PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW – 20 WRZEŚNIA 2019 R.

AGENDA

1. Podsumowanie Q2 2019

2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe

3. Załącznik

Q2 2019 – PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE

3

� Wynik netto w Q2’19 -88,5 mln zł (skonsolidowany) oraz -90,3 mln zł (jednostkowy); poprawa odpowiednio o 43,9% oraz 37,7% w stosunku do Q1’19.

� Skuteczna realizacja działań obniżających koszt finansowania.

� Koszt odsetkowy bazy depozytowej w Q2’19 w wysokości 2,12%, tj. 43 p.b. mniej niż w Q1’19

� Środki na ROR i kontach oszczędnościowych to już ponad 42% bazy depozytowej Banku.

� Wskaźnik LCR istotnie powyżej norm: 190% na koniec czerwca 2019, tj. 90 p.p. powyżej minimum regulacyjnego.

� Kontynuacja wzrostu NIM: 1,97% na koniec lipca 2019 vs 1,65% w marcu br.

� Stabilny poziom kosztu ryzyka kredytowego: 1,2% w H1’19, tj. 0,1 p.p. poniżej poziomu z roku 2018.

� Dalszy wzrost pokrycia rezerwami: 57,9% na koniec czerwca 2019 r.

� TCR i CET1 na koniec czerwca 2019 odpowiednio 10,8% oraz 8,8%; zmiana odpowiednio o -1 p.b. oraz +9 p.b. vs marzec br.

� Systematyczny wzrost sprzedaży w kluczowych liniach biznesowych.

Pozostałe przychody 0,8 -79,6%

4

Wynik z tyt. odsetek 234,7 7,1%

Wynik z tyt. prowizji 19,5 21,8%

Koszty działania -221,7 -25,9%

Q2 2019; zmiana vs Q1 2019

Przychody odsetkowe 545,9 3,5%

Koszty odsetkowe -311,2 1,0%

Strata netto -88,5 -43,9%

Koszty działania -208,4 -5,2%(bez kosztów BFG)

mln PLN mln PLN

TCR 10,8% -0,01 p.p.

T1 8,8% 0,09 p.p.

Odpisy na aktywa finansowe -112,8 12,5%

Wynik na pozost. przychodach -25,1 87,3%

i kosztach operacyjnych

Saldo kredytów 38 092,6 -3,4%

Saldo depozytów 46 241,2 -0,1%

Suma bilansowa 54 059,3 -0,2%

Kapitał własny 2 848,6 -2,7% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

Kredyty/depozyty 82,4% -2,8 p.p.

Koszt ryzyka kredytowego 1,2 1,2% -0,1 p.p.

ROE -15,7% 4,2 p.p.

C/I 1 109,5% -17,5 p.p.

Koszt odsetkowy depozytów 3 2,12% -0,43 p.p.

LCR 190% 37 p.p.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE (1/2)

1 Jednostkowo GNB2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów3 Koszty odsetkowe od zobowiązań wobec klientów / średnie saldo zobowiązań wobec klientów; kwartalnie

C/I 1 89,3% -2,9 p.p.

(bez kosztów BFG)

Utrzymany

poziom kosztów

odsetkowych

pomimo istotnie

wyższego

średniego salda

kw/kw – efekt

spadku ceny

depozytów

klientowskich

Optymalizacja

struktury bazy

depozytowej

w Q2’19 w

celu dalszego

obniżania

kosztów

odsetkowych.

Strata brutto -105,6 -39,5%

Odpisy na inwestycje kapitałowe - 0,0%

Pozostałe przychody 4,8 -90,5%

5

Wynik z tyt. odsetek 453,8 -23,7%

Wynik z tyt. prowizji 35,5 -51,5%

Koszty działania -520,9 6,7%

H1 2019; zmiana vs H1 2018

Przychody odsetkowe 1 073,3 -6,8%

Koszty odsetkowe -619,5 11,2%

Strata netto -246,3 57,3%

Koszty działania -428,4 5,6%(bez kosztów BFG)

mln PLN mln PLN

TCR 10,8% -0,97 p.p.

T1 8,8% -0,42 p.p.

