Sebrae Pe Geor T1 2007 Comercio Garanhuns
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PROJETO SEBRAE
Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Garanhuns - GEOR
Janeiro de 2008
Sumário
1. Apresentação .................................................................................................................... 03
2. Metodologia .................................................................................................................... 04
2.1. Plano amostral .................................................................................................................... 04
2.2. Hipóteses Levantadas ............................................................................................................. 05
2.3. Etapas da Pesquisa .............................................................................................................. 05
3. Análise dos Dados .............................................................................................................. 06
3.1 Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo SEBRAE ............ 06
3.1.1. Resultado 1 .................................................................................................................... 06
3.1.2. Resultado 2 .................................................................................................................... 07
3.1.3. Resultado 3 .................................................................................................................... 09
3.1.4. Resultado 4 .................................................................................................................... 10
4. Conclusão ................................................................................................................................ 15
1. Apresentação
A principal finalidade deste relatório é descrever as informações básicas
necessárias para avaliação e análise do projeto “Capacitação e Modernização do
Comércio Varejista de Garanhuns - Geor”. Este projeto foi concebido pelo SEBRAE
com o objetivo geral de aumentar a competitividade das empresas do comércio
varejista por meio de modernas técnicas de gestão, cultura da cooperação e
organização do setor.
O SEBRAE-PE dividiu o projeto em resultados Intermediários e Finalísticos. Para cada
resultado foi construído um indicador capaz de mediar a situação das empresas que
fazem parte tanto do projeto quanto do grupo de controle. Esses indicadores foram
mensurados e comparados, sem perder de vista os focos estratégicos a serem
atacados durante a execução do trabalho.
A Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos analisa os resultados
intermediários T1 (Referente ao ano de 2006 e o 1º semestre de 2007) procurando
confrontar, na medida do possível, com os resultados obtidos na fase inicial T0
(Referente ao ano de 2005).
As informações contidas neste relatório são expressas de forma simples, visando
facilitar a compreensão dos dados analisados. O resultado final é apresentado em
forma de gráficos, tabelas e quadros.
2. Metodologia da Pesquisa
2.1. Plano Amostral
O público alvo, de onde foram sorteadas as empresas vinculadas ao projeto,
corresponde a 189 empresas distribuídas da seguinte forma:
20 mercadinhos - Garanhuns/Lajedo;
42 empresas da Rua Dom José - Garanhuns;
12 empresas de Quipapá;
21 empresas de São Bento do Una;
24 empresas de Lajedo;
16 MPE'S de Cachoeirinha;
22 MPE’s de Bom Conselho;
15 MPE’s de Pedra;
17 MPE’s de Buíque.
A amostra é composta por 100 empresários colhidos dentre os segmentos acima
mencionados (40 do grupo de controle e 60 vinculados ao projeto), sorteados de forma
aleatória. A estratificação da amostra por município foi realizada a partir de plano
amostral probabilístico proporcional ao tamanho dos estratos (PPT), podendo ser
visualizada a seguir (Quadro A):
Quadro AEstratificação da amostra por tipo município
MunicípioParticipantes do
ProjetoGrupo de Controle
Bom Conselho 7 4Buíque 5 4Cachoeirinha 5 3Garanhuns 16 12Lajedo 12 7Pedra 5 3Quipapá - 2São Bento do Una 10 5Total 60 40
No ano de 2005 foram realizadas 100 entrevistas. Nesta pesquisa, que avalia o ano de
2006 e 1º semestre de 2007, apenas 72 dos 100 entrevistados participaram da
consulta. A quantidade de questionários não respondidos está relacionada a seguir
(Quadro B).
Quadro B
Quantidade de questionários não respondidos e seus respectivos motivos
EmpresasParticipante do Projeto
Grupo de Controle
Total
Não localizado 5 4 9
Empresa desativada 1 6 7
Recusou-se a responder o questionário 6 3 9
Aberta após 2º semestre de 2007 - 1 1
Entrevistado em situação de férias - 2 2
Total 12 16 28
Verificar as informações mais detalhada no Quadro 13 em anexo.
2.2. Hipóteses Levantadas:
Se a evolução deverá ser no geral, positiva.
Se o desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE será
significativamente melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de controle.
