ÜYK Geliimi · 2013-09-26 · ÜYK Geliimi % 2 Kaynak: Boeing Current Market Outlook 2011-2030...

http://www.turkishairlines.com/tr-tr/

ÜYK Gelişimi %

2

Kaynak: Boeing Current Market Outlook 2011-2030

Kaynak: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi (DHMI) * Bazı yolcular DHMI tarafından iki misli olarak alınmıĢtır.

CAGR 26% CAGR 11%

GSMH Gelişim Tahmini (2010-2030)

ÜYK Gelişim Tahmini (2010-2030)

CAGR: Yıllık BileĢik Büyüme Oranı

Türkiye Pazarı Gelişimi

-4.3%

2.0%

-2.2%

14.1%

5.9% 6.0% 4.3%

2.4%

-1.1%

8.5%

5.9%

-9.9%

5.8%

-2.9%

15.4% 14.6%

19.1% 19.2%

13.3%

17.1% 19.4%

22.9%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dünya ÜYK GeliĢimi THY ÜYK GeliĢimi

9 14

20

27

32

36

41

51

58

25

30

35

32

38

44

44

52

59

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

('000

,000

)

İç Hat (*) Dış Hat 4.7%

4.4%

4.2%

4.1%

3.4%

3.3%

2.7%

2.0%

Asya Pasifik

Afrika

Latin Amerika

Ortadoğu

CIS Ülkeleri

Dünya

K.Amerika

Avrupa

6.9%

6.7%

6.6%

5.1%

5.1%

4.3%

4.3%

2.9%

Latin Amerika

Asya Pasifik

Ortadoğu

Afrika

Dünya

CIS Ülkeleri

Avrupa

K.Amerika

Toplam Avrupa

3

Uzak Doğu Orta Doğu

17

.5

0.6

13

.1

-6.1

11

.4

3.0

11

.8

9.8

25

.9

3.5

11

.0

3.4

18

.6

-5.2

10

.4

0.0

9.5

8.0

19

.6

2.0

15

.8

2.0

13

.3

-5.3

10

.4

3.0

11

.9

9.7

25

.9

4.7

-20

0

20

40

TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA

2008 2009 2010 2011 9M'12

% Değişim

Yolcu AKK ÜYK

54

.8

11

.5 2

6.6

7.6

14

.0

8.2

15

.4

6.6

30

.2

7.2

55

.2

9.4

35

.3

12

.6

13

.6

0.8

19

.8

7.8

25

.6

0.5

61

.1

8.3

29

.9

6.1

15

.7

3.8

18

.9

5.3

32

.2

3.8

0

20

40

60

80


2008 2009 2010 2011 9M'12

% Değişim

Yolcu AKK ÜYK

15

.5

-1.7

12

.3

-5.8

15

.8

2.7

11

.0

7.1

20

.6

3.2

11

.6

3.0

24

.3

-4.2

15

.2

0.0

24

.1

8.9

19

.9

2.7

13

.8

1.2

19

.7

-4.5

19

.0

2.6

21

.7

8.0

28

.4

5.0

-10

0

10

20

30

40


2008 2009 2010 2011 9M'12

% Değişim

Yolcu AKK ÜYK

5.0

1.0

22

.9

-6.0

14

.7

3.1

33

.1

10

.2

26

.3

6.3

4.9

3.5

28

.3

-5.5

10

.5

-0.9

45

.6

13

.7

13

.6

3.9

1.9

0.4

22

.4

-5.9

20

.0

2.6

34

.0

8.7

25

.3

6.1

-10

10

30

50


2008 2009 2010 2011 9M'12

% Değişim

Yolcu AKK ÜYK

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

Destinasyon

2006- 103 2005- 83

2004-73

2003- 65

2007 - 101

2008 - 127

2009 - 132

2010 - 153

10.4 mn yolcu

11.9 mn yolcu

5

Haft

alık U

çuş

2011 - 179

2012 T – 200

Uçak

14.1 mn yolcu

16.9 mn yolcu

22.6 mn yolcu

25.1 mn yolcu

29.1 mn yolcu

32.6 mn yolcu

38.2 mn yolcu

AVRUPA (84)

6

*Eylül 2012 itibariyle

Açılması Planlanan

(Haftalık Frekans)

AMERIKA (6)

AFRIKA (24)

UZAK DOĞU (25)

ORTA DOĞU (28)

CHICAGO (7) TORONTO (3)

NEW YORK (21) ATLANTA

SAO PAULO (4) BUENOS AIRES

WASHINGTON D.C. (6) HOUSTON

LOS ANGELES (5)

ABIDJAN (4) MOGADISHU (2)

ACCRA (3) NAIROBI (7)

ADDIS ABABA (7) NOUAKCHOTT (3)

ALEXANDRIA (4) TRIPOLI (14)

ALGIERS (7) TUNIS (7)