Odpisy na aktywa finansowe -213,0 -40,5%

Wynik na pozost. przychodach -38,5 45,5%

i kosztach operacyjnych

Saldo kredytów 38 092,6 -8,6%

Saldo depozytów 46 241,2 -1,3%

Suma bilansowa 54 059,3 -2,9%

Kapitał własny 2 848,6 -14,3% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE (2/2)

1 Jednostkowo GNB2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów3 Koszty odsetkowe od zobowiązań wobec klientów / średnie saldo zobowiązań wobec klientów; kwartalnie

Strata brutto -280,2 87,2%

Odpisy na inwestycje kapitałowe - 0,0%

Kredyty/depozyty 82,4% -6,6 p.p.

Koszt ryzyka kredytowego 1,2 1,2% 0,1 p.p.

ROE -15,7% -7,3 p.p.

C/I 1 109,5% 40,1 p.p.

Koszt odsetkowy depozytów 3 2,12% 0,29 p.p.

LCR 190% 61 p.p.

C/I 1 89,3% 32,2 p.p.

(bez kosztów BFG)

AGENDA

1. Podsumowanie Q2 2019

2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe

3. Załącznik

129%153%

190%

cze-18 mar-18 cze-19

7

11,82%10,86% 10,85%

9,18% 8,67% 8,76%

cze-18 mar-19 cze-19

TCR TIER 1/CET1

Współczynnik wypłacalności

-0,01 p.p.+0,09 p.p.

WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI

LCR

poziom

minimalny

100%

89,0% 89,5%

108,8%

85,2% 82,4%

cze'18 wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19

Kredyty/depozyty

-220 -208

-299

-222

Q1 2019 Q2 2019

-134 -145 -90

Q2 2018 Q1 2019 Q2 2019

-100 -113

Q1 2019 Q2 2019

-241

-113

Q2 2018 Q2 2019

-115 -158

-89

Q2 2018 Q1 2019 Q2 2019

8

Przychody1 (mln PLN)

RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

Wynik netto (mln PLN)

GRUPA(przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)

BANK

Koszty (mln PLN)

353

230

Q2 2018 Q2 2019

226 230

Q1 2019 Q2 2019

+1,8%-34,7%

+12,5%

1 Wynik odsetkowo-prowizyjny, dywidendy, wynik na instrumentach finansowych, wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

Odpisy (mln PLN)

-204 -208

-225 -222

Q2 2018 Q2 2019

+25,9%-1,3%

-53,2%

21mBFG

bez kosztów BFG

79mBFG

13mBFG

+2,3% -5,2%

13mBFG

91 Wynik odsetkowo-prowizyjny

PODSTAWOWE PRZYCHODY BANKU

Wynik z tyt. odsetek (mln PLN)

299 305 305

219 235

574 570 545 527 546

-275 -265 -239

-308 -311

Q2

20

18

Q3

20

18

Q4

20

18

Q1

20

19

Q2

20

19

Wynik Przychody Koszty

-27

-36

Przychody1 (mln PLN)

299 305 305219 235

25 31 32

16 20

323 336 337

235254

Q2

20

18

Q3

20

18

Q4

20

18

Q1

20

19

Q2

20

19

Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy

35 26 36 16 20

-26 -39

-20 -35 -32

61 65 56 51 51

Q2

20

18

Q3

20

18

Q4

20

18

Q1

20

19

Q2

20

19

Wynik Koszty Przychody

Wynik z tyt. prowizji i opłat (mln PLN)

+8,1%

198 195 213

254

211 212

231

290

212

181 178196 192 191 192

211 210199

Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019

koszty koszty bez BFG

10

Koszty działania Banku (mln PLN)1

0,3% zmiana r/r

-26,9% zmiana kw/kw

4,2% zmiana r/r

-5,6% zmiana kw/kw

2

1 jednostkowo, kwartalnie

wskaźnik C/I 1

2 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego

KOSZTY DZIAŁANIA

43,1%

39,5%

56,8%

51,8%

72,2%

66,5%

72,1%

54,5%

127,0%

92,2%

79 mln zł kosztów BFG

w Q1’19 (+28% r/r)

69,1%

62,4%

66,2%

60,0%

69,2%

63,3%

92,1%

86,4%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,20%

2,40%

2,60%

sty

'16

lut'

