BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Tổng công ty khí Việt Nam · Tổng Công ty Khí Việt Nam -...

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 2

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

(Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3500102710 đăng ký lần đầu ngày 13/12/2007, đăng ký

thay đổi lần thứ 15 ngày 12/05/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.)

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP thực hiện thoái vốn tại Ngân hàng TMCP

Đông Nam Á theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ

tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao

dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

Nghị quyết số 105/NQ-KVN ngày 19/10/2015 của Hội đồng Quản trị Tổng Công

ty Khí Việt Nam – CTCP về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng

Công ty Khí Việt Nam – CTCP tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thông qua

đấu giá theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng

Chính phủ.

Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

Hình thức thoái vốn: Theo Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu : Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phần dự kiến bán: 8.226.458 cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá : 82.264.580.000 đồng (Tám mươi hai tỷ hai trăm sáu

mươi bốn triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng)

Giá khởi điểm : 10.167 đồng/cổ phiếu



TỔ CHỨC TƯ VẤN & THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Trụ sở : 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại : 04.3934 3888 Fax : 04.3934 3999

Email : [email protected] Website : www.psi.vn

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: 24 -26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.3914 6789 Fax : 08.3914 6969

Chi nhánh Vũng Tàu: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại : 064.6254 520 Fax : 064.6254 521

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, số 19-21 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3899 338 Fax : 0511.3899 339

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Trụ sở : Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 6288 3568 Fax :(84-4) 6288 5678

Email : [email protected] Website: deloitte.com/vietnam



MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ........................................................................ 6

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn ............................................................................. 6

2. Tổ chức tư vấn ................................................................................................... 6

II. CÁC KHÁI NIỆM ............................................................................................ 7

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg – TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP 8

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ................................................... 8

2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn ................................. 10

3. Số cổ phiếu sở hữu: ......................................................................................... 10

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu ............................................ 10

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN – NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á .............................. 10

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ................................................. 10

2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng ...................................................................... 14

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất ... 15

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ........................................................................ 16

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ................................................ 17

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. ................................................................................................... 19

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Ngân hàng TMCP Đông Nam Á mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn ............. 19

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN .......................................................................... 19

1. Loại cổ phiếu ................................................................................................... 19

2. Mệnh giá: ......................................................................................................... 19

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn ............................................................... 19



4. Giá khởi điểm đấu giá .................................................................................... 19

5. Phương pháp tính giá ..................................................................................... 19

6. Phương thức thoái vốn ................................................................................... 20

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần ............................................................... 22

8. Thời gian thực hiện thoái vốn ........................................................................ 22

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến ..................................................... 22

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài ........................... 22

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: ......................................... 22

12. Các loại thuế có liên quan: ............................................................................. 22

13. Tài khoản ngân hàng phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: .......................... 23

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN ............................................................................. 23

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN .............................. 23

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ........................... 23



NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG


1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Ông: Dương Mạnh Sơn Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu về Tổng Công ty Khí Việt Nam –

CTCP trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách

nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI)

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ông Trần Hùng Dũng Chức vụ: Phó giám đốc Công ty

Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM

(Theo Giấy Ủy quyền số 10/UQ-CKDK ngày 20 tháng 04 năm 2015)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái

vốn do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn

với Tổng Công ty Khí Việt Nam -CTCP. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá

và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và

cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP cung cấp và các thông tin, số liệu do PSI thu thập,

kiểm tra, hoàn thiện.



II. CÁC KHÁI NIỆM

PV GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

SEABANK Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

PSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Công ty CP Công ty Cổ phần

CNĐKDN Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

HĐQT Hội đồng quản trị

TGĐ Tổng giám đốc

BCTC Báo cáo tài chính

DTT Doanh thu thuần

Thuế GTGT Thuế Giá trị gia tăng

TSCĐ Tài sản cố định



III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO

QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg – TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT

NAM - CTCP

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Lịch sử hình thành và phát triển:

Quá trình hình thành và phát triển về mặt cơ cấu tổ chức

20/09/1990, thành lập PV GAS.

19/5/1995, đổi tên thành Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí

17/11/2006, chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm khí với hơn 1.000 nhân viên.

