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Istituto nazionale per il Commercio Estero

Presentazione della ricerca

ITALIA MULTINAZIONALE 2012

Prof. Marco Mutinelli, Università degli Studi di Brescia

Roma, 5 luglio 2012 ICE – (Sala Pirelli) – Via Liszt, 21 – 00144 Roma

Italia Multinazionale 2012 2

La ricerca “Italia Multinazionale” si basa sulla banca dati Reprint, che censisce le imprese italiane coinvolte nei processi di formazione di imprese multinazionali e le relative controparti estere, tramite sia investimenti diretti esteri (IDE), sia altre forme di finanziamento:

v  le imprese italiane con partecipazioni in imprese estere

v  le imprese estere da queste partecipate

v  le imprese italiane partecipate da imprese estere

v  i relativi investitori esteri

L’internazionalizzazione delle imprese italiane: la ricerca “Italia Multinazionale”

e la banca dati Reprint


I settori considerati


Le partecipazioni italiane all’estero ed estere in Italia, 2011

Partecipazioni italiane all’estero

Partecipazioni estere in Italia

Soggetti investitori 7.500 4.520

Imprese partecipate 27.190 8.492

Dipendenti delle imprese partecipate 1.538.596 886.245

Dipendenti delle imprese controllate (%) 69% 91%

Fatturato delle imprese partecipate (mn. Euro) 565.204 498.452

Fonte: banca dati Reprint, ICE-Politecnico di Milano.


Evoluzione del numero di dipendenti delle imprese partecipate all’estero da imprese italiane, 2006-2011


1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.400.000

1.450.000

1.500.000

1.550.000

1.600.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Ripartizione delle imprese estere partecipate da imprese italiane per comparto di attività, 2011


Industria estrattiva e

manifatturiera 25,9%

Utilities e costruzioni

7,1%

Commercio all'ingrosso

54,9%

Servizi alle imprese 12,2%


Ripartizione dei dipendenti delle imprese estere partecipate da imprese italiane per comparto, 2011





9,1%


13,9%



Ripartizione delle partecipate all’estero per origine geografica dell’impresa investitrice, 2011


Nord-Ovest 47,8%

Nord-Est 31,4%

Centro 16,8%

Sud 4,0%


Ripartizione dei dipendenti delle partecipate estere per origine geografica dell’impresa investitrice, 2011


Nord-Ovest 56,6%

Nord-Est 18,6%

Centro 22,0%

Sud 2,8%


Ripartizione dei dipendenti delle partecipate estere per area geografica, 2011


Paesi UE-15 33,4%

Altri paesi UE-27 15,5%

Altri paesi europei 9,1%

Altri paesi europei 5,7% Nord America

9,4%

America Latina 15,0%

Medio oriente 0,8%

Asia centrale 2,0%

Estremo oriente 9,0%

Oceania 0,4%


Evoluzione della ripartizione dei dipendenti delle partecipate estere per area geografica, 2006-2011


Oceania

Estremo oriente

Asia centrale

Medio oriente

America Latina

Nord America

Africa

Altri paesi europei

Altri paesi UE-27

Paesi UE-15

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

2011

2006

12

Evoluzione del numero di dipendenti delle imprese estere partecipate da IMN italiane, 1986–2011


Italia Multinazionale 2012

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

1.000.000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Industria manifa-uriera Totale


Ripartizione delle imprese italiane a partecipazione estera per comparto, 2011





9,9%


34,7%



Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera per comparto, 2011





2,8%


12,7%



Ripartizione delle imprese italiane a partecipazione estera per origine degli investitori, 2011


UE-15 59,4%


Nord America 22,1%

Asia orientale 6,2%

Altri paesi 3,2%


Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera per origine degli investitori,

2011


UE-15 56,3%


Nord America 27,3%

Asia orientale 5,1%

Altri paesi 2,5%


Ripartizione territoriale delle imprese italiane a partecipazione estera (sedi principali), 2011