2.3. Etapas da Pesquisa
Determinação do espaço amostral, delimitação da amostra e sua respectiva
estratificação;
Elaboração do questionário com base na identificação das variáveis relevante a
pesquisa;
Aplicação dos questionários;
Lançamento, tabulação, análise estatística (no programa estatístico SPSS) e
elaboração do relatório.
Elaboração dos relatórios em PowerPoint.
3. Análise dos Dados
3.1. Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo
SEBRAE
3.1.1. Resultado 1 – Aumentar o volume de vendas das empresas participantes do
projeto em 5% em 2006,10% até 2007 e 15% em 2008.
No ano de 2006 e 1º semestre de 2007 as empresas que fazem parte do projeto
apresentaram faturamento médio mensal1 significativamente superior ao das empresas
que fazem parte do grupo de controle neste mesmo período (Gráfico 1). O aumento no
faturamento médio das empresas vinculadas ao projeto no ano de 2006 em relação ao
ano anterior chegou a quase 60%.
Gráfico 1 - Faturamento médio mensal das empresas do comércio de Garanhuns - PE, 2008.
1 Para o cálculo da média do faturamento mensal foram excluídos os valores extremos: R$ 1.552.917,00, R$ 600.00,00, R$ 500.000,00 e R$ 560.000,00 (2006); R$ 1.974.479,00, R$600.000,00, R$ 500.000,00 e R$ 660.000,00 (1º semestre de 2007). Tal medida foi tomada para evitar distorção no valor da média.
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
A maioria das empresas, em ambos os grupos (Projeto e Controle), apresentaram faturamento
mensal até R$ 30.000,00 (Tabela 1).
Tabela 1 - Faturamento mensal das empresas do comércio de Garanhuns - PE, 2008.
Classe de valores (R$)Ano de 2006 1º Semestre de 2007
Grupo de Controle
Participante do Projeto
TotalGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Até 10.000 63,0% 29,5% 42,3% 55,6% 25,0% 36,6%De 10.001 a 30.000 29,6% 29,5% 29,6% 40,7% 31,8% 35,2%De 30.001 a 50.000 3,7% 13,6% 9,9% 0,0% 11,4% 7,0%De 50.001 a 70.000 0,0% 9,1% 5,6% 0,0% 13,6% 8,5%De 70.001 a 90.000 0,0% 2,3% 1,4% 0,0% 2,3% 1,4%De 90.000 a 110.000 0,0% 2,3% 1,4% 0,0% 2,3% 1,4%Mais de 110.000 3,7% 13,6% 9,9% 3,7% 13,6% 9,9%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
No que se refere ao primeiro objetivo do SEBRAE-PE, notamos que a meta de
crescimento de 5% no volume das vendas das empresas que fazem parte do projeto foi
superada, pois o indicador T1 (2006) superou em 58,48% o indicador T0 (2005),
demonstrando um aumento expressivo no faturamento (Quadro 1).
Quadro 1 - Indicadores – Faturamento (R$)
T0 (2005) T1 (2006)Crescimento
T1/T0 (%)
3.955.433,58 6.268.525,20 58,48
3.1.2. Resultado 2 - Redução dos custos operacionais das empresas sócias das
entidades associativas do comércio varejista dos municípios de Buíque,
Pedra, Quipapá, Lajedo, Cachoeirinha, São Bento do Una e Bom Conselho em
10% até 2007, sendo 5% em 2006 e 5% em 2007.
O custo operacional médio caiu em todos os grupos. No grupo das empresas que
fazem parte do projeto, ele passou de R$ 9.514,51 (2005) para R$ 5.016,24 (2006). Já
o das empresas do grupo de controle passou de R$ 6.117,38 (2006) para R$ 2.436,21
(2006), reduziu mais do que a esperada para esse período (Gráfico 2).
Gráfico 2 – Custo médio mensal das empresas do comércio de Garanhuns - PE, 2008.
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Notamos aqui que o segundo objetivo do SEBRAE-PE também foi superado. As
empresas vinculadas ao projeto tiveram seu custo médio anual reduzido em quase
50% em 2006, muito mais do que o estimado para este ano (Quadro 2).
