Queso China

7/30/2019 Queso China

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Autores: Dr. Omar E. Odarda, Agregado Agrcola,y Lic. Guillermo Santa Cruz

Pekn, 28 de enero 2011DOC/CAP/005-2011

Informe sobre el Sector Lcteo

de la Repblica Popular China

RESUMEN EJECUTIVO

Desde la crisis de 2008, cuando la industria lctea de la Repblica Popular China se viosacudida por los incidentes con leche contaminada con melamina, el gobierno de este paslanz una gran campaa para reordenar al sector, revisar la normativa lctea y extremar loscontroles para hacerla cumplir, de tal manera de recuperar la confianza del consumidor chino.Al mismo tiempo, las empresas productoras de lcteos comenzaron a destinar ms recursos aldesarrollo de bases de produccin propias. Esta crisis sectorial jug a favor de los productosimportados que se vieron beneficiados por una imagen favorable, especialmente entre lasclases media y alta de la sociedad china.

La nota distintiva en 2010 fue el fuerte incremento en valor de las importaciones: U$S 1.767millones, 77% ms (en los 11 primeros meses) que en todo el 2009. Ello fue motorizado engran medida por las compras de leche y crema en polvo con una participacin del 70% y U$S1.243 millones; seguido por el suero lcteo con el 17% del valor total, o U$S 276 millones.

En lo que respecta al volumen, entre enero y noviembre de 2010 China import 668.228toneladas de productos lcteos (partidas 0401 a 0406). La leche y crema en polvorepresentaron el 55% del volumen total, con 370.623 toneladas; seguido por el suero lcteo,con el 35% y 236.252 toneladas. China tambin est incrementando sus compras externas delos dems productos lcteos (leche lquida, quesos, manteca), pero las cantidades importadasdistan mucho todava de los dos rubros principales mencionados.

Se estima que en el 2011 las importaciones de leche lquida sern de 17.000 toneladas, las deleche descremada en polvo de 100.000 toneladas y las de leche entera en polvo de 420.000

toneladas.

Nueva Zelanda lidera las importaciones de leche lquida, en polvo, quesos y manteca (75%),beneficindose en gran medida de las preferencias arancelarias en el marco de su Tratado deLibre Comercio con China. Estados Unidos y Francia se reparten las importaciones de suerolcteo, aunque el producto norteamericano se destina mayormente a la alimentacin animal yel francs a la preparacin de frmulas de leche en polvo para recin nacidos. Australia estambin un importante proveedor de leche en polvo, quesos y manteca.

Argentina puede exportar productos lcteos para consumo humano como para consumoanimal, en base a Protocolos Sanitarios firmados en 2002 y 2010. Sin embargo, nuestro pasan es un jugador menor entre los proveedores de China: en los once primeros meses del ao

apenas 5.767 toneladas fueron de origen argentino por un valor de U$S 14,8 millones. Elsuero lcteo represent el 59% del valor, seguido por la leche en polvo descremada (15,7%),los quesos (9,4%) y la manteca (6,4%). Si bien la participacin del suero lcteo en el total


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DOC/CAP/005-201128 de enero de 2011

Consejera AgrcolaMinisterio de Agricultura, Ganadera y Pesca

Embajada Argentina en la Repblica Popular China

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importado es alta, las importaciones de otros productos argentinos continan aumentando, locual contribuye a diversificar la oferta argentina en materia lctea.

La demanda de leche lquida en China no es flexible al precio, mientras que s lo es a lacalidad y al prestigio de la marca. Cabe destacar que la desconfianza de los padres hacia la

calidad de la leche en polvo de produccin nacional los ha llevado a inclinarse por la lecheimportada. La leche en polvo extranjera domina el mercado premium y se observa unatendencia a expandirse al mercado medio.

En materia de produccin, el rodeo lechero estara compuesto de 12,33 millones de cabezas,de las cuales 7,4 millones corresponderan a vacas lecheras en produccin. Dado que elrendimiento promedio nacional todava es bajo comparado con otros pases, el gobierno esttratando de mejorar la gentica, promoviendo la importacin de semen, embriones y ganadoen pie. Se estima que en 2010 se importaron 90.000 cabezas.

En 2009 el pas produjo 35,19 millones de toneladas de leche cruda de vaca. Casi el 80%provino del llamado cinturn lcteo que abarca las provincias del noreste, norte y noroeste.El rendimiento por vaca vara segn la zona: el mayor rendimiento se logra en las zonassuburbanas de las grandes ciudades (7.007 kg/vaca), seguidas por la regin noreste con6.050 kg/vaca.

Las empresas Mengniu, Yili y Braght Dairy lideran el mercado con una participacin del 16,7%,15,1% y 5,1%, respectivamente.

Luego de los problemas con la leche contaminada en 2008, el consumo per capita disminuyen todos los productos lcteos. En el 2009 el consumo de leche lquida por persona fue de14,9 kg, el de yogurt 3,88 kg y el de leche en polvo 0,48 kg. Si bien no estn disponibles anlos datos de 2010, es de esperar que el consumo haya aumentado durante este ao, gracias a

los esfuerzos del gobierno y las empresas para recuperar la confianza del consumidor chino.

Aviso:la informacin del presente trabajo es pblica y no tiene limitaciones de uso, slo se solicita citar lafuente. Consejera Agrcola (MAGyP), Embajada Argentina en la Repblica Popular China, 2011.

Para mayor informacin, contactar:Consejera Agrcola (MAGyP)Embajada Argentina en la Repblica Popular ChinaTel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10Fax: +86-10-6532 0270Email: [email protected]: www.agrichina.org


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ndice

I. Introduccin p. 4

II. Perfil de la produccin p. 4- Stock ganadero p. 4

- Produccin lechera p. 4

- Industria lctea p. 7

III. Perfil del consumo p. 8

- Leche lquida p. 8

- Leche en polvo p. 8

- Yogurt p. 9

- Queso p. 9

IV. Comercializacin y distribucin p. 10

V. Aspectos arancelarios y normativos para la importacin de lcteos p. 10

- Tratamiento arancelario p. 10

- Normativa aplicable p. 11

- Marco regulatorio para exportaciones desde Argentina p. 12

VI. Importaciones p. 13

- Estimaciones para 2011 p. 15

VII. Importaciones desde Argentina p. 16

VIII. Datos de inters p. 18

Anexo I - Preferencias arancelarias a favor de Nueva Zelanda y Chile p. 19

Anexo II - Normas sobre inocuidad de productos lcteos de China p. 21

Anexo III - Importaciones chinas de productos lcteos (2008-2010) p. 24


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I. INTRODUCCIN

En el presente informe se brinda un panorama del sector lcteo de China, especialmente desde el 2008 ala actualidad.1 En primer lugar, se presenta informacin sobre el rodeo lechero, la produccin de leche yla industria lctea. En segundo lugar, se ofrecen datos del consumo de los principales productos: leche

lquida, leche en polvo, yogurt y quesos. En tercer lugar, se hace una referencia a los canales de venta.En cuarto lugar, se introducen los aspectos arancelarios y normativos para la importacin de lcteos,tanto para consumo humano como para pienso animal, con especial referencia al marco normativo paralas exportaciones desde Argentina a China. Por ltimo, se incluyen los datos de importacin desde elmundo y desde Argentina y las perspectivas para 2011.

