Visión Estratégica para la Atracción de Inversiones en...

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Visión Estratégica para la Atracción de Inversiones en Centroamérica

Eduardo Alonso

Abril, 1999 CEN 401

Documento en Proceso. Escrito por Eduardo Alonso, Investigador-Consultor del CLACDS. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es acrecentar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Diciembre, 1998.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 1

1. MARCO CONCEPTUAL PARA LA DEFINICIÓN DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS ................................. 6

1.1 LOS DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA...................................................... 6 1.2 EFECTOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA SOBRE LAS ECONOMÍAS NACIONALES: EL PAPEL DE LA LOCALIZACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL ...................................................................... 12

1.2.1 Los “clusters” y la productividad.................................................................................... 14 1.2.1.1 Mejor acceso a mano de obra calificada, suplidores y servicios conexos .............................. 15 1.2.1.2 Acceso a información especializada....................................................................................... 15 1.2.1.3 Complementariedades............................................................................................................ 15 1.2.1.4 Acceso a instituciones y bienes públicos................................................................................ 15 1.2.1.5 Mejor motivación y medición del desempeño ......................................................................... 15

1.2.2 Los “clusters” y la innovación ........................................................................................ 16 1.2.3 Los “clusters” y la formación de nuevos negocios ........................................................ 16 1.2.4 Implicaciones para los países centroamericanos ......................................................... 20

2. EL CLIMA DE INVERSIÓN EN CENTROAMÉRICA ............................................................... 22 2.1 ANÁLISIS DEL CLIMA REGIONAL DE NEGOCIOS ............................................................................ 22 2.2 FACTORES CRÍTICOS DE LA COMPETITIVIDAD. UNA PRESENTACIÓN POR PAÍS .............................. 30

2.2.1 Guatemala ..................................................................................................................... 31 2.2.2 El Salvador .................................................................................................................... 31 2.2.3 Honduras ....................................................................................................................... 32 2.2.4 Nicaragua ...................................................................................................................... 33 2.2.5 Costa Rica ..................................................................................................................... 33 2.2.6 Conclusiones ................................................................................................................. 34

3. MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE ATRACCION DE INVERSIONES EN CENTROAMERICA .......................................................................................................................... 36

3.1 GUATEMALA ............................................................................................................................ 36 3.2 EL SALVADOR.......................................................................................................................... 37 3.3 HONDURAS.............................................................................................................................. 39 3.4 NICARAGUA............................................................................................................................. 39 3.5 COSTA RICA............................................................................................................................ 40 3.6 CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 41

4. SECTORES CON POTENCIAL PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN CENTROAMÉRICA .......................................................................................................................... 44

4.1 AGROINDUSTRIA ...................................................................................................................... 45 4.2 TURISMO................................................................................................................................. 48 4.3 OTROS SECTORES................................................................................................................... 50

4.3.1 Guatemala ..................................................................................................................... 51 4.3.1.1 Maquila Textil.......................................................................................................................... 51 4.3.1.2 Sector Forestal ....................................................................................................................... 51 4.3.1.3 Manufactura Liviana ............................................................................................................... 51

4.3.2 El Salvador .................................................................................................................... 52 4.3.2.1 Servicios de Electrónica: Desarrollo de “Software”, “Call Centers” y Centro de Logística y Distribución .......................................................................................................................................... 52 4.3.2.2 Maquila Textil.......................................................................................................................... 54 4.3.2.3 Maquila Electrónica ................................................................................................................ 54

4.3.3 Honduras ....................................................................................................................... 54 4.3.3.1 Maquila Textil.......................................................................................................................... 54 4.3.3.2 Sector Forestal ....................................................................................................................... 55

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4.3.4 Nicaragua ...................................................................................................................... 55 4.3.4.1 Maquila Textil.......................................................................................................................... 55 4.3.4.2 Sector Forestal ....................................................................................................................... 55

4.3.5 Costa Rica ..................................................................................................................... 56 4.3.5.1 Servicios de Ensamble Electrónico y Tecnología de Tarjetas ................................................ 56 4.3.5.2 Desarrollo de “Software” y Servicios de Informática............................................................... 56 4.3.5.3 Desarrollo de Tecnologías de Uso Médico ............................................................................. 57

5. VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN CENTROAMÉRICA 58

5.1 LA RED MULTIAGENCIAL PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL.............................. 59 5.2 DIEZ ACCIONES PARA FACILITAR LA ATRACCIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN CENTROAMÉRICA ...................................................................................... 61

CONCLUSIONES.............................................................................................................................. 67

ANEXOS ........................................................................................................................................... 70

BIBLIOGRAFIA................................................................................................................................. 76

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INTRODUCCIÓN

La atracción de inversión extranjera directa en los países centroamericanos se ha convertido, en los últimos años, en una creciente necesidad. Ello por cuanto estos países han venido impulsando, desde inicios de la década de los ochenta, un proceso creciente de apertura económica y de inserción en la economía mundial.1 Para su fortalecimiento se requiere del concurso de la inversión extranjera y su aporte en términos de capital, como complemento a los reducidos niveles de ahorro interno, transferencia de tecnología, conocimiento del acceso a los mercados internacionales y la aplicación de prácticas gerenciales modernas. Apoyados en el impulso adicional a los procesos de apertura económica y fomento de las exportaciones mediante la Iniciativa para la Cuenca del Caribe de los Estados Unidos, algunos países de la región, principalmente Costa Rica, más tarde Honduras y con menor intensidad Guatemala, lograron atraer una cantidad importante de empresas, especialmente de la industria del ensamblaje textil, que contribuyó significativamente al incremento de la capacidad productiva de exportación en un plazo relativamente corto.2 Las exportaciones resultantes de esas nuevas inversiones aportan, hoy en día, significativamente al comercio exterior de esos países.3 La atracción de inversiones extranjeras se ha venido basando en el aprovechamiento de los cambios en la rentabilidad relativa de diferentes sectores, producto de los cambios generados por la corrección de la política macroeconómica y la búsqueda del establecimiento de un tipo de cambio real neutral, así como mediante el otorgamiento de incentivos fiscales, cuyo objetivo ha sido, además de proveer estímulos adicionales a la inversión, compensar distorsiones existentes en el entorno que creaban, y mantienen, parcialmente, a pesar de los esfuerzos, un importante sesgo antiexportador. No obstante, la atracción de inversiones extranjeras en la región no ha respondido a una estrategia consistente en el tiempo, que contenga elementos de corto, mediano y largo plazo y que busque complementar los escasos niveles de ahorro interno, no sólo para aliviar problemas de cuenta corriente y de desempleo en el corto plazo, sino también para promover la transferencia y diseminación tecnológica, así como el asentamiento de esas inversiones por la vía de una fuerte interrelación con las empresas locales, incrementando su capacidad productiva, creando oportunidades adicionales de inversión, promoviendo su modernización e incrementado el valor agregado nacional por la vía de la innovación tecnológica, con lo cual se contribuye a la reactivación económica y el desarrollo sostenible, con sustento en incrementos de la productividad.

1 Dicho proceso no se inicia en El Salvador y Nicaragua, sino hasta en los años noventa. 2 Nótese que la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, mediante la cual se eliminan los aranceles para una gran cantidad de productos en su exportación al mercado de los Estados Unidos, excluye de la misma a los productos textiles, siendo las empresas productores de estos productos las que más se establecieron en los países de la región para exportar al mercado de los Estados Unidos. El establecimiento obedeció al otorgamiento de cuotas para la exportación de textiles. 3 En el caso de Costa Rica, contribuyen en un 20% del total exportado, para el caso de Honduras es alrededor del 50% del total exportado.

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Adicionalmente, las agencias que se han venido creando en los diversos países de la región para la atracción de las inversiones, no cuentan con los recursos financieros requeridos para hacer una atracción de inversiones que genere la masa crítica necesaria para generar los efectos deseados sobre el resto de las economías y sus diversos sectores productivos.4 En ese sentido, debe recordarse que los Gobiernos no han sido los que han dotado a esas agencias de los recursos requeridos para desarrollar esa labor cada vez más importante dentro del contexto de apertura e inserción en la economía mundial. En la mayoría de los casos,5 esas instituciones fueron creadas como entidades privadas y financiadas por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del Gobierno de los Estados Unidos, entidad que, en los últimos años, se ha retirado de la región, y no aporta en la actualidad la cantidad de recursos requeridos por esas agencias. Esas agencias de promoción de inversiones, si bien debe reconocerse que hacen un excelente esfuerzo, a pesar de la limitación de recursos, han actuado además en ausencia de una política clara de parte de las autoridades respectivas acerca de una estrategia que contemple los objetivos que deben perseguirse con la atracción de las inversiones extranjeras en cada país. No es sino hasta los últimos años que en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, se han venido gestando planes y programas de atracción de inversiones que, por una parte, se centren en los sectores en los que preliminarmente cada uno de los países tiene mayor potencial, sino que también consideren su interacción con las empresas nacionales, buscando la creación y fortalecimiento de los “clusters” o aglomerados industriales como mecanismos autorreforzadores de las inversiones, nacionales y extranjeras, que conduzcan al mejoramiento integral de la competitividad internacional de las empresas y de los países a nivel mundial. Es necesario efectuar un proceso sistemático de atracción de inversiones extranjeras a la región, donde se realice una labor completa de servicio al inversionista desde los preparativos para realizar la inversión hasta el servicio para inversionistas ya establecidos. Para ello, debe partirse del establecimiento de un clima de inversiones adecuado, considerando el mejoramiento del desempeño de una serie de indicadores sobre el clima de inversiones comparados con las mejores prácticas internacionales (“benchmarking”). Asimismo, deben seleccionarse los sectores que tengan potencial y dinamismo que están en áreas ya conocidas en cada país. En ellos se va a centrar la atracción de inversiones y se les va a ubicar como elemento vital para la contribución del mejoramiento de la productividad e incremento de la producción nacional, considerando para ello los atributos competitivos de cada país, y estableciendo claramente las etapas que deben cumplirse según un marco conceptual previamente definido, de manera que la visión estratégica de la atracción de inversiones contenga una perspectiva de corto, mediano y largo plazo que apunte a un desarrollo autosostenido en el futuro. Se debe considerar el incremento al valor agregado nacional, la generación de empleo, la capacitación de la mano de obra y la transferencia tecnológica como criterios importantes para la atracción de inversiones. No

4 La agencia irlandesa de atracción de inversiones (IDA) tiene un presupuesto anual de US$27 millones, la agencia sueca (ISA) posee un presupuesto anual de US$7 millones. 5 La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES) en El Salvador, la Fundación para la Inversión y el Desarrollo (FIDE) en Honduras y la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) en Costa Rica.

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se debe excluir al flujo normal de inversionistas que llegan a la región en busca de oportunidades de negocio, y no se ubican necesariamente en los sectores prioritarios. Finalmente, deben establecerse en cada país alianzas institucionales que faciliten la atracción de inversiones en procura de un mejor desempeño empresarial. El concepto de alianza institucional puede ser “extendida” a nivel de países para que exista una red que, a su vez, tenga relación con las alianzas institucionales de los otros países. Ello permitiría para generar complementariedades, coordinadas centralmente en cada país y a nivel regional, posicionando a la atracción de inversiones extranjeras y su complementación con elementos efectivos de soporte a la productividad a nivel nacional, con la dotación suficiente de recursos para, una vez dimensionado el trabajo por realizar, poder articularse adecuadamente. La alianza institucional y sus aportes a la inversión extranjera, al clima de inversiones y a la productividad nacional se convierte en un elemento fundamental de estímulo a las inversiones extranjeras, especialmente en tiempos en los que los incentivos a las inversiones están siendo eliminados, tanto por los efectos fiscales que han causado en los países, que los hace insostenibles en el futuro, como por los acuerdos internacionales sobre la materia, que apuntan igualmente a su eliminación.6 Al final del documento se discuten las diferentes alianzas institucionales que benefician la promoción de inversiones. No debe olvidarse que, actualmente, toda empresa está en un constante proceso de reducción de costos, y que esa reducción de costos, a menudo, está relacionada con la innovación tecnológica, así como con el acceso, cada vez con mayor rapidez y cercanía, a insumos y productos intermedios que le permitan mayor flexibilidad en su producción de acuerdo con la demanda en los mercados internacionales. La constante necesidad de las empresas para reducir costos y su permanencia en los países de la región no pueden ser satisfechos con el otorgamiento, igualmente permanente, de incentivos fiscales que, por las razones apuntadas, no pueden sostenerse en el futuro. En cuanto a las agencias de promoción de inversiones propiamente, éstas deben también ser dotadas por los gobiernos de mayores recursos y de los marcos institucionales requeridos. Además, deben contar con el apoyo político necesario, para cumplir operativamente de manera adecuada con metas de inversión extranjera previa y claramente establecidas. En ese sentido, no puede verse a la atracción de inversiones de manera aislada del clima de inversión ni de los esfuerzos internos que deben hacerse, no sólo para que esa inversión extranjera se asiente en los diferentes países de la región, sino que pueda, además, articularse con la economía regional, genere sinergia con ésta y, al mismo tiempo, cree nuevas oportunidades de inversión para las empresas nacionales. Desde esa perspectiva, la inversión extranjera es complemento de los esfuerzos nacionales para dotar a la región de los atributos requeridos para que venga más

6 Por una parte, los compromisos internacionales no permiten el otorgamiento de incentivos que puedan ser interpretados como subsidios al sector exportador; por otra parte, la situación fiscal de los países difícilmente amerita la erogación de recursos por parte del Estado para compensar distorsiones existentes en el entorno, y mucho menos para subsidiar directamente las actividades de exportación.

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inversión, pero también para que la inversión nacional tenga mayores oportunidades de vincularse. En ese sentido, debe aprovecharse el esfuerzo de inversión extranjera que se haga para identificar las demandas de esas empresas que buscan ser satisfechas con la estructura institucional local, en lo referente a infraestructura, capacitación y entrenamiento, financiamiento de la pequeña y mediana empresa local, vinculación con las empresas nacionales y con los centros de investigación y desarrollo, mejoramiento del desempeño competitivo de la industria local, estímulos a la inversión, innovación tecnológica, normalización y metrología, entre otros. Por lo anterior, la atracción de inversiones extranjeras pasa por la creación del sistema o alianza institucional nacional mencionada, en la que participen entidades del sector público y privado, cada una de ellas con su aporte bien definido a la competitividad sistémica. Se trata de crear las condiciones para que las empresas extranjeras no sólo se asienten en los países de la región, sino que además contribuyan, efectivamente, a transferir a las economías nacionales sus conocimientos de acceso a los mercados externos, su tecnología, sus prácticas gerenciales modernas. Asimismo, se trata de que las empresas nacionales estén en capacidad de absorber esa transferencia y potenciarla con el apoyo adicional que reciban por parte de la alianza institucional nacional. En otras palabras, se trata de pasar de la etapa inicial de aprovechamiento de rentabilidades relativas y del otorgamiento de incentivos o subsidios a la inversión, a la etapa de la construcción paulatina de una ventaja competitiva nacional, fortaleciendo sus determinantes. ⇒ El fortalecimiento de los determinantes de la ventaja competitiva nacional abarca:

! la creación de factores especializados, ! la intervención en la economía, ! definición de normas ambientales, de seguridad y de productos claras para todos

los empresarios.

⇒ Además debe promover los objetivos que originen una inversión continuada:

! delimitar la cooperación entre sectores rivales, esto último como una forma de aprovechar esfuerzos en investigación y desarrollo,

! cabe destacar la necesidad de mantener fuertes políticas antimonopolio, ! un rechazo a los pactos que lleven a una decadencia de la oferta de bienes y

servicios, por último,

! un amplio programa de desregulación de la competencia.7

En el presente trabajo se desarrolla una visión estratégica para la atracción de inversiones a los países de la región centroamericana.

7 Basado en artículo de Michael Porter: ¿Dónde radica la ventaja competitiva de las naciones?, 1990.

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Para lo anterior, en el segundo capítulo se presenta el marco conceptual que representa la guía metodológica que contendrá la visión estratégica para la atracción de inversiones que se presenta. En el tercer capítulo se presenta el clima de inversión en los diferentes países de la región, pudiendo ubicar a la región en el contexto internacional y en comparación con otros países, señalando claramente las áreas del clima de inversión que deben mejorarse para mejorar el posicionamiento relativo de la región. En el cuarto capítulo se describe el marco institucional existente para la atracción de inversiones extranjeras en los países de la región, evaluando el alcance de las actividades que actualmente realizan, revisando su estructura organizacional, su presupuesto y otros aspectos relevantes, de manera que se tenga una mejor idea de su contribución real a la atracción de inversiones. En el quinto capítulo se presentan los sectores con potencial por ser desarrollados en cada uno de los países de la región, partiendo de aquéllos que ya han sido previamente identificados por trabajos anteriores, complementados por sectores adicionales identificados como potenciales durante el presente trabajo. Cabe destacar que la identificación de sectores no ha ido más allá de la identificación misma, en el sentido de construir los "clusters" e identificar sus componentes, existentes y no existentes, así como las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos. Ese trabajo consiste en la identificación de las relaciones productivas y de servicios complementarios de cada sector, tales como las fuentes de materia prima, la logística, los proveedores, la actividad central del “cluster”, los clientes y los servicios complementarios de cada uno de ellos, abarcando obviamente otros sectores de la economía, para luego identificar las debilidades y fortalezas, así como las amenazas y oportunidades en las que debe trabajarse para fomentar su competitividad. Ese trabajo se está realizando y sus resultados deberán ser parte de la aplicación de la visión estratégica para la atracción de inversiones a la región. Finalmente, en el sexto capítulo se presenta la visión estratégica para la atracción de inversiones a la región centroamericana como resultado del presente trabajo. Esa visión estratégica está acompañada de un ejercicio cualitativo y cuantitativo, muy aproximado, de los cambios que podría generar esa estrategia en algunas variables de interés, como factores de medición del desempeño de la competitividad de los países de la región. Adicionalmente, se presenta una matriz de propósitos para la atracción de inversiones extranjeras hacia la región y un listado de acciones para facilitar la atracción y el establecimiento de la inversión extranjera directa en Centroamérica.

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1. MARCO CONCEPTUAL PARA LA DEFINICIÓN DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS

Como se mencionó, la atracción de inversiones hacia los países centroamericanos no ha respondido a una estrategia consistente en el tiempo, que contenga elementos de corto, mediano y largo plazo, sino que se ha basado en el aprovechamiento de la modificación de las rentabilidades relativas regionales, como resultado de la corrección de la política macroeconómica y en procura de un tipo de cambio real neutral, así como mediante el otorgamiento de incentivos fiscales. Sin embargo, para lograr que la inversión extranjera directa sea un elemento determinante de la prosperidad de los países de la región, es necesario que el esfuerzo de atracción de inversiones sea sistemático, y que se ubique en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. De esa manera, la inversión extranjera directa pasa de ser un elemento de alivio al problema del desempleo y al incremento de las exportaciones en el corto plazo, a ser un elemento estratégico para el fomento de la actividad económica nacional, potenciando el mejoramiento de la productividad por la vía de la innovación tecnológica, “halando” a la inversión nacional en ese proceso y contribuyendo a la articulación institucional nacional adecuada para generar efectos autorreforzadores de las inversiones nacionales y extranjeras. En el presente capítulo se presentan los determinantes de la inversión extranjera conocidos y los efectos de la inversión sobre la dinámica de las inversiones en un país, utilizando el concepto de "clusters" (aglomerados industriales) y su evolución como marco conceptual para la definición de una visión estratégica para la promoción de las inversiones en los países centroamericanos.

1.1 Los determinantes de la inversión extranjera directa

La literatura es amplia en describir los determinantes de la inversión extranjera directa en todo el mundo. Existen distintos estudios que profundizan en las distintas razones que poseen las empresas para establecer operaciones en países, territorios o locaciones distintas de las usuales. A pesar de existir distintos motivos para invertir en otro lugar, lo fundamental es que cualquier establecimiento de inversiones en el extranjero responde a la estrategia empresarial por incrementar la rentabilidad de sus inversiones. Toda empresa busca aumentar su valor para los propietarios y clientes; cuando para ello es necesario expandir operaciones en busca de ese valor incremental, se da la inversión, y si el retorno sobre la inversión es mayor en otro país, las empresas buscarán realizar sus inversiones en ese otro país. Existen otras consideraciones sobre tamaño y acceso a mercados, condiciones de los factores, entre otras, que influyen sobre esa rentabilidad esperada en las diferentes localizaciones posibles. Para el país receptor, por su parte, lo importante es tener un flujo de inversión que ingrese para hacer uso de algún factor o factores específicos del país, o bien, para aprovechar determinadas condiciones del país, buscando facilitar el incremento del retorno sobre la

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inversión de mejor manera que otros países que compiten entre sí por la atracción de las inversiones extranjeras.

