BANCARIZAÇÃO - III Congresso Latino Americano de bancarização e Microfinanças - FELABAN - JUNHO...
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7/22/2019 BANCARIZAO - III Congresso Latino Americano de bancarizao e Microfinanas - FELABAN - JUNHO 2011 - FINAL
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Bancarizao e Incluso
Financeira no Brasil
FELABAN, julho de 2011
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7/22/2019 BANCARIZAO - III Congresso Latino Americano de bancarizao e Microfinanas - FELABAN - JUNHO 2011 - FINAL
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Panorama da economia brasileira : 2006 a 2010
Questes fundamentais
Definindo conceitos
Indicadores de bancarizao : 2006 a 2010
Anlise de cenrio
Tendncias e oportunidades
Agenda
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Panorama da economia brasileira :2006 a 2010
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O crescimento do PIB relevante
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500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2006 2007 2008 2009 2010
12.769
14.183
15.99016.634
19.016
2006 2007 2008 2009 2010
Nominal (em R$ bilhes) Per capta (em R$ correntes)
R$ 3.675
bilhes
Fontes : IBGE e Banco Central do Brasil
R$ 2.370
bilhes
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O desemprego caiu
6,2
6,8
6,8
7,4
8,4
2010
2009
2008
2007
2006
Taxa de Desemprego (%) ndice de Emprego Formal (%)
Fonte : IBGE e Ministrio do Trabalho
107,7
100,0
97,0
92,4
87,3
2010
2009
2008
2007
2006
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O salrio mnimo aumentou
350,00
380,00
415,00
465,00
510,00
2006 2007 2008 2009 2010
163,55
214,69
177,35
267,24
301,78
2006 2007 2008 2009 2010
Em Reais Em Dlares
Fontes : IBGE e Banco Central do Brasil
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A pobreza foi reduzida
Em % da populao total
Fonte : Fundao Getulio Vargas (FGV)
19,318,3
16,015,3
2006 2007 2008 2009
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% do crdito total sobre o PIB avanou
R$ milhes
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
732.590
935.973
1.227.294
1.414.304
1.705.788
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2006 2007 2008 2009 2010
Crdito Total (R$ M)
Crdito Total/PIB (%)
30,9%
35,2%
40,5%
44,4%
46,4%
132,8 % aexpanso do
crdito
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A/B15 %
36 MM migraram para a classe C
C
51%
D/E51%
A/B21 %
C34%
D/E25%
C34%
C51%
2006 2010
33 MM42 MM
66 MM
85 MM
184 MM
102 MM
48 MM
192 MM
Fonte : Pesquisa IPSOS/Cetelem - 2011
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O ambiente econmico e social positivo
A economia cresceu
A distribuio de renda melhorou
O desemprego caiu
A pobreza diminuiu
Mercado de consumo integrou 36 milhes de pessoas
A mobilidade social se concretizou
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Questes fundamentais
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Em que medida os bancos contriburam para o crescimento ?
Este crescimento facilitou a incluso financeira ?
Os servios e produtos bancrios tornaram-se mais acessiveis ?
Os novos consumidores usam adequadamente servios financeiros ?
A regulao bancria considera os novos perfis de clientes ?
Novos modelos de negcios so necessrios ?
Quais os impactos do crescimento ?
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Definindo conceitos : bancarizao e incluso
financeira
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O que significa bancarizao ?
Como uma pessoa considerada bancarizada ?
O que incluso financeira ?
Quais mtricas devem ser utilizadas ?
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Bancarizao no se confunde com posse de conta corrente
Perfis diferentes definem interesse por servios financeiros
Nvel de acesso a servios financeirosDefine bancarizao
Grau de uso de servios financeiros
e suas mtricas precisam ser universais
Definies evitam prejuzo imagem dos bancos
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Essencial ao crescimento econmico sustentveldevendo ser materializada como um .
