Ferrero France analysis

05/12/2013

page 1

Enseignes SOV (%) évol SOV Pts Pression %

TOTAL 100,0% (-) -6,4%

HYPERMARCHE 59,4% -2,6 -10,3%

AUCHAN 13,2% -0,7 -11,2%

CARREFOUR (DT PLANET) 18,8% -1,1 -11,5%

CORA 5,6% 0,5 2,3%

E. LECLERC 14,7% 0,7 -1,5%

GEANT CASINO 7,1% -2 -27,0%

SUPERMARCHE 40,6% 2,6 (-)

SIMPLY MARKET 1,6% -0,1 -10,4%

CARREFOUR MARKET 8,3% 0,9 4,4%

CASINO (H + S) 2,4% -0,1 -10,8%

INTERMARCHE 16,0% 1,3 1,6%

MONOPRIX 2,0% -0,3 -19,1%

SUPERMARCHES MATCH 1,1% (-) -5,9%

SYSTEME U (H + S) 9,1% 1 5,0%

• L’effort promo des enseignes a reculé à fin P9 de -6,4% au total HM/SM. • Ceci est lié à un nombre de prospectus diffusés en baisse : - 8% pour les OP nationales (-7,6% pour

les HM, -8,2% pour les SM) et -3% pour les OP régionales (-3,7% pour les HM, -2,5% pour les SM) et dans le même temps à des assortiments promo qui se sont réduits -6,2% (en nombre d’UB)

• L’ensemble des enseignes est concerné, notamment Géant Casino avec le recul le plus fort -27%, seul Intermarché, Système U, Cora et Carrefour Market maintiennent une pression suffisante leur permettant de progresser en SOV.

Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM

Tendances promo / zoom enseignes

05/12/2013 page 2


FRAIS 45,8% -6,3%

P.G.C. 54,2% -6,5%

D.P.H. 25,2% -0,1 -6,8%

EPICERIE SALEE 18,0% -0,4 -8,5%

EPICERIE SUCREE 22,4% 0,2 -5,5%

LIQUIDES 34,4% 0,4 -5,2%

• L’ensemble des rayons est en baisse en terme de pression promo à fin P9 2013, seul l’ES et les liquides augmentent très légèrement leur SOV en ayant une pression promo légèrement moins en recul que la moyenne PGC.

Grands Rayons Focus Rayons


05/12/2013 page 3 Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM


EPICERIE SUCREE 22,4% 0,2 -5,5%

EPICERIE SUCREE (FF) 94,8% 0,1 -2,7%

GOUTER PAUSE 60,8% -0,5 -3,0%

CONFISERIE DE CHOCOLAT 10,7% 1,4 12,7%

PETIT DEJEUNER 39,2% 0,5 -0,8%

TARTINABLES 4,4% -0,2 -7,0%

• Gouter Pause et Petit Déjeuner sont à l’image de l’épicerie sucrée en baisse de pression, notamment sur les tartinables. Seule la confiserie de chocolat remet de la pression avec une augmentation de 12,7%

L’Epicerie Sucrée Focus catégories

• Baisse de pression -3% liée au recul des MDD (-17,7%)

05/12/2013 page 4

Pression Promo

SOV

-3%

Taille des bulles= SOV


GRANDS INTERVENANTS GOÛTER PAUSE

6,1%

6,6%

25,2%

4,2%

54,9%

12,2%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Pression promo positive +12,7%, lié à l’investissement des acteurs principaux

05/12/2013 page 5

Pression Promo

SOV



GRANDS INTERVENANTS CCH

12,7%

26,7%

36,4%

16,6%

14,1%

4,5%

2,2%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

05/12/2013 page 7

Lot Virtuel

RI

Prix choc

• Les NIP représentent plus de la moitié des mécaniques promos avec majoritairement l’utilisation du lot virtuel. Pour FF, elles représentent quasiment l’intégralité de l’offre promo.

• A noter l’utilisation par Mars & Mondelez de la gratuité à hauteur de 35% des UB


Cagnottage; 32,3%

Lot virtuel (LV); 46,4%

Remise immédiate;

11,5%

Jeux et concours;

5,9%

Offre différée; 0,4%

Cagnottage; 18,5%


Remise immédiate;

12,2%

Bon de réduction et

coupon; 0,4%

Gratuité; 35,2%

Jeux et concours;

6,6%

Offre différée;

18,6%

Prime, cadeaux;

0,4%

Prix barré; 0,2% Cagnottage

; 6,4%


Remise immédiate

; 16,3%

Gratuité; 34,7%

Jeux et concours;

13,1%

Offre différée;

0,9%

Prix choc; 0,6%


05/12/2013 page 8

30,9% (+0,1pts)

31,1% (-2,8pts)

29,9% (+1,6pts)

• Mondelez est l’intervenant le plus généreux à fin P9 suivi de près par FF et Mars, qui ont chacun un nombre d’UB plus important.