18/7/2007, Tổng Công ty Khí được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm khí và các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Kể từ đây, nền công nghiệp khí Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới – giai đoạn của tăng tốc để phát triển bền vững, khẳng định vị thế mới trên thị trường dầu khí quốc tế. Đến 2008, PV GAS đổi tên thành Tổng Công ty Khí Việt Nam.

5/2011, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, với vốn điều lệ 18.950 tỷ đồng.

5/2012, niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên cổ phiếu của PV GAS trên sàn chứng khoán TP.HCM.

Qua quá trình 25 năm hình thành và phát triển, PV GAS và các đơn vị thành viên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ sau:

Vận chuyển và cung cấp 10 tỷ m3 khí/năm cho các nhà máy điện, đạm, khách hàng công nghiệp, làm nguồn nguyên nhiện liệu để sản xuất khoảng 35% sản lượng điện quốc gia và đáp ứng 70% nhu cầu đạm trên toàn quốc, cũng như cho rất nhiều nhà máy công nghiệp khác thông qua bốn hệ thống khí gồm hệ thống khí Cửu Long, hệ thống khí Nam Côn Sơn, hệ thống khí PM3- Cà Mau và hệ thống khí Hàm Rồng- Thái Bình;

Kinh doanh trên 1,2 triệu tấn LPG/năm, chiếm 70% thị phần LPG trong nước;

Vận chuyển và kinh doanh: 200.000 tấn Condensate/năm;

Cung cấp 70.000 – 100.000 tấn ống thép/năm.

Với những thành tựu to lớn đạt được, PV GAS xứng đáng trở thành Nhà vận chuyển và cung cấp khí khô lớn nhất tại Việt Nam, Nhà sản xuất và kinh doanh LPG số 1 tại Việt



Nam; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Nhà nước giao cho: góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; an ninh lương thực quốc gia; đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường LPG và góp phần bình ổn giá LPG trong nước; và vinh dự đón nhận rất nhiều Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen... của Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

b. Giới thiệu chung về tổ chức thực hiện thoái vốn:

- Tên tổ chức thực hiện thoái vốn : Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP;

- Địa chỉ : Tòa nhà PV Gas TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu

Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại : (08) 3781 6777 Fax: (08) 3781 5666

- Địa chỉ website : www.pvgas.com.vn

- Vốn điều lệ :18.950.000.000.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Khai thác khí đốt tự nhiên: Thu gom, vận chuyển, tàng trữ khí và sản phẩm

khí. Nạp LPG vào chai, xe bồn.

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống: Chế biến khí và

sản phẩm khí.

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Tổ chức phân

phối và kinh doanh các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate;

Xuất nhập khẩu các sản phẩm khí khô, LNG, LPG, Condensate

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan: Tư vấn đầu tư, thiết kế xây

dựng, công trình công nghiệp cơ khí chế tạo. Giám sát công tác xây dựng và

hoàn thiện công trình công nghiệp, dân dụng.

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành,

bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí và liên quan đến khí.

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh vật tư,

thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực chế biến và sử dụng khí và các sản phẩm khí,

nhập vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí.

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng

hoặc đi thuê: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, cảng. Kinh doanh bất động sản.

Đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối sản phẩm khí thô, khí lỏng từ khâu

nguồn từ cung cấp đến khâu phân phối bán buôn, bán lẻ.



Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật: Nghiên

cứu ứng dụng trong lĩnh vực khí, cải tạo công trình khí. Cung cấp dịch vụ

trong lĩnh vực khí, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, lắp đặt thiết bị

chuyển đổi cho phương tiện giao thông vận tải và nông lâm ngư nghiệp sử

dụng nhiên liệu khí.

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Dịch vụ vận tải và các phương tiện có sử

dụng nhiên liệu khí, vận chuyển sản phẩm khí (kinh doanh dịch vụ vận

chuyển các sản phẩm khí).

2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP hiện là cổ đông đang nắm giữ 8.226.458 cổ

phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, tương đương chiếm 1,505% vốn điều lệ.

3. Số cổ phiếu sở hữu:

Số cổ phần sở hữu: 8.226.458 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 1,505% tổng số cổ phiếu đang

lưu hành của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á).

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu: 100%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC

THOÁI VỐN – NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Lịch sử hình thành và phát triển

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK) được biết đến là một trong nhóm dẫn

đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng

lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.

