Open de l'International 2016 - Focus Royaume-Uni

Focus Pays – Royaume-Uni

2016

Royaume-Uni


2016

IntervenantsLea DAUPHAS

Tac Economics

Emmanuel BISI - Jérémie MACÉ

Partenaire Bretagne Commerce International – Expandys


2016

Quel impact du Brexit sur l’économie?

Léa Dauphas

Economiste senior – Economies développées, TAC ECONOMICS


2016

Royaume-Uni et Union Européenne

Commerce – accès au marché unique

Services financiers – passeport européen

Politique migratoire

Influence sur la régulation européenne

Participation au budget européen

Souveraineté nationale

17,6% exportations UE/14,8 % importations UE

Rôle de la City comme place financière

6,5% population active britannique est européenne

9,7% des votes au parlement européen

7,4 Mds EUR de contribution nette (1,3 %

dépenses publiques)

Entre 15 et 50 % de la loi britannique est

dérivée ou dépendante de la loi européenne

17,6% des exportations de l’UE

14,8 % des importations de l’UE

UE= 6,5% de la population active du RU9,7% des votes au parlement7,4 Mds EUR de contribution nette au

budget européen

Entre 15 et 50 % des lois dérivées des

lois européennes


2016

Modèles potentiels pour le Royaume-Uni

Modèles potentiels

Accès au

marché

unique

Agrément sur

les services

financiers

Politique

migratoire

indépendante

Influence sur

la régulation

européenne

Participation

au budget de

l’UE

Souveraineté

nationale

Maintien dans l’UE

EEENorvège

Accord bilatéralSuisse

Union douanièreTurquie

Accord de libre

échangeCanada

Adhésion OMCChine


2016

oui × non ≈ partiel

Modèles potentiels

Accès au

marché

unique

Agrément sur

les services

financiers

Politique

migratoire

indépendante

Influence sur

la régulation

européenne

Participation

au budget de

l’UE

Souveraineté

nationale


EEENorvège

Accord bilatéralSuisse ≈

Union douanièreTurquie ≈

Accord de libre

échangeCanada

≈

Adhésion OMCChine ×



2016


Modèles potentiels

Accès au

marché

unique

Agrément sur

les services

financiers

Politique

migratoire

indépendante

Influence sur

la régulation

européenne

Participation

au budget de

l’UE

Souveraineté

nationale


EEENorvège

Accord bilatéralSuisse ≈ ≈

Union douanièreTurquie ≈ ×

Accord de libre

échangeCanada

≈ ×

Adhésion OMCChine × ×



2016


Modèles potentiels

Accès au

marché

unique

Agrément sur

les services

financiers

Politique

migratoire

indépendante

Influence sur

la régulation

européenne

Participation

au budget de

l’UE

Souveraineté

nationale

Maintien dans l’UE ≈

EEENorvège ×

Accord bilatéralSuisse ≈ ≈ ×

Union douanièreTurquie ≈ ×

Accord de libre

échangeCanada

≈ ×

Adhésion OMCChine × ×



2016


Modèles potentiels

Accès au

marché

unique

Agrément sur

les services

financiers

Politique

migratoire

indépendante

Influence sur

la régulation

européenne

Participation

au budget de

l’UE

Souveraineté

nationale

Maintien dans l’UE ≈ ≈

EEENorvège × ≈

Accord bilatéralSuisse ≈ ≈ × ×

Union douanièreTurquie ≈ × ×

Accord de libre

échangeCanada

≈ × ×

Adhésion OMCChine × × ×



2016


Modèles potentiels

Accès au

marché

unique

Agrément sur

les services

financiers

Politique

migratoire

indépendante

Influence sur

la régulation

européenne

Participation

au budget de

l’UE

Souveraineté

nationale

Maintien dans l’UE ≈ ≈

EEENorvège × ≈

Accord bilatéralSuisse ≈ ≈ × ×

Union douanièreTurquie ≈ × × ×

Accord de libre

échangeCanada

≈ × × ×

Adhésion OMCChine × × × ×



2016


Modèles potentiels

Accès au

marché

unique

Agrément sur

les services

financiers

Politique

migratoire

indépendante

Influence sur

la régulation

européenne

Participation

au budget de

l’UE

Souveraineté

nationale

Maintien dans l’UE ≈ ≈ ≈

EEENorvège × ≈ ≈

Accord bilatéralSuisse ≈ ≈ × × ≈

Union douanièreTurquie ≈ × × × ≈

Accord de libre

échangeCanada

≈ × × × ≈

Adhésion OMCChine × × × ×



2016

Processus de négociation

Sept. 2016

Désignation du

premier ministre

Oct.

