Agroindustria y su Impacto en el

Desarrollo Regional

Cajamarca, Diciembre 2009Ángel Manero Campos

Región Cajamarca Población 1.7 millones de habitantes.

Ninguna provincia supera el medio millón de habitantes.

300 mil turistas por año. PBI percápita 450 soles/mes. Mercados internos naturales (Chiclayo,

Trujillo, Piura). 117 mil hectáreas de uso agrícola bajo

riego (Minag 1,994). Principales cultivos (maiz, arroz, papa, alfalfa, café, yuca)

Agroindustria y su importancia Actividad que da valor agregado al producto agropecuario.

Concepto del valor (USD/Kg). Importancia en la seguridad alimentaria (casos

desabastecimiento mundial) y desarrollo rural (Gobernabilidad).

No tenemos un mercado interno nacional que nos permita ser autosostenibles (Exportaciones 30% PBI). Es necesario abrir mercados en el mundo y para eso necesitamos ser competitivos.

Competitividad: estar en igual o mejores condiciones que los demás para conquistar mercados (incluyendo el propio). Ejemplo “Partido de futbol”.

En los negocios la Competitividad se traduce en menores costos y en mayor valor, realizando actividades que sean sostenibles en el tiempo. Caso contrario sólo hablaríamos de “oportunidad comercial”.

Visión al 2021 Evaluación e identificación de actividades verdaderamente

competitivas. ¿Es esto posible?. La competitividad en el largo plazo es como en el partido

de futbol - debemos estar lo mejor preparados posible para ganarlo - pero nadie sabe a ciencia cierta el resultado final del partido.

Competitividad del entorno. (Desarrollo humano, infraestructura, estabilidad macroeconómica, estabilidad jurídica, apertura de mercados, fortaleza del mercado interno etc.). Ejemplo Cancha de Futbol.

Competitividad interna (Gerencia, mandos medios, fuerza laboral comprometida, fortaleza financiera). Ejemplo Equipo de Futbol.

A mayores fortalezas del entorno e internas mayores posibilidades para asegurar el éxito en los mercados.

Competitividad en la Agroindustria - Perú Espárrago (alta productividad, produce todo el

año). Palta (ventanas abril - junio) Mangos (ventanas diciembre – marzo) Uva (alta productividad, disponibilidad de mano

de obra, ventana octubre-diciembre). Casi todas nuestras ventajas competitivas están

basadas en aspectos climáticos. Esto no es sostenible en el largo plazo dado el desarrollo de la biotecnología (GMO).

Se requiere seguir mejorando la competitividad del entorno e interna para que nuestros nichos puedan ser más permanentes.

Mejora de la Competitividad interna de la Agroindustria en el Perú.

Consolidación de la industria (adquisición o fusión de empresas). Ejemplo Azucareras.

Diversificación del riesgo (cultivos, zonas de producción, mercados). Ejemplo Camposol, Arroz, Sunshine Export.

Internacionalización de las empresas (abastecer a los mercados todo el año). Ejemplo Bonita (Ecuador).

Integración hacia atrás (min 50% abastecimiento) y hacia adelante dominar el canal de distribución y desarrollar marcas. Ejemplo Agrokasa y Camposol.

El valor agregado para el Perú estará en lo orgánico, culinario y dominio del canal de distribución (warehouse, distribución al punto de venta, marca y expendio de comidas). Ejemplo Gastón Acurio.

Profesionalización de la gestión y manejo de recursos humanos. Ejemplo Interbank.

Algunos casos en Cajamarca - Café

El Café producido en Cajamarca es actualmente competitivo en la medida que el agricultor tenga un buen rendimiento en campo. Haya realizado elementos de diferenciación por calidad o estándares sociales (orgánicos, especiales, FLO). La cadena esté integrada a una empresa exportadora que haya desarrollado marca o alianza para la distribución directa.

Sólo en las anteriores condiciones podemos decir que el café en Cajamarca es competitivo a pesar que hay déficit de infraestructura.

No confunda el hecho que un producto se produzca en la región para afirmar que el producto es competitivo. En muchos casos los ingresos de las plantaciones permanentes generan espejismos de rentabilidad.

