1

¿Por qué EEUU aplica aranceles a las aceitunas negras españolas?

España principal productor y exportador del mundo

Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola

El primer discurso de Trump como presidente de EEUU, manifestó claramente

que en materia de comercio, impuestos, inmigración o relaciones internacionales sería

en beneficio de los trabajadores y familias estadounidense, dejando claro con este

mensaje su afán de proteccionismo donde aplicaría el dicho “América primero y en el

caso de las aceitunas americanas también”.

La protección de los intereses a EEUU, ha sido reiterado constantemente por su

presidente, dejando así las puertas abiertas a cualquier sector que se vea perjudicado

competitivamente, como las dos empresas californianas Bell Carter Foof y Musco Family

Olive, las dos mayores empresas de la industria de aceitunas de mesa en California.

Ambas en conjunto, presentaron en junio de 2017 una denuncia ante el Departamento

de Comercio, alegando que la importación de aceitunas negras de España les

perjudicaba, debido a las ayudas que perciben por parte de la UE, les permite vender a

precios inferiores del mercado. Ambas empresas, ya habían reiterado esta queja en

varias ocasiones cuando tenían la mínima oportunidad, o en cualquier disputa entre la

UE y EEUU. Aunque esta vez, su queja ha sido más efectiva, por la filosofía

proteccionista del Sr. presidente y si no se llega a un acuerdo entre España y EEUU, o

mejor entre la UE y EEUU, este conflicto podría peligrar el comercio no sólo de las

aceitunas, sino al resto de productos comunitarios.

En lo que afecta al sector de aceitunas de mesa, la situación en este momento

es de máxima preocupación para España, primer productor y exportador del mundo,

donde el sector industrial ha realizado grandes esfuerzos para ser más competitivo:

mejorando la calidad y reduciendo los costes de transformación principalmente.

Es necesario en este momento analizar el sector de aceitunas de mesa español,

para conocer con detalle, el lugar destacado como productor y exportador ambos líderes

en el ranking mundial, y que seguirá apostando y luchando por seguir manteniendo el

primer lugar mundial, logro conseguido por el sector con gran esfuerzo y tesón.

Aceitunas de mesa en el mundo

A nivel mundial, de fuente del Consejo Oleico Internacional (COI), el número de olivos alcanza 850 millones de árboles en una superficie de 10 millones de ha, de las cuales 1 millón de ha, se dedica a la producción de aceitunas de mesa.

La producción media de los últimos cinco campañas asciende a 2,6

millones de t (correspondiendo el 21% a España), seguida de Egipto (17%);

Turquía (16%); Argelia (8%); Grecia (7%), Siria (5%) y Marruecos (4%). Gráfica 1 (COI)

El consumo de aceitunas algo inferior a la producción, sigue progresando

año tras año con unas previsiones de alcanzar una cifra histórica en 2017/18 con

2,7 millones de t. Egipto con el 12% del consumo mundial ocuparía el primer país

del mundo, seguido con el 11% Turquía, (EEUU, Argelia y España con el 6%),

(Italia y Siria con el 4%) y Brasil con el 3% principales consumidores. Gráfica 2

2

Gráfica 1 y 2 Producción y consumo mundial de aceitunas de mesa campaña media 2011/16 (COI)

Las importaciones de las campañas 2013/14 y 2014/15 sobrepasaron los

volúmenes de las exportaciones, mientras que, a partir de las siguientes

campañas, las exportaciones superan con creces las importaciones. Cuadro 1

Las exportaciones medias de las últimas cinco campañas alcanzaron

644,3 miles de t, de las cuales 193,4 miles de t corresponden a España, lo que

representa el 30% de las exportaciones mundiales, seguidas de Egipto con el

13%, Marruecos con el 12%, Turquía 11%, Grecia 9%, Argentina 10% y Perú

con el 5%. Gráfica 3

Gráfica 3 Exportación de aceitunas de mesa campaña media 2011/16 (COI)

El cuadro 1 refleja la evolución del balance mundial de las aceitunas de mesa 2013/14 a 2017/18

Cuadro1. Balance mundial aceitunas de mesa (miles de t). COI

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 prov. 2017/18 prov.

