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CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Groupe Cegedim Sales Force Effectiveness Profiling / Targeting Logiciels Mdecins & Pharmaciens Professionnels de la sant Primary and Secondary Market Research

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Cegedim Strategic Data Plus de 4 000 tudes ralises par an Plus de 150 000 mdecins interviews par an 30 ans dexprience dans lindustrie pharmaceutique 500 employs dans le monde 20% de croissance entre 2005 et 2006 51 pays couverts Le partenaire de rfrence de plus de plus de 50 clients globaux et 500 clients locaux

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Des donnes intgres adaptes votre pratique Activit promotionnelle Patient, Prescription, Prescripteur Competitive Intelligence Primary Market Research Physicians / Pharmacists software (EMR) IT R&D and support One key Call Center

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Connaissance de la maladie Perception de la maladie et des traitements Connaitre les cibles Evaluer les investissements promotionnels Quelles opportunits dimplantation pour un produit Parmi les Objectifs du Business developpement :

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Connaitre la maladie Prevalence/Incidence Profils Patients Co-morbidits Couts de prise en charge de la maladie

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Connaitre la maladie PREVALENCE. Data collected during the patient consultation at the physician office via a medical software Patient Longitudinal database

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Connaitre la maladie INCIDENCE.. 1.200 GPs and 700 SPe in France, 1.000 GPs in UK, 500 GPs in ITALY, 300 GPs in BELGIUM, 500 GPs in GERMANY (SPAIN launch in 2007) Patient Longitudinal database

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation PROFILS PATIENTS : CO-MORBIDITES et Facteurs de Risque Connaitre la maladie France, anne 2005, MG diagnoses and symptoms pre-coded to symplify the collect of information for the physicians. Patient Longitudinal database

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES & ECONOMIQUES LANCEMENTLANCEMENT POST- COMMERCIALISATION PRE- LANCEMENT Prevalence, Incidence, Population cible Prise en charge dune pathologie Etudes Epidmiologiques Condition dutilisation des mdicaments (indication,posologie,dure de traitement, strategie) Persistance, Efficacit, Qualit de vie Etudes Observationnelles Cot de traitement journalier Etudes Economie de la Sant Connaitre la maladie

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation COUTS DE TRAITEMENT Example of a backward medico-economic research, France, 2002 Longitudinal 4 years analysis including Metformin treated patients Medico-economic research The average cost of a diabetes patient treated with Metformin represents $1,171 per year METFORMINE France Connaitre la maladie

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Perception de la maladie et des traitements Perception de la maladie et des traitements auprs des mdecins et des patients Opinion des leaders Etude des rumeurs autour de la maladie

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation ETUDE AUPRES DES LEADERS Identification and face to face in depth interviews of 4 opinion leaders per country, realized by highly medical specialized enquirers The aim of these interviews is to provide you an overview of the market future trends : -to understand the leaders perception of the disease and the treatments -to know which are the products and therapy progresses in the pipe perceive what developments they feel might enhance or derail the evolution process line -To perceive what developments they feel might enhance or derail he evolution process and the current products Research and listing of different studies and information available on the pipeline treatments Ad Hoc opinions leaders research Web investigation Perception de la maladie

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Primary market research 1 ST step : 15 Patients in-depth interviews 2 ND step : patient focus group with first step results presentation. Physicians attend to the patient group and react How do they perceive the disease ? Do they know their treatment, do they observe it ? What are their questions ? Patients Physicians Do they feel comfortable with the diabetes treatment ? How do they perceive the disease ? Do they have a different point of view compared to patients ones ? MEDECINS ET PATIENTS Perception de la maladie

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Web investigation: Analyze of the information and web communication through different links obtained with specifics key words. For patient information we visit public sites (blogs, forums, wikis) and for professional information we visit the sites dedicated to healthcare professionals. We can focus on any topics (treatments, compliance) Can I stop taking my diabetes medication if I eliminate candy and cookies from my diet? No. Just by eliminating concentrated sources of carbohydrates (foods that turn into sugar in your blood stream) like candy and cookies, does not mean that you can stop taking your diabetes medication . Diabetes information Questions and Answers from Internet Reseach Q. What factors increase my risk of getting diabetes? A. Although researchers don't fully... Q. How do I know if my diabetes medicines are working?... www.fda.gov/diabetes/qna.html - 39k ETUDES RUMEURS AUTOUR DE LA MALADIE OU DU PRODUIT Primary market research Perception de la maladie

