Operador Logistico
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Operadores LogísticosOperadores Logísticos
Uma Visão GeralUma Visão GeralUma Visão GeralUma Visão Geral
AgendaAgenda
•Conceito
•Características
•Classificação das Atividades Logísticas
•Tipos de Operadores•Tipos de Operadores
•Terceirização
•Mercado dos Operadores
•Seleção & Contratação
•Variações no Processo de Seleção e Contratação
•Ganhos com a Terceirização
ConceitoConceito
“Operador logístico é o fornecedor de serviçoslogísticos, especializado em gerenciar todas asatividades logísticas ou parte delas, nas váriasfases da cadeia de abastecimento de seusclientes, agregando valor ao produto dosclientes, agregando valor ao produto dosmesmos, e que tenha competência para, nomínimo, prestar simultaneamente serviços nastrês atividades consideradas básica: controle deestoques, armazenagem e gestão detransportes”.
Fonte: ABML
SERVIÇOSAVANÇADOS
ServiçosOferecidos
Modelos de Prestação de
Serviços Logísticos
Atributos-chave
• Parceria Estratégica• Baseado no Valor
• 4PL Fourth-Party Logistics Provider
• Relacionamento Estratégico• Maior Integração Funcional• Maior Autonomia Operacional• Baseado no Conhecimento• Risco e Recompensa Compartilhada• Baseado na Informação• Gerenciamento de Processos (BPM)• Capacidade Tecnológica Avançada• Adaptável, Flexível e Colaborativo
CaracterísticasCaracterísticas
SERVIÇOS BÁSICOS
ADIÇÃO DE VALOR
• Insourcing• Commodity• Por transação
• Por Contrato• Fixo e Variável
• Por Contrato• Risco Compartilhado
• LLPLead Logistics
Provider
• 3PLThird-Party Logistics
Provider
• LSPLogistic Service
Provider
• Adaptável, Flexível e Colaborativo
• Gerenciamento de Projetos• Gerenciamento de Contratos• Único Ponto de Contato• Integração Tecnológica c/ Parceiros (3PL)
• Potencialidades Destacadas• Serviços Oferecidos (Expandidos)
• Foco na Redução de Custos• Serviços Oferecidos (Limitados)
INTEGRAÇÃO
Classificação das Classificação das Atividades LogísticasAtividades Logísticas
As várias atividades logísticas, susceptíveisde serem subcontratadas, podem seragrupadas de acordo com a sua posiçãona cadeia de suprimentos.Identificam-se dois grandes grupos(logística de suprimento e logística dedistribuição) e seis subgrupos, querepresentam portifólios de atividades denatureza variada;
Classificação das Classificação das Atividades LogísticasAtividades Logísticas
Logística de suprimento
INBOUND LOGISTICS
Logística de distribuição
OUTBOUND LOGISTICS
Classificação das Classificação das Atividades LogísticasAtividades Logísticas
Os Subgrupos:
�Transporte, envolvendo os diferentes modose serviços auxiliares, no caso de transportee serviços auxiliares, no caso de transporteinternacional;
�Armazenagem de Produtos;
�Manipulação de produtos, incluindoembalagens, identificação, composição de kitsetc;
Classificação das Classificação das Atividades LogísticasAtividades Logísticas
�Operações industriais, que incluem intervençõesintrísecas no produto como montagem final, testes dequalidade etc;
�Operações comerciais como recebimento e�Operações comerciais como recebimento etratamento de pedidos, de pagamentos, realização depropaganda etc;
�Serviços de cunho informacional, comoadministração de estoques, rastreamento de veículosetc;
�Consultoria em engenharia e administração logística
Classificação das Classificação das Atividades LogísticasAtividades Logísticas
Ainda assim, para descrever o conjunto de atividadeslogísticas realizadas pelos PSLs é necessário combinartrês critérios:
�A natureza das atividades;
�Características de circulação dos produtos: canais dedistribuição, restrições físicas (peso, volume,temperatura), e restrições de gestão (freqüência, valordos produtos, rotatividade de estoques);
�Área geográfica atendida.
Tipos de OperadoresTipos de Operadores
Segundo a literatura, existem 03 tiposde Operadores Logísticos:
�Operadores Baseados em Ativos;
�Operadores Baseados emAdministração e Tratamento daInformação;
�Operadores Híbridos.
