ankacılık, Nisan 2016 - TSKBNisan 2016 verilerine göre yılın ilk dört ayında sektörün net...
23
Bankacılık, Nisan 2016 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Haziran 2016
Transcript of ankacılık, Nisan 2016 - TSKBNisan 2016 verilerine göre yılın ilk dört ayında sektörün net...
-
Bankacılık, Nisan 2016
Sibel Alpsal
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
6 Haziran 2016
-
Nisan 2016 verilerine göre yılın ilk dört ayında sektörün net karı geçen yıl aynı döneme göre %32 artış gösterdi.
Yıllık bazda net kar artışını menkul kıymet faiz gelirlerinin de katkısıyla net faiz karındaki %19 artışla birlikte kurlardaki gerilemenin etkisi ile genel karşılık giderlerindeki %57 düşüş, karşılık geri dönüşlerinin de katkısıyla diğer gelirlerde %21 artış ve ücret ve komisyon gelirlerindeki %7.6 artış destekliyor.
Aylık bazda Nisan ayı karı önceki ayla karşılaştırıldığında ise net kar %24 geriledi. Menkul kıymet faiz gelirlerinde düşüşle birlikte net faiz karı %14.4 azalırken, ücret ve komisyon gelirleri de %14.1 düşüş gösterdi.
Kredi – mevduat spreadi yıllık bazda %4.29 seviyesinde ardışık altıncı ayda yatay kalırken, aylık bazda spread TP kaynaklı olarak 9 baz puan geriledi. Nisan ayında TP kredi faiz gelir marjı 54 baz puan düşerken, mevduat gideri marjında düşüş 29 puanda kaldı. Menkul değerler getirisinde de ağırlıkla TP kaynaklı olarak 350 baz puanlık gerileme görüldü.
Faiz getirili aktif ve pasiflerin net spreadinde de aylık bazda hem kredi – mevduat spredi hem de menkul kıymet getirisi kaynaklı olarak 57 baz puanlık daralma görüldü. Yıllık veride ise ardışık dördüncü ayda yaklaşık yatay kalacak şekilde %3.11 seviyesi görüldü.
Sektörün düzeltilmiş (ticari işlem ve kambiyo kar / zararı ile genişletilmiş) net faiz marjı aylık bazda 55 baz puan daralma ile %3.41 oldu. Yıllık bazda ise 3 baz puan artışla %3.42 seviyesine yükseldi.
Özsermaye karlılığı Temmuz 2013-Temmuz 2014 döneminde geriledikten sonra Ağustos 2014’den beri %11.00 üstünde yatay seyretmekte idi. Ağustos 2015’de %11 altına sarkarak %10.32’ye kadar çekilen özsermaye karlılığı Aralık sonu itibarıyla %10.69 seviyesine, Nisan 2016 itibarıyla ise %11.26 seviyesine toparlamıştır.
2016 yılı ilk dört aylık net kar
2
2013/07, 14.87%
2015/08, 10.32%
2016/04, 11.26%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
17.0%
19.0%
21.0%
23.0%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Özsermaye karlılığı
2015/12, 3.36%
3.42%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Net Faiz Marjı
-
Karlılık
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
2015
/08
2015
/12
2016
/04
Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
2015
/08
2015
/12
2016
/04
Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri
Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler
İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler
4.29%
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
2015
/08
2015
/12
2016
/04
Yıllık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat
Kredi - Mevduat spreadi
3
9.9%
5.7%
2013/03, 5.5%
2014/04, 3.5%
2016/04, 4.2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2012
/12
2013
/02
2013
/04
2013
/06
2013
/08
2013
/10
2013
/12
2014
/02
2014
/04
2014
/06
2014
/08
2014
/10
2014
/12
2015
/02
2015
/04
2015
/06
2015
/08
2015
/10
2015
/12
2016
/02
2016
/04
Aylık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat
kredi - mevduat spreadi
-
4
Karlılık
12.07%
8.36%
3.71%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
TP Kredilerden alınan faizler / krediler
TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
TP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık)
4.61%
1.57%
3.04%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
YP Kredilerden alınan faizler / krediler
YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
YP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık)
12.43%
8.81%
3.62%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
TP Kredilerden alınan faizler / krediler
TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
TP Kredi - Mevduat spreadi (aylık)
4.49%
1.62%
2.87%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
YP Kredilerden alınan faizler / krediler
YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
YP Kredi - Mevduat spreadi (aylık)
-
Karlılık
3.11%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen)
5
3.42%
11.26%7.5%
12.5%
17.5%
22.5%
27.5%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen)
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Spread Düz. Net Faiz Marjı
2011/03, -18.3%
2016/04, -43.9%-55.0%
-45.0%
-35.0%
-25.0%
-15.0%
-5.0%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası)
-
Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları
6
(*) Temmuz 2015’den itibaren Garanti Bankası özel banka grubundan yabancı banka grubuna geçmiştir.
