2009/102009/10年度我国菜籽菜油年度我国菜籽菜油供需形势及价格走势分析供需形势及价格走势分析

国家粮油信息中心国家粮油信息中心张立伟张立伟

20092009年年 55月月 44日日

菜籽收割基本结束产量增加已成定局菜籽收割基本结束产量增加已成定局

• 截止到 6月 3 日，全国已收获菜籽 9872 万亩，完成应收面积的 95.5% ，主产区菜籽收获大都结束，只有贵州、陕西和江苏收获尚未结束。从已收获菜籽情况来看，今年菜籽增产已成定局。

• 今年菜籽产量增加的主要原因有两个：一是种植面积增加，国家粮油信息中心预计今年菜籽种植面积为 700 万公顷，较去年增加 50 万公顷。二是菜籽播种和生长期间天气较好，北方地区冬季持续干旱和 2 月底长江流域阴雨天气未对菜籽生长造成明显影响，主产区菜籽单产普遍提高。

2009/10年度我国菜籽产量连续第二年增加

9,5789,777

11,381

13,182 13,052

10,573

12,102 13,000

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2,000

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91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

单位: 千吨

2009/10年度我国菜籽进口量将出现大幅下降

0

1000

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单位: 千吨

2009/102009/10 年度我国菜籽供应略有增加年度我国菜籽供应略有增加

• 2009/10 年度我国菜籽总产量将会达到 1300 万吨甚至更高水平，较上年度增加 90-100 万吨。

• 预计 2009/10 年度我国菜籽进口量将下降至 100万吨左右，较上年度减少 90-100 万吨。国内菜籽产量的增加基本可抵消进口量的降低。

• 调查显示， 2008/09 年度我国菜籽结转库存在 80-100 万吨（包括进口和国产菜籽），处于历史较高水平。

• 2009/10 年度我国菜籽总供应量预计在 1500 万吨左右，较上年度略有增加。

2009/102009/10 年度我国菜籽需求将会增加年度我国菜籽需求将会增加

• 部分新建菜籽压榨油厂陆续投产，国内菜籽压榨能力继续提高，菜籽产不足需的矛盾仍然存在。

• 国际市场菜籽价格大幅上涨，进口菜籽失去价格优势，进口量大幅减少，菜籽压榨企业对国产菜籽需求将会增加。

• 国家今年对部分企业托市收购菜籽进行费用补贴，将会极大地调动企业收购菜籽的积极性，菜籽压榨量将会明显增加。

今年我国菜籽压榨能力继续增加今年我国菜籽压榨能力继续增加• 2009 年国内新增菜籽压榨能力预计将超过 6000吨 / 日。

其中 500吨 / 日以上的项目有：江苏益海（ 800吨 / 日）、安徽益海（ 800吨 / 日）、湖北奥星公司（ 1000吨 / 日） 、湖北洪森集团（ 800吨 / 日）、南通碧路公司（ 2300吨 /日）。

• 2009 年国内菜籽有效压榨能力至少增加 2000吨 / 日。安徽庆发公司收购寿县安丰油脂（ 800/ 日）、中纺粮油租赁荆州金楚油脂（ 800/ 日）。

• 未来几年国内菜籽压榨能力将继续提高，国务院发布的《轻工业调整和振兴规划》提出， 2009-2011 年将新增100 的万吨菜籽油生产能力，这意味着将至少增加 300 万吨的菜籽压榨能力。目前中粮集团九江 1000吨 / 日菜籽压榨项目已开工建设。

2009/102009/10 年度菜籽收购价格将低开高年度菜籽收购价格将低开高走走

• 5 月下旬四川和长江中游地区油厂陆续开始收购菜籽，普通菜籽开秤收购价格集中于 3300-3500元 / 吨。目前长江流域普通菜籽收购价格集中于3500-3600元 / 吨，四川地区收购价格集中于3700-3800元 / 吨。

• 近日国内菜籽收购价格上涨的主要原因：一是内外盘油脂油料价格大幅上涨，国内油粕现货价格跟盘上涨。二是农户惜售观望心理较强，出售菜籽积极性不高，油厂收购菜籽困难。三是国家出台临时存储菜籽收购政策，农户和企业看涨心理预期增强。

