Présentation des Résultats au 30 juin 2013

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Présentation des Résultats au 30 juin 2013

Conférence de presse du 23 Septembre 2013

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Présentation 19 avril 2006

Contexte et faits marquants

Activité commerciale

Résultats consolidés au 30 juin 2013

Résultats sociaux au 30 juin 2013

Sommaire

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Contexte et faits marquants – Semestre _2013

3

Contexte Secteur

Croissance des dépôts clientèle de 6 % Par rapport à juin 2012. Par rapport à décembre 2012, cette croissance est +1,9 %.

Evolution tirée par celle des comptes chèques et des comptes courants avec respectivement +4,5 % et + 6%.

Décélération de la croissance des crédits clientèle : +0,1 % par rapport à décembre 2012 contre 1,9 % par rapport à juin 2012.

Hausse de crédits immobiliers de + 6%.

Baisse des crédits à l’entreprise de -0,5 %.

Stagnation de l’encours du marché du crédit à la consommation autour de 78 Mrds DH avec une augmentation de la part des banques à 51,4 % et avec une baisse de la production semestrielle des sociétés de financement de 2,1% par rapport à juin 2012

Recul de l’activité des société de leasing de 0,8% en raison du ralentissement des investissements

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Renforcement de nos offres aux particuliers : Nouveaux packages et produits de banque assurance et assistance

Renforcement de notre offre monétique par la première carte Multiservice du Maroc (Carte Sayidati)

Poursuite du renforcement de l’offre entreprise

Lancement de l’application My CIH sur Smartphones et tablettes

Développement d’une nouvelle solution home banking CIH ONLINE disponible également sur les plateformes des mobiles.

Projet de gestion pour compte de l’activité crédit Consommation : lancement des sites pilotes ABB et démarrage du projet avec le CIH

Croissance de l’activité bancassurance et assistance

Stabilisation de la PDM de l’activité du leasing

Dynamique de développement

commercial

Faits Marquants groupe CIH

5

Dénouement des dossiers historiques

Prise de contrôle de TIVOLI à quasiment 100 %

Gestion de l’unité hôtelière confiée à un professionnel du tourisme

Entrée périmètre de consolidation avec intégration globale

Dénouement du contrôle fiscal de SOFAC avec un coût global de 75 MDH couvert par une provision de 47 MDH

Finalisation de l’opération de retrait des titres de SOFAC de la côte; La part du CIH dans SOFAC est désormais de 60,50%.

Poursuite du développement du réseau avec l’ouverture de 5 nouveaux points de vente

Ouverture de l’agence SOFAC à Méknes

Poursuite des projets de développement

Démarrage du projet du poste de travail « Nov@bank » lot activité commerciale (entrée en relation, ouverture de compte, vision 360°, gestion de la tarification..)

Mise en conformité du processus de clôture de compte clientèle

Poursuite de l’industrialisation des processus de recouvrement des créances en souffrance

Qualité de service et refonte des process

Faits Marquants groupe CIH

6


Activité commerciale groupe CIH

7

19 336

20 984

Juin 2012 juin-13

Dépôts clientèle

Dépôts clientèle

+8,5 %

Progression de 8,5 % des dépôts

Chiffres en Millions DH

8

13 421

14 462

Juin 2012 Juin 2013

DAV

Dépôts clientèle

+7,7 % Progression de 7,7% des ressources à

vue en ligne

Bonne performance sur les ressources stables : comptes d’épargne (+15%), comptes courant (+6,9%) et comptes chèques (+6,7%)

Gain de 8 bps en PDM sur les dépôts à vue

Progression des dépôts à terme de 11,4%


4 451

4 959

Juin 2012 Juin 2013

DAT

+11,4%

9

30 492 31 562

Juin 2012 juin-13

Encours Crédits

Crédits clientèle

+3,5 %

Progression de 3,5 % des encours de crédits


10

3 408

4 118

Juin 2012 juin-13

Crédits Consommation

22 346 23 212

Juin 2012 Juin 2013

Crédits immobiliers

Crédits à la clientèle

Consolidation de l’activité des crédits immobiliers + 3,9%

Progression des crédits consommation de 21% grâce au dynamisme de SOFAC

Diversification de l’activité avec la montée progressive des encours des débits en compte destinés aux entreprises de +19,4 %

Gain PDM des crédits consommations distribués par Sofac de 70 Bps

+ 3,9%


+21 %

11

Equipement clientèle

Captation de 40 000 nouveaux clients, soit + 4% par rapport au premier semestre 2012

Amélioration du taux d’équipement s’établissant à 2,66 en évolution de 11 points par rapport à décembre 2012 .

