New osx institutional_port_setembro_final
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Apresentação Institucional
SETEMBRO 2011
OSX LeasingOSX Construção
NavalOSX Serviços
Free Float
Holding
Provedor de equipamentos e serviços integradospara exploração e produção de petróleo e gás natural
10% 90% 100% 100%
21.1%78.9% *
* Controlador (78,67%) + CA (0,0107%) + Diretoria (0,1995%)
Estrutura Organizacional
2
Pilares da OSX
Condições de Mercado Atraentes no Brasil
Requerimento de Conteúdo Local
Forte Demanda da OGX
Parceria estratégica com Hyundai
Equipe Experiente e Motivada
Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas gerenciadas
Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos
em 5 anos)
Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX Demanda de 48 unidades de produção offshore, investimento de US$30 bi Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX
Parceria com o líder mundial Tecnologia de ponta e transferência de know-how Estaleiro com escala e de extensa área no Distrito Industrial do Super Porto do Açu
Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhões
Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido
Treinamento (ITN)
ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades Absorção e aplicação de tecnologia coreana Qualificação de 7.800 pessoas até o final de 2013
3
Maior player privado de E&P no Brasil em termos de área exploratória offshore
6,7 bilhões de boe de recursos potenciais estimados, assumindo uma probabilidade de sucesso de 35%
22 blocos offshore e 7 blocos onshore em 5 diferentes bacias sedimentares
OGX: Cliente Âncora
Destaques da OGX
Blocos Offshore da OGX (set/09)
C
DI
G
HK E
FBJ N
PEREGRINO
MAROMBA
POLVO
PAPA-TERRA
LINGUADO
BM-C-41
BM-C-38
BM-C-37
BM-C-42BM-C-43
BM-C-40
BM-C-39
OGX blocks
Oil Field
Campos Basin
Vesuvio Prospect
Netpay of 57 meters
Discovery between 500 -1,500 M boe
Pipeline Prospect
Netpay of 165 meters
Discovery between 1,000 – 2,000 M boe
M
L
MEXILHÃO
BM-S-58
BM-S-56
BM-S-57
BM-S-59
Santos Basin
Waimea Prospect
Netpay of 130 meters
Discovery between 500 – 900 M boe
DB
G
Etna Prospect
Netpay of 91 meters
Discovery between 500 – 1.000 M boe
HHuna Prospect
Netpay of 52 meters
J Vesúvio Direcional Prospect
Netpay of 60 meters
L Hawaii Prospect
Netpay of 64 meter
S Ingá Prospect
Netpay of 12 meters
Aracaju Prospect
Netpay of 40 metersT
Belém Prospect
Netpay of 43 metersR
C
Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração
Bacia BlocosRecursos
Comprovadostotal – bboe
Probabilidade de Sucesso Geológico
Recursos Estimados
total – bboe
Recursos Estimados
OGX – bboe
Campos 7 9.350 44,10% 4.124 3.693
Santos 5 6.659 27,00% 1.796 1.688
Espírito Santo
5 5.017 32,60% 1.634 817
Pará Maranhão
5 2.104 21,30% 447 447
Total 22 23.130 34,59% 8.001 6.645
Fonte: Relatório D&M e apresentações da OGX
(1) Recursos potenciais brutos
Bacia Relatório D&M 2011
Campos 5.700*
Santos 1.688
Espírito Santo 817
Pará Maranhão 447
Total 8.652
* 3C + Delineação + Prospectivo
+ 30%
43 poços com O&G encontrados
4
OGX: Expectativa de Demanda
• 1º FPSO já contratado por um período de 20 anos,
a uma taxa média diária de US$263.000 (bare
boat)
• CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019
Cenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi
Metas de Produção da OGX - mil boepd
2019E2015E2011E
20
730
1.380CAGR: 70%
FPSO 19
TLWP 5
WHP 24
Total 48*
* Considerando Relatório D&M 2009
Demanda estimada de plataformas offshore (2011-2019) em número de unidades
Fonte: OGX
1 24 5
31 1
1
2
1
1
3 5
66
2
2
1
2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E
1
56
1213
6
4
1
1
5
1
Cronograma de Entrega
• OSX2: entrega prevista para meados de 2013 (IPO:Dec12)
