2014년 11월호 - 한국무역협회-KITA.NET카페베네(咖啡陪你) 457 한국...

2014년 11월호

BRICs INSIDE

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■ 보고서 내용 문의처

조학희 실장 (☎02-6000-5260, [email protected])

송송이 연구위원 (☎02-6000-6585, [email protected])

이봉걸 연구위원 (☎02-6000-5262, [email protected])

홍정화 수석연구원 (☎02-6000-5178, [email protected])

유승진 연구원 (☎02-6000-5455, [email protected])

이윤성 연구조원 (☎02-6000-5499, [email protected])

김유미 인턴 (☎02-6000-5186, [email protected])

Contents

1 인사이드 칼럼 중국인, 한국인 커피향에 취하다!

최용민 한국무역협회 북경지부장

7 인프라 개발에 주력하는 인도시장을 겨냥하라

김응기 ㈜비티엔 대표

11 이달의 브릭스

12 브라질 9월 산업생산 2.1% 감소, 무역수지는 7개월 만에 첫 적자

소비자물가 상승률이 6.75%를 기록함에 따라 기준금리 0.25%p 인상

22 러시아 9월 수출입 각각 –7.7%, -10.6%로 모두 감소

9월 소비자물가 상승률은 8.0%, 러 중앙은행은 기준금리 9.5%로 인상

33 인 도 9월 수출 2.7% 증가, 수입 26.0% 증가

9월 도매물가상승률 2.38%로 5년여 만에 최저치 기록

42 중 국 3분기 경제성장률 7.3%, 5년 만에 최저치 기록

그러나 시장전망치(7.2%)를 상회하면서 경착륙 우려를 완화

52 BRICs 주요 경제 통계

56 무역협회 주요 추진 사업

Monthly Report BRICs INSIDE

Monthly Report BRICs INSIDE4

2014. 11

인사이드 칼럼 1

인사이드

칼럼

인사이드 칼럼

중국인, 한국인 커피향에 취하다!커피전문점 1천개 돌파 문 앞, 제품수출로 시너지

최 용 민 한국무역협회 북경지부장

한국형 커피전문점의 부상

우리 기업에게 중국은 상품시장이었다. 저렴한 임금을 활용한 제3국 수출용 생산기지에 머물렀던

것이 최근까지 대중국 진출 전략의 핵심이었다. 내수시장 진출이 긴요하다는 지적이 나오는가 싶

더니, 어느 순간 커피전문점이 중국 진출 전략의 모범 사례로 빠르게 부상하고 있다. 커피라는 외

국산 제품에 한국형 서비스를 결합하고, 한류에 힘입어 대형 프랜차이즈형 전문점만 10개(2014

년 9월말 현재 지점 수 약 700개)에 육박하고, 그 지점 수는 올해 안에 1천 개를 돌파할 것으로 전

망되고 있다. 중국내 커피전문점은 1990년대 후반에 진출한 대만의 UBC와 미국의 스타벅스 등이

주도하고 있었지만 그 키가 한국인의 손에 넘어온 듯하다.

특히 한국의 커피전문점이 중국에서 복합무역(서비스+상품의 결합) 모델로 부상하고 있다. 2012

년부터 중국에서 한국 커피전문점 신설이 두드러지면서 커피(원두), 음료시럽, 커피 크리머, 브랜

드 로열티 등의 수출도 상승세를 타고 있기 때문이다. 이런 전문점의 진출확대는 가공무역형 상품

수출에 주로 의존해 온 한국의 무역 판도를 바꾸는 시발점이 될 것으로 해석되고 있다. 한류로 높

아진 브랜드 이미지와 매장운영 노하우를 적극 활용하면서 관련 상품 수출에도 지렛대 역할을 하

고 있기 때문이다. 중국의 커피수입 규모가 연간 1억 5천만 달러에 달하고 있는 가운데 우리의 커

피 수출액이 지난해 1천만 달러에 근접했고, 올해 상반기에도 80%의 증가세를 보여 커피 크리머

를 포함할 경우 연간으로는 2천만 달러에 도달할 전망이다. 또 상당수 기업들은 한국에서 커피 매

장 내 일부 기기류와 매장운영 소프트웨어(S/W)도 공급하고 있는 것으로 알려지고 있다. 또한 브

랜드 사용권, 대리점의 운용 노하우 제공, 직원 교육, 인테리어 디자인 등 무형의 서비스와 일부



기기제공의 대가로 매장당 최소 20만 위안(약 3,400만원)에서 200만 위안(약 3.4억원)까지 가입

비를 받고 있다. 한국의 A커피 전문점의 경우 240㎡ 면적의 점포 기준으로 가맹비용이 270만 위

안 정도로 수년전 맥도날드 가맹비와 비슷하고, 기타 커피전문점은 20만 위안에서 수백만 위안까

지 다양하다.

차의 나라에서 커피의 나라로

글로벌 리서치 기관인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2012년 현재 중국의 커피시장 규모

는 700억 위안인데, 성숙단계에 진입하면 2~3조 위안 규모까지 가능하다고 평가되고 있다. 중국

의 커피 소비량은 매년 10~15%의 증가율을 보이고 있으며(세계 평균 증가율은 2%), 한국과 일본

등의 1인당 연평균 커피 소비량이 300잔인데 비해, 중국은 아직 5잔에 불과한 수준이기 때문이다.

이런 상황 속에서 2010년까지 중국의 커피전문점 시장은 원래 스타벅스, UBC Coffee 등 미국·

유럽계, 대만계가 주도했다. 외국 커피전문점의 중국 진출이 몰렸던 시기를 크게 3단계로 나누어

볼 수 있다. 1단계는 1990년대 후반, 2단계는 2007~2010년, 3단계는 2012년 이후가 된다. 현재

까지 중국에서 제일 많은 점포를 개설한 커피전문점은 1990년대에 진출한 대만계인 UBC Coffee

로 총 1,300개에 달한다. 한국 전문점들은 3단계(2012년 이후)부터 급속히 늘어 카페베네가 457

개에 달하고, 다른 업체들도 약진하고 있다.

[단계별 외국 커피전문점의 중국 진출 동향]

단계(중국진출 시점)

업체명 점포수(개) 국적(지역)

1단계

(1990년대 후반)

UBC Coffee(上岛咖啡) 1,300 대만

스타벅스(星巴克) 1,164 미국

마나베(真锅咖啡) 221 일본

2단계

(2007-2010년)

코스타 커피(咖世家) 324 영국

퍼시픽커피(太平洋咖啡) 209 홍콩

Kafelaku Coffee(猫屎咖啡) 95 중국

3단계

(2012년 이후)

카페베네(咖啡陪你) 457

한국

주커피(动物园咖啡)

업체당

약 10~100개

만커피(漫咖啡)

할리스커피(豪丽斯咖啡)

The Cafe Kacao(咖咖奥)

망고식스(Mangosix)

투썸플레이스(TWOSOME+)

주 : 점포수는 조사시점과 기준에 따라 달리질 수 있음

출처 : RET, 일부는 커피전문점 공식 사이트와 전화조사를 통해 작성(2014년 9월)

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인사이드

칼럼

중국내 생산과 수입도 급증추세

중국 내 커피의 생산규모도 큰 폭의 증가세를 보이고 있다. 중국 커피 생산량의 99%(세계 생산량

의 1%)를 차지하는 윈난성(云南省)성의 커피협회에 따르면, 2013년 윈난성 커피 생산량은 8만 톤

으로, 2008년의 3만 톤 대비 2.7배 증가했으며, 재배면적도 2008년의 30만 무(亩, 666.7㎡)에서

2013년의 140만 무로 4.7배 증가하여 커피의 나라를 향해 힘차게 달리고 있다. 더불어 수입도 증

가하는 추세다. 중국이 세계로부터 수입한 커피 총액은 2013년에 1.4억 달러, 2014년 상반기에

8,329만 달러에 각각 달해 올해 30%정도의 증가세가 무난할 전망이다. 종류별로는 볶지 않고 카

페인을 제거하지 않은 원두커피가 수입을 주도하고 있다. 이에 따라 중국이 한국으로부터 수입하

는 커피규모도 큰 폭의 증가세를 보이고 있다. 중국이 한국으로부터 수입한 커피는 지난해 1천만

달러에 육박했으며, 올해 상반기에도 80%나 증가하여 2배 가까이 늘어나는 추세다. 특히 커피 크

리머의 대중국 수출액은 2013년에 44.8%가 증가한데 이어 금년 상반기에는 52.1%로 높은 증가

세를 이어가고 있다.

[중국의 세계시장 커피 수입 현황]

(단위 : 천 달러, 전년 동기 대비 증가율(%))

커피 종류별2011년 2012년 2013년 2014년(상반기)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

볶지 않고 카페인을

제거하지 않은 것

(HS코드: 09011100)

98,934 115.3 127,752 29.1 97,693 -23.5 59,167 35.7

볶지 않고 카페인을

제거한 것

(HS코드: 09011200)

262 1.5 254 -3.0 125 -50.7 5 -90.5

볶은 것으로 카페인을

제거하지 않은 것

(HS코드: 09012100)

22,611 38.4 31,208 38.0 35,254 13.0 20,764 35.2

볶은 것으로 카페인을

제거한 것

(HS코드: 09012200)

7,994 2.5 9,468 18.5 7,944 -16.1 3,344 -22.5

기타 커피의 각과 피

(HS코드: 09019010)18 116.7 16 -9.7 10 -40.9 3 118.2

기타 커피를 함유한

커피대용물

(HS코드: 09019020)

24 -35.7 29 19.2 16 -45.3 4 -33.9

합 계 129,843 84.4 168,727 29.9 141,042 -16.4 83,287 31.5

출처 : 한국무역협회 중국무역통계



커피전문점 한국형 서비스로 승부

한국 커피전문점은 편안함과 세밀함에 차별화를 도모하고 있다. 스타벅스의 경우 비즈니스에 적합

한 분위기 조성에 초점을 맞추었으며, UBC Coffee 등 대만계 커피전문점은 카페 내에서 바둑을

둘 수 있도록 하는 등 중국식 분위기 조성에 초점을 두었으나, 한국 커피전문점은 독특하고 화려한

실내장식과 디자인으로 안락하고 쾌적한 분위기를 연출하여 친구나 연인끼리 편안한 분위기를 즐

기도록 안내하고 있다.

【사례1】 카페베네의 인테리어 컨셉 : 유럽풍 카페의 여유로움

① 조화 (Harmony)

- 내구성, 기능성, 세련미가 조화를 이루는 인테리어

- 색감과 재질만을 표출하는 단순 마감재가 아닌 재료 본연의 질감을 살린 고풍스러운 재료를 사용, 고객의 편리

성을 고려한 기능적인 디자인

- 다양한 소재를 활용, 유럽풍 빈티지 스타일의 편안하게 쉬어 갈 수 있는 공간을 창조

② 환경 (Environment)

- 넉넉한 공간배치를 통해 고객에게 안락함과 쾌적한 환경을 제공

- 무선인터넷 환경을 구축하고 북카페를 설치하여 누구나 편안하게 시간을 보낼 수 있도록 함

③ 원칙 (Principle)

- 눈에 보이지 않는 작은 부분까지 철저히 시공하는 안심설계 및 시공 규정에 따라 안전하고 쾌적한 환경 제공

출처: 카페베네 공식 사이트 (http://www.caffebene.co.kr)

또한 한국 커피전문점은 다양한 음료메뉴를 내놓음으로써 기존의 커피전문점들과 차별화를 도모

하고 있다. 미국과 유럽계 커피전문점은 매장당 평균 약 41종의 메뉴를 제공하는 것에 비해 한국

계 커피전문점은 평균 76종의 메뉴를 제공하여 거의 2배 정도 많다. 예를 들어 망고식스는 100%

프리미엄 망고주스라고 하는 망고주스 외에 망고·타피오카, 망고·코코넛, 망고·젤리, 망고·후

르츠(키위, 딸기, 바나나 등 여러 종류 선택 가능) 등 다양한 메뉴를 제공하며, 커피도 바닐라 시리

즈, 헤이즐넛 시리즈, 카라멜 시리즈 등 고객이 입맛에 맞게 다양한 선택이 가능하도록 했다. 한국

커피전문점은 전체 메뉴 중 거의 절반을 음료로 구성했으며, 미국·유럽계는 커피 종류가 차지하

는 비중이 다른 국가의 커피전문점의 음료비중에 비해 11∼27%p 정도 높았다.

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칼럼

[미국·유럽계 메뉴구성] [한국계 메뉴구성]

커피

24%(10개)

음료

39%(16개)

음식

37%(15개)

커피

16%(12개)

음료

49%(37개)

음식

35%(27개)

한국기업은 대리점 운영방식에도 탄력적으로 대응하고 있다. 미국·유럽계는 막강한 자금력을 기

초로 직영점을 이용한 빠른 확장 방식을 선택하고, 대만계는 각 지역별 에이전트를 이용해 가맹

점을 확장하는 전략을 선택했는데, 한국 커피전문점은 두 가지 방식은 물론 공동 경영방식을 조합

한 탄력적인 전략을 선택하여 지배구조의 다양화를 도모하였다. 스타벅스와 코스타 커피의 경우

100% 직영점 방식을 선택했고, 대만계인 UBC Coffee는 가맹점 비율이 89%에 달하고 있는 반면,

한국 커피전문점은 복합경영방식(직영+가맹점+공동경영)을 통해 단기간에 시장점유율을 확대하

고 있다.

입지엔 신중, 한류 최대 활용

한국 커피전문점은 중국의 1선 도시에선 비도심 지역을 주로 선택하고 있다. 1선 도시(북경, 상해

등 최고 도시)에서 주로 도심에 떨어진 지역에 많이 진출(전체 점포의 69%가 비도심 지역)하여 치

열한 경쟁을 피하고 비용도 줄이고 있다. 실제 한국 커피전문점의 월별 점포 임대비는 9만 위안 수

준으로, 대만계에 비해 10%정도 저렴했으며, 미국·유럽계에 비해서는 25%가 저렴한 것으로 나

타났다. 2선 이하(대도시 제외) 도시에서는 정반대의 전략을 취해 주로 도심 지역으로 진출(전체

점포의 87%가 도심 지역)하고 있다. 한국드라마에 대한 중국에서의 인기를 감안, 드라마에 간접

광고를 넣는 방식으로 홍보를 강화하고 있다. 특히, 한국드라마에서 보여준 로맨틱한 한국 카페

의 분위기를 중국시장의 고객들에게 그대로 보여줌으로써 많은 한국드라마 팬들로부터 인기를 얻

고 있다. 한국 커피전문점은 동질화된 이미지 확보를 위해 입지 선정, 인테리어, 원료 구매, 제품

제작, 종업원 교육 등 전반 과정을 본사에서 엄격히 관리 및 통제하고 있다. 본사의 엄격한 지침에



따라 가맹점들도 비교적 양호한 품질 및 서비스 수준을 유지할 수 있었으며, 점포 설립과정에 본

사가 깊이 개입함으로써 개점개설 기간을 효율적으로 단축시켜 단기간에 빠른 확장을 가능케 하는

원동력이 되었다.

한국 커피전문점의 중국시장에서의 선전은 우리나라의 대중국 무역을 단순한 상품 위주에서 한류

문화를 기반으로 한 서비스와 결합한 복합무역으로 변화시킬 수 가능성을 제공하고 있다. 커피전

문점의 경우, 단순 커피 수출 외에도 브랜드 로열티, 매장 인테리어, 현지직원 교육, 매장운영 소

프트웨어 등 다양한 분야에서 동시에 이익을 창출하기 때문이다. 일부는 로스팅 기술이 뛰어난 한

국에서 가공한 커피, 음료시럽, 커피 크리머 등 원부자재, 일부 기기도 수입하고 있다.

향후 한국 커피전문점의 지속적인 성장을 위해 철저한 시장 및 제품관리와 함께 수익성을 제고하

는 전략이 긴요하다. 단순히 한류에 의존하는 마케팅에서 벗어나 서비스 차별화를 통해 한국적 커

피전문점 이미지를 공고히 하는 동시에 수익성을 제고하는 밀착 마케팅 전개가 필요하다.

