E tuktuk pitch deck_june2014_de

Fun-Flavored Electric Vehicles

Pitch Deck 2014

VERTRAULICH, © 2014 eTukTuk GmbH

02l Umweltbewustsein ist SEXY!

l E-Mobilität ist HEISS!

eTukTuk wird die innerstädtische Transport Infrastuktur revolutionieren, Touristen mit Fun-Erlebnissen begeistern und Werbetreibenden zur Vermarktung ihrer Botschaften ein einzigartiges, multi-funktionelles Elektro-Fahrzeug anbieten.

MISSIon STaTEMEnT

03


Das eTuk™

l Welt erstes elektrisches Tuk Tuk

l EU All-Type Vehicle Certification

l Standard Komponenten

(wartungsfreundlich)

l Bis 10 qm Werbefläche

l Exklusive Distribution in Deutschland

l Vertrieb weltweit möglich

4 eTuk Modelle

DaS FaHrzEUg

Fracht raum (Liter) - - 2000 2000

Max. zuladung (kg) 300 300 450 450

Passagier Sitzplätze 6 3 - -

reichweite (km) 70-80 70-85 70-85 70-85

Max. geschwindigkeit (km/h) 50 50 50 50

Batterie Ladezeit (St.) 10-12 10-12 10-12 10-12

Limo Classico Cargo Vendo

04


CLaSSICo LIMo

Cargo VEnDo

VErTraULICH, © 2014 eTukTuk gmbH

05 l Als exklusiver deutscher Distributor vertreibt eTukTuk die vier Versionen des eTuk,

zudem besitzt unser Unternehmen Rechte für den weltweiten Vertrieb (nicht exklusiv)

l Als Marketingagentur vermietet eTukTuk Fahrzeuge aus eigener Flotte für kurze oder langfristige Werbe-, Promotion- und Marketingkampagnen

l Als Medienagentur verkauft eTukTuk die Werbeflächen auf eigenen eTuks und denen von Partnerunternehmen in verschiedenen Zeitintervallen und bietet damit eine besondere Plattform für mobile Außenwerbung an

l Als Tour-Operator vermietet eTukTuk die Fahrzeugflotte für Firmen-Incentives, Stadtrundfahrten und andere Sightseeing-Touren

l Darüberhinaus bieten wir über ein Partner-Modell die drei dienstleistungsbezogenen Geschäftsbereiche (Marketingagentur, Medienagentur und Tour-Operator) auch in weiteren Destinationen an.

gESCHaEFTSFELDEr


06WaCHSTUM BIS 2013

0

38

75

113

150

2011 2012 2013

Sales FahrzeugeAufträgeAngebote

Sales Fahrzeuge / aufträge / angebote 2011-13

SCHWEIZ

Berlin

Frankfurt

München

Hamburg

DEUTSCHLAND

Zürich

aktuelle Standorte


07WaCHSTUM BIS 2018

-1.250.000

0

1.250.000

2.500.000

3.750.000

5.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Umsatz / Rohertrag / Ebit Entwicklung u. Forecast 2011-18

Umsatz Rohertrag EBITGeplante Investitionen

Nov. 2014300.000€

Nov. 2015150.000€

Nov. 2016150.000€

498.000€154.000€81.000€

08


03

STraTEgISCHE ParTnErSCHaFTEn

l Unterhändler

l Franchise oder Partner-Model

l Joint Ventures

BUSInESS MoDEL

01

VErMIETUng

l Touren

l Events

l Werbung

02

VErKaUF

Personen Transportl Hotels & Resorts

l Öffentl. Verkehrsbetriebe (ÖPNV)

l Business Tour Anbieter

l Andere

Cargo/Customl Kurier & Lieferservice

l Facilities Management

l Verkaufsfahzeuge

l Maßanfertigungen


09SErVICE MoDEL

03

WErBUng

l Mobile Außenwerbung

l Kurzzeit Kampagnen

l Langzeit Kampagnen

l Kampangnen Planung

l Branding

l etc.

01

ToUrEn

l Sightseeing Touren

l Gruppen Touren

l Custom Touren

l etc.

02

EVEnTS

l Special Event

l Promotion

l Sampling

l Incentives

l Team Building

l Corporate Outings

l Hochzeiten

l etc.