2016

Activation de l’article 50

du Traité de Lisbonne

Oct.

2018

Fin du processus initial de

négociation

Fin 2018

Si accord :

vote du parlement européen

et application de l’accord

2018-….

Si non accord :

-Extension du processus de

négociations si accord du parlement

européen

- Sortie de l’UE, schéma OMC


2016

Quels impacts du Brexit ?

Royaume-Uni

Risques financiers

Risques macro

Union Européenne

Risques macro

Risques politiques

Risques financiers

Autres économies

Contagion

Endiguement


2016

Analyse SWOT - Export

ANALYSE DU MARCHÉ BRITANNIQUE

• Proximité géographique avec la France

• Grande flexibilité, peu de bureaucratie

• Faibles charges sociales et fiscalité attractive

pour les entreprises

• Faible coût moyen du travail

• Création d'entreprises facilitée

• Secteurs de pointe

• Climat social plutôt consensuel; peu de grèves

• L'économie sait créer des emplois même en

période de récession (2012)

• Très bonne intégration entre universités,

recherche et entreprises

• Avantage du taux de change pour l’export

(Euro faible)

• Contexte de hausse des flux d’IDE français

en direction du Royaume-Uni

• Bonnes relations économiques France/RU

• Incertitude quant à la politique

d’immigration (limitation envisagée)

• Question de l’indépendance de l’Ecosse

• Brexit

• Manque d'employés qualifiés dans certains

secteurs

• Productivité moyenne voire faible

• Banques qui ne prêtent pas assez aux

entreprises

• Dette nationale et déficit budgétaire

• Dépendance de l’économie aux services

financiers et à l’immobilier

FORCESFAIBLESSES

OPPORTUNITES MENACES


2016

Echanges franco-britanniques

Relations économiques

• En 2014, le Royaume-Uni est le 5e

marché français à l’exportation et le

8e fournisseur de la France.

• Le Royaume-Uni représente pour la

France le plus important excédent

commercial soit 10.68 Mds£ pour les

biens.

• L’excédent bilatéral s’explique

notamment par les bonnes

performances des produits

pharmaceutiques et des matériels

de transport.

• 13 000 entreprises françaises

exportent chaque année vers le

Royaume-Uni et 70% d’entre elles

sont des PME.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Exportations de la France versle UK

Importations francaisesdepuis le UK

ECHANGES FRANCE-UK EN 2014 (MILLIARDS D'€)


2016

Echanges franco-britanniquesExportations françaises au Royaume-Uni

Source: UKTI, 2013

Produits agricoles & alimentaires,

17%

Produits energetiques, 3%

Equipements mecaniques,

materiel electrique,

electronique et informatique, 17%

Materiels de transport, 20%

Autres, 42%

Produits divers, 1%

EXPORTATIONS FRANCAISES AU ROYAUME-UNI


2016

Investissements directs à l’étranger

L’attractivité du Royaume-Uni

• En 2013, le Royaume-Uni se plaçait au 1er rang européen en termes de flux d’IDE

entrants et constitue un des pays les plus attractifs de l’Union Européenne.

• En 2014, le Royaume-Uni captait 2.6 % des IDE au niveau mondial.

• 43 % des projets de création de sièges sociaux européens concernait le Royaume-Uni

contre 5 % pour la France.

• Le Royaume-Uni comptabilise sur la période 2012-2013 :

✓ 800 projets étrangers pour de nouveaux investissements

✓ 650 projets étrangers pour des expansions

✓ Près de 250 projets étrangers pour des fusions et acquisitions et joint ventures

Une Livre Sterling forte versus un Euro faible : hausse du taux de change £/€ depuis mi-2013

avec une accélération depuis début 2015.

