Présentation résultats cih 2011
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Présentation des Résultats au 31.12.2011
Conférence de presse du 20 Février 2012
1
Présentation 19 avril 2006
Faits marquants du CIH 2011
Résultats sociaux au 31 décembre 2011
Résultats consolidés IFRS au 31 décembre 2011
Perspectives 2012
Sommaire
2
Présentation 19 avril 2006
Faits marquants du CIH au 31 décembre 2012
3
Acquisition par le CIH de 34% dans Maroc leasing.
Acquisition de 46% du capital de Sofac.
Mise en exploitation de 32 nouvelles agences.
Ouverture du bureau de représentation à Marseille destiné aux MRE.
Poursuite des projets de
développement
Augmentation de capital de 961 Millions DH
Totalement souscrite témoignant de la confiance du marché dans l’action CIH
Renforcement des fonds propres
Augmentation de l’enveloppe de TCN émis
Préparation de l’émission obligataire pour 2012
Gestion dynamique du refinancement
4
Présentation 19 avril 2006
Diversification de l’offre pour les particuliers:
Packs destinés aux particuliers (Pack NTILAK DIALI, Pack MTIAZ DIALI, Pack RAHA DIALI)
Pack destiné aux fonctionnaires (Pack MOWADAF)
Pack destiné à la clientèle des MRE (Pack DIYAFA)
Plan d’épargne logement ( PEL Iskane)
Carte de paiement sur les sites internet internationaux (e-shopping)
Nouvelle offre pour les professionnels
Lancement d’une offre conventionnée avec Maroc leasing
Offre pour les entreprises
Mise en œuvre des solutions SPOT
Opération de financement en devises et change à terme
Offre conventionnée avec la CMM pour les avances sur marchés publics.
Dynamique de développement
commercial
5
Présentation 19 avril 2006Qualité de service et
productivité
Mise en portefeuille et segmentation de la clientèle destinées à améliorer la relation avec les clients.
Reegenering et centralisation des process de back office agence destinés à améliorer la qualité de service et décharger les agences des traitements administratifs (Mains levés, ATD…)
Réorganisation et refonte des process liés à l’octroi et la gestion des prêt de la promotion immobilière
Déploiement d’un nouveau système d’information comptable et automatisation des process de traitement et production de l’information comptable et financière.
Déploiement d’une nouvelle usine de crédit avec refonte des process.
Mise en place d’une position client centralisée partagée par l’ensemble du Système d’Information de la Banque.
Déploiement des projets structurants
Cession du FDC du Tafilalet
Recouvrement amiable d’importants dossiers
Recouvrement soutenu des
dossiers historiques
6
Présentation 19 avril 2006
Activité commerciale
7
11 909
12 901
Déc. 2010 Déc. 2011
Ressources à vue
Ressources à vue
+8,3%
Croissance des dépôts à vue de 8,3% soit un Milliard DH de collecte.
Bonne performance sur les comptes d’épargne avec 16,1% soit + 17bps en PDM
ENCOURSDéc. 2010 Déc. 2011 Evolution DEPOTS DU CIH (MDH)
Dépôts à Vue 11 909 12 901 8,3%Comptes Chèques 6 527 6 889 5,5%
Comptes Courants 2 459 2 680 9,0%
Comptes d'Epargne 2 275 2 640 16,1%
Autres Dépôts 648 692 6,8%
8
9 021
9 584
Déc. 2010 Déc. 2011
Ressources à terme
Ressources à terme
+6,2%
Evolution des ressources à terme clientèle et marché de +6,2%.
Gain de 4 bps de part de marché.
Emissions des CD avec des spreaddans la moyenne marché et au moindre coût que les DAT.