Producción 2.660,5 2.581,0 2.576,5 2.829,5 2.953,0

Importación 667,5 609,0 609,5 631,0 619,5

Exportación 638,0 604,0 611,0 649,5 783,5

Consumo 2.493,5 2.480,0 2.499,5 2.709,5 2.737,5

Importación y exportación en peso neto escurrido

La producción mundial prevista para 2017/18 alcanzaría casi 3 millones de t, que representa un aumento interanual del 4%.

La producción comunitaria ha tenido un papel primordial en el sector de aceitunas de mesa ocupando el 29,8% de la producción mundial en la campaña 2013/14; el 33,6% en 2014/15; el 34,4% en 2015/16; el 29,6% en 2016/17 y con el 28% previsto para 2017/18.

3

La UE ocuparía el primer lugar como productor mundial de aceitunas de mesa, siendo España el principal productor seguido de Grecia. Las previsiones en el conjunto comunitario para 2017/18, descenderían por segundo año consecutivo por la sequía en España, afectando a la producción de aceitunas de mesa que sólo llegaría a 828,5 miles de t, un descenso del 5,6% respecto a campaña anterior. Egipto segundo productor del mundo, espera alcanzar 650 miles de t en 2017/18, que representaría un aumento interanual importante del 30%, en Turquía la producción prevista sería de 455 miles de t, un aumento del 14%; en Argelia por contrario la producción caería el 4,5% hasta llegar a 280 miles de t y la producción de aceitunas de mesa en Marruecos se vería incrementada en 10 miles de t y llegar a 120 miles de t. (cuadro 2)

Cuadro 2 Producción de los principales países de aceitunas de mesa (miles de t). COI

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 prov. 2017/18 prov.

UE 794,0 868,0 886,5 837,5 828,5

Egipto 400,0 450,5 335,5 500,0 650,0

Turquía 430,0 390,0 397,0 400,0 455,0

Argelia 208,0 235,5 221,0 293,0 280,0

Marruecos 120,0 100,0 120,0 110,0 120,0

Siria 120,0 75,0 150,0 190,0 100,0

Otros 588,5 462,0 466,5 499,0 519,5

Total 2.660,5 2.581,0 2.576,5 2.829,5 2.953,0

El sector comunitario de aceitunas de mesa es primordial en el sector agroalimentario, por el puesto que ocupa a nivel mundial. El sector además de sufrir una sequía en las dos últimas campañas, se ha visto amenazado por la denuncia de las empresas estadounidense alegando la fuerte competitividad de nuestras aceitunas con las de EEUU. Circunstancia errónea e injusta, que aprovecharán los restantes países productores que cuentan con unas previsiones de producción al alza en 2017/18.

De los tres años de referencia (cuadro 3), el año 2014 los precios de exportación de España a EEUU, sólo fueron superados por los precios de Grecia. En 2015 los precios de la aceituna española se mantuvieron por encima de Marruecos y Egipto y en 2016 los precios de las exportaciones de aceitunas españolas se mantienen al mismo ritmo que 2014. La evolución de los precios de exportación, no dependen únicamente de los precios en origen (productor), sino de otros factores: costes de transporte, fletes, carburantes, moneda de cambio etc. Está demostrado la preferencia de los consumidores estadounidense por las aceitunas negras españolas, y la industria española en responder a la demanda, ofreciendo calidad, logística y buen precio, circunstancias que el resto de productores no pueden ofrecer, y que sin duda aprovecharán este bache para entrar en EEUU.

El volumen de exportación de aceitunas españolas en EEUU representa entre el 55 y el 60% de las exportaciones totales, situación que no debería verse disminuida en próximas campañas por la ofensiva comercial de dos empresas norteamericanas.