⇒ Autores como Dunning (1993) señalan que la existencia de la inversión extranjera

directa responde a la existencia, de tres grupos de factores:

! la presencia de ventajas competitivas específicas en la empresa; ! la existencia de ventajas de localización del país anfitrión y ! la existencia de ventajas de un comercio intraempresa sobre un intercambio entre

la empresa inversionista y el país receptor. Nótese que el primer grupo de factores puede colaborar a que las empresas compensen el costo de establecer operaciones en el exterior. Sin embargo, ese primer grupo, conjuntamente con el segundo y complementado con el tercero, muy bien puede incrementar sensiblemente el retorno sobre la inversión; por lo tanto, el interés de la empresa por invertir en el exterior y la atractividad de un país como anfitrión para la inversión extranjera. ⇒ En la Tabla 1 se presentan los determinantes de la inversión extranjera directa

clasificados en tres grupos:

! El marco de política; ! los determinantes económicos y ! la facilitación de negocios.

Todo país tiene un riesgo implícito asociado a sus circunstancias económicas, sociales y políticas, el que se determina conociendo el marco de política sobre la inversión extranjera. Ese riesgo debe minimizarse para el inversionista por medio de la existencia de una adecuada estabilidad económica, política y social, complementada con un adecuado marco regulatorio que reduzca la incertidumbre y provea al inversionista de mejor información para su toma de decisiones. Como parte del marco regulatorio, es necesario tener claridad sobre las políticas hacia la inversión extranjera (favorable o no) y sobre las políticas que regulan el funcionamiento y la estructura de los mercados, las políticas de privatización, la política comercial y la política tributaria. Asimismo, debe conocerse cuál es la política sobre los acuerdos internacionales de inversión, pues el inversionista necesita saber las ventajas y desventajas de los diferentes acuerdos para sus intereses. En suma, el marco de política sobre inversión extranjera directa debe dejar claro al inversionista la actitud del país hacia la inversión extranjera directa, así como las acciones específicas, visibles y de soporte al establecimiento de esa inversión en el país. En cuanto a los determinantes económicos para la inversión extranjera directa en países anfitriones, ellos son clasificados según consideraciones de mercado, según consideraciones de existencia de recursos o activos, y según consideraciones de eficiencia.

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Según las consideraciones de mercado, su tamaño, su capacidad adquisitiva y su crecimiento son significativos, pues determinan el potencial de ganancia para las empresas así como el potencial de nuevas inversiones complementarias en el futuro. En tiempos de convenios de comercio bilaterales y multilaterales, donde existen consideraciones de origen, la existencia de una empresa en un país determinado puede significar el acceso a ése y otros mercados con los cuales se tengan convenios. En el pasado, significó el acceso a mercados protegidos, ahora significa el aprovechar ventajas para productos de origen específico dentro del marco del regionalismo abierto que crea mayores espacios comerciales internos entre países por la vía de la firma de convenios bilaterales y regionales, sin ello significar un aumento de la protección frente a otros países o grupos de países. Por otra parte, los gustos y preferencias de los consumidores en el país anfitrión pueden ser un elemento de atracción para las inversiones a causa de su similitud con otros mercados atendidos por la empresa. Altos grados de exigencia de los consumidores se traducen en importantes elementos para las empresas que impulsen la innovación tecnológica que contribuya, a su vez, en costos más competitivos. Otro determinante de la inversión extranjera directa es la búsqueda de recursos y activos específicos o ambos, según el cual las empresas buscan ubicarse cerca de la fuente primaria de los recursos (minas de cobre, carbón) o los activos (ubicar una planta fabricante de pastas cerca de un eficiente molino de harina). Los determinantes de este tipo de inversión son las materias primas, la mano de obra de bajo costo y calificada para las necesidades. Ésta se puede convertir en un insumo crítico a medida que los países incrementan su nivel de vida y las empresas mantienen estrategias de competir por bajos costos, con lo que la reubicación de las plantas se torna en una consideración importante. Sin embargo, no toda inversión extranjera directa es impulsada por la búsqueda de recursos o activos específicos. La disponibilidad de mano de obra calificada es también un determinante de peso para incentivar la inversión extranjera directa. La educación de la mano de obra es un factor creado que permite a las naciones atraer empresas que buscan mayor valor agregado para sus bienes que el obtenido con mano de obra poco calificada. De igual forma que la mano de obra calificada atrae inversionistas, otros factores creados pueden influenciar la decisión de invertir. La existencia de innovación tecnológica en un país genera en la economía procesos de demostración y "aprender haciendo" que pueden aprovechar los inversionistas. La creación de centros de investigación especializados y la existencia de "clusters" contribuyen a la dinámica de innovación en sectores productivos específicos. Es un hecho de que la infraestructura física es vital para la atracción de inversiones. La calidad y disposición, a precios competitivos, de puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y energía, entre otros, son determinantes para la decisión de invertir, pues la carencia, baja calidad y alto precio influencian directamente la competitividad de las empresas y se convierten en un cuello de botella para el desarrollo del país. Otro determinante de la inversión extranjera directa es la existencia de elementos en el país anfitrión que guíen al inversionista a la toma de la decisión de invertir según consideraciones de eficiencia en los procesos productivos. Al ajustar los recursos por su costo y, luego, por la productividad de la fuerza laboral se obtienen índices de eficiencia que estimulan la reinversión, en el caso de inversiones basadas en mano de obra barata o

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la explotación de recursos naturales, o atraen nueva inversión por los niveles de productividad existentes. Finalmente, otro factor económico importante es la existencia de mercados regionales que ofrezcan a los inversionistas un mercado interno más grande, así como la posibilidad de establecer redes de contactos corporativos. Si el país tiene acceso a mercados donde la empresa pueda hacer sinergia, complementariedades en la producción o distribución con otras empresas, entonces se tiene algo interesante que ofrecer para quienes la inversión significa la posibilidad de vender en varios mercados, contribuyendo así al mejoramiento de la tasa de retorno de la inversión. Existen otros determinantes de la inversión extranjera agrupados alrededor de la facilitación de negocios que ofrezca un país. La decisión de invertir en un país es muchas veces promovida por una agencia de atracción de inversiones, que realiza la labor de dar a conocer el país ante inversionistas extranjeros, los invita a hacer visitas de prospección y trata de atender todos los requerimientos de información y asesoría que ellos necesitan.

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TABLA 1

DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

EN LOS PAÍSES ANFITRIONES I. Marco de Políticas # Estabilidad política, económica y social # Acuerdos internacionales sobre inversiones # Reglamentación sobre ingreso y operaciones # Políticas de privatización # Estándares para afiliados extranjeros # Políticas comerciales # Políticas para el funcionamiento y estructura de

mercados # Política tributaria

II. Determinantes Económicos A. Según consideraciones de mercado # Tamaño de mercado e ingreso “per capita”. # Preferencias específicas del consumidor. # Crecimiento del mercado. # Estructura del mercado. # Acceso a mercados regionales o globales. B. Según consideraciones sobre recursos / activos

# Materia prima. # Activos tecnológicos, de innovación y otros activos creados (capital de marca) incluidos en individuos, empresas o “clusters”.

# Mano de Obra no calificada de bajo costo. # Infraestructura física (puertos, caminos, energía y telecomunicaciones).

# Mano de Obra calificada. C. Según consideraciones de eficiencia # Costo de los recursos y activos de B ajustados

por la productividad del empleo. # Membresía del país a acuerdos de

integración regional que conducen al establecimiento de redes corporativas regionales.

# Otros costos de insumos, como transporte y comunicaciones, así como de otros bienes intermedios.

III. Facilitación de Negocios # Promoción de inversiones (creación de imagen,

actividades de generación de inversiones y servicios de facilitación de inversiones)

# Atractivos sociales (calidad de vida)

# # Incentivos para la inversión # Servicios posinversión # Costos asociados a operar en el país (“hassle

costs”): eficiencia administrativa, corrupción pública, entre otros.

Fuente: Informe sobre Inversión. Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), 1998.

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Dentro de ese contexto, es importante considerar las tareas de facilitación de negocios que, a menudo, se convierten en determinantes de la inversión en sí. Tales tareas son, por ejemplo, la atención personalizada y de alta calidad al inversionista durante su visita, la calidad en cuanto a las citas de negocios con personalidades políticas y con colegas empresarios, asociaciones de empresarios nacionales, en fin, una agenda de citas de negocios por medio de la cual el inversionista potencial obtenga información objetiva y veraz del clima de negocios imperante en el país. Además, el suministro de información actualizada y veraz, en términos cualitativos y en términos cuantitativos que sirva de base al inversionista para iniciar su labor de evaluación del país como sitio para su inversión, incorporando, para ello, la asesoría requerida en materia de trámites y procedimientos a la hora de invertir. Las tareas de facilitación comprenden también el seguimiento que se dé a los inversionistas una vez realizada su primera visita al país, con el propósito de suministrar a tiempo información adicional solicitada, además de dar el seguimiento respectivo al análisis de posibles inversiones en el país de parte de los inversionistas. Si bien la labor de promoción de inversiones, como mecanismo facilitador de los negocios, es muy importante, obviamente no es suficiente para la toma de decisiones del inversionista, si los otros elementos determinantes para la inversión no están presentes, tales como un clima de negocios adecuado o las consideraciones económicas. No obstante, estando esos otros elementos en línea, las tareas de facilitación de negocios pueden marcar la diferencia a la hora de invertir en un país, si antes el inversionista no estaba decidido a realizar la inversión o tenía intención de realizarla en otro lugar. Los incentivos para la inversión juegan un papel importante para el inversionista si cumplen el papel de solventar deficiencias que puedan entorpecer la decisión y el proceso de invertir. Otros determinantes para la inversión extranjera señalados en la literatura son los costos asociados a operar en el país (“hassle costs”); dentro de ellos se encuentran la eficiencia administrativa de las autoridades relacionadas y el grado de complejidad de los trámites por realizar previos al inicio de operaciones, el nivel de corrupción existente en el país y la seguridad jurídica.8 También, la existencia de servicios posinversión, llamados a consolidar la permanencia del inversionista en el país, los cuales le faciliten reinversión de utilidades e inversiones incrementales o ambas, son de importancia para motivar la inversión en el país. Finalmente, los atractivos sociales del país son, también, determinantes para la inversión, en el sentido de que familias de extranjeros estén dispuestas a residir en el país para el manejo, aunque sea inicial, de las inversiones; tales atractivos sociales son una calidad de vida similar a la de su país de origen, la existencia de escuelas del nivel esperado para los hijos de los ejecutivos, entre otros. En la Tabla I se presenta un resumen de los determinantes de la inversión extranjera directa en los países anfitriones.

8 Se refiere a la vigencia del sistema político y el sistema de derecho, así como la claridad con que se definen los derechos de propiedad.

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1.2 Efectos de la inversión extranjera sobre las economías nacionales: El papel de la localización en la competitividad internacional

La inversión extranjera tiene efectos positivos importantes sobre la economía del país anfitrión. No obstante, ello depende fuertemente de las razones por las que se escoja determinado país para el establecimiento de la inversión extranjera, así como las condiciones internas del país anfitrión. Si, por ejemplo, una inversión extranjera dependiente del bajo costo de mano de obra para la competitividad internacional de su producto se establece en determinado país, y éste no ofrece más que esa ventaja comparativa al inversionista extranjero, su inversión se limitará al aprovechamiento de esa ventaja comparativa que el país anfitrión le ofrece. El país, por su parte, al no tener un “cluster” que funcione como tal, disfrutará sólo de un efecto estático de la inversión, pues se perderá de los beneficios que se generan en la dinámica de los “cluster”. Sin embargo, esa empresa extranjera también tiene una casa matriz, en la que se realizan las labores de desarrollo estratégico, la investigación y el desarrollo sobre el producto y el proceso de producción. Son precisamente, esas actividades, las que se centran en la creación del producto, su renovación, los procesos de producción y el servicio a los clientes, que son aspectos que van más allá de la producción del bien propiamente y que están estrechamente ligadas con la innovación de procesos y productos. A lo anterior deben agregarse los cambios que ha generado el mercado global, por medio de los avances en las comunicaciones y de los medios de transporte cada vez más rápidos y eficientes, en lo que se refiere a la localización de las empresas y su efecto sobre su competitividad internacional. Esto permite aprovechar beneficios de localizarse en otros países lejanos a la casa matriz. La localización de una empresa es un elemento crítico para su competitividad internacional, pero el papel de la localización de una empresa hoy en día es muy diferente al papel de la localización de una empresa en el pasado.9 Mientras en el pasado la competitividad estaba determinada por la dotación de recursos o los costos de los insumos existentes –ventaja comparativa− en determinado país o localización, hoy en día esas ventajas se vuelven menos relevantes, pues pueden ser relativamente superadas mediante el abastecimiento global, contando para ello con modernos sistemas de telecomunicaciones y transporte. En su lugar, la ventaja competitiva se basa en hacer un uso más productivo de los insumos, para lo cual se requiere un proceso de constante innovación. Ese proceso constante asegura en el largo plazo la sostenibilidad de los flujos de inversión extranjera. Existe evidencia, en algunas partes, de que la innovación y el éxito competitivo están geográficamente concentrados en los denominados "clusters". Los "clusters" se definen como concentraciones de compañías e instituciones de un sector en particular fuertemente relacionadas entre sí y con otras compañías e instituciones de otros sectores, situación que hace que el éxito competitivo de una empresa en el mercado dependa no

9 Las siguientes apreciaciones se basan en Porter, M., “Clusters and the New Economics of Competition”. In: Harvard Business Review November – December, 1998.

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sólo de los esfuerzos internos que realiza para mejorar su competitividad, sino también, y de manera muy significativa, del entorno en el cual se desenvuelve. Son masas críticas de un éxito competitivo inusual en sectores específicos. La capacidad competitiva de un “cluster” está determinada por la calidad del ambiente de negocios local, expresado en el siguiente diamante de la competitividad:10

FIGURA 1

DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL11

Como se puede ver en la Figura 1, existen cuatro fuerzas que determinan la competitividad de un país y específicamente de un "cluster" de acuerdo con Porter: ⇒ Condiciones de los factores

! Refiere a la cantidad y calidad de los recursos humanos, naturales y de capital que se utilizan. El nivel de infraestructura física e institucional, la infraestructura de información y la infraestructura científica y tecnológica. Esta casilla se refiere a la dotación de factores que se utilizan para trabajar en el "cluster".

⇒ Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

! En esa casilla se encuentra la forma de competir de las firmas y el contexto bajo el cual se lleva a cabo la competencia (regulaciones de mercado, política de comercio exterior e inversiones, leyes laborales, etc.). Las reglas de juego son

10 Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. Op.cit. 11 Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. Op.cit.

Condiciones de los Factores

Estrategia de las Empresas,Estructura y Rivalidad deMercado.

Industrias Relacionadas yde Apoyo.

Condiciones de la Demanda

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internalizadas por las empresas en su estrategia y, de esa forma, se moldea su comportamiento competitivo.

⇒ Industrias relacionadas y de apoyo

! Las empresas del "cluster" se enriquecen de la presencia e interacción con empresas de industrias relacionadas que se especializan en la producción de bienes intermedios. A su vez, la adecuada provisión de servicios públicos facilita la producción y estimula la dinámica interna de los "cluster".

⇒ Condiciones de la demanda

! Los consumidores son los usuarios finales de los productos y como tales marcan la pauta acerca de los gustos y preferencias de los mercados. Las empresas que enfrentan consumidores exigentes, y sobreviven, se convierten en hábiles satisfactores de la demanda que están en capacidad de satisfacer mercados igual de exigentes y aspirar a otros más difíciles.

No obstante lo anterior, los aspectos más relevantes para la competitividad de un “cluster” son específicos del “cluster” mismo, como mecanismos para reducir costos y, en consecuencia, incrementar la tasa de retorno sobre la inversión. Tres son las formas en las que los “clusters” afectan la competitividad de las empresas,12 como una forma de autorreforzamiento que conduce al crecimiento del “cluster” y al mejoramiento de la competititividad de todas y cada una de las empresas que lo conforman: ! el incremento de la productividad; ! señalando la dirección y el ritmo de la innovación, sentando las bases para el

crecimiento futuro; ! estimulando la formación de nuevos negocios.

1.2.1 Los “clusters” y la productividad

Las empresas que forman parte de un “cluster” se benefician al poder actuar más productivamente en el abastecimiento de insumos, al tener mejor y mayor acceso a la información y a la tecnología, al poder crear colectivamente instituciones de soporte necesarias para todas las empresas miembros del “cluster”. Asimismo, formar parte de un “cluster” les beneficia en la coordinación con empresas relacionadas y es un mecanismo para medirse y motivar el mejoramiento frente a las otras empresas miembros del “cluster”. A continuación se describen cinco elementos de los “cluster” que contribuyen al mejoramiento de la productividad de las empresas miembros:

12 Porter, M. The New Economics of Competition. Op.cit., p. 80 y subsiguientes.

15

1.2.1.1 Mejor acceso a mano de obra calificada, suplidores y servicios conexos

Los costos para la contratación de personal se reducen al existir un “pool” de operarios que sirven a todas las empresas del “cluster”, creando incluso mayor estabilidad de esos operarios dentro del “cluster”, lo que, a su vez, aumenta la productividad de la mano de obra. Por otra parte, los “clusters”, al abarcar a un grupo de empresas, crea condiciones interesantes para el desarrollo de suplidores de ese grupo de empresas. Con ello, el abastecimiento local de insumos y servicios relacionados se convierte en una ventaja adicional del “cluster”, en comparación con el abastecimiento distante del exterior o una creciente integración vertical al interior de la empresa, en el caso de la no existencia de una industria local de suplidores y de servicios complementarios de apoyo, tales como mantenimiento, calibración de equipos, entre otros.

1.2.1.2 Acceso a información especializada

La relación personal entre los empleados de las diferentes empresas miembros del “cluster” facilita el flujo de información sobre mercados y tecnología, entre otros, dando a los miembros del “cluster” un acceso preferencial a la misma, reduciendo nuevamente los costos de transacción y generando la posibilidad de crear un ambiente de constante innovación e intercambio de información al respecto entre los diversos miembros del “cluster”.

1.2.1.3 Complementariedades

La creciente interrelación e interdependencia entre los diversos miembros del “cluster” conduce a sinergias entre los miembros, tendentes a incrementar la competitividad de las empresas en razón de la capacidad competitiva de, por ejemplo, las empresas prestadoras de servicios de mantenimiento de maquinaria y equipo. Otra complementariedad importante es el mercadeo, al generar un “cluster” la atracción de clientes precisamente para las empresas pertenecientes al “cluster”.

1.2.1.4 Acceso a instituciones y bienes públicos

El hecho de que exista una masa crítica de empresas conduce a que el gobierno y sus instituciones desarrollen, por ejemplo, programas de capacitación y entrenamiento, que beneficia a todas las empresas del “cluster” por igual. Asimismo, la existencia de un grupo de empresas puede conducir a la realización de inversiones conjuntas para mejorar, igualmente conjuntamente, la competitividad de todas las empresas participantes en el “cluster”, generando externalidades positivas para todas las empresas actuales y potenciales participantes en el “cluster”.

1.2.1.5 Mejor motivación y medición del desempeño

La ubicación de una empresa dentro de un “cluster” le da acceso a la comparación inmediata con su competidor, quien, a su vez, tiene igual relación con suplidores de material y equipo, con proveedores de servicios complementarios, y hasta con personal que ha laborado en otras empresas. Todas esas relaciones múltiples exponen a las empresas y las coloca en una situación de fácil comparabilidad con las mejores prácticas

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dentro del “cluster”. Esa presión competitiva es un acicate para el mejoramiento de la productividad.

1.2.2 Los “clusters” y la innovación

Al estar articulado un “cluster” hasta con los compradores, las empresas tienen una mejor noción y un mejor contacto con sus clientes. Ello les permite detectar rápidamente necesidades y traducirlas en innovación de productos. Por otra parte, la constante interrelación con los otros miembros del “cluster” le da a las empresas la oportunidad de aprender más de los otros miembros del “cluster”; el hecho de estar juntos en un área, compartir suplidores, empresas de servicios e información que genera el propio “cluster” impulsa el proceso de innovación de las empresas particulares. Finalmente, el hecho de que las empresas se encuentran en una comparación constante hace que los individuos se aboquen con mayor dedicación para destacar sus empresas dentro de todas las pertenecientes al “cluster”, producto de la presión competitiva.

1.2.3 Los “clusters” y la formación de nuevos negocios

“Clusters” son mecanismos que facilitan la identificación de nuevas oportunidades de negocios, que fácilmente pueden realizarse. Por medio del análisis de las diversas empresas que componen un “cluster” se pueden identificar nuevas actividades que se pueden desarrollar, aprovechando criterios de cercanía a las empresas (por ejemplo, producción local de insumos que anteriormente debían ser importados), prontitud en la entrega, volumen de la demanda (por servicios de mantenimiento de maquinaria y equipo), entre otros. El hecho de que existe un “pool” de mano de obra calificada y conocedora del “cluster”y el hecho de que algunas empresas prefieran usar mecanismos de “outsourcing” para reducir su grado de integración vertical y centrarse en su negocio principal, reduce las barreras de entrada. La formación de nuevos negocios dentro del “cluster” refuerza el “cluster” e incrementa colectivamente la competitividad de las empresas pertenecientes a éste.