Processo de bancarizao da populao deforma adequada s
suas necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida
Incluso financeira uma condio
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Indicadores de bancarizao : 2006 a 2010
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Acesso s instituies financeiras
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9.709
13.735
6.937
1.700
4.281
1.3191.845 1.533
11.761
17.790
12.812
2.320
5.213
1.606
3.097
1.120
Automticas Auto-atendimento Internet Banking POS - Pontos deVenda no Comrcio
Caixas de agnciase PABs
Call Center Correspondentesno bancrios
Chequescompensados
2006
2010
35,7 % o crescimento das transaes bancrias
21,1% 29,5% 84,7% 36,5% 21,8% 21,8% 67,9% -26,9%Variao
2010/2006
2010 : 55.719 Milhes2006 : 41.059 Milhes
Transaes : + 14.660 Milhes
Fonte: FEBRABAN
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Rede de atendimento cresce 79,8 %
9,5% 24,0% 37,8% 126,2% 59,9% Variao2010/2006
Rede de Correspondentes cresce 126,2 %
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
18.08710.220
32.716
73.031
8.878
19.81312.670
45.087
165.228
14.200
Agncias Postos bancrios Postos eletrnicos Correspondentes nobancrios
ATMs em locaispblicos
2006
2010
2010 : 256.9982006 : 142.932
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100% dos 5.571 municpios contam com canal de distribuio
Fontes : Banco Central do Brasil e FEBRABAN
228
4%
5.34396%
correspondentes
outros canais
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Mais cartes e contas
20,2% 26,6% 86,2% 33,22% 90,4% 38,5%Variao
2010/2006
Em milhes
Fonte : FEBRABAN e ABECS
73,7 76,882,4
187,1
118,3
27,3
88,697,2
153,4
249,3
225,3
37,8
Contascorrentes ativas
Contas depoupana
Cartes decrdito
Cartes dedbito
Cartes de lojas Clientes comInternetBanking
2006
2010
628 milhes de cartes (2010)
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Contas correntes simplificadas avanam
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
Em milhares
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Internet e Mobile Banking avanam
No Internet Banking 37,8 milhes de clientes em 2010 realizaram23% do total das transaes bancrias
27,3 milhes em 2006 com 16,9 % das transaes38,5 % de crescimento no nmero de clientes e
84,7 % de crescimento na quantidade de transaes
No Mobile Banking 2,2 milhes de clientes em 2010 realizaramtransaes bancrias. Isto representa um crescimento
de 71,4% quando comparado a 2009 (1,3 milhes de clientes)
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33,4 % o avano do relacionamento ativo com as IFs
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
Acesso aos canais de distribuio por 100.000 CPFs
(13,6)% (2,7)% 8,6% 78,6% 25,5% 33,4%Variao
2010/2006
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Uso das instituies financeiras
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Depsitos de pessoas crescem mais que nmero de contas
Saldos em fim de perodo - R$ bilhes
Variao2010/2006
Fontes : Banco Central do Brasil e FEBRABAN
101,4% 101,3% 129,6%
34,9
178,5189,5
70,3
359,4
435,1
Depsitos a vista Depsitos de poupana Depsitos a prazo
2006
2010
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69,5% a expanso do uso de depsitos
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
Depsitos por 100.000 CPFs em R$ mil
59,0% 59,0% 81,4% 69,5%Variao
2010/2006
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117% o aumento dos volumes de emprstimos das pessoas
Recursos Livres - Saldos em fim de perodo - R$ bilhes
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
38,1% 156,4% 516,7% 120,9% -3,7% 117,9% -21,2% 117,5%Variao
2010/2006
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71,8% a expanso do uso de emprstimos
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
9,1% 102,6% 387,0% 74,5% -23,9% 72,1% -37,8% 71,8% Variao2010/2006
Emprstimos por 100.000 CPFs em R$ mil
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Mais pessoas com relacionamento : maior bancarizao
Fontes : IPEA, Banco Central e FEBRABAN
Pessoas (CPFs )com relacionamento ativo nas IFs(em milhares)
139.678 141.199 142.655144.048 145.382
2006 2007 2008 2009 2010
90.98297.380
104.866108.772
115.187
2006 2007 2008 2009 2010
Populao adulta Acima de 15 anos(em milhares)
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Porm, microcrdito no se consolida
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
Historicamente, desde 2004, as disponibilidades exigidas(2% s/depsitos vista) superam, em muito, as operaes de emprstimos.Em julho de 2010 o volume de recursos disponveis somava R$ 3,1 bilhes
enquanto que as aplicaes totalizavam R$ 2,2 bilhes.R$ 1,1 bilho estavam recolhidos sem remunerao - ao Banco Central.