A titre d’exemple, le taux de change moyen en Avril 2015 était d’environ 1€ pour 1.38£.

A NOTER


2016

Investissements directs à l’étranger

Répartition par secteur porteur

Source: UKTI, 2013


2016

Potentiel, secteurs porteurs,

opportunités


2016

Secteurs porteurs

L’agro-alimentaire

L’agro-alimentaire est le plus gros secteur industriel du pays.

• CA de 95 Mds GBP en 2015

• 7 000 sociétés employant plus de 400 000 personnes

• 18 000 grossistes, 70 000 détaillants et plus de 2 000 épiceries fines

Le RU est le leader européen des MDD : 58 % des produits vendus en Grande Distribution.

La Grande Distribution est dominée par les « Big 4 »

qui représentent 70 % des ventes totales :

Tesco, Asda, Morrisons et Sainsbury’s

Les chaines spécialisées (plus haut de gamme) :

Waitrose, M&S, Whole Foods Market

Echanges avec la France en 2014 :

▪ Exportations vers le RU : 5 156 Mds EUR (-6.9 %)

▪ Importations en provenance du RU : 2 421 Mds EUR (+4.7 %)

Salon référent:


2016

Secteurs porteurs

Sciences de la vie

• Les sciences de la vie regroupent les 4 sous-secteurs suivants :

• Ce secteur compte 4 500 entreprises regroupant 167 500 personnes au Royaume-Uni.

• Il est l’un des plus productifs au monde et attire près de 10% des investissements en R&D.

• CA annuel en 2015 : £50 milliards.

• Il est caractérisé par sa forte innovation du fait des partenariats existants entre entreprises,

universités et services de santé.

industrie pharmaceutique

biotechnologie médicale technologie médicale

biotechnologie industrielle

Salon référent :


2016

Secteurs porteurs : TIC

Leader européen des TIC

1er marché européen pour les logiciels

1er client des SSII dans le secteur financier

• En 2013, le CA de ce secteur est de £58 milliards soit 8 % du PIB.

• 100 000 entreprises qui emploient 1 million de personnes.

• 2014 : Les exportations françaises de TIC vers le Royaume-Uni représentent 1,621 milliards

d’euros.

• Opportunités: services cloud, data center, cyber-sécurité et mobilité.

Salon référent:

Source: UKTI, 2012

Valeur de chaque segment des TIC au Royaume-Uni en 2012


2016

Secteurs porteurs : L’aéronautique

En 2013, le Royaume-Uni détient 17% des parts de marché

mondiales dans l’industrie aéronautique.

L’industrie aéronautique britannique est la 1ère européenne

et 2ème mondiale après les Etats-Unis.

En 2014, le CA du secteur aéronautique était de £27.8 milliards avec 88 % de

la demande finale provenant de l’exportation (£24.7 milliards).

Le secteur aéronautique UK a connu une croissance de 9.4 % en 2013 et de

7.1 % en moyenne depuis 2008.

Le partage de revenu entre civil et militaire est d’environ 50/50.

Salon référent :


2016

Secteurs porteurs : L’automobile

L’industrie automobile britannique en 2015 en quelques chiffres :

• 4ème producteur automobile européen après l’Allemagne , l’Espagne et la

France

• £69.5 milliards de CA

• 3 % du PIB

• £1.7 milliards d’investissement en R&D

• £30.7 milliards d’exportation

Avec plus de 1,6 millions de véhicules et 2,5 millions de moteurs produits

chaque année, les usines britanniques sont les plus productives du monde

(Nissan, Toyota).

Le pays compte un grand nombre de constructeurs de voitures de sport

dont Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lotus, Mclaren et Rolls-Royce.

La Motorsport Valley britannique (Midlands) regroupe 300 entreprises

(Honda, Ilmor, Mitsubishi , Aston Martin…) et emploie 50 000 personnes.

Salon référent:


2016

Secteurs porteurs : La construction

• En 2015, le CA de ce secteur est de £103 milliards soit 6 % du PIB. (+2,3 %)

• Il emploie 2 millions de personnes.