Năm 1994 Ngân hàng TMCP Hải Phòng (tiền thân của SEABANK) được thành lập

tại Hải Phòng. Đến năm 2002 được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đông Nam Á –

SEABANK. Năm 2005 Ngân hàng chính thức chuyển Hội sở từ Hải Phòng về Hà Nội,

mở đầu cho việc phát triển mạnh mẽ về quy mô mạng lưới giao dịch, tài sản, nguồn vốn,

và các hoạt động ngân hàng khác.

SEABANK đã trải qua chặng đường 20 năm phát triển để đạt được thành tựu hôm

nay với vốn điều lệ 5.446 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 100 nghìn tỷ đồng và một mạng

lưới hoạt động trên khắp 3 miền đất nước với 154 chi nhánh và điểm giao dịch.



Năm 2014 SEABANK đã có những bước phát triển vượt bậc về củng cố mạng lưới,

tăng trưởng tín dụng và an toàn thanh khoản. Vị thế của SEABANK trong hệ thống ngân

hàng tiếp tục được giữ vững với những đánh giá tích cực từ Ngân hàng Nhà nước đối với

đóng góp của SEABANK vào hiệu quả hoạt động toàn hệ thống. Với những nỗ lực không

ngừng, SEABANK liên tiếp được trao tặng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế danh

giá như được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba từ Chủ tịch nước, Băng khen, cờ

thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Dịch vụ tài trợ dự án xuất sắc nhất Việt Nam năm 2014

của Global Banking & Finance Review (GBAF), cùng nhiều giải thưởng trong nước và

quốc tế danh giá khác.



b. Giới thiệu Ngân hàng

- Tên Công ty : Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

- Tên viết tắt : SEABANK

- Logo :

- Trụ sở chính :25 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại :04.3944 8688 Fax : 04.3944 8689

- Vốn điều lệ : 5.465.825.890.000 đồng

- Giấy phép kinh doanh: Số 0200253985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

cấp lần đầu ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần 25 ngày 04/06/2015.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Huy động và nhận tiền gửi ngắn, trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân

thuộc các thành phần kinh tế với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ

hạn và chứng chỉ tiền gửi bằng đồng Việt Nam;

Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước;

Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác;

Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy

theo tính chất và khả năng nguồn vốn;

Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá;

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng

khác được NHNN cho phép;

Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các

loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước

ngoài khi được NHNN cho phép;

Thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại tệ và làm dịch vụ ngân hàng bằng

ngoại tệ sau: Nhận tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn, có kỳ hạn và tiền gửi thanh

toán của các tổ chức và cá nhân Việt Nam và nước ngoài; Nhận tiền gửi tiết

kiệm ngoại tệ theo quy định của Thống đốc NHNN; Vay và tiếp nhận các

nguồn vốn bằng ngoại tệ từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài; Cho vay ngắn



hạn, trung hạn và dài hạn đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh tế tại

Việt Nam; Mua, bán các loại ngoại tệ theo tỷ giá do Thống đốc NHNN quy

định; Làm dịch vụ kiều hối bằng ngoại tệ; Thanh toán bằng ngoại tệ trong

phạm vi lãnh thổ Việt Nam;

Thực hiện một số nghiệp vụ ngoại hối sau: Bảo lãnh cho các khoản vay trong

nước và nước ngoài bằng ngoại tệ; Phát hành hoặc làm đại lý phát hành các

giấy tờ có giá bằng ngoại tệ; Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố các thương

phiếu và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ; Mua bán hoặc làm đại lý mua

bán các loại chứng khoán bằng ngoại tệ; Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho

khách hàng về ngoại hối; Kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế ở thị trường

trong nước và thị trường nước ngoài;

Thanh toán quốc tế;

Mua bán các loại ngoại tệ ở thị trường nước ngoài;



2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng



3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Kết quả hoạt động kinh doanh của SEABANK hai năm 2013, 2014 thể hiện ở bảng

sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng

(giảm)

Tổng giá trị tài sản 79.864.432 80.183.668 0,4%

Thu nhập lãi thuần và các khoản tương đương 5.035.147 4.562.882 -9,4%

Thuế và các khoản phải nộp 87.921 46.170 -47,5%

Lợi nhuận trước thuế 200.368 109.661 -45,3%

Lợi nhuận sau thuế 151.697 86.878 -42,7%

Tỷ lệ cổ tức (Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu) 2,78% 1,59%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2014



