Baromètre d’opinion des entreprises d’Afrique francophone 2019

Ateliers de la Coopération Consulaire 27 juin 2019

Le baromètre 2019 de la CPCCAF • 9 511 entreprises répondantes • 23 chambres consulaires • 17 pays • Entre 90 et 1 200 répondants

par pays • Documents de synthèse

diffusés auprès du réseau et auprès de personnes extérieures

• Des synthèses nationales réalisées par les chambres participantes

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Madagascar 133 PME

Tunisie 93 PME Maroc

366 PME

RD Congo 430 PME

Centrafrique 535 PME

Congo 501 PME

Mauritanie 185 PME Mali

1 218 PME Tchad

400 PME

Burkina Faso 1 216 PME

Sénégal 831 PME

Côte d’Ivoire 1 130 PME

Togo 1 189 PME

Guinée 283 PME

Cameroun 252 PME

Gabon 298 PME Ba

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Comores 451 PME

Objectifs du baromètre Mesurer l’activité économique d’un territoire

Outil de plaidoyer auprès des autorités publiques

Représentation des intérêts des opérateurs économiques

Renforcer l’information économique, outil des chambres

consulaires

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Historique du baromètre 2014

• Enquête sur les besoins des entreprises : 1ère mise en œuvre

2015 • 1er Baromètre : opinion des entreprises (note de

conjoncture)

2016 • 2ème Baromètre sur l’opinion des entreprises

2017 • 3ème Baromètre sur l’opinion des entreprises

2018 • 4ème Baromètre sur l’opinion des entreprises Ba

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2019 • 5ème Baromètre sur l’opinion des entreprises

Une méthodologie qui assure la représentativité des résultats

• Questionnaire de 37 questions à destination des responsables des chambres consulaires, divisé en deux parties : (1) Identifier les entreprises répondantes : taille, ancienneté, nombre de

salariés, type d’activité (2) Questionner sur le chiffre d’affaires, les investissements, les

embauches, l’export, le carnet de commandes …

• Collecte des données (en personne, par mail) réalisée par les chambres puis renvoyée à la CPCCAF

• Pondération et co-examen des données par le CROCIS de la CCI Paris Ile-de-France

• Synthèse et interprétation des résultats par la CPCCAF et le CROCIS

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Rappel : des résultats 2018 en baisse

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• Certains chiffres globalement décevants • Optimisme peu évident pour les 6 prochains mois • Ecart toujours important entre l’Afrique du Nord

et les autres zones • Internationalisation des entreprises limitée • Export et francophonie économique importante

Une année 2019 dans la continuité

• Certains chiffres toujours décevants • Pas de progrès dans l’internationalisation des

entreprises • Rapports avec la francophonie importants • Un optimisme général plus important

• Cette édition 2019 a mis à l’honneur la question

du financement des entreprises et leurs besoins. Baro

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Profil des entreprises interrogées • 47% PME du secteur tertiaire, 29%

industrie/mines/BTP, 24% agriculture

• 23% Chefs d'entreprises artisans

• 61% Entreprises ayant entre 1 et 9 salariés (TPE-PME)

• 63% Entreprises créées il y a + de 5 ans

• 46% Chiffre d'affaires de moins de 5 millions de FCFA

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Chiffre d’affaires: tendance à la baisse 6 derniers mois 6 prochains mois

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18% 16%

60%

41%

70%

49% 50%

25%

50%

16%

33% 34%

Afriquedu Nord

AfriqueCentrale

OcéanIndien

Afriquede

l'Ouest

Total

En hausse Stable En baisse

34% 32% 25%

40% 37%

51% 47%

69%

44% 47%

15% 21%

6% 16% 16%

Afriquedu Nord

AfriqueCentrale

OcéanIndien

Afriquede

l'Ouest

Total

En hausse Stable En baisse

50% des entreprises ont vu leur CA se stabiliser lors des 6 derniers mois (+4 pts

par rapport à 2018)

37% des entreprises parient sur une hausse de leur CA durant les 6 prochains

mois (+2 pts par rapport à 2018)

Exportation : des chiffres contrastés

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14 % des entreprises réalisent un chiffre d’affaires à l’export (- 5 pts par rapport à 2018)

60 % des entreprises exportatrices échangent avec l’Afrique francophone (+2 pts, base 2018)

39 % exportent vers l’Europe (-16 pts, base 2018)

Embauche : 6 derniers mois stables 6 derniers mois 6 prochains mois

62% des entreprises ont vu leurs effectifs se stabiliser lors des 6 derniers

mois (+3 pts par rapport à 2018)

