Assessment for Ballarat West Growth Area

63
Ballarat West Growth Area Economic Assessment Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 1 Economic Assessment for Ballarat West Growth Area Prepared for the City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd November 2010 FINAL REPORT MACROPLAN AUSTRALIA PTY LTD SYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE | PERTH

Transcript of Assessment for Ballarat West Growth Area

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

1

 

PREPARED FOR THE LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION OF SOUTH AUSTRALIA

Economic Assessment for  Ballarat West Growth Area   Prepared for the City of Ballarat    MacroPlan Australia Pty Ltd November 2010 

 FINAL REPORT 

MACROPLAN AUSTRALIA PTY LTDSYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE | PERTH 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

2

   

Signed* 

 …………………………………  DATE:  November 2010 [email protected] 

www.macroplan.com.au  

CONTACT 

MacroPlan Australia Pty Ltd Level 4, 356 Collins Street, Melbourne, Vic. 3000 t 03 9600 0500      f 03 9600 1477      

© MacroPlan Australia Pty Ltd  All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the written permission of MacroPlan Australia Pty Ltd. All Rights Reserved. All methods, processes, commercial proposals and other contents described in this document are the confidential intellectual property of MacroPlan Australia Pty Ltd and may not be used or disclosed to any party without the written permission of MacroPlan Australia Pty Ltd 

MACROPLAN AUSTRALIA PTY LTD SYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE | PERTH 

Project Director 

Richard Brice General Manager Economics and Research 

Project Contact

Jennifer Wong Senior Consultant Activity Centres & Policy 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

3

 

1  EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................. 4 

2  INTRODUCTION ..................................................................................................... 15 

2.1  PROJECT OBJECTIVES .......................................................................................................... 15 2.2  THE STUDY AREA ............................................................................................................... 16 2.3  METHODOLOGY ................................................................................................................ 18 2.4  REPORT STRUCTURE ........................................................................................................... 19 

3  RETAIL AND COMMERCIAL CENTRE HIERARCHY ..................................................... 20 

3.1  DEFINITIONS ..................................................................................................................... 20 3.2  CURRENT AND FUTURE FLOORSPACE SUPPLY ........................................................................... 21 

4  RETAIL FLOORSPACE DEMAND ............................................................................... 28 

4.1  METHODOLOGY ................................................................................................................ 28 4.2  POPULATION TRENDS AND PROJECTIONS: CITY OF BALLARAT ...................................................... 29 4.3  POPULATION AND DWELLING CAPACITY IN BALLARAT WEST ....................................................... 30 4.4  ACTIVITY CENTRE REQUIREMENTS ......................................................................................... 30 4.5  RETAIL FLOORSPACE DEMAND BY PRECINCT ............................................................................ 31 4.6  SEBASTOPOL REVIEW ......................................................................................................... 33 4.7  RETAIL ALLOCATION TO THE BALLARAT WEST GROWTH AREA .................................................... 35 

5  NON‐RETAIL FLOORSPACE DEMAND ...................................................................... 36 

5.1  KEY ASSUMPTIONS ............................................................................................................ 36 5.2  IMPLICATIONS ................................................................................................................... 39 

6  DELIVERY SCENARIOS............................................................................................. 40 

6.1  SCENARIO 1: BALLARAT WEST GROWTH AREA PLAN (BASE CASE) .............................................. 41 6.2  SCENARIO 2: BWGA ELEVATED ROLE .................................................................................... 42 6.3  DELIVERY SCENARIOS: ECONOMIC IMPACTS ............................................................................. 44 

7  IMPLEMENTATION AND RECOMMENDATIONS ....................................................... 45 

7.1  ECONOMIC PRINCIPLES ....................................................................................................... 45 7.2  RECOMMENDATIONS FOR OPTIMAL DELIVERY OF ACTIVITY CENTRES ............................................. 45 7.3  ACTIONS .......................................................................................................................... 46 

8  ATTACHMENT A: LITERATURE REVIEW ................................................................... 47 

8.1  STATE PLANNING POLICY FRAMEWORK .................................................................................. 47 8.2  LOCAL PLANNING POLICY FRAMEWORK (LPPF) ....................................................................... 48 8.3  PLANNING DIRECTIONS, CITY OF BALLARAT ............................................................................. 49 

9  ATTACHMENT B: DELIVERY SCENARIO MAPS .......................................................... 52 

9.1  MAP 1: EXISTING RETAIL HIERARCHY, BWGA ......................................................................... 52 9.2  MAP 2: SCENARIO 1, BASE CASE (2030) ............................................................................... 54 9.3  MAP 3: SCENARIO 2, ELEVATED ROLE (2030) ........................................................................ 56 9.4  MAP 4: SCENARIO 1, BASE CASE (END CAPACITY) .................................................................... 58 9.5  MAP 5: SCENARIO 2, ELEVATED ROLE (END CAPACITY) ............................................................. 60 

10  ATTACHMENT C: DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS ............................................. 62 

Contents 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

4

1 Executive Summary 

MacroPlan  Australia  was  commissioned  by  the  City  of  Ballarat  to  undertake  an  economic assessment  and  understand  the  future  allocation  of  proposed  activity  centres  in  the  Ballarat West Growth Area (BWGA), particularly the retail and employment components.  

The assessment will be used to assist Council in the preparation of a detailed Precinct Structure Plan (PSP) for the BWGA. 

The BWGA forms the south western portion of the Ballarat urban area. It is around 8km from the Ballarat CBD and has been identified by Council as the major location for future growth, including retail and community uses that will meet the needs of a significant number of new households that are expected to accommodate the area. It includes the suburbs of Alfredton, Delacombe and Sebastopol. 

The Study Area 

For  the purposes of estimating  retail and commercial  requirements across  the BWGA, a Study Area has been defined. The Study Area is composed of: 

• Precincts 1, 2, 3 and 4 (i.e. the Ballarat West Growth Area as defined in the BWGA Plan) 

• The suburb of Alfredton, located to the north of Precinct 4 and the east of Precinct 3. 

This boundary recognises that a future activity centre within Precinct 3 will not only serve future residents within the BWGA but also existing residents in the established suburb of Alfredton. 

The  Study  Area  does  not  include  existing  populations  in  Sebastopol  or  Delacombe,  as  it  is acknowledged that these populations are already serviced by existing centres in Sebastopol. 

The Ballarat West Growth Area Plan 

MacroPlan have reviewed  the BWGA Plan  that outlines  the proposed retail hierarchy of  future activity centres across the BWGA. 

The BWGA Plan places an emphasis on maintaining the retail hierarchy within the City of Ballarat, in particular by ensuring Ballarat CBD  is the main, higher order centre with neighbourhood and local services provided to service residents within the BWGA. 

Two  types of  centres  are proposed within  the BWGA under  the BWGA  Plan;  the  first  a  Local Activity  Centre  servicing  walkable  catchments,  the  second  a  Neighbourhood  Activity  Centre (proposed at Delacombe and Alfredton) that can support higher order retail. 

While this represents a good platform from which to consider future retail provision across the BWGA, the realities of population growth, residential timing and impacts on the existing retail hierarchy will need to be considered.

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

5

Figure 1.  Ballarat West Study Area 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

6

Key considerations 

MacroPlan  has  reviewed  the  City’s  economic,  planning  and  policy  context  and  identified  the following  key  considerations  with  regards  to  future  delivery  options  for  centres  across  the BWGA: 

• Policy directions identified in the City of Ballarat Economic Development Strategy (2010‐2014),  the  Interim  Activity  Centres  Strategy,  Ballarat  CBD  strategy,  Commercial Development Strategy:  Issues and Directions Paper and  the Ballarat West Growth Area Plan. 

• The importance of supporting the primacy of the Ballarat CBD as addressed in the above policies. 

• Allowing  for  the  provision  of  an  appropriate  volume  of  localised  employment  in  the BWGA. 

• Consideration of market reality and feasibility in relation to the local catchments of each proposed centre. 

• Consideration  of  an  appropriate  distribution  of  retail  floorspace  across  the  centres hierarchy including Local, Neighbourhood and Major Activity Centres. 

• Consideration of the role of retail floorspace in promoting and encouraging the delivery of  complementary  land uses,  including higher  residential densities and employment  in non‐retail commercial sectors. 

• Potential economic  impacts of delivery options  for centres across  the BWGA,  including on the Ballarat community and wider region. 

New  residential  populations  will  create  additional  demand  for  retail  tenancies  that  have  a preference to locate on Business Zone 4 land. It will be challenging to locate these tenancies in or adjacent to the CBD, therefore the planning of a new bulky goods precinct either in the BWGA or elsewhere in Ballarat should be considered. There should be a preference to locate bulky goods adjacent to existing centres or industrial related precincts to allow for comparison shopping and delivery of appropriate retail diversity across the Ballarat Urban Area. 

The feasibility of delivering non‐retail based employment will be enhanced with relatively larger retail centres. A significant proportion of new residents will work  in the office based sector and while many of  these  jobs should be accommodated  in  the Ballarat CBD  in  the short  term,  it  is important  to  ensure  that  there  are  opportunities  to  deliver  some  office  tenancies  in neighbourhood centres across the BWGA. 

It is important to recognise that there is a potential risk of a reduction in Ballarat’s employment self  sufficiency  if  required  additions  to  retail  and  commercial  floorspace  outside  of  the  Study Area  are  not  adequately  planned  for.  For  example,  there will  be  significant  leakage  of  retail expenditure if additional retail cannot be accommodated in the Ballarat CBD and other areas of Ballarat and is not compensated by increases in the size of retail centres in the Study Area. 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

7

Demographic and Residential assessment 

Capacity  assessments  prepared  by MacroPlan  (see  the  Ballarat  Demographic  and  Residential assessment, Stages 1 and 2) have been used to inform this study. According to these assessments the population of the Study Area can be summarised as follows: 

Figure 2.  Population forecasts, Ballarat West Study Area, end capacity 

Study Area  2010  2020  2030  End Capacity 

Precinct 1 – Bonshaw Drive  ‐ 503 3,252  19,027 

Precinct 2 – Greenhalghs Road   ‐ 703 4,286  10,575 

Precinct 3 – Alfredton West  ‐ 1,025 4,953  8,989 

Precinct 4 – Carngham Road  ‐ 575 3,238  8,694 

Ballarat West Growth Area  ‐ 2,806 15,729  47,285 

existing population ‐ Alfredton  6,793 9,152 9,420  9,420 

Total Study Area 6,793 11,957 25,149  56,704 

Source: MacroPlan Australia 

The BWGA  is estimated  to yield an end capacity of around 47,285  residents, with around one third  (15,729,  or  33.2%)  of  this  growth  occurring  by  2030.  In  addition,  the  existing  suburb  of Alfredton will reach approximately  9,420 residents by 2030.  

This means  that centres  in  the BWGA will need  to  consider  the  retail demand generated by a Study Area that totals 56,704 residents. This does not  include demand generated  from outside the trade catchment from nearby regions such as Golden Plains. 

Retail hierarchy and retail supply 

Making recommendations as to the future allocation of retail floorspace is only possible once the existing  retail  context has been established. The  supply of  retail  floorspace by  format and  the current retail hierarchy across the City of Ballarat has been assessed to obtain an understanding of how floorspace is distributed. 