• A3D: Evolution de la générosité pour MONDELEZ


Périmètre: Mécaniques NIP

30,7% (+1,2pts) 31,6%

(-)

30,9% (-1,2pts)

296 UB

446 UB

580 UB


2,6%

17,3%

21,1%

17,4% 2,0%

10,1%

29,5%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

05/12/2013 page 9

Pression Promo

SOV

-0,8%


• Légère baisse de pression -0,8%, liée principalement au recul des MDD


GRANDS INTERVENANTS PDJ

05/12/2013 page 10

Pression Promo

SOV


• Pression promo négative, -7%, net recul de l’ensemble des intervenants, désinvestissements total de la

catégorie


GRANDS INTERVENANTS TARTINABLES

-7%

22,8%

17,3%

23,2%

33,2%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Cagnottage; 24,9% -8,2


-0,8

Remise immédiate;

9,4% +7,3

Gratuité; 0

Jeux et concours;

13,6% +3,2

Prix choc; 1,7% -8,4

Cagnottage; 27,0%

-3,8

Lot virtuel (LV); 32,0% -3,8 Remise

immédiate; 12,6%

-11,8

Gratuité; 61,1% +9,5

Jeux et concours;

5,8% -10

Prix barré; 0,2% +0,2

05/12/2013 page 12

• Une nouvelle fois le lot virtuel est la mécanique prédominante pour l’ensemble des intervenants

• ¾ de l’assortiment FF est porteur d’une NIP


Cagnottage;

24,7% +0,2

Lot virtuel (LV); 43,3% +5,9

Remise immédia

te; 32,0%

-4

Prix choc; 34,2%

+26


05/12/2013 page 13

• Materne est le plus généreux à fin P9, il faut toutefois tenir compte de son assortiment qui est moindre versus FF et Andros


Périmètre: Mécaniques NIP

35,5% (-2,4pts)

31,2% (-0,8pts)

27,4% (+3,1pts)

128 UB 183 UB

23 UB


12,6%

18,8% 5,2%

12,5%

8,2%

1,5%

9,2%

2,8%

17,1%

2,5%

1,0%

8,5%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

05/12/2013 page 14

Analyse par circuits / enseignes

Pression Promo

SOV

-2,2%


MERCATO

• Les indépendants renforcent leurs investissement publi-promo


05/12/2013 page 15

MERCATO


• Pas de grosses disparités, les enseignes les plus généreuses sont en moyenne Leclerc et Intermarché

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

FERRERO FRANCE SA

MARS CHOCOLAT FRANCE

MONDELEZ INTERNATIONAL

0

100

200

300

400

500

600

700

FERRERO FRANCE SA MARS CHOCOLAT FRANCE MONDELEZ INTERNATIONAL NESTLE FRANCE

05/12/2013 page 16

Gouter/Pause Qui, quoi et où ?

• Quatre enseignes concentrent la majorité des UB, Leclerc, Casino, Auchan et Geant

Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM

UB

Évol

+21 ub

Évol

-25 ub

Évol

-61 ub

Évol

+213 ub

Évol

+34 ub

Évol

+55 ub Évol

-9 ub

Évol

+33 ub

Évol

+16%

Évol

-85 ub

Évol

(-) ub

Nbr d’ub : 575 Nbr d’ub : 585

Évol

+3 ub


05/12/2013 page 17


Pression Promo

SOV

-0,8%


PDJ

13,5%

19,7%

5,0%

12,8%

7,6% 1,4%

9,7%

2,6%

16,1%

2,6%

0,8% 8,1%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

• -0,8% de pression promo à fin P9. Carrefour reste leader avec une pression promo positive de 1,8%,


05/12/2013 page 18


Pression Promo

SOV

-7%

• Désinvestissement publi-promo des enseignes sur le marché des tartinables : pression promo à -7%

• Leclerc et Carrefour Market sont les seules enseignes à soutenir leurs investissements


TARTINABLES

9,5%

16,8%

4,7%

14,5%

8,4% 1,5%

8,1%

2,7% 21,5%

3,4%

0,9%

8,1%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Taille des bulles= PDM

05/12/2013 page 19

TARTINABLES Qui, quoi et où ?

• Deux enseignes HM concentrent la majorité des UB : Leclerc et Geant suivi par Casino en SM


UB

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

FERRERO FRANCE SA ANDROS

Évol

-15 ub

Évol

-58 ub

Évol

-11 ub

Évol

+17 ub

Évol

-19 ub

Évol

+6 ub

Évol

+61 ub

Évol

-44 ub

Évol

+9% Évol

-5 ub

Évol

-2 ub


Évol

+4 ub

05/12/2013 page 20

• CRF baisse d’un tiers ses Ubs tartinables, perte concentrée sur la P4, qui est liée au décalage des opérations « spéciale région » que l’on retrouve en P5.

