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2010年11月JOGMECリマ事務所

ペルー、ボリビアの鉱業の現状

1ペルーの鉱山生産量の世界ランク

－銅がランクを上げ世界2位に－

・ペルーは、鉱産物資源が多様で、多くの鉱種で世界の主要な生産国・銀1位、銅、亜鉛2位、錫3位など・銅の生産量は、2008年に比べ減産となった米国を抜きチリに次いで世界2位に・ビスマス（埋蔵量2位）、セレン（同4位）等のレアメタルのポテンシャルも高い

出典： ペルー生産量：エネルギー鉱山省

世界生産量 ： World Metal Statistics

ペルーの鉱山生産量と世界ランク（2009年）

１．ペルーの鉱業の現状

鉱種2009年ペルー生産量

2008年ペルー生産量

増減2009年

世界生産量

2009年ペルー

世界ｼｪｱ

2009年世界順位

（　）は08年順位

上位生産国(2009年）

銅(千ｔ） 1,274.7 1,267.9 0.5% 15,876.0 8.0% 2（3） 1位：チリ(5,389)、3位：米国(1,204)

亜鉛（千ｔ） 1,509.1 1,602.6 -5.8% 11,447.0 13.2% 2（2） 1位：中国(3,092)、3：豪州(1,270)

鉛（千ｔ） 302.4 345.1 -12.4% 4,127.8 7.3% 4（4） 1位：中国(1,610)、2位：豪州(525)、3位：米国(403)

金（ｔ） 182.4 179.9 1.4% 2,364.6 7.7% 6（5） 1位：中国(293)、2位：豪州(223)、3位：米国(215)、4位：南ア(205)、5位：ロシア(185)

銀（ｔ） 3,854.0 3,685.9 4.6% 20,803.1 18.5% 1（1） 2位：ﾒｷｼｺ(3,256)、3位：中国(2,800)

錫(千ｔ） 37.5 39.0 -3.8% 310.4 12.1% 3（3） 1位：中国(128)、2位：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(84)

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(千ｔ） 12.3 16.7 -26.3% 223.6 5.5% 4（4） 1位：中国（94）、2位：米国(47)、3位：チリ(35)

2

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

銅、亜鉛（千ｔ）

0

50

100

150

200

250

金（ｔ）

銅

亜鉛

金

ペルーの鉱山生産量の推移－この10年でペルー鉱業は大きく成長－

・90年代のフジモリ政権時代の民営化政策、外資促進政策で、ペルー鉱業は大きく成長・この10年で主要鉱種である銅、亜鉛は2倍前後に増加・金は、 Yanacocha金山の品位低下により2007年に大幅な減産となったが、その後徐々に回復傾向

出典：エネルギー鉱山省

１．ペルーの鉱業の現状

ペルー・銅、亜鉛、金の鉱山生産量の推移

3ペルーの鉱産物輸出額の推移

－鉱業部門が貿易拡大に大きく貢献－

出典：国税庁（SUNAT）

・金属価格の上昇と生産量の増加に伴って、鉱産物輸出額が年々拡大・ただし、2009年は金属価格下落の影響により、前年比12％の減額・月別でみると、2009年Q４以降、前年同期比でプラスに・鉱産物の輸出額が全輸出額の約6割を占める。また、金、銅、亜鉛、鉛が鉱産物輸出額の9割以上を占める・鉱産物の輸出額では銅を上回り金が首位に

鉱産物輸出額の内訳

１．ペルーの鉱業の現状

2009年鉱産物輸出額の推移

2008年 2009年 増減 2008年 2009年 増減

銅 7,663 5,933 -22.6% 1,243 1,246 0.2%

金 5,588 6,802 21.7% 6,418 7,011 9.2%

亜鉛 1,467 1,225 -16.5% 1,452 1,368 -5.8%

鉛 1,136 1,112 -2.1% 525 680 29.5%

銀 595 214 -64.0% 40 16 -60.0%

鉄 385 299 -22.3% 7 7 0.0%

錫 695 476 -31.5% 40 38 -5.0%

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 1,079 272 -74.8% 18 12 -33.3%