4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014

1. Vốn tự có

- Vốn điều lệ 5.465.826 5.465.826

- Tỷ lệ an toàn vốn 14,29% 17,61%

2. Chất lượng tài sản

- Tỉ lệ nợ xấu 2,84% 2,86%

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách

hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng

khác)/Tổng tài sản 49,53% 54,41%

- Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 89,98% 92,11%

3. Kết quả hoạt động kinh doanh

- Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình

quân 3,50% 1,92%

- Thu nhập dịch vụ/Tổng Thu nhập 1,21% 1,43%

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận

trước thuế 12,95% 35,14%

3. Khả năng thanh khoản

- Khả năng thanh toán ngay 0,56 0,65

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho

vay trung và dài hạn 2% 10%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2014

Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014, thuyết minh số 9 thì tại

ngày 31/12/2014, Ngân hàng có dư nợ cho vay với Tổng Công Công nghiệp Tàu thuỷ

(trước đây là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam- Vinashin) và Tổng Công ty

Hàng Hải Việt Nam (Vinalines). Các khoản vay này đang được phân loại nợ và trích lập

dự phòng theo chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước.

Ngoài ra Ngân hàng đang theo dõi khoản cho vay Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí



Việt Nam (Falcon) là công ty con thuộc Vinalines trên khoản mục “Cho vay khách hàng”.

Theo Đề án Tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015 đã được

phê duyệt theo Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 của Chính Phủ, Falcon thuộc

danh sách doanh nghiệp thực hiện phá sản. Giá trị thu hồi của khoản cho vay Công ty Cổ

phần Vận tải Dầu khí Việt Nam sẽ phụ thuộc vào giá trị thanh lý của các tài sản đảm bảo

cho khoản vay này,v à các tài sản khác của Falcon mà Ngân hàng được tham gia phân

chia theo quy định của Luật phá sản.

Các khoản mua nợ của Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác tài sản

SeABank đang được trích lập dự phòng theo chế độ tài chính áp dụng cho loại hình công

ty quản lý nợ và khai thác tài sản. Mức trích lập dự phòng này khác với chính sách trích

lập dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng do Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai

thác tài sản SeABank đang trong quá trình chuẩn bị thanh lý các tài sản đảm bảo nên chưa

xác định được giá trị thu hồi của các tài sản đảm bảo liên quan đến các khoản mua nợ này.

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay và định hướng phát triển Ngân

hàng, SEABANK đưa ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm tiếp theo

như sau:

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Kế hoạch % tăng

giảm so với năm

2014

Kế hoạch % tăng giảm so với năm

2015 Thu nhập lãi và các khoản tương đương thuần (doanh thu thuần)

Tr đồng

1.250.000 Từ 15% 1.400.000 Từ 15%

Lợi nhuận sau thuế Tr

đồng Từ 100.000 đến 110.000

Từ 20% đến 25%

Từ 100.000 đến 130.000

Từ 20% đến 25%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

% 8,50% 10% 9,30% 10%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

% >2% >20% >2% >20%

Cổ tức N/A

N/A



Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên

- Dự báo kinh tế vĩ mô 2015-2016 của Việt Nam khá khả quan. Kinh tế Việt Nam sẽ

có tốc độ phục hồi cao hơn và dự báo có khả năng đạt mức tăng trưởng từ 6%-6.2%.

- SEABANK là một trong những ngân hàng quan tâm hàng đầu đến chất lượng hoạt

động, bên cạnh những lợi thế về nguồn lực con người, năng lực quản trị, nguồn lực

tài chính, bề dày thành lập và phát triển, SEABANK đang có những bước chuyển

mình mạnh mẽ để nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời tận dụng tối đa thế mạnh

của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh. Với định hướng phát triển đa dạng, toàn

diện SEABANK sẽ đẩy mạnh tăng trưởng mảng kinh doanh dịch vụ bán lẻ đồng

thời tiếp tục duy trì phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng chiến

lược. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, SEABANK sẽ thực hiện các giải pháp

chiến lược đúng định hướng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên mọi mặt hoạt

động. Nâng cao chất lượng toàn diện, SEABANK không ngừng nỗ lực xây dựng các

giải pháp để kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ và đây là yếu tố quan trọng

tạo nên sự khác biệt của một Ngân hàng bán lẻ.