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Les opportunits dimplantation du produit Les flux de patients dans la maladie Les changments de traitement Les arrets de traitements

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Les opportunits LES FLUX DE PATIENTS Patient Longitudinal database France, anne 2005, MG Follow-up of each event in the medical patient life.

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation No change : 8,8 % Bi-therapy with Metformin : 4,2 % Metformin mono : 2,7 % Bi-therapy without Metformin : 1,7 % No change : 14,3 % Metformin mono : 8,2 % Switch/withdrawal Metformin : 5,3 % Switch/remain Metformin : 1,7 % Tri-therapy : 2,7 % No change 49,6 % Bi-therapy with Metformin 32,3 % Change for other OAD 17,5 % Bi-therapy without Metformin 0,4 % Tri-therapy 0,2 % Metformin mono 1614 patients 100 % 522 days 512 days In 4 years, 1 patient out of 2 remained under Metformin mono EVOLUTION DES SCHEMAS THERAPEUTIQUES Les flux de patients Example of a backward medico-economic research, France, 2002 Longitudinal 4 years analysis including Metformin treated patients Medico-economic research PATIENTS UNDER METFORMIN, France

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Evolution des traitements prescrits en 1re intention (26,5%) (30,4%) (26,2%) (30,4%) Follow-up of each event in the medical patient life. Longitudinal Patient database Les opportunits

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation COMPLIANCE er OBSERVANCE COURBE DARRET DE TRAITEMENT (26,5%) (30,4%) (26,2%) (30,4%) Date of treatment initiation Follow-up of each event in the medical patient life. Longitudinal Patient database Les opportunits

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Connaitre les cibles Taille des cibles Typologie des prescripteurs Recouvrement des cibles Synergie de portefeuille

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Les cibles concernes par le produit Le fichier TVF est la base de donnes de rfrence pour connaitre le nombre de mdecins actifs dans une spcialit Nombre de Mdecins libraux / Mixtes / Hospitaliers temps plein par spcialit Nombre de services hbergeant ces spcialits Potentiel TVF des mdecins Pression de visite moyenne (PVM) et Pression de visite ladresse (PVA) des mdecins Accs aux informations nominatives des mdecins concerns Les CIBLES

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation TYPOLOGIE DES PRESCRIPTEURS Hypolipidmiants - MG TYPOLOGIE DES PRESCRIPTEURSNb de Prescriptions par Prescripteur. Longitudinal follow-up of physicians prescriptions. Daily prescriptions per diagnosis. Patient Longitudinal database Les CIBLES

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Le recouvrement des cibles Y a-t-il une synergie entre mon portefeuille actuel de produits et le produit faisant lobjet de mon analyse ? A partir du dclaratif des mdecins : Croisement des Gros / Moyens prescripteurs des marchs concerns A partir de la prescription relle des mdecins : Croisement des typologies Gros / Moyens / Petits prescripteurs de chaque march Les CIBLES

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Nombre de produits promus dans la classe Quel niveau dinvestissement des diffrents acteurs du march Taille des rseaux de visite mdicale Evaluer les investissements promotionnels

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation = Nombre de contacts Informations relatives la visite mdicale : Visite Mdicale Suivi des investissements promotionnels via les mdia suivants : = Valeurs montaires Visite Mdicale Echantillons Phases IV et Etudes Cliniques Relations Publiques Mailings Ordonnances DTC Presse E-Promotion (Visite et Runions via Internet et bannires publicitaires) Investissements Promotionnels Nombre de visites produits Nombre de visites laboratoires Laboratoire Prsentant Position du produit Nombre de produits Produit principal Frquence de Visite Apport de la visite Habitude/Intention prescription Indice dintrt LES TUDES CAM France Rgulires = Nombre de Rep Equivalent Informations relatives au nombre dquivelents Dlgus plein temps Sales Force Review Groupe Pharmaceutique Laboratoire fabriquant Produit Classe thrapeutique Molcule

