ankacılık, Ekim 2015 - TSKB · 2015. 12. 11. · Ekim 2015 verilerine göre sektörün ilk on...
21
Bankacılık, Ekim 2015 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 3 Aralık 2015
Transcript of ankacılık, Ekim 2015 - TSKB · 2015. 12. 11. · Ekim 2015 verilerine göre sektörün ilk on...
-
Bankacılık, Ekim 2015
Sibel Alpsal
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
3 Aralık 2015
-
Ekim 2015 verilerine göre sektörün ilk on aylık net karı önceki yıl aynı döneme göre %2.2 artış ile 21.2 milyar TL oldu. (Haziran sonu yıllık artış %10 idi.) Yıllık bazda karşılaştırmada net faiz karı %18.5 artış gösterirken, bu artışı %23.8 artan kredilerden alınan faiz gelirleri sürükledi. Menkul değer faiz gelirlerinde %5.2 gerileme görüldü. Net kardaki artışın %2.2 seviyesinde sınırlanmasında ise personel dışı faaliyet giderlerinin müşterilere komisyon geri ödemeleri ve kur artışının da katkısı ile %22 artış göstermesi ile kambiyo ve swap maliyetleri etkisinde ticari zararın %137 artış göstermesi etkili oldu. Ayrıca genel karşılık giderleri kur artışının da etkisi ile %61 artarken, personel giderlerinde de %11 artış izlendi.
Aylık bazda bakıldığında ise Ekim ayında Eylül ayına göre net kar %4.7 geriledi. Net karın düşüşünde net faiz karı değişimi görülmemesi ile birlikte ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirlerinde %10 düşüş olması, karşılık geri dönüşlerini içeren diğer faiz dışı gelirlerin %42 gerilemesi etkili oldu. Net karı olumlu etkileyen başlıca gelişme ise swap maliyetleri ve kambiyo zararı etkisinde ticari zararın %81 azalması idi.
Aylık bazda karlılık oranlarına bakıldığında TP kredi – mevduat spredinde sınırlı bir artış olsa da YP kredi – mevduat spredinin gerilemesi ile toplam kredi – mevduat spreadinde 9 baz puanlık gerileme olmuştur ve ardışık ikinci ayda gerileyerek %4.25’e çekilmiştir.
Son bir yıllık verilere göre de kredi – mevduat spreadinde son iki ayda %4.32’den %4.30’a gerileme olsa da Temmuz 2014’den beri izlenen ılımlı artış ivmesi korunmaktadır.
Menkul kıymet karlılığının da etkisini gösterecek şekilde toplam faiz getirili aktiflerin getirisi – faiz maliyetli pasiflerin maliyeti arasındaki spreade baktığımızda Temmuz – Ağustos aylarında gördüğümüz daralma sonrasında Eylül ayında 17 baz puanlık iyileşme olmuştu, Ekim ayında ise yatay kaldı.
Sektörün düzeltilmiş (ticari işlem ve kambiyo kar / zararı ile genişletilmiş) net faiz marjı da aylık bazda üç aylık gerileme sonrasında Eylül ayında 50 baz puan artış göterdikten sonra Ekim ayında 31 baz puan daha artış ile %3.78’e yükseldi. Aylık gelişmede net ticari zararın azalması etkili oldu.
Son bir yıllık net faiz marjı ise Aralık – Haziran ayı döneminde %4.0 seviyesinde yatay kaldıktan sonra Temmuz ayından beri gerileyerek Ekim ayı itibarıyla %3.77’ye çekilmiştir.
Özsermaye karlılığı Temmuz 2013-Temmuz 2014 döneminde geriledikten sonra Ağustos 2014’den beri %11.00 üstünde yatay seyretmekte idi. Temmuz ayından beri izlenen gerileme ile Ağustos ayında %10.32’ye kadar çekilen özsermaye karlılığı Eylül – Ekim ayındaki toparlanma ile %10.50’ye yükselmiştir.