Özel35.8%
Kamu 29.2%
Yabancı 15%
Katılım 5.1%
KYB4.7%
Toplam Aktifler
Özel35.6%
Kamu 29.4%
Yabancı 15%
Katılım 4.9%
KYB5.2%
Krediler
Özel41.4%
Kamu 24.9%
Yabancı 8%
Katılım 0.0%
KYB12.6%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Özel37.5%
Kamu 30.9%
Yabancı 14%
Katılım 5.4%
KYB0.9%
Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy
Net kar
(milyon TL)
Apr-16 Geçen yıla
göre
Aylık, önceki
aya göre
Sektör 10,967 32.3% -23.7%
Mevduat-Yerl i Özel 3,919 52.9% -37.9%
Mevduat-Kamu 3,674 23.6% -34.1%
Mevduat-Yabancı 2,514 27.2% 18.1%
Katıl ım 130 -44.8% -29.7%
KYB 730 35.1% 8.9%
Net kar değişim
10.32%11.26%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
6.50%
7.50%
8.50%
9.50%
10.50%
11.50%
12.50%
13.50%
14.50%
15.50%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16
Özsermaye karlılığı
Sektör KYB Özel Kamu Yabancı Katılım (sağ eksen)
-
Aktif – Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden
90 112 118 167 204 281315 368 373180 263 288
285 270287 302 330
327361393 526
683 7951,047
1,2411,485 1,515
680834
1,0071,218
1,371
1,7321,994
2,357 2,396
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/04
Aktif (milyar TL)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
419 515 617695 772
946 1,0531,245 1,278
86 86122 167
173254
293361 352
40 6158
97 80119
137157 152
83111
135145
182
194232
262 277
680834
1,0071,218
1,371
1,7321,994
2,357 2,396
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/04
Pasif (milyar TL)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
73 75 77 88 115 132 135 126 133146 177 187 151
152 135 130 113 117
293 264342 362
447 492533
509 541
552 561
655 645
771813
857808
855
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/04
Aktif (milyar USD)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
340 346 401 368434 444 452 427 456
70 5880 89
98 119 126 124126
33 4137 51
4556 59 54 54
67 7588 77
10291
10090
99
552 561
655 645
771813
857808
855
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/04
Pasif (milyar USD)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
7
* Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor.
-
8
Bilanço büyümesi, 2016 yılı ilk dört ay
13,932
28,508
15,783
5,223
-423
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2016 yılı
2016 yılı aktif fark (milyon TL)
Menkul değerler
Sorunlu krediler (brüt)
YP krediler
TP krediler
Bankalardan Alacaklar
Merkez Bankasından Alacaklar +Zorunlu Karşılıklar
18,245
29,958
-3,372
15,335
-3,471
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2016 yılı
2016 yılı pasif fark (milyon TL)
Özsermaye
Sermaye Benzeri Borçlar
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Repo İşlemlerinden SağlananFonlar
Bankalara Borçlar
YP mevduat
TP mevduat
-
Aktif – Pasif dağılımı, sektör ve banka grubu bazında
13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 15.8 15.6 15.6
26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.2 14.0 13.6
53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 62.2 63.0 63.2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/04
Aktif (%)
Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.8 52.8 53.3
12.7 10.3 12.2 13.8 12.7 14.7 14.7 15.3 14.7
5.9 7.3 5.7 8.0 5.8 6.9 6.9 6.6 6.4
12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.6 11.1 11.6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/04
Pasif (%)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
9
62.9% 63.7% 62.5% 61.0%69.2%
15.0% 16.1% 11.8%6.6%
4.9%
10.9% 11.4%10.9%
12.1% 1.7%
3.9%6.9% 18.2%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Özel Kamu Yabancı Katılım KYB
Krediler Menkul Değerler Merkez Bankası
Bankalardan Alacaklar Diğer Aktif
55.4% 57.2% 54.4% 60.7%
4.7% 3.4%
10.8%
6.2% 9.8% 4.0% 2.6%