Tipos de OperadoresTipos de Operadores
�Operadores Baseados em Ativos;
•Empresas que detêm ou alugam a terceirosativos tangíveis e oferecem outros serviçoslogísticos, como ampliação natural de suaatividade central. É o caso, por exemplo, deatividade central. É o caso, por exemplo, deuma companhia de armazéns, que podefornecer serviços de embalagem, etiquetagemou montagem final, além dos serviçostradicionalmente ofertados aos clientes.
Tipos de OperadoresTipos de Operadores
�Operadores Baseados Administração eno Tratamento de Informações;
•Empresas que operam na administração deatividades, e que não detêm ou alugam ativosatividades, e que não detêm ou alugam ativostangíveis, mas fornecem a seus clientesrecursos humanos e sistemas para administrartoda ou parte de suas funções logísticas.
Tipos de OperadoresTipos de Operadores
�Operadores Híbridos
•Corresponde aos PSLs que oferecemserviços logísticos físicos e administrativos aomesmo tempo, representados pelos grandesoperadores que geralmente têm a gestão deoperadores que geralmente têm a gestão degrandes contratos com empresas de grandeporte.
TerceirizaçãoTerceirização
�Fatores que Contribuíram para o aumento daterceirização das operações:
� Empresas estão concentrando seus esforços nas atividadescentrais (as chamadas core competences), que são críticaspara sua sobrevivência. Essa mudança na estratégia denegócios estimula a demanda por serviços logísticos externos,negócios estimula a demanda por serviços logísticos externos,quando esses não constituem a competência central daempresa.
�A terceirização de serviços logísticos constitiu,principalmente para as sociedades comerciais, uma forma deatingir novos mercados e oferecer um melhor nível de serviçoaos clientes. Nesse ambiente, as empresas buscam identificaras melhores formas de satisfazer seus clientes e sustentar ouampliar seu mercado.
TerceirizaçãoTerceirização
�A busca pela redução de custos dos serviços logísticosé, sem dúvida, uma das principais razões dessatendência.
�A utilização mais intensiva da tecnologia de informaçãoe de comunicação na operacionalização de sistemaslogísticos, sem desembolsos consideráveis.
�Versatilidade que permite às empresas contratantes aalcançar melhorias no controle, na tecnologia e naoperação, transformando custos fixos em variáveis.
Ano Receita Média* Numero de Players Receita Total*2001 R$ 31,76 107 R$ 3.399,002002 R$ 38,17 124 R$ 4.733,002003 R$ 52,83 114 R$ 6.023,002004 R$ 91,43 112 R$ 10.241,002005 R$ 139,26 118 R$ 16.433,00
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
2005 R$ 139,26 118 R$ 16.433,002006 R$ 160,35 133 R$ 21.327,00
Tx Crescimento Receita-2001/2006: 627%
Tx Crescimento de Players – 2001/2006: 24%
* Em MilhõesFonte: Tecnologística
Análise: Cel Coppead
Ano ArmazenagemDesenvolvimento
de ProjetosControle de
EstoqueTransferência Distribuição
Distribuição Porta a Porta
Log. ReversaMontagem de
Kits e Conjuntos
Percentual dos Players que Fornecem Serviços de :
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Fonte: Tecnologística
Análise: Cel Coppead
Conjuntos
2001 98% 90% 93% 93% 94% 86% 78% 86%2002 99% 93% 97% 98% 95% 94% 86% 90%2003 99% 92% 97% 93% 97% 91% 82% 90%2004 99% 95% 96% 97% 99% 91% 93% 85%2005 97% 96% 96% 95% 94% 90% 88% 86%2006 98% 84% 95% 98% 75% 92% 97% 89%
Ano EmbalagemGerenciamento
IntermodalMilk Run Suporte Fiscal JIT
Imp/Exp Desembaraço
Aduaneiro
Percentual dos Players que Fornecem Serviços de :