- Tiếp tục duy trì tổng tài sản ở mức hợp lý, đảm bảo khả năng quản lý và sinh lời cho

Ngân hàng, điều chỉnh cơ cấu tổng tài sản theo hướng tăng trưởng các tài sản sinh

lời và giảm dần các tài sản không mang lại lợi nhuận cho SEABANK.

- Tiếp tục tăng cường công tác tín dụng theo hướng an toàn - hiệu quả, ưu tiên các

khách hàng thuộc đối tượng được Ngân hàng Nhà nước khuyến khích, lựa chọn các

danh mục khách hàng tốt thuộc mọi phân khúc để giải ngân, từng bước cải thiện chỉ

số cho vay trên huy động, tập trung vào các ngành, sản phẩm là thế mạnh của

SEABANK, đồng thời nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, mang tính cạnh

tranh trên thị trường. Bên cạnh đó cũng tập trung cho vay đối với các ngành, lĩnh

vực thuộc ba khâu đột phá theo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-

2020, ưu tiên cho vay các ngành sản xuất, phát triển nông nghiệp, xuất khẩu, công

nghiệp phụ trợ, tập trung nguồn vốn cho các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đẩy mạnh nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, tập trung vào các sản phẩm dịch vụ

thế mạnh, tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ, phát triển các sản phẩm dịch vụ

mới theo nhu cầu thị trường; từng bước gia tăng tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động dịch

vụ trên tổng lợi nhuận của Ngân hàng.

- Các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động được duy trì phù hợp với quy định của Ngân



hàng Nhà nước, đảm bảo hoạt động của SEABANK an toàn, lành mạnh.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Ngân hàng TMCP Đông

Nam Á.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tại bất kỳ thời điểm nào Ngân hàng luôn có

các khoản cam kết tín dụng chưa thực hiện. Các khoản cam kết này ở dưới dạng các

khoản cho vay và thấu chi đã được phê duyệt. Ngân hàng cũng cung cấp các khoản

bảo lãnh tài chính để bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng của khách hàng đối với bên

thứ ba. Các giao dịch này được ghi nhận vào báo cáo tài chính hợp nhất khi được

thực hiện hay các khoản phí liên quan phát sinh hoặc thu được.

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Ngân hàng TMCP Đông

Nam Á mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn

Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 8.226.458 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 1,505% tổng số

cổ phiếu đang lưu hành của SEABANK)

4. Giá khởi điểm đấu giá

Theo Nghị quyết số 105/NQ-KVN ngày 19/10/2015 của Hội đồng quản trị Tổng

Công ty Khí Việt Nam, mức giá khởi điểm bán đấu giá là: 10.167 đồng/cổ phiếu.

5. Phương pháp tính giá

Giá khởi điểm đấu giá được xác định theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 3

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014: “Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá

công khai được xác định trên cơ sở kết quả của đơn vị có chức năng thẩm định giá nhưng

không thấp hơn giá trị sổ sách khoản đầu tư trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư đã được trích

lập bổ sung đầy đủ”



Căn cứ theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Nam Á

do Công ty Cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam phát hành và căn cứ theo giá trị

sổ sách các khoản đầu tư của PV GAS tại SEABANK, Hội đồng quản trị PV GAS quyết

định giá khởi điểm đấu giá là 10.167 đồng/cổ phiếu theo Nghị Quyết số 105/NQ-KVN

ngày 19/10/2015 tương ứng với giá trị sổ sách của khoản đầu tư của PV GAS tại

SEABANK sau khi trừ đi khoản trích lập dự phòng tổn thất chia cho tổng số cổ phần mà

PV GAS sở hữu.

Công thức tính như sau:

“Giá trị/cổ phiếu= (Giá trị sổ sách khoản đầu tư – dự phòng tổn thất khoản đầu tư đã

được trích lập)/Tổng số cổ phiếu sở hữu”

6. Phương thức thoái vốn

Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai 8.226.458 cổ phiếu SEABANK tại

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của PV GAS

tại SEABANK.