⇒ La dinámica de los "clusters" tiene una serie de bondades que se transmiten a los

miembros y que en el largo plazo se traducen en beneficios. La forma en que se desarrolla la competencia de los "cluster" cambia conforme se transita por diferentes estadios de desarrollo. De acuerdo con Michael Porter,13 las economías14 tienen cuatro estadios de desarrollo competitivo:

! Desarrollo basado en los factores; ! desarrollo basado en la inversión; ! desarrollo basado en la innovación; ! desarrollo basado en la riqueza.

13 Porter, M. The Competitive Advantage of Nations, 1990. 14 Para el caso en cuestión se aplica a los "cluster".

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FIGURA 2

ESTADIOS DE DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ECONOMÍAS

Fuente: Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. 1990. Cap 10. Cada uno de los elementos otorga características inherentes al estadio en el cual se encuentre la economía. En la Figura 2 se muestra el camino del desarrollo de las economías por medio de los diferentes estadios.

FIGURA 3

ESTADIO DE COMPETENCIA BASADA EN LOS FACTORES

Fuente: Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations. 1990. Cap 10. En la Figura 3 se distingue la forma en que los "cluster" compiten en el estadio 1. La casilla sombreada denota la fuerza involucrada en la competencia. Las economías y los "cluster" al competir basados en la dotación de factores lo hacen de acuerdo con sus ventajas comparativas. En la forma básica de competencia, la competitividad es

Basado en Factores Basado en Inversión Basado en InnovaciónBasado en Bienestar


Poder de los Compradores

Poder de los Suplidores


Basado en Factores Basado en Inversión Basado en InnovaciónBasado enBienestar

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determinada por el precio relativo de la fabricación de los bienes y ese precio está directamente relacionado con la dotación de factores en la economía. En ese estadio 1, no existe una dinámica que genere inversión e internalice en la empresas las exigencias de la demanda.

FIGURA 4

ESTADIO DE COMPETENCIA BASADO EN LA INVERSIÓN

Fuente: Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations.1990. Cap 10. En la Figura 4 se deben observar las casillas sombreadas como las fuerzas involucradas en la competencia existente en esa economía. En el estadio 2, las economías se caracterizan por seguir compitiendo basados en los factores, pero surgen factores especializados y avanzados. El mercado se ha incrementado y mantiene tasas de crecimiento positivas, facilitando la expansión y las inversiones de largo plazo. La motivación individual y empresarial es alta, lo que fomenta un entusiasmo empresarial que resulta en un grado de rivalidad intenso al interior de los "cluster". Es este estadio, las empresas para las cuales el mercado es relativamente grande se aprovechan para invertir. Se debe notar que la inversión en tecnología que caracteriza este estadio es importante, pero sin ser en tecnología de punta.


Estrategia de las Empresas,Estructura y Rivalidadde Mercado

Industrias Relacionadasy de Apoyo


Basado en Factores Basado en Inversión Basado en InnovaciónBasado enBienestar

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FIGURA 5

ESTADIO DE COMPETENCIA BASADO EN LA INNOVACIÓN

Fuente: Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations.1990. Cap 10. En la Figura 5 se observa cómo al alcanzar el estadio 3 la totalidad de las fuerzas contribuyen a que la competencia sea sujeta a innovar como forma de supervivencia de las industrias. En ese estadio, los factores han sido desarrollados para satisfacer las necesidades, se han especializado algunos y las desventajas del pasado se han convertido, por medio de la actualización de los procesos, en ventajas competitivas. La demanda se ha desarrollado lo suficiente (producto del incremento de los ingresos en el estadio 2) para motivar que las empresas se preocupen por generar estrategias más elaboradas que son aprovechadas para competir a nivel mundial. La especialización de la demanda y de las empresas influye para que las industrias de apoyo también sufran ese cambio. El diamante completo se encuentra funcionado y esto hace que se abandonen esquemas de competencia a partir de costos. La innovación es necesaria ahora para mantener a las empresas capaces de satisfacer la demanda y solventar las desventajas en los factores y procesos de producción. En este estadio, ocurre una competencia que busca los bajos costos, pero basada en el incremento de la productividad de los factores. Luego de alcanzar niveles de bienestar altos por medio del éxito que depara la continua innovación, las economías enfrentan un cambio de estadio. En la Figura 6 se muestra cómo el diamante completo funciona, aunque de forma diferente al estadio anterior. Las motivaciones de los empleados y empresarios cambian el tener un nivel acumulado de bienestar alto. Sus aspiraciones personales son otras y esto motiva que se disminuya el nivel y tipo de inversiones en la economía. La inversión acumulada persiste como una ventaja, pero, a su vez, existe una caída en las industrias relacionadas y de apoyo, la rivalidad de industria decae al variar los intereses de las empresas y empleados. Las ventajas de la demanda se circunscriben a las industrias relacionadas con el bienestar.


Estrategia de las Empresas, Estructura y Rivalidad de Mercado.

Industrias Relacionadas y de Apoyo.



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FIGURA 6

ESTADIO DE COMPETENCIA BASADO EN BIENESTAR

Fuente: Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations. 1990. Cap 10.

1.2.4 Implicaciones para los países centroamericanos

Para el caso de los países centroamericanos, cuya política de fomento de la inversión se ha basado en los factores determinantes de la ventaja comparativa –estadio uno− es importante generar una dinámica con la que se alcance, en el largo plazo, un estadio que ubique a los sectores en una competencia basada en la innovación. Existe una gran ventaja para las empresas extranjeras de venir a invertir desde la etapa inicial, pues la rentabilidad resultante de los procesos de conformación de "clusters" con el desarrollo de mercados de bienes intermedios y finales es amplia. En ese estadio, el “cluster” y la economía disfrutarán de los beneficios de competir y prosperar por factores y condiciones difíciles de copiar, suministrando a la producción de los países de la región con la diferenciación de productos requerida. El nivel y el crecimiento de la productividad es una función de la gama de industrias donde las naciones pueden competir exitosamente y de la naturaleza en el tiempo de la ventaja competitiva alcanzada en esos sectores.15

15 Porter, Michael. The Competitive Advantege of Nations. 1990.


Estrategia de las Empresas, Estructura y Rivalidad de Mercado.

Industrias Relacionadas y de Apoyo.



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Dada la particularidad de los “clusters” de generar un autodinamismo que potencia la productividad, la innovación y la detección y creación de nuevas empresas, mejorando el potencial competitivo de todas las empresas componentes del “cluster”, el gran reto para las economías centroamericanas consiste en lograr que las inversiones extranjeras se asienten en estos países por la existencia, actual o potencial, de “clusters” en los diversos sectores productivos. Así, el asentamiento de empresas extranjeras, conjuntamente con nuevas inversiones nacionales, convierte la localización en los países centroamericanos en un aspecto fundamental para la competitividad internacional de las empresas, más allá de la localización en los países de la región por ventaja comparativa que se erosiona en un plazo relativamente corto, mientras que las ventajas competitivas, dinámicas, que se producen al formarse “clusters”, sientan las bases para una permanencia de esas inversiones en los países. Se trata, pues, de crear las condiciones en los países de la región para que empresas de diversas partes del mundo se trasladen a los países de la región y establezcan aquí sus casas matrices, en lugar de establecer subsidiarias o plantas de ensamblaje puro sin contemplar los efectos positivos de su establecimiento alrededor de “clusters”. Ahora bien, la existencia actual o potencial de “clusters” únicamente, no es decisivo para ser exitoso en la labor de atracción de las inversiones extranjeras hacia la región, ya que, además, es necesario considerar un desempeño adecuado de los determinantes de las inversión extranjera descritos en la Tabla 1, y que comprenden el marco de políticas, los determinantes económicos y la facilitación de negocios. Adicionalmente, es importante resaltar que los “clusters” rebasan la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), al ser parte de un “cluster” también una serie de empresas e instituciones de servicios de apoyo no específico para ese sector en particular, así como la existencia de determinado tipo de infraestructura o de estructura educacional de la mano de obra, entre otros. Siendo la creación de “clusters” determinante para promover el desarrollo de una nación, para los gobiernos es de la mayor importancia determinar las acciones que deben emprenderse para identificar, pero, a la vez, potenciar “clusters” en los diversos sectores productivos, considerando para ello la constitución de una red de instituciones, públicas y privadas, que den el soporte requerido para el desarrollo adecuado de los “clusters”.

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2. EL CLIMA DE INVERSIÓN EN CENTROAMÉRICA

Es necesario tener una clara dimensión de las economías centroamericanas para establecer la factibilidad de explotar las ganancias potenciales de las nuevas inversiones extranjeras, la posibilidad de aprovechar economías de escala y generar encadenamientos locales. Asimismo, el conocimiento de los indicadores de competitividad internacional nos da una noción de la ubicación de los países de la región en comparación con otros países en el mundo. A continuación se presentan, en forma descriptiva, los indicadores económicos y el índice de competitividad mundial en los países centroamericanos.

2.1 Análisis del clima regional de negocios

En el caso de economías pequeñas como las centroamericanas, las posibilidades de generar economías de escala pueden ser poco factibles. No obstante, la disponibilidad de recursos específicos o especializados pueden ser fuente de ventaja competitiva y elemento crítico para la atracción de inversiones. En la Tabla 2 presenta la dimensión de las economías centroamericanas, tomando como base su población y área geográfica. Guatemala es el país con la mayor población y el tercero en dimensión geográfica. El Salvador es el país centroamericano con la menor extensión geográfica, pero con una amplia población que se refleja en su alta densidad poblacional. La dimensión geográfica de la región centroamericana, en conjunto, es equivalente a un 2 por ciento del área total de América Latina y el Caribe y concentra en ese territorio un 6 por ciento de la población.

TABLA 2

CENTROAMÉRICA TAMAÑO DE LAS ECONOMÍAS SEGÚN SU POBLACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA

1997

Países Población (millones de personas)

Área Geográfica (miles de kilómetros

cuadrados)

Densidad de Población

(personas por kilómetro cuadrado)

Guatemala 11 108 100 El Salvador 6 21 280 Honduras 6 112 50 Nicaragua 5 121 40 Costa Rica 3 51 70 Centroamérica 31 413 133 Fuente: World Development Indicators 1998, World Bank.

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La Tabla 3 muestra el tamaño de las economías centroamericanas, utilizando como aproximación su Producto Interno Bruto. Para establecer una dimensión relativa de estas economías se presentan en la misma tabla los niveles de producción de las diez mayores economías del mundo y se incluye la posición relativa de las cinco economías centroamericanas, que se ubican entre las posiciones 69 y 135 del escalafón mundial. Para dimensionar en forma más precisa el tamaño de las economías centroamericanas puede señalarse que el Producto Interno Bruto conjunto de las cinco naciones representa un 5 por mil del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, país con el mayor nivel de producción del mundo. El tamaño de las economías a partir de su Producto Interno Bruto, es un indicador sesgado en tanto depende de la dotación total de recursos de cada nación. Es recomendable, considerar adicionalmente la capacidad de compra de las economías para aproximar más correctamente su tamaño. A partir del ingreso por habitante, ajustado por la paridad del poder de compra, los países de la región se ubican entre las posiciones 50 y 102, tal como se presenta en la Tabla 4. El mayor ingreso de la región corresponde a Costa Rica y equivale a una quinta parte del mayor ingreso “per capita” mundial correspondiente a Luxemburgo. El dinamismo de la actividad económica es disímil en cada uno de los países de la región centroamericana al igual que la distribución de la riqueza En la Tabla 5 se presenta el balance de la distribución de la riqueza. Hay una acentuada desigualdad en el ingreso en la mayoría de las economías centroamericanas. La proporción del consumo del quintil inferior es no mayor al 4%, en tanto que el quintil superior participa de más de la mitad del consumo. Costa Rica aparece con la distribución más equitativa con una participación en el consumo del quintil inferior de 4% y una participación del quintil superior de un 34%. Este país, además, registra el menor porcentaje de pobres (19%) en comparación con porcentajes superiores a 40% en el resto de la región.

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TABLA 3

CENTROAMÉRICA TAMAÑO DE LAS ECONOMÍAS SEGÚN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN 1997

Posición País Millones de US$

1 Estados Unidos 7 834 036 2 Japón 4 190 264 3 Alemania 2 097 225 4 Francia 1 391 712 5 Reino Unido 1 288 252 6 Italia 1 145 558 7 China 901 981 8 Brazil 820 381 9 Canadá 609 778 10 España 532 047 69 Guatemala 17 772 75 El Salvador 11 264 82 Costa Rica 9 521 110 Honduras 4 491 135 Nicaragua 1 971

Fuente: World Development Indicators 1998, World Bank.

TABLA 4

CENTROAMÉRICA TAMAÑO DE LAS ECONOMÍAS SEGÚN EL PRODUCTO “PER CÁPITA” (METODOLOGÍA PPP)

Posición País Paridad del Poder de Compra

(dólares internacionales) 1 Luxemburgo $34 460 2 Singapur $29 000 3 Estados Unidos $28 740 4 Suiza $26 320 5 Hong Kong $24 540 6 Kuwait $24 270 7 Noruega $23 940 8 Japón $23 400 9 Dinamarca $22 740 10 Islandia $22 500 50 Costa Rica $6 410 75 Guatemala $3 840 92 El Salvador $2 810 98 Nicaragua $2 370

102 Honduras $2 200 Fuente: World Development Indicators 1998, World Bank.

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TABLA 5

CENTROAMÉRICA

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Países Coeficiente de GINI

Proporción del consumo Línea de Pobreza Internacional

20% más pobre

20% más rico

Porcentaje de pobres con un ingreso diario

menor a US$2 Guatemala 59,6 2,1 63,0 47,6 El Salvador 49,9 3,7 54,4 nd Honduras 53,7 3,4 58,0 41,9 Nicaragua 50,3 4,2 55,2 39,7 Costa Rica 47,0 4,4 34,7 19,4 Fuente: World Development Indicators 1998, World Bank. La distribución desigual de la riqueza, en una situación donde el porcentaje de pobres es cercano al 40 por ciento, cuando existe un relativo bajo desarrollo del mercado de capitales explica la insuficiencia del ahorro doméstico para financiar montos suficientes de inversión que promuevan el crecimiento, y la relevancia de la inversión extranjera como complemento al ahorro interno. Al considerar los determinantes de la inversión extranjera directa, el desempeño macroeconómico juega un papel importante en la definición de la estructura riesgo-rentabilidad que el país anfitrión ofrece y que le permite promover un clima favorable para la inversión.

TABLA 6

CENTROAMÉRICA DESEMPEÑO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

Países Crecimiento

compuesto real de la producción

Inflación

Cuenta Corriente como proporción del PIB

1992-1997 Porcentaje promedio 1980-1990

Porcentaje promedio 1990-1997

1998

Guatemala 3,9% 14 13 -4,0 El Salvador 6,1% 20 13 -1,9 Honduras 3,4% 7 20 -5,5 Nicaragua 1,2% 536 63 -36,5 Costa Rica 4,7% 23 18 -3,-7 Fuente: World Development Indicators 1998, World Bank. Estadísticas Financieras Internacionales del FMI y CEPAL. Los indicadores macroeconómicos de la Tabla 6 muestran en la década de los noventa una relativa estabilidad, superando algunos problemas que ocasionó la crisis política de la región en la década pasada. Los niveles de crecimiento compuesto de la actividad productiva son del orden del 1,2% al 6,1%. Los niveles de inflación han mostrado un

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marcado descenso, con la consecuente recuperación de la capacidad compra. Los saldos de la Cuenta Corriente como proporción del PIB registran, en su mayoría, niveles inferiores a 5%. Nicaragua aparece como caso extremo, con una débil situación de Balanza de Pagos. En cuanto a los flujos de inversión a la región se observa un marcado dinamismo en comparación con la década anterior. Comparando los lustros 1986-91 y 1992-97, la Inversión Extranjera Directa promedio a la región se incrementó en más de un 100 por ciento y la participación relativa del comercio internacional, para cada una de las economías, es cada vez más importante, evidenciando un mayor nivel de apertura. Esto se debe a las reformas existentes que han procurado abrir más las economías al comercio internacional y la llegada de capitales extranjeros. La región centroamericana ha incrementado su vinculación con la comunidad internacional y la importancia relativa del comercio internacional; los flujos crecientes de inversión son constancia de ello, como se muestra en la Tabla 7. El clima de inversiones debe también tomar en consideración elementos de desempeño y progreso social, que condicionan la estabilidad y desarrollo sostenible de la comunidad. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que calcula año con año el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, pretende aproximar estadísticamente el bienestar y las oportunidades de que disponen efectivamente las personas. El índice incluye información relacionada con las condiciones de vida, salud, educación, producción, tecnología, etc.

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TABLA 7

CENTROAMÉRICA

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Países Inversión Extranjera

Directa

Inversión Extranjera Directa

(millones de US$)

Comercio Internacional

Porcentaje del PIB según PPP

1996

Inversión promedio 1986-1991

Inversión promedio 1992-1997

Porcentaje del PIB según

PPP 1996 Costa Rica 1,8 118 366 34,4 Guatemala 0,2 127 118 12,2 Honduras nd 44 58 nd Nicaragua 0,9 0 57 19,4 El Salvador 0,2 17 29 22,5 Fuente: World Development Indicators 1998, World Bank y World Investment Report 1998: Trend and Determinants, UNCTAD. Una consideración sobre este índice nos permite tener una más clara dimensión de la realidad centroamericana. En la Tabla 8 se presentan los resultados del Índice de Desarrollo Humano para 1998, incluyendo los países que se ubicaron en los primeros diez lugares en la categoría de Alto Desarrollo Humano. En el caso de la región, a excepción de Costa Rica, los demás países se ubican en la categoría de Desarrollo Humano Medio, entre las posiciones 111 y 126 de los 174 países analizados, esto es en los dos quintiles inferiores del índice. Costa Rica es una excepción en la región, ya que se ubica en la posición 32, segundo quintil superior del IDH, y se clasifican, en la categoría de Alto Desarrollo Humano y ocupan, el quinto lugar a nivel de América Latina y el Caribe.

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TABLA 8

CENTROAMÉRICA

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 1998

Posición País Categoría

1 Canadá Alto Desarrollo Humano 2 Francia Alto Desarrollo Humano 3 Noruega Alto Desarrollo Humano 4 Estados Unidos Alto Desarrollo Humano 5 Islandia Alto Desarrollo Humano 6 Finlandia Alto Desarrollo Humano 7 Países Bajos Alto Desarrollo Humano 8 Japón Alto Desarrollo Humano 9 Nueva Zelandia Alto Desarrollo Humano 10 Suecia Alto Desarrollo Humano 34 Costa Rica Alto Desarrollo Humano

111 Guatemala Desarrollo Humano Medio 114 El Salvador Desarrollo Humano Medio 119 Honduras Desarrollo Humano Medio 126 Nicaragua Desarrollo Humano Medio

Fuente: Informe Sobre el Desarrollo Humano 1998, PNUD. Como parte de las metodologías destinadas a contribuir al desarrollo de las naciones se encuentra el Índice de Competitividad Mundial, elaborado por el World Economic Forum. En él se incluyen variables que han demostrado en la literatura como directamente relacionadas con el crecimiento en el mediano plazo de las naciones. Se tiene que los países más competitivos son aquéllos de mayor crecimiento en el mediano plazo, tomando en consideración su nivel de ingreso inicial. En el Anexo se presenta la descripción de esa metodología.

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TABLA 8

CENTROAMÉRICA

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 1998

Posición País Categoría

1 Canadá Alto Desarrollo Humano 2 Francia Alto Desarrollo Humano 3 Noruega Alto Desarrollo Humano 4 Estados Unidos Alto Desarrollo Humano 5 Islandia Alto Desarrollo Humano 6 Finlandia Alto Desarrollo Humano 7 Países Bajos Alto Desarrollo Humano 8 Japón Alto Desarrollo Humano 9 Nueva Zelandia Alto Desarrollo Humano 10 Suecia Alto Desarrollo Humano 34 Costa Rica Alto Desarrollo Humano

111 Guatemala Desarrollo Humano Medio 114 El Salvador Desarrollo Humano Medio 119 Honduras Desarrollo Humano Medio 126 Nicaragua Desarrollo Humano Medio

Fuente: Informe Sobre el Desarrollo Humano 1998, PNUD. En la Tabla 9 se presenta parte del escalafón de país ordenados de acuerdo con el Índice de Competitividad Mundial. Se muestran los diez primeros lugares y la ubicación de las cinco naciones centroamericanas: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta ubicación responde al resultado de ponderar los ocho subíndices; por ello, para entender las razones que explican la ubicación es necesario profundizar en los resultados por variable. Para este estudio se presentan los resultados en cada variable para los cinco países. De esa forma es posible conocer en cada variable las razones que explican los resultados. Además, se tienen los resultados obtenidos para 1997. Si bien todos los países de la región han hecho grandes esfuerzos y cambios por mejorar su clima de inversión, las evidentes deficiencias en su posición competitiva plantean una limitada capacidad de todos los países y, en conjunto, para competir internacionalmente por atraer inversión extranjera directa con una visión de largo plazo. A pesar de estas deficiencias, los flujos de IED, en la última década, han sido importantes catalizadores del desempeño económico de la región.