• Tous les autres HMs sont en baisses, en corrélation avec la baisse de pression promo générale, hormis de la part de Leclerc qui est la seule enseigne à réinvestir sur la catégorie. Sur P8, Auchan et Leclerc perdent 4 opérations régionales et Geant en perd 5 en P7. A l’image de carrefour, ceci est lié à la thématique « spéciale région » qui pour Geant s’est décalée sur P8 en 2013 et qui s’est réduit pour Auchan et Leclerc.


HMSM

P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL

UB

CARREFOUR

CAM 2012 5 6 8 5 16 3 4 59 7 3 7 24 7 130

CAM 2013 4 4 1 4 11 2 8 8 15 5 13 17 4 83

Evol VS 2012 -1 -2 -7 -1 -5 -1 +4 -51 +8 +2 +6 -7 -3 -47

AUCHAN

CAM 2012 12 15 9 2 8 5 7 6 1 3 2 13 4 49

CAM 2013 6 24 5 2 9 3 3 5 2 3 4 5 1 35

Evol VS 2012 -6 +9 -4 - +1 -2 -4 -1 +1 - +2 -8 -3 -14

LECLERC

CAM 2012 17 12 27 16 21 21 11 15 32 15 38 21 5 179

CAM 2013 18 16 39 30 19 17 16 18 26 14 37 13 5 165

Evol VS 2012 +1 +4 +12 +14 -2 -4 +5 +3 -6 +1 -1 -8 - -14

CORA

CAM 2012 8 5 9 5 9 5 4 2 5 5 6 5 3 44

CAM 2013 5 5 6 4 4 12 3 3 5 1 2 10 - 40

Evol VS 2012 -3 - -3 -1 -5 +7 -1 +1 - -4 -4 +5 -3 -4

GÉANT

CAM 2012 4 7 7 2 2 29 2 7 8 13 32 15 5 113

CAM 2013 5 8 7 2 3 19 9 5 8 6 13 26 3 92

Evol VS 2012 +1 +1 - - +1 -10 +7 -2 - -7 -19 +11 -2 -21

Chiffres clefs promo Tartinables (quand?)

05/12/2013 page 21

• CRF Market double son nombre d’Ubs, à l’image de Leclerc c’est la seconde enseigne qui accentue sa pression promo sur la catégorie tartinables contrairement à Carrefour, l’enseigne réinvestit, en ajoutant selon les périodes des OP nationales.

• La thématique « spéciale région » est également le facteur explicatif des gros écarts entre P6 ,P7 et en P2 • A l’image des HYPERS, un net recul du nombre d’UB sur une majorité des supers.

Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – SM

HMSM

P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL UB

ATAC SIMPLY MARKET

CAM 2012 6 5 4 2 11 2 1 4 1 3 1 2 3 45

CAM 2013 4 3 3 2 8 8 3 1 1 6 3 5 4 51

Evol VS 2012 -2 -2 -1 - -3 +6 +2 -3 - +3 +2 +3 +1 +6

CARREFOUR

CAM 2012 2 2 4 2 7 3 5 1 1 7 14 - 2 50

CAM 2013 - 4 2 1 8 19 6 8 13 23 10 11 6 111

Evol VS 2012 -2 +2 -2 -1 +1 +16 +1 +7 +12 +16 -4 +11 +4 +61

CASINO

CAM 2012 6 9 9 2 2 34 3 9 8 14 33 13 6 148

CAM 2013 2 9 6 2 2 20 8 3 3 3 13 27 6 104

Evol VS 2012 -4 - -3 - - -14 +5 -6 -5 -11 -20 +14 - -44

INTERMARCHÉ

CAM 2012 7 10 19 10 15 11 10 27 11 9 13 4 12 158

CAM 2013 16 14 16 10 10 20 5 23 15 12 8 14 4 167

Evol VS 2012 +9 +4 -3 - -5 +9 -5 -4 +4 +3 -5 +10 -8 +9

MONOPRIX

CAM 2012 7 1 6 6 10 5 5 4 5 1 3 1 4 58

CAM 2013 4 4 4 7 14 4 2 6 2 1 1 - 4 53

Evol VS 2012 -3 +3 -2 +1 +4 -1 -3 +2 -3 - -2 -1 - -5

SUPERMARCHÉ MATCH

CAM 2012 4 5 1 2 3 7 3 6 6 4 4 2 5 52

CAM 2013 2 3 5 2 - 10 5 2 4 8 2 4 3 50

Evol VS 2012 -2 -2 +4 - -3 +3 +2 -4 -2 +4 -2 +2 -2 -2

SYSTEME U

CAM 2012 4 26 6 3 14 17 11 6 8 9 29 1 3 142

CAM 2013 6 21 16 2 9 11 13 15 12 7 28 - 6 146

Evol VS 2012 +2 -5 +10 -1 -5 -6 +2 +9 +4 -2 -1 -1 +3 +4

Chiffres clefs promo Tartinables (quand?)

