Eikon Monitor Daily25082018 · ТОО "Казцинк", контролируемое Glencore...

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 2324,9 4,46 0,55% 3 810,00 -38,98% -38,82% 16,87

Халык Банк 99,50 17,85 2,05% 102,18 -2,62% 20,47% 43,10

Казахтелеком, ао 32 100,00 1,73 -0,43% 33 260,00 -3,49% 56,55% 40,25

Казахтелеком, ап 13 150,00 0,03 0,00% 13 700,00 -4,01% 54,71% 0,00

Банк ЦентрКредит 268,50 5,12 -0,526% 281,00 -4,45% 36,13% 46,89

Kcell 1 637,95 0,20 -0,12% 1 622,00 0,98% -8,19% 78,11

КазТрансОйл 1 362,00 8,47 0,15% 1 380,02 -1,31% 1,87% 53,73

КЕГОК 1 469,96 3,95 -0,46% 1 430,00 2,79% 5,83% 68,78

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 10,80 0,01 0,00% 12,00 -10,01% 9,31% 24,44

Kcell 4,56 0,01 0,00% 4,50 1,33% -16,33% 56,14

Акции (GBP)

Монитор Рынка

25 августа 2018 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

KZTO

600

800

1000

1200

KAZ LN

Акции (GBP)



Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 459,90 2 946,03 2,20% 825,20 -44,27% -48,59% 25,74

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам торгов в пятницу закрылся ростом вслед за мировыми фондовыми площадками. Так, значение индекса KASE выросло на 0,18% и зафиксировалось на уровне 2 219,41 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, уменьшился относительно предыдущего торгового дня на 49,9% до 41,8 млн. тенге. Стоит отметить, что три из семи акций, входящих в отечественный фондовый индекс KASE, завершили торги на положительной территории, вероятно на фоне удорожания нефти марки Brent на 1,5%.Драйверами роста выступили акции Народного Банка Казахстана (+2,1% до 99,5 тенге), акции медедобывающей компании Kaz Minerals (+0,6% до 2 325 тенге) и акции нефтетранспортной компании Казтрансойл (+0,1% до 1 362 тенге).Аутсайдерами по итогам торгов оказались акции Банка ЦентрКредит (-0,5% до 268,5 тенге), акции электроэнергетической компании КЕГОК (-0,5% до 1 470 тенге), акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (-0,4% до 32 100 тенге) и акции сотового оператора Кселл (-0,1% до 1 638 тенге). Из прошедших событий отметим, что вчера казахстанский оператор связи Казахтелеком опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие 2018 г., согласно которой чистая прибыль компании увеличилась на 22,7% и составила 19,895 млрд. тенге по сравнению с показателем 2017 года. Кроме того, валовая прибыль оператора с начала года увеличилась на 0,3% до 35,469 млрд. тенге, а операционная прибыль снизилась на 14,5% до 20,96 млрд. тенге.

0

200

400

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

2,1%

0,6%

0,1%

0,0%

-0,1%

-0,4%

-0,5%

-0,5%

-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

HSBK.KZ

GBKZMS.KZ

KZTO.KZ

KZTK_p.KZ

KCEL.KZ

KZTK.KZ

KEGC.KZ

CCBN.KZ

Лидеры роста и падения



Новости Казахстана"Казахтелеком" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 22,7%...Казахстанский оператор связи "Казахтелеком" в январе-июне получил 19,895 млрд тенге чистой прибыли, что на 22,7% больше по сравнению с показателем 2017 года, сообщается в консолидированной финансовой отчетности компании по МСФО.Валовая прибыль оператора с начала года увеличилась на 0,3%, до 35,469 млрд тенге, операционная прибыль - снизилась на 14,5%, до 20,96 млрд тенге.Активы компании выросли на 0,5% и

достигли 473,491 млрд тенге, обязательства - на 1%, до 113,426 млрд тенге, собственный капитал - на 0,3%, до 360,064 млрд тенге.Краткосрочная торговая кредиторская задолженность за отчетный период уменьшилась на 13,2% - до 11, 722 млрд тенге, краткосрочные займы выросли вдвое, до 4,787 млрд тенге, долгосрочные займы снизились на 8% и составили 22,938 млрд тенге."Казахтелеком" является ведущим оператором связи Казахстана, занимает доминирующее положение на отечественном рынке телекоммуникаций.