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TABLA 10

CENTROAMÉRICA DETERMINANTES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL

Variable CR ES GU H N Índice de Competitividad Mundial 29 47 43 52 48 Apertura 26 43 38 50 37 Desempeño de Gobierno 33 8 6 13 15 Mercado Financiero 47 35 54 55 53 Infraestructura 50 47 43 54 53 Tecnología 27 59 55 58 53 Gerencia 30 54 49 58 46 Mercado Laboral 5 49 44 22 40 Calidad de las Instituciones 38 48 53 54 49 Fuente: World Economic Forum, 1998. No debe ignorarse el hecho de que persisten desequilibrios en las cuentas macroeconómicas, incompletos procesos de apertura, necesidad de reformas estructurales en algunos sectores, desregulación de mercados, rezagos tecnológicos respecto de los competidores internacionales, bajos niveles de productividad, desigualdad en la distribución de la riqueza, escasos niveles de desarrollo humano y una poca diversificada base exportadora. Esta situación, si bien debe alertar sobre la desventaja regional para la atracción de inversiones, igualmente debe señalar las prioridades de la gestión del Estado y de las instituciones de apoyo por mejorar el clima de inversión, como una condición necesaria, pero no suficiente, para incrementar los flujos de IED hacia esta región. Un colorario de lo anterior es, que si la inversión ha llegado a Centroamérica a pesar de las dificultades, la capacidad de atracción de capitales sería mayor si el clima de inversión también mejora. Los flujos de inversión del pasado ha sido consecuencia de la dotación de factores y las condiciones de las economías. Un proceso de atracción de inversiones de largo plazo debe buscar un desarrollo de ventajas competitivas y una mayor productividad de los factores.

2.2 Factores críticos de la competitividad. Una presentación por país

El World Economic Forum realiza todos los años una investigación sobre la competitividad de las naciones basada en información cuantitativa y cualitativa. Ese estudio busca conocer más sobre el estado de las variables que de acuerdo con la literatura y el conocimiento económico influyen sobre el crecimiento de las naciones en el mediano plazo. El resultado de la investigación es un índice de competitividad mundial, éste se forma de ocho subíndices, donde se pondera la información cuantitativa y la cualitativa recopilada en una encuesta dirigida a ejecutivos. Las variables consideradas son apertura, desempeño del gobierno, mercado financiero, infraestructura, tecnología, gerencia, mercado laboral y calidad de las instituciones. En el

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Anexo se detallan la metodología y los resultados para las naciones de Centroamérica que influyen directamente sobre sus posiciones generales y que deben ser mejorados como requisito para alcanzar mejores niveles de competitividad relativa mundial.

2.2.1 Guatemala

En la Tabla 11 se presenta el Índice de Competitividad Mundial de Guatemala y los resultados por variable para 1997 y 1998. En el índice general, Guatemala avanza diez posiciones, siendo el mercado laboral, la apertura y la infraestructura los factores que influyeron en ese repunte. Destaca la mejoría en el desempeño del Gobierno. No obstante, es necesario mejorar una serie de factores si se quiere continuar mejorando posiciones en el Índice de Competitividad Mundial. Los elementos considerados de cada una de las variables que se deben mejorar se enuncian en el Anexo.

TABLA 11

GUATEMALA ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL RESULTADOS POR VARIABLE 1997, 1998

Variable 1998 1997 Cambio en la

posición Índice de Competitividad Mundial 43 53 +10 Apertura 38 40 +2 Desempeño de Gobierno 6 13 +7 Mercado Financiero 54 57 +3 Infraestructura 43 56 +13 Tecnología 55 49 -6 Gerencia 49 53 +4 Mercado Laboral 44 54 +10 Calidad de las Instituciones 53 56 +3

Fuente: World Economic Forum, 1998.

2.2.2 El Salvador

El Salvador pierde una posición en el índice general. Mejora su desempeño en el mercado financiero, el mercado laboral y las instituciones. En la Tabla 12 se nota cómo la mejora en mercados financieros es importante. Es necesario poner atención a la infraestructura, la tecnología y la gerencia, pues se pueden convertir en amarras para una economía que ha crecido rápido en los últimos años. Pero existe una ventaja en el desempeño del gobierno que es valorado positivamente. Los elementos considerados de cada una de las variables que se deben mejorar se enuncian en el Anexo.

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TABLA 12

EL SALVADOR ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL

RESULTADOS POR VARIABLE 1997, 1998

Variable 1998 1997 Cambio en la posición

Índice de Competitividad Mundial 47 46 -1 Apertura 43 42 -1 Desempeño de Gobierno 8 7 -1 Mercado Financiero 35 51 +16 Infraestructura 47 45 -2 Tecnología 59 56 -3 Gerencia 54 48 -6 Mercado Laboral 49 56 +7 Calidad de las Instituciones 48 51 +3


2.2.3 Honduras

Honduras se ubica en el lugar 52 del escalafón y el año anterior estuvo en la posición 56. El subíndice de mercado laboral repunta y esto colaboró en el avance. Otros indicadores como el de infraestructura y en mayor medida el desempeño del gobierno demuestran el compromiso e Honduras para seguir mejorando su clima de negocios. Lo importante es mantener esa tendencia para el resto de subíndices. Para mejorar debe, al igual que el resto de la región, procurar en las ocho áreas fomentar un mejor clima de negocios que facilite el buen desempeño empresarial. Los elementos considerados de cada una de las variables que se deben mejorar se enuncian en el Anexo.

TABLA 13

HONDURAS

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL RESULTADOS POR VARIABLE 1997, 1998

Variable 1998 1997 Cambio en la

posición Índice de Competitividad Mundial 52 56 +4 Apertura 50 44 -6 Desempeño de Gobierno 13 20 +7 Mercado Financiero 55 55 0 Infraestructura 54 58 +4 Tecnología 58 58 0 Gerencia 58 55 -3 Mercado Laboral 22 47 +15 Calidad de las Instituciones 54 54 0


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2.2.4 Nicaragua

En la Tabla 14 se muestran las diferentes posiciones de acuerdo con cada uno de los subíndices. Nicaragua logra un importante avance respecto de 1997, pues pasa de la posición 55 a la 48. Los resultados en el área de apertura, el desempeño del gobierno contrastan con la caída en los resultados de las instituciones y el mercado laboral. Existen, también, resultados importantes en el mercado financiero, la gerencia y la tecnología que demuestran que el país ha hecho cambios que van por buen camino. Para el logro de una mejora debe considerarse el conjunto de respuestas de los ejecutivos como base para cambiar hacia un mejor clima de negocios. Los elementos considerados de cada una de las variables que se deben mejorar se enuncian en el Anexo.

TABLA 14

NICARAGUA ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL


Variable 1998 1997 Cambio en la posición

Índice de Competitividad Mundial 48 55 +7 Apertura 37 52 +15 Desempeño de Gobierno 15 32 +17 Mercado Financiero 53 56 +3 Infraestructura 53 51 -2 Tecnología 53 57 +4 Gerencia 46 56 +10 Mercado Laboral 40 33 -7 Calidad de las Instituciones 49 53 -3


2.2.5 Costa Rica

Costa Rica avanza seis posiciones para ubicarse en el lugar 29. Esto es significativo, pues es el primer país de la región en ubicarse en la mitad superior. Respecto de 1997, existe una mejora sustancial en mercados laboral y tecnología. Aún así es necesario evaluar la calidad de las instituciones, acelerar la modernización en infraestructura y el mercado financiero, pues los resultados indican una necesidad de mejora. Existen cambios positivos en los campos de gerencia y desempeño del gobierno. Los elementos considerados de cada una de las variables que se deben mejorar se enuncian en el Anexo.

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TABLA 15

COSTA RICA ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL


Variable 1998 1997 Cambio en posición

Índice de Competitividad Mundial 29 35 +6 Apertura 26 25 -1 Desempeño de Gobierno 33 35 +2 Mercado Financiero 47 46 -1 Infraestructura 50 47 -3 Tecnología 27 42 +15 Gerencia 30 38 +8 Mercado Laboral 5 20 +15 Calidad de las Instituciones 38 32 -6


2.2.6 Conclusiones

Los resultados cuantitativos y cualitativos muestran resultados alentadores en distintas áreas. Esos resultados deben motivar a estimular la ambición de posicionar mejor a todos los países dentro del escalafón mundial, como una evaluación de la calidad de las medidas, y más importante aún, de la posibilidad de dar a la región mayores niveles de crecimiento en el mediano plazo. En todos los países hay resultados destacables, y en todos hay necesidades de reforma y cambios. Es necesario continuar con los cambios hacia una mayor apertura, mejoramiento de las instituciones, reformas del mercado financiero y laboral. Además, se debe invertir en mejoras en la infraestructura, en la tecnología y en aumentos de la calidad gerencial que permitan un mejor desempeño empresarial. Adicionalmente a los factores críticos de la competitividad, la atracción de inversiones debe procurar una estrecha relación entre los determinantes de la inversión extranjera que, como se mencionara, consideran al menos tres elementos determinantes para los países anfitriones: el marco de política, los determinantes económicos y la facilitación de negocios. Los gobiernos centroamericanos han hecho importantes esfuerzos por implementar reformas en sus economías. En el marco de políticas, la mayor estabilidad política, la creciente liberalización de mercados, la profundización de la apertura comercial son signos visibles de este esfuerzo. En cuanto a los determinantes económicos, son evidentes el crecimiento económico de los últimos años, la inserción paulatina en los mercados internacionales y el fortalecimiento en el uso de recursos especializados, incrementando la capacidad de absorber y desarrollar nuevos productos (innovación). Sin embargo, no se ha avanzado en infraestructura física (puertos y caminos), lo cual influye en forma desfavorable sobre la atractividad de la región. Finalmente, a la facilitación de negocios, como complemento de los determinantes mencionados, no se ha avanzado suficientemente en la reducción en los costos de

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operación y el incremento de la eficiencia administrativa que, en términos de la gestión empresarial, influirán sobre la decisión de inversión, así como de la capacidad de las empresas de generar o explotar algún tipo de ventaja, y de si los costos de transacción asociados con la ubicación son rentables en relación con los beneficios esperados. Los indicadores de competitividad, los determinantes de la inversión extranjera directa y la existencia actual o potencial de “clusters” se constituyen en los tres elementos, cuyo desempeño ha de tomarse en cuenta como parte de la estrategia para la atracción de inversiones extranjeras a la región centroamericana.

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3. MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE ATRACCION DE INVERSIONES EN CENTROAMERICA

La atracción de inversión extranjera hacia los países centroamericanos inició una nueva etapa en los primeros años de la década de los ochenta. En esos años se puso en marcha el proceso de inserción en la economía mundial, mediante el abandono del esquema de sustitución de las importaciones y la incursión en el fomento y la diversificación de las exportaciones, como respuesta a la crisis económica que vivía la región. La atracción de inversiones extranjeras dentro de ese contexto tiene el propósito de complementar los esfuerzos nacionales de inversión destinada a la exportación extrarregional. En aquel entonces, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID) veía con honda preocupación la falta de capacidad institucional existente en los países de la región para hacer una efectiva labor de atracción de inversiones. Las instituciones que, supuestamente, debían asumir esa responsabilidad, si es que existían, no contaban con los recursos financieros y humanos requeridos; asimismo, esas instituciones estaban fuertemente afectadas en su administración por las regulaciones existentes para las demás instituciones públicas, limitando seriamente su capacidad de ejecutoria. Como opción al esquema institucional vigente surgió entonces en algunos países (El Salvador, Honduras y Costa Rica) la creación de entidades privadas, financiadas por la AID, cuya misión es atraer inversiones extranjeras: La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES), la Fundación para las Inversiones y las Exportaciones (FIDE) en Honduras y la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) en Costa Rica. Guatemala creó hace dos años su agencia de promoción de inversiones (PROGUAT) y Nicaragua, por su parte, creó el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) en 1992. En el presente capítulo se describen las instituciones actualmente encargadas de la atracción de inversiones en cada uno de los países centroamericanos, según la información recopilada por medio de entrevistas aplicadas en cada uno de los países de la región.

3.1 Guatemala

Guatemala estableció el Consejo de Desarrollo Económico de Guatemala (CONDECO) en 1997, cuya función es la de promover el desarrollo económico por medio de la toma de decisiones estratégicas en materia de política económica, la concertación de una agenda nacional para la competencia internacional y la coordinación de actividades para la promoción de la competitividad, de las exportaciones y de las inversiones. La ley que le da sustento no ha sido aprobada, pero los programas ya están en funcionamiento. Para la atracción de inversiones extranjeras, y como parte del CONDECO, el Gobierno guatemalteco creó PROGUAT hace dos años, como entidad adscrita al Ministerio de Economía. PROGUAT tiene a su cargo una Ventanilla Única para las Inversiones, realiza funciones de mercadeo para la atracción de inversiones y tiene a su cargo la coordinación interinstitucional para la atracción de inversiones hacia ese país.

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PROGUAT trabaja y coordina con el Programa Nacional de la Competitividad (PRONACOM), creado hace aproximadamente dos años, en la definición de sectores y actividades para la atracción de inversiones. El interés de PRONACOM es lograr niveles adecuados de inversión en infraestructura, transferencia tecnológica y capital para impulsar la producción en los sectores de agroindustria, turismo, sector forestal y maquila textil. Considera como parte importante de su trabajo contribuir a la diversificación de mercados y la vinculación con los productores nacionales. Para el caso de la agroindustria se considera muy importante el acercamiento con la industria alimentaria para dar mayor valor agregado a las exportaciones. La Ventanilla Única de Inversiones, administrada por PROGUAT, funciona como “One Stop Office” para el inversionista. Su función es centralizar la información para el inversionista, dar seguimiento a los trámites en las diferentes instituciones, determinar los cuellos de botella en los procesos y promover con las instancias correspondientes la facilitación de los procesos. Su papel es dar cumplimiento a la Ley de Inversiones que establece la Ventanilla Única como encargada de los trámites para la inversión extranjera. Esa ventanilla tiene la cualidad de tratar directamente con el inversionista y conocer de cerca sus necesidades y problemas al invertir en el país. En ese sentido, PROGUAT ha realizado una importante labor de acercamiento con profesionales (abogados, economistas, entre otros), instituciones e inversionistas, con el propósito de promover foros de discusión de problemas y búsqueda de soluciones, de manera que se facilite la inversión en el país. Para facilitar las inversiones, PROGUAT colabora en contactar funcionarios de gobierno, contactar proveedores, buscar localizaciones para ubicar las nuevas inversiones y en dar seguimiento al proceso de trámites para el establecimiento de las inversiones en el país. El presupuesto de PROGUAT proviene de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$1 millón para ser utilizado en tres años. Con respecto al registro de los montos de inversión, éste no es obligatorio, lo que dificulta la disponibilidad de estadísticas confiables sobre la inversión extranjera directa en el país.

3.2 El Salvador

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES) fue creada en 1984 y su Programa de Inversión y Desarrollo de Exportaciones (PRIDEX) había sido el encargado de la atracción de inversiones al país. En 1994, la atracción de inversiones toma un nuevo impulso con la creación del Programa Nacional de Competitividad. El origen de ese programa fue una encuesta que se realizó entre los empresarios salvadoreños y en la que se señaló la necesidad de una política definida y articulada para la promoción de exportaciones y otra para la promoción de la inversiones. Para ello, se conformó un Comité de Promoción de Inversiones para la atracción de inversiones, con la participación del Ministerio de Economía, del Ministerio de Relaciones Exteriores y FUSADES. El Comité de Promoción de Inversiones asume labores que de otra forma y en un futuro se plantea sean trasladadas al Organismo Nacional de Inversiones (ONI). Actualmente, el Comité trabaja en la homogeneización de información, criterios e información para el

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inversionista y busca la coordinación institucional para el establecimiento de las nuevas inversiones en el país. La labor del Comité de Promoción de Inversiones se ubica como parte del esfuerzo del Programa Nacional de Competitividad. En él se definen los sectores en los que el país tiene interés de atraer inversión que colabore en su desarrollo. El Programa Nacional de Competitividad ha señalado una serie de “clusters” en los que El Salvador, supuestamente, posee condiciones de convertirse en un jugador de clase mundial y, por lo tanto, son de interés para su desarrollo. Esos “clusters” son: Café, Plantas Ornamentales, Turismo, Miel, Metalmecánica, Pesca, Textiles, ”Call Centers”, Desarrollo de “Software”, Centros de Distribución y Logística. Con el propósito de mejorar el clima de inversión, actualmente se encuentra en marcha un proceso de desregulación de mercados; asimismo, se encuentran varios proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional, relacionados con el clima de negocios. Uno de esos proyectos es una nueva Ley de Inversiones, mediante la cual se pretende dar mayores garantías al inversionista extranjero para su inversión, tales como trato nacional, así como la agilización y simplificación de trámites para el establecimiento de la inversión, mediante un sistema de Ventanilla Única de la Inversión (“One Stop Office for Investment”), entre otros. Además, se está en el proceso de establecer un Registro de Inversionistas (RIS), con el cual se facilitará el control de información sobre la inversión extranjera en el país. Por su parte, la Dirección General de Promoción y Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores ha emprendido una labor de proyección de una nueva imagen para El Salvador en el exterior. Esto ha motivado una redefinición del rol de las embajadas y representaciones en el exterior hacia un mayor involucramiento en materia comercial. Se plantea el tener consejeros comerciales en inversiones en Estados Unidos, España, Chile y Panamá. Dentro de la atracción de inversiones, PRIDEX se encuentra trabajando específicamente en el desarrollo de un “cluster” de servicios de electrónica. En el mismo se proyecta el desarrollo de la industria de los “call center”, el desarrollo de “software” y los centros de logística y distribución. A los tres se les ve como complementarios y siguen una misma estrategia de atracción de empresas líderes y la creación de factores especializados (énfasis en la mano de obra calificada) como atractivo para la inversión. El interés es lograr mayores niveles de empleo de alto valor agregado, aprovechando las condiciones de la mano de obra especializada y buscando desarrollar la industria de la electrónica. En ese sentido, se ha promovido la capacitación de la mano de obra para mejorar los niveles de competitividad de la industria del “software”, enviando 120 jóvenes a capacitarse en la India. La intención es de formar una base capacitada que se convierta en el pilar de mano de obra especializada, a la vez de gestionar la instalación de centros de capacitación en el país. Se plantea la conformación de centros de adiestramiento bajo el concepto de inversión conjunta de empresarios nacionales y extranjeros. Para fomentar el desarrollo de empresas nacionales se tiene también el propósito de impulsar un proceso de incubación de empresas que utilice la mano de obra capacitada del sector. En la actualidad, no se ha fijado un presupuesto definido para la atracción de inversiones y cada institución aporta, según su capacidad. FUSADES es contratado por el gobierno

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para las labores específicas de promoción que realiza. Además, obtiene financiamiento del Eurocentro, con fondos de la Unión Europea.

3.3 Honduras

En Honduras existe la Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE) desde 1984. FIDE es una organización privada sin fines de lucro y su junta directiva está compuesta por representantes del sector privado hondureño. Su presupuesto anual es de alrededor de US$1 millón de dólares. FIDE se encarga de la promoción de exportaciones y de inversiones, siendo la promoción de las inversiones el énfasis principal de su trabajo; posee tres oficinas en el extranjero: en Estados Unidos (Miami), Taiwán y Canadá (Quebec), manejadas por el Grupo de Desarrollo Industrial de Honduras (IDG-H). A su vez, dispone de un representante en Italia. FIDE no posee una priorización sectorial de las inversiones; en estos momentos y luego de la tragedia que ocasionó el huracán Mitch, el país está ávido de acoger cualquier inversión extranjera que ayude en el alivio al problema del desempleo. No obstante, se mencionan los siguientes sectores como muy atractivos para las inversiones extranjeras: Turismo (Sol y Playa), la confección de prendas de vestir, la industria forestal y la agroindustria. En todos ellos, Honduras posee ventajas comparativas y para el caso de la maquila textil existe un desarrollo industrial importante que conforma ya una masa crítica a partir de la cual podrían desarrollarse acciones importantes para conformar un “cluster” de la industria textil. En este momento Honduras carece de información actualizada sobre los niveles de inversión realizados por el sector privado nacional y extranjero, a excepción del sector textil, por lo que es necesario disponer de un registro de la inversión extranjera en el país. El sector público colabora en la atracción de inversiones por medio de la Dirección General de Inversiones, dependencia del Ministerio de Comercio e Industria. Esta dependencia coordina y establece las pautas legales que regulan las inversiones en el país. Para esa dirección, la atracción de inversiones no debe distinguir ni priorizar la inversió. A nivel de sectores, existen algunos más proclives que otros para hacerlo, pero su visión es que la realidad del país no permite enfocar esfuerzos en uno u otro sector; más bien, su visión es que debe atraerse todo tipo de inversiones al país.

