Evolucion Reciente de La Industria de Cemento

7/18/2019 Evolucion Reciente de La Industria de Cemento

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-Nmero 3/Enero .l i inio 200 8/p.p 165 202

Evolucin recientede laindustria decemento unestudio comparativo entre

Mxicoy laIndiaGanesh Babu Kumaran

Sal artnezGonzlez

esumen Desde principios del siglo XX el uso del cementose ha popularizado hasta convertirse en un producto estratgicopara el crecimiento econmico de cualquierpais.En la India comoen Mxico las primeras fbricas iniciaron a principios del sigloXX, actualmente la India es el segundo productor ms grande delmundo y Mxico tiene la tercera empresa ms importante delmundo en la produccin de cemento, a pesar de ser el dcimoproductor mundial. La dcada de los ochenta signific para am-bos paises grandes cambios estructurales en su economia, quemodificaron radicalmente la estructura y funcionamiento de laindustria cmentera y an ms durante la dcada de los noven-ta. En este articulo se analiza el desempeo reciente de la indus-tria cmentera en ambos paises, se compara la dinmica y lascausas que dieron origen a estos cambios. Se examinan los cam-bios en la estructura de mercado domsticos en am,bos paises ylas estrategias seguidas por las grandes empresas que operan enambos; se incluye un breve anlisis del papel de las empresastransnacionales en su desarrollo en la fase de globalizacin yliberalizacin de mercados que caracteriza las ltimas dos dca-das. Finalm ente, se analizan los grandes cambios que hacen po-sible el crecimiento y la expansin de la industria cmenteradurante dicho periodo, fundamentado en el cambio tecnolgico.

Estudiante de doctorado en el Centro de Estudios de Amrica Latina y Estu-dios Internacionales. Goa University, India. Especialista en Industria de


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PORT S revista mejdc

los factores detenninantesde lacompet ti vidady elpapelde laspolticas econmicasen eldesarrollode laindustriaenambospases.

Palabras clave cemento, Mxico, India, empresas multina-cionales, produccin, tecnologiadecemento.

Abstract Since early twentieth century,the use ofcementhas becomeapopularandstrategic productforeconomic growthof every country.InIndiaas inMexico,thefirst factories beganintheearlier twentieth century, Indiaisnowadaystheworld'ssecond largest producerandMexicois thethird firmincementproduction, despite beingthetenth world producer. The eightieshave signifcate forboth countries major structural changesinits economy, which have radically altered thestructureandfunctioning of thecement industryandeven more duringthedecadeof thenineties. This article discussestherecent perfor-manceof thecement industryinboth countries, comparesthedynamicsandcauses that gave risetothese changes.Itexami-nes changesin thestructure of domestic marketinboth countriesandthestrategies employedbylarge companies that operateinboth, including a brief analysis of therole of transnationalcorporationsin their development at thestageofglobalizationand liberalization ofmarkets that characterizes thelasttwodecades. Finally,itexplores the great changes that make possiblethe growthandexpansion of thecement industry duringtheperiod, based on technological change, thedeterminantsofcompetitiveness and the role ofeconomic policies in thedevelopmentofindustryinboth countries.

Key Words Cement, Mexico, India, corporations, production,cement technology ntroduccin

pesar de quelaproduccin de cemento data desdelapocade los romanos,es apartir de 1824 cuando se patenta el cementoPortland ,y afinalesdelsiglo XIXel Hormign (docum Chile).En MxicoaprincipiosdelsigloXXfuecuandoseempeza consumir el cemento importadodeInglaterra,ypara 1906seconsti-tuylaprimera Compaadecementos Portland,enToltecaestadodeHidalgo, cuyo primer homo comenzatrabajaren 1909.La revolucin mexicanade1910y lacrisis mundialde1929fue


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niedr la industriadecemcnio-unesiudio romparativo m it e M exky laIndia

el proceso de urbanizacin cuindo la industria logr expandirseen todo el territorio; entre 1940 y 1960 la produccin de cementocreci a una tasa de 10.2% anual, al pasar de 484 mil toneladas a3.1 millones de toneladas anuales respectivamente (INEGI, 1997).La expansin de la industria cmentera corri en forma paralelaal proceso de industrializacin del pas, iniciado en la dcada delos cuarenta. En consecuencia, la ubicacin de sus plantascmenteras respondi a las necesidades de crecimiento de losprincipales centros industriales y urbanos del pais.

Hasta la dcada de los sesenta, la industria se estructurabaen seis grupos de carcter regional que respondian al propio pro-ceso de industrializacin ya sealado. El grupo ms importanteera comandado por Cemento Tolteca , subsidiario del gigantebritnico Blue Circle, que operaba en la regin centro y costa delPacifico, quien controlaba el25.8% del mercado. El segundo gru-po de importancia era Cementos Anhuac , que cubria el centroy Golfo, controlando el 15.7% del mercado. El tercer grupo confor-mado por Cementos Mexicanos , que cubria la regin del nores-te con una participacin de mercado de15.1%.El cuarto grupoest constituido por la Cooperativa Cruz Azul , que cubria el centroy sureste, con una participacin del 11.2% del mercado. El quintogrupo con una participacin de 10.2% del mercado estaba consti-tuido por el grupo Guadalajara , y cubria la regin del Bajio y elPacifico; finalmente el sexto grupo representado por San LuisMinigCo , que cubria el Pacifico norte y slo representaba el 4 .1%del mercado.

La dcada de los ochenta fue un periodo de crisis y estanca-miento de la economa mexicana, a la que sigui un proceso deajuste de la economia caracterizado por la liberalizacin de mer-cado, desincorporacin de empresas paraestatales yprivatizaciones, que afectaron la industria cmentera en su con-junto;la industria se reestructura, pero retoma su crecimiento;la produccin de cemento creci a una tasa de 4.3% anual.

Actualmente, la industria mexicana de cemento produce msde 39 millones de toneladas anuales y tiene un consumo de 37millones (2007) que provienen de 31 plantas distribuidas en todoel pas, donde se generan ms de 21 m empleos directos y 120mil empleos indirectos. La industria del cemento en Mxico seha mantenido en crecimiento ya que en los ltimos seis aos la


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revista mexicaiiHdecBludios sobrela Cue nca d e Paciii3>

Al igual que en Mexico, la industria de cemento en Indiadata desde 1914, cuando se puso en operacin la primera plantacmentera con un nivel de la produccin de 1,000 toneladas anua-les. En 1970 la produccin total de la India fue de 13.9 millonesde toneladas anuales, con una capacidad de 17.4 millones de to-neladas, y para 1980 la produccin se increment a 19 millonesde toneladas y una capacidad de 27 millones de toneladas anua-les, que signific una tasa de crecimiento de 3.2 anual en laproduccin y 4.5 en su capacidad instalada, respectivamente.En la dcada de los ochenta el gobierno de la India inici un pro-ceso de desestatizacin y liberalizacin del mercado de cemen-to . Durante esta dcada la produccin total de este pas pas de19 millones de toneladas anuales en 1980 a 49 millones en 1990,que represent un crecimiento anual de 9.9 , lo que marc unimpulso muy fuerte en el desarrollo del mercado de cemento. Porotra parte, la capacidad instalada pas de 27 millones de tonela-das en 1980 a 64.5 millones de toneladas en 1990, que significuna tasa de crecimiento de 9.1 al ao.

La dcada de los noventa se caracteriz por un libre comer-cio en una gran cantidad de sectores econmicos, incluyendo laindustria de cemento. Esta situacin propici una mayor expan-sin de la capacidad instalada y una mayor produccin nacional,en la cual la produccin de cemento pas de 49 millones de tone-ladas en 1990, a 104 millones en el ao 2000, lo que representuna tasa de crecimiento anual de 7.8 ; mientras que la capaci-dad instalada creci a una tasa de 7.1 , al pasar de 64.5 millo-nes de toneladas en el ao base del periodo, para 128 millones detoneladas en el ao final del periodo.