今年国家菜籽收购政策发生较大变化今年国家菜籽收购政策发生较大变化• 三等菜籽收购价不低于 3700元 / 吨，较去年降低 700元 /

吨。• 委托部分中央直属粮油企业和地方国有与民营油脂企业收

购菜籽，国家给予 200元 / 吨的费用补贴，企业自负盈亏。菜籽收购价格超过 4000元 / 吨时取消费用补贴。

• 中储粮安排直属企业或委托国有和民营粮油企业收购。适时委托加工企业加工成菜油，转入国家临时存储，今后择机安排销售。

• 要求地方储备粮企业入市收购，加工成菜油充实地方储备。• 菜籽收购时间明确，冬播菜籽 6月 1 日至 9 月底，春播菜籽 9月 1 日至 12 月底。菜籽收购地区扩大到 17 个省市区。

• 菜籽收购监督检查力度加大。价格不能低于托市价，省政府要对委托企业收购数量和收购、加工凭证真实性负责，享受补贴的企业名单要向社会公布，接受社会监督。

菜籽收购政策对社会产生积极影响菜籽收购政策对社会产生积极影响• 确定了菜籽最低收购价格，保护了农民利益。• 菜籽收购主体增多，满足农民销售菜籽需求。• 国家对委托收购菜籽的中央企业和地方企业给予费用补贴，提高了企业收购菜籽的积极性和抗风险能力。

• 继续充实地方菜籽油储备和国家临时存储菜籽油，菜油储备数量的增加，将使国家对植物油市场的调控能力明显增强。

托市收购政策将带动菜籽价格上涨托市收购政策将带动菜籽价格上涨

• 有菜籽收购指标的企业收购力度将会明显加大。• 没有收购指标的中小型企业和外资企业将会提价抢购菜籽。

• 贸易商对后市看好，抢购和囤货心理将会增强。• 市场抢购、菜籽收购价格上涨将加剧农户惜售心理，销售菜籽积极性降低，厂商收购菜籽困难，进而推动价格上涨。

• 进口菜籽已经失去了价格优势，进口量将会大幅减少，主要加工进口菜籽的企业将把重点转向国产菜籽收购。

菜籽价格和四级菜油生产成本菜籽价格和四级菜油生产成本• 三等菜籽价格 3700 3800 3900 4000 • 菜粕价格 2000 7500 7778 8055 8333• 菜粕价格 1900 7667 7944 8222 8500• 菜粕价格 1800 7833 8111 8389 8667 • 菜粕价格 1700 8000 8278 8555 8833

• 按照三等菜籽出油率 36% ，出粕率 60%；加工费 200元 / 吨。• 菜籽收购费用补贴 200元 / 吨，相当于菜油成本降低 555元 / 吨。

2009/102009/10 年度全球菜籽产量可能下降年度全球菜籽产量可能下降

• 德国《油世界》预计， 2009/10 年度全球菜籽产量为 5500 万吨，低于 2008/09 年度创纪录的5830 万吨 。其中加拿大菜籽产量预计为 1100 万吨，同比下降 126 万吨；乌克兰菜籽产量预计为150 万吨，同比下降 140 万吨；欧盟菜籽产量预计为 1840 万吨，同比下降 50 万吨 ；中国菜籽产量预计为 1200 万吨，同比增加 50 万吨 。

• 美国农业部预计， 2009/10 年度全球油菜籽产量为 5598 万吨，其中加拿大菜籽产量预计 1030 万吨，乌克兰预计为 220 万吨，欧盟预计为 1910万吨，中国预计为 1300 万吨。

2009/10年度全球油菜籽产量将出现下降

57548

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33256

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单位: 千吨

09/1009/10 年度国际市场菜籽价格走势预测年度国际市场菜籽价格走势预测

• 目前加拿大菜籽到我国的 C&F报价在 520美元 / 吨左右，较今年 3 月初累计上涨了130美元 / 吨，折合到港完税成本超过4400元 / 吨。

• 2009/10 年度全球菜籽减产将对国际市场菜籽价格形成有力支撑。但全球大豆产量的大幅增加将制约菜籽价格的上涨幅度。预计 2009/10 年度加拿大菜籽 FOB 价格将会在 400-500美元 / 吨之间波动。

2007年以来加拿大油菜籽和美国大豆到我国的C&F报价

250

350

450

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650

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950

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12-4 1-3 2-2 3-3 4-2 5-2 6-1 7-1 7-31

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9-29

10-29

11-28

12-28 1-2

72-2

63-2

84-2

75-2

7

单位: 美元/吨

加拿大菜籽C&F报价 美国大豆C&F报价

2009/102009/10 年度全球大豆产量大幅增加年度全球大豆产量大幅增加可能会制约菜籽价格的涨幅可能会制约菜籽价格的涨幅

• 德国《油世界》最新预计， 2009/10 年度全球大豆产量为 2.423亿吨，较 2008/09 年度的 2.117亿吨大幅增加 3060 万吨 。其中美国大豆产量预计为8850 万吨，同比增加 800 万吨；阿根廷大豆产量预计为 4900 万吨，同比大幅增加 1630 万吨；巴西大豆产量预计为 6060 万吨，同比增加 320 万吨 。

