Box Briefing /리서치

Market Monitor 주식시장 지표

선물 및 옵션 지표

해외증시 및 기타 지표

01 Nov 2017

Research Center 2

2017/11/01

주요 경제지표 및 이벤트 일정

일자 국가 시기 일정 예상치 이전치

1일(수) 아르헨티나 9월 광공업생산 YoY 4.90% 5.10%

한국 10월 CPI (전년대비) 1.90% 2.10%

한국 10월 수출 YoY 15.6% 35.0%

한국 10월 닛케이 대한민국 PMI 제조업 - 50.6

중국 10월 차이신 중국 PMI 제조업 51.0 51.0

영국 10월 전국 주택 가격 NSA YoY 2.2% 2.00%

미국 10/27 MBA 주택융자 신청지수 - -4.60%

미국 10월 ISM 제조업지수 59.4 60.8

미국 9월 건설지출 전월대비 -0.10% 0.50%

자료: Bloomberg, 교보증권 리서치센터

달러-원 월간 구름대 하회… 작년 10월래 처음 아라비카 커피 순매도 포지션 역대 최대 수준… 숏스퀴즈 주의보

자료: Bloomberg, 교보증권 리서치센터 자료: Bloomberg, 교보증권 리서치센터

2017년 연간 예상 EPS 상향 조정 상위 종목/업종

수익률(%) 시가총액 17AS EPS 변화율 수익률(%) 시가총액 17AS EPS변화율

Code 종목명 1주 1개월 (억원) 1주 1개월 업종 1주 1개월 (억원) 1주 1개월

A008770 호텔신라 23.35 31.62 30,064 33.70 30.80 조선 2.73 4.69 204,169 29.84 56.93

A051370 인터플렉스 8.20 20.44 13,912 11.21 40.35 철강 0.74 5.04 446,254 3.88 2.36

A010060 OCI 2.28 9.27 26,711 9.96 8.92 운송 2.19 -1.41 237,264 2.20 -11.02

A010140 삼성중공업 6.33 4.91 45,825 8.09 2.08 은행 2.31 1.93 1,005,634 1.80 2.06

A005490 POSCO -0.15 4.73 289,460 6.98 4.33 미디어,교육 3.11 7.74 233,862 1.39 4.30

A020560 아시아나항공 8.64 5.68 9,164 6.22 -18.99 호텔,레저서비 9.65 12.71 184,946 0.88 -0.25

A024110 기업은행 8.74 7.99 87,077 5.43 5.67 화학 -0.76 0.80 878,604 0.61 3.88

A018260 삼성에스디에스 5.88 22.85 160,172 5.10 4.56 통신서비스 -1.67 0.23 351,913 0.60 1.02

A178920 SKC코오롱PI 6.88 10.03 10,954 4.66 7.98 IT하드웨어 1.38 2.82 413,210 0.60 -0.48

A012630 현대산업 8.53 12.32 30,229 4.13 3.92 반도체 -1.20 3.77 4,287,662 0.42 -0.06

A019680 대교 0.74 -1.45 6,929 4.02 4.02 에너지 0.95 3.67 426,446 0.37 -5.65

A098460 고영 -0.92 11.94 10,257 3.55 4.76 건강관리 0.35 9.28 1,350,656 0.24 3.33

A071320 지역난방공사 0.69 -1.49 8,395 3.42 5.29 보험 0.09 4.94 691,243 0.17 -3.21

A051900 LG생활건강 9.79 24.57 182,108 3.09 3.03 기계 1.14 4.20 321,862 -0.03 -0.14

A064350 현대로템 9.83 7.34 16,150 3.09 -6.06 유틸리티 -3.02 -0.40 360,435 -0.59 -4.08

자료: Quantiwise, 교보증권 리서치센터 (10/30 종가, EPS_지배 기준, 1주 EPS 변화율 상위 종목/업종 순으로 나열, 업종 분류:WI26 기준, 연평균 시총 상위 300위 종목 대상) * 제시된 종목들은 리서치센터에서 수집한 데이터를 기반으로 작성된 것으로, 당사의 공식적인 의견과 다를 수 있습니다. 또한 제시된 종목은 추천 종목이 아닙니다.

