Oгляд ринку платіжних карток

Содержание: 1. Статистика, динамика, лидеры рынка 2. Уровень и цели пользования платежными картами 3. Обзор сегмента кредитных карт 4. Безопасность использования платежных карт

Управление исследований Департамента маркетинга

Обзор рынка платежных карт. Итоги І квартала 2014 г. По материалам НБУ, GfK, ЕМА

май -2014

2

Обзор рынка платежных карт. Итоги I кв. 2014 г.

Основные показатели рынка

45.3 44.5 46.4

57.9

69.8 69.7 72.0

38.6

29.1 29.4 34.9 33.1

35.6 37.0

37.2

39.4 39.9

35.2

44.3 49.7 51.1

2009 2009 2010 2011 2012 2013 I кв. 2014

Динамика рынка платежных карт в 2009-2014 г.г.

ПК, млн.шт. Активные* ПК, млн.шт. Держатели, млн.чел.

28.9 30.2 33.0 36.2 40.4 40.8

74.5 80.5 94.7

134.0

192.3 203.5

28.6 27.6 28.8 28.8 28.9 26.7

57.8

79.3 117.8

122.3

117.6

2009 2010 2011 2012 2013 I кв. 2014

Инфраструктура рынка ПК в 2009-2014 г.г., тыс.ед.

Банкомати

Торговые терминалы

Банковские терминалы

Торгово-сервисные предприятия с терминалами

• За I кв. 2014 г. количество активных платежных

карт* возросло на 1,35 млн. шт., число держателей

платежных карт - на 1,38 млн. человек**.

• На одного держателя приходится в среднем 1,41

эмитированных и 0,72 активных платежных карт.

*активная карта – та, по которой осуществлена хотя бы одна расходная операция за последние 3 месяца (до 01.04.2012 – за последние 12 месяцев). ** держатель, имеющий несколько платежных карт, учитывается несколько раз.

• На один банкомат в среднем приходится 906

активных платежных карт.

• Наиболее активный рост в платежной

инфраструктуре показывает сегмент торговых

платежных терминалов (+5,8% за I кв. 2014 г.).

• Отрицательная динамика в платежной

инфраструктуре характерна для сегмента

банковских платежных терминалов

(-7,6% за I кв. 2014 г.).

3


Операции с платежными картами

353 451

576 741

916 982 590 692

875

1 073

1 339 1 504

2009 2010 2011 2012 2013 2014 (ТРЕНД)*

Динамика операций с платежными картами в 2009-2014 г.г.

сумма операций, млрд. грн. к-во операций, млн. шт.

• По итогам I кв. 2014 г. года объем операций с помощью

платежных карт достиг 245 млрд. грн. При этом количество

проведенных операций составило 376 млн. шт.

• Доля безналичных платежей за I кв. 2014 г. выросла с 44%

до 51% в количественном и с 17% до 22% в денежном

выражении.

• На одну активную платежную карту в месяц приходится в

среднем 1,65 операций по снятию наличных и 1,74

безналичных транзакций.

• Средняя сумма снятия наличных возросла до 1045 грн.

• Средняя сумма безналичной транзакции составила 281 грн.,

что свидетельствует о значительной доле повседневных

расчетов на небольшие суммы.

* Рассчитан исходя из показателей за I квартал 2014 года

5% 7% 8% 12%

17%

22%

13%

17%

24%

32%

44%

51%

2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014

Динамика доли безналичных расчетов в 2009-2014 г.г., %

в деньгах в транзакциях

239 243 217 263 272 281

653 738

801 896

1003 1045

2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014

Средние суммы операций по ПК, грн.

безналичные наличные

4


Виды платежных карт

92.3%

3.8% 1.8% 1.5%

0.5%

По носителям информации

магнитные

магнитно-чиповые

бесконтактные

чиповые

Интернет-карты

0.50%

98.97%

0.54%

По типам финансовых операций

выдача наличных выдача наличных и платежи только платежи

1.07%

98.93%

По типу держателей

корпоративные

личные

74.9%

25.1%

По платежной схеме

дебетово-кредитные

кредитные

• Прирост числа кредитных карт за I кв. 2014 г. составил

505 тысяч (+5%). Значительная часть дебетных карт

имеет возможность установки кредитного лимита.

