Resultados de las encuestas de medición de capacidades ... · diciembre de 2013 •Duraciónl de...
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DIANA MEJÍA
Bogotá, 11 de diciembre de 2014
Especialista Sénior, Políticas Públicas y Competitividad
Resultados de las encuestas de medición de capacidades financieras en los países andinos
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
Agenda
1. Objetivos y metodología 2. Perfil del entrevistado 3. Resultados de la encuesta
1. Economía del hogar 2. Productos financieros 3. Conductas y actitudes hacia el dinero 4. Evaluación de conceptos
4. Comparación de resultados entre los países (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)
5. Índices comparativos según variables sociodemográficas
6. Conclusiones
Objetivos
A partir de la metodología desarrollada por la INFE/OECD, realizar un diagnóstico de las capacidades financieras de la población en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante una encuesta de línea de base que permita identificar los conocimientos, habilidades , actitudes y comportamientos de las personas con respecto a los temas financieros.
Identificar las brechas sociodemográficas y segmentar las audiencias para futuras intervenciones de acuerdo con sus necesidades objetivas, con el objeto de contar con un diagnóstico para el diseño de las estrategias nacionales de educación financiera.
1
2
Contenido del cuestionario OECD
Comportamiento 9P
Control financiero
Cobertura de gastos
Selección y uso de productos financieros
Planeación financiera en el
corto y largo plazo
Conocimiento 8P
Interés simple y compuesto
Inflación y valor del dinero en el
tiempo
Riesgo y rentabilidad
Diversificación del riesgo
Actitudes 4P
Propensión a ahorrar vs gastar
Preferencia temporal
(presente vs futuro)
Actitud hacia el riesgo (variable
explicativa)
Inclusión financiera
Conocimiento de los productos
financieros
Tenencia y uso de los productos
Hábitos de ahorro
Información sociodemográfica
Edad
Género
Educación
Trabajo
Ingreso
Metodología
• Muestra representativa de hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos, residentes en las zonas urbanas y rurales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
• En cada país, se realizaron aproximadamente 1.200 encuestas con un margen de error de + 2,8%
Muestra
• Técnica: encuestas cara a cara en hogares
• Fechas de campo: del 8 de noviembre al 5 de diciembre de 2013
• Duración del cuestionario: 25-30 minutos
• Lugar: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
Trabajo de campo
Cuestionario
El cuestionario incluye:
• Datos generales del hogar • Economía del hogar • Productos financieros • Conductas y actitudes hacia el ahorro • Evaluación de conceptos • Datos educativos / laborales
• Se realizaron análisis estadísticos para identificar las diferencias significativas entre los segmentos evaluados
• Los resultados han sido ponderados tomando en cuenta la distribución poblacional por nivel socioeconómico, género y edad
Procesamiento
Detalles de la muestra
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1200 780 420 600 600 240 481 479
Margen de error (%) 2,8 3,5 4,8 4,0 4,0 6,3 4,5 4,5
• Bolivia
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1261 1001 260 586 675 206 410 645
Margen de error (%) 2,8 3,1 6,1 4,1 3,8 6,8 4,8 3,9