31 39335 301

Juin 2012 Juin 2013

Monétiques

26 917

34 901

Juin 2012 Juin 2013

Bancassurance

3 907

7 858

Juin 2012 Juin 2013

Assistance

+12 %

+30 %

+101 %

12


Comptes au 30.06.2013 (Chiffres Consolidés )

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Bilan et CPC consolidés au 30.06.2013 Chiffres en Millions DH

Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev°

Total Bilan 39 146 39 333 0,5%

Juin 2012 Juin 2103 Ev°

Marge d'intérêt 665 724 8,9%Marge sur commissions & Autres gains et pertes bancaires 95 144 50,6%Produit Net bancaire 760 868 14,2%CGE 454 452 -0,4%Résultat brut d'exploitation 306 416 35,8%Coût du Risque 71 31 -56,9%Résultat d'exploitation 235 385 63,8%Résultat avant impôt 278 382 37,7%Résultat net consolidé 186 238 27,9%Résultat net part du groupe 184 245 33,5%

14

Périmètre de consolidation au 30.06.2013

Entrée en périmètre

Dénomination sociale PaysDécembre 2012 Juin 2013

Méthode de consolidation%

intérêts%

contrôle%

intérêts%

contrôle

CIH Maroc 100% 100% 100% 100% Consolidante

CIH Courtage Maroc 100% 100% 100% 100% Intégration globale

Maghreb Titrisation Maroc 24% 24% 24% 24% Mise en équivalence

Maroc Leasing Maroc 34% 34% 34% 34% Mise en équivalence

Sofac Maroc 46,00% 46,00% 59,80% 59,80% Intégration globale

Sofassur Maroc 46,00% 46,00% 59,80% 59,80% Intégration globale

Crédilog 1 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale



Tivoli Maroc 47,86% N/A 89,35% 89,35% Intégration globale

15

39 146

136212

186 -345

39 333

Dec 2012 Juin 2013

Bilan consolidé au 30.06.2013

Croissance de l’actif :

• Croissance des emplois clientèle (CIH et

SOFAC)

• Intégration de Tivoli et l’augmentation des

immobilisations corporelles

•Baisse des encours des créditlog (rubrique

Autres *)

Croissance du passif :

• Croissance des ressources clientèle

• croissance des dettes des Refinancement (CIH

et SOFAC)

+ 0,5 %

CIHSofac

Tivoli Autres(*)

16

Résultats consolidés au 30.06.2013 (Marge nette d’intérêt)

MNI Croissance de 8,9 %

Progression de la MNI en social

Croissance de CIH sur base individuelle IFRS

Impact de la consolidation de SOFAC


665

45

18

724

Juin 2012 Juin 2013

CIHSOFAC TIVOLI Autres

+8,9 %

Marge nette d’intérêt

17

760

5924

222 1

0

868

Juin 2012 Juin 2013

Résultats consolidés au 30.06.2013 (Produit Net Bancaire)Chiffres en Millions DH

CIHSOFAC

TIVOLIAutres

+14,2 % Croissance de la MNI de 8,9 %

Evolution de la marge sur Commissions de

9,3%

Croissance du contributif CIH sur base

individuelle IFRS

Croissance du contributif de SOFAC

impact de la consolidation des créditlog

(rubrique Autres)

PNB Progression de 14,2 %CIHC

Produit Net BancaireSOF.

