MISSIONS ▪ Informer et conseiller la clientèle ▪ Instruire des demandes de crédit ▪Développer un portefeuille client ▪ Vendre des produits/services financiers, de prévoyance... ▪ Fidéliser les clients

TYPE D’ENTREPRISES ▪ Établissements financiers : banques, organismes de crédits... ▪ Établissements d’assurance : assureurs, institutions de prévoyance, courtiers d’assurance...

PROFIL ▪ Aisance relationnelle ▪ Sens de l’organisation

PRÉ-REQUIS ▪ Avoir un BAC +2 (BTS, DUT, ...)

RYTHME PAR SEMAINE ▪ 2 jours en formation tous les 15 jours + séminaires ▪ Les rest du temps en entreprise

Le Bachelor Banque / Finance / Assurance forme, en 2 ans, des spécialistes des produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services ou de crédits. Ils informent, conseillent et assurent la promotion et la vente des produits et services financiers.

Le titulaire est capable de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.

PERSPECTIVES> Chargé de clientèle> Conseiller financier

(particuliers et/ou professionnels)

RÉUNIONS D’INFORMATIONPrésentation de GFS, des formations et des formules

Atelier de recherche d’entreprises

Tous les mercredis à 14h00 (sur inscription)

BACHELOR BANQUE FINANCE ASSURANCE

www.groupeformationsystemes.comCarrefour Europe - 4, place Charles de Gaulle - 63400 Chamalières - 04 73 19 53 00 - Email : contact@gfs63.com

PRO-SYSTEMES SARL au capital de 152 449, 02 € - RCS Clermont-Ferrand B 377 891 999 - Document non contractuel - N° de déclaration : 83 63 01 63 163 - MAJ 03/2018

FORMULES

Formule ProContrat de professionnalisation,formation en alternance financée par l’OPCA de l’entreprise

Formule PasserelleConvention de stage,formation alternée financée par l’entreprise

Formule TremplinFormation initiale alternée financée par l’étudiant.TARIF ANNUEL 2018/2019 :Frais d’inscription : 350 € net / Frais de scolarité 5 500 € net

Formule PerformancePour les salariés ou demandeurs d’emploiCIF, période de professionnalisation, CPF...

«RESPONSABLE DE CLIENTÈLE BANQUE, FINANCE, ASSURANCE» - TITRE RNCP DE NIVEAU II - DÉLIVRÉ PAR ECORIS - NSF 313W - JO 17/03/2016

BAC +3

é l i g i b l e

ÉPREUVES COEFF SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

UE A - Techniques ProfessionnellesTechniques bancaires : marché des particuliers(1)

Techniques bancaires : marché des professionnelsTechniques de l’assuranceFinancement et fiscalitéLégislation et gestion des RHTechniques de vente

926511

Écrit-

ÉcritÉcrit

-Écrit

ÉcritÉcritÉcritÉcritÉcrit

-

UE B - Langue Vivante : Anglais Appliqué(1) 6 Écrit/Oral Écrit/Oral

UE C - Techniques ProfessionnellesCommunication et management Gestion financière(1)

DroitRéseaux sociaux(1)

Diagnostic analytique et commercial

14311

-ÉcritÉcrit

Contrôle ContinuÉcrit

ÉcritPratique/Oral

Écrit--

UE D - Entretien Professionnel (1)

Simulation Professionnelle8

12OralOral

Écrit/OralOral

EXAMENS

(1)Plus contrôle continu

RESPONSABLE DE CLIENTÈLEBANQUE, FINANCE, ASSURANCE

TECHNIQUES BANCAIRES : MARCHÉ DES PARTICULIERS • Le fonctionnement des banques et du système financier • Les différentes forme de comptes et le droit cambiaire • Les moyens de paiements et les incidents • Les différentes formes d’épargne bancaire • Les différentes formes d’épargne retraite • Les crédits à la consommation • Les différents produits d’épargne financière • L’approche patrimoniale

TECHNIQUES BANCAIRES : MARCHÉ DES PROFESSIONNELS • Les différentes catégories de clients professionnels et les différentes formes

de sociétés liées aux professionnels • Les produits bancaires, d’épargne et de financement des professionnels • L’étude bilancielle • L’étude globale de la clientèle professionnelle • Mise en place des financements et des garanties adaptés