3.4 Nicaragua

Nicaragua también posee, desde hace algunos años, una agencia que se encarga de la labor de promoción de inversiones y exportaciones, denominada el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI). Sus labores comenzaron en 1992, como parte de un esfuerzo conjunto del sector privado con el gobierno. CEI está conformada también como una organización privada sin fines de lucro, en la que tienen participación diferentes actores del sector privado y el gobierno por medio del Ministerio del Ministerio de Economía y Desarrollo. Su fundación fue financiada por organismos internacionales. Su presupuesto anual es de aproximadamente US$500 mil dólares.

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La labor de atracción de inversiones en el CEI está organizada por los siguientes sectores: minería, agroindustria, infraestructura, turismo, transporte, sector forestal, pesca y energía. En la actualidad, está desarrollando los servicios de apoyo para la exportación y el establecimiento de nuevas empresas en el país. La organización cuenta con una división encargada de las inversiones, donde un ejecutivo de inversiones por sector se encarga de la atención de los inversionistas potenciales. Se cuenta con personal de apoyo para la división en generación de información relevante, la capacitación y para proveer al inversionista de la información necesaria para que tome la decisión de invertir en el país. Por su parte, el gobierno mantiene la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, la cual procura el adecuado desempeño nacional que atraiga las inversiones. Se busca apoyar el esfuerzo nacional de atracción de inversiones, mediante leyes adecuadas para la inversión, manejo económico adecuado y facilitación de los trámites para el inversionista. Nicaragua no dispone de registro para la inversión, por lo que los datos sobre éstos son inexistentes.

3.5 Costa Rica

En Costa Rica se tiene un marco institucional de atracción de inversiones que marcha de la mano con los esfuerzos de promoción de exportaciones. La atracción de inversiones ha venido siendo realizada por la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) desde su creación en 1982. Su enfoque inicial fue de atracción de inversiones para los sectores de agroindustria y maquila textil. En los últimos años, CINDE ha dedicado su esfuerzo a especializarse en la atracción de inversiones en sectores específicos, tales como la infraestructura en carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos, puertos y generación eléctrica, empresas de alta tecnología y turismo. Además, existe una especial intención por atraer inversión para incrementar la oferta de servicios de las industrias ya presentes en el país y de apoyo a la alta tecnología. La institución considera importante el aprovechar las condiciones del país: fuerza laboral educada, servicios públicos de calidad, aunque limitados por cantidad de oferta, acceso a mercados externos y estabilidad económica para promover el establecimiento de nuevas inversiones. La organización tiene una dirección de Clima de Inversión, la cual monitorea las condiciones del país y colabora en estudios relacionados con inversiones específicos. Además, existe una dirección de atracción de inversiones, la que da seguimiento a los esfuerzos de atracción de inversiones en infraestructura, manufactura y servicios. CINDE posee una oficina en Estados Unidos (Nueva York). Con un presupuesto aproximado a los US$3 millones anuales, CINDE tiene metas de inversión prestablecidas para cada sector prioritario establecido.

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3.6 Conclusiones

De la descripción de las agencias de promoción de inversiones existentes se derivan una serie de conclusiones y recomendaciones importantes que son determinantes para la ejecución de una visión estratégica de atracción de inversiones hacia la región. En primer lugar, destaca el hecho de que la atracción de inversiones extranjeras no ha respondido, en el pasado, a una estrategia consistente en el tiempo y relacionada con la promoción del establecimiento de “clusters” en los países. No es sino hasta muy recientemente que, en especial, en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, se ha empezado a discutir la atracción de inversiones extranjeras bajo un marco conceptual de “clusters”, con todas las implicaciones que ello tiene para el desarrollo de los países y la construcción de la competitividad internacional de sus empresas. Sin embargo, a menudo, pareciera que se confunde el concepto de “clusters” con el concepto de sectores productivos, según la clasificación CIIU, que se quiere promover. Ello se nota en algunas de las entrevistas aplicadas y la descripción de los sectores que se señalan como prioritarios o como los sectores en los cuales existe potencial. En el caso de Guatemala se nota un alto conocimiento de la materia, se ha trabajado en la identificación de los componentes de los “clusters”, pero todavía se necesita llegar a un nivel de especificidad de los componentes de los “clusters” identificados como prioritarios, en lo referente al tipo de inversiones que se debe atraer. En Costa Rica, actualmente se están desarrollando programas complementarios para atraer inversiones extranjeras y fomentar nuevas empresas nacionales, de manera que se desarrolle una red de empresas adicionales, suplidoras de materiales y de servicios, a empresas ya establecidas. El hecho de que ahora se enfatiza en las ventajas competitivas como la disponibilidad de mano de obra calificada y la existencia de servicios públicos de relativa buena calidad, entre otros, y que se trabaja también en programas complementarios para ofrecer localmente más servicios a las empresas ya establecidas, indica que se está buscando el aprovechamiento de condiciones nacionales para la atracción eficaz de inversionistas. En El Salvador existe una definición clara para desarrollar los servicios de electrónica, capacitando gente en el exterior, queriendo establecer un centro de capacitación nacional en desarrollo de “software” y creando una masa crítica de empresas alrededor del desarrollo de centros de distribución y logística internacional. Sin embargo, debe anotarse que no existe, en la actualidad, una agencia de promoción de inversiones, sino que, como se explicó, se tiene un Comité de Inversiones y una serie de instituciones que han asumido las funciones de forma aislada y por iniciativa conjunta del sector privado con el gobierno. FUSADES está encargada únicamente del desarrollo del “cluster” alrededor de la industria electrónica, pero esa actividad está supeditada a ser trasladada en algún momento a la Oficina Nacional de Inversiones que está planteado crear. No obstante lo anterior, el esfuerzo de identificación de “clusters” llevado a cabo en los países requiere de mucho mayor desarrollo y sistematización para que, a partir de la identificación de todos los componentes de “clusters” específicos, se pueda orientar y se inicie la labor de atración de inversiones.

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En el caso de Nicaragua y Honduras, su situación económica actual es crítica y la atracción de inversiones, si bien se considera prioritaria, responde más bien a la necesidad de reconstruir la infraestructura básica y generar empleo masivo, en vista de la devastación que causó el huracán Mitch. En segundo lugar, destaca la escasez de recursos con los que esas instituciones desarrollan su trabajo. La instituciones que disponen de más recursos son CINDE en Costa Rica y FIDE en Honduras; sin embargo, esos recursos son insuficientes para trabajar adecuadamente, y sobre todo generar impactos importantes en las economías de los países. 16 Si se compara la dotación de recursos de todas las agencias de promoción de inversiones en Centroamérica con la dotación de recursos de la Agencia para el Desarrollo de Irlanda (IDA),17 fácilmente queda en evidencia de que la promoción de inversiones que se realiza requiere de una fuerte inyección de recursos para hacer una efectiva labor de atracción de inversiones. Existe otra agencia importante: el ISA, Invest in Sweden Agency, la cual promueve con US$7 millones aportados por el gobierno sueco y US$3 millones del sector privado nacional. Por su parte, tanto el IDA como el ISA cuentan, entre otros, con una red de oficinas alrededor del mundo y desarrolla una serie de programas orientados a la atracción de inversiones en sectores específicos. Por ejemplo, IDA prioriza los sectores hacia los cuales dirigirá sus esfuerzos de promoción de inversiones, establece con anticipación un proceso de búsqueda de sectores que posean potencial de crecimiento a nivel mundial y selecciona varios en los que se focalizan los esfuerzos de promoción. En IDA se concibe a las inversiones como decisiones planificadas a las que hay que anticiparse, comenzando a involucrase con las empresas anticipadamente para que cuando se decidan consideren el país para hacerlo. Ese esfuerzo requiere, evidentemente, de mucho seguimiento y de recursos para poder llevarlo a cabo. Por su lado, el ISA tiene menos de cuatro años de existir, ya a los dieciocho meses de existencia, tenía definidos once sectores meta en doce mercados meta, para la atracción de inversiones. Para finalizar, cabe destacar que los Gobiernos de los países contribuyen poco con recursos al financiamiento directo de esas organizaciones; es necesario el aporte de recursos de los Gobiernos de una forma continua y consistente para que esas organizaciones puedan desarrollar esa importante labor. En tercer lugar, cabe mencionar la desarticulación institucional existente alrededor de la promoción de las inversiones. Si bien en algunos países ya existen mecanismos de coordinación interinstitucional, hace falta un fortalecimiento de las instituciones participantes y una mayor formalidad de los mecanismos de coordinación, especialmente en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. En El Salvador y Guatemala existe una red incipiente de instituciones destinada a la atracción de inversiones, por medio del CONDECO en Guatemala y el Comité Nacional de Inversiones en El Salvador. Es importante que esa red incorpore a distintas instituciones que puedan potenciar el esfuerzo de atracción de inversiones. En ambos

16 La gran excepción a la regla la constituye el establecimiento de INTEL en Costa Rica, empresa que sí ha causado un gran impacto en la economía de ese país, marcando un punto de inflexión en su desarrollo futuro. 17 IDA cuenta con un presupuesto de US$ 27 millones anuales, en un país que tiene una población de 3,7 millones de habitantes. Para algunos es un presupuesto particularmente grande, pero la evidencia demuestra los buenos resultados de la agencia.

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países, el esfuerzo ha sido considerable y digno de destacar como un comienzo serio para el desarrollo de una red de instituciones. La generación y consolidación de los “clusters” requiere no sólo de un clima de inversión adecuado, sino además requiere de políticas para el fomento de su desarrollo y también de programas específicos de diversa índole que atraigan nuevas empresas extranjeras y promuevan el desarrollo de nuevas empresas nacionales, a partir de la identificación de nuevas posibilidades de inversión; requiere, además, de un fuerte componente de industrias de servicios que promuevan la innovación tecnológica, de servicios de información, asesoría, asistencia técnica, capacitación, etc. En otras palabras, el desarrollo de “clusters” según se establece conceptualmente en el presente trabajo, requiere de mucho más que de agencias de atracción de inversiones, las que por definición no pueden abarcar todas las áreas relevantes para el desarrollo de “clusters”, y comprende prácticamente la existencia de una red multiagencial de instituciones, públicas y privadas, cada una de las cuales desarrolle actividades específicas, a partir de la identificación clara y precisa de los componentes requeridos para el establecimiento y operación de “clusters” en diversos sectores productivos.

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4. SECTORES CON POTENCIAL PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN CENTROAMÉRICA

Los países de la región se han caracterizado por su vocación agrícola y sus esfuerzos por integrarse a los procesos de producción agroindustrial, dadas sus condiciones agroecológicas y de recursos naturales. Además, existen condiciones de la mano de obra que hacen a la región atractiva para el ensamblaje de productos manufacturados, la manufactura de industria ligera y los servicios. Los recursos naturales, que han ocupado un importante lugar en los esfuerzos de protección, han significado un creciente flujo de turistas, los cuales son parte del segmento turístico de mayor crecimiento en el mundo. Esa situación hace que los países de la región tengan un alto potencial para el desarrollo de la agroindustria y el turismo y fuera así identificado por el grupo de consultores alrededor de Michael Porter. Existen, además, algunos otros sectores identificados como sectores con alto potencial para su desarrollo en los países de la región. A continuación se describen brevemente los sectores que fueron identificados por medio de entrevistas con personalidades de la región durante el desarrollo del presente trabajo, y se basa para esa identificación en criterios subjetivos relacionados con su potencial desempeño exportador y de generación de empleo. Es importante aclarar que la identificación de sectores que aquí se describe no es una identificación de “clusters”, sino meramente una identificación de sectores a partir de la cual deben esclarecerse los componentes requeridos para el desarrollo de “clusters” potenciales. Ese trabajo de identificación de los componentes de los “clusters” está en proceso de elaboración en la actualidad en algunos de los países de la región. En el corto plazo, lo importante es identificar las inversiones requeridas que contribuyan al desarrollo de esos sectores, yendo de la mano de una política clara en materia comercial, de inversiones y económica, dejando que el mercado y las circunstancias elijan los ganadores en ese proceso. En la Tabla 16 se presenta un resumen de los sectores con potencial identificados en cada uno de los países de la región. En dicha tabla se marca con una X al sector, que existe o ha demostrado tener algún tipo de potencial. El cuadro contempla los sectores más importantes, sin llegar a desestimar inversiones en otros no considerados para cada país; el interés es mostrar los sectores que pueden convertirse en un inicio en objeto de promoción para la atracción de inversiones. Los países ya se encuentran trabajando en la mayoría de ellos. En la Tabla 17 se presenta una matriz de los sectores agroindustrial y de turismo con las observaciones para cada país. La importancia de ambos sectores y el hecho de que se repitan en todos los países demuestra que se debe tener cuidado en no generalizar, pues para cada país existen particularidades que en mayor o menor grado pueden repetirse en otros.

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TABLA 16

CENTROAMÉRICA SECTORES CON POTENCIAL PARA ATRACCIÓN DE INVERSIONES

RESULTADOS POR PAÍS

Sector GU ES H N CR

Agroindustria X X X X X Turismo X X X X X Maquila Textil X X X

Sector Forestal X X X Desarrollo de “Software” X X “Call Centers” X Centro de Logística y Distribución X Manufactura Liviana X Desarrollo de Tecnología de Tarjetas X Desarrollo de Tecnología de Uso Médico X

Fuente: El autor, con base en entrevistas aplicadas en cada uno de los países de la región.

4.1 Agroindustria

Un sector en el que Centroamérica encuentra ventajas comparativas y ofrece experiencias interesantes para el inversionista es el agroindustrial. Porter lo identificó como relevante para toda la región. La atracción de inversiones al sector debe fomentar a la inversión hacia dotar de mayor valor agregado en aquellos bienes que se exportan actualmente como materias primas. Es difícil escoger subsectores en la agroindustria, pero existen algunos muy importantes como el de café, donde por tradición y calidad la región puede fomentar la exportación de café procesado para el consumo final y aprovechar la oferta de materia prima local. Las alianzas estratégicas y las coinversiones deben considerarse para fomentar el acceso de la inversión a sectores consolidados como la caficultura o la producción de caña de azúcar, de forma que se atraiga inversión que brinde conocimiento de mercados, tecnología y capital. Es necesario, si se atrae inversión para esos u otros subsectores, impulsar la inversión de empresas de primera línea que traigan conocimiento y vengan con la intención de producir en el largo plazo, y no de aprovechar sólo las ventajas de costo de mano de obra y otros insumos. Además, es recomendable profundizar los esfuerzos de diversificación de mercados y productos, como una forma de disminuir el riesgo a caídas en el precio internacional de los bienes. Se debe procurar el establecimiento de empresas que consoliden el mercado externo y provean de acceso a mercados nuevos, redes de distribución de productos, experiencia en comercialización, asistencia técnica para el productor, de forma que se potencie el acceso al mercado externo, y se pueda consolidar el lugar de Centroamérica en mercados que están alcanzando procesos de maduración, y necesitan de mayor eficiencia en la producción, para evitar perder terreno por diferencias con el costo de los competidores.

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Por otra parte, la atracción de inversiones debe insistir en incrementar las posibilidades nacionales de aumentar la vinculación de la agricultura con la industria alimentaria y con el procesamiento de materias primas. La región debe aspirar a integrar su agricultura hacia adelante, lo que requiere inversión que esté dispuesta a ello. Todas las empresas deberán cumplir como las regulaciones ambientales nacionales y procurar que sean más que satisfactorias en las regulaciones internacionales. Centroamérica requiere de un acelerado proceso de transferencia de tecnología hacia el mediano y pequeño productor agrícola, donde se procure el incremento de su productividad y la sostenibilidad de sus prácticas de producción. Se debe propiciar la inversión que introduzca a los países en nichos de mercado nuevos que sean capaces de aprovechar particularidades regionales.

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TABLA 17

CENTROAMÉRICA MATRIZ DE SECTORES AGROINDUSTRIAL Y TURISMO POR PAÍS

PAÍS Sector Observaciones

Guatemala Agroindustria • Diversificar mercados • Tecnología nueva • Desarrollo de productos nuevos • Eslabonamiento de materias primas del país

Turismo • Desarrollo de hoteles en lugares fuera de la capital • Desarrollo de nuevas rutas • Transporte seguro para turistas y apertura de líneas aéreas

para fomentar influjo de turistas • Servicios conexos para turistas fuera de la capital

El Salvador Agroindustria • Diversificación de producción

• Desarrollo de productos de mayor valor agregado nacional (no sólo exportar el “commodity”)

• Desarrollo de nuevas tecnologías • Eslabonamientos con pequeños agricultores

Turismo • Mejoras en transporte de turistas (difícil apertura) • Desarrollo de complejos turistícos en la costa • Inversión en capacitación

Honduras Turismo • Desarrollo sostenible de destinos

• Desarrollo de infraestructura de servicios para el turismo • Mejora de transporte para los turistas

Agroindustria • Desarrollo de productos • Diversificación de mercados • Desarrollo de infraestructura • Eslabonamientos hacia pequeños productores

Nicaragua Turismo • Desarrollo de transportes para turistas

• Desarrollo de servicios conexos (comidas) • Desarrollo de destinos (hoteles, atracciones) en zonas

alejadas Agroindustria • Diversificación y apertura de mercados

• Problemas con tenencia de algunas tierras • Se recomienda coinvertir para fomentar transmisión de

tecnologías • Infraestructura para comercialización de productos

Costa Rica Agroindustria • Diversificación de productos hacia mayor valor agregado

nacional • Nuevas tecnologías para competir no por costos, sino por

eficiencia en producción Turismo • Más apertura aérea para favorecer llegada de turistas

• Inversión en infraestructura de áreas protegidas • Servicios de “Ji” para fortalecer imagen • Inversión en nuevos destinos


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Para desarrollar y consolidar los “cluster” es muy importante reconocer las deficiencias de los sectores y atacarlas, de forma que se asegure un adecuado nivel de rentabilidad a las empresas. La atracción de inversiones debe buscar que los recién llegados aprovechen y que aporten a los demás miembros del “cluster”. Además, es muy importante integrar una red de instituciones a nivel de cada país que colaboren en el desarrollo y consolidación de los "clusters". En países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador donde existe una presión demográfica importante, (El Salvador tiene un territorio de 21 000 km cuadrados y viven aproximadamente 6 millones de habitantes y donde el 80% de los agricultores posee no más de tres hectáreas de terreno)18 es importante incrementar la productividad de los agricultores para disminuir la presión poblacional urbana. En Nicaragua y Honduras, países con amplio desempleo, la agroindustria como un todo ofrece las mayores oportunidades de empleo. Lo importante para esos países en el corto plazo es evitar el incremento del desempleo y facilitar la mejora tecnológica del sector. Para esto es necesario incrementar el nivel de inversiones públicas que apoyen la producción y la privada que expanda el sector. En Nicaragua es muy importante continuar con los esfuerzos realizados para normalizar el tema de la propiedad privada. Es vital continuar la solución a los conflictos para favorecer la atracción de inversiones y realizar una efectiva labor de promoción.

4.2 Turismo

El turismo en Centroamérica ha gozado de un importante influjo de turistas en los últimos años que disfrutan de los atractivos naturales de los países. Esto es el resultado de una serie de atributos naturales y de un esfuerzo desarrollado en años anteriores para la inversión en la actividad. Porter señala al turismo como uno de los sectores con mayor potencial para la región. Su combinación de microclimas y herencia cultural en un reducido territorio hacen atractiva la visita. La inversión extranjera ha sido importante para el desarrollo de la hotelería de los países de la región. En algunos países de Centroamérica se propició el desarrollo turístico con incentivos como la deducción del impuesto sobre la renta a las reinversiones en hotelería por parte de las empresas y deducciones de impuestos de consumo y derecho de importación para insumos. Todo esto fomentó la inversión, ahora es necesaria la atracción de inversiones para fortalecer la competitividad internacional del sector. Una forma de hacerlo es involucrar a los participantes en la capacitación; algunas instituciones han colaborado, pero aún es necesario fortalecer la educación gerencial hotelera y la administrativa. La atracción de inversiones debe fomentar el establecimiento de instituciones de educación en hotelería o convenios con las existentes. Además, se debe fortalecer la oferta de suplidores para los hoteles, de forma que se eduque a la pequeña y mediana empresa en el ofrecimiento de bienes y servicios de alta calidad para los hoteles. No obstante, Centroamérica debe incrementar la calidad de la infraestructura para favorecer a la producción y el turismo. Bajo los nuevos esquemas de concesión y gestión 18 Arze, José et al. Dinamismo y Transformación de la Agricultura Centroamericana. Documento Mimeografiado para el CLACDS.

