שלך לרווח דואגים פרופיט

ה ר ב ח ל י פ ו ר פ

פרופיט שירותים פיננסיים

פרופיט היא אחת מקבוצות הביטוח, הפנסיה והפיננסים הגדולות והמקצועיות בישראל,

עם למעלה מ-100 סוכנים ומתכננים פיננסיים בעלי רישיון מטעם משרד האוצר ומעל

3 מיליארד ש"ח נכסים מנוהלים של לקוחות.

אנו מתמחים בתכנון פנסיוני ופיננסי, פנים אל פנים ליחידים, עסקים וארגונים.

אנו מאמינים שפרופיט וסוכניה מעניקים שירות שאין דומה לו בשוק הישראלי, אשר

נובע מהניסיון, המקצועיות והגישה ההוליסטית הייחודית של צוות הסוכנים והמתכננים

המסור שלנו.

בדפים הבאים נרחיב מעט על תפיסת עולמנו, על סל השירותים שלנו ועל המחויבות

העמוקה שלנו אליך, במידה ותבחר להיות לקוח שלנו.

ובבוא העת תבחר להצטרף לחוג אנו מקווים שתמצא את תוכן החוברת מעניין,

לקוחותינו.

במידה ויש לך שאלות נוספות, אנא ממך, אל תהסס לפנות אלינו באופן אישי או לכל

אחד מסוכני הקבוצה.

www.profit-fs.com אנו מזמינים אותך לבקר באתר האינטרנט שלנו

לשרותך תמיד,

שלומי אלברג, מנכ"ל משותף אסף בנאי, מנכ"ל משותף

shlomi@profit-fs.com asaf@profit-fs.com

3

4

הסוכנים והמתכנניםבפרופיט שירותים פיננסיים

סוכני הקבוצה הם העוגן והבסיס להצלחתה של פרופיט.

פרופיט מאגדת את הסוכנים המקצועיים והמנוסים ביותר בתחומם, עם למעלה מ-10

שנות ניסיון בממוצע לסוכן.

תכנון פיננסי הוא מקצוע מורכב, הדורש התמחויות רבות ומגוונות. לשם כך עומדת

לרשות הסוכנים בפרופיט תשתית מקצועית של מיטב המומחים בשורה של נושאים

כגון: השקעות, מיסוי, ביטוח ופנסיה.

הכל - על מנת להבטיח שאתה מקבל את הפתרון הטוב ביותר על בסיס הידע והניסיון

המצטבר של כלל הסוכנים והמומחים בקבוצה.

חשוב שתדע - פרופיט פועלת אך ורק באמצעות סוכנים.

החלטתנו זו מבטאת את האמון הרב שיש לנו בסוכנים שלנו וביכולת שלהם להעניק לך

שירות ותכנון פיננסי מעולה, כמו גם לבנות איתך מערכת יחסים ארוכת טווח.

מערכת יחסים ארוכת טווח הנשענת על אמון היא לב ליבה של תפיסת עולמנו.

אנו מאמינים שתכנון פיננסי איכותי צריך להיות מבוסס על דיאלוג רציף בין הלקוח לסוכן,

על מנת שיתאים לצרכים המתפתחים שלך ולתנאי השוק המשתנים.

פרופיט מחויבת לתמוך בסוכני הקבוצה ולהעמיד לרשותם את מיטב הכלים המקצועיים

והטכנולוגיים על מנת שיהיו תמיד מעודכנים ועם היד על הדופק. עובדה זו מאפשרת

לך להיות בטוח שהשירות והתכנון הפיננסי שאתה מקבל מהמתכנן הפיננסי שלך הוא

הטוב ביותר.

5

6

7

מה יש לנו להציע לך...

חיסכון פנסיוני

עם התארכות תוחלת החיים והמעבר לפנסיה צוברת, אנו נדרשים היום כיחידים וחברה

לאתגר גדול מאוד. לרבים מאתנו צפויים חיי גמלאות ארוכים מחיינו כאנשים עובדים.

במציאות שכזו, לתכנון פנסיוני מקצועי ומדויק יש חשיבות קריטית ומכרעת לגבי איכות

חיינו לאחר פרישה לגמלאות.