• Colombia
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1200 810 390 599 601 249 474 477
Margen de error (%) 2,8 3,4 5,0 4,0 4,0 6,2 4,5 4,5
• Ecuador
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1210 937 273 603 607 245 483 482
Margen de error (%) 2,8 3,2 6,0 4,0 4,0 6,3 4,5 4,5
• Perú
Metodología: detalle de la muestra en Colombia
Departamento Muestra urbana Muestra rural Total
Antioquia 163 13 176 Atlántico 81 11 92 Bogotá 178 0 178 Bolívar 40 10 50 Boyacá 42 12 54 Caldas 27 12 39 Cauca 15 10 25 Cesar 17 10 27 Chocó 18 12 30 Córdoba 22 9 31 Cundinamarca 45 10 55 Huila 11 22 33 La Guajira 10 12 22 Magdalena 22 10 32 Meta 14 14 28 Nariño 30 12 42 Norte de Santander 26 12 38 Quindío 15 10 25 Risaralda 27 12 39 Santander 40 10 50 Sucre 17 12 29 Tolima 27 12 39 Valle del Cauca 114 13 127 Total 1001 260 1261
Base: Total de entrevistados (1261)
Perfil del entrevistado
Masculino, 50%
Femenino, 50%
Ámbito Nivel socioeconómico (%)
Edad Sexo
Urbano, 82%
Rural, 18%
24
37
25
8 6
N1 N2 N3 N4 N5/6
De 18 a 24; 20%
De 25 a 39; 40%
De 40 a más; 40%
Base: Total de entrevistados (1261)
Perfil del entrevistado
Nivel educativo Situación laboral
Ninguno 13%
Primaria 25%
Bachiller 40%
Superior 22%
Inactivo; 32
Desempleado; 8
Independiente; 32
Dependiente; 27
Ocupado, 61
Base: Total de entrevistados (1261)
61% de los entrevistados decide sobre el manejo diario del dinero del hogar, ya sea como jefe del hogar o conjuntamente con la pareja
¿Quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su
hogar? (%)
Decisiones relacionadas con el manejo del dinero según Ámbito Geográfico,
Género y Edad (%)
33
28
21
10
8
32
28
21
12
7
38
28
20
3
10
Usted
Usted y su pareja
Otro familiar
Usted y otro familiar
Su pareja
Nacional
Urbano
Rural
33
32
38
38
28
13
32
41
28
28
28
27
29
14
34
30
21
21
20
22
20
52
16
11
10
12
3
10
10
15
8
9
8
7
10
2
13
5
9
8
Nacional
Urbano
Rural
Mascul.
Femen.
De 18 a 24 años
De 25 a 39 años
De 40 a más años
Usted Usted y su pareja Otro familiar Usted y otro familiar Su pareja
Base: Total de entrevistados (1261)
¿Su familia tiene un presupuesto?
Ámbi
to
Niv
el
soci
oeco
nóm
ico
¿Su familia utiliza este presupuesto para hacer un plan exacto del uso del dinero o para hacer
un plan muy general del uso del dinero?
¿Su familia sigue este plan para la utilización del dinero?
Base: Total de entrevistados que mencionan que su familia tiene un presupuesto (711)
Porcentaje significativamente más alto
Niv
el
edu
cativ
o
%
La mayoría de hogares cuenta con un presupuesto, aunque este se suele utilizar de manera referencial
58
61
44
78
68
67
49
54
37
51
60
74
40
37
53
22
31
31
48
44
57
47
38
25
2
2
3
1
2
3
2
6
2
1
1
Total
Urbano
Rural
5/6
4
3
2
1
Sin nivel
Primaria
Bachiller
Superior
Sí tiene No tiene NS / NR
63
36
1
Hacer un plan muygeneral
Hacer un plan exacto
No sabe
61
61
62
34
35
31
2
2
5
3
2
2
Total
Urbano
Rural
Siempre A veces Nunca NS / NR
Base: Total de entrevistados (1261)
7 de cada 10 hogares perciben su ingreso mensual como estable. 2 de cada 5 declaran obtener más de $756.000 como ingreso mensual del hogar
Considerando todas las fuentes de ingresos que entran en su hogar cada mes, ¿diría usted que el ingreso de su hogar es regular y estable, o no? % ¿Podría decirme en cuál de estos rangos se
ubica el ingreso mensual de su hogar?