Ressources à Terme Déc. 2010 Déc. 2011 Evolution Ressources à Terme 9 021 9 584 6,2%
Dépôts à Terme 6 995 4 897 -30,0%Certificats de dépôt 2 026 4 688 131,4%
Mois d'un an 1 an 2 ans
Moyenne Spread CIH
Moyenne Spread Marché
9
Ressources clientèle
Amélioration de la structure des ressources clientèles par un accroissement de la part des ressources clientèle non rémunérées de 6,7 pts par rapport à
décembre 201077
Ressources à Vue non
rémunérés 50,9%
Ressources à vue rémunérés
12,1%
Ressources à Terme
rémunérés37%
Déc. 2010
Ressources à Vue non
rémunérés 57,6%
Ressources à vue
rémunérés14,8 %
Ressources à Terme
rémunérés27,5%
Déc. 2011
10
Crédits à la clientèle
Evolution de la production des crédits de 3,4%
7
22 143
24 218
Déc. 2010 Déc. 2011
Encours sains
+9,4%
Evolution de la part des encours aux entreprises de 2 points
Baisse de la part des encours à l’immobilier de 1,6 points
Evolution des encours sains CIH de 9,4%
4 927 5 095
Déc. 2010 Déc. 2011
Déblocages
+ 3,4%
5%
7%
Déc. 2010 Déc. 2011
Part des crédits aux entreprises
+2,0 pts
11
Equipement de la clientèle
52 597
64 456
Déc. 2010 Déc. 2011
Ouvertures de comptes
+22,5%
49 679
66 014
Déc. 2010 Déc. 2011
Bancassurance
+32,9%
+83,7%48 491
89 065
Déc. 2010 Déc. 2011
Monétique
Taux d’équipement s’établissant à 3 au 31 décembre 2011
12
Présentation 19 avril 2006
Résultats Décembre 2011 (Chiffres sociaux)
13
En valeur En %
PRODUIT NET BANCAIRE 1 216 909 1 234 865 1 311 420 + 76 555 6,2%
FRAIS DE GESTION 811 188 739 979 749 433 + 9 454 1,3%
Coefficient d'exploitation 66,7% 59,9% 57,1% - 2,8 Pts -
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION ANALYTIQUE 405 721 494 886 561 987 + 67 101 13,6%
Coût du risque 151 464 138 401 106 351 - 32 050 -23,2%
Coût du risque Affaires Spéciales - 93 640 - 93 640 ns
RESULTAT D'EXPLOITATION 254 257 356 485 549 276 + 192 791 54,1%
Produits non courants 76 761 153 107 87 119 - 65 988 -43,1%
Charges non courantes 11 898 355 371 56 783 - 298 588 -84,0%
RESULTAT COURANT AV. IMPOT 319 120 154 222 579 612 + 425 391 275,8%
Impôt sur les bénéfices 91 255 9 756 175 096 + 165 340 ns
RESULTAT NET 227 865 144 466 404 517 + 260 051 180,0%
Déc 2011(3) En KDH
Décembre 2009 (1)
Décembre 2010(2)
Var (3)-(2)
Compte de résultat
14
Résultats (Chiffres sociaux)
Croissance du PNB de 6,2%
Croissance de la marge nette
d’intérêt analytique de 8,1%
Structure PNB Analytique Décembre 2011
1 235
1 311
Déc. 2010 Déc. 2011
PNB
+6,2%
83%
11%1%
5%Marge d'intérêts
Marge sur commissions
Résultat des opérations de marché
Autres produits d'exploitation bancaires
15
495
562
Déc. 2010 Déc. 2011
RBE analytiqueCroissance de 13,6 % du RBE grâce à la:
progression de 6,2% du PNB
évolution maîtrisée des charges
générales d’exploitation à 1,3%
Résultats (Chiffres sociaux)
+13,6%
356
549
Déc. 2010 Déc. 2011
Résultat d'éxploitation
+54,1% Croissance de 54 % du RE grâce à la:
progression de 13,6 % du RBE
Baisse du coût du risque de 91 %
16
Résultats (Chiffres sociaux)
144
405
Déc. 2010 Déc. 2011
Résultat net
+180%
-117
113 Non Récurrent
261
292 Récurrent
+11,7%
17
5,14%
11,80%
Déc. 2010 Déc. 2011
ROAE
11,7%
30,8%
Déc. 2010 Déc. 2011
Marge Nette
28,9%
41,9%
Déc. 2010 Déc. 2011
Marge d'exploitation
Indicateurs : Rentabilité
+13,0 pts
+6,66 pts +0,75 pts
+19,1 pts
(*) ROAE =Résultat Net / Moyenne des Fonds Propres fin d’exercice
0,51%
1,26%
Déc. 2010 Déc. 2011
ROA
18
0,60%
0,05%
Déc. 2010 Déc. 2011
Cout du risque
Indicateurs de Risque
-0,55pts
-1,4 pts
10,60%
9,20%
Déc. 2010 Déc. 2011
Taux CES
Baisse de taux sinistralité en raison de
l’effort de recouvrement sur contentieux
historique et la radiation des créances
0,54%0,48%
Taux du coût du risque récurrent
0,06%
-0,43%
Taux du coût du risque non récurrent
19
Indicateurs de Productivité
15 287 16 725
Déc. 2010 Déc. 2011
Encours Crédit /ETP
+9,4%8 225
8 909
Déc. 2010 Déc. 2011
Encours DAV / ETP
+8,3%
853 895
Déc. 2010 Déc. 2011
PNB / ETP
+5,0%-2,8pts
59,9%
57,1%
Déc. 2010 Déc. 2011
Coef. d'exploitation
ETP = Effectif temps plein
20
Indicateurs de productivité
1409
1523 15411448 146511,6 11,5
10,3 8,5
7,3
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
500
700
900
1100
1300
1500
1700
2007 2008 2009 2010 2011
