Sebrae Pe Geor T2 2007 ConfecçãO
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PROJETO SEBRAE
Fortalecimento do APL de Confecção no Agreste Pernambucano (GEOR)
Março de 2008
Sumário
1. Apresentação .................................................................................................................... 03
2. Metodologia .................................................................................................................... 05
2.1. Plano amostral .................................................................................................................... 05
2.2. Hipóteses Levantadas ............................................................................................................. 06
2.3. Etapas da Pesquisa .............................................................................................................. 06
3. Análise dos Dados .............................................................................................................. 07
3.1 Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo SEBRAE
.................. 07
3.1.1. Resultado 01 (Finalístico) ....................................................................................... 07
3.1.2. Resultado 02 (Finalístico) ....................................................................................... 09
3.1.3. Resultado 03 (Intermediário) ....................................................................................... 10
3.2 Perfil do Entrevistado ............................................................................................................ 11
4. Conclusão ......................................................................................................................... 14
1. Apresentação
A principal finalidade deste relatório é descrever as informações básicas necessárias
para avaliação e análise do projeto “Fortalecimento do APL de Confecção no Agreste
Pernambucano – GEOR”. Este projeto foi concebido pelo SEBRAE com o objetivo geral
de melhorar a qualidade dos produtos, aumentar a lucratividade das empresas e
fortalecer/ampliar suas relações comerciais, com lojas, cadeias de lojas e magazines,
localizadas dentro e fora da região do pólo.
O SEBRAE-PE dividiu o projeto em resultados, que foram descritos no decorrer do
relatório. Para cada resultado foi construído um indicador capaz de mediar a situação
das empresas que fazem parte tanto do projeto quanto do grupo de controle. Estes
indicadores foram mensurados e comparados, sem perder de vista os focos
estratégicos a serem atacados durante a execução do trabalho:
Melhoria da qualidade e produtividade
Melhoria da Imagem do Pólo
Aumento do volume de vendas e do faturamento em mercados nacionais e regionais
Aumento do valor agregado dos produtos
Promoção de efeito multiplicador, através de empresas espelho
Design, Modelagem, Técnicas de Gestão e Controle da Produção como diferencial a ser utilizado pelas empresas
Conservação e preservação ambiental
Fortalecimento da cultura da cooperação
A Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos analisa os resultados
intermediários T2 (referente ao ano de 2006 e o 1º semestre de 2007) procurando
confrontar, na medida do possível, com os resultados obtidos na fase inicial T0
(referente ao ano de 2004) e T1 (referente ao ano de 2005).
As informações contidas neste relatório são expressas de forma simples, visando
facilitar a compreensão dos dados analisados. O resultado final é apresentado em
forma de gráficos e quadros.
2. Metodologia da Pesquisa
2.1. Plano Amostral
O público alvo, de onde foram sorteadas as empresas vinculadas ao projeto, é
constituído de 300 micro e pequenas empresas do segmento de confecções do pólo do
Agreste Pernambucano, com ênfase nos municípios de Caruaru, Toritama, Santa Cruz
do Capibaribe e Surubim.
A amostra1 é composta por 81 empresários colhidos dentre os segmentos acima
mencionados (28 do grupo de controle e 53 vinculados ao projeto), sorteados de forma
aleatória. A estratificação da amostra por município foi realizada a partir de plano
amostral probabilístico proporcional ao tamanho dos estratos (PPT), podendo ser
visualizada a seguir (Quadro A):
Quadro AEstratificação da amostra por tipo município
Município Grupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Caruaru 14 33 47Santa Cruz de Capibaribe 6 8 14Surubim 2 5 7Toritama 2 4 6Município não localizado2 4 3 7Total 28 53 81
No ano de 2005 foram realizadas 81 entrevistas. Nesta pesquisa, que avalia o ano de
2006 e 1º semestre de 2007, 62 dos 81 entrevistados participaram da consulta.