2015 on aylık ve Ekim ayı net karı
2
2013/07, 14.87%
2015/10, 10.50%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
17.0%
19.0%
21.0%
23.0%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
Özsermaye karlılığı
3.77%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
Net Faiz Marjı
-
Karlılık
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
2015
/08
Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
2015
/08
Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri
Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler
İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler
4.30%
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
2015
/08
Yıllık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat
Kredi - Mevduat spreadi
3
9.6%
5.4%
2013/03, 5.5%
2014/04, 3.5%
2015/10, 4.3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2012
/12
2013
/02
2013
/04
2013
/06
2013
/08
2013
/10
2013
/12
2014
/02
2014
/04
2014
/06
2014
/08
2014
/10
2014
/12
2015
/02
2015
/04
2015
/06
2015
/08
2015
/10
Aylık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat
kredi - mevduat spreadi
-
4
Karlılık
11.54%
7.72%
3.82%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
2010
/01
2010
/04
2010
/07
2010
/10
2011
/01
2011
/04
2011
/07
2011
/10
2012
/01
2012
/04
2012
/07
2012
/10
2013
/01
2013
/04
2013
/07
2013
/10
2014
/01
2014
/04
2014
/07
2014
/10
2015
/01
2015
/04
2015
/07
2015
/10
TP Kredilerden alınan faizler / krediler
TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
TP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık)
4.76%
1.60%
3.16%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
2010
/01
2010
/04
2010
/07
2010
/10
2011
/01
2011
/04
2011
/07
2011
/10
2012
/01
2012
/04
2012
/07
2012
/10
2013
/01
2013
/04
2013
/07
2013
/10
2014
/01
2014
/04
2014
/07
2014
/10
2015
/01
2015
/04
2015
/07
2015
/10
YP Kredilerden alınan faizler / krediler
YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
YP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık)
12.29%
8.54%
3.75%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
2010
/01
2010
/04
2010
/07
2010
/10
2011
/01
2011
/04
2011
/07
2011
/10
2012
/01
2012
/04
2012
/07
2012
/10
2013
/01
2013
/04
2013
/07
2013
/10
2014
/01
2014
/04
2014
/07
2014
/10
2015
/01
2015
/04
2015
/07
2015
/10
TP Kredilerden alınan faizler / krediler
TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
TP Kredi - Mevduat spreadi (aylık)
4.01%
1.44%
2.57%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
2010
/01
2010
/04
2010
/07
2010
/10
2011
/01
2011
/04
2011
/07
2011
/10
2012
/01
2012
/04
2012
/07
2012
/10
2013
/01
2013
/04
2013
/07
2013
/10
2014
/01
2014
/04
2014
/07
2014
/10
2015
/01
2015
/04
2015
/07
2015
/10
YP Kredilerden alınan faizler / krediler
YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
YP Kredi - Mevduat spreadi (aylık)
-
Karlılık
3.76%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen)
5
3.8%
10.50% 7.5%
12.5%
17.5%
22.5%
27.5%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen)
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Spread Düz. Net Faiz Marjı
2011/03, -18.3%
2015/10, -46.7%-55.0%
-45.0%
-35.0%
-25.0%
-15.0%
-5.0%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası)
-
Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları
6
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Dec
-12
Feb
-13
Ap
r-13
Jun
-13
Au
g-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Ap
r-14
Jun
-14
Au
g-14
Oct
-14
Dec
-14
Feb
-15
Ap
r-15
Jun
-15
Au
g-15
Oct
-15
Özsermaye karlılığı
Sektör
Katılım
KYB
Özel
Kamu
Yabancı
Özel47.0%
Kamu 28.5%
Yabancı 15%
Katılım 5.1%
KYB4.5%
Toplam Aktifler
Özel46.9%
Kamu 28.6%
Yabancı 15%
Katılım 4.8%
KYB5.0%
Krediler
Özel56.0%
Kamu 25.6%
Yabancı 8%
Katılım 0.0%
KYB11.1%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Özel48.9%
Kamu 30.4%
Yabancı 14%
Katılım 5.5%
KYB0.8%
Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy
Oct-15 Geçen yıla
göre
Aylık, önceki
aya göre
Sektör 21,224 2.2% -4.7%
Mevduat-Yerli Özel 10,105 -3.3% 11.6%
Mevduat-Kamu 7,395 13.7% -20.9%
Mevduat-Yabancı 1,828 -0.9% -2.3%
Katılım 375 -28.1% -564.9%
KYB 1,522 5.3% 207.9%
Net kar değişim
-
Aktif – Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden
90 112 118 167 204281 315 376180
263 288 285270 287
302 326361393
526683 795
1,0471,241
1,466
680834
1,0071,218
1,371
1,732
1,994
2,348
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/10
Aktif (milyar TL)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
419 515617 695 772
946 1,0531,238
8686
122167 173
254293
361
4061
5897 80
119137
157
83111
135145
182
194232
256
680834
1,0071,218
1,371
1,732
1,994
2,348
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/10
Pasif (milyar TL)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
73 75 77 88 115 132 135 129146 177 187 151
152 135 130 112
293 264342 362
447 492533
503
552 561
655 645
771813
857805
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/10
Aktif (milyar USD)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
340 346 401 368434 444 452 425
70 5880 89
98 119 126 12433 41
37 5145
56 59 54
67 7588 77
10291
10088
552 561
655 645
771813
857805
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/10
Pasif (milyar USD)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
7
* Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor.
