativas de recogida de la

información y las fuentes.

c) Una propuesta de indicadores priorizados, acorde con los objetivos de la

contratación.

d) Una propuesta de indicadores complementarios.

e) Propuesta de cuestionarios de encuesta y guías de entrevista.

f) Un cronograma de la investigación con el desglose las actividades que se

llevarán a cabo especificando los recursos que se utilizarán e incluyendo

las personas responsables de cada una.

g) Referencias documentales, donde se hallará el listado de fuentes y la

bibliografía de referencia.

h) La empresa seleccionada tendrá la responsabilidad de poner de

manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello

fuera necesario para obtener un estudio de mercado más completo.

2. Durante un tiempo determinado por las partes, posterior al contrato, el contratista

deberá entregar. 3 informes de estudio de mercado uno por cada provincia y 1

general que contendrá al menos:

a. Resumen ejecutivo.

b. Índice, cuadros y acrónimos.

c. Introducción:

i. Antecedentes y objetivos del estudio.

ii. Cuestiones principales y variables de medición.

d. Metodología:

i. Explicación de la metodología y técnicas utilizadas.

ii. Condicionantes y límites del estudio realizado.

iii. Equipo de trabajo.

e. Análisis de la información recopilada, dando respuesta a las cuestiones y

variables establecidas previamente.

f. Conclusiones del estudio en relación con los objetivos y variables

previamente establecidos.

g. Recomendaciones del estudio para la administración pública y los distintos

actores privados.

h. Anexos

i. TdR.

ii. Plan de investigación y propuesta metodológica.

iii. Bibliografía y documentación.

i. Además, se necesita un registro de establecimientos turísticos accesibles

de alojamiento, alimento y bebidas, atractivos turísticos, medios de

transporte y touroperadores y agencias en las tres provincias de

intervención.

5

3. Resultados de la Investigación – Estudio de Mercado

a) Una presentación en formato Power Point con los indicadores más

relevantes de la indagación, incluirá análisis y comparativos.

b) Un archivo, en formato Excel, con el desglose exhaustivo de los datos

recabados.

c) Un archivo, base de datos sobre establecimientos de alojamiento

accesibles y no accesibles en las tres provincias de intervención

considerando todos los cantones rurales y urbanos, en formato EXCEL que

contemplen los siguientes parámetros:

1. Provincia

2. Cantón

3. Ciudad

4. Nombre del establecimiento

5. Categoría

6. Tarifa

7. Dirección

8. Teléfono

9. Correo

10. Pagina Web

11. Persona de Contacto

12. Cargo que ocupa en el establecimiento

13. Teléfono

14. Correo

Al momento de verificar la accesibilidad en cada establecimiento

considerar los parámetros de accesibilidad establecidos en la normativa

INEN de acceso al medio físico, adicional adjuntar respaldo fotográfico de

las visitas, además detallar si manejan tarifas preferenciales para

personas con discapacidad.

d) Un archivo, base de datos sobre establecimientos turísticos de alimentos y

bebidas accesibles y no accesibles de las tres provincias de intervención

considerando todos los cantones rurales y urbanos, en formato EXCEL que

contemplen los siguientes parámetros:

1. Provincia

2. Cantón

3. Ciudad

4. Nombre del Establecimiento

5. Categoría

6. Dirección

7. Teléfono

8. Correo

9. Página Web

10. Persona de Contacto

11. Cargo que ocupa en el establecimiento

6

12. Teléfono

13. Correo

Al momento de verificar la accesibilidad en cada establecimiento

considerar los parámetros de accesibilidad establecidos en la normativa

INEN de acceso al medio físico, adicional adjuntar respaldo fotográfico de

las visitas, además detallar si manejan tarifas preferenciales para

personas con discapacidad.

e) Un archivo, base de datos sobre atractivos turísticos accesibles y no

accesibles en las tres provincias de intervención considerando todos los

cantones rurales y urbanos, en formato EXCEL que contemplen los

siguientes parámetros:

1. Provincia

2. Cantón

3. Ciudad

4. Nombre del Atractivo Turístico

5. Categoría: natural y cultural

6. Dirección

7. Teléfono

8. Correo

9. Página Web

10. Persona de Contacto

11. Cargo que ocupa

12. Teléfono

13. Correo

Al momento de verificar la accesibilidad en los atractivos turístico

considerar los parámetros de accesibilidad establecidos en la normativa

INEN de acceso al medio físico, adicional adjuntar respaldo fotográfico de

las visitas, además detallar si manejan tarifas preferenciales para

personas con discapacidad en el caso que proceda.

f) Un archivo, base de datos sobre los medios de transporte accesibles y no

accesibles en las tres provincias de intervención considerando todos los

cantones rurales y urbanos, en formato EXCEL que contemplen los

siguientes parámetros:

1. Provincia

2. Cantón

3. Ciudad

4. Nombre de la cooperativa de transporte

5. Tipo: Taxi, Bus, etc

6. Tarifa

7. Servicio: Publico - Privado

8. Dirección

9. Teléfono

7

10. Correo

11. Página Web

12. Persona de Contacto

13. Cargo que ocupa

14. Teléfono

15. Correo

g) Un archivo, base de datos de touroperadores y agencias de viajes en las

tres provincias de intervención.

