Informativo mensual de Comercio Exterior FEDEXPOR Febrero - Marzo2015
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BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR
F e b r e r o - M a r z o2015
Contenido
1 Editorial
2 Indicadores de Comercio Exterior
6Análisis Coyuntural7
Desempeño de Mercados
Socios Estratégicos 13
Felipe RibadeneiraPresidente Ejecutivo
La reunión de trabajo entre representantes del sector productivo nacional y el Presidente y Vice-presidente de la República junto con las principales autoridades del frente económico y productivo man-tenida el pasado 2 de marzo generó gran expectativa en el país; la complejidad de la coyuntura económica frente a la debilidad del sector externo, el anuncio de medidas comerciales para contrarrestar el dé�cit comercial y la necesidad de buscar medidas que mejoren la competitividad de la producción fueron factores importantes que fundamentaron esa expec-tativa. Generó mayor asombro sin embargo, el hecho de que este encuentro se realice casi tres años después de la última cita de similares características, que forma parte fundamen-tal del diálogo público privado que tanto ha sido demandado por el sector privado y que es común en otros países.La delegación privada, de la cual FEDEXPOR formó parte como representante y vocero o�cial del sector exportador, trabajó coordinadamente para presentar varias propuestas al Gobierno, todas encaminadas a facilitar la inversión privada, mejorar la competitivi-dad e incrementar las exportaciones no petroleras. El debate, que se extendió por más de cinco horas, dejó un balance positivo, dando como resultado varios acuerdos para llevar adelante gran parte de esas propuestas, el compromiso de establecer un segui-miento de los planteamientos a través del Ministerio Coordinador de la Producción y la organización de
una nueva reunión con el Presidente, Vicepresidente y el equipo económico y productivo luego de seis meses para constatar avances y revisar nuevos planteamientos.Varias lecturas emergen de este encuentro por demás importante y positivo para el Gobierno, para los empresarios y para el país en general. Destaca ante todo el espíritu de diálogo y la importancia de mantener y ampliar estos espacios que permitan la construcción conjunta de políticas públicas, el reconocimiento de la importancia del sector privado para sostener el crecimiento de la economía y el desarrollo alcanzado por el país en los últimos años y la rea -�rmación del compromiso que tienen regula-dores y regulados para promover la inversión, pues al �nal del día son mucho más los acuerdos que los desacuerdos.Falta mucho por hacer, el país tiene aún una gran brecha de competitividad por cerrar, esto es aún más evidente en el caso del sector exportador, y así quedó evidenciado en nuestro planteamiento ante las máximas autoridades. Frente a la agenda de trabajo que ha seguido este importante encuentro, y que se ha manifestado ya en varias reuniones de seguimiento, rea�rmamos el compromiso que como FEDEXPOR tenemos con el sector exportador y con el país.
Generó mayor asom-bro sin embargo, el hecho de que este encuentro se realice casi tres años después de la última cita de similares características.
1
“La delegación privada, de la cual FEDEXPOR formó parte como representante y vocero oficial del sector exportador, trabajó coordinadamente para presentar varias propuestas al Gobierno, todas encaminadas a facilitar la inversión privada, mejorar la competitividad e incrementar las exportaciones no petroleras¨
Editorial
2
Resumen de Indicadores de Comercio Exterior
Resumen de Indicadores de Comercio exterior
Totales 1.610 1.610 100% ↓ -3,5% ↓ -20,2% ↓ -20,2%
Petroleras 619 619 38% ↓ -0,7% ↓ -42,5% ↓ -42,5%
No petroleras 991 991 62% ↓ -5,2% ↑ 5,3% ↑ 5,3%
Tradicionales 525 525 33% ↓ -4,7% ↑ 9,2% ↑ 9,2%No tradicionales 465 465 29% ↓ -5,7% ↑ 1,2% ↑ 1,2%
Comportamiento de las exportaciones (FOB) enero 2014Valor
acumulado $millones
Frente a acumulado
anterior año
Variación en %
RubroTendencia en los 12
últimos meses
Valor mensual
$millonesFrente a mes
anterior
Frente a similar mes anterior
año
% del total
Totales 2.210 2.210 100% ↓ -7,6% ↓ -5,4% ↓ -5,4%Consumo 445 445 20% ↓ -8,0% ↑ 14,2% ↑ 14,2%Capital 605 605 27% ↓ -7,8% ↓ -0,4% ↓ -0,4%Materias primas 710 710 32% ↓ -3,3% ↑ 4,2% ↑ 4,2%Combustibles 445 445 18% ↓ -11,9% ↓ -31,9% ↓ -31,9%
Valor acumulado $millones
Rubro Tendencia en los 12 últimos meses
Valor mensual
$millones
Comportamiento de las importaciones (CIF) enero 2014Variación en %
Frente a acumulado
anterior año
Frente a mes anterior
Frente a similar mes anterior
año
% del total
Exportaciones 2.858 2.858 ↑ 4,4% ↑ 16,9% ↑ 16,9%
No petroleras 777 777 ↓ -4,7% ↓ -3,0% ↓ -3,0%
Importaciones 1.390 1.390 ↓ -11,4% ↓ -0,2% ↓ -0,2%
Evolución del volumen de comercio (Toneladas) enero 2014
Frente a similar mes anterior año
Frente a acumulado año
anterior
Rubro Tendencia en los 12 últimos meses
Valor mensual miles Ton.
Valor acumulado miles Ton.
Variación en %Frente a mes
anterior
Total 600 - 600 - ↑ $ 123 ↓ -$ 280 ↓ -$ 280
Petrolera 174 174 ↑ $ 56 ↓ -$ 248 ↓ -$ 248
No petrolera 774 - 774 - ↑ $ 67 ↓ -$ 32 ↓ -$ 32
Rubro Tendencia en los 12 últimos meses
Valor mensual
$millones
Valor acumulado $millones
Frente a mes anterior
Frente a similar mes anterior año
Variación en $ millonesFrente a
acumulado año anterior
Comportamiento de la balanza comercial (FOB-CIF) enero 2014
Comercio Exterior
Durante enero de 2015, los envíos no petroleros se han incrementado un 5,3% frente a enero de 2014; mientras que en comparación con diciembre del año pasado se presenta una caída de 5,2%. En el mes de enero los bienes tradicionales se incrementaron en un 9,2% alcanzando los $525 millones, mientras que los no tradicionales lo hicieron en 1,2% ubicándose en $465 millones.
Las exportaciones que más crecieron son las que se dirigieron a Asia (98%), Medio Oriente (90%) y China (65%). Sin embargo se presentaron caídas importantes en Venezuela (-71%), Rusia (-24%) y el Resto de ALADI (-16%).
En enero de 2015 las exportaciones totales del país alcanzaron los $1.610 millones, lo que signi�ca una caída del 20,2% frente a enero de 2014. Por el lado de las importaciones la cifra se ubicó en $2.210 millones, dejando un dé�cit en la balanza comercial (FOB-CIF) de $600 millones. Al excluir los bienes petroleros las exportaciones se ubicaron en $991 millones, mien-tras que las importaciones alcanzaron los $1.765 millones, dejando una balanza comercial no petro- lera desfavorable de $ 774 millones.
Exportaciones no Petroleras
3
Asia 108$ 11% 249$ 14% -$ 141 98% ↑ 28% ↑CAN 92$ 9% 230$ 13% -$ 138 -6% ↓ 3% ↑China 41$ 4% 357$ 20% -$ 317 65% ↑ 9% ↑EEUU 296$ 30% 339$ 19% -$ 43 4% ↑ -11% ↓MCCA 9$ 1% 8$ 0% $ 1 4% ↑ -4% ↓Medio Oriente 10$ 1,0% 7$ 0,4% $ 2 90% ↑ -48% ↓MERCOSUR 29$ 3% 90$ 5% -$ 62 -5% ↓ -7% ↓Resto ALADI 36$ 4% 132$ 7% -$ 96 -16% ↓ 2% ↑Resto de Europa 36$ 4% 12$ 1% $ 24 2% ↑ -54% ↓Resto del Mundo 30$ 3% 24$ 1% $ 7 -1% ↓ -27% ↓Rusia 56$ 6% 12$ 0,7% $ 44 -24% ↓ -28% ↓UE(28) 234$ 24% 194$ 11% $ 40 19% ↑ -6% ↓Venezuela 12$ 1% 1$ 0,0% $ 11 -71% ↓ -39% ↓Total general 991$ 100% 1.765$ 100% -$ 774 5,3% ↑ -0,1% ↓
% % Export
Variación acumulada 2013-2014
*M ercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) **Cuba, Chile, M éxico
Bloque/paísNo petrolero($ millones)
ImportExport Import Balanza
Evolución del comercio por bloque/país (FOB-CIF) a enero 2015
14
23
72
169
246
465
11
17
36
184
233
460
15
25
37
93
217
456C
afé
ye
lab
ora
do
sA
tún
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esc
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Cac
ao y
ela
bo
rad
os
Cam
aró
nB
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plá
tan
o
Trad
icio
nal
es
No
trad
icio
nal
es
2012 2013 2014
EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS A ENERO DE CADA AÑO ($ MILLONES)
$ 1.929 $ 2.016
$ 1.610
$ 2.281 $ 2.337 $ 2.210
-352 -321-600
E N E - 1 2 E N E - 1 3 E N E - 1 4
Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Balanza (FOB-CIF)
BALANZA COMERCIAL TOTAL A ENERO DE CADA AÑO ($MILLONES FOB-CIF)
Importaciones
En enero del presente año las importaciones totales disminuyeron en 5,4%. Los bienes de consumo fueron los que presentaron un mayor crecimiento con un 14,2% más enero del anterior año alcanzando un valor de $445 millones, mientras que la importación de materias primas creció 4,2% con $710 millones; por otro lado se presentó un descenso en las importa-ciones de combustibles en un 31,9% ubicándose en $445 millones y los bienes de capital cayeron 0,4% llegando a $605 millones.
En términos de volumen, en enero las exporta-ciones se ubicaron en 2,9 millones de toneladas, cifra 16,9% mayor a la presentada en enero de 2014; de tal forma que las exportaciones petrol-eras presentaron un incremento de 16,9%; mien-tras que las exportaciones no petroleras disminuyeron en 3%. Las importaciones totales por su lado cayeron en un 0,2%.
4
Indicadores de Comercio exterior
598
705
21
285
1.059
655
17
286
1.049
540
37
302
Petroleo
Demas
Derivados
Demas
Pri
ma
rio
sIn
du
stri
ali
zad
os
2013 2014 2015
EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA ENERO DE CADA AÑO ($MILLONES )
1.527 1.6442.081
733 801 777
2013 2014 2015
Petroleras No petroleras
VOLUMEN DE EXPORTACIONES HASTA ENERO DE CADA AÑO (MILES DE TONELADAS)
790
626
415 446
681 608 654
390
710
605
445 445
Materias primas Bienes de capital Combustibles Bienes de consumo
2013 2014 2015
IMPORTACIONES CIF POR USO O DESTINO A ENERO DE CADA AÑO ($MILLONES)
Exportaciones totales
En enero, el 63% del incremento de exportaciones no petroleras se explicó por el incremento en los envíos de 3 productos: cacao (126,4%), banano (15,5%) y oro (24,3%). Por otro lado, el descenso en las exportaciones no petroleras se presentó en productos como conservas de atún (-29,4%), camarón (-8,9%), minerales y metales (-56%).
Unión EuropeaLos envíos no petroleros a la UE crecieron 19%, destacándose el banano que alcanzó los $80 millones y $21 millones las �ores, estos dos productos constituyeron el 75% del crecimiento de exportaciones a la UE. No obstante entre los productos que presentan descenso en las exportaciones se encuentra el camarón (-32%), conservas de atún (-24%) y jugos de frutas (-42%).
Precios Referenciales Exportaciones (X) e importaciones (M) mensuales y precio Internacional
5
1 Cacao 68.142 30.097 38.045 126,4 1 Conservas de atún 54.288 76.934 22.646 - 29,4 -
2 Banano 246.419 213.325 33.094 15,5 2 Camarón 170.947 187.696 16.749 - 8,9 -
3 Oro 76.934 61.878 15.056 24,3 3 Minerales y metales 8.002 18.521 10.519 - 56,8 -
4 Otra maquinaria eléctrica 14.996 5.178 9.818 189,6 4 Aceites y extractos vegetales 16.573 26.398 9.824 - 37,2 -
5 Otros productos de madera 12.695 6.118 6.578 107,5 5 Plástico y manufacturas de plástico 7.401 12.441 5.039 - 40,5 -
6 Pescado (excepto atún y camarón) 23.866 18.061 5.804 32,1 6 Jugos de frutas 5.869 10.081 4.212 - 41,8 -
7 Tubos y perfiles de hierro y acero 7.494 3.874 3.619 93,4 7 Productos de papel y cartón 4.597 7.783 3.187 - 40,9 -
8 Café y té 14.335 10.938 3.396 31,0 8 Tableros de madera y madera contrachapada7.733 10.466 2.733 - 26,1 -
9 Vehiculos y partes 12.618 9.346 3.273 35,0 9 Otra maquinaria no eléctrica 4.623 7.191 2.568 - 35,7 -
10 Harina de pescado 8.613 5.764 2.849 49,4 10 Telas, hilados y tejidos 5.097 7.441 2.344 - 31,5 -
564.086 428.260 135.827 31,7 410.576 502.127 91.550 - 18,2 -
Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento (10 Principales rubros* FOB), hasta enero 2014
*Clasificación propia de FEDEXPOR en base a principales rubros de exportación del país según sistema armonizado, montos pueden diferir frente a clasificación presentada por el Banco Central del Ecuador.
RubroMayor crecimiento ($ miles)
Total con crecimiento Total con decrecimiento
Monto acumulado
2014
Menor crecimiento ($ miles)Monto
acumulado 2015
Variación absoluta ↑↓ %
Monto acumulado
2015
Variación absoluta ↑↓ %
Monto acumulado
2014
Rubro
1 Banano 80.241 49.533 30.708 62,0 1 Camarón 38.093 56.393 18.299 - 32,45 -
2 Flores 21.028 14.480 6.548 45,2 2 Conservas de atún 22.884 30.234 7.350 - 24,31 -
3 Cacao 14.814 9.971 4.843 48,6 3 Jugos de frutas 4.120 7.126 3.006 - 42,19 -
4 Café y té 9.441 6.935 2.506 36,1 4 Productos químicos 4.711 6.085 1.374 - 22,59 -
5 Pescado (excepto atún y camarón) 1.983 513 1.470 286,5 5 Otros productos de madera 2.068 2.501 433 - 17,31 -
6 Otras manufacturas de metales 1.249 676 573 84,7 6 Plástico y manufacturas de plástico 1 407 406 - 99,72 -
7 Conservas de frutas y legumbres 4.132 3.581 551 15,4 7 Tabaco en rama 0 371 371 - 100,00 -
8 Otros productos agrícolas 940 447 492 110,0 8 Cuero y productos de cuero 161 427 266 - 62,23 -
9 Otra maquinaria eléctrica 587 142 444 312,6 9 Demás frutas 2.042 2.277 235 - 10,32 -
10 Otra maquinaria no eléctrica 459 71 389 551,1 10 Preparaciones alimenticias 114 265 150 - 56,76 -
139.664 89.822 49.842 55,5 75.293 107.596 32.303 - 30,02 -
Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la Unión Europea (10 Principales rubros* FOB), hasta enero 2014
*Clasificación propia de FEDEXPOR en base a principales rubros de exportación del país según sistema armonizado, montos pueden diferir frente a clasificación presentada por el Banco Central del Ecuador.
Variación absoluta ↑↓ %Variación
absoluta
Monto acumulado
2015
Total con decrecimiento
Monto acumulado
2014
Monto acumulado
2014
Total con crecimiento
Rubro Monto acumulado
2015
Mayor crecimiento ($ miles)Rubro
Menor crecimiento ($ miles)
↑↓ %
Precio $ Bbl: 51$ Precio $ Oz: 1.227$ Precio $ TM: 967$ Precio $ Lb: 3,20$ Precio $ TM: 237$ Var. men % : 3,2% Var. men % : -1,5% Var. men % : -2,1% Var. men % : -0,1% Var. men % : 5,1%Petróleo Oro Banano Camarón Trigo
619
51
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
oct-12 mar-1 3 ago-13 ene-14 jun-14 nov-1 4
X mill FOB (izq) $ bbl (der)
77
1227
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14
X mill FOB (izq) $ Ozt derecha
171
3,2
2,0
3,0
4,0
5,0
20
70
120
170
220
270
nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14
X mill FOB (izq) $ Lb. (der)
246
967
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
100
120
140
160
180
200
220
240
260
nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14
X mill FOB (izq) $ Lb. (der)
1024
88
60
70
80
90
100
110
120
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
ene-11 jul-11 ene-12 jul-12
X mill FOB (izq) $ bbl (der)
0
237
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-1 0
0
10
20
30
40
50
60
nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14
M mill CIF (izq) $ TM (der)
Estados Unidos
Los envíos no petroleros a los Estados Unidos crecieron 4%, de los cuales el 81% se explicó por el incremento de envíos de cacao (345%), oro (34%) y flores (25%), que alcanzaron los $38 millones, $72 millones y $25 millones respectivamente. Productos como el camarón presentan una caída fuerte de mas del 46%, seguido de los minerales (-95%) y el banano (-9%).
Comunidad AndinaLos envíos no petroleros a la Comunidad Andina mantienen una tendencia negativa, de tal forma que en 2015 las exporta-ciones han caído un 6%, entre los productos que presentaron dificultades se encuentran la maquinaria no eléctrica (-81%), tableros de madera (-36%), y productos de papel y cartón (-37%). Sin embargo, algunos productos como tubos y perfiles de hierro (95%), y vehículos (31%) han incrementado sus exportaciones.
Precios Referenciales Exportaciones(X) e importaciones(M) mensuales y Precio Internacional
6
Desempeño de mercados
1 Cacao 38.003 8.532 29.470 345,4 1 Camarón 45.669 85.019 39.351 - 46,28 -
2 Oro 72.579 54.009 18.570 34,4 2 Minerales y metales 619 13.068 12.449 - 95,26 -
3 Flores 29.990 23.987 6.003 25,0 3 Banano 45.646 50.120 4.474 - 8,93 -
4 Pescado (excepto atún y camarón) 17.009 12.045 4.965 41,2 4 Confites y chocolates 538 2.020 1.483 - 73,39 -
5 Otros productos manufacturados 2.302 592 1.710 289,0 5 Plástico y manufacturas de plástico 247 1.414 1.167 - 82,53 -
6 Demás frutas 3.421 1.797 1.624 90,3 6 Preparaciones y conservas del mar 603 1.660 1.057 - 63,68 -
7 Café y té 2.104 1.097 1.007 91,8 7 Jugos de frutas 972 1.957 984 - 50,30 -
8 Otra maquinaria eléctrica 2.293 1.368 925 67,6 8 Otras manufacturas de metales 432 1.106 675 - 61,00 -
9 Otros productos de madera 3.012 2.246 766 34,1 9 Tabaco en rama 7 226 219 - 96,90 -
10 Brócoli y coliflor 2.099 1.524 575 37,8 10 Fregaderos, inodoros, etc. 84 281 196 - 69,90 -
187.104 119.996 67.107 55,9 101.566 164.675 63.109 - 38,32 -
Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a los Estados Unidos (10 Principales rubros* FOB), hasta enero 2014
*Clasificación propia de FEDEXPOR en base a principales rubros de exportación del país según sistema armonizado, montos pueden diferir frente a clasificación presentada por el Banco Central del Ecuador.
Monto acumulado
2014
Total con crecimiento
RubroMayor crecimiento ($ miles)
Monto acumulado
2015
Total con decrecimiento
Monto acumulado
2014
Variación absoluta ↑↓ % Variación
absoluta ↑↓ %RubroMenor crecimiento ($ miles)
Monto acumulado
2015
1 Tubos y perfiles de hierro y acero 6.644 3.414 3.230 94,6 1 Otra maquinaria no eléctrica 822 4.315 3.493 - 81,0 -
2 Vehiculos y partes 12.150 9.273 2.877 31,0 2 Tableros de madera y madera contrachapada4.856 7.538 2.682 - 35,6 -
3 Conservas de atún 8.587 6.211 2.376 38,3 3 Productos de papel y cartón 3.287 5.207 1.920 - 36,9 -
4 Cacao 3.641 1.598 2.043 127,9 4 Telas, hilados y tejidos 2.752 4.597 1.845 - 40,1 -
5 Preparaciones alimenticias para animales 2.117 1.394 723 51,9 5 Plástico y manufacturas de plástico 4.450 6.153 1.704 - 27,7 -
6 Bebidas alcohólicas 1.318 713 605 84,8 6 Minerales y metales 1.078 2.235 1.157 - 51,8 -
7 Cocinas y estufas 2.686 2.187 499 22,8 7 Productos de limpieza, higiene y belleza 1.711 2.838 1.126 - 39,7 -
8 Prendas de vestir 790 318 472 148,7 8 Harina de pescado 964 1.941 977 - 50,3 -
9 Café y té 1.015 634 381 60,0 9 Neumáticos 645 1.583 938 - 59,3 -
10 Banano 444 155 289 187,2 10 Productos químicos 1.546 2.352 806 - 34,3 -
49.891 35.610 14.281 40,1 42.870 63.774 20.904 - 6,2 -
*Clasificación propia de FEDEXPOR en base a principales rubros de exportación del país según sistema armonizado, montos pueden diferir frente a clasificación presentada por el Banco Central del Ecuador.
Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la CAN (10 Principales rubros* FOB), hasta enero 2014
Monto acumulado 2014
Menor crecimiento ($ miles)Variación absoluta ↑↓ %
Monto acumulado
2015↑↓ %
Total con crecimiento Total con decrecimiento
Monto acumulado
2014
RubroMayor crecimiento ($ miles)
RubroMonto acumulado 2015
Variación absoluta
Precio ₵ Lb : 180 Precio $ TM: 460$ Precio $ TM: 2.961$ Precio $TM: 635$ Precio $ TM: 365$ Var. men % : 13,1% Var. men % : -0,2% Var. men % : 6,1% Var. men % : -6,54% Var. men % : 6,2%Café Madera Cacao Aceite de palma Soya
14
180
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
0
5
10
15
20
25
30
nov-12 may-13 nov-13 may-14 nov-14
X mill FOB (izq) ₵ Lb. (der)
23
460
300
350
400
450
500
550
600
650
700
1
6
11
16
21
26
31
36
nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14
X mill FOB (izq) $ TM (der)
1024
88
60
70
80
90
100
110
120
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
ene-11 jul-11 ene-12 jul-12
X mill FOB (izq) $ bbl (der)
0
365
0
100
200
300
400
500
600
-2 0
-
20
40
60
80
100
nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14
M mill CIF (izq) $ TM (der)
68
2961
60
560
1060
1560
2060
2560
3060
3560
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14
X mill FOB (izq) $ TM (der)
17
635
400
500
600
700
800
900
1000
0
10
20
30
40
50
60
nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14
X mill FOB (izq) $ TM (der)
Grafico 1. Participación de la inversión pública y privada en relación al PIB
Una vez consolidadas las cifras de comercio de 2014, es pertinente evaluar cuál fue el desempeño del sector exportador, así como los principales hechos que marcaron la agenda productiva en 2014 y los que se prevé serán de gran trascen-dencia en 2015. La estabilización en los precios de las materias primas en el mercado mundial, la caída del precio del petróleo, así como la desaceleración de China y la aún lenta recuperación la Unión Europea hacen que las expectativas para 2015 en torno a las exportaciones no sean tan alentadoras, lo cual ha llevado al Gobierno a plantear medi-das para recuperar la competitivi-dad o al menos evitar una mayor caída.