The  first step  in assessing existing and proposed retail supply has been a consideration of how key centre designations compare to market reality. 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

8

Figure 3.  Existing and Future Retail Centres, City of Ballarat 

Centre  Hierarchy Type Total retail 

floorspace (m2) Existing Centres 

Ballarat CBD  Principal Activity Centre  143,220 Stockland Wendouree   Major Activity Centre  36,160 Sebastopol North  Neighbourhood Activity Centre  9,810 Howitt Street  Neighbourhood Activity Centre  20,870 Sebastopol  Local Activity Centre  3,960 Ballarat Marketplace  Local Activity Centre  4,150 Midvale Shopping Centre  Local Activity Centre  1,620 Northway Centre  Local Activity Centre  1,470 Alfredton  Local Activity Centre  530 Buninyong  Local Activity Centre  2,350 Other  Out‐of‐Centre  77,630 Total Existing     301,770 

Future Centres Alfredton West  Neighbourhood Activity Centre  6,500 Delacombe Town Centre  Neighbourhood Activity Centre  15,000 Alfredton ‐ Cuthberts Rd  Local Activity Centre  2,400 ‐ 3,700 Delacombe North * 2  Local Activity Centre  1,000 ‐ 1,500 Sebastopol West  Local Activity Centre  1,000 Total Proposed     26,900‐29,200 

Source: City of Ballarat ‐ Interim Activity Centres Strategy (2010) 

While  the  current  retail  hierarchy  supports  the  existing  population  of  Ballarat,  there will  be challenges  for  the  existing  retail  framework  to  support  future  economic  growth,  particularly significant  increases  to  the  resident population  that  is  expected  to  continue  across  the  Study Area. 

Retail need in the Study Area 

The following table identifies the volumes of additional retail demand (m2) that will be generated across  the  Study  Area  based  on  the  existing  population  of  Alfredton  and  future  population growth. 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

9

Figure 4.  Retail floorspace demand, Ballarat West Growth Area: 2010‐2050 

Ballarat West Growth Area 2020 2030 2050 (end

capacity)

Total Growth 2010-50

Food retailing*

Supermarkets 4,399 9,726 24,228 24,228

Food retail specialties 1,885 4,168 10,384 10,384

Food catering 3,142 6,947 17,306 17,306

Total food retailing 9,426 20,841 51,918 51,918

Non-Food retailing

Dept. stores / DDS 3,770 8,336 20,767 20,767

Non-food specialties 4,399 9,726 24,228 24,228

Bulky goods 8,169 18,062 44,996 44,996

Total non-food 16,338 36,124 89,991 88,991

Retail services

Retail services specialties 1,885 4,168 10,384 10,384

Total retail floorspace 27,649 61,133 152,293 152,293

*See Attachment C for retail category definitions  

Source: MaroPlan Australia (2010) 

The  table  illustrates  that  the  Study  Area will  yield  demand  for  additional  retail  floorspace  of around 152,300m2 by 2050. Around one‐third (40%) of this demand will occur before 2030. 

Retail  floorspace  demand  modelling  has  been  designed  to  only  consider  the  additional requirement  for  retail  floorspace,  that  is  the  existing  population  of  Alfredton  (currently  not serviced by a designated  centre) as well as new populations  in  the Study Area. Therefore any impacts on existing centres such as Sebastopol will be limited and short term. 

Growth expected for the BWGA will result in significant demand for additional retail floorspace, well above those identified in the BWGA Plan. Therefore, MacroPlan has developed two scenarios that illustrate alternative roles for the BWGA in accommodating the scale of retail floorspace identified in Figure 4. 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

10

The gap  in supply will be exacerbated  if  the Ballarat CBD does not supply  the volume of  ‘non‐food’ retail floorspace to support new residents in the Study Area. 

The following figure  illustrates how additional retail floorspace demand derived from the Study Area by 2050  should be delivered  across  the  centres hierarchy  in Ballarat.  This  allocation has been  developed  based  on  previous  experience,  a  review  of  benchmark  centres  and  local economic and planning considerations. 

 

The  recommended distribution above  is based on  the  following proportional allocations of key retail categories (see Attachment C for retail category definitions): 

• Total Food (including supermarkets, food specialities and food catering): NACs and LACs (50%), PAC (30%), MACs (20%) 

• Non‐food specialities: PAC (60%), MACs (20%), NACs and LACs (20%) 

• DDS/Department Store demand: PAC (50%), MACs (50%) 

• Bulky goods: homemaker centre/bulky goods precinct 

The  next  step  is  to  consider  how  the  above  distribution  by  hierarchy  can  be  accommodated within and outside the Ballarat West Growth Area. 

Delivery Scenarios 

MacroPlan  has  defined  two  scenarios  that  illustrate  alternative  roles  for  the  BWGA  in accommodating  retail  floorspace  and  associated  jobs  for  future  residents.  These  scenarios assume that the distribution of higher order retailing (i.e. non‐food retail) is a significant driver in the  co‐location of non‐retail based employment  (i.e.  in  the professional, health and education sectors). 

The  first  scenario  outlines  a  traditional  role  for  the  BWGA  in  providing  convenience neighbourhood centre based retailing and a relatively limited mix of non‐retail jobs, with demand for higher order retailing and employment leaking out of the Study Area to alternative locations across the City. 

Distribution by hierarchy

Land use distribution

Additional retail 

floorspace demand from the BWGA(2010‐2050)

150,000m2

Core retail (B1Z)106,000m2

PAC (Ballarat CBD)43,000m2

MACs28,000m2

NACs and LACs35,000m2

Bulky goods  (B4Z)44,000m2

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

11

The  second  scenario  explores  an  opportunity  for  a  greater  volume  of  retail  floorspace  and therefore enhanced opportunities  for non‐retail employment  in  the BWGA.  It provides Council with  an  alternative  delivery  framework  that  can  allow  for  the  accommodation  of  a  greater volume  of  jobs  in  the  BWGA  in  the  event  that  job  growth  elsewhere  in  Ballarat  may  be constrained. 

Planning for the second scenario is consistent with a sustainable economic development strategy for the City of Ballarat as it reduces the potential risk that economic development in the BWGA could  reduce employment  self  sufficiency across  the City by providing alternative employment opportunities. 

Both scenarios have been developed to ensure that, as a minimum, the Study Area should meet the demand generated by NACs and potentially capture demand that would normally be directed at MACs. 

Scenario 1: Ballarat West Growth Area Plan (Base Case) 

This  scenario assumes  that NACs are delivered broadly  in accord with  the existing BWGA Plan and allows for the accommodation of a medium sized bulky goods precinct in the Study Area. The vast majority of food catering (including restaurants and cafes) and non‐food retail floorspace is assumed to be accommodated outside of the BWGA.  

Scenario 2: BWGA Elevated role 

This  scenario  considers  the  possibility  whereby  BWGA  plays  a  higher  order  role  in accommodating  employment  growth  within  the  City  of  Ballarat.  The  additional  population generated  by  residential  development  in  the  BWGA  will  require  additional  employment floorspace  throughout  Ballarat.  It  is  important  for  Council  to  consider  that  the  BWGA  may therefore need to play a more significant role in accommodating employment in sectors outside of retail services. 

Therefore  consideration  of  an  alternative  scenario  should  be  planned  for  to  ensure  that  an appropriate volume of retail and commercial  floorspace and employment  in the retail sector  is accommodated in Ballarat.  

The end point distribution of retail floorspace under both scenarios at 2050  is  illustrated  in the following figure: 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

12

Figure 5.  Retail floorspace distribution by centre hierarchy, BWGA: 2010‐2050 

Centre type  Scenario 1: BWGAP  Scenario 2: BWGA Elevated Role 

Principal Activity Centres 

43,000m2 

Full distribution to Ballarat CBD 

No allocation to BWGA 

Additional floorspace delivered by 2030 

Full distribution to Ballarat CBD 

No allocation to BWGA 

Additional floorspace delivered by 2030 

Major Activity Centres 

28,000m2 

Partial distribution to Ballarat CBD (approx. 15,000m2) 

Partial distribution elsewhere in Ballarat e.g. Stockland Wendouree (approx. 15,000m2) 

Delivery of a MAC at the BWGA by 2030 (e.g. Delacombe) 

Neighbourhood Activity Centres/ 

Local Activity Centres 

35,000m2 

NACs: Full distribution to BWGA 

Total of 20,000m2 distribution to 2 Large NACs (e.g. Delacombe and/or Alfredton) 

LACs:20,000m2 allocated to 3‐4 LACs averaging 3,000‐5,000m2 in size 

NACs: Up to 15,000m2 to a suitable site within the BWGA (e.g. Delacombe or Alfredton) 

LACs: 20,000m2 allocated to 3‐4 LACs averaging 3,000‐5,000m2 in size 

Bulky Goods 

44,000m2 

Partial distribution to the BWGA 

Balance to existing centres or new bulky goods precinct elsewhere in Ballarat (50%) 

Partial distribution to the BWGA 

Balance to existing centres or new bulky goods precinct elsewhere in Ballarat (50%) 

Non‐retail commercial 

Around 13,500m2 delivered by 2030 

Additional 6,500m2 floorspace delivered beyond 2030 

Around 29,100m2 delivered by 2030 

A further 7,500m2 delivered beyond 2030. 

As evident in the above table, the key difference between Scenario 1 and Scenario 2 is partial allocation of MAC retail floorspace to the CBD under Scenario 1 and complete allocation of MAC retail floorspace to a MAC in the BWGA under Scenario 2. 

Under both scenarios, employment self sufficiency  levels  in the BWGA are estimated to remain relatively  low  as  the  Ballarat  CBD  continues  to  deliver  a majority  of  non‐retail  employment opportunities. 

However, it is important to ensure that non‐retail floorspace is planned for at centres within the BWGA  to  service  future  resident  employed  generated  in  the  Study  Area.  This  includes consideration of sites  for bulky goods  retailing  that  is adjacent  to existing centres or  industrial 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

13

related precincts  to allow  for  comparison  shopping and delivery of appropriate  retail diversity across the Ballarat Urban Area. 

Creating  employment  opportunities  improves  employment  self‐sufficiency  that will  result  in  a number of net community benefits (social, environmental, economic), including: 

• Reducing the level of out‐commuting from the region; 

• Environmental benefits from reduced vehicle trips; 

• Retained local expenditure; and 

• Increased local business profitability. 

Economic Principles 

The  following economic principles were designed  to  facilitate  the allocation of  retail and non‐retail commercial  floorspace  in a way  that encourages sustainable economic development and maximise the wealth of residents in Ballarat by reducing the cost of shopping and commuting to work.  

• Maximising Economic Development & Employment – The retail sector is a key employer in  Ballarat  and  has  significant  economic multipliers  in  other  sectors  of  the  economy including wholesale  trade,  transport and distribution.  It  is  important  to ensure enough retail  floorspace  is provided  in  the  Study Area  that maximises economic development and employment in this and other sectors. 

• Demonstrating need – Need for retail floorspace should be demonstrated in a particular catchment. Centres should have their own catchment (recognising that trade areas will overlap  to some extent)  that  reflects  their position  in  the  retail hierarchy. Applications for  retail  floorspace need  to not only demonstrate minimal  impacts but also a market gap. 

