DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

ESTUDIO DE MERCADO

Desde hace ms de dos siglos y hasta nuestros das, el caf se mantiene como una de las bebidas ms extendidas en el mundo. El grano del cafeto es considerado como un producto bsico* que tiene una gran importancia para la economa de numerosos pases productores que, en algunos casos, dependen en gran medida de su exportacin hacia los pases desarrollados para obtener divisas. Para tal efecto, el grano debe pasar por un proceso que involucra a productores, beneficiadores, comercializadores, etc., por lo que en este primer apartado se har un breve anlisis de algunas de las caractersticas ms importantes tanto del cafeto como de la industrializacin y comercializacin de su fruto.

Para ello, en un primer momento nos situaremos dentro del espectro biolgico, describiendo los elementos fsicos que son idneos para su crecimiento como la altura, precipitacin anual, etc. Posteriormente se resumirn las etapas por las que tiene que pasar el grano desde su produccin hasta el consumo final o su uso como insumo en otras industrias, por lo que se describir la manera de reproducir al cafeto, su beneficiado hmedo y seco, la torrefaccin, solubilizacin, etc.

Tratando de explicar los orgenes de la palabra caf, se afirma que deriva del rabe KAHWAH [caua], trmino que se extendi a travs del vocablo turco KAHWEH ([cave] que significa bebida) y que los pueblos que adoptaron la infusin, fueron adaptando a su pronunciacin: caf en Espaol, Francs y Portugus; coffee en Ingls; caffe en Italiano; kave en Hngaro; kia fey en Chino, etc..

El cafeto es un arbusto originario del norte de Africa que ha sido colocado dentro de la familia de las Rubiceas, a la cabeza del grupo de las Coffeceas. Sus flores blancas son hermafroditas y se renen en la axila de la hoja; stas producen un fruto ovalado, ms o menos carnoso que encierra una semilla formada por dos ncleos delgados que son convexos hacia fuera y planos hacia dentro.

El cafeto se desarrolla mejor en un clima clido y semiclido, con una temperatura media anual entre 18 C; y 21 C; no mayor de 26 C; ni menor de 16 C; las precipitaciones ideales fluctan entre 1,200 y 1,800 mm anuales distribuidas durante todo el ao, aunque tambin debe existir una estacin seca para permitir la floracin. En general, dichas condiciones se renen en la franja del planeta que est comprendida entre el Trpico de Cncer y el de Capricornio.

El crecimiento y reproduccin de las distintas variedades de cafetos se ubican en regiones y pases distintos, como resultado de un proceso de dispersin histricamente diferente: el caf arbigo se disemin a partir del Yemen y se expandi principalmente en Amrica Central y del Sur, mientras el caf robusta se implant en frica y Asia.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTOEl producto a ser elaborado por el proyecto, es un caf que es elaborado a base de cebada natural, siguiendo el mismo procedimiento de elaboracin que el del caf convencional, es decir, se procede al tostado del grano de cebada, para luego triturarlo hasta convertirlo en polvo.

Posteriormente se lo empaca en envases de cuarto, medio y un kilo para su comercializacin.

La composicin fsica del producto ser la siguiente, de acuerdo a profesionales nutricionistas:

Cebada tostada. 85%

Caramelo 10 %

Emulsionante (lecitina de soya) 5%

El empaque del producto, ser en envases plsticos con serigrafa siguiendo los siguientes tamaos y contenidos: 1 kilo; 1000 gr. kilo; 500 gr. kilo; 250 gr. 1/8 kilo; 125 gr.

USOS DEL PRODUCTO

El producto de caf de cebada, tiene un solo uso posible, que es el preparado de caf para ser bebido por las personas. El caf que se elabora a base de cebada tiene por caracterstica la ser instantneo, lo que facilita su consumo inmediato.IDENTIFICACIN DEL MERCADO CONSUMIDOR

El mercado consumidor del producto, est compuesto por las familias de la ciudad de Sucre en principio, mismas que consumen caf de manera cotidiana y regular.

La familia promedio sucrense est compuesta por 4 personas en promedio, donde tambin existen personas de la tercera edad, personas mayores, jvenes y nios.

