DESARROLLO DE PRODUCTOS
INNOVADORES PARA MERCADOS
EMERGENTES
Ing. Dennis García OcañaIII Congreso de Ingeniería Industrial y Ramas Técnicas
Sucre, Junio de 2013
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Contenido
Introducción
Innovación
Mega tendencias sociales
Mega tendencias tecnológicas
Mercados emergentes
Metodología de desarrollo de productos para
mercados emergentes
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Introducción
Las 10 empresas más innovadoras de Sudamérica,
según Fast Company
Enalta (Brasil)
MercadoLibre (Argentina)
Prospéritas Capital Partners (Uruguay)
GraalBio (Brasil)
Authenware (Argentina)
Tecsis (Brasil)
Netshoes (Brasil)
Kaszek Ventures (Argentina)
Inetsat (Uruguay)
Fuerza Bruta (Argentina)
Ing. Dennis Garcia Ocaña
¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN?
Es el arte de convertir las ideas y el conocimiento
en productos, procesos o servicios nuevos o
mejorados que el mercado reconozca y valore.
Innovaciones incrementales (con base en lo que dicta el
consumidor, la demanda).
Innovaciones principales o radicales.
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Tres caminos para ser innovador
1. Buscadores de necesidades (piensa como Apple)
Apple no inventó la pantalla táctil interactiva. Pero la empresa ha
hecho mucho más dinero con ella que cualquier otro al enfocarse en
cómo la usa la gente y en entregar una mejor experiencia de uso
2. Lectores del mercado (piensa como Samsung)
Samsung no hubiese escalado cinco puestos en tres años en el ranking
de las empresas más innovadoras del mundo si hubieran creado
versiones chafas del iPhone. La compañía desarrolla nuevas versiones
de los productos, lo cual se ha convertido en una efectiva estrategia de
innovación.
3. Dominadores de la tecnología (piensa como Google)
Este modelo es el que por años ha definido a la innovación, pero ser el
primero en idear algo no siempre es la mejor manera de generar más
ganancias
Ing. Dennis Garcia Ocaña
LAS HABILIDADES PARA EL DISEÑO
Y LOS NEGOCIOS ESTÁN
CONVERGIENDO.
«Los hombres de
los negocios
tendrán que
parecerse más a los
diseñadores»
Tim Brown. IDEO
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Proceso interdisciplinario y colaborativo que contempla las necesidades y deseosde los consumidores, las posibilidades tecnológicas nuevas que permitan el desarrollo de productos, procesos o servicios que mejoren la calidad de vida agregando valor a la sociedad mediante unaplataforma de negocios.
Metodología de la innovación:
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Si dicho proceso se centra en los factores humanos hace de la innovación un resultado desde las necesidades de los usuarios.
Consumidores
Que están pensando,
que sienten?
Comience
por aquí
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Los grandes
cambios en el
mundo están
siendo guiados
principalmente
por las
megatendencias…
Ing. Dennis Garcia Ocaña
MegatendenciasTecnológicas
• (avances científicos y
nuevos descubrimientos)
Megatendenciassociales
• (cambios de comportamiento)
Ing. Dennis Garcia Ocaña
¿Qué son las mega tendencias?
Grandes fuerzas en el desarrollo humano y
tecnológico que afectarán el futuro en todas
las áreas de la actividad humana, en un
horizonte de 10 a 15 años. Naisbitt y
Aburdene (1990)
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Megatendencias sociales
Megatendencia
social
Genera Demanda
Originan
Generan
Impulsa y consolida
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Mega tendencias
El consumidor ecológico
Educación personalizada,
vitalicia y universal
El mundo: un gran centro
comercial
La mercadotecnia
personalizada
La nueva estructura
demográfica y familiar
Salud tecnológica
Virtualidad en la vida cotidiana
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Consumidor ecológico
Consumidores con estilos de vida saludables que prefieren productos menos
contaminantes, orgánicos y comportamientos respetuosos del medio ambiente.