TARTINABLES Comment ?

• A l’image des principaux intervenants sur la catégorie, le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez Leclerc et

Auchan où le cagnottage est la plus représentée,


Cagnottage Lot virtuel (LV)Remise

immédiatePrix choc

Promos avecMécaniques non

NIP

Totaux 28,31% 44,53% 6,89% 1,18% 15,29%

AUCHAN 41,74% 27,86% 4,91% 4,54% 24,48%

CARREFOUR (DT PLANET) 8,13% 78,36% 3,85% 2,25%

CORA 23,91% 28,14% 13,22% 4,36% 34,93%

E. LECLERC 55,96% 19,95% 12,72% 9,26%

GEANT CASINO 8,05% 47,39% 1,58% 30,52%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

-6 pts

-0,7

-17

-8,3

-3,5

-10,4

-1,3

-8,4

19

3,7

7,4

-26,4

-1,9

-8,4

2,1 -1,0

-1,0 3

-2,6

-3,6

-5,1

+2,3

-0,3 -1,2

-0,1

-4,7

-6,6

6,4

-4,6

20,6

TARTINABLES Comment ?

• Le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez Intermarché où la mécanique non nip et le cagnottage sont les

plus représentées,


CagnottageLot virtuel

(LV)Remise

immédiatePrix choc

Promosavec

Mécaniquesnon NIP

Totaux 28,80% 26,64% 12,43% 3,71% 29,97%

ATAC + SIMPLY MARKET 52,73% 30,96% 17,32% 4,41% 20,99%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 0,15% 81,55% 16,36%

CASINO (H + S) 6,96% 47,18% 0,65% 27,18%

INTERMARCHE 41,73% 2,31% 9,40% 7,60% 44,49%

MONOPRIX 1,96% 49,75% 37,54% 19,07%

SUPERMARCHES MATCH 37,84% 41,15% 22,79%

SYSTEME U (H + S) 35,75% 17,78% 26,77% 0,18% 13,15%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

+0,5 pts

-2,9

1,5

-2,1

-3,3

+7,8

-9,7

-12,4

10,1

--19

-2,3 1,9

-10,1

5,8

-22,5

-10,3

-2,9

11,4

3,3 13,6

-4,3 -2,6

-4,4

18,6

-4,2

18,2

-3,6

-9,3 -2,9

-0,5

-5,5 -4,2 -0,4

-8,2

-11

6,3

-0,3

2,4

-10,2

-6,0

18,2%

12,0%

5,3% 12,4%

8,5%

1,6%

8,9%

2,9%

17,7%

2,4%

1,1%

8,8%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

05/12/2013 page 24


Gouter/Pause

Pression Promo

SOV

-3%


• -3% de pression promo à fin P9. Carrefour reste leader avec une pression promo toujours en recul -7,9%.

• ITM, Carrefour Market, Course U gardent une pression promo positive ainsi que Simply


05/12/2013 page 25

Gouter/Pause


0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

FERRERO FRANCE SA

MARS CHOCOLAT FRANCE

MONDELEZ INTERNATIONAL

• Pas de grosses disparités, les enseignes les plus généreuses sont en moyenne Leclerc et Intermarché

05/12/2013 page 26


Pression Promo

SOV

12,7%

Taille des bulles= PDM

• Fort investissement d'Intermarché sur la catégorie qui est à plus de 5 points de son suiveur Carrefour.


CCH

14,0%

15,4%

4,5%

11,2%

Geant 7,5%

1,8% 10,4%

3,3%

20,7%

2,5%

1,4%

7,2%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

05/12/2013 page 27

CCH Qui, quoi et où ?

• Forte présence de Mars dans l’ensemble des enseignes. De gros écarts pour FF, avec une position de leader

chez Leclerc et une faible présence chez Carrefour et Cora, qui sont les deux enseignes où l’assortiment pour

les 3 intervenants majeurs, est le plus faible


0

50

100

150

200

250

MONDELEZ INTERNATIONAL MARS CHOCOLAT FRANCE FERRERO FRANCE SANbr d’ub : 292 Nbr d’ub : 568 Nbr d’ub : 440

Évol

+36 ub

Évol

+12 ub Évol

-27 ub

Évol

+98 ub

Évol

+3 ub Évol

+27 ub Évol

+18 ub

Évol

-36ub Évol

+12 ub Évol

(-)ub Évol

+7 ub Évol

+11 ub

• De grosses disparités selon les enseignes. Net recul de la part de Cora et Géant sur leur assortiment à contre courant des autres HYPERS

• La P9 est la seule période où l’ensemble des enseignes augmente son nombre d’UB, phénomène de la rentrée ?


Chiffres clefs promo CCHO (quand?)