BENGHAZI (14) ABUJA

CAIRO (17) ASMARA

CAPETOWN 7) DOUALA

CASABLANCA (7) HURGADA

DAKAR (3) KANO

DAR ES SALAAM (7) KILIMANJARO

DJIBOUTI (2) LIBREVILLE

ENTEBBE(4) MOMBASA

JOHANNESBURG(7) NIAMEY

KIGALI (4) LUANDA

KINSHASA (5) ORAN

KHARTOUM (7) OUAGADOUGOU

LAGOS (4) SEBHA

MISRATA (4) SHARM EL SHEIHK

YAOUNDE

AALBORG (3) EDINBURGH (4) MOSCOW (24) TBILISI (16)

AMSTERDAM (21) EKATERINBURG (4) MUNICH (21) THESALONIKI (4)

ATHENS (21) FRANKFURT (21) NAKHICHEVAN (4) TIRANA (7)

BAKU (24) GANJA (4) NAPOLI (5) TORINO (3)

BARCELONA (18) GENEVA (18) NICE (7) TOULOUSE (4)

BASEL (7) GENOA (5) NOVOSIBIRSK (3) UFA (4)

BATUMI (5) GOTHENBURG (7) NURNBERG (10) WARSAW (4)

BELGRADE (7) HAMBURG (21) ODESSA (11) VALENCIA (4)

BERLIN (21) HANNOVER (12) OSLO (10) VENICE (14)

BILBAO (4) HELSINKI (10) PARIS (28) VIENNA (18)

BILLUND (3) KAZAN (4) PODGORICA (3) ZAGREB (7)

BIRMINGHAM (5) KIEV (13) PRAG (12) ZURICH (17)

BOLOGNA (7) LEFKOSA (21) PRISTINA (7) CONSTANTA

BREMEN (7) LEIPZIG (4) RIGA (5) KHARKIV

BRUSSELS (21) LISBON (5) ROME (18) KRAKOV

BUCHAREST (18) LJUBLJANA (5) ROSTOV (3) LA CORUNA

BUDAPEST (10) LONDON (37) SARAJEVO (4) LUXEMBOURG

CHISINAU (7) LVIV (3) SIMFEROPOL (7) MALTA

COLOGNE (7) LYON (12) SKOPJE (7) MARSEILLE

COPENHAGEN (18) MADRID (14) SOCHI (3) SANTIAGO DE COMPOSTELA

DONETSK (4) MALAGA (4) SOFIA (9) TALLINN

DNEPROPETROVSK (5) MANCHESTER (7) STOCKHOLM (18) VILNIUS

DUBLIN (7) MILAN (24) ST.PETERSBURG (4)

DUSSELDORF (24) MINSK (4) STUTTGART (18)

ALMATY (9) KABUL (5) MALE

ASHKHABAD (14) KARACHI (4) MANILA

ASTANA (3) MUMBAI (7)

BANGKOK (14) NEW DELHI (7)

BEIJING (7) OSAKA (5)

BISHKEK (7) OSH (3)

DHAKA (4) SHANGHAI (7)

DUSHANBE (2) SEOUL (7)

GUANGZHOU (3) SINGAPORE (7)

HO-CHI-MINH (7) TASHKENT (5)

HONG KONG (6) TOKYO (6)

ISLAMABAD (3) ULANBATOR (3)

JAKARTA (7)

ABU DHABI (4) MADINAH (14) ADEN

ALEPPO (7) MASHAD (4) ESFEHAN

AMMAN (14) MOSUL (4) KERMANSHAH

BAGHDAD (7) MUSCAT (4)

BAHRAIN (4) NAJAF (3)

BASRA (4) RIYADH (7)

BEIRUT (17) SANAA (4)

DAMASCUS (7) SHIRAZ (4)

DAMMAM (3) SULAYMANIYAH (4)

DOHA (7) TABRIZ (7)

DUBAI (14) TAIF (3)

ERBIL(7) TEHRAN (14)

JEDDAH (21) TEL AVIV (30)

KUWAIT (21) YANBU (3)

İZMĠR

ESKĠġEHĠR

ANKARA

KONYA

ANTALYA

DENĠZLĠ

BODRUM

DALAMAN

NEVġEHĠR

SĠVAS

KAYSERĠ

ADANA

ADIYAMAN

G.ANTEP

DĠYARBAKIR

MALATYA ELAZIĞ

ERZĠNCAN

TRABZON

SAMSUN

ERZURUM

KARS

AĞRI

VAN

MUġ

BATMAN

MARDĠN Ş.URFA

K.MARAġ

SĠNOP

MERZĠFON

HATAY

BALIKESĠR

İSTANBUL İSTANBUL

IĞDIR

7

THY,

Avrupa’da pazar payı

sıralamasında

yolcu sayısına göre

3. sırada

AKK ve ÜYK’ya göre

5. sırada

yer almaktadır.