II. PERFIL DE LA PRODUCCIN

1. Stock ganadero

En 2008 el stock de ganado lechero fue de 12,33 millones de cabezas, lo que signific un incremento del

117% con respecto al ao 2001. De esas 12,33 millones de cabezas 7,4 millones son vacas productoraslecheras. El rodeo de ganado lechero representa una pequea proporcin del rodeo vacuno total, queronda las 110 millones de cabezas. Se estima que cerca del 15% del ganado lechero fue retirado deproduccin luego del escndalo de la melamina en el 2008, pero en los ltimos meses se estararecuperando.

Evolucin del stock de ganado lechero en China, 2001-2008

Fuente: a partir de datos de China Dairy Yearbook 2009.

Segn el USDA, gracias al aumento en los precios de la leche, los pro du cto res es taranincrementando la importacin de ganado lechero; en el ao 2010 las importaciones habranalcanzado las 90.000 cabezas, ms del doble que la cantidad importada en 2009.2

La raza predominante es la Holstein y sus cruzas mejoradas pero tambin se pueden encontrar razas dedoble propsito como la Simmental, Grassland Red, Sanhe y Xinjiang Brown. El Gobierno est apoyandoel mejoramiento de la gentica del rodeo, promocionando la importacin de semen, embriones y ganadoen pie. Los principales pases autorizados a vender gentica bovina son Nueva Zelanda, Holanda,Australia, Estados Unidos, Canad y Uruguay.

2. Produccin lechera

De acuerdo al Bur de Estadsticas de China, en el ao 2009 el pas p rodu jo 35,19 m illo nes detoneladas de leche cruda de vaca. Segn el USDA la produccin fue un poco menor, 28,44 millonesen el ao 2009 y estima que en los aos 2010 y 2011 ser de 29,1 y 30,5 millones respectivamente.

1Para mayor informacin sobre el perodo anterior, vase Informe sobre el Sector Lcteo de China elaborado por esta Consejera

Agrcola, DOC/CAP/005-2007, enero de 2007.

2USDA - GAIN Report CH10058, del 22/10/2010.

5,66

6,88

8,93

11,0812,16

10,69

12,19 12,33

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Milllonesde

cabezas


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Produccin de leche, 2006-2009 (millones de toneladas)

2006 2007 2008 2009

Produccin de leche de vaca 31,93 35,25 35,56 35,19

Produccin de otras leches 1,09 1,08 2,26 2,14Total 33,02 36,33 37,82 37,33

Fuente: a partir de datos de China Statistical Yearbook 2010.

Casi el 80% de la produccin provino del llamado " cin tur n lcteo "que comprende las provincias delnoreste, norte y noroeste de China: Mongolia Interior, Heilongjiang, Hebei (incluyendo Beijing y Tianjin),Shandong, Xinjiang, Shaanxi y Henan. La Regin A utnoma d e Mongo l ia Inter iores la mayorproductora de leche cruda de China, la cual en el ao 2009 produjo 9 millones de toneladas, graciasprincipalmente a las empresas Yili y Mengniu, que prcticamente monopolizan el mercado provincial y seubican entre las ms grandes de pas, por volumen y proyeccin territorial. Le sigue en importanciaHeilongjiang, que en el ao 2009 produjo 5,29 millones de toneladas.

Distribucin Geogrfica de la Produccin de Leche Cruda de Vaca (ao 2009) (en millones de ton.)

Rango Provincia Vol. Part. % Rango Provincia Vol. Part. %

1 Mongolia Interior 9,03 25,7% 18 Qinghai 0,25 0,7%

2 Heilongjiang 5,28 15% 19 Tbet 0,23 0,7%

3 Hebei 4,51 12,8% 20 Shanghai 0,21 0,6%

4 Henan 2,82 8% 21 Anhui 0,20 0,6%

5 Shandong 2,36 6,7% 22 Zhejiang 0,19 0,6%6 Shaanxi 1,49 4,2% 23 Hubei 0,15 0,4%

7 Xinjiang 1,21 3,4% 24 Fujian 0,15 0,4%

8 Liaoning 1,1 3,1% 25 Guangdong 0,14 0,4%

9 Ningxia 0,81 2,3% 26 Jiangxi 0,11 0,3%

10 Shanxi 0,72 2,1% 27 Guangxi 0,081 0,2%

11 Tianjin 0,68 1,9% 28 Chongqing 0,08 0,2%

12 Sichuan 0,68 1,9% 29 Hunan 0,08 0,2%

13 Beijing 0,67 1,9% 30 Guizhou 0,04 0,1%

14 Jiangsu 0,55 1,6% 31 Hainan 0,002 0%15 Yunnan 0,48 1,4% Total 35,19 100%

16 Jilin 0,44 1,3%

17 Gansu 0,38 1,1%

Fuente: a partir de datos de China Statistical Yearbook, 2010.


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Cinturn Lcteo de China

Fuente: elaboracin propia.

Debido a diferencias climticas, genticas, de alimentacin y administracin, la produccin de leche porcabeza vara de zona en zona. En el ao 2008 la mayor produ ccin por vaca fue lograda en las zonassubu rbanas de las grandes ciud ades con un prom edio de 7.007 kg/vaca, seguidas de la reginnoreste con 6.050 kg/vaca. A pesar del clima clido y hmedo de la regin sur, se pudo lograr unaproduccin promedio de 4.521 kg/cabeza en esta zona. La regin menos productiva fue el noroeste con2.226 kg/vaca.

Produccin de Leche de vaca por cabeza, 2008 Vs 2005

Fuente: a partir de datos de China Dairy Yearbook 2009

Segn datos disponibles a la fecha, el precio de compra promedio de leche cruda en el 2009 se ubic enlos U$S 0,45/kilo. A continuacin, se lista el precio de compra promedio de leche cruda segn laempresa:

Precio de compra de leche cruda, 2008-2009

2008 2009Beijing SanYuan 3 2,75

Mengniu 3,15 3,06

Yili 3,05 3,04

Weiwei 2,1 2,9Guangming 3,86 3,66

Shenyuan 2,3 2,6

Unidad: Yuan/kilo; Fuente: China Dairy Industry Association.

0

1

2

3

4

5

6

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Suburbana Noreste Norte Sur Noroeste

7.006

6.050 5.750

4.521

2.226Mileskilos/vaca

2005

2008


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Lu ego d el escndalo de la melam ina, las empr esas pro duc toras d e lcteos chin as comenzaron adestin ar ms recurs os al desarro l lo de bases de prod uc cin de leche prpias. Las grandesempresas como Yili y Mengniu montaron granjas de gran escala y en los avisos publicitarios enfatizan elcarcter natural y seguro de produccin.

3. Industria lctea

De acuerdo al Bur Nacional de Estadsticas en el ao 2009 hubo 803 empresas 3 (estatales y privadas)en el sector lcteo, que generaron un total de RMB 159.967 m il lones (U$S 24.237 mil lo nes) en v entasy RMB 10.456 mil lo nes (U$S 1.584 mil lo nes) en gananc ia, lo que represent una suba del 11,8% y del159% respectivamente. En el 2008 la capacidad de generar ganancias por parte de las mismasdisminuy notablemente (48,29%) debido a los gastos llevados a cabo para recobrar la confianza de losconsumidores luego del escndalo de la melamina (publicidad, promociones, compra de equipo paracontrolar la calidad de los productos, etc.). Casi un 30% de las empresas no g eneraron g ananciasen el 2008, mient ras qu e en el 2009 junto con una m ejora en la rentab il idad, este nmero se vio

reducido 10 pun tos po rcentuales al 20%.