Quadro 2 - Indicadores – Custo anual operacional (R$)
T0 (2005) T1 (2006)Crescimento
T1/T0 (%)
114.210,12 60.194,88 -47,29
Para estimativa do custo operacional médio mensal foram utilizados os custos com
funcionários, compras de produtos, aluguel e despesas gerais (como energia, água e
telefone). Os custos com compras de produtos têm grande representatividade dentre
os custos operacionais aqui estudados, ele passou de 75% (2005) para 85% (2006) em
relação ao custo total. Podemos visualizar a seguir cada custo separadamente levando
em conta o tipo de empresa (Quadro 3).
Quadro 3 - Custo mensal das empresas do comércio de Garanhuns - PE, 2008.
Custo Operacional (R$)Ano de 2006 1º Semestre 2007
Grupo de Controle
Participante do
ProjetoTotal
Grupo de Controle
Participante do
ProjetoTotal
Fun
cion
ário
s
Até 1.000 71,4% 45,5% 55,6% 71,4% 45,5% 55,6%De 1.001 a 2.000 21,4% 18,2% 19,4% 17,9% 18,2% 18,1%De 2.001 a 3.000 0,0% 6,8% 4,2% 0,0% 15,9% 9,7%De 3.001 a 4.000 3,6% 4,5% 4,2% 3,6% 4,5% 4,2%De 4.001 a 5.000 0,0% 6,8% 4,2% 0,0% 2,3% 1,4%Mais de 5.000 3,6% 18,2% 12,5% 7,1% 13,6% 11,1%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Com
pras
de
prod
uto
s
Até 5000 67,9% 45,5% 54,2% 67,9% 38,6% 50,0%De 5.001 a 10.000 17,9% 18,2% 18,1% 17,9% 22,7% 20,8%De 10.001 a 15.000 0,0% 9,1% 5,6% 0,0% 9,1% 5,6%De 15.001 a 20.000 0,0% 6,8% 4,2% 0,0% 6,8% 4,2%De 20.001 a 25.000 3,6% 0,0% 1,4% 3,6% 2,3% 2,8%Mais de 25.000 10,7% 20,5% 16,7% 10,7% 20,5% 16,7%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Alu
gue
l
Até 100 57,1% 54,5% 55,6% 60,7% 54,5% 56,9%De 100 a 300 17,9% 11,4% 13,9% 10,7% 9,1% 9,7%De 300 a 600 10,7% 22,7% 18,1% 14,3% 27,3% 22,2%De 600 a 900 7,1% 4,5% 5,6% 7,1% 2,3% 4,2%Mais de 900 7,1% 6,8% 6,9% 7,1% 6,8% 6,9%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Águ
a, lu
z, te
l, et
c.
Até 100 39,3% 4,5% 18,1% 39,3% 2,3% 16,7%De 100 a 300 28,6% 36,4% 33,3% 28,6% 43,2% 37,5%De 300 a 600 10,7% 20,5% 16,7% 7,1% 22,7% 16,7%De 600 a 900 0,0% 11,4% 6,9% 0,0% 13,6% 8,3%Mais de 900 21,4% 27,3% 25,0% 25,0% 18,2% 20,8%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
3.1.3. Resultado 3 - Ampliar a aquisição de itens em compra conjunta através da
central de negócios (Rede Mega) sendo 10 itens até dez. de 2006,20 itens até
dez. de 2007 e 30 itens no ano de 2008.
No ano de 2006 e 1º semestre de 2007, mais que 90% das empresas participantes do
projeto e do grupo de controle não utilizaram a central de negócios (Rede Mega) para
compras. O número médio de itens comprados pelas empresas participantes do projeto
por meio da Rede Mega (entre os que responderam que compram) passou de 24 itens
em 2005 para apenas 4 itens em 2006, queda bastante brusca (Quadro4).
Quadro 4 - Indicadores – Quantidade de itens adquiridos em compra
conjunta através da central de negócios (Rede Mega)
T0 (2005) T1 (2006)Crescimento
T1/T0 (%)
24 4 -83,33
3.1.4. Resultado 4 - Ampliar em 10% o mercado consumidor, através do incremento
na carteira de clientes do pólo Dom José Center até 2007, sendo 5% em 2006 e
10% até 2007.