16

ma

r'1

6

kw

i'16

ma

j'1

6

cze

'16

lip

'16

sie

'16

wrz

'16

pa

z'1

6

lis'

16

gru

'16

sty

'17

lut'

17

ma

r'1

7

kw

i'17

ma

j'1

7

cze

'17

lip

'17

sie

'17

wrz

'17

pa

z'1

7

lis'

17

gru

'17

sty

'18

lut'

18

ma

r'1

8

kw

i'18

ma

j'1

8

cze

'18

lip

'18

sie

'18

wrz

'18

pa

z'1

8

lis'

18

gru

'18

sty

'19

lut'

19

ma

r'1

9

kw

i'19

ma

j'1

9

cze

'19

lip

'19

sie

'19

1,66%1,70% 1,78% 1,85% 1,92% 1,97% 2,04% 2,05% 2,16% 2,16% 2,16% 2,13% 2,26% 2,30% 2,18%

1,90% 1,77% 1,65% 1,72% 1,75% 1,82% 1,97%

cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru-16 mar'17 cze'17 wrz'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'18 sty'19 lut'19 mar'19 kwi'19 maj'19 cze'19 lip'19

11

• Getin Noble Bank

Oprocentowanie portfela depozytów w GNBKoszt depozytów w Banku

195 pb

Marża odsetkowa Banku1

KOSZT FINANSOWANIA I NIM

1 w danym miesiącu; wartości marży w roku 2018 zostały przekształcone poprzez ujęcie danych BPI Banku Polskich Inwestycji S.A., który został połączony z GNB z dniem 1 sierpnia 2018 roku

Wzrost kosztu pozyskania depozytów w efekcie wprowadzenia stawki promocyjnej pozwalającej na

odbudowę bazy depozytowej.

Systematyczne obniżanie stawki depozytowej.

Jednorazowy spadek kosztu depozytów terminowych w związku

ze zrywanymi depozytami klientowskimi.

Konsekwentna odbudowa marży odsetkowej

Powrót na ścieżkę obniżania kosztu

depozytów klientowskich już po czterech miesiącach od wydarzeń z listopada 2018 .

2,46% 2,44% 2,42%

2,19% 2,19% 2,17% 2,16%2,08% 2,08% 2,08%

2,06%

2,57% 2,54%

2,40% 2,39%2,33%

2,19% 2,16% 2,13% 2,13%2,08% 2,07% 2,08%

2,20%

2,49%

cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 wrz'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19

narastająco

kwartalnie

12

1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe; zgodnie ze zmianą prezentacyjną dotyczącą przeniesienia przychodów / kosztów odsetkowych od aktywów / zobowiązań podlegających ujemnej stopie procentowej pomiędzy „Przychodami z tytułu odsetek” i „Kosztami z tytułu odsetek” wprowadzoną na koniec 2017 roku.

Saldo depozytowe (mld PLN)-12,8%

53,0 54,4 51,6 50,1 48,7 48,6 46,8 46,1 37,1

46,3 46,2

gru

-16

mar

'17

cze

'17

wrz

'17

gru

'17

mar

'18

cze

'18

wrz

'18

gru

'18

mar

'19

cze

'19

Koszt finansowania1 Koszty nowej produkcji depozytowej(koszt nowych i odnowionych detalicznych depozytów terminowych w PLN)

KOSZT FINANSOWANIA

1,9%

2,7%

3,4%3,0%

2,8%2,5%

2,2% 2,2%2,0% 1,9%

średniosty-

paź'18

lis'18 gru'18 sty'19 lut'19 mar'19 kwi'19 maj'19 cze'19 lip'19

Szybka redukcja kosztu pozyskania depozytów przy utrzymanym zaufaniu Klientów i sprzyjających

warunkach rynkowych

• Koszt pozyskania depozytów detalicznych ponownie na poziomie sprzed zamieszania medialnego z listopada 2018.

• Koszt odsetkowy depozytów w Banku w Q2’19 na poziomie 2,12%, tj. o 43 p.b. poniżej poziomu z Q1’19 b.r.

• Koszty odsetkowe w Q2’19 na poziomie z Q1’19 (+1% kw/kw), pomimo wyższego średniego salda depozytowego w kwartale w rezultacie dynamicznego zejścia z kosztem finansowania.