De estas 803 empresas, 692 son de capitales locales, 20 de capitales de Hong-Kong, Taiwan o Macao y91 de capitales extranjeros. En cuanto al tamao de las empresas, 646 empresas son pequeas, 144medianas y 13 grandes.4

En dic ho ao las 803 empr esas pro dujero n u n total d e 19,35 mil lon es de ton eladas de pro duc toslcteos(16,42 millones de toneladas de leche lquida y 1,12 millones de toneladas de leche en polvo), loque represent una suba de 7% con respecto al ao 2008.

En el ao 2008 los ingresos de las 5 empresas que ms recaudaron sumaron en conjunto ms del 40%del total. La empresa Mengniu l idera el mercado co n u na part ic ipacin d el 16,7%, seguida de Yi l icon el 15,1% y B righ t Dairy con el 5,1%.

Fuente: a partir de datos de China Dairy Yearbook 2009.

3Se tiene en cuenta a empresas que generan ventas por ms de RMB 5 millones al ao (U$S 746.000).

4Empresas pequeas son aquellas con menos de 300 empleados y ventas menores a RMB 30 millones (U$S 4,5); empresas medianas

aquellas con menos de 2.000 empleados y ventas menores a RMB 300 millones (U$S 45,5 millones).

Mengniu16,7%

Yili15,1%

Bright5,1%

Wonderson2,1%

SYUT1,7%

Otros

59,3%

Participacin de las cinco empresas lcteas ms grandes de China


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Listado de empresas que cotizan en bolsa

Empresa Lugar donde cotizaVentas en 2008

(millones de U$S)

China Mengniu Dairy Hong Kong 3.504

Inner Mongolia Yili Industrial China (Shanghai) 3.180

Bright Dairy & Food China (Shanghai) 1.081

Qingdao Shengyuan Dairy Estados Unidos 347

Heilongjiang Feihe Dairy Estados Unidos 193

China Dairy Group Singapur 184

Beijing Sanyuan Foods China (Shanghai) 208

Tianjin Yayi Industrial Estados Unidos 22

Fuente: a partir de datos de China Dairy Yearbook 2009

El sector lcteo en China cuenta con dos cmaras, la Dairy Association of China (DAC) y la China DairyIndustry Association (CDIA). La CDA involucra toda la cadena de produccin de lcteos, desde laobtencin de leche cruda hasta la venta del producto terminado, y tiene una fuerte relacin con elgobierno nacional, ya que su Presidente es el actual Viceministro de Agricultura, GAO Hongbin. LaCDIA nuclea empresas procesadoras de alimentos lcteos, abarca el segmento de produccincomprendido entre la compra de leche cruda hasta la obtencin del producto terminado. Se fund en1994, entr en la FIL en 1995, tiene cerca de 600 integrantes y 10 empleados. El Sr. SONG Kungangpreside la Asociacin desde su fundacin.

III. PERFIL DEL CONSUMO

Leche Lquida. En el ao 2009 el consumoper capita de leche lquida en las ciudades fue de 14,9 kg, loque signific una reduccin del 1,8% respecto al ao anterior.


Segn una encuesta realizada por la Asociacin China de Calidad, en el 2010 los consumidores chinos lebajaron el puntaje a la calidad de leche lquida nacional, de 76,2 en 2009 a 72,49 este ao. Lasempresas que lideran el ranking de calidad fueron Deyi, Huishan y Changfu, todas empresas locales sinprecencia nacional. Segn dicho informe, la deman da de lec he lqu ida en Ch ina n o es flexible alprecio, mientras que si lo es a la cal idad y al prest ig io de la marca.

Leche en polvo. En el ao 2008 los consumidores chinos aumentaron considerablemente sus comprasde leche en polvo, alcanzando 0,57 kg per capita; sin embargo, en el ao 2009 el consumo se vireducido un 15,8% hasta los 0,48 kg.

14,91

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo de Leche Lquida en zonas urbanas, 2001-2009

Leche Lquida (kg/persona) Crecimiento (%)


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La leche en polvo para nios represent el 65% de las ventas, para jvenes y adultos el 10% y paraembarazadas el 2,3%.

Cabe destacar que la desco nf ianza de los padres h acia la calidad de la leche en po lvo depro du ccin nacio nal los ha llevado a comp rar leche en polv o en pases vecin os (Japn, Corea delSur y Hong Kong). En China cont inental la leche en polvo extranjera dom ina el mercadopremium y se obs erva una tendencia a la expansin en el mercado m edio.

Yogurt. En el ao 2008 por primera vez desde el 2001 hubo un crecimiento negativo en el consumo deyogurt en las zonas urbanas en China. En el 2009 el consumo se recuper y alcanz los 3,88 kg percapita.


En cuanto a envases preferidos, en el ao 2008 el vaso de plstico acapar casi el 50% del mercado,seguido por la bolsa de plstico con el 19% y la botella de plstico con el 15,8%. En cuanto a sabores, elyogurt natural fue elegido por el 64,7% de los consumidores y el yogurt con sabor a frutas el 35,3%.

Quesos. El consumo de queso no est incluido en la dieta tradicional de los chinos; sin embargo en laclase media se est asentando la idea que el queso es una buena fuente de protenas y de calcio. Elqueso crema domina el mercado de los quesos untables, mientras que entre las variedades mscomunes de quesos no-untables se encuentran la Mozzarella, Monterey Jack, Cheddar y Parmesano.

Empresas lcteas chinas como Bright Dairy, Yili y Sanyuan comenzaron a producir quesos por su cuenta.En los ltimos aos se comenzaron a vender quesos saborizados (chocolate, banana, frutilla) yfortificados con vitaminas y minerales.

0,48

-15,8%-20%

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo de Leche en Polvo en zonas urbanas, 2001-2009

Leche en polvo (kg/persona) Crecimiento (%)

3,88

9,6%

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20%30%

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1

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo de Yogurt en zonas urbanas, 2001-2009

Yogurt (kg/persona) Crecimiento (%)


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IV. COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN

Segn la consultora AC Nielsen la distribucin de productos lcteos en China se realiza en su mayora atravs de canales modernos5 y esta tendencia se habra acentuado en los ltimos aos. En el caso delyogurt la venta a travs de canales modernos alcanz el 93,5% en el 2008, mientras que la de leche en

polvo fue de 81% y la leche lquida 67%.

Canales de venta de productos lcteos en China, 2008 (%)

Canal moderno Canal tradicional

Leche liquida 67 30

Leche en polvo 81,2 18,5

Yogurt 93,5 4,2

Fuente: a partir de datos AC Nielsen, publicados en China Dairy Yearbook 2009.

V. ASPECTOS ARANCELARIOS Y NORMATIVOS PARA LA IMPORTACION DE LACTEOS

1. Tratamiento Arancelario

China aplica aranceles de importacin a los productos lcteos (partidas 0401 a 0406) coincidentes conlos aranceles consolidados en la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), los cuales varan entre el2%, 10%, 12%, 15% y 20%, segn los casos. En todos los casos tambin se aplica un impuesto al valoragregado (IVA) del 17%.