Es importante destacar que en 1989 se liber totalmente elcontrol de la comercializacin de cemento y se realiz directa-mente por las empresas productoras sin intervencin del gobier-no. El resultado fue un mayor crecimiento de la industria. En1991 el gobierno hind estableci una nueva politica industrialque incluy a la industria del cemento como una prioridad parala economia hind y permiti el 51% de la inversin extrajera enla industria cmentera.

Actualmente la India es el segundo productor de cementoms grande en el mundo, con un nivel de la produccin de aproxi-madamente 142 millones de toneladas, que representan ms del


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Evolucin recientertf la induatr ento:unMtudio com pnraliv enirp U xKoyIB India

cimiento de 5.4% al final del presente ao y alcanzar una pro-duccin cercana de 142 millones de toneladas. Sin embargo, elconsumo de cemento per cpia en la India es de slo 120-kg/percapita, siendo uno de los ms bajos, si consideramos que el pro-medio mundial es de aproximadamente 267 kg/percapita; mientras que e de Mxico se ubica en 340 kg/per capita;el de China es de 450 kg/per capita; Francia con 447 kg/ percapitay Japn con 631 kg/capita (ver grfica 1). Como se observaen el cuadro 1, en 1994 la India ocupaba el cuarto lugar mundialcon una produccin de 54 millones de toneladas, y para el2003,pasaaser el segundo productor mundial con una produccin de110 millones, mientras que Mxico en 1994, no aparece entrelos primeros diez paises productores, y para el ao 2003 ocupa yael dcimo lugar.Cuadro 1.Diez pases principales productores de cemento en

el mundo: 1994 y 2003 millones de toneladas)

Pases

ChinaJapnEstados UnidosIndiaCorea deSurRusia

AlemaniaItaliaTurquiaEspaaTotal: diez paisesTotal mundial

1994Capacidad

4 0 09 1

77.95 4

52.15 0

40.44 03 02 6

861.41370

Rango123456

78910

6 2 8 8

Pases

ChinaIndiaEEUUJapnKor Coreade SurRusia, Brasil,Espaa, ItaliaTailandiaIndonesiaTurquiaMxicoTotal: diez paisesTotal mundial

2003Capacidad

7 5 01 1 092.67 25 64 0

3 53 43 3

31.51254.11860

Rango]23456

789

1 0

6 7 4 2


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PORT S mala mexicana dcEStudkiB sobreta Cuenia i


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ni t de landutitriadecemeniD un filudio comparativo en tre Milicoy la India

Existe la aprobacin entre empresarios y economistas, alafirmar que un pais en desarrollo necesita desplegar infraestruc-tura productiva: puertos, carreteras, obras hidrulicas, presas ydesarrollo de viviendas, para su crecimiento econmico, donde laindustria del cemento viene a ser la clave del desarrollo de infra-estructura productiva y soporte de la industria de la construc-cin. A partir de 1990 la politica econmica de la India impulscambios estructurales que propiciaron la liberalizacin comer-cial,la privatizacin de empresas paraestatales, construccin decarreteras y concesin para su uso a la inversin privada, con elpropsito de estimular el desarrollo de la infraestructura produc-tiva, situacin que abri grandes oportunidades para la industriade cemento en el pas.

Asimismo, el gobierno hind implemento una poltica fiscalde impulso a la vivienda popular la que ha sido uno de los moto-res de expansin de la industria cmentera, al estimular lademanda de la construccin de vivienda y grandes proyectos deinfraestructura productiva en todo el pais, con lo que la industriadel cemento experiment un fuerte dinamismo. Esto, a su vez,atrajo las compaias de cemento ms grandes en el mundo comoLafarge y Holcim , y el surgimiento de una chispa de fusionesy adquisiciones para aprovechar su crecimiento en la demanda.


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PORT S revista mexjcsna de eitudtos sobre la Cuenca del Padlico

Cuadro 2. Com parativo de los principales indic ado resde cemento en Mxico y la India: 2000-2007

A o

199019952000200120022003200420052006Prome-dio2000-06Tema2000-06)Tema90-2006

MxicoCapa-cidadinstalada27-84].O

N dN dN dN dN dN dN d

Produc-cin23.823.931.730.031.131.933.234.737.933.6

3 . 0

6 . 8

onsu o

NdNd

29.427.728.829.630.633.235.93].5

3 . 4

X

n dn d

2 . 22 . 61 .51.21 .93 . 32 . 02 . 1

-1.4

IndiaCapa-cidadinstalada

6 48 4

114 e1 2 31 3 41 4 01 4 61 5 41 6 1

111,7

5 . 0

7 . 9

Produc-cin4 96 2

92 e1 0 01 0 21 1 11 1 81 2 81 4 2

90.2

6 . 4

9 .2

Consumo

4 86 0

87 e9 79 6

1 0 51 1 01 1 91 3 2

85.2

6 .1

6 . 4

X

0 . 42 . 4

2 8 e3 2

579

109

5 .1

18.2

56.0

Puente: Anuario Estadi CMAJ. India, Indian, Mistico lie Com ercio Kxtcrior INECill y 2001 -200 6 Cement Ma nufac tures Associationnistry of Indu stries 2001 y 2006), estimatio n, data for 2000 .


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r ec imi r dr la industriadecemento:uneitud io comparativo eniic M drov India

Grfica 2.Desarrollo en la industria de cementoen la India desde 199

1 8 01 6 0 Capacity Production

DConsumption BExport

05-06 04-05 03-04 02-03 01-02 1995 1990Puente Cuadro 2

En Mxico la produccin nacional de cemento gris en el 2000alcanz los 31.7 millones de toneladas y durante el periodo deestudio (ver cuadro 2) la produccin creci a una tasa promedioanual de 3.1 , mientras que el consumo lo hace a una tasa su-perior, alrededor de 3.8 anual. Segn la Cmara Nacional delCemento (Canacem)'' la produccin de cemento en Mxico crece-ria un 3.0 por ciento en el 2007, apoyada por el auge en la cons-truccin de vivienda en el pais, con la cual se estima una produc-cin de 39 millones de toneladas, lo que lo ubica como el dcimoproductor mundial de cemento.

El cemento como un bien de consumo intermedio bsico parala industria de la construccin, se convierte en un material esen-cial en la construccin de infraestructura y otras obras civiles:carreteras, puentes, diques, puertos, etctera, su uso se ha ve-nido generalizndose, por lo cual el nivel de consumo constituyeun indicador de la inversin en el sector de la construccin y dela inversin en capital social fijo en particular. Mxico no slo esautosuficiente en la produccin de cemento, sino que es unexportador que desde la ltima dcada ha fortalecido sus exporta-


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r vist mexicanadeestu dios nobrelaCuencadel

Como se puede observar en el cuadro 1, durante este periodoMxico se ha caracterizado por ser un pas exportador de cemen-to al producir ms de la demanda domstica. Sin embargo, desdeprincipios de la dcada de los noventas, las exportaciones haciaEstados Unidos han disminuido como resultado de barreras a lasimportaciones impuestas por este pais al cemento mexicano enese mercado. Segn un estudio realizado recientemente (Secre-taria de Economa,) en 1989 los Estados Unidos impusieron unimpuesto compensatorio a las exportaciones de cemento proce-dentes de Mxico, lo cual provoc que el comercio con este paisse redujera considerablemente, aunque no as con otros paises.

As desde 1989 Estados Unidos interpuso un recurso de de-rechos ntidumpingal cemento Portland gris, procedente de Mxi-co y suspendieron las importaciones, pues argumentaban quelos productores mexicanos vendan cemento por menos del valorjusto en el mercado de Estados Unidos. Despus de diecisis aos,el Departamento de Comercio de Estados Unidos resolvi me-diante un acuerdo liberalizar el mercado que incluia la impor-tacin de 3 millones de toneladas mtricas de cemento de Mxi-co en la regin sur de Estados Unidos, con derecho ntidumpingde 3 por tonelada mtrica (Washington, 2006).

Por ello, las exportaciones a Estados Unidos se vieron dismi-nuidas entre 1990y 1994, aunque a partir de 1995 se observ unrepunte hasta llegar a 100.7 millones de dlares, cifra muy simi-lar a la de 1989.Noobstante que en la ltima dcada en prome-diolas exportaciones mexicanas de cemento representaron el6.2% de la produccin nacional. Ante las barreras impuestas porEstados Unidos al cemento mexicano, las principales compaascmenteras mexicanas han utilizado como estrategia la adqui-sicin y el establecimiento de plantas mexicanas en ese territo-rio.