53% des entreprises parient sur une stabilité de leurs effectifs dans les 6

prochains mois (-3 pts par rapport à 2018)

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67% 57%

84%

62% 62%

6%

29%

6% 11% 13% 19%

7% 18% 16%

Afriquedu Nord

AfriqueCentrale

OcéanIndien

Afriquede

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Total

En hausse Stable

En baisse Pas de salarié

16%

24%

11% 24% 22%

58% 49%

82%

52% 53%

7% 19%

7% 8% 10% 19%

9% 16% 15%

Afriquedu Nord

AfriqueCentrale

OcéanIndien

Afriquede

l'Ouest

Total

En hausse Stable

En baisse Pas de salarié

Investissements : la stabilité de mise 6 derniers mois 6 prochains mois

57% des entreprises estiment leurs investissements stables lors des 6

derniers mois (+7 pts par rapport à 2018)

34% des entreprises investiront plus dans les 6 prochains mois (idem qu’en

2018), 52 % investiront autant (+1 pt par rapport à 2018)

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51%

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42% 43%

58% 57%

17%

6%

22% 25%

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AfriqueCentrale

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Total

En hausse Stable En baisse

27% 35%

41% 36% 34%

60%

50% 57%

50% 52%

13% 15%

2%

14% 14%

Afriquedu Nord

AfriqueCentrale

OcéanIndien

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Total

En hausse Stable En baisse

Internationalisation : peu de contact avec les entreprises internationales

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23%

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3% 10%

14% 14% 22% 20%

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77%

56% 59%

Afrique du Nord Afrique Centrale Océan Indien Afrique de l'Ouest Total

Votre entreprise est-elle en contact (partenariats, clients, fournisseurs,…) avec des entreprises internationales ou qui ont

des activités à l’international ?

Oui c’est même le cœur de mon activité Oui mais de manière ponctuelle Non

Un environnement éco qui se tend

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18% des entreprises ont vu l’environnement économique et politique général s’améliorer en 2019 (24% en 2018) contre

26% qui l’ont vu se détériorer (25% en 2018).

Plus favorable 39%

Sans changement

49%

Plus défavorable 12%

Sur les six prochains mois, pensez-vous que l’environnement économique général autour de votre établissement sera…

Les besoins en formation

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En tant que manager, estimez-vous avoir besoin de formation pour vous-même ? Si oui, dans quel(s) domaine(s) ?

Estimez-vous que vos salariés ont besoin de formation ? Si oui, dans quel(s) domaine(s) ?

Oui 71%

Non 29%

62%

38% 32% 22% 21%

Commercial Comptabilité Informatique RH Administratif

Oui 76%

Non 24%

65%

41% 28% 25% 21% 20%

Managérial Commercial Comptabilité Informatique RH Administratif

Le focus du baromètre 2019 : les besoins en financement

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55%

3%

18% 11% 8% 5%

Non Oui mais l’offre a été rejetée

par votre entreprise

Oui, lademande a été

acceptée

Oui mais lademande a étérejetée par la

banque

Oui, lademande esttoujours en

cours

Je ne sais pas

Sur les trois dernières années, dans le cadre de votre activité, avez-vous demandé un financement ?

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40%

29%

9%

Pas besoin d’un prêt

Les procédures de demande

d’un prêt étaient trop complexes

Les exigencesde garantieétaient trop

élevées

Pourquoi votre entreprise n’a-t-elle pas demandé un prêt, ou bien

a-t-elle refusé une offre de la banque ?

Le focus du baromètre 2019 : les besoins en financement

49%

31%

12%

La banquedoutait de lacapacité de

l'entreprise àrembourser

La garantieofferte étaitinsuffisante

Le pland'entreprise aété jugé peu

fiable

Pourquoi la demande de prêt a-t-elle été rejetée par la banque ?

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Le focus du baromètre 2019 : les besoins en financement

68%

14% 8%

Prêt Ligne de crédit Financementpar actions

Dans l’année à venir, votre entreprise a-t-elle besoin de l'une

des formes de financement suivantes ?

44%

26% 18%

6% 4% 3%

Sur les trois prochaines années, combien de fonds estimez-vous

lever pour développer l'entreprise (en francs CFA) ?

24% des entreprises déclarent ne pas avoir de besoin de financement pour

l’année à venir

22% des entreprises estiment ne pas avoir besoin de fonds pour se

développer

Merci aux chambres participantes

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