2.9%
13.5%12.3%
16.8% 12.2%
30.3%
21.9%
3.6%
2.3%11.6% 10.5% 11.5% 9.5% 21.3%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Özel Kamu Yabancı Katılım KYB
Mevduat İhr Ed Menkul Kıy. Repodan sağ. Fonlar
Bankalara borçlar Merkez Bankasına Borçlar Fonlar
Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar Diğer Pasif
-
Kredi / Mevduat – Kredi / Aktif – Menkul Değerler / Aktif
117.1%109.3%
86.2%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
12/2
002
07/2
003
02/2
004
09/2
004
04/2
005
11/2
005
06/2
006
01/2
007
08/2
007
03/2
008
10/2
008
05/2
009
12/2
009
07/2
010
02/2
011
09/2
011
04/2
012
11/2
012
06/2
013
01/2
014
08/2
014
03/2
015
10/2
015
Kredi / mevduat
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar
08/2008, 55.8%66.2%
06/2005
12/2008, 26.5%
13.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
12/2
002
08/2
003
04/2
004
12/2
004
08/2
005
04/2
006
12/2
006
08/2
007
04/2
008
12/2
008
08/2
009
04/2
010
12/2
010
08/2
011
04/2
012
12/2
012
08/2
013
04/2
014
12/2
014
08/2
015
04/2
016
Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif
10
81.20%
136.09%
93.08%
145.51%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
12/2
002
07/2
003
02/2
004
09/2
004
04/2
005
11/2
005
06/2
006
01/2
007
08/2
007
03/2
008
10/2
008
05/2
009
12/2
009
07/2
010
02/2
011
09/2
011
04/2
012
11/2
012
06/2
013
01/2
014
08/2
014
03/2
015
10/2
015
TP Kredi / TP mevduat YP Kredi / YP mevduat
TP Kredi - DEK / TP mevduat YP Kredi + DEK / YP mevduat
-
Bankacılık sektörü – GSYİH
2016/03 ve 2016/04 (*) oranları 2015 dördüncü çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır.
11
60.7%54.9% 54.8%
62.7% 65.9%69.0%
77.1%
87.6%91.6% 93.8%
96.7%
110.5% 114.1%
126.6%120.7%
15.0% 14.8% 17.9%
24.2%29.0%
34.0%39.0% 41.6%
48.2%52.9%
56.5%
67.3%71.5%
78.9% 76.6%
39.4%34.2% 34.2%
38.8% 40.6% 42.3%47.8%
54.0% 56.2% 53.6%
54.5%60.3% 60.2%
67.1% 63.8%
9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4%13.3% 13.1% 13.4%
122.7%
78.2%
65.4%
14.2%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/09 2015/12 2016/03(*)
2016/04(*)
Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı
Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH
Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK
-
2015 yılında KOBİ kredileri %13.3 artarken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde %16.6 büyüme görüldü.
2016 yılı ilk dört ayında ise KOBİ kredilerinde TP tarafında %2.4, YP tarafında %1.9 artış ile toplamda %2.3 artış oldu. KOBİ hariç kurumsal krediler ise TP kredilerin %4.7, YP kredilerin %3.0 artışı ile %3.8 büyüdü. Önceki iki ayda KOBİ hariç kurumsal kredilerden daha yüksek oranda artış gösteren KOBİ kredilerinde Nisan ayında TP tarafında %0.6, YP tarafında %1.5 düşüş ile toplamda %0.8 azalma görüldü.
Krediler – Kurumsal - KOBİ
12
2.1%
1.0%
1.8%
1.0%0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
1.1%
0.2%
1.6%1.3%
-0.8%
-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%
Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16
Aylık değişim oranları
KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam
1.5% 1.3%2.2% 1.8%
-0.4%
0.8%0.4%
1.3%
0.1%0.8% 0.9% 1.0% 1.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16
Aylık değişim oranları
KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam
140,000
240,000
340,000
440,000
540,000
640,000
740,000
70,000
120,000
170,000
220,000
270,000
320,000
370,000
Jun
-08
Oct
-08
Feb
-09
Jun
-09
Oct
-09
Feb
-10
Jun
-10
Oct
-10
Feb
-11
Jun
-11
Oct
-11
Feb
-12
Jun
-12
Oct
-12
Feb
-13
Jun
-13
Oct
-13
Feb
-14
Jun
-14
Oct
-14
Feb
-15
Jun
-15
Oct
-15
Feb
-16
Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL)
KOBİ Kredileri (sol e.)
KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.)