10


PErSPEKTIVE 01Tourismus IndustrieDie Tourismus Industrie sucht Lösungen für umweltbewuste Reisende

Herausforderung

1. Tourismus Branche l große Luftverschmutzer Image Wechsel nötig

2. Touristen suchen Spaß, einzigartige Erfahrungen

3. Sightseeing Tour Busse verschmutzen, sind laut, brauchen viel Platz

4. Segways, eBikes sind unpraktisch für Gruppen, bei schlechtem Wetter

Lösung

1. Bietet Tour Anbietern umweltfreundliche Trans- port Lösungen

2. 100% Fun-Flavored electric vehicle!

3. Kleines Fahrzeug, flexibel, nachhaltig

4. Hohe Passagier Kapazität, Liefer Version, Einsatz bei jedem Wetter

Wert Proposition

1. Reduziert CO2 Fußabdruck Erfreut um-weltbewusste Reisende

2. Schenkt unvergessliche Erlebnisse

3. Reduziert Stau, alternative Option zu „Sardinen Büchsen“ Tour

4. Größere Fexibilität und Praktikabilität

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Transport IndustrieRegierung und Kommunen unter Druck die Abhängigkeit von ausländischem Öl, sowie Luftverschmutzung und Verkehrsaufkommen in den Städten zu reduzieren

Herausforderung

1. Große Lücke im Perso- nen Kurzstrecken- transport

2. Momentan nur wenige E-Fahrzeuge am Mark verfügbar

3. Momentan sind E-Fahrzeuge sehr teuer

4. Innenstadt Pollution, Lärm, Verkehrsstaus

5. Wenig flexible und nachhaltige Cargo Lösungen für Städte

Lösung

1. Entwickelt für Innenstadt Effizient, kleines Profil, geringe Haltungskosten

2. Marktfertiges, erprobtes Konzept

3. Geringe Kosten Standard Komponenten Einfach zu warten

4. Keine Emission o. Lärm Entlastung des Verkehr

5. Cargo eTuk flexibel ein-setzbar und umwelt- freundlich

Wert Proposition

1. Ideales „Letzte Meile“ Fahrzeug, intelligenter urbaner Transport

2. „First mover“ Vorteil

3. Reduziert Kaufbarriere

4. Sauberere Luft, leisere Städte und geringere Verkehrsdichte

5. Effiziente & nachhaltige Distribution von Gütern mit Cargo eTuk

PErSPEKTIVE 02

12


12PErSPEKTIVE 03Werbe IndustrieWerber und Event Agenturen auf der Suche nach besonderen Wegen für Ihre Kunden und deren Image, um Zielgruppen nachhaltig und umweltbewusst anzusprechen.

Herausforderung

1. Begrenzt „grüne“ Marketing Möglichkeiten

2. Momentan große Luft- verschmutzung und Lärm durch Mobiles Marketing

3. Geringe emotionale Eigenschaften bei mobilen Marketing Trägern

Lösung

1. Einzugartige und umweltfreundliche Kommunikati-onsträger

2. Emissionsfrei, geräusch-los, 100% erneuerbare Energie, 100% elektrisch

3. Sehr emotional, erweckt nostalgische Gefühle, „Hingucker“

Wert Proposition

1. Marketing Nutzen >> spricht bewusste Konsumenten an

2. Gut für die Umwelt Gut für den Kunden

3. Macht Marken emotional nachhaltig erlebbar, bleibt in Erinnerung

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VErTrIEB STraTEgIE

Mietstationenin Europas Metropolenwie Berlin, Hamburg,

München, Wien, Zürich, Palma,...

Partner & Händler

NetzwerkReservierungs

Funktion

Social Networking

SEO

Marketing

Internet

Werbung in Touristen Führern

Direkt Marketing Agenturen, Hotels,

Touristen Organisationen

Messen Shows

PR

Kooperation mit Tour

Anbietern

VErTraULICH, © 2014 eTukTuk gmbH

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nEUE STanDorTE

eTukTuk Berlinl Management

l Konzeption

l Übergeordnetes Marketing

l Booking System

l Rechtliche Grundlagen

l Wartung, Leasing

operative aufgaben vor ortl Administration

l Operativs Geschäft

l Personal (Fahrer, Guides)

l Strategische Partner

l Lokales Marketing

eTukTuk gmbH Berlin

ab 2015 jährlich zwei

zusätzliche Standorte in Eigenregie

Markt- und Standortanalyse 6-8 Monate vor Launch

Operatives Team: anfänglich 2 Personen

Marketing primär von Zentrale in Berlin

Start mit 4 eTuks

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Partner art ort StatusBernd Pannek Unterhändler Schleswig Holstein Vertrag

