Principales Tendencias: Servicios Financieros Digitales para

Inclusión FinancieraJohn V OwensAsesor Senior de Servicios Financieros Digitales

Servicios Financieros Digitales

Tres formas en que la tecnología digital facilita el acceso a los servicios financieros: Productos Distribución Operaciones de Back-Office

Apalancamiento de la infraestructura de pagos móviles y la conectividad de máquina a máquina (M2M).

Microcrédito bajo demanda móvil. Microseguros basados en índices y microseguros

móviles. Datos que permiten nuevos productos de crédito. Productos financieros ofrecidos por los operadores

financieros sobre plataformas de dinero electrónico móvil.

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Innovación de Productos

Innovaciones en la Distribución

Aplicaciones y herramientas para digitalizar y acelerar los procesos de apertura de cuenta.

La biométrica como opción adicional para la autenticación del cliente.

Tokenización. Optimizando la distribución – Mediante el uso de herramientas

de gestión para la fuerza laboral de campo, oficiales y/o comerciantes.

Aparición de terceros agentes ofreciendo servicios de proveedor-agnóstico.

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Innovaciones en las operaciones de back office

Integración con las plataformas de dinero electrónico.

Empresas de tecnología facilitando la aceptación de los comercios del uso de pagos digitales en las tiendas.

Agregados de pagos que permiten pagos en línea y comercio electrónico.

Apalancamiento de fuentes alternativas de datos para las decisiones de crédito.

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Principales Modelos de Servicios Financieros Digitales

Servicios de dinero electrónicoServicios financieros móvilesUso de agentesOperadores de pagoNuevos jugadores FintechOtros nuevos jugadores

Proveedores de dinero electrónico

El dinero electrónico es un instrumento de pago que tiene valor monetario y ha sido pagado con anticipación por el usuario. Los usuarios pueden utilizarlo para comprar bienes y servicios en los comercios. Cuando los usuarios realizan pagos utilizando dinero electrónico, la cantidad es deducida automáticamente de su balance de dinero electrónico.

El dinero electrónico viene en diferentes formas y puede ser categorizado ampliamente como basado en tarjetas y basado en redes, lo cual lo hace accesible vía internet y teléfonos móviles.

Cuentas de dinero electrónico móvil por región

GSMA MMU 2016

AFI | Alliance for Financial Inclusion

Integración de los bancos con dinero electrónico

2012

2006 13%

29%

20 Millones Cuentas bancarias

4 millonesCuentas

bancarias

24 millonesRegistrados como usuarios

de dinero móvil

%de adultos utilizando una cuenta bancaria en Kenya

Terms of conditionPrimarily based on

data analysis of customer’s use of

M-PESA

Number of deposit accounts at CBA from 35,000 to 6 Million in a little over one year

Loan balance of

5.2 billion KES

CBK now 2nd largest bank in terms of # of accounts

Collective deposits26 billion KES

M-Shwari, un product de ahorro y crédito de Safaricom

yCommercial Bank of Africa

(CBA) ha registrado una fenomenal

aceptación. El producto permite que los

suscriptores de M-PESA registrados por al menos 6 meses puedan obtener un

crédito en cualquier lugar de forma instantánea en sus

billeteras electrónicas desde $1 hasta $1,000

Por un período de 30 días.

M-Shwari: Dinero electrónico móvil

CBK incrementó el # de cuentas de 35,000 a

9.2 M

Depósitos totales de M-Shwari

$1.7 B

Préstamos desmbolsad

os de M-Shwari en 2015 total

$322M

Agentes de Servicios Financieros

Terceras partes actuando en nombre de un banco u otro proveedor de servicios financieros para tratar directamente con el cliente.

Servicios de Agentes Bancarios: Bangladesh

Recolección de cantidades pequeñas de depósitos en efectivo y retiros en efectivo.