Источник: Интерфакс

Мангистаумунайгаз увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 1,9 раза...АО "Мангистаумунайгаз" в январе-июне 2018 года получило 100,63 млрд тенге чистой прибыли (текущий – 361,63 тенге/$1), что в 1,9 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, указывается в консолидированной финотчетности компании по МСФО.Совокупный доход компании от реализации продукции в отчетном периоде увеличился в 1,4 раза, до 399,183 млрд тенге, валовая прибыль – в 1,6 раза и составила 277,645 млрд тенге, прибыль до налогообложения –в 1,9 раза, до 128,403 млрд тенге.Активы АО "Мангистаумунайгаз" с начала текущего года выросли в 1,3 раза и составили 505,99 млрд тенге, обязательства - на 13,2%, до

214,203 млрд тенге, собственный капитал – в 1,5 раза, до 291,787 млрд тенге, уставный капитал не изменился и составил 108 млрд тенге.99% акций компании "Мангистаумунайгаз" принадлежат СП Mangistau Investments B.V (владеют казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз" и китайская CNPC).АО "Мангистаумунайгаз" является одной из крупных нефтедобывающих компаний в Казахстане. Компания владеет 36 месторождениями нефти и газа, из которых 15 находятся в разработке. В 1996 году компания получила лицензии правительства Казахстана сроком на 25 лет для добычи углеводородного сырья на месторождениях Каламкас, Жетыбай, Асар, Жетыбай

Южный, Жетыбай Восточный, Карагие Северное, Оймаша, Алатобе, Бурмаша, Айрантакыр, Бектурлы, Придорожное, Северный Аккар, Ащиагар, Атамбай.


"Казцинк" инвестирует 112 млрд тенге в проекты по цифровизации...ТОО "Казцинк", контролируемое Glencore International AG, утвердило дорожную карту по цифровизации, в которую вошли семь проектов, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в компании."Компания уделяет особое внимание цифровизации и внедрению новых технологий. Утверждена дорожная карта "Казцинка" по цифровизации, в которую вошли семь проектов. По всем проектам цифровизации инвестиции составят 112 млрд тенге", -

рассказали в компании.Проект по автоматизированной системе управления персоналом и оборудованием "Pitram" на Малеевском руднике в Зыряновске уже запущен.Другие проекты будут внедрены в срок до 2025 года.В частности, по информации компании, до конца текущего года планируется завершить реализацию проекта "Новый металлургический баланс", который предусматривает создание единой информационной базы производственных данных, цифровизацию основных процессов, например, распределение товарных потоков и металлов в них на разных стадиях металлургического процесса. Также до 2019 года "Казцинк" намерено

завершить проект "Система планирования и бюджетирования" от компании RPM GLOBAL для горного производства. Его реализация даст возможность сценарного моделирования и планирования производственно-экономической деятельности рудников и карьеров, периодической автоматизированной корректировки бюджетов на базе фактических расходов с учетом изменения цен на материалы и услуги, с оптимизацией планов работ

в различных сценариях, пояснили в компании. Реализуется также проект "Внедрение и тираж SAP" - единой интегрированной информационной системы, связывающей бизнес-процессы, управление производством и персоналом. Срок внедрения – 2019 год.Кроме того, в 2019 году планируется внедрить проект "BigData" - система принятия объективных производственных решений, в основе которых лежат статистические и фактические данные. В настоящее время также ведется разработка проекта "Самообучающие системы", который предусматривает применение технологий искусственного интеллекта для автоматизации и контроля процессов

производства, а также принятия оперативных решений.В дорожную карту по цифровизации вошел также проект "Полиметаллы Жайрема", который направлен на применение новых технологических решений с использованием современного высокопроизводительного оборудования в переработке полиметаллических руд месторождения "Жайрем" в Карагандинской области. Срок реализации – 2020 год.Glencore International AG –швейцарская горнодобывающая и трейдинговая компания, одна из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров. ТОО "Казцинк" – крупный интегрированный производитель цинка с большей долей сопутствующего

выпуска меди, драгоценных металлов и свинца в РК.


На Кашагане приостановят добычу нефти весной 2019г в связи с плановым ремонтом...Весной добычу нефти на месторождении Кашаган планируется приостановить на несколько недель, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в North Caspian Operating Company (NCOC, оператор Кашагана). "В соответствии с нормативными требованиями NCOC планирует провести так называемый "капитальный ремонт" на УКПНиГ "Болашак" и на Острове D весной 2019 года. Капитальный ремонт означает полную остановку работ на короткий

период времени каждые 2-3 года для обеспечения безопасности при проведении технических проверок и планового техобслуживания оборудования", - отметили в NCOC. "Данные работы проводятся на любом проекте освоения нефтяных месторождений и длятся не более нескольких недель", - добавили в компании. Установка комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ) "Болашак" расположена в местности Карабатан в 30 километрах от Атырау. На нее нефть поступает по трубопроводам с искусственного острова "Д" в Каспийском море.По данным министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева, добыча нефти на Кашагане за январь-июль 2018 года

составила 7,37 млн тонн. Добыча в 2018 году запланирована на уровне 10,8 млн тонн. В 2017 году на Кашагане было добыто 8,35 млн тонн нефти.Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестиционный проект в стране.Акционерами NCOC являются AgipCaspian Sea B.V. (16,81%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,81%), KMG Kashagan B.V. (8,44%), АО "ФНБ "Самрук-Казына" (8,44%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,56%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,81%), Total EP Kazakhstan (16,81%) и CNPC Kazakhstan B.V. (8,33%).




