Общество с ограниченной ответственностью...

Общество с ограниченной ответственностью «Геодом»

«УТВЕРЖДАЮ»

от Исполнителя

ООО «Геодом»

____________________ Спиринг М.А.

«_____»___________________2015 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

по договору о предоставлении гранта № 73С2/2015 от 08 мая 2015 г.

«Разработка мер формирования рынка распределенной сети

управления автотранспортом без водителя в рамках Национальной

технологической инициативы».

УДК: 06.53; 06.54

ВКГОКП: 450000 изделия автомобильной промышленности; 430000 приборы и средства

автоматизации специализированного назначения; 420000 приборы и средства

автоматизации общепромышленного назначения.

Исполнитель НИР - Спиринг М.А. Руководитель НИР - Лукша П.О. Научные руководители НИР - Нагайцев М. В., Гумеров И. Ф.

Москва 2015

2

Список исполнителей

Руководитель проекта ______________________________ Лукша Павел Олегович подпись, дата

Администратор проекта _____________________________ Яцына Алексей Юрьевич подпись, дата

Модератор группы №1 ______________________________ Юркина Елена Владимировна подпись, дата

Сборщик группы №1 ______________________________ Орлов Алексей Геннадиевич подпись, дата

Модератор группы № 2 ______________________________ Чеглаков Иван Сергеевич подпись, дата

Сборщик группы №2 _____________________________ Лошкарева Екатерина Петровна подпись, дата

Научный консультант ____________________ Вдовин Денис Сергеевич

подпись, дата Руководитель проектного офиса «Инновационный Центр «Камаз», доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат технических наук

Список соисполнителей

1. Аверьянов Виталий Витальевич 2. Александров Денис Андреевич 3. Анисимов Павел Андреевич 4. Бабаев Виктор Борисович 5. Бабарина Светлана Владимировна 6. Башилов Георгий Владимирович 7. Белолуцкая Анастасия Кирилловна 8. Борисов Федор Андреевич 9. Васильев Владимир Николаевич 10. Вдовин Денис Сергеевич 11. Вербицкая Наталья Олеговна 12. Вихрова Наталия Сергеевна 13. Владимиров Дмитрий Ярославович 14. Воробьев Иван Владимирович 15. Гай Ольга Юрьевна 16. Герасименко Эвелина Виллисовна 17. Гиваргизов Михаил Евгеньевич 18. Гиль Сергей Сергеевич 19. Гогенко Алексей Федорович 20. Гранкин Евгений Дмитриевич 21. Григорович Иван Иванович 22. Гринько Иван Олегович 23. Гумеров Ирек Флорович 24. Девяткин Виталий Константинович 25. Демченко Вячеслав Олегович 26. Емельянов Антон Андреевич 27. Зайцев Андей Васильевич 28. Иванов Дмитрий Станиславович 29. Иванченко Дмитрий Алексеевич 30. Картаев Сергей Джарашович

3

31. Клебанов Дмитрий Алексеевич 32. Князев Илья Александрович 33. Когогин Сергей Анатольевич 34. Красильников Дмитрий Евгеньевич 35. Крылов Роман Иванович 36. Лев Инга Антоновна 37. Лозитская Оксана Александровна 38. Локтев Михаил Александрович 39. Макаркина Наталья Александровна 40. Мамонтов Денис Игоревич 41. Моров Алексей Васильевич 42. Морозов Александр Николаевич 43. Морозова Лариса Эдуардовна 44. Мохов Вадим Валерьевич 45. Нагайцев Максим Максимович 46. Назаркин Антон Васильевич 47. Насонов Николай Владимирович 48. Недорослев Сергей Георгиевич 49. Нестерчук Анна Игоревна 50. Николаенко Андрей Владимирович 51. Носов Александр Геннадьевич 52. Олифиренко Алексей Павлович 53. Петров Михаил Викторович 54. Плущевский Дмитрий Михайлович 55. Полтавский Станислав Александрович 56. Полунин Константин Евгеньевич 57. Поппель Антон Дмитриевич 58. Ремез Олег Юрьевич 59. Савельев Виталий Юрьевич 60. Салихов Сергей Владимирович 61. Сафонов Александр Александрович 62. Секиринский Денис Сергеевич 63. Серебренный Владимир Валерьевич 64. Скрибцов Павел Вячеславович 65. Султанов Даниял Казбекович 66. Теплов Олег Владимирович 67. Тузов Владимир Олегович 68. Тюшев Юрий Вениаминович 69. Ханьжина Юлия Борисовна 70. Черногоров Андрей Александрович 71. Чернышев Сергей Борисович 72. Чуднов Илья Владимирович 73. Шаров Павел Сергеевич 74. Шуругин Александр Сергеевич 75. Якубов Александр Владимирович

4

Содержание ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................. 11

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ .................................................................................................................. 16

1.1 КАРТА ОБРАЗА БУДУЩЕГО РЫНКА ................................................................ 16

1.1.1. Ключевые тренды ......................................................................................................... 16

1.1.2. Структура рынка (основные технологии и форматы) ............................................... 19

1.1.3. Желаемое и достижимое место субъектов технологического предпринимательства Российской Федерации .......................................................................................................... 22

1.1.4. Прогнозы лидерства субъектов технологического предпринимательства Российской Федерации на рынке ......................................................................................... 26

1.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА: угрозы и возможности субъектов рынка ......... 28

1.3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА: прогнозируемые форматы и гражданское применение технологий ..................................................................................................... 33

1.4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА: меры формирования нового рынка ................... 37

1.4.1. Общие цели реализации; .............................................................................................. 37

1.4.2. Основной и смежные рынки ........................................................................................ 41

1.4.3. Ключевые технологические компетенции ................................................................. 45

1.5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ: интеллектуальная собственность, инвестиции, стандарты, научная и деловая инфраструктура, законодательство и меры регулирования, система образования и кадрового обеспечения ................................... 48

1.6. ФУНКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ИНСТИТУТОВ .......................... 50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................... 52

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ......................................................................................................... 54

ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................................... 55

Приложение A ..................................................................................................................... 55

Приложение Б ..................................................................................................................... 56

Приложение В ..................................................................................................................... 59

Приложение Г ..................................................................................................................... 99

Приложение Д ................................................................................................................... 124

Приложение Е ................................................................................................................... 126

Приложение Ж ................................................................................................................. 127

Приложение И ................................................................................................................... 139

Приложение К ................................................................................................................... 140

Приложение Л ................................................................................................................... 142

Приложение М .................................................................................................................. 146

Приложение Н ................................................................................................................... 147

Приложение П ................................................................................................................... 150

Приложение Р ................................................................................................................... 151

Приложение С ................................................................................................................... 152

5

Приложение Т ................................................................................................................... 168

Приложение У ................................................................................................................... 169

Приложение Ф ................................................................................................................... 173

Приложение Х ................................................................................................................... 174

6

РЕФЕРАТ

Отчет на 174 страницах, содержит 10 рисунков, 12 таблиц, 13 схем, 6 диаграмм-

скриншотов, 4 источника публикаций в Интернете.

Перечень ключевых слов

AUTONET, RAPID FORSIGHT, ТРЕНД, ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМАТЫ, УГРОЗЫ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, СУБЪЕКТЫ РЫНКА, СЕГМЕНТ РЫНКА.

Объектом исследования является рынок распределенной сети управления

автотранспортом без водителя («AutoNet»).

В процессе работы проведена детализация рынка, выявлены значимые процессы,

технологии, виды транспортных средств, а также элементы рынка, инфраструктура,

сервисы (Приложение A).

Участниками работы стали представители различных структур и позиций: крупный

бизнес, предприниматель, государственный служащий, ученый-исследователь, инвестор,

потребитель, эксперт. Участники собраны таким образом, чтобы были задействованы все

основные представители позиций, влияющих на формирование рынка AutoNet

(Приложение Б). По видам деятельности предлагаемый набор работ охватывает как

собственно НТТ, так и схемы трансляции знаний научно-популярного формата и

различные современные модели информирования.

Целью НИР является разработка мер формирования рынка «Распределенная сеть

управления автотранспортом без водителя (AutoNet)», включающих представление об

отраслевой структуре рынка к 2035 году, желаемое и достижимое место российских

компаний на новых глобальных рынках, а так же целевую траекторию технологического

развития Российской Федерации.

В качестве основной методологии была использована методика Rapid Foresight. Метод

форсайта используется уже более 30 лет по всему миру, за это время он стал мощным

инструментом определения стратегий формирования будущего как в крупных

корпорациях, «отвечающих» за целые технологические отрасли, так и в области

государственного управления, науки, развития гражданского общества. С начала 90-х

годов многие развитые государства (как, например, Великобритания, Германия, Франция,

7

Нидерланды, Австрия и другие) запустили программы в области технологических

форсайтов. Южная Корея и Индия также запустили подобные программы. Традиционно

форсайт-методы считаются частью «исследования будущего» (future studies) и построения

стратегий будущего.

Стратегическое мышление, принятие решений по стратегии, воплощение в жизнь этих

решений - это три базовых шага работы с будущим. Форсайт является методом, который

относится к «стратегическому мышлению» и в меньшей степени - к принятиям решений

на основе построенной стратегии.

Смыслом форсайта как метода является расширение восприятия доступных

стратегических возможностей, представляемой участниками процедуры форсайта.

Важной спецификой форсайт-подхода является также то, что он работает с отдаленным

будущим (от ближайшего до удаленного на 10-15 лет) и учитывает альтернативные

сценарии развития.

Базовая методология любого форсайт-метода включает четыре уровня деятельности:

настоящее (работа с карточками, высказывания участников, модерация);

будущее (предсказательные методы, работа с перспективами и т.д.);

планирование (стратегический анализ, определение приоритетов);

нетворкинг (инструменты, направленные на создание диалога и соучастия

участников форсайта).

В данном исследовании использовался метод Rapid Foresight или «скоростной форсайт»

(RF) (Приложение В). Это методика быстрого проведения форсайт-проекта, позволяющая

достичь сравнимых и часто лучших результатов, чем даже комбинация нескольких

методик из арсенала классических методов форсайта. Достигается это за счет

интегрирования классических методик при охвате всех этапов работы форсайта:

проводится предварительный анализ ситуации, предметной области; подобранные

участники-эксперты в процессе работы по заданным форматам генерируют основной

контент в заданной области работы; проводится перекрестная верификация экспертных

суждений, выводов, прогнозов, рекомендаций.

Для определения мер формирования рынка «Распределенная сеть управления

автотранспортом без водителя (AutoNet)» была организована коллективная работа

8

экспертов - представителей различных значимых позиций. Участники работали в группах,

в которых представлялись интересы основных акторов. Совместная работа экспертов шла

по заранее заданной процедуре, в определенном режиме (приложение Г). Важным

элементом методики является организационный формат: работа экспертов друг с другом

происходит вокруг общих образов и схем, а не текстов. Соответственно, результат работы

выходит за пределы привычных для каждого участника Rapid Foresight субъектных

позиций и способов мышления, создавая уникальные условия для появления нового

содержания. Содержание визуализируется в процессе работы, наглядно показывая как

тренды пространства AutoNet, так и соответствующие факторы и состояния, влияющие на

рынок AutoNet (Приложение Г). Такой формат позволил получить целостную картину

участников, стейкхолдеров, процессов и пр., определяющих формирование рынка

распределенной сети управления автотранспортом без водителя (AutoNet).

