Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2014...2015/03/13 · Online- und Versandhandel Schweiz...

1© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015

ONLINE- UND VERSANDHANDELS-

MARKT SCHWEIZ 2014Thomas Hochreutener

GfK

Patrick Kessler

Verband des Schweizerischen Versandhandels

Hergiswil, 13. März 2015


Detailhandel Schweiz 1990 – 2014 Umsatzentwicklung in Mrd. CHF

Quelle: BAK Basel, März 2014 / *Jahr 2014: Schätzung GfK

Ø jährliches Wachstum 1990–1999 Ø jährliches Wachstum 2000–2009

0.7% 1.3%Ø Wachstum 2010–2014

0.0%

73.7

77.078.1 78.7

79.8 79.578.3 78.9 79.9

81.182.8 83.3 83.2 83.1

85.887.0 87.9

91.5

95.6 96.197.8

96.3 96.8 97.2 98.1

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014*


Landesindex der Konsumentenpreise Veränderung zum Vorjahr in %

Quelle: Bundesamt für Statistik, Stand Dezember 2014

1.6%

1.2% 1.1%

0.7%

2.4%

-0.5%

0.7%

0.2%

-0.7%

-0.2%

0.0%

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Erhebungsmethode

Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online-

und Versandhändler, Total 140 Fragebogen wurden von Händlern ausgefüllt.

Weitere 117 wichtige Händler wurden von VSV und GfK geschätzt.

Methode Onlinebefragung

Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2015 für die Resultate der Jahre 2013 / 2014


Definition des Marktes

Analysiert wurde der Markt „Online- und Versandhandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus

Importe aus dem Ausland

Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder

Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die

Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt

Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen

• Unternehmen und Privaten (B2C)

• Privatpersonen (C2C)

Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads,

Glücksspiele und Handydienste

Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist

nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht

Die Erhebung erfasst die Jahre 2013 und 2014. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich,

da sich die Datenbasis teilweise geändert hat


B2C

Online- und Versandhandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C

Online-Handel vom Ausland

in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen

in der Schweiz

Schematische Definition des Marktes

B2B

Online- und

Versandhandel

in der

Schweiz

Dienst-

leistungen

Reisen

Banken

Tickets

Downloads

Handy

Abholstationen vom Ausland in die Schweiz


*Quelle: IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2013, 2014 liegen keine neue Daten vor

Marktvolumen

Online- und Versandhandel 2014

B2C



B2C


in die Schweiz


in der Schweiz

Abholstationen vom Ausland in die Schweiz

4 950 Mio. CHF

900 Mio. CHF

850 Mio. CHF

200 Mio. CHF*


B2C



B2C


in die Schweiz


in der Schweiz

*Quelle: IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2013

Marktvolumen

Online- und Versandhandel 2014

B2B

Online- und

Versandhandel

in der

Schweiz

Dienst-

leistungen

Reisen

Banken

Tickets

Downloads

Handy

200 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland

6.7 Mrd. CHF

B2C und C2C


4.654.85

5.15.3

5.7

6.25

6.7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1)

1)

Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland

Entwicklung Marktvolumen

Online- und Versandhandel 2008 – 2014

Online- und Versandhandels-

markt wächst 2014 total

7.2 % oder 450 Mio. CHF

(ohne Abholstationen)1)

Davon: reiner

Online-Bestellwert 2014

5.9 Mrd. CHF = + 10.6%

(2013: 5.35 Mrd. CHF)

Direkte Cross Border Online-

Einkäufe mit Lieferung in die

Schweiz nehmen

überproportional zu

1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland

im 2013 von 200 Mio. CHF in dieser Grafik nicht

berücksichtigt. Für 2014 liegen keine neuen Daten vor.

Wir gehen von einer gleichen Menge aus.

