La Banca en América Latina Juan Antonio Niño Presidente de Felaban.

La Banca en América LatinaLa Banca en América Latina

Juan Antonio NiñoJuan Antonio Niño

Presidente de FelabanPresidente de Felaban

22

¿Cómo es el escenario económico y la ¿Cómo es el escenario económico y la situación de la banca en América Latina? situación de la banca en América Latina?

¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la ¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca en América Latina?banca en América Latina?

¿Qué papel le cabe a la tecnología ¿Qué papel le cabe a la tecnología informática en esta nueva etapa de la banca?informática en esta nueva etapa de la banca?

¿Qué es FELABAN?¿Qué es FELABAN?

Bancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesasBancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesas

Implementación de Basilea IIImplementación de Basilea II

33

¿Qué es FELABAN?¿Qué es FELABAN?

La Federación Latinoamericana de La Federación Latinoamericana de

Bancos (FELABAN) es una institución Bancos (FELABAN) es una institución

sin fines de lucro que agrupa a través sin fines de lucro que agrupa a través

de sus respectivas asociaciones en 19 de sus respectivas asociaciones en 19

países del continente, a más de 600 países del continente, a más de 600

Bancos y entidades financieras de Bancos y entidades financieras de

América LatinaAmérica Latina

44

¿Cómo es el escenario ¿Cómo es el escenario económico y la situación de económico y la situación de la banca en América Latina? la banca en América Latina?

¿Qué es FELABAN?

55

Algunos datos básicos de América LatinaAlgunos datos básicos de América Latina

Fuente: Latin America & Caribean Profile - Banco Mundial - Datos del 2003 Fuente: Latin America & Caribean Profile - Banco Mundial - Datos del 2003 * Datos del 2002* Datos del 2002

América LatinaAmérica Latina

Población: 532,7 millonesPoblación: 532,7 millones

Esperanza de vida: 70,9 añosEsperanza de vida: 70,9 años

Mortalidad infantil: 27.7 cada 1.000 Mortalidad infantil: 27.7 cada 1.000

PIB: 1.741 millones de us$PIB: 1.741 millones de us$

PNB per cápita: 3.280 us$PNB per cápita: 3.280 us$

PC’s (cada 1.000 personas): 67.4*PC’s (cada 1.000 personas): 67.4*

Usuarios de Internet (cada 1.000 Usuarios de Internet (cada 1.000 personas): 106.1personas): 106.1

USAUSA

Población: 290.8 millonesPoblación: 290.8 millones

Esperanza de vida: 77.4 añosEsperanza de vida: 77.4 años

Mortalidad infantil: 7 cada 1.000 Mortalidad infantil: 7 cada 1.000

PIB: 10.949 millones de us$PIB: 10.949 millones de us$

PNB per cápita: 37.870 us$PNB per cápita: 37.870 us$

PC’s (cada 1.000 personas): 658,9*PC’s (cada 1.000 personas): 658,9*

Usuarios de Internet (cada 1.000 Usuarios de Internet (cada 1.000 personas): 551.4personas): 551.4

66

Escenario económico en América LatinaEscenario económico en América Latina

Latinoamérica tiene problemas en común…Latinoamérica tiene problemas en común…

» Desempleo: Tasa del 10% en el 2004 Desempleo: Tasa del 10% en el 2004

» Corrupción: Índice de Percepción de Corrupción Corrupción: Índice de Percepción de Corrupción promedio de 3,5 sobre 10 en el 2004 (menor puntuación promedio de 3,5 sobre 10 en el 2004 (menor puntuación implica mayor corrupción, EE.UU. tiene 7,5).implica mayor corrupción, EE.UU. tiene 7,5).