その他 48 28 -41.7%

鉱産物合計 18,656 16,361 -12.3%

輸出額総計 31,007 26,625 -14.1%

鉱　種輸出額（百万US$） 輸出量（千t、但し、金・銀：千oz）

鉱産物輸出額の推移

0

10

20

30

40

50

60

70

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

％百万US$

総輸出額 鉱産物輸出額

豪州

34%

ボリビア

23%

ペルー

22%

米国

14%

メキシコ

6%

その他

1%

チリ

44%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

21%

カナダ

10%

豪州

8%

ペルー

5% PNG

5%

その他

7%

チリ

36%

インドネ

シア

21%

ペルー

16%

豪州

9%

カナダ

7%

PNG

5%

その他

6%

豪州

39%

ペルー

21%

米国

14%

ボリビア

8%

メキシコ

5%

その他

13%

4我が国のペルーからの銅、亜鉛精鉱輸入量

－ ベースメタル供給国としてのポジションが大幅に向上 －

・ Cerro Verde鉱山からの輸入が大きく貢献し、2007年に、ペルーからの銅精鉱輸入量が大幅に増加

・精鉱輸入相手国として、ペルーは銅が3位に躍進

我が国輸入相手国シェア

ペルーからの精鉱輸入量（06～09年の比較）

＜銅精鉱＞

出典：World Metal Statistics

総量：463万ｔ（精鉱量）

2006年 2009年

総量：478万ｔ（精鉱量）

総量：87万ｔ（精鉱量）

１．ペルーの鉱業の現状

総量：113万ｔ（精鉱量）

＜亜鉛精鉱＞

Antamina

27%

Cerro Verde

24%

Cuajone

15%

Toquepala

13%

Tintaya

8%

その他

13%

5銅鉱山生産量 －メジャー企業の独占状態－

銅鉱山の供給構造（上位5鉱山が占める割合）

出典：エネルギー鉱山省

・上位5鉱山で全生産量の9割を占め、いずれも外資系企業が所有・2009年は上位3鉱山が減産するも、Cerro Corona鉱山（2008Q3~）の生産増などが補った形・ペルー最大のAntamina鉱山及び第2位のCerro Verde鉱山とも日本企業が参画・我が国にとって、重要な資源供給基地