КТЖ предлагает из-за частых поломок запретить ж/д продукцию двух украинских предприятий...АО "НК "Казакстан темир жолы" (КТЖ) предлагает исключить из эксплуатации некачественную железнодорожную продукцию украинских предприятий "Азовэлектросталь" и "Кременчугского сталелитейного

завода", говорится в сообщении пресс-службы "КТЖ".На совещании в КТЖ с участием представителей министерства по инвестициям и развитию, казахстанской ассоциации перевозчиков и операторов вагонов, компаний "КТЖ – Грузовые перевозки", "Камкор-Вагон", "Казтемиртранс" обсуждены вопросы обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте. "Участники совещания акцентировали внимание на вопросах

дальнейшей эксплуатации грузовых вагонов, укомплектованных боковыми рамами производства Кременчугского сталелитейного завода и "Азовэлектросталь", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правления по безопасности КТЖ Марат Шакенов отметил необходимость совместного решения вопросов по обеспечению безопасности движения грузовых вагонов и напомнил о сходе состава на участке Сары-Шаган – Шыганак по причине излома боковой рамы. По информации пресс-служба КТЖ, на территории Казахстана в период с 2010 года по настоящее время допущено 85 изломов и надрывов боковых рам, из которых 33 излома боковых рам

производства Кременчугского сталелитейного завода, 25 изломов боковых рам производства Азовэлектросталь. В первом полугодии 2018 года при техническом обслуживании работниками эксплуатационных вагонных депо выявлено 89 неисправных боковых рам. При проведении планового ремонта вагонов за аналогичный период из 36 тыс. продефектоскопированных рам были забракованы 1 тыс. 412, среди них 118 изделий принадлежат "Азовэлектросталь", 125 - Кременчугскому заводу. Так, с 2011 года АО "Казтемиртранс" изъяло из эксплуатации 3 тыс. 971 боковую раму, изготовленных в 2008-2009 годах на заводе "Азовэлектросталь".Главный менеджер

департамента вагонного хозяйства АО "КТЖ-Грузовые перевозки" Дулат Бектуров, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что железнодорожники принимают все меры для исключения из эксплуатации некачественных боковых рам. Однако эти детали продолжают использоваться частными операторами - ТОО "Исткомтранс", АО "БРК-Лизинг" (дочерняя), ТОО "Petroleum", ТОО "Мега-Интерком", ТОО "ТК "Алмалы" и другие. Участники совещания обсудили вопросы сертификации вагоностроительной продукции, в том числе боковых рам. Кроме того, высказаны предложения по совершенствованию законодательной базы в части дальнейшего

укрепления безопасности на железнодорожном транспорте.По итогам совещания принят протокол. Документ направлен в Казахстанскую ассоциацию перевозчиков и операторов вагонов.Как сообщалось, из-за излома боковой рамы вагона производства "Азовэлектросталь" в конце июля на юге Казахстана произошел сход грузового состава, повлекший многочасовые задержки в движении почти двух десятков пассажирских поездов.


Мировые фондовые рынкиЕвропейские и американские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу закрылись в зеленой зоне, в частности американский индекс S&P 500 увеличился на 0,6% до 2 875 п., индекс Dow Jones - на 0,5% до 25 790 п., индекс NASDAQ - на 0,9% до 7 946 п., британский индекс FTSE 100 - на 0,2% до 7 577 п., французский индекс CAC-40 - на 0,2% до 5 432,5 п., немецкий индекс DAX - на 0,2% до 12 394,5 п. Фондовые индексы выросли после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла на саммите в Джексон-Хоуле. В частности, Дж.Пауэлл выразил уверенность в сильном росте экономики США и в необходимости продолжить повышение базовой процентной ставки

умеренными темпами. При этом он отметил, что не видит рисков слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики страны. Из прошедших событий отметим, что двухдневные переговоры КНР и США, на которых обсуждались разногласия сторон в сфере торговли, завершились без видимых признаков прогресса, а также ослабили вероятность скорого заключения соглашения двумя государствами. Кроме того, президент США Д. Трамп намерен добиться отмены льготных международных почтовых тарифов, благодаря которым китайские интернет-магазины имеют возможность осуществлять недорогую доставку товаров напрямую американским