Por las caracteristicas propias del producto (altos costos detransporte, volmenes, entre otros factores) las exportacionesmexicanas no representan una gran proporcin de la produccin.Sus dos principales socios comerciales durante los ltimos aoshan sido Estados Unidos (59.4%) y Repblica Dominicana (22.6%);y en menor medida se exporta este producto a Espaa y a pasescentroamericanos. Sin embargo, la importancia del mercado deEstados Unidos para Mxico es que dicho pas es un destacado


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Rvuliicin rcncnict tInindustrie dcremento: unl ud io camporaiivo entre Mxicoy UIndia

lesen2005; ademslasimportacionesdecemento duranteeseperiodo han significado alrededor de21 desuconsumo aparen-te . structura de mercado y competencia empresarial

La industriadecementoenambos paises presenta caracte-risticas diferentesentomoa laescaladeproduccinde las em-presas, nmerodeempresas que compitenen elmercado, capa-cidaddeproduccin, tamaodelmercadoygeneracinde em-pleos.Eltamaodelmercadoesdeterminante para defmirlaexpansinde laindustria cmenteraencualquier pas,apesarde quelaproduccindecementode laIndiaescasi cuatro vecesms que Mxico, el grado de competencia en aquel paisenmayor{ver cuadro 3). Mientrasque en laIndia existen52grandesem-presas^que sededicana laproduccindecemento,enMxicoslo existen cinco,locual revelaelgradodeconcentracindelmercado ysucapacidad para definir los precios. Dadas las carac-teristicas del producto dondeladistanciaesdeterminanteen loscostosdeproduccin,eslgico que porlagran extensin territo-rialde laIndia existan 130 plantas, mientras queenMxico slorepresentanunatercera partede lasexistentesen elpaishin-d. Sin embargo,ladistribucinde lasplantas est definida,se-gnlateoriade lalocalizacin,por laubicacinde lasmateriasprimas y el lugar de la demanda del producto, donde los costosdetransportesondeterminantes.

Sin embargo,eltamaodelmercadoentrminosdelvalordelaproduccindecemento, disminuye, debidoaldiferencialdepreciosenambos paises,yaque mientraslaIndia produce casicuatro veces ms cementoqueMxico,elvalorde laproduccindel cementoen sumercadonollegaa serel doble queelde Mxi-co, locual reflejalasgrandes disparidadesenlos precios doms-ticosdeambos paises.En lagrfica2 semuestra cmoelpreciode produccin por toneladasen laIndiaesunodelos ms bajos,excepto China; mientrasque elpreciodecementoenMxicoesde los ms altos del mundo, lo cualesslounreflejodecmolasgrandes empresasen unmercado oligoplico definen los precios.

Actualmente (2006)laIndia cuentacon unacapacidadinstalada de alrededor de 158 millones de toneladas anuales (mta),cuya produccin est soportada por grandes empresas cmenteras


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POKT S reviata inciticana de estudion sobre La Cuenc

mientras el mercadodecemento indio creceenforma sostenid a,hay actualmenteen laindus tria cmentera indiaun fuerte olorde cartelization, que se caracteriza porque unas pocas compa-ias dominantesen elmercadode unaindustria seunen paracontrolar preciosylimitarlacom petencia.

Cuadro 3.Caracteristicas de la organizacin empresarialdel industria de cem en to en la IndiayM xico: 2 5

Tamao(Large plants means capaci ty more than 0 .198 Mn.T. per annum)PaisNmerode empresas (Nos.}Plan tasdece m en to (Nos.)Capacidad instalada (mil lonesdetoneladas anuales )Produccindecem ento (millonesdetoneladas . ) 2 005 -06Plants with capacityofmil lion tonn esandabo ve (Nos.)Numerodeem pleos d irectos Approx.Valorde laproduccin decem ento (Turnoverin 2 0 0 5(MillonesdeUS ) a roun d

India5 21 3016 11 4 27 6

1 35 0009 700

Mexico5

3 15 03 9NA

25 0005 000

Fuente: Cement Manufactures Associatiim (CMA|, India, Cmara National del Cemento, Mexico.httpV/www.tinainii a .org/industry.html

Enel caso del mercado indio, est transformndo se rpida-mente su es t ruc tura , ya que en lugar de que las empresascm entera s compitieran entre si y estimu laranlacompetividadloqueconducidaa unadisminucin de precios, est ocu-rriendoun proceso contrario, pues las grandes empresassepo-nendeacuerdo para limitarelsum inistrodecementoyquelosprecios permanezcan artificialmente altos (ver grfica 4).Esim-portante destac ar que siempre la capacidad de produccin ha sidosuperiora lade rendimiento, lo que implica una capacidad utili-zada en promedio de 80% , lo que es u n a estrategia par a controlarla ofertay que los precios permanezcan altosy nopermitirquefuncione elm ecanismodem ercado.


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Evolucin recientede la indualriadeccmenlo;uneatudid comparalivo etilre Mxicoy U indi

Grfica 3 India: Grfica 4.Comparativo deComportamiento de los precios precios de cemento y

del cemento 2000 - 2005) concentracin de mercado:principales pases

ueute www ,adityabir la .com/media/press., r i por is/20040920_kumars_big_bels.hlin -76k

Es lgico que en este proceso las empresas cmenteras ob-tuvieran ganancias, pero los sectores de la infraestructura y cons-truccin perdieron. En el ao 2006 las mayores compaas decemento indias incrementaron sbitamente el volumen de susventas en un 32 en todo el territorio, con lo cual reportaron sums alta produccin y ventas, pero paradjicamente, los costosno aumentaron en la misma proporcin. Todo esto ocurria mien-tras los precios del cemento se incrementaban en el mercadodomstico, lo que no slo encareci el cemento, sino que tam-bin fue un factor desencadenante de la inflacin, que oblig algobierno a proteger a la industria de la construccin (ver grfica3). Ante esta situacin, el gobierno hind decidi liberar las im-portaciones de cemento antes protegidas para controlar losprecios en el mercado domstico con el propsito de someter alas empresas domsticas a la competencia internacional.

Como resultado, algunas de las compaias indias ms gran-


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PORT S revista mencat deeetudioa sobrel uenca delPacUir

del gobierno para regular los mercados, el poder de las grandescompaas pueden transformar los mercados y no permitir la li-bre competencia y asi mantener el control absoluto de los pre-cios,

La presencia en la India de Holcim , Italcement y Lafargecomo las compaas ms grandes en el mercado mundial debi-do al poder de mercado de stas, tanto el gobierno indio comolas empresas domsticas, debern asumir el reto de regular elmercado por medio de incrementar la oferta en el sector doms-tico y presionar a la baja de los precios, adems de incrementarsu capacidad de produccin al mximo nivel, a fin de evitar elincremento de precios en el mercado y buscar materiales alter-nativos para hacer frente a la competencia internacional, por lavia de la productividad y disminucin de los costos de produccin.

La industria cmentera india enfrentar en la prxima d-cada una situacin crtica en lo referente al desarrollo de la in-fraestructura productiva, esto por los grandes proyectos de infra-estructura que se pretenden construir. Prueba de ello, es el pro-yecto de la carretera nacional, que es slo una iniciativa de gran-des obras de infraestructura. Sin embargo, como los precios decemento han aumentado, el costo del proyecto de la carretera seha elevado considerablemente y el desarrollo se ha retardado enlos ltimos 15-18 meses ( Business Today , 2007). Un destinosimilar se puede esperar en los proyectos de grandes obras deirrigacin como las presas, puertos y puentes, que tambin sonde infraestructura intensiva, aparte de un fuerte dinamismo enla construccin de vivienda.