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Fonte: Tecnologística
Análise: Cel Coppead
2001 87% 75% 44% 74% 60% 52%2002 90% 77% 68% 78% 74% 54%2003 90% 73% 69% 75% 73% 53%2004 90% 80% 77% 84% 78% 58%2005 86% 80% 79% 78% 76% 57%2006 90% 85% 98% 98% 99% 95%
Variação ArmazenagemDesenvolvimento
de ProjetosControle de
EstoqueTransferência Distribuição
Distribuição Porta a Porta
Log. Reversa
2001/2006 0% -7% 2% -7% -21% 7% 25%
Taxa de Crescimento dos Serviços Oferecidos
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Fonte: Tecnologística
Análise: Cel Coppead
Variação EmbalagemGerenciamento
IntermodalMilk Run Suporte Fiscal JIT
Imp/Exp Desembaraço
Aduaneiro
Montagem de Kits e
Conjuntos
2001/2006 4% 13% 122% 32% 66% 82% 3%
Participação sobre as Empresas* que Terceirizam - em %
Transporte de Suprimento
Transporte de Transferência
Transporte de Distribuição
Gerenciamento de Transporte Multimodal
Milk Run ArmazenagemMontagem de
KitsDesembaraço
Aduaneiro
Desenv. Projetos/Soluções
Logísticas
Alimentos 82% 100% 100% 18% 9% 91% 73% 82% 27%
Automotivo Autopeças 100% 87% 93% 60% 67% 87% 53% 93% 27%
Bebidas 100% 100% 83% 33% 0% 67% 17% 83% 17%
Serviços Terceirizados por Setor de Atividade em 2003
Desenv. Projetos/Soluções
Logísticas
Gestão de Estoques
27% 18%
27% 47%
17% 0%
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Fonte: Panorama Logístico no Brasil 2003
Análise: Cel Coppead
Eletro eletrônico 86% 100% 100% 43% 29% 86% 57% 86% 29%
Higiene, Limpeza e Cosmético 75% 100% 100% 50% 25% 100% 75% 100% 25%
Material de Construção 88% 88% 100% 44% 6% 75% 13% 100% 38%
Papel e Celulose 100% 50% 75% 50% 0% 100% 100% 100% 0%
Químico Petroquímico 100% 83% 100% 33% 0% 100% 17% 100% 67%
Siderurgia e Metalurgia 100% 100% 100% 27% 9% 64% 18% 91% 27%
Tecnologia, Computação &
Telecom80% 100% 100% 80% 0% 40% 40% 80% 40%
29% 29%
25% 0%
38% 13%
0% 100%
67% 33%
27% 18%
40% 40%
Ano Consultas via Internet
WMS
Rastreamento via Satélite
(frota Terceirizada)
Rastreamento via Satélite
(frota Própria)ERP
Rastreamento via Rádio (frota Terceirizada)
Rastreamento via Rádio(frota
Própria)
Tipos de Tecnologia Utilizadas
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Terceirizada)
2001 70% 64% 48% 46% 44% 50% 52%2002 84% 82% 74% 72% 70% 73% 75%2003 81% 78% 68% 59% 68% 68% 59%2004 82% 87% 93% 71% 75% 61% 69%2005 90% 87% 76% 74% 71% 67% 59%2006 95% 92% 88% 86% 85% 84% 86%
VariaçãoConsultas via
WMS
Rastreamento via Satélite
Rastreamento via Satélite ERP
Rastreamento via Rádio (frota
Rastreamento via Rádio(frota
Taxa de Crescimento de Tecnologias Oferecidas
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Fonte: Tecnologística
Análise: Cel Coppead
VariaçãoConsultas via
InternetWMS
via Satélite (frota
Terceirizada)
via Satélite (frota Própria)
ERP via Rádio (frota Terceirizada)
via Rádio(frota Própria)
2001 - 2006 35% 42% 86% 89% 94% 66% 66%
Idade (em anos)Ano até 3 3 a 5 5 a 8 8 a 10 10 a 12 12 a 15 15 a 20 20 a 30 20 a 30 2001 16% 27% 26% 8% 10% 0% 4% 4% 4%2002 16% 21% 32% 8% 6% 3% 4% 4% 5%
Tempo de Mercado dos Operadores
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Fonte: Tecnologística
Análise: Cel Coppead
2002 16% 21% 32% 8% 6% 3% 4% 4% 5%2003 9% 21% 34% 10% 5% 7% 5% 4% 5%2004 8% 16% 29% 13% 14% 8% 5% 3% 4%2005 5% 10% 25% 21% 13% 9% 6% 5% 5%2006 5% 8% 22% 21% 13% 12% 6% 8% 5%
Ano% de PSLs que possuem Ativos de Armazenagem
% de PSLs que possuem Ativos de Transporte
2001 Não Pesquisado Não Pesquisado
