Сергей Скороход

info@belretail.by

Цифры и тренды

оффлайн

и онлайн-ритейла

в Беларуси

интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь:

• актуальная информация о событиях отрасли • статьи, тренды, исследования• мнения• профессиональные события• обучение и консалтинг• каталог ритейлеров

Существует с 2013 года

- оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси. Общие цифры: товарооборот, охват интернет-аудитории, официальная статистика

- интернет-аудитория, охват, поведение онлайн-потребителей в Беларуси: тренды и данные последних исследований

- маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и против.

- новые технологии в онлайн-ритейле -начало пути к omnichannel

О чём

Число розничных торговых объектов на 1 января 2016 г. – 54,1 тыс.

Количество фирменных магазинов отечественных производителей – 348

Торговая площадь магазинов – 5236 тыс. кв. м.

Насыщение торговыми площадями в основных городах Беларуси до уровня стран Восточной и Центральной Европы.

Обеспеченность торговыми площадями в Минске на 1 января 2016 г.:– 600 кв. м на 1 тыс. жителей.

План до 2020 года – 1200 кв. м на 1 тыс. жителей.

– 20 гипермаркетов – 83 торговых центров

Offline-ритейл в Беларуси | статистика

Доминирование частного сектора. Доля иностранных игроков минимальна

Food-ритейлеры перестали расширять свои сети за счет крупных торговых объектов. Основной формат -«магазины у дома».

Отсутствие позиционирования сетей и ТЦ: у всех примерно одинаковый набор продуктов и одинаковые цены. Рынок ждет появление формата жестких дискаунтеров

Практически все сети запустили карточные программы. К скидкам привыкли

Новые IT-технологии для ритейла интересны рынку, но ритейлеры пока не умеют оценить их эффективность

Крупные ТРЦ открываются с трудом. Глобальные бренды не идут в Беларусь

Offline-ритейл в Беларуси | специфика

Розничный товарооборот

январь-декабрь 2016 г.

$19 млрд

Доля e-commerce в товарообороте

2% > $380 млнПрогноз – 2,5%, Минск – до 5%

Доля мобайла в e-commerce

До $25%

Количество зарегистрированных

интернет-магазинов

Более 12 тыс.

Мобильный трафик

растет

2014 2015 2016

ПК 88,20% 78,17% 70,60%

Смартфоны 8,19% 16,51% 23,91%

Планшеты 3,60% 5,32% 5,49%

С 2014 года доля смартфонов и планшетов

выросла

с 12% до 30% в общем объеме трафика.

Темп не будет замедляться.

Категории товаров

с наибольшим

удельным весом

• компьютерная техника

• бытовая техника

• смартфоны

• телефоны и средства

связи

• строительство

• детские товары

• одежда, обувь,

аксессуары

• спорт и отдых

• товары для дома и

сада

• продукты питания

• косметика,

парфюмерия,

бытовая химия

• ювелирка

• мебель

• и даже автомобили

Перспективные

категории

Драйверы роста

Охват

ТОП e-commerce-площадок посещает каждый третий

беларуский интернет-пользователь (сентябрь 2016 г.)

ПлощадкаПосетители

(real users)Охват, %

wildberries.by 833 187 16,4%

lamoda.by 312 770 6,2%

21vek.by 254 777 5,0%

e-dostavka.by 147 054 2,9%

5element.by 139 706 2,8%

oz.by 127 305 2,5%

ВСЕГО 1 241 528 24,4%

Охват

Топ маркетплейсов в зоне .BY, без учета раздела

Onliner.by и «Яндекс.Маркета» (сентябрь 2016 г.)

ПлощадкаПосетители

(real users)Охват, %

deal.by 405 884 8,0%

shop.by 259 230 5,1%

pulscen.by 221 071 4,4%

1k.by 181 271 3,6%

tut.by-Kupi.tut.by 179 026 3,5%

migom.by 158 394 3,1%

ВСЕГО 809 282 15,9%

Маркетплейсы Интернет-магазины/

супермаркеты

21vek.by

5element.by

amd.by

e-dostavka.by

elmarket.by

lamoda.by

oz.by

padarunki.by

wildberries.by

1k.by

Deal.by

Kupi.tut.by

Migom.by

Onliner.by

Shop.by

Рokupay.by

Pulscen.by

Яндекс.Маркет

Маркетплейсы

Против

Конкуренция только по цене

«Серые» продавцы

Качество сервиса

Программы лояльности

Быстрый старт онлайн-

продаж

Доступ к аудитории

Технические возможности

(call-центр, оформление

заказа, доставка, лендинг)

Для пользователя –

наличие товара и широкий

спектр предложений

За

Все технологические тренды задают поисковые системы на

основе анализа поведения пользователя

• Адаптивность

• Интеграция всех бизнес-процессов

(CMS, CRM, ERP-Планирование и

управление ресурсами предприятий)

• Автоматизация (боты, парсинг, сбор

прайсов, управление контентом и пр.)

• Безопасность

Тренды e-commerce – сервис и технологии

Удобство, цена,

мгновенная реакция

на заказ, быстрая

доставка (дроны),

гарантия, быстрая

замена

Персо-

нализация и

omnichannel

Развитие

платежных

технологий,

приложения,

бесконтактные

платежи

Тренды e-commerce – сервис и технологии

Онлайн-видео,

использование VR-

технологий, дополненной

реальности, позволяющие

сделать процесс выбора

товара более интересным

Виртуальные помощники и

мессенджеры (боты) станут

основными инструментами

клиентского обслуживания

(особенно в

консультационных

продажах)

Тренды e-commerce – сервис и технологии

Недостаточно информации и комплексных данных как по социально-демографическим характеристикам, так и по активности белорусских онлайн-шопперов:• Методы заказа и оплаты, способы

доставки • В каких странах, на каких площадках

делают покупки• Товарные категории• Отношение к онлайн-торговле• Как часто покупают, сколько тратят и пр.

Последнее исследование проводилось в 2014 году

Проблема

Низкое доверие к интернет-магазинам из-за популярности маркетплейсов

Запрет упрощенки

Неразвитость платежных систем (3% от оборота)

Запрет на прием платежей (третьими лицами) логистическими компаниями

Контроль государства за крупными игроками

Сдерживающие факторы

Оффлайн-точки контактов с онлайн-потребителями (шоурумы, временные демо-площадки). Все оффлайн-ритейлеры будут присутствовать в онлайне

Интеграция ритейлеров с соцсетями с целью формирования единого покупательского опыта

Персонализация – изучение потребительского поведения каждого конкретного пользователя и предложение ему индивидуальных пакетов продуктов и услуг

Omni-channel - покупатель выбирают наиболее удобный для себя канал совершения покупки, проявляя лояльность не ритейлеру, а бренду

Тренды e-commerce - omni-channel

Быстрые изменения ритейлерам

необходимо быстро распознавать

изменяющиеся тенденции

и использовать их для повышения

собственной эффективности

Главное

Сергей СкороходРуководитель специализированного интернет-ресурса о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь

Партнер проекта

Руководитель проекта

Специалист в сфере медиа, рекламы, профессиональных коммуникаций, продвижения и PR

Опыт практической деятельности – более 20 лет.

тел.: +375 29 371-0121

E-mail: info@belretail.by

Читайте belretail.byhttps://www.facebook.com/belretail/https://telegram.me/belretail_byhttps://twitter.com/belretailhttps://vk.com/belretail