8

Kaynak: AEA= Association of European Airlines (Tarifeli Seferler)

3.7% 3.9% 4.2%

5.6%

6.3%

7.2%

8.3%

3.3% 3.7%

4.1%

5.2%

6.0%

6.8%

8.1%

4.8% 5.2%

6.1%

7.5%

8.2% 8.7%

10.1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'12

AKK% ÜYK% YOLCU%

4,478

6,520

1,134

1,563

2,229

3,129

4,445

5,147

6,238

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

(00

0)

› Eylül 2012 itibariyle, THY‟nin

taĢıdığı toplam transfer yolcu

sayısı bir önceki yılın aynı

dönemine göre %30 artarak

12.184.926 olarak

gerçekleĢmiĢtir.

› Toplam transfer yolcular,

THY‟nin toplam yolcu trafiğinin

%42‟sini kapsamaktadır.

› Toplam transfer yolcuların

%54‟ünü dıĢtan dıĢa transfer

yolcular kapsamaktadır. Eylül

2012 itibariyle, dıĢtan dıĢa

transfer yolcu sayısı %46

artarak 6.519.642 olarak

gerçekleĢmiĢtir.

46%

THY Yolcu Trafiği

9M'11 vs 9M'12

Konma 13.1% artış

AKK 18.5% artış

ÜYK 27.1% artış

Yolcu Sayısı ('000) 19.7% artış

L/F 5.3pt artış

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

16.9 19.6 22.6 25.1

29.1 32.6

24.3 29.1

Toplam Yolcu (Mn)

YILLIK DEĞĠġĠM ORANLARI

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ASK 24% 13% 11% 22% 15% 25%

RPK 19% 19% 13% 17% 19% 23%

PAX 20% 16% 15% 11% 16% 12%

L/F (Point) 2.8 4 1.2 3 2.8 1.1

36

.9

41

.6

46

.3

56

.6

65

.1 8

1.2

60

.0

71

.1

25

.4

30

.3

34

.3

40

.1

47

.9

58

.9 4

3.5

55

.3

68.7

72.7 73.9 70.9

73.7 72.6 72.6

77.9

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

(%)

ASK RPK L/F %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

8.0 9.7

11.5 13.4

15.5 18.2

13.5

17.2

10%

11

İç Hat (Milyar) Dış Hat (Milyar)

27%

İç Hat Yolcu (mn) Dış Hat Yolcu (mn)

7.1

8.1

8.5

9.0

10

.4

11

.2

8.3

9.0

5.2

5.9

6.4

6.8

8.0

8.6

6.4

7.1

73.2 73.0 75.6 75.4 76.7 76.9 76.8

79.3

40

50

60

70

80

0

4

8

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

(%)

AKK ÜYK L/F (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

8.9 10.0 11.1 11.7 13.6 14.5

10.9 12.0

29

.8

33

.5

37

.9

47

.5

54

.7

70

.0

51

.6

62

.1

20

.2

24

.3

27

.8

33

.3

39

.9

50

.3

37

.1

48

.2

67.7

72.6 73.6 70.1

73.1 71.9 71.9

77.7

40

50

60

70

80

0

20

40

60

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

(%)

AKK ÜYK L/F%

Dış Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı Pazar Payı

International

Domestic

12

THY 47%

Diğer Türk TaĢıyıcılar

21%

Yabancı

Havayolları 32%

THY 50%

Diğer Türk TaĢıyıcılar

50%

Avrupa; 59.4%

Orta Doğu; 15.0%

Uzak Doğu; 12.9% Afrika;

7.6%

Amerika; 5.2%

Avrupa; 70.0%

O. Doğu; 11.0%

U. Doğu; 11.0% K.

Amerika; 4.0%

Afrika; 4.0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

1,3

23

1,5

16

1,6

06

1,6

44

1,7

01

1,8

26

1,3

62

1,6

64

› THY rakiplerine oranla daha

verimli personel kullanımının

avantajını yaĢamaktadır.

› 2012 yılının Ocak-Eylül dönemi

itibariyle; AKK baĢına personel

birim gideri sadece $1,46

sent‟dir.

› Eylül 2012 itibariyle, geniĢ

gövde uçak kullanımı %9; dar

gövde uçak kullanımı %4

oranında artmıĢtır. Toplam

utilizasyon ise %5 oranında

artarak 12:21 olarak

gerçekleĢmiĢtir.

Toplam Personel *

Personel Başına Yolcu

13

* THY Technic Personel dahildir.

Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat)

+%22

-%2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

12

,80

7

12

,95

1

14

,07

2

15

,26

9

17

,11

9

17

,87

6

17

,87

1

17

,50

7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

11

:47

12

:31

13

:26

12

:49

13

:20

13

:17

13

:10

14

:22

10

:18

11

:00

11

:32

11

:40

11

:55

11

:20

11

:27

11

:56

Geniş Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil

14

Tip Toplam Sahiplik

Finansal Operasyonel Koltuk Ort. Filo YIL SONU FĠLO** Kira Kira Kapasite YaĢı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GeniĢ Gövde A330-200 7 5 2 1,812 7.5 7 7 7 7 7 7 7 5