Effectif Globale Effectif / agence
• Ouverture de 32 agences en 2011
portant le réseau à 200 points de vente
• Ouverture de 70 Agences en 3 ans
• Amélioration continue de l’indicateur
ETP/ Agence pour s’établir à 7,3
• Optimisation de l’effectif et
rationalisation des recrutements
• Mise en cohérence des poids de poste
et évolution de carrière
• Réduction du poids du siège en faveur
du réseau commercial
44% 42% 42% 41% 38%
56% 58% 58% 59% 62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011
Réseau
Siège
Evolution de l’effectif
Répartition de l’effectif
21
Synthèses des agrégats sociaux à fin Décembre 2011
En MDH Déc 2010 Déc 2011 Evolution
Marge nette d'intérêts comptable 1 046 1 109 6,1%
Marge nette d'intérêts analytique 1 006 1 087 8,1%
Produit Net Bancaire 1 235 1 311 6,2%
Charges générales d’exploitation 740 749 1,3%
Coefficient d'exploitation 59,9% 57,1% - 2,8 Pts
Charge du risque 138 13 -90,8%
Résultat d'exploitation 356 549 54,1%
Marge d’exploitation 28,9% 41,9% + 13,0 Pts
Résultat net 144 405 180,0%
Marge nette 11,7% 30,8% + 19,1 Pts
22
Présentation 19 avril 2006
Résultats Décembre 2011 (Chiffres IFRS Consolidés )
23
Le périmètre de consolidation du Groupe CIH comprend les entités suivantes :
Périmètre de consolidation
Dénomination sociale Paysdéc-10 déc-11 Méthode de
consolidation% intérêts % contrôle % intérêts % contrôle
CIH Maroc 100% 100% 100% 100% Consolidante
CIH Courtage Maroc 100% 100% 100% 100% Intégration globale
Maghreb Titrisation Maroc 24% 24% 24% 24% Mise en équivalence
Maroc Leasing Maroc - - 34% 34% Mise en équivalence
Sofac Maroc - - 46% 46% Mise en équivalence
Sofassur Maroc - - 46% 46% Mise en équivalence
Crédilog 1 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale
Crédilog 2 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale
Crédilog 3 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale
Entrée en périmètre
Crédilog 1,2 et 3 sont des entités Ad hoc consolidées en application de l’interprétation SIC 12
24
4
477
Déc. 2010 Déc. 2011
Résultat d'exploitation
1 505
1 318
Déc. 2010 Déc. 2011
PNB
Résultats consolidés à fin Décembre 2011
Baisse de 12,4%
Progression très importante du RE
Impact de la déconsolidation des
actifs hôteliers dont le chiffre
d’affaires intégrait le périmètre à fin
Décembre 2010
Croissance résultant de la baisse
significative de la charge de risque
entre Décembre 2010 et Décembre
2011 ( -82%)
-12,4 %
+10 858%
25
233
368
Déc. 2010 Déc. 2011
RNPG
Résultats consolidés à fin Décembre 2011
Progression de 58,2 %
Impact de la progression du résultat
d’exploitation
Amélioration des indicateurs d’activité et de rentabilité
Maitrise des charges générales
d’exploitation et amélioration du coefficient
d’exploitation de 11,5 pts
Amélioration de la marge d’exploitation
de 34,5 pts
Progression de la marge nette de 12,4 pts
+58,2 %
69,0%
57,5%
1,7%
36,2%
15,5%27,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Déc. 2010 Déc. 2011
Coef d'exploitation Marge d'éxploitation Marge nette
26
Synthèses des agrégats consolidés à fin Décembre 2011
En MDH Déc 2010 Déc 2011 Evolution
Marge nette d'intérêts 1 169 1 179 0,9%
Produit Net Bancaire 1 506 1 318 -12,4%
Charges générales d’exploitation 1 039 758 -27,1%
Coefficient d'exploitation 69,0% 57,5% - 11,5 Pts
Charge du risque 462 83 -82,0%
Résultat d'exploitation 4 477 10858%
Marge d’exploitation 0,3% 36,2% + 35,9 Pts
RNPG 233 368 58,2%
Marge nette 15,5% 27,9% + 12,5 Pts
27
Présentation 19 avril 2006
Perspectives 2012
28
Poursuite de l’effort de collecte des ressources
Consolidation de notre position dans les crédits à l’immobilier
Amélioration du taux d’équipement et fidélisation de la clientèle
Développement du FDC Entreprise et poursuite de l’effort de diversification des risques
Développement des synergies avec SOFAC
Poursuite de l’industrialisation des process en particulier ceux liés au domaine du recouvrement
Lancement de processus qualité pour certification
Poursuite du plan informatique notamment la partie Poste Agence
Emission obligataire de 1 Milliard MAD sur une maturité de 5 à 10 ans
Relèvement du plafond d’émission des CD de 5 Milliards à 7 Milliards DH
Perspectives 2012
29
Merci de votre attention