Fica nítido o aumento no número de clientes do pólo Dom José Center no ano de 2006
e 1º semestre de 2007. No ano de 2005 havia em média 649 clientes para as empresas
participantes do projeto, número inferior ao das empresas do grupo de controle (média
de 883 clientes). Porém, no ano de 2006 as empresas participantes do projeto atingem
a média de 2.228 clientes, que embora sendo ainda um valor inferior os das empresas
do grupo de controle (6.202 clientes) representa um aumento significativo (Gráfico 4).
Enfim, a ampliação do mercado consumidor em 10% até 2007 já foi mais que superada
(Quadro 5).
Quadro 5 - Indicadores – Quantidade anual de clientes provenientes do pólo Dom José Center
T0 (2005) T1 (2006)Crescimento
T1/T0 (%)
649 2.288 252,54
Gráfico 4 – Número médio anual de clientes provenientes do pólo Dom José Center, comércio Garanhuns - PE, 2008.
Fonte: Compet – Pesquisas-Marketing-Treinamentos, jan 2008.
3.2. Perfil dos Entrevistados
Quadro 6 – Empresas varejistas separadas por tipo segundo algumas variáveis socioeconômicas, comércio Garanhuns - PE, 2008.
Variáveis SocioeconômicasTipo de Empresa
Grupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Sex
o
Masculino 26,7% 46,7% 38,7%
Feminino 73,3% 53,3% 61,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Esc
olar
ida
de
Ensino Fundamental 16,7% 11,1% 13,3%
Ensino Médio 53,3% 55,6% 54,7%
Ensino Superior 30,0% 28,9% 29,3%
Pós-Graduação 0,0% 4,4% 2,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Ativ
idad
e E
xerc
ida
Ant
erio
rmen
te
Empregado de micro ou pequena empresa 23,3% 15,6% 18,7%
Empregado de média ou grande empresa de outra atividade 3,3% 8,9% 6,7%
Empregado de micro ou pequena empresa do setor 0,0% 4,4% 2,7%
Empregado de média ou grande empresa do setor 0,0% 4,4% 2,7%
Funcionário público 6,7% 8,9% 8,0%
Empresário em outra localidade 6,7% 4,4% 5,3%
Atuou em setor rural 13,3% 6,7% 9,3%
Não exerceu outra atividade 36,7% 42,2% 40,0%
Outra 10,0% 2,2% 5,3%
Não respondeu 0,0% 2,2% 1,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Quadro 7 - Empresas varejistas separadas por tipo de empresa segundo tempo de atuação no ramo, comércio Garanhuns - PE, 2008.
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Classe de tempoGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Até 5 anos 25,0% 13,3% 17,8%De 6 a10 anos 21,4% 26,7% 24,7%De 10 a 15 anos 7,2% 22,2% 16,4%De 15 a 20 anos 21,4% 13,3% 16,4%De 20 a 25 anos 3,6% 13,3% 9,6%25 anos ou mais 21,4% 11,2% 15,1%Total 100,0% 100,0% 100,0%
Quadro 8 - Empresas varejistas separadas por tipo de empresa segundo quantidade de funcionários com ou sem carteira assinada, comércio Garanhuns - PE, 2008.
ClasseAno de 2006 1º Semestre de 2007
Grupo de Controle
Participante do Projeto
TotalGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Até 2 67,9% 42,2% 52,1% 71,4% 40,0% 52,1%De 3 a 4 21,4% 15,6% 17,8% 17,9% 15,6% 16,4%De 5 a 6 3,6% 11,1% 8,2% 3,6% 13,3% 9,6%De 7 a 8 3,6% 6,7% 5,5% 3,6% 6,7% 5,5%De 9 a 10 0,0% 2,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%Acima de 10 3,5% 22,2% 15,0% 3,5% 24,4% 16,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Quadro 9 – Empresas varejistas separadas por tipo de empresa segundo quantidade de empregados e cargo que ocupa, comércio Garanhuns - PE, 2008.