Porcentaje significativamente más alto
70
71 62
84 86
73 68
61
49 59
74 87
28
27 35
14 14
26 30
35
45 39
26 12
2
2 3
2
1 2 4
6 3 1 1
Total
Urbano
Rural
5/6
4
3
2
1
Sin nivel
Primaria
Bachiller
Superior
Sí es No es NS / NR
Niv
el
edu
cativ
o
Hombres: 73% Mujeres: 66%
Ámbi
to
Niv
el
soci
oeco
nóm
ico
7
5
15
2
2
5
7
12
13
12
19
6
10
16
17
28
27
29
10
11
22
32
37
24
26
20
22
27
30
24
20
12
13
6
26
19
17
8
4
4
4
16
21
3
1
12
13
11
24
14
13
12
10
Menos de $ 189.000 De $ 189.001 a $ 378.000De $ 378.001 a $ 756.000 De $ 756.001a $1.512.000De $ 1.512.001 a $ 3.024.000 Más de $ 3.024.001No responde
Principales menciones Base: Total de entrevistados (1261)
La cuenta de ahorro es el producto financiero más conocido, seguida por la tarjeta de crédito. La mayoría de productos son más conocidos en las zonas urbanas y entre los
hombres
¿Ha oído hablar sobre alguno de estos productos financieros ofrecidos por entidades financieras como
bancos, financieras, cooperativas, etc.?
%
Porcentaje significativamente más alto
83 68
64 62 60 59
37 37
32 29
26 20 18 18 16 14 13 13
10
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Crédito de vivienda
Casas de empeño
Prestamistas
Microcrédito
Certificado de Depósito a Término (CDT)
Crédito de libranza
Crédito de consumo
Microseguros de vida
Microseguros
Depósito de dinero electrónico
Crédito de consumo diferentes a tarjetas…
Inversiones en bolsa, fondos de inversión
Cuenta de Ahorro Electrónicas (CAE)
Semilla Cooperativa
Certificado de Depósito de Ahorro a…
Grupo de Ahorro y Crédito Local
Ámbito Género
Urbano Rural Masc. Fem.
83 81 85 80 71 55 70 66 65 58 68 60 63 56 65 59 61 56 63 57 60 57 61 57 39 31 39 35 38 30 40 33 34 23 36 28 31 18 33 25 27 21 28 23 22 10 22 19 19 13 21 15 19 12 18 17 17 9 19 13 15 10 16 12 14 12 14 13 14 10 16 10 10 11 12 8
Principales menciones Base: Total de entrevistados que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras (1207)
En el mismo orden, ambos productos son los de mayor penetración. Los hombres presentan una mayor tenencia de productos financieros que las mujeres
¿En la actualidad usted tiene alguno de estos productos (personalmente o conjuntamente)?
%
Porcentaje significativamente más alto
35
17
9
7
5
4
4
3
3
3
43
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Prestamistas
Crédito de libranza
Crédito de consumo
Crédito de vivienda
Microcrédito
Microseguros de vida
Casas de empeño
Ninguno
Ámbito Género
Urbano Rural Masc. Fem.
35 33 40 30
20 5 20 14
10 4 12 6
8 5 8 6
5 5 5 4
5 2 5 4
4 4 5 2
3 4 3 3
3 4 4 3
3 2 3 3
41 52 39 47
Nivel educativo Sin nivel: 73% Primaria: 58%
Secundaria: 40% Superior: 18%
Principales menciones Base: Total de entrevistados que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras (1207)
La cuenta de ahorro también es el producto más adquirido en los últimos dos años
En los últimos dos años, ¿cuál de los siguientes productos financieros ha elegido, aunque ya no los tenga
actualmente?
%
Porcentaje significativamente más alto
29
14
8
7
4
4
4
4
4
2
2
43
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Prestamistas
Crédito de consumo
Crédito de vivienda
Microcrédito
Casas de empeño
Crédito de libranza
Microseguros de vida
Certificado de Depósito a Término(CDT)
Ninguno
Ámbito Género Urbano Rural Masc. Fem.
28 32 33 24
16 8 18 11
9 5 11 6
7 7 7 7
5 3 6 3
4 2 5 3
4 5 3 5
4 3 5 3
4 5 4 3
2 3 3 2
2 - 2 2
42 51 38 48
La mitad de los entrevistados no comparó con ningún otro producto al momento de elegir el último producto que adquirieron en los últimos dos años
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la manera como eligió el último producto financiero que adquirió?