A nivel local el desempeño de las ventas no petroleras alcanzo un crecimiento de 15,7% en 2014, constituyéndose en uno de los incrementos más altos de los últimos años, marcado notoria-mente por el desempeño de productos especí�cos, cuyas condi-ciones al parecer no se repetirán en
este año.La actual coyuntura pone en eviden-cia la urgente necesidad de profun-dizar los esfuerzos para consensuar una agenda de trabajo público privada de mediano y largo plazo que impulse la inversión privada, la competitividad y las exportaciones no petroleras del país.
Economía y comercio mundial aun con débil desempeño.
Los datos sobre un débil crecimien-to de la economía y bajo incremento del comercio mundial han sido una constante en los últimos años; todos los analistas coinciden en que la recuperación de la última crisis ha tardado más de lo esperado. La complejidad de la economía global, sumado a la falta de coordinación de las políticas macroeconómicas de las principales potencias indus- triales, también han actuado como freno al crecimiento.De esta forma, las expectativas del comportamiento de la economía global para 2015 se muestran menos favorables a las previstas a inicios del año anterior. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este año el crecimiento mundial se ubicaría en 3,5% y 3,7% en 2016. La reducción de más de 50% en la cotización del petróleo, el deterioro de las economías emergentes, la devaluación de gran parte de las monedas en los países en desarrollo, y el incremento de las taras de interés son algunos de los factores
que in�uyen sobre este comporta-miento. Entre los países desarrolla-dos, cabe separar el desempeño de Estados Unidos, cuya economía muestra una sólida recuperación (que se explica por los mismos factores antes descritos), y que se espera crezca 3% en 2015.
Mientras tanto, el crecimiento de la nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% Unión Europea se ubicaría en alrededor del 2%, mien-tras que Japón lo haría en 0,6%. Por su lado, las economías emergentes podrían crecer un 4,3%, impulsado como en años anteriores por el desempeño de China e India que crecerían en el orden del 6,8% y 6,3% respectivamente. A nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% para 2015, liderado por Panamá (7%), Bolivia (5,5%), Perú
(5,0%), Nicaragua (5,0%) y República dominicana (5,0%); mientras Ecua-dor presentaría un crecimiento menor al registrado en los últimos 5 años ubicándose en el 3,8%, el cual sería revisado a la baja por el Banco Central del Ecuador (BCE) conforme los ajustes en la inversión pública producto de la reducción de ingresos petroleros; estimaciones de FEDEXPOR sugieren que el crecimiento de la economía en este año estaría en alrededor del 2%.En lo que respecta al comercio mun-dial, a pesar de las muestras de recu-peración tanto de EEUU como de la Unión Europea, según la OMC los �ujos comerciales no mostraron un repunte en 2014 y para el 2015 la situación no variaría signi�cativa-mente. Sin embargo, el deterioro de los precios de las materias primas y el petróleo permitiría un reajuste de la producción mundial con lo cual el crecimiento de las exportaciones se ubicaría en el orden del 3%.A nivel de Latinoamérica el panora-ma no es muy diferente, pues al presentarse una desaceleración de las economías emergentes y el bajo crecimiento de las economías desa- rrolladas, los efectos también se re�ejaron en las exportaciones de la región. En 2014 fueron pocos los países que presentaron crecimiento en las exportaciones; según la CEPAL los envíos habrían caído un 0,8%, constituyendo el segundo año de estancamiento ya que en 2013 el incremento fue de solo 0,3%. Gran parte de este bajo desempeño en 2014, responde al comportamiento de países como Brasil donde las exportaciones cayeron más del 4%, Argentina un descenso de 10% y Chile con un crecimiento práctica-mente nulo; sin embargo México tuvo un mejor resultado con un crecimiento del 4,6%.En 2015 será clave para el desem-peño comercial y económico de la región el desenvolvimiento de los precios de las materias primas, mismas que conforman una porción importante de los ingresos por este concepto y que se han visto debilita-
dos principalmente por el desplome del petróleo. Por el otro lado, la devaluación de las monedas de la región también genera un impor-tante empuje competitivo que podría recuperar parte del espacio perdido, sobre todo en los rubros no energéticos. Por supuesto para el caso de economías dolarizadas como Ecuador y El Salvador, este factor no juega precisamente a favor de las exportaciones.
Exportaciones petroleras a la baja, mientras que envíos de minerales crecen de forma exponencial.
El reciente desplome de los precios del petróleo ya ha tenido su reper-cusión sobre el �ujo de exporta-ciones petroleras del Ecuador. En diciembre se presentó la caída más drástica con un 23,3% en relación a diciembre de 2013 y 18% menos a la presentada en noviembre de 2014. De mantenerse dicho comporta-miento, el país dejaría de percibir en promedio más de $500 millones mensuales por este concepto. Al momento el precio del petróleo se ha recuperado pero de forma leve ubicándose solo por encima de los $50 dólares, recordando que el país mantiene un precio referencial de casi $80 dólares en el Presupuesto General del Estado.
Uno de los rubros que amerita un mayor análisis para una mejor eva- luación de las exportaciones no
petroleras es el de minerales, mismo que en los últimos tres años ha despuntado, incluso sin haberse concretado ninguna concesión para la explotación, por lo cual llama la atención el acelerado crecimiento de esta actividad, en donde el oro constituye más del 75%. En 2014 los envíos de este tipo de productos superaron los $1.100 millones colocándose ya como el quinto rubro de exportación no solo por detrás del petróleo, banano, camarón y las conservas de atún.
Un año particular para el camarón y el cacao.
En 2014, el crecimiento de las exportaciones no petroleras presen-taron el segundo mayor crecimiento de los últimos 8 años, un 15,7%. Dentro de los productos no petrole-ros, los clasi�cados como primarios por el BCE crecieron un 27%, con el banano (11%) por delante llegando a $2.608 millones, seguido del camarón (44%) con $2.572 millones y cacao (36%) $577 millones, entre los principales.
En este sentido, 2014 estuvo marca-do por un desempeño particular de dos productos: camarón y cacao. En el primer caso in�uyeron dos facto-res, el incremento de la capacidad productiva de las �ncas locales y la caída de la producción de países asiáticos, debido al Síndrome de Mortalidad Temprana (SM), esto colocó al camarón con un crecimiento del 44% que signi�ca un incremento en las ventas de $786 millones en comparación con 2013, siendo los mercado de mejor desempeño EEUU y Asia, llegando a una cifra record de $2.572 millones, poniéndolo a la par del banano que alcanzó los $2.608 millones. El cacao por su parte encontró una situación extraordinaria, producto de la propagación del ébola en países colindantes con Costa de Mar�l y Ghana, principales exportadores de cacao a nivel mundial. Dicha situación provocó un incremento de precios, los cuales se han mantenido cercanos los $3.000 dólares por toneladas; a esto se suma el plan de recuperación de las plantaciones de cacao �no de aroma que paulatina-mente ha elevado los rendimientos de las plantaciones.
En lo que se re�ere a las manufactu- ras y productos industrializados (conforme la clasi�cación del BCE), el comportamiento fue negativo con una caída del 10%, marcado por una coyuntura complicada para las exportaciones de conservas de mar, las cuales bajaron 7%. Los mercados que presentaron mayores di�culta-des para estos productos fueron la UE (-21%) y la CAN (-19%). A más de las conservas de mar otros produc-tos como los fármacos (-29%), café elaborado (-23%) y la harina de pescado (-28%) también presen-taron un deterioro en sus exporta-ciones.
Desempeño de mercados: EEUU regresa a ser el principal socio no petrolero del Ecuador.
A nivel de mercados, el 2014 presen-ta varias particularidades y hechos que serán determinantes en 2015: el retorno al primer lugar de EEUU como destino de las exportaciones no petroleras, la culminación de las negociaciones con la UE, el dete- rioro de las exportaciones a Rusia y las relaciones comerciales con la CAN.Como se ha mencionado con anteri-oridad, las exportaciones no petro- leras a los Estados Unidos crecieron 36%, siendo la tasa más alta desde el año 2000. El 91% de este incremen-to se debe a 4 productos en particu-lar, los cuales ya ingresan libres de aranceles bajo el marco de Nación Más Favorecida (NMF): camarón (34%), oro (113%), banano (4%), y cacao (58%). Dejando de lado en el análisis a estos 4 productos, el esce-nario es mucho más modesto, pues el crecimiento se reduce a un 6%, la menor tasa comparada con los países competidores que man-tienen ya un acuerdo comercial y que exportan productos similares a los de la canasta ecuatoriana, alcanzado tasas de crecimiento del 36% en el caso de el Salvador, Chile 20%, Guatemala 14%, Colombia 11%
El sostenimiento de las exporta-ciones en este mercado ha sido en gran parte gracias a la decisión de implementar los Certi�cados de Abono Tributario CAT’s para cubrir la pérdida de preferencias luego de enuncia al ATPDEA en 2013 y ahora con la incorporación de los produc-tos amparados bajo el Sistema General de Preferencias (SGP) que no ha sido renovado por el congreso norteamericano. Sin embargo, a pesar de estas medidas, las exporta-ciones ecuatorianas han perdido participación en el mercado norteamericano en los últimos 4 años; productos como el brócoli han pasado de una cuota del 5% en 2011 al 4,4% en 2014, en el caso de conservas de frutas y legumbres paso del 3,0% al 2,0%, frutas frescas 2,7% al 1,9% y conservas de pesca (excepto atún) del 2,9% al 1,1%. De forma acumulada la pérdida de mercado ha representado más de $235 millones menos de exporta-ciones a este destino, una cifra signi�cativa considerando el número de empresas involucradas.
Con la Unión Europea se logró reno-var las preferencias como parte de los compromisos adquiridos tras el cierre del acuerdo en julio del año pasado, mismo que se espera entre en vigencia en 2016 luego de los procesos administrativos en cada parte. En este mercado al igual que en Estados Unidos el banano (20%) y el camarón (25%) incrementaron sus exportaciones; de igual forma productos como los jugos y pulpas (131%), cacao (21%), frutas tropi-cales (29%) y con�tes (50%) ganaron
espacio. En el caso de productos como el banano y las �ores, estos muestran una mejoría después que en 2013 tuvieron una caída de 6% y 9% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones que cayeron en mayor medida en el mercado europeo fueron las de conservas de atún (-21%) y café (-20%) que se traducen en decrecimiento superior a los $175 millones comparado con 2013. Con el resto de Europa la situación es distinta pues los niveles de exportación son aun reducidos, por ejemplo las exportaciones a la Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) en 2014 alcanzaron $79 millones (de los cuales el oro repre-senta el 75%), un 28% menos que 2013.
En lo que se re�ere a Rusia, el año 2014 atravesó por una crisis produc-to de la devaluación del rublo y la caída las exportaciones, lo cual encareció las compras de este país que cayeron un 6%, afectando a productos como café y té (-42%), camarón (-10%) y �ores (-8,4%). El banano por su lado sigue siendo el principal producto de exportación al mercado ruso y se mantuvo en una cifra similar a la de 2013, cerca de $546 millones.
Una situación distinta se presenta en Asia, con un crecimiento del 60% en las exportaciones que signi�ca un incremento en las ventas de $558 millones, llegando a una cifra anual de $1.510 millones. Del incremento
presentado en este mercado, un 92% responde al incremento de las ventas del banano (249%) y camarón (83%).
A nivel regional la situación se ha tornado más compleja pues a pesar que las exportaciones al Mercosur han crecido un 21%, gracias al incre-mento de las ventas de banano (162%) en el mercado argentino, este bloque sigue siendo uno de los más complejos para ingresar y aún se espera una real apertura del mercado brasileño para productos como el banano y el camarón, cuyo ingreso se ve frenado por barreras no arancelarias como aprobación de etiquetados, permisos de impor- tación, etc. En lo que se re�ere al Mercado Común Centroamericano (MCCA), las ventas se incrementaron en un 28%; la razón de este crecimiento es igual a la mayoría de mercados, dónde el camarón es el factor determinante. Éste último cuadriplicó sus exportaciones alcanzando ventas por $42 millones. El mercado centroamericano es muy importante para la diversi�cación de mercados en especial de produc-tos manufacturados como moli- nería, línea blanca, plásticos, conser-vas, etc., los cuales han logrado posesionarse con gran aceptación en estos países; no obstante en 2014 la ventas de algunos rubros disminuyeron. Tal es el caso de cocinas (-14%) y plásticos (-32%), los cuales tuvieron caídas en países como Guatemala y el Salvador. En el caso concreto de Guatemala, en los próximos meses se cumplirá 2 años de vigencia del Acuerdo de Comple-mentación Económica que el Ecua-dor mantiene con este país, el cual brinda acceso preferencia a un grupo 614 productos, lo que ha contribuido a que el comercio no petrolero crezca en 2013 un 12% y 2014 un 153%. Los productos que más han incrementado sus ventas a este país en 2014 son productos farmacéuticos (913%), camarón (423%), cuero y productos de cuero (208%), refrigeradores y congela-
dores (92%) y plásticos (51%).A al nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 2014 consti-tuyó un año complejo en materia comercial con el bloque andino, la implementación de reglamentos técnicos y salvaguardias tuvo sus repercusiones sobre los �ujos de exportación a los países vecinos. En conjunto las exportaciones a la CAN han caído el año pasado en 4%, siendo las conservas de atún (-19%) las de menor desempeño con $21 millones menos de ventas que en 2013, a este rubro le siguen los aceites vegetales (-32%) con una caída de $32 millones, cocinas y estufas (-19%) con $10 millones menos, entre otros. El resultado del año 2014 fue negativo con Perú con quien las exportaciones cayeron un 24%, mientras que las exporta-ciones a Colombia crecieron un 4,8% y con Bolivia un 10%.
A nivel de exportaciones por país el Ecuador incremento sus exporta-ciones totales en un 3,6%; mientras que Perú lo hizo en un 4,4% y Colombia por su lado tuvo una caída en sus envíos por 6,8%. El panorama de crecimiento cambia signi�cativa-mente si se excluye las exporta-ciones mineras y energéticas (Petróleo, oro, gas, minerales y demás metales), dando como resul-tado un crecimiento de 6,8% para Ecuador, 4,6% para el Perú y Colom-bia con el 0,02%.
Competencia más estrecha con países vecinos
El comportamiento de productos catalogados como no tradicionales en los países vecinos han tenido un incremento importante los últimos
7
Desempeño comercial 2014 y perspectivas 2015
2015*PIB Expor PIB Expor PIB
Mundial 3,3% 2,7% 3,3% 0,5% 3,5%EEUU 2,2% 2,2% 2,4% 3,5% 3,6%EU(28) 0,1% 4,5% 1,5% 2,0% 2,0%Asia 6,6% 2,8% 6,5% -0,7% 6,4%China 7,8% 7,8% 7,4% 0,5% 6,8%Japón 1,6% -10,5% 0,1% -10,5% 0,6%Rusia 1,3% -1,1% 0,6% -9,8% -3,0%LatinoaméricaBrasil 2,5% -0,2% 0,2% -4,6% 1,3%Argentina 2,9% 1,8% -0,2% -11,9% 1,0%Chile 4,1% -1,6% 1,8% 0,0% 3,0%Colombia 4,7% -2,2% 4,8% -13,3% 4,3%Perú 5,8% -9,0% 2,8% -9,3% 5,0%Bolivia 5,8% 3,6% 5,2% -9,8% 5,5%Ecuador 4,6% 4,6% 4,0% 3,6% 3,8%Fuente: OMC/EUROSTAT/CEPAL
*Estimado
Región20142013
Crecimiento de exportaciones e importaciones en entre 2012-2014 -Porcentaje de variación-
A nivel regional, según esti-maciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2%. Estima-ciones de FEDEXPOR su- gieren que el crecimiento de la economía en este año estaría en alrededor del 2%.
años, políticas agresivas para fomentar la actividad exportadora y la inversión en sectores altamente competitivos ha sido la estrategia de Colombia y Perú para lograr mejores resultados en estos dos ámbitos. En el caso de Colombia según cifras Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se destaca el crecimiento de productos como el café ($2.517 millones), con un 32% de incremento, el banano ($836 millones) con el 14%, y con�tes ($414 millones) con el 39%. En el caso de Perú, según datos de la Cámara de Comercio de Lima los sectores agropecuarios ($4.172 millones) crecieron en 22,4%, productos como la quinua ($196 millones) 148%, el cacao un 81% ($152 millones), banano un 34% ($119 millones), aceites vegetales 133% ($48 millones) entre otros productos similares a los de la canasta exportadora ecuatoriana. Es así como la competencia del sector productivo ecuatoriano se vuelve más estrecha en relación a los países vecinos, en especial en los produc-tos que el Ecuador se ha especializa-do tradicionalmente, como lo son el banano, cacao, �ores, granos, conservas de vegetales, entre otros.
Perspectivas 2015 para el sector exportador
Sin duda el año en 2015 a nivel económico y comercial será más complicado, el mismo que requiere de la institucionalidad y consoli-dación del dialogo entre el sector público y sector privado. En un año donde el sector público tendrá una dinámica menor debido a di�culta-des presupuestarias, lo que frenaría el ritmo del gasto e inversión en comparación a los años anteriores, se requiere generar condiciones favorables para que sea actividad privada la que sostenga el ritmo de crecimiento que se venía experi-mentando en los últimos años. Además del desempeño de precio del petróleo, la cotización del Dólar
y la demanda de los mercados exter-nos, hay algunos otros aspectos que centrarán la atención del sector productivo privado en 2015. El prim-ero de ellos, derivado de la situación externa, la imposición de una salvaguardia de balanza de pagos desde el mes de marzo (tema que será profundizado en la próxima edición del Boletín), que según lo anunciado por el Gobierno, afecta a alrededor del 30% de las importa-ciones totales del país; sobre este particular FEDEXPOR ha participado activamente para que se puedan excluir de la medida las materias primas, insumo y algunos bienes de capital utilizados por los diferentes sectores exportadores.En lo que respecta exclusivamente al sector exportador, sin duda alguna el acuerdo con la Unión Europea es el ejemplo claro que dentro de las políticas en favor de las exportaciones los Acuerdos Comerciales constituyen uno de los instrumentos esenciales para la consolidación de mercados; la aspi- ración del sector exportador para el 2015 es retomar la agenda comer-cial con bloques importantes como los son los EEUU y Centroamérica en primera línea; existen otros merca-dos que contribuirían a la diversi�-cación (p.e. Canadá, EFTA) y otros en los que se requiere de gestiones a nivel político para destrabar las barreras no arancelarias (p.e. Brasil, China).
También se espera la introducción de medidas de incentivo a la expor- tación entre las que destaca la devo-lución simpli�cada de impuestos (drawback simpli�cado). Ésta también fue anunciada ya por el Gobierno, y es también una de las propuestas que desde FEDEXPOR se ha venido impulsando por varios años, y que brindará un importante impulso a la actividad exportadora en especial para los productos no tradicionales. De igual forma se ha rati�cado la entrega de los Certi�ca-dos de Abono Tributario (CAT’s) para las exportaciones hacia Estados Unidos; ambas medidas sin duda acertadas en pro de mantener la competitividad de las exporta-ciones. A nivel normativo existe la expecta-tiva sobre reformas del Código de Trabajo en temas vinculados al reparto de utilidades entre las empresas vinculadas y la elimi-nación del contrato �jo. Mientras que la Ley de tierras que entraría en debate en los primeros meses estaría también tocando temas como la expropiación, concen-tración y distribución del suelo. Los movimiento en las autoridades públicas vinculadas a la agenda productiva son otro de los hechos de los cuales el sector privado debe estar atento, pues la construcción del dialogo se ha maneja de mejor forma cuando no existen recu- rrentes cambios en los funcionarios.
Finalmente se concluye que el esfuerzo conjunto es clave para afrontar el 2015, una mayor optimi-zación sobre los recursos públicos y el endeudamiento por parte del estado y el reto del sector privado por incrementar los niveles de productividad dentro de las empre-
sas serán claves en un año que requiere de medidas consensuadas que se manejen en base a la facilitación antes que la restricción. El fortalecimiento de la dolarización radica en mantener una economía competitiva que atraiga inversiones y exporte cada vez más bienes no
petroleros incentivando la actividad empresarial, impulsando las export-aciones, el emprendimiento, promoviendo la inversión, reducien-do la tramitología y las obstruc-ciones al comercio.
“El fortalecimiento de la dolarización radica en mantener una economía competitiva que atraiga inversiones y exporte cada vez más bienes no petroleros incentivando la actividad empresarial e impulsando las exportaciones”
Una vez consolidadas las cifras de comercio de 2014, es pertinente evaluar cuál fue el desempeño del sector exportador, así como los principales hechos que marcaron la agenda productiva en 2014 y los que se prevé serán de gran trascen-dencia en 2015. La estabilización en los precios de las materias primas en el mercado mundial, la caída del precio del petróleo, así como la desaceleración de China y la aún lenta recuperación la Unión Europea hacen que las expectativas para 2015 en torno a las exportaciones no sean tan alentadoras, lo cual ha llevado al Gobierno a plantear medi-das para recuperar la competitivi-dad o al menos evitar una mayor caída.
A nivel local el desempeño de las ventas no petroleras alcanzo un crecimiento de 15,7% en 2014, constituyéndose en uno de los incrementos más altos de los últimos años, marcado notoria-mente por el desempeño de productos especí�cos, cuyas condi-ciones al parecer no se repetirán en
este año.La actual coyuntura pone en eviden-cia la urgente necesidad de profun-dizar los esfuerzos para consensuar una agenda de trabajo público privada de mediano y largo plazo que impulse la inversión privada, la competitividad y las exportaciones no petroleras del país.
Economía y comercio mundial aun con débil desempeño.
Los datos sobre un débil crecimien-to de la economía y bajo incremento del comercio mundial han sido una constante en los últimos años; todos los analistas coinciden en que la recuperación de la última crisis ha tardado más de lo esperado. La complejidad de la economía global, sumado a la falta de coordinación de las políticas macroeconómicas de las principales potencias indus- triales, también han actuado como freno al crecimiento.De esta forma, las expectativas del comportamiento de la economía global para 2015 se muestran menos favorables a las previstas a inicios del año anterior. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este año el crecimiento mundial se ubicaría en 3,5% y 3,7% en 2016. La reducción de más de 50% en la cotización del petróleo, el deterioro de las economías emergentes, la devaluación de gran parte de las monedas en los países en desarrollo, y el incremento de las taras de interés son algunos de los factores
que in�uyen sobre este comporta-miento. Entre los países desarrolla-dos, cabe separar el desempeño de Estados Unidos, cuya economía muestra una sólida recuperación (que se explica por los mismos factores antes descritos), y que se espera crezca 3% en 2015.