1.CUAJONE: 4,806t2.ANTAMINA: 2,482t3.TOQUEPALA: 2,398t4.CERRO VERDE: 921t

ペルー・上位10銅鉱山の生産量（2009年）

※モリブデンの鉱山別生産量(2009年）

１．ペルーの鉱業の現状

精鉱 SX-EW

1 AntaminaBHP Billiton33.75%、Xstrata33.75%

Teck Cominco22.5%、三菱商事10%343,179 343,179 0 359,179 -4.5%

2 Cerro VerdePhelps Dodge53.6%、Buenaventura18.2%

住友金属鉱山16.8%,、住友商事4.2% 他308,370 214,706 93,664 324,172 -4.9%

3 Cuajone Group Mexico　80% 192,082 188,953 3,129 200,782 -4.3%

4 Toquepala Group Mexico　80% 161,958 127,125 34,833 148,295 9.2%

5 Tintaya Xstrata 107,233 81,779 25,454 110,770 -3.2%

6 Cerro Corona Gold Fields 38,644 38,644 0 7,675 403.5%

7 Cobriza Doe Run 18,519 18,519 0 20,685 -10.5%

8 Condestable Condestable 16,818 16,818 0 20,663 -18.6%

9 Cerro Lindo Milpo 15,664 15,664 0 9,731 61.0%

10 Colquijirca Brocal 9,919 9,919 0 8,985 10.4%

計 1,212,386 1,055,306 157,080 1,210,937 0.1%

その他 62,339 56,645 5,694 56,930 9.5%

総　計 1,274,725 1,111,951 162,774 1,267,867 0.5%

増減順位

鉱山名 権益所有企業

2009年生産量（ｔ）2008年

生産量（ｔ）合　計

6亜鉛鉱山生産量 －中小のペルー企業が担い手－

出典：エネルギー鉱山省

ペルー・上位10亜鉛鉱山の生産量（2009年）

１．ペルーの鉱業の現状

Antamina

33%

Cerro de

Pasco

7%Cerro Lindo

5%San Cristobal

5%

Colquijirca

5%

その他

45%

亜鉛鉱山の供給構造（上位5鉱山が占める割合）

1 AntaminaBHP Billiton33.75%、Xstrata33.75%

Teck Cominco22.5%、三菱商事10%495,420 382,842 29.4%

2 Cerro de Pasco Volcan 104,648 136,104 -23.1%

3 Cerro Lindo Milpo 81,379 78,272 4.0%

4 San Cristobal Volcan 76,534 77,883 -1.7%

5 Colquijirca Brocal 70,364 85,111 -17.3%

6 El Porvenir Milpo 64,962 54,495 19.2%

7 Atacoch Atacocha 62,901 61,716 1.9%

8 Animon Administradora Chungar 59,982 84,986 -29.4%

9 Americana Casapalca 38,105 33,421 14.0%

10 Andaychagua Volcan 34,663 39,883 -13.1%

計 1,088,958 1,034,713 5.2%

その他 420,171 567,884 -26.0%

総　計 1,509,129 1,602,597 -5.8%

2008年生産量(t)

増減順位

鉱山名 権益所有企業2009年

生産量(t)

・1位のAntaminaを除き、ペルーの民族資本系の企業が操業する小･中規模クラスの鉱山が大半・2009年はAntaminaが大幅に増産するも、Iscaycruz鉱山（2008年2位）が2009.3から生産を中止・我が国企業（三井金属鉱業、三井物産）によるHuanzala鉱山が40年以上にわたって操業

（2009年生産量 Huanzala：亜鉛31,428ｔ、Pallca：亜鉛2,653ｔ）

Yanacocha

35%

Alto

Chicama

17%

M.D.D

9%Orcopampa

5%

Pierina

5%

その他

29%

7金鉱山生産量 －Yanacocha鉱山が増産－

・ペルー最大のYanacocha鉱山が拡張工事により14％の増産・Pierina鉱山が鉱量枯渇に伴い大幅な減産

金鉱山の供給構造（上位5鉱山が占める割合）

出典：エネルギー鉱山省

ペルー・上位10金鉱山の生産量（2009年）

１．ペルーの鉱業の現状

1 YanacochaNewmont 51.35%、Buenaventura 43.65%,、IFC 5%

64,017 56,196 13.9%

2 Alto Chicama Barrick Gold 31,335 36,546 -14.3%

3 M.D.D Madre de Dios 17,215 16,708 3.0%

4 Orcopampa Buenaventura 8,550 8,274 3.3%

5 Pierina Barrick Gold 8,421 12,450 -32.4%

6 Acumulacion Tucari Aruntanni 5,325 4,601 15.7%

7 Acumulacion Parcoy Consorcio Minero Horizonte 5,008 5,162 -3.0%

8 Santa Rosa-Comarsa Minera Aurifera Santa Rosa 4,919 5,237 -6.1%

9 Retamas Minera Aurifera Retamas 4,750 4,323 9.9%

10 Carolina Gold Fields 4,443 1,088 308.4%

計 153,983 150,585 2.3%

その他 28,420 29,285 -3.0%

総　計 182,403 179,870 1.4%

2008年生産量

(kg)増減

順位

鉱山名 権益所有企業2009年生産量

(kg)

8地金生産量

－La Oroya製錬所が操業中止で大幅減産－

出典：エネルギー鉱山省、World Metals Statistics、ICSG Copper Bulletin注） 銅地金世界生産量については、SX-EW生産分（3,261千ｔ）を除く

ペルーの地金生産量（2009年）

１．ペルーの鉱業の現状

・La Oroya製錬所が資金繰りの悪化などから2009年6月以降操業停止・ペルー最大のIlo銅製錬所が設備の近代化工事を完了・Cajamarquilla亜鉛製錬所が拡張工事を完了し、320千ｔ体制に増強・Votorantimが原料確保のため、ペルー亜鉛大手Milpo社の株式の過半数を取得