[한국 커피전문점의 장점]

구분 장점 설명

디자인 및 장식 여유로움을 느낄 수 있는 편안하고 쾌적한 분위기로 차별화

메뉴 구성 다양한 음료를 중심으로 매장당 평균 76종 제공(미국 및 유럽계의 2배)

경영방식 직영체제, 가맹점, 가맹점주와 공동출자한 공동경영 등을 통해 신속하게 확장

입지선택 1선 도시 비도심 지역과 2선 도시 중심 지역에 진출하여 임대비 절감

홍보전략 한류를 활용하기 위해 드라마에 간접광고, 매장과 광고에 한류스타 활용 등

직원 서비스 본사에서 엄격하게 통제·관리하여 제품과 서비스의 통일성 제고

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칼럼

인프라 개발에 주력하는 인도시장을 겨냥하라

김 응 기 (주)비티엔 대표1)

인도의 인프라 건설은 현재진행형

십여 년 전, 인도를 다녔던 이들이 최근 다시 인도를 찾았을 때 느낀 변화를 흥분하듯이 말하곤 한

다. 눈에 두드러진 대표적인 변화가 벵갈루루나 하이데라바드의 신공항이거나 뭄바이, 뉴델리 그

리고 기타 도시에서와 같은 공항 신청사 그리고 시내를 관통하고 있는 지하철이다. 지하철이라고

는 하지만 이는 한국처럼 지하에 건설된 전철이 아니기에 인도에서는 ‘Subway’가 아니고 ‘Metro’

라는 용어를 사용하고 있다. 인도 메트로는 지하에 건설된 부분이 전체 노선 중 15% 내외에 지나

지 않아 지하철이라기보다는 지상철이며 이들이 정체로 꽉 막힌 도로 위를 거침없이 달리는 모습

을 목격할 수 있다. 그 광경을 보곤, “아니? 인도에?”라는 감탄을 하게 된다.

인도 교통체증은 뭄바이나 델리 같은 대도시는 물론이고 지방(State)도시에서도 큰 차이 없이 극

심하여 차량이동이 인도출장 중 힘든 경험으로 기억되곤 한다. 그런 가운데, 최근 인도를 다닌 이

들에게 놀라운 변화를 느끼게 해준 메트로의 등장2)은 교통체증에 대한 완전한 해답을 주지는 않지

만 개선전망을 갖도록 한다. 이것이 인도 인프라 개발의 진행형 현장이다.

장대한 인도의 인프라 포부, 그러나 현실은 장애물에 걸려 있어

2013년에 인도 고속도로 공사는 하루 평균 11Km밖에 건설되지 않았다. 이는 당초 목표로 한 일

일 20Km의 절반 수준이다. 인도 인프라 개발에선 대규모의 신규 프로젝트의 계획이 발표되는 것

보다도 이미 추진 중인 프로젝트들이 ‘얼마나 효율적으로 수행될 수 있는가’에 관심이 쏠리고 있

다. 5월에 출범한 모디 신정부의 능력도 프로젝트 신규 수립보단 이미 만들어진 프로젝트의 완수

1) [email protected]) 2014년 현재 델리 NCT에는 공항 메트로를 비롯하여 총 7개 노선이 운행 중에 있다.



여부에 달려 있다고 하여도 과언이 아닐 것이다.

인프라 개발의 원활한 진행을 가로막는 장애물은 곳곳에 산재되어 있다. 도로나 철도와 같은 프로

젝트에서 가장 큰 장애물은 해당 프로젝트부지의 토지 수용문제와 이에 속한 현지인의 이주문제

등이다. 그러나 이를 조정할 행정주체나 뒷받침할 관계규정의 난맥으로 사업이 차일피일 지연되고

있다. 설령 가까스로 문제를 해결하였다고 하여도 지체된 시간만큼 사업예산이 증가되어 이로 인

해 힘겹게 진행되던 프로젝트가 다시 보류되는 악순환이 일어나고 있다. 2013년 말을 기준으로 총

239건의 프로젝트 가운데 전력부문 33건, 그리고 철도 14건과 도로건설 10개 등을 비롯하여 총

110여 건의 주요 프로젝트가 지연되고 있다고 하니 그 피해가 엄청나다.

더딘 개발진행은 진행과정에서의 피로감과 효과 누수로 인하여 당초 예상하였던 경제성장의 동력

이 되지 못하고 오히려 장애로 등장하여 특정부문에서는 전년 대비 성장이 퇴보하는 결과를 낳았

다.3) 이런 이유로 경제성장 효과 측면에서 가장 사회적 기대가 컸었던 신규 일자리창출도 기대치

에 미치지 못하였고 이는 곧 2014년 정권교체의 빌미가 되는 엄청난 사태를 빚었다.

인도경제 재도약의 모티브는 인프라 개발

인도경제 재도약을 위해서 신정부는 인프라 부문 투자에 역점을 두고 있다. 중앙정부 신임총리인

모디의 첫 해외순방지로 일본을 택한 이유 중 하나는 인프라 부문 투자유치4)였고 이어 인도를 방

문한 중국의 시진핑 주석을 맞이하여 200억 달러 규모의 투자의향을 이끌어낸 것도 주로 인프라

관계였다.

아룬 자이틀레이 재정부 장관은 2014-15 회계연도 연방정부 수정예산안을 발표하면서 인프라 투

자를 통하여 인도경제성장의 대도약을 이루고자 한다고 공공연하게 밝히고, 이러한 인프라 프로젝

트의 활성화를 위해 보류 중인 규정의 개정을 조속히 마무리할 것을 천명하였다. 규정개정뿐만 아

니라 보류 중인 환경승인과 이주보상에서도 중앙정부의 즉각적인 조치를 약속하였다. 또한 지금까

지의 인프라 개발방식에서 비중이 높았던 공공민간합작(PPP)에서도 의사결정의 단순화 등을 통해

모델개선을 단행하겠다고 약속하였다.

인도정부의 인프라 개발 각오는 고속철도 건설, 발전시설 확충, IT 기반시설을 갖춘 스마트도시

100개 건설 등 초대형 인프라 사업에 대한 투자를 간판정책으로 세우고 세부 프로젝트가 수시로 발

표되고 있는 것으로 확연하게 느낄 수 있다. 메가 프로젝트뿐만 아니라, 모디 정부는 이러한 인프라

3) 인도도로공사(NHAI)에 의해 집행 된 도로 인프라 건설에서 2013-14년도는 전년도에 비하여 마이너스 33% 성장하였다. 이는 2012-13년도에 전년대비 26.5% 성장한 것에 비교하면 엄청난 후퇴가 아닐 수 없다.

4) 일본정부는 2014년 8월30일 일본을 방문한 모디 인도정부 일행에게 인도 인프라금융공사(IIFCL)에 500억 엔의 차관을 제공하기로 하는 것을 포함하여 총350억 달러규모의 투자를 약속하였다.

2014. 11


인사이드

칼럼

확충의 일환으로 자신의 지지기반이 되는 서민들에게, 일상생활에서 소외되지 않을 수 있는 만큼의

최소한의 전력공급보장과 가스 공급, 모든 마을에 미치는 포장도로 제공, 그리고 깨끗한 물의 공급

으로 대표되는 위생과 환경 인프라의 개선을 기본으로 하는 디테일한 추진 목표를 갖고 있다.

중앙정부 프로젝트와 주정부 프로젝트, 같이 또 따로

인프라 개발이 필요한 구체적인 분야는 나라마다 구성이 다를 수 있다. 인도의 경우에는 산업화 이

후 전력보급이 가장 먼저 꼽히고 다음으로 도시교통, 지방연결도로, 항만확충 그리고 기차노선 등

물류교통인프라가 꼽힌다. 식수환경 개선 등 보건 위생 분야의 인프라 개발은 과거에는 등한시 되

었으나 신정부 출범 이후 중요성이 증대되고 있다.

중앙정부가 아닌 주 정부단위로 내려가면서 개별지역의 특성에 맞추어 각 분야의 중요성이 다시

조정된다. 지난 7월에 수정된 2014~15년 예산안 편성에 따르면, 델리 연방직할지에서 인프라 개

발 목적으로 총 2,600억 원이 증액되었다. 전력분배개선에 1,000억 원, 식수환경 개선에는 400억

원이 추가 배정되었는데, 여성에 대한 안전을 강화하기 위한 치안 인프라 개선에는 이 보다 훨씬

많은 1,200억 원이라는 막대한 예산이 증액되었다. 이는 델리 연방수도권지역에서 빈번하게 발생

한 여성에 대한 범죄, 성범죄를 대처하기 위한 델리정부의 정책결정 때문이다. 이런 까닭에 인도

시장을 전체로만 조망하기보단 개별적, 지역적 구분을 두고 이해해야 올바른 시장접근 전략을 세

울 수 있다.

전력 인프라도 지역(주)별 특징이 있다. 석탄생산이나 수입경로에서 유리한 구자라트 지역처럼 화

력발전에 치중된 지역이 있는 반면, 풍력이나 태양광과 같은 재생에너지 발전 인프라에 치중하

는 타밀나두와 카르나타카와 같은 지역이 있다는 것이 인도 인프라 시장의 특징이다. 이러한 양상

은 다양한 프로젝트 보고서에서도 확인된다. 한 예로, 아시아개발은행에서 작성한 자료5)에 의하면

2014년 7월 기준 시행되고 있는 주별 인프라 프로젝트 구성에서 카르나타카 주의 경우엔 교통운

송부문에 예산의 절반 이상이 투입되고 있고, 그 다음이 도시기반확충사업이며 세 번째로 농업 인

프라 개발에 약간의 예산이 배정되어 있다. 이는 카르나타카 주에 인구가 집중되고 있으며 산업생

산 비중이 큰 벵갈루루와 그 주변 광역도시 개발에 치중하고 있다는 점과 이 지역에서 비중이 적지

않은 농업생산에 정책을 배려하고 있다는 것을 보여주는 것이다.

이처럼 연방정부의 전체 규모에서 이해되는 인프라 시장은 이를 실질적으로 집행하는 단계에서 지

역별로 각각 개발의 비중이 달라질 수 있다는 점에 유의하여 인프라 시장에 대한 전략은 지역에 따

라 달리 마련되어야 한다.

5) ADB Development Strategy and Program for India : 나성섭 박사, 아시아개발은행 인간개발 디렉터, 前 고려대학교 교수



한국기업의 진출기회, 애프터 마켓을 겨냥하라

주목 받지 않는 가운데 작은 그러나 의미 있는 한국중소기업의 행보가 인도 인프라 시장에서 있었

다. 10여개 대도시에서 벌어지고 있는 인도의 메트로 시장에서 스톤인디아라는 인도 엔지니어링

기업과 컨소시엄을 구성한 한국의 중소기업 엔알티(주)가 인도 최초의 승강장 스크린도어 설치공

사인 델리 메트로 스크린도어 첫 시행사로 정식계약을 마쳤다고 한다.6) 6개 승강장에 설치하는 총

160억 원 규모이지만 거대한 메트로 시장에서 이는 단지 시작에 불과하다.

인도 메트로 프로젝트에서 한국기업으로서는 여태껏 삼성중공업이 공사시행에서, 현대로템이 전

동차 납품 그리고 삼성SDS가 자동요금징수시스템(AFS)에서 진출한 것과 같이 대기업에 의한 것

이 전부였는데, 이번 엔알티의 계약으로 한국 중소기업으로서도 거대한 인도 인프라 시장에 직접

발을 들여놓는 사례가 생긴 것이다. 더구나 이번 계약은 미국, 독일 그리고 프랑스의 쟁쟁한 해외

기업과 경쟁을 하고 따낸 성과라는 점에서 그 의미가 적지 않다.

신정부의 인프라 개발에 대한 의지는 앞서 언급되었듯이 구체적이고 확고하다.7) 그럼에도 불구하

고 인도가 한국 공적개발원조(ODA) 수혜국가가 아니기 때문에, 인프라 프로젝트에 있어서 한국기

업의 직접참여는 투자자본과 인프라 사업운영 등에 한계가 있어 매우 제한적이다.

그렇기 때문에 한국기업으로서는 인프라 프로젝트 시행 이후에 따라오는 과목별 애프터 시장을 주

목하는 실리를 취하여야 할 것이다. 구체적인 예로, 수자원 관리와 깨끗한 식수공급에 대한 신정

부의 공약 인프라 프로젝트는 대부분 공공민간합작 사업으로 이루어지고 있으므로 관련 제품과 기

술의 한국기업들은 프로젝트에 직접 참여하는 잠세드푸르 유틸리티 앤 서비스, 진달 워터 유틸리

티 등과 같은 인도 현지기업들에 대한 벤더로서 시장기회를 찾아야 할 것이다. 실제로 이미 델리

NCT에 영업지사를 구축하고 프로젝트에 참여하고 있는 한국의 수질정화처리 기업이 그 예이다.

이런 방향에서 한국기업, 특히 중견이하 기업으로서는 인도기업과의 컨소시엄 구축 또는 현지 공

급업체로서 로컬거래를 함에 있어 세무행정이나 인적자원관리 등에 대한 충분한 사전이해가 필요

하다. 시장진출은 성공하였으나 운영단계에서 실패함은 오히려 진출을 하지 않음만도 못한 손실을

낳기 때문이다. 그런 까닭에 부족한 면에 대해서는 사전에 전문적인 지원8)을 받는 것이 필요하다.

6) 2013년 10월 컨소시엄은 우선협상대상자로 선정되어 12월에 정식으로 계약되었고, 해당 공사는 2015년12월까지 완료될 예정이다.

7) 인도 인프라 현황은 중앙정부기구 ‘The Secretariat for Infrastructure’(www.infrastructure.gov.in)에서 찾아볼 수 있다. 이 기구가 프로젝트 현황정보 제공과 공공민간합작(PPP)사업에 대한 승인과 지휘를 하고 있다.

8) 세무법률분야에서는 삼일, 삼중 그리고 안진회계법인이 델리NCT지역에 한국데스크를 두고 있으며, 현지 로펌과 제휴하여 계약서 법률검토와 인적자원관리(HRM) 서비스를 제공하는 인도비즈니스 컨설팅 기업도 있다.

2014. 11

이달의 BRICs 11

BRICs

이달의

이달의 BRICs

선진국 수요회복으로 중국, 인도의 수출과 생산이 증가

그러나 대통령선거로 불확실성이 확대된 브라질 경제는 부진 지속

브라질○ 9월 산업생산 증가율 2.1% 감소, 무역수지는 7개월 만에 첫 적자

○ 소비자물가 상승률이 6.75%를 기록함에 따라 기준금리 0.25%p 인상

러시아

○ 9월 산업생산 2.8% 증가하며 올 들어 가장 높은 증가율 기록

○ 9월 소비자물가 상승률은 8.0% 기록

* 식품수입금지로 인하여 식품 물가 14.4% 증가

○ 러 중앙은행 기준금리 9.5% 인상

인 도

○ 8월 산업생산 0.4% 증가

○ 9월 수출 2.7% 증가, 수입 26.0% 증가

○ 9월 도매물가상승률 2.38%로 5년여 만에 최저치 기록

중 국

○ 3분기 경제성장률 7.3%, 5년 만에 최저치 기록

* 소비, 투자 등 실물경제가 부진하였으나 수출이 경기하방을 억제

○ 그러나 시장전망치(7.2%)를 상회하면서 경착륙 우려를 완화



브라질

1. 경제 동향

9월 산업생산 증가율은 –2.1%로 감소세가 유지되고 있으나 감소폭은 축소

● 9월 산업생산은 전년동월 대비 2.1% 감소하며 7개월 연속 감소세를 이어갔으나 지난 8월

(-5.4%)에 비해 감소폭은 축소

* 전월 대비로는 0.2% 감소, 지난 12개월간 누적 증가율은 –2.2%

- 전년동월에 비해 근무일수가 하루 더 많았음에도 불구하고 자동차(-14.3%), 식음료(-6.7%),

철강제품(-11.4%), 기계 및 설비(-5.3%) 등 총 26개 집계품목 중 16개 품목의 생산이 감소

- 그러나 생산량이 증가한 품목의 수는 지난 8월 5개에서 9월 10개로 증가하였으며, 전반적인 불황

속에서도 석유제품 및 바이오연료(7.0%), 의약품(8.5%), 광산 및 채석(9.4%)등의 생산은 증가

● 올해 누적 산업생산 증가율은 –2.9% 기록

● 유형별 증가율은 자본재 –7.9%, 중간재 –1.7%, 소비재 –0.5%를 기록, 모두 감소세 지속

- 그러나 자본재, 중간재, 소비재 모두 8월에 비해 감소폭이 축소되었으며, 소비재 중 비내구재

는 전년동월 대비 1.6% 증가하며 상승전환

<산업생산 증가율> <9월 유형별 산업생산 증가율>

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% (단위: %)

구 분전월대비

전년동월대비

최근 12개월 누적

전산업 -0.2 -2.1 -2.2

자본재 1.9 -7.9 -4.3

중간재 -1.6 -1.7 -2.2

소비재 1.0 -0.5 -1.7

- 내구재 8.0 -7.3 -7.6

- 비내구재 0.8 1.6 0.2

자료 : 브라질 국립통계원(IBGE)