• OSX5: entrega prevista para 1T 2015 (IPO:Dec14)
5
Carteira de Pedidos Atual – OGX
* Entrega física no estaleiro desconsiderando instalação
6
EQUIPAMENTO CAPACIDADECAPEX ESTIMADO
US$ MMENTREGA*
FPSO OSX-1 80K bopd 610 3T 2011
FPSO OSX-2 100K bopd 775 2T 2013
FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T 2013
FPSO OSX-4 100K bopd 850-900 2T 2014
FPSO OSX-5 100K bopd 850-900 4T 2014
WHP-1 30 poços 400-450 2T 2013
WHP-2 30 poços 400-450 1T 2013
Total 4.685 - 4.885
Recursos do Pré-Sal
As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 Bboe
Recursos do Pré-sal
Área Total
Recursos Estimados
Desenvolvimento da Produção
• 149,000 km2
• Aprox. 70 bilhões de boe adicionais (somente no pré-sal)
• Plataformas FPSO para águas profundas
• US$ 111 bi 2009-2020E
• US$ 33 bi 2010-2014ECapex Necessário
Fonte: Petrobras (atualizado em Junho 2011)
Investimentos da Petrobras: US$111 bilhões
2.100
2.739
2.872
241
1.078
2.100
2.980
3.950
2010 2014 2020
Fonte: Petrobras
(atualizado em Junho
2011)
Produção Local Estimada da Petrobras ( milhares de bpd )
Excluindo pré-sal
Pre Salt
Área de Recursos do Pré-sal
Blocos Exploratórios
Blocos da OGX
Campos de Petróleo e Gás
Reservatório do Pré-sal (Petrobras/CNPE/ANP)
Bacia do Espírito Santo
Bacia de Campos
Bacia de Santos
SuperPorto do Açu
1
1
Fonte: Petrobras – apresentação da empresa
7
Expressiva demandaPlataformas Offshore de E&P no Brasil
182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos
Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs)
3 3
22
8
32
18
27
13
16
11
2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
CapacidadeExistente
OGX (Somente FPSOs)
Petrobras (FPSOs + 28 Sondas)
Obs.: Incluindo equipamentos já encomendados
Fonte: Verax
Estimativas de Capacidade: Fonte OSX
Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P)
8
Conteúdo Local: Racional e Evolução
Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais
Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção
Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos de E&P
Certificação de cada item pelas empresas de inspeção (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME)
Sujeito a severas penalidades
O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio-econômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANP
Requerimento de Conteúdo Local Evolução do Conteúdo Local
Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás
Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local
Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda
Local Content Rationale
Fonte: ANPObs. (1) A 8a rodada de licitações da ANP ainda está em discussão25%
42%
28%
39%
79%
86%
74%69%
79%
27%
48%
40%
54%
86%89%
81%77%
84%
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º
Fase de Exploração
Fase de Desenvolvimento
Principais empresas comprometidas com o conteúdo local
9
Estaleiros no Brasil
Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore
Slots ocupados
Área do site (km2)
Parceiro tecnológico
Capacidade de
processamento de aço
(kton/ano)
Foco em equipamentos
offshore
Logística
EAS ERG Brasfels Mauá MacLaren
Mão-de-obra
Fonte: Verax
1,6 0,5 0,5 0,4 0,1
160 60 50 36 6
Mac Laren
Brasfels
Mauá
Principais Estaleiros do Brasil Condição Atual dos Estaleiros no Brasil
“Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro”
10
Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries
Racional e Sumário
Participação de 10% na OSX
Estaleiros
Tecnologia de ponta
Transferência de know-how e
treinamento
Curva de aprendizado acelerado:
38 anos de experiência em 2
anos
Contrato de prestação de
serviços e tecnologia para design
de estaleiros, e transferência de
know-how por pelo menos 10
anos
Por que a Hyundai?
Histórico comprovado: desde 1972 Maior estaleiro do mundo: 10% de
market share (2010) Entregou mais de 1.600 navios
para mais de 250 armadores em 47 países até hoje
Um dos líderes mundiais em fabricação de equipamentos offshore, tendo entregue mais de 100 projetos para contratos EPIC turnkey para mais de 30 grandes companhias de óleo e gás no mundo
Entregou FPSOs e plataformas fixas para clientes como ExxonMobil, Petrobras, Shell, Chevron e BP
Comparação de Eficiência
Alto potencial de valorização
para a OSX — A divisão offshore da HHI processa
550.000 toneladas de aço/ano em
uma área de 2.500.000 m²
— A OSX deve processar, em sua fase
inicial, 180.000 toneladas de
aço/ano e integrar 220.000
toneladas/ano em uma área de
2.000.000 m²
Ganhos de eficiência podem
expandir a capacidade potencial
de processamento
O objetivo da OSX é atingir o
nível de produtividade asiático
em 2 anos de operação
UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundo
11
Distrito Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada
12
Site de Açu
Investimento de US$ 1,7 bilhões
Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano
Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)
Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries
13
Economia com utilização de chapas de 18m: 56% menos soldagem (US$
3,5 MM/FPSO)
Menor custo com energia: estimativas de redução de até 30% (US$ 4,0
MM/ano)
Condições climáticas favoráveis: menos de 30% de dias chuvosos por
ano
Vantagens do solo: maior simplicidade no processo requerido para
fundação
Slots de integração: Até 3.525m de cais, possibilitando a integração
simultânea de 9 FPSOs e a construção de 8 WHPs. (6 FPSOs e 2.400m na
1ª fase)
Proximidade da Bacia de Campos: aproximadamente 150 km
Site de Açu: Vantagens Competitivas
14
Portfolio de Produtos
FPSO
TLWP
WHP
• Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência
• Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades
• Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead
• Adequada para águas profundas
• Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de produção, em geral
• Adequada para águas rasas
• Unidade de perfuração para exploração
• Alta demanda para águas ultra profundas
• Unidade de transporte marítimo
• Demanda para unidades de navegação de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção
Engenharia OSX Flex
•Concebido para processar óleos de diferentes características (distintos graus API, razão gás/óleo, razão água/óleo)
Cascos Gêmeos
•Redução de prazos de projeto e custos de conversão
•Acelera curva de aprendizado na operação e na manutenção
Padronização de WHP’s
•Otimização na montagem e fabricação
•Concebidas para operar em um intervalo de lâmina d’água
Padronização de Equipamentos
•Seleção de equipamentos “chaves”
•Rapidez e suprimento assegurado no longo prazo
•Negociação prévia de contratos com garantia mínima de demanda
•Otimização de estoques e manutenção
Navio-Sonda
Navio-Tanque
Descrição Aceleradores de Projetos
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ITN – Instituto Tecnológico Naval
Parcerias estratégicas iniciais: Firjan (Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e SENAI (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial) – Contrato
Comercial celebrado em 01/07/2011
Objetivos da 1ª Fase do Programa:
— Absorção de Tecnologia (acordo com Hyundai)
— Qualificação de até 3.100 pessoas, em 23 funções (soldadores, montadores,
eletricistas, mecânicos, entre outros) até o final de 2012
— Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI
— Bolsa de estudos através de auxilio financeiro, alimentação e transporte
— Inicio das aulas previsto para 4T2011
— Orçamento previsto: R$ 12,7 milhões
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ITN – Instituto Tecnológico Naval
Objetivos da 2ª Fase do Programa:
— Formação de mão de obra de nível superior
— Desenvolvimento de projetos de engenharia inovadores
— Mobilização de fornecedores: novos equipamentos e /ou materiais
— Novas parcerias com instituições de referência: Empresas e Academias
— Abrangência:
Construção Naval
Operação &
manutenção de
unidades marítimas
Fase 1 – Formação de Pessoal
Fase 2 – Conhecimento, Tecnologia e Inovação
Tempo
Ded
icação
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Próximos Passos
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Próximos Passos
Chegada do OSX-1 e primeiro óleo
Conclusão do Financiamento do OSX-2
Início de construção das WHP-1 e WHP-2
Financiamento: OSX-3, WHP-1 e WHP-2
Novas ordens da OGX
Ordens de terceiros
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