権益所有企業2009年ペルー

生産量(t)

2008年ペルー

生産量(t)増減

2009年世界

生産量(t)

ペルー比率(%)

2009年主要生産国（千ｔ）

　Ilo Group Mexico 80% 243,810 248,388 -1.8%

　Oroya Doe Run 15,668 53,831 -70.9%

　Cajamarquilla Votorantim 1,139 1,635 -30.3%

合　計 260,617 303,854 -14.2% 15,116,300 1.7

　Cajamarquilla Votorantim 139,722 146,884 -4.9%

　Oroya Doe Run 9,773 43,440 -77.5%

合　計 149,495 190,324 -21.5% 11,286,000 1.3

　Oroya Doe Run 26,082 114,259 -77.2%

合　計 26,082 114,259 -77.2% 8,721,000 0.3

　Funsur Minsur 34,388 38,865 -11.5%

合　計 34,388 38,865 -11.5% 333,000 10.3

鉛1位：中国（3,708)2位：米国（1,197)3位：ドイツ（391)

錫1位：中国 （134.5)2位：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ（65)3位：マレーシア(36.4)

製錬所

銅

1位：中国（4,101)2位：日本（1,440)3位： チリ（1,159）注）SX-EW生産除く

亜鉛

1位：中国（4,357)2位：カナダ（686)3位：インド （658)

9今後の鉱山開発プロジェクト

今後の鉱山開発プロジェクトの投資額

１．ペルーの鉱業の現状

出典：エネルギー鉱山省

・2009年の鉱業投資額は2,771百万US$、更に各社とも鉱業投資を加速させ、2010年は倍増の5,000百万US$超の見通し（2005年比で約5倍）・銅についてはメジャーによる大型開発案件が目白押しで、生産量が5年後には70%増の2,000千ｔとなる見込み

鉱種 企業名 プロジェクト名調査ｽﾃｰｼﾞ

（生産開始年）投資額

（百万US$）Xstrata Las Bambas 探鉱(2014） 3,600Anglo American Quellaveco F/S(2013) 3,000Minmetal,Jiangxi Galeno 探鉱（2012） 2,500

CHINALCO Toromocho開発準備中-投資確定(2012）

2,200

Zijin Group Rio Blanco F/S（2012） 1,440Xstrata Antapaccay 探鉱（2011） 1,300Southern Copper Los Chancas 探鉱 1,200Candente Resources Canariaco 探鉱 1,200Minera Antamina/ BHPBilliton / Xstrata/Mitsubishi

Antamina拡張工事中（2011）

1,100

Soc. Mra. Cerro Verde/Freeport McMoran/Sumitomo

Cerro Verde拡張工事中（2012）

1,000

Rio Tinto La Granja 探鉱(2014） 1,000

Southern Copper Tia Maria開発準備中-投資確定(2012）

950

Norsemont Mining Constancia 探鉱(2011) 846Chariot Resources Mina Justa 探鉱 744Anglo American Michiquillay 探鉱（2016） 700

Southern CopperIlo, Toquepara,Cuajone

拡張工事中（2012）

600

Pan Pacific Copper Quechua 探鉱(2013) 490Inca Pacific Magistral 探鉱(2012) 402Antares Haquira 探鉱(2013) 301Milpo Pukaqaqa 探鉱 300

銅

鉱種 企業名 プロジェクト名調査ｽﾃｰｼﾞ

（生産開始年）投資額

（百万US$）Newmont, Buenaventura Minas Conga 探鉱（2014） 1,090Newmont, Buenaventura Chaquicocha 探鉱 400La Arena/ Rio Alto La Arena 探鉱（2010） 360Sulliden Shauindo/ SullidenGold