Este mercado consumidor se encuentra habitando en la ciudad de Sucre, capital de la repblica de Bolivia y capital del departamento de Chuquisaca.

El mercado consumidor adquirir el producto en los centros de abasto de la ciudad: mercado Central y Campesino, y tambin lo tendr disponible en tiendas de barrio.

IDENTIFICACIN DEL MERCADO PROVEEDOR

El mercado proveedor de materia prima para el proyecto, est compuesto por los productores de cebada del departamento de Chuquisaca en general y de la provincia a la cual pertenece el municipio de Villa Serrano.

ANLISIS DE LA DEMANDAFACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA

TAMAO DE LA POBLACIN

La demanda de caf de cebada, est determinada por la cantidad de poblacin consumidora de caf de la ciudad de Sucre, que est constituida a su vez por personas comprendidas entre 15 y 65 aos de edad.

Esta cantidad de personas, es calculada de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadstica INE, que presenta los siguientes datos:

UBICACINEDADTOTAL

Sucre5 a 14 aos45760

15 a 24 aos43460

25 a 34 aos30720

35 a 44 aos18188

45 a 54 aos12405

55 a 64 aos7718

65 a 74 aos4976

75 a 84 aos2779

85 a 94 aos887

95 a 104 aos173

Fuente: INE. 2003

Segn esta fuente, la cantidad de personas que potencialmente consumen caf son en total: 112491 personas.

Segn vaya creciendo esta poblacin, tambin crecer el consumo de caf de cebada en la ciudad de Sucre.Segn datos del mismo INE, la poblacin en Sucre ha ido creciendo de manera constante, con una tendencia en el futuro a crecer a razn de esto se demuestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTO2003200420052006

Poblacin Total210.625219.534228.821238.500

No. de personas por familia 4,104,104,104,10

N de familias proyectadas51.37253.54555.81058.171

Fuente: INE. 2003Se podra afirmar de manera ms precisa que el verdadero nmero de poblacin consumidora del caf de cebada, est compuesto por el nmero de familias y no as por el nmero de personas, porque son los padres de familia quienes realizan la compra de los alimentos para su grupo familiar, y por lo general, comprarn caf de cebada para el consumo de los componentes de sus respectivas familias, por lo que se considerar para el futuro como mercado demandante a la cantidad de familias que existen en Sucre, en la tabla anterior, la ltima fila de la columna correspondiente al ao 2005.

PRECIO DE LOS BIENES SUSTITUTOSPara el producto de caf de cebada, se tienen varios productos sustitutos:

El caf de grano.

Otros cafs de cebada importados.

El t.

El chocolate.

Los mates.

La demanda por el caf de cebada a ser producido por el proyecto, variar de forma directa a los precios de los productos sustitutos, es decir que se incrementar la demanda del caf de cebada cuando se incrementen los precios de estos bienes sustitutos y disminuir si los precios de los bienes sustitutos disminuyen.MARCAPESOPRECIO (Bs.)

Nescaf200 gr.23

Monterrey200 gr.21

Ecco195 gr.13

Copacabana200 gr.19

Extracto195 gr.19

Royal195 gr.19

Oriental200 gr.19

Pablito200 gr.10

Haiti200 gr.19

PRECIO DEL BIEN COMPLEMENTARIOPara el producto de caf de cebada se identifica solamente dos productos complementarios:El azcar natural

Edulcorantes artificiales

La relacin de la demanda con relacin a estos productos, es inversa, es decir que la demanda por caf de cebada disminuir si el precio de estos productos se incrementa; o que habr mayor demanda si el precio de sus complementarios disminuye.

EDULCORANTECANTIDAD (Gr.)PRECIO (Bs.)

Azcar blanca10003

Azcar morena10002

Edulcorante artificial50011.20

INGRESO DEL CONSUMIDOR

El nivel de ingresos de los consumidores, es determinante para la demanda del caf de cebada, ya que solamente las familias que tengan ingresos suficientes podrn acceder a este producto.

Segn los datos del Instituto Nacional de Estadstica, el nivel de ingresos de las familias sucrenses es:

CONCEPTO20032004200520062007

Poblacin Total210.625219.534228.821238.500248.588

No. de personas por familia (por conexin)4,104,104,104,104,10

No. de familias proyectadas51.37253.54555.81058.17160.631

Ingreso Promedio familiar Bs./mes1.1581.1931.2281.2651.303

Fuente: INE 2003

El promedio de ingreso familiar para estos cinco aos, es de Bs. 1230 segn estimaciones del INE.