Aranceles de Importacin para Productos Lcteos de la R. P. China (vigentes 2010)

Posicin

arancelaria

Descripcin Aplicado

(NMF)

IVA

0401.1000 Leche y crema sin concentrar, con un contenido de materias grasas inferior o igual al

1% en peso

15 17

0401.2000 Leche y crema sin concentrar, con un contenido de materias grasas superior al 1% pero

inferior o igual al 6%, en peso

15 17

0401.3000 Leche y crema sin concentrar, con un contenido de materias grasas superior al 6% en

peso

15 17

0402.1000 Leche y crema, en polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de

materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso

10 17

0402.2100 Leche y crema, en polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de

materias grasas superior al 1.5% en peso

10 17

0402.2900 Leche y crema, en formas slidas, con un contenido de grasas superior al 1.5%,

endulzado

10 17

0402.9100 Leche y nata (crema) concentradas, sin adicin de azcar ni otro edulcorante (excepto

en formas solidas)

10 17

0402.9900 Leche y nata (crema) con adicin de azcar u otro edulcorante (excepto en formas

solidas)

10 17

0403.1000 Yogurt 10 17

0403.9000 Suero de leche, leche y nata (crema) cuajadas, y similares excepto yogurt 20 17

0404.1000 Suero lcteo, aunque est modificado, incluso concentrado o con adicin de azcar u 2 17

5 Los canales de venta modernos incluyen hipermercados, grandes y pequeos supermercados, tiendas de conveniencia,

etc.; canales de venta tradicional incluyen almacenes de barrio, ferias al aire libre, etc. Para mayor informacin, lasenuestro informe El Comercio Minorista de Alimentos de la R.P. China (DOC/CAP/002-2008) de febrero 2008.


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11

otro edulcorante

0404.9000 Los dems productos constituidos por los componentes naturales de la leche 20 17

0405.1000 Manteca 10 17

0405.2000 Pastas lcteas para untar 10 17

0405.9000 Las dems grasa y aceites derivados de la leche 10 17

0406.1000 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn 12 17

0406.2000 Queso rallado o en polvo de todos los tipos 12 17

0406.3000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 12 17

0406.4000 Queso azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roquefort 15 17

0406.9000 Los dems quesos, no especificados ni comprendidos en otra parte 12 17

Fuente: Customs Import and Export Tariff of the P. R. of China 2010

China firm Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico

(ASEAN)6, Chile, Nueva Zelanda, Pakistn y Per. En el caso de la ASEAN, los productos lcteos dedichos pases ingresan libre de arancel desde el ao 2006, mientras que para los de Nueva Zelanda yChile los aranceles estn sujetos a cronogramas de desgravacin que varan segn el producto, loscuales figuran en Anexo I.

2. Normativa aplicable

1) Normat iva apl icable a produ ctos dest inados a la al imentacin humana

Los exportadores argentinos debern prestar especial atencin a la normativa horizontal china (ej.aditivos, etiquetado, etc.), en lo que sea aplicable a lcteos y muy especialmente a la normativaespecfica sobre inocuidad alimentaria.7

Como parte del proceso de revisin de la normativa alimentaria iniciado luego de la entrada en vigenciade la Ley de Inocuidad Alimentaria el 1 de junio de 2009, el Ministerio de Salud de China public el 22 deabril de 2010 el Anuncio 7/2010, mediante el cual se dieron a conocer 66 nuevas normas de inocuidadsobre productos lcteos (vase listado en Anexo II). Otras nueve normas deberan completar estepaquete normativo. El Ministerio de Salud de China explic la revisin realizada de la siguiente manera:

Se identificaron 160 normas sobre calidad e inocuidad de productos lcteos (incluyendo lasnormas publicadas y las que se encontraban en elaboracin), las cuales fueron consolidadas en75 normas. Tal consolidacin se realiz luego de catalogarlas, analizar las posiblescontradicciones entre las mismas, compararlas con las normas internacionales de referencia yconsiderar el contexto de produccin y consumo lcteo de China.

Luego de la revisin, quedaron: 17 normas sobre productos, 2 normas sobre produccin y 56normas sobre mtodos analticos.

Nueve normas sobre productos (leche cruda, leche pasteurizada, leche esterilizada, lechefermentada, leche en polvo, leche condensada, crema, suero en polvo y queso) fueron adecuadasa las disposiciones nacionales sobre etiquetado de productos lcteos.

Las 11 normas existentes sobre alimentos para nios fueron consolidadas en 4 normas. Tambinse elaboraron cuatro nuevas normas: leche modulada, queso procesado, lactosa y frmula dealimentos para infantes con especiales finalidades mdicas.

6Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.

7En caso de ser necesario, se ruega consultar a esta Consejera Agrcola cuestiones normativas especficas.


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Las dos normas sobre Buenas Prcticas de Manufacturas (para empresas lcteas y productos defrmulas de leche en polvo para nios) fueron formuladas sobre la base de las normas actuales deBuenas Prcticas de Manufacturas para Empresas Lcteas, Prcticas Higinicas para Leche Secay Buenas Prcticas de Manufacturas para Productores de Frmulas en Polvo para Infantes.

Se consolidaron o separaron varias normas sobre mtodos analticos para productos lcteossobre la base del principio que los mtodos analticos deben corresponder a las normas deproductos

Se consolidaron los actuales mtodos analticos para grasa, acidez, protenas, humedad, cenizas,densidad relativa, impurezas y cido graso. Tambin se formularon nuevos mtodos analticospara nucletidos y cidos grasos trans.

2) Produ ctos destinados a la alimentacin animal

La produccin y comercializacin en China de piensos y aditivos para piensos, inclusive lcteosdestinados a la alimentacin animal (ej. suero lcteo), se realiza actualmente en el marco del Reglamento

sobre la Administracin de Piensos y Aditivos para Piensos (Decreto del Consejo de Estado N 266 del 29de mayo de 1999) y normas derivadas.8 En virtud de ello, el Ministerio de Agricultura de China (MOA)lleva el registro de productos de piensos animales.

El anlisis de riesgo de los pases exportadores, registro de los establecimientos elaboradoresextranjeros y controles sanitarios en los puntos de ingreso caen bajo la rbita de la AdministracinGeneral de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena (AQSIQ), teniendo como base legal elDecreto N 118 sobre las Medidas Administrativas de Supervisin y Gestin par la Inspeccin yCuarentena de los Piensos y Aditivos para Piensos Importados y de Exportacin, del 20 de julio de 2009 yque entr en vigencia el 1 de septiembre de 2009.9

Al momento de publicar el presente informe, los siguientes pases estn registrados para exportar lcteospara consumo animal: Japn (alimentos para peces, sin elementos de origen bovino y ovino, salvolcteos), Pases Bajos, Francia (suero en polvo), Alemania (suero en polvo), Estados Unidos yArgentina.10

Tambin son aplicables las siguientes normas: i) GB 10648-1999 Norma sobre etiquetado de piensos;11ii) GB 13078-2001 Norma higinica para piensos;12 y iii) el Anuncio 1126/2008 del MOA Listado deaditivos para piensos permitidos.13

3. Marco regulatorio para exportaciones desde Argentina

El comercio de productos lcteos entre Argentina y China se rige por los siguientes Protocolos sanitariosconcluidos entre la Administracin General de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena de China(AQSIQ) y el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de Argentina (MAGYP):

8 Compendio de Leyes, Regulaciones y Documentos Relativos a Piensos, compilado conjuntamente por el Departamento

de Ganadera y la Oficina Nacional de Administracin de Actividades Relativas a Piensos del Ministerio de Agricultura,marzo de 2007. En febrero de 2010 el Consejo de Estado someti a consulta pblica un proyecto de norma queactualizar y sustituir el marco normativo vigente.