60

88

1H 2018 1H 2019

13

WYSOKA DYNAMIKA AKWIZYCJI ŚRODKÓW NA DEPOZYTACH BIEŻĄCYCH

42,2%

19,6%

cze

'19

ma

r'1

9

gru

'18

wrz

'18

cze

'18

ma

r'1

8

gru

'17

wrz

'17

cze

'17

ma

r'1

7

gru

'16

Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym1

Dynamiczna odbudowa bazy środków na ROR i KO w H1’19 (+8,8 mld zł).

1 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych

Dynamika sprzedaży ROR YtD (tys.)

+47%

14,2

10,7

14,6

19,5

cze'18 gru'18 mar'19 cze'19

+34%

+38%

Saldo depozytów bieżących1 (mld PLN)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

GN

B

Ba

nk

1

Ba

nk

2

Ba

nk

3

Ba

nk

4

Ba

nk

5

Ba

nk

6

Ba

nk

7

Ba

nk

8

Ba

nk

9

Ba

nk

10

Q1 2019

Q2 2019

Koszt odsetkowy portfela depozytowego

Wysoka dynamika spadku kosztu odsetkowego depozytów w Banku (-43 pb w Q2’19, kw/kw)

i duży potencjał do dalszego uwolnienia (vs banki konkurencyjne).

14

KOMPLEKSOWA OFERTA PRODUKTOWA

Usługa wielowalutowa

Wygodne płatności w walutach obcych bez przewalutowania za pomocą jednej karty debetowej do konta osobistego.

Bezpłatna aktywacja usługi na życzenie.

Karta kredytowa Elite w segmencie

Bankowości Prywatnej

Wraz z kartą pakiet obejmujący usługę Noble Concierge, ubezpieczenia i

udogodnienia na lotniskach oraz dostęp do Hot Spotów na całym świecie.

Konto Oszczędnościowe w EUR i USD

Możliwość oszczędzania w euro i dolarach przy zachowaniu elastycznego dostępu do

pieniędzy. Konto z promocyjnym oprocentowaniem nowych środków.Ubezpieczenie turystyczne

Wprowadzenie w Bankowości Internetowej i Mobilnej

omnikanałowego procesu zakupu wyróżniającej się na rynku oferty

ubezpieczeń turystycznych.

Oferta dla młodych klientów (13-18 lat)

Konto Proste Zasady Junior z dedykowanymi wizerunkami kart + Celowe Konto Oszczędnościowe,

ograniczony dostęp do Bankowości Internetowej i Mobilnej i „podgląd” przez opiekuna prawnego.Promocja „Otwórz konto Proste Zasady Junior i

odbierz 50 zł na zakupy w

15

DYNAMICZNY ROZWÓJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I MOBILNEJ

*dane na koniec czerwca 2019 vs koniec czerwca 2018

Szeroki wachlarz płatności mobilnych

Wprowadzenie aktywacji usługi Apple Payoraz zamówienia kart wirtualnych do konta

bezpośrednio w aplikacji. Rozszerzenie usług dostępnych w ramach BLIK o wpłaty w

bankomatach

Coraz więcej Klientów „mobile only”

Systematycznie wzrost liczby Klientów korzystających z aplikacji mobilnej

(o 60%*); liczba logowań do aplikacji mobilnej przekroczyła liczbę logowań do

systemu Bankowości Internetowej

Otwarta bankowość – Getin API (PSD2)

Dołączenie do świata otwartej bankowości –jako drugi Bank w Polsce wdrożenie API produkcyjnego opartego na standardzie

Polish API

Wniosek Rodzina 500+ oraz Dobry Start

Wnioskowanie o świadczenia Rodzina 500+ oraz Dobry Start na nowy okres dostępne w

pełni online w Bankowości Internetowej

1 Dane skonsolidowane; netto16

Kredyty (mld PLN)1

44,7 43,8 42,7 41,3 41,7 41,3 40,3 39,4 38,1

cze-17 wrz-17 gru-17 mar-18 cze-18 wrz-18 gru-18 mar-19 cze-19

Optymalizacja skali działalności pod kątem aktywów ważonych ryzykiem i adekwatności kapitałowej

• Saldo kredytowe netto w ujęciu skonsolidowanym o 1,3 mld PLN niższe niż na koniec marca 2019 oraz 3,6 mld zł niższe niż na koniec czerwca 2018 r.