La demanda por el caf de cebada, variar de forma directa con el nivel de ingresos de las familias consumidoras, es decir, que a mayores ingresos familiares, mayor consumo de caf de cebada.

NIVEL GENERAL DE PRECIOSEl nivel general de precios, tambin incidir en la demanda del producto del proyecto, ya que si se eleva el nivel general de precios (por inflacin por ejemplo), disminuir la demanda del producto, esto si no existiera un incremento compensatorio en los ingresos de las familias.

GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES

Los gustos y preferencias de los consumidores es tal vez el principal factor que incide en la demanda de cualquier producto. En el caso del caf de cebada, se considerar favorable para la demanda de este producto la preferencia de los consumidores por productos ms sanos, es decir que la demanda del producto se incrementar cuanta mayor cantidad de gente exista con preferencias por productos bajos en cafena por ejemplo.

CANTIDAD DEMANDADA

Tomando en cuenta los precios en actual vigencia, para cada una de las marcas de caf, se tienen actualmente la siguiente cantidad demandada:MARCAPRECIO (Bs.)UNIDADES MESN PERSONASCANTIDAD TOTAL

Pablito101212144

Ecco131223276

Copacabana191220240

Extracto191217204

Royal191210120

Oriental191215180

Haiti191217204

Monterrey211223276

Nescaf231223276

El la columna N de personas, se tiene la cantidad de personas que venden estas marcas de caf en los principales centros de abasto de la ciudad de Sucre, que multiplicado por la cantidad de unidades demandadas por mes, se tiene en la ltima columna la cantidad total de unidades de 200 gr., en promedio, que son demandadas por mes en estos centros.Para poder conocer de forma verdica la demanda y sus respectivas cantidades demandadas, se present una escala de precios a las comerciantes minoristas de los centros de abasto, que indicaron que estaran dispuestas a comprar las siguientes cantidades de caf por mes y por ao:PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitiMonterreyNescafTOTAL

81803504004501503804105005203340

1702503002201202002202803001890

250100150170751601502552501310

La demanda anual sera:

PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitMonterreyNescafTOTAL

P1821604200480054001800456049206000624040080

P21703000360026401440240026403360360022680

P3250120018002040900192018003060300015720

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA

Con los datos anteriormente identificados se puede calcular la elasticidad precio de la demanda del caf, segn la siguiente relacin:

Dado que se ha puesto tres opciones de precio, para que las vendedoras de los mercados indiquen la cantidad de caf que estara dispuesto a comprar, a esos precios, se ha obtenido una lnea de demanda quebrada al nivel de precio de 17 Bs., por lo que se puede determinar la elasticidad de la demanda en estos dos segmentos, segn la anterior relacin de Elasticidad Precio de la Demanda.

El resultado anterior, demuestra que la demanda de caf en el primer sector de la demanda es inelstica.Ahora bien, el segundo segmento de la demanda, presenta una pendiente ms pronunciada, pero para conocer exactamente la elasticidad de este segmento:

El resultado anterior, demuestra que tambin en este segmento la demanda es inelstica pero en una mayor medida.IDENTIFICACIN DEL MERCADO COMPETIDORLos productos competidores del proyecto, llegan a la ciudad de Sucre mediante transporte areo y terrestre. Las marcas de mayor prestigio como ser: Nescaf, Eco y Copacabana, tienen importadoras representantes en la ciudad de Sucre, quienes traen sus estos productos y redistribuyen a los comerciantes minoristas. La distribuidora ms importante para las principales marcas de caf es la Distribuidora Dispa.Las dems marcas son tradas a la ciudad por comerciantes sin representacin legal en la ciudad de Sucre, mediante el contrabando de distribuidores medianos quienes compran los productos en las fronteras y en las mismas fbricas nacionales (principalmente del departamento de La Paz), y los van vendiendo en las distintas ciudades. De la cantidad que estas personas pueden comercializar, es imposible cuantificar por la misma ilegalidad con la que realizan esta labor.Las empresas lderes en el mercado de Sucre, son las grandes importadoras que distribuyen productos a los comerciantes de los mercados Central y Campesino, adems del Supermercado SAS.Los productos competidores, tienen una buena presentacin, en algunos casos tienen envases de vidrio, lata o sobres de papel aluminio. Se identifica escasa promocin en los productos competidores, por ejemplo, en radiodifusoras locales, se tiene promocin de los cafs: Nescaf y Copacabana.