9Vase traduccin disponible al ingls en pgina web de esta Consejera Agrcola: www.agrichina.org (en Seccin

Regulaciones / Piensos). Para mayor informacin, vase Informe elaborado esta Consejera Agrcola: DOC/CAP/007-2009de Septiembre de 2009.

10El listado de pases habilitados a exportar alimentos para mascotas a China es de actualizacin peridica y puede ser

consultado en la pgina web del AQSIQ:http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/slaq/jjslaq/201008/t20100827_153626.htm(actualizado el

14 de enero de 2011).11

Traduccin al ingls disponible: vase USDA GAIN Report CH2040.

12Traduccin al ingls disponible: vase USDA GAIN Report CH6084.

13Traduccin al ingls disponible: vase USDA GAIN Report CH9033.
http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/slaq/jjslaq/201008/t20100827_153626.htmhttp://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/slaq/jjslaq/201008/t20100827_153626.htmhttp://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/slaq/jjslaq/201008/t20100827_153626.htmhttp://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/slaq/jjslaq/201008/t20100827_153626.htm


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13

Productos destinados al consumo humano: Protocolo sobre los Requisitos Sanitarios deInspeccin y Cuarentena para la Leche y Productos Lcteos de Origen Bovino para ConsumoHumano que se Importen y Exporten entre Argentina y China (firmado el 30 de noviembre de2010).

Productos destinados al consumo animal: Protocolo sobre Inspeccin y Cuarentena yCondiciones Sanitarias para la Importacin de China de Leche y Productos Lcteos desdeArgentina (firmado el 16 de Agosto de 2002).

Por otra parte, el 19 de octubre de 2010, el Ministerio de Salud de Argentina, a travs de la Disposicin dela ANMAT N 6316/2010, derog la Disposicin 5683/2008 que prohiba la importacin de productoslcteos desde China, luego del incidente acaecido en dicho pas con productos contaminados conmelamina. Desde octubre, los productos lcteos y alimentos con ingredientes lcteos de origen chinoestarn sujetos a la verificacin de las condiciones higinico-sanitarias, bromatolgicas y de identificacincomercial en los trminos del artculo 4 de la Ley N 18.284 y su reglamentacin.

En el caso de los productos lcteos destinados a la alimentacin animal, Argentina slo puede exportar

suero lcteo para consumo animal desde la planta de la empresa Arla Foods Ingredients S. A., de lalocalidad de La Portea, en la provincia de Crdoba, la cual fue registrada por el AQSIQ en diciembre de2010 por un perodo de 5 aos.

VI. IMPORTACIONES

En los once primeros meses de 2010 China import 668.228 toneladas de productos lcteos (partidas0401 a 0406) por un valor de U$S 1.767 millones. Esto signific un incremento del 11% en volumen ydel 71.6% en valor, respecto al ao anterior.14 El valor promedio por tonelada alcanz los U$S 2.645.En el An exo IIIse incluyen los datos de las importaciones chinas en los aos 2008, 2009 y 2010(enero-noviembre) por posicin arancelaria, de acuerdo a la informacin publicada por la Aduana deChina.

Durante el 2010 hubo un cambio en la estructura de las importaciones de productos lcteos en China,mientras que el volumen importado de leche y crema en polvo con contenido superior al 1,5% de grasasaument considerablemente y pas a ser el producto ms requerido, las importaciones de suero lcteosufrieron una merma importante.

14En el ao 2009 China import 598.022 toneladas de productos lcteos (partidas 0401 a 0406) por un valor de U$S 1.030 millones,

lo que haba significado un aumento del 70% y 19% respectivamente comparado con el ao 2008.

4.128 7.401 12.779 13.623

40.476 54.96570.443 79.526

51.212 43.939

174.870

290.445

166.301

211.322

287.513

236.252

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2007 2008 2009 2010 (ene-nov)

Toneladas

Evolucin de las importaciones de principales productos lcteos, 2007-2010

Leche y crema sin concentrar Leche y crema en polvo, grasas 1,5% Suero Lacteo


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14

En cuanto a volumen importado, la leche y crema en polvo (posiciones 0402.1000, 0402.2100, 0402.2900)representaron el 55% del volumen total importado, con 370.623 toneladas; seguido por el suero lcteo,con el 35% y 236.252 toneladas. En cuanto a valor importado, la leche y la crema en polvo acapararonel 70% del total, con U$S 1.243 millones, seguido por el suero lcteo con el 17% del valor total, o U$S276 millones.

Fuente: a partir de datos de la Aduana de China

En cuanto a la leche y crema en polvo, el mayor proveedor fue Nueva Zelanda con el 81% del mercado,seguido muy lejos por Australia con el 6,3%. Dentro de esta categora, la leche y crema en polvo concontenido de grasas superior al 1,5% representaron el 72% de las compras.

Estados Unidos lidera el mercado de suero lcteo con el 53,7%, seguido muy lejos por Francia con el13,6%. Estos pases no compiten con el mismo producto en el mercado chino: Estados Unidos exportamayormente suero dulce, usndose la mitad para pienso y la otra mitad en la elaboracin de alimentos;mientras que Francia exporta principalmente suero desmineralizado que se usa en la preparacin defrmulas de leche en polvo para recin nacidos. Cabe destacar que luego del escndalo de la melaminalas clases medias y altas comenzaron a desconfiar de la leche maternizada local, debido a lo cual losproveedores extranjeros de insumos para producir frmulas maternizadas se vieron beneficiados, ya quese considera ms confiable a los productos importados.

Fuente: a partir de datos de la Aduana de China.

Leche ycrema sinconcentrar

2%

Leche ycrema en

polvo55%

Leche ycrema

concentradas

0,4%

Yogurt0,1%

Suero lacteo35%

Manteca2%

Quesos3%

Otros1%

Porcentaje del mercado en volumen,ene-nov 2010

Leche ycrema sinconcentrar

1,4%

Leche ycrema en

polvo

70%

Leche ycrema

concentradas0,4%

Yogurt

0,1%

Suero lacteo17%

Manteca3%

Quesos6%

Otros2%

Porcentaje del mercado en valor,ene-nov 2010

NuevaZelanda

81%

Australia6%

EstadosUnidos

3%

Francia1%

Argentina

0,5%

Otros7.4%

Principales proveedores de Leche y Crema enpolvo (volumen)

EstadosUnidos53,8%

Francia13,6%

Alemania6,3%

Finlandia5,4%

PaisesBajos 4%

Irlanda 3,4%

Polonia 3%

Australia

2,4%

NuevaZelanda

1,8%

Argentina

1,7% Otros 4,.6%

Principales proveedores de suero lcteo(volumen)


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15

Las importaciones de quesos y manteca son comparativamente minoritarias. De enero a noviembre de2010 China import 21.149 toneladas de queso (posiciones 0406.1000, 0406.2000, 0406.3000 y0406.9000) por un valor de U$S 96,6 millones. A pesar del bajo volumen importado, se registr unfuerte incremento, superando en los once primeros meses del 2010 todo el volumen importado en 2009.15El mayor proveedor de quesos fue Nueva Zelanda, con el 51,7% del mercado, seguido por Australia con

el 22,6% y Estados Unidos con el 12,3%.