A330-300 10 10 2,890 1.4 4 7 10 12 15 21 25 25

A340-300 7 7 1,890 16.4 9 9 7 7 7 7 7 7 18.3% B777-3ER 12 10 2 4,044 1.7 9 12 12 12 15 22 27 32

Toplam 36 7 25 4 10,636 5.6 29 35 36 38 44 57 66 69 B737-900ER 7 7 1,057 0.5 - 2 9 10 10 15 15 15 B737-800 59 11 31 17 9,767 8.5 52 54 59 65 74 73 71 70 B737-700 14 14 1,986 6.5 14 14 14 13 8 2 0 0

Dar Gövde B737-400 3 3 450 20.6 3 3 3 0 0 0 0 0 A320-200 27 13 14 4,322 5.4 25 27 27 27 27 24 24 17

78.7% A321-200 31 28 3 5,770 3 21 28 32 41 41 41 41 41 A319-100 14 6 8 1,854 4.5 4 10 14 13 11 11 11 8 Toplam 155 11 85 59 25,206 6.1 119 138 158 169 171 166 162 151

Kargo A310-300 4 3 1 - 24.3 4 4 3 2 2 2 2 2

3.0% A330-200F 2 2 - 2.1 1 2 3 5 5 5 5 5

Toplam 6 3 2 1 - 16.9 5 6 6 7 7 7 7 7

TOPLAM* 197 21 112 64 35,842 6.4 153 179 200 214 222 230 235 227

Airbus: 102 Yıl Sonu Koltuk Kapasitesi: 27,886 33,007 36,272 38,805 41,020 44,335 46,928 46,828

Boeing: 95 Koltuk Kapasite DeğiĢimi: 18% 18% 10% 7% 6% 8% 6% 0%

* Kısa dönem kiralık uçaklar dahil değildir

** GiriĢler/çıkıĢlar sonrası

15

Filoya Eklenecek Yeni Uçaklar-ORJINAL PLAN Teslim Edilecek

Tip 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM

GeniĢ Gövde

A330-300 4 3 3 2 3 6 4 25 2 3 6 4 15

B777-3ER 5 7 3 7 5 5 32 3 7 5 5 20

Toplam 9 10 3 2 6 13 9 5 57 0 2 6 13 9 5 35

Dar Gövde

B737-900ER 2 7 1 5 15 2 1 5 8

B737-800 2 2 6 10 20 6 10 16

A321-200 8 7 9 24 1 9 10

A319-100 6 - 6 0

Toplam 0 18 16 16 10 5 0 0 65 3 16 10 5 0 0 34

Kargo A330-200F 1 1 1 2 5 1 2 3

TOPLAM 10 29 20 20 16 18 9 5 127 4 20 16 18 9 5 72

› Eylül 2012 itibariyle,uçak teslim tarihlerinde geri alınacak toplam PDP tutarı yaklaĢık 433.7 Mn$ „dır.

Gelir Dağılımı

Bölgesel Gelir* Dağılımı

16

Yolcu; 87.5%

Kargo; 7.9% Diğer; 0.8%

Charter; 3.8%

* Tarifeli yolcu ve kargo gelirlerini kapsamaktadır.

Avrupa; 31%

Uzak Doğu; 23%

Ġç Hatlar; 15%

Orta Doğu; 14%

Amerika; 10%

Afrika; 7%

0

2000

4000

6000

8000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

775 904 1,427 990 1,406

2,395 1,828

2,116 570 782 909

782 1,141

1,339

1,029 1,034

1,428 1,662

1,812 2,286

2,602

3,136

2,476 2,470

Akaryakıt Personel Diğer

2,773 3,348

4,148 4,058

5,149

6,869

5,334 5,620

Toplam Gelir (Mn$)

17

Toplam Gider (Mn$)

*Kargo, charter ve diğer gelirleri kapsamaktadır.

17% 5%

Türk Hava Yolları'nın Geçerli Para Birimi 1.1.2011'den itibaren Türk Lirası'ndan ABD Doları'na çevrilmiĢtir.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

168 439 545 513 670 931 302 285

606 818 992 885 985

1,061

838 862

2,059

2,480 3,182 3,154

3,793

5,080

4,178 5,074

Diğer* İç Hat Dış Hat

2,833

3,737

4,719 4,552 5,448

7,072

5,318

6,221

18

AKK BaĢına Gider($ sent) CASK DeğiĢim Oranı($ sent)

*Aylık kurdan hesaplanmıştır.

