2014 09-12 perugi x aisre

Fra globalizzazione e radicamento locale:

i percorsi di internazionalizzazione delle imprese toscane

XXXV Conferenza Conferenza Scientifica Annuale AISRe Padova, 12 settembre 2014

Riccardo Perugi – Cristina Marullo Unioncamere Toscana – Ufficio Studi

«Le vie della ripresa economica»: il ruolo della domanda internazionale

Conto risorse e impieghi - Toscana

Tassi di variazione reali (ai prezzi dell'anno precedente)

Fonte: Irpet-Unionicamere Toscana (2014)

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

pil

spesa famiglie

spesa pa

investimenti

export v/ italia

export v/ estero

2010

2011

2012

2013

Conto risorse e impieghi Variazioni % 2013 su 2009 (valori concatenati al 2005)

Pil -1,5%

Spesa famiglie -1,9%

Spesa PA -3,5%

Investimenti -6,2%

Export v/Italia -5,9%

Export v/estero +17,2%

Imprese esportatrici e non esportatrici: forza e fragilità del ciclo economico

Produzione industriale Variazioni % 2013 su 2009

Imprese esportatrici +5,7%

Imprese Non esportatrici -11,7%

Andamento della produzione industriale per orientamento di mercato

Variazioni % tendenziali

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

10

.1

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.3

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11

.1

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12

.1

12

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12

.3

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13

.1

13

.2

13

.3

13

.4

Imprese esportatrici Imprese non esportatrici

L’export toscano dopo il 2000: crescono i valori, non i volumi

Export 2013/2000 (var. %)

In valore (totale) +44,8%

In valore (netto met. prez.) +34,1%

In quantità -3,3%

Andamento delle esportazioni toscane: un confronto fra valori e volumi

Numeri indice 2000=100

N.B.: l 'export in valore è al netto delle transazioni di metalli preziosi (ateco 2007 CH 244)

Fonte: elaborazioni su dati Istat

80

85

90

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100

105

110

115

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01

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13

export (quantità)

export (valore)

La ricomposizione dei mercati di sbocco: UE vs. non-UE

Export – volumi Variazioni % 2013 su 2000

Paesi UE-28 -16,4%

Paesi extra UE-28 +29,8%

Andamento delle esportazioni toscane per area di mercato

Numeri indice 2000=100 (in volumi)


60

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13

Paesi UE28 Paesi Extra UE28 Totale

Dai “mercati tradizionali” ai “nuovi mercati”: la ricomposizione per area di destinazione …

… ed il processo di diversificazione geografica dei mercati di sbocco

Processi di diversificazione nella struttura delle esportazioni toscane


Indice relativo di Gini del grado di concentrazione delle esportazioni toscane (in valore, al

netto dei metalli preziosi) su un panel chiuso di 227 mercati di destinazione

0,850

0,855

0,860

0,865

0,870

0,875

0,880

0,885

0,890

0,895

2000 2005 2008 2009 2013

Alla ricerca di nuovi mercati (1): tipologia di imprese e settori coinvolti

Imprese che nel 2010 hanno esportato verso nuovi mercati

Valori % sul totale (al netto delle mancate risposte)


10,4 9,2

24,2

9,0 9,4

17,2

24,1

Alla ricerca di nuovi mercati (2): l’incidenza sul fatturato delle imprese

Quota di fatturato proveniente da nuovi mercati nel 2010

Valori % sul fatturato totale delle imprese che hanno esportato su nuovi mercati nel 2010


5,8

8,3

1,6

7,2

4,6

2,9 2,7

Alla ricerca di nuovi mercati (3): diversificazione dei mercati esteri e performance

Quota di imprese con fatturato in aumento

Imprese che hanno esportato su nuovi mercati 52,0%

Imprese che non hanno esportato su nuovi mercati 35,8%

Nuovi mercati e performance

Quota di imprese con fatturato in aumento - Valori % (1)


(1) L'attività di esplorazione di nuovi mercati esteri si riferisce a quanto realizzato nel 2010.