» Bajos Niveles de Ingreso/Pobreza: PNB per cápita us$ Bajos Niveles de Ingreso/Pobreza: PNB per cápita us$ 3.280. El 42,9% de la población es pobre 3.280. El 42,9% de la población es pobre

» Inestabilidad Política Inestabilidad Política

» Inestabilidad EconómicaInestabilidad Económica

» Inestabilidad en el empleoInestabilidad en el empleo

» Inflación: Promedio últimos 10 años 11,9% anual, 7,7% Inflación: Promedio últimos 10 años 11,9% anual, 7,7% en el 2004en el 2004

77


Pero no es un bloque homogéneo…Pero no es un bloque homogéneo…

Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo HumanoFuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano

88


» PoblaciónPoblación » IngresosIngresos

» DesarrolloDesarrollo

Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo HumanoFuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano

4.44.4

2.12.1

0.70.70.90.9

2.32.3

6.26.2

00 11 22 33 44 55 66 77 88

MexicoMexicoChileChile

El SalvadorEl SalvadorPeruPeru

BoliviaBoliviaNicaraguaNicaragua

Fuente: Banco Mundial, Word Development IndicatorsFuente: Banco Mundial, Word Development Indicators

Producto Nacional Bruto per Producto Nacional Bruto per Cápita en América LatinaCápita en América Latina

- en miles de us$ -- en miles de us$ -

Fuente: Banco Mundial, Word Development IndicatorsFuente: Banco Mundial, Word Development Indicators00 2020 4040 6060 8080 100100 120120 140140 160160 180180 200200

BrasilBrasilMexicoMexico

GuatemalaGuatemalaCubaCuba

UruguayUruguayPanamaPanama

Población en América LatinaPoblación en América Latina- en millones -- en millones -

102.3102.3

11.311.3

3.43.4

12.312.3

3.03.0

176.6176.6

76.776.7

70.770.7

65.765.7

72.172.1

63.763.7

78.078.0

6060 6262 6464 6868 7070 8080

Costa RicaCosta RicaCubaCuba

ColombiaColombiaEcuadorEcuador

GuatemalaGuatemalaBoliviaBolivia

Esperanza de vida al nacer en América Latina - en años -Esperanza de vida al nacer en América Latina - en años -

7272 7474 7676 78786666 6060 7070 8080 9090 100100

UruguayUruguayArgentinaArgentina

ParaguayParaguayEcuadorEcuador

NicaraguaNicaraguaGuatemalaGuatemala

91.091.0

Tasa de Alfabetización de adultos en América LatinaTasa de Alfabetización de adultos en América Latina- % de 15 años y mayores -- % de 15 años y mayores -

6565 7575 8585 9595

97.097.0

76.776.7

91.691.6

69.969.9

97.797.7

99

Crecimiento Económico en América LatinaCrecimiento Económico en América Latina

- Cambio anual % en el PIB real -- Cambio anual % en el PIB real -

Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2004Latina y el Caribe, 2004

-2-2

00

22

44

66

88

1010

'90'90 '91'91 '92'92 '93'93 '94'94 '95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04

-0.6-0.6

3.33.32.92.9

3.43.4

5.15.1

1.11.1

3.73.7

5.25.2

2.32.3

0.50.5

3.73.7

0.40.4-0.5-0.5

1.91.9

5.55.5

Inestabilidad y ciclos con fuertes ascensos Inestabilidad y ciclos con fuertes ascensos y descensos en el crecimiento económico y descensos en el crecimiento económico

2003/2004: Recuperación económica en 2003/2004: Recuperación económica en relación al 2002relación al 2002

1100

00

2020

4040

6060

8080

100100

'90'90 '91'91 '92'92 '93'93 '94'94 '95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04

Factores externos que impulsaron la recuperación en relación al 2002Factores externos que impulsaron la recuperación en relación al 2002

» Crecimiento economía mundialCrecimiento economía mundial

» Recuperación precio de productos básicos (exportaciones Recuperación precio de productos básicos (exportaciones de América Latina). Reciente incremento en el precio del de América Latina). Reciente incremento en el precio del petróleo para países productorespetróleo para países productores

» Mejoría en el clima de riesgo financiero respecto de 2002Mejoría en el clima de riesgo financiero respecto de 2002Flujo de capitales a América LatinaFlujo de capitales a América Latina- En millones de dólares de Estados Unidos -- En millones de dólares de Estados Unidos -

Fuente: CEPAL, 2004Fuente: CEPAL, 2004

RecuperaciónIED

1111

00

55

1010

1515

2020

2525

3030

'95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04

Factores internos que impulsan la recuperaciónFactores internos que impulsan la recuperación

Se corrigieron los elevados Se corrigieron los elevados déficits de cuenta corriente en déficits de cuenta corriente en muchos paísesmuchos países

Reducción en las necesidades de Reducción en las necesidades de financiamiento externofinanciamiento externo