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

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1400 원/달러 선행1(26) 선행2(26)

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

'06-06 '08-06 '10-06 '12-06 '14-06 '16-06

Speculator net-position in arabica

교보증권 리서치센터

2017/11/01

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2017/11/01

Market Monitor

주식시장 지표

유가증권시장 지표

단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%)

국내 증시

KOSPI pt 2,523.43 21.50 0.9 1.3 6.0 5.1 23.2 5.4 24.5

KOSPI200 pt 333.57 3.19 1.0 1.4 5.4 6.2 28.6 5.5 28.3

KOSPI시가총액 조원 1,642.29 15.75 1.0 1.3 5.9 5.3 26.0 5.4 25.5

KOSPI거래량 백만주 313.79 -28.22 -8.3 35.2 -7.5 -1.5 24.5 70.4 18.6

KOSPI거래대금 억원 76,944.99 6,739.1 9.6 66.4 58.5 9.6 114.4 64.9 155.7

국내 업종

전기전자 pt 19,963.43 334.41 1.7 1.6 1.5 16.2 71.1 5.8 54.4

금융 pt 542.56 -1.85 -0.3 0.1 5.2 0.0 20.3 3.7 24.7

운수장비 pt 1,795.13 52.51 3.0 6.3 16.4 1.5 0.9 9.7 2.1

화학 pt 5,994.89 -32.53 -0.5 0.8 9.7 6.3 15.0 5.2 17.2

통신 pt 367.05 5.27 1.5 -0.9 3.9 -10.3 7.8 1.7 12.4

철강금속 pt 5,290.53 -88.56 -1.6 -1.4 6.3 -3.3 18.9 3.1 13.0

전기가스 pt 1,181.84 5.58 0.5 -2.4 1.4 -12.7 -20.0 0.0 -10.4

유통 pt 466.12 7.39 1.6 2.7 10.9 -3.8 -5.3 7.3 6.5

건설 pt 107.41 0.05 0.0 -1.3 6.4 -12.5 -10.6 2.1 -3.6

음식료 pt 4,431.02 47.45 1.1 2.5 6.6 -1.8 3.9 4.5 7.0

기계 pt 916.17 1.13 0.1 -0.8 4.6 3.4 2.7 2.6 6.3

운수창고 pt 1,522.98 13.45 0.9 1.7 1.8 -9.3 -7.0 -0.9 6.5

제약 pt 11,528.94 124.75 1.1 -1.7 10.4 19.8 45.5 7.8 51.9

자료: 교보증권 리서치센터

코스닥시장 지표

단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%)

국내 증시

KOSDAQ pt 694.20 4.52 0.7 1.0 8.1 6.3 7.1 6.3 9.9

KOSDAQ150 pt 1,196.86 7.99 0.7 0.8 12.5 18.5 25.1 11.4 27.9

KOSDAQ시가총액 조원 240.07 1.65 0.7 1.2 8.7 9.5 18.9 6.7 19.1

KOSDAQ거래량 백만주 627.10 156.41 33.2 7.5 -30.4 12.0 11.8 -9.4 7.6

KOSDAQ거래대금 억원 37,859.37 1,541.4 4.2 -9.8 2.4 -0.1 27.6 20.3 43.3

자료: 교보증권 리서치센터

유동성 지표

단위 현재가 등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD

증시자금동향

고객예탁금 억원 259,287 13,135 16,835 14,901 -586 49,570 27,889 31,743

신용융자잔고 억원 87,411 370 2,316 599 1,008 11,037 4,503 19,901

KOSPI 억원 42,857 213 1,294 1,456 984 9,521 2,873 13,834

KOSDAQ 억원 44,553 157 1,022 -857 24 1,516 1,631 6,067

미수금잔고 억원 1,702 193 -6 107 148 621 623 446

펀드자금동향

주식형 억원 723,480 2,152 6,864 14,628 24,004 -4,732 7,910 -13,101

주식형(국내) 억원 542,695 1,829 4,629 8,357 18,304 -12,887 2,745 -16,483

주식형(해외) 억원 180,785 322 2,235 6,271 5,700 8,155 5,165 3,382

주식혼합형 억원 91,073 32 447 2,162 5,833 9,780 419 10,385

채권혼합형 억원 201,326 -234 -1,481 -3,112 -9,548 -79,843 -3,273 -63,143

채권형 억원 1,025,500 -4,396 -14,045 -24,514 -23,991 -84,070 -24,345 -13,351

MMF 억원 1,212,198 41,256 26,263 55,271 -55,961 24,504 142,013 127,517

주: 유동성 지표는 전전일자 기준 및 기간별 순증(감)액 기준, 신용융자잔고:ETF제외

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투자자별 매매동향 (단위: 억원) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융