-
Kredi / Mevduat – Kredi / Aktif – Menkul Değerler / Aktif
06/2015, 116.8%
116.1%107.8%
84.2%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
12/2
002
07/2
003
02/2
004
09/2
004
04/2
005
11/2
005
06/2
006
01/2
007
08/2
007
03/2
008
10/2
008
05/2
009
12/2
009
07/2
010
02/2
011
09/2
011
04/2
012
11/2
012
06/2
013
01/2
014
08/2
014
03/2
015
Kredi / mevduat
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar
08/2008, 55.8%65.0%
06/2005
12/2008, 26.5%
13.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
12/2
002
07/2
003
02/2
004
09/2
004
04/2
005
11/2
005
06/2
006
01/2
007
08/2
007
03/2
008
10/2
008
05/2
009
12/2
009
07/2
010
02/2
011
09/2
011
04/2
012
11/2
012
06/2
013
01/2
014
08/2
014
03/2
015
Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif
13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 15.8 16.0
26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.2 13.9
53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 62.2 62.4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/10
Aktif (%)
Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.8 52.7
12.7 10.3 12.2 13.8 12.7 14.7 14.7 15.4
5.9 7.3 5.7 8.0 5.8 6.9 6.9 6.7
12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.6 10.9
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/10
Pasif (%)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
8
-
Bankacılık sektörü – GSYİH
2015/9 ve 2015/10 (*) oranları 2015 ikinci çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır.
9
60.7%54.9% 54.8%
62.7% 65.9%69.0%
77.1%
87.6%91.6% 93.8%
96.7%
110.5% 114.1%119.5% 121.2%
15.0% 14.8% 17.9%
24.2%29.0%
34.0%39.0% 41.6%
48.2%52.9%
56.5%
67.3%71.5% 74.9%
76.8%
39.4%34.2% 34.2%
38.8% 40.6% 42.3%47.8%
54.0% 56.2% 53.6%
54.5%60.3% 60.2% 62.7%
63.7%
9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4%13.3% 13.2% 13.3%
128.0%
80.6%
67.5%
14.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/03 2015/06 2015/09(*)
2015/10(*)
Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı
Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH
Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK
-
2015 yılı ilk on ayında KOBİ kredileri %11.4 artarken, KOBİ hariç kredilerde %14.9 büyüme görüldü.
Aylık bazda ise KOBİ kredileri hem TP hem YP kaynaklı olarak %0.6 artarken, KOBİ hariç kurumsal krediler TP kredilerdeki gerilemeye karşılık YP kredilerin %1.1 artışı ile %0.4 büyüdü.
KOBİ kredilerinde ilk on aylık TP kredi artışı %13.2 olurken, YP krediler %2.0 arttı. KOBİ hariç kurumsalda ise %21.9’luk TP kredi artışı ile birlikte YP kredi artışı da %9.4 seviyesinde gerçekleşti.
Krediler – Kurumsal - KOBİ
10
0.5%
1.9%2.7%
1.1%1.8%
0.3%
2.1%
1.0%1.8%
1.0% 0.7% 0.6% 0.6%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15
Aylık değişim oranları
KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam
1.0%1.6%
2.2%
0.9%
2.1%
3.4%
1.5% 1.3%2.2% 1.8%
-0.4%
0.8% 0.4%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15
Aylık değişim oranları
KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam
Oct-12Apr-13
140,000
240,000
340,000
440,000
540,000
640,000
70,000
120,000
170,000
220,000
270,000
320,000
Jun
-08
Oct
-08
Feb
-09
Jun
-09
Oct
-09
Feb
-10
Jun
-10
Oct
-10
Feb
-11
Jun
-11
Oct
-11
Feb
-12
Jun
-12
Oct
-12
Feb
-13
Jun
-13
Oct
-13
Feb
-14
Jun
-14
Oct
-14
Feb
-15
Jun
-15
Oct
-15
Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL)
KOBİ Kredileri (sol e.)
KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.)
Oct-15 Kurumsal
toplam
KOBİ Kredileri KOBİ hariç
Kurumsal
2010 34.4% 50.6% 26.9%
2011 20.1% 25.0% 17.5%
2012 17.6% 23.8% 14.3%
2013 25.2% 31.4% 21.5%
2014 21.8% 22.1% 21.7%
2015 YBB… 13.6% 11.4% 14.9%
Mayıs 2013'den beri 64.1% 62.6% 65.0%
81.1% 109.1% 66.8%
Kur etkisinden arındırılmış değişimler
Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası
-
2014 yılında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %21.9 ve %20.8 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %17.2, kurumsal krediler ise %21.8 artış göstermişti.
2015 yılı Ekim ayı itibarıyla yılbaşından beri kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %11.7, ve kurumsal krediler %13.6 artarken, enerji sektörü kredileri %15.1 (nominal %36.0), inşaat sektörü kredileri ise %15.5 (nominal %27.7) artış gösterdi.
Ekim ayı bazında ise enerji sektörü kredilerinde %1.1, inşaat sektöründe %2.0 artış izlendi.
Sektörel kredi dağılımı
11
0.0 10.0 20.0 30.0
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
İnşaat
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
Tarım
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Oteller
Diğer Bireysel Hizmetler
Emlak Komisyonculuğu
Deniz Taşımacılığı
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Sektörel bazda kredilerde 2015 yılı farkı (milyar TL)
27.7%
36.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2015 yılı değişimi nominal (%)
Öte yandan enerji sektörü ile ilişkilendirilebilecek nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömür üretim sanayi kredilerinde (toplam kredi stoğundaki payı %0.5) yılbaşından beri nominal bazda %8.2 artış izlendi. Enerji üreten madenlerin çıkarılması ilişkili krediler (stok payı %0.7) de yılın ilk dokuz ayında nominal bazda %53.7 artış gösterdi.
-
12
Sorunlu kredi oranı
Oct-09, 4.9%
2.57%
Sep-08,4.2%
Oct-09, 7.8%
3.81%
Jun-13, 2.97%Dec-14, 3.27%
2.5% 1.89%1.5%
2.5%
3.5%
4.5%
5.5%
6.5%
7.5%
8.5%
Dec
-07
May
-08
Oct
-08
Mar
-09
Au
g-09
Jan-
10
Jun
-10
No
v-10
Ap
r-11
Sep
-11
Feb
-12
Jul-
12
Dec
-12
May
-13
Oct
-13
Mar
-14
Au
g-14
Jan-
15
Jun
-15
No
v-15
NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal
Oct-09, 4.2%
3.1%
0.5%
3.5%
5.5%Dec-14, 4.03%
Oct-09, 10.7%
7.4%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun
-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun
-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
NPL tüketici toplam NPL konut
NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer
NPL Kredi kartları (ticari dahil)
27/12/2013, 2.65%
3.00%
26/12/2014, 2.80%
3.03%
2.98%
2.40%
2.50%
2.60%
2.70%
2.80%
2.90%
3.00%
3.10%
Sep
-13
No
v-13
Jan-
14
Mar
-14
May
-14
Jul-
14
Sep
-14
No
v-14
Jan-
15
Mar
-15
May
-15
Jul-
15
Sep
-15
No
v-15
Sorunlu kredi oranı
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
H1
H3
H5
H7
H9
H11
H13
H15
H17
H19
H21
H23
H25
H27
H29
H31
H33
H35
H37
H39
H41
H43
H45
H47
H49
H51
YBB sorunlu kredi artışı
2014 2015 Linear (2015)
2015 yılında (27 Kasım itibarıyla) sorunlu krediler %26.8 artış gösterdi. Bu trendin devam etmesi halinde sorunlu kredilerde yıllık %30 artış görülmesi ile sorunlu kredi oranı yılsonunda cari %2.98 seviyesinden %3.1’e yükselebilir.
-
2015 yılı ilk on ayında toplam sorunlu krediler %25.3 arttı. 2015 yılı sorunlu kredi artışının %15’i %46 artan toptan ticaret ve komisyonculuk, %5’i %186 artan enerji üreten madenlerin çıkarılması, %4’ü %63 artan enerji ve %3’ü %7 artan inşaat sektörü sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı.