2014. 11

브라질 13

브라질

2개월 연속 수출이 감소하며 9월 무역수지는 지난 2월 이후 첫 적자 기록

● 9월 수출은 전년동월 대비 6.6% 감소하며 지난 8월(-4.5%)에 비해 감소폭이 확대된 반면 수입

은 9% 증가하여 7개월 만에 무역수지 적자 기록

- 이로써 수출은 196억 달러, 수입은 205억 달러를 기록

- 산업생산의 꾸준한 감소로 인해 수출은 감소한 반면, 헤알화의 약세로 인해 수입 비용은 증가

하며 무역수지는 –9.4억 달러를 기록, 적자 전환

● 2014년 누적으로는 6.9억 달러 무역수지 적자를 기록

● 9월 중국, 아르헨티나, 독일, 이탈리아로의 수출은 8월에 비해 모두 악화, 미국으로의 수출은 다

소 회복되었고 대 일본 수출은 감소폭이 줄어들었으나 여전히 감소세 유지

<수출입 증가율> <對주요국 수출증가율>

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2011 2012 2013 2014

무역수지(우) 수출증가율 수입증가율

% 억달러(단위 : %)

국가 2013 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9

중국 11.6 -11.5 -2.2 1.0 -24.9 -34.4

아르헨티나 9.0 -29.8 -29.4 -40.9 -44.4 -46.0

독일 -10.0 21.7 7.0 25.1 13.5 8.8

이탈리아 -10.5 4.6 -23.6 17.8 10.9 -6.6

일본 0.1 -4.8 19.0 -22.2 -28.4 -1.1

미국 -7.7 0.2 3.6 21.6 -5.6 0.9

자료 : 브라질 통상산업개발부, CEIC

8월 소매판매 1.1% 감소하며 감소폭 확대

● 8월 소매판매증가율은 전년동월 대비 –1.1%를 기록, 지난 7월(-0.9%)에 이어 2개월 연속 소

매판매가 감소

- 전체 소매판매 감소에 가장 큰 영향을 미친 품목은 식음료(-1.7%)로, 소득감소와 더불어 8월

기준 식음료의 가격 상승(7.5%)이 전체 물가상승률(6.5%)보다 높아짐에 따라 저조한 판매량을

나타냄



- 의류/신발(-1.2%), 가구/가전(-7.5%)의 경우 감소폭이 다소 줄어들었으나 꾸준히 감소세를

이어감

- 가장 양호한 판매증가율을 나타낸 품목은 의약/화장품으로, 전년동월 대비 7.1% 증가하며 지

난 7월에 비해 증가폭 소폭 확대

● 자동차와 건자재가 포함된 확장 소매판매는 전년동월 대비 6.8% 감소하며 7월(-4.9%)에 비해

감소폭 확대

- 소득은 줄어들고 대출은 어려워짐에 따라 자동차 판매량(-17.4%)이 크게 감소하며 확장 소매

판매증가율 감소를 견인

<2014년 월별 소매판매 증가율>

(단위 : %)

전체 연료/윤활유 식음료 의류/신발 가구/가전 의약/화장품 사무 기기 일용품 건자재 자동차

1월 6.2 6.9 5.5 4.0 5.8 13.6 -4.6 7.6 3.9 -1.8

2월 8.5 13.5 5.1 7.4 10.5 15.2 7.1 17.2 10.1 3.7

3월 -1.1 4.0 -2.8 -7.3 3.8 9.6 -4.9 -3.8 1.4 -16.0

4월 6.7 1.5 10.1 -5.5 2.4 5.4 -3.9 16.0 -5.8 -9.8

5월 4.8 1.9 3.1 1.9 8.3 10.0 -2.8 12.4 2.1 -6.3

6월 0.8 -3.0 0.5 -2.5 0.1 7.7 -7.0 7.9 -4.7 -18.7

7월 -0.9 -0.3 0.0 -4.4 -9.2 6.1 -8.5 5.9 -3.2 -12.5

8월 -1.1 0.1 -1.7 -1.2 -7.5 7.1 -6.8 4.4 -5.7 -17.4

자료 : 브라질 국립통계원(IBGE)

9월 소비자물가 상승률은 6.75%로 지난 3년 중 인플레 압력 가장 심각

● 9월 소비자물가는 전년동월 대비 6.75% 상승하며 15개월 만에 처음으로 중앙은행 목표치 상한

선(6.5%)을 크게 뛰어넘는 물가상승률을 기록, 지난8월(6.51%)에 비해 상승폭이 크게 확대

- 이는 2011년 10월(6.97%)이후 가장 높은 물가 상승률로서, 현재 브라질은 지난 3년 중 가장

심각한 인플레이션을 겪는 중

- 식음료(7.9%), 주거(8.3%), 교통(3.8%)은 8월에 비해 상승폭이 확대되었고 통신(-0.3%)은 감

소세를 유지하고 있으나 감소폭은 줄어듦

- 전월대비 물가상승률은 0.57%를 기록하며 8월의 두 배를 기록하였고, 특히 식음료(0.78%)의

가격이 4개월 만에 처음으로 전월대비 상승

● 9월 생산자물가 상승률은 2.86%로 지난 8월에 비해 소폭 상승하였으나 꾸준히 저성장중

2014. 11

브라질 15

브라질

<소비자물가 상승률> <주요 부문 소비자물가 상승률>

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

5.5

5.7

5.9

6.1

6.3

6.5

6.7

6.9

2013-01 2013-07 2014-01 2014-07

전년동월 대비

전월대비 (우)% %

-2

0

2

4

6

8

10

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

식음료 주거 교통 통신%

자료 : 브라질 국립통계원(IBGE), CEIC

추가 물가상승 방지대책으로 6개월 만에 기준금리 인상

● 10월 29일, 브라질 통화정책위원회는 기준금리를 11%에서 11.25%로 인상

- 이는 지난 4월 기준금리가 11%로 동결된 후 첫 금리인상

- 브라질 정부는 연말까지 기준금리를 11%로 동결시킬 예정이었으나, 9월 소비자물가 상승률이

6.75%를 기록함에 따라 이에 대한 대응책으로 기준금리를 인상

● 연초 달러당 2.2헤알 수준을 유지하던 헤알/달러 환율은 10월 27일 2.534헤알/1달러를 기록하

는 등 최근 헤알화 가치가 급격하게 하락

- 환율은 특히 대선 지지율 및 결과 발표에 따라 민감하게 반응하였으나 기준금리 인상 이후 약

간의 안정화 조짐을 나타냄

<기준금리> <헤알/달러 환율>

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5%

10/27

2.534

2.15

2.2

2.25

2.3

2.35

2.4

2.45

2.5

2.55

2014-04-01 2014-05-01 2014-06-01 2014-07-01 2014-08-01 2014-09-01 2014-10-01

헤알/1USD

자료 : 브라질 국립통계원(IBGE), CEIC



2. 시장 정보 및 이슈

10월 대통령 선거에서 지우마 호세프 대통령 재선 성공

● 지우마 호세프 대통령, 10월 26일 대선 2차투표에서 브라질사회민주당(PSDB) 아에시우 네베스

(Aecio Neves) 후보를 누르고 근소한 차이로 제치고 재당선

- 호세프 대통령과 네베스 후보가 각각 51.6%, 48.4%의 득표율을 기록한 이번 대통령 선거는

1985년 브라질 재민주화 이후 가장 박빙

- TSE(브라질 연방 선거 법원)에 의하면 총 투표자의 20% 가량이 투표장에 오지 않거나 빈칸처

리 또는 무효처리 됨

● 호세프 대통령, 경제 정책 변화 약속

- 대통령은 부진한 브라질 경제 상황 속에 복지정책 등을 확대하는 등의 경제 진흥 정책 변화를

약속

- 또한 세금 시스템 개혁에 대한 의지를 표명, 11월에 산업부 및 재정부 장관 면담 후 구체적인

내용을 발표할 예정

리우데자네이루 지하철 4호선 건설 기초계획 수립 사업추진단 최종 후보 선정

● 리우데자네이루 주정부, 지하철 4호선 건설의 기초계획을 수립할 두 개의 사업추진단을 최종 후보

로 선정

- 후보에 오른 첫 번째 사업추진단(Expande Rio)은 Setepla Tecnometal社가 이끌게 되며, 두

번째 사업추진단(Expansão RJ)은 SISTRAN Engenharia社의 지휘를 따르게 될 것

● 리우데자네이루는 기초계획 수립을 위해 약 1,600만 달러를 지원할 예정이며, 4호선의 최종 완

공은 2016년 상반기 목표

- 협력단은 8개월 간 사업 기본 계획을 세우고 조정하며, 환경 연구 수행, 토목 공사에 대한 상세

한 사업계획 구성, 철도 차량의 유지 보수 및 완성 등을 수행할 예정

- 완공 시 리우데자네이루 지하철 4호선은 총 10km 구간에 걸쳐 7개의 역을 포함할 것

2014. 11

브라질 17

브라질

상파울루, 가뭄으로 인한 물 부족 심각

● 상파울루 수도공사(SABESP)의 CEO Dilma Pena에 의하면 도시의 절반에 물을 공급하는 수원

Cantareira의 96%가 가뭄으로 말라가는 중

- 현 추세대로라면 11월 중순 경 상파울루 시의 물 공급이 완전 중단될 가능성 존재

- 수도공사는 물 공급 중단을 방지하기 위해 Cantareira의 남은 4%를 사용할 것을 요청하였으

나, 부당경영 및 관리미흡 등의 사유로 거절당함

● 물 부족으로 인해 벨기에 화학회사 솔베이(Solvay)의 자회사 로디아(Rhodia)는 상파울루 주 파

울리니아(Paulinia)지역에 위치한 22개 생산시설 중 4개 시설의 운영을 중단

- 수도공급이 정상화 될 때 까지 생산시설에 대한 비상 점검 및 보수작업을 시행할 것

- 가뭄으로 인한 추가적인 생산설비 운영 중단과 산업생산 침체에 대한 우려가 확산

중국 IT기업 Huawei, RNP와 협력 및 지원 협약

● 중국 Huawei社, 브라질 국영 교육 및 연구기관 RNP(National Network for Teaching and

Research)와 기술적 협력 및 상호 지원 협약 체결

- 이로 인해 Huawei와 RNP의 협력사업이 늘어나게 될 것이며, Huawei는 브라질에서 네트워크

운영 및 IT기술 관련 교육을 진행

- 교육 내용은 스위칭(switching), 라우팅(routing), 공격완화 시스템(attack mitigation), 데이

터 저장장치(data storage), IT 거버넌스(governance), 행정 서비스 등을 포함할 예정

- 최근 Huawei, Alibaba등 중국 IT 기업의 브라질 진출이 증가함에 따라 브라질 IT산업의 성장

에 대한 기대가 높아짐

Libra Aeroportos社 상파울루 공항 개발 계획 발표

● Libra 그룹의 자회사 Libra Aeroportos, 상파울루의 Guaruja 군사비행장을 민간 국제공항으로

사용하기 위한 확장공사 계획 발표

- 이 프로젝트에는 약 3,224만 달러가 투자될 예정이며, 본격적인 공사는 2015년 1분기부터 시행

● 이 프로젝트를 통해 Guaruja 비행장에 4,800㎡의 승객 터미널, 도로, 주차장, 주기장 등이 신규

건설되며, 현재 1.39km인 활주로는 210m 확장될 것

- 완공 후 1년간 약 백만명의 이용자를 수용할 것으로 예상



독일 BMW社의 브라질 아라쿠아리(Araquari) 新공장 생산 시작

● 현재 건설 중인 BMW의 아라쿠아리 공장에서 첫 번째 자동차 생산

- BMW는 아라쿠아리 공장 건설을 위해 약 2.5억 달러를 투자

- 현재 고용된 인원은 약 500명이며 공장 완공 시 1,300여개의 일자리가 창출될 것

- 완공은 2015년 9월 예정, 연간 자동차 생산량은 약 3만 대 정도가 될 것

9월 브라질 항공 여행 수요 증가

● 브라질 항공사 협회에 따르면 월드컵 기간인 6월과 7월의 실망스러운 항공교통량에도 불구,

1~9월의 누적 국내 항공 수요는 전년동기 대비 5.4% 증가

- 브라질의 4대 항공사(TAM, Gol, Avianca, Azul)들은 월드컵이 끝난 9월 한 달간 전년동기 대

비 3.8% 증가한 670만 명의 승객을 수용

- 또한, 노선별 여객수송능력이 전월대비 1.3% 증가하였고, 유료 좌석 판매율(Load Factor)은

78.67%에 달함

● 한편, 국제항공 수요도 약 8.7% 증가하며 침체된 브라질 경기에 긍정적인 효과를 안겨줄 것으로

기대

바이두(Baidu), 브라질 Peixe Urbano社 인수

● 중국계 IT기업 바이두(Baidu), 브라질 온라인 쇼핑몰 Peixe Urbano社 인수

- Peixe Urbano는 매일 SNS를 통해 50~90%의 할인 쿠폰을 제공하는 그루폰(groupon) 형태

의 브라질 소셜커머스 사이트

- 거래 조건은 알려진 바 없으며, 바이두는 3년 이내 브라질 시장에서 약 4,900만 달러 이상을 투

자할 의도를 밝힘

- 현재 Peixe Urbano에서 근무중인 직원들은 바이두에서 독립적으로 일을 계속 할 수 있을 것

2014. 11

브라질 19

브라질

LC Eletronica社, 태양열발전소 건설에 8천만 달러 투자

● 브라질 디스플레이 제조업체 LC Eletronica, 미나스 제라이스(Minas Gerais)주에 첫 태양열발

전소 건설 계획을 발표

- 본격적인 공사는 2015년 시작, 완공은 2016년 말을 목표로 함

- 현재 LC Electronica는 이 사업에 8천만 달러를 투자할 계획이며, 각 은행으로부터의 추가적

인 투자를 기대

● 현재 신재생에너지는 브라질 전체 전력공급의 78.4%를 담당하고 있으나, 정부는 2023년까지 이

를 86.1%로 확대할 계획



3. 한 · 브라질 수출입 동향

9월 對브라질 수출, 수입 모두 감소

● 우리나라의 9월 對브라질 수출은 전년동월 대비 6.3% 감소한 7.6억 달러

- 지난 8월(-7.8%)에 이어 감소세가 유지되고 있으나 감소폭은 소폭 축소

● 9월 對브라질 수입은 2.5억 달러로 전년동월 대비 38.4% 감소, 지난 3월 이후 가장 큰 감소폭

기록

● 수입이 급감함에 따라 9월 무역수지는 5.1억 달러 흑자를 기록, 8월에 비해 크게 증가

● 1~9월 누적으로는 수출이 3.7%, 수입은 15.7% 감소하였으며 수지는 35.1억 달러를 기록하며

전년동기 대비 수출액은 감소, 흑자폭은 확대

<최근 對브라질 수출입 추이>

(단위 : 억 달러, %)

구 분 2013 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.1~9

수출

금액 96.9 8.0 8.2 9.0 7.9 6.9 6.7 8.0 6.8 7.6 69.0

증가율 -5.8 15.1 24.3 1.1 -7.8 -27.1 -14.2 0.4 -7.8 -6.3 -3.7

수입

금액 55.7 4.9 4.1 2.8 4.0 4.2 2.8 4.5 4.2 2.5 33.9

증가율 -8.4 5.8 3.5 -49.7 -26.9 10.0 -26.9 -17.9 18.0 -38.4 -15.7

무역수지 41.2 3.1 4.0 6.2 3.9 2.7 3.9 3.5 2.6 5.1 35.1

자료 : 한국무역협회(www.kita.net)

무선통신기기와 컴퓨터의 수출이 증가, 반도체는 증가폭 축소

● 자동차부품(-47.3%), 평판디스플레이 및 센서(-22.6%), 영상기기(-21.8%)등의 주요 수출품

목이 전체 수출감소를 견인

- 현지 자동차 판매율이 감소함에 따라 자동차부품의 수출 또한 감소하였으나, 자동차 수출의 경

우 전년동월 대비 13.6% 증가

* 지난 2013년 9월에는 자동차 현지생산이 증가함에 따라 우리의 자동차 수출이 예상치 못하게 감소한 바 있음

2014. 11

브라질 21

브라질

- 반도체(9.7%), 무선통신기기(25.4%)의 수출증가와 더불어 특히 컴퓨터(507.1%)의 수출이 급

증하였으나 반도체의 경우 8월(43.4%)에 비해 증가폭이 크게 줄어듦

● 브라질의 산업생산 감소와 가뭄의 여파로 식물성물질(-45.9%), 곡실류(-56.0%)등 대부분 수입

품목의 수입이 감소하였으나 원자재 가격 하락에 힘입어 석유제품(311.1%), 합금철선철 및 고

철(109.1%)의 수입은 크게 증가

<9월 對브라질 수출입 품목>

(단위 : 백만 달러, %)