A pesar del crecimiento de la industria de cemento en laIndia, su produccinper c pit es de 130 kilogramos por ao,mucho menor al promedio mundial que es de 270 kgper c pitpor ao, e inferior al de Mxico, que es de 371 kg per cpia anua);produccin de China que es de ms de 450 kg por la persona. Losdatos anteriores evidencian que existe un alto potencial de cre-cimiento para la industria cmentera india;** sin embargo, parapoder aprovechar este potencial, es necesario fomentar una es-tructura de mercado altamente competitiva (como la que existeactualmente en el pais), en contraste con la de Mxico, en la cualexiste una estructura de mercado de oligopolio altamente con-centrada, donde tres empresas concentran el 85% del mercado


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niedr la industriadecemenia:unemudio com parativo ent re Mxicoy la India

Para que esto ocurra, el gobierno indio debe asegurar quelas grandes compaias extranjeras no realicen acuerdos de pre-cios para distribuirse el mercado, y asi regular el precio en elmercado como ocurri con la importacin de cemento el ao pa-sado.Si estas empresas logran distribuirse en el mercado de ce-mento hind, indudablemente la India ser el gran perdedor y labrecha entre este pas y otros en proceso de industrializacin,slo crecer en la carrera por convertirse en la prxima superpo-tencia econmica.

Un ejemplo del poder de las grandes empresastransnacionales es Holcim , que entr en el mercado de cemen-to indio en 2004 y que despus se hizo el primer jugador en loreferente a la capacidad, con una produccin de 34.2 millones detoneladas anuales (mta), superando al grupo de AV Birla , quetiene una capacidad de la produccin total de 31.2 mta. Con unademanda en crecimiento, el precio de cemento subi (2000) deRs. 130-135 ($2.5* a 3 US) la bolsa de 50 kg hasta Rs. 210-215(4.7 a 4.8 $ US), lo que significa un incremento de ms de 50%.Como el precio de cemento ha subido, las compaias de la cons-truccin han buscado la intervencin del Ministerio del Comer-cio para persuadir a las principales compaas y disminuir elprecio de cemento.

Por el contrario, en Mxico las principales empresascmenteras han sealado al gobierno, que uno de los factoresque ms ha impactado a la produccin de este sector, es el altocosto de la energia, argumentando que entre el 2000 y 2006 losprecios de gas natural se incrementaron 300%; el combustleo164 ; la electricidad industrial 124% y la inflacin aumento en41 durante el mismo periodo; adems de otros factores que afec-tan la competitividad del sector, como lo son las deciencias delas carreteras y de la red ferroviaria (Conacem, 2007).Apesar deello,las empresas Holcim y Cemex aseguran que la inversincrecer de 400 millones de dlares a 1 mil millones de dlares,que sern canalizadas a la produccin y modernizacin de lasempresas. Mientras que en Mxico el incremento del precio delcemento acumulado durante 2000-2006 fue de 26% (Conacem,2007). .


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POflT S Tcviata mexicana deealudios sobrelaCurnca delPaciGco

Cuadro 4.Estructurade la organizacin empresarialdela industria cenEienteraenM xicoylaIndia

MxicoAo/ Empresa

2 6CEMEX

Holcim ApascoCooperativaCruz AzulGrupo CementoChihuahua (GCC)CementosMoctezumaCementos Lafarge

Total

Proporcindemercado( )

5 0 %

2 0 %1 5 %

1 5 %

100%

IndiaAo/ Empresa

2 6Associated CementCompaniesLtdGujarat Ambuja Cements Ltd.Grasim industriesLtd.

UltraTech Cement Co.Ltd.

Century TextilesandIndustriesLtd.Birla CorporationLtd.India CementsLtd.Jaiprakash Industries Ltd.Jaiprakash IndustriesLtd.LafargeOtrosTotal

Proporcindelmercado( )

12.6%

10.6%10.3%

9.7

4.7%

3.65.94.5%3.2

34.9%100%

Pnente Cement Manufaclures Association (CMA|. India,porMexicoh t ip : / / ww ' ,cl scmanario .com.mx/ 07 /07 /20 07

Actualmente (2006) la indu stria cm entera m exicana cu entaconunacapacidad instalad a de alrededor de50millones de ton e-ladas an uales (mta), cuya produccin e st soportada por tres gran-des empresas cmenteras: "Cemex", "Holcim Apasco"y"Coope-rativa Cruz Azul",quecontrolanel8 5%delmercadodecementoen Mxico, paralocual cu entancon 31 plantas cmenterasdis-tribuidas entodoel territorio nacional (vermapa 1).M ientras


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cnledr la Induttria dir cemento:unuiu din comparsi ivo cnire M tikoy la Indii

internacinalizacin para expandirse debido a que ste se haestabilizado y resulta demasiado pequeo.

La industria mexicana de cemento se caracteriza por teneruna estructura de mercado altamente concentrada en pocasempresas. El proceso de concentracin se ha agudizado a partirdel proceso de liberalizacin, ya que en 1995 existan 35 plantasen el pas, con una capacidad de produccin de 41 millones detoneladas y una produccin anual de 23.9 millones. Actualmentecon cuatro plantas menos (31) tienen 21.9% m.s capacidad deproduccin (50 millones) y producen 46% ms cemento que hacedoce aos.

La estrategia seguida por las empresas mexicanas ha sidola fusin y adquisicin de empresas y plantas de menor tamaopara generar economias de escala, y asi hacer frente a la compe-tencia internacional y al propio mercado domstico; la trayecto-ria de los cuatro principales gnjpos cementeros en Mxico semuestra a continuacin.

Actualmente el grupo Cemex cuenta con plantas de pro-duccin en Mxico, mantienen el 50% del mercado de cementoen este pais, y cuenta con una capacidad instalada de 27.2 millo-nes de toneladas anuales. Entre el ao 2004 y 2005 creci de 25mil empleados a ms de 50 mil. La empresa se localiza en msde 50 pases y realiza operaciones comerciales con ms de 100paises

La industria se encuentra cada vez ms integrada en suproceso productivo, incluyendo la produccin y distribucin decemento, concreto, agregados y otros productos relacionados conel cemento. Durante 2005 las ventas crecieron 88%, alcanzando15 mil millones de dlares, cuya utilidad neta se elev 62% (Asam-blea Anual de Accionistas de Cemex, 2007). La empresa ha sabi-do aprovechar las oportunidades de crecimiento con un estrictocontrol en gastos y costos, reforzar las plataformas tecnolgicas ygenerar economias de escala a nivel global.

Hasta los setenta la empresa creci con base al mercadodomstico mediante la expansin de su capacidad productiva yluego mediante una estrategia de compras y fusiones. Desdemediados de los setenta comenz a exportar cemento hacia losmercados del sur de Estados Unidos, el Caribe y Amrica Cen-


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PORT S mista mexicanadeestudios obrelaCuenca del Pacfico

La crisis econmica que golpe severamente la economiamexicana a principios de la dcada de los ocbenta y la polticaeconmica de ajuste seguida por el gobierno durante toda esadcada, caracterizada por la apertura econmica y comercial,tuvieron efectos importantes sobre la industria cmentera. Eneste contexto, en una fase posterior a 1986, la presin de la com-petencia extema fue un impulso definitivo para que Cemex seinternacionalizara a travs de Inversin Extrajera Directa IED),buscando disputar segmentos cada vez ms importantes del mer-cado mundial. Al mismo tiempo, debi mantener continuos pro-cesos de modernizacin y efcientizacin en el mercado local paraenfrentar tambin a los competidores en ese terreno.

El primer paso para la expansin internacional se planteacomo objetivo del mercado de los Estados Unidos. Segn, Gitli2000), para desarrollar esa expansin nacional e internacional,Cemex tendria como principal ventaja su larga trayectoria y ex-periencia tecnolgica en la industria, y una cierta capacidad deoperar esquemas multiplantas y desarrollar su integracin ver-tical.

Una primera etapa en la expansin de produccin interna-cional por parte de Cemex, se cumple cuando comienza a adqui-rir o ampliar la propiedad sobre un conjunto de empresas en losestados del sur de Estados Unidos. Dado que estas empresas yaeran consumidoras del cemento producido por Cemex en Mxico,con dichas compras el grupo asegur esa demanda en el largoplazo, impulsando de este modo las ventajas de internalizar elproceso de produccin y comercializacin en el exterior, y supe-rar los riesgos permanentes de las barreras al mercado estado-unidense, que buscan imponer los productores que operan enaquel pais.