HMSM

P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL

UB

CARREFOUR

CAM 2012 12 6 6 4 8 10 9 5 10 9 8 4 6 97

CAM 2013 12 9 7 4 13 5 17 5 11 6 4 8 12 113

Evol VS 2012 - +3 +1 - +5 -5 +8 - +1 -3 -4 +4 +6 +16

AUCHAN

CAM 2012 16 22 5 4 15 14 22 11 10 9 6 14 12 160

CAM 2013 15 26 8 8 20 16 10 8 11 17 13 10 22 184

Evol VS 2012 -1 +4 +3 +4 +5 +2 -12 -3 +1 +8 +7 -4 +10 +24

LECLERC

CAM 2012 16 12 5 9 7 11 8 15 17 11 2 6 13 132

CAM 2013 17 14 31 21 10 14 25 22 23 22 13 2 23 237

Evol VS 2012 +1 -2 +26 +12 +3 +3 +17 +7 +6 +11 +11 -4 +10 +105

CORA

CAM 2012 18 20 5 4 13 16 8 14 10 10 12 7 7 144

CAM 2013 14 17 4 3 10 7 10 10 17 4 5 7 13 121

Evol VS 2012 -4 -3 -1 -1 -3 -9 +2 -4 +7 -6 -7 - +6 -23

GÉANT

CAM 2012 18 20 5 4 9 13 14 10 11 23 3 12 5 149

CAM 2013 14 17 4 3 7 12 8 23 10 10 6 3 11 144

Evol VS 2012 -4 -3 -1 -1 -2 -1 -6 +13 -1 -13 +3 -9 +6 -5

• De grosses disparités selon les enseignes. Net recul de la part de Casino et Monoprix. • La majorité des enseignes remet de la pression à l’image des HYPERS


Chiffres clefs promo CCHO (quand?)

HMSM

P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL UB

ATAC SIMPLY MARKET

CAM 2012 4 10 6 4 5 18 16 9 3 8 2 2 10 97

CAM 2013 7 13 9 2 7 27 16 16 9 8 5 8 17 144

Evol VS 2012 +3 +3 +3 -2 +2 +9 - -7 +6 - +3 +6 +7 +47

CARREFOUR

CAM 2012 8 3 4 1 11 15 5 - 9 7 3 4 12 82

CAM 2013 5 10 5 - 15 19 4 4 13 5 5 8 20 113

Evol VS 2012 -3 +7 +1 -1 +4 +4 -1 +4 +4 -2 +2 +4 +8 +31

CASINO

CAM 2012 43 20 12 - 14 21 16 12 15 24 3 9 8 197

CAM 2013 11 15 13 2 8 12 10 5 14 11 4 8 13 150

Evol VS 2012 -32 -5 +1 +2 -6 -9 -6 -7 -1 -13 +1 -1 +5 -47

INTERMARCHÉ

CAM 2012 12 16 8 - 9 12 13 6 13 16 4 6 10 125

CAM 2013 11 15 13 2 15 12 20 14 12 15 44 7 8 155

Evol VS 2012 +1 +1 +5 +2 +6 - +7 +8 -1 -1 +40 +1 -2 +30

MONOPRIX

CAM 2012 4 13 9 1 10 8 5 7 11 7 10 1 18 104

CAM 2013 4 3 13 4 6 14 9 13 3 12 7 1 8 97

Evol VS 2012 - -10 +4 +3 -4 +6 +4 +6 -8 +5 -3 - -10 -7

SUPERMARCHÉ MATCH

CAM 2012 11 9 10 3 11 10 9 5 8 6 7 4 14 107

CAM 2013 11 10 13 2 11 8 18 2 10 9 5 2 15 116

Evol VS 2012 - +1 +3 -1 - -2 +9 -3 +2 +3 -2 -2 +1 +9

SYSTEME U

CAM 2012 4 3 10 9 5 6 4 8 6 11 12 2 13 93

CAM 2013 5 5 3 10 5 14 6 8 4 9 15 3 7 95

Evol VS 2012 +1 +2 -7 +1 - +8 +2 - -2 -2 +3 +1 -6 +2

CCH Comment ?

• A l’image des principaux intervenants sur la catégorie, le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez Leclerc

où le cagnottage est la plus représentée. C’est également l’enseigne la plus homogène quant à l’utilisation des NIP

• La remise immédiate est la moins utilisée, pourtant la plus efficace selon les panélistes mais elle reste également la plus

chère.



immédiatePrix choc

Promos avecMécaniques non

NIP

Totaux 19,3% 56,0% 10,6% 0,4% 41,8%

AUCHAN 20,4% 62,0% 6,3% 0,1% 43,3%

CARREFOUR (DT PLANET) 15,1% 54,7% 8,5% 0,1% 36,4%

CORA 30,2% 44,3% 8,4% 3,6% 52,8%

E. LECLERC 32,5% 28,2% 25,9% 37,0%

GEANT CASINO 0,0% 95,5% 1,5% 51,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