покупателям. Такой шаг может привести к увеличению расходов, например, Alibaba Group Holding Ltd., оказав при этом поддержку американским платформам электронной коммерции, включая Amazon.com Inc., а также международным службам доставки - FedEx Corp. и другим. Из предстоящих событий отметим, что в понедельник международный суд ООН приступит к рассмотрению иска Ирана к США о восстановлении американских санкций в отношении Тегерана.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокПо итогам вчерашних торгов российский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью. Так, индекс РТС увеличилось на 1,96% до 1 064 п. и индекс ММВБ повысился на 0,87% до 2 280 п. Из прошедших событий отметим, что вчера в "Федеральном регистре" США был опубликован документ Госдепартамента США о новых санкциях в отношении России по "делу Скрипалей", которые вступят в

силу 27 августа 2018 г. Отметим, что этот пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Ростом закрылись акции Магнитогорского металлургического комбината (+3,9%), АЛРОСА (+3,3%), ПАО Полюс (+3,2%), Северстали (+2,4%), Газпрома (+1,5%), ЛУКОЙЛа (+10,1%), РусГидро (+1%), Новолипецкого металлургического комбината (+1%) и обновили исторические максимумы акции Татнефти (+1,9%) и НОВАТЭКа (+1,8%). Так, акции Алросы выросли на фоне позитивной отчетности компании по итогам

первого полугодия 2018 года по МСФО, согласно которым компания увеличила чистую прибыль на 19% до 58,262 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Источник: Bloomberg

НефтьНефтяные котировки по итогам торгов в пятницу закрылись ростом на фоне растущих опасений сокращения поставок на мировой рынок в связи с ожидаемым ограничением добычи в Северном море, а также поставок из

Ирана. Так, стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 1,5% до 75,82 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI повысилась на 1,3% до 68,72 долл. США за барр. Напомним, что в четверг вечером стало известно, что британский профсоюз Unite не смог договориться с руководством французской нефтедобывающей компании Total SA об изменении условий труда рабочих трех нефтяных платформ компании в

Северном море. Таким образом, несколько забастовок на месторождениях в сентябре и октябре, о намерении провести которые профсоюз сообщал ранее, состоятся, как и планировалось. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ожидаемое вступление в силу американских санкций в отношении нефтяной отрасли Ирана с 4 ноября 2018 г. Согласно оценкам Cowen, в результате новых санкций экспорт нефти из Ирана сократиться на 500 тыс. - 1,5 млн. барр. в сутки. Кроме того, в среду стало известно, что по итогам прошлой недели запасы нефти в США упали на 5,8 млн. барр., тогда как эксперты прогнозировали сокращение лишь на 3,4

млн. барр.Источник: Bloomberg

ВалютаКурс тенге к долл. США ослаб на 0,07% и составил 360,72 тенге/$1.Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 1,71% и составил 67,05 руб.

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,04 32 425,41 -0,89% 0,0480 -14,45% -13,31% 17,87

Газпром 143,60 19,00 1,48% 138,21 3,90% 10,04% 56,75

Газпром neft 330,30 0,31 0,06% 330,35 -0,02% 35,31% 51,77

ГМК Норникель 11 015,00 0,09 0,59% 10 845,00 1,57% 1,52% 59,29

Лукойл 4 500,50 0,63 1,13% 4 385,00 2,63% 34,97% 51,69

НЛМК 159,50 2,58 0,95% 161,00 -0,93% 8,34% 46,30

ММК 47,75 8,81 3,85% 44,70 6,82% 14,07% 49,30

Мечел 95,10 0,75 -0,21% 94,80 0,32% -35,63% 50,55

Мегафон 635,00 0,16 -2,22% 589,80 7,66% 23,81% 65,38

Роснефть 428,10 2,83 -0,44% 395,80 8,16% 46,86% 57,68

Ростелеком 69,20 1,33 0,12% 68,20 1,47% 8,29% 19,51

Сургутнефтегаз 28,31 9,49 0,68% 28,35 -0,14% 1,51% 37,76

Татнефть 774,90 1,15 1,89% 705,00 9,91% 61,84% 73,78

РусГидро 0,62 248,96 0,99% 0,67 -7,19% -14,49% 25,74

Новатэк 1 013,10 0,94 1,82% 895,70 13,11% 49,49% 77,83

Северсталь 1 075,00 0,54 2,43% 991,20 8,45% 21,14% 65,42

Уралкалий 84,10 0,05 -1,64% 101,25 -16,94% -28,43% 13,74

Inter RAO/d 3,91 78,51 -2,36% 4,18 -6,58% 14,87% 42,86

ФСК ЕЭС 0,15 1 767,40 -0,62% 0,17 -11,23% -6,54% 28,90

Сбербанк, ао 180,39 133,26 0,94% 213,70 -15,59% -19,90% 29,46



0

1

2

3

4

5

6

7

8

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

ROSyq.L

2,1%

1,9%

1,3%

1,2%

SIBNq.L

MAGNq.L

ROSyq.L

HYDRq.L

Лидеры роста и падения

Сбербанк, ап 158 11,41 0,76% 182,13 -13,33% -16,48% 22,42

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,27 5,18 -2,23% 1,5160 -16,50% -30,82% 17,65