Esto ltimo se hizo evidente cuando ante la nueva presen-cia de Cemex en el sur de Estados Unidos, las empresascmenteras europeas con control del mercado estadounidense,desarrollaron desde 1991 acciones legales para frenar las impor-taciones de cemento mexicano. Esto les proporcion un xito aesas cmenteras predominantes en Estados Unidos, ya que lasexportaciones de cemento mexicano a ese pais cayeron desde los4.5 millones de toneladas en 1989 a slo 700 mil toneladas en1994


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BvolutiAn recienlr de la induWria ecemenio: un esludio compaiBlivD entre Mxicoy la India

mantener alimentadas con cemento a sus empresas en EstadosUnidos, comprando ese producto a otras compaas. Sin embar-go, la persistencia de la situacin llev a que Cemex adquirieraplantas en otros paises, para desde alli exportar a Estados Unidos.

El grupo Cemex entr a una segunda etapa de expansin,pero en esta ocasin se propuso como objetivo el mercado deAmrica Latina y Espaa, y continuar su posicionamiento enEstados Unidos; y en efecto, en 1992 realiz dos grandes opera-ciones de compra en Espaa; por una parte, adquiri el 24% delas acciones de la cmentera valenciana, y la otra con lacmentera Sansn , donde compr el 6.23% de las acciones. Conello Cem ex modific radicalmente su posicin en la competenciainternacional, ya que se convirti en la mayor cmentera de Es-paa y se ubic en la puerta de Europa, amenazando a las gran-des transnacionales cmenteras en sus propios mercados.

Sin embargo, alcanzada esta escala, avanz hacia una con-figuracin global al diversificar su intemacionalizacin en la pro-duccin y el acceso a mercados. En 1994 Cemex compr primerola empresa cmentera venezolana Vencemos , luego inici unaestrategia hacia Centroamrica y el Caribe, donde compr unacmentera en Trinidad y Tobago, otra en Panam y finalmentetom la administracin de la fbrica de cemento Mariel , enCuba, mediante un convenio que le otorg la administracin dela misma con derecho a compra, asi como administrar otras cin-co fbricas de cemento existentes en la isla. Todo esto llev aCemex a lograra una posicin de liderazgo en Centroamrica y elCaribe.

Durante el mismo periodo, compr a Lafarge Inc las em-presas cmenteras que sta tiene en el estado de Texas, con loque fortaleci su presencia directa como productor en ese seg-mento del mercado estadounidense.

Una tercera fase de expansin de la empresa se dio cuandose propuso incursionar en el mercado de Asia. En septiembre de1998, Cemex dio otro gran salto en su intemacionalizacin, ex-tendi sus operaciones hacia el Asia, y compr 14% de PT SemenGresik en Indonesia, donde el gobierno de ese pais mantiene51 del control accionario; en octubre del mismo ao compruna participacin de 30% en la empresa Cementos Rizal enFilipinas, y firm un contrato de asistencia tcnica a dos plantas


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POPT S revista mexicanadecmtudiog sobre La CuencB de Pacilico

La empresa Holcim Apasco es la cmentera que ocupa elsegundo lugar en el mercado de cemento en Mxico, con unaproporcin de 20%. Actualmente Holcim Apasco cuenta con msde 2,500 trabajadores directos y una capacidad instalada paraproducir cemento de 10.3 mlones de toneladas anuales; en seisplantas productoras (ver mapa 1). Asimismo, cuenta con 23 cen-tros de distribucin y dos terminales martimas, todo ello com-plementado por una red de aproximadamente 2,000 distribuido-res. Posee ms de 80 plantas productoras de concreto premezclado,y tiene cinco plantas de agregados y un Centro Tecnolgico delConcreto. Durante el 2002, Apasco tuvo un volumen de ventas de6.7 millones de toneladas de cemento, y de 3.2 millones de me-tros cbicos de concreto premezclado.

La empresa tiene presencia a nivel nacional a travs de seisplantas de cemento con una capacidad instalada actual para pro-ducir 10 millones 300 mil toneladas anuales; ms de 90 plantasde concreto premezclado; cuatro plantas de agregados; 23 centrosde distribucin de cemento; dos terminales maritimas y un Cen-tro Tecnolgico del Concreto; este grupo tiene presencia en msde 70 pases en todos los continentes.

En los aos noventa, Apasco adquiri Cementos Acapulco ,e inician operaciones las plantas de Ramos Arizpe, Coahuila yTecomn, Colima, y comienza a operar el Centro Tecnolgico delConcreto en Toluca, Estado de Mxico. Durante la primera mitaddel 2002, comenz a trabajar la segunda linea de operacin de laplanta cmentera de Ramos Arizpe. En Centroamrica, HolcimApasco y Holcim , crean la empresa Holcim (Centroamerica)B.V., que hoy tiene presencia en compaias cmenteras de Cos-ta Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panam.En el2003,Holcim Apasco, como parte del Grupo Holcim, se inte-gra a su estrategia de unificacin de imagen en todo el mundo.

La Cooperativa Cruz Azul es la tercera cmentera msgrande del pais y mantiene el control del 15% del mercado delcemento en Mxico. Las cooperativas que forman el ncleo co-operativo han logrado una consolidacin importante durante losltimos aos. Cada una funciona de forma independiente y tienesus propios rganos de gestin, aunque estn vinculadas entre spor las actividades que llevan a cabo alrededor de la produccinde cemento y por la asistencia mutua, elemento clave para el


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Evolucin rtcicntcrfs Inindustria decemento:uneWudki comparativo entre Meneo taindia

servicios sociales que otorga la Cooperativa a sus miembros. Estacompaa representa otro tipo de empresa con un enfoque social,pues adems del crecimiento mismo de la Cooperativa, sta siem-pre ha hecho extensivo su progreso a las regiones en donde seubican sus plantas.

La dcada de los noventa fue un periodo dinmico, en 1994se puso en operacin la fbrica de bolsas de papel en la Planta deCruz Azul, Hidalgo, y dos aos despus (1996), se adquieren losterrenos y yacimientos para establecer la tercera fbrica de CruzAzul . Asimismo, en 1997 la empresa se internacionaliz e ini-ci la exportacin de Cemento Cruz Azul a Sudamrica. Se insta-l la envasadora rotativa Haver & Boeker, el sistema de aspira-cin Hi-Vac y la Red de drenaje de fbrica a planta de tratamientode aguas residuales en Lagunas, Oaxaca.

En 1998 la empresa logr un gran salto al integrar al desa-rrollo horizontal de la Cooperativa, la Fbrica de Cemento enTepezal en Aguascalientes, como Cementos y Concretos Nacio-nales,S.A. de C.V. Se puso en marcha el Sistema de transportede clinker y se moderniz el Sistema de envase y embarque decemento con la envasadora rotativa No. 5 en la Planta de CruzAzul, Hidalgo. El siguiente ao (1999) se concluy el Sistema detransporte de caliza por bandas de yacimiento a fbrica en CruzAzul, Hidalgo, y entr en operacin la ampliacin del Departa-mento de Envase y Embarque No. 2 en Lagunas, Oaxaca. Se con-cluy la red frrea y el Departamento de Envase y Embarque, asicomo las bsculas para acceso y salida de la Planta de Tepezalen Aguascalientes.

En el 2000, inici el proyecto Desarrollo informtico CruzAzul , en su primera etapa, con la implementacin del mdulofinanciero y comercial del ERP JDEdwards. En el 2001, entr enoperacin el Sistema QCX. Robolab en la planta de Cruz Azul,Hidalgo y para el 2004 se inaugur la segunda lnea de produc-cin de la Planta CYCNA de Tepezal en Aguascalientes.