Apr-16 Kurumsal
toplam
KOBİ Kredileri KOBİ hariç
Kurumsal
2010 34.4% 50.6% 26.9%
2011 20.1% 25.0% 17.5%
2012 17.6% 23.8% 14.3%
2013 25.2% 31.4% 21.5%
2014 21.8% 22.1% 21.7%
2015 15.3% 13.3% 16.6%
2016 YBB… 3.3% 2.3% 3.8%
Mayıs 2013'den beri 72.2% 71.5% 72.6%
90.2% 117.7% 76.1%
Kur etkisinden arındırılmış değişimler
Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası
-
2015 yılında kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %13.3, ve kurumsal krediler %15.3 artarken, enerji sektörü kredileri %18.9 (nominal %40.2), inşaat sektörü kredileri ise %18.7 (nominal %31.1) artış gösterdi.
2016 yılı ilk dört ayında toplam krediler kur etkisinden arındırılmış olarak %2.8, kurumsal krediler ise %3.3 arttı. Aynı dönemde enerji sektörü kredilerinde %7.4 (nominal %5.0) artış görülürken, inşaat sektöründe kur etkisinden arınmış olarak %4.7 (nominal %3.2) artış izlendi. Nisan ayı bazında ise kur etkisinden arındırılmış artış enerji sektörü kredilerinde %0.9, inşaat sektörü kredilerinde %0.8 oldu.
Sektörel kredi dağılımı
13
Öte yandan enerji sektörü ile ilişkilendirilebilecek nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömür üretim sanayi kredilerinde (toplam kredi stoğundaki payı %0.5) yılbaşından beri nominal bazda %8.2 artış izlendi. Enerji üreten madenlerin çıkarılması ilişkili krediler (stok payı %0.7) de yılın ilk dokuz ayında nominal bazda %53.7 artış gösterdi. 0.0 2.0 4.0 6.0
Tarım
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
İnşaat
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama
Oteller
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San.
Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler
Makina ve Techizat San.
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Sektörel bazda kredilerde 2016 yılı farkı (milyar TL)
5.0%
3.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2016 yılı değişimi nominal (%)
-
14
Sorunlu kredi oranı
Oct-09, 4.9%
2.91%
Sep-08,4.2%
Oct-09, 7.8%
Jun-13, 2.97%Dec-14, 3.27%
4.30%
2.5%Sep-15, 1.82%
2.23%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
Dec
-07
May
-08
Oct
-08
Mar
-09
Au
g-09
Jan-
10
Jun
-10
No
v-10
Ap
r-11
Sep
-11
Feb
-12
Jul-
12
Dec
-12
May
-13
Oct
-13
Mar
-14
Au
g-14
Jan-
15
Jun
-15
No
v-15
Ap
r-16
NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal
Oct-09, 4.2%
3.27%
0.5%
3.13%
Dec-14, 4.03%
5.91%
Oct-09, 10.7%
7.67%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
Sep
-08
Feb
-09
Jul-
09
Dec
-09
May
-10
Oct
-10
Mar
-11
Au
g-11
Jan-
12
Jun
-12
No
v-12
Ap
r-13
Sep
-13
Feb
-14
Jul-
14
Dec
-14
May
-15
Oct
-15
Mar
-16
NPL tüketici toplam NPL konut
NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer
NPL Kredi kartları (ticari dahil)
27/12/2013, 2.65%
26/12/2014, 2.80%
25/09/2015, 2.85%
31/12/2015, 3.07%
3.27%
2.40%
2.50%
2.60%
2.70%
2.80%
2.90%
3.00%
3.10%
3.20%
3.30%
3.40%
Sep
-13
No
v-13
Jan-
14
Mar
-14
May
-14
Jul-
14
Sep
-14
No
v-14
Jan-
15
Mar
-15
May
-15
Jul-
15
Sep
-15
No
v-15
Jan-
16
Mar
-16
May
-16
Sorunlu kredi oranı
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
H1
H3
H5
H7
H9
H11
H13
H15
H17
H19
H21
H23
H25
H27
H29
H31
H33
H35
H37
H39
H41
H43
H45
H47
H49
H51
YBB sorunlu kredi artışı
2014 2015 2016 Linear (2016)
27 Mayıs 2016 verisi ile toplam sektörün sorunlu kredi oranı %3.27 seviyesinde. Yılbaşından beri sorunlu krediler %11.8 artarken, bu artış trendi korunursa 2016
yılında %30-35 seviyesinde sorunlu kredi artışı görebiliriz.