פרופיט עובדת מול כל חברות הביטוח הפנסיה והגמל, ובכך מאפשרת לסוכניה להציע

לך את המוצר המתאים ביותר ובתנאים הטובים ביותר בשוק!

אנו רואים בתחום זה שירות חיוני ואף שליחות של ממש ואנו משוכנעים שביכולתנו

להעצים את החיסכון הפנסיוני שלך בעשרות אחוזים על ידי הקצאת נכסים מושכלת,

מקסום הטבות המס וחיסכון בעלויות.

חיסכון, השקעות, גמל והשתלמות

השקעות נכונות הן ההזדמנות שלנו להגדיל את העושר הפיננסי שלנו ולהגן עליו מפני

שחיקתו הריאלית. אנו בפרופיט מתמחים בתכנון פיננסי ומציעים ללקוחותינו מגוון רחב

של פתרונות חיסכון והשקעה, של כל בתי ההשקעות המובילים בישראל.

בבואנו לבחור ביחד איתך את הפתרון המתאים לך, אנו לוקחים בחשבון שיקולי מיסוי,

עלויות ניהול, פיזור סיכונים והקצאת נכסים על בסיס התמחות של הגופים המנהלים.

חשוב שתדע: תכנון ובחירה מושכלת מובילים לתוצאה!

8

הגנה עליך ועל משפחתך

ביכולתנו להגן עליך מעצם אין רבים. לצערנו חיינו אנו חשופים לסיכונים במהלך

התממשותם, אולם ביכולתנו להעניק לך הגנה פיננסית במידה ואלו חלילה יתממשו.

פרופיט מציעה ללקוחותיה את פתרונות הביטוח מהטובים ביותר בשוק ובתנאים ייחודים.

הואיל ואנו עובדים מול כל החברות ביכולתנו להעניק לך את הכיסוי הטוב ביותר, במחיר

המשתלם ביותר בכל אחד מהתחומים הבאים:

ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וסיעוד.

שירותים נוספים

על מנת להעניק לך מעטפת שירותים מלאה, אנו בפרופיט נעזרים גם בשותפים עסקיים

ובמומחים בתחומי מיסוי, מימון, משכנתאות, פרישה ועוד.

מומחים אלה נבחרו בקפידה על פי רמת מקצועיותם ורק לאחר ששוכנענו כי הם

מחויבים לערכי השירות שלנו.

9

10

11

פרופיט ואתה

אנו שואפים לבנות איתך מערכת יחסים אשר תשקף את העובדה שאנו נאמנים לך!

לשים אותך במרכז – זו איננה סיסמא עבורנו, אלא הבסיס לעסק שלנו וערך עליון

בעבודתנו.

אנו מאמינים שאם נצליח לעשות זאת, לא רק שתשאר לקוח שלנו שנים רבות אלא

גם תהפוך לשגריר שלנו.

אנו שואפים להגשים את המחויבות והנאמנות שלנו אליך באופן הבא:

מתן שירות פנים אל פנים מתמשך על ידי מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה. ȰȰ

שקיפות ונגישות מוחלטת לנכסיך הכספיים ולדמי הניהול שאתה משלם. ȰȰ

הקפדה על כך שכספך מנוהל ביעילות ובעלויות הוגנות. ȰȰ

להיות קשובים לצרכים שלך, לבקשותיך ולהערותיך. ȰȰ

אנו פועלים על מנת להעניק לך את חווית השירות הטובה ביותר שתענה על מלוא

ציפיותיך!

12

מערכת המידע של פרופיט

אנו מאמינים ששקיפות ונגישות למידע הן חלק מאבני היסוד שמובילים לצרכנות

פיננסית נבונה.

לטובת כך, אנו מעמידים לרשות לקוחותינו מערכת מידע מהמתקדמות בשוק אשר

מציגה תמונה מלאה, ברורה ועדכנית של כלל נכסיך הפיננסיים והפנסיונים אצל היצרנים

השונים ובתוכניות השונות.

המערכת נהנית מאבטחת מידע בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ומתעדכנת מידי חודש

בנתוני התיק שלך מכל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל.

13

רח' הסיבים 47, פתח תקוה

טל': 03-7512200

פקס: 073-2155722

info@profit-fs.com

www.profit-fs.com

שלך לרווח דואגים פרופיט