Detonadores: conciencia verde (impacto de los contaminantes en la salud
personal y social, calentamiento global, agotamiento de los recursos no
renovables)
• Mayor demanda en el consumo de alimentos “naturales” u “orgánicos”
• Aumento en el uso de energías alternativas
• Producción de bienes y servicios más ecológicos
• Cambios en las formas y estilos de vida
¿Qué está generando?
• Agricultura y alimentos
• Generación y aprovechamiento de energía
• Manufactura
• Industria automotriz
Áreas de impacto
•Frutas, verduras y hortalizas orgánicas. - Turismo ecológico
•Prendas de vestir orgánicas. - Ciudades con diseño ecológico
•Celdas solares. - Biocombustibles
•Vehículos híbridos. - Casas y edificios con diseño para el ahorro de energía
• Insecticidas naturales. - Alimentos hidropónicos para bebés
Ejemplo de oportunidades
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Educación personalizada, vitalicia y
universal
Educación más equitativa, de mayor flexibilidad en su acceso, independiente del
tiempo y el espacio, basada en el desarrollo de capacidades para la adaptación.
Detonadores: Tecnologías de la información y las comunicaciones, el cambio en
la pirámide poblacional, cambios en la demanda del mercado laboral y la
virtualización
• Educación a distancia
• Flexibilidad en los proceso de trabajo
• Digitalización de la información
• Nuevos modelos y nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje
• Facilitación de acceso al conocimiento
¿Qué está generando?
• Educación
• Telecomunicaciones
• Capacitación de recursos humanos
• Computación
Áreas de impacto
•Juguetes y videojuegos educativos. - Material didáctico-interactivo para personas con capacidades diferentes
•Certificaciones y diplomados en áreas especificas. - Servicios de traducción de materiales didácticos y de evaluación a diferentes idiomas y lenguas indígenas
•Cursos y capacitación a distancia. - Desarrollo de material didáctico-multimedia
Ejemplo de oportunidades
Ing. Dennis Garcia Ocaña
El mundo: un gran centro
comercial
Tecnologías de telecomunicaciones e inalámbricas que permitirán enlazar
aparatos personales con medios electrónicos de compra/venta de productos y
servicios.
Detonadores: el Internet, la apertura de los mercados, los medios de
comunicación, facilidades de crédito al consumidor y la globalización cultural.
• Movimiento hacia el comercio global libre
• Estandarización de productos
• Comercio en línea (dinero electrónico)
• La estandarización de idioma y monedas
¿Qué está generando?
• Telecomunicaciones
• Electrónica y computación
• Comercio global
• Informática
Áreas de impacto
•Sensores de proximidad para pagos electrónicos sin contacto. -Traductores automáticos
•Sistemas de pago no convencional (mensajes desde celular, códigos BIDI)
•Dispositivos para transmisión de datos (compras). - Sistemas globales de manejo de inventarios
•Tiendas virtuales
Ejemplo de oportunidades
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Gestión sustentable de bienes y
gobernanza global
Confluencia de elementos culturales, tecnológicos, políticos, económicos y
geográficos y demográficos de carácter global en la concepción, generación y
consumo de bienes y servicios.
Detonadores: aumento en tratados de libre comercio, crecimiento exponencial de
las Tecnologías de la información y las comunicaciones, políticas públicas con
un enfoque en la educación
• Nuevos procesos y nuevos actores como participantes en la distribución internacional de los recursos
• Conformación de Estados trasnacionales
• Aumento en la cooperación multilateral
• Aumento de las empresas que hacen tercerización (outsolders)
¿Qué está generando?
• Telecomunicaciones
• Electrónica y computación
• Comercio y logística
• Gobierno
• Economía
Áreas de impacto
• Oficinas virtuales. • Etiquetas electrónicas para marcar productos
• Sistemas de seguridad para transacciones virtuales. • Portales de gobierno electrónico
• Sistemas de sincronización de información satelital. • Sistemas inteligentes de logística internacional
Ejemplo de oportunidades
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Mercadotecnia personalizada
Mercadotecnia dirigida a una persona en particular o grupos de personas
tomando en cuenta género, edad, educación, grupo étnico, nivel cultural o
intereses, utilizando publicidad personalizada para la venta en línea.