순위수출 수입

품목명 금액 증가율 품목명 금액 증가율

총계 756 -6.3 총계 249 -38.4

1 반도체 106 9.7 식물성물질 57 -45.9

2 무선통신기기 95 25.4 철광 29 -80.7

3 자동차부품 70 -47.3 곡실류 27 -56.0

4 평판디스플레이 및 센서 46 -22.6 합금철선철 및 고철 21 109.1

5 자동차 46 13.6 동광 21 -

6 컴퓨터 40 507.1 기호식품 16 -30.9

7 영상기기 30 -21.8 육류 13 -4.3

8 합성수지 30 13.4 제지원료 9 -11.4

9 철강판 17 -30.4 석유제품 9 311.1

10 원동기 및 펌프 17 26.9 기타농산물 8 113.2

주 : MTI 3단위 기준




러시아

1. 경제 동향

9월 실질 GDP 성장률 전년동월 대비 1.1% 성장

● 러시아 경제개발부가 발표하는 9월 GDP 성장률 추정치는 전년동월 대비 1.1% 성장

● 서방제재의 영향에서 러시아 내수가 안정세를 찾으며 전체 GDP 성장을 이끈 것으로 판단

- 외부적 요인(유가하락, 서방제재 등)에 의한 수출입은 감소하였으나 산업생산이 증가세로 전환

되고 소매판매 역시 꾸준히 상승세를 나타내는 등 내수가 안정화 되는 것으로 보임

<분기별 GDP 성장률> <월별 GDP 성장률>

%

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2014.2Q 0.7%

2009.2Q -11.2%

%

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2011 2012 2013 2014

자료 : 러시아 중앙은행, CEIC

9월 수출입 모두 감소

● 9월 러시아 수출은 414억 달러로 전년동월 대비 7.7% 감소하면서 두 달 연속 마이너스 기록

- 비CIS 국가로의 수출은 전년동월 대비 4.4% 감소, CIS 국가로의 수출은 28.2%로 크게 감소

- 수출의 50% 이상을 차지하는 원유가 하락으로 수출이 크게 감소

* 우랄산 원유가격 전년동월 대비 13.5% 감소 : 110.87$/bbr(2013.9) → 95.9$/bbr(2014. 9)

2014. 11

러시아 23

러시아

● 9월 러시아 수입은 전년동월 대비 –10.6%, 8월에 이어 큰 폭으로 감소

- 비CIS 국가로의 수입은 전년동월 대비 7.5% 감소

<對세계 수출입 증가율> <對비CIS 수출입증가율>

% 억 달러

0

50

100

150

200

250

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014


억 달러%

0

50

100

150

200

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014


자료 : 러시아중앙은행, CEIC

9월 산업생산 증가율은 전년동월 대비 2.8% 증가

● 9월 산업생산 증가율이 전년동월 대비 2.8% 증가하며 올 들어 가장 높은 증가율을 보임

- 전월대비로도 2.7% 증가

● 업종별로는 전력생산이 전년동월 대비 0.8% 감소하였으나, 제조업 3.6%, 광업 2.4%로 증가

- 지난달 마이너스 증가율을 기록했던 제조업은 반등에 성공하였으며 특히 고무·플라스틱제품, 운

송기기 및 장비, 석유제품 생산이 큰 폭으로 증가하며 전체 제조업 생산 증가율을 견인

* 고무·플라스틱제품 13.5%, 운송기기 및 장비 11.4%, 석유제품 6.5%

<산업생산 증가율> <업종별 산업생산 증가율>

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2010 2011 2012 2013 2014

전월대비

전년동월대비

%

-10

-5

0

5

10

15

2010 2011 2012 2013 2014

제조업

전력생산

광업

%

자료 : 러시아연방통계청, CEIC



9월 소매판매 증가율 상승세 유지

● 9월 소매판매 증가율은 전년동월 대비 1.7% 증가

- 식품판매는 전년동월 대비 0.5% 감소하였으나 비식품판매는 전년동월 대비 3.5% 증가하며 전

체 소매판매 증가율은 소폭 상승

- 전월대비로는 1.1% 감소하였으며, 식품판매와 비식품판매 증가율은 각각 -1.8%, -0.4% 기록

● 올해 가장 낮은 증가율을 기록한 6월(0.8%) 이후 꾸준히 증가하며 상승세 유지

9월 고정자산투자 증가율 감소세 지속

● 9월 고정자산투자 증가율은 전년동월 대비 2.8% 감소하면서 감소세 지속

- 6월 고정자산투자 증가율(0.5%)을 제외하고는 계속하여 마이너스 기록

- 전반적인 러시아 경기 둔화로 투자에도 소극적인 분위기가 지속되는 것으로 판단

<소매판매 증가율> <고정자산투자 증가율>

% %

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

전년대비 전월대비(우)

-100.0

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

전년대비 전월대비(우)

% %


9월 소비자물가 8.0% 상승

● 9월 소비자물가는 전년동월 대비 8.0% 상승하며 3년래 가장 높은 증가율 기록

- 비식품물가는 8월과 동일하게 5.5% 증가하였으나, 식품물가가 14.4% 증가하며 전체 소비자물

가 상승을 견인

* EU 및 서방국에 대한 식료품 수입 금지로 인하여 식품물가는 2011년 7월(11.3%) 이후 가장 높은 상승률 기록하며 인플레

압력을 가중시킴

2014. 11

러시아 25

러시아

● 생산자물가 증가율은 8월에 비해 2.2%p 감소한 3.5% 기록

- 경기둔화로 인한 수요 감소로 생산자물가 상승률은 7월 이후 둔화세 지속

<소비자물가 상승률> <생산자물가 상승률>

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

전년동월대비

전월대비(우)

% %

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

전년동월대비

전월대비(우)

% %


러 기준금리는 9.5%로 전격 인상

● 러시아 중앙은행은 10월 31일, 기준금리를 9.5%로 1.5%p인상

- 중앙은행은 이번 금리인상은 내부적 요인보다 유가 하락, 서방의 제재, 루블화 약세 등 외부적

요인의 급격한 변화에 따른 것이라 밝힘

* 러시아 기준금리 4월 7.5% → 8월 8.0% → 10월 9.5%

● 9월 평균 루블/달러 환율은 37.87루블로 지속적으로 상승

- 지정학적 리스크와 대량 자본유출로 루블화 약세 지속

- 중앙은행은 루블화 하락 방어를 위해 올해 600억 달러를 투입, 10월에만 280억 달러를 투입

<월별 기준금리 변화> <월평균 루블/달러 환율 변화>

%

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

7.07.5 7.5 7.5

8.0 8.0 8.0

9.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

2013-09 2013-11 2014-01 2014-03 2014-05 2014-07 2014-09

RUB

2014년

2013.1

30.3 2014.1

33.5

2014.9

37.9

25.0

27.0

29.0

31.0

33.0

35.0

37.0

39.0

41.0

1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월





러시아·우크라이나, 가스공급 재개에 최종 합의

● 10월 30일, 벨기에 브뤼셀에서 열린 협상 끝에 러시아와 우크라이나가 가스공급 재개에 최

종 합의

- 이에 따라 러시아는 내년 3월까지 우크라이나에 46억 달러 규모의 가스를 공급하기로 결정

* 공급 단가는 올해 말까지 1,000 입방미터당 378 달러, 내년부터는 365 달러이며, 모두 선불 방식으로 지급될 예정

- 가스공급 재개를 위해 우크라이나는 밀린 체납액 45억 달러 중 31억 달러를 연 말까지 러시아에

납부하기로 했으며, 이에 대한 자금 지원은 EU와 IMF가 담당할 전망

* 그 동안 우크라이나는 러시아가 책정한 공급 단가에 반발하여 가스 대금 납부를 미루어 왔으며, 이에 러시아는 6월 이래로

對우크라이나 가스 공급을 차단했음

메드베데프 총리, 크림반도 자유무역지대 설치 승인

● 10월 30일, 드미트리 메드베데프 러시아 총리가 투자촉진을 위해 크림반도 내 자유무역지대

설치를 승인함

- 동 자유무역지대 투자자들은 최대 10년까지 여러 가지 세제 혜택을 받게 되며 무역 관련 행정

절차도 간소해질 전망

- 크림반도 개발 계획에는 2020년까지 6,600억 루블(156억 달러)이 필요할 전망이며 이와는 별

도로 500억 루블(12억 달러)이 크림반도 재정적자에 투입되어야 하는 상황

러시아, 세계은행 기업환경평가에서 62위 기록

● 경제 제재로 인한 침체에도 불구하고 러시아가 지난 10월 29일 발표된 세계은행 기업환경평가

순위에서 189개국 중 62위를 기록

* 세계은행 기업환경평가(Doing Business) : 세계은행이 매년 발표하는 기업하기 좋은 환경에 관한 국가 순위 보고서로 다양

한 지표들을 활용하여 평가함

- 러시아는 창업과 재산권 등록 등의 부문에서 높은 평가를 받음

* 2013년, 러시아가 법인설립을 위한 정관자본금(charter capital) 예치제도를 폐지하고, 등록 절차 간소화 및 공증 폐지로 원

활한 재산권 등록을 가능하게 함에 따라 위 부문에서 높은 점수를 획득

2014. 11

러시아 27

러시아

- 반면, 건설인가 획득, 전력 이용, 대외 교역환경 등의 부문에서는 여전히 최하위권

<세계은행 기업환경평가 부문별 순위 - 러시아>

지표 2015 2014 순위 변동

재산권 등록(Registering Property) 12 17 △5

법적분쟁해결(Enforcing Contracts) 14 14 -

창업(Starting Business) 34 58 △24

조세 납부(Paying Taxes) 49 48 ▼1

신용 획득(Getting Credit) 61 55 ▼6

부도 해결(Resolving Insolvency) 65 62 ▼3

투자자 보호(Protecting Investors) 100 97 ▼3

전력 이용(Getting Electricity) 143 141 ▼2

대외 교역환경(Trading Across Borders) 155 154 ▼1

건설인가 획득(Dealing with Construction Permit) 156 172 △16

출처 : Doing Business(www.doingbusiness.org)

러시아 서머타임제 폐지, 윈터타임제 실시

● 2011년 이래로 서머타임 고정제(고정 하절기 시간제)를 실시해오던 러시아가 이를 폐지하고, 10

월 26일 새벽 2시부터 윈터타임제 고정제(고정 동절기 시간제)를 실시

- 이에 따라 모스크바 시간이 지금보다 한 시간 뒤로 옮겨져 협정세계시(UTC)와의 시차는 4시간

에서 3시간으로, 서울과의 시차는 5시간에서 6시간으로 늘어남

● 한편, 극동 캄차카 반도와 크림 반도 지역은 기존 서머타임 고정제를 그대로 사용하기로 함

회복 신호를 보이는 러시아 부동산 시장

● 경제제재와 불황으로 그 동안 냉각되었던 러시아 부동산 투자가 올 3분기 증가세를 보임

- 3분기 부동산 투자액은 14억 달러를 기록해 올 상반기 전체 투자액보다 높았으며 투자액의 2/3

는 오피스 건설 부문에 나머지는 주거, 쇼핑몰, 스포츠 시설 등에 투자되었음

- 여전히 국내 투자자들의 비율이 70%로 주도적이었지만 해외 투자 역시 증가세를 보이고 있으

며, 카타르 투자청, 골드만 삭스 등이 가장 많은 투자액을 기록



- Jones Lang LaSalle(JLL) 연구소는 이러한 흐름을 부동산 시장의 완전한 회복세로 판단하기

는 어려우며, 올 해 전체 투자 예상액은 34억 달러로 작년 81억 달러에 비해 크게 낮은 수치라

고 밝힘

● 한편, 러시아 부동산 시장은 유럽 최대 규모이며, 지난 10년간 꾸준한 성장세를 보였음

* 러시아 부동산 시장은 2008~2009년 금융위기 이후 매년 80억 달러이상의 시장 규모를 기록함

러시아, 3분기 자본 유출 130억 달러 기록

● 계속되는 경제제재 속에 러시아의 자본 유출 흐름이 17분기 연속 지속되며, 올 3분기에도 130

억 달러가 유출

* 올해 누적 자본 유출액은 850억 달러

- 러시아 중앙은행에 따르면, 3분기 자본 유출액은 지난 1분기(486억 달러)와 2분기(237억 달러)에

비해 상당히 감소한 수치

무디스, 러시아 국가신용등급 하향 조정

● 국제신용평가기관 무디스가 러시아의 국가신용등급을 Baa1에서 Baa2로 하향 조정함

* 러시아의 신용등급하락은 올 해 들어 두 번째로, 지난 4월 스탠다드앤푸어스에 의해 이미 BBB-로 하향된 바 있음

- 10월 17일, 무디스는 우크라이나 대치 상황과 고조되는 경제제재 등으로 對러시아 투자 환경

이 더욱 부정적으로 흘러가고 있다고 밝히며, 등급전망도 ‘부정적(Negative)’이라고 발표

- 동 평가기관은 루블화 약세로 인한 외환 보유고 하락과 제재로 인한 러시아 금융기관들의 자금

유통 어려움을 하향 조정의 주요 요인으로 뽑음

- 또한, 러시아의 실질 GDP 성장률이 연말부터 마이너스를 기록할 것이며 이 흐름이 최소 2015

년 중반까지 이어질 것이라고 전함

러시아 인터넷 기업 Mail.ru社, 3분기 성장률 13% 기록

● 경기둔화로 인한 광고수익 저하로 러시아 최대 인터넷포털 업체 Mail.ru社의 3분기 성장률이

13%에 그침

* Mail.ru社는 러시아 최대 포털사이트 운영사로 소셜 네트워킹, 이메일, 온라인 게임 플랫폼 서비스 등을 제공하며, 올 9월 초,

러시아의 페이스북이라는 Vkontakte(VK)도 15억 달러에 인수함

2014. 11

러시아 29

러시아

- Mail.ru社에 따르면, 동 업체는 이번 분기 74억 루블(1억 7,850만 달러)의 매출을 올렸으며 이는

이번에 인수한 VK의 매출액은 뺀 수치임

* 3분기 VK의 매출액은 전년동기 대비 6.7% 증가한 9억 6,800만 루블

- Mail.ru社의 올해 9월까지의 누적 성장률은 18.6%로 올 해 목표치인 14~18%를 상회하고 있음

* 동 업체는 당초 22~24% 성장률을 목표로 했지만 경제위기가 지속되자 지난 8월, 목표치를 하향조정함

경기 침체로 모스크바를 빠져나가는 물류 업체들

● 경기 둔화로 모스크바 내 신규 물류창고 수요가 급감함에 따라 물류 업체들의 모스크바 이탈 현상

이 지속되고 있음

- 부동산 투자관리 전문업체 Jones Lang LaSalle(JLL)社에 따르면, 경제 성장둔화로 인해 2014

년 1월~9월까지의 모스크바 내 물류창고 사용률이 전년동기 대비 40% 하락함

- 경기 둔화로 중소기업들이 계속해서 모스크바를 떠남에 따라 FM社, STS社 등 주요 물류업체

들도 자연스럽게 모스크바 외 지역으로 이동

중국, 러시아 태양열 발전 산업에 10억 달러 투자 예정

● 중국 거대 에너지업체 Amur Sirius社가 러시아 타타르스탄 공화국 지역 내 태양열 패널 생산 공장

건설 및 운영에 10억 달러를 투자하겠다고 발표

* 위 사업은 동 업체의 자회사인 Solar Systems社가 진행할 예정이며 공장은 연간 100 MW의 태양열 패널을 생산할 전망

- 공장 건설에는 2억 1,230만 달러가 소요될 예정이며, Solar System社는 6~8년 내 투자금을

회수할 것으로 기대

- Solar Systems社가 현지 생산 공장 건설을 추진하는 이유는 현재 러시아가 국내 태양열 발전

소 건설에 자국산 장비의 사용을 의무화했기 때문

러시아와 중국, 200억 달러 규모 통화스왑 합의

● 10월 13일, 양국의 중앙은행들이 1,500억 위안(245억 달러), 8,150억 루블(201 억 달러) 규모의 통

화스왑에 합의

- 이번 스왑은 양국 간 무역에 있어 자국 통화 사용을 촉진시키는 동시에 달러나 유로화에 대한

의존도를 낮추는데 그 목적이 있음

- 동 협정은 3년 간 유효하지만, 향후 양국의 동의 아래 연장될 수 있음



러시아, 10년 만에 중국산 돼지고기 수입 재개

● 러시아 소비자 감시국(Rosselkhoznadzor)에 따르면, 러시아가 2004년 이후 10년 만에 중국산

돼지고기 수입을 재개하여 8백 톤의 물량을 반입함

* 지난 2004년, 구제역에 대한 우려로 러시아는 중국산 돼지고기에 대한 수입을 전면 금지함

- 지난 8월, 러시아는 중국과 돼지고기 수입 재개에 대한 협정에 동의하였으며 2개 중국 업체에

대해 수입 허가를 발부

● 한편, 러시아는 이 외에도 현 관세 동맹 국가인 카자흐스탄과 벨라루스에 대한 육류 수입도 증가

시킬 전망

러시아 최대 신발업체 Obuv Rossii社, 중국업체와 루블화 계약 체결

● 러시아 최대 신발업체 중 하나인 Obuv Rossi社가 통화전환(Currency conversion) 수수료 부담

을 줄이기 위한 방편으로 위안화 대신 루블화로 중국 공급업체와 계약

* 2003년 설립된 Obuv Rossi社는 러시아 전역 430개 매장을 운영 중이며 매년 1백만 명의 구매고객을 기록하고 있음

- 계약은 4년 기한, 4억 루블(980만 달러) 규모로 11월에 시작될 예정이며 러시아 VTB 은행과

중국 최대 신용기관 New Rise의 감독을 받을 전망

● 한편, Euromonitor International에 따르면, 러시아 내 신발 매출량은 지난 10년 동안 두 배 이

상 증가하였으며, 2018년 7,670억 달러에 이를 것으로 예측

2014. 11

러시아 31

러시아

3. 한 · 러 수출입 동향

9월 對러시아 수입 큰 폭으로 증가

● 9월 對러시아 수출은 7.0억 달러로 전년동월 대비 12.3% 감소

● 對러시아 수입은 16.7억 달러로 전년동월 대비 96.2% 증가

● 8월 수출감소와 수입증가로 對러시아 무역수지는 –9.7억 달러로 적자폭이 크게 증가

- 1~9월 누적기준으로는 수출과 수입 모두 지난해 대비 증가하였으나 수입이 더 크게 증가하며

무역수지 적자규모는 36.1억 달러로 크게 증가

<최근 對러시아 수출입 추이>

(단위 : 억 달러, %)