%
Base: Total de entrevistados que en los últimos dos años han elegido algún producto financiero (648)
25
13
4
52
6
Comparé varios productos de diferentesinstituciones financieras antes de tomar mi
decisión
Comparé varios productos de una mismainstitución financiera
Intenté comparar, pero no encontréinformación sobre otros productos
No comparé con ningún otro producto
No responde
Est. 5/6: 34% Est. 4: 32% Est. 3: 49% Est. 2: 61% Est. 1: 60% Nivel educativo
Sin nivel 71% Primaria 67%
Secundaria: 50% Superior: 43%
El consejo de amigos y familiares es la fuente que ejerce mayor influencia al decidir la elección de algún producto
%
* Principales menciones Base: Total de entrevistados que en los últimos dos años han elegido algún producto financiero (648)
¿Cuáles de las siguientes fuentes de información siente que influyen más cuando usted decide elegir algún producto de las entidades financieras?*
Orientación y asesoría
Información proporcionada por la entidad financiera
Medios de comunicación
Mi propia experiencia anterior
54 25
18
40 20
15
29 18
11 12
14
Consejo de amigos o familiares (que no trabajan enentidades financieras)
Asesoría por parte de la empresa en donde trabajo
De manera presencial / contacto personal / promotores de laentidad financiera
Afiches y pancartas publicitarias en la entidad
Publicidad en televisión
Publicidad en radio
Internet
Urbano: 10% Rural: 17%
La mayoría de encuestados se identifica con frases relacionadas con la mesura y cuidado del dinero
% ¿Me podría decir si estas afirmaciones se relacionan con usted?
Base: Total de entrevistados (1261) Porcentaje significativamente más alto
75
61
53
44
29
21
19
11
14
21
23
24
23
13
14
10
7
13
14
18
24
20
28
19
2
2
5
5
8
16
18
17
2
2
3
7
14
30
20
42
1
2
2
2
1
1
Antes de comprar algo considerocuidadosamente si puedo pagarlo
Pago mis cuentas a tiempo
Vigilo personalmente mis temasfinancieros
Me pongo metas financieras a largoplazo y me esfuerzo por lograrlas
Estoy dispuesto a arriesgar algo demi propio dinero cuando hago una
inversión
Prefiero vivir el día y no me preocupopor el mañana
El dinero está ahí para ser gastado
Prefiero gastar dinero que ahorrarpara el futuro
Completamente de acuerdo ( 5 ) (4)(3) (2)Completamente en desacuerdo ( 1 ) No responde
Top 2 Box Total Urbano Rural Masc. Fem.
89 89 89 88 89
82 81 88 82 82
76 76 80 76 77
68 67 72 68 68
52 51 58 57 48
34 33 41 34 34
33 32 37 33 33
21 21 22 24 18
A pesar de ello, dos tercios han tenido dificultades para cubrir sus gastos en el último año. Ante ello, la estrategia de afrontamiento más usada ha sido reducir los gastos,
sobre todo entre las mujeres
%
Base: Total de entrevistados (1261) Porcentaje significativamente más alto
A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12
meses, ¿esto le ha pasado a usted?
Ámbi
to
Niv
el so
cioe
conó
mic
o
¿Qué hizo para cubrir sus gastos la última vez que esto sucedió?