4

Cuadro 3. Exportaciones en valor, volumen y precios de los principales países exportadores de aceitunas de mesa a EEUU. (*)

2014 2015 2016

Miles $ Miles t $/t Miles $ Miles t $/t Miles $ Miles t $/t

Total 454.511,5 128.741,5 3.530,4 426.122,5 136.915,4 3.112,3 453.622,2 139.716,0 3.246,7

España 236.454,3 71.583,0 3.303,2 223.072,0 77.478,1 2.879,2 235.073,0 76.524,8 3.071,8

Grecia 122.586,7 25.484,6 4.810,2 128.605,1 32.330,0 3.977,9 131.010,3 31.515,4 4.157,0

Marruecos 39.533,0 15.131,7 2.612,6 16.575,8 6.634,0 2.498,6 23.351,8 10.266,6 2.274,5

Turquía 10.085,7 3.601,4 2.800,5 10.040,8 3.188,2 3.149,4 10.192,3 3.330,2 3.060,5

Egipto 3.929,2 1.782,2 2.204,7 5.311,8 2.729,0 1.946,4 6.322,3 3.455,7 1.829,5

(*) Incluye negras y verdes. Fuente: UN Comtrade; NC 200570)

Aceitunas de mesa en la UE

La producción comunitaria de aceitunas de mesa, tras el récord de 2015/16 con 886,5 miles de t, la siguiente campaña por una sequía prolongada, la producción descendió un 5,5% situación que igualmente persiste para 2017/18, donde podría registrarse un nuevo descenso del 7% respecto al récord de 2015/16.

España y Grecia son prácticamente los únicos productores comunitarios de aceitunas de mesa, siendo con diferencia España el principal productor con el 70% de media de la producción comunitaria. Las importaciones comunitarias estables en las tres campañas 2013/14 a 2015/16 con 93 miles de t, muestran un crecimiento en las campañas siguientes entre 3.000 a 4.000 t, debido a la reducción de la producción principalmente en España por la sequía consecutiva de dos campañas y se prevé que las importaciones lleguen a 98,3 miles de t una cifra considerada de récord. España podría importar 7.000 t (7% de las importaciones comunitarias) y Grecia con 8.000 t (8%) en la campaña 2017/18.

Cuadro 4. Balance de aceitunas de mesa en la UE (miles de t). COI

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 prov. 2017/18 prov.

Producción UE España Grecia

739,9 572,2 130,0

861,1 555,6 249,0

886,5 601,0 194,0

837,5 596,1 180,0

826,5 521,5 235,0

Importación UE España Grecia

93,0 7,8 4,1

92,8 11,8

3,7

94,0 7,3 5,5

97,5 7,0 7,0

98,3 7,0 8,0

Exportación UE España Grecia

283,6 195,2

55,5

314,9 218,4

66,2

278,5 177,3

72,9

298,6 186,9

73,6

298,7 176,7

84,6

Consumo UE España Italia Grecia

530,5 175,4 119,7

14,0

541,8 189,3 101,0

20,0

578,8 182,7 126,3

15,0

582,2 171,1 123,5

15,0

585,0 180,0 116,8

15,0

Las exportaciones alcanzaron sus máximos valores en 2014/15 con 315 miles de t, campaña que coincide con las máximas exportaciones por parte de España. Estas cifras de

5

exportación, no han sido superadas en las campañas siguientes por el descenso de la producción y por el mayor consumo interno en la UE. Las exportaciones españolas representaron en 2014/15 casi el 70% de las exportaciones comunitarias; sin embargo, las previsiones apuntan llegar sólo al 59% para 2017/18. En los mismos periodos Grecia representó el 21% en 2014/15, por el contrario, podría aumentar y situarse a 28,3% su participación en 2017/18.

El consumo de aceitunas de mesa en la UE aumenta año tras año, pasando de 530,5 miles de t de 2013/14 a 585 miles de t previsto en 2017/18 (un aumento del 10% entre estos periodos). España también es el principal consumidor comunitario con un consumo medio de 185.000 t (media 2011/16), seguida de Italia con 100.028 t, mientras que Grecia apenas alcanza un consumo de 15.000 t a pesar de ser segundo productor comunitario.