Gerd Salomon (25%) Partner eTukTuk Rhein-Main GmbH Frankfurt (Region) GmbH seit April 2014

Friedhelm Vianden (25%) Partner eTukTuk Rhein-Main GmbH Darmstadt GmbH seit April 2014

ATG Leasure Group (34%) Partner eTukTuk GmbH Schweiz Verschiedene Städte in der Schweiz GmbH seit Dez. 2013

EMASOL (33%) Partner eTukTuk GmbH Schweiz Zürich GmbH seit Dez. 2013

bs Associate Partners Partner Standort Hamburg In Verhandlung

Soren Holst Thomsen Joint Venture Palma de Mallorca In Verhandlung

Avantgarde Full Service Werbeagentur Verschiedene Standorte (Berlin, München,etc.) offene Zusammenarbeit

eMO / Berlin Partner e-Mobilitäts Agentur Berlin / Mitglied Berlin offene Zusammenarbeit

VisitBerlin Marketing Plattform Tourismus Berlin Berlin offene Zusammenarbeit

TCC Förderprogramm der IBB Berlin Bewilligte Förderung

Event / Incentive Agenturen Vermittlung von Kunden auf Provisionsbasis Deutschlandweit, International (Online) offene Zusammenarbeit

Goldener Schlüssel Concierge Verband Berlin Berlin offene Zusammenarbeit

Sachsen Anhalt Tourismus Touristisches E-Mobilitäts Konzept für SA Planung diverser Standorte In Planung

C-Bikes Dresden Partner Standort Dresden In Verhandlung

Wentho GmbH Controlling und Beratung Dresden seit April 2013

TukTuk Factory B.V. Hersteller Partner Holland seit November 2010

Berlin Promotion Agency Promotion Agentur Berlin offene Zusammenarbeit

Tagewerk Incentive- und Event Agentur Berlin offene Zusammenarbeit

nETzWErK

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ParTnEr MoDELL

eTukTuk Berlinl Konzeption

l Marketing Plattform

l Netzwerk

l Booking System

l Rechtliche Grundlagen

l 2 eTuks Limo

Partnerl Geschäftsleitung

l Administration

l Operative Einheit

l 2 eTuks Limo

eTukTuk gmbH Berlin

City Partnergemeinsame

neue gesellschaft

Beteiligungsmodell miteTukTuk GmbH & Partner

als Gesellschafter

Vermietung2 eTuks

Vermietung2 eTuks

Verkauf2 eTuks

+

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FranCHISE MoDELL

eTukTuk gmbH Berlin

Nutzungrecht für die Marke eTukTuk

Vorteile einer gemeinsamen MarkeNutzung aller vorhandenen Print-TemplatesEigene Seite auf etuktuk.com Homepage, etc.

Marketing Plattform Internet, Print, Messematerial, Kampagnen, PRKonzeption B-Plan Hilfe, Konzept Beschreibung,

To Do-Liste für die Start PhaseBusiness Model, Vertriebsstrategie

Netzwerk Diverse Städte in Europa, Touristik Destinationen, Gegenseitige Unterstützung der Franchise-Partner

Booking System etuk-tours.com, TripAdvisor, BerlinCityTours, etc...Rechtliche Grundlagen Verträge, AGB, Satzung, etc.Vermietstation Vermittlung z.B. Solarkiosk, Veloform-Pavillion, o.ä.

Branding, Verkauf-Ad Ons (Getränke, Eiscreme, Souvenirs), Merchandising, etc...