1. Provincia

2. Cantón

3. Ciudad

4. Nombre del establecimiento

5. Tipo:

6. Servicios que ofertan

7. Dirección

8. Teléfono

9. Correo

10. Pagina Web

11. Persona de Contacto

12. Cargo que ocupa

13. Teléfono

14. Correo

Detallar si los establecimientos ofertan tour para personas con

discapacidad.

h) Datos estadísticos de la afluencia de turistas con discapacidad en lastres

provincias de intervención.

i) Elaboración de rutas turísticas accesibles y no accesibles considerando la

planta turística existente en cada provincia.

Los parámetros solicitados son básicos, la empresa seleccionada tendrá la

responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas

específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un estudio de

mercado más completo.

El plan de investigación y propuesta metodológica, así como el informe final deberán

validarse por FENEDIF y COCEMFE.

V. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA PARTE: Por parte de la empresa consultora

La empresa contratada será totalmente responsable del personal a su cargo para

la implementación del trabajo solicitado, incluyendo el pago de sus honorarios,

viáticos, prestaciones sociales, y de cualquier otro tipo de gasto que tenga que

incurrir, incluyendo transporte y gastos de planificación, ejecución y evaluación de

la actividad.

8

La empresa contratada deberá atender las orientaciones y consultas que se

realicen por parte de FENEDIF, proporcionar información continua sobre la marcha

del estudio y elevar a consulta en caso de necesitar realizar cambios o

modificaciones a lo programado. Para ello, se celebrarán las reuniones pertinentes

para el seguimiento del contrato. La empresa seleccionada se hará cargo de los

gastos relativos al desplazamiento y manutención derivados de la asistencia a las

reuniones presenciales.

Las personas que presenten sus reseñas curriculares a la oferta deberán ser

obligatoriamente contratadas en caso de que la empresa resulte seleccionada y

sólo podrán ser sustituidas por causa de fuerza mayor. Además, la empresa

seleccionada deberá designar un responsable de la ejecución del contrato que

servirá de interlocutor con FENEDIF.

Por parte de FENEDIF:

FENEDIF enviará observaciones a la propuesta de plan de investigación y de

informe de estudio y aprobará su contenido.

FENEDIF designará una persona responsable para el seguimiento del programa y

prestará su apoyo, colaboración y orientación permanente.

FENEDIF facilitará a la empresa seleccionada la información que pueda ser

relevante para la elaboración del estudio y que esté en su poder como

emprendimientos turísticos de personas con discapacidad en las provincias de

intervención.

VI. DURACIÓN, COSTO Y FORMA DE PAGO:

La consultoría tendrá una duración estimada de 8 meses para la realización de los

trabajos.

El monto disponible para realizar esta consultoría es de 9,300 USD, impuestos incluidos.

El pago se realizará en función de lo que se acuerde con la empresa seleccionada

pudiendo ser en dos tramos: 40% a la validación del Plan de y el 60% a la validación del

informe del estudio de mercado final.

Todos los gastos de la consultoría serán asumidos por la empresa contratada.

VII. CONTENIDO DE LA OFERTA Y PERFIL

1. Oferta Administrativa. Las empresas deberán demostrar los siguientes requisitos:

a. Tener nacionalidad o residencia ecuatoriana.

b. Disponer de RUC, cuenta bancaria para recibir los pagos mediante

transferencia y estar al corriente de pago de todas sus obligaciones fiscales

y de Seguridad Social.

2. Oferta Técnica. Las propuestas que se presenten deberán contener:

a. Un esquema de la propuesta de Plan de investigación que incluya el Plan

de trabajo y cronograma detallado estimado de realización del servicio en el

que se incluya el reparto de tareas entre cada uno de los miembros (en

caso de que haya más de uno) del equipo de trabajo, así como sus hojas de

vida.

9

b. Una relación de trabajos anteriores con referencias de las personas

responsables de las instituciones a las que han prestado servicios para

poder ser consultadas.

3. Oferta Económica. Presupuesto desglosado por partida (Recursos humanos,

medios materiales, etc.) y por actividad incluyendo el monto total con y sin

impuestos.

VIII. CONFIDENCIALIDAD Toda información que resulte del presente objeto contractual, así como la

información que fuese proporcionada para la ejecución del mismo, no podrá ser

divulgada ni utilizada por la contratista para su uso privado o de terceros. La

Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física- FENEDIF, en caso

de incumplimiento se reserva el derecho de seguir las acciones legales que

correspondan.

