03 調研成果分享商區聯網輪廓趨勢發表_資策會創研所

資策會FIND 智慧流通研究團隊整理，2016年。 FIND Smart Retail

從信義到駁二商區，商區懶人包

1

資策會創研所服務創意中心

施智文博士

2017年2月

2017年智慧聯網商區國際論壇暨計畫成果發表

調研成果分享：商區聯網輪廓趨勢發表


About Harry

施智文

（Harry）

專案管理

• 經濟部專案辦公室經理

• 參與資策會多項計畫專管

策略分析

• 多項科技專案策劃人

• 鮮食預測計畫主持人

互動科技

• 展示科技計畫協同主持人

• WoW 101幕後推手

聯網科技

• 聯網商區協同主持人

• 服務型機器人推手

• 國立台北科技大學工業工程與管理所 • 國立交通大學工業工程與管理所博士 • 資策會創研所專案經理 (101~105.2) • 資策會創研所組長 (105.03~迄今)

• 商業司「智慧聯網商區整合示範推動計畫」協同計畫主持人

• 商業司「以服務加值再造生活服務業競爭力計畫」協同計畫主持人

• 商業司「展示科技應用服務發展計畫」協同計畫主持人

• 技術處創新前瞻-「鮮食商品之協同需求預測模式先期研究計畫」計畫主持人

個人簡介：

Agenda 1

2

3

3

從通路看商機決戰各大商區

掌握商區消費者行為

洞悉商區業者聯網需求

4

一、從通路看商機－決戰各大商區

資策會FIND 智慧流通研究團隊整理，2016年。 FIND Smart Retail 5

根據Mobile InStore Research，持有智慧型手機的消費者在店內使用手機的平均使用時間為15分鐘…

資料來源：Mobile InStore Research： How in-store shoppers are using mobile devices;2013