• Mitigating impacts – Impacts of proposed developments on existing centres with regard to  sales  should  be  limited.  This  principle  will  be  achieved  if  the  market  need  is demonstrated and a centre has its own defined primary catchment that does not overlap or  is minimised with other  centres. This balances  the benefits of  competition without creating negative impacts from a loss of existing business. 

• Reducing  length  and  number  of  vehicle  trips  –  The  cost  of  vehicle  trips will  have  an impact on household budgets  in  the BWGA. The hierarchy needs  to be  supported  in a way  that  reduces  the  length  and  number  of  vehicle  trips  where  possible.  Retail floorspace  that  encourages  weekly  visitation  should  be  co‐located  to  a  walkable catchment where possible. 

• Encouraging  a mix  of  uses  –  Apart  from  a  diversity  of  retail,  other  supporting  and complementary uses need to be accommodated in MACs and PACs. Land parcels need to be  identified  for  residential  accommodation  and  commercial  floorspace  to  allow opportunities for mixed use activity and development. 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

14

• Visibility  and  Access  –  where  possible,  future  centre  locations  should  be  visible  by passing traffic and located along major roads and highways. 

Recommendations for optimal delivery of activity centres 

According  to  the  economic principles highlighted  above, MacroPlan  recommends  that Council takes  steps  to maximise  the  opportunities  to  deliver  Scenario  1  and  prioritise  the  delivery  of higher order retail and non‐retail commercial uses at the Ballarat CBD, as well as acknowledging the importance of providing some of these opportunities within the BWGA. 

Delivery of non‐retail commercial uses will be critical in the establishment of the hierarchy across the City of Ballarat, particularly within the BWGA. 

Actions 

MacroPlan  has  developed  a  number  of  key  actions  to  assist  in  the  delivery  of  the  above recommendations. 

• Prioritise exploration of potential development locations within the Ballarat CBD 

• Prioritise  the  elevation  of  Delacombe  and  Alfredton  as  the  two  higher  order  activity centres  within  the  BWGA,  with  consideration  that  Delacombe  has  the  potential  to expand from a large NAC to a MAC beyond 2030 from a demand perspective; 

• Explore  alternative  locations  across  the  BWGA  that  could  accommodate  additional demand outside of the centres identified in the BWGA Plan. Locations considered should meet the economic principles as detailed above; 

• Explore the potential for non‐retail employment across the City of Ballarat as a means of improving future employment self sufficiency; 

• Consider  locations  for non‐centre based  retailing  such as bulky goods and homemaker centres of up to 44,000m2 to meet demand derived from the Study Area. 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

15

2 Introduction 

MacroPlan  Australia  was  commissioned  by  the  City  of  Ballarat  to  undertake  an  economic assessment to understand the future allocation of proposed activity centres in the Ballarat West Growth Area (BWGA), particularly the retail and employment components.  

The assessment will be used to assist Council in the preparation of a detailed Precinct Structure Plan (PSP) for the BWGA. 

2.1 Project Objectives 

The  Ballarat  West  Growth  Area  Plan  (BWGAP)  provides  guidance  on  the  planning  and development  of  the  BWGA  for  the  next  30  years.  This  economic  assessment  builds  on  the findings from the BWGAP. 

In addition to informing the PSP the following assessment will: 

• identify demand for activity centres and additional retail and employment in the Ballarat BWGA; 

• assist  in  timing  and  staging  of  centre  delivery  by  providing  retail  provision recommendations for the short, medium and long term; 

• provide recommendations regarding  the hierarchy, role and  function, sizing,  floorspace requirements and potential land use of the proposed activity centres within the BWGA; 

• outline any impacts of proposed centres on nearby existing centres including Sebastopol North  and  Sebastopol  and  a  strategy  to mitigate  any  impacts  of  these  new  activity centres. 

Location and Context 

The City of Ballarat  is approximately 105 kilometres north‐west of Melbourne. The city had an estimated statistical district population of 91,787 at 2008.  

Ballarat  is renowned for  its cultural heritage and decorative arts, especially applied to the built environment. Combined with the gold rush era, this has created a picturesque urban landscape. In  2003,  Ballarat was  the  first  of  two  Australian  cities  to  be  registered  as  a member  of  the International League of Historical Cities. 

Furthermore, the City is notable for its very wide boulevards. The main street is Sturt Street and is considered among one of the finest main avenues in Australia with over 2 kilometres of central gardens  known  as  the  Sturt  Street  Gardens  featuring  bandstands,  fountains,  statues, monuments, memorials and lampposts. 

Regarding the urban development, the inner established suburbs in Ballarat were initially laid out around  the  key mining  areas  and  include  Ballarat  East, Golden  Point,  Soldiers Hill,  Black Hill, Brown Hill, Eureka, Caledonian, Canadian, Redan, Sebastopol and Newington. 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

16

Population Growth 

More recently, a population boom has been experienced in planned suburbs, particularly to the north and west of the CBD, including Alfredton, Wendouree, Ballarat North and parts of Nerrina, Invermay and Invermay Park, Sebastopol, Delacombe, Mount Clear and Mount Helen. 

Geographically,  the move  to  focus on  the west of Ballarat as a growth area  is  ideal due  to  the difficulty of expanding the hilly terrain situated to the north and high quality agriculture land to the east. 

Road and Rail Infrastructure 

There  are  a  number  of  existing  arterial  roads  servicing  the  BWGA  such  as  the  Remembrance Drive, Carngham Road, Glenelg Highway and Dyson Drive.  A network of new collector roads and bus services are also proposed to meet future population growth.  

In  addition,  the  $505 million Western Highway  duplication  between  Ballarat  and  Stawell will improve traffic efficiency along the west of Ballarat, particularly connections between Adelaide and Melbourne. The project is planned for completion in 2012. 

Ballarat will also benefit  from  investment  into Victoria’s Regional Rail Link that will create a 50 per  cent  extra  capacity  across  regional  Victoria  and  improve  connections  to  metropolitan Melbourne. 

2.2 The Study Area 

For  the  purposes  of  estimating  retail  and  commercial  requirements  across  the  Ballarat West Growth Area, the Study Area has been defined as: 

• Ballarat West Growth Area (as defined in the Growth Area Plan); and  

• The existing population in Alfredton to the north of the BWGA boundary. 

Ballarat West Growth Area 

Ballarat  West  Growth  Area  is  situated  approximately  8  kilometres  west/south‐west  of  the Ballarat  CBD  and  is  currently  used  for  rural  residential  and  agricultural  purposes.  The  area  is highly fragmented with multiple owners. 

Figure 6 shows that the BWGA is comprised of four major precincts.

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

17

Figure 6.  Study area and surrounds 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

18

Figure 7.  Ballarat West Growth Area: PSP Precincts by Area 

PRECINCT  AREA Precinct 1 – Bonshaw Drive 700ha Precinct 2 – Greenhalghs Road  360ha Precinct 3 – Alfredton West 325ha Precinct 4 – Carngham Road 290ha TOTAL  1,675ha 

Source: City of Ballarat, 2010 

Located to the west of Sebastopol, Precinct 1 is the largest of the growth precincts, comprised of approximately 700 hectares of land. It accommodates mainly rural residential dwellings and farm land and is bounded by low density residential on the northern and eastern aspect. 

Precinct 2 sits north of the Glenelg Highway and to the west of the low density residential area of Delacombe.   Greenhalghs Road runs east to west through the centre of the precinct. Precinct 2 currently has a small amount of low density residential to the south of the precinct and just north of the Glenelg Highway. 

Precinct 3  sits  to  the west of Alfredton and  is  the northernmost precinct  in  the Ballarat West Growth Area.  It  is bordered  to  the west by  the Ballarat Skipton Rail Trail and  to  the north by Remembrance Drive. 

To the west of the  industrial zone on Learmonth Street  is Precinct 4, bordered to the north by the established suburb of Alfredton, to the south by Precinct 2. Carngham Road runs east to west through the centre of the precinct.  

The  City  of  Ballarat  has  identified  two  neighbourhood  activity  centres  and  four  local  activity centres within  the  Ballarat West  Growth  Area.  These will  be  discussed  in more  detail  in  the following sections of this report. 

Alfredton 

The  Study  Area  for  the  purposes  of  this  assessment  also  includes  the  established  suburb  of Alfredton,  located  to  the  north‐east  of  the  BWGA.  Residents  in  Alfredton  are  currently  not serviced  by  any  centre. While  it  is  not  located within  the  BWGA  boundary  as  defined  in  the BWGAP, any proposed activity centre within the BWGA will need to service the needs of existing as well as future Alfredton residents. 

2.3 Methodology 

The  methodology  used  to  conduct  this  assessment  is  based  on  analysis  of  historical  and projected  regional  employment  and  job  growth  using  standard  approaches.  This  has  been considered across  the  industries  relevant  to  this  study  to  inform  the  future  retail,  commercial and industrial floorspace requirements across the Study Area. 

In addition, the economic development potential for growth fronts has been considered as part of  this  assessment. Within  the BWGA, MacroPlan  considers  that  retail developments  typically lead to non‐retail employment creation.  

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

19

Demand for non‐retail uses such as office, community facilities, and higher residential densities (e.g.  townhouses,  units  and  apartments) will  be  largely  dependent  on  the  retail  and  amenity provided  at  centres.  That  is, population drives  retail  expenditure  growth;  expenditure  creates demand  for new  retail  floorspace, critical mass  in  retail drives  residential densities  through an active  street  culture with  improved amenity and a wider  range of  retailing opportunities; and activated streets with high amenity and range in retail will drive demand for office floor space. 

Based on this, the following methodology has been employed: 

• Estimate future population for the Study Area (2010‐2050) 

• Undertake a retail based assessment in the area to estimate retail floorspace potential in the catchment.  

• Undertake a  centre‐based assessment based on benchmarks  to estimate  total  jobs  for each centre. 

2.4 Report Structure 

This report is divided into the following sections: 

• Section 2:   Overview of the Study Area 

• Section 3:   Previous studies and literature review 

• Section 4:   Socio‐demographic analysis 

• Section 5:   Retail and commercial hierarchy 

• Section 6:   The need for activity centre floorspace 

• Section 7:   Land use need 

• Section 8:   Conclusions and recommendations 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

20

3 Retail and commercial centre hierarchy 

In  order  to  make  recommendations  on  the  future  of  retail  floorspace  in  the  Study  Area, MacroPlan has  considered  the existing  retail  and  commercial  landscape of  the  area,  including centres that may be impacted by any changes to the current structure. 

3.1 Definitions 

MacroPlan  has  defined  a  preferred  activity  centres  hierarchy  as  part  of  this  assessment.  This hierarchy is outlined as follows: 

Principal Activity Centres (PAC) 

MacroPlan  recommends  the  following  Principal  Activity  Centre  definition  is  applied  and recognised within the Ballarat West PSP: 

• These  centres  are  expected  to  source  trade  from  a maximum  trade  area  of  200,000 persons and a Primary Trade Area of at least 100,000 persons.  

• This will support floorspace of between 80,000 and 120,000sqm of retail GLA depending on incomes and market shares. 

• If  trade  areas  and  market  shares  are  demonstrated  to  be  relatively  high  (as demonstrated by a survey etc), expansions in floorspace in secondary trade areas will be considered  by  Council  to  ensure  an  equitable  distribution  of  retail  activity  and  limit monopoly trading by an individual centre. 