Ekim ayı bazında toplam sektörde sorunlu krediler %1.8 artarken, sorunlu krediler enerji sektöründe %2.0, ve inşaat sektöründe %azaldı.
Enerji sektörü kredilerinde sorunlu kredi oranı %1.18 iken, enerji üreten madenlerin çıkarılması sektöründe bu oran %6.30, nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömür sektöründe %2.92 seviyesinde.
13
Sektörel bazda sorunlu krediler
1.18%
3.48%
3.01%
0% 2% 4% 6% 8% 10%
Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar,…
Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok…
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt.…
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Diğer Bireysel Hizmetler
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende…
Oteller
Karayolu Yük Taşımacılığı
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat…
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması
İnşaat
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Tarım
TOPLAM
Sektörel bazda NPL oranları (%) (Ekim 2015)
NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı
1628.2%
185.5%
159.1%
63.4%
7.2%
25.27%
-20% 0% 20% 40% 60% 80%
Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar,…
Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok…
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt.…
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Diğer Bireysel Hizmetler
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının…
Oteller
Karayolu Yük Taşımacılığı
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat…
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması
İnşaat
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Tarım
TOPLAM
Sektörel bazda NPL artışı (%) (2015 YBB)
-
Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu aylık 65 baz puanlık toparlanma ile Ekim ayı sonu itibarıyla %15.29’a yükseldi.
Yılbaşından beri bakıldığında ise net 99 baz puanlık gerileme görülüyor. Kalkınma ve yatırım bankalarında gerileme 4.8 puan seviyesi üstüne çıkıyor.
Ekim ayında, aylık bazda yasal özkaynak tutarında artış %2.7’ye ulaşırken, kredi riskinin kurlardaki gerileme ile %1.6 düşüş göstermesi ile sermaye yeterlilik rasyosu artış gösterdi.
Yılın ilk on ayı bazında ise başta %18 artan kredi riski etkisinde toplam risk ağırlıklı varlıklar %18.2 arttı. Yasal özkaynak artışı katkı sermayenin de desteği ile %10.8 seviyesinde kaldı.
14
Sermaye yeterlilik oranı
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
36.00
Dec
-02
Jun
-03
Dec
-03
Jun
-04
Dec
-04
Jun
-05
Dec
-05
Jun
-06
Dec
-06
Jun
-07
Dec
-07
Jun
-08
Dec
-08
Jun
-09
Dec
-09
Jun
-10
Dec
-10
Jun
-11
Dec
-11
Jun
-12
Dec
-12
Jun
-13
Dec
-13
Jun
-14
Dec
-14
Jun
-15
Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör
hedef rasyo %12
yasal sınır %8
Dec-09
8.00
12.00
16.00
20.00
Dec
-07
May
-08
Oct
-08
Mar
-09
Au
g-09
Jan-
10
Jun
-10
No
v-10
Ap
r-11
Sep
-11
Feb
-12
Jul-
12
Dec
-12
May
-13
Oct
-13
Mar
-14
Au
g-14
Jan-
15
Jun
-15
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Özel Kamu Yabancı Katılım
yasal sınır %8
hedef rasyo %12
10/2015 12/2014
YBB son ay
Bankacılık Sektörü 15.29 16.28 -0.99 0.65
Mevduat Bankaları 14.75 15.66 -0.91 0.67
Yerli Özel 14.35 15.28 -0.94 0.76
Kamu 14.75 15.94 -1.19 0.66
Yabancı 16.04 16.45 -0.41 0.40
Katılım Bankaları 14.37 14.49 -0.13 0.03
KYB 27.95 32.76 -4.81 0.81
Sermaye yeterlilik rasyosu (%)
Fark puan
-
15
Yurtdışından sağlanan fonlar
35,97445,896
55,404 56,345 54,706
85,12697,492
124,293
165,348178,961
186,012
11.9% 12.9% 11.1% 11.7%9.8%
13.0%15.0% 16.1%
20.3%20.8%
22.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000200,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/10
Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif
Kullanılan krediler
51%
Mevduat15%
İhraç edilen
menkul kıymetler
12%
Yurtdışı Merkez ve
Şubeler 15%
Repo4%
Diğer3%
Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı
40,120 35,27548,303 57,844
65,76587,517 94,136 95,8487,461 9,004
11,31214,998
21,216
25,40726,712 27,424
10,002
16,20925,487 23,241
7,315 8,594
17,856
13,520
17,871
22,053
19,226 27,042
5,865
9,749
9,1517,608
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/10
Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD)
Diğer
Repo
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
İhraç edilen menkul kıymetler
Mevduat
Kullanılan krediler
%8.2
%33.0
%3.9
Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %22.9’unu, YP pasiflerin %48.7’sini oluştururken, YP aktiflerin ise %58.3’ünü finanse etmektedir.