В процессе работы обозначено коллективное видение процессов на рынке автопрома.

Осмыслены данные по производству автомобилей, загруженности дорог, аварийности на

дорогах, ситуации по рыночным фокусам стран, значимых для данного исследования. В

рамках исследования были выделены ведущие тренды, формирующие рынки будущего.

На основании проведенного анализа выявлены преимущества российских компаний на

рынке. При этом зафиксирована информация по иностранным компаниям, составляющим

конкуренцию отечественному автопрому на рынке. Для анализа был использован мировой

опыт создания инфраструктур дорог нового поколения.

На основе дорожной карты выделены основные этапы развития рынка AutoNet до 2035

года. Эти этапы поддержаны выделенными проектами, направленными на получение

преимущества развития данного рынка, а также технологиями, способными обеспечить

такое развитие. Определены требуемые технологические запросы, включающие как

запросы на усовершенствование существующих технологий, так и запросы на создание

совершенно новых технологий.

На основе анализа нормативной базы выделены требуемые нормативные акты,

необходимые для формирования и поддержания рынка. В результате были выделены

инициативы по ключевым сегментам рынка AutoNet. Инициативы, которые были

подробно разработаны в процессе форсайта, могут стать основой для формирования

нового рынка.

9

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

AutoNet - распределенная сеть управления автотранспортом без водителя.

Форсайт ‐ социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам

договориться по поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего,

договориться о действиях в его контексте.

Rapid Foresight - серия форсайт-сессий для рабочих групп проекта НТИ.

Карта времени - опорная схема, размещенная на большом листе бумаги/интерактивной

доске, которая содержит в себе три горизонта событий: "ближний" (+5 лет), средний (+10

лет), дальний (+15-20лет), "очевидное невероятное". На карте есть две оси:

горизонтальная – ось времени, вертикальная – ось трендов.

Тренд ‐ объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного качественного или

количественного изменения, развивающегося на протяжении хотя бы одного горизонта

"карты времени", происходящего в "большой системе", т.е. на уровень выше предмета

форсайта, имеющего измеряемый индикатор, изменяющийся со временем.

Угроза - последствие развития тренда, а также значимое следствие технологии, формата,

или другой сущности на карте, которое может негативно повлиять на того или иного

субъекта.

Возможность - последствие развития тренда, а также значимое следствие технологии,

формата, или другой сущности на карте, которое может положительно повлиять на того

или иного субъекта, создать для него новую возможность.

Технология - отдельное технологическое решение или пакет технологических решений,

значимый для развития, открытия или угасания того или иного тренда или формата.

Формат - социальный/институциональный ответ на вызов или возможность, воплощение

социальных практик. Всегда строится на тренде, может запускать новый тренд, имеет

собственные тенденции.

Нормативный акт - по сути, одномоментный акт управленческой воли, воплощенный в

документе регулятора, законе или нормативном акте.

10

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

НТИ - национальная технологическая инициатива

RF - Rapid Foresight

ИТС - информационно-технологическое сопровождение

ТС - техническое средство

ПО - программное обеспечение

ЧМИ - человеко-машинные интерфейсы

МС – межотраслевой совет

ЕЭК - Европейская экономическая комиссия

ОКР - опытно-конструкторские работы

АТС - автотранспортная сеть

БПТС – беспилотное транспортное средство

11

ВВЕДЕНИЕ Основание для разработки темы. Одной из ключевых задач, поставленных

Президентом России Владимиром Путиным в 2014 году в Послании к Федеральному

собранию, является реализация Национальной технологической инициативы (НТИ). [1]

Реализация инициативы позволит обеспечить развитие отраслей нового

технологического уклада, повышение качества жизни людей, а также национальную

безопасность. Это означает, что уже сейчас нужно определить векторы развития, которые

обеспечат лидерство России в тех направлениях, которые будут определять развитие

нашей и мировой экономики через минимум 15 лет.

Основой для определения стратегического развития является долгосрочное

прогнозирование. Поэтому для реализации целей и задач НИР была выбрана методика

форсайта как методика, позволяющая создать дорожную карту будущего (приложение Г).

Целью выполнения НИР является разработка мер формирования рынка «Распределенная

сеть управления автотранспортом без водителя (AutoNet)». Необходимость проведения

данной работы обусловлена тем, что важно обеспечить запуск новых отраслей,

включающих представление об отраслевой структуре 2035 года, определить желаемое и

достижимое место российских компаний на новых глобальных рынках, а так же целевую

траекторию технологического развития Российской Федерации. Решение подобных задач

возможно в рамках проведения НИР с использованием технологии форсайта.

Новизна исследования заключается в том, что в процессе работы определены

новые стратегические направления развития, выделены меры по формированию

принципиально новых рынков, технологий, которые могут обеспечить технологическое

лидерство России к 2035г., сформулированы требования к технологиям, законодательным

актам, а также субъектам нового рынка, включая государство. Были сформированы

рабочие группы единомышленников с разделяемым видением и ценностями из различных

сфер, которые готовы стать основой для реализации стратегических проектов, а значит,

реализации цели национальной технологической инициативы. В процессе научно-

исследовательской работы был разработан комплекс мер по формированию нового рынка,

созданы инициативы, которые могут стать базисом лидерства России в долгосрочной

перспективе.

Данная НИР имеет особенности, связанные с методологией проведения форсайтов,

которая была создана более 30 лет назад и активно используется как в сфере бизнеса, так

и в сфере государственного управления. Знание, полученное на основе форсайта, является

уникальным инструментом построения образа будущего рынка, дающего представление

об отраслевой структуре 2035 года. Работа базируется в основе своей на экспертном

12

знании участников, выделяющих наиболее проблемные зоны и перспективные

направления в своих областях, что в процессе работы становится уникальным

прогностическим и коммуникационным полем. Результат использования форсайта - это не

продолжение и развитие существующих научно-исследовательских работ, а создание

нового контента, не ограниченного существующими походами, исследованиями,

проблемами.

Используемая технология форсайта не предполагает появление

стандартизированных результатов, а соответственно установления и применения

существующих технических средств, правил и норм, т.е. метрологического обеспечения.

Качество проведения определяется соблюдением процедуры, форматов и регламентов

методологии ведения форсайта (см. приложение В).

Планируемый научно-технический уровень разработки НИР. Материалы НИР

дадут возможность использования результатов при формировании новых отраслей

национальной экономики в процессе создания принципиально новых рынков. Полученные

данные позволят определить условия для глобального технологического лидерства России

к 2035 году, выработать необходимые меры для достижения поставленной цели. Эти

материалы могут стать основой для создания национальной технологической инициативы.

Анализ структуры новых рынков позволит сформулировать первоочередные инициативы,

которые станут основой для стратегического развития.

Для эффективной разработки мер по формированию принципиально новых рынков

и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году

необходим анализ текущей ситуации, выделение процессов и явлений, способных

определить перспективные направления развития. В процессе исследования были

определены предпосылки формирования рынков в области AutoNet. Именно они

являются исходными данными для данной работы.

Один из основных современных показателей окружающей среды – высокие темпы

урбанизации. Урбанизация обусловливает постоянный рост загруженности дорог.

Ситуация осложнена тем, что даже без учета роста загруженности протяженность

существующих дорог относительно невелика. Если в России протяженность дорог общего

пользования составляет 1,4 млн. км. то, например, в Китае - это более 4 млн., км. В ЕС эта

цифра превышает 5 млн. км. Таким образом, одной из значимых характеристик нашей

текущей ситуации является редкая дорожная сеть и перегруженность существующих

дорог (Приложение Д) [4] .

Еще одной значимой характеристикой является увеличение времени пути, которое

определяется уровнем загруженности дорог, «пробками». Сейчас время в пути из-за

13

загруженности дорог увеличивается на большой промежуток времени. Например, для

России время пути увеличивается на 44%.[4] Надо отметить, что среди стран-лидеров это

самый большой процент увеличения времени пути, т.е. в нашей стране эта проблема стоит

наиболее остро. Но даже в более благополучных странах ЕС и США данный показатель

превышает 30%. Этого достаточно для того, чтобы данную ситуацию можно считать

критичной с одной стороны, и потенциально интересной с другой стороны.

Таким образом, существует глобальный запрос на оптимизацию транспортных

потоков. Оптимизация потоков в определенном объеме проводится уже сейчас, например,

за счет увеличения информированности водителей. Практика России и зарубежный опыт

показывают, что информированность о загруженности дорог уменьшает время движения.

При изменении конфигурации инфраструктуры такие изменения могут стать более

значительными.

Также важно рассмотреть еще одну характеристику среды - количество дорожно-

транспортных происшествий. По статистике, число ДТП в России, которые произошли по

вине водителей, составляют 87%.[4] Это определяется усталостью водителей, стрессами и

другими факторами. Соответственно, стоит задача уменьшения рисков транспортных

происшествий путем уменьшения доли участия водителя в процессе управления. Таким

образом, можно избежать ошибок, вызываемых «человеческим фактором». Уменьшение

личного участия водителя в процессе навигации, движения, контроля позволит уменьшить

риски и, как следствие, уменьшить перегруженность транспортных путей. В свою

очередь, снижение количества ДТП приведет к оптимизации общей транспортной

ситуации.

Еще одним важным запросом для развития рынка является потребность в

автономности транспортного средства. Автономность позволяет облегчить водителю

процесс вождения транспортного средства, т.е. уменьшить риски «человеческого

фактора» в процессе движения. В пределе это приведет к появлению возможности

полностью освободить водителя от тяжелой работы управления транспортным средством.

Здесь нужно обеспечивать и оптимизировать процесс взаимодействия транспортного

средства и окружающей среды, которая включает в себя множество различных объектов.

Данный запрос является устойчивым запросом сегодняшней транспортной среды.

В связи с вышеизложенным, фиксируем первую предпосылку, значимую в

понимании образа будущего. Это устойчивый запрос на автономность транспортного

средства и оптимизацию транспортных потоков.

Дальнейшее рассмотрение ситуации выводит нас к вопросу о большом

несоответствии существующей инфраструктуры дорожной сети и требований среды.

14

Запрос на автономность транспортного средства тормозится уровнем развития

транспорта, технических систем, обеспечивающих автономность. Поэтому важным

вопросом, на который нужно будет искать ответы, становится вопрос будущей

инфраструктуры. При этом должны рассматриваться как изменения, которые нужно

внести в уже существующую инфраструктуру, так и вопросы, связанные с созданием

новых структур. Таким образом, вторую предпосылку для рассмотрения образа будущего

можно сформулировать как создание новой, принципиально иной инфраструктуры

дорожной сети.