Major Activity Centres (MAC) 

MacroPlan  also  recommends  the  following  Major  Activity  Centre  definition  is  applied  and recognised within Ballarat West PSP: 

• These  centres  support  a  residential  catchment  of  up  to  120,000  persons  which  will support demand for between 40,000 and 60,000sqm of retail floorspace GLA. 

• They  should be  sub‐ordinate  to Principal Activity Centres, particularly  in  regard  to  the provision of employment mixes and non‐retail floorspace. 

• They will generally be located in the secondary trade area of a Principal Activity Centre or they may enjoy their own distinct trade area, however they would face competition from a supporting network of Neighbourhood Activity Centres (defined below) particularly for food retailing. 

• Again if the centre catchment is proven to be significantly higher than 100,000 persons, it is  likely  that  future development  in  the  centres  secondary  trade areas will  restrict  the existing catchment. 

 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

21

Neighbourhood Activity Centres (NAC)  

This  level  of  the  hierarchy  supports MACs  and  provides  a mix  of  grocery  (supermarket)  and speciality retailing. 

Guidelines: 

• These  centres  have  a  primary  role  of  providing  weekly  shopping  needs  to  residents principally in regard to food retailing. They are also supported by a network of speciality retailers and other businesses meeting household and business needs.  

• They support a catchment of up to 30,000 persons however most trade is drawn from a Primary trade area of 15,000 persons or less.  

• These  centres  are  generally  delivered  early  in  a  development  cycle  and  should  be supported by a network of local activity centres (defined below).   

• The Primary Trade Area will support between 6,000 and 8,000m2 of retail floorspace with a further 3,000m2 supported by the secondary trade area due to limited market shares. 

• These  centres  provide  an  important  source  of  local  retail  based  and  commercial employment.  Ideally these centres should be  located on primary or secondary roads to capture some passing trade. 

Local Activity Centres (LAC) 

Local Activity Centres  provide  an opportunity  to  provide  convenience  and  grocery  retailing  in walkable catchments in existing and new residential development fronts. 

They should be ideally provided on a grid network of streets to support walkable catchments and bicycle access.  

Guidelines: 

• These centres meet the daily and to a lesser extent weekly shopping needs of residents.  

• They will support a 3,000 to 5,000 person Primary Trade Area and should be encouraged in a framework that supports walkable access to a majority of residents.  

• They will normally contain a small supermarket with some supporting speciality retail.  

• Subject to a Primary Trade Area of 5,000 persons the maximum supportable floorspace would be in the order of 3,000 to 4,000m2 depending on incomes. 

3.2 Current and future floorspace supply 

In order to understand the potential retail and commercial floorspace requirement for the Study Area, MacroPlan has reviewed the existing Centre hierarchy and floorspace allocations across the City of Ballarat. 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

22

Assessing the existing centres framework can determine how the market  is currently operating and  whether  there  are  significant  gaps  or  surpluses  in  the  existing  allocation  of  retail  and commercial  floorspace  that  growth  areas  such  as  the  BWGA  can  alleviate  through  future allocation. 

The following table identifies floorspace (m2) including non‐retail components across the City of Ballarat by centre type as defined in Section 4.1. 

Figure 8.  Total* floorspace in Activity Centres by type: City of Ballarat 

Activity Centre type  Floorspace (m2) 

Principal Activity Centre (Ballarat CBD)  223,410m2 

Major Activity Centre  43,290m2 

Neighbourhood Activity Centre (Large)  41,440m2 

Neighbourhood Activity Centre (Small)  21,540m2 

Other (out of centre)  327,560m2 

Total  657,240m2 

* includes retail and non retail floorspace 

Source: City of Ballarat Interim Activity Centres Strategy (2010) 

As shown  in the figure above, the Ballarat CBD accounts for around one third of the City’s total floorspace  (223,410m2). Of  this,  retail  comprises around 143,200m2 of  floorspace.   Although a large amount of commercial floorspace is also located in the CBD, a high level of ‘out‐of‐centre’ commercial  floorspace  also exists. Around 52,840m2 of  commercial, professional  and business services  floorspace  is  located  outside  a  designated  activity  centre.  This  tends  to  arise  from businesses locating on the outskirts of centres that have no floorspace provisions for this use. 

Existing retail centres hierarchy: City of Ballarat 

Currently,  the  total  retail  provision  across  the  City  of  Ballarat  is  301,770m2.    Ballarat  CBD comprises of the  largest concentration of retail uses as well as government, community, health and education services.  

Large amounts of this supply are within: 

• Principal Activity Centre: Ballarat CBD (143,220m2); 

• Major Activity Centre: Stockland Wendouree Shopping Centre (36,160m2) represents the only MAC with major tenants (Kmart, Coles and Safeway) as well as specialty stores; 

• Neighbourhood  Centres: Howitt  Street  Shopping  Centre  (20,870m2),  Sebastopol North (9,810m2), Sebastopol (3,960m2). 

By  2030,  it  is  projected  that  this  total may  have  to  increase  by  around  50%  to meet  future demand. As part of the City of Ballarat’s Interim Activity Centres Strategy, an emphasis is placed 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

23

on  seeking  to  estimate  the  future  supportable  retail  floorspace  over  the  next  15  years  and developing a framework to guide future development.  

Proposed retail hierarchy, City of Ballarat 

MacroPlan has assessed current retail floorspace supply in the City of Ballarat.  The figure below displays the hierarchy for current and proposed centres in the region. 

Figure 9.  Retail Hierarchy, City of Ballarat 

Type  Location  Explanation 

Principal Activity Centre  Ballarat CBD  Major centre with discount departments store,  multiple  supermarkets  and  a range of retail and non‐retail outlets 

Major Activity Centre  Stockland Wendouree  Discount  department  stores  and supermarkets with a range of retail and non‐retail outlets 

Large Neighbourhood Activity Centre 

Sebastopol North 

Howitt Street 

A  larger  scale  supermarket  with specialty retail and non‐retail outlets 

Small Neighbourhood Activity Centre 

Ballarat Marketplace 

Buninyong 

Midvale Centre 

Smaller  scale  centre,  usually  with  a supermarket  and/or  a  small  number  of specialty outlets 

Local Activity Centre  Alfredton – Cuthberts Road 

Sturt Street 

Mainly  smaller  retail  shops  which catchment  comprises  mainly  local residents and passing traffic 

Source: Ballarat Commercial Development Strategy 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

24

Figure 10.  Ballarat Activity Centre Network – Current and Proposed 

 

Source:  Ballarat  Commercial  Development  Strategy  (2008)

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

25

Figure 11.  Current and proposed floorspace in Ballarat 

Centre  Hierarchy Type  Retail/Bulky Goods m2 

Commercial m2 

Trade and Repair m2  Vacant m2  Total 

Existing Centres Ballarat CBD  Principal Activity Centre  143,220  70,220  4,070  5,900  223,410 Stockland Wendouree   Major Activity Centre  36,160  3,610  0  3,520  43,290 Sebastopol North  Neighbourhood Activity Centre  9,810  350  100  0   Howitt Street  Neighbourhood Activity Centre  20,870  5,690  2,960  1,660  41,440 Sebastopol  Local Activity Centre  3,960  610  410  3,630   Ballarat Marketplace  Local Activity Centre  4,150  0  220  230   Midvale Shopping Centre  Local Activity Centre  1,620  270  0  0   Northway Centre  Local Activity Centre  1,470  0  0  0   Alfredton  Local Activity Centre  530  710  0  0   Buninyong  Local Activity Centre  2,350  1,270  110  0  21,540 Other  Out‐of‐Centre  77,630  152,710  80,720  16,500  327,560 Total Existing     301,770  235,440  88,590  31,440  657,240 

Proposed Centres Alfredton West  Neighbourhood Activity Centre          6,500 Delacombe Town Centre  Neighbourhood Activity Centre          15,000 Alfredton ‐ Cuthberts Rd  Local Activity Centre          2,400 ‐ 3,700 Delacombe North * 2  Local Activity Centre          1,000 ‐ 1,500 Sebastopol West  Local Activity Centre          1,000 

Total Proposed            26,900‐29,200 

Source: City of Ballarat ‐ Interim Activity Centres Strategy (2010) 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

26

Proposed future retail floorspace allocation: Ballarat West Growth Area 

In  relation  to  future  retail  supply  in  the BWGA,  the BWGA Plan proposes a network of  future activity  centres  including  specific  locations  and  prescribed  retail  floorspace  limits.  The  Plan defines the need for Local Centres and Neighbourhood Centres. 

Four Local Centres are  recommended  in  the BWGA  that would contain a small group of shops (total floorspace of between 1,000‐ 1,500m2). These would be located at:  

• Delacombe North; 

• Delacombe front of Glenelg Highway; 

• Sebastopol West; and 

• Alfredton on Cuthberts Road near Dyson Drive. 

The  Plan  also  identifies  two  future  Neighbourhood  Centres;  Delacombe  in  the  south  and Alfredton in the north.  

The  following table outlines the proposed sizes of these centres. The  location of these Centres ensures  the  Local  Centres  serve  a  catchment  of  400m  walkable  distance  and  the  larger Neighbourhood Centres are within reasonable distance from each other. 

Figure 12.  Proposed retail centres hierarchy: Ballarat West Growth Area 

Location  Hierarchy Retail floorspace (m2) 

Alfredton West  Neighbourhood Activity Centre  6,500 

Alfredton – Cuthberts Road  Local Activity Centre  2,400‐ 3,700 

Delacombe North x2  Local Activity Centre  1,000‐1,500 

Delacombe Town Centre  Neighbourhood Centre  15,000 

Sebastopol West  Local Activity Centre  up to 1,000 

Total    26,900‐ 29,200 

Proposed Developments 

Alfredton West – Neighbourhood Activity Centre 

The BWGA Plan proposes to allocate around 6,500m2 of floorspace to this development located on  Dyson  Drive  near  the  intersection  with  Sturt  Street  and  Remembrance  Drive.  Around  8 hectares of  land has been set aside for this centre. From a capacity perspective this  land could accommodate a centre at least three times the proposed size if required, the equivalent of a sub‐regional centre. 

 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

27

Delacombe ‐ Neighbourhood Activity Centre 

The Delacombe development will be the  largest of the activity centres proposed for the BWGA. The  sites  are  split  across  three  sides  of  the  Glenelg  Highway  and  Wiltshire  Lane.  The development is proposed to be spread across 15,000m2 of land however, there is potential that this centre could be significantly larger. 

Alfredton (Cuthberts Road) – Local Activity Centre 

The central Alfredton development located on Cuthberts Road is a 3.5 hectare site with 3,700m2 allocated  for a centre which would  likely  include a small shopping centre which would capture localised shopping needs from those who don’t travel the further distance to the Alfredton West Primary Neighbourhood Centre.  

Delacombe North (x2) – Local Activity Centre 

Two LACs of up to 1,500m2 have been identified to service future residents in Delacombe North. One will be located adjoining the school site, another fronting the Glenelg Highway. 