Shauindo 探鉱（2012） 90

Buenaventura La Zanja開発準備中-投資確定(2010）

60

Minsur/ Brescia Pucamarca 探鉱（2010） 65Mra Coimorache/Newmont/ Buenaventura

Tantahuatay 探鉱（2011） 56

Milpo Hilarion 探鉱(2013） 300

El Brocal Colquijirca拡張工事中（2011）

180

Jinzhao Mining Peru/Nanjinxhao Group

Pampa de Pongo 探鉱（2012） 3,280

Strike Resources Hierro Apurimac 探鉱 2,300

Shougang Marcona拡張工事中（2011）

1,000

Minera Cuervo Cerro Ccopane 探鉱 未定

リン Miski Mayo/ Vale Bayovar F/S（2010） 490

35,471合　　　　　　計

亜鉛

Cajamarquilla拡張工事中（2009）

500

鉄鉱石

金

Votarantim Metais

10

１．ペルーの鉱業の現状

主な鉱山・製錬所と鉱山開発プロジェクト位置図

鉱山

開発プロジェクト

製錬所

Antamina鉱山露天掘りピット遠景

Huanzala鉱山遠景

Cerro Verde鉱山選鉱所遠景

11

4

5

7

9

10

19

36

0 5 10 15 20 25 30 35 40

労使抗争

不法鉱業問題

水資源問題

土地問題（所有権抗争・境界線抗争）

約束不履行

地元支援・利益還元・被害補償等要求

環境汚染・鉱害（実害・危惧の双方）

鉱業関連 75件(44%）その他

94件（56%）

ペルー、鉱業関連争議の現況－主要な鉱山及び鉱山開発プロジェクトサイトで発生 －

・鉱業関連の争議は、顕在争議全体の44％(2010年6月時点）・鉱業関連争議の発生要因別では、社会環境を巡る争議が支配的 で、その内の約4割が環境汚染問題に端を発している。

１．ペルーの鉱業の現状

鉱業関連争議が占める割合

社会環境争議の原因

主な鉱業サイトでの争議内容

労働問題

4件（5%）

社会環境

(63件）85%

中央政府行政

2件（3%）

境界問題2件（3%）

県政府行政

3件（4%）

12鉱山生産量－ San Cristobal鉱山により生産量が拡大 －

・2007年8月からSan Cristobal鉱山（亜鉛・鉛・銀）が操業を開始し、日本への亜鉛精鉱の安定供給に大きく貢献・住友商事の権益は、当初の35%から100％へ

２．ボリビアの鉱業の現状

鉱種 2007年 2008年 2009年 2009年増減比（％）

亜鉛（千ｔ） 214.0 384.0 464.0 20.8%

鉛（千ｔ） 23.0 82.0 90.0 9.8%

金（ｔ） 8.8 8.4 7.2 -14.3%

銀（ｔ） 525.0 1,114.0 1,325.7 19.0%

錫(千ｔ） 16.0 17.3 19.6 13.3%

タングステン(t) 1,395.0 1,430.0 1,290.0 -9.8%

アンチモン(t) 3,881.0 3,905.0 2,990.0 -23.4%

　　　　　　　 出典 亜鉛・鉛:IZLSG Lead and Zinc Statistics June 2010その他:　Word Metal Statistics Yearbook 2010

金属鉱石生産量　　　　　　　　　　　　　　（2009年生産量、単位：亜鉛、鉛及び錫：千ｔ、金及び銀：ｔ）

鉱山名権益所有企業

（権益：％）鉱種 生産量

亜鉛 246

鉛 70

銀 501

亜鉛 20

鉛 1

銀 42

亜鉛 13

鉛 1

銀 39

亜鉛 12

錫 2

亜鉛 9

銀 12

亜鉛 3

銀 86

銅 0.4

Huanuni COMIBOL 錫 9

Don Mario Orvana Minerals 金 2

出典：鉱業冶金省、Metals Ecomomic Group

San Cristobal 住友商事

Porco

Glencore(50)COMIBOL(50)

Glencore(50)COMIBOL(50)

San Vicente

Glencore(50)COMIBOL(50)

Bolivar

Pan American Silver（95）Trafigura Beheer(5)

Glencore

Colquiri

Poopo

ボリビアの主要鉱山一覧

13

天然資源を国家発展を目的として戦略的・公共利益の性質を有するものと位置付け

国家がすべての鉱業活動を管理・監査

鉱業権は国家との鉱業契約によって付与

鉱業権は第三者に譲渡不可

ボリビア、国家管理強化に向けた様々な動き－ 2009年2月に新憲法発布、新鉱業法案策定中 －

・2005年12月に反米左派のモラレス政権発足・COMIBOLの管理・権限を強化する内容の大統領令に続き、税制強化を柱とした鉱業税制改正法が成立・2009年2月に新憲法発布、資源の国家管理が強化・新鉱業法案策定中、今後鉱業権は国との鉱業契約に移行