При работе по оптимизации и модернизации транспортной системы остро стоит

вопрос о создании условий для проведения работ. Результативность создания автономных

систем также упирается в наличие программного обеспечения, способного к решению

большого количества сложных задач. Результативность оптимизации в случае

информирования участников движения о затруднения на маршрутах следования

напрямую зависит от применяемых программных средств. Т.е. существует повсеместная

потребность, разрешаемая соответствующим программным обеспечением. Это определяет

третью предпосылку образа будущего: ядро автономного транспорта - это

специализированный софт.

Для определения еще одной предпосылки нужно рассмотреть существующую

ситуацию в области эксплуатации транспортных средств. При рассмотрении вопроса

загруженности дорог видно, что транспортные средства используются неэффективно.

Множество транспортных средств простаивает после доставки водителя в нужное ему

место. Т.е. видно как неиспользование ресурса, так и загромождение площадей

простаивающим транспортом. Уже сейчас проводятся мероприятия по повышению

эффективности использования транспортного средства. В настоящее время появляются

системы поиска попутчиков. [5] Это системы, нацеленные уже сейчас на объединение

ресурсов для повышения доли общей полезности транспортных ресурсов. Поездка с

попутчиками позволяет сэкономить топливо, ведь попутчик не пользуется своим

транспортом. Экономия времени фиксируется в тех случаях, когда маршруты городского

транспорта не дают возможности прямого доезда до необходимой точки. Есть и другие

интересные феномены данного явления, например уменьшение стрессов, которые

фиксировались как причины дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, мы

определяем следующую предпосылку как изменение форматов использования

транспортных средств, повышение полезного времени эксплуатации.

Далее важно рассмотреть формат общего управления дорожной ситуацией. На

сегодняшний момент уже существуют автоматизированные системы управления

15

дорожным движением, обеспечивающие контроль и безопасность движения. Их работа

нацелена на обеспечение безопасности, но на сегодняшний момент недостаточна для

решения стоящих задач. Она не учитывает нужное количество параметров для

адекватного регулирования. Таким образом, следующей предпосылкой, важной для

определения образа будущего, будет организация движения, которая позволяет

избегать опасных ситуаций с помощью технологий безопасного программного

обеспечения («безопасный софт»), установления нового порядка движения и др.

Еще один основной показатель современной окружающей среды - общество

потребления, стимулирующее уже не вал и поточность товаров, а индивидуализацию при

оказании услуг, предоставлении товаров. Это индивидуальные дизайн - проекты,

модификации и т.п. Т.е. общая направленность развития потребительского рынка -

формирование уникальных продуктов. А это открывает большие возможности в области

адаптации транспортного средства под вкусы и особенности его владельца. Поэтому

следующей предпосылкой мы формулируем следующую: транспортное средство

(любое) становится (по запросу) слепком среды обитания потребителя, комфортным

и адаптированным под его запросы.

При рассмотрении ситуации с рутинными работами мы опять-таки сталкиваемся с

проблемой усталости, потери внимания, стресса водителя, что является фактором

ухудшения транспортной ситуации. Проблемы характерны для сферы дальних перевозок.

Транспортные проблемы в обществе осложняются проблемами ухудшения здоровья

водителей. Адекватным ответом на ситуацию является введение беспилотного транспорта.

Подобная ситуация наблюдается и в опасных средах, когда водитель не может принять

адекватного решения, не может удержать управление в силу стрессового состояния,

цейтнота и т.д. Соответственно, следующая предпосылка - беспилотный транспорт

применяется в опасных средах или замещает рутинную работу (дальние перевозки,

сельское хозяйство и т.п.).

Таким образом, основание для образа будущего:

1. Удовлетворение спроса на автономность транспортного средства и оптимизацию

транспортных потоков

2. Создание другой инфраструктуры дорожной сети

3. Разработка специализированного программного обеспечения для автономного

транспорта

4. Изменение форматов использования транспортных средств

5. Создание автоматизированных системы регламентации и управления

транспортными потоками

16

6. Безопасная организация движения

7. Транспортное средство становится слепком среды обитания потребителя,

комфортным и адаптированным под его запросы

8. Применение беспилотного транспорта в опасных средах, в рутинной работе.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 КАРТА ОБРАЗА БУДУЩЕГО РЫНКА

1.1.1.КлючевыетрендыВ рамках данного исследования на первом этапе рассматриваются ключевые

тренды, характеризующие ситуацию на рынке. Они являются базисом карты образа

будущего. Рассматривалась сфера автотранспорта и процессы, характерные для данной

сферы.

Были выделены существующие тренды (см. приложение Г). Как правило, все

выделенные тренды - возрастающие. Это значит, что процессы, описанные трендами,

будут расширяться, увеличиваться и оказывать все большее влияние на ситуацию внутри

страны и в мире. Тренды, на которых базируется большая часть новых форматов и

технологий, включают следующие: «Увеличение количества беспилотных ТС в мире»,

«Увеличение количества операций ТС выполняемых без участия человека в мире»,

«Уменьшение стоимости сенсоров для беспилотных ТС в мире» и « Увеличение

производительности транспортной системы».

Выделенные тренды кластеризуются в следующие группы, описывающие близкие

процессы или области протекания процессов.

1 группа. Увеличение автоматизации.

Данная группа включает в себя процессы по увеличению степени автономности

автомобиля от водителя, использованию автономных систем управления, использованию

интеллектуальных систем в управлении парком ТС. Также в эту группу входит

увеличение автоматизации инфраструктуры. Также эту группу можно включить

увеличение количества операций ТС выполняемых без участия человека в мире, а также

увеличение количества беспилотных ТС в мире.

Результатом реализации и развития данных трендов становится полная

автоматизация автомобилей. Фактически, автомобиль становится роботом.

2 группа. Технологичность

Данная группа характеризуется увеличением унификации узлов и деталей

транспортных средств, увеличением доли новых материалов в автоматизированных

технических системах. В этой группе отмечается также увеличение функциональности и

17

энергоэффективности ТС. Увеличение доли композитных материалах в ТС. Увеличение

доли комбинированных ТС в мире.

3 группа. Увеличение информатизации

Данная группа включает в себя процессы по увеличению взаимодействия

автомобиль-автомобиль, уровня информатизации среды, увеличение потока информации

от автомобиля к центральным сервисам и соответственно увеличение электромагнитных

излучений от авто транспортных средств. В эту же группу входит тренд, который является

сопутствующим: увеличение степени уязвимости автотранспорта от хакерских атак.

Результатом реализации и развития данных трендов становится появление

интеллектуальных автомобилей.

4 группа. Безопасность

Тренд данной группы фиксирует увеличение безопасности автотранспорта. Этому

способствует повышение требований к безопасности в мире. Результатом реализации и

развития данных трендов является создание системы, при которой автомобиль выполняет

полностью все функции обеспечения безопасности.

5 группа. Увеличение ожидания от уровня комфорта и безопасности

Характеризуется ростом требований к жизненной среде человека внутри ТС.

6 группа. Социальная среда

Данная группа характеризуется увеличением мегаполисов по доле и численности

населения, уменьшением профессий неквалифицированного труда в структуре занятости,

увеличением старения населения.

7 группа. Экология

Данная группа включает в себя процессы по увеличению использования

альтернативных источников энергии и повышению экологичности транспортных средств,

снижению уровня загрязнений окружающей среды транспортным средством.

Результатом реализации и развития данных трендов становится итоговая

экологичность, т.е. автомобиль становится «чистым».

8 группа. Структурные изменения

Увеличение протяженности и пропускной способности автомагистралей,

увеличение доли потребляемого транспортной инфраструктурой трафика сетей ПД в

мире, повышение производительности транспортной системы, повышение уровня

дистанционного контроля за ТС в мире, увеличение нагрузки на существующую

транспортную сеть в мире.

9 группа. Использование

18

Увеличение количества сфер применения беспилотных ТС в мире, повышение доли

беспилотного каршенинга в мире, увеличение доли услуг на рынке транспортировки, рост

доли автотранспорта в грузоперевозках в мире.

10 группа. Оптимизация транспортных систем

Снижение расхода топлива и эксплуатационных расходов ТС в мире, снижение

количества ТС из-за оптимизации использования транспорта в мире, снижение стоимости

сенсоров для беспилотных ТС в мире, уменьшение срока жизни транспортного средства,

увеличение времени автономности работы ТС в мире.

11 группа. Прочие

Увеличение конкуренции альтернативных способов доставки, уменьшение срока

жизни транспортного средства, увеличение регуляторного значения систем помощи

водителю, увеличение зависимости от отраслей потребителей, увеличение количества

новых игроков на рынке ТС, рост доли ПО в стоимости ТС в мире, увеличение количества

производителей софта для ТС.

Подробная работа проводилась по тем группам, которые определены как наиболее

перспективные для разработки мер по формированию рынков будущего. Результатом

проведенной работы по трендам является выделение ключевых трендов, которые станут

базой для формирования рынков будущего.

Ключевые тренды, формирующие рынки будущего:

1) Автоматизация

2) Информатизация

3) Безопасность

4) Изменение социальной среды

5) Экологичность

6) Рост нагрузки на дороги

19

1.1.2.Структурарынка(основныетехнологиииформаты)Рынок «AUTONET» как сводный образ будущего представляет собой следующее:

Продукты и услуги

Технологии

SOFT, контроллеры, сенсорика для АТС

Продвижения продуктов при помощистратегического лицензирования

Решения для обеспечения физической и

информационной безопасности транспортной

системы (от ТС до управления

транспортными потоками)

Решения для управления «умными дорогами»

Сенсорика для ТС

Нишевые решения для управлениябеспилотной транспортировкой

Кастомизация ТС и АТС (регулярно)

Сервисы по доставке людей и грузов АТС,

каршеринг, мета‐диспетчеризация(на основе тарифных платежей)

ПО для управления АТС

Интеллектуальное управление транспортными потоками

(пилотные зоны)

Connected car(опытные

эксплуатации)

Новые материалы и способы изготовления компонентов ТС и

дорог(опытные эксплуатации)

Сенсорикадля «умных дорог»

(опытные эксплуатации)

Емкие аккумуляторы и новые источники энергии(опытные эксплуатации)

Беспилотный автомобиль и транспортные системы

Рисунок 1. Ключевые продукты, услуги и технологии рынка AutoNet.

Задача определения перспективных сегментов была решена путем пошагового

соотнесения характеристик сегмента с критериями, характеризующими успешность

формирования сегментов нового рынка. Основные критерии выделения перспективных

рыночных ниш:

• высокий прогноз роста

• отсутствие стандартов

• полезность

• отсутствие интегрированных глобальных игроков, наличие развитых российских

компетенций, ресурсов.

Подробная процедура описана в приложении Е.