Podemos verificar a quantidade de entrevistas não realizadas no Quadro B a seguir:
Quadro B
1 Amostra retirada do plano amostral contido no relatório concebido pela empresa Datamétrica no ano de 2005.2 O coordenador da pesquisa (Reivon Souza Pimentel) vivenciou alguns problemas em campo, sendo: 1. Falta de divulgação da pesquisa por parte do SEBRAE, devido a isto muitas empresas se negaram a dar informações referente ao faturamento; 2. A listagem enviada pelo SEBRAE (Amostra) não constavam os nomes das cidades. Para resolver este problema recorremos ao Gestor do Projeto (Mário César R. de Freitas Lins), que identificou os municípios através do número de telefone. Mesmo assim houve dificuldades na localização dos bairros. O Problema só foi sanado depois de consultar o mapa fornecido pela Secretária de Finanças de Caruaru. Entretanto, não conseguimos identificar 7 municípios (4 do grupo de controle e 3 participantes do projeto)
Quantidade de questionários não respondidos e seus respectivos motivos.
EmpresasParticipante do Projeto
Grupo de Controle
Total
Estabelecimento fechado 2 4 6Recusou-se a responder o questionário 4 1 6Proprietário viajando - 1 6Não conseguiu identificar o município 4 3 6Total 10 9 19
Para verificar informações mais detalhadas com relação ao motivo da não-reposta
consulte o Quadro 10 em anexo.
2.2. Hipóteses Levantadas:
Se a evolução deverá ser no geral, positiva.
Se o desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE será significativamente
melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de controle.
2.3. Etapas da Pesquisa
Determinação do espaço amostral, delimitação da amostra e sua respectiva
estratificação;
Elaboração do questionário com base na identificação das variáveis relevantes à
pesquisa;
Aplicação dos questionários;
Lançamento, tabulação, análise estatística (no programa estatístico SPSS) e
elaboração do relatório;
Elaboração da Apresentação do Relatório.
3. Análise dos Dados
3.2. Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo
SEBRAE
3.2.1. Resultado 01 (Finalístico) – Aumentar as vendas para o mercado lojas, cadeias
de lojas e magazines, em 20% até dezembro de 2007.
A análise desse resultado é baseada em dois indicadores distintos: percentual das
empresas que utilizam os canais de escoamento de produtos (cadeias de lojas e
magazines) e faturamento médio mensal proveniente de vendas através desses canais.
O percentual de empresas que utilizam as cadeias de lojas e magazines para
comercialização dos seus produtos cresceu de forma significativa, passando de 46,0%
em 2005 para 53,6% em 2006. Entretanto as empresas que fazem parte do grupo de
controle utilizaram bem menos esses canais de escoamento de produtos (Gráfico 1).
Quadro 1 a seguir podemos visualizar o percentual de utilização de quatro canais de
escoamento de produtos (lojas próprias, cadeias de lojas e magazines, feiras livres e
sacoleiras, shoppings).
Gráfico 1 – Percentual de empresas que escoam seus produtos através de cadeias e magazines.
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Quadro 1 – Proporção de empresas segundo canais de escoamento de produtos (%).
Comercialização de Produtos
Ano de 2006 1º Semestre de 2007
Grupo de Controle
Participante do Projeto
TotalGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Por meio de Lojas próprias
Sim 8,3% 46,4% 35,0% 8,3% 46,4% 35,0%Não 91,7% 53,6% 65,0% 91,7% 53,6% 65,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Por meio de Cadeia de lojas e magazine
Sim 16,7% 53,6% 42,5% 16,7% 53,6% 42,5%
Não 83,3% 46,4% 57,5% 83,3% 46,4% 57,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Por meio de feiras e sacoleiras
Sim 100,0% 50,0% 65,0% 100,0% 50,0% 65,0%
Não 0,0% 50,0% 35,0% 0,0% 50,0% 35,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Comercialização de produtos por meio de Shoppings
Sim 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Não 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
O faturamento médio com vendas através de canais de escoamento em 2004 e 2005
foram respectivamente R$ 12.582,35 e R$ 20.986,75 entre as empresas participantes
do projeto. Em 2006 o faturamento médio atingiu R$ 30.636,36, um crescimento de
aproximadamente 46%, mais do que o esperado para este ano. A média do grupo de
controle também cresceu, embora o valor médio desse grupo seja bem inferior ao das
empresas participantes do projeto (Gráfico 2).