-8%

10% 12%

-20%

11%

7%

-9% -7%

1%

14%

-19%

13%

4%

-5% -6%

4%

14%

-20%

12%

3%

-7%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 1H'12

Ġç Hat DıĢ Hat Toplam

7.51 8.04

8.95

7.17

7.91 8.46

8.89

7.91

1.54 1.88 1.96

1.61 1.75 1.65 1.72

1.46

2.10 2.17

3.08

1.75

2.16 2.95

3.05 2.98

3.87 3.99 3.91 3.81 4.00 3.86 4.13 3.48

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

AKK BaĢına Gider Personel/AKK Akaryakıt/AKK Diğer /AKK

R/Y DeğiĢim Oranı ($ sent) RASK DeğiĢim Oranı ($ sent)

19

-7%

19% 16%

-22%

3%

0%

-6%

0%

17%

13%

-23%

8%

1%

2%

0%

16% 13%

-22%

6%

-1%

0%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 1H'12


-10%

18%

14%

-21%

1% 0%

-9%

3%

10%

14%

-18%

3% 2%

-4% 1%

13%

13%

-18%

1%

1%

-6%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 1H'12


20

Toplam giderler %5 oranında artmıştır.

($ Mn) 9M’11 Toplam Payı 9M’12 Toplam Payı 12/'11 %

Akaryakıt 1.828 34% 2.116 38% 16%

Personel 1.029 19% 1.034 18% 0%

Konma & Konaklama 411 8% 425 8% 3%

Yer Hizmetleri 358 7% 352 6% -2%

SatıĢ Pazarlama 367 7% 406 7% 11%

Amortisman 362 7% 368 7% 2%

Kira 219 4% 196 3% -11%

Ġkram 235 4% 251 4% 7%

Bakım 190 4% 149 3% -21%

Codeshare 79 1% 78 1% -2%

Diğer 107 2% 114 2% 7%

Reklam 76 1% 50 1% -34%

Genel Yönetim 46 1% 43 1% -5%

Sigorta 25 0% 37 1% 46%

TOPLAM 5.334 100% 5.620 100% 5%

AKK BaĢına Gider($) 8,89 7,91 -11%

AKK BaĢına Gider ($) akaryakıt hariç 5,84 4,93 -16%

21

EBITDAR Marjı %

* AVG= Ortalama yıllık Büyüme Oranı

* Codeshare giderleri kiraya dahil edilmemektedir.

(Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M’11 9M’12

Gelir 2.834 3.737 4.719 4.552 5.448 7.072 5.318 6.221

Net Kar 125 204 874 362 185 11 71 484

Net Kar Marjı (%) 4,4 5,5 18,5 7,9 3,4 0,2 1,3 7,8

EBIT 60 389 571 494 299 203 -15 601

EBIT Marjı (%) 2,1 10,4 12,1 10,8 5,5 2,9 -0,3 9,7

EBITDA 297 670 792 795 596 689 346 969

EBITDA Marjı (%) 10,5 17,9 16,8 17,5 10,9 9,7 6,5 15,6

EBITDAR* 451 834 954 1044 901 985 566 1165

EBITDAR Marjı (%) 15,9 22,3 20,2 22,9 16,5 13,9 10,6 18,7

15.9

22.3 20.2

22.9

16.5 13.9

10.6

18.7

0

10

20

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

ORT (2006-2011):18,6%

EBITDAR Marjı KarĢılaĢtırması

22

* Nisan - Eylül 2012, 1H sonuçları

** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıĢtır.

TK SAS SQ* AY AF-KL LH** UA IAG AA

18.7 16.4 15.6

10.2 9.7 8.6 8.4 8.3

6.8

23

Personel BaĢına Yolcu AKK BaĢına Gider($ sent)

Birim Giderlere Göre Avrupa’daki En Verimli Havayolu



TK DL SAS LH** UA AA AY LAN IAG AF-KL SQ*

1,020 1,000 942 883 828 684

605 556 440

360 234

SAS AA UA AF-KL LH** IAG AY SQ* TK

15.3 15.0 14.7 12.3 11.8

10.5 10.2 9.7 7.9

Ortalama Akaryakıt Tüketimi

› THY‟nın AKK baĢına akaryakıt

gideri diğer benzer havayollarına

göre daha düĢüktür.

› Filo büyümesine paralel olarak,

genç uçaklar ortalama akaryakıt

kullanımını düĢüreceğinden,

akaryakıt giderlerinde avantaj

sağlanacaktır.

› THY genç filosu ve Nisan 2008‟de

IATA Green Team iĢbirliği ile

baĢlatmıĢ olduğu akaryakıt

tasarrufu projesinin katkılarıyla,

Eylül 2012 itibariyle, 14.782 ton

akaryakıt tasarrufu etmiĢ, karbon

emisyonunu 46.564 ton azaltmıĢtır.

AKK Başına Akaryakıt Gideri ($ sent)

2006 yılından beri %15 düşüş

24

23.7 Litre/100 ATK

Genç Filo Akaryakıt Giderlerini ve Filo Yaşını Düşürecektir



27.83 27.05 26.76 25.23 25,69 23.92 23.75

0

10

20

30

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'12

UA SQ* SAS IAG AF-KL LH** AY TK

5.3

3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 2.8 3.0

Döviz Bazında Gelirler

› Önemli döviz cinsleri ile

THY‟nin döviz sepeti

çeĢitlendirilmĢtir.