Aceitunas de mesa en España

España primer productor del mundo con el 21% de la producción mundial y primer exportador con el 30% de las exportaciones mundiales. Una posición que merece una dedicación detallada a este sector que en estos momentos está pasando por una situación preocupante con su principal comprador EEUU. No debemos olvidar los intereses económicos que representa un mercado tan potente y sugerente como es EEUU, no sólo para este sector sino para cualquier otro sector, y por consiguiente no debemos aminorarnos ante esta situación y luchar por lo que es justo y acorde a las normas internacionales de comercio.

Según el (COI) la superficie olivar de España asciende a 2.623.156 ha, de las que 152.345 ha se dedicada al cultivo de las aceitunas de mesa. Andalucía con el 83,8 % y Extremadura con el 13,5%, son las únicas Comunidades Autónomas prácticamente dedicadas al cultivo de aceitunas de mesa.

Según fuente de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) la producción media de aceitunas de mesa 2011/16 asciende a 529,1 miles de t, estando la producción de las campañas 2015/16 y 2016/17 por encima de la media, mientras que la prevista para 2017/18 de 538,3 miles de t, supone un descenso interanual del 9,3%, descenso ocasionado por la sequía arrastrada en las dos últimas campañas.

Gráfica4. Producción de aceitunas de mesa por Comunidades Autónomas

La producción de aceitunas de mesa se centraliza principalmente en Andalucía que representaría en la campaña 2017/18 el 78% de la producción nacional, siendo Sevilla con 296.170 t, Córdoba con 65.181 t y Málaga con 55.300 t las provincias con mayor producción. Las industrias aceituneras ubicadas en Extremadura, prevén alcanzar una producción en

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Producción de aceitunas de mesa en España (t)

Andalucia

Sevilla

Cordoba

Malaga

Extremedadura

6

2017/18 de 109.384 t, que supone el 20% de la producción nacional, concentradas en Badajoz con una producción de 54.765 t y Cáceres con 54.619 t.

Del conjunto de la industria agroalimentaria nacional, el sector de aceitunas de mesa es de gran importancia por generar un volumen importante de producción, consumo y exportación. Genera más de 8.000 empleados directos, más de seis millones de jornales en la recolección y durante el cultivo del olivo, sumándose asimismo otras empresas y fabricas auxiliares como envasadoras, embalaje, maquinaria, logística etc. Todo esto representa un 27% de empleo dedicado al sector de conservas y preparados de productos vegetales, participando con un 21% en el valor nacional aportando al PIB alrededor de1.000 millones de euros.

Cuadro 5. Balance de aceitunas de mesa en España (miles t).

2015/16 2016/17

prov. 2017/18

prov.

Existencias Iniciales 292,8 341,5 364,2

Producción Andalucía Extremadura

601,8 464,4 127,3

596,3 493,0

96,5

538,3 422,3 109,4

Importación 6,4 (3,2) 7,2 (4,1)

Exportación 321,1(184,9) 326,6(183,0)

Consumo 182.740 171.350 180.000

Existencias finales 337.940 364.380 757.300 Fuente MAPAMA / AICA- Cifras entre paréntesis (comercio terceros países)

El consumo medio de aceitunas de mesa 2011/16 asciende a 185.000 (COI), siendo

según MAPAMA el 75% del consumo en hogares, las previsiones para 2017/18 podrían

descender y situarse en 171.350 t, lo que supone un descenso del 7,5% respecto a la media

Las existencias y a pesar del descenso de la producción se prevén que

puedan aumentar, debido por un lado al descenso de las exportaciones y por el

menor consumo nacional previsto para 2017/18. Las exportaciones españolas

de aceitunas en 2016 según la DG de Aduanas alcanzaron 323.319 t (peso neto

escurrido), por un valor de 760 millones de €. El principal destino con el 46%

son enviadas a nuestros socios comunitarios Italia, Alemania y Francia y el resto

muy repartidas por todo el mundo, destacando con diferencia el 23,7%

destinadas a EEUU. Graficas 5 y 6

Gráfica 5 y 6 Exportaciones de España de aceitunas de mesa campaña media 2013/16 D.G Aduanas

7

Situación del conflicto tras la denuncia de dos empresas de aceitunas de mesa californianas

EEUU es unos de los mercados preferentes para las aceitunas de mesa

española, con más de 100 años de prestigio en las cocinas y restaurantes

norteamericanos. Es un mercado que importa casi 140 millones de t de aceitunas

de todo el mundo; de las que 76,5 millones de t proceden de España (54,8%).