• 2009/10 年度全球大豆总用量预计为 2.318亿吨，较 2008/09 年度的 2.225亿吨增加 930 万吨。其中大豆加工 2.02亿吨，同比增加 870 万吨。 2009/10 年度全球大豆期末库存预计为 6000万吨，同比增加 1050 万吨。

2009/09年度全球大豆产量将创历史最高纪录

212786221100

237111

157992

196855186638

215777

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240000

260000

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

单位: 千吨

20102010 年度全球棕榈油等食用植物油年度全球棕榈油等食用植物油产量将继续增加产量将继续增加

• 美国农业部预计， 2009/10 年度全球棕榈油产量将达到 4495 万吨，较 2008/09 年度增加 219 万吨，高于 2008/09 年度的增加量 177 万吨。

• 2008/09 年度全球主要油料压榨量将继续增加，植物油产量再创历史最高纪录，全球植物油供应偏紧的局面将会有所改善，植物油价格继续大幅上涨的可能性不大。

2009/ 10年度全球棕榈油产量将再创历史最高纪录（千吨）

17644 1697319227

2181924301 25322

2764130001

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50000

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1996/97年度以来全球九种植物油产量持续增加

50000

60000

70000

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150000

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

单位: 千吨

1996/97年度以来全球油籽压榨量持续增加

200000

220000

240000

260000

280000

300000

320000

340000

360000

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

单位: 千吨

2009/102009/10 年度我国菜油供需状况分析年度我国菜油供需状况分析

• 2009/10 年度我国菜籽产量将达到 1300 万吨，国产菜油供应量将继续增加。但进口菜籽折油下降基本抵消国产菜油的增加。考虑 2008/09 年度国家收储了 50 万吨菜油，本年度国内菜油供应量将较上年度有所增加。

• 受菜油主销区大量农民工返乡影响，预计2009/10 年度我国菜油消费将有所增加。但在国内菜油供应增加的情况下，本年度国内菜籽油供应保持较为充足的局面。

09/1009/10 年度我国菜油进出口前景展望年度我国菜油进出口前景展望• 预计 2009/10 年我国菜籽油进口量下降至 30

万吨左右。主要原因是国际市场菜籽油价格远高于豆油价格，而国内菜油和豆油价差较小，厂商进口菜籽油的积极性降低。

• 自 2007/08 年度我国停止了对欧盟出口菜籽油以后，最近两年我国菜籽油出口量大幅减少。 预计 2009/10 年度我国菜籽油出口量将继续保持较低的水平。

1991/ 92年度以来我国菜籽油进出口情况

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100

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400

500

600

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

单位: 千吨

菜籽油进口量 菜籽油出口量

2009/102009/10 年度菜籽油价格走势预测年度菜籽油价格走势预测• 2009/10 年度我国菜籽和菜油供应充足，菜油价格

持续上涨的可能性不大。但国家进行菜籽托市收购将对菜油价格形成有力支撑，菜油价格再次跌破7000元 / 吨的可能性不大。

• 美元贬值、原油上涨，全球通胀预期增强，可能导致国际市场油脂油料价格继续上涨，进而带动国内价格上涨。但国家油脂油料储备数量大幅增加，调控能力增强，将制约菜油价格的上涨幅度。

• 预计 2009/10 年度国内菜油价格将继续维持震荡运行，四级菜油价格运行区间在 7000-9000元 / 吨。

影响我国植物油价格的因素发生变化影响我国植物油价格的因素发生变化

• 国际市场油脂油料价格变化已成为影响国内价格的首要因素。

• 国内油脂油料进口量及进口成本是影响国内价格的第二大因素。

• 国内油料产量与收购价格以及国内油脂油料供需状况是影响国内价格变化的第三大因素。

• 国家宏观调空政策与措施对国内油脂油料价格仅有短期影响。

关注影响国际市场植物油价格的宏观关注影响国际市场植物油价格的宏观因素变化因素变化

• 美元指数走势。• 原油价格变化。• 全球经济能否逐步走出低谷。• 全球通货膨胀情况。

20062006年年 1010 月以来美元指数走势月以来美元指数走势

20082008年年 44 月以来纽约原油期价走势月以来纽约原油期价走势

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