По итогам анализа рынка по данным критериям было выделено несколько

основных сегментов рынка:

1. Автокомпоненты и ПО для управления АТС

2. Программные решения диспетчеризации АТС

3. Решения по защите ПО АТС и каналов связи от взлома

4. Кастомизация автомобиля через апгрейд ПО ТС

5. Инфраструктурные решения для умных дорог ориентированных на АТС

6. Сетевой каршеринг и прокат

20

7. Метаоператор диспетчеризации пассажирских перевозок

8. Нишевые и специализированные решения на базе АТС

9. Апгрейд старых ТС.

При рассмотрении структуры рынка были определены основные технологии и

форматы (способы социального взаимодействия), характерные для этой области. На

основе работы с трендами были зафиксированы форматы, необходимые для эффективного

функционирования нового рынка, новых областей и систем. Форматы соотнесены с

сегментом рынка и поддерживающими трендами в данном сегменте.

Форматы. Подробное рассмотрение форматов см. приложение Ж.

Сегменты рынка, в котором в настоящее время появляются новые форматы.

Сегмент: Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Сегмент: Метаоператор диспетчеризации пассажирских перевозок.

Сегменты рынка 2020 г., в котором появляются новые форматы.


Сегмент: Кастомизация автомобиля через апгрейд ПО ТС.


Сегмент: Автокомпоненты и ПО для управления АТС.

Хакинг транспортных систем


Сегмент: Решения по защите ПО АТС и каналов связи от взлома.

Таким образом, видим, что сегмент, в котором наиболее активно в ближайшем

периоде будут появляться новые форматы, это сегменты «Автокомпоненты и ПО для

управления АТС» и «Метаоператор диспетчеризации пассажирских перевозок». Далее к

20-му году для новых форматов откроется сегмент «Кастомизация автомобиля через

апгрейд ПО ТС», и в дальнем горизонте будут новые форматы в сегменте «Решения по

защите ПО АТС и каналов связи от взлома».

Основные технологии. Определяющие структуру и особенности рынка:

1) Комплексная автоматизация для различных отраслей. Пример горнорудной

промышленности: роботизирование грузоперевозок, диспетчеризация РТК,

автоматизация процессов.

2) Адаптация дорожной инфраструктуры. Комплекс элементов оснащения дорожной

инфраструктуры. Обеспечение более эффективными эксплуатационными

роботизированными ТС.

3) Новые материалы (полимеры, битум) для строительства дорог

21

4) Модульная технология изготовления транспортных средств. Бескабинная.

Упрощение производства, повышение функциональности.

5) Бортовая система мониторинга в big data для дорожной ситуации. Для повышения

эффективности дорожного движения.

6) Cистема распознавания образов для ТС. Для автоматизации управления ТС,

перехват управления

7) Интеллектуальная система для управления дорожным потоком. Для ускорения ТС

и безопасности оптимизации потока.

8) Использование бионических и аддитивных технологий для силовых конструкций

ТС.

9) Бортовая система управления ТС для принятия решений. Для сбора обработки

данных и принятия решений о перехвате управления.

10) Базовые платформы БПТС.

11) Роботизированное формообразование листовых деталей.

Создание новых технологий опирается на следующие тренды:

• Увеличение количества беспилотных ТС в мире

• Увеличение количества операций ТС выполняемых без участия человека в мире

• Уменьшение стоимости сенсоров для беспилотных ТС в мире

• Увеличение производительности транспортной системы

• Увеличение доли потребляемого транспортной инфраструктурой трафика сетей ПД

в мире

• Увеличение уровня дистанционного контроля за ТС в мире

• Увеличение энерговооруженности ТС

Практически все выделенные технологии создаются в сегменте: «Автокомпоненты

и ПО для управления АТС». Также представлены сегменты «Программные решения

диспетчеризации АТС» и «Инфраструктурные решения для умных дорог

ориентированных на АТС».

22

1.1.3.ЖелаемоеидостижимоеместосубъектовтехнологическогопредпринимательстваРоссийскойФедерации

Для определения места субъектов технологического предпринимательства были

рассмотрены различные сегменты рынка. Сегмент - значимая потребность пользователей

в будущем. Для выделенных перспективных сегментов были определены востребованные

технологии и определены конкурентные преимущества российских производителей в

соответствующем сегменте. Сделаны предварительные расчеты по объемам рынка.

Таблица № 1. Перспективные сегменты рынка AutoNet.

Стейк-холдеры Конкурентные

преимущества

российских

производителей

Объем

рынка

Чем пользуется

(технологии, тех.

платформы, тех. пакеты)

Рынок 1.

Сенсорика и

поддер-

живающий

софт

Производители

компонент

Решения для дорог с

плохим покрытием и

специфических

условий (снег, град,

дождь).

180-200

млрд $

Компоненты

роботизации

транспортных средств,

специализированное

управляющее

программное

обеспечение

Рынок 2.

Протоколы и

софт с

диспетчер-

ским центром.

Компании IT и

software,

продающие софт


ТС

Компетенция

отечественных

разработчиков

программного

обеспечения

300 млрд. в

год

Сертификация ПО

Протокол

взаимодействия

участников

транспортной сети,

автомобильный

интернет

Гос. программа

Подсегмент

2.2. Контроль

AutoNetа за

счет стратеги-

ческого

лицензиро-

вания


ПО. Мега-

корпорация

Возможность

использовать

преимущество России

по быстрому

принятию

регуляторных

решений, в сравнении

с Европой

Контроль

рынка

позволяет

извлекать

сверхприб

ыль

Лицензирование,

регистрация, после

захвата ниш с

использованием

технологии ПО.

23

Подсегмент

2.3. Под

угрозу

хакерских

атак и потерю

приватности


ПО

Наличие акторов

Касперский, Dr.Web

20млрд$ в

год

Центр сертификации. НА

и стандарты для ПО.

Рынок 3.

Кастомизация

автомобиля

Софт под

пользователя.

Операторы,

продающие

канал связи и

дополнительные

услуги,

производители

ПО.

российские

разработчики ПО

ценятся на

международном

рынке

100 млрд. $ Протокол

взаимодействия

участников

транспортной сети,

автомобильный

интернет

Договоренности о

роуминге

Подсегмент 3.

Рынок ПО

AutoNetа


ПО и физические

лица

20 млрд. $ Протоколы AutoNetа

Рынок 4.

Автомагистра

ли с роботами,

оснащенные

специальным

и

компонентами

.


специальных

компонентов

Первенство в

создании в РФ сети

оборудованных дорог

с движением

автороботов в разных

климатических зонах.

Опережающая

адаптация

законодательства.

240 млрд. $ Национальный центр

сертификации участков

дорог, оборудованных

для автороботов.

Тех.регламент по

безопасности дорог

общего пользования.

ГОСТы, СНИПы,

Технологии V2I

Подсегмент 4.

Под тренд

сокращения

срока жизни

авто +

унификация.


ТС и

компонентов для

автоматизирован

ного

беспилотного

движения

180 млрд. $ Не выявили

Рынок 5.

Прокат и

каршеринг.

Развитие

национальног

о оператора.


ТС

Компании-

операторы

каршеринга

Национальный лидер:

Яндекс, гос. плечо по

защите рынка

1,34 трлн. $ Формат: НКО

операторов компаний

услуги аренды

Технология: платформа

автомобиля

24

Поставщики

комплексных

сервисов проката

100 млрд. $

Рынок 6. Сенсорика и поддерживающий софт.

Производители компонент

Решения для дорог с плохим покрытием и специфических условий (снег, град, дождь)

180-200 млрд $

Компоненты роботизации транспортных средств, специализированное управляющее программное обеспечение

Рынок 7. Протоколы и софт с диспетчерским центром.

Компании IT и software, продающие софт Производители ТС

Компетенция отечественных разработчиков программного обеспечения

300 млрд в год

Сертификация ПО Протокол взаимодействия участников транспортной сети, автомобильный интернет Гос. программа

Под-сегмент 7.2. Контроль автонета за счет стратегического лицензирования

Производители ПО. Мега-корпорация

Возможность использовать преимущество Росси по быстрому принятию регуляторных решений, в сравнении с Европой

Непрерывно. Стоимость в автомобиле в момент продажи 250 млрд $ + сборы за приложения.

лицензирование, регистрация, после захвата с использованием технологии ПО

Под-сегмент 7.3. Под угрозу хакерских атак и потерю приватности

Производители ПО

Наличие акторов: Касперский, Др.Веб,

20млрд$ в год

Центр сертификации. НА и стандарты для ПО.

Рынок 8. Кастомиза-ция автомобиля. Софт под пользователя.

Операторы, продающие канал связи и дополнительные услуги, производители ПО.

российские разработчики ПО ценятся на международном рынке

100 млрд $ Протокол взаимодействия участников транспортной сети, автомобильный интернет Договоренности о роуминге

8.1.Рынок ПО автонета

Производители ПО и физические лица

20 млрд $ Протоколы автонета

Рынок 9. Автомагистрали с роботами, оснащенные специальны-ми компо-нентами.

Производители специальных компонентов

Первенство в создании в РФ сети оборудованных дорог с движением автороботов в разных климатических зонах. Опережающая адаптация законодательства.

240 млрд $ Национальный центр сертификации участков дорог, оборудованных для автороботов. Тех. регламент по безопасности дорог общего пользования. ГОСТы, СНИПы, Технологии V2I

25

9.1. Подтренд сокращения срока жизни авто + унификация.

Производители ТС и компонентов для автоматизированного беспилотного движения

180 млрд $ (5% от общемирового рынка)

Не выявили

Рынок 10. Прокат и каршеринг. Развитие национального оператора.

Производители ТС Компании-операторы каршеринга

Национальный лидер: Яндекс, госплечо по защите рынка

1,34 трлн $ (80% от рынка новых автомобилей)

Формат: НКО операторов компаний услуги аренды Технология: платформа автомобиля

Поставщики комплексных сервисов проката

100 млрд $ (6% от 1,34 трлн$) 5-25 млрд получает страна

Полная матрица сегментов дана в приложении Ж.

26

1.1.4. Прогнозы лидерства субъектов технологическогопредпринимательстваРоссийскойФедерациинарынке

Лидерство определяется наличием преимуществ и возможностей отечественных

субъектов и ситуации в целом. В рамках данного форсайта были определены наши

преимущества на формирующемся рынке.

1) Нишевые продукты. Ниши, в которых у отечественных разработчиков и

производителей есть преимущества это, прежде всего, ниши дорожно-

строительной и карьерной техники. Это роботизированная спецтехника. В

дорожном строительстве, например, есть перспективные разработки такой техники,

как строительные краны, грейдеры, бульдозеры. В нише карьерной техники

примером является роботизированная техника, перевозящая руду на

обогатительные фабрики. Также имеется задел в нише опасных работ. Это техника

для проведения огнеопасных и взрывоопасных работ, роботы - саперы.