Pblico- alvo Valor mximo(R$)
Taxa de jurosmxima
Prazomnimo
Taxa deabertura de
crdito
Pessoas fsicas detentoras de Contas Simplificadas ou de Contas deDepsitos cujo saldo seja inferior a R$3.000 2.000 2% a.m 120 dias 2%
Pessoas fsicas ou microempresas para empreendimentos depequeno porte
5.000 2% a.m 120 dias 4%
Pessoas fsicas de baixa renda (renda inferior linha de pobreza) 2.000 2% a.m 120 dias 2%
Pessoas fsicas e jurdicas de pequeno porte, renda bruta anual deat R$12,000(PNMPO) 15.000 4% a.m 120 dias
(1)3%
1/ Operao PNMPO de prazo inferior deve ter a taxa de abertura de crditoreduzida na mesma proporo.Fonte: Resoluo n3.422, de 2006
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Educao financeira
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Educao financeira como fator de sustentabilidade
Transparncia e poder de escolhaAcesso e uso adequado dos servios financeiros
Combate ao superendividamento
Consumir bem para consumir sempre
Respeito ao consumidor
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Pilar tecnolgico do programa Pilar corporativo do programa
Pilar institucional
Educao financeira : atuao FEBRABAN
d
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Educao financeira : atuao FEBRABAN
+ de 3 milhes de visitas
16 mil visitas dirias4 min de navegao mdia
Planilha controle de oramento40 mil usuriosLanamento em 14.02.2011
Caravana itineranteDisponvel para os bancos
Para clientes e fornecedoresContedo do site institucional
ENEF E i N i l d Ed Fi i
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ENEF Estratgia Nacional de Educao Financeira
Poltica de governo com apoio privado
Incio em 2009
Participam rgos reguladores do sistema financeiro, mercadode capitais, mercado previdencirio e securitrio, alm dosministrios da Justia, da Fazenda, da Educao, e daPrevidncia Social
Participam ainda FEBRABAN, BMF&Bovespa, ANBIMA e CNSEG
Desafio : ampliao para 37 milhes de alunos
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Anlise de cenrio
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o crescimento econmico brasileiro beneficiou amplamente apopulao, estimulou a mobilidade social e criou um expressivocontingente (36 milhes) de novos consumidores
vrios indicadores de acesso e uso dos servios financeiros mostrammaior bancarizao : pessoas com relacionamento ativo com osbancos (+26,6%) foi superior ao crescimento da populao adulta(+4,1%); expanso dos depsitos (69,5%), dos emprstimos spessoas (117%) e aumento das transaes bancrias (35,7%).
os bancos contriburam para o bom ambiente econmico,
destacando-se o crescimento do crdito, ampliao dos canais deacesso e viabilizao dos programas sociais. O Bolsa Famlia,por exemplo, paga 7,8 milhes de famlias via correspondentesno bancrios
Boas notcias
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investimentos contnuos em tecnologia da informao (R$ 22 bilhesem 2010) possibilitam alternativas seguras e custos razoveis, hajavista a performance do internet banking e do mobile banking
a sociedade em geral, o governo e bancos em particular iniciaramprogramas de educao financeira, essenciais ao crescimentosustentvel do crdito com reduo do superendividamento einadimplncia do consumidor emergente
recentes alteraes na legislao sobre cobrana de tarifas sobre
servios bancrios e sobre cartes de crdito definiram condiesde acesso e uso a servios simplificados de forma gratuita
Boas notcias
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o nmero de agncias ainda inferior ao verificado em pasesdesenvolvidos assim como o de ATMs em ambientes externos(31% contra 56% na Europa Ocidental)
o arcabouo jurdico necessrio criminalizao de fraudes na
internet no satisftrio.