La competitividad del café en el largo plazo mejorará con renovar plantaciones, tener buenos rendimientos en campo, manejo integrado de plagas, buena cosecha y procesamiento estandarizado realizado en optimas condiciones logísticas, mayor presencia en los canales de distribución, estrategias de promoción y marketing para el posicionamiento de la marca además de mejora de infraestructura, servicios financieros, mayor acceso y menor costo del capital y que las empresas sean mejor gestionadas.

Es muy probable que algunas empresas o agricultores alcancen a ser competitivos y tal vez otros sean desplazadas por cultivos de Piura, Colombia o Vietnam.

Algunos casos en Cajamarca - Lácteos En el largo plazo el único e importante valor que tendrá la leche

es “Fresca”. En todos los derivados lácteos se puede usar leche en polvo u otros sustitutos.

La leche fresca por sus condiciones de perecibilidad tiene como único mercado al local.

Una ciudad con 200 mil habitantes consume 100 mil litros de leche al día. Es decir la producción de 5 mil vacas (de buen rendimiento).

Los lácteos en Cajamarca en el largo plazo podrán ser competitivos en la medida que puedan tener un posicionamiento en los mercados. Si produzco un queso madurado, éste debe llegar al mercado con marcas, estrategia de marketing y una empresa sólida que la promueva. Oportunidad de posicionamiento: “Leche fresca como insumo”.

Caso contrario los lácteos de Cajamarca siempre representarán una gama de productos de poca oferta y de consumo reducido.

Algunos casos en Cajamarca - Papa En el corto plazo la papa de Cajamarca puede ser competitiva

simplemente incrementando de manera importante los rendimientos en campo.

En el largo plazo esto no será suficiente y la siembra de papa en Costa (con híbridos que produzcan todo el año) es una seria amenaza.

La industrialización no es alternativa importante ya que las versiones de hojuelas, purés, pre cocidas entran a competir en todo el mundo.

Existe potencial en las papas nativas. Diferenciación natural que requiere desarrollo de oferta, estrategias de promoción y marketing y una gran inversión.

Probablemente en el largo plazo este producto es uno de los que más se reducirá en áreas. Aunque siempre tendrá la posibilidad de abastecer a los mercados más regionales y el autoconsumo.

Aunque como en todo partido nada esta dicho. Qué pasaría si una multinacional de alimentos se instala en Cajamarca para producir localmente sus chips que vende en el mundo porque ha identificado en su estrategia de Marketing que producir papa en las alturas y condiciones de Cajamarca tiene fortalezas promocionales. Aunque estas posibilidades son difíciles es posible construirlas.

Algunos casos en Cajamarca - Arroz El arroz en es un producto que el Perú consume de manera

importante (1.6 millones de TM). Demanda mucha agua en un siglo con tendencia a la

sequía mundial. Cada década se producirá menos arroz en el mundo y la

tendencia es que los precios se incrementen. Además cada vez será más complicado sembrar arroz en la

costa. Cajamarca tiene grandes posibilidades de desarrollar el

arroz en las zonas de abundante agua. El cultivo necesita profesionalización y reorientarse a

variedades tipo “Tacuarí, Americano”. Las condiciones anteriores dan un marco promisorio para

que las empresas puedan ser competitivas en el largo en el cultivo de arroz.

Algunos casos en Cajamarca - Frutales Los frutales como la palta, el mango, el durazno tienen hoy en día

potencial para su desarrollo en fresco y para la industria. No obstante en los siguientes veinte años tendrán competencia en la oferta de otros países.

La estrategia de competitividad aquí dependerá además de las condiciones del entorno, tener empresas bastante competitivas que puedan dedicarse a estas actividades bajo estrategias de “costos marginales”. Por ejemplo Proyecto de Piña MD2 en Cajamarca. (Sunshine Export – CEDEPAS).

Hoy en día las frutas exóticas necesitan de las frutas convencionales para llegar a los mercados, en el largo plazo las frutas exóticas serán la locomotora de las frutas convencionales.

¿Sólo atrayendo empresas grandes a Cajamarca, esta industria tiene futuro?. No. Aún hay tiempo para empezar a desarrollar proyectos locales alrededor de las frutas. No obstante en el futuro estas empresas deben ir diversificándose a otros cultivos y en otras regiones para diluir costos y riesgos.

Algunos casos en Cajamarca Nichos de corto plazo (flores, aguaymanto, arroz, café, tara, maiz,

menestras etc). Son actividades que pueden ser negocio hoy pero hay dudas si serán sostenibles en el largo plazo. Caso del algodón en costa central.