2) Компоненты и ПО для «РЕАЛЬНЫХ» дорог. Существующее дорожное положение

обусловило появление технологий при строительстве и использовании дорог в

сложных погодных условиях.

3) Наличие большой, разнообразной территории, естественным путем определяет

возможности создания большого полигона, который является одним из

определяющих факторов успешности стратегических разработок.

4) Насыщение отечественного рынка автоматизированными средствами является

открытой возможностью для отечественных акторов. В случае своевременного

создания отечественными разработчиками и производителями востребованных

автоматизированных средств мы можем первые открыть российский рынок для

автороботов.

5) У России есть система спутниковой навигации Глонасс. У европейских, восточных

разработчиков и производителей, составляющих активную конкуренцию в данной

области, нет такой собственной системы, что усложняет и удорожает работу

наших зарубежных конкурентов.

6) Сейчас в России есть интеллектуальный потенциал для инновационного прорыва.

Невзирая на большой отток специалистов за рубеж, их количество является

достаточным.

Потенциальные возможности на новых рынках отражены на рисунке

Ро

ср

сте

ре

су

Соотв

оссии по об

1) Управ

2) Сенсо

3) ТС сп

Техно

еднем гори

1) Hard к

2) Совер

3) Касто

4) Модул

Uber

Лидер

епенью эк

ализованны

бъектов.

Рисуно

ветственно,

бъемам рын

вление тран

оры + ПО

пециальног

ологии, даю

изонте:

компоненты

ршенствова

омизация Т

льные пасс

рство субъ

кспансии н

ых инициа

ок 2. Потенц

, можно вы

нка уже в с

нспортным

о применен

ющие сред

ы для умны

ание стары

С

сажирские

ъектов техн

на новые р

атив обусло

циальные в

ыделить те

реднем гор

ми потокам

ния

дние воз

ых дорог

х ТС

перевозки,

нологическ

рынки отеч

овит экспа

возможност

ехнологии,

ризонте:

и

можности

, сервис авт

кого предп

чественных

ансию и ли

ти на новы

дающие в

для Росси

томобильн

принимател

х инициат

идирующи

ых рынках

высокие во

ии по объ

ных перевоз

льства буд

тив. Скоро

е позиции

озможности

ъемам рын

зок по прим

дет опреде

ость и каче

отечестве

27

и для

нка в

меру

елено

ество

нных

28

1.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА: угрозы и возможности субъектов рынка

При разработке мер по формированию рынка, необходимо учитывать угрозы и

возможности для данного рынка. Так как угрозы для одних участников рынка, являются

возможностями для других участников рынка, мы рассматриваем угрозы и возможности

относительно конкретных субъектов рассматриваемых процессов (приложение И).

Первоочередной угрозой реализации мероприятий в области развития AutoNet

является угроза - «потеря доверия из-за "первой крови". Данная угроза отнесена ко всем

субъектам рынка. Она базируется на недовольстве результатами определенных

необходимых стартовых мероприятий, которые, как показано ниже, на начальном этапе

будут создавать различные угрозы для участников рынка. Подобная потеря доверия будет

приводить к тому, что рынок в целом будет тормозиться, скорость, необходимая для

получения лидерства будет недостаточной на ранних этапах реализации.

Это ситуация угрозы, которая существует на настоящий момент, т.е. эксперты

ставят на 2015 год период старта данного процесса. К 2017 году прогнозируется

появление угроз, связанных с безопасностью движения. Предполагается, что уровень

безопасности будет опускаться ниже нормального уровня (за счет возможности кибератак

на софт автомобилей) . Эта угроза, оказывающая влияние на всех физических лиц.

Также для 2017 года названо время появления угрозы финансового неблагополучия

для физических лиц. Выделяется угроза: «потеря доходов из-за увеличения стоимости».

Из-за увеличения стоимости продукции, конечный потребитель будет ощущать

недоступность более дорогих товаров.

Угрозы 2018 года находятся в области физических рынков. В связи с тем, что к

данному времени прогнозируется разграничение физических рынков, будут приняты

заградительные меры для выхода на другие географические рынки. А это станет причиной

потерь для производителей транспортных средств.

К 2020-му году начнут сказываться усилия по формированию нового рынка, но это

обязательно потребует дополнительные затраты бюджета на новую инфраструктуру.

Следовательно. Необходимо заранее планировать ресурсы, чтобы к 2020 году была

возможность продолжать начатые процессы.

К 2020-му году ожидаются определенные процессы в социальной сфере. Так

появляется реальная угроза для категории населения - «водители транспортных средств».

При появлении и широком внедрении в жизнь автоматизированного транспорта, водители

остаются без работы. Это, естественно, повлечет за собой цепочку последствий как для

лично водителей, так и для социума, в котором окажется большое количество

29

неустроенных работников (социальные последствия такого явления наиболее ярко

проявились во Франции во время забастовок таксистов). Если рассматривать процесс в

динамике, то к 2025 году прогнозируется серьезная угроза повышения потребления

алкоголя, как компенсаторного процесса. Усугубляется данная угроза потерей

возможности окупить автотранспорт. Эта угроза будет существенна, начиная с 2020 года,

так как по прогнозам экспертов, именно к этому времени производители будут

вынуждены сокращать срок жизни автомобилей, чтобы сохранять доходность бизнеса.

Угрозами 2025 года станут угрозы в двух основных сферах: в сфере экономики и в

сфере безопасности. В экономической сфере угрозы действуют для производителей

транспортных средств и производителей компонентов. Угрозы экономического плана для

производителей - это потеря рынка сервисов для технических средств из-за снижения

аварий и уменьшения необходимости ремонтов и продаж запасных частей. Также к 2025

году произойдет трансформация рынка транспорта, который станет в большей степени

рынком услуг. Произойдет уменьшение рынка в пользу услуг от перевозок. Это обусловит

потерю прибыли в силу снижения маржинальности в пользу транспорта как услуги. При

этом, потери от изменения рынка могут быть компенсированы для производителей

компонентов и ТС получением дополнительной прибыли за счет того самого сокращения

срока жизни автосредства, которое обусловливает угрозу ухудшения положения для

физических субъектов.

В сфере безопасности предполагается появление такой угрозы, как потеря

безопасности машины от хакерских атак. Это угроза для физических лиц, которую нужно

нивелировать соответствующими мерами к наступлению периода угрозы. Также в 2025

году появляется угроза «потери личной приватности». Эта угроза будет иметь место из-

за тотального отслеживания перемещения физических лиц, которое будет обусловлено

внедренными автоматизированными системами. Следствием наличия постоянной

информации о перемещении физических лиц будет появление действительной угрозы

для жизни субъектов. При этом предпосылки для реализации этой угрозы появляются

уже сейчас: уже сегодня внедряется система видеораспознавания номеров машин на

перекрестках под эгидой штрафов за проезд на красный свет, что в ближайшем будущем

позволит отслеживать перемещения любого личного автотранспорта.

Еще одним процессом, запущенным к 2025 году, является изменение регуляторов

безопасности. К данному периоду не будет востребованности непосредственного

регулирования движения сотрудниками ГИБДД, а соответственно, работники данной

структуры станут невостребованными, т.е. безработными. Те же процессы структурного

изменения и внедрений могут обусловить потерю рабочих мест и для такого субъекта, как

30

работники конвейеров. Внедрение автоматизированных систем приведет к тому, что

наемный персонал традиционных отраслей, рабочие конвейера станут не востребованы в

своей профессии, а значит, угроза безработицы будет актуальна для большого количества

работников. Это потребует создания акта о социальной защите работников потерявших

работу из-за БП ТС.

Наиболее опасным процессом для экономического развития будет «упущение

времени и захват лидерства иностранными участниками рынка» Данный процесс на

сегодняшний момент потенциально является сильной угрозой, так как работы по

созданию умных дорог уже сейчас ведутся в разных странах (см. приложение К).

При рассмотрении угроз было проведено соотнесение угроз с определенными

возможностями. Так, производители транспортных средств, производители компонентов

являются субъектами обоих категорий анализа: как угроз, так и возможностей.

Потери, угрожающие бизнесу из-за изменения формата пользованием транспортом,

могут быть скомпенсированы за счет появления новых областей в производстве. В 2015

году возможно формирование новых ниш, рынков в области производства тс,

комплектующих и ПО. А соответственно, новые возможности будут как у производителей

ПО, так и у производителей технических средств и компонентов. Для бизнеса в 2020-х

прогнозируется появление таких возможностей, как расширение бизнеса, производства,

появление новых рынков. Например, в 2020 году планируется расширение рынка

сенсоров, что при понимании перспектив дает возможность адекватно подготовить базу

для увеличившегося сегмента для бизнеса. Т.е. производители сенсоров могут увеличить

объемы, масштабы своей работы, в области производства сенсорных продуктов.

Повышение прибыли из-за получения дополнительной доли рынка будет возможностью

для производителей транспортных средств. Формирование новых рынков, внедрение

автоматизированных систем сделает еще более востребованной область программного

обеспечения, связанности. Это означает, что дополнительные возможности получают

такие субъекты, как провайдеры ИТ и операторы связи.

Поставщики комплексных сервисов также получат расширение возможностей для

получения дополнительной прибыли. Предполагается увеличение дохода от

сопутствующих продаж.

Также увеличиваются возможности получения прибыли за счет создания сервисов

в опасных зонах. Эти возможности дает использование роботизированных ТС в

опасных зонах.

31

Для развития нового рынка будут необходимы новые материалы, соответствующие

меняющемуся запросу. Это означает, что еще одной категорией субъектов, получающей

новые возможности с 2020 года, являются производители новых материалов.

Возможностями периода с 2015 года для физических лиц выступают получение

доступа к интернету в автомобиле. Это фактически реализованная возможность, которая

как следствие, расширяет возможности как для физических лиц, так и для корпоративных

потребителей. Это получение он-лайн контроля за грузом.

Широкие возможности получения дополнительной прибыли в период с 2020 года

получат владельцы автодорожной инфраструктуры в связи с развитием инфраструктуры.

Изменение инфраструктуры и появление новых технологий приведет к тому, что будет

осуществлена возможность получения контроля за парком транспортных средств для

регулятора.

Затраты государства на запуск нового рынка, которые предположительно ему

придется нести в ближнем горизонте, будут оправданы ростом экономики с 2025 года.

Рост экономики прогнозируется за счет повышения производительности транспортной

системы за счет автоматизации в целом. Это автоматизация как в области

погрузки/разгрузки, так и в области управления. Также экспертами прогнозируется

снижение расходов в сфере дорожно - транспортных ситуаций. Из-за внедрения

автоматизации предполагается снижение количества дорожно-транспортных

происшествий, и как следствие, уменьшение совокупного ущерба от дорожно-

транспортных происшествий.

В 2025 год также ожидается расширение рынков. В т.ч. расширение рынка для

новых субъектов- страховых компаний. Рынок будет в достаточной мере предоставлять

поле для нового страхования, чтобы обеспечить широкие возможности названному

субъекту.