Partner, Mulitplikatoren wie VisitBerlin, Presse, lokale Marketingplattformen, ...Gemeinsamer Kundenpool Für Events, Promotion, AußenwerbungReduzierte Preise Generell bis 10% Discount auf eTuk´s und Zubehör

Sonderkonditionen für die 4 ersten eTuk´s Limo(1.250 Euro Rabatt je Fahrzeug)Investor

Stille Beteiligung (optional)

eTuk-Tours Franchise „City-name“ l Minimum 4 eTuk´s & 10.000€ Eintrittsfee 50% der Eintrittsfee (5.000€) werden durch zusätzliche SonderkonditionenbeimKaufder4eTuk´srefinanziert.

l Umsatzbeteiligung monatlich 8%

l Lizenzfee monatlich 450€ entfällt sobald Umsatzbetlg. monatlich > 2.000€

http://eTukTuk.com/

http://etuk-tours.com/


18Kunde Beschreibung Projekt WertSeedmatch GmbH Erfolgreiche Crowd Funding Runde,

Februar - April 2013Einwerben von 328 Investoren über Crowd Funding Portal

€ 250.000

Berlin Partner Marketing Abteilung der Stadt Berlin Werbepartner für Challenge Bibendum eMobility Messe

€ 10.000

Premium Event Agentur Promotion Shuttle Service für MAC Jeans während der Fashion Week

€ 10.000

Juwi Holdings Projektierer für erneuerbare Energiekonzepte

Verkauf - 2 “Limo” eTuks € 41.000

emobil Nord Unterhändler (Nord Deutschland) Sale - 1 “Classico” eTuk als Vorführfahrzeug € 12.000

Philipp Morris / Avantgarde Promotion für 2,5 Monate in 5 Städten in der Schweiz 2012

Vermietung von 5 eTuk Limo € 80.000

Anantara Resort Dubai Fahrzeuge für Resort, Jumeirah Beach Verkauf von 19 eTuk (verschiedene Modelle) € 180.000

Watt for You GmbH Vermietung von E-Fahrzeugen in Wiesbaden

Verkauf - 1 “Limo” eTuk, Weitere 1-2 möglich € 18.575

Minden- Lübecke Amt für Wirtschaftsförderung Verkauf 3 eTuk Classico € 55.335

Heineken eTuk Vendo für Promotion Nutzung Verkauf 1 eTuk Vendo inkl. Branding € 22.000

Basta Food, Tschechien eTuk Vendo für Food Vending Verkauf 1 eTuk Vendo, 5 weitere bis Ende 2014 € 16.785

Philipp Morris / Avantgarde Promotion für 2 Monate in 11 Städten in der Schweiz 2013


Polikum Promotion für Diabetes Vorsorge Vermietung 4 eTuk Limo € 30.000

Philipp Morris / Avantgarde Promotion für 6 Wochen in 8 Städten in der Schweiz 2014


Thai Airways Promotion 5 Städte in Deutschland 17 Tage mit 3 eTuk Limo € 29.000

Christa Schultheiss Touristische Touren in Marbach Verkauf 1 eTuk Limo € 22.640

ErFoLgE

19


MarKTUEBErSICHT

Deutscher Mobiler Werbemarket 2012

l € 738 Mio. Mediaausgaben für Außenwerbung

l Davon € 55 Mio. (7,5%) für Mobiles Marketing

l Wachstum bei MM, Außenwerbung sonst rückläufig

l Geringer CPM

Verkauf electrische Fahrzeugel 2010 nur 2300 Elektrofahrzeuge in Deutschland

l 2020 weltweit 88 Millionen Elektrofahrzeuge erwartet

l Weltweite Umsätze von rund 300 Miliarden Euro

Weitere Statistikenl Mehr als 900 Großevents in Berlin in 2013

l Mehr als 10 Mio. Besucher in Berlin in 2013

l 2013 hatte Deutschland ca 150 Mio. Touristen

l Über 30 Mrd. € für Reisen und Tourismus

%

aware of sustainable tourism value

look for 'green' options

demand 'green' holidays

expect environmental quality (39 million)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

nachhaltige reisende in Europa

20


WETTBEWErB

Bereiche eTuk VeloTaxi Innovisco Yoove

Beschreibung Gründ. 2011 Electric Tuk Tuk Gründ. 1995 Fahrrad Taxi Gründ. 1996 Mobile Marketing Firma

Gründ. 2008 Mobile Marketing mit Segways

Einzigartigkeit

★ ★ ★Welterstes electro Tuk Tuk.

★ ★Bis jetzt einziges 3-Rädr.