TECHNIQUES DE L’ASSURANCE • Les bases de l’assurance (principes et intervenants, encadrement de la

profession) • Le fonctionnement du contrat d’assurance (cadre légal, principes de gestion) • Les produits d’assurance santé, prévoyance et décès, retraite, multirisque

habitation, automobile, multirisque professionnelle

FINANCEMENT ET FISCALITÉ • Les crédits immobiliers • Les différents impôts du particulier • La déclaration d’impôts et le calcul de l’imposition • La transmission du patrimoine • Les produits de défiscalisation

DROIT • Les sources du Droit et les différentes juridictions • L’entreprise : les sociétés et le fonds de commerce • Les procédures collectives • Les régimes matrimoniaux et le PACS • La responsabilité civile délictuelle et contractuelle • Formation et exécution du contrat • Le contrat de vente • Le droit de la consommation • Les différentes infractions pénales des affaires • La personnalité juridique • Le droit des biens et de la propriété

LÉGISLATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES • Les bases du droit du travail et le contrat de travail • Les éléments constitutifs du contrat de travail • La gestion du temps de travail • La gestion des congés • La gestion des absences • Le pouvoir disciplinaire et ruptures du contrat de travail

TECHNIQUES DE VENTE • La communication commerciale • Les phases de la vente et les stratégies de négociation • La vente complète

LANGUE VIVANTE • Structures grammaticales • Lexique professionnel • Méthodes et outils de rédaction d’un essai • Les faux amis • Vocabulaire et expressions idiomatiques de la communication orale • Vocabulaire et usages de la communication écrite

COMMUNICATION ET MANAGEMENT • Les concepts de base de la communication • Méthodologie et conduite de réunion • Les différents styles de management • Les rôles du manager • L’application managériale des réseaux sociaux : le management 2.0 et la

génération Y • Les techniques de prise de parole en public • Les techniques d’entretien : recrutement, évaluation et recadrage

GESTION FINANCIÈRE ET CULTURE ENTREPREUNERIALE • Le bilan • Le compte de résultat • Le bilan fonctionnel et ses ratios • Les soldes intermédiaires de gestion • La rentabilité et la profitabilité de l’entreprise • Le Seuil de Rentabilité et le Levier Opérationnel • La gestion budgétaire et la trésorerie

RÉSEAUX SOCIAUX • Les meilleures techniques d’animation de communautés • Les stratégies de veille • Les stratégie social média

DIAGNOSTIC ANALYTIQUE ET COMMERCIAL • Analyse de l’environnement interne et externe de l’entreprise

ACCOMPAGNEMENT, CONDUITE DE PROJET ET ÉVALUATIONS • Accompagnement individualisé et collectif (entreprise, formation, dossiers...) • Rentrée • Thématiques / Conférences • Simulations professionnelles • Conduite de projet professionnel • Préparation à la certification AMF* • Évaluations

*Autorité des Marchés Financiers

HORAIRESLa formation se déroule habituellement de 8h à 12h et de 13h à 17h. Des thématiques professionnelles ou modules peuvent avoir lieu en dehors des horaires de formation habituels.

La formation comporte des apprentissages collectifs ou individuels et l’accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Certains modules peuvent être proposés en mix learning.

La répartition horaire par matière est susceptible de subir de légères modifications en fonction du niveau initial de l’élève et/ou du groupe. Il en est de même pour le programme, qui est régulièrement actualisé.

CCP : Certificat de Compétences Professionnelles

VALIDATIONTout au long de l’année, l’élève devra élaborer un projet qui fera l’objet d’un mémoire et d’une soutenance devant un jury de professionnels.

Les résultats de cette soutenance et des évaluations écrites et orales détermineront l’obtention du titre « Responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance » inscrit au RNCP niveau II (J.O. du 17/03/2016), délivré par ECORIS. Code RNCP : 4730.

Dans le cadre de la validation d’un ou plusieurs CCP, des évaluations sont également à prévoir : fiche BECS de chaque module constituant le CCP et dossier justifiant l’acquisition des compétences et des savoirs qui le compose. Le dossier est ensuite évalué par un jury professionnel.

Programme détaillé de la formation

CODE CPF : 127500

PRO-SYSTEMES SARL au capital de 152 449, 02 € - RCS Clermont-Ferrand B 377 891 999 - Document non contractuel - N° de déclaration d’activité : 83 63 01 63 163