Газпром 4,22 5,55 0,44% 4,3806 -3,57% -4,21% 40,25

Газпром NEFT 24,70 0,01 2,07% 26,2758 -6,00% 14,88% 41,09

MMC NORIL NICK 16,22 0,62 1,02% 17,1797 -5,58% -13,44% 41,06

Лукойл 66,20 0,89 1,11% 69,3742 -4,58% 15,69% 34,97

NOVOLIPETSK 23,20 0,27 -0,62% 25,6432 -9,52% -9,08% 34,80

PJSC MAGNI.S/d 9,10 0,15 1,94% 9,2209 -1,28% -6,54% 38,74

Мечел PAO 2,75 0,02 1,10% 2,9700 -7,41% -47,72% 42,11

Мегафон 9,00 0,36 -5,42% 9,5400 -5,61% -2,65% 27,58

Роснефть 6,30 3,10 0,57% 6,2050 1,45% 26,16% 38,57

Ростелеком 6,21 0,01 1,31% 6,4414 -3,59% -4,90% 23,01

Сургутнефтегаз 4,07 0,55 -0,51% 4,4299 -8,06% -13,62% 20,86

Татнефть 67,60 0,25 0,78% 66,1000 2,28% 36,68% 47,43

PJSC RUS 0,87 0,22 1,16% 1,0233 -14,98% -27,50% 26,04

Новатэк GDR 156,00 0,12 0,95% 146,5197 6,47% 29,79% 53,45

Полиметал INT 648,94 1,46 -0,74% 681,3451 -4,76% -29,50% 45,11

PJSC SEV. REGS 15,53 0,29 0,41% 15,6618 -0,83% 0,98% 47,04

Сбербанк RUS 10,42 14,89 -4,85% 13,6546 -23,69% -38,45% 26,17


1,2%

1,1%

1,1%

1,0%

0,9%

0,8%

0,6%

0,4%

0,4%

-0,5%

-0,6%

-0,7%

-2,2%

-4,8%

-5,4%

-6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

HYDRq.L

LKOHyq.L

MTL

NKELyq.L

NVTKq.L

TATNxq.L

ROSNq.L

GAZPq.L

SVSTq.L

SNGSyq.L

NLMKq.L

POLYP.L

VTBRq.L

SBNCyq.L

MFONq.L

Динамика доходности международных облигаций Казахстана



0

1

2

3

4

5

6

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

БРК 2022 КМГ 2021 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 3,734 / 3,613 101,28 3,64 -0,27% 1,68% 12,69%

21.07.2025 5,13 FXPV 4,068 / 3,977 106,83 3,98 0,25% 2,31% 17,75%

14.10.2044 4,88 FXPV 4,813 / 4,763 102,13 4,73 -0,21% -1,05% 7,99%

21.07.2045 6,50 FXPV 5,051 / 5,014 122,55 4,97 0,00% 0,40% 6,88%

03.06.2020 6,50 FXPV 4,311 / 3,145 104,75 3,69 0,00% 4,24% 10,15%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,698 / 4,523 98,33 4,56 0,22% 2,70% 32,56%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,259 / 4,942 106,00 5,04 0,00% 3,07% 10,53%

02.07.2018 *The record could not be foundFXPV *The record could not be found / *The record could not be found100,30 1,35 0,00% 0,00% -47,47%