Umsatz in Mrd. CHF


Online- und Versandhandel wachsen schneller

als der übrige Detailhandel Schweiz

-1.6%

0.5% 0.3% 0.9%

Detailhandel Schweiz

Total


Total

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Veränderungen in Prozent

Basis: B2C – Volumen von 4 950 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

*Prognose GfK

4.0%

7.5%

9.7%

7.2%


0.50 0.53 0.57 0.64 0.70

0.34 0.31 0.29 0.28 0.260.30 0.32 0.34 0.37 0.410.60 0.63 0.70 0.74 0.78

1.00 1.031.13

1.251.34

1.02 1.081.18

1.321.46

2010 2011 2012 2013 2014

Multimedia, HiFi,Elektrogeräte

Fashion, Schuhe

Food

Wohnen

CD, DVD, Bücher,Audio

Übrige

Basis: B2C – Volumen von 4 950 Mio. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2014)

Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C)

im Schweizer Online- und VersandhandelWertmässige Anteile in Milliarden CHF


Wertmässiger Anteil am gesamten Schweizer

Detailhandel – Jahr 2014

6.8%


98.1 Mrd. CHF

Bedeutende Unterschiede

Je nach Markt, von 1 %

bis rund 30 %


Wertmässige Anteile des Online- und

Versandhandels am Schweizer Detailhandel


98.1 Mrd. CHF1.6% 1.6% 1.7%

2012 2013 2014

Food / Near Food Non Food

10.3%11.5%

12.3%

2012 2013 2014


7%9%

13%15%

17%

20%

23%24%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Die Marktanteile variieren sehr stark je Markt

Wertmässige Onlineanteile in % am Gesamtmarkt Heimelektronik*

Quelle: GfK Switzerland

*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods


59 Unternehmen oder 37%

mit einem Umsatz von 1 430 Mio. CHF

32 = 20%

2 290 Mio.

17 = 15%

410 Mio.

37 = 23%

610 Mio.

15 = 9%

210 Mio.

Basis: 160 Firmen, B2C

Gewinner und Verlierer 2014Gewinn/Verlust in Volumen und %

Mehr als +10%

STAGNATION

+1% bis -1%

-1% bis -10%mehr als -10%

+1% bis +10%


Basis 2014: 98 VSV Mitglieder - 2.3 Mrd. CHF Umsatz – 19 Mio Bestellungen

B2C Bestellstruktur im Schweizer


30 28 27 25 23 21 19 17 14 11 9 8 7

29 35 40 45 50 54 61 67 75 80 83 85 87

40 37 33 31 27 25 20 16 11 9 8 7 6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Schriftlich / Fax

Internet/Mobile*

Telefon

*Nicht alle Unternehmen haben

Mobile-Anteile gemeldet, obwohl

wir davon ausgehen dürfen, dass

fast alle Unternehmen in der

Zwischenzeit Mobile-Bestellungen

erhalten. Wir verzichten deshalb

auf einen separaten Ausweis in der

Gesamtbetrachtung

Bestellverteilung B2C in %


Online- und Versandhandel Schweiz

Zusammenfassung

Der Schweizer Online- und Versandhandel hat sich im 2014 gut entwickelt und

7.2 Prozent mehr Umsatz erzielt

Der Online-Handel wächst seit Jahren sowohl relativ als auch absolut «zu Lasten» des klassischen

Handels

Polarisierung: Wenige Riesen – tausende Nischenanbieter, welche die Handelsstrasse Internet nutzen

Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale

Anbieter

Der Konsument nutzt die globale Transparenz und das riesige Angebot immer intensiver und kauft auch

gerne online im Ausland (cross border) ein

Gewinner: Textilien und Heimelektronik, Verlierer: Produkte welche «digitalisierbar» sind

Demographie spielt zugunsten des Online-Handels: Generation Y fängt an zu konsumieren – natürlich

online oder mobile


Online- und Versandhandel Schweiz

Ausblick

Nominales Wachstum 2015 dürfte aufgrund der EUR/CHF Preisanpassungen gering ausfallen:

Prognose < 5%, danach wieder höhere Wachstumsquoten

Mobile Bestellung wird die «Desktop-Bestellung» ablösen

Liefergeschwindigkeit wird weiter zunehmen

Preise stationär und online werden sich weiter angleichen – Margen weiter unter Druck

Entwicklungspotential in der Schweiz für

Home / Living

Health / Beauty

Spielwaren

Wann legt Amazon in der Schweiz richtig los? Es ist keine Frage ob, sondern wann!

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