거래소 전일 -3,958 4,444 -249 15 -1,227 203 -122 -104 288 30

주간누적 -9,174 7,249 2,371 95 -3,014 -146 -248 -236 304 -118

월간누적 -32,524 29,759 1,175 2,882 -3,632 -2,455 -6,750 -300 6,241 -471

연간누적 -66,596 82,357 -53,920 40,065 60,614 -18,275 -36,575 -7,403 28,793 -5,787

코스닥 전일 105 -394 161 134 39 7 -39 29 -8 -59

주간누적 45 -194 -29 175 336 -101 -139 44 -187 -64

월간누적 -6,449 2,184 4,948 -707 772 -726 -2,528 200 -608 -1,255

연간누적 -40,889 22,260 32,075 -13,341 -8,402 -3,923 -9,900 -1,016 -392 -7,493

자료: 교보증권 리서치센터

순매수/순매도 상위 10종목 (단위: 억원)

기관 외국인

거래소 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도

1 현대모비스 357 LG전자 383 1 삼성전자 1,489 아모레퍼시픽 652

2 SK하이닉스 335 POSCO 339 2 SK하이닉스 687 LG이노텍 155

3 KODEX 레버리지 247 롯데지주 336 3 NAVER 403 아모레G 149

4 현대중공업 233 LG화학 300 4 삼성전자우 380 S-Oil 75

5 삼성전자우 208 삼성전자 287 5 LG화학 309 LG디스플레이 65

6 현대미포조선 154 롯데케미칼 238 6 호텔신라 288 LG유플러스 65

7 삼성SDI 105 신한지주 216 7 엔씨소프트 279 LG전자 60

8 삼성전기 61 테이팩스 186 8 LG 189 대한항공 50

9 현대차 50 호텔신라 185 9 제일기획 169 CJ 49

10 TIGER 200 45 우리은행 177 10 현대차 167 유한양행 45

기관 외국인

코스닥 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도

1 셀트리온 153 파라다이스 43 1 셀트리온헬스케어 57 셀트리온 236

2 CJ E&M 51 펄어비스 34 2 바이로메드 36 CJ E&M 49

3 이엔에프테크놀로 30 신라젠 30 3 서울반도체 32 차이나하오란 34

4 연우 21 셀트리온헬스케어 29 4 KG이니시스 28 비에이치 27

5 NHN한국사이버결 17 동진쎄미켐 28 5 원익IPS 26 포스코켐텍 25

6 에코프로 12 앱클론 24 6 파라다이스 23 휴젤 22

7 나스미디어 11 SKC코오롱PI 23 7 메디톡스 19 솔브레인 22

8 KG이니시스 10 제넥신 23 8 펄어비스 19 바이넥스 21

9 코오롱생명과학 10 인터플렉스 15 9 NHN한국사이버 15 리더스코스메틱 21

10 솔브레인 9 CJ오쇼핑 15 10 주성엔지니어링 15 신라젠 20

자료: 교보증권 리서치센터, 전일 기준

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2017/11/01

선물 및 옵션지표

선물가격 동향 및 피봇 포인트 (단위: Pt, 계약) KOSPI200 등락 연결 선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석

10/31 333.57 3.19 334.40 3.60 0.83 207,723 259,467 4,510 2차저항 337.80

10/30 330.38 1.15 330.80 0.60 0.42 138,515 254,957 -2,049 1차저항 336.10

10/27 329.23 2.24 330.20 3.10 0.97 159,046 257,006 3,769 Pivot Point 333.15

10/26 326.99 -2.32 327.10 -3.00 0.11 157,991 253,237 -2,891 1차지지 331.45

10/25 329.31 0.35 330.10 0.20 0.79 174,523 256,128 1,888 2차지지 328.50

자료: 교보증권 리서치센터

프로그램매매 동향 (KOSPI 시장) (단위: 억원, %)