30.04.2023 4,40 FXPV 4,447 / 4,204 100,50 4,28 -0,70% -0,70% 20,22%

07.11.2044 6,00 FXPV 6,585 / 6,5 94,47 6,44 0,16% -0,16% 0,63%

24.05.2023 4,63 FXPV 5,294 / 5,057 97,98 5,11 0,00% -0,97% 19,39%

20.06.2019 2,59 FXPV 0,983 / 0,073 101,67 0,53 1,92% 3,92% -58,91%

20.06.2022 3,64 FXPV 2,239 / 1,97 105,63 2,08 4,00% -7,14% -9,96%

10.07.2042 6,95 FXPV 6,309 / 6,232 109,60 6,18 0,16% 2,15% 9,96%

30.06.2022 14,00 FXPV 9,434 / 9,135 115,63 9,08 -0,03% -0,94% -8,19%

15.12.2024 11,75 FXPV 9,584 / 9,376 111,63 9,27 0,00% 1,64% -2,22%

21.12.2022 5,50 FXPV 5,614 / 0,665 100,12 3,97 -12,36% -27,95% -23,65%

- 8,34 FRFF 10,166 / 9,807 86,50 9,63 0,21% -0,21% 0,52%

- 9,85 FRFF 11,22 / 10,616 92,50 51,39 6,07% 41,96% -33,99%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,467 / 4,365 106,54 4,37 0,69% -0,68% 16,53%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 3494,88%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042

КМГ 2023


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

Казахстан 2024




КМГ 2044

КазАгро 2023

БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2018

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

24.07.2018 *The record could not be foundFXPV NULL / NULL 100,10 1,90 0,00% 0,00% -17,03%

16.01.2019 3,50 FXPV 4,477 / 4,344 99,65 4,41 13,66% 28,20% 92,58%

29.04.2020 5,00 FXPV 3,965 / 3,78 101,80 3,87 0,78% 11,85% 49,42%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,74 / 0,506 106,10 0,62 3,33% 100,00% 138,46%

04.04.2022 4,50 FXPV 4,44 / 4,139 100,69 4,29 4,13% 15,01% 45,42%

16.09.2023 4,88 FXPV 4,401 / 4,209 102,56 4,30 -3,59% 9,97% 31,10%



Эмитент

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

Дата

погашения Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. Доходности

0

2

4

6

8

10

12

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

РФ РФ РФ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

РФ РФ РФ

24.06.2028 12,75 FXPV 5,028 / 4,933 159,76 4,98 1,22% 7,33% 23,57%

31.03.2030 7,50 VRGR 4,35 / 4,089 110,06 4,22 -4,09% 6,57% 32,29%

04.04.2042 5,63 FXPV 5,398 / 5,325 103,50 5,36 -0,37% 4,48% 12,13%

16.09.2043 5,88 FXPV 5,416 / 5,381 106,50 5,40 -0,37% 4,25% 13,21%

20.05.2021 3,37 FXPV 1,837 / 1,181 104,95 1,51 0,67% 31,30% 71,59%

05.04.2022 5,70 FXPV 5,084 / 4,797 102,48 4,94 0,20% 10,02% 38,76%

09.07.2020 6,90 FXPV 8,143 / 7,698 98,26 7,92 1,54% 66,04% 132,94%

21.02.2023 4,03 FXPV 4,237 / 4,137 99,36 4,19 0,96% 85,40% 97,64%

23.04.2019 9,25 FXPV 4,746 / 4,137 103,05 4,44 -0,45% 22,31% 93,04%

19.07.2022 4,95 FXPV 5,178 / 5,02 99,48 5,10 -0,20% 12,09% 36,36%

06.02.2028 4,95 FXPV 5,719 / 5,647 94,70 5,68 -0,53% 5,38% 28,80%

28.04.2034 8,63 FXPV 6,382 / 6,293 122,50 6,34 0,00% 4,28% 20,99%

16.08.2037 7,29 FXPV 6,367 / 6,287 110,53 6,33 0,00% 4,98% 18,76%

24.04.2023 4,56 FXPV 5,128 / 4,973 97,99 5,05 0,20% 13,74% 36,12%

13.12.2022 4,42 FXPV 5,398 / 5,196 96,67 5,30 0,57% 16,48% 41,71%

06.03.2022 4,20 FXPV 5,446 / 5,279 96,31 5,36 1,13% 8,06% 40,68%

19.09.2022 4,38 FXPV 5,473 / 5,204 96,53 5,34 0,00% 7,01% 40,53%

28.04.2021 7,75 FXPV 6,248 / 5,847 104,13 6,05 8,04% 24,74% 78,47%

28.12.2023 7,50 FXRS 21,036 / 16,834 96,43 18,92 2,22% 279,92% 297,48%

- 9,83 FXRS 41,466 / 36,97 95,78 39,20 1,37% 696,75% 487,71%

29.10.2022 5,13 FXPV 6,044 / 5,904 96,90 5,97 0,00% 20,36% 39,16%

23.05.2023 5,25 FXPV 6,301 / 6,143 96,06 6,22 1,47% 21,25% 43,65%

17.10.2022 6,95 FXPV 8 / 7,78 96,73 7,89 2,33% 28,08% 59,07%

- 9,50 FXRS 10,529 / 10,168 97,10 10,35 0,49% 26,07% 53,33%

17.05.2019 6,95 FXPV 7,685 / 6,959 99,73 7,32 11,42% 25,99% -69,24%

30.05.2023 5,00 FXPV 5,646 / 5,401 97,83 5,52 0,73% 7,60% 35,29%

01.03.2022 7,50 FXPV 5,643 / 5,38 106,28 5,51 -0,18% 2,61% 44,62%

13.02.2023 5,95 FXPV 6,079 / 5,962 99,73 6,02 0,33% 7,12% 41,65%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,684 / 8,068 100,03 8,38 0,00% 5,81% 9,11%