Con este volumen de participación, lógicamente el sector tiene no sólo

mantener este potencial mercado, sino fomentar su consumo y aumentar el

volumen de las exportaciones hacía EEUU, por medio de las promociones como

la propuesta presentada en mayo 2017 por la Organización Interprofesional de

la aceituna de mesa (Interaceituna).

Justo al mes siguiente es decir en junio, y con la retórica proteccionista de Trump, las dos empresas no tuvieron obstáculos (como en situaciones anteriores) para presentar una petición de imposición de derechos antidumping y antisubvención por los bajos precios de venta de las aceitunas de mesa de origen España. En palabras del mismo secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Rossen advirtió “si se incumplen las normas, actuaremos rápidamente para detener cualquier practica comercial desleal”, mostrando de esta forma que el comercio de EEUU con España es libre y justo, pero incluso los países amigos deben cumplir la reglas”.

El gobierno de EEUU ha aceptado a trámite esta denuncia y ha abierto tres investigaciones llevados por dos organismos diferentes y que finalizarán en junio de 2018. El organismo lnternational Trade Comisión, que se ocupa de verificar si las importaciones de aceitunas negra de España causan daño o supone una amenaza al sector de aceituna californiana y el organismo el Departamento de Comercio, que se responsabiliza si las empresas españolas venden a precios dumping (precios inferiores a los del mercado nacional).

EEUU en lo que va del año 2017, ha abierto otras 50 investigaciones similares contra productos y sectores de otros países. En nuestro caso, las aceitunas españolas están sufriendo las consecuencias de esta denuncia y si no se resuelve y se ataja con rotundidad, esta situación podría ampliarse a otros productos que compiten con los de EEUU, que sin duda aprovecharan el lanzamiento reiterado por el presidente Trump de proteccionismo comercial a su país.

El 21 de noviembre se tomaron las primeras decisiones por EEUU en el transcurso de las investigaciones, que ha sido imponer un arancel provisional para la mayoría de las empresas exportadoras españolas del 4,47%, mientras que para las tres empresas seleccionadas como colaboradoras en la investigación la aplicación arancelaria ha sido: del 2,31% a Aceitunas Guadalquivir; 2,45% a la empresa Agro Sevilla Aceituna y el 7,2% a Ángel Camacho Alimentación. Se desconoce el sistema de cálculo de estos coeficientes, y aunque en principio no son muy altos, deberán ser confirmados o anulados en junio de 2018, ya que carecen de toda lógica aplicados únicamente a España, país que EEUU parece olvidar que es comunitario. En caso que se determine que las prácticas comerciales sean ilegales, EEUU podría imponer unos aranceles hasta de un 223% de su coste durante un plazo de entre 5 a 10 años, lo que supondría la suspensión de las exportaciones con unas pérdidas para el sector entre 350 y 700 millones de euros. Además, sería la punta del iceberg para ensañarse contra el sistema de ayudas recogidas en la PAC.

8

Las empresas asociadas a Asemesa (Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa), no sólo están defendiendo al su sector, sino a todos los sectores agroalimentarios de Europa que podrían verse en las mismas circunstancias por una penalización injusta e ilegal.

Todos tenemos la misma opinión, que la imposición preliminar de aranceles a las aceituna de mesa española, carece de justificación legal, porque el sector de aceitunas no recibe ninguna ayuda específica, ni tampoco recibe ayuda para el mantenimiento de los precios, ni para las exportaciones en España ni en ningún Estado miembro de la UE, por lo que carece de fundamento jurídico, siendo el procedimiento ilegal y también una burla a las normas del comercio internacional de la OMC, puesto que la aceituna de mesa española está sujeta a los mismos requisitos y obligaciones del resto de la UE. Este procedimiento debe resolverse lo antes posible, porque además de ser complejo, caro e injusto, pone en cuestión toda la Política Agrícola Común (PAC) base fundamental de la agricultura comunitaria.