Начиная с 2025г., будут появляться возможности для физических пользователей. К

таким возможностям относятся «Появление дополнительного свободного времени во

время поездки», которое будет следствием реализации автоматизации транспорта и

высвобождении времени для водителей. То же станет причиной появления еще одной

возможности для пешеходов, это «повышение безопасности дорожного движения».

Основное количество выделенных угроз относятся к субъектам: физические лица.

Это угрозы в социально-экономической области, которые определяют

появление/расширение неблагополучных категорий населения. Ситуация характерна тем,

что возможности для физических лиц определены для дальнего горизонта, а угрозы

относятся к ближнему и среднему горизонту. Это значит, что угроза общего порядка о

32

потере доверия к изменениям (а потеря доверия является первоочередной угрозой для

всех участников рынка) будет усиливаться со стороны субъекта «физические лица» при

реализации угроз. Такое явление как безработица по прогнозам угрожает работникам

следующих профессий: работники ГИБДД, водители, рабочие конвейера (как наемный

персонал традиционных отраслей).

В отдельную категорию выделен такой субъект, как наемный персонал

традиционных отраслей. Для этого субъекта выделены только угрозы. Нет возможностей,

которые компенсировали бы эти угрозы для рабочих традиционных отраслей как

заданного субъекта. Соответственно, необходим комплекс мер по нивелированию

последствий при срабатывании угроз для данного субъекта: потеря «рабочих мест» и

«потеря профессии».

Для операторов связи, поставщиков комплексных сервисов, страховщиков и

провайдеров, корпоративных потребителей новые рынки характеризуются только

возможностями.

Угрозы, выделенные для государства как субъекта, лежат в финансовой области, и

компенсируются возможностями для данного субъекта уже в среднем горизонте.

Схема соотнесения угроз и возможностей находится в приложении Л.

33

1.3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА: прогнозируемые форматы и гражданское применение технологий

К 2035 году лидеры рынка прогнозируют полную автономность автомобильного

транспорта. Т.е. более 90% используемых автомобилей будут автономным транспортными

средствами (см. приложение М).

До 2020 предполагается появление полигонов для испытаний беспилотных

транспортных средств и транспортных коридоров, далее ожидается уже появление

тестовых зон. Уже с 2017 года на европейских дорогах могут появиться автороботы. А с

2025 года ожидается массовое распространение автономных машин. Массовость

распространения будет обусловлена в т.ч. снижением стоимости компонентной базы.

Соответственно, реализация данных планов, форматов позволит приблизительно к

2025 году обеспечить возможность передвижения для тех категорий населения, которые в

настоящий момент не могут самостоятельно пользоваться существующим транспортом.

Это люди с ограниченными возможностями, для которых автоматизированное

транспортное средство дает возможность не участвовать непосредственно в управлении

транспортным средством. Нацеленность развития технологий на соответствие

транспортного средства запросам пользователя, даст возможность адекватного

оборудования транспортного средства под нужды людей с ограниченными

возможностями. Это касается и необходимого оборудования, и психологического

соответствия потребностям.

Еще одной категорией населения, которая получит расширение возможностей

использования транспорта, являются дети. К 2025 году прогнозируется достаточность

технологической базы и организационных форматов для того, чтобы дети стали

полноправными пассажирами.

Экспертами указывается также востребованность различных форматов для

взаимодействия. Это обеспечение взаимодействия участников рынка, участников

автотранспортной сети, отраслевые взаимодействия.

Уже с сегодняшнего момента требуется создание соответствующих НКО.

Примерами таких организаций является НКО для объединения организаций автороботов

в России, а также НКО операторов компаний услуги аренды. НКО для объединения

организаций автороботов в России - формат, начинающийся с сегодняшнего времени.

НКО операторов компаний услуги аренды - формат, прогнозируемый с 2018 года. Для этого

формата опорной технологией, обеспечивающей его функционирование, является платформа

автомобиля.

34

Один из необходимых форматов определяется как Консорциум. Его создание

планируется с 2018 года. Участие в данном формате предполагается для всех участников

рынка. В случае AutoNet в качестве наиболее перспективных ниш для этого формата

выделены следующие:

• ниша автоматизации горно- рудных работ

• ниша автоматизированной грузовой логистики

• ниша автоматизации с/х работ.

Создание Консорциумов позволит достичь высокого уровня возможностей для

реализации мер по формированию и удержанию рынка. Консорциумы станут агрегатором

ресурсов, как сырьевых и технологических, так и управленческих. Объединение ресурсов

даст возможность быстрого и масштабного развития области.

Если форматы взаимодействия и соответствующие технологии будут создаваться в

области 2018 года, то тогда к 2020-му году прогнозируется, например, появление

партнерской сети в области перевозок. Это формат взаимодействия без посредников,

обеспечивающий связанность участников автоперевозок.

Необходимой мерой является подготовка кадров для новой отрасли - автороботов.

Соответственно, необходимо появление специальных кафедр, разработка новых

программ обучения в отрасли, а также возможно, создание институтов подготовки

специалистов беспилотного транспорта. Подготовка новых кадров должна осуществляться

уже в ближнем горизонте, т.е. в период от 2018 года.

На этапе 2015 года необходимо обеспечить качественное инвестирование средств

в разработки, технологии. А значит, есть потребность в форматах, способных обеспечить

адекватный поиск инновационных ресурсов (технологий, компаний и т.д.) и их

финансирование до реализации значимых проектов. Для этого необходима работа в

нескольких областях. Должны быть венчурные фонды, работающие в приоритетных

направлениях, инвестирующие в разработки беспилотного транспорта. Также важна

работа экспертного совета AutoNet . Эти форматы обеспечат проведение работ по

созданию инновационных технологий. Также нужен формат, обеспечивающий мотивацию

разработок для ускорения работ. Это формат национальных испытаний. Проведение

соревнований для беспилотных, автоматизированных систем обеспечит поле конкуренции

и обзор результативности работ в данной области.

Применение технологий обусловлено задачами, стоящими на рынке, в

соответствующих его нишах. В области гражданского применения выделено несколько

задач. В решении этих задач прогнозируется продукт, результат, технология, которые

являются целью или средством реализации задач.

35

1) Оптимизация дорог. Изменение характера жизни водителя.

Прогнозируемый продукт, результат:

автоматизация

программно-аппаратный комплекс

безопасное автономное ТС

2) Экологичность, снижение выхлопов, минимизация экологического следа

Прогнозируемый продукт, результат:

эффективность управления ТС и грузоперевозками

геопозиционирование

распределенная система управления транспортом, повышающая

оборачиваемость грузов

Услуга проката робота

3) Безопасность

Прогнозируемый продукт, результат, востребованный в данной сфере.

Программное обеспечение для безопасности

Решения для обеспечения физической и информационной безопасности

транспортной системы

4) Улучшение качества жизни. Развитие инфраструктуры, доступность пространства.


Радикальное улучшение качества связи

Новые виды бизнесов для малых и средних компаний

унифицированная платформа с контролем значительной доли рынка

5) Информационная обеспеченность.


программы для пользователей автомобилей

6) Возможность более быстрого и безопасного передвижения пользователей или

грузов. Рост грузопотока, увеличение скорости доставки и увеличение комфорта

передвижения пассажиров.


Участок трассы, оптимизированный для БТС

Новые модели бизнеса коммерческих и грузовых перевозок


каршеринг, мета-диспетчеризация

7) Снижение стоимости услуг на коротких расстояниях без з/п водителя.


36

Новые модели бизнеса коммерческих и грузовых перевозок


Таким образом, внедренные форматы и технологии будут играть большую роль в

оптимизации сферы услуг, повышении качества жизни, решении экологических проблем,

а также будут значимы в развитии бизнеса, как на старых рынках, так и в новых

рыночных нишах.

37

1.4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА: меры формирования нового рынка

1.4.1.ОбщиецелиреализацииПри определении мер по формированию нового рынка важно учитывать текущую

ситуацию. На данный момент положение России в области производства автомобилей

составляет 11 место в мире с объемом производства 1,8 млн. шт. в год. Это всего лишь 2%

мирового рынка. 80% мирового рынка контролируется десяткой лидеров мирового

автопрома, в который Россия пока не входит (приложение Н).

На сегодняшний день, текущее положение на рынке автопрома таково:

• мировой автомобильный рынок поделен между сверхкрупными игроками

(DAIMER AG, VW AG, Volvo) и Toyota

• зарубежные компании планируют создание автопилота: Volvo к 202- г., VW к

2023г. , Daimle к 2025 году

• китайские автопроизводители сфокусированы на удовлетворении колоссального

внутреннего спроса

• количество новых автомобилей на порядок превосходит прирост городского

населения

• Россия ограничена удовлетворением внутреннего спроса на легковые и грузовые

автомобили

Данная ситуация является как угрозой, так и возможностью при планировании

стратегии развития. Очевидно, что нужно формировать новый рынок, на котором можно

успеть получить лидирующее положение. Для этого определен ряд мер, которые

необходимо принять в области проектов и технологий. А также определить ряд

законодательных мер- нормативных актов, которые будут способствовать формированию

нового рынка. На основании проведенной работы можно выделить следующие меры

(приложение П):

A. В области Проектов:

1) Первой и определяющей мерой должна быть проведена консолидация усилий

всей отрасли. Реализация стоящей глобальной задачи может быть обеспечена

только при наличии системы – всех элементов отрасли, работающих на общие

задачи.

2) Финансирование мероприятий для достижения поставленной цели должно быть не

ситуативным, а системным. Это означает, что для нормальной прорывной работы

необходимо создание инфраструктуры финансовой поддержки. Это обеспечит

понятность источников, ответственность и ресурсность.

38

3) Любые новые рынки требуют новых специалистов. Это специалисты различных

областей. Как существующих, так и тех, которые только начинают развиваться.

Для того чтобы к моменту появления возможности лидерства на новых рынках

была возможность обеспечения проектов и программ квалифицированными

кадрами, важно уже сейчас начинать работу по подготовке кадров.

4) С учетом того, что продукты, с которыми мы собираемся выходить на новые

рынки, требуют новых способов подготовки, апробации и т.п., важно создавать

полигоны для испытаний новой продукции в области автопрома. Появление новых

продуктов в обязательном порядке потребует фиксирования качества, соответствия

требованиям, допустимости использования. Значит, вместе со строительством

полигонов, важно параллельно разрабатывать и готовить систему сертификации

продукции.

5) Масштабность стоящей задачи требует объединения усилий различных

предпринимательских акторов, организаций. При наличии координации

деятельности разных субъектов предпринимательства возможно получение

требуемого для лидерского прорыва количества ресурсов. Для решения задачи

объединения и координации нужно создавать консорциумы участников рынка.