IX. PROPIEDAD INTELECTUAL La contratista acepta expresamente que los resultados de los productos que son

parte de los entregables solicitados en la contratación, así como cualquier otra

información derivada de estos serán de exclusiva propiedad de la Federación,

debiendo observar estrictamente la normativa ecuatoriana acerca de la

confidencialidad en el uso, manejo recolección, archivo, procesamiento,

distribución y difusión de la información que emane de la presente contratación.

X.DERECHOS DE AUTOR Se deberá respetar la propiedad intelectual de los medios que se vayan utilizar para la ejecución del objeto contractual.

XI.MULTAS El contratista será multado y sancionado por su incumplimiento, de conformidad a las

condiciones establecidas.

El contratista será multado, por el retraso en la prestación de los servicios contratados de

conformidad a las condiciones señaladas a continuación:

Cuando el contratista preste el servicio dentro del plazo de 10 días posteriores a la

fecha límite, se aplicará una multa del 1 por mil diarios del valor a facturar

correspondiente al servicio no prestado.

Cuando el retraso supere el plazo de 10 días contados a partir de la fecha límite de

prestación del servicio, se aplicará una multa del 1,5 por mil diarios del valor a facturar

contada desde el décimo primer día de retraso en la prestación de los servicios materia

del requerimiento, hasta que preste los servicios, es decir que el valor por la multa

podrá acumularse hasta la prestación de los mismos.

XII. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Calidad técnica de la propuesta metodológica (Componentes de los bienes/

servicios ofertados): 50 puntos.

Experiencia del personal técnico: 30 puntos. Se tendrán en cuenta especialmente

los siguientes aspectos:

o Experiencia en la realización de estudios de mercado en Ecuador a ser

posible en el sector turístico y rural, aún mejor si es accesible.

10

o Experiencia en la realización de estudios sobre accesibilidad o

discapacidad.

o Experiencia relacionada con el sector del turismo rural.

Experiencia especifica mínima: 20 puntos.

XIII. FECHA LÍMITE Y MODO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas se enviarán por correo electrónico cpozo.sil@discapacidadesecuador.org,

con copia al correo cooperacion@cocemfe.es poniendo como asunto: OFERTA ESTUDIO DE

MERCADO/18-PRYC-1503, además se receptara en sobre cerrado en las oficinas de la

Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física- FENEDIF, Av. 10 de agosto

N37-193 entre Villalengua y Carondelet, segundo piso hasta el día viernes 13 de Diciembre

2019. Todas las empresas que participen recibirán una respuesta.

XIV.CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se aplicará la metodología, cumple/ no cumple, de conformidad con los siguientes parámetros:

Parámetros Cumple No cumple Observaciones

Integridad de la Oferta

Componentes de los bienes/

servicios ofertados ( Alcance,

Metodología de trabajo,

productos y servicios esperados,

plazo, multas forma y condiciones

de pago, confidencialidad,

propiedad intelectual, derechos

de autor).

Experiencia general mínima

Experiencia especifica mínima

Personal técnico mínimo

Experiencia del personal técnico

Equipo mínimo

Integridad de la Oferta:

La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los

formularios de la oferta, completos y los requisitos mínimos previos en los términos

de referencia.

Componentes de los bienes/ servicios ofertados:

FENEDIF y COCEMFE verificarán que la oferta técnica presentada, dé cumplimiento

expreso y puntual a los servicios que se contratar, de conformidad con lo detallado

en los TDR , para la evaluación de este parámetro el ofertante detallará en el

formulario o adjuntará como parte de su oferta un anexo que contenga descrito el

Alcance, Metodología de trabajo, productos y servicios esperados, plazo, multas

11

forma y condiciones de pago, confidencialidad, propiedad intelectual, derechos de

autor e indicará su aceptación a dichas condiciones establecidas por este

documento.

Experiencia general mínima:

El ofertante deberá demostrar experiencia general dentro de los últimos 7 años en

actividades de Levantamiento de Información y/o evaluación de carácter

cuantitativo y cualitativo, en el que se apliquen técnicas y métodos de investigación

que requieren recabar datos y métodos de investigación científica (docencia)

adquirida con entidades públicas, universidades o empresas privadas, para lo cual

presentará copias simples legibles de documentos que verifiquen esta experiencia,

pueden ser certificados de trabajo, publicaciones, nombramientos, etc.

Experiencia especifica mínima:

El ofertante deberá demostrar experiencia específica dentro de los últimos 5 años

en actividades similares al objeto de contratación, adquirida con entidades

públicas, universidades o empresas privadas, para lo cual presentarán copias

simples legibles de documentos que verifiquen está experiencia.

Personal técnico mínimo:

Para evaluar el personal técnico, el ofertante presentara las hojas de vida de cada

uno del personal requerido.

Experiencia del personal técnico:

Se debe presentar certificados de trabajo que verifiquen la experiencia del

personal.

XV.EVALUACIÓN POR PUNTAJE

Se observa los siguientes parámetros para la evaluación por puntaje:

Parámetro Valoración

Experiencia especifica

mínima

20

Experiencia del personal

técnico

30

Componentes de los

bienes/ servicios ofertados

50

Total 100