Las ayudas que perciben los productores de aceitunas de mesa, son las ayudas que reciben todos los agricultores, son ayudas desacopladas de la producción, recogidas en la “caja verde” dentro de la OMC, son inamovibles respecto a las dos cajas restantes “caja ámbar” y “caja Azul”. En la “caja verde “están contempladas las ayudas al productor, no sólo en la UE, sino para todos los países integrantes en la OMC incluido EEUU. Por otro lado, las exportaciones de aceitunas, nunca han recibido subvenciones a la exportación (restitución, caso contrario a los créditos a la exportación que contempla la política agrícola de EEUU (Farm Bill).

Si esta situación desproporcionada y acoso que está llevando a cabo el Departamento de Comercio de EEUU, la UE lo permite, sería una puerta abierta para enseñarse con cualquier sector de la UE u otro país del mundo que compita con productos norteamericanos. Ha faltado tiempo a Trump para llevar a cabo su sistema proteccionista, que ya ha perjudicado al sector de aceitunas y otros cincuenta sectores más bajo investigación, a favor de la producción de productos norteamericanos.

El sector junto con el Ministerio de Agricultura, con la Secretaría de Comercio y, Comunidades Autónomas están trabajando desde principio para dar respuesta a esta información solicitada por las autoridades norteamericanas. La Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Garcia Tejerina ya ha trasladado a la Comisión la profunda preocupación por la decisión de EEUU, que igualmente podría afectar a la PAC. En su intervención indicó que la PAC reformada, debe garantizar las rentas de los agricultores sin distorsionar el comercio Internacional. Según la intervención de la ministra, “nuestros pagos directos estabilizan las rentas y son caja verde en la Organización Mundial de Comercio”, lo que significa que no tienen impacto en el comercio internacional. Por lo tanto, España entiende que este expediente abierto por Estados Unidos “no tiene ningún fundamento” y considera que “igual que desde la Administración española se está trabajando para que no prospere esta decisión de Estados Unidos, la Comisión Europea, como responsable de las cuestiones comerciales, debe seguir implicándose como lo ha hecho hasta ahora”.

El Parlamento Europeo, igualmente ha presentado una propuesta de resolución de 28.11.2017 en base al artículo 133 del Reglamento interno, sobre

9

la amenaza al sistema de ayudas y la esencia de la PAC lanzada por la Administración de los EEUU, a través del conflicto con las aceitunas españolas.

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la amenaza al sistema de ayudas y la esencia de la PAC lanzada por la Administración de los EE. UU. a través del conflicto con las aceitunas españolas

B8-0661/2017

El Parlamento Europeo,

– Visto el veredicto preliminar del Departamento de Comercio de los EE. UU., que impone un arancel a la aceituna española tras concluir que el producto se importa por debajo su precio de mercado debido a las subvenciones que recibe en la Unión,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la decisión de imponer aranceles de porcentaje variable a las aceitunas de empresas españolas se basa en la consideración de que las ayudas al sector, en el marco de la PAC, podrían constituir competencia desleal con respecto a los productores estadounidenses;

B. Considerando que esta decisión pone en cuestión, de forma injusta y arbitraria, la totalidad de los programas de apoyo a la agricultura, afectando a todos los beneficiarios de la PAC;

1. Pide a la Comisión que cierre filas con las Administraciones andaluza y española en la defensa de las empresas víctimas de este ataque proteccionista;

2. Pide a la Comisión que, en la defensa de nuestro sistema de ayudas de la PAC, legitimadas por la Caja Verde de la OMC, llegue hasta las últimas consecuencias tanto a nivel bilateral como en el seno de la propia OMC.

Sólo nos queda finalizar este estudio, apoyando y agradeciendo al sector de aceitunas de mesa de España, Administraciones y Comisión todo el esfuerzo que están realizando y que deberán continuar para acabar con una acusación injusta que carece de base legal, y desear que este episodio llegue a su fin, para que el sector siga liderando la producción y la exportación mundial como hasta ahora.