6) В связи с тем, что создание автороботов является основным трендом на рынках

будущего, то очень важно к моменту создания авторобота обеспечить наличие

инфраструктуры, для использования созданных продуктов. С учетом российской

специфики дорожной инфраструктуры, необходимо уже сейчас начинать

выстраивать инфраструктуру таким образом, чтобы она соответствовала

техническим и прочим требованиям для функционирования автороботов на момент

их готовности. Таким образом, необходимо запускать проекты по подготовке

дорог.

B. Технологии

1) При создании автороботов рассматривается вопрос о типе операционной системы,

т.е. открытая или закрытая. При формировании нового рынка необходимо

обеспечить широту процессов распространения продукции, а также сущностной

характеристикой должна стать быстрая и доступная модификация создаваемых

продуктов. Соответственно, важно соблюдение принципа открытости

операционной системы при создании автороботов.

2) Задача формирования нового рынка определяет необходимость задания новых

форматов, которые будут определять внутреннее и внешнее содержание продуктов.

Авторы, носители, держатели будут иметь преимущество по сравнению с другими

39

акторами рынка. Те субъекты, которые выступают держателями технологий,

получают возможность экспансии и контроля. Таким образом, перед

отечественными разработчиками и производителями стоит важнейшая задача по

созданию ключевых технологий и компонентов авторобота.

3) При разработке технологии необходимо обеспечить такие параметры, которые

обусловят быстрый выход на рынок новых продуктов. Мобильность предложения

является одним из факторов лидерства на рынке. А значит только технология,

позволяющая мобильно изменять существующие продукты, дополнять и развивать

в зависимости от быстро меняющихся запросов, даст нам конкурентное

преимущество. Еще одним важнейшим фактором является стоимость производства

продукции. Очевидно, что каждая новая разработка требует как больших вложений

времени, так и финансовых вложений. Необходимо обеспечить технологию,

которая позволяет удешевить разработку новых продуктов. Также

унифицированная платформа дает возможность контроля значительной доли

рынка. Следовательно, необходимо создать унифицированную платформу

российских автобеспилотников и технологии ее изготовления.

C. Нормативные акты

1) Любое внедрение нового опирается на потребность пользователей, и

возможности/потребности среды. Для формирования нового рынка необходимо

обеспечить условия для появления рынка большой емкости. Это достигается за

счет масштабности возможностей использования предоставленных продуктов. Для

создания большой ниши для реализация новых созданных беспилотников важна

подготовка пространства перемещения на беспилотном транспорте. Причем

пространство должно быть организовано и с точки зрения официального

регулирования и законодательства. Наличие одной только технологии

беспилотного передвижения не сможет сформировать достаточно пространства для

использования. А значит, нужно официально открыть дороги нашей страны для

беспилотных автомобилей. Причем делать это нужно достаточно быстро, чтобы

было достаточно времени для подготовки самих дороги к использованию

беспилотными автомобилями.

2) Необходимо к моменту широкого появления беспилотного транспорта обеспечить

систему регулирования производства и использования беспилотного транспорта.

Т.е. должны быть понятные критерии характеризующие качество выпущенной

продукции, подтверждающие пригодность к созданным условиям (покрытию дорог

и т.д.). Определен протокол взаимодействия участников транспортной сети, внесен

40

комплекс актов регулирующих правила дорожного движения, уголовный кодекс и

административный кодекс и др. Эти требования ставят перед нами задачу

разработки и создания стандартов и правил сертификации. Дальнейшее развитие

стратегического лицензирования позволит удерживать контроль над созданным

AutoNetом.

3) Проект по формированию нового рынка является национальным проектом,

включающим в себя и технологические, и социальные, и кадровые и др. области,

которые обеспечивают возможность достижения результата. Это значит, что

только при комплексной поддержке государства поставленная задача может быть

решена. Нужно обеспечить продуманное регулярное государственное

финансирование данного направления развития.

При планировании мер по формированию рынка необходимо также обеспечить меры, защищающие положение отечественного производителя на новом рынке (Приложение Р).

41

1.4.2.ОсновнойисмежныерынкиПо итогам проведения работы по детальному анализу выделенных сегментов,

возможностям развития, наличии ресурсов был сформирован список наиболее

стратегически интересных сегментов:


2. Инфраструктурные решения для умных дорог

3. Нишевые и специализированные решения на базе АТС

Поэтому основные проекты - инициативы были детально проработаны именно в

этих сегментах.

Инициативы формировались по трем направлениям. Первое направление - это

проекты. Второе направление - это технологии, отдельные технологические решения.

Третье направление- это законодательство. Практически все выделенные перспективные

инициативы нужно стартовать в ближнем горизонте. Именно сейчас закладываются

основные элементы рынка и необходимо провести обеспечительные мероприятия уже в

2015году.

В сегменте рынка AutoNet «автокомпоненты и ПО для управления АТС» подробно

разработаны инициативы: проектные, технологические, законодательные. Определена

этапность запуска инициатив. (Приложение С, инициативы по сегменту рынка AutoNet

автокомпоненты и ПО для управления АТС).

В области технологий важной инициативой является «Комплекс элементов

оснащения дорожной инфраструктуры». Это технология, ориентированная на сегмент:

«Инфраструктурные решения для умных дорог ориентированных на АТС». В сегменте

рынка AutoNet «Комплекс элементов оснащения дорожной инфраструктуры» также

подробно разработаны инициативы: проектные, технологические, законодательные.

Приложение Т, инициативы по сегменту рынка AutoNet “Нишевые и специализированные

решения на базе АТС.

Генеральным ответственным инициативы «Комплекс элементов оснащения

дорожной инфраструктуры» предполагается Минпром РФ. Результатом инициативы

должно стать создание комплекса технологий, аппаратных и программных элементов

ИТС.

В ходе работы форсайта были определены технологии, дальнейшая проработка

которых поможет расширить проектное поле формирования нового рынка. Выделены

следующие технологии общих инициатив:

a) Бортовая система сбора и передачи телеметрии ТС и дорожной обстановки в ЦОД

(BigData)

42

b) Аддитивные технологии и топологическая оптимизация («бионический» дизайн)

c) Система дистанционного управления ТС

d) Создание БПТС на модульной основе (Создание модульных БПТС)

e) Создание базовых платформ БПТС

f) Комплекс компонентов ПО распознавания элементов дорожной сцены (Технология

создание программного обеспечения распознавания объектов дорожной сцен)

g) Комплекс мультиспектральных сенсоров: стереокамера+лидар+тепловизор+радар+ИК

(Технология создание комплекса мультиспектральных сенсоров беспилотных ТС)

h) Модуль высокоточного позиционирования: Глонасс+Инерционный+Оптика+Лазер

(Технология создание модуля высокоточного позиционирования мобильных объектов)

i) Микрокомпьютеры для борта (Малогабаритные энергоэффективные

высокопроизводительные вычислители для ПО)

j) Новые материалы (полимеры, битума) для строительства дорог

k) Система распознавания образов для ТС

l) Интеллектуальная система для управления дорожным потоком

m) Бортовая система управления ТС для принятия решений

Частные инициативы:

1. Роботизированное формообразование листовых деталей.

2. Емкие аккумуляторы для хранения энергии на борту.

В кадровой сфере наиболее значимой инициативой являются «программы обучения

и специальные кафедры для отрасли автороботов». Это также инициатива в сегменте

Автокомпоненты и ПО для управления АТС. В результате создание системы подготовки

профессиональных кадров для AutoNet будут созданы профессиональные стандарты,

образовательные стандарты и программы подготовки специалистов для AutoNet.

Также выделены промежуточные мероприятия, которые обусловливают реализацию

инициативы.

a) Разработка (актуализация) профессиональных стандартов по профессиям:

инженер-программист в автомобилестроении, конструктор автомобилестроения…

b) Разработка ФГОС и образовательных программ

c) Отбор пилотных вузов, создание профильных кафедр

d) Дооснащение кафедр необходимым научно-исследовательским оборудованием

e) Реализация пилотного (в т.ч. с применением сетевой формы) по подготовке

специалистов по новым образовательным программам

43

f) Организация практик и стажировок студентов в компаниях-разработчиках,

производителях и эксплуатирующих организациях БПТС и ИТС (в пилотном

регионе)

Для выделенных сегментов определены инициативы в области стандартов.

a) Комплекс элементов оснащения дорожной инфраструктуры

b) Разработка технического протокола информационного взаимодействия участников

автотранспортной сети (АТС)

c) Формирование стандарта информационного взаимодействия участников

автотранспортной сети (АТС)

d) Создание отраслевых стандартов рынка Autonet

Данные мероприятия в рамках инициатив должны привести к интеграции систем

БПТС и ИТС, обеспечению нормативного доступа объектов AutoNet на территории и

дороги общего пользования.

Научная инфраструктура представлена инициативой по формированию

Экспертного совета AutoNet в сегменте «Автокомпоненты и ПО для управления АТС».

Результатом инициативы будет итоговое заключение на инициативы и проекты в области

AutoNet. Экспертный совет примет участие в разработке стратегии развития БПТС до

2035г.

Генеральным ответственным данной инициативы предполагается Минпром РФ.

Еще одной базовой инициативой является создание многофункционального

полигона для проведения испытаний, настроек и калибровок колёсных БПТС, где

предполагается совместная эксплуатация полигонов экспертным сообществом и

внешними заказчиками. Подробнее см. приложение Т, опытный полигон

роботизированной добычи твердых полезных ископаемых.

Государственные институты являются ресурсным актором для создания

нормативной базы для доступа объектов AutoNet на территории и дороги общего

пользования. Также данный актор может обеспечить развитие основного рынка путем

создания и реализации программы поддержки отрасли БПТС. Генеральными

ответственными акторами являются: Минпромторг РФ, Минфин РФ, ФГУП НАМИ.

Основной деятельностью данных акторов является разработка актов технического

регулирования, синхронизация с ЕЭК ООН, внесение изменений в федеральное

законодательство и технические регламенты, создание нормативной базы рынка AutoNet,

программа поддержки отрасли БПТС. Соответственно базовый актуальный для

поддержки отрасли нормативный акт, это государственная программа «Создание и

44

организация высокотехнологичного производства роботизированных транспортных

средств с дистанционным и автономным управлением».

В среде профессиональных сообществ основной определяющей инициативой

является создание проектных консорциумов ориентированных на глобальный рынок.

Одной из основных задач консорциумов станет вывод на мировой рынок российских

компаний-интеграторов, ориентированных на лидерство в перспективных нишах

глобальных технологических рынков. Инициативы в профессиональных сообществах

позволят объединить участников российского рынка, а также создание эффективные

механизмы кооперации участников, поиска, апробации и внедрения отраслевых

технологий. Эта задача поддерживается объединением НКО, нацеленных на работу в

отрасли автороботов. Формирование пространства Open Source обусловит работу

сообщества разработчиков, создающих собственные роботехнологические продукты на

базе библиотек Open Source (GNU License).

В некоторых сегментах в процессе работы были определены инициативные

группы. Участники этих групп готовы к участию в реализации инициатив. Сегменты, в

которых заявились инициативные группы: «Автокомпоненты и ПО для управления

АТС», «Инфраструктурные решения для умных дорог ориентированных на АТС»,

«Нишевые и специализированные решения на базе АТС». См. приложение У.