Quantidade de EmpregadosAno de 2006 1º Semestre de 2007
Grupo de Controle
Participante do Projeto
TotalGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Menor Aprendiz
Nenhum 100,0% 97,8% 98,6% 100,0% 95,6% 97,3%
Um 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 2,7%
Dois 0,0% 2,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Estagiário
Nenhum 96,4% 93,3% 94,5% 96,4% 91,1% 93,2%
Um 0,0% 4,4% 2,7% 0,0% 6,7% 4,1%
Dois 0,0% 2,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Três 3,6% 0,0% 1,4% 3,6% 2,2% 2,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Em fase de experiência
Nenhum 100,0% 88,9% 93,1% 96,4% 84,4% 89,0%Um 0,0% 2,2% 1,4% 3,6% 8,9% 6,8%Dois 0,0% 6,7% 4,1% 0,0% 2,2% 1,4%
Três 0,0% 2,2% 1,4% 0,0% 4,5% 2,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Tem função de chefe
Nenhum 100,0% 100,0% 100,0% 82,1% 64,4% 71,2%
Um 82,1% 66,7% 72,6% 14,3% 26,7% 21,9%
Dois 14,3% 26,7% 21,9% 3,6% 0,0% 1,4%
Três 3,6% 0,0% 1,4% 0,0% 6,7% 4,1%
Acima de Três 0,0% 4,4% 2,7% 0,0% 2,2% 1,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Vendedores Até 2 82,1% 62,2% 69,9% 89,3% 60,0% 71,2%
De 3 a 4 14,3% 11,1% 12,3% 7,1% 11,1% 9,6%De 5 a 6 3,6% 15,6% 11,0% 3,6% 17,8% 12,3%De 7 a 8 0,0% 2,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%De 9 a 10 0,0% 2,2% 1,4% 0,0% 2,2% 1,4%Acima de 10 0,0% 6,7% 4,1% 0,0% 8,9% 5,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Quadro 10 – Empresas varejistas separadas por tipo de empresa segundo grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo SEBARE-PE, comércio Garanhuns - PE, 2008.
OpiniãoAno de 2006 1º Semestre de 2007
Grupo de Controle
Participante do Projeto
TotalGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Ótimo 17,9% 34,1% 27,8% 25,0% 33,3% 30,1%Bom 39,3% 54,5% 48,6% 35,7% 51,1% 45,2%Regular 10,7% 4,5% 6,9% 10,7% 4,4% 6,8%Ruim 0,0% 4,5% 2,8% 0,0% 4,4% 2,7%Péssimo 14,3% 0,0% 5,6% 10,7% 2,2% 5,5%Não respondeu 17,9% 2,3% 8,3% 17,9% 4,4% 9,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Quadro 11 – Empresas varejistas separadas por tipo segundo opção pelo Super Simples, comércio Garanhuns - PE, 2008.
OpiniãoAno de 2006 1º Semestre de 2007
Grupo de Controle
Participante do Projeto
TotalGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Sim 57,1% 57,8% 57,5% 82,1% 84,4% 83,6%Não 42,9% 26,7% 32,9% 17,9% 11,1% 13,7%Não respondeu 0,0% 15,6% 9,6% 0,0% 4,4% 2,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008
4. Conclusão
O projeto Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Garanhuns – GEOR,
idealizado pelo SEBRAE, está fundamentado nas hipóteses levantadas no início do
trabalho que visa verificar se evolução deverá ser, no geral, positiva e se o
desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE-PE será significativamente
melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de controle. Com base nessas
hipóteses concluímos que:
No geral houve crescimento no faturamento médio mensal das empresas
que compõem o comércio varejista de Garanhuns, sendo que o desempenho
das empresas participantes do projeto foi significativamente superior ao das
empresas do grupo de controle no ano de 2005, 2006 e 1º semestre de 2007. A
meta de crescimento do faturamento no ano de 2006 foi superada;
Os custos médios operacionais foram reduzidos e as empresas do grupo de
controle conseguiram manter seus custos menores que as das empresas
vinculadas ao projeto em todos os períodos estudados;
Há um número bastante grande de empresas, em ambos os grupos, que não
utilizam a central de negócios rede Mega (mais que 90%), conseqüentemente o
número de produtos comprados através da rede apresentou decréscimo, ao
invés do crescimento esperado de 5% no ano de 2006;
O número de clientes anual do pólo Dom José Center cresceu mais que o
esperado em ambos os grupos no ano 2006, chegando a ultrapassar a meta do
ano de 2007.