-12,5 pts -20,5

-24,2

-12,1 -11,6

-25,0

13,1

28,1

13,6

6,3

-7,2

24,0

-5,1

0

-3,2

-4,3 -8,7 -5,0

-8,6

-1,3 0,1 0,1 0,4 0,0

0,0

-15,3

11,9

-9,3

-7,9

4,2


immédiate

Promos avecMécaniques

non NIP

Totaux 31,9% 29,8% 15,2% 45,8%

ATAC + SIMPLY MARKET 30,3% 38,0% 28,0% 46,9%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 33,4% 63,6% 37,6%

CASINO (H + S) 81,0% 1,9% 45,1%

INTERMARCHE 39,9% 2,6% 11,0% 50,5%

MONOPRIX 70,2% 29,8% 31,5%

SUPERMARCHES MATCH 27,0% 52,1% 6,3% 54,0%

SYSTEME U (H + S) 33,9% 15,0% 48,7% 47,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

page 31

CCH Comment ?

• A l’image des principaux intervenants sur la catégorie, le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez

Intermarché où la mécanique non nip est la plus représentée.

• Forte utilisation de la remise immédiate chez Système U


+1,2pts -0,3

21,7

-30,9

-9,8

-16,5

-10,3

20,2 -6,6

-11,2

-6,2

12,0

-5,0

-4,1

2,2

-18,1 -4,3

2,5

-17,0

1,9

-0,2

20,2

-1,7

-2,9 -4,3 7,0

6,7

1,4

-0,5

-13,0

2,6

-5,3

Enseignes :

Baisse générale de la pression promotionnelle (PGCFLS -6,4%) qui se répercute sur l’ensemble des marchés hormis la CCH

qui est à +12,7% de pression.

HYPERMARCHES

Un net recul des investissements sur l’ensemble du circuit et sur l’ensemble des marchés observés, -10,3% PGCFLS, -6,5% en ES,

-8,5% Goûter Pause et -2,6% en PDJ.

Cora est la seule enseigne à développer ses investissements au global (PCGFLS +2,3%) mais ne le répercute pas sur les marchés

de l’Epicerie Sucrée (ES -2,3% ; -7% sur le PDJ et -0,3% sur le goûter pause). Elle reste très faiblement représentée (5,6% SOV

PGCFLS)

Carrefour reste leader sur l’ensemble des marchés (18,8% SOV PGCFLS), hormis les tartinables et la CCH, mais continue de

désinvestir au global (-11,5%), sur l’ensemble de l’ES (-4,7%) et assez fortement en tartinables (-20,4%). Il réinvestit toutefois sur le

PDJ avec une légère hausse de pression de 1,8% et sur la CCH +11,7%

Auchan, à l’image de l’ensemble des HYPERS est en net recul au global marché (-10,3% PGCFLS) ainsi que sur le PDJ et goûter

pause. Cette stratégie n’impacte toutefois pas la CCH avec une pression promo en hausse de +5,7%

Leclerc continue de réduire sa pression promo au global (-1,5%) mais de façon moindre vs la moyenne ce qui lui permet de gagner

légèrement en SOV (+0,5 pts). c’est la seule enseigne hyper qui remet de la pression en ES (+0,5%) et notamment sur le PDJ

(+16,3%) et les tartinables (+25,7%) ainsi que sur la CCH (+27,4%)

Géant est l’enseigne qui réduit le plus fortement ses investissements au global (-27% PGCFLS) et sur l’ensemble des marchés, ce

qui lui fait perdre en moyenne 2pts de SOV.

05/12/2013 Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 page 32

Synthèse

Enseignes :

SUPERMARCHES

Le circuit qui représente 40,6% de SOV développe ses investissements et gagne 2,6 pts de SOV, cette stratégie a un impact direct

sur les marchés de FF(+2,9% sur l’ES, 5,1% sur goûter pause, 1,8% sur PDJ). 3 enseignes en sont les acteurs directs, Carrefour

Market (+4,4% PGCFLS), ITM (+1,6% PGCFLS) et Système U (+5% PGCFLS).

Monoprix est l’enseigne qui est le plus en recul sur les SUPERS, (-19,1% PGCFLS) et qui désinvestit également sur l’ensemble des

marchés FF

Carrefour Market est à contre courant du Groupe avec une hausse de pression de +4,4% en PGCFLS, +10% en ES, 14,2% en PDJ

et +11,3% goûter pause.

ITM investit très fortement sur la CCH +29,7% et est leader devant Carrefour avec une SOV de 20,7%. Ces investissements lui

permettent de remonter à moins d’un point de Carrefour.

LES MÉCANIQUES

> D’une manière générale, le choix des mécaniques promotionnelles est assez hétérogène d’une enseigne à l’autre et d’un

marché à l’autre.