Detonadores: desarrollo del Internet, la evolución de la inteligencia artificial, la
mejora en los servicios de logística y la creación de nuevas formas de pago.
• Creación de nuevos segmentos de mercado
• Demanda de productos con características especificas de acuerdo a necesidades individuales
• Cambio en las tecnologías de producción masiva a tecnologías de producción ligera
¿Qué está generando?
• Telecomunicaciones
• Comercio
• Industria
• Mercadotecnia
• Inteligencia de negocios
Áreas de impacto
•Tiendas virtuales. • Teléfonos móviles con dispositivos de comunicación satelital. • Sistemas de reconocimiento de patrones de compra. • Desarrollo de sistemas de entrega
•Producción de experiencias multimedia. • Equipos móviles para la transmisión y manejo de imágenes de texto y voz. • Servicios de red inalámbrica ubicua
Ejemplo de oportunidades
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Nueva estructura demográfica y
familiar
Cambio en la estructura demográfica de los países (pirámides poblacionales) y
en el comportamiento de las familias (roles familiares, miembros que habitan en
varios países, matrimonios de diferentes culturas, etc.)
Detonadores: el nuevo rol de la mujer, el incremento de la migración, el
aumento en la esperanza de vida, las nuevas formas y estilos de vida.
• Nuevas demandas por grupo de edad
• Nuevos comportamientos familiares
• Mayor demanda para los profesionales de la salud
• Nuevos esquemas de apoyo familiar
• Nuevos patrones de gasto
¿Qué está generando?
• Salud
• Nutrición
• Vivienda
• Educación
Áreas de impacto
•Tratamientos médicos y estéticos contra la vejez. • Dispositivos médicos implantables
•Alimentos funcionales. • Tratamientos de fertilidad. • Sistemas para vida apoyada (assisted living)
•Sistemas de ahorro para el retiro. • Construcción de hogares para necesidades especiales (adultos mayores, yuppies, etc.). • Ludotecas
Ejemplo de oportunidades
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Salud tecnológica
El cuidado de la salud utilizará el desarrollo de nuevas tecnologías para resolver
problemas que permitirán incrementar el cuidado de la salud y alargar la edad
promedio de vida con mejores condiciones de salud.
Detonadores: innovaciones tecnológicas, desarrollo de nuevos fármacos, el
aumento generalizado por el cuidado de la salud
• El surgimiento de e-Salud (prevención, diagnóstico, tratamiento con sistemas electrónicos)
• Reducción de costos y la soluciones llegan a lugares más remotos (telemedicina)
• Cambios en las pirámides poblacionales
• Debate sobre la clonación y generación de tejidos humanos
¿Qué está generando?
• Biotecnología
• Inteligencia artificial
• Nanomedicina
• Electrónica y computación
Áreas de impacto
•Medicamentos personalizados. • Dispositivos de auto-diagnóstico y auto-monitoreo de enfermedades crónicas
•Cirugías teledirigidas. • Telemedicina. • Regeneración de órganos y tejidos. • Órganos artificiales. • Prótesis e implantes biocompatibles. • Tratamientos de fertilidad
Ejemplo de oportunidades
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Virtualidad cotidiana
Los círculos familiares, sociales, el trabajo, la educación, el arte, la cultura, el
entretenimiento y los ejercicios políticos se realizan por medios virtuales.
Detonadores: la aparición del Internet, la globalización, la estandarización de
patrones de vida y el desarrollo de las tecnologías de información y
comunicaciones
• Aparición de nuevas comunidades virtuales (Facebook, SecondLife, etc.)
• La conformación de empresas globales
• Nuevas formas de comunicación
• Educación a distancia
¿Qué está generando?