• На рынке около 6 тысяч карт с функцией электронных

денег (эмитетенты Альфа банк и Фидо банк), прирост их

числа составил за I кв. 2014 г. 17%.

5


51.5%

8.0%

6.4% 3.3%

2.7%

2.2%

2.2% 1.9% 1.5% 1.5% 1.5%

1.3%

1.2%

1.0%

0.8%

13.0%

Банки-лидеры рынка активных ПК на 01.04.2014 г., доля рынка, %

Приватбанк

РБ Аваль

Ощадбанк

Дельта Банк

Укрсиббанк

Альфа-Банк

Укрсоцбанк

ПУМБ

Укргазбанк

Надра

Сбербанк России

Укрэксимбанк

Брокбизнесбанк

Финансы и Кредит

Проминвестбанк

Другие

Банки - лидеры рынка

1 Приватбанк 721 424

2 Альфа-Банк 543 976

3 Дельта Банк 471 363

4 Надра 89 318

5 Сбербанк России 40 337

6 А-банк 25 290

7 Ощадбанк 21 607

8 Имэксбанк 14 667

9 Укргазбанк 14 515

10 Финансовая Инициатива 12 198

11 ВБР 10 106

12 Киевская Русь 9 250

13 Терра Банк 7 843

14 Национальный Кредит 6 987

15 Укринбанк 6 932

ТОП-15 банков по приросту активных

ПК за I кв. 2014 г., штук

1 Приватбанк 20 784

2 Ощадбанк 1 145

3 Финансы и Кредит 819

4 ВТБ Банк 176

5 Крещатик 141

6 Укрсиббанк 58

7 Актабанк 57

8 Надра 56

9 Кредит Днепр 51

10 Укргазбанк 50

11 CityCommerce Bank 38

12 Укринбанк 29

13 Банк Форум 23

14 ВБР 22

15 Финростбанк 16

ТОП-15 банков по приросту сети

торговых терминалов

за I кв. 2014 г., штук

48.5%

8.4% 4.8%

3.3%

2.9%

2.7%

2.2%

1.9%

1.9%

1.5% 1.4% 1.2%

1.2%

1.1%

1.0%

16.0%

Банки-лидеры по банкоматной сети на 01.04.2014 г., доля рынка, % Приватбанк

РБ Аваль

Ощадбанк



Надра

ПУМБ

Дельта Банк


Брокбизнесбанк

АБ "Укргазбанк"


Сбербанк россии

Экспресс-Банк

ВТБ Банк

другие

46.8%

15.2%

5.8%

5.7%

4.6%

3.6%

3.0%

2.8%

2.6%

2.5%

7.4%

Банки-лидеры рынка торгового эквайринга на 01.04.2014 г., доля рынка, %

Приватбанк

РБ Аваль


Ощадбанк


ПУМБ


Сбербанк России

Пивденный


другие

6

Пользование платежными картами в 2013 г.

В 2012-2013 г.г. наибольшие темпы роста пользования платежными картами наблюдались в кластерах: • Люди среднего возраста (20-39 лет); • Жители средних городов

(100-500 тыс. чел.); • ЧП/самозанятые/временно не

работающие; • Бедные/со средним доходом.

7

Пользование платежными картами в 2013 г.

8

Пользование кредитными картами в 2013 г.

Сегмент кредитных карт – один из наиболее растущих и активно развивающихся. С 2007 г. количество пользователей кредиток среди населения Украины старше 16 лет выросло в 3,8 раза. Ограничение в начале 2014 г. банковского предложения продукта вызвало рост заинтересованности в нем потенциальных пользователей.

9

Безопасность использования платежных карт

После личного столкновения с мошенничеством 2/3 респондентов изменили модель использования платежной карты: • 28% решили использовать защиту, • 11% - расширили набор средств защиты, • 11% - сменили банк, • 22% - отказались от использования карты.

Источник: исследование GfK Ukraine по запросу ЕМА, 2014 г.

Oгляд ринку платіжних карток

Sales

Transcript of Oгляд ринку платіжних карток