구 분 2012 2013 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.1~9

수출금액 111.0 111.5 17.2 8.9 9.1 7.0 7.0 83.7

증가율 7.7 0.5 81.3 -5.7 -12.2 -18.2 -12.3 0.8

수입금액 114.0 115.0 14.8 9.6 14.1 13.1 16.7 119.8

증가율 4.6 1.2 19.0 30.2 60.1 47.0 96.2 44.5

무역수지 -2.6 -3.5 2.4 -0.6 -5.0 -6.1 -9.7 -36.1


폼목별로는 자동차, 자동차부품 수출이 크게 감소하였으며 원유, 석유제품, 석탄 등의 수입이 크게 증가

● 수출 품목 1, 2위인 자동차와 자동차부품 수출은 러시아 경기 둔화로 인한 수요 감소로 지속적

으로 감소

- 자동차와 자동차 부품은 각각 전년동월 대비 40.8%, 16.3% 감소

● 9월 수입은 원유, 석탄, 천연가스, 알루미늄 등 원자재 수입과 명태와 게 등 어류 및 갑각류 수입

이 크게 증가



<9월 對러시아 수출입 품목>


순위

수출 수입


총계 704 -12.3 총계 1,671 96.2

1 자동차 162 -40.8 원유 678 117.8

2 자동차부품 97 -16.3 석유제품 494 161.7

3 영상기기 41 39.6 석탄 162 44.9

4 합성수지 33 -20.6 천연가스 102 -

5 건설광산기계 26 -9.2 알루미늄 54 92.4

6 금속공작기계 24 381.8 어류 38 29.8

7 정전(static electric)기기 21 101.0 합금철선철 및 고철 36 -21.4

8 철강판 20 12.9 금은 및 백금 15 14.7

9 플라스틱 제품 18 11.4 갑각류 13 271.7

10 공기조절기 및 냉난방기 17 -19.0 강반제품 및 기타철강제품 12 179.3



2014. 11

인도 33

인도

인도

1. 경제 동향

8월 산업생산 전년동월 대비 0.4% 증가

● 전년동월(0.4%)과 동일

- 전기(12.9%)와 원자재(9.6%)의 성장은 크게 두드러졌으나 나머지는 대부분 감소세 지속

- 자본재는 –11.3%를 기록했으며 내구소비재는 특히 –15.0%로 가장 크게 감소

● 산업생산의 37.9%를 차지하는 8개 핵심 산업(석탄, 원유, 천연가스, 석유제품, 비료, 철강, 시멘

트, 전력)은 8월중 5.8% 증가

- 석탄(13.4%), 전기(12.6%), 시멘트(10.3%) 등이 크게 증가한 반면 천연가스(-8.3%), 석유제

품(-5.5%)은 감소

<최근 인도의 산업생산증가율 추이> <유형별 산업생산 증가율>

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2011-01 2011-07 2012-01 2012-07 2013-01 2013-07 2014-01 2014-07

% (단위 : %)

업종/성질별 6월 7월 8월

전산업 3.4 0.5 0.4

광업 4.3 2.1 2.6

제조업 1.8 -1.0 -1.4

전기 15.7 11.7 12.9

원자재 9.0 7.6 9.6

자본재 23.0 -3.8 -11.3

중간재 2.7 2.6 0.3

소비재 -10.0 -7.4 -6.9

- 내구재 -23.4 -20.9 -15.0

- 비내구재 0.1 2.9 -0.9

자료 : CEIC, 인도재정부

9월 수출은 소폭 증가한 반면 수입은 크게 증가

● 9월 수출은 2.7% 증가한 289.0억 달러

- 엔지니어링 제품(20.2%), 보석 및 귀금속(11.1%), 섬유(15.9%) 등의 수출 증가세가 지속



● 9월 수입은 26.0% 증가한 431.5억 달러 기록

- 최대 수입품목인 원유 수입은 145.0억 달러로 전년동월 대비 9.7% 증가하였으며, 금을 비롯한

원유를 제외한 품목의 수입은 286.5억 달러로 36.2% 증가

* 특히 금 수입은 449.7% 증가한 37.5억 달러 기록

● 무역수지 적자는 142.5억 달러로 전년동월(61.2억 달러) 대비 132.7% 증가

<수출입 증가율 및 무역수지> <주요품목 수출액 및 증가율>

-250.0

-200.0

-150.0

-100.0

-50.0

0.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014


% 억 달러 (단위 : 백만 달러, %)

No. 품 목 ’13.9 ’14.9 증가율

1 엔지니어링 제품 5,395.9 6,485.1 20.2

2 석유제품 6,948.51 6,023.6 -13.3

3 보석 및 귀금속 3,959.4 4,397.2 11.1

4 기타 섬유 1,116.5 1,293.6 15.9

5 의약품 1,220.6 1,263.1 3.5

6 유기화학물질 1,047.7 1,122.2 7.1

7 면사, 패브릭, 편직물 955.4 943.8 -1.2

8 쌀 583.6 687.2 17.7

9 해양구조물, 부품 526.9 597.1 13.3

10 식육, 가금류 500.6 549.0 9.7

　 총 계 28,135.9 28,903.3 2.4

자료 : CEIC, 인도중앙은행 자료 : 인도 상공부

9월 도매물가상승률과 소비자물가상승률 모두 사상최저치 기록

● 9월 인도 도매물가상승률(WPI)은 사상 최저치인 2.38%를 기록

- 전체의 20.12%를 차지하는 1차 산품의 상승률이 2.18%를 기록하였으며, 이 중 식료품은

3.52%로 전년동월(18.68%)에 비해 크게 낮아짐

<인도 도매물가 및 소비자물가 상승률> <주요품목별 도매물가 상승률>

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

도매물가상승률

소비자물가상승률

% (단위 : %)

비중 7월 8월 9월

전 품목 100.00 5.19 3.74 2.38

1차 산품 20.12 6.78 3.89 2.18

식료품 14.34 8.43 5.15 3.52

연료 및 전기 14.91 7.40 4.54 1.33

공산품 64.97 3.67 3.45 2.84

자료 : 인도중앙은행

2014. 11

인도 35

인도

● 반면, 소비자 물가상승률은 전월(7.80%) 대비 하락한 6.46%로 사상최저치 기록

- 채소(16.88%→15.15%)의 상승률은 상대적으로 전월대비 하락한 반면 과일은 상승(22.48%

→24.27%)

<주요 식료품의 소비자 물가 상승률> <주요 품목별 소비자 물가상승률>

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2013-04 2013-07 2013-10 2014-01 2014-04 2014-07

곡물

대두류

식용유, 지방

달걀, 생선, 육류

우유 및 유제품

양념 및 향신료

채소류

과일

%(단위 : %)

품 목 7월 8월 9월

전 체 7.96 7.80 6.46

식품, 음료, 담배 9.14 9.22 7.62

연료 및 전기 4.47 4.15 3.45

주거 8.94 8.48 8.11

의류, 침구류, 신발류 8.73 8.53 7.59

기타 6.56 5.94 4.7

자료 : 인도중앙은행

9월 인도 승용차 판매는 소폭 증가, 상용차 판매는 증가세로 반전

● 인도자동차제조협회(SIAM)에 따르면 9월 승용차(UV 및 밴 포함) 판매대수는 전년동월 대비

3.5% 증가한 223,568대로 5월 이후 5개월 연속 증가세 지속했으나 증가폭은 줄어듦

- 가장 큰 축제 중 하나인 10월 23일 디왈리 축제를 겨냥한 마케팅 활동을 강화했으며 소비자들

은 축제 직전인 10월로 구매를 미루면서 증가폭이 줄어듦

● 상용차 판매는 2013년 4월 이후 감소세를 지속해 왔으나 9월 중 전년동월 대비 8.6% 증가한

56,140대를 기록하면서 증가세로 반전됨

<월별 승용차 판매(UV, 밴 포함) 추이> <월별 승용차 및 상용차 판매증가율>

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2012-01 2012-07 2013-01 2013-07 2014-01 2014-07

판매대수

증가율

%대

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

2012-01 2012-07 2013-01 2013-07 2014-01 2014-07

승용차 판매증가율

상용차 판매증가율

%

자료 : CEIC




인도 전자제품 분야, 향후 2~3년간 500억 루피 투자유치 예상

● 인도 전자기술 및 반도체협회(IESA)에 따르면, 인도 내 전자제품 수요 급증으로 향후 2~3년 간

해당 분야에 500억 루피에 이르는 투자가 있을 전망

- 인도 내 전자제품 생산 공장을 설립하려는 해외 업체들이 증가하면서 IESA는 전자제품 설계

및 생산단지(ESDM)에 장차 1,000억 루피 규모의 투자 제안이 있을 것으로 예측되며, 이 중

500억 루피 규모가 최종 승인될 전망

- 이러한 투자 제안은 ‘특별보상제도(M-SIPs)’와 함께 진행되고 있으며, 지금까지 M-SIPs 하에

승인된 투자 제안들 중 40% 이상이 IESA 회원업체들의 것임

* M-SIPs(Modified Special Incentive Package Scheme): 2012년 7월, 인도 정부가 국내 전자제품 제조 장려를 위해 도입한

제도로서 10억 달러를 투입해 전자제품 공장업체들의 생산비용 25%를 지원해 오고 있음

- IESA는 이미 대만 타이페이컴퓨터협회(TCA), 일본 인도사업지원센터(IBSC) 등과 MoU를 체

결했으며, 싱가포르, 미국, 이스라엘 등과도 협상 중이라고 밝힘

● 한편, 올 8월까지 M-SIPs 하에 접수된 투자 제안은 모두 40건으로 1,462억 루피 규모였으며,

이 중 16건(223억 루피 규모)이 승인됨

뭄바이에 다이아몬드 특별 무역지대 건설 계획

● 인도 정부는 뭄바이 지역에 다이아몬드 상거래를 위한 세제 혜택이 있는 특별 무역지대 건설을

추진 중

- 인도 정부는 이를 통해 뭄바이를 현 다이아몬드 무역 허브인 앤트워프와 두바이의 경쟁도시로 성

장시킬 계획

* 전 세계 다이아몬드 원석 거래의 80%, 가공 다이아몬드 거래의 50%가 앤트워프에서 이뤄지고 있으며 두바이도 2011년 390

억 달러의 거래량을 기록하는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있음

- 인도 보석수출진흥회(Gems & Jewelry Export Promotion Council's, GJEPC)에 따르면, 세

계 다이아몬드 연마 작업의 85%가 인도에서 이뤄지고 있음

* 작업 대상 다이아몬드 원석 중 15%는 생산지로부터, 나머지 대부분은 앤트워프, 두바이 등지로부터 운송됨

- GJEPC 부회장 Parag Parekh는 특별 무역지대가 건설되면 필요 중개상 감소와 거래 수수료

절감 등의 효과를 볼 수 있다고 밝힘

2014. 11

인도 37

인도

● 한편, Parekh 부회장은 무역지대 위치로 뭄바이의 Bandra Kurla 복합단지 내 Bharat 다이아

몬드 거래소를 뽑았으나 인도 정부 관계자는 이에 대해 정해진 바가 없다고 밝힘

지붕형(rooftop) 태양열 발전시설, 향후 10년간 대규모 일자리 창출 기대

● 태양열 발전 전문 연구기관인 Bridge to India에 따르면, 소형 지붕형(rooftop) 태양열 발전시설

시장이 향후 10년간 325,000개의 일자리를 창출할 전망

- 대형(large), 다목적(utility), 초대형(ultra mega) 시장에서도 각각 220,000개, 71,000개,

63,000개의 일자리가 창출될 것으로 예측

* 동 연구기관은 태양열 발전시설을 그 크기에 따라, 소형(3 KWp), 대형(250 KWp), 다목적(20 MW), 초대형(1 GWp)으로 나눔

- 동 연구기관은 위 시장의 공급 체계가 많은 중개상들로 이루어져 있어 시장 수익이 광범위하게 발

생할 수 있다고 밝힘

● 한편, 인도의 현 태양열 발전용량은 약 2,600MW로 2022년까지 20,000MW를 목표로 하고 있음

카르나타카 주정부, 전자상거래에 관한 부과세 법안 변경 추진

● 연말 개최되는 주의회 통과를 목표로, 카르나타카 주정부가 전자상거래에 관한 부과세 법안 변

경을 추진 중

- 현재, 인도 전자상거래 업체는 직접 물건을 판매하진 않기 때문에 부과세를 납부할 필요가 없

다는 입장을 보이고 있으나, 인도 재무부는 수수료를 받는 중개 업체도 과세 대상이라고 밝히

고 있음

* 전자상거래 업체는 각각의 '장터모델(Marketplace model)'아래 일정 수수료를 받고 소매업자들에게 온라인 판매 플랫폼을 제

공하는 역할을 함

- 이번 변경은 전자상거래 업체를 중개 업체 부문에 명확하게 편입시킴으로써 모호한 부분을 없

애는 것이 목표

● 한편, 카르나타카州에 인도지사 본부와 창고를 두고 있는 아마존社는 이러한 인도 당국의 움직

임에 큰 우려를 표하고 있는 중

- 미국증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기별 보고서에서 아마존社는 처음으로 인도를 자사의

‘위험요소(risk factor)’라고 언급하며, 인도 시장 철수 가능성까지도 열어 둔 상태

* 지난 6월 보고서에서 아마존社는 중국을 위험요소로 분류한 바 있음

- 동 보고서는 이러한 규제들을 인도 당국의 아마존社 밀어내기 노력의 일환으로 해석하고 있음



인도, 디젤유 가격 자유화 시행

● 10월 18일, 인도 정부가 디젤유 가격에 대한 규제 철폐 및 자유화 조치를 단행

- 인도는 2010년 휘발유에 대한 정부 규제는 철폐했지만 디젤유 규제는 막대한 보조금 투입을 통

해 유지해 왔음

* 인도의 에너지 부문 보조금은 2013-14년 회계연도 기준 7,000억 루피(110억 달러)에 달했으며, 이 중 절반이 디젤유 보조금

- Arun Jaitley 인도 재무부 장관은 재정 적자 감축과 에너지 부문 투자 촉진이 이번 조치의 주요

목표라고 밝혔으며, 인도 국영 정유 업체들은 이제 세계 시장가에 맞추어 가격을 조정하게 됨

- 자율적인 가격 정책이 가능해지고, 세계 유가가 하향세를 보임에 따라 10월 19일, 국영 정유

업체들이 디젤유 가격을 리터당 3.37 루피가 할인된 55.60 루피로 발표

* 디젤유 가격 감소는 운송비용 절감을 통해 휴대폰, 감자 등 다양한 제품의 가격을 낮추는 것으로 인플레이션 하락에도 긍정

적인 영향을 미칠 전망

● 한편, 인도는 천연 가스 가격을 1 MMBTU(Million Metric British Thermal Unit)당 기존 4.2

달러에서 5.61달러로 인상한다고 발표

- 이는 인도 내 천연가스 탐사 및 생산에 대한 투자를 촉진하기 위한 것임

인도, 민간기업 및 외국기업에 석탄시장 개방

● 인도 정부가 인도 민간기업은 물론 인도 내 법인을 가지고 있는 외국기업에도 석탄시장 진출을

허용함에 따라 Rio Tinto社 등 외국 거대 에너지기업들이 관심을 드러내고 있음

- 정부에서 지금까지 국내 민간기업에게 석탄 채굴권을 부여하긴 했으나 이는 자체 사용목적으

로만 허용했으며 상업적 사용목적으로는 지난 40여 년간 국영기업 Coal India社가 독점

- 모디 총리는 만성적인 전력 부족 상황을 타개하고 인도 에너지 산업 발전을 위해 석탄시장 개

방을 결정했다고 발표

* 인도는 세계 5위의 석탄 보유국가이나 독점기업인 Coal India社가 원활한 생산을 하지 못해 부족분을 수입해야 했음

인도, 방갈로르를 비롯한 12개 도시 명칭 변경

● 카르나타카州 내 12개 도시 명칭이 기존 영어식 표현에서 고유어(칸나다어)식으로 변경됨

- 카르나타카 주정부가 2005년 연방정부에 명칭 변경 요청 후 9년 만에 승인

2014. 11

인도 39

인도

- 인도 최대 IT 도시이자 카르나타카州 주도인 방갈로르(Bangalore)가 벵갈루루(Bengaluru)로

변경됨

* Mangalore → Mangaluru, Mysore → Mysuru, Bellary → Ballari, Belgaum → Belagavi, Hubli → Hubballi, Tumkur → Tumakuru,