Döviz Bazında Giderler

25

EURO; 39% USD; 14%

TRY; 12%

JPY**; 3%

CNY*; 3% GBP; 2%

Diğer; 27%

USD; 39%

EURO; 12%

TRY; 42%

Diğer; 7%

• Çin Yuan Renminbisi

** Japon Yeni

Miles and Smiles‟a; Ġki Dalda 2012 Freddie Ödülü

Avrupa/Afrika Bölgesinde;

› En Ġyi Havayolu Programı

› En Ġyi Kredi Kartı Programı

East Capital „En Ġyi Büyüyen ġirket 2011‟ Ödülü

2012 Dünya Havacılık Ödülleri‟nde 3 Ödül

› Avrupa‟nın En Ġyi Havayolu

› En Ġyi Premium Ekonomi Koltuğu

› Güney Avrupa‟nın En Ġyi Havayolu

Skyscanner‟ın yaptırmıĢ olduğu anketin sonuçlarına göre; „En

Ġyi Yemek Sunan Havayolu‟

ATW (Air Transport World) tarafından 2011 yılının „Pazar

Liderliği‟ Ödülü

Tüm Kategorilerde 4 Yıldıza Sahip Avrupa‟daki Tek Havayolu

26

28

TL Sonuçları Dolar‟a çevrilirken dönem sonu kur kullanılmıĢtır .


Aktifler (Mn$ ) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M’12 Nakit ve Benzeri 260 412 334 724 526 820 1.205 Net Ticari Alacaklar 177 211 231 295 374 403 648 Diğer Dönen Varlıklar 318 654 1.168 839 1.358 932 1.375

Dönen Varlıklar Toplamı 755 1.277 1.733 1.858 2.259 2.155 3.227 Maddi Duran Varlıklar 2.196 2.777 3.343 3.195 4.168 5.873 6.623 Diğer Duran Varlıklar 205 172 155 638 462 656 533

Duran Varlıklar Toplamı 2.400 2.949 3.499 3.834 4.629 6.528 7.155

Toplam Aktifler 3.155 4.226 5.231 5.692 6.888 8.684 10.383

Yükümlülükler (Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'12 Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri 156 193 277 274 319 418 469 Ticari Borçlar 226 313 288 371 476 529 515

Yolcu UçuĢ Yükümlülüğü 229 326 322 390 436 570 1.007

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 149 187 206 259 413 573 654 Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 760 1.019 1.094 1.293 1.643 2.091 2.645 Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri 1.027 1.347 1.850 1.711 2.384 3.771 4.260

Kıdem Tazminat KarĢılığı 83 113 94 101 110 101 120 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 139 160 218 299 327 339 479 Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.250 1.621 2.163 2.111 2.821 4.211 4.859

Sermaye 125 151 116 581 647 635 672

Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 1.330 1.493 1.106 746 727 595 630 Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler 6 52 0 15 25 21 22 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 3 3 2 423 319

Finansal Riskten Korunma Fonu 0 0 0 -1 10 -25 -26 GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zararları) -443 -338 0 572 827 723 775 Net Dönem Kar/Zararı 127 228 750 371 185 10 487

Toplam Özsermaye 1.145 1.587 1.975 2.288 2.424 2.382 2.879

Toplam Özsermaye & Yükümlülükler 3.155 4.226 5.231 5.692 6.888 8.684 10.383

29

TL Sonuçları Dolar‟a çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıĢtır.


Gelir Tablosu (Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M’11 9M’12 12/11 %

Esas Faaliyet Geliri 2.834 3.737 4.719 4.552 5.448 7.072 5.318 6.221 17%

Esas Faaliyet Gideri -2.773 -3.348 -4.148 -4.058 -5.149 -6.869 -5.334 -5.620 5%

Faaliyet Kar/(Zarar) 60 389 571 494 299 203 -15 601 4058%

Diğer Faaliyetlerden Gelirler 193 174 44 59 92 96 80 90 13%

Diğer Faaliyetlerden Giderler -42 -8 -162 -84 -79 -238 -28 -43 54%

Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar 211 556 453 468 312 61 37 648 1672%

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen

Yatırım Kar/Zarar 12 3 8 -24 6 12 3 -75%

Finansal Gelirler 238 1.100 112 47 166 220 110 -50%

Finansal Giderler -79 -520 -550 -112 -99 -145 -110 -120 9%

Vergi Öncesi Kar/(Zarar) 132 285 1.006 477 237 87 158 642 306%

Vergi -7 -81 -132 -115 -51 -76 -87 -158 81%

Net Kar/(Zarar) 125 204 874 362 185 11 71 484 581%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

221 246 294 286 405

578 436 491

› Kargo taĢımacılığında Türkiye lideri.

› Eylül 2012 itibariyle, 6 adet kargo uçağıyla 33uçuĢ noktasına ve 197 yolcu uçağıyla 202 uçuĢ noktasına operasyon gerçekleĢtirmektedir.

› 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde, 491 milyon Dolar gelir elde etmiĢ olup, 340.856 ton kargo taĢımıĢtır.