•Telecomunicaciones
•Comercio
•Medicina
•Educación
•Gobierno
Áreas de impacto
•Servicios de Internet de banda de ancha ubicua. • Telemedicina. • Servicios de digitalización de documentos, imágenes y música
•Cursos, carreras y maestrías en línea. • Servicios para comunidades virtuales
•Servicios de control informático (filtros, firewalls, antivirus, etc.). • Películas en tercera dimensión
•Dispositivos de navegación. • Videojuegos. • Realidad virtual para arquitectura y diseño
Ejemplo de oportunidades
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Quiz de Megatendencias Sociales
La empresa FANCESA te ha solicitado que
asesores a su equipo de desarrollo de nuevos
productos y servicios para que definas cuál de las
siguientes megatendencias sociales recomendarías
para que la empresa sea altamente innovadora:
Consumidor ecológico
Mercadotecnia personalizada
Virtualidad cotidiana
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Quiz de Megatendencias Sociales
La empresa 3M, líder en productos innovadores,
ha estado revisando las megatendencias sociales.
¿Cuál de las siguientes le recomendarías para tener
un mejor enfoque al cliente en su línea de
productos médicos?
Consumidor ecológico
Nueva estructura demográfica y familiar
Salud Tecnológica
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Quiz de Megatendencias Sociales
La gobernación de tu departamento te ha solicitado
colaborar en un proyecto para mejorar los servicios
públicos de atención a la comunidad. ¿Qué
megatendencia social le recomendarías?:
Educación personalizada, vitalicia y universal
Gestión de bienes y gobernanza global
Virtualidad cotidiana
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Megatendencias Tecnológicas
Megatendencia
tecnológica
Genera
Originan
Generan
Impulsa y consolida
Propician
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Mega tendencias tecnológicas
Se generan con cambios en gran escala en el
conocimiento, las aplicaciones o la manera de
visualizar una disciplina del conocimiento
humano.
Mega tendencias tecnológicas
MEMS (Sistemas electromecánicos)
Nuevas tecnologías energéticas
Células, tejidos y órganos
Micro y nanotecnología
Realidad mixta
Tecnologías inalámbricas
Biotecnología agrícola
Inteligencia artificial
Ing. Dennis Garcia Ocaña
“Los Mercados Emergentes”
Los países del primer mundo nunca
imaginaros que países tercermundistas
tuviera la suficiente capacidad de crear y
posesionar marcas de gran talla en los
mercado global.
Países como Brasil, Rusia ,India y China
fueron posesionándose a nivel empresarial.
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Mercados emergentes
Mercado emergente (ME) es un término acuñado en 1981 por Antoine
W. van Agtmael del IFC que es una rama del Banco Mundial.
Un ME se define como aquel que posee un PBI per cápita inferior al
promedio de todos los países. (el año 2002 estuvo en US$ 9,000)
En el mundo existen 251 países, de estos 155 países son considerados
como emergentes por el IFC. En la actualidad Standard and Poor’s sólo
recolecta información referida a 81 países emergentes que poseen un
mercado de capitales accionario.
De los 81 países, 31 son considerados como mercados bursátiles
emergentes por el IFC, mientras que los restantes son mercados de
frontera.
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Multinacionales emergentes de talla
mundial
Samsung Electrónics de
Corea.
Hyundai de Corea.
Cemex de México.
Telmex de México.
Lenovo de China.
Posco de Corea.
TSMC de Taiwán.
Hon Hai de Taiwán.
Sasol Sudáfrica.
Aracruz de Brasil.
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Escribe el propósito por el cual
un cliente adquirirá un producto o
servicio
JOBS TO BE DONE
Comportamientos sociales,
económicos, políticos, ambientales
y/o tecnológicos. Se identifican de forma
atómica como tareas o Jobs To Be Done.
Escribe las megatendencias
sociales seleccionadas
MEGATENDENCIA SOCIAL
NECESIDADES Y
SATISFACTORES
MEGATENDENCIA TECNOLÓGICA
Desarrollos tecnológicos que resultan ser cualquier
herramienta, máquina, técnica, artefacto, sistema o
método para resolver un problema. Se utilizan como
asistencia para poder resolver una necesidad o llevar
acabo una tarea o JTBD de forma más efectiva y
eficiente.