2015 yılında KOBİ kredilerinde sorunlu kredi oranı %3.27’den %3.92’ye, ihtiyaç kredilerinde de %4.0’den %5.7’ye yükseldi. Nisan 2016 itibarıyla ise KOBİ kredilerinde
%4.30’a, ihtiyaç kredilerinde %5.91’e yükseliş devam etti. KOBİ hariç kurumsal kredilerde de son yedi ayda sorunlu kredi oranı %1.82’den %2.23’e yükseldi.
-
2015 yılında toplam sorunlu krediler %30.6 arttı. 2015 yılı sorunlu kredi artışının %16’sı %62 artan toptan ticaret ve komisyonculuk, %6’sı %17.4 artan inşaat sektörü, %3’ü %63 artan enerji sektörü sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı.
2016 yılı ilk dört ayında sorunlu krediler %11 artarken, bu artışın %16’sı %17.3 artan toptan ticaret ve komisyonculuk kredilerinden, %14’ü ise %17.2 artan inşaat sektörü sorunlu kredilerinden kaynaklandı. Enerji sektöründe sorunlu krediler %4.2 artarken, otellere kullandırılan kredilerde de %4.2’lik sorunlu kredi artışı görüldü.
Nisan ayı bazında ise sorunlu krediler %2.5 artarken, otellere kullandırılan kredilerde sorunlu krediler aylık bazda %0.4 artış gösterdi. Aylık bazda sorunlu kredi artışını %5.6 artan toptan ticaret sektörü sorunlu kredileri ile %11 artan metal ana sanayi ve %1.9 artan inşaat sektörü sorunlu kredileri sürükledi.
15
Sektörel bazda sorunlu krediler
2.29%
4.20%
4.19%
2.30%
1.13%
3.36%
0% 5% 10% 15%
Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer…
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
Deniz Taşımacılığı
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat…
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok…
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
İnşaat
Tarım
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Karayolu Yük Taşımacılığı
Makina ve Techizat San.
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende…
Kimya Ürünleri San.
Diğer Bireysel Hizmetler
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Oteller
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt.…
TOPLAM
Sektörel bazda NPL oranları (%) (Nisan 2016)
NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı
44.0%
17.3%
17.2%
4.2%
4.2%
10.97%
0% 20% 40% 60%
Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer…
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
Deniz Taşımacılığı
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San.
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür…
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
İnşaat
Tarım
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Karayolu Yük Taşımacılığı
Makina ve Techizat San.
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende…
Kimya Ürünleri San.
Diğer Bireysel Hizmetler
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Oteller
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
TOPLAM
Sektörel bazda NPL artışı (%) (2016 YBB)
-
2015 yılı bazında 72 baz puan gerileyen, 2015 yılı son çeyreğinde ise üç ardışık ayda da artış göstererek 92 baz puan toparlanan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Ocak ayında 34 baz puan gerileme sonrasında takip eden üç ayda 54 baz puan toparlandı.
Sermaye yeterlilik rasyosunda Şubat ayından beri görülen toparlanmada kredi riskinin kurlardaki gerilemenin de etkisi ile %0.3 azalmasına ve piyasa riskinin %2.1 azalmasına karşılık yasal özkaynağın %2.8 artması etkili oldu.