Việc thoái vốn đầu tư của PV GAS tại SEABANK thực hiện theo hướng dẫn của

Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH ngày 25/03/2015 về việc

thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần. Trích dẫn Điểm 1,

2 và 3 tại Công văn số 1821/ NHNN-TTGSNH:

“1- Đối với việc chuyển nhượng cổ phần của DNNN dẫn đến bên nhận chuyển

nhượng trở thành cổ đông lớn của TCTD (sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần

có quyền biểu quyết trở lên của TCTD) hoặc bên nhận chuyển nhượng đang là cổ đông

lớn của TCTD đó, TCTD thực hiện trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy

định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển

nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, vốn điều lệ của ngân hàng thương mại

(Thông tư số 06).

2- Trường hợp thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điểm 1 Công văn này,

các DNNN đang là cổ đông của TCTD có trách nhiệm phối hợp với TCTD (đơn vị đầu



mối):

2.1. Lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng đảm bảo các điều kiện sau:

a) Điều kiện đối với tổ chức:

- Doanh nghiệp hoạt động có lãi năm trước liền kề; không có lỗ lũy kế;

- Có cam kết về khả năng tài chính để mua cổ phần (không dùng tiền vay, vốn

ủy thác của các tổ chức, cá nhân khác để mua cổ phần);

- Chấp hành đúng quy định của pháp luật về sở hữu cổ phần và chuyển nhượng

cổ phần của TCTD.

b) Điều kiện đối với cá nhân:

- Có năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự;

- Cam kết về khả năng tài chính để mua cổ phần (không dùng tiền vay, vốn ủy

thác của các tổ chức, cá nhân khác để mua cổ phần);

- Chấp hành đúng quy định của pháp luật về sở hữu cổ phần và chuyển nhượng

cổ phần tại TCTD.

2.2. Lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06, kèm tài liệu chứng minh việc đáp

ứng các điều kiện nêu tại điểm 2.1 nêu trên, đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp

thuận việc chuyển nhượng cổ phần.

3- Đối với các trường hợp chuyển nhượng cổ phần không thuộc phạm vi nêu tại

Điểm 1 trên đây, việc thoái vốn của DNNN tại các TCTD thực hiện theo quy định tại

Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào

doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn

điều lệ; Quyết định số 51 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan”.

Theo hướng dẫn nêu trên tại Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH ngày 25/03/2015

của Ngân hàng Nhà nước thì các nhà đầu tư khi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần

SEABANK cần lưu ý về điều kiện để sở hữu tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Điểm 1, 2 và 3

của Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH. Trong trường hợp trúng đấu giá, nếu việc

chuyển nhượng cổ phần SEABANK dẫn đến thỏa mãn Điểm 1 của Công văn số

1821/NHNN-TTGSNH thì Nhà đầu tư trúng đấu giá, SEABANK và PV GAS có trách

nhiệm phối hợp lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày



26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước để đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp

thuận việc chuyển nhượng cổ phần.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Thời gian thực hiện thoái vốn: Quý IV/2015.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu

giá cổ phần của PV GAS tại SEABANK .

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài

Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định hiện hành tại Nghị định

số 01/2014/NĐ-CP về việc cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Việt Nam

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan:

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối

với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung

sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày

12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về

thuế.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày

22/06/2015 “Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số

12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa

đổi và bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của

các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-

BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính”.



13. Tài khoản ngân hàng phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Tài khoản ngân hàng phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên Tài Khoản: Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

- Số tài khoản: 31310000147217

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bắc Sài Gòn

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

- Cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản đầu tư của PV GAS tại các doanh nghiệp.

- Theo phương án tái cơ cấu và kế hoạch thực hiện phương án tái cơ cấu PV GAS

được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

TỔ CHỨC TƯ VẤN& THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Trụ sở : 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại : 04.3934 3888 Fax : 04.3934 3999

Email : [email protected] Website : www.psi.vn

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: 24 -26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.3914 6789 Fax : 08.3914 6969

Chi nhánh Vũng Tàu: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại : 064.6254 520 Fax : 064.6254 521

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, số 19-21 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp. Đà

Nẵng

Điện thoại : 0511.3899 338 Fax : 0511.3899 339

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Trụ sở : Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 6288 3568 Fax :(84-4) 6288 5678

Email : [email protected] Website: deloitte.com/vietnam

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Tổng công ty khí Việt Nam · Tổng Công ty Khí Việt Nam -...

Documents

Transcript of BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Tổng công ty khí Việt Nam · Tổng Công ty Khí Việt Nam -...