차익 순매수 비차익 순매수 프로그램 순매수 차익거래 비중 비차익거래 비중 프로그램거래 비중

10/31 -4,049 1,449 -2,600 3.03 20.21 23.24

10/30 -2,135 928 -1,207 1.69 17.70 19.39

10/27 -290 60 -229 1.73 19.66 21.39

10/26 104 867 971 1.30 17.61 18.91

10/25 -2,486 634 -1,852 3.15 20.22 23.37

주: 프로그램 순매수 = 차익거래 순매수 + 비차익거래 순매수

주요 투자주체별 선물/옵션 누적 순매수 (단위: 계약, 억원)

선물 (계약) 콜옵션 (금액) 풋옵션 (금액)

금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인

10/31 -1,123 1,867 1,445 -1,299 -12 -8 16 -24 15 -3 -37 31

10/30 4,175 107 2,690 -8,005 -6 1 27 -24 20 1 -25 9

10/27 -1,713 1,093 -1,897 2,834 8 -7 -12 7 -4 1 -3 8

10/26 4,412 -273 -839 -3,567 2 6 12 -16 5 -7 -17 16

10/25 3,550 -828 -3,660 62 18 -5 17 -34 5 -3 -2 4

누적 10,799 -11,374 3,839 -9,547 338 -108 193 -503 -37 -77 -181 323

주: 선물 만기(9월 14일 이후), 옵션 만기(10월 12일 이후)의 순매수 누적 수치임

KOSPI200 및 연결선물 베이시스 추이 KOSPI200 연결선물/미결제약정 추이

자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터 자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터

VKOSPI, KOSPI200 추이 옵션 주요 투자주체별 누적 순매수 추이

자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터 자료: 증권전산, 교보증권 리서치센터

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

280

290

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330

340

06/19 07/04 07/19 08/03 08/21 09/05 09/20 10/13 10/30

베이시스 (우축) KOSPI200 (좌축)베이시스 (5MA,우축)

Pt Pt

250

260

270

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06/19 07/04 07/19 08/03 08/21 09/05 09/20 10/13 10/30

미결제약정 (천계약, 우) 연결선물 (pt, 좌)

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

290

300

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06/19 07/04 07/19 08/03 08/21 09/05 09/20 10/13 10/30

KOSPI200 (좌축) VKOSPI (5MA, 우축)

-600

-400

-200

0

200

400

금융투자 투신 개인 외국인

Call Put(억원)