16
Sermaye yeterlilik oranı
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
36.00
Dec
-02
Jun
-03
Dec
-03
Jun
-04
Dec
-04
Jun
-05
Dec
-05
Jun
-06
Dec
-06
Jun
-07
Dec
-07
Jun
-08
Dec
-08
Jun
-09
Dec
-09
Jun
-10
Dec
-10
Jun
-11
Dec
-11
Jun
-12
Dec
-12
Jun
-13
Dec
-13
Jun
-14
Dec
-14
Jun
-15
Dec
-15
Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör
hedef rasyo %12
yasal sınır %8
Dec-09
8.00
12.00
16.00
20.00
Dec
-07
May
-08
Oct
-08
Mar
-09
Au
g-09
Jan-
10
Jun
-10
No
v-10
Ap
r-11
Sep
-11
Feb
-12
Jul-
12
Dec
-12
May
-13
Oct
-13
Mar
-14
Au
g-14
Jan-
15
Jun
-15
No
v-15
Ap
r-16
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Özel Kamu Yabancı Katılım
yasal sınır %8
hedef rasyo %12
04/2016 03/2016 12/2015
YBB son ay
Bankacılık Sektörü 15.77 15.49 15.57 0.20 0.28
Mevduat Bankaları 15.25 14.93 15.01 0.24 0.32
Yerli Özel 15.07 14.75 14.63 0.43 0.32
Kamu 14.45 14.30 14.87 -0.41 0.16
Yabancı 16.39 15.88 15.69 0.69 0.51
Katılım Bankaları 14.93 14.94 14.96 -0.03 -0.01
KYB 27.42 27.84 28.28 -0.86 -0.42
Sermaye yeterlilik rasyosu (%)
Fark puan
-
17
Yurtdışından sağlanan fonlar
179,306
12% 13% 11% 12%10%
13%15% 16%
20%21% 21% 21%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000200,000
Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif
Kullanılan krediler
53%
Mevduat17%
İhraç edilen
menkul kıymetler
13%
Yurtdışı Merkez ve
Şubeler 10%
Repo4%
Diğer3%
Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı
40,120 35,27548,303 57,844
65,76587,517 94,136 95,466 95,3917,461 9,004
11,31214,998
21,216
25,40726,712 26,627 30,734
10,002
16,20925,487 22,235 22,308
7,315 8,594
17,856
13,520
17,871
22,053
19,226 15,76518,387
5,865
9,749
9,1517,409
7,318
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/4
Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD)
Diğer
Repo
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
İhraç edilen menkul kıymetler
Mevduat
Kullanılan krediler
%8.2
%33.0
-%4.3 %4.7
Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %20.9’unu, YP pasiflerin %46.5’ini oluştururken, YP aktiflerin ise %54.5’ini finanse etmektedir.
2015’in son beş ayında gerileme gösteren yurtdışından sağlanan fonlar, 2015’in tamamında da %4.3 düşüş göstermiş oldu. 2016 yılında ise ilk dört ayda yurtdışından sağlanan fonlarda 8.1 milyar USD, %4.7’lik artış görüldü.
Fon girişi esas olarak 4.1 milyar USD, %15.4 artan mevduat ve %16.6 artan yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonlarda görüldü. Yurtdışı merkez ve şubelerden ilk dört ayda 2.6 milyar USD’lik giriş olurken, bu kaynakta Aralık ayında görülen 11 milyar USD’lik çıkış ile 2015 yıllık bazda 3.5 milyar USD’lik çıkış görülmüştü.
-
18
Tablolar
-
19
Net kar, 2016 ilk dört ay ve Nisan ayı
2016/04 2015/04 2016/04 2016/03
(milyon TL)
Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı
Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 61,873 50,230 23.2% 11,644 15,153 16,534 -8.4% -1,381
Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 33,907 26,771 26.7% -7,136 8,479 8,742 -3.0% 262
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 27,967 23,459 19.2% 4,508 6,674 7,792 -14.4% -1,119
Takipteki Alacaklar Özel Prov. 6,678 5,058 32.0% -1,620 1,512 1,986 -23.8% 474
PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 21,289 18,401 15.7% 2,888 5,161 5,807 -11.1% -645
Toplam Faiz Dışı Gelirler 15,243 14,040 8.6% 1,203 3,843 4,711 -18.4% -868
Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 2,209 1,995 10.7% 214 532 639 -16.8% -107
Alınan Kar Payları 693 994 -30.3% -301 179 514 -65.2% -335
Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 7,331 6,760 8.4% 570 1,807 2,021 -10.6% -214
Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 345 444 -22.3% -99 107 128 -16.1% -21
Diğer Faiz Dışı Gelirler 4,664 3,846 21.3% 818 1,218 1,410 -13.6% -192
Toplam Faiz Dışı Giderler 21,520 20,552 4.7% -968 5,406 5,781 -6.5% 375
Personel Giderleri 7,480 6,684 11.9% -796 1,945 1,906 2.1% -39
Genel Karşılık Provizyonu 855 1,968 -56.6% 1,113 216 89 143.1% -127
Diğer Provizyonlar 1,224 866 41.3% -358 131 628 -79.2% 497