Principales menciones Base: Total de entrevistados que mencionaron que en los últimos 12 meses sus ingresos no alcanzaron para cubrir sus gastos (875)
67
67
70
43
53
70
68
73
30
31
28
57
46
27
29
24
3
2
2
1
3
3
3
Total
Urbano
Rural
5/6
4
3
2
1
Sí No NS / NR
Hombres: 64% Mujeres: 71%
40
27
23
14
12
9
9
8
6
Reduje los gastos
Hice trabajos extra, ganédinero extra
Tomé prestados alimentos odinero de familiares o amigos
Empeñé algo que mepertenece
Tomé un préstamo de unproveedor informal/prestamista
Pagué mis cuentas tarde, falléen los pagos
Saqué bienes o alimentosfiados
Retiré dinero de los ahorros
Vendí algo que me pertenece
Hombres: 34% Mujeres: 45%
18 a 24: 31% 25 a 39: 18%
40 a más: 24%
Hombres: 8% Mujeres: 4%
2 de cada 5 colombianos no han ahorrado en el último año. Poco más de un tercio de la población, con mayor incidencia entre las mujeres, conserva sus ahorros dentro del hogar
%
Principales menciones Base: Total de entrevistados (1261) Porcentaje significativamente más alto
En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de cualquiera de las siguientes formas
(así tenga o no el dinero todavía)?
37
12
9
6
6
4
2
1
39
3
Ahorra en el hogar (alcancía o "debajo delcolchón")
Deja una cantidad de dinero en su cuenta deahorros o corriente
Ahorra en cadenas de ahorro o natilleras
Deposita dinero en una cuenta / depósito a plazofijo
Deposita con frecuencia dinero en una caja deahorros
Da dinero a la familia para ahorrar en su nombre
Ahorra de otra manera como compra de ganado opropiedades
Compra de productos de inversión financiera,distintos de los fondos de pensiones
No ha estado ahorrando activamente (No ahorro /no tengo dinero para ahorrar)
No responde
Ámbito Género
Urbano Rural Masc. Fem.
38 33 33 40
12 11 15 9
10 3 9 9
6 5 8 4
5 7 7 5
4 2 3 4
2 3 2 1
1 1 1 1
37 45 37 40
3 3 3 3
NSE Est. 1: 9% Est. 2: 8%
Est. 3: 13% Est. 4: 16%
Est. 5/6: 38%
Nivel educativo Sin nivel: 2% Primaria: 9%
Secundaria: 12% Superior: 20%
%
Base: Total de entrevistados (1261)
De perder su fuente de ingresos, 1 de cada 6 personas podría cubrir sus gastos por menos de una semana. Cerca de la mitad de la población estaría cubierta
por lo menos un mes sin pedir prestado dinero
En el caso que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero?
Ámbi
to
Niv
el
soci
oeco
nóm
ico
16
15
19
4
18
17
16
17
26
26
26
8
27
23
27
30
29
30
26
43
32
28
29
27
11
11
10
20
16
12
11
7
6
6
7
6
4
9
6
5
10
10
10
17
2
9
9
12
2
2
2
2
1
2
2
2
Total
Urbano
Rural
5/6
4
3
2
1
Menos de una semana Por lo menos una semana, pero menos de un mesPor lo menos un mes, pero menos de tres meses Por lo menos tres meses, pero menos de seis mesesMás de seis meses No sabeNo responde
%
Base: Total de entrevistados (1261)
La gran mayoría realiza correctamente la división. Cerca de la mitad reconoce que el dinero pierde valor en el tiempo debido a la inflación
Imagine que cinco hermanos reciben una donación o regalo de $1.000.000. Si los hermanos tienen que compartir el dinero por igual, ¿cuánto
recibe cada uno?
Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su parte de los
$1.000.000 y la inflación se mantiene en 2% anual. Luego de un año, ¿ellos van a poder comprar…?
85
6 8
1
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
No sabe No responde
Educación Sin nivel: 67% Primaria: 83%
Secundaria: 89%
Superior: 90%
Urbano: 86% Rural: 80%
Hombres: 89% Mujeres: 81%
47
15
13
7
16
2
Menos de lo que podríancomprar hoy
Más con su parte deldinero de lo que podrían
comprar hoy
La misma cantidad
Depende de las cosasque quieren comprar
No sabe
No responde
Hombres: 51% Mujeres: 43%
Hombres: 14% Mujeres: 18%
%
Base: Total de entrevistados (1261)
La gran mayoría identifica correctamente que no se realiza ningún pago de interés en la situación propuesta
Imagine que usted prestó 20.000 pesos a un amigo una noche y él le devolvió estos 20.000 pesos al día siguiente. ¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo?