• Carrefour et Géant privilégient le lot virtuel (> 50% des UB) en CCH et Tartinables

• Cora, ITM utilisent majoritairement les mécaniques non nip

• Système U est la seule enseigne à utiliser la remise immédiate notamment en CCH

• Leclerc reste fidèle au cagnottage avec plus de 55% de l’offre en tartinables

• Auchan est la seule enseigne à avoir deux stratégies, elle privilégie le lot virtuel en CCH et le cagnottage pour les tartinables


Synthèse

MARCHES / MARQUES

GOÛTER PAUSE

La baisse de pression -3% est liée au désinvestissement des MDD (-17,7% et -2pts de SOV) et (-12% sur la CCH).

FF augmente sa pression de +5,2% sur le marché, cela est lié notamment au renforcement de son investissement en CCH avec

une hausse de +8,2%

FF n’est toutefois pas le plus agressif sur le marché :

Mondelez qui est leader avec une SOV de 25,2% et malgré une légère baisse de pression -4,1% développe ses investissements

sur la CCH de 11,87%,

Mars 1er investisseur de la CCH avec une SOV de 36,4%, renforce également son positionnement avec une pression promo en

hausse de +14,9% face à un FF qui perd des pts en étant moins agressif que la moyenne des acteurs.

Nestlé dans une moindre mesure (4,2% de SOV sur le marché et 14,1% de SOV en CCH) développe ses investissements de

18,6% sur la CCH.

PETIT DEJEUNER

Le léger recul de (-0,8%) du marché est lié principalement au désinvestissement des MDD (10,1% de SOV et -23,2% de pression

promotionnelle).

Les 3 acteurs principaux (Mondelez, Kellogg’s, Nestlé) maintiennent leur position et renforce d’autant plus leur pression notamment

Kellogg’s avec une hausse de +9,8%. Face à un FF qui est en désinvestissement total (-13,1%)

La baisse de pression des tartinables est liée directement au recul de l’ensemble des intervenants donc FF (-13,1%), MM (-10,4%)

et Andros (-4,2%)

A l’image des stratégies enseignes, les mécaniques NIP sont très présentes dans les stratégies marques, avec une utilisation

majoritaire du Lot Virtuel et du Cagnottage. La gratuité reste également pour Mondelez, Mars et Andros une part importante de leur

stratégie promo.


Synthèse

L’œil de l’expert :

L’épicerie Sucrée à l’image du PGCFLS connait une baisse en terme d’investissement tant par les enseignes (notamment les

HYPERS) mais également au niveau des acteurs du marché.

Toutefois, cela reste une catégorie stratégique avec une SOV de 22,4% au total PGCFLS. Certaines enseignes restent agressives à

l’image de Leclerc et des supers tels que Carrefour Market, ITM et Système U.

Un constat : le prospectus reste un vecteur de chiffre d’affaire important. Malgré des tendances, marquées par une baisse du

nombre d’OP et du nombre d’UB :


Synthèse


Le positionnement publi-promo des enseignes (PGC.FLS) :

- Les HYPERS : Le cagnottage est en nette perte de vitesse sur 2013, la remise immédiate est le seul mécanisme qui

progresse de façon sensible. Les mécaniques non NIP restent stable. les lots virtuel , en légère baisse, sont la

mécanique stratégique. C’est également la plus représentée chez FF, Mars et Mondelez

AUCHAN booste le cagnottage et les lots virtuels en 2013, ses deux mécaniques les plus stratégiques. La

gratuité est en baisse, mais reste assez bien représentée. FF reste dans la stratégie de l’enseigne, avec une

utilisation majoritaire des lots virtuel et du cagnottage. Mondelez et Mars sont plus hétérogène, avec toutefois

une forte utilisation des lots virtuel pour les deux et de la gratuité pour Mars.

CARREFOUR: fort développement des lots virtuel, qui sont la mécanique stratégique de l’enseigne, et de la RI.

Sévère baisse du cagnottage qui perd 10 pts vs 2012. FF suit le brief de Carrefour, ¾ de ses UB sont porteuses

d’un lots virtuel. Mondelez et Mars ont également une forte utilisation des lots virtuel, mais à la différence de FF

jouent également du cagnottage, de la RI et des non NIP.

CORA : le cagnottage prend 5 pts de progression en 2013. Perte de vitesse pour les RI et la gratuité. Les lots

virtuel restent l’outil stratégique et progressent d’un point. Une majorité des promos FF sont porteuses de lots

virtuel. 1/3 des UB Mondelez sont porteuses d’une RI et 1/3 d’un lots virtuels. Mars privilégie le cagnottage pour

plus de la moitié de ses UB.

LECLERC : Les mécanismes les plus stratégiques (cagnottages et RI) progressent de nouveau en 2013.