La quota di imprese con fatturato in aumento si riferisce a quanto registrato nel I trim. 2011.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Totale

10-49 addetti

almeno 50 addetti

Bassa Tecnologia

Media-Bassa Tecnologia

Media-Alta Tecnologia

Alta Tecnologia

nuovi mercati - sì

nuovi mercati - no

La diversificazione geografica dell’export: le «nuove rotte» delle esportazioni toscane

La ricomposizione dell'export toscano: i mercati "in crescita" e quelli "in arretramento"

Graduatoria dei mercati di destinazione dell'export regionale per variazione della quota 2000-2013

Paese Area Var.

quota %

Paese Area Var.

quota %

MERCATI IN CRESCITA MERCATI IN ARRETRAMENTO

E.A.U. Medio Oriente 3,0% Danimarca UE-28 -0,4%

Cina Altri paesi asiatici 2,3% Giappone Altri paesi asiatici -0,4%

Svizzera Europa non UE 2,1% Belgio UE-28 -0,5%

Australia Oceania e altri terr. 1,9% Panama America Latina -0,5%

Russia Europa non UE 1,5% Paesi Bassi UE-28 -0,6%

Hong Kong Altri paesi asiatici 1,2% Portogallo UE-28 -0,8%

Algeria Africa Settentrionale 1,0% Grecia UE-28 -1,0%

Brasile America Latina 0,8% Regno Unito UE-28 -1,5%

Corea del Sud Altri paesi asiatici 0,7% Spagna UE-28 -1,8%

Turchia Europa non UE 0,6% Germania UE-28 -3,8%

Qatar Medio Oriente 0,6% Stati Uniti America Settentr. -8,4%

Egitto Africa Settentrionale 0,5%

Iraq Medio Oriente 0,5%

Thailandia Altri paesi asiatici 0,4%

Arabia Saudita Medio Oriente 0,4%

Malta UE-28 0,4%

Romania UE-28 0,3%

Libia Africa Settentrionale 0,3%

TOTALE 18,4% TOTALE -19,8%

N.B.: le quote sono calcolate sui flussi di export in valore (al netto dei metalli preziosi)


… rilevante ricomposizione dei flussi di export anche “all’interno” oltre che “fra” le diverse aree geo-economiche

… la «distanza geografica» di vecchi e nuovi mercati …

Distanza lineare in km dall'Italia

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

E.A

.U.

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Distanza lineare in km dall'Italia

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

Da

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Stat

i U

nit

i

Mercati in crescita

Distanza media (1) = km 5.177

Mercati in arretramento

Distanza media (1) = km 3.193

(1) La distanza media è ottenuta ponderando le distanze con la quota di export toscano detenuto da ciascun paese all'interno del gruppo di riferimento.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Istat

Nuovi mercati e «distanza culturale»: il rischio-paese secondo Sace

Quattro categorie:

1) rischio del credito: rischio che la controparte estera non onori le obbligazioni derivanti da un

contratto commerciale o finanziario, in cui risulta centrale la figura della controparte estera

(banca, grande impresa, pmi, stato);

2) rischio politico-normativo: rischio di subire perdite a seguito di azioni discriminatorie da

parte del governo estero, distinto fra rischio di espropriazione/nazionalizzazione (possibilità che

l’operatore nazionale venga privato del diritto di proprietà o dell’effettivo controllo degli asset

detenuti nel paese) e rischio di trasferimento/convertibilità (possibilità che all’operatore

nazionale venga impedita la conversione o il rimpatrio dei profitti generati da quegli asset);

3) rischio di violenza politica: rischio che episodi violenti causino perdite per gli asset

dell’operatore straniero, la cui valutazione si basa sulle fragilità sociali o istituzionali del paese;

4) rischio di mercato: rischio che le variazioni nei prezzi macroeconomici dell’economia estera

(tasso di inflazione, tasso di cambio e tasso di interesse) riducano il valore degli asset finanziari

in valuta locale dell’operatore nazionale

Gioia I., Orsini F., Padoan E., Pocek F., Spataro T., Terzulli A., Country Risk. Dalla teoria alla pratica, Sace working paper n. 15, aprile 2012

Una “navigazione” in acque agitate: cresce la diversificazione, crescono i rischi

generalizzato innalzamento dei livelli di rischio cui il sistema delle imprese esportatrici toscane è esposto a seguito della ricomposizione e diversificazione

dei mercati di sbocco

La ricomposizione dell'export toscano: diversificazione dei mercati e rischio-paese

Rating sul rischio-paese per un operatore "esportatore" (Sace, 2014) min 0%-max 100%

Tipologia rischio-paese Diff.