Escribe las megatendencias
tecnológicas seleccionadas
Cuáles fueron las necesidades axiológicas y
existenciales identificas en el cliente potencial,
y que satisfactores espera al resolver
dichas necesidades
SOLUCIONES
Las tareas o JTBD reflejan
los deseos/ necesidades
que requieren satisfacerse
Clasificación de
deseos/necesidad
es que requieren
satisfacerse
Productos o servicios innovadores
Con las funcionalidad y atributos
para satisfacer las necesidades
del cliente
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Desarrollo a Escala
Humana
Manfred Max Neff
Matriz de Necesidades
Necesidades Según Categorías Existenciales
Ser Tener Hacer Estar
Nec
esid
ades
seg
ún
Cat
ego
rías
SUBSISTENCIA
1/ Salud física, salud mental,
equilibrio, solidaridad, humor,
adaptabilidad 2/ Alimentación, abrigo, trabajo
3/ Alimentar, procrear, descansar,
trabajar 4/ Entorno vital, entorno social
PROTECCIÓN 5/ Cuidado, adaptabilidad,
autonomía, equilibrio, solidaridad
6/ Sistemas de seguros, ahorro,
seguridad social, sistemas de
salud, legislaciones, derechos,
familia, trabajo 7/ Cooperar, prevenir, planificar,
cuidar, curar, defender
8/ Contorno vital, contorno social,
morada
AFECTO
9/ Autoestima, solidaridad,
respeto, tolerancia, generosidad,
receptividad, pasión, voluntad,
sensualidad, humor
10/ Amistades, parejas, familia,
animales domésticos, plantas,
jardines
11/ Hacer el amor, acariciar,
expresar emociones, compartir,
cuidar, cultivar, apreciar
12/ 12/ Privacidad, intimidad,
hogar, espacios de encuentro
ENTENDIMIENTO
13/ CURIOSIDAD: Despertar la
curiosidad del candidato acerca de
su posible experiencias en el Tec
de Monterrey
14/ Literatura, maestros, método,
políticas educacionales, políticas
comunicacionales
15/ EXPERIMENTAR a través de
un juego cómo se estudia, educa y
vive la experiencia
Tec de Monterrey
16/ Ámbitos de interacción
Universidad: describir la vida
estudiantil en el Tec de Monterrey
PARTICIPACIÓN
17/ Adaptabilidad, receptividad,
solidaridad, disposición,
convicción, entrega, respeto,
pasión, humor 18/ Derechos, responsabilidades,
obligaciones, atribuciones, trabajo
19/ COMPARTIR las
experiencias de diferentes
estudiantes y opinar acerca de su
vivencia en el Tec de Monterrey
20/ Ámbitos de interacción en la
Comunidad del Tec de Monterrey
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Desarrollo a Escala
Humana
Manfred Max Neff
Matriz de Necesidades
Necesidades Según Categorías Existenciales
Ser Tener Hacer Estar
Nec
esid
ades
seg
ún
Cat
ego
rías
OCIO
21/ CURIOSIDAD: Despertar la
curiosidad del candidato acerca de
su posible experiencias en el Tec
de Monterrey
22/ JUEGOS: Que el candidato
tenga un juego divertido para
experimentar la Vida en el Tec
23/ DIVERTIRSE: Que el
candidato se divierta
24/ ESPACIO DE ENCUENTRO:
Ofrecer un espacio de encuentro
para los candidatos al Tec de
Monterrey
CREACIÓN
25/ Pasión, voluntad, intuición,
imaginación, audacia, racionalidad,
autonomía, inventiva, curiosidad
26/ Habilidades, destrezas, método,
trabajo
27/ Trabajar, inventar, construir,
idear, componer, diseñar,
interpretar
28/ Ámbitos de producción y
retroalimentación, talleres, ateneos,
agrupaciones, audiencia, espacios
de expresión, libertad temporal
temporal
IDENTIDAD
29/ PERTENENCIA: Fomentar un
sentido de pertenencia con el Tec
de Monterrey
30/ Símbolos, lenguaje, hábitos,
costumbres, grupos de referencia,
sexualidad, valores, normas, roles,
memoria histórica, trabajo
31/ Comprometerse, integrarse,
confundirse, definirse, conocerse,
reconocerse, actualizarse, crecer
32/ AMBIENTES DE
PERTENENCIA: Vida Tec es un
ambiente de la comunidad Tec de
Monterrey
LIBERTAD
33/ Autonomía, autoestima,