Mientras tanto, el crecimiento de la nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% Unión Europea se ubicaría en alrededor del 2%, mien-tras que Japón lo haría en 0,6%. Por su lado, las economías emergentes podrían crecer un 4,3%, impulsado como en años anteriores por el desempeño de China e India que crecerían en el orden del 6,8% y 6,3% respectivamente. A nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% para 2015, liderado por Panamá (7%), Bolivia (5,5%), Perú
(5,0%), Nicaragua (5,0%) y República dominicana (5,0%); mientras Ecua-dor presentaría un crecimiento menor al registrado en los últimos 5 años ubicándose en el 3,8%, el cual sería revisado a la baja por el Banco Central del Ecuador (BCE) conforme los ajustes en la inversión pública producto de la reducción de ingresos petroleros; estimaciones de FEDEXPOR sugieren que el crecimiento de la economía en este año estaría en alrededor del 2%.En lo que respecta al comercio mun-dial, a pesar de las muestras de recu-peración tanto de EEUU como de la Unión Europea, según la OMC los �ujos comerciales no mostraron un repunte en 2014 y para el 2015 la situación no variaría signi�cativa-mente. Sin embargo, el deterioro de los precios de las materias primas y el petróleo permitiría un reajuste de la producción mundial con lo cual el crecimiento de las exportaciones se ubicaría en el orden del 3%.A nivel de Latinoamérica el panora-ma no es muy diferente, pues al presentarse una desaceleración de las economías emergentes y el bajo crecimiento de las economías desa- rrolladas, los efectos también se re�ejaron en las exportaciones de la región. En 2014 fueron pocos los países que presentaron crecimiento en las exportaciones; según la CEPAL los envíos habrían caído un 0,8%, constituyendo el segundo año de estancamiento ya que en 2013 el incremento fue de solo 0,3%. Gran parte de este bajo desempeño en 2014, responde al comportamiento de países como Brasil donde las exportaciones cayeron más del 4%, Argentina un descenso de 10% y Chile con un crecimiento práctica-mente nulo; sin embargo México tuvo un mejor resultado con un crecimiento del 4,6%.En 2015 será clave para el desem-peño comercial y económico de la región el desenvolvimiento de los precios de las materias primas, mismas que conforman una porción importante de los ingresos por este concepto y que se han visto debilita-
dos principalmente por el desplome del petróleo. Por el otro lado, la devaluación de las monedas de la región también genera un impor-tante empuje competitivo que podría recuperar parte del espacio perdido, sobre todo en los rubros no energéticos. Por supuesto para el caso de economías dolarizadas como Ecuador y El Salvador, este factor no juega precisamente a favor de las exportaciones.
Exportaciones petroleras a la baja, mientras que envíos de minerales crecen de forma exponencial.
El reciente desplome de los precios del petróleo ya ha tenido su reper-cusión sobre el �ujo de exporta-ciones petroleras del Ecuador. En diciembre se presentó la caída más drástica con un 23,3% en relación a diciembre de 2013 y 18% menos a la presentada en noviembre de 2014. De mantenerse dicho comporta-miento, el país dejaría de percibir en promedio más de $500 millones mensuales por este concepto. Al momento el precio del petróleo se ha recuperado pero de forma leve ubicándose solo por encima de los $50 dólares, recordando que el país mantiene un precio referencial de casi $80 dólares en el Presupuesto General del Estado.
Uno de los rubros que amerita un mayor análisis para una mejor eva- luación de las exportaciones no
petroleras es el de minerales, mismo que en los últimos tres años ha despuntado, incluso sin haberse concretado ninguna concesión para la explotación, por lo cual llama la atención el acelerado crecimiento de esta actividad, en donde el oro constituye más del 75%. En 2014 los envíos de este tipo de productos superaron los $1.100 millones colocándose ya como el quinto rubro de exportación no solo por detrás del petróleo, banano, camarón y las conservas de atún.
Un año particular para el camarón y el cacao.
En 2014, el crecimiento de las exportaciones no petroleras presen-taron el segundo mayor crecimiento de los últimos 8 años, un 15,7%. Dentro de los productos no petrole-ros, los clasi�cados como primarios por el BCE crecieron un 27%, con el banano (11%) por delante llegando a $2.608 millones, seguido del camarón (44%) con $2.572 millones y cacao (36%) $577 millones, entre los principales.
En este sentido, 2014 estuvo marca-do por un desempeño particular de dos productos: camarón y cacao. En el primer caso in�uyeron dos facto-res, el incremento de la capacidad productiva de las �ncas locales y la caída de la producción de países asiáticos, debido al Síndrome de Mortalidad Temprana (SM), esto colocó al camarón con un crecimiento del 44% que signi�ca un incremento en las ventas de $786 millones en comparación con 2013, siendo los mercado de mejor desempeño EEUU y Asia, llegando a una cifra record de $2.572 millones, poniéndolo a la par del banano que alcanzó los $2.608 millones. El cacao por su parte encontró una situación extraordinaria, producto de la propagación del ébola en países colindantes con Costa de Mar�l y Ghana, principales exportadores de cacao a nivel mundial. Dicha situación provocó un incremento de precios, los cuales se han mantenido cercanos los $3.000 dólares por toneladas; a esto se suma el plan de recuperación de las plantaciones de cacao �no de aroma que paulatina-mente ha elevado los rendimientos de las plantaciones.
En lo que se re�ere a las manufactu- ras y productos industrializados (conforme la clasi�cación del BCE), el comportamiento fue negativo con una caída del 10%, marcado por una coyuntura complicada para las exportaciones de conservas de mar, las cuales bajaron 7%. Los mercados que presentaron mayores di�culta-des para estos productos fueron la UE (-21%) y la CAN (-19%). A más de las conservas de mar otros produc-tos como los fármacos (-29%), café elaborado (-23%) y la harina de pescado (-28%) también presen-taron un deterioro en sus exporta-ciones.
Desempeño de mercados: EEUU regresa a ser el principal socio no petrolero del Ecuador.
A nivel de mercados, el 2014 presen-ta varias particularidades y hechos que serán determinantes en 2015: el retorno al primer lugar de EEUU como destino de las exportaciones no petroleras, la culminación de las negociaciones con la UE, el dete- rioro de las exportaciones a Rusia y las relaciones comerciales con la CAN.Como se ha mencionado con anteri-oridad, las exportaciones no petro- leras a los Estados Unidos crecieron 36%, siendo la tasa más alta desde el año 2000. El 91% de este incremen-to se debe a 4 productos en particu-lar, los cuales ya ingresan libres de aranceles bajo el marco de Nación Más Favorecida (NMF): camarón (34%), oro (113%), banano (4%), y cacao (58%). Dejando de lado en el análisis a estos 4 productos, el esce-nario es mucho más modesto, pues el crecimiento se reduce a un 6%, la menor tasa comparada con los países competidores que man-tienen ya un acuerdo comercial y que exportan productos similares a los de la canasta ecuatoriana, alcanzado tasas de crecimiento del 36% en el caso de el Salvador, Chile 20%, Guatemala 14%, Colombia 11%
El sostenimiento de las exporta-ciones en este mercado ha sido en gran parte gracias a la decisión de implementar los Certi�cados de Abono Tributario CAT’s para cubrir la pérdida de preferencias luego de enuncia al ATPDEA en 2013 y ahora con la incorporación de los produc-tos amparados bajo el Sistema General de Preferencias (SGP) que no ha sido renovado por el congreso norteamericano. Sin embargo, a pesar de estas medidas, las exporta-ciones ecuatorianas han perdido participación en el mercado norteamericano en los últimos 4 años; productos como el brócoli han pasado de una cuota del 5% en 2011 al 4,4% en 2014, en el caso de conservas de frutas y legumbres paso del 3,0% al 2,0%, frutas frescas 2,7% al 1,9% y conservas de pesca (excepto atún) del 2,9% al 1,1%. De forma acumulada la pérdida de mercado ha representado más de $235 millones menos de exporta-ciones a este destino, una cifra signi�cativa considerando el número de empresas involucradas.
Con la Unión Europea se logró reno-var las preferencias como parte de los compromisos adquiridos tras el cierre del acuerdo en julio del año pasado, mismo que se espera entre en vigencia en 2016 luego de los procesos administrativos en cada parte. En este mercado al igual que en Estados Unidos el banano (20%) y el camarón (25%) incrementaron sus exportaciones; de igual forma productos como los jugos y pulpas (131%), cacao (21%), frutas tropi-cales (29%) y con�tes (50%) ganaron
espacio. En el caso de productos como el banano y las �ores, estos muestran una mejoría después que en 2013 tuvieron una caída de 6% y 9% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones que cayeron en mayor medida en el mercado europeo fueron las de conservas de atún (-21%) y café (-20%) que se traducen en decrecimiento superior a los $175 millones comparado con 2013. Con el resto de Europa la situación es distinta pues los niveles de exportación son aun reducidos, por ejemplo las exportaciones a la Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) en 2014 alcanzaron $79 millones (de los cuales el oro repre-senta el 75%), un 28% menos que 2013.
En lo que se re�ere a Rusia, el año 2014 atravesó por una crisis produc-to de la devaluación del rublo y la caída las exportaciones, lo cual encareció las compras de este país que cayeron un 6%, afectando a productos como café y té (-42%), camarón (-10%) y �ores (-8,4%). El banano por su lado sigue siendo el principal producto de exportación al mercado ruso y se mantuvo en una cifra similar a la de 2013, cerca de $546 millones.
Una situación distinta se presenta en Asia, con un crecimiento del 60% en las exportaciones que signi�ca un incremento en las ventas de $558 millones, llegando a una cifra anual de $1.510 millones. Del incremento
presentado en este mercado, un 92% responde al incremento de las ventas del banano (249%) y camarón (83%).
A nivel regional la situación se ha tornado más compleja pues a pesar que las exportaciones al Mercosur han crecido un 21%, gracias al incre-mento de las ventas de banano (162%) en el mercado argentino, este bloque sigue siendo uno de los más complejos para ingresar y aún se espera una real apertura del mercado brasileño para productos como el banano y el camarón, cuyo ingreso se ve frenado por barreras no arancelarias como aprobación de etiquetados, permisos de impor- tación, etc. En lo que se re�ere al Mercado Común Centroamericano (MCCA), las ventas se incrementaron en un 28%; la razón de este crecimiento es igual a la mayoría de mercados, dónde el camarón es el factor determinante. Éste último cuadriplicó sus exportaciones alcanzando ventas por $42 millones. El mercado centroamericano es muy importante para la diversi�cación de mercados en especial de produc-tos manufacturados como moli- nería, línea blanca, plásticos, conser-vas, etc., los cuales han logrado posesionarse con gran aceptación en estos países; no obstante en 2014 la ventas de algunos rubros disminuyeron. Tal es el caso de cocinas (-14%) y plásticos (-32%), los cuales tuvieron caídas en países como Guatemala y el Salvador. En el caso concreto de Guatemala, en los próximos meses se cumplirá 2 años de vigencia del Acuerdo de Comple-mentación Económica que el Ecua-dor mantiene con este país, el cual brinda acceso preferencia a un grupo 614 productos, lo que ha contribuido a que el comercio no petrolero crezca en 2013 un 12% y 2014 un 153%. Los productos que más han incrementado sus ventas a este país en 2014 son productos farmacéuticos (913%), camarón (423%), cuero y productos de cuero (208%), refrigeradores y congela-
dores (92%) y plásticos (51%).A al nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 2014 consti-tuyó un año complejo en materia comercial con el bloque andino, la implementación de reglamentos técnicos y salvaguardias tuvo sus repercusiones sobre los �ujos de exportación a los países vecinos. En conjunto las exportaciones a la CAN han caído el año pasado en 4%, siendo las conservas de atún (-19%) las de menor desempeño con $21 millones menos de ventas que en 2013, a este rubro le siguen los aceites vegetales (-32%) con una caída de $32 millones, cocinas y estufas (-19%) con $10 millones menos, entre otros. El resultado del año 2014 fue negativo con Perú con quien las exportaciones cayeron un 24%, mientras que las exporta-ciones a Colombia crecieron un 4,8% y con Bolivia un 10%.
A nivel de exportaciones por país el Ecuador incremento sus exporta-ciones totales en un 3,6%; mientras que Perú lo hizo en un 4,4% y Colombia por su lado tuvo una caída en sus envíos por 6,8%. El panorama de crecimiento cambia signi�cativa-mente si se excluye las exporta-ciones mineras y energéticas (Petróleo, oro, gas, minerales y demás metales), dando como resul-tado un crecimiento de 6,8% para Ecuador, 4,6% para el Perú y Colom-bia con el 0,02%. Competencia más estrecha con países vecinos
El comportamiento de productos catalogados como no tradicionales en los países vecinos han tenido un incremento importante los últimos
8
Análisis Coyuntural
Fuente: BCE
Exportacione e Importaciones no petroleras 2010-2014 -$ Millones FOB-CIF-
$ 16
.252
$ 18
.917
$ 19
.866
$ 21
.035
$ 21
.124
$ 7
.57
4
$ 9
.36
3
$ 1
0.1
14
$ 1
0.7
40
$ 1
2.4
30
-$ 8
.67
8
-$ 9
.55
4
-$ 9
.75
2
-$ 1
0.2
95
-$ 8
.69
4
2010 2011 2012 2013 2014
Impor Expor Balanza
Princiopales exportaciones no petroleras (2000-2014) -$Millones FOB-
Fuente: BCE$
821
$ 28
9
$ 20
0
$ 11
$ 19
7
$ 38
$ 1.
270
$ 61
9
$ 62
6
$ 79
$ 47
1
$ 19
7
$ 2.
621
$ 2.
599
$ 1.
133
$ 1.
132
$ 80
2
$ 58
8
Banano Camarón Conservas deatún
Minerales Flores Cacao
2000 2007 2014
Fuente: BCE
Exportaciones mensuales de petróleo crudo -$ Millones FOB-
$ 1.
059
$ 1.
090
$ 1.
264
$ 83
8
$ 1.
494
$ 1.
290
$ 1.
165
$ 1.
257
$ 1.
031
$ 1.
015
$ 90
7
$ 60
5
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2014
años, políticas agresivas para fomentar la actividad exportadora y la inversión en sectores altamente competitivos ha sido la estrategia de Colombia y Perú para lograr mejores resultados en estos dos ámbitos. En el caso de Colombia según cifras Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se destaca el crecimiento de productos como el café ($2.517 millones), con un 32% de incremento, el banano ($836 millones) con el 14%, y con�tes ($414 millones) con el 39%. En el caso de Perú, según datos de la Cámara de Comercio de Lima los sectores agropecuarios ($4.172 millones) crecieron en 22,4%, productos como la quinua ($196 millones) 148%, el cacao un 81% ($152 millones), banano un 34% ($119 millones), aceites vegetales 133% ($48 millones) entre otros productos similares a los de la canasta exportadora ecuatoriana. Es así como la competencia del sector productivo ecuatoriano se vuelve más estrecha en relación a los países vecinos, en especial en los produc-tos que el Ecuador se ha especializa-do tradicionalmente, como lo son el banano, cacao, �ores, granos, conservas de vegetales, entre otros.
Perspectivas 2015 para el sector exportador
Sin duda el año en 2015 a nivel económico y comercial será más complicado, el mismo que requiere de la institucionalidad y consoli-dación del dialogo entre el sector público y sector privado. En un año donde el sector público tendrá una dinámica menor debido a di�culta-des presupuestarias, lo que frenaría el ritmo del gasto e inversión en comparación a los años anteriores, se requiere generar condiciones favorables para que sea actividad privada la que sostenga el ritmo de crecimiento que se venía experi-mentando en los últimos años. Además del desempeño de precio del petróleo, la cotización del Dólar
y la demanda de los mercados exter-nos, hay algunos otros aspectos que centrarán la atención del sector productivo privado en 2015. El prim-ero de ellos, derivado de la situación externa, la imposición de una salvaguardia de balanza de pagos desde el mes de marzo (tema que será profundizado en la próxima edición del Boletín), que según lo anunciado por el Gobierno, afecta a alrededor del 30% de las importa-ciones totales del país; sobre este particular FEDEXPOR ha participado activamente para que se puedan excluir de la medida las materias primas, insumo y algunos bienes de capital utilizados por los diferentes sectores exportadores.En lo que respecta exclusivamente al sector exportador, sin duda alguna el acuerdo con la Unión Europea es el ejemplo claro que dentro de las políticas en favor de las exportaciones los Acuerdos Comerciales constituyen uno de los instrumentos esenciales para la consolidación de mercados; la aspi- ración del sector exportador para el 2015 es retomar la agenda comer-cial con bloques importantes como los son los EEUU y Centroamérica en primera línea; existen otros merca-dos que contribuirían a la diversi�-cación (p.e. Canadá, EFTA) y otros en los que se requiere de gestiones a nivel político para destrabar las barreras no arancelarias (p.e. Brasil, China).
También se espera la introducción de medidas de incentivo a la expor- tación entre las que destaca la devo-lución simpli�cada de impuestos (drawback simpli�cado). Ésta también fue anunciada ya por el Gobierno, y es también una de las propuestas que desde FEDEXPOR se ha venido impulsando por varios años, y que brindará un importante impulso a la actividad exportadora en especial para los productos no tradicionales. De igual forma se ha rati�cado la entrega de los Certi�ca-dos de Abono Tributario (CAT’s) para las exportaciones hacia Estados Unidos; ambas medidas sin duda acertadas en pro de mantener la competitividad de las exporta-ciones. A nivel normativo existe la expecta-tiva sobre reformas del Código de Trabajo en temas vinculados al reparto de utilidades entre las empresas vinculadas y la elimi-nación del contrato �jo. Mientras que la Ley de tierras que entraría en debate en los primeros meses estaría también tocando temas como la expropiación, concen-tración y distribución del suelo. Los movimiento en las autoridades públicas vinculadas a la agenda productiva son otro de los hechos de los cuales el sector privado debe estar atento, pues la construcción del dialogo se ha maneja de mejor forma cuando no existen recu- rrentes cambios en los funcionarios.
Finalmente se concluye que el esfuerzo conjunto es clave para afrontar el 2015, una mayor optimi-zación sobre los recursos públicos y el endeudamiento por parte del estado y el reto del sector privado por incrementar los niveles de productividad dentro de las empre-
sas serán claves en un año que requiere de medidas consensuadas que se manejen en base a la facilitación antes que la restricción. El fortalecimiento de la dolarización radica en mantener una economía competitiva que atraiga inversiones y exporte cada vez más bienes no
petroleros incentivando la actividad empresarial, impulsando las export-aciones, el emprendimiento, promoviendo la inversión, reducien-do la tramitología y las obstruc-ciones al comercio.
Una vez consolidadas las cifras de comercio de 2014, es pertinente evaluar cuál fue el desempeño del sector exportador, así como los principales hechos que marcaron la agenda productiva en 2014 y los que se prevé serán de gran trascen-dencia en 2015. La estabilización en los precios de las materias primas en el mercado mundial, la caída del precio del petróleo, así como la desaceleración de China y la aún lenta recuperación la Unión Europea hacen que las expectativas para 2015 en torno a las exportaciones no sean tan alentadoras, lo cual ha llevado al Gobierno a plantear medi-das para recuperar la competitivi-dad o al menos evitar una mayor caída.
A nivel local el desempeño de las ventas no petroleras alcanzo un crecimiento de 15,7% en 2014, constituyéndose en uno de los incrementos más altos de los últimos años, marcado notoria-mente por el desempeño de productos especí�cos, cuyas condi-ciones al parecer no se repetirán en
este año.La actual coyuntura pone en eviden-cia la urgente necesidad de profun-dizar los esfuerzos para consensuar una agenda de trabajo público privada de mediano y largo plazo que impulse la inversión privada, la competitividad y las exportaciones no petroleras del país.
Economía y comercio mundial aun con débil desempeño.
Los datos sobre un débil crecimien-to de la economía y bajo incremento del comercio mundial han sido una constante en los últimos años; todos los analistas coinciden en que la recuperación de la última crisis ha tardado más de lo esperado. La complejidad de la economía global, sumado a la falta de coordinación de las políticas macroeconómicas de las principales potencias indus- triales, también han actuado como freno al crecimiento.De esta forma, las expectativas del comportamiento de la economía global para 2015 se muestran menos favorables a las previstas a inicios del año anterior. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este año el crecimiento mundial se ubicaría en 3,5% y 3,7% en 2016. La reducción de más de 50% en la cotización del petróleo, el deterioro de las economías emergentes, la devaluación de gran parte de las monedas en los países en desarrollo, y el incremento de las taras de interés son algunos de los factores
que in�uyen sobre este comporta-miento. Entre los países desarrolla-dos, cabe separar el desempeño de Estados Unidos, cuya economía muestra una sólida recuperación (que se explica por los mismos factores antes descritos), y que se espera crezca 3% en 2015.
Mientras tanto, el crecimiento de la nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% Unión Europea se ubicaría en alrededor del 2%, mien-tras que Japón lo haría en 0,6%. Por su lado, las economías emergentes podrían crecer un 4,3%, impulsado como en años anteriores por el desempeño de China e India que crecerían en el orden del 6,8% y 6,3% respectivamente. A nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% para 2015, liderado por Panamá (7%), Bolivia (5,5%), Perú
(5,0%), Nicaragua (5,0%) y República dominicana (5,0%); mientras Ecua-dor presentaría un crecimiento menor al registrado en los últimos 5 años ubicándose en el 3,8%, el cual sería revisado a la baja por el Banco Central del Ecuador (BCE) conforme los ajustes en la inversión pública producto de la reducción de ingresos petroleros; estimaciones de FEDEXPOR sugieren que el crecimiento de la economía en este año estaría en alrededor del 2%.En lo que respecta al comercio mun-dial, a pesar de las muestras de recu-peración tanto de EEUU como de la Unión Europea, según la OMC los �ujos comerciales no mostraron un repunte en 2014 y para el 2015 la situación no variaría signi�cativa-mente. Sin embargo, el deterioro de los precios de las materias primas y el petróleo permitiría un reajuste de la producción mundial con lo cual el crecimiento de las exportaciones se ubicaría en el orden del 3%.A nivel de Latinoamérica el panora-ma no es muy diferente, pues al presentarse una desaceleración de las economías emergentes y el bajo crecimiento de las economías desa- rrolladas, los efectos también se re�ejaron en las exportaciones de la región. En 2014 fueron pocos los países que presentaron crecimiento en las exportaciones; según la CEPAL los envíos habrían caído un 0,8%, constituyendo el segundo año de estancamiento ya que en 2013 el incremento fue de solo 0,3%. Gran parte de este bajo desempeño en 2014, responde al comportamiento de países como Brasil donde las exportaciones cayeron más del 4%, Argentina un descenso de 10% y Chile con un crecimiento práctica-mente nulo; sin embargo México tuvo un mejor resultado con un crecimiento del 4,6%.En 2015 será clave para el desem-peño comercial y económico de la región el desenvolvimiento de los precios de las materias primas, mismas que conforman una porción importante de los ingresos por este concepto y que se han visto debilita-
dos principalmente por el desplome del petróleo. Por el otro lado, la devaluación de las monedas de la región también genera un impor-tante empuje competitivo que podría recuperar parte del espacio perdido, sobre todo en los rubros no energéticos. Por supuesto para el caso de economías dolarizadas como Ecuador y El Salvador, este factor no juega precisamente a favor de las exportaciones.