• Koncentracja na strategicznych liniach. Istotny wzrost poziomu sprzedaży kredytów detalicznych: +19,3% kw/kw oraz + 40,1% r/r.Łączna sprzedaż kredytowa w Q2’19 na poziomie 1,7 mld zł, tj. o 16% niższa kw/kw – wpływ tradycyjnie wyższej sprzedaży w segmencie firmowym w pierwszym kwartale roku. Sprzedaż w pozostałych liniach (poza kredytami firmowymi) wzrosła kw/kw o 19,9%.

• Zmiana struktury kredytów wspierająca odbudowę marży odsetkowej.

• Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 12 miesięcy saldo netto obniżyło się o ponad 2,1 mld zł (spadek ograniczonyaprecjacją CHF o 1,6% r/r). Wysokie tempo amortyzacji wsparte utrzymującym się ujemnym LIBORem CHF.

BILANS – KREDYTY I MIX SPRZEDAŻOWY

Kredyty walutowe

5,2

2,5

gru-08 cze-19

-2,7

Saldo kredytów CHF (mld CHF)

• Kredyty walutowe stanowią 24% portfela ogółem.

• Amortyzacja salda kredytów hipotecznych w CHF (w walucie oryginalnej) wyniosło ponad 4,9% w H1’19 roku.

17

Saldo kredytowe (mld PLN)

Sprzedaż kredytów (mld PLN)

KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY (1/2)

10,26

1,64

26,76

5,57

9,43

1,60

26,16

5,81

firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne

mar-19 cze-19

-8,1% -2,5% -2,3% +4,4%

0,90

0,11

0,44 0,56

0,36 0,380,28

0,67

firmowe leasing samochodowe detaliczne

Q1 2019 Q2 2019

3,5x -36,4% +19,3%-60,4%

1 kredyty na zakup pojazdów oraz kredyty/faktoring dla dealerów samochodowych

1

18

Saldo kredytowe (mld PLN)

Sprzedaż kredytów (mld PLN)

KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY (2/2)

11,12

1,74

28,07

5,25

9,43

1,60

26,16

5,81

firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne

cze-18 cze-19

-15,2% -8,3% -6,8% +10,6%

0,38

0,69

0,39 0,48

0,36 0,38

0,28

0,67

firmowe leasing samochodowe detaliczne

Q2 2018 Q2 2019

-6,2% -45,1% -27,9% +40,1%

1 kredyty na zakup pojazdów oraz kredyty/faktoring dla dealerów samochodowych

1

19

KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH PRODUKTACH KREDYTOWYCH

404 423 371 358

406 416 398

477 475 488 528 558

666

Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19

Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN)

• Selektywne podejście do finansowania w segmencie klienta biznesowego.

• Wzrost sprzedaży leasingu w Q2’19 do poziomu 0,38 mld zł (wzrost 3,5x vs Q1’19)

• Rosnąca sprzedaż w dobrze znanym Bankowi segmencie deweloperskim (nieruchomości mieszkaniowe). Ok. 0,9 mld zł zawartych umów na

finansowanie od początku 2019 roku.

• Utrzymanie pozycji w obsłudze sektora samorządowego i wspólnot mieszkaniowych.

952

1 223

H1'18 H1'19

+28,5%

Limity w koncie

Wysoka dynamika sprzedaży limitu w koncie – blisko 3-krotny wzrost w Q2’19

w ujęciu r/r.

• Uatrakcyjnienie oferty produktowej – limit z promocją pierwsze 1000 zł bez odsetek, brak opłat za przyznanie, niskie opłaty roczne

• Optymalizacja procesowa - możliwość automatycznej decyzji kredytowej przy minimum formalności przy uruchamianiu limitu posiadaczom kont w GNB

• Wsparcie CRM i dedykowane oferty x-sell limitu w koncie dla Klientów z

portfela, dostępne w uproszczonych procesach kredytowych

• Zmiana filozofii sprzedaży produktów kredytowych w kanałach własnych –odejście od monoproduktowej sprzedaży kredytu gotówkowego, uzupełnienie oferty o produkty odnawialne, odpowiadające na inne potrzeby Klientów GNB