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation RAPPEL METHODOLOGIE - LE RECUEIL DES DONNEES Presse Mdicale, Internet, Ordonnanciers, DTC (donnes SECODIP) Visite Mdicale, RP, Etudes Cliniques, Mailing Investissements promotionnels ( ) Les mdecins panlistes sont recruts pour participer aux tudes CAM. 1 Recrutement des panels Les panlistes remontent quotidiennement lactivit promotionnelle des laboratoires via des questionnaires papiers Le CAM ralise une pige pour tous les media indirects 2 Recueil des donnes Pige Panel Mdecins Les donnes sont extrapoles lensemble de la population nationale 3 Extrapolation Un cot moyen est affect chacun des media 4 Valorisation

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS (en K HT) VS CF SEPT 2005 Total Investissement March : 87 019 K CF SEPT 2006 Total Investissement March : 95 200 K Soit une volution des investissements promotionnels Total March de + 9.4 % March des Hypolipidmiants - Top 10 Principaux produits - Toutes cibles, tous media CF SEPT 2005 Vs CF SEPT 2006 Evol : 10,3%--11,7%-91,8%-13,4%-16,0%-2,5%-69,7%311,7% Remplacement de EZETROL par INEGY

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Total20 02419 18613 99510 2629 1396 306 Dont Visite80%83%82%84%86%98% Autres4 0963 3322 5221 6701 292147 INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS (en K HT) March des Hypolipidmiants - Rpartition des mdias hors Visite Mdicale des 6 principaux produits CF SEPT 2006

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Evolution du nombre de visite totale du March des Hypolipidmiants : - 6.0 % March des Hypolipidmiants - Top 10 principaux produits - Toutes Spcialits LA VISITE MEDICALE (nombre de contacts) CF SEPT 2005 Total Visites March : 2 115 735 CF SEPT 2006 Total Visites March : 1 989 470 VS Evol : 5,9%-7,0%-18,9%-17,0%47,3%--22,1%-5,7%-70,6%163,1% Remplacement de EZETROL par INEGY

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation LA VISITE MEDICALE (nombre de contacts) March des Hypolipidmiants - Rpartition des visites par spcialit des 6 principaux produits - CF SEPT 2005 CF SEPT 2006 Total346 818368 398374 889256 561135 826- Dont MG79%81%85%88% - Autres73 58270 08054 78329 61615 781- Total367 361342 527304 115213 066200 034167 454 Dont MG81%75%85%89%87%72% Autres68 14684 15946 52924 03826 33347 139

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Evolution du nombre de visite totale du March des Hypolipidmiants : - 9.6 % March des Hypolipidmiants - Top 10 principaux produits Focus MG LA VISITE MEDICALE (nombre de contacts) CF SEPT 2005 Total Visites March : 1 777 202 CF SEPT 2006 Total Visites March : 1 606 394 VS Evol : 9,5%-13,4%-19,5%-16,7%44,7%--22,3%-5,1%-70,7%-94,2% Remplacement de EZETROL par INEGY

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation March des Hypolipidmiants - Evolution trimestrielle de la SOV - Focus MG LA VISITE MEDICALE (nombre de contacts) Visites du Produit Visites total March SOV : 434 832534 776646 552551 216408 626 En nombre de visites

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation INDICATEURS QUALITATIFS POSITIONS DE PRESENTATION March des Hypolipidmiants - Evolution trimestrielle des positions de prsentation - Focus MG INEGYCRESTOR LESCOLTAHOR Remplacement de EZETROL par INEGY 73 10487 502127 740104 00467 474 72 20782 423111 67685 25861 433 68 71672 20391 04886 66179 87553 78468 88875 63861 78451 604