Sebastopol West ‐ Local Activity Centre 

One  smaller  LAC  of  up  to  1,000m2  has  been  identified  to  service  the  future  neighbourhood opposite MR Power Park. 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

28

4 Retail floorspace demand 

The objective  for this project  is to  identify the economic potential particularly within  identified activity  centres  across  each  of  the  four  precincts  characterising  the  BWGA.  In  particular,  this involves assessment of  the  likely  level of  retail  floorspace demand generated  in  the area.    It  is important  to  note  that  retail  catchments  for  each  centre  are  not  discrete  and  are  likely  to overlap. 

In order to arrive at these outcomes  it  is necessary to examine the regional trends  in terms of resident population and labour force growth. 

4.1 Methodology 

The following methodology reviews the future retail potential in the Ballarat West Growth Area and has a focus on examining the potential for residential growth outcomes: 

• Estimate the likely residential outcomes in each precinct, including estimates of dwelling yields and resident population. This has been completed in a previous study prepared by MacroPlan. 

• Estimate the potential demand for local retail facilities, based on the following approach:  

o Estimate the average per capita retail expenditure by residents in each precinct, based on current benchmarks and with real growth in average spending applied. 

o Apply per capita  spending estimates  to  the projected population at capacity  in order to calculate total retail floorspace demand by residents in each precinct. 

o Confirm  the  potential  supportable  retail  floorspace, based on  the  expenditure projections, and adopting a relevant average turnover level per square metre of retail floorspace. 

• Estimate the extent to which retail floorspace would be retained within the precinct. 

• Calculate total local retail floorspace provision from above. 

• Estimate the potential for accommodating major tenants i.e. supermarkets. 

• Estimate the potential to accommodate non‐retail activities in activity centres. 

• Identify an appropriate activity centre network for the precinct on the basis of the retail and non‐retail floorspace analysis. 

The timeframe for the analysis is the period between 2010 and 2050 which is considered to be an appropriate period over which the proposed activity centre hierarchy (as  identified  in Figure 3) and the BWGA will be fully developed. 

It  is  important  to  appreciate  that  the  activity  centre  floorspace  estimates  prepared  for  each precinct are provided as broad indications of the potential scale of development.  The actual size of  centres  and  their  components  (including  supermarkets)  will  be  subject  to  more  detailed 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

29

analysis  at  the  planning  permit  stage  and may  need  to  be  adjusted  according  to  changes  to activity centre formats and innovation. 

4.2 Population trends and projections: City of Ballarat 

In  2009,  the  City  of  Ballarat  had  an  estimated  resident  population  (ERP)  of  around  94,000 persons,  according  to Victoria  in  Future  estimates.    Between  2001  and  2009,  the majority  of Ballarat growth occurred in the Ballarat – Inner North (60% of total growth, or 6,276 people) and Ballarat‐South  (35% of  total growth, or 3,638 people) while  the population of Ballarat – North declined slightly (‐56 people). 

Population projections by SLA are detailed as follows. It is expected that population expansion in the City of Ballarat will be comprised of growth in the following Statistical Local Areas (SLAs): 

• Ballarat‐Central  SLA:  is  forecast  to  expand  from  36,145  persons  in  2010  to  39,972 persons in 2030, averaging +0.5% p.a. 

• Ballarat–Inner North SLA:  is forecast to expand from 33,061 persons  in 2010 to 49,487 persons in 2030, averaging +2.0% p.a. 

• Ballarat‐North SLA: is forecast to expand from 1,057 persons in 2010 to 1,234 persons in 2030, averaging +0.8% p.a. 

• Ballarat‐South SLA: is forecast to expand from 25,737 persons in 2010 to 36,285 persons in 2030, averaging +1.7% p.a. 

These population trends by SLA are summarised in the following table. 

Figure 13.  Estimated Resident Population, City of Ballarat by SLA, 2010‐2030 

   2010  2015  2020  2025  2030  Growth 2010‐2030 

Ballarat (C) ‐ Central  36,145  37,007  38,159  39,075  39,972  3,827  0.5% 

Ballarat (C) ‐ Inner North  33,061  36,859  40,897  45,010  49,487  16,426  2.0% 

Ballarat (C) ‐ North  1,057  1,118  1,168  1,201  1,234  177  0.8% 

Ballarat (C) ‐ South  25,737  28,265  30,895  33,498  36,285  10,548  1.7% 

Total City of Ballarat  96,000  103,249  111,119  118,784  126,978  30,978  1.4% 

Source:  ABS Department of Health and Ageing, MacroPlan Australia 2010 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

30

4.3 Population and dwelling capacity in Ballarat West 

Future  population  levels have  also been  estimated  for  the  Study Area using  a  capacity  based approach. 

The following table highlights capacity for additional residents in the Ballarat West Growth Area, as  estimated  in  the  report  titled  ‘Demographic  and  Residential Assessment’  also  prepared  by MacroPlan Australia. 

Figure 14.  Study Area Population Projections 

   2020  2030  End capacity 

Precinct 1 – Bonshaw Creek  503  3,252  19,027 

Precinct 2 – Greenhalghs Road  703  4,286  10,575 

Precinct 3 – Alfredton West  1,025  4,953  8,989 

Precinct 4 – Carngham Road  575  3,238  8,694 

existing population ‐ Alfredton  9,152  9,420  9,420 

Total Study Area  11,957  25,149  56,704 

Source:  Ballarat Demographic and Residential Assessment, MacroPlan Australia 2010 

According to capacity‐based assessments, population will grow in accordance with an increase in dwelling stock.  Increasing dwelling stock is directly related to household and family composition which will impact the potential retail spend for particular types of goods.  

4.4 Activity Centre Requirements 

Opportunities for retail development will be determined by the eventual residential population, and to a lesser extent by the needs of workers and other visitors to the area. 

Growth and end capacity dwelling estimates for each precinct were estimated for the Residential and Demographic Assessment prepared by MacroPlan in 2010. Using this information, a detailed analysis has been undertaken based on the application of the methodology described in Section 4.1, with allowance for retail demand generated by non‐residents, such as employees and other visitors to the area. 

In planning activity centres  in  the Ballarat West Growth Area, a number of  factors need  to be considered: 

• Centres  in  the  area  will  act  as  centres  of  convenience  and  local  activity  for  the surrounding residential population. 

• Potential exists  for more significant retail  facilities  to  further support  the sub‐region of south western Ballarat. 

• The retail mix of centres is envisaged to include full‐line supermarkets (above 2,500m2), and a range of specialties that reflects the likely expenditure patterns of residents. 

• There will be a range of supportable non‐retail floorspace such as business services for example banks, printing services, accountancy, post office, etc. 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

31

4.5 Retail floorspace demand by Precinct 

The  amount  of  floorspace  sustained  by  the  forecast  population  is  calculated  using  per  capita ratios. The ratios used in this assessment are organised by major retail categories and based on previous experience and a number of sources, including the Census of Land Use and Employment (CLUE) and ABS retail data. These ratios have been assumed to increase over the forecast period, due to population growth that result in growth in total retail spending as well as increases in real spending over time: 

• Food retail: increases from 0.75 m2 per capita in 2010, to 0.83 m2 per capita by 2030 and 0.92 m2 per capita in 2050; 

• Non food retail:  increases from 1.3 m2 per capita  in 2010, to 1.4 m2 per capita by 2030 and 1.6 m2 per capita in 2050; 

• Retail services: increases from 0.15 m2 per capita in 2010 to 0.16 m2 per capita by 2030 and 0.18 m2 per capita in 2050; 

Using  the  above  ratios,  the  following  figure  summarises  demand  generated  by  the  future population across each precinct in the Study Area: 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

32

Figure 15.  Total Retail Generation by Precinct, Study Area 

2020  2030  End Capacity 

Precinct 1 – Bonshaw Creek          Total Food Retailing  397  2,695  17,421 

Total Non‐Food Retailing  767  5,210  33,680 

Total Retail Demand  1,164  7,905  51,101 

Precinct 2 – Greenhalghs Road          Total Food Retailing  554  3,552  9,682 

Total Non‐Food Retailing  1,071  6,867  18,719 

Total Retail Demand  1,625  10,419  28,401 

Precinct 3 – Alfredton West          Total Food Retailing  808  4,104  8,230 

Total Non‐Food Retailing  1,562  7,935  15,911 

Total Retail Demand  2,370  12,039  24,141 

existing population ‐ Alfredton          Total Food Retailing  7,215  7,806  8,625 

Total Non‐Food Retailing  13,948  15,092  16,675 

Total Retail Demand  21,163  22,898  25,300 

Precinct 4 – Carngham Road          Total Food Retailing  453  2,684  7,960 

Total Non‐Food Retailing  876  5,188  15,390 

Total Retail Demand  1,329  7,872  23,350 

Total Ballarat West Growth Area          Total Food Retailing  9,426  20,841  51,918 

Total Non‐Food Retailing  18,224  40,292  100,375 

Total Retail Demand  27,650  61,133  152,293 Source: MacroPlan Australia 2010

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

33

Total allocations across the BWGA can be summarised by retail category as follows:  

Figure 16.  Ballarat West Growth Area –Total Retail Floorspace Demand 

Ballarat West Growth Area 2020 2030

2050 (End

capacity)

Total Growth 2010-50

Food retailing

Supermarkets 4,399 9,726 24,228 24,228

Food retail specialties 1,885 4,168 10,384 10,384

Food catering 3,142 6,947 17,306 17,306

Total food retailing 9,426 20,841 51,918 51,918

Non-Food retailing

Dept. stores / DDS 3,770 8,336 20,767 20,767

Non-food specialties 4,399 9,726 24,228 24,228

Bulky goods 8,169 18,062 44,996 44,996

Total non-food 16,339 36,124 89,992 89,992

Retail services

Retail services specialties 1,885 4,168 10,384 10,384

Total retail floorspace 27,650 61,132 152,293 152,293

Source: MacroPlan Australia 2010

The  above  table  highlights  that  by  2050,  the  future  resident  population  in  the  Study  Area generates a total retail floorspace of around 152,000m2. Around one third (52,000m2) of this will be  comprised  of  food  retailing,  a  further  60% will  be  comprised  of  non‐food  retail,  including Department  Stores,  Discount  Department  Stores,  Bulky  goods  retailing  and  other  specialities (90,000m2), while the remaining 10,000m2 of the study area population’s future retail floorspace requirements should be comprised of retail services. 

4.6 Sebastopol Review 

Sebastopol is an existing activity centre located to the south east of the BWGA. It represents the closest centre  to  the BWGA boundary. While  it  is envisaged  that  some of  the  future  residents within  the  BWGA will  utilise  services  in  the  existing  Sebastopol  centre,  it  is  expected  that  a majority of the trade will come from outside the BWGA boundary. 

Figure 17 illustrates the Primary and Secondary Trade Area catchments of the existing Sebastopol centre.  It highlights  that  there  is minimal overlap with  the Primary Trade Area and  the BWGA (where  around  60%‐70%  of  the  Centre’s  trade  is  sourced  from).  Therefore  it  is  unlikely  that future centres in the BWGA would have a significant impact on the existing Sebastopol shopping centre. 