En cuanto a las importaciones de manteca y otros productos untables (0405.1000 y 0405.2000) seimportaron un total de 13.696 toneladas por un valor de U$S 52,33 millones, reducindosesignificativamente el volumen importado respecto al de 2009.16 El principal proveedor de manteca esNueva Zelanda con el 75,4% del mercado.


Las importaciones de yogurt representan un pequeo porcentaje de las importaciones totales deproductos lcteos, ya que sus principales consumidores son extranjeros o chinos que han vivido en elexterior. Las principales marcas que se pueden encontrar en las gndolas de los supermercados sonEmmi (Suiza), Elle& Vive (Francia), Yoplait (Francia), Pascual (Espaa) y FAGE (Grecia).

Estimaciones para 2011

Leche lquida. De acuerdo al USDA las importaciones de leche lquida en el ao 2011 sern de 17.000toneladas, lo que significara un incremento del 13% con respecto a la cantidad importada esperada parael 2010. Este incremento estara impulsado por los consumidores ms adinerados y expatriadosquienes estaran dispuestos a pagar hasta RMB 20 (U$S 2,94) por un litro de leche en el mercadominorista. Nueva Zelanda, Australia y Francia proveeran el 90% de la cantidad importada.

Leche descremada en polvo. Las importaciones de leche descremada en polvo habran llegado a las91.000 toneladas en el 2010 y alcanzaran las 100.000 toneladas en el 2011. El incremento estaramotorizado por una fuerte demanda por parte de los productores de leche en polvo para nios.

Leche entera en polvo. Se estima que las importaciones de leche entera en polvo aumentarn 24% enel 2011 con respecto al 2010, hasta alcanzar las 420.000 toneladas. El incremento de las compras en elexterior estara motivado por una conjuncin de factores como ser el incremento en la demanda y laoferta limitada. Nueva Zelanda y Australia proveeran el 90% del volumen.

15En 2009 China import 16.978 toneladas de quesos por un valor de U$S 69,7 millones, lo que haba representado un incremento

del volumen importado del 18%, pero una disminucin del valor del 5,8% comparado con 2008.16

En 2009 se importaron 17.569 toneladas por un valor de U$S 40,94 millones, lo que haba significado un aumento del 55% y 18%

respectivamente comparado con 2008.

NuevaZelanda51,7%

Australia22,6%

EstadosUnidos 12,3%

Argentina2,6%

Francia 2,2%Italia 1,5% Otros 7,2%

Principales proveedores de queso (volumen)

NuevaZelanda75,4%

Australia11,7%

Francia5,2%

Argentina2,7%

Otros 5%

Principales proveedores de manteca (volumen)


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16

VII. IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA

De enero a noviembre de 2010, China import 5.767 toneladas de productos lcteos desde Argentina porun valor de U$S 14,8 millones. Estas cifras representan una disminucin en el volumen, pero un fuerteincremento en el valor importado comparando con el 2009.17

Importaciones de productos lcteos desde Argentina, ene-nov 2010

Volumen (kilos) Valor (U$S)

Leche y crema, en polvo, grasas > 1.5% 907.200 2.721.600

Suero lcteo 3.949.600 8.752.066

Manteca 367.620 1.230.310

Queso fresco (sin madurar) 33.045 134.675

Queso rallado 12.000 51.350

Queso fundido 75.024 292.709

Los dems quesos 423.192 1.645.193

Total 5.767.681 14.827.903



Las ventas argentinas de productos lcteos estn dominadas por el suero lcteo, que represent el 59%del valor importado desde nuestro pas en los primeros once meses del 2010, seguido por la leche ycrema en polvo (>1,5% grasas), que represent el 18,4%.

17Las importaciones desde Argentina se incrementaron un 97,5% en volumen y un 28% en valor en el ao 2009 comparando con el

2008, alcanzando las 6.119 toneladas y U$S 9,4 millones respectivamente.

1.602

2.726

5.154

3.098

6.120

5.768

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (ene-nov)

Toneladas

Evolucin de las Importaciones de Productos Lcteos desde Argentina, 2005-2010


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17


En el perodo 2005-2010, las importaciones de suero lcteo desde Argentina mostraron cambios bruscosen volumen, como se puede observar en el siguiente grfico.


Si bien la participacin del suero lcteo en el total importado es alta y estos altibajos tienen una influencianotoria en el volumen total, las importaciones de otros productos continuan aumentando, diversificando laoferta argentina en materia lctea. Tal es el caso de las importaciones de leche y crema en polvo(grasas > 1,5%), que se han reactivado en el ltimo ao hasta alcanzar las 907 toneladas hastanoviembre, despus de 4 aos de mantener niveles casi nulos. Tambin se vieron fuertes incrementosen las compras de manteca (+337%) y los productos catalogados como otros quesos (+101,6%),alcanzando las 368 toneladas y las 423 toneladas respectivamente.

Leche ycrema, en

polvo,grasas >

1,5%15,7%

Suero lcteo68,5%

Manteca6,4%

Quesofresco (sinmadurar)

0,6%

Quesorallado0,2%

Quesofundido1,3%

Los demsquesos7,3%

Ventas argentinas a China por volumen, ene-nov2011

Leche ycrema, en

polvo,grasas >

1,5%18,4%

Suerolcteo59%

Manteca8,3%

Quesofresco (sinmadurar)

0,9%

Quesorallado0,3%

Quesofundido

2%

Los demsquesos11,1%

Ventas argenitnas a China por valor, ene-nov2011

796

2.476

5.046

2.817

5.767

3.950

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (ene-nov)

Toneladas

Evolucin de las Importaciones de Suero Lcteo desde Argentina, 2005-2010


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18


VIII. DATOS DE INTERS

Ferias del sector:

5 Feria Internacional de Lcteos de China-Mongolia Interior(Hothot,26 al 28 de marzo de 2011)

(www.nmgexpo.com/dairy)

9 Exposicin y Cumbre Internacional sobre el Sector Lcteo de China 2011 (Hefei, Anhui, 11 al 13 de

junio), organizados por la Dairy Association of China (www.dairyexpo.com/en/index.asp)

Cmaras sectoriales

Dairy Association of China (www.dac.com.cn)

China Dairy Industry Association(www.cdia.org.cn)

716

0 0 16 3

907

0

100

200

300

400

500

600

700800

900

1,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (ene-nov)

Toneladas

Evolucin de las Importaciones de Leche y Crema en Polvo (grasas > 1,5%) desdeArgentina, 2005-2010