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interesada es necesario que la atracción de inversión alcance a los servicios públicos de telecomunicaciones, energía, carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos. Además, es importante romper los oligopolios de transporte de personas y carga, pues una economía altamente vinculada al comercio exterior necesita de tarifas más competitivas y eficiencia microeconómica. Un tema delicado es la atracción de inversiones para el manejo de las áreas públicas de las áreas protegidas en concesión, como una forma de adquirir experiencia en el manejo de parques con criterios rigurosos de sostenibilidad ambiental, dada la restricción de fondos para las áreas protegidas. Se deben establecer criterios de selección y permitir la coinversión para el manejo de esas áreas públicas. El crecimiento del sector depende del influjo de turistas y eso determinará cuán atractivo es el sector para los inversionistas. Por ello, es fundamental que la región aplique una política de cielos abiertos, para favorecer una mayor competitividad en las tarifas áreas y de esa forma fomentar la visita de turistas extranjeros. La inversión debe ser un puente de capacitación de la mano de obra del sector, además de que el turismo será un vehículo importante para la generación de empleo en zonas rurales. Para esto, se debe atraer inversión dispuesta a invertir a largo plazo y con vinculaciones hacia el resto de la economía. Como parte del esfuerzo regional de conservación y el apoyo al sector, es importante fortalecer la imagen de conservación de la naturaleza; para ello se debe definir el posicionamiento del sector en ese nicho. Además, debe consolidarse la iniciativa de regulación y desarrollo de la venta de servicios ambientales: las iniciativas implementación conjunta para captura de carbono (“joint implementations”), el manejo de la belleza escénica, la conservación de aguas, etc., con el propósito de consolidar al turismo natural. La inversión en el desarrollo de servicios ambientales también debe ser promocionada. La atracción de inversión extranjera debe enfocarse en empresas de renombre internacional por la calidad del servicio que ofrecen, respeto por la naturaleza y posibilidades de eslabonamientos con el resto de la economía. En ese sentido, es importante adoptar procesos de certificación de las prácticas gerenciales hoteleras. Centroamérica debe cuidarse de no saturar sus bellezas naturales con complejos hoteleros de turismo masivo, pues la presión que se crearía sobre los recursos naturales y la fluctuación en la demanda de este tipo de turistas afectaría en el largo plazo el producto hotelero. El Salvador debe fomentar la inversión de empresas hoteleras y de servicios conexos con intenciones de un desarrollo de productos turísticos nuevos, que permitan alargar la permanencia del turista y fomentar un influjo constante de visitantes. La riqueza natural, cultural y arqueológica de Guatemala se convierten en un incentivo grande para la visita turística. El país ha experimentado un desarrollo del sector, pero debe atraer inversión para el desarrollo de infraestructura hotelera en áreas de interés, pero que no han generado procesos de expansión de la oferta. Los niveles de seguridad que existen en el país inhiben, de alguna forma, la visita de los turistas, esto debe ser corregido y, además, realizado con la vinculación del sector privado.

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En Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras la inversión debe colaborar en el desarrollo de más habitaciones fuera de la ciudad capital y ciudades importantes, cercanas a destinos fuera del circuito usual del sector. En estos países es muy importante la mejora de la seguridad ciudadana como una forma de incentivar el influjo de turistas en el futuro. Honduras debe diversificar su cartera de productos turísticos con especial interés por lo arqueológico y lo natural, donde la playa y el sol sean complementos del turismo natural-cultural. Honduras tiene posibilidades de ofrecer muchos servicios más, además del segmento de sol y playa. El sector turismo en Nicaragua tiene muchas expectativas de crecimiento, dado el interés de los empresarios y el gobierno de integrarse al mercado mundial para explotar sus atractivos naturales. Las posibilidades de atracción de turismo son grandes, si se considera el acervo de riquezas naturales; pero es necesario incentivar un adecuado nivel de inversión en infraestructura hotelera e infraestructura común para toda la economía. La inversión debe crear servicios para la hotelería y colaborar en el desarrollo de destinos en el territorio, así como en la capacitación de personal. Es muy importante fomentar la capacitación del personal de servicio, de forma que se asegure un insumo importante para la industria. Costa Rica debe fomentar la inversión de empresas que desarrollen nuevos destinos dentro del país, que ofrezcan servicios para el sector en todo el territorio. Se debe continuar con los esfuerzos de posicionar al país dentro del turismo natural y fomentar la expansión del Programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística del Instituto Costarricense de Turismo hacia otros miembros del sector, además de los hoteles, como una forma de consolidar el turismo natural.

4.3 Otros Sectores

Adicionalmente a las oportunidades comunes detectadas en los sectores agroindustrial y turismo para la región, existen otros sectores que son particulares a las condiciones de cada país y requieren un énfasis especial dentro de la estrategia de atracción de inversiones. A continuación se detallan los demás sectores identificados y los requerimientos particulares de inversión para cada uno de ellos. En la Tabla 18 se presenta una matriz de todos los sectores con potencial identificados por país. Al observar la Tabla 18, se nota que algunos sectores se repiten en varios países de la misma forma que el sector agroindustrial y el turismo. Esto revela la oportunidad regional de integrar los "clusters", de forma que se incrementen las bondades de la dinámica de éstos en un período menor que el requerido para lograr lo mismo por un solo país. Los países por medio de las instituciones encargadas de la atracción de inversiones deben observar que las oportunidades se ensanchan al tener un "cluster" regional en algunos casos específicos, el cual hace más atractivo para el inversionista la llegada a la región.

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4.3.1 Guatemala

4.3.1.1 Maquila Textil

La atracción de inversiones debe buscar empresas dispuestas a establecerse en el largo plazo con potencial de vincularse al resto del sector textilero. A su vez, la promoción debe estimular la diversificación de mercados para bienes finales que justifiquen la atracción de empresas productoras de insumos para textiles y bienes finales que no necesariamente se interesen en aprovechar concesiones de acceso a mercados. La capacidad de su mano de obra ha sido determinante en el desarrollo del sector. Es difícil obviar que el país cuenta con esas concesiones, pero una promoción de inversiones en empresas productoras de insumos para textiles que desarrollen productos y fomenten incrementos de la productividad, capacitación y transferencia tecnológica, permitirían potenciar al sector textil y disminuir la importancia relativa para el sector de la maquila como única forma para accesar mercados.

4.3.1.2 Sector Forestal

La ventaja de Guatemala en su área boscosa es amplia, y no es casualidad, que hayan existido grandes esfuerzos por la atracción de inversiones en ese campo. No obstante, es importante señalar que, cualquier desarrollo del sector, debe hacerse con suficiente transparencia legal y con una reglamentación ambiental conocida y viable. La promoción de inversiones debe considerar las limitaciones tecnológicas en la región y debe enfocarse a promover el aprovechamiento del recurso para evitar la tala indiscriminada. La inversión debe fomentar el uso de tecnología de punta y la investigación para el desarrollo y utilización de variedades no comerciales para garantizar sostenibilidad en la explotación del recurso bosque. El país debe esforzarse en atraer inversión para investigación en universidades que pueda ser trasladada a los productores, y permita incrementar el valor agregado nacional. La atracción de inversiones debe buscar empresas para las diferentes fases de la cadena productiva; así se contará no sólo con el valioso recurso bosque, sino con factores especializados que den una dinámica al “cluster”. La inversión puede ser en desarrollo de mecanismos de certificación de proyectos forestales y, eventualmente, en el establecimiento de esas certificadoras en Guatemala.

4.3.1.3 Manufactura Liviana

La manufactura liviana en Guatemala debe estar en capacidad en el mediano plazo de convertirse en suplidores para empresas del sector y otras industrias de la región. Se debe incentivar la atracción de inversiones que fomenten el incremento en el empleo, pero en el mediano plazo se debe fomentar la capacitación de esa mano de obra. En Guatemala existe una base industrial importante, es necesario promover la vinculación “hacia atrás” y “hacia delante”, fomentando el uso de materias primas locales. La atracción de inversiones debe considerar la diversificación de mercados y productos, como una forma de ensanchar las posibilidades para la vinculación local.

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4.3.2 El Salvador

4.3.2.1 Servicios de Electrónica: Desarrollo de “Software”, “Call Centers” y Centro de Logística y Distribución

El Salvador, por medio de FUSADES, promueve la creación y desarrollo de un “cluster” relacionado al desarrollo de “software”, el servicio de “Call Centers” y un centro de logística y distribución que lo complemente. Esos sectores serían importantes en el empleo de mano de obra calificada. Los primeros esfuerzos por capacitar a la mano de obra surgen de las iniciativas coordinadas por FUSADES en el envío de 120 profesionales a la India para el desarrollo de “software”, la atracción de instituciones de enseñanza para continuar la capacitación de otros más en El Salvador. Para el centro de logística y distribución se tiene un plan para utilizar la infraestructura nacional en el esfuerzo y potenciar así a los “Call Centers”. El Salvador debe continuar ese esfuerzo, pero además debe involucrar al sistema educativo nacional en el proyecto de capacitación en informática para primaria y secundaria, como una forma de promover el desarrollo de aptitudes desde la infancia. A su vez, las empresas y el sector promotor de inversiones deben trabajar en establecer a nivel académico formal un centro de investigaciones en “software” de clase mundial que dé soporte a las instituciones de capacitación. La inversión debe mantener un flujo constante de capacitación hacia el país, de forma que se fomente una rápida dispersión de capacidades entre la población. Para los “Call Centers” es muy importante eliminar las barreras que significan los accesos directos por medio de la telefonía; debe fomentarse una vinculación internacional de forma que se estimule el acceso de llamadas, desarrollando una ventaja competitiva importante en el sector que sería un insumo muy valioso para un Centro de Logística y Distribución. El servicio de distribución debe ser desde el principio de crecimiento paralelo a los “Call Centers”, de forma que el atractivo de existir los dos juntos atraiga más inversión. El esfuerzo de atraer inversión para este “cluster” debe continuar en la línea de atraer empresas de clase mundial. Se debe fomentar el desarrollo de empresas nacionales de apoyo y permitir el acceso de mano de obra calificada con las nuevas empresas para fomentar su instalación y un rápido proceso de transferencia de conocimientos.

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TABLA 18

CENTROAMÉRICA - MATRIZ DE SECTORES POR PAÍS

País Sector Observaciones Guatemala Maquila Textil • Diversificación de mercados y productos

• Suplidores en mercado interno • Incremento de productividad de mano de obra por medio de

más eslabonamientos Sector Forestal • Desarrollo de productos

• Aprovechamiento de madera y evitar desperdicios • Aprovechamiento de nuevas especies • Investigación y desarrollo de tecnologías para trabajar en

zonas alejadas • Desarrollo y conocimiento de mercados

Manufactura Liviana • Capacidad en el mediano plazo de sustitución eficiente de importaciones

• Aprovechamiento de la base industrial local • Encadenamiento con suplidores

El Salvador Servicios de Electrónica: “Call

centers”, desarrollo de “software” y logística y distribución

• Desarrollo de instituciones de capacitación • Desarrollo de infraestructura apropiada • Desarrollo de centros de investigación y desarrollo • Desarrollo de mercados y tecnologías

Maquila Textil y Electrónica • Diversificacion de mercados y productos • Desarrollo de procesos para mayor valor agregado e

incremento de productividad • Eslabonamientos con resto de economía

Honduras Maquila Textil • Diversificar mercados

• Diversificar productos • Desarrollo de suplidores en el país

Sector Forestal • Desarrollo de productos sostenibles y • Certificadores de sostenibilidad • Desarrollo de nuevas especies y nuevos mercados • Desarrollo de tecnologías de manejo apropiado • Servicios de implementación conjunta

Nicaragua Maquila Textil • Diversificar mercados

• Diversificación de productos de mayor valor agregado nacional Sector Forestal • Desarrollo de productos

• Mejor aprovechamiento • Servicios de implementación conjunta

Costa Rica Desarrollo de tecnología de

tarjetas • Atracción de un par grande para generar masa crítica • Desarrollo de plásticos y metalmecánica • Desarrollo de servicios • Atracción de suplidores mundiales • Desarrollo de programas de vinculacion para I&D.

Desarrollo de “software” y servicios de informática

• Capacitación a nivel vocacional • Desarrollo de productos y mercados • Atracción de suplidores para empresas grandes

Desarrollo de tecnología de uso médico

• Aprovechamiento de la cobertura médica • Generación de I&D en tecnología para la salud


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De la misma forma que en el resto de la región, la maquila textil debe diversificar mercados para facilitar el incremento de su valor agregado. Empresas como Hilasal representan la capacidad nacional de dar valor a la producción y tener mucho éxito. El Salvador debe diversificar sus mercados por medio de inversionistas que no sólo se instalen para aprovechar las bondades de la mano de obra y las concesiones de acceso a mercados, pero de producir para otros mercados. Un establecimiento de empresas con esa visión de diversificación de mercados ayudará a la formación de un "cluster" donde se creen factores especializados y exista un cimiento para procesos continuos de innovación. El depender de una concesión de acceso al mercado de Estados Unidos no ayuda a la creación de ventajas competitivas, pues se aprovecha la ubicación y la mano de obra, y se basa en la ventaja comparativa existente.

4.3.2.3 Maquila Electrónica

Para el desarrollo de una maquila electrónica es muy importante el desarrollo de capacidades para dominar una tecnología, y no sólo el ensamble de un producto específico. Los productos electrónicos pierden vigencia con rapidez y el ciclo de vida del producto hace que la competencia por costos lleve a los fabricantes a ubicar sus plantas donde se aprovechen economías de escala, las cuales son favorables en Asia, región que por la abundancia de mano de obra puede desplegar esas economías de escala mucho mejor que Centroamérica. El Salvador debe ubicarse en el ensamble de productos de mayor valor agregado y poco volumen19. El proceso de atracción de inversiones debe siempre fomentar la inserción de las empresas en la capacitación de su mano de obra, pero el país debe también incentivar al sistema educativo formal a invertir en la capacitación y desarrollo de programas que den soporte. La investigación y desarrollo es muy deseable, sobre todo si se piensa en fomentar a futuro el desarrollo de productos y no sólo su ensamblaje. El país debe considerar las inversiones en sectores relacionados: metalmecánica de precisión, plásticos y otros insumos que rodean la manufactura de bienes electrónicos, como una forma de avanzar en la consecución de tener un sector de electrónicos más desarrollado.

4.3.3 Honduras


Uno de los sectores más importantes para la economía hondureña es la maquila textil.20 En la actualidad, existe una tendencia a la inversión en la industria en servicios de apoyo, tales como empresas de mantenimiento y servicios especializados para textileras; el 19 El FIAS recomienda para países pequeños como Costa Rica que se comience con productos de alto valor y bajo volumen, que aprovechen las capacidades todavía limitadas de este tipo de países. El autor considera que El Salvador debe de la misma forma ingresar con productos de alto valor y bajo volumen de producción. 20 Los países centroamericanos deben pagar aranceles sobre el valor agregado en los productos textiles exportados a los Estados Unidos. Adicionalmente, los Estados Unidos otorgan mayores cuotas de exportación, siempre y cuando las exportaciones de la región tengan un mayor componente de tela hecha y cortada en ese país.

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“cluster” tiene una dinámica importante que da pie a una oportunidad importante para su crecimiento. El crecimiento a largo plazo de este sector dependerá en mucho de las posibilidades de diversificar los mercados, debiendo atraerse inversiones con capacidad de accesar nuevos mercados y tecnologías. El proceso de atracción de inversión debe ser acompañado de un proceso de formación de nuevas empreas que suplan de bienes intermedios y servicios a la industria. La inversión extranjera puede potenciar el “cluster” dando mayores opciones de servicios especializados en la industria. El objetivo debe ser alcanzar mayores niveles de eficiencia que preparen a la industria a competir no con base en bajos salarios y costos, sino por calidad, alta productividad y servicios de apoyo de alta calidad. Es importante que la productividad de la industria crezca como un atractivo para el establecimiento de nuevas inversiones. Todo esto debe ser paralelo a la diversificación de mercados de este sector, en busca de disminuir la dependencia del mercado de Estados Unidos.


El potencial de Honduras para la producción forestal es importante. Aproximadamente, el 75% de su suelo es de vocación boscosa y el 53% tiene actualmente cobertura forestal. Es necesario evitar la tala indiscriminada de árboles de maderas preciosas y, sobretodo, fomentar su aprovechamiento máximo. La atracción de inversiones debe procurar el uso de especies nuevas dentro de las existentes en el país con potencial de ser explotadas comercialmente. Es necesaria la atracción de empresas con interés en desarrollar tecnologías que faciliten el aprovechamiento de diámetros menores en la tala y que faciliten la disminución de la deforestación agrícola o, al menos, un mayor aprovechamiento de la materia prima.

4.3.4 Nicaragua


La necesidad de disminuir el desempleo hace que la maquila sea una oportunidad importante para la atracción de inversiones en Nicaragua en el corto plazo. Al igual que en los demás países de la región, se debe procurar una diversificación de los mercados para facilitar el acceso a otros países y disminuir la dependencia del mercado de Estados Unidos. Se debe promover la llegada de inversión que complemente a la maquila y permita expander la capacidad sectorial de innovación y vinculación con las empresas existentes. Es necesario de que se promueva la inversión en servicios de apoyo e infraestructura para el sector. El estímulo a la creación de zonas industriales para empresas de maquila será importante y una oportunidad interesante para empresas maquiladoras.


Nicaragua enfrenta un serio problema de deforestación, dada la expansión de la frontera agrícola en la costa atlántica. Es importante que construya un marco legal que dé pautas

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para la inversión en el sector. Se deben aprovechar las iniciativas de implementación conjunta para la captura de carbono como mecanismos para la atracción de inversiones complementarias al sector. Para aprovechar el recurso es necesario de que se atraigan inversiones con disposición a la investigación y desarrollo en variedades poco conocidas comercialmente, pero con potencial. Además, es necesario el desarrollo de tecnologías de aprovechamiento que solventen el problema de deforestación campesina y de energía en zonas rurales.

4.3.5 Costa Rica

4.3.5.1 Servicios de Ensamble Electrónico y Tecnología de Tarjetas

La llegada de INTEL a Costa Rica proporcionó un nuevo auge a la economía y a la diversificación de la estructura de las exportaciones. La atracción de empresas que puedan servir como suplidores a INTEL dinamizará al sector, fomentando la creación de factores especializados en mano de obra, bienes intermedios y servicios de apoyo. Lo que, hoy en día realiza INTEL en Costa Rica es una actividad de ensamblaje, pero con un externalidades positivas muy fuertes hacia la capacitación del personal. El país debe apostar a complementar esa capacitación con las posibilidades de una mayor vinculación con el mercado local, pues, en la actualidad, hay un potencial limitado. Además, se debe fomentar la creación de empresas de base local nacionales que puedan suplir al sector o la atracción de empresas extranjeras que puedan suplir al sector instalado en el país. El país debe buscar el desarrollo no sólo del ensamblaje electrónico, sino también de la industria de la tecnología de tarjetas para complementar en el futuro inmediato con inversiones en el sector de plásticos (extruidos, termoformados o soplados) y en un sector de metalmecánica que sirva de apoyo al “cluster” de la industria electrónica. La inversión en capital humano y el desarrollo de centros de investigación debe servir como apoyo para cimentar un sector de electrónica que comience su despegue alrededor de la tecnología de tarjetas. Es importante ubicar el desarrollo del sector alrededor de una tecnología y no de un producto. La vida de un producto electrónico es corta y lo importante es poseer la capacidad para innovar nuevos productos, no la producción en sí. Con lo primero se asegura más vida para el sector.21 Se debe tener presente que el fin debe ser tener las capacidades de evolucionar con las tendencias del sector a nivel mundial.

4.3.5.2 Desarrollo de “Software” y Servicios de Informática

El desarrollo de aplicaciones de “software” en Costa Rica ha creado las bases de un sector emergente de producción de “software”. Éste ha crecido y necesita de mayores niveles de inversión para potenciar su desarrollo, complementado con la capacitación de más profesionales en la materia.

21 FIAS. Costa Rica: A Strategy for Foreign Investment in Costa Rica´s Electronic Industry. Octubre, 1996; p.17.

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Dentro de ese contexto, debe posicionarse al país como un centro de investigaciones y de desarrolladores para “software”. No se puede pretender el tener un sector dinámico, si no se complementan inversiones y vinculaciones en la academia costarricense. Caso contrario, se tendrá un sector que maquilará ideas siendo lo importante que se fabriquen soluciones. Debe, además, existir una rigurosa legislación sobre propiedad intelectual que salvaguarde el desarrollo y la innovación de productos basados en el conocimiento.

4.3.5.3 Desarrollo de Tecnologías de Uso Médico

De acuerdo con el informe del FIAS (1996), Costa Rica debe situarse en la producción de productos de alta tecnología de bajos volúmenes de producción y alto valor agregado. Es importante atraer inversiones del tipo de Baxter Healthcare y Abbot Laboratories, empresas ya instaladas en el país, para situar al país en ese segmento. Además, deben atraerse más empresas que puedan ubicarse como suplidores de este tipo de empresas “ancla” en cada sector y lograr en un plazo mediano el establecimiento de otras plantas similares para potenciar un sector que por sus características de crecimiento y su vocación en investigación y desarrollo brindaría grandes oportunidades de desarrollo para el país. La industria de extrusión de plásticos sería un importante elemento del “cluster” de la industria suplidora de equipo médico. El proceso de atracción de inversiones debe ser dinámico. Los sectores presentarán nuevas necesidades y, por ello, nuevas posibilidades de inversión. El desarrollo de “clusters” en los países debe responder a las ventajas que cada uno ofrece y las ventajas competitivas que cada uno desarrolle. La región experimentará cambios futuros que revelarán nuevos sectores con potencial, que deben ser incorporados en los esfuerzos de atracción de inversiones.