Depreciadas tasas de cambio realDepreciadas tasas de cambio real

Buen desempeño de las exportacionesBuen desempeño de las exportaciones

Controladas tasas de inflaciónControladas tasas de inflación

Fortaleza de cuentas fiscalesFortaleza de cuentas fiscales


-10-10

00

1010

2020

3030

'90'90 '91'91 '92'92 '93'93 '94'94 '95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04

-4-4

-3-3

-2-2

-1-1

00

'91'91 '92'92 '93'93 '94'94 '95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04

Exportaciones de América LatinaExportaciones de América Latina- Cambio anual % -- Cambio anual % -

Inflación en América LatinaInflación en América Latina- IPC, cambio % diciembre-diciembre -- IPC, cambio % diciembre-diciembre -

Balance Fiscal en América Latina Balance Fiscal en América Latina - % del PIB -- % del PIB -

1122

00

1010

2020

3030

4040

5050

‘‘9090 ‘‘9797 ‘‘9999 ‘‘0000 ‘‘0101 ‘‘0202 ‘‘0303 ‘‘0404

48.348.343.543.5 43.843.8 42.542.5 43.243.2 4444 44.344.3 42.942.9

Vulnerabilidades y factores que limitan el crecimientoVulnerabilidades y factores que limitan el crecimiento

» Persistencia de riesgos en los sistemas financieros de algunos Persistencia de riesgos en los sistemas financieros de algunos paísespaíses

» Niveles de inversión que siguen siendo bajos Niveles de inversión que siguen siendo bajos Pocas acciones Pocas acciones tendientes a mejorar el ambiente para la inversión y la calidad de la tendientes a mejorar el ambiente para la inversión y la calidad de la regulación económicaregulación económica

» Plano social Plano social Persisten altos niveles de desempleo y pobreza Persisten altos niveles de desempleo y pobrezaDesempleo en América Latina - % -Desempleo en América Latina - % - Pobreza en América Latina Pobreza en América Latina - % de la población -- % de la población -

00

22

44

66

88

1010

1212

'95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04


Pobres no indigentesPobres no indigentes IndigentesIndigentes

1133

00

22

44

66

88

1010

20042004 20052005 20062006 20072007

5.75.7

4.34.33.73.7 3.73.7

Vulnerabilidades y factores que limitan el crecimientoVulnerabilidades y factores que limitan el crecimiento

Crecimiento proyectado del Crecimiento proyectado del PIB en América LatinaPIB en América Latina

Fuente: Banco MundialFuente: Banco Mundial

Para el período 05/07 el Banco Mundial proyecta un descenso en el Para el período 05/07 el Banco Mundial proyecta un descenso en el crecimiento económico respecto del 04 crecimiento económico respecto del 04

1144

Situación de la banca en América LatinaSituación de la banca en América Latina

Los sectores financieros se enfrentan a la realidad Los sectores financieros se enfrentan a la realidad macroeconómica y social en la que están insertosmacroeconómica y social en la que están insertos

Esta realidad impone restricciones a la capacidad Esta realidad impone restricciones a la capacidad empresarial de los banquerosempresarial de los banqueros

» Procesos de bancarización amenazados por:Procesos de bancarización amenazados por:

- volatilidad externavolatilidad externa

- fuga de capitalesfuga de capitales

- debilidad de las monedasdebilidad de las monedas

- inestabilidad de la capacidad adquisitiva de las poblacionesinestabilidad de la capacidad adquisitiva de las poblaciones

» Débiles marcos jurídicos estimulan:Débiles marcos jurídicos estimulan:

- altos costos contractualesaltos costos contractuales

- fraude y lavado de dinerofraude y lavado de dinero

» Búsqueda de economías de escala restringida por falta de Búsqueda de economías de escala restringida por falta de experiencia histórica de integración económicaexperiencia histórica de integración económica

1155


Mercados de capital pocos desarrollados hacen que el crédito Mercados de capital pocos desarrollados hacen que el crédito provisto por el sector bancario sea la fuente más importante de provisto por el sector bancario sea la fuente más importante de financiamiento de las empresas y los hogares de América Latinafinanciamiento de las empresas y los hogares de América Latina

El crédito es escaso, El crédito es escaso, costoso y volátilcostoso y volátil

Volatilidad del crédito e incertidumbre sobre la estabilidad del Volatilidad del crédito e incertidumbre sobre la estabilidad del sistema generan fragilidad y crisis bancariassistema generan fragilidad y crisis bancarias