(Espontánea)
89
4
7
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
No sabe No responde
Urbano: 90% Rural: 81%
%
Base: Total de entrevistados (1261)
La minoría calcula adecuadamente el interés simple o maneja el concepto de interés compuesto para lograr deducir las respuestas correctas
Supongamos que pone $100.000 en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de 2% por año. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del primer
año, una vez que se realiza el pago de intereses? (Espontánea)
Y con la misma tasa de interés de 2 por ciento, ¿cuánto tendría la cuenta al final de cinco años? Sería...
(Con tarjeta)
13
38
46
3
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
No sabe No responde
Hombres: 38% Mujeres: 54% Hombres: 17%
Mujeres: 9%
34
15
11
2
36
2
Más de 110.000 pesos
Exactamente 110.000pesos
Menos de 110.000 pesos
Es imposible decir con lainformación dada
No sabe
No responde
Hombres: 38% Mujeres: 31%
Hombres: 29% Mujeres: 43%
%
Base: Total de entrevistados (1261)
La gran mayoría acierta al dar su respuesta en la evaluación de temas financieros como el riesgo y la inflación
Me gustaría saber si usted piensa que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas… Verdadero
Porcentaje significativamente más alto
89
86
70
8
6
25
3
7
4
1
1
Cuando se inviertemucho dinero, tambiénexiste la posibilidad deque se pierda mucho
dinero
Una alta inflaciónsignifica que el costo devida está aumentando
rapidamente
Es menos probable queusted pierda todo su
dinero si lo invierte enmás de un lugar
Verdadero Falso No sabe No responde Urbano Rural
89 89
88 80
70 71
%
Base: Total de entrevistados (1210)
Casi la mitad afirma que, en caso de quiebra de una entidad financiera, el dinero del cliente estaría asegurado. Entre estos, solo un 5% conoce el
monto máximo asegurado
Porcentaje significativamente más alto
Si un cliente tiene un depósito en un banco, financiera o caja, y esta entidad quiebra, ¿el dinero
del cliente se encuentra cubierto o asegurado, o no?
Ámbi
to
Niv
el so
cioe
conó
mic
o
¿Sabe cuál es el monto máximo aproximado de dinero que se encuentra cubierto o
asegurado?
Base: Total de entrevistados que mencionaron que el dinero del cliente se encuentra cubierto / asegurado (421)
47
47
48
60
50
44
45
49
34
36
27
25
39
37
36
29
19
17
25
15
11
19
19
22
Total
Urbano
Rural
5/6
4
3
2
1
Sí No NS / NR
Hombres: 54% Mujeres: 40% 36
10
5
14
35
La totalidad del dinerodepositado
Aproximadamente 10millones de pesos
Aproximadamente 20millones de pesos
Depende de lainstitución que quiebra
No sabe
Hombres: 30% Mujeres: 43%
En los cuatro países, alrededor de un tercio de entrevistados toma las decisiones financieras del hogar de manera exclusiva
¿Quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su hogar?
Bolivia
33
37
19
6
5
Usted
Usted y su pareja
Otro miembro de lafamilia
Usted y otro miembro dela familia
Su pareja
Colombia
33
28
21
10
7
Ecuador
34
36
16
8
6
Perú
37
30
20
5
8
Base: Total de entrevistados en cada país.
Con la excepción de Perú, más de la mitad de familias en todos los países cuenta con un presupuesto. En Colombia se usa con mayor frecuencia
¿Su familia tiene un presupuesto?
60
58
53
43
37
40
44
52
3
2
3
5
Sí No No sabe/no responde
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
¿Su familia sigue este plan para la utilización del dinero?
53
61
51
51
44
34
44
42
2
2
1
2
1
3
4
5
Siempre A veces Nunca No sabe/no responde
Base: Total de entrevistados en cada país.