Pozostałe produkty kredytowe

+19,3%kw/kw

33,2% 33,1%34,5% 35,2%

38,2%

42,8%

51,7% 52,6%53,7%

56,4%55,4%

57,9%

cze'15 gru'15 cze'16 gru'16 cze'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19

123

159

282

145 131

277

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Q1'18 Q2'18 H1'18 Q1'19 Q2'19 H1'19

30.06.2019 31.12.2018 zmiana

Kredyty korporacyjne 2 -0,9% 0,1% -1,0 p.p.

Kredyty samochodowe 0,3% 1,0% -0,7 p.p.

Kredyty hipoteczne 0,4% 1,1% -0,7 p.p.

Kredyty detaliczne 8,8% 5,4% +3,4 p.p.

Kredyty razem 1,2% 1,3% -0,1 p.p.

odpisy aktualizujące saldo kredytowe

Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3 Koszt ryzyka kredytowego (%) 1

20

1 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi

JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE (1/4)

Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 4

Stały wzrost pokrycia odpisami

Dalsze obniżenie CoR

-9,5%

-1,9%

67,5%

…łączne odpisy do salda w koszyku 3

W Q2’19 nastąpiła zmiana w strukturze kosztu ryzyka – przesunięcie między portfelami kredytów zabezpieczonych (hipoteczne i samochodowe) oraz niezabezpieczonych (kredyty gotówkowe, karty kredytowe etc.) wynikająca z obserwowanego obniżenia średnich wartości prawdopodobieństwa defaultu dla wszystkich portfeli kredytowych, oraz wzrostu LGD dla portfela kredytów niezabezpieczonych.

Zgodne z wewnętrznymi prognozami dalsze obniżanie średniego kosztu ryzyka portfela kredytowego.

3 Jednostkowo4 Odpisy na kredyty z utratą wartości / wartość brutto kredytów z utratą wartości

Q2’19 Q1’19 zmiana Q2’19 Q2’18 zmiana

Korporacyjne2 -58,7 19,5 x -58,7 51,0 x

Samochodowe -0,5 2,9 x -0,5 6,3 x

Hipoteczne 11,9 38,7 -69% 11,9 44,9 -73%

Detaliczne 178,7 84,3 +112% 178,7 56,9 +214%

Kredyty razem 131,5 145,3 -10% 131,5 159,0 -17%

Odpisy kredytowe (mln PLN) 3

21

JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE (2/4)

Kredyty zabezpieczone

• Stabilny poziom kosztu ryzyka portfela kredytów hipotecznych, pomimo braku nowej produkcji od 5 lat i amortyzacji portfela (saldo kredytów -6% r/r)

• Bardzo dobra jakość kredytowa portfela kredytów samochodowych przy zmniejszeniu wolumenu sprzedaży.

• W czerwcu 2019 Bank dokonał aktualizacji parametrów szacujących oczekiwaną stratę dla portfela hipotecznego, skutkującej zmniejszeniem skali szacowanych strat oczekiwanych dla Koszyka 1, odzwierciedlającą pozytywne trendy w szkodowości portfela.

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

sty

19

lut

19

mar

19

kwi 1

9

maj

19

cze

19

lip 1

9

sie

19

wrz

19

paz

-18

lis 1

9

gru

19

sty

19

lut

19

mar

19

kwi 1

9

maj

19

cze

19

Koszty ryzyka kredytowego (narastająco)

Kredyty samochodowe Kredyty hipoteczne

Portfel hipoteczny – 0,40%Portfel samochodowy – 0,34%

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Koszt ryzyka portfela kredytowego (%) na tle wielkości

portfela kredytowego (w mld PLN)Kredyty z utratą wartości (%)

14,7 15,0 15,5 15,4 15,8 14,6 15,0 15,3 15,5

16,7 17,4

gru-16 mar-17 cze-17 wrz-17 gru-17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19

MSR 39 (zagrożone) MSSF 9 (koszyk 3)

Wzrost poziomu wskaźnika NPL spowodowany sytuacją na rynku obrotu wierzytelnościami przeterminowanymi oraz obniżającym się saldem portfela

kredytowego.