18

221

7 615

238

RN CIH (*)

RNC Groupe

CIH

Résultats consolidés au 30.06.2013Chiffres en Millions DH

186

75

6 1

238

Juin 2012

Juin 2013

CIH SOFACTIVOLI Autres

+27,9 %

CIHC

Résultat Net Consolidé + 27,9%

- 23 MEE

- 10TIVOLICIHC

MEE SOFAC

Focus Contributif des filiales

- 17

(*) CIH retraité IFRS sur base individuelle avec élimination des dividendes reçus NB / La contribution de SOFAC dans les comptes consolidés du groupe CIH a été impactée par le dénouement du litige fiscal ayant généré une charge complémentaire de 28 MDH dans les comptes de la filiale. Hors cet impact, cette contribution serait de +6,3 MDH

SOFA.SOFA.

19

Résultats consolidés au 30.06.2013Chiffres en Millions DH

+33,5 pts Amélioration du RNC de 29,7 %

Retraitement des intérêts minoritaires lié à la

contribution de SOFAC

RNPG Progression de 33,5 %184

245

Juin 2012 Juin 2013

RNPG

20

Résultats consolidés au 30.06.2013 (Indicateurs)

Bonne performance au niveau du Coefficient d’exploitation avec -760 Bps

Progression du RBE de 36%

Baisse du coût du risque de 57 %

Progression de la marge d’exploitation de 1350 Bps

Amélioration de la marge nette de 300 Bps

59,7%

30,9%

24,4%

52,1%

44,4%

27,4%

Ceof d'exploitation Marge d'exploitation Marge nette

Juin 2012

Juin 2103

21

Résultats consolidés au 30.06.2013 (Indicateurs)

63,8%68,0%

S1 2012 S1 2013

Taux de couverture

0,22%

0,09%

S1 2012 S1 2013

Taux de coût de risque

+ 420 Bps-13 Bps

Le taux de CES sur l’activité bancaire (CIH) est de 8,71% en amélioration 34 bps par

rapport à juin 2012

Le taux de CES sur l’activité SOFAC est 12,2 % comparé à un secteur qui se dégrade

de 10 Bps pour s’établir 12,9 %

La ratio de solvabilité sur base consolidé s’établit à 14,13%

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Comptes au 30.06.2013 (Chiffres sociaux)

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Activité Bancaire : Bilan et CPC au 30.06.2013 (CIH social)


Total Bilan 34 377 34 469 0,3%


Marge d'intérêt 585 593 1,3%Produit Net bancaire 706 713 0,9%CGE (*) 388 397 2,2%Résultat brut d'exploitation 318 316 -0,7%Coût du Risque 14 3 -77,8%Résultat d'exploitation 303 313 3,0%Résultat avant impôt 323 341 5,6%Résultat net 199 221 11,1%

(*) Y compris dotations aux amortissements


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Activité Crédit à la consommation (Sofac) : Bilan et CPC au 30.06.2013


Total Bilan 3 417 3 634 6,4%


Marge d'intérêt 57 82 44,3%Produit Net bancaire 60 83 36,9%CGE 48 58 21,9%Résultat brut d'exploitation 13 26 106,0%Coût du Risque 5 13 148,8%Résultat courant 8 14 73,6%Résultat non courant 0 -28 ns Résultat net 7 -16 ns

Hors impact contrôle fiscal de 28 MDH, le RN serait de +12 MDH


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Activité Courtage (CIHC et Soffassur) : Bilan et CPC au 30.06.2013


Total Bilan 13 16 18,8%


Produit Net bancaire 11 13 26,3%

CGE (*) -1 -1 -2,4%

Résultat brut d'exploitation 10 12 29,3%

Coût du Risque 0 0

Résultat d'exploitation 10 12 29,3%

Résultat avant impôt 10 12 29,3%

Résultat net 7 9 29,3%


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Activité Leasing (Maroc Leasing MEE) : Bilan et CPC au 30.06.2013


Total Bilan 11 744 11 634 -0,9%


Produit Net bancaire 100 128 27,5%CGE 33 34 1,9%Résultat brut d'exploitation 67 94 40,1%Coût du Risque 13 39 194,0%Résultat Courant 54 55 2,2%Résultat avant impôt 54 55 2,8%Résultat net 34 34 2,9%


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