75 9077

368

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Toneladas

Evolucin de las Importaciones de Mantecadesde Argentina, 2005-2010

40

017

50

235

423

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Toneladas

Evolucin de las Importaciones de "OtrosQuesos" desde Argentina, 2005-2010
http://www.nmgexpo.com/dairyhttp://www.dairyexpo.com/en/index.asphttp://www.dac.com.cn/http://www.dac.com.cn/http://www.cdia.org.cn/http://www.cdia.org.cn/http://www.dac.com.cn/http://www.dairyexpo.com/en/index.asphttp://www.nmgexpo.com/dairy


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ANEXO I

Preferencias Arancelarias a Favor de Nueva Zelanda (%)

Posicin

arancelaria

Arancel

NMF

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0401.1000 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0

0401.2000 15 9 7,5 6 4,5 3 1,5 0 0 0

0401.3000 15 9 7,5 6 4,5 3 1,5 0 0 0

0402.1000 10 6,7 5,8 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0

0402.2100 10 6,7 5,8 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0

0402.2900 10 6,7 5,8 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0

0402.9100 10 6,7 5,8 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0

0402.9900 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0403.1000 10 2 0 0 0 0 0 0 0 00403.9000 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0

0404.1000 6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0

0404.9000 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0

0405.1000 10 6 5 4 3 2 1 0 0 0

0405.2000 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0405.9000 10 6 5 4 3 2 1 0 0 0

0406.1000 12 7,2 6 4,8 3,6 2,4 1,2 0 0 0

0406.2000 12 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0

0406.3000 12 7,2 6 4,8 3,6 2,4 1,2 0 0 0

0406.4000 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0

0406.9000 12 7,2 6 4,8 3,6 2,4 1,2 0 0 0

Fuente: a partir de Lista de Concesiones de China, Acuerdo de Libre Comercio China-Nueva Zelanda

Preferencias Arancelarias a Favor de Chile (%)

Posicin

arancelaria

Arancel

NMF

2011 2012 2013 2014 2015

0401.1000 15 6 4,5 3 1,5 0

0401.2000 15 6 4,5 3 1,5 0

0401.3000 15 6 4,5 3 1,5 00402.1000 10 4 3 2 1 0

0402.2100 10 4 3 2 1 0

0402.2900 10 4 3 2 1 0

0402.9100 10 4 3 2 1 0

0402.9900 10 4 3 2 1 0

0403.1000 10 4 3 2 1 0

0403.9000 20 8 6 4 2 0

0404.1000 6 0 0 0 0 0

0404.9000 20 0 0 0 0 0

0405.1000 10 4 3 2 1 0

0405.2000 10 0 0 0 0 0

0405.9000 10 0 0 0 0 0


20/26




20

0406.1000 12 4,8 3,6 2,4 1,2 0

0406.2000 12 0 0 0 0 0

0406.3000 12 0 0 0 0 0

0406.4000 15 0 0 0 0 0

0406.9000 12 0 0 0 0 0

Fuente: a partir de L ista de Concesiones de China, Acuerdo de Libre Comercio China-Chile


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ANEXO IINormas sobre Inocuidad de Productos Lcteos de China

(Listado no exhaustivo)

Publicacin: Anuncio N7/2010 del Ministerio de Salud de China, publicado el 22 de abril de 2010.http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s7891/201004/46935.htm

Nota: Las traducciones no oficiales al ingls pueden ser consultadas en el sitio web de esta Consejera Agrcola(www.agrichina.org) (Seccin Normativa/Lcteos).

N Norma DescripcinEntrada en

vigencia

1 GB19301-2010 Raw milk June 1, 2010

2 GB19645-2010 Pasteurized milk

Dec 1, 2010

3 GB25190-2010 Sterilized milk

4 GB25191-2010 Modified milks

5 GB19302-2010 Fermented milk

6GB13102-2010 Evaporated milk, sweetened condensed milk and formulated

condensed milk

7 GB19644-2010 Milk powder

8 GB11674-2010 Whey powder and whey protein powder

9GB19646-2010

Cream butter and anhydrous milkfat

10GB5420-2010

Cheese

11 GB25192-2010 Process(ed) cheese

12 GB10765-2010 Infant Formula

April 1, 2011

13 GB10767-2010 Older infants and young children formula

14GB10769-2010 Cereal-based complementary foods for infants and young

children

15 GB10770-2010 Canned complementary foods for infant and young children

16 GB12693-2010 Good manufacturing practice for dairy products

Dec 1, 201017

GB23790-2010 Good manufacturing practice for powdered formulae for infantsand young children

18 GB5413.33-2010 Determination of specific gravity in raw milk

June 1, 2010

19 GB5413.30-2010 Determination of impurities in raw milk and dairy products

20GB5413.34-2010

Determination of acidity in raw milk and dairy products

21GB5413.3-2010 Determination of fat in foods for infants and young children, raw

milk and dairy products

22GB5413.29-2010 Determination of solubility in foods for infants and young children,

raw milk and dairy products

23GB5413.27-2010 Determination of fatty acids in foods for infants and young

children, raw milk and dairy products

24GB5413.5-2010 Determination of lactose and sucrose in foods for infants and

young children, raw milk and dairy products

25GB5413.6-2010 Determination of insoluble dietary fiber in foods for infants and


26GB5413.9 -2010 Determination of vitamin A, D, E in foods for infant and young


27GB5413.10-2010 Determination of vitamin K1 in foods for infants and young

http://www.agrichina.org/http://www.agrichina.org/http://www.agrichina.org/http://www.agrichina.org/


22/26




22


vigencia

28GB5413.11-2010 Determination of vitamin B1 in foods for infants and young


29

GB5413.12-2010 Determination of vitamin B2 in foods for infants and young






32GB5413.15-2010 Determination of vitamin niacin and niacinamide in foods for

infants and young children, raw milk and dairy products

33GB5413.16-2010 Determination of folic acid (folate activity) in foods for infants and


34GB5413.17-2010 Determination of pantothenic acid in foods for infants and young


35GB5413.18-2010 Determination of vitamin C in foods for infants and young

children, raw milk and dairy products36

GB5413.19-2010 Determination of free biotin content in foods for infants and youngchildren, raw milk and dairy products

37GB5413.21-2010 Determination of calcium, iron, zinc, sodium, potassium,

magnesium, copper and manganese in foods for infants andyoung children, raw milk and dairy products

38GB5413.22-2010 Determination of phosphorus in foods for infants and young


39GB5413.23-2010 Determination of iodine in foods for infants and young children,


40GB5413.24-2010 Determination of chlorine in foods for infants and young children,


41GB5413.25-2010 Determination of inositol in foods for infants and young children,


42GB5413.26-2010 Determination of taurine in foods for infants and young children,


43GB5413.35-2010 Determination of -carotene in foods for infants and young


44GB5413.36-2010 Determination of trans fatty acids in foods for infants and young


45 GB5413.37-2010 Determination of aflatoxin M1

in milk and dairy products

46 GB5009.5-2010 Determination of protein in foods

47 GB5009.3-2010 Determination of moisture in foods

48 GB5009.4-2010 Determination of ash in foods

49 GB5009.12-2010 Determination of lead in foods

50 GB5009.33-2010 Determination of nitrite and nitrate in foods

51 GB5009.24-2010 Determination of aflatoxins M1 and B1 in foods

52 GB5009.93-2010 Determination of selenium in foods

53GB21703-2010 Determination of benzoic and sorbic acid in milk and dairy

products

54GB22031-2010 Determination of added citrate content in cheese and processed

cheese products

55GB5413.38-2010

Determination of freezing point in raw milk

56

GB4789.2-2010

Microbiological examination in foods - Aerobic plate count

57GB4789.3-2010

Microbiological examination in foods - Enumeration of coliforms


23/26




23


vigencia

58GB4789.4-2010

Microbiological examination in foods - Examination ofSalmonella

59

GB4789.10-2010 Microbiological examination in foods - Detection ofStaphylococcus aureus