Exportaciones petroleras a la baja, mientras que envíos de minerales crecen de forma exponencial.
El reciente desplome de los precios del petróleo ya ha tenido su reper-cusión sobre el �ujo de exporta-ciones petroleras del Ecuador. En diciembre se presentó la caída más drástica con un 23,3% en relación a diciembre de 2013 y 18% menos a la presentada en noviembre de 2014. De mantenerse dicho comporta-miento, el país dejaría de percibir en promedio más de $500 millones mensuales por este concepto. Al momento el precio del petróleo se ha recuperado pero de forma leve ubicándose solo por encima de los $50 dólares, recordando que el país mantiene un precio referencial de casi $80 dólares en el Presupuesto General del Estado.
Uno de los rubros que amerita un mayor análisis para una mejor eva- luación de las exportaciones no
petroleras es el de minerales, mismo que en los últimos tres años ha despuntado, incluso sin haberse concretado ninguna concesión para la explotación, por lo cual llama la atención el acelerado crecimiento de esta actividad, en donde el oro constituye más del 75%. En 2014 los envíos de este tipo de productos superaron los $1.100 millones colocándose ya como el quinto rubro de exportación no solo por detrás del petróleo, banano, camarón y las conservas de atún.
Un año particular para el camarón y el cacao.
En 2014, el crecimiento de las exportaciones no petroleras presen-taron el segundo mayor crecimiento de los últimos 8 años, un 15,7%. Dentro de los productos no petrole-ros, los clasi�cados como primarios por el BCE crecieron un 27%, con el banano (11%) por delante llegando a $2.608 millones, seguido del camarón (44%) con $2.572 millones y cacao (36%) $577 millones, entre los principales.
En este sentido, 2014 estuvo marca-do por un desempeño particular de dos productos: camarón y cacao. En el primer caso in�uyeron dos facto-res, el incremento de la capacidad productiva de las �ncas locales y la caída de la producción de países asiáticos, debido al Síndrome de Mortalidad Temprana (SM), esto colocó al camarón con un crecimiento del 44% que signi�ca un incremento en las ventas de $786 millones en comparación con 2013, siendo los mercado de mejor desempeño EEUU y Asia, llegando a una cifra record de $2.572 millones, poniéndolo a la par del banano que alcanzó los $2.608 millones. El cacao por su parte encontró una situación extraordinaria, producto de la propagación del ébola en países colindantes con Costa de Mar�l y Ghana, principales exportadores de cacao a nivel mundial. Dicha situación provocó un incremento de precios, los cuales se han mantenido cercanos los $3.000 dólares por toneladas; a esto se suma el plan de recuperación de las plantaciones de cacao �no de aroma que paulatina-mente ha elevado los rendimientos de las plantaciones.
En lo que se re�ere a las manufactu- ras y productos industrializados (conforme la clasi�cación del BCE), el comportamiento fue negativo con una caída del 10%, marcado por una coyuntura complicada para las exportaciones de conservas de mar, las cuales bajaron 7%. Los mercados que presentaron mayores di�culta-des para estos productos fueron la UE (-21%) y la CAN (-19%). A más de las conservas de mar otros produc-tos como los fármacos (-29%), café elaborado (-23%) y la harina de pescado (-28%) también presen-taron un deterioro en sus exporta-ciones.
Desempeño de mercados: EEUU regresa a ser el principal socio no petrolero del Ecuador.
A nivel de mercados, el 2014 presen-ta varias particularidades y hechos que serán determinantes en 2015: el retorno al primer lugar de EEUU como destino de las exportaciones no petroleras, la culminación de las negociaciones con la UE, el dete- rioro de las exportaciones a Rusia y las relaciones comerciales con la CAN.Como se ha mencionado con anteri-oridad, las exportaciones no petro- leras a los Estados Unidos crecieron 36%, siendo la tasa más alta desde el año 2000. El 91% de este incremen-to se debe a 4 productos en particu-lar, los cuales ya ingresan libres de aranceles bajo el marco de Nación Más Favorecida (NMF): camarón (34%), oro (113%), banano (4%), y cacao (58%). Dejando de lado en el análisis a estos 4 productos, el esce-nario es mucho más modesto, pues el crecimiento se reduce a un 6%, la menor tasa comparada con los países competidores que man-tienen ya un acuerdo comercial y que exportan productos similares a los de la canasta ecuatoriana, alcanzado tasas de crecimiento del 36% en el caso de el Salvador, Chile 20%, Guatemala 14%, Colombia 11%
El sostenimiento de las exporta-ciones en este mercado ha sido en gran parte gracias a la decisión de implementar los Certi�cados de Abono Tributario CAT’s para cubrir la pérdida de preferencias luego de enuncia al ATPDEA en 2013 y ahora con la incorporación de los produc-tos amparados bajo el Sistema General de Preferencias (SGP) que no ha sido renovado por el congreso norteamericano. Sin embargo, a pesar de estas medidas, las exporta-ciones ecuatorianas han perdido participación en el mercado norteamericano en los últimos 4 años; productos como el brócoli han pasado de una cuota del 5% en 2011 al 4,4% en 2014, en el caso de conservas de frutas y legumbres paso del 3,0% al 2,0%, frutas frescas 2,7% al 1,9% y conservas de pesca (excepto atún) del 2,9% al 1,1%. De forma acumulada la pérdida de mercado ha representado más de $235 millones menos de exporta-ciones a este destino, una cifra signi�cativa considerando el número de empresas involucradas.
Con la Unión Europea se logró reno-var las preferencias como parte de los compromisos adquiridos tras el cierre del acuerdo en julio del año pasado, mismo que se espera entre en vigencia en 2016 luego de los procesos administrativos en cada parte. En este mercado al igual que en Estados Unidos el banano (20%) y el camarón (25%) incrementaron sus exportaciones; de igual forma productos como los jugos y pulpas (131%), cacao (21%), frutas tropi-cales (29%) y con�tes (50%) ganaron
espacio. En el caso de productos como el banano y las �ores, estos muestran una mejoría después que en 2013 tuvieron una caída de 6% y 9% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones que cayeron en mayor medida en el mercado europeo fueron las de conservas de atún (-21%) y café (-20%) que se traducen en decrecimiento superior a los $175 millones comparado con 2013. Con el resto de Europa la situación es distinta pues los niveles de exportación son aun reducidos, por ejemplo las exportaciones a la Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) en 2014 alcanzaron $79 millones (de los cuales el oro repre-senta el 75%), un 28% menos que 2013.
En lo que se re�ere a Rusia, el año 2014 atravesó por una crisis produc-to de la devaluación del rublo y la caída las exportaciones, lo cual encareció las compras de este país que cayeron un 6%, afectando a productos como café y té (-42%), camarón (-10%) y �ores (-8,4%). El banano por su lado sigue siendo el principal producto de exportación al mercado ruso y se mantuvo en una cifra similar a la de 2013, cerca de $546 millones.
Una situación distinta se presenta en Asia, con un crecimiento del 60% en las exportaciones que signi�ca un incremento en las ventas de $558 millones, llegando a una cifra anual de $1.510 millones. Del incremento
presentado en este mercado, un 92% responde al incremento de las ventas del banano (249%) y camarón (83%).
A nivel regional la situación se ha tornado más compleja pues a pesar que las exportaciones al Mercosur han crecido un 21%, gracias al incre-mento de las ventas de banano (162%) en el mercado argentino, este bloque sigue siendo uno de los más complejos para ingresar y aún se espera una real apertura del mercado brasileño para productos como el banano y el camarón, cuyo ingreso se ve frenado por barreras no arancelarias como aprobación de etiquetados, permisos de impor- tación, etc. En lo que se re�ere al Mercado Común Centroamericano (MCCA), las ventas se incrementaron en un 28%; la razón de este crecimiento es igual a la mayoría de mercados, dónde el camarón es el factor determinante. Éste último cuadriplicó sus exportaciones alcanzando ventas por $42 millones. El mercado centroamericano es muy importante para la diversi�cación de mercados en especial de produc-tos manufacturados como moli- nería, línea blanca, plásticos, conser-vas, etc., los cuales han logrado posesionarse con gran aceptación en estos países; no obstante en 2014 la ventas de algunos rubros disminuyeron. Tal es el caso de cocinas (-14%) y plásticos (-32%), los cuales tuvieron caídas en países como Guatemala y el Salvador. En el caso concreto de Guatemala, en los próximos meses se cumplirá 2 años de vigencia del Acuerdo de Comple-mentación Económica que el Ecua-dor mantiene con este país, el cual brinda acceso preferencia a un grupo 614 productos, lo que ha contribuido a que el comercio no petrolero crezca en 2013 un 12% y 2014 un 153%. Los productos que más han incrementado sus ventas a este país en 2014 son productos farmacéuticos (913%), camarón (423%), cuero y productos de cuero (208%), refrigeradores y congela-
dores (92%) y plásticos (51%).A al nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 2014 consti-tuyó un año complejo en materia comercial con el bloque andino, la implementación de reglamentos técnicos y salvaguardias tuvo sus repercusiones sobre los �ujos de exportación a los países vecinos. En conjunto las exportaciones a la CAN han caído el año pasado en 4%, siendo las conservas de atún (-19%) las de menor desempeño con $21 millones menos de ventas que en 2013, a este rubro le siguen los aceites vegetales (-32%) con una caída de $32 millones, cocinas y estufas (-19%) con $10 millones menos, entre otros. El resultado del año 2014 fue negativo con Perú con quien las exportaciones cayeron un 24%, mientras que las exporta-ciones a Colombia crecieron un 4,8% y con Bolivia un 10%.
A nivel de exportaciones por país el Ecuador incremento sus exporta-ciones totales en un 3,6%; mientras que Perú lo hizo en un 4,4% y Colombia por su lado tuvo una caída en sus envíos por 6,8%. El panorama de crecimiento cambia signi�cativa-mente si se excluye las exporta-ciones mineras y energéticas (Petróleo, oro, gas, minerales y demás metales), dando como resul-tado un crecimiento de 6,8% para Ecuador, 4,6% para el Perú y Colom-bia con el 0,02%. Competencia más estrecha con países vecinos
El comportamiento de productos catalogados como no tradicionales en los países vecinos han tenido un incremento importante los últimos
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ProductoExportaciones
2014% crecimiento
2013-2014
Total primarios 8.464$ 27%Banano y plátano 2.608$ 11%Camarón 2.572$ 44%Flores naturales 798$ -1%Cacao 577$ 36%Madera 231$ 34%Pescado 184$ 18%Atún 91$ -17%Café 24$ -13%Abacá 13$ -6%Otros (incluye minerales) 1.366$ 63%Total industrializados 3.966$ -10%Otros elab. Productos del mar 1.296$ -7%Manufacturas d emetales 516$ 0,2%Químicos y fármacos 155$ -21%Café elaborado 154$ -19%Manufacturas de textiles 133$ -5%Elaborados de cacao 133$ 26%Harina de pescado 104$ -28%Sombreros 16$ 35%Otros 1.460$ 8%Fuente: BCE
Exportaciones no petroleras por grupos de productos
-$ Millones FOB -
# País Crec. % # País Crec. %1 El Salvador 36% 9 Canadá 16%2 Vietnam 27% 10 Guatemala 14%3 Honduras 21% 11 Indonesia 13%4 Chile 20% 12 Costa Rica 13%5 Nicaragua 20% 13 Colombia 11%6 China 18% 14 Perú 11%7 México 17% 15 Ecuador 6%8 Tailandia 16%
Crecimiento de las importaciones de EE.UU. de productos similares a los exportados por Ecuador (promedio ‘11-’14)
Fuente: USITC
años, políticas agresivas para fomentar la actividad exportadora y la inversión en sectores altamente competitivos ha sido la estrategia de Colombia y Perú para lograr mejores resultados en estos dos ámbitos. En el caso de Colombia según cifras Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se destaca el crecimiento de productos como el café ($2.517 millones), con un 32% de incremento, el banano ($836 millones) con el 14%, y con�tes ($414 millones) con el 39%. En el caso de Perú, según datos de la Cámara de Comercio de Lima los sectores agropecuarios ($4.172 millones) crecieron en 22,4%, productos como la quinua ($196 millones) 148%, el cacao un 81% ($152 millones), banano un 34% ($119 millones), aceites vegetales 133% ($48 millones) entre otros productos similares a los de la canasta exportadora ecuatoriana. Es así como la competencia del sector productivo ecuatoriano se vuelve más estrecha en relación a los países vecinos, en especial en los produc-tos que el Ecuador se ha especializa-do tradicionalmente, como lo son el banano, cacao, �ores, granos, conservas de vegetales, entre otros.
Perspectivas 2015 para el sector exportador
Sin duda el año en 2015 a nivel económico y comercial será más complicado, el mismo que requiere de la institucionalidad y consoli-dación del dialogo entre el sector público y sector privado. En un año donde el sector público tendrá una dinámica menor debido a di�culta-des presupuestarias, lo que frenaría el ritmo del gasto e inversión en comparación a los años anteriores, se requiere generar condiciones favorables para que sea actividad privada la que sostenga el ritmo de crecimiento que se venía experi-mentando en los últimos años. Además del desempeño de precio del petróleo, la cotización del Dólar
y la demanda de los mercados exter-nos, hay algunos otros aspectos que centrarán la atención del sector productivo privado en 2015. El prim-ero de ellos, derivado de la situación externa, la imposición de una salvaguardia de balanza de pagos desde el mes de marzo (tema que será profundizado en la próxima edición del Boletín), que según lo anunciado por el Gobierno, afecta a alrededor del 30% de las importa-ciones totales del país; sobre este particular FEDEXPOR ha participado activamente para que se puedan excluir de la medida las materias primas, insumo y algunos bienes de capital utilizados por los diferentes sectores exportadores.En lo que respecta exclusivamente al sector exportador, sin duda alguna el acuerdo con la Unión Europea es el ejemplo claro que dentro de las políticas en favor de las exportaciones los Acuerdos Comerciales constituyen uno de los instrumentos esenciales para la consolidación de mercados; la aspi- ración del sector exportador para el 2015 es retomar la agenda comer-cial con bloques importantes como los son los EEUU y Centroamérica en primera línea; existen otros merca-dos que contribuirían a la diversi�-cación (p.e. Canadá, EFTA) y otros en los que se requiere de gestiones a nivel político para destrabar las barreras no arancelarias (p.e. Brasil, China).
También se espera la introducción de medidas de incentivo a la expor- tación entre las que destaca la devo-lución simpli�cada de impuestos (drawback simpli�cado). Ésta también fue anunciada ya por el Gobierno, y es también una de las propuestas que desde FEDEXPOR se ha venido impulsando por varios años, y que brindará un importante impulso a la actividad exportadora en especial para los productos no tradicionales. De igual forma se ha rati�cado la entrega de los Certi�ca-dos de Abono Tributario (CAT’s) para las exportaciones hacia Estados Unidos; ambas medidas sin duda acertadas en pro de mantener la competitividad de las exporta-ciones. A nivel normativo existe la expecta-tiva sobre reformas del Código de Trabajo en temas vinculados al reparto de utilidades entre las empresas vinculadas y la elimi-nación del contrato �jo. Mientras que la Ley de tierras que entraría en debate en los primeros meses estaría también tocando temas como la expropiación, concen-tración y distribución del suelo. Los movimiento en las autoridades públicas vinculadas a la agenda productiva son otro de los hechos de los cuales el sector privado debe estar atento, pues la construcción del dialogo se ha maneja de mejor forma cuando no existen recu- rrentes cambios en los funcionarios.
Finalmente se concluye que el esfuerzo conjunto es clave para afrontar el 2015, una mayor optimi-zación sobre los recursos públicos y el endeudamiento por parte del estado y el reto del sector privado por incrementar los niveles de productividad dentro de las empre-
sas serán claves en un año que requiere de medidas consensuadas que se manejen en base a la facilitación antes que la restricción. El fortalecimiento de la dolarización radica en mantener una economía competitiva que atraiga inversiones y exporte cada vez más bienes no
petroleros incentivando la actividad empresarial, impulsando las export-aciones, el emprendimiento, promoviendo la inversión, reducien-do la tramitología y las obstruc-ciones al comercio.
Una vez consolidadas las cifras de comercio de 2014, es pertinente evaluar cuál fue el desempeño del sector exportador, así como los principales hechos que marcaron la agenda productiva en 2014 y los que se prevé serán de gran trascen-dencia en 2015. La estabilización en los precios de las materias primas en el mercado mundial, la caída del precio del petróleo, así como la desaceleración de China y la aún lenta recuperación la Unión Europea hacen que las expectativas para 2015 en torno a las exportaciones no sean tan alentadoras, lo cual ha llevado al Gobierno a plantear medi-das para recuperar la competitivi-dad o al menos evitar una mayor caída.
A nivel local el desempeño de las ventas no petroleras alcanzo un crecimiento de 15,7% en 2014, constituyéndose en uno de los incrementos más altos de los últimos años, marcado notoria-mente por el desempeño de productos especí�cos, cuyas condi-ciones al parecer no se repetirán en
este año.La actual coyuntura pone en eviden-cia la urgente necesidad de profun-dizar los esfuerzos para consensuar una agenda de trabajo público privada de mediano y largo plazo que impulse la inversión privada, la competitividad y las exportaciones no petroleras del país.
Economía y comercio mundial aun con débil desempeño.
Los datos sobre un débil crecimien-to de la economía y bajo incremento del comercio mundial han sido una constante en los últimos años; todos los analistas coinciden en que la recuperación de la última crisis ha tardado más de lo esperado. La complejidad de la economía global, sumado a la falta de coordinación de las políticas macroeconómicas de las principales potencias indus- triales, también han actuado como freno al crecimiento.De esta forma, las expectativas del comportamiento de la economía global para 2015 se muestran menos favorables a las previstas a inicios del año anterior. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este año el crecimiento mundial se ubicaría en 3,5% y 3,7% en 2016. La reducción de más de 50% en la cotización del petróleo, el deterioro de las economías emergentes, la devaluación de gran parte de las monedas en los países en desarrollo, y el incremento de las taras de interés son algunos de los factores
que in�uyen sobre este comporta-miento. Entre los países desarrolla-dos, cabe separar el desempeño de Estados Unidos, cuya economía muestra una sólida recuperación (que se explica por los mismos factores antes descritos), y que se espera crezca 3% en 2015.
Mientras tanto, el crecimiento de la nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% Unión Europea se ubicaría en alrededor del 2%, mien-tras que Japón lo haría en 0,6%. Por su lado, las economías emergentes podrían crecer un 4,3%, impulsado como en años anteriores por el desempeño de China e India que crecerían en el orden del 6,8% y 6,3% respectivamente. A nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% para 2015, liderado por Panamá (7%), Bolivia (5,5%), Perú
(5,0%), Nicaragua (5,0%) y República dominicana (5,0%); mientras Ecua-dor presentaría un crecimiento menor al registrado en los últimos 5 años ubicándose en el 3,8%, el cual sería revisado a la baja por el Banco Central del Ecuador (BCE) conforme los ajustes en la inversión pública producto de la reducción de ingresos petroleros; estimaciones de FEDEXPOR sugieren que el crecimiento de la economía en este año estaría en alrededor del 2%.En lo que respecta al comercio mun-dial, a pesar de las muestras de recu-peración tanto de EEUU como de la Unión Europea, según la OMC los �ujos comerciales no mostraron un repunte en 2014 y para el 2015 la situación no variaría signi�cativa-mente. Sin embargo, el deterioro de los precios de las materias primas y el petróleo permitiría un reajuste de la producción mundial con lo cual el crecimiento de las exportaciones se ubicaría en el orden del 3%.A nivel de Latinoamérica el panora-ma no es muy diferente, pues al presentarse una desaceleración de las economías emergentes y el bajo crecimiento de las economías desa- rrolladas, los efectos también se re�ejaron en las exportaciones de la región. En 2014 fueron pocos los países que presentaron crecimiento en las exportaciones; según la CEPAL los envíos habrían caído un 0,8%, constituyendo el segundo año de estancamiento ya que en 2013 el incremento fue de solo 0,3%. Gran parte de este bajo desempeño en 2014, responde al comportamiento de países como Brasil donde las exportaciones cayeron más del 4%, Argentina un descenso de 10% y Chile con un crecimiento práctica-mente nulo; sin embargo México tuvo un mejor resultado con un crecimiento del 4,6%.En 2015 será clave para el desem-peño comercial y económico de la región el desenvolvimiento de los precios de las materias primas, mismas que conforman una porción importante de los ingresos por este concepto y que se han visto debilita-
dos principalmente por el desplome del petróleo. Por el otro lado, la devaluación de las monedas de la región también genera un impor-tante empuje competitivo que podría recuperar parte del espacio perdido, sobre todo en los rubros no energéticos. Por supuesto para el caso de economías dolarizadas como Ecuador y El Salvador, este factor no juega precisamente a favor de las exportaciones.
Exportaciones petroleras a la baja, mientras que envíos de minerales crecen de forma exponencial.
El reciente desplome de los precios del petróleo ya ha tenido su reper-cusión sobre el �ujo de exporta-ciones petroleras del Ecuador. En diciembre se presentó la caída más drástica con un 23,3% en relación a diciembre de 2013 y 18% menos a la presentada en noviembre de 2014. De mantenerse dicho comporta-miento, el país dejaría de percibir en promedio más de $500 millones mensuales por este concepto. Al momento el precio del petróleo se ha recuperado pero de forma leve ubicándose solo por encima de los $50 dólares, recordando que el país mantiene un precio referencial de casi $80 dólares en el Presupuesto General del Estado.
Uno de los rubros que amerita un mayor análisis para una mejor eva- luación de las exportaciones no
petroleras es el de minerales, mismo que en los últimos tres años ha despuntado, incluso sin haberse concretado ninguna concesión para la explotación, por lo cual llama la atención el acelerado crecimiento de esta actividad, en donde el oro constituye más del 75%. En 2014 los envíos de este tipo de productos superaron los $1.100 millones colocándose ya como el quinto rubro de exportación no solo por detrás del petróleo, banano, camarón y las conservas de atún.
Un año particular para el camarón y el cacao.
En 2014, el crecimiento de las exportaciones no petroleras presen-taron el segundo mayor crecimiento de los últimos 8 años, un 15,7%. Dentro de los productos no petrole-ros, los clasi�cados como primarios por el BCE crecieron un 27%, con el banano (11%) por delante llegando a $2.608 millones, seguido del camarón (44%) con $2.572 millones y cacao (36%) $577 millones, entre los principales.
En este sentido, 2014 estuvo marca-do por un desempeño particular de dos productos: camarón y cacao. En el primer caso in�uyeron dos facto-res, el incremento de la capacidad productiva de las �ncas locales y la caída de la producción de países asiáticos, debido al Síndrome de Mortalidad Temprana (SM), esto colocó al camarón con un crecimiento del 44% que signi�ca un incremento en las ventas de $786 millones en comparación con 2013, siendo los mercado de mejor desempeño EEUU y Asia, llegando a una cifra record de $2.572 millones, poniéndolo a la par del banano que alcanzó los $2.608 millones. El cacao por su parte encontró una situación extraordinaria, producto de la propagación del ébola en países colindantes con Costa de Mar�l y Ghana, principales exportadores de cacao a nivel mundial. Dicha situación provocó un incremento de precios, los cuales se han mantenido cercanos los $3.000 dólares por toneladas; a esto se suma el plan de recuperación de las plantaciones de cacao �no de aroma que paulatina-mente ha elevado los rendimientos de las plantaciones.