Crédito al sector privado -% del PIB -

Países desarrolladosPaíses desarrollados 8484

América Latina y el CaribeAmérica Latina y el Caribe 2828

Nota: Promedio simple por Nota: Promedio simple por región para los años 90región para los años 90

Fuente: BID basado en datos Fuente: BID basado en datos del FMI y del B. Mundialdel FMI y del B. Mundial

Diferencial de tasas de

interés - % -Costos administrativos

- % de activos -

Países desarrolladosPaíses desarrollados 2.92.9 1.81.8

América Latina y el América Latina y el CaribeCaribe 8.58.5 4.84.8

RegiónPromedio de crisis

por país (1974-2003)Países con crisis

recurrentes (1974-2003)- % -

América Latina (excluído el Caribe)América Latina (excluído el Caribe) 1.251.25 3535

América Latina y el CaribeAmérica Latina y el Caribe 0.90.9 2727

Países de ingreso alto miembros de la Países de ingreso alto miembros de la OCDEOCDE 0.210.21 00

Nota: Valor de la media para Nota: Valor de la media para el período 1995-2002el período 1995-2002

Fuente: FMI y BankscopeFuente: FMI y Bankscope

Fuente: Cálculos del BID basados en Caprio y Klingebiel (2003)Fuente: Cálculos del BID basados en Caprio y Klingebiel (2003)

1166


A pesar del débil marco latinoamericano:A pesar del débil marco latinoamericano:

» La proactividad de Banqueros latinoamericanos ha La proactividad de Banqueros latinoamericanos ha permitido:permitido:

- Introducir mejoras tecnológicas adecuadas y nuevos Introducir mejoras tecnológicas adecuadas y nuevos canales de distribucióncanales de distribución

- Mantener niveles de capitalización acordes con los Mantener niveles de capitalización acordes con los estándares internacionalesestándares internacionales

- Creación de productos y servicios que propician la Creación de productos y servicios que propician la bancarización de la poblaciónbancarización de la población

- Mejoras en la calidad de los serviciosMejoras en la calidad de los servicios

1177

Los clientes de la banca en América Latina hoyLos clientes de la banca en América Latina hoy

» Todavía hay mucho espacio para crecerTodavía hay mucho espacio para crecer

- La proporción de población bancarizada se estima en un 20% del totalLa proporción de población bancarizada se estima en un 20% del total

- Baja penetración en los sectores de bajos ingresos y de mayor Baja penetración en los sectores de bajos ingresos y de mayor poblaciónpoblación

» Baja utilización de productos y serviciosBaja utilización de productos y servicios

De cada 10 clientes de la banca en América Latina…De cada 10 clientes de la banca en América Latina…

Cross Selling de productos promedio

2 son de nivel 2 son de nivel socioeconómico Asocioeconómico A 4.354.35

2 son de nivel 2 son de nivel socioeconómico B1socioeconómico B1 4.034.03

5 son de nivel 5 son de nivel socioeconómico B2socioeconómico B2 3.773.77

1 son de nivel 1 son de nivel socioeconómico Csocioeconómico C 2.572.57

Cross Selling de productos promedio

2 tienen más de 55 años2 tienen más de 55 años 4.634.63

2 tienen entre 45/54 años2 tienen entre 45/54 años 4.214.21



Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004bancarización” D’Alessio IROL - 2004

1188

¿Quién opera, Qué, Cómo en América Latina?¿Quién opera, Qué, Cómo en América Latina?

Canales remotosCanales remotos(Banca telefónica (Banca telefónica Home Banking)Home Banking)

» Uso en segmentos medios y altosUso en segmentos medios y altos

Ventanilla de sucursalVentanilla de sucursal » Remanente: cuando existe Remanente: cuando existe desconfianza en el Sistemadesconfianza en el Sistema

» No la perciben como centro de ventaNo la perciben como centro de venta

Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004

ATM/POSATM/POS » Concentrador de operaciones de Concentrador de operaciones de distintos canalesdistintos canales

» Fuerte presencia a partir de los 25 años Fuerte presencia a partir de los 25 años y en el segmento medioy en el segmento medio