Este grupo fue fundado en 1941 con la incorporacin de Ce-mentos de Chihuahua, S.A. de C.V. En un inicio, la empresa con-taba con una capacidad anual de produccin de cemento de 60mil toneladas, y fue entre los aos de 1952 a 1967, que se reali-zaron dos expansiones a la capacidad de su produccin de ce-mento. En 1972 inici operaciones la planta productora de ce-


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POKT S revist roexjc n eestudios sobrelaCuenca del Pacifico

En 1974 se instal un sistema precalentador de dos etapas yde recoleccin de polvos para la planta Chihuahua, logrando in-crementar la capacidad de produccin de cemento en 90 mil to-neladas anuales, y en 1982 arranc operaciones una nueva li-nea de produccin de cemento en dicha planta, con la ms avan-zada tecnologia existente, con lo que se elev la capacidad insta-lada de produccin del Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) a 1milln 100 mil toneladas anuales. Hasta la dcada de los ochen-ta, la empresa bas su crecimiento nicamente en el mercadointerno.

En la dcada de los noventa inici una nueva fase de creci-miento y expansin y su estrategia de intemacionalizacin a tra-vs de su incursin en el mercado de los Estados Unidos. En 1991se form el Grupo Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V., comoempresa controladora, y en 1992 se coloc 25.9 del capital deGCC en la Bolsa Mexicana de Valores. Los fondos obtenidos seutilizaron para financiar la construccin de una nueva planta deproduccin de cemento en Samalayuca, Chihuahua, al sur deCiudad Jurez.

La empresa en 1994, a travs de la compaia subsidiaria deEstados Unidos GCC Ro Grande Inc., adquiri una planta produc-tora de cemento localizada en Tijeras, Nuevo Mxico, con unacapacidad de produccin de cemento de 450 mil toneladas anua-les Esta planta est localizada 20 millas al este de la ciudad deAlbuquerque, la principal del estado. Adicionalmente, GCC RioGrande Inc. adquiri dos terminales de distribucin de cementolocalizadas en las ciudades de Albuquerque, Nuevo Mxico y ElPaso, Texas. En 1995, GCC inici operaciones en la plantaSamalayuca, con una capacidad de produccin de cemento de 900mil toneladas mtricas anuales, colocando al grupo cementero ala vanguardia en el uso de tecnologa para la produccin de ce-mento.

La estrategia de intemacionalizacin se consolid con lacompra de dos empresas cmenteras en Estados Unidos entre2001 y2005.En efecto, en el ao 2001 el GCC expandi sus ope-raciones en Estados Unidos mediante la incorporacin de GCCDacotah, Inc., que adquiri los activos cementeros y capital detrabajo de Dacotah Cement, localizados en el estado de Dakotadel Sur. Dicha planta se encuentra localizada en la ciudad de


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Kvdiucin rHenlcde la induslriaderemento:unestud ia compflmtiwo entre M dcoy la India

millones de toneladas mtricas. A travs de GCC Dacotah, Inc.,GCC tiene ventas en nueve estados y distribuye su cementomediante una red de terminales de distribucin localizadas enlos estados de Dakota del Sur, WyomingyColorado. Esta adquisi-cin coloc a GCC en una mejor posicin estratgica para incre-mentar su participacin en el mercado de la regin de la monta-a en Estados Unidos, una de las de mayor crecimiento en con-sumo de cemento de ese pas.

Asimismo, en 2005 GCC adquiri las operaciones de NationalKing Coal Mine (NKC), la cual cuenta con una mina de carbnubicada cerca de la ciudad de Durango, Colorado. Con esta adqui-sicin, le permite al GCC asegurar el suministro y estabilizar elcosto a largo plazo de sus requerimientos de combustible, ele-mento fundamental en la produccin de cemento. Actualmenteprovee a las plantas de cemento de GCC de Tijeras, Samalayucay Chihuahua, y prximamente a la planta de Pueblo.

La estrategia de intemacionalizacin de la empresa orientasus objetivos al mercado de Sudamrica, ahora sobre Bolivia. Enseptiembre de2005,GCC adquiri el 47.02 del capital de Socie-dad Boliviana de Cemento, S.A. (SOBOCE), la empresa de cemen-to ms grande de Bolivia. SOBOCE cuenta con el control admi-nistrativo y cl 33.34 de participacin en Fbrica Nacional deCemento (FANCESA), las cuales en conjunto tienen un 70 departicipacin en el mercado de cemento boliviano. Esta adquisi-cin representa para GCC su entrada al mercado sudamericano,asi como la diversificacin de sus fuentes de ventas e ingresos aun mercado en el que se esperan altos crecimientos en los prxi-mos aos.


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POf TES revista de estudioG sobre la Cuenca del Par i f i co

Mapa 1 Mxico Localizacin de las principales plantasde los grupos industriales

CEMEX M xico 5 Holc im Apasco 6A Cementos Moctezuma 2 G Cemento 3 - . 1 i Copcrativa laCruz zuJ3

uente Informacin proporcionada porla pgina oficial delaCANACEMht Ip ; / / WWW. can a ce m .org, mx / cem en t o_quees .h im)


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Evolucin rerienle del industriailr cmipnto un estudio pomparalivo m t r Mexicov l lndi

Mapa 2 India Localizacin de las principales plantasde los grupos industriales

U tU tW


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PORT S revista tncx icanadrestudina sobrelaCuenca delPacifico

Estado

Madhya PradeshChhattisgarh(New Sta tefrom MadhyaPradesh)Andhra PradeshRajasthanGujaratMaharashtraKamatakaTamil NaduBiharJharkand(New Sta tefrom Bihar)

Nmerodeplantas10

92 314108813

15

Capacidadmillonesdetoneladas

17.7

10.824.920.717.111.810.914.614 .8

Estado

HimachalPradeshUttar PradeshOrissaPunjabWest BengalDelhiHaryanaKeralaJammuKashmirAssamMeghalaya

Nmerodeplantas3

8

3351121

11

Capacidadmillonesdetoneladas5 .3

7 .3

3 .14 .24 .20 .50 .20 .70 .2

0 .30 .3

Pnente: Cement Manufaclures Association (CMA|. India. 2006

V esarrollo tecnolgico y competitividadde la industria cmentera

Enelcontexto actualde laglobalizacindemercadoy de laintensa competencia lacompetitividad es unacondicin paramantenerse en el mercado la expansin de la industriacmentera Ueva implicitoeldesarrollo tecnolgico lasinnova-cionesy laproduccindenuevos productosymejorade lacali-dad.Lafuerte competencia internacionala queest sometidalaindustria cmentera haconducidoa unadisputaporlos merca-dosque seencuentranenexpansin comoes elcasode la eco-nomia hind queest creciendoa unatasa promediode 8anual.

Son muchoslofactores que influyenen lacompetitividadde


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Rvoluciti rvdntEdelainduslriadrcemrnto:uneMudio compocativo entre M iilcoy laIndia

modeenerga trmica y elctrica,ylos materiales aditivosen lacalidad de los productos. En este apartado slo haremos mencindelosprincipales factores que estn determinandoeldesarrolloy expansinde laindustria cmenteraendos paises.Cambios tecnolgicos nlos procesos produccin calcinacin)

En la India el proceso de modernizacin radical de la indus-tria cmentera, ocurreapartirde ladcadade losochenta,queconsista enuncambioenlos procesos de produccin de cemen-to ,ya que ms de 90 delaindustria cambi deunprocesoh-medoysemihmedo,aseco {ver cuadro 5). Despusde los no-ventasundesarrollo tecnolgicoenequipo manufacturadoper-miti desarrollar tecnologas para grandes lineasdeproduccinpor homo, lo quehasignificado una mayor eficiencia porlaesca-la de produccin, ya que una sola lnea de homo produce ms de5,000 ton/dia, como resultadodeesos cambios, ahora msde70 de la industria cmentera tiene esta capacidad. Actualmentela India tiene una nueva tecnologaen lasplantas que producencemento, cuya produccin va de8,000a10,000 toneladasal diapor homo, lo que se traduce en una mayor productividad y meno-res costos de produccin.