• Le secteur public constitue un client important de cette industrie (26 % du

revenu)

Salon référent :

18-19 Juin 2015

% total

Secteur privé 74%

Logement 28%

Infrastructure 9%

Industrie 4%

Commercial 33%

Secteur public 26%

Logement 2%

Infrastructure 8%

Autre 15%

En 2013, le gouvernement a lancé le plan

« Construction 2025 » visant a :

- Réduction de 33 % dans le cout initial de

construction (Vs 2009-2010)

- Réduction de 50 % du temps de réalisation

des nouveaux bâtiments (Vs 2013)

- Une réduction de 50 % d'émissions de gaz à effet

de serre (Comparé a 1990)


2016

Pratique des affaires, aspects

interculturels


2016

Structures juridiques

S’implanter au Royaume-Uni

Créer son entreprise

▪ Sole Trader Enterprise (proche de l’entreprise individuelle): petite structure

nécessitant peu d’investissements. L'entrepreneur exerce seul l'activité en son nom

propre.

▪ Single Member Private Limited Company (proche de l’EURL): une des formes les

plus courantes au Royaume-Uni. Un associé minimum.

▪ Private Limited Company, Ltd (proche de la SARL): forme plus courante choisie pour

les filiales d’entreprises étrangères au Royaume-Uni.

Montant du capital minimum: £1

Responsabilité des associés limités au montant du capital investi

▪ Public Limited Company, Plc (proche de la SA) : deux administrateurs minimum,

capital social minimum de 50.000 £.

▪ Partnership (proche de la Société en nom collectif): couramment utilisé par les

professions libérales.


2016

Structures juridiques

S’implanter au Royaume-Uni

Représentation

• Le bureau de représentation ou succursale: forme d'implantation directe qui ne dispose pas

de personnalité juridique et fiscale propre. Fonctions: Représentation auprès des prospects et

des institutionnels locaux, la vente ainsi que la coordination d'un réseau d'agents éventuel.

+ -

Présence directe à moindre coût La maison-mère assume l’intégralité du risque

Facilite les relations commerciales Vite limité si une volonté d’embauche

A RETENIR

• Un environnement juridique et réglementaire très favorable à la création et au

développement des entreprises, formalités simples et peu contraignantes.

• Pas d’autorisation ni de contrôle des changes préalables lors de la création

d’entreprise.

• Londres = « 6ème plus grande ville de France » avec 300 000 ressortissants

Français.


2016

Conseils pratiques

Pour aborder le marché britannique

• Langue de travail utilisée : Anglais

• Donner ses prix en Livres Sterling (£)

• Présenter une offre adaptée aux standards britanniques et

différenciée

• Faire preuve d’ouverture d’esprit et d’humour, être pragmatique

• Les Britanniques sont maîtres dans l’art de la litote, il faut donc savoir

comprendre leurs codes. Ex : « je ne voudrais surtout pas vous

contredire » signifie « je ne suis absolument pas d’accord »


2016

Conseils pratiques


Première réunion

- Préparer un propos en anglais construit, avec des

informations concrètes et des objectifs.

- Respecter les codes britanniques: ponctualité, politesse et

discrétion, respecter l’ordre du jour, accepter une tasse de

thé.

- Il est d’usage de commencer la réunion par des sujets d’ordre

général avant d’aborder le sujet prévu.

- Votre partenaire peut négocier dès la première réunion, se

préparer à répondre à des questions précises.


2016

Conseils pratiques


Négociation

- L’anglais ne demande pas trop pour négocier moins, il négocie

directement sur une fourchette de prix cibles. Il est donc

essentiel étudier sa position initiale et de fournir ses meilleurs

prix dès le départ.

- Si l’issue est positive, le Britannique avancera tout de suite

vers les aspects contractuels de la collaboration.

- Un « non » est souvent définitif.


2016

Questions/réponses


2016

IntervenantsLea DAUPHAS

Tac Economics

Emmanuel BISI - Jérémie MACÉ

Partenaire Bretagne Commerce International – Expandys


2016

Merci de votre attention


2016

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Business

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