Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments - IVQ2012 r.
-
Upload
egb-investments-sa -
Category
Investor Relations
-
view
464 -
download
0
description
Transcript of Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments - IVQ2012 r.
Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za IV Q 2012*
* Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2012 nie zostały jeszcze zaudytowane
EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse Sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości Sp. z o.o.
(spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy
25,77% - K. Matela
25,04% - J. M. Niewiarowska
23,56% - Donovan Worldwide S.A*
8,71% - MEZZO CAPITAL sp. z o.o.
16,92% - Pozostali akcjonariusze
98% -EGB Investments S.A.
1% - K. Matela
1% - J. M. Niewiarowska
100% - EGB Investments S.A.
Główny
przedmiot
działalności
Kompleksowa obsługa wierzytelności
masowych, w tym:
Kupno portfeli należności
Sekurytyzacja
Windykacja na zlecenie
Windykacja sądowa
Skip tracing (poszukiwanie dłużników)
Monitoring płatności
Nabywanie wierzytelności przed
terminem wymagalności
(wysokocennych)
Obsługa sektora MSP poprzez
Elektroniczny System Windykacji
(www.EGBFinanse.pl), w tym:
monitoring płatności, windykacja na
zlecenie, kupno niewymagalnych
należności wynikających z faktur
Obsługa wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie, w tym
również sekurytyzowanych
Nabywanie nieruchomości w toku
egzekucji komorniczych i działań
windykacyjnych, obrót tymi
nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
Grupa
docelowa
Podmioty generujące masowe
portfele wierzytelności, m.in. banki,
instytucje finansowe, firmy
teleinformatyczne, towarzystwa
ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej
telewizji
Małe i średnie przedsiębiorstwa (także
te oferujące pojedyncze wierzytelności
o niewielkich wartościach
nominalnych) oraz inne podmioty,
poszukujące alternatywnych źródeł
finansowania
Zbywcy wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie
Nabywcy nieruchomości
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
- 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2012 (01.10.2012 – 31.12.2012)
- 3 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IVQ 2012/
IV Q 2011
43%
Zmiana
IV Q 2012/
IV Q 2011
77%
Zmiana
IV Q 2012/
IV Q 2011
67%
Zmiana
IV Q 2012/
IV Q 2011
57%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
8 468
12 150
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
01.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012
1 157
270 0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
01.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012
1 141
470
0
200
400
600
800
1 000
1 200
01.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012
956
317
0
200
400
600
800
1 000
1 200
01.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012
- 4 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IV Q 2012/
IV Q 2011
15%
Zmiana
IV Q 2012/
IV Q 2011
118%
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2012 (01.10.2012 – 31.12.2012)
11 012
17 794
0
5 000
10 000
15 000
20 000
01.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012
1 614
3 024
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012
2 006
4 367
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012
Zmiana
IV Q 2012/
IV Q 2011
87%
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012 R.)
- 5 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2012/2011
108%
Zmiana
2012/2011
56%
Zmiana
2012/2011
63%
Zmiana
2012/2011
57%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
26 090
54 138
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
4 571
7 117
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
5 006
7 882
0
1 500
3 000
4 500
6 000
7 500
9 000
01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
4 411
7 180
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012 R.)
- 6 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2012/2011
93%
Zmiana
2012/2011
13%
Zmiana
2012/2011
14%
31 147
60 234
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
5 563 6 369
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
7 028 7 947
0
1 500
3 000
4 500
6 000
7 500
9 000
01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 7 -
Zmiana stanu
w 4Q 2012
Zmiana stanu
w 4Q 2011
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2011
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 1 431 3 846 88 244 70 117
AKTYWA TRWAŁE - 2 065 86 3 234 3 983
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 3 495 3 760 85 010 66 135
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 3 851 97 1 092 838
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 684 3 937 82 086 65 252
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 1 431 3 846 88 244 70 117
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 839 1 614 39 783 34 719
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
587 2 232 48 435 35 397
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 28 749 1 376 10 819 28 964
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 28 698 190 4 464 4 658
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 8 -
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 12 150 8 468 54 138 26 090
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 270 1 157 7 117 4 571
EBIT (zysk operacyjny) 317 956 7 180 4 411
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 470 1 141 7 882 5 006
ZYSK BRUTTO 4 367 2 006 7 947 7 028
ZYSK NETTO 3 024 1 614 6 369 5 563
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012 R. (01.01.2012 – 31.12.2012 R.)
- 9 -
Wskaźnik 01.01.2012 – 31.12.2012
01.01.2011 – 31.12.2011
Rentowność sprzedaży 13,15% 17,52%
ROE 17,10% 17,42%
ROA 8,04% 10,11%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,89% 50,48%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
121,75% 101,95%
P/E* 3,85 6,19
P/BV* 0,62 0,99
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały (QI;QII; QIII, QIV 2012/2011)
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2012
- 10 -
2012
Wydzielenie części procesów
specjalistycznych do EGB Nieruchomości
Sp. z o.o. (II.2012)
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (II.2012)
Podwyższenie do 40 mln Programu Emisji Obligacji
(III .2012)
Emisja obligacji serii G przez EGB
Investments (IV.2012)
Emisja obligacji serii H przez EGB
Investments (V.2012)
Objęcie certyfikatów serii A w funduszu MEGA DEBT NSFIZ
(VI.2012)
Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych
pod pozycją RFI: 758 (VI.2012)
Emisja obligacji serii A i B przez
EGB Finanse (IV.2012)
Objęcie certyfikatów serii B w funduszu MEGA DEBT NSFIZ
(VII.2012)
Umowa cesji z MEGA DEBT
(IX.2012)
Podwyższenie kapitału w EGB
Finanse sp. z o.o. (VII.2012)
Spłata obligacji serii A i B przez EGB
Finanse sp. z o.o. (VII.2012)
Podwyższenie do 60 mln Programu
Emisji Obligacji (VII.2012)
Wypłata dywidendy przez EGB
Investments (VII.2012)
Emisja obligacji serii C przez EGB
Finanse (VII.2012)
Objęcie certyfikatów serii C w funduszu MEGA DEBT NSFIZ
(XI.2012)
Nabycieprzez spółkę dominującą portfela
wierzytelności z sektora finansowego,
wartość: 60,5 mln zł (XII.2012)
Emisja obligacji serii D przez EGB
Finanse (X.2012)
Terminowy wykup obligacji serii C
przez EGB Finanse (XII.2012)
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 11 -
Wartość wierzytelności nabytych
w IV Q2012
Wartość wierzytelności zleconych
w IV Q2012
EGB Investments S.A. 65.658.367 zł 77.253.679zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 5.542.639 zł 1.049.562 zł
razem 71.201.006 zł 78.303.241 zł
Wartość wierzytelności nabytych
01.01.2012 – 31.12.2012
Wartość wierzytelności zleconych
01.01.2012 – 31.12.2012
EGB Investments S.A. 89.880.701 zł 382.947.398 zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 29.663.355 zł 3.587.085 zł
razem 119.544.056 zł 386.534.483 zł
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:
www.egb.pl/relacje-inwestorskie
(strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
oraz w serwisie w wersji mobilnej:
m.egb.pl
Zapraszamy
www.egb.pl
KONTAKT DLA MEDIÓW
tel.(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORA
tel. (52) 564 30 60