Yılbaşından beri değişime bakıldığında mevduatta artış %2.7 seviyesinde kalırken ve repodan sağlanan fonlar %17 ve ihraç edilen menkul kıymetler %8.8 gerilerken, yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonlarda %40.7 artış ve kullanılan kredilerde %1.8 artış görülmesi ile toplam yurtdışından sağlanan fonlarda %3.9 artış elde edilmiştir. Yurtdışı bankaların ve diğer yerleşiklerin doğrudan mevduat getirmek yerine yurtdışındaki şubelere yatırdığı / bankaların yurtdışından mevduat toplarken yurtdışı şubeler üzerinden toplamayı tercih ettiği görülmektedir. Yurtdışı şube ve merkezlerden sağlanan fonların toplam yabancı kaynaklar içindeki payı 2015 yılında %10.7’den %14.5’e çıktı. Merkez Bankası Nisan ayında bankaların yurt dışı şubelerinin de borçlanmalarında da uzun vadeyi tercih etmelerini sağlamak amacı ile yurt dışı şubelerinin zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerinin kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.
Ekim ayı bazında aylık değişime bakıldığında ihraç edilen menkul kıymetlerin %2.5, kullanılan kredilerin %0.5 gerilemesine karşılık, yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonların %2.7, mevduatın %1.9, ve repo fonlarının %6.8 artması ile toplam yurtdışı kaynaklarda aylık değişim önemsiz seviyede kaldı.
-
16
Tablolar
-
17
Net kar, 2015 ilk 10 aylık ve Ekim ayı
2015/10 2014/10 2015/10 2015/09
(milyon TL)
Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı
Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 133,951 113,648 17.9% 20,303 14,294 14,243 0.4% 51
Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 71,162 60,653 17.3% -10,509 7,773 7,723 0.6% -49
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 62,790 52,995 18.5% 9,795 6,521 6,520 0.0% 1
Takipteki Alacaklar Özel Prov. 12,534 10,939 14.6% -1,595 1,157 1,007 14.9% -150
PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 50,256 42,056 19.5% 8,200 5,364 5,513 -2.7% -149
Toplam Faiz Dışı Gelirler 34,486 30,728 12.2% 3,758 3,024 3,573 -15.4% -550
Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 5,297 4,822 9.8% 475 553 582 -5.0% -29
Alınan Kar Payları 1,231 1,381 -10.9% -150 20 5 260.4% 14
Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 17,677 16,287 8.5% 1,390 1,734 1,884 -7.9% -149
Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 1,013 1,188 -14.7% -175 118 71 65.8% 47
Diğer Faiz Dışı Gelirler 9,268 7,050 31.5% 2,218 599 1,031 -41.9% -432
Toplam Faiz Dışı Giderler 52,858 44,357 19.2% -8,501 5,094 5,214 -2.3% 120
Personel Giderleri 17,141 15,452 10.9% -1,689 1,803 1,739 3.7% -64
Genel Karşılık Provizyonu 4,119 2,559 61.0% -1,561 40 305 -86.8% 265
Kıdem Tazminatı Provizyonu 350 333 5.2% -17 37 45 -18.1% 8
Menkul Değerler Değer Azalma Prov. 388 286 35.6% -102 -28 123 -123.0% 151
Diğer Provizyonlar 2,548 2,227 14.4% -321 374 83 348.4% -290
Diğer Faiz Dışı Giderler 19,135 15,680 22.0% -3,455 1,918 1,918 0.0% -0
Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -4,904 -2,071 -136.7% -2,833 -122 -650 81.2% 528
Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) 2,730 -8,500 132.1% 11,230 -4,413 1,358 -425.0% -5,771
Kambiyo Karları (Zararları) (Net) -7,637 6,428 -218.8% -14,065 4,290 -2,008 313.6% 6,298
VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 26,979 26,355 2.4% 624 3,172 3,223 -1.6% -51
Vergi Provizyonu 5,755 5,587 3.0% -168 703 632 11.3% -71