Gráfico 2 – Faturamento médio mensal com vendas para cadeias de lojas e magazine (R$).
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
3.1.2 Resultado 02 (Finalístico) – Aumentar aa lucratividade das empresas em 10% até
dezembro de 2007.
As empresas participantes do projeto também aumentaram o seu percentual de
lucratividade em relação ao faturamento bruto, passando de 49,6% em 2005 para
61,85% em 2006. Entretanto, as empresas do grupo de controle apresentaram
decréscimo, no que se refere a este indicador (Gráfico 3).
Gráfico 3 – Percentual médio de lucratividade das empresas.
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
3.1.3 Resultado 03 (Intermediário) – Ter 50 lavanderias de Caruaru desenvolvendo
ações ambientalmente responsáveis até dezembro de 2007.
De acordo com as informações fornecidas pelo ITEP, no ano de 2004, 13 projetos
estavam em análise na CPRH, 6 obras civis estavam em andamento e 3 não eram
atendidas por esse instituto. Em 2005 os dados desta mesma fonte apontaram para
existência de 19 projetos de tratamento de afluentes implantados3. Conforme as
informações obtidas nesta pesquisa, 12 lavanderias vinculadas ao projeto
desenvolveram ações ambientais em 2006 e 78 lavanderias em 2007 começaram a
realizar ações ambientalmente responsáveis, sendo que só 18 delas continuaram.
3 Informações tiradas do Relatório emitido pela empresa Datamétrica Consultoria, Pesquisa e Telemarketing Ltda referente a análises dos indicadores T0 (2004) e T1 (2005).
3.2 Perfil dos Entrevistados
Quadro 2 – Empresas segundo algumas variáveis socioeconômicas, Fortalecimento da APPL de Confecção no Agreste Pernambucano – GEOR.
Variáveis SocioeconômicasTipo de Empresa
Grupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Sex
o
Masculino 16,7% 35,7% 30,0%
Feminino 83,3% 60,7% 67,5%
Não respondeu - 3,6% 2,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Esc
olar
ida
de
Ensino Fundamental 50,0% 32,1% 37,5%
Ensino Médio 41,7% 57,1% 52,5%
Ensino Superior 8,3% 10,7% 10,0%
Pós-Graduação - - -
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Ativ
idad
e E
xerc
ida
Ant
erio
rmen
te
Empregado de micro e pequena empresa 33,3% 10,7% 17,5%
Empregado de média ou grande empresa de outra atividade - 3,6% 2,5%
Empregado de micro ou pequena empresa do setor - 3,6% 2,5%
Empregado de média ou grande empresa do setor - - -
Funcionário público - 7,1% 5,0%
Empresário em outra localidade - - -
Atuou em setor rural - - -
Não exerce outra atividade 66,7% 57,1% 60,0%
Outras Atividades * - 17,9% 12,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Anexo do Quadro 2* Outras Atividades
(Autônomo)Grupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Comerciante - 10,7% 7,5%Estagiaria - 7,2% 5,0%Total - 17,9% 12,5%
Quadro 3 - Empresas empresa segundo tempo de atuação no ramo, Fortalecimento da APPL de Confecção no Agreste Pernambucano – GEOR.
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Quadro 4 – Empresas segundo grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo SEBARE-PE, Fortalecimento da APPL de Confecção no Agreste Pernambucano – GEOR.
.
OpiniãoAno de 2006 1º Semestre de 2007
Grupo de Controle
Participante do Projeto
TotalGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Ótimo - 10,7% 7,5% ,0% 10,7% 7,5%Bom 25,0% 32,1% 30,0% 25,0% 32,1% 30,0%Regular 25,0% 46,4% 40,0% 16,7% 46,4% 37,5%Ruim 33,3% 3,6% 12,5% 33,3% 3,6% 12,5%Péssimo 8,3% 7,1% 7,5% 8,3% 7,1% 7,5%Não respondeu 8,3% - 2,5% 16,7% - 5,0%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Quadro 5 - Empresas segundo quantidade de funcionários com ou sem carteira assinada, Fortalecimento da APPL de Confecção no Agreste Pernambucano – GEOR.