從通路看商機，進而決戰商區

開箱文

看評價

比價


商區聯網服務輪廓分析

信義商區

西門商區

臺北忠孝商區

光華商區

新板商區

逢甲商區

綠園道商區

臺南車站

駁二商區

夢時代商區

義大商區

商區類別購物購物交通購物生活購物文創交通文創購物娛樂

商區服務多元 ☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

特色業種聚合 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆

營運商能力 ☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

IoT服務數 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

具IoT潛力商區 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆

篩選潛力商區，描繪商區樣貌篩選準則: ●家戶聯網率 ●寬頻整備度 ●市政政策●已提供聯網相關服務

進行商區消費行為與需求探查

面訪內容：消費族群樣貌與消費行為、使用數位裝置及上網經驗、聯網裝置使用情形、聯網服務應用需求

1,800位民眾：針對6大商區之民眾，各商區300位

6


時尚精品 ─ 信義商區輪廓

特色

百貨公司及商辦大樓林立潮流品牌進駐

業態

以流行時尚、生活服務和餐飲服務比例最高

汽車格：8,799格機車格：10,010格

上班族

平日假日

親子家庭情侶學生

消費族群

平日：10,465人假日：10,988人

人流

停車格

百貨公司店家類型有50%以上為流行時尚。餐飲類型較國際化，包含日式、韓式、西式及

中式餐廳。由於國際飯店與酒店多，生活服務類型店家更

顯重要性。

市府連通道香堤大道廣場松壽路與松智路交叉口

※期間：105.8~105.9，時段：10am-10pm


數位天地 ─ 光華商區輪廓

特色

以數位影音、文化創意類的商店為主

業態

以數位科技、生活服務和餐飲服務比例最高

汽車格：2,443格機車格：2,442格

消費族群

平日：5,491人假日：6,315人

人流

消費者可在光華商區找尋符合需求的數位科技產品。

還能與親友前往華山1914文化園區欣賞展覽，度過悠閒的假日。

學生上班族

平日假日

親子家庭情侶

停車格

華山1914文化創意產業園區口光華數位新天地入口捷運忠孝新生站1號出口

※期間：105.8~105.9，時段：10am-10pm


青年潮流 ─ 西門商區輪廓

特色

多為潮流文化型態，具異國特色，以青少年族群聚集而聞名

業態

以流行時尚、餐飲服務和生活服務比例最高

汽車格：970格機車格：3,757格

消費族群

平日：14,972人假日：17,979人

人流

停車格

平日、假日

親子家庭情侶學生

昆明街後段、漢口街前段以餐飲食品專賣小吃店與飲品店為主

武昌街二段後段、誠品西門生活館與誠品武昌以流行時尚服飾為主

內江街以生活服務類型店家為主，如美髮彩妝店

萬年商業大樓以流行時尚、數位科技、餐飲服務及生活服務店家為主

※期間：105.8~105.9，時段：10am-10pm

武昌街二段與昆明街交叉口萬年大樓前捷運西門站6號出口


交通聚落 ─ 新板特區商區輪廓

特色

以新北市政府為中心，屬住商混和型態商區

業態

以餐飲服務、流行時尚和生活服務比例最高


消費族群

平日：12,422人假日：15,976人

人流

學生上班族

平日假日

親子家庭情侶

停車格

• 商區建築類別分為百貨、各大型住宅建案及市政三鐵共構等標的。

商區內共有5間百貨商場： Global Mall以餐飲服務類別最多，其餘皆以流行時尚類別為主。

※期間：105.8~105.9，時段：10am-10pm

板橋車站出口 Mega City板橋大遠百門口 FE21遠東百貨門口


交通聚落 ─ 台北車站商區輪廓

特色

為交通樞紐，以商辦大樓居多，商區內有著名補習街及書店街

業態

以流行時尚、餐飲服務、藥妝家居和生活服務比例最高


消費族群

平日：7,625人假日：12,774人

人流

停車格

平日

親子家庭

假日

上班族學生情侶

• 主要百貨為誠品站前站、微風臺北車站及新光三越。

• 誠品站前站以流行時尚及餐飲服務為主要店家類型；

微風台北車站以餐飲服務與食品零售為最大；

新光三越為典型百貨，有2/3流行時尚店家類型。

※期間：105.8~105.9，時段：10am-10pm

新光三越門口重慶南路一段與衡陽路交叉口捷運台北車站M8出口


文創聚落 ─ 高雄駁二商區輪廓

特色

以文化創意、流行服飾及傳統民生類別店家為主

業態

以餐飲服務、流行時尚和生活服務比例最高


消費族群

平日：6,363人假日：10,417人

人流

停車格

平日

親子家庭

假日

上班族學生觀光客

• 高雄駁二藝術特區，店家面積大，主要以展場、餐飲及生活用品店家為主。

※期間：105.8~105.9，時段：10am-10pm

捷運鹽埕埔站1號出口駁二藝術特區


二、洞悉商區業者聯網需求


瞭解商區業者需求

面訪內容：店家資料、消費樣態、對聯網服務的認知與看法、導入狀況、對於聯網服務類型看法與需求

180家業者：綜合零售、食品零售、流行時尚、餐飲服務、數位科技、藥妝家居、生活服務等

業者聯網服務導入狀況與需求洞悉

您的店對於以下哪些物聯網解決方案較感興趣?

選項次數百分比

1. 發布商品優惠資訊 18 60%

2. 引導民眾到店購物 20 67%

3. 個人化推薦商品 8 27%

4. 即時訂購商品與預約服務 11 37%

5. 創造互動體驗 8 27%

1%

5%

54%

21%

15%

3%

汽機車位(7890) 店家數(1996)