新たな鉱区はボリビア鉱山公社（COMIBOL）が管理し、民間企業単独による鉱業権取得は認めないとする内容の大統領令を公布

これにより、今後の新規鉱区での鉱山活動は、すべてCOMIBOL単独あるいはCOMIBOLと国内外の民間企業とのJVが基本

税制強化を柱とした鉱業税制改正法案が成立

金属価格高騰時に所得税と鉱業ロイヤルティ両者の納税が義務化

追加所得税として12.5％が課税

2007年 2008年

２．ボリビアの鉱業の現状

（COMIBOL権限強化） （鉱業税制法案） （新憲法発布）

5月 12月 2月2009年

（新鉱業法の制定）

新憲法の規定に準拠した新鉱業法を策定中

2010年12月

支持率は6割以上任期：2005～2014年

モラレス大統領の所属するMAS党は上院、下院とも2/3以上の議席を獲得、政権運営の基盤が強化

（モラレス大統領再選）

14エクアドル、資源の国家管理強化の動き－新鉱業法が公布され、鉱業活動が再開－

①鉱業管理調整機構（ARCOM）→鉱業権の管理→鉱業活動全般の管理・監査

②鉱業公社（ENAMI）→新規鉱区に関して優先権を持つ→独自或いは共同で探査及び鉱山開発を行う

③地質鉱業冶金研究所→基礎的な地質調査→技術開発、研究等の実施

2010年5月末現在で、中国資本のCRCC-Tongguan Investment社がMirador探鉱プロジェクト（ポーフィリー型銅・金鉱床、FS最終段階）の権益を有するCorriente Resourses社の株式の96.9％を取得

・鉱量：889百万ｔ・品位：銅0.56％、金0.161g/t、銀1.089g/t・採掘法：露天掘・予想開発投資額：418百万US$・予想生産量：銅62.2千t/年、金1.1t/年、銀12.3t/年

チリ鉱業大臣が、CODELCOによる鉱業開発拡張のための1,050百万US$の投資及びEl Junín プロジェクトへの参画などについても提言

＜新らしい政府系組織と役割＞ ＜中国企業等の動向＞

３．エクアドルの鉱業の現状

・2009年1月に新鉱業法が、11月には施行細則が制定され、2008年4月以降休止していた鉱業活動が徐々に再開（18ヶ月にわたり鉱業活動が停止）・2010年1月に鉱業公社、鉱業管理調整機構、地質鉱業冶金研究所を設立し体制強化・新たな鉱区は鉱業公社に優先権、その他は国際入札により付与・既存の鉱業権は国との鉱業契約に移行、現在、政府が契約内容を検討中・政府は、鉱業公社による鉱業開発を目指す方針

15活発化の兆しを見せるコロンビア鉱業－2010年2月に鉱業法の一部を改正－

・政府系鉱業機関を再構築するための法案審議中・これにより、ANM(Agencia Nacional de Mineria)が来年にも設立される見通し・ANMは政府による優先鉱区の調査を行ったうえで、鉱業権を国際入札によって付与・政府鉱区以外は、民間企業による鉱区申請により鉱業権を付与

・最大の投資阻害要因である治安状況が著しく改善・2010年6月に、親米右派のウリベ大統領後継のサントス前国防大臣が新しい大統

領に選出・政府は2004年に、2019年までに南米有数の鉱業国となることを目指す目標を設定・河川、鉄道、港湾等の鉱物輸送インフラの整備が課題

・政府による一定鉱区の保留と入札制度の導入・違法鉱業の合法化・鉱業禁止区域の拡大（パラモ地帯の追加など）

＜地質鉱山研究所（INGEOMINAS）の組織改革＞

＜鉱業法の改正内容＞

４．コロンビアの鉱業の現状