22.04.2020 6,50 FXPV 6,029 / 5,46 101,17 5,74 0,17% 20,34% 57,69%

29.04.2020 5,63 FXPV 6,135 / 5,815 99,44 5,97 0,34% 22,59% 68,17%

17.10.2022 5,90 FXPV 5,366 / 5,258 102,15 5,31 0,38% 9,26% 55,72%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,684 / 8,068 100,03 8,38 0,00% 5,81% 9,11%

29.06.2024 8,75 FXPV NULL / NULL 104,50 6,49 0,00% 0,00% 0,00%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

SIINF

BDLLT


VON

VON

FDGRF

EVRE

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

FDGRF

Газ Капитал

Газ Капитал PUT


Лукойл

Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк



РФ PUT

РФ

РФ

РФ

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

Газ Капитал PUT


Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 25 790,35 0,5% 25 414 1% 4% 21 753 26 617

S&P 500 2 874,69 0,6% 2 846 1% 8% 2 443 2 875

NASDAQ 7 945,98 0,9% 7 932 0% 15% 6 266 7 946

FTSE 100 7 577,49 0,19% 7 658 -1% -1% 6 889 7 877

CAC 40 5 432,50 0,24% 5 426 0% 2% 5 032 5 640

DAX 12 394,52 0,2% 12 579 -1% -4% 11 787 13 560

РТС 1 064,46 1,96% 1 142 -7% -8% 1 044 1 325

MOEX 2 279,76 0,87% 2 283 0% 8% 1 979 2 373

Hang Seng 27 671,87 -0,4% 28 921 -4% -8% 27 100 33 154

KASE 2 219,41 0,2% 2 382 -7% 3% 1 957 2 533

Nikkei 225 22 601,77 0,9% 22 614 0% -1% 19 275 24 124

Shanghai Comp. 2 729,43 0,2% 2 904 -6% -17% 2 669 3 559

ASX 200 6 247,30 0,05% 6 248 0% 3% 5 652 6 345

KOSPI 2 293,21 0,5% 2 273 1% -7% 2 241 2 598

S&P SENSEX 38 251,80 -0,2% 36 858 4% 12% 31 160 38 337

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 75,82 1,5% 74 3% 13% 51 80



2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Brent (барр) 75,82 1,5% 74 3% 13% 51 80

WTI (барр) 68,72 1,3% 69 -1% 14% 46 74

Золото (тр.унц) 1 206,30 1,6% 1 231 -2% -8% 1 176 1 362

Серебро(тр.унц) 14,78 1,7% 16 -5% -13% 14 18

NAT GAS MAY18/d 2,92 -1,6% 3 5% -1% 3 4

HG COPPER APR8/d 2,70 1,8% 3 -4% -18% 3 3

Уран (фт) 26,30 -0,4% 24 9% 10% 20 26

Платина(тр.унц) 790,30 2,0% 840 -6% -15% 763 1 016

WHEAT SRW MAY8/d 514,75 -1,4% 543 -5% 21% 387 575

ICE SUG11 MAY8/d 10,23 1,1% 11 -9% -33% 10 15

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 1,94 0,00% 1,90 2,27% 53,77% 0,94 1,95

1-летние 2,43 0,21% 2,40 1,33% 40,07% 1,21 2,45

2-летние 2,63 0,65% 2,66 -1,05% 39,03% 1,27 2,69

5-летние 2,72 0,37% 2,81 -3,16% 23,20% 1,64 2,93

10-летние 2,83 0,18% 2,94 -3,75% 17,21% 2,06 3,11

30-летние 2,98 0,07% 3,06 -2,87% 8,54% 2,68 3,25


40

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

Brent (барр)

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

1320

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 360,72 0,07% 346,11 4,22% 8,39% 318,66 363,87