Diğer Faiz Dışı Giderler 7,674 7,148 7.4% -526 2,056 2,010 2.3% -46
Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -1,384 -1,322 -4.6% -61 -187 -246 24.0% 59
Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -5,285 2,066 -355.7% -7,351 -1,895 -1,160 -63.4% -735
Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 3,900 -3,391 215.0% 7,291 1,708 913 87.0% 794
VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 13,627 10,566 29.0% 3,061 3,410 4,490 -24.0% -1,079
Vergi Provizyonu 2,660 2,260 17.7% -401 635 854 -25.6% 219
DÖNEM NET KARI (ZARARI) 10,967 8,306 32.0% 2,661 2,776 3,636 -23.7% -861
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre
-
20
Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri
Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri
2016/04 2015/04 2016/04 2016/03
(milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı
Kredilerden Alınan Faizler 49,905 40,172 24.2% 9,732 12,542 12,905 -2.8% -363
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 330 317 4.2% 13 82 99 -17.2% -17
Bankalardan Alınan Faizler 888 721 23.2% 167 219 187 17.0% 32
Para Piy. İşl. Alınan Faizler 77 28 180.6% 50 19 18 6.6% 1
Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 137 113 21.9% 25 27 40 -33.2% -13
Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 7,072 5,816 21.6% 1,256 1,518 2,160 -29.7% -643
VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2,595 2,088 24.3% 508 552 896 -38.4% -344
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 182 633 -71.3% -451 37 38 -2.2% -1
Finansal Kiralama Gelirleri 95 87 9.2% 8 24 24 -1.5% -0
Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 591 256 131.2% 336 134 167 -20.0% -33
Toplam Faiz Gelirleri 61,873 50,230 23.2% 11,644 15,153 16,534 -8.4% -1,381
Mevduata Verilen Faizler 24,317 18,863 28.9% -5,454 6,103 6,306 -3.2% 203
Bankalara Verilen Faizler 3,310 2,871 15.3% -439 882 821 7.4% -61
Para Piy.İşl.Verilen Faizler 186 5 3426.0% -181 54 53 2.8% -2
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 2,159 2,006 7.6% -153 543 522 4.0% -21
Repo İşlemlerine Verilen Faizler 3,448 2,654 29.9% -794 803 914 -12.2% 111
Finansal Kiralama Giderleri 19 22 -13.3% 3 5 5 0.1% -0
Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 468 350 33.7% -118 90 121 -25.7% 31
Toplam Faiz Giderleri 33,907 26,771 26.7% -7,136 8,479 8,742 -3.0% 262
0 0
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 27,967 23,459 19.2% 4,508 6,674 7,792 -14.4% -1,119
Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 9,804 8,016 22.3% 1,788 2,096 3,096 -32.3% -1,000
Sermaye Piyasası İşlem K/Z -5,285 2,066 -355.7% -7,351 -1,895 -1,160 -63.4% -735
Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 5,612 -4,368 228.5% 9,980 -1,667 -3,527 52.7% 1,860
MD portföyü toplam gelir ve karı 10,132 5,715 77.3% 4,417 -1,466 -1,591 7.8% 125
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre
-
21
Başlıca büyüklükler, 2016/04
(milyon TL)
2016/04 2015/12 2015/04 Aylık Çeyrek Yılbaşından
beri
Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından
beri
Yıllık
Toplam aktifler 2,396,105 2,357,432 2,178,972 -0.5% -0.5% 1.6% 10.0% -0.2% -0.2% 3.3% 7.8%
Faiz getirili aktifler 2,276,090 2,237,562 2,077,312 -0.4% -0.4% 1.7% 9.6% 0.0% 0.0% 3.4% 7.4%
Krediler (Takipteki net dahil) 1,528,205 1,497,042 1,366,567 0.3% 0.3% 2.1% 11.8% 0.5% 0.5% 3.4% 10.0%
Sorunlu krediler (brüt) 52,750 47,541 39,862 2.5% 2.5% 11.0% 32.3% 2.5% 2.5% 11.0% 32.3%
Menkul değerler 326,939 329,679 313,697 -1.2% -1.2% -0.8% 4.2% -0.9% -0.9% 0.3% 2.7%
Faiz maliyetli pasifler 1,991,123 1,962,062 1,819,527 -0.4% -0.4% 1.5% 9.4% 0.1% 0.1% 3.7% 6.5%
Mevduat 1,277,547 1,245,428 1,146,723 0.3% 0.3% 2.6% 11.4% 0.6% 0.6% 4.4% 8.9%
Bankalara Borçlar 352,374 361,271 332,081 -2.3% -2.3% -2.5% 6.1% -1.6% -1.6% 1.2% 1.2%
Özsermaye 277,498 262,259 234,396 1.6% 1.6% 5.8% 18.4% 1.7% 1.7% 5.9% 18.3%
Serbest özsermaye 203,730 191,357 177,368 1.8% 1.8% 6.5% 14.9% 1.8% 1.8% 6.3% 15.1%
Ödenmiş sermaye 74,811 72,186 68,149 0.7% 0.7% 3.6% 9.8% 0.7% 0.7% 3.6% 9.8%
2016/04 2015/12 2015/04 Aylık Gelir
tab.da
aylık değ.