1199

El caso específico de E-Banking en América LatinaEl caso específico de E-Banking en América Latina

Bancarizados usuarios de InternetBancarizados usuarios de Internet

El nivel de uso está asociado con el mayor El nivel de uso está asociado con el mayor número de transacciones de alto montonúmero de transacciones de alto monto

El impulsorEl impulsor ==((ConfianzaConfianza ++ComodidadComodidad) ) NecesidadNecesidad

==((Confianza InternetConfianza Internet ++Confianza BancoConfianza Banco) ) InformaciónInformación

72%72% 69%69%62%62%

50%50%

00

2020

4040

6060

8080

100100

AA B1B1 B2B2 CC

50%50%

66%66%79%79%

1 a 31 a 3 44 5 y más5 y más

Uso E-BankingUso E-BankingNivel socioeconómico -% -Nivel socioeconómico -% - Por uso de servicios -% -Por uso de servicios -% -

Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004

2200

El caso específico de E-Banking en América LatinaEl caso específico de E-Banking en América Latina

Están ingresando a E-Banking clientes de Están ingresando a E-Banking clientes de

distintas edades y de capacidad de distintas edades y de capacidad de

aprendizajeaprendizaje

5 de cada 10 usuarios que comenzaron a 5 de cada 10 usuarios que comenzaron a operar con el Banco por Internet este año operar con el Banco por Internet este año

tienen menos de 34 añostienen menos de 34 años

3 de cada 10 tienen más de 45 años 3 de cada 10 tienen más de 45 años

Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004bancarización” D’Alessio IROL - 2004

2211

¿Cómo es el escenario económico y la situación de la banca en América Latina?

¿Qué oportunidades y desafíos ¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca en América Latina?enfrenta la banca en América Latina?

¿Qué es FELABAN?

Bancarización: Las posibilidades de las Bancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesasmicrofinanzas y las remesas

2222

MicrofinanzasMicrofinanzas

» Dada la realidad de los países Latinoamericanos, las microfinanzas Dada la realidad de los países Latinoamericanos, las microfinanzas constituyen un instrumento efectivo en la lucha contra la pobreza y constituyen un instrumento efectivo en la lucha contra la pobreza y un importante motor de desarrollo de las economías que se ha un importante motor de desarrollo de las economías que se ha expandido en los últimos treinta añosexpandido en los últimos treinta años

» El número de clientes de las microfinancieras está aumentando en El número de clientes de las microfinancieras está aumentando en forma notoria:forma notoria:

- Entre 1998 y 2003 los clientes se duplicaron. Hoy las microfinanzas Entre 1998 y 2003 los clientes se duplicaron. Hoy las microfinanzas atienden a 3 millones de clientes y manejan us$ 1.000 millones de atienden a 3 millones de clientes y manejan us$ 1.000 millones de préstamos (Fuente: Microbanking Bulletin)préstamos (Fuente: Microbanking Bulletin)

» Se afianza la tendencia hacia la formalización de las instituciones Se afianza la tendencia hacia la formalización de las instituciones microfinancieras (IMF) y su conversión en Bancos reguladosmicrofinancieras (IMF) y su conversión en Bancos regulados

» Reciente entrada de grandes Bancos al área de Microfinanzas, los Reciente entrada de grandes Bancos al área de Microfinanzas, los que mejoran su participación en forma:que mejoran su participación en forma:

- Directa (oficinas)Directa (oficinas)

- Indirecta (apoyando instituciones especializadas)Indirecta (apoyando instituciones especializadas)

2233


» Las Instituciones Microfinancieras de América Latina Las Instituciones Microfinancieras de América Latina (IMF):(IMF):

- Al igual que las IMF de todo el mundo cobran altas tasas de Al igual que las IMF de todo el mundo cobran altas tasas de interés por poseer elevados gastos operativos y interés por poseer elevados gastos operativos y financieros.financieros. No se ha encontrado todavía la tecnología o la No se ha encontrado todavía la tecnología o la manera de reducir los costos de los créditos cuyos montos manera de reducir los costos de los créditos cuyos montos promedio van de us$ 350 (IMF-ONGs) a us$ 800 (Bancos e promedio van de us$ 350 (IMF-ONGs) a us$ 800 (Bancos e instituciones financieras)instituciones financieras)