En lo que se re�ere a las manufactu- ras y productos industrializados (conforme la clasi�cación del BCE), el comportamiento fue negativo con una caída del 10%, marcado por una coyuntura complicada para las exportaciones de conservas de mar, las cuales bajaron 7%. Los mercados que presentaron mayores di�culta-des para estos productos fueron la UE (-21%) y la CAN (-19%). A más de las conservas de mar otros produc-tos como los fármacos (-29%), café elaborado (-23%) y la harina de pescado (-28%) también presen-taron un deterioro en sus exporta-ciones.
Desempeño de mercados: EEUU regresa a ser el principal socio no petrolero del Ecuador.
A nivel de mercados, el 2014 presen-ta varias particularidades y hechos que serán determinantes en 2015: el retorno al primer lugar de EEUU como destino de las exportaciones no petroleras, la culminación de las negociaciones con la UE, el dete- rioro de las exportaciones a Rusia y las relaciones comerciales con la CAN.Como se ha mencionado con anteri-oridad, las exportaciones no petro- leras a los Estados Unidos crecieron 36%, siendo la tasa más alta desde el año 2000. El 91% de este incremen-to se debe a 4 productos en particu-lar, los cuales ya ingresan libres de aranceles bajo el marco de Nación Más Favorecida (NMF): camarón (34%), oro (113%), banano (4%), y cacao (58%). Dejando de lado en el análisis a estos 4 productos, el esce-nario es mucho más modesto, pues el crecimiento se reduce a un 6%, la menor tasa comparada con los países competidores que man-tienen ya un acuerdo comercial y que exportan productos similares a los de la canasta ecuatoriana, alcanzado tasas de crecimiento del 36% en el caso de el Salvador, Chile 20%, Guatemala 14%, Colombia 11%
El sostenimiento de las exporta-ciones en este mercado ha sido en gran parte gracias a la decisión de implementar los Certi�cados de Abono Tributario CAT’s para cubrir la pérdida de preferencias luego de enuncia al ATPDEA en 2013 y ahora con la incorporación de los produc-tos amparados bajo el Sistema General de Preferencias (SGP) que no ha sido renovado por el congreso norteamericano. Sin embargo, a pesar de estas medidas, las exporta-ciones ecuatorianas han perdido participación en el mercado norteamericano en los últimos 4 años; productos como el brócoli han pasado de una cuota del 5% en 2011 al 4,4% en 2014, en el caso de conservas de frutas y legumbres paso del 3,0% al 2,0%, frutas frescas 2,7% al 1,9% y conservas de pesca (excepto atún) del 2,9% al 1,1%. De forma acumulada la pérdida de mercado ha representado más de $235 millones menos de exporta-ciones a este destino, una cifra signi�cativa considerando el número de empresas involucradas.
Con la Unión Europea se logró reno-var las preferencias como parte de los compromisos adquiridos tras el cierre del acuerdo en julio del año pasado, mismo que se espera entre en vigencia en 2016 luego de los procesos administrativos en cada parte. En este mercado al igual que en Estados Unidos el banano (20%) y el camarón (25%) incrementaron sus exportaciones; de igual forma productos como los jugos y pulpas (131%), cacao (21%), frutas tropi-cales (29%) y con�tes (50%) ganaron
espacio. En el caso de productos como el banano y las �ores, estos muestran una mejoría después que en 2013 tuvieron una caída de 6% y 9% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones que cayeron en mayor medida en el mercado europeo fueron las de conservas de atún (-21%) y café (-20%) que se traducen en decrecimiento superior a los $175 millones comparado con 2013. Con el resto de Europa la situación es distinta pues los niveles de exportación son aun reducidos, por ejemplo las exportaciones a la Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) en 2014 alcanzaron $79 millones (de los cuales el oro repre-senta el 75%), un 28% menos que 2013.
En lo que se re�ere a Rusia, el año 2014 atravesó por una crisis produc-to de la devaluación del rublo y la caída las exportaciones, lo cual encareció las compras de este país que cayeron un 6%, afectando a productos como café y té (-42%), camarón (-10%) y �ores (-8,4%). El banano por su lado sigue siendo el principal producto de exportación al mercado ruso y se mantuvo en una cifra similar a la de 2013, cerca de $546 millones.
Una situación distinta se presenta en Asia, con un crecimiento del 60% en las exportaciones que signi�ca un incremento en las ventas de $558 millones, llegando a una cifra anual de $1.510 millones. Del incremento
presentado en este mercado, un 92% responde al incremento de las ventas del banano (249%) y camarón (83%).
A nivel regional la situación se ha tornado más compleja pues a pesar que las exportaciones al Mercosur han crecido un 21%, gracias al incre-mento de las ventas de banano (162%) en el mercado argentino, este bloque sigue siendo uno de los más complejos para ingresar y aún se espera una real apertura del mercado brasileño para productos como el banano y el camarón, cuyo ingreso se ve frenado por barreras no arancelarias como aprobación de etiquetados, permisos de impor- tación, etc. En lo que se re�ere al Mercado Común Centroamericano (MCCA), las ventas se incrementaron en un 28%; la razón de este crecimiento es igual a la mayoría de mercados, dónde el camarón es el factor determinante. Éste último cuadriplicó sus exportaciones alcanzando ventas por $42 millones. El mercado centroamericano es muy importante para la diversi�cación de mercados en especial de produc-tos manufacturados como moli- nería, línea blanca, plásticos, conser-vas, etc., los cuales han logrado posesionarse con gran aceptación en estos países; no obstante en 2014 la ventas de algunos rubros disminuyeron. Tal es el caso de cocinas (-14%) y plásticos (-32%), los cuales tuvieron caídas en países como Guatemala y el Salvador. En el caso concreto de Guatemala, en los próximos meses se cumplirá 2 años de vigencia del Acuerdo de Comple-mentación Económica que el Ecua-dor mantiene con este país, el cual brinda acceso preferencia a un grupo 614 productos, lo que ha contribuido a que el comercio no petrolero crezca en 2013 un 12% y 2014 un 153%. Los productos que más han incrementado sus ventas a este país en 2014 son productos farmacéuticos (913%), camarón (423%), cuero y productos de cuero (208%), refrigeradores y congela-
dores (92%) y plásticos (51%).A al nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 2014 consti-tuyó un año complejo en materia comercial con el bloque andino, la implementación de reglamentos técnicos y salvaguardias tuvo sus repercusiones sobre los �ujos de exportación a los países vecinos. En conjunto las exportaciones a la CAN han caído el año pasado en 4%, siendo las conservas de atún (-19%) las de menor desempeño con $21 millones menos de ventas que en 2013, a este rubro le siguen los aceites vegetales (-32%) con una caída de $32 millones, cocinas y estufas (-19%) con $10 millones menos, entre otros. El resultado del año 2014 fue negativo con Perú con quien las exportaciones cayeron un 24%, mientras que las exporta-ciones a Colombia crecieron un 4,8% y con Bolivia un 10%.
A nivel de exportaciones por país el Ecuador incremento sus exporta-ciones totales en un 3,6%; mientras que Perú lo hizo en un 4,4% y Colombia por su lado tuvo una caída en sus envíos por 6,8%. El panorama de crecimiento cambia signi�cativa-mente si se excluye las exporta-ciones mineras y energéticas (Petróleo, oro, gas, minerales y demás metales), dando como resul-tado un crecimiento de 6,8% para Ecuador, 4,6% para el Perú y Colom-bia con el 0,02%. Competencia más estrecha con países vecinos
El comportamiento de productos catalogados como no tradicionales en los países vecinos han tenido un incremento importante los últimos
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Análisis Coyuntural
La pérdida de participación de mercado ha representado más de $235 millones menos en exportaciones en 3 años
Brócoli 5,0% 4,4%Conservas
frutas y legumbres
3,0% 2,0%Frutas 2,7% 1,9%
Conservas pesca 2,9% 1,1%Tableros
de madera 1,1% 0,7%Textiles 0,2% 0,1%
Producto 2011 2014 Arancel*
10,2%
4,2%
6,3%
4,6%
6,9%
15,3%También redujeron participación: cables eléctricos, confites/chocolates,
vegetales, cereales, cerámicas, plásticos, productos construcción.
A pesar de estas medidas (CAT´s), las exportaciones ecuatorianas han perdido participación en el merca-do norteamericano en los
últimos 4 años
años, políticas agresivas para fomentar la actividad exportadora y la inversión en sectores altamente competitivos ha sido la estrategia de Colombia y Perú para lograr mejores resultados en estos dos ámbitos. En el caso de Colombia según cifras Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se destaca el crecimiento de productos como el café ($2.517 millones), con un 32% de incremento, el banano ($836 millones) con el 14%, y con�tes ($414 millones) con el 39%. En el caso de Perú, según datos de la Cámara de Comercio de Lima los sectores agropecuarios ($4.172 millones) crecieron en 22,4%, productos como la quinua ($196 millones) 148%, el cacao un 81% ($152 millones), banano un 34% ($119 millones), aceites vegetales 133% ($48 millones) entre otros productos similares a los de la canasta exportadora ecuatoriana. Es así como la competencia del sector productivo ecuatoriano se vuelve más estrecha en relación a los países vecinos, en especial en los produc-tos que el Ecuador se ha especializa-do tradicionalmente, como lo son el banano, cacao, �ores, granos, conservas de vegetales, entre otros.
Perspectivas 2015 para el sector exportador
Sin duda el año en 2015 a nivel económico y comercial será más complicado, el mismo que requiere de la institucionalidad y consoli-dación del dialogo entre el sector público y sector privado. En un año donde el sector público tendrá una dinámica menor debido a di�culta-des presupuestarias, lo que frenaría el ritmo del gasto e inversión en comparación a los años anteriores, se requiere generar condiciones favorables para que sea actividad privada la que sostenga el ritmo de crecimiento que se venía experi-mentando en los últimos años. Además del desempeño de precio del petróleo, la cotización del Dólar
y la demanda de los mercados exter-nos, hay algunos otros aspectos que centrarán la atención del sector productivo privado en 2015. El prim-ero de ellos, derivado de la situación externa, la imposición de una salvaguardia de balanza de pagos desde el mes de marzo (tema que será profundizado en la próxima edición del Boletín), que según lo anunciado por el Gobierno, afecta a alrededor del 30% de las importa-ciones totales del país; sobre este particular FEDEXPOR ha participado activamente para que se puedan excluir de la medida las materias primas, insumo y algunos bienes de capital utilizados por los diferentes sectores exportadores.En lo que respecta exclusivamente al sector exportador, sin duda alguna el acuerdo con la Unión Europea es el ejemplo claro que dentro de las políticas en favor de las exportaciones los Acuerdos Comerciales constituyen uno de los instrumentos esenciales para la consolidación de mercados; la aspi- ración del sector exportador para el 2015 es retomar la agenda comer-cial con bloques importantes como los son los EEUU y Centroamérica en primera línea; existen otros merca-dos que contribuirían a la diversi�-cación (p.e. Canadá, EFTA) y otros en los que se requiere de gestiones a nivel político para destrabar las barreras no arancelarias (p.e. Brasil, China).
También se espera la introducción de medidas de incentivo a la expor- tación entre las que destaca la devo-lución simpli�cada de impuestos (drawback simpli�cado). Ésta también fue anunciada ya por el Gobierno, y es también una de las propuestas que desde FEDEXPOR se ha venido impulsando por varios años, y que brindará un importante impulso a la actividad exportadora en especial para los productos no tradicionales. De igual forma se ha rati�cado la entrega de los Certi�ca-dos de Abono Tributario (CAT’s) para las exportaciones hacia Estados Unidos; ambas medidas sin duda acertadas en pro de mantener la competitividad de las exporta-ciones. A nivel normativo existe la expecta-tiva sobre reformas del Código de Trabajo en temas vinculados al reparto de utilidades entre las empresas vinculadas y la elimi-nación del contrato �jo. Mientras que la Ley de tierras que entraría en debate en los primeros meses estaría también tocando temas como la expropiación, concen-tración y distribución del suelo. Los movimiento en las autoridades públicas vinculadas a la agenda productiva son otro de los hechos de los cuales el sector privado debe estar atento, pues la construcción del dialogo se ha maneja de mejor forma cuando no existen recu- rrentes cambios en los funcionarios.
Finalmente se concluye que el esfuerzo conjunto es clave para afrontar el 2015, una mayor optimi-zación sobre los recursos públicos y el endeudamiento por parte del estado y el reto del sector privado por incrementar los niveles de productividad dentro de las empre-
sas serán claves en un año que requiere de medidas consensuadas que se manejen en base a la facilitación antes que la restricción. El fortalecimiento de la dolarización radica en mantener una economía competitiva que atraiga inversiones y exporte cada vez más bienes no
petroleros incentivando la actividad empresarial, impulsando las export-aciones, el emprendimiento, promoviendo la inversión, reducien-do la tramitología y las obstruc-ciones al comercio.
Principales productos que han perdido participación en EEUU
Una vez consolidadas las cifras de comercio de 2014, es pertinente evaluar cuál fue el desempeño del sector exportador, así como los principales hechos que marcaron la agenda productiva en 2014 y los que se prevé serán de gran trascen-dencia en 2015. La estabilización en los precios de las materias primas en el mercado mundial, la caída del precio del petróleo, así como la desaceleración de China y la aún lenta recuperación la Unión Europea hacen que las expectativas para 2015 en torno a las exportaciones no sean tan alentadoras, lo cual ha llevado al Gobierno a plantear medi-das para recuperar la competitivi-dad o al menos evitar una mayor caída.
A nivel local el desempeño de las ventas no petroleras alcanzo un crecimiento de 15,7% en 2014, constituyéndose en uno de los incrementos más altos de los últimos años, marcado notoria-mente por el desempeño de productos especí�cos, cuyas condi-ciones al parecer no se repetirán en
este año.La actual coyuntura pone en eviden-cia la urgente necesidad de profun-dizar los esfuerzos para consensuar una agenda de trabajo público privada de mediano y largo plazo que impulse la inversión privada, la competitividad y las exportaciones no petroleras del país.
Economía y comercio mundial aun con débil desempeño.
Los datos sobre un débil crecimien-to de la economía y bajo incremento del comercio mundial han sido una constante en los últimos años; todos los analistas coinciden en que la recuperación de la última crisis ha tardado más de lo esperado. La complejidad de la economía global, sumado a la falta de coordinación de las políticas macroeconómicas de las principales potencias indus- triales, también han actuado como freno al crecimiento.De esta forma, las expectativas del comportamiento de la economía global para 2015 se muestran menos favorables a las previstas a inicios del año anterior. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este año el crecimiento mundial se ubicaría en 3,5% y 3,7% en 2016. La reducción de más de 50% en la cotización del petróleo, el deterioro de las economías emergentes, la devaluación de gran parte de las monedas en los países en desarrollo, y el incremento de las taras de interés son algunos de los factores
que in�uyen sobre este comporta-miento. Entre los países desarrolla-dos, cabe separar el desempeño de Estados Unidos, cuya economía muestra una sólida recuperación (que se explica por los mismos factores antes descritos), y que se espera crezca 3% en 2015.
Mientras tanto, el crecimiento de la nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% Unión Europea se ubicaría en alrededor del 2%, mien-tras que Japón lo haría en 0,6%. Por su lado, las economías emergentes podrían crecer un 4,3%, impulsado como en años anteriores por el desempeño de China e India que crecerían en el orden del 6,8% y 6,3% respectivamente. A nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% para 2015, liderado por Panamá (7%), Bolivia (5,5%), Perú
(5,0%), Nicaragua (5,0%) y República dominicana (5,0%); mientras Ecua-dor presentaría un crecimiento menor al registrado en los últimos 5 años ubicándose en el 3,8%, el cual sería revisado a la baja por el Banco Central del Ecuador (BCE) conforme los ajustes en la inversión pública producto de la reducción de ingresos petroleros; estimaciones de FEDEXPOR sugieren que el crecimiento de la economía en este año estaría en alrededor del 2%.En lo que respecta al comercio mun-dial, a pesar de las muestras de recu-peración tanto de EEUU como de la Unión Europea, según la OMC los �ujos comerciales no mostraron un repunte en 2014 y para el 2015 la situación no variaría signi�cativa-mente. Sin embargo, el deterioro de los precios de las materias primas y el petróleo permitiría un reajuste de la producción mundial con lo cual el crecimiento de las exportaciones se ubicaría en el orden del 3%.A nivel de Latinoamérica el panora-ma no es muy diferente, pues al presentarse una desaceleración de las economías emergentes y el bajo crecimiento de las economías desa- rrolladas, los efectos también se re�ejaron en las exportaciones de la región. En 2014 fueron pocos los países que presentaron crecimiento en las exportaciones; según la CEPAL los envíos habrían caído un 0,8%, constituyendo el segundo año de estancamiento ya que en 2013 el incremento fue de solo 0,3%. Gran parte de este bajo desempeño en 2014, responde al comportamiento de países como Brasil donde las exportaciones cayeron más del 4%, Argentina un descenso de 10% y Chile con un crecimiento práctica-mente nulo; sin embargo México tuvo un mejor resultado con un crecimiento del 4,6%.En 2015 será clave para el desem-peño comercial y económico de la región el desenvolvimiento de los precios de las materias primas, mismas que conforman una porción importante de los ingresos por este concepto y que se han visto debilita-
dos principalmente por el desplome del petróleo. Por el otro lado, la devaluación de las monedas de la región también genera un impor-tante empuje competitivo que podría recuperar parte del espacio perdido, sobre todo en los rubros no energéticos. Por supuesto para el caso de economías dolarizadas como Ecuador y El Salvador, este factor no juega precisamente a favor de las exportaciones.
Exportaciones petroleras a la baja, mientras que envíos de minerales crecen de forma exponencial.
El reciente desplome de los precios del petróleo ya ha tenido su reper-cusión sobre el �ujo de exporta-ciones petroleras del Ecuador. En diciembre se presentó la caída más drástica con un 23,3% en relación a diciembre de 2013 y 18% menos a la presentada en noviembre de 2014. De mantenerse dicho comporta-miento, el país dejaría de percibir en promedio más de $500 millones mensuales por este concepto. Al momento el precio del petróleo se ha recuperado pero de forma leve ubicándose solo por encima de los $50 dólares, recordando que el país mantiene un precio referencial de casi $80 dólares en el Presupuesto General del Estado.
Uno de los rubros que amerita un mayor análisis para una mejor eva- luación de las exportaciones no
petroleras es el de minerales, mismo que en los últimos tres años ha despuntado, incluso sin haberse concretado ninguna concesión para la explotación, por lo cual llama la atención el acelerado crecimiento de esta actividad, en donde el oro constituye más del 75%. En 2014 los envíos de este tipo de productos superaron los $1.100 millones colocándose ya como el quinto rubro de exportación no solo por detrás del petróleo, banano, camarón y las conservas de atún.
Un año particular para el camarón y el cacao.
En 2014, el crecimiento de las exportaciones no petroleras presen-taron el segundo mayor crecimiento de los últimos 8 años, un 15,7%. Dentro de los productos no petrole-ros, los clasi�cados como primarios por el BCE crecieron un 27%, con el banano (11%) por delante llegando a $2.608 millones, seguido del camarón (44%) con $2.572 millones y cacao (36%) $577 millones, entre los principales.
En este sentido, 2014 estuvo marca-do por un desempeño particular de dos productos: camarón y cacao. En el primer caso in�uyeron dos facto-res, el incremento de la capacidad productiva de las �ncas locales y la caída de la producción de países asiáticos, debido al Síndrome de Mortalidad Temprana (SM), esto colocó al camarón con un crecimiento del 44% que signi�ca un incremento en las ventas de $786 millones en comparación con 2013, siendo los mercado de mejor desempeño EEUU y Asia, llegando a una cifra record de $2.572 millones, poniéndolo a la par del banano que alcanzó los $2.608 millones. El cacao por su parte encontró una situación extraordinaria, producto de la propagación del ébola en países colindantes con Costa de Mar�l y Ghana, principales exportadores de cacao a nivel mundial. Dicha situación provocó un incremento de precios, los cuales se han mantenido cercanos los $3.000 dólares por toneladas; a esto se suma el plan de recuperación de las plantaciones de cacao �no de aroma que paulatina-mente ha elevado los rendimientos de las plantaciones.
En lo que se re�ere a las manufactu- ras y productos industrializados (conforme la clasi�cación del BCE), el comportamiento fue negativo con una caída del 10%, marcado por una coyuntura complicada para las exportaciones de conservas de mar, las cuales bajaron 7%. Los mercados que presentaron mayores di�culta-des para estos productos fueron la UE (-21%) y la CAN (-19%). A más de las conservas de mar otros produc-tos como los fármacos (-29%), café elaborado (-23%) y la harina de pescado (-28%) también presen-taron un deterioro en sus exporta-ciones.
Desempeño de mercados: EEUU regresa a ser el principal socio no petrolero del Ecuador.
A nivel de mercados, el 2014 presen-ta varias particularidades y hechos que serán determinantes en 2015: el retorno al primer lugar de EEUU como destino de las exportaciones no petroleras, la culminación de las negociaciones con la UE, el dete- rioro de las exportaciones a Rusia y las relaciones comerciales con la CAN.Como se ha mencionado con anteri-oridad, las exportaciones no petro- leras a los Estados Unidos crecieron 36%, siendo la tasa más alta desde el año 2000. El 91% de este incremen-to se debe a 4 productos en particu-lar, los cuales ya ingresan libres de aranceles bajo el marco de Nación Más Favorecida (NMF): camarón (34%), oro (113%), banano (4%), y cacao (58%). Dejando de lado en el análisis a estos 4 productos, el esce-nario es mucho más modesto, pues el crecimiento se reduce a un 6%, la menor tasa comparada con los países competidores que man-tienen ya un acuerdo comercial y que exportan productos similares a los de la canasta ecuatoriana, alcanzado tasas de crecimiento del 36% en el caso de el Salvador, Chile 20%, Guatemala 14%, Colombia 11%
El sostenimiento de las exporta-ciones en este mercado ha sido en gran parte gracias a la decisión de implementar los Certi�cados de Abono Tributario CAT’s para cubrir la pérdida de preferencias luego de enuncia al ATPDEA en 2013 y ahora con la incorporación de los produc-tos amparados bajo el Sistema General de Preferencias (SGP) que no ha sido renovado por el congreso norteamericano. Sin embargo, a pesar de estas medidas, las exporta-ciones ecuatorianas han perdido participación en el mercado norteamericano en los últimos 4 años; productos como el brócoli han pasado de una cuota del 5% en 2011 al 4,4% en 2014, en el caso de conservas de frutas y legumbres paso del 3,0% al 2,0%, frutas frescas 2,7% al 1,9% y conservas de pesca (excepto atún) del 2,9% al 1,1%. De forma acumulada la pérdida de mercado ha representado más de $235 millones menos de exporta-ciones a este destino, una cifra signi�cativa considerando el número de empresas involucradas.