a disseminao da banda larga no interior do pas no atende aocrescimento da internet nestas reas geogrficas
mecanismos destinados por regulao a favorecer inclusofinanceira, como as contas simplificadas e microcrdito, noapresentam resultados satisfatrios
Pontos de ateno
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a proporo crdito/PIB (46%) baixa quando comparada a outrospases, como India (69%) e Chile (98%). O custo do crdito (spreade juros) fator limitador desta expanso
os processos atuais de avaliao de risco de crdito no se aplicams classes de menor renda. Exigncias regulatrias para o melhorconhecimento do cliente so inexequveis junto s populaes demenor renda e/ou atividades econmicas no formais
Pontos de ateno
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as iniciativas de educao financeira ainda so insuficientes. Sernecessria sua massificao em larga escala. Estima-se que em 15anos a classe C ganhar mais 32 milhes de pessoas e representar60% da populao. Alm desta populao, o pas contar com mais
7 milhes de empreendedores individuais e 8 milhes de novospequenos e microempresrios.
Iniciativas visando aprovar legislao transformando funcionrio docorrespondente no bancrio em bancrio, bem como exigir doestabelecimento comercial a adoo das regras de seguranadeterminadas para agncias bancrias, podero inviabilizar omodelo atual
Pontos de ateno
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Tendncias e oportunidades
T d i t id d
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a prosperidade dos grandes bancos estar associada ampliaodo mercado originada por consumidores emergentes do ciclovirtuoso da economia brasileira
iniciativas visando ajustar o portflio de ofertas (microcrdito,microseguros, micropoupanas e financiamentos imobilirios parabaixa renda, por exemplo), com respaldo regulatrio e jurdico
devero ser aceleradas
ajustes na rede de atendimento privilegiando estruturas de baixocusto e atendimento remoto eletrnico esto se intensificando
construo de parcerias e acordos de cooperao para absorode tecnologias sociais (ex. Banco do Brasil e Yunus Centre)
Novas oportunidades com o cadastro positivo, mobile-payment emicrocrdito
Tendncias e oportunidades
Cadastro positivo
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Estudos de mercado indicam que adequada regulao do cadastropositivo poder facilitar a incluso financeira de 26 milhes deconsumidores informais, sem renda ou moradia comprovada
A incluso de informaes sobre pagamentos de servios gua, gas,esgoto, eletricidade e telecomunicaes poder lanar luz sobre ocomportamento de pagamentos do consumidor
Segundo o Banco Mundial, pases como EUA, Chile, Mxico,China eAlemanha, demonstram crescimento do crdito (40% para 80% dos
consumidores) com expressivo impacto nos respectivos PIBs
Cadastro positivo
Mobile payment
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Mobile payment
Fonte: FEBRABAN; Anlise A.T. Kearney
Objetivos do modelo brasileiro
Nacional, multibanco, multibandeira, multiadquirente emultioperadora, com base em tecnologia que permita
massificao
Suporte ao processo de incluso de pblico sem acesso a
servios financeiros bsicos no territrio nacional
Disponibilidade no curto prazo, integrando infra-
estrutura j existente no sistema brasileiro de meios
de pagamento
Produtos e servios simples e rpidos, janela transacional
24 x 7
Adequao cultura local, realidade dos
estabelecimentos comerciais e ao perfil do potencial
usurio, facilitando o uso
Universalidade
Instantaneidade
Incluso financeira
Fcil adoo
Rpidaimplantao
Microcrdito
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7/22/2019 BANCARIZAO - III Congresso Latino Americano de bancarizao e Microfinanas - FELABAN - JUNHO 2011 - FINAL
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Microcrdito
Aperfeioamentos na regulao
Dobrar os valores mximos das operaes
Tornar as operaes economicamente viveis por meio deponderadores : para cada real emprestado considerar 1,3 reaispara efeito de cumprimento da exigibilidade
Desvincular a operao movimentao da conta corrente e deaplicaes financeiras, elimindando os custos de controle desaldos mdios mximos para enquadramento
Isentar de IOF as operaes de microsseguros para incentivar a
criao deste mercado
Unificar os bancos de dados dos operadores de microcrditofacilitando a modelagem e uso de ferramentas de anlise de risco
Os programas de incluso so importantes porm
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7/22/2019 BANCARIZAO - III Congresso Latino Americano de bancarizao e Microfinanas - FELABAN - JUNHO 2011 - FINAL
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Os programas de incluso so importantes, porm
A criao e a distribuio de riqueza oprincipal fator de incluso financeira
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