Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

EGB Investments S.A.

(spółka dominująca)

EGB Finanse Sp. z o.o.

(spółka zależna)

EGB Nieruchomości Sp. z o.o.

(spółka zależna)

Akcjonariat/

Udziałowcy

25,77% - K. Matela

25,04% - J. M. Niewiarowska

23,56% - Donovan Worldwide S.A*

25,62% - Pozostali akcjonariusze

98% -EGB Investments S.A.

1% - K. Matela

1% - J. M. Niewiarowska

100% - EGB Investments S.A.

Główny

przedmiot

działalności

Kompleksowa obsługa wierzytelności

masowych, w tym:

Kupno portfeli należności

Sekurytyzacja

Windykacja na zlecenie

Windykacja sądowa

Skip tracing (poszukiwanie dłużników)

Monitoring płatności

Nabywanie wierzytelności przed

terminem wymagalności

(wysokocennych)

Obsługa sektora MSP poprzez

Elektroniczny System Windykacji

(www.EGBFinanse.pl), w tym:

monitoring płatności, windykacja na

zlecenie, kupno niewymagalnych

należności wynikających z faktur

Obsługa wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie, w tym

również sekurytyzowanych

Nabywanie nieruchomości w toku

egzekucji komorniczych i działań

windykacyjnych, obrót tymi

nieruchomościami, ich

zagospodarowanie i komercjalizacja

Grupa

docelowa

Podmioty generujące masowe

portfele wierzytelności, m.in. banki,

instytucje finansowe, firmy

teleinformatyczne, towarzystwa

ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej

telewizji

Małe i średnie przedsiębiorstwa (także

te oferujące pojedyncze wierzytelności

o niewielkich wartościach

nominalnych) oraz inne podmioty,

poszukujące alternatywnych źródeł

finansowania

Zbywcy wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie

Nabywcy nieruchomości

INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE

- 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach sekurytyzacyjnych i podpisanie umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu AGIO Wierzytelności NS FIZ i OPUS NS FIZ, przyczynia się do umacniania roli EGB Investments S.A. w tym segmencie rynku

Terminowy wykup obligacji przez EGB Investments S.A. oraz EGB Finanse sp. z o.o., umacnia wizerunek Grupy Kapitałowej jako rzetelnego i wiarygodnego płatnika oraz pozwala Inwestorom realizować oczekiwane zyski

- 3 -

Dynamiczny wzrost liczby transakcji wykupu drobnych wierzytelności niewymagalnych od klientów z sektora MMP, zwiększa udział tej linii biznesowej w przychodach Grupy Kapitałowej

ROK 2013 PODSUMOWANIE

POTENCJAŁ PRZYCHODOWY

RZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ

ZE ZOBOWIĄZAŃ

PERSPEKTYWICZNA SEKURYTYZACJA

Zysk netto Grupy Kapitałowej wyniósł na koniec 2013 r. 8,8 mln zł co oznacza wzrost o 39% w porównaniu do roku 2012

ZNACZĄCY WZROST ZYSKU NETTO

DANE FINANSOWE ZA ROK 2013

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2013/2012

4%

Zmiana

2013/2012

22%

Zmiana

2013/2012

12%

Zmiana

2013/2012

9%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

54 138 56 154

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2012 2013

7 117 8 663

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2012 2013

7 180 8 035

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2012 2013

7 882 8 608

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2012 2013

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2013/2012

8%

Zmiana

2013/2012

37%

Zmiana

2013/2012

39%

DANE FINANSOWE ZA ROK 2013

60 110 64 690

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2012 2013

6 369

8 837

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2012 2013

7 947

10 850

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2012 2013

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 6 -

Stan na 31.12.2012

Stan na 31.12.2013

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 88 244 109 795

AKTYWA TRWAŁE 3 234 15 271

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 85 010 94 523

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 092 1 110

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 82 086 92 678

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 88 244 109 795

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 39 783 48 620

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 48 435 61 118

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 819 34 995

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 35 464 22 317

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 7 -

2012 2013

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 54 138 56 154

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 7 117 8 663

EBIT (zysk operacyjny) 7 180 8 035

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 7 882 8 608

ZYSK BRUTTO 7 947 10 850

ZYSK NETTO 6 369 8 837

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013

- 8 -

Wskaźnik 2012 2013

Rentowność sprzedaży 13,15% 15,43%

ROE 17,10% 19,99%

ROA 8,04% 8,92%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,89% 55,67%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

121,75% 125,70%

P/E*

3,85

3,04

P/BV*

0,62

0,55

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

I KWARTAŁ III KWARTAŁ

II KWARTAŁ IV KWARTAŁ

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2013

- 9 -

2013

Spółka dominująca: umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi

wierzytelnościami AGIO Wierzytelności NS FIZ oraz OPUS NS FIZ (XII. objęcie oraz sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 OPUS

NS FIZ emisja obligacji serii S oraz wykup serii E i F Spółki zależne: emisja przez EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii J, K i L oraz wykup

serii F i G

Spółka dominująca: rejestracja AGIO EGB NS FIZ objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO FUND NSFIZ podpisanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami AGIO FUND

NSFIZ emisja obligacji serii K, L, Ł i M oraz wykup serii A i B Spółki zależne: Zmiany w składzie Zarządu EGB Nieruchomości sp. z o.o. emisja przez EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii F i G

Spółka dominująca: nabycie portfela wierzytelności z branży finansowej wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NSFIZ umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 AGIO EGB NSFIZ Rozwiązanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT

NS FIZ emisja obligacji serii N, P i R oraz wykup serii C i D Spółki zależne: emisja przez EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii H i I oraz wykup

serii E

Spółka dominująca: objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO FUND NSFIZ umowa cesji wierzytelności z MEGA DEBT NSFIZ Siódmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu nominacja www.egb.pl do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta Spółki zależne: emisja przez EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii E

INNE WYDARZENIA

- 10 -

Nagroda Specjalna Ministra Skarbu Państwa dla EGB Investments S.A. za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową (w konkursie Złota Strona Emitenta)

Pierwsze miejsce dla EGB Investments S.A. za wzorową politykę komunikacyjną w plebiscycie "Najlepszy polski IR-owiec - ASO" w kategorii NewConnect – nagroda przyznana przez Wortal Relacji Inwestorskich

Wyróżnienie dla EGB Investments S.A. w VII edycji rankingu Diamenty Forbesa 2013, w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln

Kolejna kwalifikacja EGB Investments S.A. do segmentu NewConnect Lead po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Medal Europejski dla usługi Windykacja na Zlecenie dla EGB Investments S.A. - XXIV edycja konkursu organizowanego przez BCC i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013 oraz Srebrny Laur – przyznany EGB Investments S.A. przez Krajową Izbę Gospodarczą

PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI

- 11 -

nabyte

01.01 – 31.12.2013

obsługiwane w ramach

zlecenia

01.01 – 31.12.2013

sekurytyzowane*

01.01 – 31.12.2013

EGB Investments S.A. 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł

EGB Finanse sp. z o.o. 32.870.174 zł 1.491.595 zł -

razem 373.651.309 zł 380.172.170 zł 386.242.975 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl