LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE

DELL’INDUSTRIA CHIMICA

Caratteristiche e problematiche

Dario IlossiFemca- Cisl, 18 Dic. 2008

Chimica: alcune peculiarità

Elevata “pervasività” dei prodotti– Quota sensibile destinata ad altri settori– Sostituzione di altri materiali– Crescita più sostenuta

Eguale formula, eguale prodotto– Mercato storicamente globale– Competitività su standard tecnici, costi, innovazione, e non

per origine

Struttura industriale distribuita– Grandi imprese storicamente multinazionali, dinamismo– Notevole presenza p.m.i– Elevata interdipendenza nelle filiere produttive

“Pervasività” dei prodotti chimici:un esempio

“Pervasività” dei prodotti chimici:destinazione dei consumi in UE (*)

Crescita dell’industria chimica:produzione per aree, media 2001-2006, %

Crescita dell’industria chimica: (2)Vendite di prodotti chimici, 1996-2006

Media annua: +5.5%

Il mercato globale dei prodotti chimici:Import-export per aree, 2006

Struttura industriale: (1) Interconnessione e interdipendenza dei siti chimici

Struttura industriale: (2)

le grandi imprese chimiche

Presenza produttiva globale per mercato globale

Storicamente internazionalizzate

Elevata dinamica strutturale dagli anni ’90 (cessioni, acquisizioni, fusioni,…)

Struttura industriale: (3)le 30 maggiori imprese chimiche (*)

(*) including pharmaceuticals

BASF, occupati per aree, Dic.2006

61444

1551312788

5502

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Europa NordAmerica(NAFTA)

Asia ePacifico

SudAmerica,

Africa,MedioOriente

Europa; 64,5

Nord America

NAFTA; 16,3

Asia e Pacifico;

13,4

Sud America Africa M.O.;

5,8

%

DOW Chemical, occupati per areeDic. 2006

Nord America

Europa

India M.O.AfricaAsia Pacifico

America Latina

52 %29 %

2 % 8 %

9 %

Totale 42.600 occupati

DOW Chemical, vendite per aree, 2006

NordAmerica

Europa

India M.O.Africa

AsiaPacifico

AmericaLatina

42 %

34 %

3 %

11 %

10 %

Totale 49.124 milioni $

BAYER, occupati per aree, Dic. 2006

106,000 employees worldwide (as of December 31, 2006), including:

57,800 in Europe

17,200 in North America

17,300 in Asia/Pacific

13,700 in Latin America/Africa/Middle East 106,000 employees worldwide

BAYER, principali siti, 2006

Bayer - at Home Throughout the World

The Bayer Group is a global enterprise with companies in almost every country. The map shows some of the principal sites.

Evoluzione delle grandi imprese chimiche – qualche esempio (1)

ICI

ICIchimica

1993

ZENECAlife sciences

AVECIAchim. specialità

ASTRA ZENECAfarmaceutica

SYNGENTAchim. agricoltura

Astra

Ciba

SandozNovartis

1999

2000

1999

L’evoluzione dell’ICI negli anni ‘90

Unilever e altri (specialties)

acquisizione

Huntsman (biossido di titanio,

alcuni prodotti petrolchimici), Metanex (metanolo), altri cessione

Evoluzione delle grandi imprese chimiche – qualche esempio (2)

Herberts(vernici)

cessione a Du Pont

Celanese(chimica di base)

HOECHST

Trevira(fibre)

cessione aMultikarsa Investama

Specialties

Aventis(life science)

merger conRhone-Poulenc

Joint-venture di minoranzacon Clariant quotazione in borsa

La scomparsa della HOECHST

Evoluzione delle grandi imprese chimiche – qualche esempio (3)

MONTELL

HOECHSTBASF

polipropileneTARGOR

polipropilene

BASELL

SHELL

ELENACpolietilene

MONTEDISON

1995 1998 1997

1999

Dalla Montedison alla Basell

Le criticità nel settore chimico

La competitività da costi– Protezione dell’ambiente , salute, sicurezza– Costi e disponibilità materie prime– Ostacoli agli investimenti– (costo e regole del lavoro)

La dinamica differenziata per aree e Paesi– I Paesi di nuova industrializzazione– M.O. e gli impianti a bocca di pozzo– I rischi per la chimica europea

Crescita delle vendite di prodotti chimici di alcune aree e Paesi, 1996-2006

Crescita della produzione chimicaper aree, 2000-2006

Crescita industria e industria chimicain UE, 1996-2008

Occupazione nell’industria chimica,EU e USA, 1996-2006

La chimica e l’ambiente: un esempio

Chimica e infortuni sul lavoroItalia, 2006

Il REACHRegistration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Principi:– Principio di precauzione– Onere della prova all’impresa– Sostituzione delle sostanze pericolose– No data no market– One substance one registration– Trasparenza informazione, accesso al pubblico– Riduzione tests su animali

Il REACH (2)Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Regolamento in vigore 1.06.2007 Registrazione presso Agenzia:

– > 1 t.:Dossier tecnico– < 10 t.: Rapporto su Sicurezza Chimica, Valutaz. Rischio

Autorizzazione / Restrizione Produttore / Importatore: procedure di registrazione;

scheda Dati di Sicurezza per utilizzatori Utilizzatore a valle: comunicazione al fornitore su usi

e esposizione

Le sfide per il mondo del lavoro: (1)aspetti generali

Molte “exit-options” per le imprese Pressione della concorrenza sulla regolazione del

lavoro Rischio di competizione verso il basso Potenziali conflitti nel mondo del lavoro

– (es. la cosiddetta Direttiva Bolkestein)

Difficoltà nella rappresentanza collettiva– Affiliazione ai sindacati e associaz. Imprenditoriali– La “copertura” dei contratti collettivi

Le sfide per il mondo del lavoro: (2)aspetti particolari nella chimica

Lo “sbilanciamento” delle prescrizioni su ambiente, salute, sicurezza

– Il rischio dei costi di protezione come fattore sfavorevole

L’attrattività per gli investimenti La “percezione” dell’industria chimica in alcuni Paesi

industrializzati– I problemi di localizzazione

L’alta qualificazione delle risorse umane e l’attrattività delle discipline scientifiche

Le possibili risposte: (1)

il livello macro

Ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali: dalla competizione alla cooperazione

Regole internazionali per governare la globalizzazione (investimenti, condizioni di lavoro, protezione ambiente e salute, ecc.)

Promozione dello sviluppo sostenibile Azione dei sindacati internazionali

Le possibili risposte: (2)

il livello d’impresa / settore

Le iniziative “volontarie”: RSI, Global Compact, Responsible Care

Gli Accordi collettivi– A livello mondiale: gli Accordi Globali

(International Framework Agreements)– A livello UE:

i Comitati Aziendali Europei Il Dialogo Sociale settoriale

Gli Accordi Globali (IFA) con le imprese chimiche

Rhodia,

I CAE nel settore chimico: (1)CAE potenziali e CAE istituiti, 2005

I CAE nel settore chimico: (2)distribuzione per dimensione, 2005

I CAE nel settore chimico: (3)lavoratori coinvolti, 2005

Back-up

Valore Aggiunto per addetto,industria manifatturiera UE, 2004

Le imprese chimiche estere in Italia

Cresce l’attività in Italia delle imprese chimiche estere

Fonte: “Indagine sul ruolo delle imprese chimiche estere in Italia”, Federchimica

Produzione

Export

Vendite

Export/Produzione (%) 32,9 35,5

26,5

36,3

18,4

var. % 1995 2000