La cuenta de ahorro es el producto evaluado de mayor penetración en todos los países, seguido de la tarjeta de crédito, a excepción de Ecuador
¿En la actualidad usted tiene alguno de estos productos?
Principales menciones Base: Total de entrevistados en cada país que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras
Bolivia
36
14
12
7
7
5
3
3
2
2
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Préstamo empresarial,microcrédito y Pyme
Préstamo de consumo
Préstamo hipotecariode vivienda
Depósito a plazo fijo
Líneas de crédito
Prestamistas
Microseguros de vida
Ninguno 43
Colombia
35
17
9
7
5
4
4
3
3
3
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Prestamista
Crédito de libranza
Crédito deconsumoCrédito devivienda
Microcrédito
Microseguros devida
Casas de empeño
Ninguno 43
Ecuador
51
13
11
9
6
6
5
3
Cuenta de ahorro
Ahorro en cooperativas
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Préstamo encooperativas
Préstamo personal
Prestamistas
Préstamo hipotecario
Ninguno 31
Perú
20
13
10
6
4
3
2
2
2
2
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Préstamo personal
Cuenta corriente
Ahorro en cooperativas
Préstamo en cooperativas
Fondos colectivos (porejemplo pandero)
Prestamistas
Préstamo para la cmpra demercadería
Cuenta de depósito a plazo
Ninguno 56
Aunque en todos los casos la mayoría tiende a hacerlo, en Perú menos entrevistados se relacionan con vigilar personalmente sus temas
financieros
Vigilo personalmente mis temas financieros
Base: Total de entrevistados en cada país
47
53
50
35
28
23
24
27
14
14
16
13
5
5
5
5
4
3
4
5
2
2
1
15
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Completamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
Top 2 Box
75
76
74
62
La mayoría, sobre todo en Bolivia y Colombia, se identifica con tener metas financieras a largo plazo y el esfuerzo por lograrlas
Me pongo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por lograrlas
Base: Total de entrevistados en cada país
Top 2 Box
38
44
36
31
27
24
23
25
20
18
23
19
7
5
9
6
5
7
8
7
3
2
1
12
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Completamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
65
68
59
56
Bolivia y Perú son los países que menos se identifican con vivir el día a día y no preocuparse por el mañana
Prefiero vivir el día a día y no me preocupo por el mañana
Base: Total de entrevistados en cada país
Top 2 Box
13
21
19
11
11
13
16
11
15
20
17
14
23
16
14
21
37
30
34
42
1
1
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Competamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
24
34
35
22
De igual forma, estos dos países tienden a identificarse menos con preferir gastar el dinero que ahorrar para el futuro
Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro
Base: Total de entrevistados en cada país
Top 2 Box
9
11
14
9
7
10
14
10
18
19
22
16
22
17
15
21
43
42
35
43
1
1
1
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Completamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
16
21
28
19
Alrededor de dos tercios de entrevistados en todos los países, con mayor incidencia en Ecuador, han tenido dificultades para cubrir sus gastos en el último año
A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12 meses, ¿esto le ha pasado a usted?
Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
64
67
72
68
33
30
27
29
3
3
1
3
Sí No No sabe/no responde
El lugar de ahorro más común en los cuatro países es el hogar, sobre todo en Bolivia y Colombia. Perú, seguido de cerca por Ecuador y Colombia, son los países en donde
existe menor incidencia de ahorro
En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de cualquiera de las siguientes formas (así tenga o no el dinero todavía)?
Base: Total de entrevistados en cada país
38
18
15
7
6
4
2
26
Ahorra en el hogar (alcancía o "debajo del colchón") Deposita con frecuencia dinero en una cuenta de ahorros Deja una cantidad de dinero en su cuenta de ahorros o corriente Deposita dinero en una cuenta / depósito a plazo fijo Ahorra en alguna asociación / fondo colectivo informal Da dinero a la familia para ahorrar en su nombre Ahorra de otra manera como compra de ganado o propiedades No ha estado ahorrando activamente
37
6
12
6
9
4
2
39
25
13
19
6
2
3
1
41
26
7
9
5
9
3
5
45
Bolivia Colombia Ecuador Perú
La mayoría de ecuatorianos podría cubrir sus gastos por menos tiempo que en otros países de perder su principal fuente de ingresos
En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero?