DÖNEM NET KARI (ZARARI) 21,224 20,768 2.2% 456 2,469 2,591 -4.7% -122
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre
-
18
Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri
Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri
2015/10 2014/10 2015/10 2015/09
(milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı
Kredilerden Alınan Faizler 107,981 87,239 23.8% 20,742 11,799 11,644 1.3% 155
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 794 819 -3.1% -25 89 69 29.7% 20
Bankalardan Alınan Faizler 1,852 1,332 39.0% 520 60 279 -78.4% -219
Para Piy. İşl. Alınan Faizler 126 126 -0.3% -0 17 14 24.4% 3
Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 293 309 -5.2% -16 37 41 -9.3% -4
Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 15,396 15,189 1.4% 207 1,579 1,525 3.6% 55
VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5,406 6,757 -20.0% -1,351 531 477 11.4% 54
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 1,124 1,315 -14.6% -192 62 59 5.6% 3
Finansal Kiralama Gelirleri 233 145 60.7% 88 25 24 2.3% 1
Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 746 416 79.6% 331 94 113 -16.3% -18
Toplam Faiz Gelirleri 133,951 113,648 17.9% 20,303 14,294 14,243 0.4% 51
Mevduata Verilen Faizler 50,167 43,723 14.7% -6,444 5,596 5,382 4.0% -214
Bankalara Verilen Faizler 7,457 6,013 24.0% -1,444 739 809 -8.6% 70
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 5,264 4,001 31.6% -1,263 513 591 -13.1% 77
Repo İşlemlerine Verilen Faizler 7,350 6,339 15.9% -1,010 821 841 -2.4% 20
Toplam Faiz Giderleri 71,162 60,653 17.3% -10,509 7,773 7,723 0.6% -49
0 0
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 62,790 52,995 18.5% 9,795 6,521 6,520 0.0% 1
Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 21,096 22,256 -5.2% -1,160 2,147 2,042 5.1% 105
Sermaye Piyasası İşlem K/Z 2,730 -8,500 132.1% 11,230 -4,413 1,358 -425.0% -5,771
Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) -6,262 6,784 -192.3% -13,045 -2,838 -507 -459.2% -2,330
MD portföyü toplam gelir ve karı 17,564 20,540 -14.5% -2,975 -5,103 2,893 -276.4% -7,996
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre
-
19
Başlıca büyüklükler, 2015/10
(milyon TL)
2015/10 2014/12 2014/10 Aylık Çeyrek Yılbaşından
beri
Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından
beri
Yıllık
Toplam aktifler 2,347,715 1,994,329 1,916,364 -2.0% -2.0% 17.7% 22.5% -0.6% -0.6% 8.4% 10.7%
Faiz getirili aktifler 2,013,247 1,728,199 1,654,506 -1.8% -1.8% 16.5% 21.7% -0.6% -0.6% 8.6% 11.7%
Krediler (Takipteki net dahil) 1,477,720 1,250,224 1,192,440 -1.1% -1.1% 18.2% 23.9% 0.1% 0.1% 10.6% 14.3%
Sorunlu krediler (brüt) 45,632 36,426 36,608 1.8% 1.8% 25.3% 24.7% 1.8% 1.8% 24.9% 24.2%
Menkul değerler 325,562 302,270 294,541 1.0% 1.0% 7.7% 10.5% 2.1% 2.1% 1.5% 2.8%
Faiz maliyetli pasifler 1,897,092 1,604,016 1,536,056 -2.3% -2.3% 18.3% 23.5% -0.3% -0.3% 5.4% 7.2%
Mevduat 1,238,315 1,052,693 1,012,580 -2.4% -2.4% 17.6% 22.3% -0.8% -0.8% 6.9% 8.8%
Bankalara Borçlar 361,399 293,228 282,060 -4.1% -4.1% 23.2% 28.1% -0.9% -0.9% 0.7% -0.2%
Özsermaye 255,988 232,007 224,192 3.5% 3.5% 10.3% 14.2% 3.5% 3.5% 10.2% 14.0%
Serbest özsermaye 187,723 178,626 172,342 4.5% 4.5% 5.1% 8.9% 4.3% 4.3% 6.2% 10.3%
Ödenmiş sermaye 71,696 64,666 63,394 1.7% 1.7% 10.9% 13.1% 1.7% 1.7% 10.9% 13.1%
2015/10 2014/12 2014/10 Aylık Gelir
tab.da
aylık değ.