Cuadro 5.India Evolucin del uso de tecnologaen la produccin de cemento( )

Tecnologa

Proceso secoProceso semihmedoProceso hmedo

196

1 14 5

94 4

197

21 59

69.5

19S

32.75 7

61.6

1993

8 2

2

6

1997

8 6

2 2

2 3

94.71 63 7

Pueotc: TERI 1994y200 3 (ReferrinR to Cemen t M anu factu res Association (CMAJ.India, K arwa 19 98. TERI-TATA Energy Research Insti tue

Las empresas cmenteras hindes han cambiado principal-mente del proceso hmedoa laenergia del proceso seco,lo queda mayor eficacia productiva. Apesar delaexistencia de msde130 plantas cmenteras, algunasdeellas cuentancon ms deun homo,por loquede untotalde157 hornos existenteen el


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FORJES revista mexicana de estudit sobre la Cuenca del Padlco

ta s que utilizaban el proceso seco, su co nsum o de energia term alera de 734 Ca l/kgen de clincker promedio, y el promedio de con-sumo de energia elctrico era 89 kWh/toneladas de cemento.Ahora el mejor consumo de energia es de 665 kCal/kg, para elclincker y 68 kWh/ton de cemento.

En el consumo especifico de energia, estos datos se refierena la informacin publicada en TERI (Tata Energy ResearchInstitute, India) por una planta que tiene tecnologia de procesoseco,seis pisos de precalentam iento y Pyrto Step enfriador, con-tra aquellas que normalmente tienen de 4 a 5 pisos.Uso de energa y eficiencia en el proceso productivo

La industria de cemento india tiene 90 aos aproximada-mente, y sus fuentes principales de energa son la energa termaly elctrica. La energia termal generalmente se obtiene de car-bn y la energia elctrica de grades lineas de suministro de lascentrales termoelctricas, por pequeas plantas generadoras deenerga elctrica al interior de las plantas cmenteras, y la com-binacin de ambas. La intensidad de energia del todas las plan-tas del proceso seco [el costo de energa como el porcentaje decosto de la produccin total de cemento condensado) varia de 30 a45%. Esto se puede variar con edad de la planta, la tecnologiaem pleada por las pla nta s y el tipo de cemento pro ducido s.El consumo de energia termal y elctrico especifico para losrangos de las planta s se ubica entre 665-879 kC al/k g de clinckery 68-110 kW h/to n de cemen to, segn informacin publicada porTata Energy Research Institute, India (TIRI), un proceso seco tie-ne seis pisos de precalentamiento (665 kCal/kg de clincker), 4

pisos de precalentamiento (897 kCal/kg de clincker) por energaelctrica depende de la calidad del producto: Portland cementogris y cemento mezclado. La energa elctrica especfica tam-bin incluye en la energia consumida final, la capacidad utiliza-da de la planta e iluminacin de la planta. Las razones para lagama amplia en el consumo de energia especfico, pueden serprincipalmente atribuidas a la configuracin de las caracteristi-cas diversas del equipo empleado en las secciones en las dife-rentes plantas cmenteras. Por ejemplo, plantas que emplean ball mills pa ra m oler el clinker el consum o de energa elctricaespecifico es superior, comparado con las plantas que tienen los


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Rvnliicin rrdentede lainduBtriadecemento un estudio corapnralivo e ntre M xi l India

automatizacin del proceso, los aspectos de mantenimiento, lascaractersticas de materiales crudos y anteriormente la actitudde toda la direccin y las prcticas operacionales de personal dela planta, tambin son importantes. Adems, varios parmetrosextemos como la calidad de carbn, los materiales crudos y su-ministro de energa elctrica, tienen sus propias repercusiones.Muchas plantas tienen molinos de rodillos verticales (verticalroller mills) para la seccin de materiales crudos. Los molinos delas pelotas (ball mills) todavia estn operando en la molida declinker y las secciones de la molienda de carbones en algunas delas plantas. Algunas de las plantas ms nuevas han instalado laprensa del rodillo y el rodillo vertical que muele en el clinker.

Una comparacin del desempeo de energa en la industriade cemento hind con otros paises, revela que existe una mejoroportunidad para mejorar el desempeo de energa en este pas.La informacin que se tiene (segn los datos de CMA) del menorconsumo de energia elctrica en el mundo es de 65 kWh/t decemento y 650 kCal/kg de clinker, mientras que en la India elmejor parmetro es de 68 kWh/t de cemento y 665 kCal/kg declinker. De esto se deduce claramente que aunque la India tienealgunas de las mejores plantas en el mundo en lo referente a sudesempeo de energia, hay muchas plantas donde existe la opor-tunidad para reducir el consumo de energia.

La energia elctrica en la India es un insumo escaso, yconsiderando la gran extensin de su territorio para el suminis-tro de una red de energia elctrica en los estados, la mayoria delas empresas cmenteras han desarrollado pequeas plantasgeneradoras de energa elctrica para autoabastecerse y contro-lar la calidad de la energia a menor costo; ello ha significado im-portante cambio tecnolgicoyha elevado la eficiencia en las plan-tas. Esta estrategia ayud a mejorar la productividad y control delos costos de produccin de cemento y menor dependencia delgobierno para el suministro de electricidad.

La industria ha sufrido un cambio tecnolgico ascendente yun crecimiento vibrante durante las ltimas dos dcadas, y algu-nas de las plantas que estn operando pueden compararse conlas mejores en el mundo. Sin embargo, la industria cmenterase caracteriza por ser de uso intensivo de energia, cuyo consumoen algunas de las plantas es superior al 60 del costo industrial


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EOlucin recienle de lo Industria de cementa- un estudio comparstivo eniie Mxico y In India

Granea5.India: produccin dom stica de c em ent opor tipo 1995 -2005

1008 0

4 02 0

0 Hit i l i1995 1996 1997 1998 OPC

ttiiXX1999 2000Blended

1 1 Itl4I I2001 2002 2003 Others

of total

m ttX2004 2005Puente: Indian Crcdll RatinR and Analysis |ICRA) report on the Indian Cement Industry, July 2000,Nat>: Cem ento Portland O rdinario (OPC). Blended: se refiere al cemen to mezclado cuyo prod ucto m sconocido en el mercado es ci Portland ftizzolana Cemento (W


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PORTES revista mexicaiuide estudios sobre la Cuenca delPacfico

1 milln deto n e lad as lap lan ta c m en te ra r eq u ie re de 50 a 60millonesdet o n e l a d a sderese rv asdecaUza.b)Elyeso. Se usacomo un agente re ta rdador , el clinkermolidoenco n tac tocon elagu a t i ende ar e t a r d a r elsecad oins-t an t n eo d eb id oa lareacc in muy rp ida en t reelal lu m in a t edeltri-calcioyag u a . Conlap resen c i adey eso ,eltiempode secad od esead o p u ed e co n seg u i r s e .Seagregaelyesoalclinkeren unam ag n i tu dde5 d u r a n t elafasedem olido.c)El homo dela explosin granulado Slag GBFS)y PozzillonaFlyash).Otros materiales crudosquetambinseusanen la fa-

bricacindecementoson losslagdehomodeexplosin(un pro-ducto desechado obtenidoen loshornosdefundicin defierroyacero)ypozillona(laceniza sobrantede unaestacindeenergiaelctricaque usacarbn natural).Lacaliza contienems de50decalaproximadamentey80 deestacal sepierden durantelacombustinde losmateriales crudos.V Conclusiones

Losdospaises estudiados iniciaronsuindustria cmenteraa principiosdelsiglo XX.Hoy, deestosdospaisesqueiniciaronsu industrializacin tarda,laIndiaes elsegundo productor mun-dialdecementoyMxico tienelatercera empresamsgrandedel mundoen laproduccindecemento, aunque ocupa el dcimolugar. Ambos paisessecaracterizan porqueen lasltimasdosdcadashandesarrolladounfuerte dinamismoen sucrecimientoindustrial, tecnolgico,demercado inicialeinternacional,has-ta convertirseengrandes participantesen elmercado mundialde cemento, como resultadode unapoltica econmicadeaper-tura comercial, desregulacin, privatizacionesymenor interven-cindelgobiernodeambos pases.

