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Der Schweizer Online- und Versandhandel 2011

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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2011 15. März 2012

Der

1. Gesamtmarkt Detailhandel

2. Der Markt Online- und Versandhandel

3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder - Gesamtbetrachtung - Fokus B2C

4. Ausblick – Trends – Erwartungen

Inhalt

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1. Gesamtmarkt Detailhandel

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Ø jährliches Wachstum

1990-2000: 1.1% Ø jährliches Wachstum

2000-2011: 1.8%

Handel im Wandel - Detailhandel Schweiz Umsatzentwicklung 1990 – 2011 in Mrd. CHF

Quelle: BAK Basel, Version vom 6. März 2012

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2. Der Markt Online- und Versandhandel

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Definition des Marktes Online- und Versandhandel

Analysiert wurde der Markt „Online- und Versandhandel mit Ware“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland

Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche online, per Telefon oder schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt

Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen

Unternehmen und Privaten (B2C)

Privatpersonen (C2C)

Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik Dienstleistungen, Reisen, Downloads, Glücksspiele und Handydienste

Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht

Die Erhebung erfasst die Jahre 2010 und 2011. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis geändert hat.

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Marktvolumen Online- und Versandhandel 2011

B2C + C2C Online-Handel vom Ausland in

die Schweiz

B2C Online- und Versandhandel mit

Privatkunden in der Schweiz

Auktionshäuser/Tauschbörsen in der Schweiz

550

Mio CHF

3‘900 Mio CHF

850

Mio CHF

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Markvolumen Online- und Versandhandel 2011

B2B

Online- und

Versand- handel in der

Schweiz

Dienst- leistung Reisen

Banken Tickets

Downloads Handy-

5.3

Mrd CHF

B2C und C2C

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Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel

Quelle: GfK Switzerland & VSV

Detailhandel Total Online- und Versandhandel Total B2C

2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011

Veränderungen in Prozent

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Entwicklung Markvolumen Online- und Versandhandel 2008 - 2011

• Online- und Versandhandelsmarkt wächst 2011 total um 4.0 % oder 200 Mio CHF

• Online-Bestellwert 2011 ca. 4.2 Mrd CHF (VJ: 3.8 Mrd CHF)

• Online- und Versandhandel wächst stärker als der gesamte Detailhandel

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Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online- und Versandhandel

29.3% 29.8%

9.0% 8.0%

8.0% 8.2%

26.6% 26.3%

27.1% 27.7%

2010 2011

Multimedia, HiFi, Elektrogeräte

Textil

Wohnen

CD, DVD, Bücher, Audio

Übrige

wertmässige Anteile in %

Basis: B2C –Volumen von 3.9 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

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Der Schweizer Detailhandel erlitt - vor allem im 2. Halbjahr 2011– den massivsten Einbruch seit Jahrzehnten

Die wichtigsten Gründe

Das Vorjahr 2010 war in vielen Branchen ein Superjahr - vermehrte Einkäufe der Händler

Unruhe auf den Finanzmärkten - Tiefpunkt im August 2011: Euro 1:1 zu CHF

verstärkter Einkaufstourismus, begleitet von grossem Medienkampagnen

Verunsicherung der Konsumenten – reagieren mit Kaufzurückhaltung

sehr warmer Herbst – bis Dezember keinen Schnee – auch nicht in den Bergen

Detailhandel Schweiz

Zusammenfassung

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Der Schweizer Online- und Versandhandel hat sich im 2011 gut behauptet und 4 Prozent mehr Umsatz erzielt:

In der Schweiz gibt es wenige grosse Internet Pure Player, aber sehr viele kleine Internet-Händler

etablierte Händler steigen vermehrt in den Online-Handel ein, weitere wie H&M oder C&A werden früher oder später folgen

Unterscheidung von online, offline, mobile etc. wird immer fliessender und damit irrelevant: Zukunft: „no line“

Online wird zur Normalität – ist ein zusätzlicher Absatzkanal = Cross-Channel

Einkaufstourismus ist auch am Schweizer Online- und Versandhandel nicht spurlos vorüber gegangen - Online kennt keine Grenzen!

Online- und Versandhandel Schweiz

Zusammenfassung

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3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder

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Erhebungsmethode

Universum: alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels 105 Fragebogen wurden von B2C und B2B Versendern ausgefüllt Methode: Online – Befragung Zeitpunkt: Januar / Februar 2012 für die Resultate der Jahre 2010 / 2011

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Umsatzentwicklung der VSV-Mitglieder B2C und B2B

3'401 3'474

2010 2011

Veränderung 2010 / 2011

+ 2.2 %

Basis: 117 Firmen

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Umsatzentwicklung der VSV-Mitglieder B2C und B2B

In Mio. CHF

B2C

B2B

3‘401 3‘474

Veränderung 2010 / 2011

+2.2 %

+ 2.1 %

+ 2.2 %

Basis: 117 Firmen

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B2C Bestellstruktur im Schweizer Online- und Versandhandel

Veränderung 2010 / 2011

- 8 %

+ 8 %

- 9 %

Basis: 106 Firmen

Bestellverteilung B2C in %

31 28 27 25 23 21

29 35 40 45 50 54

40 37 33 31 27 25

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Telefon Internet / Mobile Schriftlich / Fax

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B2C Online-Entwicklung VSV - Mitglieder

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B2C Zahlungsmittel

• Konsumenten bevorzugen Bezahlung gegen Rechnung

• Kreditkarte/PayPal legen leicht zu

• Debitkarte im Gegensatz zum Ausland immer noch schwach

Basis: 79 Firmen

Bezahlung mittels … in Prozent

Rechnung

Kreditkarte

Debitkarte

Vorauskasse/ Nachnahme

2010 2011

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4. Ausblick – Trends – Erwartungen

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Thesen aus dem Vorjahr

Anteil Internetbestellungen wächst nochmals knapp 2-stellig

Print-Mailing Volumen bleibt stabil

stationär goes online – weitere Markteintritte von „Schwergewichten“

Auktionen stagnieren

Händler mit Cross-Channel-Angeboten wachsen stärker als der Markt

Reine Online-Händler nutzen vermehrt herkömmliche Kommunikationskanäle

Inflation der Bewertungsportale

Übernahmen/Fusionen von reinen Online-Anbietern

?

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Erwartungen 2012

Anteil Internetbestellungen wächst rund 8 - 9 %

Textil stagniert – Heimelektronik / IT wächst weiter, Möbel mit Potential

Tendenz zur Grösse oder absoluter Nische

Clubshopping/Auktionshäuser werden zum „normalen“ Online-Versandhandel

Geschwindigkeit und Service über Preis

Lieferfähigkeit als Entscheidungskriterium steht über dem Preis

Logistik wird als Kernkompetenz anerkannt und ausgebaut

wenige etablierte stationäre Händler nutzen die Chance des Onlinehandels, halbherzige Versuche werden weiter beobachtet werden können

C&A, H&M, Saturn etc. stehen in den Startlöchern

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Herzlichen Dank