EUR/KZT 418,11 0,19% 404,81 3,29% 4,88% 380,49 419,60

GBP/KZT 463,39 -0,19% 455,56 1,72% 3,44% 429,55 472,00

USD/RUB 67,05 -1,71% 62,78 6,79% 16,29% 55,59 68,22

EUR/USD 1,1621 0,73% 1,17 -0,91% -3,13% 1,13 1,25

GBP/USD 1,28 0,26% 1,32 -2,61% -4,95% 1,27 1,43

USD/JPY 111,22 -0,05% 110,97 0,23% -1,29% 104,72 114,15

USD/CNY 6,80 -1,04% 6,77 0,55% 4,56% 6,26 6,93

USD/CAD 1,30 -0,40% 1,30 -0,13% 3,58% 1,21 1,33

AUD/USD 0,73 1,12% 0,75 -1,73% -6,11% 0,72 0,81

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 598,46 0,00% 438,87 36,36% 150,67% 229,62 612,57

Россия 165,22 0,00% 133,42 23,83% 40,76% 101,95 171,77

Турция 477,56 0,00% 309,36 54,37% 186,65% 155,20 558,93

Германия 11,12 0,00% 12,12 -8,25% 12,66% 8,62 13,95

Греция 395,91 0,00% 316,63 25,04% -1,15% 247,12 546,01

Испания 68,95 0,00% 67,60 2,00% 23,99% 36,31 91,29

Ирландия 32,35 0,00% 30,50 6,07% 20,89% 22,33 35,83



300

310

320

330

340

350

360

370

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

KZT=

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018USD/RUB

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

Ирландия 32,35 0,00% 30,50 6,07% 20,89% 22,33 35,83

Италия 248,71 0,00% 207,57 19,82% 111,42% 84,88 266,02

Китай 59,58 0,00% 60,62 -1,72% 17,31% 44,32 74,47

Франция 26,48 0,00% 25,98 1,92% 55,13% 16,08 28,69

Динамика CDS


1,11

1,12

1,13

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

EUR/USD

40

140

240

340

440

540

640

740

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

Аргентина

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

Россия

0

2

4

6

8

10

12

14

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

Германия

0

5

10

15

20

25

30

35

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

Франция

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

Испания

0

50

100

150

200

250

300

17.05.2018 19.06.2018 22.07.2018 24.08.2018

Италия

Динамика мировых фондовых индексов



1750

1850

1950

2050

2150

2250

2350

2450

24.08.2017 24.11.2017 24.02.2018 24.05.2018 24.08.2018

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

24.08.2017 24.11.2017 24.02.2018 24.05.2018 24.08.2018

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000


15000

24.08.2017 24.11.2017 24.02.2018 24.05.2018 24.08.2018

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

24.08.2017 24.11.2017 24.02.2018 24.05.2018 24.08.2018

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

24.08.2017 24.11.2017 24.02.2018 24.05.2018 24.08.2018

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

24.08.2017 24.11.2017 24.02.2018 24.05.2018 24.08.2018

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

24.08.2017 24.11.2017 24.02.2018 24.05.2018 24.08.2018

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

24.08.2017 24.11.2017 24.02.2018 24.05.2018 24.08.2018

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Price Volume Brent (барр)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Price Volume Золото (тр.унц)

10

20

30

40

50

60

70

80

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

50000

100000

150000

200000

250000

300000


00

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Price Volume WTI (барр)

0

2

0

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар



290

300

310

320

330

340

350

360

370

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Доллар/Тенге

0

10

20

30

40

50

60

70

80

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Доллар/Российский рубль

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

Евро/Доллар

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

Английский фунт/Доллар

1,06

1,08

1,1

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

1,15

1,2

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

100

102

104

106

108

110

112

114

116

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Доллар/Йена

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Доллар/Юань

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Доллар США/Канадский доллар

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

25.08.2017 25.11.2017 25.02.2018 25.05.2018

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD

Продавать 04.05.2018

АО "Kcell"

GB_KZMS

Тип

простые акции




ГДР

АО "Kcell" 1 308




Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра

KAZ LN 941 Покупать 29.03.2018

Kaz Minerals 4 233 Покупать 29.03.2018

KZTK 22 516 Держать 11.07.2018

KCEL KZ

АО "Народный Банк Казахстана"

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ 109,3 Держать 12.04.2018

HSBK LI 13,3 Держать 12.04.2018


ГДР

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI 3,93 Продавать 04.05.2018

KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018

Наименование

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

Пояснения к таблицам


Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Специалист 1 категории

Байзолданова Аида

[email protected]




Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Бабаназаров Дамир

Директор

Маржан Меланич

[email protected]


Рахимова Алия

Младший аналитик Аналитик

[email protected]

Соколова Анна

[email protected]

Юн Анастасия

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Билецкая Светлана

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.


[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected] Жумажанов Ельжан

[email protected]

Трейдер

Анастасия Черевко

Eikon Monitor Daily25082018 · ТОО "Казцинк", контролируемое Glencore...

Documents

Transcript of Eikon Monitor Daily25082018 · ТОО "Казцинк", контролируемое Glencore...