EnlasltimasdosdcadaslaIndiahaexperimentadounfuerte crecimiento sostenidode sucapacidad instalada de aproxi-madamente 8 . Como resultado,setieneunacapacidadde 161millonesdetoneladas anuales, mientras queMxicosucreci-m.ientohavendo disminuyendo en laltima dcada, con unatasadecrecimiento alrededorde 3.5 eneste mismo periodo,similaralcrecimiento experimentadoen elmundo.Aunque existen 52compaiasen elmercado decemento


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niede laindustria decemento:unesludio comparBlivo mt rt Min eoy la indii

del mercado altamente competitivo, donde ms de 35 participan-tes (empresas) mantienen una fuerte y saludable competenciaque permite el equilibrio en los precios de cemento. Por el con-trario, Mxico se caracteriza por un mercado altamenteoligopolizado donde tres empresas: Cemex, Holcim Apasco y CruzAzul, controlan ms del 85 del mercado y mantienen altos pre-cios del cemento. Mientras que el mercado hind presenta unafuerte expansin y atrae grandes compaias multinacionales einversin, en Mxico el mercado es estable y las compaiasmexicanas han optado por internacionalizarse.

Sin embargo, el consumo de cemento en la India es bajo -125 kg/capita- que es menor al consumo del de Mxico -340 kg/capita- e inferior al promedio mundial que es de 267 kg/capita;no obstante, este bajo consumo representa una inmensa oportu-nidad de crecimiento para la industria cmentera hind, ya quela economa est experimentando altas tasas de crecimiento eco-nmico, superiores aJ 8 anual. Esta gran expansin y creci-miento de la industria cmentera hind, implica un cambio tec-nolgico de sus procesos y desarrollo de nuevos productos de ce-mento mezclados de mejor calidad en el mercado. El desarrollotecnolgico y la instalacin de nuevas plantas con economas deescala, han permitido una alta productividad de las plantas queestn en una buena posicin para enfrentar la competencia delprecio.

En la prxima dcada se espera que contine el crecimientode la industria cmentera hind a una tasa prxima al 10 y asialcanzar una capacidad instalada de 380 toneladas anuales en el2015. Mientras que para Mxico se espera un crecimiento mode-rado muy prximo al ritmo de crecimiento mundial en el mismoperiodo. Sin embargo, este dbil crecimiento impulsar a lasempresas mexicanas ha seguir internacionalizndose y conquis-tar, medante adquisiciones y fusiones, mercados latinoameri-canos y el mercado de Estados Unidos, y la entrada de nuevasempresas multinacionales en el mercado domistico. En cambio,en la India es muy probable que en los prximos aos se d unmayor posicionamiento de las compaas e inversin multina-cionales en ese mercado, con implicaciones en los precios, y ge-nere productos con mayor valor agregado, incorporando nuevastecnologas en procesos y de gestin humana, asi como el desa-rrollo de economias de escala y estrategias de desarrollo de las


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PORT S revista mexicana de estudila sobre la Cuenca del Parifico

Recuadro anex o1 Ordinary Portlan d Cem ent OPC): Grade33, 43, 53OPC popularmente conocido como el cemento gris, tiene 95 de escoria delpor ciento y 5 de yeso del por ciento y otros materiales. Se considera el 70por ciento del consumo total.Grade 33 = teniendo > / = 28 fuerza de condensacin de dasde330pa/SqdeMenGrade 43 = teniendo > / = 28 fuerza de condensacin de diasde 430 pa/SqdeM enGrade 53 = teniendo > / = 28 fuerza de condensacin de dasde 530 pa/Sq deMenEl Portland Pozzolana Cemento PPC):PPC tiene 80 de escoria del por ciento, 15 pozolona del por ciento y 5 de yesodel por ciento. Se considera el 18 por ciento del consumo de cemento total.Se fabrica porque usa: clay/coal de ash/burnt de mosca, como elingrediente principal.El Cemento de Portland Blanco:El cemento blanco es bsicamente OPC, escoria que usa el aceite decombustible (en lugar de carbn) con un xido frrico satisfecho debajode 0.4 por ciento para asegurar la blancura. Para su produccin, se usauna tcnica refrescante especial. Se utiliza para reforzar el vaor esttico enazulejo y enlosado. El cemento blanco es mucho ms caro que elcemento gris. El Portland Explosin Horno el Cemento deSlag (PBFSC):PBFSC consiste en 45 de escoria del por ciento, 50 por ciento explosinhomo slag y 5 de yeso del por ciento, y cuentas del 10 por ciento decemento total consumido. Tiene un calor de hydration ms bajo que PPC ygeneralmente se usa en las construcciones de diques y macizas similares.Especialidad del cemento:Mezcle bien el cementoSulfato que resiste el cementoLos durmientes de concreto del ferroearril son ejemplo de ello

Pnente: Ministeriodt Ind ustr ias . Govt.deI ndia h t tpV/s iad ipp .n ic . in /puh l ica t /p r res /cement .h t in


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ETOlucin ferientede la iinlustrisdf rcracmo:unesTUdio eoiuparativo entre M riroy\ ndt

ot sEn 1982, la industria de cemento en la India pasa por un proceso de con-

trol total, a una desregulacin parcial por parte de gobierno. Antes de 1982el gobierno controlaba toda la distribucin de cemento en el mercado nacio-nal, a pesar de que existia produccin estatal y privada. Esta desrcgulacinparcial ayud en el desarrollo de la industria e impulse su crecimiento.

Estos cambios cualitativos se refieren al nivel de resistencia de los materia-les y a la calidad del cemento. Anteriormente a produccin de cementotenia una resistencia de = 33 es =330 Mg Pascal/Pulgada cuadrada en 28dias. Ahora se produce un cemento de mayor resistencia de 43 es = 430Mgpascal/pulgada cuadrada en 28 dias y de 53 es = 530 Mgpascal/ pulgadacuadrada en 28 das. Adems, se ha incrementado, en trminos relativos, laproduccin de mezclados y disminuido relativamente la produccin cementoPortland.El cemento es considerado dentro del grupo de commodities es decir, son

producios homogneos, tienen normas de calidad uniforme y utilizan tecno-logias estandarizadas.Canacem agrupa a las cmenteras Cemex, la tercera ms grande del mundo;a Holcim Apasco, unidad de la suiza Holcim. la unidad mexicana de la fran-cesa Lafarge y a las mexicanas Grupo Cementos de Chihuaha (GCC), Corpo-racin Moctezuma y Cruz Azul.En la India existen 130 plantas de cemento consideradas grandes porque

tienen una capacidad superior a 0.3 millones de toneladas y tiene una capa-cidad instalada de 160 millones de toneladas anuales. Sin embargo existentambin 365 pequeas plantas de cemento que aunque solo representan el7% de la capacidad instalada y producen 6 mlones de toneladas de cemen-to .Un ejemplo ilustrativo se observa en el caso de Rumania, en mayo de 2006el Consejo de la Competencia de Rumania encontr irregularidades de 27millones de euros para las empresas Lafarge de Francia, la Suiza Holcim y laAlemania Carpatcement por estar envuelto en un cartel de cemento en elmercado de Romanian. Estas tres compaias que representan el 98% de lacapacidad de cemento de Rumania el mercado se aliaron para intercambiar

informacin sobre precios e imponer un acuerdo sobre los mismos en esemercado. Todas las compaias involucradas condenaron la decisin, pero laacataron legalmente. Esto no era la primera vez que estas compaas hanrealizado este tipo de acciones en las prcticas an ti-competitivas. Estas trescompaias tambin fueron multaron $40 millones por la Autoridad de laCompetencia italiana por arreglar el mercado de precios e intercambiando lainformacin ilegalmente. Vase: Business Today, 26 Mar 2007. by ParasVerma, "Is the Fix in India Cement Industries faces cartel pressure,www.businesstoday.org/index.phd?^El gobierno Hind la construccin de mas de 6,000 kilmetros de carrete-ras autopista para articular las principales regiones econmicas del pas -Calcuta. Madras, Nueva Delhi, Bombay- cuya construccin inici en 1998con el proyecto Golen Quadrat


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PORT S revista meiicana decaluriios sobrela Cuenca delPHcIfico

8 Se estima queen ei ao 2010laIndia producir m sde200 millonesdetoneladasde cemento cuyo crecimientoseestimaenuna tasadecrecimientode 10 anu al.Aunupodecambiode 1US=44Rupias.

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Evolucion Reciente de La Industria de Cemento

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