Queda claro que Cajamarca como toda región tiene sus potencialidades, pero no se sabe exactamente dónde se establecerán los enclaves competitivos.

Es posible que la mayor parte de las actividades que se realizan hoy puedan ser competitivas en el largo plazo. Esto dependerá de las mejoras en la competividad del entorno, de la habilidad que tengan las empresas (actuales, las que puedan crearse o las que puedan venir) para saber cimentar las oportunidades y además de qué está haciendo nuestra competencia en el mundo.

Corresponde al sector público ayudar en la competitividad del entorno y trabajar para tener un sector privado “más grande y numeroso” en la búsqueda de oportunidades.

Lo anterior se logra atrayendo inversiones, pero también promoviendo emprendimiento dentro de la región.

Los emprendedores del futuro son personas con mucha educación y conocimiento del mundo. (Programa de becas internacionales y capital semilla).

Rol de sector público en la agroindustria Ayudar desarrollar la competitividad del entorno:

Corregir las fallas del mercado Provisión de Bienes Públicos Mercados incompletos (seguros, financiamiento). Mercados imperfectos (comunicaciones, almacenes,

información). Data Center. Externalidades (actividad minera y agrícola).

Analizar, proponer e implementar mecanismos de solución a las fallas del mercado requiere la conformación de un equipo técnico especifico no necesariamente de una institución adhoc.

Bienes Públicos El primer orden se necesitan carreteras, buen

aeropuerto, electricidad, agua y saneamiento, salud y educación. Integración regional vial, económica y cultural con Piura,

Lambayeque y La Libertad. Se necesitan promover pequeñas irrigaciones y

asegurar la provisión del agua. Ornato de la Ciudad. Ayuda a atraer inversiones y

turismo. Seguridad Interna. i.e. secuestros.

Mercados Incompletos

Es necesario quitarle el riesgo a la actividad agropecuaria. Se requieren seguros contra fenómenos climáticos y contra riesgos de mercado.

“SOAT” Agropecuario Nacional subsidiado totalmente en sus primeros 5 o 10 años. Romper los círculos viciosos.

Seguro contra riesgos de mercado subsidiado parcialmente en sus primeros cinco años.

El financiamiento y las inversiones se masifican con los seguros.

Mercados Imperfectos Hay poblaciones pobremente comunicadas, las carreteras son prioritarias.

Abuso de Poder de compradores o vendedores. Servicios de almacenamiento vía Alianza pública - privada. Almacenes

alquiler/venta para arroz. Siempre es mejor cuando existan más compradores. Mayor integración con

otras regiones. Importancia de los TLCs para el comercio, arribo de inversiones y seguridad jurídica. Oportunidad TLC USA/Versus Ecuador, Colombia y Bolivia.

Información es un elemento de Competitividad.

A veces compramos caro o vendemos barato por falta de información. i.e arroz.

Data Center. Libre acceso e información oportuna. Buen uso de la información.

Siempre hay que monitorear lo que pasa en el mundo, Visitas a ferias internacionales y centros de producción son importantes.

Dar información de nuestro potencial para promover inversiones. Tours empresariales (Gerentes de las principales empresas agroexportadoras) para conocer el potencial de Cajamarca.

Externalidades Se deben controlar las externalidades negativas. La actividad minera debe tener estrictos controles

de impacto al medio ambiente. Además de respeto y buena vecindad con la población.

Una actividad minera responsable en alianza con la población ayuda a atraer inversiones.

El agro también contamina. Monitoreo del SENASA y promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas.

Cuidar la imagen de la región.

¿Qué pasa si el sector privado no reacciona?

El análisis de competitividad por producto puede arrojar baja probabilidad de alternativas competitivas en el largo plazo o que habiéndolas en mayor grado no hay emprendimientos del sector privado o que estos se den algo tarde.

Los stocks de capital y de emprendedores no son muy grandes y Cajamarca compite con otras regiones y otros países para atraerlos.

En esta situación debemos tener un plan de contingencia e implementar un programa de subsidio temporal a una gran actividad que pueda ser una locomotora de otras.

Esta actividad debe tener un alcance de desarrollo en varios sectores y tener alto grado de probabilidad de éxito. Una actividad como la Forestal. Caso Chile y Finlandia.