Nord-Ovest 60,2%

Nord-Est 19,8%

Centro 14,7%

Sud 5,3%


Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera per localizzazione della sede

principale, 2011


Nord-Ovest 57,5%

Nord-Est 15,6%

Centro 22,0%

Sud 4,9%


Numero di progetti di IDE greenfield e di espansione con origine dai principali paesi europei, 2003-2011

Fonte: elaborazioni su banca dati fDi Markets, Financial Times®

886

1.122

1.327

1.396

1.401

2.040

2.716

3.275

3.453

3.477

4.024

7.192

10.257

11.246

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Norvegia Irlanda Belgio

Finlandia Danimarca

Austria Svezia

Paesi Bassi Italia

Svizzera Spagna Francia

Regno Unito Germania


Numero di progetti di IDE greenfield e di espansione con origine dai principali paesi europei, 2003-2011


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Italia Francia Germania Regno Unito Spagna


Indici di specializzazione dell'Italia come origine di progetti di IDE greenfield e di espansione,

per funzione aziendale, 2003-2011


0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Riciclaggio Energia elettrica

Costruzioni Formazione

Internet, infrastrutture ICT Consulenza, servizi professionali

Headquarters, servizi centralizzati Servizi post-vendita

Commercio al dettaglio Marketing e vendite

Logistica Produzione

Progettazione, ingegnerizzazione, R&S Attività estrattive


Indici di specializzazione dell'Italia come paese di origine di progetti di IDE greenfield e di espansione,

per destinazione geografica, 2003-2009



Indici di specializzazione dell'Italia come paese di origine di progetti di IDE greenfield e di espansione,

per settore di attività, 2003-2011


0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Cura della salute e servizi sociali Biotecnologie

Tempo libero e spettacolo Altri servizi alle imprese

Software e servizi ICT Immobiliare e costruzioni

Servizi finanziari Comunicazioni

Logistica Trasporti

Turismo e hotel Energia, gas e acqua

(IM) Settori ad alta intensità tecnologica (IM) Settori specialistici

(IM) Settori ad alta intensità di scala (IM) Settori tradizionali

Industria manifatturiera (IM) Industria estrattiva


Numero di progetti di IDE greenfield e di espansione nei principali paesi europei, 2003-2011


371

558

563

869

874

1.076

1.245

1.331

1.493

1.533

3.228

3.958

4.688

7.155

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Finlandia Danimarca Portogallo

Austria Svezia

Svizzera Belgio

Paesi Bassi Irlanda

Italia Spagna Francia

Germania Regno Unito


Indici di specializzazione dell'Italia come destinazione di progetti di IDE greenfield e di espansione nei confronti

dell’Europa Occidentale, per funzione aziendale, 2003-2011


0 0,5 1 1,5 2 2,5

Riciclaggio Energia elettrica

Costruzioni Formazione

Internet, infrastrutture ICT Consulenza, servizi professionali

Headquarters, servizi centralizzati Servizi post-vendita

Commercio al dettaglio Marketing e vendite

Logistica Produzione

Progettazione, ingegnerizzazione, R&S Attività estrattive


Indici di specializzazione dell'Italia come destinazione di progetti di IDE greenfield e di espansione nei confronti dell’Europa Occidentale, per settore di attività, 2006-2011


0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Cura della salute e servizi sociali

Biotecnologie Tempo libero e spettacolo

Altri servizi alle imprese Software e servizi ICT

Immobiliare e costruzioni Servizi finanziari

Comunicazioni Logistica Trasporti

Turismo e hotel Energia, gas e acqua

(IM) Settori ad alta intensità tecnologica (IM) Settori specialistici

(IM) Settori ad alta intensità di scala (IM) Settori tradizionali

Industria manifatturiera (IM) Industria estrattiva


Indici di specializzazione dell'Italia come destinazione di progetti di IDE greenfield e di espansione nei confronti

dell’Europa Occidentale, per origine dell’investitore, 2003-2009

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Africa Giappone

Cina Asia e Oceania Medio Oriente

America Latina USA

Nord America Russia

Europa Centro-Orientale Spagna

Regno Unito Germania

Francia Europa Occidentale


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