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해외증시 및 기타 지표

해외증시 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN

미국 DOW 23,377.24 0.1 -0.3 3.2 5.8 11.4 -0.3 22.3

NASDAQ 6,727.67 0.4 2.0 3.0 5.6 9.0 0.0 28.1

S&P 500 2,575.26 0.1 0.2 1.6 4.1 7.3 -0.2 17.5

유럽 영국 FTSE100 7,493.08 0.1 -0.4 0.3 -0.7 -0.4 -0.8 11.3

독일 DAX30 13,229.57 0.0 1.7 2.5 7.6 3.3 0.0 25.8

프랑스 CAC40 5,503.29 0.2 2.0 2.5 5.4 1.8 0.0 21.5

이탈리아 S&P/MIB 22,793.69 0.2 0.7 0.0 3.4 4.6 -0.1 37.6

러시아 RTS 1,113.41 -0.9 -1.2 -1.5 6.2 0.0 -6.9 14.4

아시아태평양 한국 KOSPI 2,523.43 0.9 1.3 6.0 5.1 14.4 0.0 28.9

한국 KOSDAQ 694.20 0.7 1.0 8.1 6.3 10.5 0.0 20.7

일본 NIKKEI225 22,011.61 -0.0 0.9 6.8 10.1 10.5 -0.0 20.4

대만 가권 10,793.80 0.3 0.5 4.5 2.7 7.9 0.0 20.9

홍콩 항셍 28,245.54 -0.3 0.3 0.3 1.4 11.5 -1.6 30.9

홍콩H 11,507.72 -0.5 0.9 1.8 3.9 10.3 -1.2 25.3

중국 상해종합 3,393.34 0.1 0.2 1.3 3.4 9.0 -0.7 11.2

태국 SET 1,721.37 0.2 1.1 1.9 9.1 11.3 -0.3 15.0

싱가포르 ST 3,374.08 -0.1 1.2 3.9 1.7 4.5 -0.4 17.5

인도네시아자카르타 6,005.78 0.5 0.9 1.1 3.4 6.4 -0.3 19.5

말레이시아 KL 1,747.92 -0.0 0.7 -0.7 -1.9 -1.7 -2.5 8.1

인도 SENSEX30 33,213.13 -0.2 1.9 6.2 2.3 11.0 -0.2 28.9

호주 S&P/ASX200 5,909.02 -0.2 0.2 3.6 2.9 1.0 -0.8 9.4

아메리카 멕시코 볼사 48,625.53 -0.5 -3.1 -3.9 -5.3 -1.7 -6.0 9.1

브라질 보베스타 74,308.49 -0.7 -2.7 -3.2 9.4 8.2 -3.5 30.1 MSCI SECTOR 지수 (전전일 종가) 현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN

글로벌 전체 495.96 0.1 0.2 1.7 3.2 7.4 -0.1 20.3

에너지 217.95 0.9 1.0 0.6 5.5 3.2 -3.5 10.4

소재 279.64 0.1 0.2 2.6 5.6 13.1 -0.2 23.1

산업재 244.83 -0.1 0.1 1.5 4.6 8.5 -0.2 20.3

경기소비재 232.93 0.1 1.0 1.8 2.2 5.3 0.0 18.9

필수소비재 228.93 -0.4 -1.2 -0.6 -2.5 -1.2 -4.8 12.5

의료 227.03 -0.6 -2.8 -2.0 1.6 4.0 -3.2 18.9

금융 129.22 -0.1 0.0 1.5 2.2 9.0 -0.3 21.6

IT 229.74 0.6 2.6 6.2 9.3 15.5 0.0 42.3

통신서비스 75.04 -0.1 -1.4 -2.3 -4.6 -1.2 -4.6 5.1

유틸리티 133.75 0.2 -0.2 2.3 1.3 5.9 -1.9 19.8

이머징 전체 1115.53 0.5 -0.0 3.0 3.7 10.4 -1.4 32.5

에너지 521.54 1.2 1.4 5.1 9.5 7.8 0.0 22.9

소재 394.13 -0.2 -0.4 2.6 2.1 11.1 -2.5 26.5

산업재 184.93 -0.1 0.5 2.6 1.0 3.1 -0.5 24.0

경기소비재 749.68 0.4 -0.8 2.6 1.1 7.1 -2.9 34.8

필수소비재 479.48 0.1 0.4 0.5 1.0 0.8 -2.2 18.4

의료 872.34 -0.2 -1.4 5.3 9.4 8.7 -2.5 23.3

금융 356.10 -0.2 0.0 2.2 0.6 5.9 -1.9 25.9

IT 540.62 1.5 0.4 4.9 8.4 22.7 -0.8 59.1

통신서비스 185.44 -0.1 -1.9 0.2 -2.7 -0.6 -5.5 11.7

유틸리티 236.99 -0.0 -0.3 1.4 1.4 5.4 -0.7 16.7

미국 전체 2449.20 -0.3 0.3 1.6 3.7 7.0 -0.3 17.5

에너지 260.88 0.4 0.5 -1.1 4.5 -0.2 -12.0 10.3

소재 268.20 -0.4 0.5 2.6 7.9 11.1 -0.8 20.1

산업재 276.88 -0.8 -1.0 -0.1 3.9 7.3 -1.7 14.3

경기소비재 275.49 -0.4 1.2 1.5 0.7 2.8 -0.4 14.4

필수소비재 208.31 -0.9 -2.3 -2.1 -4.9 -4.3 -7.8 5.0

의료 257.72 -1.1 -2.9 -1.7 1.9 7.0 -3.2 19.7

금융 145.28 -0.5 0.3 2.1 5.1 12.2 -0.5 20.4

IT 249.45 0.3 3.5 7.0 9.7 13.8 0.0 39.7

통신서비스 45.69 -1.6 -3.5 -8.5 -8.2 -5.9 -16.9 0.0

유틸리티 163.23 0.0 0.3 3.6 2.1 5.8 -0.9 18.5

Research Center 7

2017/11/01

금리

현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN

한국 국채 3년 2.17 3.2 10.5 28.3 36.8 45.3 -1.7 57.0

국채 5년 2.40 1.2 10.1 32.5 40.0 45.7 -1.8 63.2

미국 국채 2년 1.60 2.6 1.9 12.9 24.9 30.1 -1.5 51.3

국채 10년 2.38 1.1 -4.0 5.6 11.7 5.4 -24.7 34.1

일본 국채 3년 -0.13 -0.7 -2.9 -2.4 -5.4 1.3 -5.8 10.3

국채10년 0.07 0.1 0.2 -0.3 0.1 2.5 -4.5 8.0

Libor 3개월 1.38 0.0 0.6 3.4 6.7 19.6 -0.3 44.6

(주) 단위: 현재가(%), 기간등락폭(bp)

환율

현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN

원-달러 1,120.34 -0.4 -0.6 -2.3 -0.4 0.4 -7.4 0.7

엔-달러 113.64 0.4 -0.2 0.7 3.0 0.5 -3.8 5.4

원-100엔 985.03 -0.9 -0.6 -2.9 -3.6 -0.2 -6.5 0.0

달러-유로 1.16 0.0 -1.0 -0.8 -0.9 5.1 -3.2 12.1

위안-달러 6.64 -0.2 0.0 -0.3 -1.1 -3.7 -4.7 2.3

상품 & 지수

현재 1D 1W 1M 3M 6M 52W MAX 52W MIN

원유 WTI 54.64 0.9 4.1 7.7 10.0 9.0 -5.2 25.6

Brent 61.06 0.8 5.0 9.5 16.3 16.2 0.0 32.1

Dubai 58.79 0.3 6.7 7.7 14.8 15.5 0.0 34.7

(비)금속 금 1,271.07 -0.4 -0.5 -0.0 0.8 2.7 -5.8 12.6

납* 2,410 -0.5 -3.6 -4.3 2.1 12.9 -7.0 22.3

알루미늄* 2,163 -0.2 1.2 3.0 10.1 13.5 -1.2 28.8

아연* 3,209 1.2 2.6 -0.8 12.3 24.8 -2.8 31.1

구리* 6,867 0.5 -2.0 5.8 7.1 22.3 -3.7 25.6

곡물 옥수수 345.75 -0.9 -2.0 -1.1 -6.5 -6.0 -11.9 4.9

소맥 418.50 -1.5 -4.5 -6.6 -8.4 -1.4 -22.4 12.7

콩 973.75 0.1 -0.2 1.9 1.1 -0.3 -9.4 7.7

지수 CRB 187.56 0.0 0.9 3.7 3.6 3.0 -3.9 12.6

BDI* 1,546 0.0 -2.5 16.4 49.2 55.5 -2.6 125.7

VIX 10.18 -3.0 -8.8 7.0 -7.1 -4.4 -36.5 10.8

DXY 94.58 0.0 0.9 1.1 1.0 -3.6 -8.4 3.5

PSI 1,275.61 0.8 2.4 7.9 16.6 18.5 0.0 52.4

주: Dubai 가격은 현물 기준, 금속은 LME SPOT 가격 기준, 곡물 가격은 CBOT시장 선물 가격 기준,

CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성 지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index의 경우, 전전일 종가 Data임에 유의 (월요일 제외)

1D: 전일 대비 등락률(%)

1W: 1주일(5일) 전 대비 등락률(%)

1M: 1개월(20일) 전 대비 등락률(%)

3M: 3개월(60일) 전 대비 등락률(%)

6M: 6개월(120일) 전 대비 등락률(%)

52W MAX: 52주(240일) 최고대비 등락률(%)

52W MIN: 52주(240일) 최저대비 등락률(%)

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2017/11/01

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■ 투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 ■ 기준일자_2017.09.30

구분 Buy(매수) Trading Buy(매수) Hold(보유) Sell(매도)

비율 93.4 3.8 2.8 0.0

[ 업종 투자의견 ]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음 Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

[ 기업 투자기간 및 투자등급 ] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상 Trading Buy: KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우 Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~10% Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하