In  addition,  retail  floorspace  demand  modelling  has  been  designed  to  only  consider  the additional  requirement  for  retail  floorspace  subject  to  the  existing  population  of  Alfredton (currently not  serviced by a designated  centre) as well as new populations  in  the  Study Area. Therefore impacts on existing centres such as Sebastopol will be limited and short term. 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

34

Figure 17.  Sebastopol Trade Area 

 

Source: MacroPlan Australia

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

35

4.7 Retail allocation to the Ballarat West Growth Area 

As  indicated  in  the  previous  section,  growth  expected  for  the  BWGA will  result  in  significant demand for additional retail floorspace, well above those identified in the BWGA Plan. Therefore, MacroPlan  has  developed  two  scenarios  that  illustrate  alternative  roles  for  the  BWGA  in accommodating the scale of retail floorspace identified in Figure 4.  

The gap  in supply will be exacerbated  if  the Ballarat CBD does not supply  the volume of  ‘non‐food’ higher order retail floorspace required by new residents in the Study Area. 

The  following  figure  illustrates  how  additional  demand  derived  from  the  Study Area  by  2050 should be delivered across  the  retail hierarchy  in Ballarat. This allocation has been developed based on previous experience and consideration of the issues highlighted above. 

Figure 18.  Future retail distribution, 2010‐2050 

 

Source: MacroPlan Australia 

The  recommended distribution above  is based on  the  following proportional allocations of key retail categories 

• Total Food (including supermarkets, food specialities and food catering): NACs and LACs (50%), PAC (30%), MACs (20%),  

• Non‐food specialities: PAC (60%), MACs (20%), NACs and LACs (20%) 

• DDS/Department Store demand: PAC (50%), MACs (50%) 

• Bulky goods: homemaker centre/bulky goods precinct 

The next step will be to consider how the above distribution by hierarchy can be accommodated within and outside the BWGA. 

Distribution by hierarchy

Land use distribution

Additional retail demand in Ballarat(2050)

150,000m2

Core retail (B1Z)106,000m2

PAC (Ballarat CBD)43,000m2

MACs28,000m2

NACs and LACs35,000m2

Bulky goods  (B4Z)44,000m2

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

36

5 Non‐retail floorspace demand 

In addition to retail activities, activity centres also accommodate a range of non‐retail shopfront businesses. In some circumstances, home‐based businesses may also seek small office spaces in Neighbourhood Activity Centres. 

State government policy generally seeks to expand the range of uses in activity centres to include a wider variety of commercial office uses, particularly for higher order centres (i.e. Major Activity Centres), in an attempt to improve employment self sufficiency and sustainability by encouraging local job provision in close proximity to residential neighbourhoods. 

MacroPlan has undertaken a high  level  labour  force needs assessment  for  the Study Area. The purpose of this analysis is to confirm the need and quantum for non‐retail commercial floorspace within the BWGA. 

It  is also expected that employment  in other non‐retail sectors,  including education and health could also be accommodated across the BWGA.  

Supplying an  inadequate mix of  jobs across all professions  in  the City of Ballarat will  lead  to a leakage  of  jobs  out  of  the  region  as  residents  seek  employment  elsewhere.  This  leads  to unsustainable outcomes  in relation  to private motor vehicle use and exacerbates  the demands on existing and future planned transport infrastructure, especially roads.  

5.1 Key Assumptions 

Proportion of non‐retail floorspace 

The  proportion  of  non‐retail  commercial  (office)  floorspace  in  NACs  and  MACs  can  vary depending on centre structure and ownership.  For example, a NAC with one owner typically has a relatively low proportion of non‐retail floorspace in the order of 20% of total centre floorspace.  In contrast, established areas tend to have a greater provision and diversity of uses within a main street context.  Generally these centres have a higher provision of non‐retail uses in the order of 35% ‐ 40%. Provision of non‐retail floorspace increases with higher order shopping centres, with a Major Activity Centre typically providing around 80% of total centre floorspace is in non‐retail commercial formats. 

Centre  Proportion of non‐retail (office) floorspace

Neighbourhood Activity Centre  20% ‐ 40%

Major Activity Centre  60% ‐ 80%

The extent to which non‐retail uses can be accommodated in the BWGA depends on a number of factors such as: 

• Design format – main‐street, enclosed or stand alone shopping centre 

• Demographic, employment composition and business environment – the extent to which the  surrounding population demographic  is  conducive  for business  service generation, 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

37

and the potential to locate these facilities at other locations, such as industrial precincts within the growth area. 

Land requirement assumption 

Figure 19.  Land Requirement Assumption 

Industry  Total floorspace (m2) per job 

Core Retail  30m2 

Bulky Goods Retailing  70m2 

Non‐retail commercial (office)*  20m2 

Source: MacroPlan Australia, 2010 

Population and Labour Force Growth 

Projected employment  in the Study Area has been assessed by analysing historical employment trends within Ballarat along with projected changes in participation rates and occupation mix. 

Understanding the trends in the Ballarat region will indicate commercial floorspace requirements for each of the activity centres. 

At  the  2006  Census,  Ballarat  had  a  labour  force  of  40,101  persons,  or  58.7%  of  the  resident population.  In 2008, the unemployment rate was estimated at 7.1% or 3,308 persons, indicating a labour force of 46,592 persons and approximately 50.8% of the population1. Given population growth, the number of persons employed remained above 2006 levels. 

Based upon the latest employment data, 65.1% of the Australian population is in the labour force (as of June 2010).2  Given macroeconomic indicators and recovery from the GFC, this level is not expected to decrease within the short to medium terms.  Wyndham LGA has been reviewed as a benchmark for the area going forward.  Wyndham retained approximately 66% of its population within the labour force at the 2006 Census.3 

Thus, a realistic estimate of 60% of residents entering the labour force has been used to prepare labour force estimates by precinct listed below based upon the population projections in Section 5. 

 

1 ABS National Regional Profile: Ballarat (C) (Local Government Area) 2 ABS Cat No. 6202.0, Labour Force, Australia, June 2010.  3 ABS Cat. No. 2068.0, Census of Population and Housing, Wyndham (C) (Local Government Area)

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

38

Figure 20.  Ballarat West Growth Area – Employment Projections 

Ballarat West Growth Area 

2020  2030  2050 (End Capacity) 

Population  Employment  Population  Employment  Population  Employment 

Precinct 1 – Bonshaw Creek  503  302  3,252  1,951  19,027  11,416 

Precinct 2 – Greenhalghs Road 

703  422  4,286  2,572  10,575  6,345 

Precinct 3 – Alfredton West  1,025  615  4,953  2,972  8,989  5,393 

Precinct 4  ‐ Carngham Road  575  345  3,238  1,943  8,694  5,216 

Total  2,805  1,683  15,729  9,438  47,284  28,371 

Source: MacroPlan Australia, 2010 

Business location assumptions 

Business  location preferences have a very significant  influence on the demand for  land within a retail framework.  The importance of business location preferences is evident, particularly when considering the main retail locations which are to be developed within the BWGA. 

The key centres which will be  the  focus  for non‐core  retail activities  in  the BWGA are  the  two activity centres of Alfredton West and Delacombe. 

Ballarat CBD will remain the dominant employment  location  including private and public sector activities given its central location to meet markets and suppliers. 

Non‐core retail business establishing with activity centres  in the Ballarat West Growth Area are likely to be seeking more affordable options for business development.  These location patterns can change with time as a business establish and seek out optimal locations for their activities. 

The most important influences on encouraging business activity within activity centres include: 

• Competition from other office locations, such as campus office on industrial land; 

• Opportunities for business specialisation / clustering; 

• Access to labour, especially surrounding residents;

• Flexibility with floor plates and configuration; 

• Competitive leasing arrangements; 

• Good access to the main road network; 

• Visibility (including potential highway frontage); 

• Surrounding retail network, including location of key retail anchors; and 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

39

• Amenity setting in terms of building design, landscaping and natural environment. 

5.2 Implications 

The  delivery  of  high  order  centres  creates  greater  opportunities  to  deliver  non‐retail  based employment  such  as  in  the  professional,  health  and  education  sectors  thereby  improving employment self sufficiency for a region.  

The following section details the two delivery scenarios that have been developed to assess the future  implications  of  two  alternative  roles  for  the  BWGA  in  accommodating  jobs  for  future residents. The implications for non‐retail formats to be accommodated within the BWGA will be acknowledged in this assessment. 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

40

6 Delivery scenarios 

MacroPlan  has  defined  two  scenarios  that  illustrate  alternative  roles  for  the  BWGA  in accommodating jobs for future residents. These scenarios assume that the distribution of higher order  retailing  (i.e. non‐food  retail)  is a significant driver  in  the co‐location of non‐retail based commercial employment (i.e. in the professional, health and education sectors). 

The  first  scenario  outlines  a  traditional  role  for  the  BWGA  in  providing  convenience neighbourhood centre based retailing and a relatively limited mix of non‐retail jobs, with demand for higher order retailing and employment leaking out of the study area to alternative locations across the City.  

The  second  scenario  explores  an  opportunity  for  a  greater  volume  of  retail  floorspace  and therefore  enhanced  opportunities  for  non‐retail  commercial  employment  in  the  BWGA.  It provides Council with an alternative delivery framework that can allow for the accommodation of a greater volume of jobs in the BWGA in the event that job growth elsewhere in Ballarat may be constrained. 

Planning for the second scenario is consistent with a sustainable economic development strategy for the City of Ballarat as it reduces the potential risk that economic development in the BWGA could  reduce employment  self  sufficiency across  the City by providing alternative employment opportunities. 

Both scenarios have been developed to ensure that, that as a minimum, the Study Area should meet  the demand generated by NACs and potentially capture demand  that would normally be directed at MACs. 

Figure  21  summarises  the  floorspace  distribution  recommendations  between  2010  and  2050 under  both  delivery  scenarios.  These  recommendations  are  based  on  the  volume  of  retail floorspace that can be sustained by the future resident population at Ballarat West. 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

41

Figure 21.  Retail floorspace distribution by centre hierarchy, 2010‐2050 

Centre type  Scenario 1: BWGAP  Scenario 2: BWGA Elevated Role 

Principal Activity Centres 

43,000m2 

Full distribution to Ballarat CBD 

No allocation to BWGA 

Additional floorspace delivered by 2030 

Full distribution to Ballarat CBD 

No allocation to BWGA 

Additional floorspace delivered by 2030 

Major Activity Centres 

28,000m2 

Partial distribution to Ballarat CBD (approx. 15,000m2) 

Partial distribution elsewhere in Ballarat e.g. Stockland Wendouree (approx. 15,000m2) 

Delivery of a MAC at the BWGA by 2030 (e.g. Delacombe) 

Neighbourhood Activity Centres/ 

Local Activity Centres 

35,000m2 

NACs:Full distribution to BWGA 

Total of 20,000m2 distribution to 2 Large NACs (e.g. Delacombe and/or Alfredton) 

LACs:20,000m2 allocated to 3‐4 LACs averaging 3,000‐5,000m2 in size 

NACs: Up to 15,000m2 to a suitable site within the BWGA (e.g. Delacombe or Alfredton) 

LACs: 20,000m2 allocated to 3‐4 LACs averaging 3,000‐5,000m2 in size 

Bulky Goods 

44,000m2 

Partial distribution to the BWGA 

Balance to existing centres or new bulky goods precinct elsewhere in Ballarat (50%) 

Partial distribution to the BWGA 

Balance to existing centres or new bulky goods precinct elsewhere in Ballarat (50%) 

Non‐retail commercial 

Around 13,500m2 delivered by 2030 

Additional 6,500m2 floorspace delivered beyond 2030 

Around 29,100m2 delivered by 2030 

A further 7,500m2 delivered beyond 2030. 