La procedencia de los productos competidores, son de los pases de Colombia, Chile y Brasil. Entre los de origen nacional, el principal departamento productor es el de La Paz, que desde sus provincias Yungueas, distribuyen a todo el Pas y el exterior, algunas de las marcas antes mencionadas.DEMANDA HISTRICADe acuerdo a los datos proporcionados por las distribuidoras y las mismas vendedoras de los mercados de la ciudad de Sucre, la cantidad de caf que se ha ido comercializando en la ciudad ha ido en crecimiento durante los ltimos aos, de acuerdo a estimaciones y registros de las personas encargadas de almacenes de las distribuidoras, el incremento anual de caf, en sus distintas marcas, ha sido de alrededor del 5% anual.

Con este dato, se puede estimar la cantidad de caf en anteriores aos y en aos posteriores:AO200020012002200320042005

CANTIDAD178271876619753207932188823040

Las anteriores cantidades son de frascos de 200 unidades por ao entre las distintas marcas de caf que se han indicado anteriormente.

DEMANDA PROYECTADA

Conociendo el incremento anual observado durante los ltimos aos, que ha sido del 5%, se puede asumir esta misma tasa de crecimiento para los siguientes 5 aos, por lo que la cantidad de demanda proyectada ser de:

AO200520062007200820092010

CANTIDAD230402419225402266722800529406

Las anteriores cantidades son de frascos de 200 unidades por ao entre las distintas marcas de caf que se han indicado anteriormente.

Grficamente, la demanda tendr la siguiente forma:

OFERTALa oferta, el otro componente del mercado, ha sido determinada por la disponibilidad de caf que se importa y se trae hacia la ciudad de Sucre, este dato ha sido recolectado de las importadoras que traen las distintas marcas de caf, esto al igual que la demanda, no se podr obtener una estimacin cabal del contrabando que oferta caf de otros pases en el mercado sucrense.

MARCACANTIDAD CAJAS MESPRECIO UNIDADCANTIDAD AO

Nescaf2421,72288

Ecco2411,32288

Monterrey2412,2288

La ltima columna, ofrece la cantidad de caf que se oferta al ao de cajas de 24 unidades, lo que implica que anualmente, se ofertan de manera constante 6912 frascos de 200 gr., cada uno.OFERTA HISTRICA

La oferta histrica tambin ha sido estimada a partir de los datos que la distribuidora que tiene registros pasados, de ellos ha informado que su cantidad de caf trada a la ciudad de Sucre ha ido incrementndose anualmente en 8%, por lo que es posible estimar la cantidad de caf que era ofertado en los ltimos aos.

AO200020012002200320042005

CANTIDAD455649525382585063596912

La tabla anterior muestra la cantidad de frascos de 200 gr., en promedio que se han ofertado en el mercado de Sucre en los ltimos aos.

OFERTA PROYECTADA

Del dato proporcionado por las distribuidoras, se puede determinar la evolucin futura de la oferta de caf en la ciudad de Sucre, sin contar lo que se comercializa va contrabando.

AO200520062007200820092010

CANTIDAD6912746580628707940410156

De forma grfica, se tiene a continuacin la oferta a lo largo de los ltimos 5 aos y en los prximos 5 aos en nmero de frascos.

BALANCE DE MERCADO

A continuacin, se va a determinar el balance de mercado que tericamente se obtiene mediante la resta simple de demanda menos oferta:

D O

Si el resultado de esta resta es negativo, existe un mercado insatisfecho, por el contrario si el resultado es positivo, se puede afirmar que el mercado est saturado o completamente satisfecho.