voluntad, pasión, asertividad,
apertura, determinación, audacia,
rebeldía, tolerancia
34/ Igualdad de derechos
35/ Discrepar, optar, diferenciarse,
arriesgar, conocerse, asumirse,
desobedecer, meditar
36/ Plasticidad espaciotemporal
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Metodología JTBD
Identificar un mercado potencial
Identificar los
trabajos que
el cliente
potencial
desea llevar
acabo
Categorizar
los JTBD
del cliente
Potencial
Declarar
los trabajos
Priorizar las
oportunidades
de los JTBD
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Necesidades
SatisfactoresOutcome Expectations
(Expectativas esperadas)JTBD
(Las tareas por hacerse)Funcionalidad y Atributos
Ser Tener Hacer Estar Deseadas No-Deseadas
Subsistencia
Protección
Afecto
Entendimiento
Participación
Ocio
Creación
Identidad
LibertadIng. Dennis Garcia Ocaña
Funcionalidades
primarias
Funcionalidades
secundarias
Clasificar las funcionalidades en
primarias o secundarias
Ing. Dennis Garcia Ocaña
FuncionalidadesSoluciones
S1 S2 S3 Sx
F1
F2
F3
F4
F5
Construir la Matriz morfológica
La matriz morfológica consiste en cuadros
comparativos de las opciones de diseño para cada
una de las partes principales del producto final.
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Desarrollo de Prototipos
Funcionales
Un prototipo es un modelo a escala, pero no tan funcional
como para que equivalga a un producto final, ya que no lleva a
cabo la totalidad de las funciones necesarias del sistema final,
proporcionando una retroalimentación temprana por parte de
los usuarios acerca del sistema.
En general, los "prototipos" se dividen en cuatro categorías
básicas:
1. Prueba de principio (modelo o placa)
2. Forma de estudio
3. Visual
4. Funcional
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Storyboard
Un storyboard o tabla de historia es un conjunto de
ilustraciones mostradas en secuencia con el
objetivo de servir de guía para entender una
historia, pre-visualizar una animación o seguir la
estructura de una historia.
Problema
BeneficioSolución
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Reflexiones
¿Cuál es la perspectiva de Bolivia en el desarrollo
de productos innovadores?
¿Bolivia puede constituirse en un mercado
emergente?
¿Cuál es aporte de las ramas de ingeniería y de
ingeniería industrial en los procesos de
innovación?
¿Qué estrategia se debe emplear para lograr
procesos de innovación en las universidades?
Ing. Dennis Garcia Ocaña
“Todos los imperios del futuro van a
ser imperios del conocimiento, y solamente serán
exitosos los pueblos que entiendan cómo generar
conocimientos y cómo protegerlos; cómo buscar a
los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo
y asegurarse que se queden en el país” A. Einstein
Ing. Dennis Garcia Ocaña
“EL SER HUMANO DEL SIGLO XXI NO SE GANARÁ
EL PAN CON EL SUDOR DE SU FRENTE, SINO CON
EL DE SU MENTE”
Ing. Dennis Garcia Ocaña
Bibliografia
Della Mea, Giselle. Pensamiento de Diseño. Foro de la
innovación 2010.
Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey.
Las megatendencias sociales actuales y su impacto en la
identificación de oportunidades estratégicas de negocios. 2009
Antoine Van Agtmael. El siglo de los mercados emergentes
Samuel Mongrut. Características de los mercados emergentes e
implicaciones para la valoración de proyectos
World business council for sustainable development. Visión
2050 una nueva agenda para los negocios
Dr. Arturo Molina Gutiérrez, Mtro. David Romero Díaz, Dr.
Pedro Ponce Cruz. Desarrollo rápido de productos innovadores
para mercados emergentes
Ing. Dennis Garcia Ocaña
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