ClasseAno de 2006 1º Semestre de 2007
Grupo de Controle
Participante do Projeto
TotalGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Nenhum 8,3% 17,9% 15,0% 8,3% 17,9% 15,0%De 1 a 10 66,7% 39,3% 47,5% 66,7% 39,3% 47,5%De 11 a 20 8,3% 14,3% 12,5% 8,3% 14,3% 12,5%De 21 a 30 8,3% 14,3% 12,5% 8,3% 17,9% 15,0%De 31 a 40 8,3% 3,6% 5,0% 8,3% - 2,5%Acima de 40 - 10,7% 7,5% - 10,7% 7,5%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Classe de tempoGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Até 5 anos 25,0% 21,4% 22,5%De 6 a 10 anos 58,3% 42,9% 47,5%De 16 a 15 anos 8,3% 28,6% 22,5%De 16 a 20 anos - 3,6% 2,5%Acima 20 anos 8,3% 3,6% 5,0%Total 100,0% 100,0% 100,0%
Quadro 6 – Empresas segundo quantidade de empregados e os cargos que ocupam, Fortalecimento da APPL de Confecção no Agreste Pernambucano – GEOR.
Quantidade de EmpregadosAno de 2006 1º Semestre de 2007
Grupo de Controle
Participante do Projeto
TotalGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Menor Aprendiz
Nenhum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Estagiário
Nenhum 100,0% 96,4% 97,5% 100,0% 100,0% 100,0%
Dois - 3,6% 2,5% - - -
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Em fase de experiência
Nenhum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4% 97,5%
Três - - --
3,6% 2,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Tem função de chefe
Nenhum 100,0% 85,7% 90,0% 100,0% 78,6% 85,0%
Um - 14,3% 10,0% - 21,4% 15,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Vendedores
Nenhum 100,0% 92,9% 95,0% 100,0% 92,9% 95,0%
Dois - 7,1% 5,0% - 7,1% 5,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
Quadro 7 – Empresas segundo opção pelo Super Simples, Fortalecimento da APPL de Confecção no Agreste Pernambucano – GEOR.
OpiniãoAno de 2006 1º Semestre de 2007
Grupo de Controle
Participante do Projeto
TotalGrupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Sim 16,7% 21,4% 20,0% 91,7% 85,7% 87,5%Não 83,3% 71,4% 75,0% 8,3% 7,1% 7,5%Não respondeu - 7,1% 5,0% - 7,1% 5,0%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008
Quadro 8 - Empresas segundo participação em entidades associativas, Fortalecimento da APPL de Confecção no Agreste Pernambucano – GEOR.
ClasseAno de 2006
Grupo de Controle
Participante do Projeto
Total
Sindicato 25,0% 59,3% 48,7%Cooperativa 8,3% - 2,6%Outras Associações4 - 7,4% 5,1%Não participa de Associações 66,7% 33,3% 43,6%Total 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.
4 ACIC – Associação Empresarial e Comercial de Caruaru
4. Conclusão
O projeto “Fortalecimento do APL de Confecção no Agreste Pernambucano – GEOR”,
idealizado pelo SEBRAE, está fundamentado nas hipóteses levantadas no início do
trabalho que visa verificar se evolução deverá ser, no geral, positiva e se o
desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE-PE será significativamente
melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de controle. Com base nessas
hipóteses concluímos que (2006 em relação a 2005):
As empresas vinculadas ao projeto apresentaram bom desempenho no que diz
respeito aos dois primeiros resultados analisados: percentual de empresas que
utilizam cadeias de lojas/magazines para escoamento dos produtos, assim como
o seu faturamento médio, e lucratividade média das empresas pesquisadas;
Segundo o ITEP, em 2006 a quantidade de lavanderias que realizam ações
ambientalmente responsáveis foi menor que a do ano de 2005.