Con la Unión Europea se logró reno-var las preferencias como parte de los compromisos adquiridos tras el cierre del acuerdo en julio del año pasado, mismo que se espera entre en vigencia en 2016 luego de los procesos administrativos en cada parte. En este mercado al igual que en Estados Unidos el banano (20%) y el camarón (25%) incrementaron sus exportaciones; de igual forma productos como los jugos y pulpas (131%), cacao (21%), frutas tropi-cales (29%) y con�tes (50%) ganaron
espacio. En el caso de productos como el banano y las �ores, estos muestran una mejoría después que en 2013 tuvieron una caída de 6% y 9% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones que cayeron en mayor medida en el mercado europeo fueron las de conservas de atún (-21%) y café (-20%) que se traducen en decrecimiento superior a los $175 millones comparado con 2013. Con el resto de Europa la situación es distinta pues los niveles de exportación son aun reducidos, por ejemplo las exportaciones a la Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) en 2014 alcanzaron $79 millones (de los cuales el oro repre-senta el 75%), un 28% menos que 2013.
En lo que se re�ere a Rusia, el año 2014 atravesó por una crisis produc-to de la devaluación del rublo y la caída las exportaciones, lo cual encareció las compras de este país que cayeron un 6%, afectando a productos como café y té (-42%), camarón (-10%) y �ores (-8,4%). El banano por su lado sigue siendo el principal producto de exportación al mercado ruso y se mantuvo en una cifra similar a la de 2013, cerca de $546 millones.
Una situación distinta se presenta en Asia, con un crecimiento del 60% en las exportaciones que signi�ca un incremento en las ventas de $558 millones, llegando a una cifra anual de $1.510 millones. Del incremento
presentado en este mercado, un 92% responde al incremento de las ventas del banano (249%) y camarón (83%).
A nivel regional la situación se ha tornado más compleja pues a pesar que las exportaciones al Mercosur han crecido un 21%, gracias al incre-mento de las ventas de banano (162%) en el mercado argentino, este bloque sigue siendo uno de los más complejos para ingresar y aún se espera una real apertura del mercado brasileño para productos como el banano y el camarón, cuyo ingreso se ve frenado por barreras no arancelarias como aprobación de etiquetados, permisos de impor- tación, etc. En lo que se re�ere al Mercado Común Centroamericano (MCCA), las ventas se incrementaron en un 28%; la razón de este crecimiento es igual a la mayoría de mercados, dónde el camarón es el factor determinante. Éste último cuadriplicó sus exportaciones alcanzando ventas por $42 millones. El mercado centroamericano es muy importante para la diversi�cación de mercados en especial de produc-tos manufacturados como moli- nería, línea blanca, plásticos, conser-vas, etc., los cuales han logrado posesionarse con gran aceptación en estos países; no obstante en 2014 la ventas de algunos rubros disminuyeron. Tal es el caso de cocinas (-14%) y plásticos (-32%), los cuales tuvieron caídas en países como Guatemala y el Salvador. En el caso concreto de Guatemala, en los próximos meses se cumplirá 2 años de vigencia del Acuerdo de Comple-mentación Económica que el Ecua-dor mantiene con este país, el cual brinda acceso preferencia a un grupo 614 productos, lo que ha contribuido a que el comercio no petrolero crezca en 2013 un 12% y 2014 un 153%. Los productos que más han incrementado sus ventas a este país en 2014 son productos farmacéuticos (913%), camarón (423%), cuero y productos de cuero (208%), refrigeradores y congela-
dores (92%) y plásticos (51%).A al nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 2014 consti-tuyó un año complejo en materia comercial con el bloque andino, la implementación de reglamentos técnicos y salvaguardias tuvo sus repercusiones sobre los �ujos de exportación a los países vecinos. En conjunto las exportaciones a la CAN han caído el año pasado en 4%, siendo las conservas de atún (-19%) las de menor desempeño con $21 millones menos de ventas que en 2013, a este rubro le siguen los aceites vegetales (-32%) con una caída de $32 millones, cocinas y estufas (-19%) con $10 millones menos, entre otros. El resultado del año 2014 fue negativo con Perú con quien las exportaciones cayeron un 24%, mientras que las exporta-ciones a Colombia crecieron un 4,8% y con Bolivia un 10%.
A nivel de exportaciones por país el Ecuador incremento sus exporta-ciones totales en un 3,6%; mientras que Perú lo hizo en un 4,4% y Colombia por su lado tuvo una caída en sus envíos por 6,8%. El panorama de crecimiento cambia signi�cativa-mente si se excluye las exporta-ciones mineras y energéticas (Petróleo, oro, gas, minerales y demás metales), dando como resul-tado un crecimiento de 6,8% para Ecuador, 4,6% para el Perú y Colom-bia con el 0,02%. Competencia más estrecha con países vecinos
El comportamiento de productos catalogados como no tradicionales en los países vecinos han tenido un incremento importante los últimos
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años, políticas agresivas para fomentar la actividad exportadora y la inversión en sectores altamente competitivos ha sido la estrategia de Colombia y Perú para lograr mejores resultados en estos dos ámbitos. En el caso de Colombia según cifras Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se destaca el crecimiento de productos como el café ($2.517 millones), con un 32% de incremento, el banano ($836 millones) con el 14%, y con�tes ($414 millones) con el 39%. En el caso de Perú, según datos de la Cámara de Comercio de Lima los sectores agropecuarios ($4.172 millones) crecieron en 22,4%, productos como la quinua ($196 millones) 148%, el cacao un 81% ($152 millones), banano un 34% ($119 millones), aceites vegetales 133% ($48 millones) entre otros productos similares a los de la canasta exportadora ecuatoriana. Es así como la competencia del sector productivo ecuatoriano se vuelve más estrecha en relación a los países vecinos, en especial en los produc-tos que el Ecuador se ha especializa-do tradicionalmente, como lo son el banano, cacao, �ores, granos, conservas de vegetales, entre otros.
Perspectivas 2015 para el sector exportador
Sin duda el año en 2015 a nivel económico y comercial será más complicado, el mismo que requiere de la institucionalidad y consoli-dación del dialogo entre el sector público y sector privado. En un año donde el sector público tendrá una dinámica menor debido a di�culta-des presupuestarias, lo que frenaría el ritmo del gasto e inversión en comparación a los años anteriores, se requiere generar condiciones favorables para que sea actividad privada la que sostenga el ritmo de crecimiento que se venía experi-mentando en los últimos años. Además del desempeño de precio del petróleo, la cotización del Dólar
y la demanda de los mercados exter-nos, hay algunos otros aspectos que centrarán la atención del sector productivo privado en 2015. El prim-ero de ellos, derivado de la situación externa, la imposición de una salvaguardia de balanza de pagos desde el mes de marzo (tema que será profundizado en la próxima edición del Boletín), que según lo anunciado por el Gobierno, afecta a alrededor del 30% de las importa-ciones totales del país; sobre este particular FEDEXPOR ha participado activamente para que se puedan excluir de la medida las materias primas, insumo y algunos bienes de capital utilizados por los diferentes sectores exportadores.En lo que respecta exclusivamente al sector exportador, sin duda alguna el acuerdo con la Unión Europea es el ejemplo claro que dentro de las políticas en favor de las exportaciones los Acuerdos Comerciales constituyen uno de los instrumentos esenciales para la consolidación de mercados; la aspi- ración del sector exportador para el 2015 es retomar la agenda comer-cial con bloques importantes como los son los EEUU y Centroamérica en primera línea; existen otros merca-dos que contribuirían a la diversi�-cación (p.e. Canadá, EFTA) y otros en los que se requiere de gestiones a nivel político para destrabar las barreras no arancelarias (p.e. Brasil, China).
También se espera la introducción de medidas de incentivo a la expor- tación entre las que destaca la devo-lución simpli�cada de impuestos (drawback simpli�cado). Ésta también fue anunciada ya por el Gobierno, y es también una de las propuestas que desde FEDEXPOR se ha venido impulsando por varios años, y que brindará un importante impulso a la actividad exportadora en especial para los productos no tradicionales. De igual forma se ha rati�cado la entrega de los Certi�ca-dos de Abono Tributario (CAT’s) para las exportaciones hacia Estados Unidos; ambas medidas sin duda acertadas en pro de mantener la competitividad de las exporta-ciones. A nivel normativo existe la expecta-tiva sobre reformas del Código de Trabajo en temas vinculados al reparto de utilidades entre las empresas vinculadas y la elimi-nación del contrato �jo. Mientras que la Ley de tierras que entraría en debate en los primeros meses estaría también tocando temas como la expropiación, concen-tración y distribución del suelo. Los movimiento en las autoridades públicas vinculadas a la agenda productiva son otro de los hechos de los cuales el sector privado debe estar atento, pues la construcción del dialogo se ha maneja de mejor forma cuando no existen recu- rrentes cambios en los funcionarios.
Promoción de Exportaciones Drawbak
Salvaguardia balanza de pagos
Acuerdos Comerciales
Código de trabajo CAT´S
Restricciones de importaciones
Cambios Gabinete
Relaciones CAN
Ley de Tierras
Temas que marcarán las expectativas en 2015
Finalmente se concluye que el esfuerzo conjunto es clave para afrontar el 2015, una mayor optimi-zación sobre los recursos públicos y el endeudamiento por parte del estado y el reto del sector privado por incrementar los niveles de productividad dentro de las empre-
sas serán claves en un año que requiere de medidas consensuadas que se manejen en base a la facilitación antes que la restricción. El fortalecimiento de la dolarización radica en mantener una economía competitiva que atraiga inversiones y exporte cada vez más bienes no
petroleros incentivando la actividad empresarial, impulsando las export-aciones, el emprendimiento, promoviendo la inversión, reducien-do la tramitología y las obstruc-ciones al comercio.
Una vez consolidadas las cifras de comercio de 2014, es pertinente evaluar cuál fue el desempeño del sector exportador, así como los principales hechos que marcaron la agenda productiva en 2014 y los que se prevé serán de gran trascen-dencia en 2015. La estabilización en los precios de las materias primas en el mercado mundial, la caída del precio del petróleo, así como la desaceleración de China y la aún lenta recuperación la Unión Europea hacen que las expectativas para 2015 en torno a las exportaciones no sean tan alentadoras, lo cual ha llevado al Gobierno a plantear medi-das para recuperar la competitivi-dad o al menos evitar una mayor caída.
A nivel local el desempeño de las ventas no petroleras alcanzo un crecimiento de 15,7% en 2014, constituyéndose en uno de los incrementos más altos de los últimos años, marcado notoria-mente por el desempeño de productos especí�cos, cuyas condi-ciones al parecer no se repetirán en
este año.La actual coyuntura pone en eviden-cia la urgente necesidad de profun-dizar los esfuerzos para consensuar una agenda de trabajo público privada de mediano y largo plazo que impulse la inversión privada, la competitividad y las exportaciones no petroleras del país.
Economía y comercio mundial aun con débil desempeño.
Los datos sobre un débil crecimien-to de la economía y bajo incremento del comercio mundial han sido una constante en los últimos años; todos los analistas coinciden en que la recuperación de la última crisis ha tardado más de lo esperado. La complejidad de la economía global, sumado a la falta de coordinación de las políticas macroeconómicas de las principales potencias indus- triales, también han actuado como freno al crecimiento.De esta forma, las expectativas del comportamiento de la economía global para 2015 se muestran menos favorables a las previstas a inicios del año anterior. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este año el crecimiento mundial se ubicaría en 3,5% y 3,7% en 2016. La reducción de más de 50% en la cotización del petróleo, el deterioro de las economías emergentes, la devaluación de gran parte de las monedas en los países en desarrollo, y el incremento de las taras de interés son algunos de los factores
que in�uyen sobre este comporta-miento. Entre los países desarrolla-dos, cabe separar el desempeño de Estados Unidos, cuya economía muestra una sólida recuperación (que se explica por los mismos factores antes descritos), y que se espera crezca 3% en 2015.
Mientras tanto, el crecimiento de la nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% Unión Europea se ubicaría en alrededor del 2%, mien-tras que Japón lo haría en 0,6%. Por su lado, las economías emergentes podrían crecer un 4,3%, impulsado como en años anteriores por el desempeño de China e India que crecerían en el orden del 6,8% y 6,3% respectivamente. A nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% para 2015, liderado por Panamá (7%), Bolivia (5,5%), Perú
(5,0%), Nicaragua (5,0%) y República dominicana (5,0%); mientras Ecua-dor presentaría un crecimiento menor al registrado en los últimos 5 años ubicándose en el 3,8%, el cual sería revisado a la baja por el Banco Central del Ecuador (BCE) conforme los ajustes en la inversión pública producto de la reducción de ingresos petroleros; estimaciones de FEDEXPOR sugieren que el crecimiento de la economía en este año estaría en alrededor del 2%.En lo que respecta al comercio mun-dial, a pesar de las muestras de recu-peración tanto de EEUU como de la Unión Europea, según la OMC los �ujos comerciales no mostraron un repunte en 2014 y para el 2015 la situación no variaría signi�cativa-mente. Sin embargo, el deterioro de los precios de las materias primas y el petróleo permitiría un reajuste de la producción mundial con lo cual el crecimiento de las exportaciones se ubicaría en el orden del 3%.A nivel de Latinoamérica el panora-ma no es muy diferente, pues al presentarse una desaceleración de las economías emergentes y el bajo crecimiento de las economías desa- rrolladas, los efectos también se re�ejaron en las exportaciones de la región. En 2014 fueron pocos los países que presentaron crecimiento en las exportaciones; según la CEPAL los envíos habrían caído un 0,8%, constituyendo el segundo año de estancamiento ya que en 2013 el incremento fue de solo 0,3%. Gran parte de este bajo desempeño en 2014, responde al comportamiento de países como Brasil donde las exportaciones cayeron más del 4%, Argentina un descenso de 10% y Chile con un crecimiento práctica-mente nulo; sin embargo México tuvo un mejor resultado con un crecimiento del 4,6%.En 2015 será clave para el desem-peño comercial y económico de la región el desenvolvimiento de los precios de las materias primas, mismas que conforman una porción importante de los ingresos por este concepto y que se han visto debilita-
dos principalmente por el desplome del petróleo. Por el otro lado, la devaluación de las monedas de la región también genera un impor-tante empuje competitivo que podría recuperar parte del espacio perdido, sobre todo en los rubros no energéticos. Por supuesto para el caso de economías dolarizadas como Ecuador y El Salvador, este factor no juega precisamente a favor de las exportaciones.
Exportaciones petroleras a la baja, mientras que envíos de minerales crecen de forma exponencial.
El reciente desplome de los precios del petróleo ya ha tenido su reper-cusión sobre el �ujo de exporta-ciones petroleras del Ecuador. En diciembre se presentó la caída más drástica con un 23,3% en relación a diciembre de 2013 y 18% menos a la presentada en noviembre de 2014. De mantenerse dicho comporta-miento, el país dejaría de percibir en promedio más de $500 millones mensuales por este concepto. Al momento el precio del petróleo se ha recuperado pero de forma leve ubicándose solo por encima de los $50 dólares, recordando que el país mantiene un precio referencial de casi $80 dólares en el Presupuesto General del Estado.
Uno de los rubros que amerita un mayor análisis para una mejor eva- luación de las exportaciones no
petroleras es el de minerales, mismo que en los últimos tres años ha despuntado, incluso sin haberse concretado ninguna concesión para la explotación, por lo cual llama la atención el acelerado crecimiento de esta actividad, en donde el oro constituye más del 75%. En 2014 los envíos de este tipo de productos superaron los $1.100 millones colocándose ya como el quinto rubro de exportación no solo por detrás del petróleo, banano, camarón y las conservas de atún.
Un año particular para el camarón y el cacao.
En 2014, el crecimiento de las exportaciones no petroleras presen-taron el segundo mayor crecimiento de los últimos 8 años, un 15,7%. Dentro de los productos no petrole-ros, los clasi�cados como primarios por el BCE crecieron un 27%, con el banano (11%) por delante llegando a $2.608 millones, seguido del camarón (44%) con $2.572 millones y cacao (36%) $577 millones, entre los principales.
En este sentido, 2014 estuvo marca-do por un desempeño particular de dos productos: camarón y cacao. En el primer caso in�uyeron dos facto-res, el incremento de la capacidad productiva de las �ncas locales y la caída de la producción de países asiáticos, debido al Síndrome de Mortalidad Temprana (SM), esto colocó al camarón con un crecimiento del 44% que signi�ca un incremento en las ventas de $786 millones en comparación con 2013, siendo los mercado de mejor desempeño EEUU y Asia, llegando a una cifra record de $2.572 millones, poniéndolo a la par del banano que alcanzó los $2.608 millones. El cacao por su parte encontró una situación extraordinaria, producto de la propagación del ébola en países colindantes con Costa de Mar�l y Ghana, principales exportadores de cacao a nivel mundial. Dicha situación provocó un incremento de precios, los cuales se han mantenido cercanos los $3.000 dólares por toneladas; a esto se suma el plan de recuperación de las plantaciones de cacao �no de aroma que paulatina-mente ha elevado los rendimientos de las plantaciones.
En lo que se re�ere a las manufactu- ras y productos industrializados (conforme la clasi�cación del BCE), el comportamiento fue negativo con una caída del 10%, marcado por una coyuntura complicada para las exportaciones de conservas de mar, las cuales bajaron 7%. Los mercados que presentaron mayores di�culta-des para estos productos fueron la UE (-21%) y la CAN (-19%). A más de las conservas de mar otros produc-tos como los fármacos (-29%), café elaborado (-23%) y la harina de pescado (-28%) también presen-taron un deterioro en sus exporta-ciones.
Desempeño de mercados: EEUU regresa a ser el principal socio no petrolero del Ecuador.
A nivel de mercados, el 2014 presen-ta varias particularidades y hechos que serán determinantes en 2015: el retorno al primer lugar de EEUU como destino de las exportaciones no petroleras, la culminación de las negociaciones con la UE, el dete- rioro de las exportaciones a Rusia y las relaciones comerciales con la CAN.Como se ha mencionado con anteri-oridad, las exportaciones no petro- leras a los Estados Unidos crecieron 36%, siendo la tasa más alta desde el año 2000. El 91% de este incremen-to se debe a 4 productos en particu-lar, los cuales ya ingresan libres de aranceles bajo el marco de Nación Más Favorecida (NMF): camarón (34%), oro (113%), banano (4%), y cacao (58%). Dejando de lado en el análisis a estos 4 productos, el esce-nario es mucho más modesto, pues el crecimiento se reduce a un 6%, la menor tasa comparada con los países competidores que man-tienen ya un acuerdo comercial y que exportan productos similares a los de la canasta ecuatoriana, alcanzado tasas de crecimiento del 36% en el caso de el Salvador, Chile 20%, Guatemala 14%, Colombia 11%
El sostenimiento de las exporta-ciones en este mercado ha sido en gran parte gracias a la decisión de implementar los Certi�cados de Abono Tributario CAT’s para cubrir la pérdida de preferencias luego de enuncia al ATPDEA en 2013 y ahora con la incorporación de los produc-tos amparados bajo el Sistema General de Preferencias (SGP) que no ha sido renovado por el congreso norteamericano. Sin embargo, a pesar de estas medidas, las exporta-ciones ecuatorianas han perdido participación en el mercado norteamericano en los últimos 4 años; productos como el brócoli han pasado de una cuota del 5% en 2011 al 4,4% en 2014, en el caso de conservas de frutas y legumbres paso del 3,0% al 2,0%, frutas frescas 2,7% al 1,9% y conservas de pesca (excepto atún) del 2,9% al 1,1%. De forma acumulada la pérdida de mercado ha representado más de $235 millones menos de exporta-ciones a este destino, una cifra signi�cativa considerando el número de empresas involucradas.
Con la Unión Europea se logró reno-var las preferencias como parte de los compromisos adquiridos tras el cierre del acuerdo en julio del año pasado, mismo que se espera entre en vigencia en 2016 luego de los procesos administrativos en cada parte. En este mercado al igual que en Estados Unidos el banano (20%) y el camarón (25%) incrementaron sus exportaciones; de igual forma productos como los jugos y pulpas (131%), cacao (21%), frutas tropi-cales (29%) y con�tes (50%) ganaron
espacio. En el caso de productos como el banano y las �ores, estos muestran una mejoría después que en 2013 tuvieron una caída de 6% y 9% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones que cayeron en mayor medida en el mercado europeo fueron las de conservas de atún (-21%) y café (-20%) que se traducen en decrecimiento superior a los $175 millones comparado con 2013. Con el resto de Europa la situación es distinta pues los niveles de exportación son aun reducidos, por ejemplo las exportaciones a la Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) en 2014 alcanzaron $79 millones (de los cuales el oro repre-senta el 75%), un 28% menos que 2013.
En lo que se re�ere a Rusia, el año 2014 atravesó por una crisis produc-to de la devaluación del rublo y la caída las exportaciones, lo cual encareció las compras de este país que cayeron un 6%, afectando a productos como café y té (-42%), camarón (-10%) y �ores (-8,4%). El banano por su lado sigue siendo el principal producto de exportación al mercado ruso y se mantuvo en una cifra similar a la de 2013, cerca de $546 millones.
Una situación distinta se presenta en Asia, con un crecimiento del 60% en las exportaciones que signi�ca un incremento en las ventas de $558 millones, llegando a una cifra anual de $1.510 millones. Del incremento
presentado en este mercado, un 92% responde al incremento de las ventas del banano (249%) y camarón (83%).
A nivel regional la situación se ha tornado más compleja pues a pesar que las exportaciones al Mercosur han crecido un 21%, gracias al incre-mento de las ventas de banano (162%) en el mercado argentino, este bloque sigue siendo uno de los más complejos para ingresar y aún se espera una real apertura del mercado brasileño para productos como el banano y el camarón, cuyo ingreso se ve frenado por barreras no arancelarias como aprobación de etiquetados, permisos de impor- tación, etc. En lo que se re�ere al Mercado Común Centroamericano (MCCA), las ventas se incrementaron en un 28%; la razón de este crecimiento es igual a la mayoría de mercados, dónde el camarón es el factor determinante. Éste último cuadriplicó sus exportaciones alcanzando ventas por $42 millones. El mercado centroamericano es muy importante para la diversi�cación de mercados en especial de produc-tos manufacturados como moli- nería, línea blanca, plásticos, conser-vas, etc., los cuales han logrado posesionarse con gran aceptación en estos países; no obstante en 2014 la ventas de algunos rubros disminuyeron. Tal es el caso de cocinas (-14%) y plásticos (-32%), los cuales tuvieron caídas en países como Guatemala y el Salvador. En el caso concreto de Guatemala, en los próximos meses se cumplirá 2 años de vigencia del Acuerdo de Comple-mentación Económica que el Ecua-dor mantiene con este país, el cual brinda acceso preferencia a un grupo 614 productos, lo que ha contribuido a que el comercio no petrolero crezca en 2013 un 12% y 2014 un 153%. Los productos que más han incrementado sus ventas a este país en 2014 son productos farmacéuticos (913%), camarón (423%), cuero y productos de cuero (208%), refrigeradores y congela-
dores (92%) y plásticos (51%).A al nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 2014 consti-tuyó un año complejo en materia comercial con el bloque andino, la implementación de reglamentos técnicos y salvaguardias tuvo sus repercusiones sobre los �ujos de exportación a los países vecinos. En conjunto las exportaciones a la CAN han caído el año pasado en 4%, siendo las conservas de atún (-19%) las de menor desempeño con $21 millones menos de ventas que en 2013, a este rubro le siguen los aceites vegetales (-32%) con una caída de $32 millones, cocinas y estufas (-19%) con $10 millones menos, entre otros. El resultado del año 2014 fue negativo con Perú con quien las exportaciones cayeron un 24%, mientras que las exporta-ciones a Colombia crecieron un 4,8% y con Bolivia un 10%.