As evident in the above table, the key difference between Scenario 1 and Scenario 2 is partial allocation of MAC retail floorspace to the CBD under Scenario 1 and complete allocation of MAC retail floorspace to a MAC in the BWGA under Scenario 2. 

Both scenarios are described in greater detail as follows. 

6.1 Scenario 1: Ballarat West Growth Area Plan (Base Case) 

This  scenario assumes  that NACs are delivered broadly  in accord with  the existing BWGA Plan and allows for the accommodation of a medium sized bulky goods precinct in the Study Area. The 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

42

vast majority of food catering (including restaurants and cafes) and non‐food retail floorspace is assumed to be accommodated in the Ballarat CBD.  

Maps 2 and 4 in Attachment B illustrate the location of centres across the BWGA under Scenario 1.  In particular, Map 2 highlights that by 2030, Precinct 3 (Alfredton West) could accommodate a Small Neighbourhood  Activity  Centre  and  Precinct  4  (Carngham  Road)  could  accommodate  2 Local Activity Centres.  

The small NAC in Precinct 3 could be elevated to a larger NAC by 2050 to cater for the population expected in the Alfredton West area.  

End capacity population will support the delivery of a second large NAC at Delacombe (servicing precincts 1 and 2)  to meet  the convenience needs of  the 7,540  residents expected  in  the  two precincts  by  2030.  This will  allow  for  the  delivery  of  a  fourth  LAC  south‐west  of  the  site,  in precinct 1. 

The floorspace and timing allocations outlined for Scenario 1 as detailed in Figure 21 produce the following employment outcomes across the BWGA: 

Figure 22.  Scenario 1 retail floorspace and employment distribution, 2010‐2050 

Scenario 1  2020  2030  2050 (end capacity) 

FLOORSPACE Core retailing  15,000  27,000  40,000 

Bulky goods retailing  0  0  22,000 Total retail commercial  15,000  27,000  62,000 Non‐retail commercial  7,500  13,500  20,000 Total commercial floorspace  22,500  40,500  82,000 

JOBS Core retailing  500  900  1,333 Bulky goods retailing  0  0  314 

Total retail commercial  500  900  1,648 Non‐retail commercial  375  675  1,000 

Total commercial jobs  875  1,575  2,648 

Labour force  1,683  9,438  28,371 Employment  self  sufficiency in BWGA  52.0%  16.7%  9.3% 

The above table highlights an end capacity (2050) self sufficiency of 9.3% across the Study Area. This calculation  is based on a  labour  force with  jobs  that will not have an  in‐centre  floorspace requirement such as industrial related sectors. 

6.2 Scenario 2: BWGA Elevated role 

This  scenario  considers  the  possibility  whereby  BWGA  plays  a  higher  order  role  in accommodating  employment  growth  within  the  City  of  Ballarat.  The  additional  population generated  by  residential  development  in  the  BWGA  will  require  additional  employment 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

43

floorspace  throughout  Ballarat.  It  is  important  for  Council  to  consider  that  the  BWGA  may therefore need to play a more significant role in accommodating employment in sectors outside of retail services. 

Therefore  consideration  of  an  alternative  scenario  should  be  planned  for  to  ensure  that  an appropriate volume of retail and commercial  floorspace and employment  in the retail sector  is accommodated in Ballarat.  

Maps 3 and 5 in Attachment B illustrate the location of centres across the BWGA under Scenario 2.   

As  per  Scenario  1,  Map  3  highlights  that  by  2030,  Precinct  3  (Alfredton  West)  could accommodate  a  Small Neighbourhood  Activity  Centre  and  Precinct  4  (Carngham  Road)  could accommodate 2 Local Activity Centres. The small NAC could be elevated to a larger NAC by 2050 to cater for the population expected in the Alfredton West area.  

Unlike Scenario 1, Delacombe  (precincts 1 and 2) will be delivered as a  large NAC  to meet  the convenience needs of the 7,540 residents expected in the region by 2030. This could be elevated to a MAC to meet the convenience and higher order needs of the catchment.  

This means  that delivery of a  fourth LAC south‐west of  the site,  in precinct 1 will no  longer be sustainable due  to  its  location within  the MACs  Primary  Trade Area.  The delivery of  a  LAC  in Precinct  2  (Greenhalghs  Road) will  be  dependent  on  the  volume  of  traffic  passing  the  centre location. 

The  floorspace  allocations  for  Scenario  2  as  detailed  above  produce  the  following  job  and employment self sufficiency outcomes: 

Figure 23.  Scenario 2 retail floorspace and employment distribution, 2010‐2050 

Scenario 2  2020  2030  2050 (end capacity) 

FLOORSPACE Core retailing  15,000  42,000  57,000 Bulky goods retailing  0  0  22,000 

Total retail commercial  15,000  42,000  79,000 Non‐retail commercial  7,500  29,100  36,600 Total commercial floorspace  22,500  71,100  115,600 

JOBS Core retailing  500  1,400  1,900 Bulky goods retailing  0  0  314 

Total retail commercial  500  1,400  2,214 Non‐retail commercial  375  1,455  1,830 Total commercial jobs  875  2,855  4,044 Labour force  1,683  9,438  28,371 Employment  self  sufficiency in BWGA  52.0%  30.3%  14.3% 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

44

Under  this  scenario  the BWGA  takes  an elevated  role with  a higher‐order  centre delivered  at Delacombe  (MAC),  therefore generating a higher end  capacity  (2050)  self  sufficiency of 14.3% across  the Study Area. Again,  this calculation  is based on a  labour  force with  jobs  that will not have an in‐centre floorspace requirement such as industrial related sectors. 

6.3 Delivery scenarios: economic impacts 

While employment self sufficiency levels under each of the two delivery scenarios are estimated to  remain  relatively  low,  it  is expected  that a majority of non‐retail commercial  floorspace will continue to be delivered in the Ballarat CBD. 

This  assessment  highlights  the  importance  of  ensuring  that  non‐retail  commercial  floorspace, that  is office  floorspace,    is planned  for at centres within  the BWGA  to service  future  resident employed generated in the Study Area.  

Creating  employment opportunities  improves  employment  self‐sufficiency  that will  result  in  a number of net community benefits (social, environmental, economic), including: 

• Reducing the level of out‐commuting from the region; 

• Environmental benefits from reduced vehicle trips; 

• Retained local expenditure 

• Increased local business profitability 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

45

7 Implementation and recommendations 

7.1 Economic Principles 

The  following economic principles were designed  to  facilitate  the allocation of  retail and non‐retail commercial  floorspace  in a way  that encourages sustainable economic development and maximise the wealth of residents in Ballarat by reducing the cost of shopping and commuting to work.  

• Maximising Economic Development & Employment – The retail sector is a key employer in  Ballarat  and  has  significant  economic multipliers  in  other  sectors  of  the  economy including wholesale  trade,  transport and distribution.  It  is  important  to ensure enough retail  floorspace  is provided  in  the  Study Area  that maximises  economic development and employment in this and other sectors. 

• Demonstrating need – Need for retail floorspace should be demonstrated in a particular catchment. Centres should have their own catchment (recognising that trade areas will overlap  to some extent)  that  reflects  their position  in  the  retail hierarchy. Applications for  retail  floorspace need  to not only demonstrate minimal  impacts but also a market gap. 

• Mitigating impacts – Impacts of proposed developments on existing centres with regard to  sales  should  be  limited.  This  principle  will  be  achieved  if  the  market  need  is demonstrated and a centre has its own defined primary catchment that does not overlap or  is minimised with other  centres. This balances  the benefits of  competition without creating negative impacts from a loss of existing business. 

• Reducing  length  and  number  of  vehicle  trips  –  The  cost  of  vehicle  trips will  have  an impact on household budgets  in  the BWGA. The hierarchy needs  to be  supported  in a way  that  reduces  the  length  of  vehicle  trips  where  possible.  Retail  floorspace  that encourages  weekly  visitation  should  be  co‐located  to  a  walkable  catchment  where possible. 

• Encouraging  a mix  of  uses  –  Apart  from  a  diversity  of  retail,  other  supporting  and complementary uses need to be accommodated in MACs and PACs. Land parcels need to be  identified  for  residential  accommodation  and  commercial  floorspace  to  allow opportunities for mixed use activity and development. 

• Visibility  and  Access  –  where  possible,  future  centre  locations  should  be  visible  by passing traffic and located along major roads and highways. 

7.2 Recommendations for optimal delivery of activity centres 

According to the principles highlighted above, MacroPlan recommends that Council takes steps to maximise  the opportunities  to deliver  Scenario 2    to  accommodate higher order  retail  and non‐retail employment to meet the needs of future residents in the BWGA.  

Some expenditure within the Study Area will be captured from existing residents outside of the BWGA; this is accounted for by a moderate beyond Study Area expenditure assumption. 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

46

Delivery of commercial uses will be critical  in the establishment of the hierarchy across the City of Ballarat, particularly within the BWGA. 

7.3 Actions 

MacroPlan  has  developed  a  number  of  key  actions  to  assist  in  the  delivery  of  the  above recommendations. 

• Prioritise exploration of potential development locations within the Ballarat CBD 

• Prioritise  the  elevation  of  Delacombe  and  Alfredton  as  the  two  higher  order  Activity Centres  within  the  BWGA,  with  consideration  that  Delacombe  has  the  potential  to expand from a large NAC to a MAC beyond 2030 from a demand perspective; 

• Explore  alternative  locations  across  the  BWGA  that  could  accommodate  additional demand outside of the centres identified in the BWGA Plan. Locations considered should meet the economic principles as detailed above; 

• Explore the potential for non‐retail employment across the City of Ballarat as a means of improving future employment self sufficiency; 

• Consider  locations  for non‐centre based  retailing  such as bulky goods and homemaker centres of up to 44,000m2 to meet demand derived from the Study Area. 

 

 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

47

8 Attachment A: Literature Review 

The existing planning  framework has been reviewed at the state and  local  level as  it relates to economic development within the City of Ballarat. 

In particular,  the effectiveness of  the current Planning Scheme has been considered  in dealing with  the  realities  of  the  existing  activity  centre  hierarchy,  including  relevant  Centre  business plans, structure plans and strategies that guide planning scheme objectives.  

This  section  reviews  the  appropriateness  of  the  existing  framework  and  provides  guidance  in terms of future centre and retail development across the City of Ballarat. 

8.1 State Planning Policy Framework 

Melbourne 2030 and Melbourne @ 5 Million – A Planning Update 

Melbourne 2030 sets out the overarching strategic framework for the growth and development of metropolitan  and  regional Victoria.   A  key objective of Melbourne  2030  is  that designated ‘activity centres’ should be the focus for major change over the next 30 years.  

Melbourne 2030 outlines a hierarchy of activity centres by type, and the  intended  functions of each type of centre: 

• Central Activities Districts  (CADs – 6 new centres  included as a part of Melbourne @ 5 Million) 

• Principal Activity Centres (PACs) 

• Major Activity Centres (MACs) 

• Specialised Activity Centres 

• Neighbourhood Activity Centres (NACs) 

Details on how the above activity centres hierarchy has been applied to the City of Ballarat are outlined in Section 5.1. 