Mobiles Marketing Fahrzeug in Deutschland

★ ★Große Angebotspalette;

Viele Wettbewerber

★Erfolgreiches

Marketingkonzept.Viele Wettbewerber

Praktikabilität

★ ★ ★Max Geschwindigk. 50km/h Wetterbeständig auch bei Regen; Passagierkapazität

(max 6)

★Max Geschwindigk. 17km/h

Wetteranfällig; begrenzte Passagierkapazität (max 2)

★Nur für mobiles Marketing Kein Passagiertransport;

Allwettertauglich

★Max Geschwindigk. 20km/h, begrenzte

Passagierkapazität (1), nichts für schlechtes Wetter

Werbe- wirksamkeit

★ ★“Hingucker” - bis 4 qm

Werbefläche. Derzeit nur in Berlin Transport noch teuer

★ ★ ★Große Werbefläche,

moderner Look, großes Netzwerk für nationale

Kampangen

★ ★Große Werbefläche, großes Netzwerk, leichter Transport

auf der Autobahn

★ ★Kleine Werbefläche, gut

für Einsatz großer Flotten, leichter Transport, auch

Indoor möglich

Umweltkriterien★ ★ ★

100% Electrisch, nur mit erneuerbarer Energie

★ ★ ★Pedal-betrieben mit kleinem

elektrischem Hilfsmotor

★Vorrangig Benzin- oder

Dieselfahrzeuge

★ ★ ★100% Electrisch

Einsatz ★ ★ ★

Shuttle, Tours, Cargo, Werbung

★Shuttle, Taxi, Tours,

Werbung

★Werbung

★Tours, Werbung

Kosten

★ ★ ★€ 450/Tag Events

€ 350/Tag s/t Werbung€ 1750/Mo l/t Werbung

★ ★€ 250/Tag Events

€ 250/Tag s/t Werbung € 1500/Mo l/t Werbung

★Keine Events

€ 550/Tag s/t Werbungl/t Werbung unbekannt

★ ★ ★€ 14,90/Std./Person

21


TEaMadam rice - CEo, gründerl 11 Jahre Marketing, Werbung und Promotion Erfahrung

(Ford Motors, Accuvue Contact Lenses, Hills Pet Food, Unilever)

l 6 Jahre Bank- und Finanzwesen (Wells Fargo Financial)

l 8 Jahre Managing Director oder CEO Erfahrung (inkl. Start-Ups)

Wolfgang Knoerr - Managing Partner, gründerl 20 Jahre Design Erfahrung (Kunst, Grafik Design, Multimedia)

l 14 Jahre Marketing, Werbung und Markenaufbau Erfahrung

l 10 Jahre CEO und Business Development Erfahrung

Julia Schubertl Marketing & Office Management

Tim reußner

l Logistics, Buchhaltung

Thomas Matter - CEo (Emasol 33%), Joshua Steffen (aTg Leasure group 34%)l Partner eTukTuk Schweiz GmbH

Friedhelm Vianden - CEo (25%), gerd Salomon (25%)

l Partner eTukTuk Rhein-Main GmbH

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SWaT anaLYSEStärken• First Mover - Erster am Markt in Deutschland

• Diversifikation der Ertragsbereiche minimieren unternehmerische Risiken

• Einfaches Produkt und klares Konzept

• Viel Spielraum für weitere Entwicklungen

• Management-Team hat umfangreiche Erfahrung im Marketing, Verkauf, Werbung, Promotion

• Exklusivität für den Verkauf der eTuk Fahrzeug-Modelle auf dem deutschen Markt

• Starkes Interesse bei Presse und potentiellen Werbetreibenden

• Markteintritt - E-Mobilität ist Top-Thema

Schwächen• Noch wenig Erfahrung in Wartung & Logistik;

befindet sich noch im Aufbau

• Nachfrage könnte erheblich die Kapazitäten übersteigen (zu schnelles Wachstum)

• Abhängigkeit vom Hersteller bei Produktion und Qualität

• Begrenzter Einsatz im Winter. In Deutschland Saison von März bis Oktober, in Südeuropa entsprechend länger