流行時尚

信義商區業態分布

餐飲服務

數位科技

生活服務

14

整體商區業者調查：

以信義商區為例：


商區對於智慧行銷服務項目導入意願

15

沿途優惠事件推薦服務

感知互動櫥窗服務

43.3%

光華

36.7%

信義

40 %

光華

33.3%

信義

遊程即時動態規劃服務

30%

西門

33.3%

西門

46.7%

新板

40%

新板

30%

北車

30%

北車

26.7%

駁二

43.3%

駁二


商區對於智慧銷售服務項目導入意願

16

互動看板購物服務

休旅遊程即時推薦預約服務

33.3%

信義

36.7%

信義

互動廣告服務

46.7%

西門

36.7%

新板

36.7%

新板

43.3%

北車

73.3%

駁二

46.7%

光華


商區對於智慧服務聯網化導入項目與需求

17

智慧停車與導引服務

30%

信義

63.3%

信義

周邊門市/櫃位動線導引服務

23.3%

西門

63.3%

西門

63.3%

新板

23.3%

北車

56.7%

北車

26.7%

駁二

73.3%

光華

展會旅遊隨身助理服務

26.7%

駁二


商區對於智慧採購聯網服務導入項目與需求

18

倉儲管理服務

33.3%

信義

36.7%

信義

物流監控服務

43.3%

西門

43.3%

北車

30%

北車

46.7%

駁二

38.9%

光華

社群熱度出貨預估服務

53.3%

新板

30%

光華


三、掌握商區消費者行為


整體消費者概況

20

3.0%

17.7%

21.3%

18.3%

12.7%

7.7%

13.4%

5.7%

19.3%

21.7%

11.3%

14.0%

5.7%

12.9%

13.0%

18.3%

15.3%

20.3%

22.3%

15.3%

17.4%

17.7%

22.3%

14.7%

19.0%

22.0%

24.0%

19.9%

24.3%

13.7%

12.0%

17.0%

16.0%

24.3%

17.9%

22.0%

5.0%

7.3%

6.7%

9.0%

11.3%

10.2%

14.3%

3.7%

7.7%

7.3%

4.0%

11.6%

8.2%

高雄駁二

臺北車站

新板特區

西門

信義

光華

整體

一周超過一次一周一次二～三周一次每月一次三個月一次半年一次其他

消費者到商區之頻率進行分析


整體消費者用行動裝置進行…

21

註：原題目為請問你每天都會利用智慧型手機進行的活動有哪些，複選題，樣本為1,800份。資料來源：資策會創研所，2016年10月

七成以上的消費者在使用智慧型手機時，大多會選擇社群互動

0.3%

19.2%

26.9%

33.3%

33.3%

34.2%

40.4%

45.2%

47.5%

48.7%

50.7%

53.3%

76.6%

其他

金融支付

網路交友

網路購物

導航

搜尋資訊

看新聞

玩遊戲

收發簡訊

處理email

聽音樂

觀看影片

社群互動

整體


總結


Google搜尋

線上商店 QR Code訂購

EDM優惠訊息點擊線上廣告

進行商品購買

自主搜尋取得折扣代碼再次購買

網路搜尋資訊實體店面購買

消費者的購買與探索行為很可能散布於不同的通路

數位時代的消費旅程

資料來源: Facebook IQ: The Thumb is in charge


提升整體商區業

者對聯網的認知

和興趣程度

強化可預期效益

進而提高業者的

信賴度和行動度

培養發展智慧聯

網關鍵能力之人

才，如數據分析

未來發展


後續交流園地網址：https://www.findretail.org.tw/

諮詢窗口：邱俐頴專案經理

TEL： (02)6607-2294

E-mail： [email protected]


各項服務諮詢：施智文組長

TEL： (02)6607-2317

E-mail： [email protected]

03 調研成果分享 商區聯網輪廓趨勢發表_資策會創研所

Retail

Transcript of 03 調研成果分享 商區聯網輪廓趨勢發表_資策會創研所

03 調研成果分享商區聯網輪廓趨勢發表_資策會創研所

Transcript of 03 調研成果分享商區聯網輪廓趨勢發表_資策會創研所