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5. VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN CENTROAMÉRICA

La atracción de inversiones en los países de la región debe facilitar la inversión extranjera directa, las coinversiones y las alianzas estratégicas de empresas regionales con empresas fuera de la región. Lo anterior como una forma de complementar el ahorro interno de los países y la adquisición de tecnología, conocimiento de mercados externos y técnicas de manejo gerencial modernas. Los países deben crear un adecuado clima de inversión, con el que se garantice el buen desempeño económico del país y la seguridad del inversionista y sus recursos. La atracción de inversiones no debe elegir sectores ganadores nacionales para el largo plazo. Más bien, deben identificarse “clusters” atractivos para la inversión en el corto plazo y desarrollar un agresivo programa de atracción de inversiones para conformarlos y fortalecerlos, conjuntamente con la promoción de la inversión nacional. La dinámica misma de los “clusters”, de la mano con el adecuado manejo económico de los países y su estabilidad política y social, estimulará los “clusters” en los que cada país puede generar ventajas competitivas que le otorguen el éxito a nivel mundial. De la misma forma que no se deben elegir los sectores ganadores es inconveniente la elección de mercados destino. Más bien, se debe facilitar el acceso al mercado mundial sin importar las decisiones propias de las empresas. Las naciones deben procurar eliminar restricciones de tipo cualitativo y cuantitativo para la exportación e importación de bienes y servicios. El acercamiento a otras naciones por medio de acuerdos comerciales debe ser prioritario en materia de política comercial externa. Las características del tamaño del mercado centroamericano imponen la necesidad de acelerar el proceso de integración de las economías nacionales para facilitar no sólo el tránsito de bienes finales, sino también de factores de producción. La región posee recursos, pero de una forma limitada, y no tiene sentido restringir su movilidad en un espacio corto de territorio en detrimento de una mayor productividad de los factores regionales y el aporte de la inversión. Es un hecho de que la adecuada atracción de inversiones asegura un incremento de la productividad nacional en los diferentes sectores. Por ello, la movilidad de los factores en la región fomenta el incremento de la productividad de los recursos externos, al facilitar el acceso de factores provenientes de otras naciones de la región, eliminando la limitación de establecerse en un país y dejar de lado oportunidades en los otros. La región debe ser atractiva para la producción de bienes para el mercado regional y el mercado extrarregional. La región carece del capital necesario para potenciar los diferentes “clusters” productivos existentes y los potenciales. El clima de inversión, la institucionalidad nacional en materia de inversiones, la disminución de los monopolios regionales, la seguridad jurídica y personal deben ser una garantía para el inversionista. Por ello, la consistencia en las políticas a lo largo del tiempo debe ser una norma, las reglas deben ser claras desde el inicio y los cambios deben ser claros y explícitos para todos los inversionistas.

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5.1 La red multiagencial para el fomento de la productividad nacional

La región debe acabar una tradición de incumplimiento y discrepancia a nivel de instituciones de un mismo país. Se debe procurar el establecimiento de una institucionalidad coherente para el fomento de la producción y, dentro de ella, para la atracción de inversiones extranjeras. Lo anterior se logra con el establecimiento de una red multiagencial que busque crear las condiciones internas en cada país, de manera que los “clusters” cuenten, además de los elementos señalados, con todos los elementos adicionales tendentes a que se creen en las condiciones requeridas para que la inversión extranjera se establezca con sus casas matrices, atienda sus necesidades y garantice su adecuado desempeño. Esa red debe involucrar a las instituciones que por atribución legal se relacionan con la atracción de inversiones y a las instituciones que, por su influencia, en el ámbito de las empresas influyen en su desempeño. El objetivo de la red es procurar facilitar el establecimiento del inversionista, los procedimientos de instalación y expansión, así como el manejo de trámites y registro de las inversiones. En ese sentido, la red multiagencial, conjuntamente con los determinantes de la inversión extranjera directa y la dinámica de los “clusters”, forman parte de una estrategia de atracción de inversiones, cuyo eje central es el fortalecimiento de los determinantes de la ventaja competitiva. En la Figura 7 se presenta el esquema de la red multiagencial.

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FIGURA 7

ESQUEMA DE LA RED MULTIAGENCIAL

La red es un esquema de interrelaciones institucionales con el que se busca la facilitación de las inversiones, nacionales y extranjeras. En la red, los participantes deben cooperar de acuerdo con sus capacidades institucionales y áreas de acción. A su vez, la red debe trabajar en el desarrollo de la industria local como complemento de la labor de atracción de inversiones. El objetivo de la atracción de inversiones debe ser la obtención de recursos para potenciar “clusters” “carnada”, en los que la región posee ventajas y necesita de recursos financieros y tecnológicos para alcanzar estadios de desarrollo superiores que permitan la adecuada competencia a nivel mundial. Esos estadios se alcanzarán en la medida que la inversión se involucre con los centros de investigación y la creación de recursos humanos de clase mundial, que provea de tecnología cada vez más desarrollada y ofrezca bienes en mercados más competitivos. La región posee una buena base de recursos humanos especializados, y es necesario que la inversión demande compromisos nacionales en materia de educación y calidad de servicios públicos. Lo anterior como una forma de obligar a las naciones a ser conducidos por la demanda y no ser oferentes

Asistencia Financieray Técnica

RedMultiagencial

Incubación de Negociosy Exportaciones

Actualizaciónde Tecnología

Productividad yEntrenamiento

Inversiones de y parael Exterior

Incentivos Fiscales

Diseño, Normas y Metrología

Automatización eInformatización

“Upgrade” de la Industria Local

Seguridad Legal, Ciudadana y Jurídica

Certificaciones

Fuente: Elaboración propia, a partir de Foreign Investment Advisory Service , Ocassional Paper No. 6, 1997.

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rezagados respecto del estándar mundial. La región debe aspirar a proveer recursos al nivel de los estándares mundiales para cada “cluster” seleccionado. La inversión debe propiciar el involucramiento de centros de investigación, universidades y la academia nacional y regional. La región no puede aspirar a convertirse en un actor de clase mundial en los sectores si no facilita procesos de innovación y su adecuada diseminación en la industria. La institucionalidad debe favorecer el involucramiento inversionista-universidad, como una forma de fomentar el establecimiento de centros de investigación y desarrollo en la región destinados a la innovación empresarial. Mecanismos como la reinversión de utilidades para proyectos de investigación y desarrollo, depreciación acelerada, capacitación del personal y políticas ambientales que superen el estándar nacional y el mundial deben ser incorporadas a la estrategia de fomento de las inversiones y atracción de las inversiones extranjeras. Las naciones deben evitar caer en el juego de líder-seguidor, en el que un país innova en mecanismos de atracción de inversiones y los demás lo siguen. Las mejoras deben ser internalizadas por los países, pero se debe evitar la competencia de incentivos. Esto asegura, junto a un adecuado clima de inversión, que las inversiones sean duraderas y de arraigo en la región. Si se dice que los “clusters” identificados deben ser “carnada”, las inversiones deben ser un pez que aporte no sólo por la generación de empleo y creación de riqueza, sino que se establezca para el largo plazo por las ventajas competitivas del país y no por ventaja comparativa en recursos primarios (mano de obra barata, materias primas y recursos naturales). La inversión debe brindar a los países la capacidad de dinamizar los sectores con mayores y mejores niveles de inversión; no se trata de acumulación de capital, sino de atracción de capital que genera demanda por más bienes intermedios que puedan ser producidos en la región por la industria existente o por nuevas inversiones. Además, la inversión debe asegurar oferta futura de bienes finales o intermedios que atraigan más industria. Los países deben explotar sus capacidades sectoriales, pues la competitividad nacional es en sectores, no de naciones como un todo. Esto debe permear en las instituciones para que se ofrezcan incentivos que no desangren los presupuestos y estimulen la corrupción. Los incentivos deben ser claramente definidos en el tiempo. Las guerras de incentivos entre los países debe ser evitada, pues el inversionista que participa de ello es comúnmente un inversionista que realiza una inspección previa en los países para la búsqueda de rentas. Los incentivos deben ser para solventar una distorsión. La distorsión debe ser eliminada en el mediano plazo y se debe pretender que en el largo plazo la región sea mínima en el otorgamiento de incentivos/subsidios directos a la inversión. Debe ser la región en razón de la existencia de los “clusters”, la que provea las condiciones que representen un incentivo para la inversión extranjera.

5.2 Diez acciones para facilitar la atracción y el establecimiento de la inversión extranjera directa en Centroamérica

Se pueden extraer diez acciones que deben convertirse en pilares fundamentales de la gestión de atracción de inversiones extranjeras, y promoción de las inversiones nacionales, dentro del marco de la red multiagencial que se propone crear:

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! Disponer de los diagramas de los "clusters" de los sectores seleccionados para cada país indicando para cada uno de ellos su desarrollo, las empresas que los componen, las oportunidades identificadas para nuevas inversiones en cada “cluster”, la evolución del "cluster" en el tiempo, las empresas que se han ido creando alrededor del "cluster", entre otros datos relevantes de conocimiento para el inversionista extranjero, tales como los servicios técnicos de soporte existentes en el país, los servicios de calibración, mantenimiento y reparación de equipo, las empresa de investigación y desarrollo complementario, etc.

! Crear una base de datos con la información cuantitativa que requieren los inversionistas, como insumo a sus cálculos de retorno sobre la inversión que realizaría en determinado país, como base para la toma de decisiones respectiva. Esa base de datos, computadorizada y en proceso de constante actualización, debe contener información sobre las tarifas de los servicios públicos (electricidad, agua, telecomunicaciones, entre otros), así como de los costos de la mano de obra en los diferentes niveles de remuneración y las cargas sociales, los costos de alquiler o adquisición de terrenos y edificios, las tarifas de impuestos (renta, al valor agregado, municipales) y otras cargas tributarias o paratributarias que las empresas deben sufragar. Así mismo, debe existir un conocimiento sobre deficiencias nacionales que sean posibles medir por medio de variables cuantitativas.

! Disponer de información cualitativa requerida por el inversionista en materia de leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas relativas a su inversión en cada país. Además, debe disponerse de información actualizada y veraz sobre el establecimiento de la residencia para extranjeros, los requisitos legales y reglamentarios por cumplir conjuntamente con el procedimiento por seguir, además de información actualizada sobre el establecimiento propiamente de familias extranjeras (información sobre escuelas y colegios, formas de vida, seguridad ciudadana, calidad de vida, etc.). Como parte de la información cualitativa mencionada, debe existir información relevante sobre deficiencias nacionales que sean medidas como variables cualitativas.

! Debidamente entrenado y con dominio de al menos dos idiomas, encargado de atender adecuadamente los requerimientos de los inversionistas. Se debe disponer de personal suficiente, con preparación académica adecuada, requerimientos que van desde la atención personalizada durante sus visitas al país como la preparación, posterior a la visita, o bien, durante su visita, de la información adicional y específica que requieran los posibles inversionistas.

! Establecer un listado de todos los pasos por seguir para el establecimiento de una inversión extranjera, incluyendo no sólo los trámites por seguir (creación de la figura jurídica, solicitudes en las diversas entidades gubernamentales), sino también un “check list” de los aspectos por considerar por el inversionista para tener soluciones de antemano.

! Crear una oficina o ventanilla única de trámites para la inversión (“One Stop Office for Investment”), en la que se tramiten, bajo un esquema de centralización, agilización y simplificación, todos los permisos que se requiere obtener de las diversas autoridades para el inicio respectivo de la operación de la empresa (etapa de construcción, así como etapa de inicio de la operación propiamente). En ese sentido, la existencia de la experiencia de la Ventanilla Única de Inversiones de Guatemala y las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior en El Salvador y en Costa Rica, son un antecedente importante que podría utilizarse para el

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establecimiento de la Ventanilla Única de Inversiones en los países. No se trata de ubicar en un solo lugar a los representantes de las diversas entidades para la tramitación respectiva, aunque ello al inicio deberá ser así, sino de crear una entidad separada, o bien, ubicar esta actividad en una sola institución, en la que se delegue la función de otorgamiento de los permisos en las diversas disciplinas. En los casos en los que no se pueda delegar las funciones en una sola institución, deberán establecerse los convenios respectivos que garanticen la fluidez y la agilidad en la obtención de los permisos requeridos. Lo anterior crea la posibilidad de evitar la duplicación en la presentación de documentación sobre las empresas que se adjunta a las diversas solicitudes que deben ser planteadas a las diversas instituciones, elevando los costos de transacción y disminuyendo la transparencia en el proceso.

! Ofrecer asistencia legal a los inversionistas. Sin pretender sustituir la asesoría legal que las empresas requieren, la asesoría legal de parte de la Ventanilla Única de Inversiones puede contribuir significativamente a la reducción de los costos de transacción. A menudo, se ha detectado que muchos profesionales contratados por las empresas no sólo desconocen los procedimientos por seguir, sino que confunden al inversionista, generando no solo atrasos en la tramitación de sus requerimientos, sino cobrando altísimas sumas de dinero, incrementando enormemente los costos de transacción.

! Ofrecer un listado de empresas consultoras, contables y legales que ofrezcan servicios de apoyo a los inversionistas y capacitarlos debidamente. Contar con un registro de firmas privadas que ofrezcan servicios profesionales a las empresas extranjeras, cumpliendo ciertos requisitos de idoneidad para que puedan ser recomendados a los inversionistas, facilita mucho su orientación en el país.

! Establecer un sistema de “servicio posventa”, mediante el cual se dé atención y seguimiento a los inversionistas, una vez realizada su inversión en el país, de manera que se detecten problemas y se ofrezca la asistencia y orientación requeridas para su solución (sistema de “ejecutivos de cuenta”).

! Promover una actitud nacional positiva hacia la inversión extranjera, destacando su importancia para el desarrollo nacional dentro del contexto de su inserción en las economías nacionales de los países de la región.

En la Tabla 19 se presentan una serie de indicadores con diferentes metas de cumplimiento para el corto plazo (1-3 años), el mediano plazo (3-5 años) y el largo plazo (5-15 años). Es importante destacar que esos niveles propuestos surgen de la observación del estado actual de las economías. Es posible que, en algunos casos, algún país se encuentre sobre alguno de ellos, lo importante es que, al menos, se cumpla en todos los países. Se pretende que las empresas de origen extranjero generen empleo y que éste sea mayor que el crecimiento de la población y la fuerza laboral, como una meta de mediano plazo para tener un impacto importante sobre la disminución del desempleo. Se plantea que en el largo plazo ese nivel de crecimiento sea equivalente al promedio de crecimiento poblacional y la fuerza laboral.

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En el largo plazo, el nivel de desempleo debe ser a la tasa natural de desempleo a la cual tiende toda economía, con la salvedad de tratar de generar suficiente empleo para disminuir esa tasa natural en casos de existir un nivel alto de la misma (superior al 10%). El desempleo y subempleo profesional en la fuerza laboral debe disminuir en el corto plazo a niveles de al menos un 12%, en el mediano al 6% y en el largo plazo no incrementarse a niveles superiores al 3%. Es importante invertir al menos un 6% de PIB en educación, conservando a lo largo del tiempo un énfasis sobre la educación primaria y secundaria. Se debe empezar a desarrollar en el mediano plazo un programa de actualización de la educación técnica. En el largo plazo, la región debe poseer programas universitarios que brinden soporte a las industrias existentes en los "clusters". El nivel de los salarios reales debe mantenerse al menos en el corto plazo y propiciar en el mediano y largo plazo un crecimiento por medio del crecimiento de la productividad. La vinculación de las empresas locales como suplidoras de las de origen extranjero es muy importante. En países como Irlanda, el nivel de compras locales en el sector electrónico pasó de 9% en 1985 a 19% en 1992. Muchas de las empresas que participaron en los programas de vinculación "hacia adelante", con empresas extranjeras, se convirtieron en suplidores importantes a nivel mundial. Otro aspecto de importancia es el desarrollo en el corto plazo de programas de creación de nuevas empresas y los programas de vinculación de las empresas locales con las extranjeras. Esto debe fomentar que, en el largo plazo, exista un adecuado proceso de desarrollo de proveedores locales. Las exportaciones de mercancías deben reflejar el comportamiento de economías integradas al comercio internacional, como es el caso de los países centroamericanos. Por ello, se debe aspirar a lograr crecimientos significativos que permitan un adecuado ingreso de divisas. Además, las exportaciones deben ser el motor de las economías, cuyo tamaño de las economías es pequeño para absorber la producción local de muchos bienes. Las metas deben ser ambiciosas, por esto se propone un crecimiento de, al menos 10-15% en el corto plazo, de 15-25% en el mediano plazo y de crecimiento de 5-15% en el largo plazo. Como parte del esfuerzo de incremento de las exportaciones el aporte de la inversión extranjera directa debe ser significativo para promover esa expansión de la producción. En países como Singapur, la relación IED/PIB era de 17% en 1996, otros como Irlanda y Holanda poseían niveles cercanos al 9%. En la Tabla 7 se observan los niveles para la región, medidos por la misma fuente. Por ello, es necesario incrementar el nivel en el corto plazo a un 2-4%. Para el mediano plazo se propone el incremento a 3-6% del PIB y en el largo plazo a niveles no menores al 5% del PIB. Como complemento de la inversión extranjera directa debe existir una adecuado nivel de ahorro interno. Éste debe ser canalizado adecuadamente por el mercado financiero. Para el logro en el largo plazo de niveles adecuados de inversión doméstica se debe fomentar el ahorro interno en el corto plazo a un nivel no menor al 7%, debe crecer en el mediano plazo a niveles superiores al 15% para estabilizarse en el largo plazo en niveles no menores al 20% del PIB.

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Por su parte, en la Tabla 20 se presentan propósitos por cumplir en el corto, mediano y largo plazo en materia de Clima de Inversión, una Agencia de Promoción de Exportaciones y Coordinación Regional. Con una X se marca el período dentro del cual es necesario tener como prioridad y establecer las bases para que el propósito se mantenga en los períodos siguientes. Cuando se señala en todos los plazos, significa que la importancia del tema requiere de renovar los esfuerzos siempre. Ésta tabla es complemento importante de la anterior.

TABLA 19

CENTROAMÉRICA MATRIZ DE INDICADORES PROPUESTOS

Indicador Meta de Corto Plazo

1-3 años Meta de Mediano Plazo

3-5 años Meta de Largo Plazo

5-15 1. Generación de empleo como porcentaje de la Población Económicamente Activa

Crecimiento de 4% anual en empresas de IED

Crecimiento de 6% anual en empresas de IED

Crecimiento entre 2-3% anual

2. Generación de empleo como porcentaje de tasas de desempleo

Disminución del desempleo

Convergencia con la tasa natural (histórica) de desempleo

3. Rentabilidad nacional en el uso de capital humano en términos de educación.

Inversión de 6% PIB en educación, con énfasis en educación primaria y secundaria. Actualizar programas de educación técnica.

Inversión de 6% PIB en educación con énfasis en Educación primaria y secundaria.

Inversión de 7,5% de PIB en educación con un desarrollo de educación universitaria especializada para “clusters” existentes.

4. Rentabilidad nacional en el uso de capital humano en términos de salarios reales.

Incremento de la productividad. Mantener al menos el nivel de salarios reales.

Crecimiento de salarios reales con base en incrementos de la productividad.

Crecimiento de los salarios reales igual a crecimiento de productividad de la mano de obra.

5. Rentabilidad nacional en el uso de capital humano en términos de empleos por nivel educativo.

Desempleo profesional no mayor del 12%.

Desempleo profesional no mayor al 6%.

Desempleo profesional no mayor del 3%.

6. Encadenamientos con la industria local en el total de las compras.

Compras locales en un rango de 10 a 15% de compras totales de las empresas de IED.

Compras locales en un rango de 15 a 25% de compras totales de las empresas de IED.

Compras locales y regionales en un valor no menor del 25% de compras totales de las empresas de IED.

7. Desarrollo de encadenamientos con la industria de base local.

Fomento a la incubación de empresas de base local y programas de vinculación con empresas extranjeras.

Desarrollo de programas de vinculación de empresa local con empresas extranjeras.

Fomento a proveedores locales que sustituyan las importaciones de materia prima.

8. Volumen de exportaciones.

Niveles de crecimiento del orden de 10 al 15%



9. Metas de atracción de inversiones como porcentaje del PIB

2-4% 3-6% No menor a 5%

10. Ahorro interno como porcentaje del PIB

No menor a 7% No menor a 15% No menor al 20%

Fuente: El autor.