Segn los datos recopilados anteriormente, en demanda y oferta, se tiene que la demanda total para el ao 2005 es de 22680 frascos de caf de 200 gr., mientras que la oferta es simplemente de 6912 por lo que:

22680-6912 = 15768

Son 15768 frascos de caf de demanda insatisfecha que existe en el mercado de Sucre, pero que es cubierta de forma parcial por el contrabando que de este total, se estima se cubre un 70 u 80 % aproximadamente, de lo que se puede afirmar que la demanda insatisfecha efectiva es de 3153 frascos de 200 gr., aproximadamente.Grficamente el equilibrio de mercado entre oferta y demanda viene dada por:

DI= Demanda insatisfecha_1181558094.unknown

_1181559774.xlsGrfico3

17827.9128

18766.224

19753.92

20793.6

21888

23040

24192

25401.6

26671.68

28005.264

29405.5272

Aos

Cantidad Frascos 200 gr.

Demanda histrica y proyectada

Hoja1

CONCEPTO20032004200520062007

Ingreso Promedio familiar Bs./mes1,1581,1931,2281,2651,303

MARCAPRECIO (Bs.)UNIDADES MESN PERSONASCANTIDAD TOTAL

Pablito101212144

Ecco131223276

Copacabana191220240

Extracto191217204

Royal191210120

Oriental191215180

Haiti191217204

Monterrey211223276

Nescaf231223276

Total192023040

PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitiMonterreyNescafTOTAL

81803504004501503804105005203340

1702503002201202002202803001890

250100150170751601502552501310

PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitiMonterreyNescafTOTAL

821604200480054001800456049206000624040080

1703000360026401440240026403360360022680

250120018002040900192018003060300015720

-6960-118320-0.6521164021

8181440

AO20002001200220032004200520062007200820092010

CANTIDAD1782818766197542079421888230402419225402266722800529406

Hoja1

1158

1193

1228

1265

1303

Ingreso Promedio familiar Bs./mes

Aos

Bs.

Hoja2

3340

1890

1310

Precio

Cantidad (Unidad 200 gr.)

Hoja3

0

0

0

Precio (Bs.)

Cantidad (Unidades 200 gr.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aos

Cantidad Frascos 200 gr.

Demanda histrica y proyectada

MBD00049AD6.unknown

_1181561567.xlsGrfico4

4555.5714883584

4951.70813952

5382.291456

5850.3168

6359.04

6912

7464.96

8062.1568

8707.129344

9403.69969152

10155.9956668416

Aos

Frascos de caf 200 Gr.

OFERTA DE CAFE (FRASCOS 200 GR.)

Hoja1

CONCEPTO20032004200520062007

Ingreso Promedio familiar Bs./mes1,1581,1931,2281,2651,303

MARCAPRECIO (Bs.)UNIDADES MESN PERSONASCANTIDAD TOTAL

Pablito101212144

Ecco131223276

Copacabana191220240

Extracto191217204

Royal191210120

Oriental191215180

Haiti191217204

Monterrey211223276

Nescaf231223276

Total192023040

PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitiMonterreyNescafTOTAL

81803504004501503804105005203340

1702503002201202002202803001890

250100150170751601502552501310

PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitiMonterreyNescafTOTAL

821604200480054001800456049206000624040080

1703000360026401440240026403360360022680

250120018002040900192018003060300015720

-6960-118320-0.6521164021

8181440

AO20002001200220032004200520062007200820092010

CANTIDAD1782818766197542079421888230402419225402266722800529406

MARCACANTIDAD MESPRECIO UNIDADCANTIDAD AO

Nescaf2421.72288

Ecco2411.32288

Monterrey2412.2288

6912

AO20002001200220032004200520062007200820092010

CANTIDAD455649525382585063596912746580628707940410156

Hoja1

1158

1193

1228

1265

1303

Ingreso Promedio familiar Bs./mes

Aos

Bs.

Hoja2

3340

1890

1310

Precio

Cantidad (Unidad 200 gr.)

Hoja3

0

0

0

Precio (Bs.)

Cantidad (Unidades 200 gr.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aos

Cantidad Frascos 200 gr.

Demanda histrica y proyectada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aos

Frascos de caf 200 Gr.

OFERTA DE CAFE (FRASCOS 200 GR.)