Bijapur → Vijayapura, Chikmagalur → Chikkamagaluru, Gulbarga → Kalaburagi, Hospet → Hosapete, Shimoga →

Shivamogga로 각각 변경됨

● 인도는 1995년 봄베이를 뭄바이로 변경한 것을 비롯하여 마드라스를 첸나이로, 캘커타를 콜카

타로 변경하는 등 지명을 고유어로 바꿔 나가는 중

인도 전자비자(E-Visa) 서비스 11월 초 시행 예정

● 델리, 뭄바이, 첸나이, 콜카타, 하이데라바드, 뱅갈로, 코치, 티루바난타푸람, 고아 등 9개 국제

공항에서 미국, 일본, 한국, 태국, 베트남, 필리핀, 싱가포르 등을 대상으로 전자비자 서비스가

시행될 전망

- 이로써 인도 관광산업이 더욱 발전할 것으로 전망됨

* 올해 1월 관광객은 49만여 명, 9월까지 총 누적 관광객 수는 518만 명에 달함

- 향후 인도 정부는 파키스탄, 수단, 아프가니스탄, 이란, 이라크 등을 제외한 전 세계 180개 국

가들을 대상으로 서비스를 확대 예정

● 한편, 동 서비스 시행으로 비자 발급 절차가 크게 간소화되어 지정된 사이트에서 온라인 비자 신

청 및 발급이 가능해졌으며, 신청자는 96시간 이내에 전자비자 수령이 가능함

인도국민당(BJP), 마하라슈트라·하리아나州 선거에서 압승

● 10월 15일 치러진 마하라슈트라·하리아나州 의회선거에서 모디 총리가 이끄는 인도국민당이 압승

을 거두면서 현 정부의 개혁정책이 더욱 탄력 받을 전망

* 마하라슈트라州는 인도 경제 중심지 뭄바이市가 속해 있으며, 하리아나州 또한 인도에서 가장 빠르게 성장하고 있는 지역임

- 인도국민당은 마하라슈트라州 288석 중 124석을, 하리아나州 90석 중 47석을 차지했고 과반

을 넘은 하리아나州에서는 독자적으로 주정부를 구성할 수 있게 됨



3. 한 · 인도 수출입 동향

9월중 對인도 수출과 수입은 모두 증가

● 수출은 10.7억 달러로 전년동기 대비 11.2% 증가

● 수입은 4.3억 달러로 전년동기 대비 5.9% 증가

● 무역수지는 6.4억 달러로 전월대비 다소 증가

<최근 對인도 수출입 추이>

(단위 : 억 달러, %)

2012 2013 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.1~9

수출금액 119.2 113.8 11.0 10.4 10.8 11.8 10.3 10.7 95.5

증가율 -5.8 -4.6 15.3 3.2 25.0 22.4 10.1 11.2 10.8

수입금액 69.2 61.8 4.3 2.6 4.8 5.2 5.2 4.3 41.3

증가율 -12.3 -10.7 -19.3 -53.1 16.2 5.0 -13.7 5.9 -12.2

무역수지 50.0 52.0 6.8 7.8 6.1 6.6 5.1 6.4 54.3


철강판, 무선통신기기, 합성수지 등의 수출은 증가세를 지속한 반면 자동차부품은 8월부터 감소세 지속

● 특히 무선통신기기는 340% 증가한 1억 2천만 달러를 기록했으며 삼성전자를 비롯한 세계 유수

기업들이 인도시장을 적극적으로 공략 중

● 2013년 8월 이후 감소세를 지속하다 2014년 6~7월 중 증가세로 반전되었던 자동차부품은 9월

에도 14.2% 감소

2014. 11

인도 41

인도

석유제품 및 천연섬유사를 제외한 주요품목 대부분의 수입이 증가

● 합금철선철 및 고철(7.1%), 알루미늄(55.8%), 철광석(82,735.8%) 등의 원자재 수입이 크게 증가

- 철광석은 간헐적으로 2~4개월에 한 번씩 수입되고 있음

● 반면, 1위 품목인 석유제품은 15.2% 감소했으며 천연섬유사는 5.9% 감소

<9월 對인도 수출입 품목>


순위수출 수입


총 계 1,070 11.2 총 계 433 5.9

1 철강판 141 56.7 석유제품 161 -15.2

2 무선통신기기 121 340.0 합금철선철 및 고철 32 7.1

3 합성수지 91 50.9 알루미늄 26 55.8

4 자동차부품 71 -14.2 식물성물질 25 3.7

5 석유제품 70 -11.1 정밀화학원료 17 23.5

6 기타석유화학제품 45 38.9 농약 및 의약품 12 15.2

7 합성고무 30 11.6 곡실류 12 174.8

8 석유화학합섬원료 28 -60.3 천연섬유사 11 -5.9

9 반도체 24 21.9 철광 7 82,735.8

10 알루미늄 23 227.1 염료 및 안료 7 40.8





중국

1. 경제 동향

(1) 중국경제 현황

3분기 경제성장률 7.3%, 5년만에 최저치 기록

● 3분기 경제성장률은 전년동기 대비 7.3%를 기록하며 글로벌 금융위기 영향을 받았던 2009년

1분기(6.6%) 이후 최저치 기록

- 전분기 대비 경제성장률은 1.9%를 기록하면서 2분기 2.0%를 하회

- 산업별로는 1차산업 4.2%, 2차산업 7.4%, 3차산업 7.9% 기록

- 1~3분기 GDP는 41조 9,908억 위안을 기록하면서 전년동기 대비 7.4% 증가함에 따라 올해

정부목표치 7.5% 달성이 어려울 것으로 전망

그러나 시장전망치를 상회하면서 경착륙 우려는 완화

● 경제성장률 둔화에도 불구하고 시장전망치 7.2%를 상회하면서 중국경제 경착륙에 대한 우려를

완화

- 월스트리트저널은 전문가를 대상으로 조사한 결과를 바탕으로 3분기 성장률을 7.2%로 전망하

였으나 3분기 경제성장률이 이를 상회하면서 경착륙 우려를 완화

- 또한 지속적인 경기둔화로 중국경제에 대한 시장의 눈높이가 낮아졌기 때문에 시장에 대한 충

격은 제한적일 것으로 전망

2014. 11

중국 43

중국

<중국 경제성장률>

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

6.6%

12.1%

7.3%

자료 : 중국통계국, CEIC

(2) 3분기 중국경제 평가와 전망

실물경제가 부진한 가운데 수출이 경기하방을 억제

● 소비, 투자 등 실물경제가 지속적으로 둔화되었으나 미국 경기회복과 선진국을 중심으로 연말수

요 증가에 따른 수출증가가 경기하방을 억제하였음

- 중국정부의 적극적인 내수확대 정책에도 불구하고 소매판매 증가율은 지속적으로 둔화되고 있음

* 1~3분기 누적 소매판매 증가율은 전년동기 대비 12.0% 증가에 그쳐 상반기 대비 0.1%p 하락하였으며 9월 소매판매 증가율도

11.6%로 5월 이후 4개월 연속 둔화

● 지방정부 프로젝트에 의한 투자가 소폭 줄어들면서 중국의 1~9월 누적 고정자산투자 증가율은

전년동기 대비 16.1%에 그침

* 1~9월 지방정부의 고정자산투자 증가율은 전년동기 대비 16.2%로 지속적으로 둔화

● 전체 투자의 약 59%를 차지하고 있는 제조업과 부동산 관련 고정투자증가율이 전년동기 대비 각

각 13.8%, 1.34%에 그치면서 둔화된 것이 영향

- 특히 부동산 시장 침체의 영향으로 1~9월 부동산개발투자 증가율은 전년동기 대비 12.5% 증가

에 그쳐 글로벌금융위기 이후 최저치 기록



● 그러나 3분기 들어 미국경제 회복이 가시화되면서 중국 수출이 두자릿 수 성장률을 기록하면서

경기하방을 억제

* 중국의 수출증가율 : 7월 14.5% → 8월 9.4%→ 9월 15.3%

- 특히 연말 수요 증가로 인하여 9월 산업생산이 전년동월 대비 9.4% 증가

<중국 주요 경제 지표>

(단위 : %)

2013 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.1~9

GDP증가율 7.7 - - 7.5 - - 7.3 7.4

산업생산증가율 9.7 8.7 8.8 9.2 9.0 6.9 9.4 8.5

소매판매증가율 13.1 11.9 12.5 12.4 12.2 11.9 11.6 12.0

고정자산투자증가율 19.7 17.3 17.2 17.3 17.0 16.5 16.1 16.1

부동산개발투자증가율 19.8 16.4 14.7 14.1 13.7 13.2 12.5 12.5

수출증가율 7.9 0.9 7.0 7.2 14.5 9.4 15.3 5.1

수입증가율 7.3 0.8 -1.6 5.5 -1.6 -2.4 7.0 1.3

무역수지(억 달러) 2,598 185 359 316 473 498 310 2,313

소비자물가 2.6 1.8 2.5 2.3 2.3 2.0 1.6 2.2

생산자물가 -1.9 -2.0 -1.4 -1.1 -0.9 -1.2 -1.8 -1.6

M2증가율 13.6 13.2 13.5 14.7 13.5 12.8 12.9 -

구매자관리지수 51.0 50.4 50.8 51.0 51.7 51.1 51.1 -

주 : 고정자산투자증가율은 누적임

자료 : 중국통계국, 해관총서, CEIC

내수부진, 부동산 시장 침체 등 중국경제가 가진 구조적 문제점 노출

● �3분기�경제성장률이�시장의�전망을�상회하면서�선방하였으나�이는�수출�등�중국경제�외적인�요

인에�의한�것으로�내수부진과�부동산�시장�침체�등�중국경제가�가진�구조적�문제점을�노출

● �3분기�최종소비의�기여율은�2분기�54.4%에서�3분기�48.5%로�크게�줄어들었으며�총자본형성�

(투자)의�기여율도�같은�기간�48.5%에서�41.5%로�줄어듬

- 경제성장 전략의 전환을 위한 중국정부의 내수확대 노력에도 불구하고 소비증가는 매우 느리

게 진행되고 있으며 지방정부 채무증가에 따른 지방정부의 투자가 제한되면서 투자가 줄어드

2014. 11

중국 45

중국

는 구조적 문제점을 노출

* 분기별 최종소비의 기여율 : 1분기 76.7% → 2분기 54.4% → 3분기 48.5%

● �반면�순수출의�기여율은�2분기�–2.9%에서�3분기�10.0%로�크게�확대

* 분기별 순수출의 기여율 : 1분기 –19.0% → 2분기 –2.9% → 3분기 10.0%

● �부동산�가격�하락세로�부동산�시장�침체가�하반기에도�지속될�것으로�전망

- 부동산 시장의 공급과잉과 투자축소 뿐만 아니라 가격하락까지 이어지면서 부동산 시장의 회

복이 상당기간 지연될 전망

* 최근 베이징, 상하이, 광저우 등 대도시 부동산가격이 10~30% 인하된 가격에 거래되는 등 부동산 가격 인하가 가속화

<경제성장 기여율 변화 추이> <부동산 투자 및 판매액 증가율(누적)>

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2010 2011 2012 2013 2014

최종소비 총자본형성(투자) 순수출%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014

부동산가격증가율(좌)

부동산개발투자증가율

% %

자료 : 중국통계국, CEIC




애플 중국 핸드폰 부문 브랜드 파워 1위

● 중국기업브랜드연구중심에서 발표한 2014년 중국브랜드파워지수(China Brand Power Index;

C-BPI)에 따르면 애플이 핸드폰 부분 1위를 차지

* 중국기업브랜드연구중심은 지난해 8월부터 올해 1월까지 중국내 30개 도시에 거주하는 15세부터 60세까지의 13,500명을

대상으로 브랜드 인지도와 충성도를 조사하였음

- 3년 연속 1위를 차지했던 삼성이 한 계단 내려앉아 2위를 차지했으며 LG는 10위 차지

* 삼성은 애플에 비해 인지도에서는 앞섰지만 충성도에서 뒤져 종합지수로 2위를 차지

- 중국 로컬 브랜드로는 레노보가 지난해보다 한 계단 상승한 5위를 차지했으며 하이얼, 화웨이, 샤

오미 등이 각각 6위, 7위, 8위를 차지

* 10위권 안에 4개의 중국브랜드가 진입했으며, 하이얼, 화웨이, 샤오미 등은 처음으로 진입

<2014년 중국브랜드파워지수 핸드폰 부문 순위>

순위순위변화

브랜드Brand KPIs

C-BPI 인지도 충성도

1위 2 애플 568.5 408.3 160.2

2위 -1 삼성 566.6 412.2 154.5

3위 1 모토롤라 365.4 215.2 150.2

4위 -2 노키아 356.3 204.4 151.9

5위 1 레노보 300.6 156.8 143.8

6위 N/A 하이얼 243.8 97.7 146.1

7위 N/A 화웨이 234.3 87.3 146.9

8위 N/A 샤오미 229.8 75.8 154.1

9위 -4 소니 228.3 82.6 145.7

10위 -3 LG 220.3 74.1 146.2

11위 N/A OPPO 214.4 63.6 150.8

12위 N/A K-Touch 209.6 77.4 132.2

13위 N/A 창홍 203.9 62.3 141.6

14위 N/A Gionee 190.9 58.1 132.8

15위 N/A ZTE 186.9 52.3 134.5

자료 : 중국기업브랜드연구센터(http://www.chn-brand.org)