Ejemplo “Bono por cada hectárea forestal cultivada”. Programa que incentive los primeros cinco años de las plantaciones. USD 600/Ha/año.

Fortalecer con instrumentos regionales los programas del MINAG DL 1077 y fondos concursables.

Programa Forestal (Región Verde) Una región forestada además de generar actividad económica

(cluster de la industria de madera y papel) es un excelente medio de posicionamiento para mejorar el clima social, atraer inversiones y turismo. Modelo Costa Rica.

Se genera trabajo y es posible implementarlo en parte con comunidades campesinas, pero no debe haber temor a subsidiar a grandes empresas (estas traen tecnología y ayudan a construir los cluster). i.e. Concurso en la arena.

Es necesario un programa de promoción temporal para su desarrollo. Un bono o subsidio para los primeros cinco años de las plantaciones certificadas.

Si el subsidio fuese de USD 600/Ha/año y se desarrollan 100 mil hectáreas. Se requiere un presupuesto total de USD 300 millones.

Si este programa se implementa en 10 años requiere una partida presupuestal anual de USD 30 millones. Requiere formulación de PIP y bastante apoyo político.

A futuro generará ingresos anuales superiores a los USD 200 millones.

Oportunidades de nuevos Negocios para Cajamarca en el largo plazo.

Producción local de biocombustibles (a partir de celulosa o biomasa). Cada provincia deberá producir su propio combustible.

Frutas exóticas y orgánicas deshidratadas (aguaymanto, mango y mamey). Mercado Nacional y exportación. Jaén.

Flores exóticas y convencionales. Exportación. Chocolates orgánicos. Mercado Nacional y

exportación. Quinua orgánica. Agroturismo y desarrollo inmobiliario (estilo de

vida). Cajamarca.

Agroturismo y desarrollo inmobiliario El turismo en una gran oportunidad para que las

personas conozcan la región. El siguiente paso es que se instalen en la región.

Aquí se desarrollan huertos de una o dos hectáreas con cultivos básicos de hortalizas, algo de ganadería y una casa de campo.

“Vivir en Cajamarca” es una alternativa interesante para programas de jubilados y personas que quieran tener una casa de campo para los fines de semana.

1,000 nuevos ciudadanos representan una inversión de USD 200 millones (equivalente a desarrollar 20 mil hectáreas – Un Chavimochic).

Conclusiones El desarrollo de la agroindustria es el complemento del

desarrollo de otros sectores, difícilmente existirá una región que se desarrollará sola a partir del agro.

La agricultura peruana actual tiene sus ventajas competitivas basadas primordialmente en factores climáticos. Esta situación llegará a un techo en los próximos 20 años.

En el largo plazo no importará tanto la productividad o la ventana comercial. Los elementos de valor serán el dominio del canal de distribución, la diferenciación efectiva, la integración y el manejo de marcas.

Este proceso será impulsado por empresas cada vez más globales.

Corresponde al sector privado ser quién identifique y materialice las oportunidades de negocios en la región.

… Conclusiones El Gobierno Regional y sector público debe brindar condiciones

transversales para el desarrollo de la agroindustria (resolver las fallas del mercado y redistribución de riqueza).

Corresponde al sector público promover la actividad privada (en número y en calidad). En este escenario Cajamarca puede tener tres estrategias complementarias.

Atraer a las principales empresas del sector a su región Promover que actores regionales se integren con estas grandes

empresas y sean sus proveedores. Tener una masa permanente de emprendedores que vayan

identificando y explotando nichos. Capital semilla.

Sin embargo existe una necesidad de llegar a tiempo a los mercados y es necesario que se identifique una actividad que sea la locomotora de las demás. Una actividad que promovida por el gobierno regional puede traer beneficios a todos los sectores de la región: Forestal.

Elementos puntuales de intervención regional (orden de prioridad) Carreteras, aeropuerto, electricidad, agua y

saneamiento, salud, educación y seguridad interna. Programa de becas internacionales. Fondo de

capital semilla. Información (Data Center). Promoción de

inversiones. Ornato de las ciudades, cultura de promoción del

turismo. Programa de incentivo a plantaciones forestales. Infraestructura de riego y almacenamiento de

productos. Promoción del seguro agropecuario (programa

nacional).

Gracias… !!!!

Ángel Manero Camposamanero@agronegocios.pe