Saldo w koszyku 3 wzrosło w Q2’19 o 77 mln PLN (+1,0% kw/kw) vs spadek salda w

koszyku 1 o 1,1 mld zł (-3,3% kw/kw).

22

JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE (3/4)

Kredyty niezabezpieczone

• Wraz z końcem 2 kwartału wdrożono nowe modele scoringowe, obejmujące cały proces kredytowania niezabezpieczonego.

• Utrzymujący się wysoki udział kredytów sprzedawanych w procesie preapproved.

• Poprawa jakości produkcji kredytów gotówkowych względem lat poprzednich.

2,5%

3,5%

4,5%

5,5%

6,5%

7,5%

8,5%

9,5%

sty-

18

lut-

18

mar

-18

kwi-

18

maj

-18

cze

-18

lip-1

8

sie-

18

wrz

-18

paz

-18

lis-1

8

gru

-18

sty-

19

lut-

19

mar

-19

kwi-

19

maj

-19

cze

-19

Koszty ryzyka kredytowego

Efekt jednorazowego przeszacowanie parametru LGD (wzrost pokrycia Koszyka 3 z 62% do 68%)

87% odpisu dotyczyło kredytów z utratą

wartości udzielonych przed rokiem 2018

Struktura odpisów portfela z utratą wartości H1’19

3%

39%

19%

20%

19%

< = 2010 2011 - 2015 2016 2017 2018

Kredyty udzielone przed rokiem

2018 generują ponad 80% odpisów

0 12 24 36 48

Ryzyko poszczególnych kohort w zależności od okresu

od uruchomienia kredytu

2015 2016 2017 2018

Profil ryzyka najnowszej sprzedaży istotnie niższy od poprzednich

23

JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE (4/4)

• W drugim kwartale 2019 roku bank dokonał rekalibracji kluczowych parametrów szacujących stratę oczekiwana PD i LGD.

• Aktualizacja parametru PD odzwierciedla

pozytywne trendy w szkodowości portfela,

zarówno bieżącej produkcji (2018 i 2019 rok), jak

i kredytów uruchomionych przed 2018 rokiem.

• Bank oczekuje utrzymania trendu spadkowego szkodowości portfeli, a co za tym idzie polepszenia profilu ryzyka portfeli kredytowych, mając na uwadze rosnący udział kredytów uruchomionych

po wdrożeniu fundamentalnych zmian w procesie

zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku.

• Aktualizacja parametru LGD miała najistotniejszy wpływ w portfelu detalicznym, gdzie oczekiwania względem aktywizacji rynku skupu wierzytelność niepracujących, mające istotny wpływ na prognozę odzysków, zostały zredukowane, co miało przełożenie na podwyższenie średniego pokrycia stratą oczekiwaną z 62% do 68% w Koszyku 3.

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

sty 18 mar 18 cze 18 wrz 18 gru 18 mar 19 cze 19 lip 19

Portfel hipoteczny

4,6%

4,8%

5,0%

5,2%

5,4%

sty 18 mar 18 cze 18 wrz 18 gru 18 mar 19 cze 19 lip 19

Portfel detaliczny

-0,2%

0,3%

0,8%

1,3%

1,8%

sty 18 mar 18 cze 18 wrz 18 gru 18 mar 19 cze 19 lip 19

Portfel korporacyjny

Szacunek straty oczekiwanej dla portfeli pracujących – Koszyki 1 i 2

AGENDA

1. Podsumowanie Q2 2019

2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe

3. Załącznik

25

30.06.2019/ 30.06.2019/

mln PLN 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2018

Kapitał własny(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

2 848,6 3 016,6 3 325,4 -5,6% -14,3%

Dług podporządkowany 1 891,4 1 890,5 1 888,9 0,0% +0,1%

Suma bilansowa 54 059,3 49 902,9 55 649,5 +8,3% -2,9%

Saldo kredytów 38 092,6 40 343,3 41 680,1 -5,6% -8,6%

Saldo depozytów 46 241,2 37 074,9 46 846,9 +24,7% -1,3%

2Q’19/ 2Q’19/

mln PLN 2Q 2019 1Q 2019 2Q 2018 1Q’19 2Q’18

Wynik z tytułu odsetek 234,7 219,2 298,7 +7,1% -21,1%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 19,5 16,0 27,9 +21,8% -44,0%

Koszty administracyjne -221,7 -299,2 -224,5 -25,9% -1,3%

Koszty administracyjne(bez BFG)

-208,4 -219,9 -203,8 -5,2% +2,3%

Zysk/strata netto -88,5 -157,7 -121,8 -43,9% -23,0%

C /I1 96,4% 132,5% 65,2% -36,1 p.p. +32,9 p.p.