2014. 11

중국 47

중국

중국 해외직접투자 규모 2년 연속 세계 3위

● 상무부에 따르면 2013년 기준 중국의 해외직접투자 규모는 전년동기 대비 22.8% 증가한 1,078억

달러를 기록

- 이는 중국의 2001년 WTO가입 이후 연평균 36.5% 증가한 것임

- 2014년 1~9월 누적 해외직접투자는 전년동기비 21.6% 늘어난 750억 달러로 연내 1,200억 달

러에 이를 것으로 예상

● 2013년 중국의 對EU 투자는 59.5억 달러로 전년대비 15.4% 감소하였으나 중남미, 대양주, 아

프리카, 아시아로의 투자는 각각 132.7%, 51.6%, 33.9%, 16.7% 증가

* 같은 기간 미국으로의 해외투자는 전년 대비 0.4% 증가

● 2013년 중국의 해외 M&A투자는 424건으로 투자금액은 529억 달러에 달함

- 중국 국영 석유기업인 해양석유총공사(CNOOC)가 151억 달러를 투자하여 캐나다 석유회사 넥

센을 인수하였으며, 이는 중국 기업의 해외 인수 합병으로는 사상 최대 규모임

발개위, 2,000억 위안 규모 철도투자 승인

● 중국 국가발전개혁위원회(NDRC; 발개위)는 지난 11월 5일 7개의 철도사업에 2,000억 위안 규

모의 투자를 승인. 이로써 지난 10월부터 지금까지 승인한 사회간접자본(SOC) 사업안의 규모는

6933억 위안에 달함

- 이번에 승인한 7개 철도 사업은 장시성 난창-간저우, 저장성 취저우-푸젠성 닝더, 칭하이성

거얼무-신장위구르자치구 쿠얼러, 윈난성 허순-허베이성 싱타이 구간 등임

* 7개 철도 사업 가운데 가장 큰 규모의 사업은 장시성의 난창과 산저우를 잇는 구간으로 투자액은 532억 5,000만 위안이며,

가장 적은 규모는 66억 4,000만 위안이 투자되는 윈난성 허순-허베이성 싱타이 구간임

2020년 중국 의료과학기술시장 규모 550억 달러에 달할 전망

● 보스턴 컨설팅(BCG)는 중국의 의료과학기술시장이 의료개혁에 힘입어 2013년~2020년까지 연

평균 14% 증가해 2020년에는 시장규모가 550억 달러에 이를 것으로 전망

- 보스턴 컨설팅은 최첨단 의료분야·병원 프랜차이즈·사립 종합병원·공립 병원의 사립화 전

환추진·의료서비스 부대산업·병원그룹의 6개 분야의 투자가치가 상승하고 있다고 밝힘



샤오미, 인도·미국 등에 데이터센터 설립 추진

● 샤오미의 Hugo Barra 부사장이 중국 내륙 사용자를 제외한, 홍콩·대만 및 해외 샤오미 사용자

의 데이터를 미국과 싱가포르의 사용자 데이터처리센터로 이동하기 위한 사업을 진행해왔으며

2015년에는 인도에 데이터처리센터를 건설할 예정이라고 밝힘

- 이는 최근 확대되고 있는 샤오미 사용자의 프라이버시를 보장하기 위한 조치임

* 최근 인도 공군은 군사기밀 등 정보 누출이 우려된다는 이유로 군인과 가족들에게 중국산 스마트폰인 샤오미 사용 금지령을

내렸음

국무원, 카드 결제시장 대외 개방 추진

● 국무원 상무회의는 조건에 부합하는 국내외기업 모두에게 은행카드 결제시장을 개방하고, 중국

내 은행카드 결제청산기관을 설립할 수 있도록 허용할 예정이라고 밝힘

- 또한 역외거래 결제 서비스만 제공하는 해외 결제청산기관의 경우 반드시 중국 내 은행카드 결제

청산기관을 설립할 필요가 없다는 내용의 조치를 발표

* 현재 중국의 신용카드 및 직불카드를 통한 은행 간 결제시장은 중앙은행인 인민은행이 지난 2002년 설립한 중국은련(차이나

유니언페이)이 독점하고 있음

- 이에 따라 인민은행은 온라인 및 오프라인 카드 결제청산기관별로 카드거래 결제 규범, 카드 발급

기준, 계좌관리 기준, 카드사 설립 신청 등을 포함한 카드 결제청산기관 운영제도를 작성하게 될

예정

● 카드 결제시장이 대외에 개방되면 중국 카드결제 시장 규모는 급속히 확대될 전망

- 지난해 말 중국의 신용카드 결제금액은 1조 8,400억 위안으로 전년 대비 61%나 성장하였으며 카

드 발급 건수도 18% 늘어난 3억 9,100만 건에 달했음

중국 6대 중점 소비산업 확대 촉구

● 국무원 리커창 총리는 최근 국무원 상무회의에서 국민소비 확대, 경제효율 제고, 은행카드 사용

확대, 금융개방 제고, 자선사업 확대, 빈민구제 캠페인 전개 등을 촉구

- 6대 중점 소비확대 분야는 정보통신, 녹색에너지, 주택, 관광·레저, 교육·문화·스포츠, 양

로·건강 등 임

2014. 11

중국 49

중국

중국 지방정부 80%, ‘제한적 두 자녀 정책’ 도입

● 신화통신에 따르면 중국이 지난해 말 제한적인 ‘두 자녀 정책’ 시행을 결정한 이후 반년 만에 전

체 성(省)급 지방정부의 80%가 해당 정책을 도입

* 중국 공산당은 지난해 11월 열린 제18기 중앙위원회 제3차 전체회의를 통해 부부 가운데 한 명이 독자이면 두 자녀까지 낳을

수 있도록 허용하는 '단독 두 자녀 정책'을 도입한다고 발표

- 현재 31개 성·직할시·자치구 중 25개 지역이 이 제도를 도입했으며 허베이·산시·산둥·

하이난성은 곧 정책 시행에 나설 계획

● 그러나 현재 제한적 두자녀 정책의 효과는 예상보다 크지 않은 것으로 나타남

- 중국인민라디오 중국의 소리(中國之聲)에 따르면 ‘제한적 두 자녀’ 정책이 도입된 이후 지난 8

월 말까지 전국적으로 70만 쌍의 부부가 둘째를 낳겠다는 신청서를 제출

- 이는 매년 200만 쌍이 두 자녀 출산허가를 신청할 것으로 전망했던 중국정부 예상치에 크게 못

미치는 수준



3. 한 · 중 수출입 동향

9월 對중국 수출증가율 6.5%로 5개월 만에 반등

● 수출은 127.1억 달러로 전년동월 대비 6.5% 증가

- 4개월 연속 마이너스 기록이후 5개월 만에 반등에 성공

- 그러나 1~9월 수출증가율은 –0.7%로 여전히 감소세 지속

● 수입은 76.3억 달러로 전년동월 대비 15.3% 증가

● 9월 수출이 개선되었으나 수입이 큰 폭으로 증가하면서 무역수지 흑자규모는 소폭 줄어둠

<최근 對중국 수출입 추이>

(단위 : 억 달러, %)

2013 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.1~9

수출금액 1,458.4 124.3 113.1 112.9 119.7 120.0 127.1 1,060.9

증가율 8.6 2.4 -9.4 -1.0 -7.1 -3.8 6.5 -0.7

수입금액 830.4 79.2 75.2 75.5 74.2 67.7 76.3 656.5

증가율 2.8 5.6 3.2 16.8 4.5 3.4 15.3 7.1

무역수지 628.0 45.1 37.9 37.4 45.5 52.2 50.8 404.3


반도체, 컴퓨터가 큰 폭으로 증가하였으며 석유제품 수출도 증가세 전환

● 아이폰 6, 갤럭시 노트4 등 주요 스마트폰 출시에 따른 모바일 DRAM 수요 증가로 반도체 수출

이 지속적 증가

- 그러나 아이폰6 출시로 무선통신기기 수출은 큰 폭으로 둔화

● 큰 폭으로 둔화되었던 반도체 수출이 스마트폰 수요증가로 인하여 소폭 증가

● 중국기업의 신규설비 가동과 정제마진 악화로 인한 가동률 하락으로 감소세를 지속하던 석유제

품의 수출이 14개월 만에 상승 전환

2014. 11

중국 51

중국

<9월 對중국 수출입 품목>


순위수출 수입


총계 12,713 6.5 총계 7,631 15.3

1 반도체 2,557 19.7 반도체 759 40.3

2 평판디스플레이 1,369 -1.8 철강판 524 68.5

3 석유제품 736 1.2 무선통신기기 507 139

4 석유화학중간원료 678 56.1 의류 461 11.6

5 전자응용기기 665 -13.5 컴퓨터 418 -0.6

6 합성수지 630 3.9 평판디스플레이 320 15.0

7 무선통신기기 556 5.0 정밀화학원료 270 23.7

8 자동차부품 458 11.3 기구부품 193 -2.7

9 기초유분 319 -12.0 전선 163 6.0

10 컴퓨터 292 30.5 선재봉강 및 철근 130 35.5





BRICs 주요 경제 통계

【브라질】

년월GDP

성장률

산업생산

증가율

소매판매

증가율

수출증가율

수입증가율

무역수지

소비자물가

증가율

생산자물가

증가율

헤알/달러환율

M2증가율

단위 % % % % % 억달러 % % 헤알 %

2001년 1.3 1.6 -1.6 5.7 -0.4 27 6.8 12.6 2.353 13.3

2002년 2.7 2.7 -0.7 3.7 -15.0 131 8.5 16.7 2.923 23.6

2003년 1.1 0.1 -3.7 21.1 2.2 248 14.7 27.6 3.079 3.9

2004년 5.7 8.3 9.2 32.0 30.1 336 6.6 10.5 2.927 19.5

2005년 3.2 3.1 4.8 22.6 17.1 447 6.9 5.6 2.434 18.0

2006년 4.0 2.8 6.2 16.5 24.1 465 4.2 0.8 2.174 13.6

2007년 6.1 6.0 9.7 16.6 32.0 400 3.6 5.6 1.947 18.1

2008년 5.2 3.1 9.1 23.2 43.5 248 5.7 13.7 1.835 37.3

2009년 -0.3 -7.4 5.9 -22.7 -26.2 253 4.9 -0.2 1.999 8.8

2010년 7.5 10.5 10.9 32.0 42.3 202 5.0 5.7 1.760 16.7

2011년 2.7 0.4 6.7 26.8 24.5 298 6.6 9.4 1.674 18.7

2012년 1.0 -2.7 8.4 -5.3 -1.4 194 5.8 7.2 1.953 9.0

2013년 2.3 1.2 4.3 -1.0 6.5 25 5.9 5.8 2.157 8.8

1월 - 5.7 5.9 -1.1 14.7 -40 6.2 7.6 2.028 7.9

2월 - -3.2 -0.3 -13.7 3.1 -13 6.3 7.7 1.973 7.4

3월 1.9 -3.3 4.5 -7.6 1.4 2 6.6 6.6 1.984 8.4

4월 - 8.4 1.6 5.4 15.7 -10 6.5 5.5 2.001 8.4

5월 - 1.4 4.5 -6.0 4.0 8 6.7 4.1 2.037 8.4

6월 3.3 3.1 1.7 9.7 1.5 24 6.7 4.3 2.173 3.0

7월 - 2.0 6.0 -0.9 25.2 -19 6.3 5.0 2.252 8.9

8월 -1.2 6.2 -4.3 5.4 12 6.1 6.0 2.341 9.0

9월 2.2 2.0 4.3 5.0 8.1 22 5.7 5.9 2.264 9.0

10월 - 1.0 5.3 4.9 14.6 -2 5.8 5.2 2.188 9.2

11월 - 0.4 7.0 1.9 -7.5 17 5.8 5.5 2.296 10.2

12월 1.9 -2.3 4.0 0.4 0.4 41 5.9 5.8 2.347 10.3

2014년 - - - - - - - - - -

1월 - -2.4 6.2 0.4 0.4 -41 5.6 7.4 2.386 12.0

2월 - 5.0 8.5 2.5 7.3 -21 5.7 8.2 2.379 12.9

3월 1.9 -0.9 -1.1 -8.8 -8.6 1 6.2 8.0 2.325 11.6

4월 - -5.8 6.7 -4.4 -11.1 5 6.3 7.1 2.233 12.4

5월 - -3.2 4.8 -4.9 -4.8 7 6.4 6.6 2.220 11.8

6월 -0.9 -6.9 0.8 -3.2 -3.8 24 6.5 5.0 2.236 10.7

7월 - -3.6 -0.9 10.7 -2.2 16 6.5 3.5 2.224 10.8

8월 - -5.4 -1.1 -4.5 -4.5 11.7 6.5 2.5 2.269 10.5

9월 - -2.1 - -6.6 9.0 -9.4 6.8 2.9 2.338 10.0

자료 : EIU, Global Insight, CEIC, 브라질 중앙은행(BCB), 브라질 국립통계원(IBGE)

2014. 11

BRICs 주요 경제 통계 53

주요

경제

통계

BRICs

【러시아】

년월GDP

성장률

산업생산

증가율

고정자산투자

증가율

소매판매

증가율

수출증가율

수입증가율

무역수지

소비자물가

증가율

생산자물가

증가율

루블/달러환율

M2증가율

단위 % % % % % % 억달러 % % 루블 %

2001년 5.1 2.9 10.0 8.5 -3.0 19.8 481 21.5 19.1 30.14 39.9

2002년 4.7 3.0 2.8 9.3 5.3 13.4 463 15.8 11.3 31.78 32.4

2003년 7.3 8.9 12.5 5.8 26.7 24.8 599 13.7 16.4 29.45 50.4

2004년 7.2 8.0 13.7 11.8 34.8 28.0 858 10.9 23.4 27.75 35.8

2005년 6.4 5.1 10.9 11.8 33.1 28.8 1,184 12.5 20.6 28.78 38.5

2006년 8.2 6.3 16.7 12.5 24.5 31.0 1,393 9.8 12.4 26.33 48.7

2007년 8.5 6.8 22.7 14.5 16.8 36.0 1,309 9.1 14.1 24.55 43.5

2008년 5.2 0.6 9.9 12.3 33.1 30.6 1,797 14.1 21.4 29.38 0.8

2009년 -7.8 -9.3 -15.7 -6.1 -35.7 -34.3 1,116 11.8 -7.2 30.24 17.7

2010년 4.3 8.2 6.0 5.6 32.1 29.6 1,520 6.8 12.2 30.48 31.1

2011년 4,3 4.7 8.3 7.0 30.3 30.2 1,982 8.4 17.7 32.20 22.3

2012년 3.4 2.6 6.6 5.9 2.7 5.4 1,934 5.1 - 30.37 11.9

2013년 1.3 0.3 -0.3 - - - - - - - 14.6

1월 - -0.8 1.1 4.4 -1.5 13.3 172 7.1 4.7 30.03 13.3

2월 - -2.1 0.3 3.1 -6.6 7.6 153 7.3 4.7 30.62 14.2

3월 0.8 2.6 -0.8 4.5 -5.6 0.5 158 7.0 3.4 31.08 14.6

4월 - 2.3 -0.7 4.2 -2.0 11.3 143 7.2 1.6 31.26 15.2

5월 - -1.4 0.4 3.0 -9.8 -6.2 146 7.4 2.7 31.59 15.3

6월 1.0 0.1 -3.7 3.6 2.6 5.0 136 6.9 3.7 32.71 15.5

7월 - -0.7 2.5 4.4 6.3 2.7 133 6.5 6.6 32.89 17.0

8월 - 0.1 -3.9 4.0 3.4 -4.4 140 6.5 4.6 33.25 17.1

9월 1.3 0.3 -1.6 3.0 4.0 5.7 159 6.1 1.9 32.35 16.1

10월 - -0.1 -1.9 3.5 -5.6 -4.3 132 6.3 2.0 32.06 15.4

11월 - -1.0 0.2 4.5 -5.0 -4.1 137 6.5 1.6 33.19 16.3

12월 2.0 0.8 0.3 3.8 1.9 -1.3 - 6.5 3.7 32.73 14.6

2014년 - - - - - - - - - - -

1월 - -0.2 -7.0 2.7 2.1 -4.4 187 6.1 4.5 33.46 12.7

2월 - 2.1 -3.5 4.0 -12.9 -9.3 124 6.2 3.2 35.22 12.1

3월 0.9 1.4 -4.3 4.1 5.8 -3.3 196 6.9 5.0 36.21 8.5

4월 - 2.4 -2.7 2.8 7.2 -7.2 200 7.3 7.2 35.66 8.3

5월 - 2.8 -2.6 2.2 7.6 -1.1 180 7.6 8.9 34.93 7.7

6월 0.8 0.4 0.5 0.8 -3.2 -5.5 138 7.8 8.9 34.41 6.7

7월 - 1.5 -2.0 1.2 5.4 -4.2 171 7.5 9.0 34.64 6.2

8월 - 0.0 -2.7 1.4 -3.7 -11.5 158 7.6 5.7 36.11 6.6

9월 - 2.8 -2.8 1.7 -7.7 -10.6 157 8.0 3.5 37.87 7.0

자료 : 러시아 중앙은행, Global Insight, CEIC



【인도】

년월GDP

성장률

산업생산

증가율

고정자본형성

증가율

repo금리

수출증가율

수입증가율

무역수지

도매물가

상승률

루피/달러환율

M3증가율

단위 % % % % % % 억달러 % 루피 %

2001년 5.2 2.7 15.3 8.50 -1.6 1.7 -76 5.2 48.180 14.1

2002년 3.8 4.9 -0.4 7.50 20.3 19.4 -87 2.5 48.030 15.9

2003년 8.4 6.6 10.6 7.00 21.1 27.3 -143 5.3 45.605 13.0

2004년 8.4 10.8 24.0 6.00 30.8 42.7 -280 6.2 43.585 12.8

2005년 9.3 8.8 16.2 6.25 23.4 33.8 -461 4.6 45.065 17.8

2006년 9.3 12.0 13.8 7.25 22.6 24.5 -593 5.9 44.245 19.3

2007년 9.8 15.6 16.2 7.75 28.9 35.4 -885 5.0 39.415 22.8

2008년 4.9 7.7 3.5 6.50 13.7 20.8 -1,184 8.8 48.455 19.9

2009년 7.1 0.2 7.7 4.75 -3.5 -5.0 -1,096 2.4 46.680 17.7

2010년 9.3 9.7 11.0 6.25 40.5 28.2 -1,186 9.6 44.810 19.1

2011년 6.7 4.8 12.3 8.50 21.8 32.3 -1,834 9.5 53.266 15.9

2012년 4.5 0.8 0.8 8.00 -1.8 0.3 -1,903 7.5 54.850 12.9

2013년 4.7 0.6 -0.1 7.75 4.0 -8.1 -1,386 6.3 61.897 14.9

1월 - 2.4 - 7.75 0.8 6.2 -206 6.6 53.289 13.0

2월 - 0.5 - 7.75 4.2 2.7 -149 6.8 54.365 12.7

3월 4.4 2.5 3.3 7.50 7.0 -2.9 -103 6.0 54.280 13.8

4월 - 2.3 - 7.50 1.7 11.0 -178 5.0 54.219 12.9

5월 - -1.6 - 7.25 -1.1 7.0 -201 4.7 56.496 13.6

6월 4.7 -2.2 -2.8 7.25 -4.6 -0.4 -123 4.9 59.523 12.7

7월 - 2.6 - 7.25 11.6 -6.2 -123 5.8 61.115 12.4

8월 - 0.6 - 7.25 13.0 -0.7 -109 6.1 66.574 12.0

9월 5.2 2.0 3.1 7.50 11.2 -18.1 -68 6.5 62.777 12.9

10월 - -1.6 - 7.75 13.5 -14.5 -106 7.0 61.410 13.6

11월 - -2.1 - 7.75 5.9 -16.4 -92 7.5 62.395 15.1

12월 4.6 -0.6 0.2 7.75 3.5 -15.3 -101 6.2 61.897 14.9

2014년 - - - - - - - - - -

1월 - 0.1 - 8.00 3.8 -18.1 -99 5.1 62.477 14.4

2월 - -1.9 - 8.00 -3.7 -17.1 -81 4.7 62.072 14.5

3월 4.6 -0.5 -0.9 8.00 -3.2 -2.1 -105 5.7 60.100 13.5

4월 - 3.4 - 8.00 5.3 -15.0 -101 4.8 60.338 13.9

5월 - 4.7 - 8.00 12.0 -11.4 -112 6.0 59.034 13.2

6월 5.7 3.4 7.0 8.00 10.2 8.3 -118 5.4 60.093 12.2

7월 - 0.5 - 8.00 7.3 4.3 -122 5.2 60.246 12.7

8월 - 0.4 - 8.00 2.4 2.1 -108 3.7 60.475 13.0

9월 - - - 8.00 2.7 26.0 -142.5 2.4 61.614 12.6

주: 연도별 데이타는 그해 4월부터 다음해 3월까지의 회계연도 기준 자료임. 예를 들어 2012년 자료는 2012년 4월-2013년 3월까지의 통계