MBD00049AD6.unknown

_1181562756.xlsGrfico6

400806912

226806912

157206912

DI

Precio (Bs.)

Cantidad (Unidades 200 gr.)

Hoja1

CONCEPTO20032004200520062007

Ingreso Promedio familiar Bs./mes1,1581,1931,2281,2651,303

MARCAPRECIO (Bs.)UNIDADES MESN PERSONASCANTIDAD TOTAL

Pablito101212144

Ecco131223276

Copacabana191220240

Extracto191217204

Royal191210120

Oriental191215180

Haiti191217204

Monterrey211223276

Nescaf231223276

Total192023040

PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitiMonterreyNescafTOTAL

81803504004501503804105005203340

1702503002201202002202803001890

250100150170751601502552501310

PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitiMonterreyNescafTOTAL

8216042004800540018004560492060006240400806912

17030003600264014402400264033603600226806912

2501200180020409001920180030603000157206912

-6960-118320-0.6521164021

8181440

AO20002001200220032004200520062007200820092010

CANTIDAD1782818766197542079421888230402419225402266722800529406

MARCACANTIDAD MESPRECIO UNIDADCANTIDAD AO

Nescaf2421.72288

Ecco2411.32288

Monterrey2412.2288

6912

AO20002001200220032004200520062007200820092010

CANTIDAD455649525382585063596912746580628707940410156

do

226806912

15768

Hoja1

0

0

0

0

0

Ingreso Promedio familiar Bs./mes

Aos

Bs.

Hoja2

0

0

0

Precio

Cantidad (Unidad 200 gr.)

Hoja3

00

00

00

DI

Precio (Bs.)

Cantidad (Unidades 200 gr.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aos

Cantidad Frascos 200 gr.

Demanda histrica y proyectada

0

0

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0

0

0

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0

0

Aos

Frascos de caf 200 Gr.

OFERTA DE CAFE (FRASCOS 200 GR.)

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_1181556878.xlsGrfico1

3340

1890

1310

Precio

Cantidad

Hoja1

CONCEPTO20032004200520062007

Ingreso Promedio familiar Bs./mes1,1581,1931,2281,2651,303

MARCAPRECIO (Bs.)UNIDADES MESN PERSONASCANTIDAD TOTAL

Pablito101212144

Ecco131223276

Copacabana191220240

Extracto191217204

Royal191210120

Oriental191215180

Haiti191217204

Monterrey211223276

Nescaf231223276

PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitiMonterreyNescafTOTAL

81803504004501503804105005203340

1702503002201202002202803001890

250100150170751601502552501310

Hoja1

Ingreso Promedio familiar Bs./mes

Aos

Bs.

Hoja2

Precio

Cantidad

Hoja3

_1181557270.xlsGrfico2

40080

22680

15720

Precio (Bs.)

Cantidad (Unidades 200 gr.)

Hoja1

CONCEPTO20032004200520062007

Ingreso Promedio familiar Bs./mes1,1581,1931,2281,2651,303

MARCAPRECIO (Bs.)UNIDADES MESN PERSONASCANTIDAD TOTAL

Pablito101212144

Ecco131223276

Copacabana191220240

Extracto191217204

Royal191210120

Oriental191215180

Haiti191217204

Monterrey211223276

Nescaf231223276

PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitiMonterreyNescafTOTAL

81803504004501503804105005203340

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PrecioPablitoEccoCopacabanaExtractoRoyalOrientalHaitiMonterreyNescafTOTAL

821604200480054001800456049206000624040080

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250120018002040900192018003060300015720

Hoja1

0

0

0

0

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Ingreso Promedio familiar Bs./mes

Aos

Bs.

Hoja2

0

0

0

Precio

Cantidad (Unidad 200 gr.)

Hoja3

0

0

0

Precio (Bs.)

Cantidad (Unidades 200 gr.)

_1181542275.xlsGrfico1

1158

1193

1228

1265

1303

Ingreso Promedio familiar Bs./mes

Aos

Bs.

Hoja1

CONCEPTO20032004200520062007

Ingreso Promedio familiar Bs./mes1,1581,1931,2281,2651,303

Hoja1

0

0

0

0

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Ingreso Promedio familiar Bs./mes

Aos

Bs.

Hoja2

Hoja3

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