Régression du lots virtuels et des mécaniques non NIP. La moitié des UB FF sont porteuses de cagnottages,

Mondelez favorisent les RI, Mars se partagent entre le cagnottage, les lots virtuel et les offres différées.

GEANT : le mécanisme stratégique que sont les lots virtuels perdent 10 pts. Baisse très net de l’utilisation des

NIP. Les mécaniques industriels se maintiennent, notamment la gratuité qui est en net progression. Les 3

intervenants favorisent les lots virtuel, pour plus de 80% des UB.


Synthèse


Le positionnement publi-promo des enseignes (PGC.FLS) :

- Les SUPERS : réduction des deux mécanismes les plus stratégiques qui sont le cagnottage et les lots virtuel. FF

privilégie le cagnottage et les Lots Virtuel. Mondelez privilégie également les lots virtuel, Mars est à contre courant

et privilégie la gratuité à plus de 38% de ses UB.

SIMPLY : augmentation de la présence des NIP dont le cagnottage et les remises immédiates, qui sont les deux

mécanismes stratégiques. Baisse de 5 pts des lots virtuel. Mondelez et Mars à l’image de la stratégie de

l’enseigne, privilégient la RI, FF a plus de 58% de ses UB, porteuses de lots virtuel.

CARREFOUR MARKET : Les lots virtuel progressent de 6 pts loin devant l’ensemble des autres mécaniques.

FF, Mondelez et Mars suivent la stratégie de l’enseigne, en privilégiant les lots virtuels.

CASINO : Réduction des lots virtuel qui perdent 10 pts, ils restent toutefois le mécanisme « roi ». FF, Mondelez

et Mars suivent la stratégie de l’enseigne, en privilégiant les lots virtuels.

INTERMARCHE : l’enseigne privilégie l’ensemble des mécaniques non NIP dont la gratuité. L’ensemble des

NIP est en régression dont le cagnottage qui est le mécanisme stratégique. FF et Mondelez privilégient le

cagnottage, quand Mars à plus de 68% de ses UB porteuses d’un lots virtuel.

MONOPRIX : la RI est la révélation sur 2013, avec une envolé de plus de 19 pts, bien qu’elle ne soit pas la

mécanique principal, qui reste les lots virtuels, qui eux stagnent. FF, Mondelez et Mars suivent le brief de

l’enseigne avec comme mécanique principale le lots virtuel.

MATCH : augmentation des lots virtuel qui est la mécanique la plus stratégique. Seul Mars est à contre courant

avec plus de 50% de ses UB porteuses d’offre différée.

SYSTÈME U : la mécanique stratégique, la RI augmente de plus de 4 pts. Baisse pour le cagnottage et la

gratuité. Les 3 intervenants suivent le brief de l’enseigne, en privilégiant la RI.


Synthèse


On peut constater que les promos sont de plus en plus agressives même si elles se font sur moins de produits. La générosité est en

moyenne de 32% et en augmentation constante.

Le virage numérique ne sera efficace que si la promo est bien décodée et jouée au bon moment sur les bons produits. Il ne faut pas

faire l’amalgame entre le shopper et consommateur. Le shopper reste celui qui achète et qui utilise la promo, dans 80% des cas il

s’agit de femmes. Le consommateur n’étant que l’utilisateur final du produit.


Synthèse

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012JanvOct

2013

Générosité 18,2% 20,4% 22,9% 24,7% 25,1% 25,7% 27,7% 28,4% 29,7% 31,9% 31,7% 32,4%

Benchmark

HM/SM

Benchmark CAM P9 2013

Benchmark Nombre

d'op

Nombre

d’ub

Poids des

mécaniques nip

Poids des mécaniques non nip

(type gratuité on pack/ prix

choc)

Poids des

lots virtuels

Poids de la

gratuité (ne tient pas

Compte des offres

formats)

Générosité

moyenne

NUTELLA 181 201 88,6% 12,4% 54,2% - 28%

COCA 539 2 055 43,8% 52,5% 26,5% 2,8% 29%

CARTE

NOIRE 316 799 93,7% 61,8% 67,7% 1,3% 31%

PRINCE 175 179 92,7% 21,8% 49,7% 1,7% 30%

M&M’S 176 204 81,4% 52,0% 44,6% 46,1% 30%

KELLOGG’S 414 995 87,4% 28,9% 47,4% 14,6% 40%

MILKA 343 946 90,9% 38,8% 55,8% 11,2% 29%

Benchmark

HM/SM

Planning des OP Trade P10 P11 P12 P13 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 Total

MONDELEZ INTERNATIONAL 2 2 2 1 4 3 2 3 5 5 2 1 5 37

Coca Cola Entreprise 2 2 1 1 2 3 11

FERRERO FRANCE SA 1 1 2 1 5

MARS CHOCOLAT FRANCE 1 1 2

TOTAL 5 3 4 1 4 5 4 3 7 5 4 1 9 55

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