›

30

TURKISH CARGO

Kargo Geliri(Mn$)

12%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M'11 9M'12

33,380 39,073 37,732 36,407 39,128 37,259 27,735 29,171

12

6,4

92

14

5,1

49

16

1,1

58

20

1,4

02

27

4,3

89

35

0,4

44

24

1,3

43

31

1,6

85

İç Hat Dış Hat

› DıĢ Hatlarda taĢınan kargo son iki yıl itibariyle

artıĢ göstermiĢtir. Eylül 2012 itibariyle, taĢınan

kargonun %91‟i dıĢ hatlardan sağlanmıĢtır.

› Eylül 2012 itibariyle, THY‟nin taĢıdığı kargo

miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %27

artarak 340.856 ton olarak gerçekleĢmiĢtir.

› Filo Planına göre, 5 adet A330-200 Kargo uçağı

alımına karar verilmiĢ olup, 2010 yılında 1 adet,

Haziran 2011‟de 1 adet olmak üzere toplam 2

adet A330-200 kargo uçağı filoya girmiĢtir.

THY -Kargo

31

+% 27

› THY Havacılık Akademisi, 1986 yılında THY personelinin eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla kurulmuĢtur.

› Yakın zamanda IATA'nın Bölgesel Eğitim Ortağı ve aynı zamanda da IATA Eğitim Merkezi haline geldi.

› Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaĢık 20.000 kiĢiye eğitim vermektedir.

› Mevcut durumda 46 eğitmenle 40 adet dershanede eğitim hizmeti vermektedir.

› THY çalıĢanlarının yanısıra, kargo ve yolcu acenteleri, üniversiteler ve diğer havayolları çalıĢanlarının eğitim ihtiyaçlarını karĢılamaktadır.

› Temel Eğitim Alanları:

› Teknik (Teori ve Pratik)

› Ticari ve Yer Hizmetleri

› Yönetim ve KiĢisel GeliĢim

32

› Ulusal/Uluslararası Onaylar ve Üyelikler:

› TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

› EASA-Part 147 Onayı

› CAA Tehlikeli Maddeler Yetki Belgesi

› SHY/JAR 147 Yetki Belgesi

› IATA Onayı

› EAMTC Üyeliği

› THY UçuĢ Eğitim Merkezi

› THY UçuĢ Eğitim Merkezi; Kokpit Ekibi Eğitimi, Kabin Ekibi Eğitimi, Yer Dersleri Eğitimi ve Simulatör hizmeti sunmaktadır.

› THY‟nin bünyesindeki mevcut simulatörler:

› RJ-100, B737-400, B737-800, A320s, B777-300ER ve A330/340 uçakları için toplam 8 adet full simulatör.

› 1 adet FNPT II MCC

› A320, A330/340, B737-800 ve B777 uçakları için toplam 4 adet Flight Training Device

› 1 adet A320 DoorTrainer, 1 adet B777 Door Trainer

› A340 ”Business class”, B737 “Economy Class” Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET)

33

› THY UçuĢ Akademisi

› Kasım 2004‟te THY‟nin kokpit ekibi ihtiyacını karĢılamak amacıyla kurulmuĢtur.

› Mayıs 2006‟da 16 pilot adayı ile uçuĢ eğitimine baĢlamıĢtır. Bugüne kadar 118 öğrenci Akademi‟den mezun olmuĢ ve THY‟de uçuĢa baĢlamıĢtır.

› Haziran 2012 itibariyle, 58 pilot adayı Akademi‟de eğitim görmektedir.

› 210 saat uçuĢ eğitimi ve 1200 saat yer dersi eğitimi verilmektedir.

34

ĠĢtirak Oranı KuruluĢ Yılı

THY Teknik A.ġ. 100% 2006

P& W THY Teknik Uçak Bakım Merkezi Ltd. ġti 49% 2008

Goodrich-THY Teknik Servis Merkezi Ltd. ġti. 40% 2010

THY Do&Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. 50% 2007

Sun Express 50% 1989

Bosna Hersek Havayolları 49% 1994

THY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ. 50% 2009

TGS Yer Hizmetleri A.ġ. 50% 2008

HABOM A.ġ. 100% 2011

TCI Kabin Ġçi Sistemleri San. ve Tic. A.ġ. 51% 2011

Uçak Koltuk Üretimi San. Ve Tic. A.ġ. 50% 2011

Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.ġ. 50% 2011

THY Aydın Çıldır Havalimanı ĠĢletme A.ġ. 100% 2012

› THY Teknik A.ġ. (Konsolide)

› %100‟ü THY‟ye ait.

› Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir.

› Ana hedefi bölgenin en büyük Teknik Bakım Merkezinden biri olmaktır.

THY Teknik A.Ş.

35

› HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi)

› HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi A.ġ., 500.000 TL sermaye ile Haziran 2011 tarihinde kurulmuĢtur.

› HABOM ġirketi kapsamında yıllık 400 uçağa bakım hizmeti verilmesi planlanmakla beraber, Türkiye ve yakın bölgenin sivil havacılık sektörüne eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır.