ROE1 -15,7% -19,8% -8,7% +4,2 p.p. -7,4 p.p.

NIM1 1,8% 1,8% 2,2% -0,1 p.p. -0,5 p.p.

TCR 10,8% 10,9% 11,8% -0,01 p.p. -0,97 p.p.

Załącznik 1 / dane skonsolidowane

NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE

1 dane narastająco

26

30.06.2019/ 30.06.2019/

mln PLN 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2018

Kapitał własny 2 919,8 3 077,0 3 409,0 -5,3% -14,4%

Dług podporządkowany 1 886,5 1 884,4 1 881,5 +0,1% +0,3%

Suma bilansowa 54 771,6 50 672,5 56 466,7 +8,1% -3,0%

Saldo kredytów 39 070,6 41 347,4 42 706,7 -5,5% -8,8%

Saldo depozytów 46 225,4 37 185,3 46 939,0 +24,3% -1,5%

2Q’19/ 2Q’19/

mln PLN 2Q 2019 1Q 2019 2Q 2018 1Q’19 2Q’18

Wynik z tytułu odsetek 227,5 211,6 287,9 +7,5% -21,0%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,5 8,0 26,8 +55,5% -53,4%

Koszty administracyjne -211,9 -289,7 -211,4 -26,9% +0,3%

Koszty administracyjne(bez BFG)

-198,6 -210,5 -190,6 -5,6% +4,2%

Zysk/strata netto -90,3 -145,1 -133,9 -37,7% -32,5%

C /I1 92,1% 127,0% 66,4% -34,8 p.p. +25,7 p.p.

ROE1 -14,8% -18,0% -7,9% +3,2 p.p. -6,9 p.p.

NIM1 1,8% 1,8% 2,2% 0,0 p.p. -0,4 p.p.

TCR 10,8% 10,9% 11,7% -0,12 p.p. -0,91 p.p.

1 dane narastająco; dane historyczne przekształcone: ujęcie BPI Banku Polskich Inwestycji S.A. połączonego z GNB w dniu 1 sierpnia 2018 roku

Załącznik 2 / dane jednostkowe

NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE

27

16,6%

11,7%

61,2%

10,6%

Automotive (kredytysamochodowe i leasing)

Kredyty detaliczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty MSP i JST

38,0 mld PLN51,7%

36,2%

3,2%2,8%

4,7%

1,4%

Detaliczne terminowe

Detaliczne bieżące

Firmowe bieżące

JST bieżące

Firmowe terminowe

JST terminowe

46,2 mld PLN

Struktura kredytów 1 (cze-19) Struktura depozytów (cze-19)

42,2%

+12,0pp

vs cze’18

+32,9pp

vs gru’12

c

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 cze-19

DepozytyZob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart.Zobowiązania wobec bankówKapitałPozostałe zobowiązania

Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 cze-19

Pozostałe aktywa

Należności od banków (z BC)

Aktywa finansowe DDS

Aktywa finansowe FVOCI

Kredyty

Kredyt refinansowy 4,8 mld zł, spłacony w całości w lutym 2019 r.

1 Kredyty wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Załącznik 3

ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW

WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK

WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK

https://www.gnb.pl/materialy-dla-inwestorow/prezentacje

WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH

https://www.gnb.pl/

adres e-mail: inwestorzy@gnb.pl

KONTAKT Z IR

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK

28

29

Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lubinterpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowychbądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może byćuznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przedzastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych .

Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyśćrezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych).

Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ichkompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie byłyprzedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji.

Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji wprzypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.

W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnieniejakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności zajakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lubteż w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.

Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynkuregulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione wramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnegonałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną.

Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresoweprzekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl.

Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiekosobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, wktórym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.

ZASTRZEŻENIA