Çeyrek
Gelir Tab.
çeyrek
dön. değ.
Önceki
yıla göre
değ.
Faiz gelirleri 61,873 164,140 50,230 -8.4% -2.7% 23.2%
Faiz giderleri 33,907 86,824 26,771 -3.0% 0.0% 26.7%
Net faiz karı 27,967 77,316 23,459 -14.4% -6.0% 19.2%
Karşılıklar 6,678 15,787 5,058 -23.8% -12.2% 32.0%
Faiz dışı gelirler 15,243 42,151 14,040 -18.4% 1.1% 8.6%
Ücret ve Komisyonlar 9,540 28,070 8,756 -12.1% -2.6% 9.0%
Net kar 10,967 26,052 8,306 -23.7% 1.7% 32.0%
TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ
(%)
-
22
Başlıca oranlar, 2016/04
2016/04 2015/12 2015/04
Krediler / Aktif 63.8% 63.5% 62.7%
Sorunlu kredi oranı 3.33% 3.07% 2.84%
Karşılıklar / Sorunlu kredi 75.2% 74.6% 73.0%
YP krediler / krediler 31.2% 31.8% 30.7%
Mevduat / Aktif 53.3% 52.8% 52.6%
YP Mevduat / Mevduat 42.8% 42.6% 41.4%
Kredi / Mevduat 117.1% 117.2% 115.2%
Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 109.3% 109.1% 106.5%
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD +
bankalara borçlar + sermaye benzeri
borçlar
86.2% 85.2% 83.4%
MDC / Aktif 13.6% 14.0% 14.4%
Faiz Get. Aktif / Aktif 95.0% 94.9% 95.3%
Faiz Mal. Pasif / Pasif 83.1% 83.2% 83.5%
Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 114.3% 114.0% 114.2%
YP Aktif / Aktif 38.3% 38.3% 37.3%
YP Pasif / Pasif 44.9% 45.5% 45.5%
YP Aktif / YP Pasif 85.3% 84.3% 81.8%
Bankalara borçlar / Aktif 14.7% 15.3% 15.2%
Sendikasyon, sek./Aktif 3.6% 3.8% 3.5%
Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.4% 6.6% 6.9%
İhraç edilen MD / Aktif 4.0% 4.2% 4.6%
Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.5% 1.5% 1.5%
Özsermaye / Aktif 11.6% 11.1% 10.8%
Özsermaye / Borçlar 13.1% 12.5% 12.1%
Serbest sermaye / Aktif 8.5% 8.1% 8.1%
Sermaye yeterlilik rasyosu 15.77% 15.57% 15.10%
Likidite yeterlilik rasyosu 143.0% 143.0% 141.0%
Son 1 yıllık 2016/04 2015/12 2015/04
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.0% 7.8% 8.3%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.8% 4.7% 4.7%
Spread 3.1% 3.1% 3.6%
Net faiz marjı 3.7% 3.7% 4.0%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.4% 3.4% 3.8%
Aylık marjlar
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.0% 8.5% 7.6%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 5.1% 5.0% 4.6%
Spread 2.9% 3.5% 3.0%
Net faiz marjı 3.5% 4.2% 3.6%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.4% 3.6% 3.0%
Aylık marjlar
Kredilerden alınan faizler / krediler 9.9% 10.0% 9.3%
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 7.6% 10.6% 8.4%
Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.7% 5.6% 5.2%
Kredi - mevduat spreadi 4.2% 4.5% 4.1%
Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.4% 1.5%
Özel karşılık gid. / krediler 1.2% 1.1% 1.2%
Cost/Income 42.7% 46.3% 45.3%
Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -43.9% -46.3% -42.6%
Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 56.7% 55.8% 61.9%
Faiz dışı gelir / Toplam gelir 18.3% 17.9% 20.2%
Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 12.6% 14.0% 13.9%
Personel gideri / Net faiz geliri 26.7% 26.6% 28.5%
Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 27.4% 30.9% 30.5%
Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.2% 1.2% 1.3%
Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.3% 10.7% 11.3%
Aktif karlılığı (YBB) 1.4% 1.2% 1.2%
Özsermaye karlılığı (YBB) 12.2% 10.7% 10.6%
