ESTUDIO mercado

TAMAO DEL PROYECTO.............................................................................................................2 1. REVISION ESTUDIO DE MERCADO:.....................................................................................2 A. DEFINICIN Y CARACTERIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO.2 B. MERCADO OBJETIVO. ................................................................................. 3

c)

Anlisis de la oferta ........................................................................................... 7

C.

POLTICAS DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN ..................... 10

CIPAS: MJ2 HECTOR MARINO ARISTIZABAL GIRALDO. LINDON JHON OSPINA BASTIDAS. ZULENY MARINA DUARTE FAJARDO. NORHA ELENA RUEDA TABARES.

TAMAO DEL PROYECTO.1. REVISION ESTUDIO DE MERCADO:

A. DEFINICIN Y CARACTERIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO.En el Centro de produccin y comercializacin pisccola, se ofrecer pescado (cachama) por ser ms comercial, en presentaciones fresco, empacado entero, rodajas y filete. De igual forma el eviscerado se utilizar para producir harina que servir como alimento para las unidades productivas alternas. Pescado fresco. La mayora de la demanda existente actualmente es bsicamente para pescados frescos, sacados de los estanques y adquiridos principalmente por restaurantes, puntos de venta en Mocoa, Villagarzn y de forma directa en el centro para el consumidor que lo visite. Cachama Nombre Comn. Cachama Blanca. Tamao. Talla pequeo 36.540.0, talla grande 50.053.0 Altura pequeo 1617 cm, altura grande 2324 cm. Color: se produce Cachama blanca tonalidad plateada rojiza Peso: peso pequeo 1.351,55 kg; peso grande 3.203,75 kg El producto pescado fresco, semi-procesado y procesado presenta las caractersticas que se muestran en el siguiente CuadroCARACTERSTICAS BENEFICIO BSICO BENEFICIO COMPLEMENTARIO DENOMINACIN, PRESENTACIN CARACTERSTICAS FSICAS NIVEL DE CALIDAD PRODUCTO Alta calidad nutricional Fcil acceso econmico El pescado tendr diversas presentaciones tales como fresco, empacado entero, empacado en rodajas, fileteado, con un alto control de calidad desde su cultivo hasta su procesamiento y comercializacin.


SERVICIO PRE-VENTA INFORMACIN PLAZOS DE ENTREGA GARANTA ASISTENCIA TCNICA SERVICIO POST- VENTA MANTENIMIENTO

El centro brindar asistencia tcnica en la conservacin de la cadena de fro y conservacin del producto. El producto ser entregado al cliente dentro del territorio el mismo da y fuera del departamento mximo tres das despus de haber realizado el pedido. La empresa brindar una garanta de 10 das para la devolucin del producto a distribuidores Mejoramiento nutricional e incursin en la Produccin de semillas de las especies hidrobiologcas utilizadas. Elaboracin de harina de pescado.

DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO

B. MERCADO OBJETIVO.a) Localizacin del mercado. El mercado potencial de los productos pisccolas del Centro est ubicado en los Municipios de Mocoa, Villa garzn y Alto Putumayo y Departamentos vecinos como Nario, Cauca, compuesto por restaurantes, supermercados y poblacin de los estratos dos, tres y cuatro de los sectores urbanos. Identificacin de la poblacin objetivo. El mercado local de los municipios Orito, V a l l e d e l G u a m u e z ( l a H o r m i g a , San Miguel (La dorada) , para la produccin y comercializacin de pescado (cachama) es potencialmente grande, y se tuvo en cuenta para el estudio de mercado. Cuantificacin y Proyeccin de la demanda. Comportamiento Histrico. El comportamiento histrico se recopilados de la Corporacin Villa Amaznica y CEA, en comercializacin de pescado fresco en kilos. bas en datos la produccin y

CONSUMO HISTRICO Cachama Tilapia Bocachico Total

2004 28.000 14.998 8.045 51.043

2005 29.512 15.808 8.479 53799

2006 31.106 16.662 8.937 56705

2007 32.786 17.562 9.420 59768

2008 34.556 18.510 9.929 63.000


b) Anlisis de la Demanda.La demanda fue determinada por los resultados arrojados en la investigacin de mercados por la muestra encuestada y proyectada a la poblacin total, teniendo en cuenta el consumo de pescado en general de los que ms se consume Cachama .ao 2011DEMANDA PESCADO ESTABLECIMIENTOS cantidad de pescado x kilo demandado Supermercados cantidad de pescado x kilo demandado - restaurantes cantidad de pescado x kilo demandado - plazas de mercado cantidad de pescado x kilo demandado - Terminales Total demanda Total kilos de pescado demandados negocios 80 Nmero DDEDEDE 20 DE 50 6 4 80 mes 1.200 4.500 540 72 6.312 Ao 220 14.400 01 54.000 6.480 864 0 75.744