- Sólo llegan a una pequeña proporción de la gente pobre Sólo llegan a una pequeña proporción de la gente pobre que vive en los países con las economías más grandes de que vive en los países con las economías más grandes de la regiónla región

- Continúan ofreciendo sólo un rango limitado de servicios a Continúan ofreciendo sólo un rango limitado de servicios a clientes que tienen diversas necesidades (depósitos, clientes que tienen diversas necesidades (depósitos, financiación de vivienda, seguros)financiación de vivienda, seguros)

2244


» El microcrédito y las microfinanzas son instrumentos efectivos El microcrédito y las microfinanzas son instrumentos efectivos para promover la bancarización en la regiónpara promover la bancarización en la región

» Para impulsar el mercado del microcréditoPara impulsar el mercado del microcrédito

Producto financieramente sostenibleProducto financieramente sostenible

Compromiso de largo plazo de los BancosCompromiso de largo plazo de los Bancos

Promoción de legislaciones, normas y reglamentos específicosPromoción de legislaciones, normas y reglamentos específicos

» FELABAN asumió el compromiso de participar como agente FELABAN asumió el compromiso de participar como agente promotor de las microfinanzas a través de la realización de promotor de las microfinanzas a través de la realización de seminarios y contando con dos aliados claves en este proceso como seminarios y contando con dos aliados claves en este proceso como son el Women’s World Banking y el BID/FOMINson el Women’s World Banking y el BID/FOMIN

2255

Remesas Remesas

» Importancia de las remesas familiares hacia América Latina: Importancia de las remesas familiares hacia América Latina: representan la principal fuente de ingreso de divisas de muchos representan la principal fuente de ingreso de divisas de muchos paísespaíses

» Según BID en el 2003 alcanzaron los Según BID en el 2003 alcanzaron los 38 billones 38 billones de dólaresde dólares en el 2003, creciendo un 19% respecto en el 2003, creciendo un 19% respecto del 2002 y casi duplicando el nivel del 2001del 2002 y casi duplicando el nivel del 2001

» Superan el total de la Inversión Superan el total de la Inversión Extranjera Directa (28,5 billones de Extranjera Directa (28,5 billones de dólares en el 2003) y los ingresos dólares en el 2003) y los ingresos oficiales de ayuda brindados por la oficiales de ayuda brindados por la cooperación internacionalcooperación internacional

2266

RemesasRemesas

El 85% de las remesas son El 85% de las remesas son utilizadas en los países de destino utilizadas en los países de destino para el consumo y la subsistenciapara el consumo y la subsistencia

Importancia económica y Importancia económica y social y herramienta para la social y herramienta para la

lucha contra la pobrezalucha contra la pobreza

Son el pan nuestro de cada día pero el Son el pan nuestro de cada día pero el sistema bancario participa tímidamente sistema bancario participa tímidamente de este mercado en expansiónde este mercado en expansión

» El promedio de envío es de 235 us$ y la gran mayoría envía sus remesas El promedio de envío es de 235 us$ y la gran mayoría envía sus remesas por medio de una empresas especializada. Sólo el 8% utiliza Bancos o por medio de una empresas especializada. Sólo el 8% utiliza Bancos o cooperativas de crédito*cooperativas de crédito*

- Se pierde oportunidad de brindar y formalizar servicios financieros Se pierde oportunidad de brindar y formalizar servicios financieros (cuentas de ahorro, tarjetas bancarias, micropréstamos y créditos para (cuentas de ahorro, tarjetas bancarias, micropréstamos y créditos para vivienda) a millones de personas de bajos ingresos y formalizarlosvivienda) a millones de personas de bajos ingresos y formalizarlos

- Altos costos de transferencia. A un costo promedio de envío cercano al Altos costos de transferencia. A un costo promedio de envío cercano al 8%, aproximadamente 3 billones de dólares no estarían llegando a sus 8%, aproximadamente 3 billones de dólares no estarían llegando a sus destinatariosdestinatarios

Sólo una proporción pequeña de las Sólo una proporción pequeña de las remesas pasa por el sistema financiero remesas pasa por el sistema financiero formal:formal:

*Fuente: Encuesta del BID 2004*Fuente: Encuesta del BID 2004

2277

RemesasRemesas

¿Cómo reducir este costo?¿Cómo reducir este costo?

» Es necesarioEs necesario

Aumentar la participación de la banca en Aumentar la participación de la banca en

el envío de remesas, bancarizar e el envío de remesas, bancarizar e

incrementar el uso de servicios incrementar el uso de servicios

financieros entre emisores y receptoresfinancieros entre emisores y receptores

Remesas como gran potencial para:Remesas como gran potencial para:

» Profundizar los servicios del sistema bancario e incluir a un gran Profundizar los servicios del sistema bancario e incluir a un gran sector de la población marginado del mismo: Bancarizarsector de la población marginado del mismo: Bancarizar

» Fomentar la inversión productiva de estas grandes cantidades de Fomentar la inversión productiva de estas grandes cantidades de dinero y utilizarlas como instrumentos de desarrollodinero y utilizarlas como instrumentos de desarrollo

2288

¿Qué oportunidades y desafíos ¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca en América Latina?enfrenta la banca en América Latina?


¿Qué es FELABAN?

Bancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesas

Implementación de Basilea IIImplementación de Basilea II

2299

Basilea IIBasilea II

Globalización yapertura económica

Obliga a conjugar los intereses y políticas Obliga a conjugar los intereses y políticas propias con las tendencia globales y a propias con las tendencia globales y a

mantener instituciones y reglamentaciones mantener instituciones y reglamentaciones de acuerdo a estándares internacionales de acuerdo a estándares internacionales

La banca Latinoamericana evalúa La banca Latinoamericana evalúa positivamente la aplicación de Basilea IIpositivamente la aplicación de Basilea II

Pero deberá implementarse teniendo en cuenta el nivel de Pero deberá implementarse teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de cada uno de los países, así como el entorno de desarrollo de cada uno de los países, así como el entorno de competencia interna y la inserción de Bancos internacionalescompetencia interna y la inserción de Bancos internacionales

Altos costos para las entidades financieras Altos costos para las entidades financieras y para las entidades de supervisióny para las entidades de supervisión

Desventajas de los Bancos de la región Desventajas de los Bancos de la región frente a Bancos de países desarrolladosfrente a Bancos de países desarrollados

GeneraGenera Una aplicación rápida Una aplicación rápida

del acuerdo (2006)del acuerdo (2006)

Una aplicación tardíaUna aplicación tardía

La solución es una aplicación de Basilea II La solución es una aplicación de Basilea II

de manera de manera gradualgradual

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Basilea IIBasilea II

RetosRetos para la banca de los países Latinoamericanos que para la banca de los países Latinoamericanos que plantea el nuevo acuerdo:plantea el nuevo acuerdo:

» Preparar los sistemas tecnológicos de las entidades para las Preparar los sistemas tecnológicos de las entidades para las nuevas necesidadesnuevas necesidades

» Evitar montar esquemas sobre-sofisticados en países con Evitar montar esquemas sobre-sofisticados en países con estructuras simples que puedan responder al nuevo acuerdo pera a estructuras simples que puedan responder al nuevo acuerdo pera a otros entornosotros entornos

» Generar auditoria interna y fiabilidad de la información financiera Generar auditoria interna y fiabilidad de la información financiera para posibilitar diseño de herramientas de ratingpara posibilitar diseño de herramientas de rating

» Obtener datos externos a través de las agencias de ratingObtener datos externos a través de las agencias de rating

» Minimizar costos regulatoriosMinimizar costos regulatorios

» Mantener un flujo adecuado de capitales y un sistema financiero Mantener un flujo adecuado de capitales y un sistema financiero más seguro, sólido, estable y eficientemás seguro, sólido, estable y eficiente

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¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca en América Latina?

¿Qué papel le cabe a la ¿Qué papel le cabe a la tecnología informática en esta tecnología informática en esta nueva etapa de la banca?nueva etapa de la banca?

¿Qué es FELABAN?

Bancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesas

Implementación de Basilea II

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IT y la Banca en América LatinaIT y la Banca en América Latina

Los múltiples desafíos exigen urgentemente de la IT soluciones Los múltiples desafíos exigen urgentemente de la IT soluciones innovadoras y una gran capacidad de respuesta oportuna y innovadoras y una gran capacidad de respuesta oportuna y alineación con el negocio. Entre ellos:alineación con el negocio. Entre ellos:

- Incorporación integral de las remesas y sus protagonistas a los- Incorporación integral de las remesas y sus protagonistas a los productos y servicios de la Banca productos y servicios de la Banca

- Bancarización de la mayoría de la población marginada de los- Bancarización de la mayoría de la población marginada de los beneficios del sector financiero beneficios del sector financiero

- Incorporación de los principios y reglas de Basilea II para asegurar la- Incorporación de los principios y reglas de Basilea II para asegurar la confianza del mercado y obtener fondos de origen internacionalconfianza del mercado y obtener fondos de origen internacional

- Satisfacer los requerimientos crecientes y costosos de los entes - Satisfacer los requerimientos crecientes y costosos de los entes reguladores, especialmente contra el lavado de dinero, además dereguladores, especialmente contra el lavado de dinero, además de proteger a la gerencia de las instituciones de interpretaciones proteger a la gerencia de las instituciones de interpretaciones ambigüas de la Ley.ambigüas de la Ley.

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Estos desafíos implican:Estos desafíos implican:

- Alineación máxima entre los objetivos del negocio, la organización Alineación máxima entre los objetivos del negocio, la organización

y la tecnología de información.y la tecnología de información.

- Plataformas tecnológicas escalables, flexibles y de rápida- Plataformas tecnológicas escalables, flexibles y de rápida

implementación.implementación.

- Integración de procesos con la banca internacional, especialmenteIntegración de procesos con la banca internacional, especialmente

la de E.E.U.U.la de E.E.U.U.

- Sistemas altamente seguros, auditables y confiables.Sistemas altamente seguros, auditables y confiables.

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Estos desafíos implican:Estos desafíos implican:

- Estrechar las relaciones con los Reguladores para establecerEstrechar las relaciones con los Reguladores para establecer controles y mecanismos realistas, prácticos y efectivos en costo.controles y mecanismos realistas, prácticos y efectivos en costo.

- Sistemas de gestión y control para mitigar los riesgos, disminuir los Sistemas de gestión y control para mitigar los riesgos, disminuir los costos y mejorar la eficiencia y calidad de la administración. costos y mejorar la eficiencia y calidad de la administración.

- Gestión avanzada de procesos, clientes, productos y servicios. - Gestión avanzada de procesos, clientes, productos y servicios.

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IT y la banca en América LatinaIT y la banca en América Latina

Precios razonablesPrecios razonables

¿Qué se necesita de los proveedores de tecnología?¿Qué se necesita de los proveedores de tecnología?

Precisión y cumplimiento de los tiempos estipuladosPrecisión y cumplimiento de los tiempos estipulados

Comunicaciones claras para que estos procesos sean posibles y puedan Comunicaciones claras para que estos procesos sean posibles y puedan aplicarse sin sofisticaciones innecesarias en toda la organizaciónaplicarse sin sofisticaciones innecesarias en toda la organización

Establecimiento claro respecto de cuáles serán los elementos de controlEstablecimiento claro respecto de cuáles serán los elementos de control y las responsabilidades que asumeny las responsabilidades que asumen

Flexibilidad para adaptarse a las culturas internas de los BancosFlexibilidad para adaptarse a las culturas internas de los Bancos

Capacidad para realimentar innovacionesCapacidad para realimentar innovaciones

Especialización en el negocio bancario y los nuevos requerimientosEspecialización en el negocio bancario y los nuevos requerimientos

Reglas de juego claras para que no surjan mal entendidos que atrasen o Reglas de juego claras para que no surjan mal entendidos que atrasen o encarezcan la implementación de estos procesosencarezcan la implementación de estos procesos

Integración de la infraestructura y sus aplicacionesIntegración de la infraestructura y sus aplicaciones

Soporte de IT seguro y estandarizadoSoporte de IT seguro y estandarizado

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IT y la banca en América LatinaIT y la banca en América LatinaContamos con ustedes como aliados para sortear los desafíos y potenciar las oportunidades Contamos con ustedes como aliados para sortear los desafíos y potenciar las oportunidades

para la Banca Latinoamericana en esta nueva etapa. para la Banca Latinoamericana en esta nueva etapa.

Muchas gracias y que este 5to CLAB y Cartagena les deje los mejores negocios y recuerdosMuchas gracias y que este 5to CLAB y Cartagena les deje los mejores negocios y recuerdos

La Banca en América Latina Juan Antonio Niño Presidente de Felaban.

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