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Exemples : 1 produit prsent reprsente 100 % de lactivit du Rep. 2 produits sont pondrs en fonction de leur position : - 1er produit en P1 : 70% -2me produit en P2 : 30% 3 produits prsents : 60% - 30% - 10% 4 produits prsents : 50 % - 25% - 15% - 10% 5 produits prsents : 50% - 25% - 10% - 10% - 5% Objectif : Evaluer le nombre dquivalents dlgus plein temps par Laboratoire et par Produit. La mthode de calcul tient compte du nombre de produits prsents et de la position du produit dans la visite. SALES FORCE REVIEW DISPONIBLE EPUIS LE PADDS Niveau danalyse : Donnes disponibles : Equivalents Dlgus plein Temps Rpartition des donnes par : Groupe pharmaceutique Laboratoire fabricant Produit Classe thrapeutique Molcule Disponibilit : - Panel MG, Pharmaciens et toutes autres spcialits confondues : livraison semestrielle - Vous tes averti par email des mises jour et mises disposition des donnes Exemple :

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Total31528419616715576544329 SALES FORCE REVIEW ( SFR) March des Hypolipidmiants Equivalents dlgu plein temps sur le march par laboratoire S1 2006

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation March des Hypolipidmiants - Rpartition des quivalents dlgus par spcialit S1 2005 S1 2006 270234241139829864554 31528419616715576544329 SALES FORCE REVIEW ( SFR)

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Objectif : Analyser les stratgies des forces de vente (rseaux internes et externes) de votre laboratoire et de vos concurrents. Contrler le droulement de la visite, la prsence des produits dans la visite et lapplication du plan de charge RECONSTITUTIONS DE RESEAUX Niveau danalyse : - Nb de contacts effectus pour chacun des rseaux - Nb dquivalent dlgus mdicaux plein temps - Nb de produits dans la visite - Produits prsents - Position des produits dans la visite - Taux de couverture - Indice dintrt - Dure moyenne de la visite. Exemple Disponibilit : - Panel MG : livraison mensuelle - Panels Spcialistes de Ville : livraison trimestrielle Envoy par email sous format Excel dans un dlai de 6 semaines aprs la fin de la priode tudie tous les destinataires de votre choix

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Synthse des tudes CEGEDIM Strategic Data pour le Business Developpement et pour dautres problmatiques Synthse des tudes CEGEDIM Strategic Data pour le Business Developpement et pour dautres problmatiques

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Activit promotionnelle Promotion Database (CAM) Longitudinal Patient Database (THALES) Logiciel Ad Hoc Interviews + Communication follow-up (ZOOM) SOURCE ETUDES Marketing Mix follow-up Spending follow-up Sales Force Audit Sales Force Effectiveness R.O.I Recall test Call quality test Communication follow-up Promotion Activity

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Patient, Prescription, Prescripteur ETUDES Indicateurs cl de suivi : Performance produit dans son march vs concurrents Dynamique des prescripteurs et niveau de prescription. Donnes pidmiologiques: Prvalence / Incidence Cas patients (traitements, profil,) Taille et caractristiques des populations cible Patient, Prescription, Prescribers Longitudinal Patient Database (THALES) Logiciels SOURCE Patient Diary Study (PDS ) Etudes ad hoc

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation Competitive Intelligence ETUDES Message tracking: Evolution des messages Comparaison des thmes abords Stratgie de communication des concurrents Perception de votre communication Adhsion des mdecins / satisfaction Competitive Intelligence Promotion Database (CAM) Primary Market Research Communication follow-up (ZOOM) Quantitative Qualitative SOURCE

CEGEDIM copyright 2006 this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation ETUDES Etudes Quantitatives Face to Face interview Phoning Online surveys Mall / Pharmacy intercept Mail Etudes Qualitatives Focus group / group moderation In depth interview (in-person or phone) SOURCE Segmentation / usage et attitudes Simulation de march (prix, extension dindication ) Satisfaction et Fidlit du client Perception des Patients Key Influencer Study Concept et test de Positionnement Bilan dimage Early adopters research : leviers et freins Primary Market Research

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