자료: 인도중앙은행, 인도재정부, 인도상공부, CEIC

2014. 11

BRICs 주요 경제 통계 55

주요

경제

통계

BRICs

【중국】

년월GDP

성장률

산업생산

증가율

고정자산투자

증가율

소매판매

증가율

수출증가율

수입증가율

무역수지

소비자물가

증가율

생산자물가

증가율

위안/달러환율

M2증가율

단위 % % % % % % 억달러 % % 위안 %

2001년 8.3 9.5 13.7 10.1 6.8 8.1 225 -0.6 -1.3 8.277 17.6

2002년 9.1 12.9 17.4 8.8 22.4 21.3 304 3.2 -2.2 8.277 16.9

2003년 10.0 16.7 28.4 9.0 34.6 39.8 255 1.2 2.3 8.277 19.6

2004년 10.1 16.2 27.6 13.3 35.4 35.8 321 3.9 6.1 8.277 14.5

2005년 11.3 16.0 27.2 12.9 28.5 17.6 1,020 6.3 4.9 8.070 18.0

2006년 12.7 16.9 24.5 13.7 27.2 19.7 1,775 6.1 3.0 7.809 15.7

2007년 14.2 17.9 25.8 16.7 25.8 20.3 2,643 7.7 3.1 7.305 16.7

2008년 9.6 12.5 26.1 21.6 17.6 18.7 2,981 25.0 6.9 6.835 18.9

2009년 9.2 11.6 30.5 15.5 -16.1 -11.1 1,957 -0.7 -5.5 6.828 27.7

2010년 10.4 15.3 24.5 18.4 31.4 39.1 1,815 4.0 5.5 6.623 19.7

2011년 9.3 13.7 23.8 17.1 20.3 24.9 1,549 5.5 6.0 6.301 13.6

2012년 7.8 10.0 20.6 14.3 7.9 4.3 2,311 2.6 -1.7 6.289 13.8

2013년 7.7 9.7 19.7 13.1 7.9 7.3 2,598 2.6 -1.9 6.097 13.6

1월 - - - - 25.0 28.8 291 2.0 -1.6 6.280 15.9

2월 - 9.9 21.2 12.3 21.8 -15.2 153 3.2 -1.6 6.278 15.2

3월 7.7 8.9 20.9 12.6 10.0 14.1 -9 2.1 -1.9 6.269 15.7

4월 - 9.3 20.6 12.8 14.7 16.8 182 2.4 -2.6 6.221 16.1

5월 - 9.2 20.4 12.9 1.0 -0.3 204 2.1 -2.9 6.180 15.8

6월 7.5 8.9 20.1 13.3 -3.1 -0.7 271.2 2.7 -2.7 6.179 14.0

7월 - 9.7 20.1 13.2 5.1 10.9 178.2 2.7 -2.3 6.179 14.5

8월 - 10.4 20.3 13.4 7.2 7.0 285.2 2.6 -1.6 6.171 14.7

9월 7.8 10.2 20.2 13.3 -0.3 7.4 152.1 3.1 -1.3 6.148 14.2

10월 - 10.3 20.1 13.3 5.6 7.6 311.1 3.2 -1.5 6.143 14.3

11월 - 10.0 19.9 13.7 12.7 5.3 338.0 3.0 -1.4 6.133 14.2

12월 7.7 9.7 19.7 13.6 4.3 8.3 256.0 2.5 -1.4 6.097 13.6

2014년 - - - - - - - - - - -

1월 - - - - 10.5 10.8 318.7 2.5 -1.6 6.105 13.2

2월 - 8.6 17.9 11.8 -18.1 10.4 -229.9 2.0 -2.0 6.121 13.3

3월 7.4 8.8 17.6 12.2 -6.6 -11.3 77.0 2.4 -2.3 6.152 12.1

4월 - 8.7 17.3 11.9 0.9 0.8 184.5 1.8 -2.0 6.158 13.2

5월 - 8.8 17.2 12.5 7.0 -1.7 359.2 2.5 -1.4 6.170 13.5

6월 7.5 9.2 17.3 12.4 7.2 5.5 315.6 2.3 -1.1 6.153 14.7

7월 - 9.0 17.0 12.2 14.5 -1.6 473.0 2.3 -0.9 6.168 13.5

8월 - 6.9 16.5 11.9 9.4 -2.4 498.0 2.0 -1.2 6.165 12.8

9월 7.3 9.4 16.1 11.6 15.3 7.0 309.6 1.6 -1.8 6.153 12.9

자료 : 중국통계국, CEIC, Global Insight



무역협회 주요 추진 사업

‘신흥지역 진출 전략과 리스크 관리’ 세미나 개최

● 일시 : 2014년 11월 18일(화) 14:00 ~ 17:30

● 장소 : 삼성동 무역센터 트레이드타워 51층 대회의실

● 참석대상 : 신흥시장 진출업체 및 관심 있는 대상 누구나 (150명 선착순 마감)

● 참가신청 : 한국무역협회 홈페이지(www.kita.net - 협회소개 – 공지사항) 공지사항 내

글 번호 6109에서 참가신청 바로가기 클릭)

● 문의처 : 한국무역협회 전략시장연구실 송송이 차장 (02-6000-6585, [email protected])

인도 비즈니스 포럼 개최 안내

● 일시 : 2014년 11월 20일(목) 16:00 ~ 18:00

● 장소 : 삼성동 무역센터 트레이드타워 51층 중회의실 (삼성역 5,6번 출구)

● 대상 : 인도시장 진출관심 업체 임직원(선착순 50명)

● 신청방법 : www.kita.net 즐겨찾기 메뉴 ‘사업 참가 신청’

● 문의처 : 한국무역협회 전략시장연구실 송송이 차장 (02-6000-6585, [email protected])

상시 온라인 매칭을 위한 중소·중견 제조기업 제품 등록 안내

● 등록 방법 : 전문무역상사 홈페이지(http://stc.kita.net)에 접속 - KITA.NET 아이디로 로그인

후 메뉴 우측 상단에 My STCnet클릭 - My 제품등록 관리 메뉴에서 '신규등록'을 클

릭하여 제품 등록

● 문의 : 한국무역협회 전문무역상사 사무국(02-6000-5202)

2014. 11

무역협회 주요 추진 사업 57

무역협회

주요

추진

사업

제90회 KITA 최고경영자 조찬회 개최

● 일시 : 2014년 11월 27일(목), 07:30 ~ 09:00

● 장소 : 코엑스인터컨티넨탈호텔 지하1층 하모니볼룸(봉은사 옆)

● 연사 : 한국개발연구원(KDI) 김준경 원장

● 제목 : “세계경제와 우리의 대응”


글 번호 6115에서 온라인 참가 신청하기 클릭)

중국 프랜차이즈·유통 시장 진출을 위한 성공비즈니스 코드 2기 과정 모집

● 과정명 : 중국 프랜차이즈·유통 서비스 시장 진출을 위한 성공 비즈니스 코드

● 교육기간 : 11/26(수), 11/27(목), 12/3(수), 12/4(목), 총 28시간

● 교육대상 : 프랜차이즈/유통 업종 종사자, 창업예정자 등

● 교육장소: 강남구 삼성동 코엑스 4층 무역아카데미 강의장

● 교육비 : 회원사 280,000원, 비회원사 350,000원 [환급과정]

● 과정문의 : 무역아카데미 무역실무연수실(02-6000-5222, [email protected])

● 수강신청 : 한국무역협회 홈페이지(www.kita.net - 협회소개 – 공지사항) 공지사항 내

글 번호 6110에서 수강 신청 바로가기 클릭)

tradekorea 온라인마케팅 및 소액수출결제서비스 활용 설명회 개최 안내

● 일시 : 2014년 11월 11일 화요일 14:00 ~ 17:30

● 장소 : 트레이드타워 중회의실

● 대상 : trK회원/외환카드 사용 법인 무역담당자 50명 내외

● 문의처 : 김민정 (02-6000-5435 / [email protected])


글 번호 6108에서 무료 참가 신청 바로가기 클릭)



2015 홍콩춘계보석전 한국관 참가업체 모집

● 개최기간 : 2015년 3월 4일(수) ~ 8일(일), 5일간

● 개최장소 : 홍콩전시컨벤션센터(HKCEC), Asia World Expo

● 전시품목 :

- HKCEC : Fine Jewelry, Chain 및 세공/가공품, 포장기기 및 케이스

- Asia World Expo : 다이아몬드, 루비, 사파이어 등 보석 나석, 진주 등

● 규모 : 93,872㎡(48개국 3,118개사 참가, 143개국 38,108명 참관)

- 한국관 규모 : 50부스 내외(1부스 9㎡ 기준)

● 지원사항 :

- 부스임차료 및 장치비 50% 이내(보조금 지원여부 추후확정)

- 중기청 해외전시회 보조금 신청 및 지원추진(예정)

● 신청방법 : 소정양식 신청서 작성 후 e-mail([email protected])제출

● 신청기한 : 2014년 11월 14일(금) 18:00 까지

[자격증시험] 외환관리사 수강생 모집 안내

● 응시방법 : www.tradecampus.com/자격시험/외환관리사자격취득과정하단/수강생 바로가기

● 교육기간 :

- 주말반 : 11. 1(토) ~ 12. 20(토), 토일 12:00~18:00 [총11일, 60시간]

- 야간반 : 11. 3(월) ~ 12. 17(수), 월수금 19:00~22:00 [총18일, 60시간]

● 장소 : 한국무역협회 무역아카데미 강의실

- 서울 강남구 영동대로 511 (2호선 삼성역 6번출구)

● 문의처 : 무역아카데미 글로벌연수실(Tel : 02-6000-5225/5132)

국내 시험인증기관을 활용한 효율적인 해외인증 획득방안 합동설명회 개최 안내

● 일시 : 2014년 11월 12일(수) 14:00 ~ 16:30

● 장소 : 한국무역협회 무역센터 트레이드타워 51층 대회의실 (삼성역 5, 6번 출구)

● 대상 : 수출입업체 100개사 (선착순)

● 참가비 : 무료

2014. 11


무역협회

주요

추진

사업

● 신청방법 : 한국무역협회 홈페이지(www.kita.net - 협회소개 – 공지사항) 공지사항 내

글 번호 6103에서 무료 참가 신청 바로가기 클릭)

● 문의처 : 한국무역협회 무역애로컨설팅 센터 (02-6000-1788/5354)

인도 기계 산업 상담회 및 포럼 참가안내

● 일시 : 2014년 11월 11일(화) ~ 13(목)

● 장소 : 전경련 컨벤션센터 1층 그랜드 볼룸

● 참가 신청 : 한국무역협회 홈페이지(www.kita.net - 협회소개 – 공지사항) 공지사항 내

글 번호 6095에서 붙임의 참가신청서를 작성하여 아래로 송부

● 담당자 : 주한 인도 상공회의소 정유진(02-776-0603, [email protected])



2013-2014년 국제무역연구원 Trade Focus 발간목록

월 보고서 제목 소속실 담당자

6월

급증하는 중국의 소비재 수입, 한국의 분발이 필요하다 동향분석실 장상식, 류솔아

온라인 해외 직판 Version 2.0을 향한 과제 미래무역연구실 박필재

세계 자동차 리콜사태 동향과 우리에의 시사점 동향분석실 문병기, 이채원, 심혜정

2014년도 상반기 수출입 동향 및 하반기 전망 동향분석실 오세환, 문병기

최근 환경상품 무역자유화 논의 동향 및 업계 대응전략 기업실, 통상실 장현숙, 명진호

EU 경기회복 기회, 한.EU FTA로 잡는다 통상연구실 명진호, 이혜연

2014년 3/4분기 수출산업경기전망 조사 동향분석실 심혜정

7월

무역조정지원제도, FTA 안전망 이상 무? 통상연구실 박지은

수출기업과 내수기업의 일자리 창출 비교분석 동향분석실 오세환

성장하는 중국 의료시장, 향후 5년이 진출기회! 미래무역연구실 김정덕

한국무역 포트폴리오 다양화 방안 미래무역연구실 조상현, 이동주, 김아린

최근 환율 하락의 수출기업 영향 동향분석실 오세환, 심혜정, 류솔아

최근 세계교역 둔화가 우리 수출에 주는 시사점 동향분석실 장상식, 강내영

8월

한·페루 FTA 3주년 평가 통상연구실 박지은, 장지영

한국무역 포트폴리오 다양화 방안

Ⅱ. 新성장동력의 발굴 : 선박수리(Ship Repair)시장미래무역연구실 이동주, 조상현, 김아린

우리나라 두뇌유출입 현황과 두뇌순환 활성화를 위한 전략 기업경쟁력실 김영진

최근 新中수출 부진 요인과 시사점 동향실, 전략실 장상식, 이봉걸

기술규제장벽 넘어 수출길 닦아야 통상연구실 이혜연, 제현정, 서은영

중국의 FTA 체결 이후 농산품 시장 동향과 시사점 통상연구실 정혜선, 서은영

9월

전환기의 미얀마, 발전현황 및 진출여건 점검 전략시장연구실 송송이, 유승진

전략적 Downgrade를 통한 차별화 전략 미래무역연구실 박필재, 이소진, 김아린

한국무역 포트폴리오 다양화 방안

Ⅲ. 미래선도산업 : 리사이클링(Recycling)에서 업사이클링(Upcycling)으로미래무역연구실 이동주, 조상현, 김아린

중국 위안화 환율 상승 원인과 영향 전략시장연구실 이봉걸, 홍정화

4/4분기 수출산업 경기전망(EBSI) 조사 동향분석실 강내영, 심혜정

2014. 11


무역협회

주요

추진

사업

2013-2014년 국제무역연구원 Trade Focus 발간목록

월 보고서 제목 소속실 담당자

10월

한·캐나다 FTA, 캐나다 소매시장에 주목하라! 통상연구실 제현정

일본의 해외직접투자 확대가 한국의 對日수출에 미치는 영향 동향분석실 장상식

* 상기 보고서는 한국무역협회 국제무역연구원(http://iit.kita.net/)에서 다운받아 보실 수 있습니다.

BRICs INSIDE 2014년 11월호

2014년 11월 7일 인쇄

2014년 11월 10일 발행

발 행 처 ｜ 한국무역협회

발 행 인 ｜ 한덕수

편 집 인 ｜ 오상봉

주 소 ｜ 서울 강남구 삼성동 무역센터 48층 전략시장연구실

전 화 ｜ 02) 6000-5499

팩 스 ｜ 02) 6000-6198

등록일자 ｜ 1960년 5월 26일

등록번호 ｜ 2-97호

디자인/인쇄 ｜ (주) 보성인쇄기획

ISSN｜ 2287-7061

ⓒ 한국무역협회 2014 Printed in Korea본서 내용의 전부 또는 일부에 대한 무단 전재는 저작권법에 의하여 금지하고 있습니다

2014년 11월호 - 한국무역협회-KITA.NET카페베네(咖啡陪你) 457 한국...

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