Desembolsos de remesas hacia el interior. Faciliatando Desembolso de préstamos pequeños y pagos. Pago de facturas. Pago en efectivo bajo el programa de

seguridad .social

Facilitando transferencia de fondos

Consulta de saldos.

Recolección y procesamiento de formularios para la apertura de cuentas.

Aplicación a préstamos, aplicaciones de tarjetas de crédito y débito.

Monitoreo de préstamos, adelantos y seguimiento a la recuperación del préstamo.

Recepción de compensación de cheques.

Otras funciones como recolección de primas de Seguros.

https://www.upsides.com/2013/03/25/banking-beyond-branches/

Proveedores de Servivios de Pago

Nuevos Jugadores FinTech

Los operadores de tecnología financiera están proporcionando una gama de servicios financieros, ya sea directamente como proveedores de servicios financieros no bancarios o en alianza con otros operadores tradicionales.

Nuevos Jugadores FinTech & Modelos

Préstamos entre particulares (P2P) crowdfunding.

Prestamistas de crédito en línea. Portales agregados de préstamos. Proveedores de plataformas de crédito y

análisis de datos. Plataformas de cadenas de suministros y

financiamiento del comercio. Modelos de crédito basado en datos

móviles. Servicios de valor agregado y

financiamiento para las PYME.

Nuevos Actores Financieros Dirigiendo la Inclusión Financiera

Comercio electrónico & y proveedores de comercio móvil dirigiendo la inclusion financiera con una propuesta de

valor

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Nuevos Actores Financieros Impulsando la Inclusión Financiera – Redes Sociales & Pagos

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Adopción del

cliente, uso,

calidadAspectos

regulatorisPerspectiva del

cliente

SFD

Productos/Ser-

vicios/Modelo

de distribución

Contexto

Perspectiva

institucionalDesarrollo de

productos

Analizando las Oportunidades de Servicios Financieras Digitales

Regulación y políticas de SFDAML/CFT proporcional (FATF) y una determinación nacional del riesgo

Reglas escalonadas de conocer a su cliente Cuentas simplificadasRegulación de los operadores de dinero electrónicoReglas para apertura de cuenta remotaRegulaciones de agentesInteroperabilidad y sistema de pagosAcceso justo a TICPolíticas de competenciaSeguridad y mitigación del fraudeAspectos de protección al cliente

¿Cuáles son los Grandes Servicios Financieros

Digitales desarrollados para las IF en Centroamérica?

Alcanzando al cliente vía SMSTeléfonos celulares ahora facilitan el contacto con el cliente.

Juntos Finanzas ha realizado alianzas con instituciones financieras para brindar apoyo personalizado mediante comunicaciones SMS de dos vías con los clientes. Esto mejora el consumo de productos existentes así como la venta cruzada de nuevos servicios.

Digitalizando ROSCA (Grupos de ahorro)

Las nuevas tecnologías ayudan a mejorar los productos de ahorro informales como las Asociaciones de Ahorro y Crédito Rotativas (Tandas).

Los proveedores FinTec como Ahorro Libre ahora ofrecen servicios automatizados que permiten a los clientes crear sus propias “tandas” a través de teléfonos celulares.

Educación Financiera

Cambios en los paradigmas, ahora no es solo acceso sino calidad de los servicios financieros.

Las herramientas de educación financiera digital pueden ser costo/efectivas y facilitar el aprendizaje a los clientes e incentivarlos a utilizar los productos y servicios.

Datos Alternativos para Credit Scoring

Herramientas digitales + huellas en línea = Oportunidades de Credit Scoring.

Nuevas plataformas como Lenddo proveen nuevas formas para el Credit Scoring.

Alianzas Potenciales

Operadores de dinero electrónico.Instituciones financieras no bancarias (EMIs, PSPs, P2P).FinTech (SMS Gateways, Datos Alternativos).Actores del comercio electrónico.Redes sociales facilitando medios de pago.

¡Gracias!

johnvowens@me.comTwitter: @jvowens