Tabla 3. Demanda de pescado habitantesDEMANDA PESCADO GRUPO FAMILIAR SECTORES cantidad de pescado x kilo demandados cantidad de pescado x kilo demandados familias 240 218 Mes 4.320 3.488 ao 51.840 41.856


cantidad de pescado x kilo demandados cantidad de pescado x kilo demandados Total demanda Total kilos de pescado demandados familias 852

191 203 852

2.865 2.842

34.380 34.104 0

13.515 162.180

Fuente: datos estadsticos Centro Provincial Villa Amaznica Proyeccin de la Demanda. La proyeccin de la demanda para cada uno de los segmentos fue tomada con el 2.49% ndice de inflacin a julio de 2010, no se toma el PIB regional porque es muy bajo 0.84%. De igual forma no se tiene en cuenta el consumo per cpita porque la proporcin es mayor que el ndice de inflacin actual, el consumo realmente crece segn el IPC, que est afectado por la inflacin por ende el consumo crece segn la inflacin. En la siguiente tabla se realiza la proyeccin de la demanda de pescado en los establecimientos comerciales de Orito. Valle de Guamez y San Miguel, para un total demandado de 75.745 kilos de pescado para el primer ao de operacin del proyecto 2011. Tabla 4. Proyeccin demanda establecimientos, pescado por kilo en generalDEMANDA PESCADO ESTABLECIMIENTOS cantidad de pescado x kilo demandado Supermercados cantidad de pescado x kilo demandado - restaurantes cantidad de pescado x kilo demandado - plazas de mercado cantidad de pescado x kilo demandado - Terminales TOTAL 1 14.400 54.000 2 14.759 55.345 3 15.126 56.723 4 15.503 58.135 5 15.889 59.583 6 16.285 61.067 1 6 . 6 6 2 9 . 07 5 8. 85 1 . 80 0 79 .0 72 9 6 7

6.480 864 75.745

6.641 886 77.633

6.806 908 79.566

6.975 931 81.548

7.149 954 83.580

7.327 978 85.663

Fuente La Autora basada en datos estadsticos (Para el Clculo de las proyecciones se aplica:Pn p 0 (1 r ) n

es decir

P 14400 (1 0,0249044 )1 14759 ) 2012 En la siguiente tabla se realiza la proyeccin de la demanda de pescado en las poblaciones de Orito. Valle de Guamez y San Miguel, para un total demandado deCIPAS: MJ2 HECTOR MARINO ARISTIZABAL GIRALDO. LINDON JHON OSPINA BASTIDAS. ZULENY MARINA DUARTE FAJARDO. NORHA ELENA RUEDA TABARES.

162.181 kilos de pescado para el primer ao de operacin del proyecto 2011. (Como complemento de la informacin anterior) Tabla 5. Proyeccin demanda familias, pescado por kilo en generalDEMANDA PESCADO FAMILIAS 1 2 cantidad de pescadoxkilo demandados 51.840 53.131 cantidad de pescadoxkilo demandados 41.856 42.898 cantidad de pescadoxkilo demandados 34.380 35.236 cantidad de pescadoxkilo demandados 34.104 34.953 TOTAL 162.181 166.220 3 54.454 43.966 36.113 35.823 170.359 4 55.810 45.061 37.012 36.715 174.602 5 57.200 46.183 37.934 37.629 178.951 6 58.624 47.333 38.879 7 60.084 48.512 39.847

38.566 39.526 183.408 187.976

Fuente La Autora basado en datos estadsticos Proyeccin de la demanda teniendo en cuenta las distintas presentaciones comerciales que se vendern en el centro Tabla 6. Proyeccin demanda familias, pescado por kilo en diferentes presentaciones852 familias pescado empacado Entero Rodajas Filetes pescado fresco TOTAL mes 6.841 2997 2047 1797 6.674 13.515 ao 1 82092 35964 24564 21564 80088 162180 2 84.136 36.86 25.176 22.101 82.082 250357 3 86.231 37.778 25.803 22.651 84.126 256592 4 88.378 38.719 26.445 23.215 86.221 262982 5 90.579 39.683 27.103 23.793 88.368 269531 92.834 40.671 27.778 24.385 90.568 276.236 6 95.146 41.684 28.47 24.992 92.823 283.115 7 97.515 42.722 29.179 25.614 95.134 290.164 8 99.943 2 43.786 29.906 26.252 97.503 297.39 44.876 30.651 26.906 99.931 304.796 9 10 102.43