Ativos : Armazenagem & Transporte
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Fonte: Tecnologística
Análise: Cel Coppead
2001 Não Pesquisado Não Pesquisado2002 96% 74%2003 94% 66%2004 94% 88%2005 97% 85%2006 98% 75%
Ano % de Armazéns Próprios % de Armazéns de Clientes
Participação dos Armazéns Próprios e de Clientes sobre o Total de Armazéns
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Fonte: Tecnologística
Análise: Cel Coppead
Ano % de Armazéns Próprios % de Armazéns de Clientes2001 72% 28%2002 76% 24%2003 59% 41%2004 61% 39%2005 63% 37%2006 63% 37%
Região Distribuição Armazenagem
Região de Atuação dos Players em 2006
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Fonte: Tecnologística
Análise: Cel Coppead
Região Distribuição ArmazenagemSudeste 83% 89%
Sul 66% 54%Nordeste 59% 44%
Centro Oeste 59% 41%Norte 54% 36%
Ano % Certificação Taxa de Crescimento Anual2001 36%
Players com Certificação ISO
Mercados dos OperadoresMercados dos Operadores
Fonte: Tecnologística
Análise: Cel Coppead
2001 36%2002 44% 21%2003 51% 15%2004 53% 4%2005 58% 10%2006 66% 13%
Seleção e ContrataçãoSeleção e Contratação
�A terceirização é realidade e fato;
�Reduzir Custos, Diluir Riscos, ter acesso à tecnologia deponta são um dos vários atrativos;
�A sofisticação dos serviços e das tecnologias oferecidaspelos PSL’s está atraindo muitas empresas a incluírem maispelos PSL’s está atraindo muitas empresas a incluírem maise mais atividades nos seus escopos de contratação, nointuito de aumentarem o raio de alcance dos potenciaisbenefícios.
�Para este nível de sofisticação, a seleção de um operadorlogístico deve ser cautelosa, detalhista e criteriosa.
Seleção e ContrataçãoSeleção e Contratação
Seleção e ContrataçãoSeleção e Contratação
�A primeira etapa é avalizar o que se deseja com aterceirização: O que espero?
�Ter uma visão global das operações logísticas atuais, de suascapacitações, limitações, custos, bem como de suas necessidades
futuras.
�Expectativas devem ser bastante claras e concretas, pois quando aprópria empresa não compreende totalmente a atividade, isto podelevar o Operador Logístico a atender a requisições incorretas, vagasou incompletas.
�A empresa deve ter ainda uma idéia do nível de controle que elaquer ter, sobre os sistemas de informação, sobre as soluções e sobre
a execução operacional.
Determinar os motivadores
Estabelecer escopo
Definir metas e fatores críticos
de sucesso
� Obter visão integrada da
Abordagem
Atividades � Especificar requerimentos e
� Identificar funções do processo
Definindo a Estratégia
Seleção e ContrataçãoSeleção e Contratação
integrada da cadeia de suprimentos e suas funções logísticas
� Estabelecer expectativas em termos de serviço e custos
� Identificar oportunidades e riscos com a tercerização
requerimentos e metas de desempenho
� Identificar fatores críticos de sucesso para manter um bom relacionamento com operador logístico
� Obter aprovação da empresa
do processo logístico a serem terceirizados
� Avaliar mercado de provedores de serviço
Seleção e ContrataçãoSeleção e Contratação
�O resultado das definições pode gerar uma série decombinações sobre possíveis alternativas de terceirização:
�A partir das definições de responsabilidade que se deseja,pode-se começar a planejar o Processo de Seleçãopropriamente dito. É importante ressaltar que, o desempenhoe o grau de responsabilidade que se espera de um PSL deveestar refletido no processo seletivo.