Paesi in

crescita

Paesi in

arretramento

Banca 68% 48% 20%

Grande impresa 74% 52% 22%

PMI 82% 58% 24%

Sovrana 36% 17% 19%

Rischio violenza politica 83% 49% 33%

Esproprio e nazionalizzazione 72% 34% 37%

Trasferimento e convertibilità 50% 15% 35%

Fonte: elaborazioni su dati Sace

Score rischio-paese (1)

Rischio di credito

- mancato

pagamento

Rischio politico-

normativo

(1) La media è ottenuta ponderando il rischio-paese con la quota di export toscano

detenuto da ciascun paese all 'interno del gruppo di riferimento.

Internazionalizzazione e skill upgrading: crescita delle competenze interne …

Principali caratteristiche delle assunzioni previste dalle imprese nel biennio 2013-2014

Imprese

esportatrici

Imprese non

esportatriciASSUNZIONI PROGRAMMATE (totale) 100,0 100,0

- PER LIVELLO DI ISTRUZIONE (composizione %)

Livello universitario 15,4 6,7

Livello secondario - Diploma 45,7 39,6

Qualifica formazione prof. o diploma professionale 10,5 14,2

Nessuna formazione specifica 28,4 39,5

- PER GRANDE GRUPPO PROFESSIONALE (composizione %)

High-skilled workers 24,1 11,0

Medium e low-skilled workers 75,9 89,0

- Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio 13,9 10,0

- Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 16,4 46,2

- Operai specializzati, conduttori di impianti e macchinari 39,5 18,3

- Professioni non qualificate 6,1 14,5

- PER ESPERIENZA (composizione %)

Esperienza specifica nella professione o nel settore 63,2 57,3

- nella professione 27,6 19,8

- nel settore 35,6 37,4

Esperienza generica o senza esperienza 36,8 42,7

ASSUNZIONI DIFFICILI DA REPERIRE (incidenza % sul totale delle assunzioni programmate)Totale 13,0 9,4

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro (Sistema Informativo Excelsior)

… e nell’acquisizione di competenze specialistiche attraverso il ricorso al mercato dei servizi avanzati

Offerta inadeguata/troppo costosa: esportatrici 7,8% - non esportatrici 4,0% Ricorso a fornitori extra-regionali > 75%: esportatrici 33,7% - non esportatrici 24,3%

Servizi qualificati ed avanzati utilizzati utilizzati dalle imprese manifatturiere toscane

Valori % sul totale (al netto delle mancate risposte)


0 4 8 12 16 20

Servizi av. per innovazione di prodotto

Servizi av. per innovazione di processo

Supporto al cambiamento organizzativo

Gestione della supply chain

Temporary management

Altri servizi av. per innovazione organizz.

Servizi av. per innovazione commerciale

Servizi avanz. per l'internazionalizzazione

Servizi av. per promozione branding az.

Servizi per efficienza amb. ed energetica

Imprese esportatrici

Imprese non esportatrici

Considerazioni conclusive

A. Crescono i valori esportati, non i volumi; si riduce il moltiplicatore dell’export; il “vuoto” della

domanda interna è un handicap anche per le imprese esportatrici

B. Forti trasformazioni nella struttura dell’export regionale; processo di diversificazione dei mercati

serviti; crescente distanza geografica; innalzamento dei livelli di rischio-paese cui le imprese

sono sottoposte; rilevante riduzione del numero di imprese esportatrici

C. La diversificazione degli sbocchi, l’attività di “esplorazione” e l’eventuale ingresso su nuovi

mercati presenta rilevanti barriere, soprattutto per le piccole imprese, ma è proprio per queste

che i “benefici” appaiono maggiori

D. Non solo upgrading qualitativo dei prodotti, ma anche sotto il profilo strategico ed

organizzativo; crescita delle competenze interne e crescita del ricorso al mercato dei servizi

avanzati; gap domanda/offerta, fabbisogni da colmare

E. Le agenzie di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione del sistema delle imprese

possono svolgere un ruolo “sistemico” fondamentale nel favorire una riduzione dei costi

connessi alla fase di esplorazione dei nuovi mercati

F. Le dinamiche di rischio-paese delineate rendono necessario il rafforzamento di strumenti ed

organismi in grado di offrire una protezione efficace a beneficio delle imprese esportatrici

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

[email protected]

www.tos.camcom.it www.starnet.unioncamere.it

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