Fuente La Autora basado en datos estadsticos Tabla 7. Proyeccin demanda establecimientos, pescado por kilo en diferentes presentaciones80 establecimientos pescado empacado entero rodajas filetes pescado fresco TOTAL mes 2.662 962 870 830 3.650 6.312 ao 1 31944 11544 10440 9960 2 32.739 11.831 10.700 10.208 3 33.554 12.126 10.966 10.462 4 34.389 12.428 11.239 10.723 5 35.245 12.737 11.519 10.990 6 36.123 13.054 11.806 11.264 7 37.022 13.379 12.100 11.544 8 37.944 13.712 12.401 11.831 52.029 127.917 9 38.889 14.053 12.710 12.126 53.325 131.103 10 39.857 14.403 13.026 12.428 54.653 134.367

CIPAS: MJ2 43800 44.891 46.009 47.155 48.329 49.532 50.765 HECTOR MARINO ARISTIZABAL GIRALDO. 75744 110371 113120 115938 118825 121.779 124.810 LINDON JHON OSPINA BASTIDAS. ZULENY MARINA DUARTE FAJARDO. NORHA ELENA RUEDA TABARES.

c) Anlisis de la ofertaEl comportamiento histrico de la oferta. El comportamiento se determina por unidades ofertadas, desde 2005 con base estudios de la Comercializadora de Mocoa. Se tom como base el ndice de inflacin. Tabla 8. Oferta histrica pescado Kg.oferta histrica cachama tilapia bocachico total 2004 10.000 9.000 7.500 26.500 2005 10.249 9.224 7.687 27.160 2006 10.504 9.454 7.878 27.836 2007 10.766 9.689 8.074 28.529 2008 11.034 9.930 8.275 29.239

en

Fuente La Autora basado en datos estadsticos La Cuantificacin de la oferta total existente. La competencia se estipula en 12 productores de pescado que poseen uno o dos estanques los cuales a diferencia del Proyecto, solo ofrecen el pescado fresco en el estanque, y 4 de estos poseen puntos de venta que lo venden fresco y refrigerado en bolsas plsticas sin pelar, ni eviscerar; mientras que la Organizacin ofrecer en el sistema de refrigerado empacado al vaco entero y en filetes, adems vender el pescado fresco pelado y por separado las vsceras, est diferencia se proyecta como mayor consumo, en los habitantes. La competencia abarca el 35% del mercado en pescado fresco segn datos del Centro Provincial Villa Amaznica. Proyeccin de la Oferta. La informacin para determinar la oferta fue proporcionada por algunos productores de pescado. Esta oferta est basada en unidades de kilo ofertadas1, tomando como base el ndice de inflacin. Tabla 9. Oferta peces productores independientesNo animales Sembrados Peso Gramos Peso Total cosecha (g/mes) Peso Total cosecha (kg/mes) Peso Total cosecha (kg/ao)

Oferta Prod. Mocoa OFERTA TOTAL

32.500

300

9.750.000 9.750.000

9.750 9.750

29.250

29.250

Fuente La Autora basado en datos estadsticos


d) Demanda insatisfecha.Tomando como base el ndice de inflacin. Tabla 10. Demanda insatisfecha pescado diferentes presentaciones Kg.DEMANDA INSATISFECHA PESCADO Proyeccin 1 2 3 pescado empacado 114.036 116.875 119.785 Entero 47.508 48.691 49.904 Rodajas 35.004 35.876 36.769 Filetes 31.524 32.309 33.113 pescado fresco Total proyeccin demanda total proyeccin oferta Total1

4 122.767 51.147 37.684 33.938 133.376

5 125.824 52.420 38.622 34.783 136.697

6 128.957 53.725 39.584 35.649 140.100

7 132.168 55.063 40.570 36.536 143.588

8

9

10

135.459 138.832 142.289 56.434 57.839 59.279 41.580 42.616 43.677 37.445 38.378 39.334 147.163 150.828 154.584

123.888

126.973 130.135

237.924 29.250 208.674

243.848 249.920 29.972 30.712

256.143 31.471 224.672

262.521 32.248 230.273

269.057 33.045 236.012

275.756 33.861 241.895

282.622 289.660 296.873 34.697 35.554 36.432

213.876 219.208

247.925 254.106 260.441

Estudio de Mercado productos agropecuarios. Comercializadora Plaza de Mercado

e) Mercado objetivo del proyecto. Es el mercado que se espera cubrir con el proyecto. Tabla 11. Mercado Objetivo Kg.Mercado objetivo pescado entero rodajas filetes pescado fresco 1 23.754 17.502 15.762 80.527 2 24.346 17.938 16.155 82.532 3 24.952 18.385 16.557 84.588 4 25.574 18.842 16.969 86.694 5 26.210 19.311 17.392 88.853 6 26.863 19.792 17.825 91.065 7 27.532 20.285 18.268 93.332 8 28.217 20.790 18.723 95.656 9 28.920 21.308 19.189 98.038 10 29.640 21.839 19.667 100.480