Çeyrek
Gelir Tab.
çeyrek
dön. değ.
Önceki
yıla göre
değ.
Faiz gelirleri 133,951 138,667 113,648 0.4% 2.1% 17.9%
Faiz giderleri 71,162 73,094 60,653 0.6% 3.0% 17.3%
Net faiz karı 62,790 65,573 52,995 0.0% 0.9% 18.5%
Karşılıklar 12,534 13,507 10,939 14.9% -0.6% 14.6%
Faiz dışı gelirler 34,486 37,552 30,728 -15.4% -7.3% 12.2%
Ücret ve Komisyonlar 22,974 25,734 21,109 -7.2% -3.0% 8.8%
Net kar 21,224 24,610 20,768 -4.7% 44.5% 2.2%
TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ
(%)
-
20
Başlıca oranlar, 2015/10
2015/10 2014/12 2014/10
Krediler / Aktif 62.9% 62.7% 62.2%
Sorunlu kredi oranı 3.02% 2.85% 3.00%
Karşılıklar / Sorunlu kredi 73.6% 73.9% 73.2%
YP krediler / krediler 32.0% 29.0% 28.1%
Mevduat / Aktif 52.7% 52.8% 52.8%
YP Mevduat / Mevduat 45.1% 37.2% 39.8%
Kredi / Mevduat 116.1% 114.8% 113.7%
Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 107.8% 106.3% 105.3%
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD +
bankalara borçlar + sermaye benzeri
borçlar
84.2% 84.0% 83.3%
MDC / Aktif 13.9% 15.2% 15.4%
Faiz Get. Aktif / Aktif 85.8% 86.7% 86.3%
Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.8% 80.4% 80.2%
Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 106.1% 107.7% 107.7%
YP Aktif / Aktif 39.3% 34.8% 34.5%
YP Pasif / Pasif 47.1% 42.2% 43.4%
YP Aktif / YP Pasif 83.5% 82.5% 79.6%
Bankalara borçlar / Aktif 15.4% 14.7% 14.7%
Sendikasyon, sek./Aktif 4.0% 3.3% 3.2%
Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.7% 6.9% 6.6%
İhraç edilen MD / Aktif 4.3% 4.5% 4.5%
Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.5% 1.4% 1.4%
Özsermaye / Aktif 10.9% 11.6% 11.7%
Özsermaye / Borçlar 12.2% 13.2% 13.2%
Serbest sermaye / Aktif 8.0% 9.0% 9.0%
Sermaye yeterlilik rasyosu 15.29% 16.30% 16.39%
Likidite yeterlilik rasyosu 143.0% 144.0% 142.0%
Son 1 yıllık 2015/10 2014/12 2014/10
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.6% 8.7% 8.7%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.8% 4.9% 4.9%
Spread 3.8% 3.8% 3.7%
Net faiz marjı 4.1% 4.1% 4.1%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.8% 4.0% 3.9%
Aylık marjlar
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.4% 9.5% 8.5%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 5.0% 4.7%
Spread 3.6% 4.5% 3.8%
Net faiz marjı 3.9% 4.9% 4.2%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.8% 4.8% 4.0%
Aylık marjlar
Kredilerden alınan faizler / krediler 9.6% 9.8% 9.5%
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.0% 11.2% 7.7%
Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.4% 5.3% 5.1%
Kredi - mevduat spreadi 4.3% 4.5% 4.4%
Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.3% 1.5% 1.4%
Özel karşılık gid. / krediler 1.1% 1.2% 1.1%
Cost/Income 46.4% 45.3% 44.9%
Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -46.7% -39.5% -37.3%
Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 56.1% 63.0% 64.6%
Faiz dışı gelir / Toplam gelir 18.1% 20.2% 20.1%
Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 14.0% 14.8% 14.8%
Personel gideri / Net faiz geliri 27.3% 28.3% 29.2%
Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 30.5% 30.9% 29.6%
Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.2% 1.3% 1.3%
Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 10.5% 11.6% 11.5%
Aktif karlılığı (YBB) 1.2% 1.3% 1.4%
Özsermaye karlılığı (YBB) 10.6% 11.6% 11.9%