60GB4789.15-2010 Microbiological examination in foods - Examination of moulds and

yeasts

61GB4789.18-2010 Microbiological examination in foods - Examination of milk and

milk products

62GB4789.30-2010 Microbiological examination in foods - Examination ofListeria

monocytogenes

63GB4789.35-2010 Microbiological examination in foods - Examination of lactic acid

bacteria in foods

64GB4789.40-2010 Microbiological examination in foods - Examination of

Enterobacter sakazakii

65GB5413.39-2010

Determination of nonfat total milk solids in milk and milk products

66GB4789.1-2010

Food microbiological examination: General guidelines


24/26




24

ANEXO IIIImportaciones Chinas de Productos Lcteos (enero-noviembre 2010)

Posicin

arancelariaDescripcin Cantidad (toneladas) Var. % Valor (U$S) Var. %

0401.1000 Leche y crema sin concentrar, con un

contenido de materias grasas inferior o

igual al 1% en peso

1.219 40,9 1.063.061 38,6


contenido de materias grasas superior al

1% pero inferior o igual al 6%, en peso

5.969 8,8 5.519.470 12,2


contenido de materias grasas superior al

6% en peso

6.435 30,7 18.065.734 51,7

0402.1000 Leche y crema, en polvo, grnulos o

dems formas slidas, con un contenido

de materias grasas inferior o igual al 1.5%

en peso

79.526 29,8 244.992.611 81,4


dems formas slidas, con un contenido

de materias grasas superior al 1.5% en

peso

290.445 90,6 990.569.044 173,2

0402.2900 Leche y crema, en formas slidas, con un

contenido de grasas superior al 1.5%,endulzado

651 -53,4 8.064.385 70,8

0402.9100 Leche y nata (crema) concentradas, sin

adicin de azcar ni otro edulcorante

(excepto en formas solidas)

1.909 114,6 4.234.835 112,2

0402.9900 Leche y nata (crema) con adicin de

azcar u otro edulcorante (excepto en

formas solidas)

769 93 1.962.094 103,5

0403.1000 Yogurt 861 27,6 2.890.488 28,2

0403.9000 Suero lcteo, leche y nata (crema)

cuajadas, y similares excepto yogurt

282 -60,1 1.006.312 -38,1

0404.1000 Suero lcteo, aunque est modificado,

incluso concentrado o con adicin de

azcar u otro edulcorante

236.252 -11,3 305.095.434 20,2

0404.9000 Los dems productos constituidos por los

componentes naturales de la leche

1.468 27,6 5.821.851 29,2

0405.1000 Manteca 13.695 -8,2 52.324.272 53,2

0405.2000 Pastas lcteas para untar 1.400 -99,7 5.645 -99,2

0405.9000 Las dems grasa y aceites derivados de

la leche

7.595 -23,9 29.565.556 30,8

0406.1000 Queso fresco (sin madurar), incluido el

del lactosuero, y requesn

5.693 76,1 23.588.334 108,9


25/26




25

0406.2000 Queso rallado o en polvo de todos los

tipos

5.582 40,5 25.561.198 63,1

0406.3000 Queso fundido, excepto el rallado o en

polvo

3.746 3,8 20.910.337 10,9

0406.4000 Queso de pasta azul y dems quesos que

presenten vetas producidas por

Penicillium roqueforti

36 98,6 373.419 72,4

0406.9000 Los dems quesos, no especificados ni

comprendidos en otra parte

6.093 57,3 26.153.060 76,8

Total 668.229 1.767.767.140


Importaciones Chinas de Productos Lcteos (2008-2009)

Volumen (toneladas) Valor (U$S)

Posicin

arancelariaDescripcin 2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. %



igual al 1% en peso

612,7 964,8 57,5% 681.847 846.723 24,2%


contenido de materias grasas superior

al 1% pero inferior o igual al 6%, en

peso

3.773,6 6.315,8 67,4% 3.641.032 5.635.955 54,8%



al 6% en peso

3.148,6 5.482,3 74,1% 8.536.172 13.220.930 54,9%


dems formas slidas, con un


igual al 1,5% en peso

54.965 70.442,8 28,2% 215.003.768 156.062.480 -27,4%


dems formas slidas, con un


al 1,5% en peso

43.839,2 175.892,6 301,2% 174.523.002 421.330.947 141,4%

0402.2900 Leche y crema, en formas slidas, con

un contenido de grasas superior al

1,5%, endulzado

2.125,9 1.452 -31,7% 8.600.435 5.161.381 -40,0%

0402.9100 Leche y nata (crema) concentradas, sin

adicin de azcar ni otro edulcorante

(excepto en formas solidas)

700,8 1.277,4 82,3% 2.618.799 2.957.987 13,0%

0402.9900 Leche y nata (crema) con adicin de

azcar u otro edulcorante (excepto en

formas solidas)

152,3 442,3 190,5% 511.854 1.035.928 102,4%

0403.1000 Yogurt 582,4 749,6 28,7% 1.899.892 2.577.031 35,6%


26/26




0403.9000 Suero de leche, leche y nata (crema)

cuajadas, y similares excepto yogurt

202,5 828,3 309,0% 970.529 1.856.975 91,3%

0404.1000 Suero lcteo, aunque est modificado,

incluso concentrado o con adicin de

azcar u otro edulcorante

211.795,8 287.537,2 35,8% 307.586.846 279.446.636 -9,1%

0404.9000 Los dems productos constituidos por

los componentes naturales de la leche

1.710,6 1.215,1 -29,0% 5.445.769 4.778.877 -12,2%

0405.1000 Manteca 7.832 17.152,5 119,0% 33.364.284 40.220.614 20,5%

0405.2000 Pastas lcteas para untar 72,015 416,427 478,3% 299.276 717.639 139,8%

0405.9000 Las dems grasa y aceites derivados

de la leche

5.649,4 10.874,6 92,5% 25.380.344 24.777.259 -2,4%

0406.1000 Queso fresco (sin madurar), incluido el

del suero lcteo, y requesn

981,3 3.565,6 263,4% 4.938.280 12.521.290 153,6%

0406.2000 Queso rallado o en polvo de todos los

tipos

1.982,3 4.660,3 135,1% 10.744.589 18.084.711 68,3%

0406.3000 Queso fundido, excepto el rallado o en

polvo

4.911,2 4.039,2 -17,8% 27.876.727 21.153.908 -24,1%

0406.4000 Queso de pasta azul y dems quesos

que presenten vetas producidas por

Penicillium roqueforti

13,1 20,4 55,1% 159.426 241.362 51,4%

0406.9000 Los dems quesos, no especificados ni

comprendidos en otra parte

6.016,4 4.692,2 -22,0% 30.108.050 17.768.749 -41,0%

Total 351.067,3 598.021,6 70,3% 862.890.921 1.030.397.382 19,4%


Queso China

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Transcript of Queso China