Seleção e ContrataçãoSeleção e Contratação
Ao aprofundar relacionamentos sem submeter os PSL’s a um processoabrangente de avaliação, a contratante pode falhar em confirmar ascapacitações prometidas/anunciadas. Os resultados podem ser decisões deterceirização sub-ótimas e que podem afetar negativamente a estratégialogística e as capacitações operacionais da empresa contratante
Levantar uma lista de candidatos
Programar visitas
técnicas
Estudo comparativo e tomada de
decisão
Emitir RFP
Estabelecer critérios de
seleção
Abordagem
Atividades Pesquisar o mercado Vincular os critérios de Visitar 2-3 clientes Compilar todos os
Seleção e ContrataçãoSeleção e Contratação
Atividades Pesquisar o mercado dos provedores de serviço logístico e verificar:
� tamanho e porte das empresas
� competências e especialidades
� sofisticação no uso de tecnologia da informação
� atuação regional
� portfolio de clientes
Vincular os critérios de seleção diretamente com o conteúdo da carta de requerimentos para proposta (RFP) para:
� alinhar respostas com necessidades da empresa
� focar os esforços dos candidatos nos objetivos mais críticos
� permitir um processo simples porém exaustivo de avaliação
Visitar 2-3 clientes dos candidatos para entender:
� serviços prestados
� desempenho alcançado
� estilo gerencial
� qualidade do relacionamento cliente-operador
� problemas representativos enfrentados
Compilar todos os dados e construir um modelo de análise (simulações)
Montar um quadro resumo (fatores quantitativos e qualitativos)
Fazer sessões de discussão e avaliação
Buscar o concenso e tomar a decisão sobre o operador
Obter aprovação final da empresa
RFI RFP Negociação
Porte do fornecedor
Capacidade de servir
Estabilidade financeira
Referências de mercado
Preço
Tempo de implantação
Especificação detalhada de serviços
Disponibilidade de atendimento
Preço
Risco
Qualidade
Contrato (termos)
Seleção e ContrataçãoSeleção e Contratação
Histórico da empresa
Organização
Disponibilidade de atendimento
ReferênciasCláusulas especiais
Baixo Detalhe Alto
Acompanhamento junto ao Processo
Variações no Processo de Seleção e Contratação
�Quanto mais estratégica for a terceirização, maior deve ser odetalhamento de informações;
�Receber os Operadores Logísticos em “sua casa”;
�Estipular Prazos Adequados para entrega de propostas, variandoconforme o nível de exigências;
�Reunião de Alinhamento: explanação sobre as necessidades epremissas do processo seletivo junto aos operadores logisticos;
�Visitar os Operadores Logísticos;
�Estrutura
�Tecnologia
�Operações em Clientes Atuais
Variações no Processo de Seleção e Contratação
�Avaliação de GAP’s
�No estabelecimento de um relacionamento é muito importante avaliar as possíveisdiscrepâncias existentes entre as visões das duas empresas envolvidas.Assim, quanto mais estratégico for o papel desenhado para o PSL, mais aconselhável étentar avaliar a compatibilidade empresarial e a filosofia gerencial da contratante com aspossíveis candidatas.
A identificação de gap’s relacionados aos motivadores pode gerar a necessidade de umalinhamento entre as empresas, o que tende a ser razoavelmente rápido, masimportantíssimo para o bom inicio de um relacionamento estratégico.
Variações no Processo de Seleção e Contratação
�Avaliação de GAP’s
Os gap’s referentes às características mais importantes em um PSL,por outro lado, não são de rápida resolução, pois são intrínsecos àspráticas e filosofias gerenciais de cada empresa. Grandesdivergências podem vir a eliminar um candidato.
� Redução de Custos
� Redução de perdas com a transferência de responsabilidade
� Alto grau de consolidação.
� Profissionalização e melhoria da qualidade dos serviços.
Atualização tecnológica e modernização dos processos.
Ganhos com a Terceirização
� Atualização tecnológica e modernização dos processos.
� Ganhos de performance.
� Facilidade para expansão em estados em que a empresa não possui grande atuação.
� Não realizar investimento em ativos que não pertencem ao seu core-business.
� Redução dos Custos logísticos devido o compartilhamento de recursos coorporativos.
� Agilidade na descarga
� Aumento na pontualidade da expedição
� Maior flexibilidade para agregar novos serviços.
� Maior facilidade de controle, através de relatórios gerenciais.
� Simplificação da estrutura organizacional e empresarial.
Agregar valor ao processo de distribuição física com
Ganhos com a Terceirização
� Agregar valor ao processo de distribuição física comdiferenciação dos serviços.
� Descentralização de vínculos sindicais.
� Assessoria permanente de especialistas voltados aodesenvolvimento tecnológico do setor.
� Visualização exata dos custos da atividade.
� Compartilhamento de Ativos Imobilizados em prédios eequipamentos.