Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 Online- und Versandhandel mit Privatkunden in der...

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  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 1

    Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012

    VSV - Verband des Schweizerischen Versandhandels Patrick Kessler

    GfK Switzerland Thomas Hochreutener

    Hergiswil, März 2013

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 2

    1. Gesamtmarkt Detailhandel

    2. Der Markt „Online- und Versandhandel“

    3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder

    4. Ausblick – Trends – Erwartungen

    Agenda

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 3 Quelle: BAK Basel, prov.

    Handel im Wandel - Detailhandel Schweiz Umsatzentwicklung 1990-2012 in Mrd. CHF

    73.7

    77 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9

    79.9 81.1 82.8 83.3 83.2 83.1

    85.8 87.0 87.9

    91.5

    95.6 96.1 97.8 96.3 96.8

    19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012

    Ø jährliches Wachstum 1990-2000 1.1%

    Ø jährliches Wachstum 1990-2000 1.1%

    Ø jährliches Wachstum 2000-2012 1.4%

    Ø jährliches Wachstum 2000-2012 1.4%

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 4

    5.2%

    4.6%

    1.5%

    0.7%

    1.5%

    -0.4%

    -1.5%

    0.6%

    1.3%

    2.1% 1.8%1.9%

    -0.2% -0.1%

    1.5%1.3%

    1.9%

    3.5%

    4.2%

    0.5%

    1.8%

    -1.6%

    0.5%

    1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

    Quelle: BAK Basel, prov.

    Detailhandel Schweiz 1990-2012 Veränderungsraten in %

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 5

    B2C Online- und Versandhandel mit

    Privatkunden in der Schweiz

    B2C + C2C Online-Handel vom Ausland in

    die Schweiz

    Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz

    Schematische Definition des Marktes

    B2B

    Online- und

    Versand- handel in der

    Schweiz

    Dienst- leistung Reisen

    Banken Tickets

    Downloads Handy-

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 6

    B2C Online- und Versandhandel mit

    Privatkunden in der Schweiz

    B2C + C2C Online-Handel vom Ausland in

    die Schweiz

    Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz

    Marktvolumen Online- und Versandhandel 2012

    600 Mio. CHF

    4‘250 Mio. CHF

    850 Mio. CHF

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 7

    5.7 Mrd. CHF

    B2C und C2C

    Marktvolumen Online- und Versandhandel 2012

    B2B

    Online- und

    Versand- handel in der

    Schweiz

    Dienst- leistung Reisen

    Banken Tickets

    Downloads Handy-

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 8

    Onlinehandel

    Immer mehr etablierte Händler “entdecken” den Online HandelImmer mehr etablierte Händler “entdecken” den Online Handel

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 9 Quelle: GfK Switzerland

    Steigende Verkaufsfläche vs. Wachstum im Online-Handel

    Stetig steigende Verkaufsflächen Stetig wachsender Online-Handel

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 10

    7%

    9%

    13%

    15% 15%

    18%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Die Marktanteile variieren sehr stark je Markt Onlineanteile in % am Gesamtmarkt Heimelektronik

    Quelle: GfK Switzerland

    *Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 11 Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland

    Entwicklung Marktvolumen Online- und Versandhandel 2008 – 2012 Umsatz in Mrd. CHF

     Online- und Versandhandels- markt wächst 2012 total 7.5 % oder 400 Mio. CHF

     davon Online-Bestellwert 2012 ca. 4.7 Mrd. CHF (VJ: 4.2 Mrd CHF)

     Online- und Versandhandel wächst stärker als der gesamte Detailhandel

    4.65

    4.85

    5.1

    5.3

    5.7

    2008 2009 2010 2011 2012

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 12

    Online- und Versandhandel Schweiz wächst schneller als der übrige Detailhandel Schweiz

    1.0%

    -1.6%

    0.5%

    5.2% 4.0%

    9.1%

    Detailhandel Schweiz Total

    Online- und Versandhandel Total B2C Schweiz

    (ohne Ausland und Auktionen)

    2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011/2012

    Veränderungen in Prozent

    Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 13 Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

    Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online- und Versandhandel

    wertmässige Anteile in %

    13.4% 13.7% 13.5%

    9.0% 8.0% 6.8%

    8.0% 8.2% 8.0%

    15.9% 16.1% 16.6%

    26.6% 26.3% 26.9%

    27.1% 27.7% 28.2%

    2010 2011 2012

    Multimedia, HiFi, Elektrogeräte

    Textil

    Food

    Wohnen

    CD, DVD, Bücher, Audio

    Übrige

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 14 Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe)

    B2C - Schweizer Online- und Versandhandel

    Umsatzverteilung 2011 2012

    Top 10

    Top 20

    Top 50 76%

    49%

    35%

    76%

    52%

    39%

    Die grössten 10 Versandhändler realisieren 39 % des B2C Umsatzes Schweiz

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 15 Schweizerische Post: Auszählung 2011/2012

    Exkurs: Onlineshop Struktur in der Schweiz 2012 Basis: Paketvolumen von 9 500 Onlineshops (B2B und B2C)

    2%

    3%

    6%

    7%

    13%

    69%

    Paketvolumen pro Jahr

    Abs. Veränderung Anzahl

    Online-Shops

    Volumenanteil Pakete

    Veränderung Paketmenge 2011/2012

    > 100 000 0

    25 000 – 100 000 + 3

    10 000 – 25 000 + 17

    2 500 – 10 000 + 42

    1000 – 2500 - 19

    < 1 000 + 144 -1%

    2%

    7%

    9%

    0 %

    7%

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 16

    Fokusbefragung VSV-Mitglieder

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 17 Basis 2012: 106 VSV Mitglieder - 2.3 Mrd CHF Umsatz – 23.5 Mio Bestellungen

    B2C Bestellstruktur im Schweizer Online- und Versandhandel

    30 28 27 25 23 21 19 17 15 14 12

    29 35 40 45 50 54 61 66 71 75 80

    40 37 33 31 27

    25 20 17 14 11

    8

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Schriftlich / Fax

    Internet / Mobile

    Telefon

    Bestellverteilung B2C in %

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 18 Basis: 116 Firmen

    …erzielt mit steigendem Push-Werbedruck (Print) Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio.

    80.5 79.3 80.7 84.6

    104.7 104.6 104.4 106.8

    5.7 3.9 5.7 3.1

    2009 2010 2011 2012

    bis 100 Gramm 100 - 500 Gramm > 500 Gramm

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 19 Basis: 90 Firmen

    Retourenquoten nach Sortimenten Anzahl Retourenpakete in % der versandten Pakete

    3% 3%

    14%

    38%

    3% 3%

    13%

    39%

    0-1% 0-1%

    2011 2012

    Food

    2011 2012

    Multimedia

    2011 2012

    CD/DVD Bücher

    2011 2012

    Wohnen

    2011 2012

    Textil

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 20

    4%

    2%

    6%

    88%

    Basis: 82 VSV-Mitglieder – Umsatzvolumen 1.4 Mrd CHF

    B2C Zahlungsmittel Bezahlung mittels … in Prozent

     Kauf auf Rechnung ist ein Muss für jeden Online-Shop

     Kreditkarte/PayPal legen leicht zu

     Debitkarte im Gegensatz zum Ausland weiterhin schwach

    Rechnung

    Kreditkarte

    Debitkarte

    Vorauskasse/ Nachnahme

    2011 2012

    4%

    2%

    7%

    87%

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 21

    PROJEKT – DISTANZHANDEL.CH

  • © GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 22

    GfK Markt Monitor “Distanzhandel.ch”

    Ausgangslage Der Online- und Versandhandel wächst stärker als der übrige Detailhandel. Im Moment erhebt der VSV in Zusammenarbeit mit GfK die jährlichen Marktdaten und bereitet diese für die VSV-Mitglieder und die Presse auf.

    Der VSV, die Schweizerische Post und GfK Schweiz haben deshalb das Projekt «Distanzhandel» initialisiert.

    Ziele Aufbau eines kontinuierlichen Markt-Informationssystems mit monatlichen Marktdaten. Phase 1: 100 grössten Online- und Versandhändler Phase 2: Ausbau auf rund 300-400 Online- und

    Versandhändler

    Ihre Vorteile auf einen Blick  Schnelle und ein