Economic Development 

The State Planning Policy Framework (SPPF) sets out guidelines for the development of activity centres and  ‘out of centre’ retail and commercial development that will achieve state planning objectives.  The  SPFF was  reviewed  in  2009 with  a  restructured  Framework  currently  in  draft form. 

Clause 17.01 provides general directions  in  regard  to  the development of activity  centres and Clause 17.02 provides directions for the establishment of new businesses. 

Clause 17.01 directs that activity centres should be planned to:  

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

48

• Provide  a  range  of  shopping  facilities  in  locations  that  are  readily  accessible  to  the community. 

• Incorporate  and  integrate  a  variety  of  land  uses,  including  retail,  office,  education, human  services,  community  facilities,  recreation,  entertainment  and  residential  uses where appropriate. 

• Provide  good  accessibility  by  all  available  modes  of  transport  (particularly  public transport) and safe pedestrian and cycling routes, and  to encourage multi‐purpose  trip making to such centres. 

• Facilitate  ease  of  pedestrian  movement  between  components  of  centres,  public transport interchanges and parking areas. 

• Maximise opportunities for the co‐location, multiple use and sharing of facilities. 

• Minimise  the  effects  of  commercial  development  on  the  amenity  of  residential  and parkland areas, for example as a result of traffic congestion, noise or overshadowing. 

Therefore key success  factors are accessibility  (including by public transport),  land use mix and the co‐location of uses.  

Clause  17.02  of  the  SPPF  directs  that  commercial  facilities  should  be  located  in  existing  or planned activity centres unless they are: 

• New  freestanding  commercial  developments  in  new  residential  areas  which  have extensive potential  for population  growth or will  accommodate  facilities  that  improve the overall level of accessibility for the community, particularly by public transport. 

• New convenience shopping facilities to provide for the needs of the  local population  in new  residential  areas  and  within,  or  immediately  adjacent  to,  existing  commercial centres. 

• Outlets  of  trade‐related  goods  or  services  directly  serving  or  ancillary  to  industry  and which have adequate on‐site car parking. 

The  key message  from  the  policy  directions  of  the  SPPF  is  that major  retail,  commercial  and residential  developments  should  preferably  be  located  within  a  designated  activity  centre boundary, however  in  cases where  there  is growth  in demand or access by public  transport a new development can be considered.  

8.2 Local Planning Policy Framework (LPPF) 

MacroPlan  acknowledges  the  Ballarat West  Local  Structure  Plan  (LSP) will  accommodate  the long‐term growth needs of the Ballarat urban area, providing sufficient  land and services for an additional 40,000 people over a 30 year time frame.  

The Ballarat West LSP comprises an area of 1,900 hectares throughout the western and southern extent of the Ballarat urban area. The LSP provides greater policy and planning definition to the Ballarat Municipal Strategic Statement (MSS). 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

49

With regards to population the LSP can accommodate up to 14,000 households or 40,000 people potentially increasing the population of Ballarat to 130,000 people. The LSP responds to the high growth rates experienced over the last decade, coupled with the increasing difficulty in servicing new areas to the north and east of the City. 

The  LSP  identifies physical areas of expansion of  the Ballarat urban areas  including  south and west of Alfredton, west and south of Delacombe and west of Sebastopol. A key feature directing the  expansion  to  the  west  is  its  flat  topography  easing  the  provision  of  services,  including infrastructure  for water  supply.  There have been  recent  subdivision  activities  in  the west  and south including:  

8.3 Planning directions, City of Ballarat 

In addition to state and local level guidelines, this Study needs to be consistent with and consider the sound planning and economic principles detailed in the following Council policies: 

• City of Ballarat Economic Strategy 2010‐2014 (May 2010); 

• Ballarat Central Business District (CBD) Strategy 2010 (May 2010); 

• Ballarat Interim Activity Centre Strategy (February 2010); 

• Ballarat West Growth Area Plan (March 2009); 

• Demographic Analysis for Ballarat West (2010); 

• C117 Panel Report (Panels Victoria); 

• Ballarat Commercial Development Strategy – Issues and Directions Paper; 

• Ballarat West  Local  Structure Plan, Alfredton Review, Retail Economic Analysis  (March 2007); 

• Ballarat West Activity Centres Urban Design Guidelines (2009); 

• Delacombe Neighbourhood Activity Centre, Ballarat, Economic Impact Assessment (April 2008); 

• Ballarat Review of Future Industrial Areas (June 2009); 

• Ballarat Industrial Strategy: Preliminary Servicing Report (June 2008); 

The City of Ballarat has produced several key strategic documents outlining future directions  in regards to economic development. The City of Ballarat Economic Strategy 2010‐2014  identifies the key future growth areas for Ballarat's economy: Education, Health, Retail, Business Services, Tourism,  ICT  and Manufacturing.  To  facilitate  future  investment  and  developments  in  these sectors, this Study will accelerate the implementation of an Economic Strategy by the Council.  

The  City  of Ballarat  Economic  Strategy  2010‐2014  states:  “For  retail  activities  the  framework must follow certain objectives:  

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

50

• provide a  first assessment of  the extent and diversity of  land uses  in  the City's activity centres and precincts; 

• provide  an  understanding  of  the  inter‐relationship  between  retailing,  commercial activities and other activities in the City's activity centres; 

• provide  an  assessment  of  the  contribution  of  retailing  to  other  activities  in  the  City's economy;  

• provide a policy  framework  that  considers  retail and  service needs within  the broader context of the City's activity centres;” 

Council’s website states that “Ballarat's population  is expected to increase by one third over the next 15 years. While this growth presents challenges, the Ballarat Economic Strategy will seek to ensure that Ballarat is prepared, and that our future economy is able to provide employment and services to cater for this growth. The Economic Strategy will aim to shape the city's economy and guide growth  for  the next  five  years.    It will also aim  to  consolidate Ballarat's position as  the capital of Western Victoria, from an economic and service delivery perspective.” 

Another  relevant  study  is  the  Ballarat  Central  Business  District  Strategy  and  includes  the following (on page 7): 

“The Key Priorities in realizing the Vision: 

• Creating a heart for the CBD. 

• Encouraging street activity and life, during the day and evening. 

• Making it easier to move around the CBD by all modes. 

• Restoring key heritage streetscapes and make heritage more accessible. 

• Prioritising environmental sustainability in buildings and streetscape designs. 

• Ensuring adequate car parking and retail offer to maintain the competitive advantage of the CBD. 

• Improving the CBD entrances to reflect the status, grandeur and history of the city. 

• Improving streetscapes to provide more shelter, greenery and pedestrian amenity. 

• Working with  the business and  investment  community  to achieve positive growth and change. 

• Identifying locations where large scale retail and office development can occur. 

• Restoring and enhancing the boulevard effect of the Sturt Street Gardens.” 

The objectives in this Ballarat Central Business District Strategy are the following (page 8): 

“For Commercial and cultural capital: 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

51

• Position  the  Ballarat  CBD  as  the  primary  commercial  centre  for Western Victoria  and maintain it as the highest order retail activity centre in the region and Ballarat. 

• Nurture and expand the role of the CBD as a cultural hub. 

• Attract more locals and tourists to visit the CBD and to stay for longer. 

• Increase the CBD’s resident population and diversify the types of available housing. 

• Increase the role of Universities and other educational institutions as a key component of the CBD. 

• Define  a  boundary  for  the  CBD  that  reflects  the  strategic  direction  for  each  of  the Precincts within it. 

According to the Ballarat City Centre Strategy Plan it is important to identify the position of the Ballarat CBD as the primary commercial centre for Western Victoria and the intention to expand the role of the CBD as a cultural hub. The objective of increasing the role of Universities is in this interest.  

In addition to these objectives, the Ballarat Interim Activity Centres Strategy 2010 includes the following objectives: 

• “provide a first assessment of the extent and diversity of  land uses  in the City's activity centres and precincts; 

• provide  an  understanding  of  the  inter‐relationship  between  retailing,  commercial activities and other activities in the City's activity centres; 

• provide  an  assessment  of  the  contribution  of  retailing  to  other  activities  in  the  City's economy; and 

• provide a policy  framework  that  considers  retail and  service needs within  the broader context of the City's activity centres.” 

Mainly the Ballarat Interim Activity Centre Strategy 2010 focuses on the development of retail activities including department stores, boutique/specialist retailers, cafés and restaurants around existing retail cores. 

This Strategy Plan mentions  the  intention  to  facilitate  retail expansion around Bridge Mall and develop a new retail concept along Sturt Street which has ‘Ballarat uniqueness’. 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

52

9 Attachment B: Delivery Scenario Maps 

9.1 Map 1: existing retail hierarchy, BWGA 

   

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

53

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

54

9.2 Map 2: Scenario 1, Base Case (2030) 

   

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

55 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

56

9.3 Map 3: Scenario 2, Elevated Role (2030) 

   

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

57 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

58

9.4 Map 4: Scenario 1, Base Case (end capacity) 

   

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

59 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

60

9.5 Map 5: Scenario 2, Elevated Role (end capacity) 

   

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

61

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

62

10 Attachment C: Definitions and Abbreviations 

Definitions 

Bulky  Goods:  ‘bulky’  retail  items  including  household  furniture,  whitegoods,  electrical equipment,  bedding  and  manchester,  lighting,  automotive  parts,  camping  and  outdoor equipment, tools, building materials and DIY and homemaker products. 

Commercial  floorspace:  floorspace  accommodating  office  related  employment  either  inside activity centres or outside activity centres 

Food retailing: All  food retailing,  including supermarkets,  food retail specialities  (green grocers, butchers, delicatessens, bakeries), food catering (cafes restaurants). 

Non‐food  retailing:  all  non‐food  retailing,  including  Department  Stores  (e.g. Myer),  Discount Department  Stores  (e.g.  Big  W,  Kmart,  Target),  Non  food  specialities  (e.g.  clothing  stores, newsagents and gift shops) and Bulky Goods. 

Non‐retail commercial  floorspace:  includes  local  servicing business office  such as property and business  services  (e.g.  accountants,  lawyers  and  medical  practitioners),  banks  and  financial services (e.g. home loan centre), travel agents and Laundromats. 

Primary  Trade Area:  The  geographical boundary of  residents  from which  a majority  (i.e. 70%‐80%) of retail trade is sourced. 

Retail floorspace: floorspace accommodating all retail formats including bulky goods retailing and retail showrooms 

Retail service specialities: all retail service specialities including hairdressers, day spas, video hire, repair and maintenance of clothing and footwear. 

Study Area: The Ballarat West Growth Area 

Abbreviations 

ABS: Australian Bureau of Statistics 

CCD: Census Collection District 

LGA: Local Government Area 

SLA: Statistical Local Area 

PTA: Primary Trade Area 

STA: Secondary Trade Area 

MTA: Main Trade Area  

PCA: Property Council of Australia 

Ballarat West Growth Area Economic Assessment 

Prepared for City of Ballarat MacroPlan Australia Pty Ltd 

63

GLA: Gross Leasable Area 

PAC: Principal Activity Centre 

MAC: Major Activity Centre 

NAC: Neighbourhood Activity Centre