› Toplam yatırım tutarı yaklaĢık 400 mn$ olacaktır.

› Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standardlarına göre dizayn edilecek olan merkez Ġstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı‟nda hizmet verecektir.

› 2011 yılının son çeyreğinde merkezin ilk aĢaması tamamlanacaktır.

› HABOM‟un, 2012 yılı itibariyle tam kapasiteye ulaĢması ve 2022 yılına kadar yaklaĢık 6.5 milyar $ gelir elde etmesi planlanmaktadır.

36

› Türkiye Motor Merkezi

› 2008 yılında HABOM projesi kapsamında THY Teknik ve Pratt & Whitney arasında imzalanan giriĢim anlaĢmasından sonra Turkish Engine Center (Türkiye Motor Merkezi) kurulmuĢtur.

› %51‟i Pratt&Whitney‟e, %49‟u ise THY Teknik‟e aittir.

› Faaliyet alanları; motor tamir, bakım ve onarım hizmetlerini baĢta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müĢterileri hedeflemektedir.

› CFM56® ve V2500 motorlarına bakım hizmeti verecek olan çevre dostu motor bakım merkezi, yaklaĢık 25.000 m2 alan üzerinde, 100.000 m2 kullanım alanıyla, Ġstanbul Anadolu Yakası‟nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı‟nda hizmet verecektir.

› Merkez, Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standartlarına göre dizayn edilmiĢtir. Bu sertifikaya sahip ilk endüstriyel tesis olma özelliğine sahiptir.

TÜRKİYE MOTOR MERKEZİ

37

› Goodrich THY Teknik Servis Merkezi Ltd.

› Temmuz 2010‟da, 40%‟ı THY Teknik‟e %60‟ı Goodrich ġirketinin iĢtiraki olan TSA-Rina Holdings B.V.‟ye ait olark kurulmuĢtur.

› ġirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye‟deki Havayolu Ģirketlerine ve Uluslarası Havayolu Ģirketlerine yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust Reverser bakım/onarım hizmetini Istanbul‟da verecektir.

› ġirket, Gebze Organize Sanayi bölgesinde yaklaĢık 4,000 sq metre alanda yerleĢiktir.

GOODRICH THY TEKNĠK SERVĠS MERKEZĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ

38

√ Goodrich THY Teknik Servis Merkezi‟nde bakım-onarımı yapılan parçalar.

› THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ.

› 2007 yılında, 50%‟si THY‟ye, 50%‟si Avusturya merkezli ikram firması Do&Co Restaurants & Catering A.G‟ye ait olarak kurulmuĢtur.

› 2007 yılından itibaren Türkiye‟de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. YaklaĢık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır.

› Türk Hava Yolları 2010 Yılı Dünya Havacılık Ödüllerinde ekonomi sınıfı uçak ikram kategorisinde “Dünya‟nın En Ġyi Havayolu” ünvanını aldı.

› Türk Hava Yolları‟nın Flying Chef” (Uçan AĢçı) uygulaması Nisan 2010‟da Ġstanbul-New York hattında baĢladı.

THY DO&CO

39

› TGS Yer Hizmetleri A.ġ.

› 28 Ağustos 2008 tarihinde sicil kaydı yapılmıĢtır.

› %50‟si THY‟ye, diğer %50‟si HavaĢ Havaalanları Yer Hizmetleri A.ġ.‟ye ait

40

› THY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ

› 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.ġ. ortaklığında kurulmuĢtur.

› %50‟si THY‟ye, diğer %50‟si OPET‟e ait.

› Kurulan Ģirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir.

› 1 Temmuz 2011 itibariyle, tüm yurt içi meydanların akaryakıt ihtiyacını karĢılamaya baĢlamıĢtır.

SUN EXPRESS

41

› 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuĢtur.

› %50‟si THY‟ye, diğer %50‟si Lufthansa‟ya ait.

› Almanya-Türkiye arası charter uçuĢlarda pazar lideridir.

› Almanya‟da 22, Türkiye‟de 17 ve diğer ülkelerde 38 tane havaalanına uçuĢ gerçekleĢtirmektedir.

› Eylül 2012 itibariyle filosunda 23 adet B737 uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 4,347‟dir.

› Eylül 2012 itibariyle %81.4 doluluk oranı ile 5,075,520 yolcu taĢımıĢtır.

› Eylül 2012 itibariyle personel sayısı 1,741‟dir.

TEŞEKKÜRLER

CoĢkun KILIÇ, CFO

Suna ÇELEBĠ, Yatırımcı ĠliĢkileri Md. Tel: +90 (212) 463-6363 x-13630

E-Mail: [email protected]

ÜYK Geliimi · 2013-09-26 · ÜYK Geliimi % 2 Kaynak: Boeing Current Market Outlook 2011-2030...

Documents

Transcript of ÜYK Geliimi · 2013-09-26 · ÜYK Geliimi % 2 Kaynak: Boeing Current Market Outlook 2011-2030...