A nivel de exportaciones por país el Ecuador incremento sus exporta-ciones totales en un 3,6%; mientras que Perú lo hizo en un 4,4% y Colombia por su lado tuvo una caída en sus envíos por 6,8%. El panorama de crecimiento cambia signi�cativa-mente si se excluye las exporta-ciones mineras y energéticas (Petróleo, oro, gas, minerales y demás metales), dando como resul-tado un crecimiento de 6,8% para Ecuador, 4,6% para el Perú y Colom-bia con el 0,02%. Competencia más estrecha con países vecinos
El comportamiento de productos catalogados como no tradicionales en los países vecinos han tenido un incremento importante los últimos
Centro de Entrenamiento Gerencial
China 1%
X M
$ 3.455 $ 4.509↑ 36% ↓ 2%
Estados Unidos
X M
$ 128 $ 104↑ 30% ↓ 4%
MCCA
X M
$ 1.257 $ 3.159↓ 3% ↓ 1%
CAN
X M
$ 552 $ 12↑ 17% ↓ 67%
Venezuela
X M
$ 359 $ 1.446↑ 21% ↑ 6%
MERCOSUR
X M
$ 106 $ 114↑ 105% ↑ 12%
Medio Oriente
X M
$ 472 $ 3.789↑ 74% ↑ 3%
China
X M
$ 766 $ 112↓ 6% ↑ 9%
Rusia
X M
$ 2.910 $ 2.394↑ 6% ↑ 6%
Unión Europea
años, políticas agresivas para fomentar la actividad exportadora y la inversión en sectores altamente competitivos ha sido la estrategia de Colombia y Perú para lograr mejores resultados en estos dos ámbitos. En el caso de Colombia según cifras Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se destaca el crecimiento de productos como el café ($2.517 millones), con un 32% de incremento, el banano ($836 millones) con el 14%, y con�tes ($414 millones) con el 39%. En el caso de Perú, según datos de la Cámara de Comercio de Lima los sectores agropecuarios ($4.172 millones) crecieron en 22,4%, productos como la quinua ($196 millones) 148%, el cacao un 81% ($152 millones), banano un 34% ($119 millones), aceites vegetales 133% ($48 millones) entre otros productos similares a los de la canasta exportadora ecuatoriana. Es así como la competencia del sector productivo ecuatoriano se vuelve más estrecha en relación a los países vecinos, en especial en los produc-tos que el Ecuador se ha especializa-do tradicionalmente, como lo son el banano, cacao, �ores, granos, conservas de vegetales, entre otros.
Perspectivas 2015 para el sector exportador
Sin duda el año en 2015 a nivel económico y comercial será más complicado, el mismo que requiere de la institucionalidad y consoli-dación del dialogo entre el sector público y sector privado. En un año donde el sector público tendrá una dinámica menor debido a di�culta-des presupuestarias, lo que frenaría el ritmo del gasto e inversión en comparación a los años anteriores, se requiere generar condiciones favorables para que sea actividad privada la que sostenga el ritmo de crecimiento que se venía experi-mentando en los últimos años. Además del desempeño de precio del petróleo, la cotización del Dólar
y la demanda de los mercados exter-nos, hay algunos otros aspectos que centrarán la atención del sector productivo privado en 2015. El prim-ero de ellos, derivado de la situación externa, la imposición de una salvaguardia de balanza de pagos desde el mes de marzo (tema que será profundizado en la próxima edición del Boletín), que según lo anunciado por el Gobierno, afecta a alrededor del 30% de las importa-ciones totales del país; sobre este particular FEDEXPOR ha participado activamente para que se puedan excluir de la medida las materias primas, insumo y algunos bienes de capital utilizados por los diferentes sectores exportadores.En lo que respecta exclusivamente al sector exportador, sin duda alguna el acuerdo con la Unión Europea es el ejemplo claro que dentro de las políticas en favor de las exportaciones los Acuerdos Comerciales constituyen uno de los instrumentos esenciales para la consolidación de mercados; la aspi- ración del sector exportador para el 2015 es retomar la agenda comer-cial con bloques importantes como los son los EEUU y Centroamérica en primera línea; existen otros merca-dos que contribuirían a la diversi�-cación (p.e. Canadá, EFTA) y otros en los que se requiere de gestiones a nivel político para destrabar las barreras no arancelarias (p.e. Brasil, China).
También se espera la introducción de medidas de incentivo a la expor- tación entre las que destaca la devo-lución simpli�cada de impuestos (drawback simpli�cado). Ésta también fue anunciada ya por el Gobierno, y es también una de las propuestas que desde FEDEXPOR se ha venido impulsando por varios años, y que brindará un importante impulso a la actividad exportadora en especial para los productos no tradicionales. De igual forma se ha rati�cado la entrega de los Certi�ca-dos de Abono Tributario (CAT’s) para las exportaciones hacia Estados Unidos; ambas medidas sin duda acertadas en pro de mantener la competitividad de las exporta-ciones. A nivel normativo existe la expecta-tiva sobre reformas del Código de Trabajo en temas vinculados al reparto de utilidades entre las empresas vinculadas y la elimi-nación del contrato �jo. Mientras que la Ley de tierras que entraría en debate en los primeros meses estaría también tocando temas como la expropiación, concen-tración y distribución del suelo. Los movimiento en las autoridades públicas vinculadas a la agenda productiva son otro de los hechos de los cuales el sector privado debe estar atento, pues la construcción del dialogo se ha maneja de mejor forma cuando no existen recu- rrentes cambios en los funcionarios.
Finalmente se concluye que el esfuerzo conjunto es clave para afrontar el 2015, una mayor optimi-zación sobre los recursos públicos y el endeudamiento por parte del estado y el reto del sector privado por incrementar los niveles de productividad dentro de las empre-
sas serán claves en un año que requiere de medidas consensuadas que se manejen en base a la facilitación antes que la restricción. El fortalecimiento de la dolarización radica en mantener una economía competitiva que atraiga inversiones y exporte cada vez más bienes no
petroleros incentivando la actividad empresarial, impulsando las export-aciones, el emprendimiento, promoviendo la inversión, reducien-do la tramitología y las obstruc-ciones al comercio.
Exportaciones e importaciones no petroleras por destino 2014$ millones FOB-CIF
COREPTEC S.A.TENSID CHEMIE S.A.PLASTIAZUAY S.A.BSD CIA. LTDA.ENVASUR S.A.IMOLCA S.A.INALPROCES S.A.BLEXOTIC S.A.
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2012 2013 2014$ 10.114 $ 10.740 $ 12.430
8% 6% 16%
2012 2013 2014$ 19.866 $ 21.035 $ 21.124
5,0% 5,9% 0,4%
Exportaciones no petroleras
Importaciones no petroleras
Una vez consolidadas las cifras de comercio de 2014, es pertinente evaluar cuál fue el desempeño del sector exportador, así como los principales hechos que marcaron la agenda productiva en 2014 y los que se prevé serán de gran trascen-dencia en 2015. La estabilización en los precios de las materias primas en el mercado mundial, la caída del precio del petróleo, así como la desaceleración de China y la aún lenta recuperación la Unión Europea hacen que las expectativas para 2015 en torno a las exportaciones no sean tan alentadoras, lo cual ha llevado al Gobierno a plantear medi-das para recuperar la competitivi-dad o al menos evitar una mayor caída.
A nivel local el desempeño de las ventas no petroleras alcanzo un crecimiento de 15,7% en 2014, constituyéndose en uno de los incrementos más altos de los últimos años, marcado notoria-mente por el desempeño de productos especí�cos, cuyas condi-ciones al parecer no se repetirán en
este año.La actual coyuntura pone en eviden-cia la urgente necesidad de profun-dizar los esfuerzos para consensuar una agenda de trabajo público privada de mediano y largo plazo que impulse la inversión privada, la competitividad y las exportaciones no petroleras del país.
Economía y comercio mundial aun con débil desempeño.
Los datos sobre un débil crecimien-to de la economía y bajo incremento del comercio mundial han sido una constante en los últimos años; todos los analistas coinciden en que la recuperación de la última crisis ha tardado más de lo esperado. La complejidad de la economía global, sumado a la falta de coordinación de las políticas macroeconómicas de las principales potencias indus- triales, también han actuado como freno al crecimiento.De esta forma, las expectativas del comportamiento de la economía global para 2015 se muestran menos favorables a las previstas a inicios del año anterior. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este año el crecimiento mundial se ubicaría en 3,5% y 3,7% en 2016. La reducción de más de 50% en la cotización del petróleo, el deterioro de las economías emergentes, la devaluación de gran parte de las monedas en los países en desarrollo, y el incremento de las taras de interés son algunos de los factores
que in�uyen sobre este comporta-miento. Entre los países desarrolla-dos, cabe separar el desempeño de Estados Unidos, cuya economía muestra una sólida recuperación (que se explica por los mismos factores antes descritos), y que se espera crezca 3% en 2015.
Mientras tanto, el crecimiento de la nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% Unión Europea se ubicaría en alrededor del 2%, mien-tras que Japón lo haría en 0,6%. Por su lado, las economías emergentes podrían crecer un 4,3%, impulsado como en años anteriores por el desempeño de China e India que crecerían en el orden del 6,8% y 6,3% respectivamente. A nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% para 2015, liderado por Panamá (7%), Bolivia (5,5%), Perú
(5,0%), Nicaragua (5,0%) y República dominicana (5,0%); mientras Ecua-dor presentaría un crecimiento menor al registrado en los últimos 5 años ubicándose en el 3,8%, el cual sería revisado a la baja por el Banco Central del Ecuador (BCE) conforme los ajustes en la inversión pública producto de la reducción de ingresos petroleros; estimaciones de FEDEXPOR sugieren que el crecimiento de la economía en este año estaría en alrededor del 2%.En lo que respecta al comercio mun-dial, a pesar de las muestras de recu-peración tanto de EEUU como de la Unión Europea, según la OMC los �ujos comerciales no mostraron un repunte en 2014 y para el 2015 la situación no variaría signi�cativa-mente. Sin embargo, el deterioro de los precios de las materias primas y el petróleo permitiría un reajuste de la producción mundial con lo cual el crecimiento de las exportaciones se ubicaría en el orden del 3%.A nivel de Latinoamérica el panora-ma no es muy diferente, pues al presentarse una desaceleración de las economías emergentes y el bajo crecimiento de las economías desa- rrolladas, los efectos también se re�ejaron en las exportaciones de la región. En 2014 fueron pocos los países que presentaron crecimiento en las exportaciones; según la CEPAL los envíos habrían caído un 0,8%, constituyendo el segundo año de estancamiento ya que en 2013 el incremento fue de solo 0,3%. Gran parte de este bajo desempeño en 2014, responde al comportamiento de países como Brasil donde las exportaciones cayeron más del 4%, Argentina un descenso de 10% y Chile con un crecimiento práctica-mente nulo; sin embargo México tuvo un mejor resultado con un crecimiento del 4,6%.En 2015 será clave para el desem-peño comercial y económico de la región el desenvolvimiento de los precios de las materias primas, mismas que conforman una porción importante de los ingresos por este concepto y que se han visto debilita-
dos principalmente por el desplome del petróleo. Por el otro lado, la devaluación de las monedas de la región también genera un impor-tante empuje competitivo que podría recuperar parte del espacio perdido, sobre todo en los rubros no energéticos. Por supuesto para el caso de economías dolarizadas como Ecuador y El Salvador, este factor no juega precisamente a favor de las exportaciones.
Exportaciones petroleras a la baja, mientras que envíos de minerales crecen de forma exponencial.
El reciente desplome de los precios del petróleo ya ha tenido su reper-cusión sobre el �ujo de exporta-ciones petroleras del Ecuador. En diciembre se presentó la caída más drástica con un 23,3% en relación a diciembre de 2013 y 18% menos a la presentada en noviembre de 2014. De mantenerse dicho comporta-miento, el país dejaría de percibir en promedio más de $500 millones mensuales por este concepto. Al momento el precio del petróleo se ha recuperado pero de forma leve ubicándose solo por encima de los $50 dólares, recordando que el país mantiene un precio referencial de casi $80 dólares en el Presupuesto General del Estado.
Uno de los rubros que amerita un mayor análisis para una mejor eva- luación de las exportaciones no
petroleras es el de minerales, mismo que en los últimos tres años ha despuntado, incluso sin haberse concretado ninguna concesión para la explotación, por lo cual llama la atención el acelerado crecimiento de esta actividad, en donde el oro constituye más del 75%. En 2014 los envíos de este tipo de productos superaron los $1.100 millones colocándose ya como el quinto rubro de exportación no solo por detrás del petróleo, banano, camarón y las conservas de atún.
Un año particular para el camarón y el cacao.
En 2014, el crecimiento de las exportaciones no petroleras presen-taron el segundo mayor crecimiento de los últimos 8 años, un 15,7%. Dentro de los productos no petrole-ros, los clasi�cados como primarios por el BCE crecieron un 27%, con el banano (11%) por delante llegando a $2.608 millones, seguido del camarón (44%) con $2.572 millones y cacao (36%) $577 millones, entre los principales.
En este sentido, 2014 estuvo marca-do por un desempeño particular de dos productos: camarón y cacao. En el primer caso in�uyeron dos facto-res, el incremento de la capacidad productiva de las �ncas locales y la caída de la producción de países asiáticos, debido al Síndrome de Mortalidad Temprana (SM), esto colocó al camarón con un crecimiento del 44% que signi�ca un incremento en las ventas de $786 millones en comparación con 2013, siendo los mercado de mejor desempeño EEUU y Asia, llegando a una cifra record de $2.572 millones, poniéndolo a la par del banano que alcanzó los $2.608 millones. El cacao por su parte encontró una situación extraordinaria, producto de la propagación del ébola en países colindantes con Costa de Mar�l y Ghana, principales exportadores de cacao a nivel mundial. Dicha situación provocó un incremento de precios, los cuales se han mantenido cercanos los $3.000 dólares por toneladas; a esto se suma el plan de recuperación de las plantaciones de cacao �no de aroma que paulatina-mente ha elevado los rendimientos de las plantaciones.
En lo que se re�ere a las manufactu- ras y productos industrializados (conforme la clasi�cación del BCE), el comportamiento fue negativo con una caída del 10%, marcado por una coyuntura complicada para las exportaciones de conservas de mar, las cuales bajaron 7%. Los mercados que presentaron mayores di�culta-des para estos productos fueron la UE (-21%) y la CAN (-19%). A más de las conservas de mar otros produc-tos como los fármacos (-29%), café elaborado (-23%) y la harina de pescado (-28%) también presen-taron un deterioro en sus exporta-ciones.
Desempeño de mercados: EEUU regresa a ser el principal socio no petrolero del Ecuador.
A nivel de mercados, el 2014 presen-ta varias particularidades y hechos que serán determinantes en 2015: el retorno al primer lugar de EEUU como destino de las exportaciones no petroleras, la culminación de las negociaciones con la UE, el dete- rioro de las exportaciones a Rusia y las relaciones comerciales con la CAN.Como se ha mencionado con anteri-oridad, las exportaciones no petro- leras a los Estados Unidos crecieron 36%, siendo la tasa más alta desde el año 2000. El 91% de este incremen-to se debe a 4 productos en particu-lar, los cuales ya ingresan libres de aranceles bajo el marco de Nación Más Favorecida (NMF): camarón (34%), oro (113%), banano (4%), y cacao (58%). Dejando de lado en el análisis a estos 4 productos, el esce-nario es mucho más modesto, pues el crecimiento se reduce a un 6%, la menor tasa comparada con los países competidores que man-tienen ya un acuerdo comercial y que exportan productos similares a los de la canasta ecuatoriana, alcanzado tasas de crecimiento del 36% en el caso de el Salvador, Chile 20%, Guatemala 14%, Colombia 11%
El sostenimiento de las exporta-ciones en este mercado ha sido en gran parte gracias a la decisión de implementar los Certi�cados de Abono Tributario CAT’s para cubrir la pérdida de preferencias luego de enuncia al ATPDEA en 2013 y ahora con la incorporación de los produc-tos amparados bajo el Sistema General de Preferencias (SGP) que no ha sido renovado por el congreso norteamericano. Sin embargo, a pesar de estas medidas, las exporta-ciones ecuatorianas han perdido participación en el mercado norteamericano en los últimos 4 años; productos como el brócoli han pasado de una cuota del 5% en 2011 al 4,4% en 2014, en el caso de conservas de frutas y legumbres paso del 3,0% al 2,0%, frutas frescas 2,7% al 1,9% y conservas de pesca (excepto atún) del 2,9% al 1,1%. De forma acumulada la pérdida de mercado ha representado más de $235 millones menos de exporta-ciones a este destino, una cifra signi�cativa considerando el número de empresas involucradas.
Con la Unión Europea se logró reno-var las preferencias como parte de los compromisos adquiridos tras el cierre del acuerdo en julio del año pasado, mismo que se espera entre en vigencia en 2016 luego de los procesos administrativos en cada parte. En este mercado al igual que en Estados Unidos el banano (20%) y el camarón (25%) incrementaron sus exportaciones; de igual forma productos como los jugos y pulpas (131%), cacao (21%), frutas tropi-cales (29%) y con�tes (50%) ganaron
espacio. En el caso de productos como el banano y las �ores, estos muestran una mejoría después que en 2013 tuvieron una caída de 6% y 9% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones que cayeron en mayor medida en el mercado europeo fueron las de conservas de atún (-21%) y café (-20%) que se traducen en decrecimiento superior a los $175 millones comparado con 2013. Con el resto de Europa la situación es distinta pues los niveles de exportación son aun reducidos, por ejemplo las exportaciones a la Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) en 2014 alcanzaron $79 millones (de los cuales el oro repre-senta el 75%), un 28% menos que 2013.
En lo que se re�ere a Rusia, el año 2014 atravesó por una crisis produc-to de la devaluación del rublo y la caída las exportaciones, lo cual encareció las compras de este país que cayeron un 6%, afectando a productos como café y té (-42%), camarón (-10%) y �ores (-8,4%). El banano por su lado sigue siendo el principal producto de exportación al mercado ruso y se mantuvo en una cifra similar a la de 2013, cerca de $546 millones.
Una situación distinta se presenta en Asia, con un crecimiento del 60% en las exportaciones que signi�ca un incremento en las ventas de $558 millones, llegando a una cifra anual de $1.510 millones. Del incremento
presentado en este mercado, un 92% responde al incremento de las ventas del banano (249%) y camarón (83%).
A nivel regional la situación se ha tornado más compleja pues a pesar que las exportaciones al Mercosur han crecido un 21%, gracias al incre-mento de las ventas de banano (162%) en el mercado argentino, este bloque sigue siendo uno de los más complejos para ingresar y aún se espera una real apertura del mercado brasileño para productos como el banano y el camarón, cuyo ingreso se ve frenado por barreras no arancelarias como aprobación de etiquetados, permisos de impor- tación, etc. En lo que se re�ere al Mercado Común Centroamericano (MCCA), las ventas se incrementaron en un 28%; la razón de este crecimiento es igual a la mayoría de mercados, dónde el camarón es el factor determinante. Éste último cuadriplicó sus exportaciones alcanzando ventas por $42 millones. El mercado centroamericano es muy importante para la diversi�cación de mercados en especial de produc-tos manufacturados como moli- nería, línea blanca, plásticos, conser-vas, etc., los cuales han logrado posesionarse con gran aceptación en estos países; no obstante en 2014 la ventas de algunos rubros disminuyeron. Tal es el caso de cocinas (-14%) y plásticos (-32%), los cuales tuvieron caídas en países como Guatemala y el Salvador. En el caso concreto de Guatemala, en los próximos meses se cumplirá 2 años de vigencia del Acuerdo de Comple-mentación Económica que el Ecua-dor mantiene con este país, el cual brinda acceso preferencia a un grupo 614 productos, lo que ha contribuido a que el comercio no petrolero crezca en 2013 un 12% y 2014 un 153%. Los productos que más han incrementado sus ventas a este país en 2014 son productos farmacéuticos (913%), camarón (423%), cuero y productos de cuero (208%), refrigeradores y congela-
dores (92%) y plásticos (51%).A al nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 2014 consti-tuyó un año complejo en materia comercial con el bloque andino, la implementación de reglamentos técnicos y salvaguardias tuvo sus repercusiones sobre los �ujos de exportación a los países vecinos. En conjunto las exportaciones a la CAN han caído el año pasado en 4%, siendo las conservas de atún (-19%) las de menor desempeño con $21 millones menos de ventas que en 2013, a este rubro le siguen los aceites vegetales (-32%) con una caída de $32 millones, cocinas y estufas (-19%) con $10 millones menos, entre otros. El resultado del año 2014 fue negativo con Perú con quien las exportaciones cayeron un 24%, mientras que las exporta-ciones a Colombia crecieron un 4,8% y con Bolivia un 10%.
A nivel de exportaciones por país el Ecuador incremento sus exporta-ciones totales en un 3,6%; mientras que Perú lo hizo en un 4,4% y Colombia por su lado tuvo una caída en sus envíos por 6,8%. El panorama de crecimiento cambia signi�cativa-mente si se excluye las exporta-ciones mineras y energéticas (Petróleo, oro, gas, minerales y demás metales), dando como resul-tado un crecimiento de 6,8% para Ecuador, 4,6% para el Perú y Colom-bia con el 0,02%. Competencia más estrecha con países vecinos
El comportamiento de productos catalogados como no tradicionales en los países vecinos han tenido un incremento importante los últimos
años, políticas agresivas para fomentar la actividad exportadora y la inversión en sectores altamente competitivos ha sido la estrategia de Colombia y Perú para lograr mejores resultados en estos dos ámbitos. En el caso de Colombia según cifras Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se destaca el crecimiento de productos como el café ($2.517 millones), con un 32% de incremento, el banano ($836 millones) con el 14%, y con�tes ($414 millones) con el 39%. En el caso de Perú, según datos de la Cámara de Comercio de Lima los sectores agropecuarios ($4.172 millones) crecieron en 22,4%, productos como la quinua ($196 millones) 148%, el cacao un 81% ($152 millones), banano un 34% ($119 millones), aceites vegetales 133% ($48 millones) entre otros productos similares a los de la canasta exportadora ecuatoriana. Es así como la competencia del sector productivo ecuatoriano se vuelve más estrecha en relación a los países vecinos, en especial en los produc-tos que el Ecuador se ha especializa-do tradicionalmente, como lo son el banano, cacao, �ores, granos, conservas de vegetales, entre otros.