Chancen• Strengere Regulierungsauflagen wegen der

Luftverschmutzung

• Wachsendes Bewusstsein für Umweltthemen

• Schnelles Wachstum durch das Partner-Modell

• International empfohlener Franchise-Partner des Herstellers TukTuk Factory

• Neues, modernes für 2014 geplantes Modell „TRIPP“ ist in der Entwicklungsphase, mit futuristischem Design, höherem Komfort, ganzjährig einsetzbar

Risiken• Wirtschaftskrisen mit der Folge reduzierter

Marketingbudgets und Rückgang im Tourismus

• Kapitalstarke Wettbewerber entwickeln ähnliche Konzepte oder kopieren Geschäftsmodell

• Zu langsames Wachstum

• Kapitalmittel stehen nicht zur Verfügung

• Verlust der Exklusivität der Distributionsrechte


2014 2015 2016 2017 2018PersonalFest in Berlin u. eigene Standorte 4 10 17 27 37Pranktikant 1 2 2 2 2

StandorteEigene 1 3 5 7 9Partner 2 4 5 6 7Fahrzeuge 17 32 54 82 116

UmsatzVerkauf eTuks in Tsd. 370 517 583 799 983Stückzahlen 20 28 32 44 54

VermietungBerlin in Tsd. 267 426 616 716 797Andere eigene Standorte in Tsd. 24 229 619 1167 1919Partnerstandorte in Tsd. 6 40 104 194 308

Umsatz gesamt in Tsd. 667 1.212 1.922 2.876 4.007EBIT 16 34 111 149 249Cash Flow -67 -65 36 91 476

Kapitalbedarf in Tsd. 300 150 150

MILEsTonEs 23

2


FInanzEn VorSCHaUForecast Ergebnis & Cash-Flow 2014 2015 2016 2017 2018Gesamtleistung 677.834 1.213.972 1.923.041 2.877.580 4.008.548Materialaufwand 315.026 429.582 488.365 667.026 820.254Rohertrag 362.818 784.391 1.434.675 2.210.554 3.188.295Personalaufwand 156.255 356.125 629.050 993.050 1.435.100Abschreibungen 2.011 4.998 7.455 9.646 11.792Raumkosten und Mieten 24.250 34.160 46.640 63.120 83.280Werbekosten 21.348 30.000 33.600 36.000 42.000Reisekosten 6.890 8.500 9.500 10.200 10.800Verwaltungskosten 5.664 8.500 10.000 10.800 12.000Rechts- und Beratungskosten 15.632 9.600 9.600 9.600 9.600Versicherungen, Gebühren und Beiträge 3.754 5.150 6.300 7.200 8.400Kfz - Kosten 55.465 120.290 207.080 346.680 506.500sonstige Aufwendungen 45.401 160.591 312.953 476.581 662.189son. betr. Aufwendungen 178.403 376.791 635.673 960.181 1.334.769Betriebsergebnis 26.150 46.476 162.497 247.677 406.633Finanzergebnis -9.428 -11.740 -22.454 -27.631 -42.012ordentliches Ergebnis 16.722 34.736 140.043 220.047 364.622Ergebnis vor Steuern 16.722 34.736 140.043 220.047 364.622Steuern 0 0 28.271 70.276 115.379Jahresüberschuss 16.722 34.736 111.772 149.771 249.243AB Finanzmittelbestand 63.153 -4.626 -69.868 -33.316 58.031CF aus Geschäftstätigkeit -38.849 -28.242 63.052 117.847 502.950CF aus Investitionstätigkeit -11.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000CF aus Finanzierungstätigkeit -17.930 -23.000 -12.500 -12.500 -12.500+/- Finanzmittelbestand -67.779 -65.242 36.552 91.347 476.450EB Finanzmittelbestand -4.626 -69.868 -33.316 58.031 534.481


2eTukTuk hat einen Kapitalbedarf von € 600.000Die Teilinvestitionssumme von € 150.000 sollte bis September 2014 zur Verfügung stehen.

Unternehmensbewertung: € 2 Mio.

Mittelverwendung 01 Expansion der Fahrzeugflotte 02 Aufstocken des Personal

03 Marketing Maßnahmen 04 Aufbau von neuen Standorten

KaPITaLBEDarF

25


eTukTuk.com

T +49-30-6891 0266F +49-322-1100 0269

Office

Oranienburger Straße 27 10117 Berlin, Germany

Email [email protected] Internet etuktuk.com

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