cantidad de pescadoxkilo demandados 137.545 total 137.545

140.970 140.970

144.481 144.481

148.079 148.079

151.766 151.766

155.544 159.417 163.385 167.455 171.625 155.544 159.417 163.385 167.455 171.625


f) Anlisis del Precio.Se tendr en cuenta los precios de acuerdo a costos de produccin y que generen utilidad. En el caso del pescado fresco que es la nica competencia que existe en el momento para la Organizacin, se tomarn los precios que existen en el mercado interno es decir sern iguales o imitativos a la competencia, con la diferencia que en el mismo costo incluye la pelada y eviscerada del pescado, que no lo hacen los dems vendedores. Esto permitir aumentar el nivel de ventas. Teniendo en cuenta los canales de distribucin que se manejan, los precios se fijarn de la siguiente manera: Para la distribucin directa sobre el costo de productos se manejar el margen de utilidad entre un 30% y un 50%. Como se indica en las siguientes tablas Tabla 12. Costos por kilogramo.Costo Entero Rodajas Filetes Pescado fresco TOTAL Valor 4,091 4,091 4,091 4,091 16,363


Tabla 13. Precios por kilogramo.productos entero rodajas filetes pescado fresco Precio Total 7.506 8.131 9.757 6.505

Precio fijado por el mercado: se tiene en cuenta la inflacin 2.47% en el 2010. Tabla 14. Precios proyectados por kilogramoprecios proyectados productos entero rodajas filetes pescado fresco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Precio total 7.506 7.884 8.488 9.365 10.591 12.275 14.581 8.131 8.541 9.195 10.146 11.474 13.298 15.796 9.757 10.249 11.034 12.175 13.768 15.958 18.956 6.505 6.833 7.356 8.117 9.179 10.638 12.637

17.752 22.150 28.327 19.231 23.996 30.687 23.078 28.795 36.825 15.385 19.197 24.550

Tabla 15. Punto de equilibriopunto de equilibrio (i=ct) productos entero rodajas filetes pescado fresco TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS P/E P/E VARIABLES C.V.U PRECIO PRODUCCION VENTAS 1.150 1.150 1.150 1.150 4.600 7.506 8.131 9.757 6.505 31.899 2.996 22.483.812 2.009 16.338.715 1.468 14.321.190 12.053 78.403.476 18.525 131.547.193

19.038.971 27.316.785 14.027.954 20.127.068 12.633.335 18.126.090 64.542.861 92.604.982 110.243.121 158.174.925

C. POLTICAS DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN a) Publicidad y promocin. Para la promocin y divulgacin de los productos

pisccolas de la Organizacin se definen polticas de publicidad y de promocin tales como:CIPAS: MJ2 HECTOR MARINO ARISTIZABAL GIRALDO. LINDON JHON OSPINA BASTIDAS. ZULENY MARINA DUARTE FAJARDO. NORHA ELENA RUEDA TABARES.

Polticas de publicidad. Se utilizarn medios de comunicacin escritos como volantes. Se emplearn cuas radiales en las emisoras locales para la divulgacin de informacin. Polticas de Promocin. Se implementarn estrategias de promocin en el centro como:


Promocin de ventas: teniendo en cuenta que en la adquisicin inicial de los alevinos quienes los suministran entregan por cada 1.000 alevinos 200 por cualquier prdida que se ocasione, la Organizacin tambin hace promocin para quienes son clientes permanentes y adquieran cantidades de pescado superiores a 10 kilos, y consiste en dar kilos adicionales de pescado en ocasiones especiales. De igual forma incentivos en descuentos para los canales de comercializacin quienes adquieran el producto en grandes cantidades Venta personal: consiste en la comunicacin verbal con uno o ms clientes y con el propsito de promocionar las diferentes presentaciones del pescado y conseguir pedidos.

b) Canales de distribucin.Canal de distribucin directaPISCICOLA CONSUMIDOR

Venta directa al cliente. Se vender el producto en el centro, ya sea fresco o empacado. Canal de distribucin indirecta o detallista. Intermediarios, entre la Organizacin y los clientes, se da con el segmento de negocios.

PISCICOLA

INTERMEDIARIO

CONSUMIDOR

Canales de distribucin: (Intermediarios) Plazas de mercado Terminales Supermercados Consumidor final. Restaurantes Distribuidores

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