Perspectivas 2015 para el sector exportador
Sin duda el año en 2015 a nivel económico y comercial será más complicado, el mismo que requiere de la institucionalidad y consoli-dación del dialogo entre el sector público y sector privado. En un año donde el sector público tendrá una dinámica menor debido a di�culta-des presupuestarias, lo que frenaría el ritmo del gasto e inversión en comparación a los años anteriores, se requiere generar condiciones favorables para que sea actividad privada la que sostenga el ritmo de crecimiento que se venía experi-mentando en los últimos años. Además del desempeño de precio del petróleo, la cotización del Dólar
y la demanda de los mercados exter-nos, hay algunos otros aspectos que centrarán la atención del sector productivo privado en 2015. El prim-ero de ellos, derivado de la situación externa, la imposición de una salvaguardia de balanza de pagos desde el mes de marzo (tema que será profundizado en la próxima edición del Boletín), que según lo anunciado por el Gobierno, afecta a alrededor del 30% de las importa-ciones totales del país; sobre este particular FEDEXPOR ha participado activamente para que se puedan excluir de la medida las materias primas, insumo y algunos bienes de capital utilizados por los diferentes sectores exportadores.En lo que respecta exclusivamente al sector exportador, sin duda alguna el acuerdo con la Unión Europea es el ejemplo claro que dentro de las políticas en favor de las exportaciones los Acuerdos Comerciales constituyen uno de los instrumentos esenciales para la consolidación de mercados; la aspi- ración del sector exportador para el 2015 es retomar la agenda comer-cial con bloques importantes como los son los EEUU y Centroamérica en primera línea; existen otros merca-dos que contribuirían a la diversi�-cación (p.e. Canadá, EFTA) y otros en los que se requiere de gestiones a nivel político para destrabar las barreras no arancelarias (p.e. Brasil, China).
También se espera la introducción de medidas de incentivo a la expor- tación entre las que destaca la devo-lución simpli�cada de impuestos (drawback simpli�cado). Ésta también fue anunciada ya por el Gobierno, y es también una de las propuestas que desde FEDEXPOR se ha venido impulsando por varios años, y que brindará un importante impulso a la actividad exportadora en especial para los productos no tradicionales. De igual forma se ha rati�cado la entrega de los Certi�ca-dos de Abono Tributario (CAT’s) para las exportaciones hacia Estados Unidos; ambas medidas sin duda acertadas en pro de mantener la competitividad de las exporta-ciones. A nivel normativo existe la expecta-tiva sobre reformas del Código de Trabajo en temas vinculados al reparto de utilidades entre las empresas vinculadas y la elimi-nación del contrato �jo. Mientras que la Ley de tierras que entraría en debate en los primeros meses estaría también tocando temas como la expropiación, concen-tración y distribución del suelo. Los movimiento en las autoridades públicas vinculadas a la agenda productiva son otro de los hechos de los cuales el sector privado debe estar atento, pues la construcción del dialogo se ha maneja de mejor forma cuando no existen recu- rrentes cambios en los funcionarios.
Finalmente se concluye que el esfuerzo conjunto es clave para afrontar el 2015, una mayor optimi-zación sobre los recursos públicos y el endeudamiento por parte del estado y el reto del sector privado por incrementar los niveles de productividad dentro de las empre-
sas serán claves en un año que requiere de medidas consensuadas que se manejen en base a la facilitación antes que la restricción. El fortalecimiento de la dolarización radica en mantener una economía competitiva que atraiga inversiones y exporte cada vez más bienes no
petroleros incentivando la actividad empresarial, impulsando las export-aciones, el emprendimiento, promoviendo la inversión, reducien-do la tramitología y las obstruc-ciones al comercio.
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Una vez consolidadas las cifras de comercio de 2014, es pertinente evaluar cuál fue el desempeño del sector exportador, así como los principales hechos que marcaron la agenda productiva en 2014 y los que se prevé serán de gran trascen-dencia en 2015. La estabilización en los precios de las materias primas en el mercado mundial, la caída del precio del petróleo, así como la desaceleración de China y la aún lenta recuperación la Unión Europea hacen que las expectativas para 2015 en torno a las exportaciones no sean tan alentadoras, lo cual ha llevado al Gobierno a plantear medi-das para recuperar la competitivi-dad o al menos evitar una mayor caída.
A nivel local el desempeño de las ventas no petroleras alcanzo un crecimiento de 15,7% en 2014, constituyéndose en uno de los incrementos más altos de los últimos años, marcado notoria-mente por el desempeño de productos especí�cos, cuyas condi-ciones al parecer no se repetirán en
este año.La actual coyuntura pone en eviden-cia la urgente necesidad de profun-dizar los esfuerzos para consensuar una agenda de trabajo público privada de mediano y largo plazo que impulse la inversión privada, la competitividad y las exportaciones no petroleras del país.
Economía y comercio mundial aun con débil desempeño.
Los datos sobre un débil crecimien-to de la economía y bajo incremento del comercio mundial han sido una constante en los últimos años; todos los analistas coinciden en que la recuperación de la última crisis ha tardado más de lo esperado. La complejidad de la economía global, sumado a la falta de coordinación de las políticas macroeconómicas de las principales potencias indus- triales, también han actuado como freno al crecimiento.De esta forma, las expectativas del comportamiento de la economía global para 2015 se muestran menos favorables a las previstas a inicios del año anterior. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este año el crecimiento mundial se ubicaría en 3,5% y 3,7% en 2016. La reducción de más de 50% en la cotización del petróleo, el deterioro de las economías emergentes, la devaluación de gran parte de las monedas en los países en desarrollo, y el incremento de las taras de interés son algunos de los factores
que in�uyen sobre este comporta-miento. Entre los países desarrolla-dos, cabe separar el desempeño de Estados Unidos, cuya economía muestra una sólida recuperación (que se explica por los mismos factores antes descritos), y que se espera crezca 3% en 2015.
Mientras tanto, el crecimiento de la nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% Unión Europea se ubicaría en alrededor del 2%, mien-tras que Japón lo haría en 0,6%. Por su lado, las economías emergentes podrían crecer un 4,3%, impulsado como en años anteriores por el desempeño de China e India que crecerían en el orden del 6,8% y 6,3% respectivamente. A nivel regional, según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento de América Latina se ubicaría en el orden del 2,2% para 2015, liderado por Panamá (7%), Bolivia (5,5%), Perú
(5,0%), Nicaragua (5,0%) y República dominicana (5,0%); mientras Ecua-dor presentaría un crecimiento menor al registrado en los últimos 5 años ubicándose en el 3,8%, el cual sería revisado a la baja por el Banco Central del Ecuador (BCE) conforme los ajustes en la inversión pública producto de la reducción de ingresos petroleros; estimaciones de FEDEXPOR sugieren que el crecimiento de la economía en este año estaría en alrededor del 2%.En lo que respecta al comercio mun-dial, a pesar de las muestras de recu-peración tanto de EEUU como de la Unión Europea, según la OMC los �ujos comerciales no mostraron un repunte en 2014 y para el 2015 la situación no variaría signi�cativa-mente. Sin embargo, el deterioro de los precios de las materias primas y el petróleo permitiría un reajuste de la producción mundial con lo cual el crecimiento de las exportaciones se ubicaría en el orden del 3%.A nivel de Latinoamérica el panora-ma no es muy diferente, pues al presentarse una desaceleración de las economías emergentes y el bajo crecimiento de las economías desa- rrolladas, los efectos también se re�ejaron en las exportaciones de la región. En 2014 fueron pocos los países que presentaron crecimiento en las exportaciones; según la CEPAL los envíos habrían caído un 0,8%, constituyendo el segundo año de estancamiento ya que en 2013 el incremento fue de solo 0,3%. Gran parte de este bajo desempeño en 2014, responde al comportamiento de países como Brasil donde las exportaciones cayeron más del 4%, Argentina un descenso de 10% y Chile con un crecimiento práctica-mente nulo; sin embargo México tuvo un mejor resultado con un crecimiento del 4,6%.En 2015 será clave para el desem-peño comercial y económico de la región el desenvolvimiento de los precios de las materias primas, mismas que conforman una porción importante de los ingresos por este concepto y que se han visto debilita-
dos principalmente por el desplome del petróleo. Por el otro lado, la devaluación de las monedas de la región también genera un impor-tante empuje competitivo que podría recuperar parte del espacio perdido, sobre todo en los rubros no energéticos. Por supuesto para el caso de economías dolarizadas como Ecuador y El Salvador, este factor no juega precisamente a favor de las exportaciones.
Exportaciones petroleras a la baja, mientras que envíos de minerales crecen de forma exponencial.
El reciente desplome de los precios del petróleo ya ha tenido su reper-cusión sobre el �ujo de exporta-ciones petroleras del Ecuador. En diciembre se presentó la caída más drástica con un 23,3% en relación a diciembre de 2013 y 18% menos a la presentada en noviembre de 2014. De mantenerse dicho comporta-miento, el país dejaría de percibir en promedio más de $500 millones mensuales por este concepto. Al momento el precio del petróleo se ha recuperado pero de forma leve ubicándose solo por encima de los $50 dólares, recordando que el país mantiene un precio referencial de casi $80 dólares en el Presupuesto General del Estado.
Uno de los rubros que amerita un mayor análisis para una mejor eva- luación de las exportaciones no
petroleras es el de minerales, mismo que en los últimos tres años ha despuntado, incluso sin haberse concretado ninguna concesión para la explotación, por lo cual llama la atención el acelerado crecimiento de esta actividad, en donde el oro constituye más del 75%. En 2014 los envíos de este tipo de productos superaron los $1.100 millones colocándose ya como el quinto rubro de exportación no solo por detrás del petróleo, banano, camarón y las conservas de atún.
Un año particular para el camarón y el cacao.
En 2014, el crecimiento de las exportaciones no petroleras presen-taron el segundo mayor crecimiento de los últimos 8 años, un 15,7%. Dentro de los productos no petrole-ros, los clasi�cados como primarios por el BCE crecieron un 27%, con el banano (11%) por delante llegando a $2.608 millones, seguido del camarón (44%) con $2.572 millones y cacao (36%) $577 millones, entre los principales.
En este sentido, 2014 estuvo marca-do por un desempeño particular de dos productos: camarón y cacao. En el primer caso in�uyeron dos facto-res, el incremento de la capacidad productiva de las �ncas locales y la caída de la producción de países asiáticos, debido al Síndrome de Mortalidad Temprana (SM), esto colocó al camarón con un crecimiento del 44% que signi�ca un incremento en las ventas de $786 millones en comparación con 2013, siendo los mercado de mejor desempeño EEUU y Asia, llegando a una cifra record de $2.572 millones, poniéndolo a la par del banano que alcanzó los $2.608 millones. El cacao por su parte encontró una situación extraordinaria, producto de la propagación del ébola en países colindantes con Costa de Mar�l y Ghana, principales exportadores de cacao a nivel mundial. Dicha situación provocó un incremento de precios, los cuales se han mantenido cercanos los $3.000 dólares por toneladas; a esto se suma el plan de recuperación de las plantaciones de cacao �no de aroma que paulatina-mente ha elevado los rendimientos de las plantaciones.
En lo que se re�ere a las manufactu- ras y productos industrializados (conforme la clasi�cación del BCE), el comportamiento fue negativo con una caída del 10%, marcado por una coyuntura complicada para las exportaciones de conservas de mar, las cuales bajaron 7%. Los mercados que presentaron mayores di�culta-des para estos productos fueron la UE (-21%) y la CAN (-19%). A más de las conservas de mar otros produc-tos como los fármacos (-29%), café elaborado (-23%) y la harina de pescado (-28%) también presen-taron un deterioro en sus exporta-ciones.
Desempeño de mercados: EEUU regresa a ser el principal socio no petrolero del Ecuador.
A nivel de mercados, el 2014 presen-ta varias particularidades y hechos que serán determinantes en 2015: el retorno al primer lugar de EEUU como destino de las exportaciones no petroleras, la culminación de las negociaciones con la UE, el dete- rioro de las exportaciones a Rusia y las relaciones comerciales con la CAN.Como se ha mencionado con anteri-oridad, las exportaciones no petro- leras a los Estados Unidos crecieron 36%, siendo la tasa más alta desde el año 2000. El 91% de este incremen-to se debe a 4 productos en particu-lar, los cuales ya ingresan libres de aranceles bajo el marco de Nación Más Favorecida (NMF): camarón (34%), oro (113%), banano (4%), y cacao (58%). Dejando de lado en el análisis a estos 4 productos, el esce-nario es mucho más modesto, pues el crecimiento se reduce a un 6%, la menor tasa comparada con los países competidores que man-tienen ya un acuerdo comercial y que exportan productos similares a los de la canasta ecuatoriana, alcanzado tasas de crecimiento del 36% en el caso de el Salvador, Chile 20%, Guatemala 14%, Colombia 11%
El sostenimiento de las exporta-ciones en este mercado ha sido en gran parte gracias a la decisión de implementar los Certi�cados de Abono Tributario CAT’s para cubrir la pérdida de preferencias luego de enuncia al ATPDEA en 2013 y ahora con la incorporación de los produc-tos amparados bajo el Sistema General de Preferencias (SGP) que no ha sido renovado por el congreso norteamericano. Sin embargo, a pesar de estas medidas, las exporta-ciones ecuatorianas han perdido participación en el mercado norteamericano en los últimos 4 años; productos como el brócoli han pasado de una cuota del 5% en 2011 al 4,4% en 2014, en el caso de conservas de frutas y legumbres paso del 3,0% al 2,0%, frutas frescas 2,7% al 1,9% y conservas de pesca (excepto atún) del 2,9% al 1,1%. De forma acumulada la pérdida de mercado ha representado más de $235 millones menos de exporta-ciones a este destino, una cifra signi�cativa considerando el número de empresas involucradas.
Con la Unión Europea se logró reno-var las preferencias como parte de los compromisos adquiridos tras el cierre del acuerdo en julio del año pasado, mismo que se espera entre en vigencia en 2016 luego de los procesos administrativos en cada parte. En este mercado al igual que en Estados Unidos el banano (20%) y el camarón (25%) incrementaron sus exportaciones; de igual forma productos como los jugos y pulpas (131%), cacao (21%), frutas tropi-cales (29%) y con�tes (50%) ganaron
espacio. En el caso de productos como el banano y las �ores, estos muestran una mejoría después que en 2013 tuvieron una caída de 6% y 9% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones que cayeron en mayor medida en el mercado europeo fueron las de conservas de atún (-21%) y café (-20%) que se traducen en decrecimiento superior a los $175 millones comparado con 2013. Con el resto de Europa la situación es distinta pues los niveles de exportación son aun reducidos, por ejemplo las exportaciones a la Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) en 2014 alcanzaron $79 millones (de los cuales el oro repre-senta el 75%), un 28% menos que 2013.
En lo que se re�ere a Rusia, el año 2014 atravesó por una crisis produc-to de la devaluación del rublo y la caída las exportaciones, lo cual encareció las compras de este país que cayeron un 6%, afectando a productos como café y té (-42%), camarón (-10%) y �ores (-8,4%). El banano por su lado sigue siendo el principal producto de exportación al mercado ruso y se mantuvo en una cifra similar a la de 2013, cerca de $546 millones.
Una situación distinta se presenta en Asia, con un crecimiento del 60% en las exportaciones que signi�ca un incremento en las ventas de $558 millones, llegando a una cifra anual de $1.510 millones. Del incremento
presentado en este mercado, un 92% responde al incremento de las ventas del banano (249%) y camarón (83%).
A nivel regional la situación se ha tornado más compleja pues a pesar que las exportaciones al Mercosur han crecido un 21%, gracias al incre-mento de las ventas de banano (162%) en el mercado argentino, este bloque sigue siendo uno de los más complejos para ingresar y aún se espera una real apertura del mercado brasileño para productos como el banano y el camarón, cuyo ingreso se ve frenado por barreras no arancelarias como aprobación de etiquetados, permisos de impor- tación, etc. En lo que se re�ere al Mercado Común Centroamericano (MCCA), las ventas se incrementaron en un 28%; la razón de este crecimiento es igual a la mayoría de mercados, dónde el camarón es el factor determinante. Éste último cuadriplicó sus exportaciones alcanzando ventas por $42 millones. El mercado centroamericano es muy importante para la diversi�cación de mercados en especial de produc-tos manufacturados como moli- nería, línea blanca, plásticos, conser-vas, etc., los cuales han logrado posesionarse con gran aceptación en estos países; no obstante en 2014 la ventas de algunos rubros disminuyeron. Tal es el caso de cocinas (-14%) y plásticos (-32%), los cuales tuvieron caídas en países como Guatemala y el Salvador. En el caso concreto de Guatemala, en los próximos meses se cumplirá 2 años de vigencia del Acuerdo de Comple-mentación Económica que el Ecua-dor mantiene con este país, el cual brinda acceso preferencia a un grupo 614 productos, lo que ha contribuido a que el comercio no petrolero crezca en 2013 un 12% y 2014 un 153%. Los productos que más han incrementado sus ventas a este país en 2014 son productos farmacéuticos (913%), camarón (423%), cuero y productos de cuero (208%), refrigeradores y congela-
dores (92%) y plásticos (51%).A al nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 2014 consti-tuyó un año complejo en materia comercial con el bloque andino, la implementación de reglamentos técnicos y salvaguardias tuvo sus repercusiones sobre los �ujos de exportación a los países vecinos. En conjunto las exportaciones a la CAN han caído el año pasado en 4%, siendo las conservas de atún (-19%) las de menor desempeño con $21 millones menos de ventas que en 2013, a este rubro le siguen los aceites vegetales (-32%) con una caída de $32 millones, cocinas y estufas (-19%) con $10 millones menos, entre otros. El resultado del año 2014 fue negativo con Perú con quien las exportaciones cayeron un 24%, mientras que las exporta-ciones a Colombia crecieron un 4,8% y con Bolivia un 10%.
A nivel de exportaciones por país el Ecuador incremento sus exporta-ciones totales en un 3,6%; mientras que Perú lo hizo en un 4,4% y Colombia por su lado tuvo una caída en sus envíos por 6,8%. El panorama de crecimiento cambia signi�cativa-mente si se excluye las exporta-ciones mineras y energéticas (Petróleo, oro, gas, minerales y demás metales), dando como resul-tado un crecimiento de 6,8% para Ecuador, 4,6% para el Perú y Colom-bia con el 0,02%. Competencia más estrecha con países vecinos
El comportamiento de productos catalogados como no tradicionales en los países vecinos han tenido un incremento importante los últimos
años, políticas agresivas para fomentar la actividad exportadora y la inversión en sectores altamente competitivos ha sido la estrategia de Colombia y Perú para lograr mejores resultados en estos dos ámbitos. En el caso de Colombia según cifras Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se destaca el crecimiento de productos como el café ($2.517 millones), con un 32% de incremento, el banano ($836 millones) con el 14%, y con�tes ($414 millones) con el 39%. En el caso de Perú, según datos de la Cámara de Comercio de Lima los sectores agropecuarios ($4.172 millones) crecieron en 22,4%, productos como la quinua ($196 millones) 148%, el cacao un 81% ($152 millones), banano un 34% ($119 millones), aceites vegetales 133% ($48 millones) entre otros productos similares a los de la canasta exportadora ecuatoriana. Es así como la competencia del sector productivo ecuatoriano se vuelve más estrecha en relación a los países vecinos, en especial en los produc-tos que el Ecuador se ha especializa-do tradicionalmente, como lo son el banano, cacao, �ores, granos, conservas de vegetales, entre otros.
Perspectivas 2015 para el sector exportador
Sin duda el año en 2015 a nivel económico y comercial será más complicado, el mismo que requiere de la institucionalidad y consoli-dación del dialogo entre el sector público y sector privado. En un año donde el sector público tendrá una dinámica menor debido a di�culta-des presupuestarias, lo que frenaría el ritmo del gasto e inversión en comparación a los años anteriores, se requiere generar condiciones favorables para que sea actividad privada la que sostenga el ritmo de crecimiento que se venía experi-mentando en los últimos años. Además del desempeño de precio del petróleo, la cotización del Dólar
y la demanda de los mercados exter-nos, hay algunos otros aspectos que centrarán la atención del sector productivo privado en 2015. El prim-ero de ellos, derivado de la situación externa, la imposición de una salvaguardia de balanza de pagos desde el mes de marzo (tema que será profundizado en la próxima edición del Boletín), que según lo anunciado por el Gobierno, afecta a alrededor del 30% de las importa-ciones totales del país; sobre este particular FEDEXPOR ha participado activamente para que se puedan excluir de la medida las materias primas, insumo y algunos bienes de capital utilizados por los diferentes sectores exportadores.En lo que respecta exclusivamente al sector exportador, sin duda alguna el acuerdo con la Unión Europea es el ejemplo claro que dentro de las políticas en favor de las exportaciones los Acuerdos Comerciales constituyen uno de los instrumentos esenciales para la consolidación de mercados; la aspi- ración del sector exportador para el 2015 es retomar la agenda comer-cial con bloques importantes como los son los EEUU y Centroamérica en primera línea; existen otros merca-dos que contribuirían a la diversi�-cación (p.e. Canadá, EFTA) y otros en los que se requiere de gestiones a nivel político para destrabar las barreras no arancelarias (p.e. Brasil, China).
También se espera la introducción de medidas de incentivo a la expor- tación entre las que destaca la devo-lución simpli�cada de impuestos (drawback simpli�cado). Ésta también fue anunciada ya por el Gobierno, y es también una de las propuestas que desde FEDEXPOR se ha venido impulsando por varios años, y que brindará un importante impulso a la actividad exportadora en especial para los productos no tradicionales. De igual forma se ha rati�cado la entrega de los Certi�ca-dos de Abono Tributario (CAT’s) para las exportaciones hacia Estados Unidos; ambas medidas sin duda acertadas en pro de mantener la competitividad de las exporta-ciones. A nivel normativo existe la expecta-tiva sobre reformas del Código de Trabajo en temas vinculados al reparto de utilidades entre las empresas vinculadas y la elimi-nación del contrato �jo. Mientras que la Ley de tierras que entraría en debate en los primeros meses estaría también tocando temas como la expropiación, concen-tración y distribución del suelo. Los movimiento en las autoridades públicas vinculadas a la agenda productiva son otro de los hechos de los cuales el sector privado debe estar atento, pues la construcción del dialogo se ha maneja de mejor forma cuando no existen recu- rrentes cambios en los funcionarios.
Finalmente se concluye que el esfuerzo conjunto es clave para afrontar el 2015, una mayor optimi-zación sobre los recursos públicos y el endeudamiento por parte del estado y el reto del sector privado por incrementar los niveles de productividad dentro de las empre-
sas serán claves en un año que requiere de medidas consensuadas que se manejen en base a la facilitación antes que la restricción. El fortalecimiento de la dolarización radica en mantener una economía competitiva que atraiga inversiones y exporte cada vez más bienes no
petroleros incentivando la actividad empresarial, impulsando las export-aciones, el emprendimiento, promoviendo la inversión, reducien-do la tramitología y las obstruc-ciones al comercio.