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TABLA 20

CENTROAMÉRICA MATRIZ DE PROPÓSITOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES

Elementos de Cambio Corto

Plazo 1-3

años

Mediano Plazo

3-5 años

Largo Plazo 5-15 años

a. Clima de Inversión

1. Estabilidad macroeconómica. X X X 2. Desregulación de mercados internos. X X 3. Consolidación de procesos de apertura de mercados. X X 4. Cumplimiento de proceso regional de desgravación arancelaria. X X 5. Consolidación de Mercado Común en la región. X X X 6. Modernización de infraestructura. X X X 7. Desarrollo de mecanismos legales para garantizar un adecuado proceso de

modernización de infraestructura y servicios públicos. X X X

8. Vinculación de empresa privada con centros de investigación. X X X 9. Modernización y consolidación de marco legal del ambiente. X X 10. Modernización del marco legal de mercado, laboral y financiero. X X 11. Desarrollo de medidas para prevención y control del crimen. X X 12. Consistencia con tratados de protección de los derechos de propiedad y

consolidación de seguridad jurídica. X X

b. Agencia de Promoción de Inversiones 1. Creación y definición legal de la institución con sus objetivos. X 2. Definición clara de necesidades de inversión en los sectores con la visión de

desarrollo de “clusters”. X X X

3. Desarrollo de servicios de apoyo para el inversionista. X X X 4. Desarrollo de un mecanismo de registro de las inversiones y una Ventanilla

Única para la inversión. X

5. Dotación de ingresos suficientes. X X X 6. Desarrollo de procesos para la investigación en sectores y prácticas de

mercadeo proactivas para la atracción de inversionistas. X X

7. Buenas prácticas de manejo gerencial. X X X 8. Coordinación con instituciones relacionadas con la producción y centros de

investigación. X X

9. Facilitación de la transferencia tecnológica. X X X 10. Desarrollo de mecanismos de seguimiento de la inversión, solución de

conflictos y apoyo para expansiones. X

11. Desarrollo vínculos con la industria local. X X X 12. Fomento a la sustitución eficiente de insumos nacional. X X X c. Coordinación Regional 1. Red multiagencial para la promoción de inversiones en cada país. X X X 2. Red multiagencial para instituciones de promoción de inversiones. X X X

3. Desarrollo e implementación de metodologías para promoción regional de “clusters”.

X

4. Desarrollo de red de proveedores regionales para “clusters” intrarregionales. X X X

5. Desarrollo de políticas homogéneas para incentivos y vinculación de empresas de regímenes especiales.

X X X

6. Desarrollo de políticas de transferencia tecnológica intrarregional. X X X Fuente: El autor.

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CONCLUSIONES

Al hablar de inversión extranjera surge la interrogante del porqué de su origen y de porqué es relevante para los países anfitriones. En primer lugar, las empresas, inmersas en la competencia internacional, y ansiosas de rentabilidad en sus operaciones, encuentran atractivo, en muchas ocasiones, realizar inversiones en el exterior como un elemento crítico de su estrategia competitiva. Por su parte, en los países anfitriones, especialmente los países en desarrollo, la inversión extranjera directa juega un papel importante como complemento de la inversión doméstica, que en el tanto se vincule con la economía local, favorece un mayor crecimiento de la economía y mayores niveles de bienestar. Los países anfitriones valoran no sólo el aporte económico de la inversión extranjera, sino también las probables externalidades sociales positivas que puede generar, es decir, las ganancias dinámicas que tengan relación con un mayor bienestar, mayor capital humano por medio de la educación y la transferencia de conocimiento y tecnología. Estos dos criterios, el económico y el social, hacen deseables, en sí mismos, los flujos de inversión extranjera a la región centroamericana. Por otra parte, ¿por qué es necesaria una estrategia para atraer inversión a la región? A lo largo del documento, se ha señalado la ausencia de una estrategia clara y definida para atraer inversión extranjera a Centroamérica. Esta situación introduce incertidumbre en las decisiones empresariales, y los inversionistas pueden abstenerse de tomar decisiones de localización por ello. La definición de un estrategia no debe soslayar esta situación y a pesar de que cada país y sus instituciones han hecho grandes esfuerzos individuales, ha faltado la coordinación necesaria, para que los planes de corto plazo se encausen dentro de una estrategia integral de mediano y largo plazo. Día con día, las condiciones que impone la competencia internacional, obliga a los países a competir entre ellos por la inversión extranjera. El clima favorable para la inversión, requiere de la definición oportuna políticas y metas y el fortalecimiento de los determinantes de la inversión, ya que ambos son factores que definen el grado de atractividad de un país o región. El esfuerzo que hagan los países por mejorar su clima de negocios es un elemento crítico de la competitividad. Adicionalmente, la escasez relativa de recursos, exige un uso racional de ellos y obliga a priorizar el uso de los recursos en aquellos sectores, cuyas ventajas comparativas reveladas permitan obtener beneficios. Esos sectores prioritarios y su dinámica constituyen el eje central de la estrategia. Otro elemento que debe mencionarse es la necesidad de definir acertadamente el papel que deben jugar las entidades de gobierno, responsables de la promoción y atracción de las inversiones. La definición de papeles institucionales y su mecanismos de coordinación, apoyarán la claridad en las reglas del juego y mejorarán la atractividad de la región y la decisión de localización de las empresas. La estrategia deberá tener como objetivo la evolución del estadio actual de la competitividad nacional, basado en los factores determinantes de la ventaja comparativa ya revelada, hacia un estadio de innovación que permita definir y fortalecer una ventaja competitiva nacional.

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En síntesis, lo que promueve la propuesta de una visión estratégica para la atracción de inversiones hacia la región centroamericana, es la definición de un proceso sistemático en la que el clima de inversión, los sectores seleccionados y las instituciones armonicen esfuerzos en la búsqueda de un objetivo común. Los esfuerzos por mejorar el clima de negocios encontrarán soporte en el fortalecimiento de todos y cada uno de los elementos críticos que definen la competitividad. La inversión que fluya hacia los sectores seleccionados contribuirán en la medida que su dinámica favorezca la creación de “clusters” y evolucionen hacia estadios de mayor desarrollo competitivo. Finalmente, el papel de las instituciones o agencias promotoras de inversión en la región será determinante en la ejecución y el éxito de la estrategia, y la introducción de la red multiagencial, como mecanismo de coordinación, debe ser una herramienta fundamental en este esfuerzo. En la Figura 8 se presenta un resumen esquemático de la visión estratégica para la atracción de inversiones hacia los países centroamericanos.

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FIGURA 8

VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES

INVERSIONISTA EXTRANJERO

EL PORQUÉ DE LA

INVERSIÓN EXTRANJERA

PAÍS ANFITRIÓN

Basa su decisión en criterios de rentabilidad empresarial

Procura aprovechar sus ventajas

comparativas y fomentar la creación

de ventajas competitivas

Busca generar externalidades

sociales positivas

LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA

Claridad en reglas de juego

Exigencia de la competencia internacional

Clima de negocios

• Necesidad de definición de políticas y metas

• Fortalecimiento de los determinantes de la IED

Selección de

sectores prioritarios

Definición de papeles (institucionales y

privados), así como los mecanismos de

coordinación

Nuevas oportunidades de inversión

Criterios para toma de decisiones

con base en la atractividad del país

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

Definición de un proceso sistemático

de atracción de inversiones

Clima de negocios

Sectores prioritarios

Papel de las instituciones

Fortalecimiento de los elementos críticos de la

competitividad

Dinámica de los "clusters"

Red multiagencial como mecanismo de

coordinación

El objetivo estratégico consiste en pasar de un estadio inicial, basado en los factores determinantes de la ventaja comparativa, a un

estadio que permita, por medio de la identificación y potenciación de “clusters”, la dinámica necesaria para la definición y fortalecimiento de la ventaja competititiva nacional.

Fuente: El autor.

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ANEXOS

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El Índice de Competitividad Mundial del World Economic Forum es el promedio ponderado de ocho subíndices: apertura comercial y financiera, desempeño del gobierno, desarrollo del mercado financiero, infraestructura, tecnología, gerencia (gestión empresarial), mercado laboral y desempeño de las instituciones. La información utilizada para construir el índice es de carácter cuantitativo y cualitativo. La información cualitativa utilizada en el siguiente análisis es la recopilada hasta marzo de 1998 en una encuesta a ejecutivos en los países y los resultados para 1997 en las variables cuantitativas. Las ocho variables no tienen el mismo peso en la construcción del índice, inclusive la construcción difiere a lo interior de cada variable (subíndice). Existen cuatro con mayor ponderación que las demás: apertura, gobierno, mercado financiero y laboral. ¿Por qué? Existe evidencia en la literatura acerca de la importancia de ellas en el crecimiento económico de las naciones.

PESO RELATIVO DE LOS SUBÍNDICES EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL

Subíndice Peso Variables Cuantitativas

Peso Variables Cualitativas

Peso en Índice Total

Apertura ¾ 1/4 1/6 Desempeño de Gobierno

¾ 1/4 1/6

Mercado Financiero

¾ 1/4 1/6

Infraestructura ¼ 3/4 1/9 Tecnología ¼ 3/4 1/9 Gerencia 0 4/4 1/18 Mercado Laboral

¾ ¼ 1/6

Calidad de las Instituciones

0 4/4 1/18

Fuente: El autor con información de: Warner, Andrew et al. " The Central America Competitiveness Report 1998”, Harvard Institute for International Development, Cambridge, Massachusetts, USA. Por ejemplo, para la construcción del subíndice de mercado financiero se construye un promedio simple de las variables cuantitativas y otro para las variables cualitativas. Al primero se le otorga un peso de 3/4 y al segundo un 1/4 dentro del subíndice de mercado financiero. Luego en la construcción del Índice de Competitividad Mundial se le otorga a mercado financiero un peso de 1/6. Cada uno de los subíndices busca medir factores específicos que determinan la competitividad en cada una de las áreas. Cada grupo de factores o subíndice busca medir lo siguiente: ⇒ Apertura

Comercio Internacional e Inversión, apertura a la Inversión Extranjera Directa (IED), Flujos Financieros, Política Cambiaria y Facilidades para Exportar.

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⇒ Gobierno

! Papel del Estado en la economía, Peso del Gasto sobre la economía, Déficit del gobierno, Tasas de Ahorro Público, Tasa de Impuesto Marginal y Capacidad de los Servidores Públicos.

⇒ Mercado Financiero

! Medidas Financieras evalúan cuán eficiente los intermediarios financieros canalizan ahorros en inversión productiva, Estabilidad y Solvencia de instituciones financieras claves, Niveles de Ahorro e Inversión.

⇒ Infraestructura

! Calidad de caminos, líneas férreas, puertos, telecomunicaciones, costo de transporte aéreo e inversión en infraestructura.

⇒ Tecnología

! Uso de Computadoras, la Dispersión en el uso de nuevas tecnologías, Habilidad de la economía en absorber nuevas tecnologías, Nivel y Calidad de la Investigación y Desarrollo (I&D).

⇒ Gerencia

! Calidad de la gerencia, mercadeo, entrenamiento del personal, prácticas motivacionales, eficiencia de esquemas de compensación y calidad de control financiero interno.

⇒ Mercado Laboral

! Eficiencia y competitividad de mercado laboral interno. Combina una medida del nivel de costos relativos de mano de obra a normas internacionales junto a medidas de eficiencia del mercado laboral, nivel básico de educación y destrezas.

⇒ Calidad de las Instituciones

! Extensión de la competencia empresarial, calidad de las prácticas e instituciones legales, extensión de la corrupción y vulnerabilidad al crimen organizado.

Existen grandes posibilidades de mejora para las naciones centroamericanas de acuerdo con los resultados arrojados por el índice. Si se ponderan las respuestas de los ejecutivos con las información cuantitativa es posible encontrar áreas donde existe mucho potencial de mejora.

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a. Guatemala El análisis de la información cuantitativa y la encuesta realizada a los ejecutivos revela grandes posibilidades de mejora para el país, de la misma forma que sucede para el resto de los países. Los más importantes se recogen a continuación. ! El país tiene todavía acciones pendientes en materia de comercio exterior que

beneficiarían el desempeño productivo de la nación. Las acciones realizadas han sido buenas, pero se justificarán totalmente cuando se complete el ciclo de reformas.

! El mercado financiero posee capacidad de desarrollarse más, con lo que se beneficiará al empresario y al ciudadano común con mayores niveles de eficiencia.

! La inversión en mayor educación y en gastos de investigación y desarrollo permitirán incrementar el potencial productivo nacional en el mediano y largo plazo.

! El fomento a un mayor desarrollo en infraestructura es necesario para sustentar niveles superiores de crecimiento y hacer al país mucho más atractivo para los inversionistas.

b. El Salvador Se tienen una serie de factores que influyen sobre el desempeño en el índice para El Salvador, la información que ha recogido la investigación para elaborar el índice demuestra que hay acciones por realizar y que, con ello, se incrementará la competitividad de la nación. Las acciones hasta ahora realizadas han sido importantes y su resultado será mayor cuando se completen en su totalidad. A continuación se mencionan las áreas que a juicio del autor son de importancia inmediata. ! Es necesario continuar con las reformas legales que protegen al inversionista

nacional y extranjero de la misma manera. ! El desarrollo del mercado financiero ha permitido un importante incremento en el

nivel de inversión del país, pero es necesario continuar con los esfuerzos de modernización para lograr que satisfaga las necesidades de los inversionistas, los presentes y los que llegarán en el futuro.

! La infraestructura ha mejorado notablemente y ello se destaca en hechos como la modernización aeroportuaria. Es necesario continuar ese proceso en otros campos de la infraestructura que afectan directamente al productor.

! Los procesos desregulatorios han sido importantes y, por ello, es necesario completar el proceso hacia una modernización de los esquemas que norman la competencia. Con ello, se podrá alcanzar niveles de competencia interna que fomenten la mejora continua de las empresas salvadoreñas.

! La educación se plantea como una necesidad y una inversión muy importante de parte del país de cara a una mejora en la productividad y el nivel de vida de los habitantes.

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c. Honduras El análisis de la información cuantitativa y la encuesta aplicada a los ejecutivos revela grandes posibilidades de mejora para el país, de la misma forma que sucede para el resto de los países. Los más importantes se recogen a continuación. ! Existe una gran oportunidad de mejorar la competitividad al disminuir las barreras

al comercio exterior y fomentar un adecuado proceso de reformas que logren una óptima inserción de las empresas hondureñas en la economía mundial.

! Honduras posee obras de infraestructura importantes (puertos y carreteras), pero es necesario homogeneizar esa calidad a otras áreas para lograr un mejor aprovechamiento de las ventajas de producir en el país.

! Las inversiones futuras serán más provechosas en términos de la productividad de los trabajadores con un incremento en la capacitación de la mano de obra por medio de programas coordinados con el gobierno y las empresas.

! El desarrollo del mercado financiero es necesario para canalizar el ahorro interno y fomentar adecuados niveles de inversión doméstica. Esa inversión interna es importante luego de los efectos de Mitch.

! De la misma forma que existe mucho potencial de desarrollo para la mano de obra, es importante el fomento de la transferencia de tecnología desde las empresas extranjeras. Para ello, es necesario el fomento de parte del gobierno de la actualización de tecnologías y la vinculación de las empresas locales con las extranjeras.

d. Nicaragua De la misma forma que el resto de los países, Nicaragua posee grandes oportunidades de mejorar la competitividad de las empresas por medio de la continuación de reformas y programas. De igual forma, es necesario comenzar nuevos procesos de reforma para complementar los existentes y aprovechar las bondades del cambio. A continuación se mencionan algunas áreas donde Nicaragua posee oportunidad de mejorar. ! La apertura del país hacia el comercio exterior ha posibilitado un incremento en

las exportaciones y la capacidad importadora nacional. En el futuro es necesario continuar con la eliminación de barreras al comercio.

! La desregulación de mercados es necesaria para continuar con la mejora del clima de inversiones. De igual forma se permitirá competir a las empresas con niveles de mayor desarrollo.

! El desarrollo del mercado financiero es importante para canalizar el ahorro interno de una forma eficiente y donde el productor nacional consiga recursos de una forma más barata. Luego de Mitch, el desarrollo del mercado financiero se vuelve una importante fuente de recursos para la nación. Los esfuerzos de inversión en energía deben continuar para lograr una mayor calidad en la oferta y favorecer así a las empresas.

! Los esfuerzos de mejora en la infraestructura emprendidos en los últimos años han rendido sus frutos en términos de una baja en los costos para las empresas.

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Continuar ese esfuerzo es importante para hacer la nación más atractiva para los inversionistas.

! El país ha avanzado en el tema de los derechos de propiedad privada. Es importante llevar a buen termino el proceso para que el inversionista se sienta más estimulado a invertir en sectores productivos relacionados directamente con la tenencia de propiedades.

! El desarrollo de sectores productivos debe procurar un adecuado nivel de investigación y desarrollo nacional, de forma que las empresas nicaragüenses incrementen su competitividad.

e. Costa Rica El país se encuentra en este momento discutiendo reformas importantes que tendrán mucho impacto sobre el desempeño productivo en el corto plazo. Es necesario considerar que la posición competitiva puede mejorarse mucho si lo hace de la mano con el desarrollo social y se fomenta el económico por medio de dichas reformas. Se destacan en los resultados del índice una serie de áreas donde el país puede superarse. ! La desregulación de mercados y apertura en sectores económicos nacionalizados

serán importantes catalizadores del desarrollo de negocios y una importante fuente de mejoras en el clima de inversión.

! El mercado financiero ha sufrido reformas importantes que deben continuar de cara a una modernización que permita una mayor eficiencia del sector. Ésta se debe convertir en un aliciente para una mejor canalización del ahorro interno.

! Es importante la vinculación de las empresas con los sectores de investigación para aprovechar los esfuerzos realizados recientemente en esos campos.

! La infraestructura merece un adecuado nivel de inversión y de reformas relacionadas con el papel del sector privado en ello. El país puede desarrollar bastante la competitividad de los sectores productivos con un adecuado proceso de reformas. Se ha hecho algo al respecto, pero es necesario acelerar para aprovechar las bondades de esto en el corto plazo.

! La capacitación de los empleados a nivel de las empresas debe ser más profunda para poder insertarse a la producción de bienes y servicios más desarrollados.

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BIBLIOGRAFIA

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Lista de Personas Entrevistadas Guatemala ! Sr. Richard Aeitkenhead, Presidente IDC; Abril, 1999. ! Sr. Mario Jérez, Director General PROGUAT; Abril, 1999. ! Sra. Fanny de Estrada, Directora Ejecutiva AGEXPRONT; Abril, 1999. ! Sra. Maura de Muralles, Directora Ventanilla Única para las Inversiones; Abril,

1999. El Salvador ! Sra. Evelyn Moreno, Subdirectora de Comercio e Inversión, Ministerio de

Economía y miembro de Programa Nacional de Competitividad; Marzo, 1999. ! Sra. Merlin Barrera, Directora de Promoción Económica; Ministerio de Relaciones

Exteriores; Marzo, 1999. ! Sra. Emma Arauz, Directora de PRIDEX, FUSADES; Marzo, 1999. ! Sr. Milton Magaña, Asistente Técnico; Ministerio de Relaciones Exteriores; Marzo,

1999. ! Sra. Katya de Menéndez; Gerente de Proyecto Centros Regionales de

Distribución; FUSADES; Marzo, 1999. Honduras ! Sr. Luis Cosenza; Presidente Ejecutivo de la Fundación para la Inversión y

Desarrollo de las Exportaciones; Marzo, 1999. ! Sr. Antonio Young; Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación para la Inversión y

Desarrollo de las Exportaciones; Marzo, 1999. ! Sr. Luis A. Franco; Director General, Dirección General de Inversiones del

Ministerio de Comercio e Industria; Marzo, 1999. ! Sr. Fernando Machado; Representante para Centroamérica y Belice de la

Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Marzo, 1999. ! Sr. Fernán Núñez; Gerente de Estudios Económicos del Consejo Hondureño de

Empresa Privada; Marzo, 1999. Nicaragua ! Sr. Humberto Argüello, Director de Inversiones del Ministerio de Fomento de

Industria y Comercio, Marzo, 1999. ! Sr. Willy Rivas, Presidente de Cámara Nicaragüense de Comercio; Marzo, 1999.

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! Sr. Raúl Calvet, Director Ejecutivo de CARELI Tours, Marzo, 1999. ! Sr. Gustavo Segura, Investigador de INCAE, Marzo, 1999. ! Visita a Centro de Exportaciones e Inversiones.

Costa Rica ! Sra. Amparo Pacheco, Ministerio de Comercio Exterior; Abril, 1999. ! Sr. José Alfredo Sánchez, INCAE; Marzo, 1999. ! Sr. Luis Figueroa, INCAE; Marzo, 1999. ! Sr. Carlos Wong, Exgerente de Atracción de Inversiones de CINDE y,

actualmente Gerente General de una Zona Franca de Exportación; Abri,l 1999. ! Srta. Maritza Arroyo; Funcionaria de CINDE; Abril, 1999.

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