Base: Total de entrevistados en cada país
16
16
22
16
25
26
36
28
24
29
22
27
12
11
8
9
10
6
5
6
11
10
6
10
2
2
1
4
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Menos de una semana Por lo menos una semana, pero menos de un mesPor lo menos un mes, pero menos de tres meses Por lo menos tres meses, pero menos de seis mesesMás de seis meses No sabeNo responde
Top 2 Box
22
17
13
15
La gran mayoría de entrevistados en todos los países identificaron que no hubo pago de interés en la situación propuesta
Imagine que usted prestó X (moneda local) a un amigo una noche y él le devolvió estos X al día siguiente. ¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo?
Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
88
89
89
84
4
4
5
3
6
7
5
9
1
3
2
1
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe Respuesta irrelevante No responde
Bolivianos y ecuatorianos fueron más acertados en el cálculo de la tasa de interés simple
Supongamos que pone X (moneda local) en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de X% por año. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del primer año, una vez que se realiza el pago de
intereses?
Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
27
13
25
17
30
38
44
30
40
46
29
47
1
1
1
2
3
1
5
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe Respuesta irrelevante No responde
Educación financiera y género
Base: Total de entrevistados en cada país
Conocimientos financieros y género Comportamiento financiero y género
Actitud financiera y género Educación financiera y género
Nivel educativo según pruebas PISA
Base: Total de entrevistados en cada país
376 403 399 399
379
494 496 501 500 500
397 414 411 420
0
100
200
300
400
500
600
Puntajepromedio
Puntajepromedio
lectura
Puntajepromediociencias
Puntajepromedio
resolución deproblemas
Puntajepromedioeducaciónfinanciera
Colombia Promedio OECD Promedio LATAM
Puntaje promedio pruebas PISA
0
100
200
300
400
500
600
Perú
Colo
mbi
a
Arge
ntin
a
Bras
il
Prom
edio
LAT
AM
Cost
a Ri
ca
Uru
guay
Mex
ico
Chile
Prom
edio
OEC
D
Puntaje promedio matemáticas
Educación financiera y ahorro
Base: Total de entrevistados en cada país
012345678910
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
No Ahorra Ahorra
Punt
aje
Economía del hogar y ahorro
012345678910
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
No Ahorra Ahorra
Punt
aje
Actitudes y ahorro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No Ahorra AhorraPu
ntaj
e Alto (7.5-10) Medio-Alto) 5-7.5Bajo-Medio (2.5-5) Bajo(0-2.5)
Conceptos y ahorro
Conclusiones • La mayoría de los entrevistados conoce algún producto financiero. No obstante, se evidencia
una baja tenencia y escasa elección, lo que podría significar la existencia de una brecha entre la oferta existente de productos financieros y las necesidades de la población, en particular en materia de ahorro.
• Casi la mitad de la población nacional manifiesta no ahorrar y cuando lo hace, prefiere hacerlo en sus casas (“debajo del colchón”) o mediante otras modalidades (en su mayoría informales).
• Los resultados de la encuesta muestran la existencia de marcadas diferencias según segmentos poblacionales. En general, evidencian menores capacidades financieras:
– las personas con niveles limitados de educación – los inactivos y desempleados – los residentes en zonas rurales – las personas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más bajos – las mujeres, y – los jóvenes.
• En la mayoría de los aspectos estudiados, la educación y los niveles de ingreso marcan profundas diferencias.
• Existe una relación positiva entre el conocimiento y el comportamiento financiero.
• Existe una relación positiva entre el ahorro y las capacidades financieras.