об

ест

до

пр

сл

В

В

ста

оп

То

сн

во

св

ма

ле

В ход

бразов буду

ть глобаль

орожных ка

Экспе

рогнозируем

едующих о

области но

1. Прим

2. Испол

области а

анет «био

птимизации

опологичес

нижении м

зможности

ерхэффект

ассы ТС не

гкие конст

1.4

де форсайта

ущего - сегм

ьные заде

арт форсайт

ертами выд

мых рыноч

областях:

овых мате

енение ком

льзование т

аддитивны

онический»

и и аддитив

ская оптими

материалое

и создани

тивный эле

е позволяет

трукции ста

4.3.Ключе

а была зад

ментов рын

елы/преиму

та.

Рисун

делены клю

чных сегм

ериалов оп

мпозитов в

таких матер

ых технол

» дизайн

вных техно

изация поз

емкости т

ия новы

ектротрансп

т широко р

анет выгод

евыетехн

ана рамка

нка. Конкр

ущества д

нок 3. Клю

ючевые тех

ментах в сф

пределены

конструкц

риалов как

огий осно

, выполн

ологий.

зволит умен

транспортн

х, ранее

порт (сейч

распростра

но перемещ

нологиче

мышления

ретизация н

олжен про

ючевые техн

хнологичес

фере AutoN

ы такие тех

ции ТС.

к полимеры

овой для о

ненный с

ньшить зат

ных сред

е невозмо

час соотнош

аниться эле

щать на акк

ескиеком

я для участ

набора техн

орабатыват

нологии

ские компе

Net. Это к

хнологии:

ы и битум д

оптимизиро

использо

траты на и

дств откры

ожных к

шение энер

ектротранс

кумулятора

мпетенци

тников для

нологий, по

ться в хо

тенции вос

ритические

для строите

ованных ко

ованием т

зготовлени

ываются

конструкци

ргоемкости

порту, одн

ах).

ии

я формиров

о которым

оде реализ

стребованн

е технолог

ельства дор

онструкции

топологиче

ие деталей.

перспекти

ий, напри

и АКБ и о

нако в буду

45

вания

у РФ

зации

ные в

гии в

рог

и ТС

еской

. При

ивные

имер,

бщей

ущем

46

Применение аддитивных технологий обеспечит возможность создания деталей

сложной формы. Даная технология позволит избегать применения соединений. Эта

область является полем возможности для применения композитов, например, в области

создания сложных деталей.

В области сенсорики предполагается 2 ключевых компетенции:

1. Технология создания комплекса мультиспектральных сенсоров беспилотных ТС

/Стереокамера+Лидар+Тепловизор+Радар+ИК/ приведет к серийному

производству конкурентоспособного комплекса мультиспектральных сенсоров

беспилотных транспортных средств.

2. Человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) для Autonet

В области технологии анализа больших объемов неструктурированных данных

необходима бортовая система сбора и передачи телеметрии ТС и дорожной обстановки в

ЦОД (BigData). Бортовая система телеметрии должна функционировать с открытыми

информационными протоколами, при этом должна быть предусмотрена система

безопасности против кибератак.

Искусственный интеллект и системы управления предполагает следующие

компетенции:

1. Интеллектуальная система для управления дорожным потоком

2. Бортовая система управления ТС для принятия решений


4. Система дистанционного управления ТС. Результатом разработок должна стать

отечественная система дистанционного управления ТС

5. Система распознавания образов для ТС

6. Технология распознавания объектов дорожной сцены.

7. Комплекс систем помощи водителю (ADAS)

8. Создание базовых платформ БПТС Результат: Разработанные базовые платформы

роботизированных транспортных средств (легковые и грузовые автомашины,

автобусы, трактора и комбайны, специализированная промышленная техника). Для

работы БПТС требуется множество новых технологий, см. приложение Ф.

В области новых источников и накопителей энергии будут значимы:

1. Емкие аккумуляторы для хранения энергии на борту

Элементная база (в т.ч. процессоры) должна быть расширена путем создания следующих:

1. Комплекс элементов оснащения дорожной инфраструктуры.

2. Микрокомпьютеры для борта. Малогабаритные энергоэффективные

высокопроизводительные вычислители для ПО.

47

3. Квантовые вычислители для БП ТС.

4. Модуль высокоточного позиционирования (Глонасс+ Инерционный+ Оптика+

Лазер). Технология создание модуля высокоточного позиционирования мобильных

объектов позволит перейти к серийному производству конкурентоспособного

модуля высокоточного позиционирования мобильных объектов совмещающего

данные Глонасс, инерционных, оптических лазерных сенсоров.

48

1.5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ: интеллектуальная собственность,

инвестиции, стандарты, научная и деловая инфраструктура,

законодательство и меры регулирования, система образования и

кадрового обеспечения

Формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального

технологического лидерства России требуют понимания ключевых ресурсов.

1. Одним из базовых ресурсных блоков является блок инвестиций. Заявленные в ходе

работы инициативы и определенные необходимые мероприятия важно финансировать

в нужном объеме в требуемый период времени. Финансирование инициатив

предположительно будет производиться разными акторами. Это государственное

финансирование, например, региональными ведомствами, Минобрнауки России.

Также в финансировании должны принять участие частные инвесторы, компании-

субъекты рынков. Наиболее часто выделяемая экспертами модель, это модель

государственно-частного партнёрства.

Создание отраслевой экосистемы поддержки малых инновационных предприятий в

сфере AUTONET через создание отраслевого фонда AUTONET. Концепция фонда

определяется АСИ / РВК. Формирование управляющей компании также

предполагается силами АСИ / РВК. Основной деятельностью отраслевого фонда

будет следующее: поиск инвесторов, формирование фонда, отбор и экспертиза

проектов, развитие портфеля проектов.

2. Обязательными при формировании нового рынка являются новые стандарты,

определяющие образ рынка. Требования в области стандартов, это в первую очередь

формирование целевых требований в сегментах, например требований к ИТС от

потенциальных производителей БПТС. Формулирование внятных и своевременных

требований обеспечит качественные и адекватные разработки. Как следствие

формулирования будет необходимо внести изменения в технические регламенты, а

также определить технический протокол информационного взаимодействия

участников автотранспортной сети (АТС). Обязательным ресурсным форматом

является проведение национальных испытаний А/БПТС.

3. Научная и деловая инфраструктура характеризуются следующими форматами,

являющими ключевыми ресурсными элементами.

49

- Консорциумы участников рынка. В т.ч. проектные консорциумы, которые будут

агентами изменений net-ов национальных технологических инициатив, ориентированных

на глобальный рынок.

-Сформированное сообщество разработчиков, создающих собственные

роботехнологические продукты на базе библиотек Open Source (GNU License).

- Работающий экспертный совет AutoNet.

-Выстроенная межотраслевая кооперация. Возможна реализация в виде

межотраслевого совета (МС) из представителей Минпромторга России, Минкомсвязи,

Минтранс МВД, Ассоциации автопроизводителей (ОАР), федеральных институтов

развития и заинтересованных межотраслевых компаний.

Основной деятельностью данного совета будет: выработка законодательных мер по

защите отечественного рынка, утверждение критериев по программам БПТС, мониторинг

проводимых работ по БПТС, контроль достижения установленных критериев,

актуализация программ, выработка предложений по созданию образовательных программ.

4. В области законодательства и мер регулирования необходимо создать системное

пространство, регулирующее новую область. Необходимо наличие национальной

политики в отношении новых рынков и направлений. Так, например, должна быть

сформулирована национальная политика по созданию высокоскоростных

автотранспортных коридоров.

Значимыми компонентами политики являются программы и акты:

- необходимо принять нормативный акт - государственную программу «Создание и

организация высокотехнологичного производства роботизированных транспортных

средств с дистанционным и автономным управлением».

- требуется создание нормативной базы для доступа объектов AutoNet на территории

и дороги общего пользования путем внесения изменений в федеральное

законодательство. Так в первую очередь предложено внести изменения в 44ФЗ и

223ФЗ.

- выполнение ОКР должно быть предусмотрено отдельной строкой в бюджете, в

частности ОКР по новым роботизированным технологиям

- требуется разработка актов технического регулирования, синхронизация с ЕЭК ООН

- необходимо разработать пакет мер для защиты отечественного производителя,

включающий в себя разработку мер таможенно-тарифной политики;

50

- поддержка экспорта должна проводиться при помощи банковских гарантий,

кредитования, страхования и т.д.

В области интеллектуальной собственности, необходимо обеспечить механизмы

защиты интеллектуальной собственности. Важно обеспечить патентование новых

продуктов. Рассматривается не только патентование на российском пространстве, но и

выход на международный уровень.

5. В области системы образования и кадрового обеспечения необходима система

подготовки профессиональных кадров для AutoNet, например, в виде института

подготовки специалистов. В институтах должны быть новые программы обучения и

специальные кафедры для отрасли автороботов. В каждом сегменте рынка должны

быть свои центры компетенций.

1.6. ФУНКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ИНСТИТУТОВ Функции выделены на основании потребностей сегментов рынка. Для функций

указаны либо акторы (институты, сообщества, центры), реализующие эти функции, либо

возможные акторы, нацеленные на исполнение заданных функций.

1) Выработка законодательных мер: по формированию, защите отечественного

рынка.

Возможный актор: Межотраслевой совет

2) Технологическая координация. В рамках работ должно происходить утверждение

критериев по программам БПТС, мониторинг проводимых работ, контроль

достижения установленных критериев, актуализация программ.

Возможный актор: Межотраслевой совет

3) Разработка (актуализация) профессиональных стандартов по новым профессиям

(например, инженер-программист в автомобилестроении, конструктор

автомобилестроения и др.).

Возможный актор: профессиональное сообщество

4) Создание системы подготовки профессиональных кадров для AutoNet. Разработка

ФГОС и образовательных программ.

Акторы: Отраслевой совет НСПК, Минобрнауки:

Подготовка специалистов по новым образовательным программам, в т.ч. по

программам обучения и специальным кафедрам для отрасли автороботов. В программу

подготовки должна входить также организация практик и стажировок студентов в

51

компаниях-разработчиках, производителях и эксплуатирующих организациях БПТС и

ИТС

Актор: Вузы

5) Разработка методик испытаний БПТС. Сертификация БПТС.

Возможные акторы: НАМИ, КАМАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ

Создание опытных образцов ИТС

Акторы: НКО , Минпромторг РФ

6) Управление многофункциональным полигоном для совместной эксплуатации

экспертным сообществом и внешними заказчиками, проведения испытаний,

настроек и калибровок колёсных БПТС и пр.

Возможный актор: Экспертное сообщество, НАМИ

7) Формирование системы управления НТИ, помощь в преодолении возникающих

барьеров. Ключевые барьеры, с которыми придется столкнуться в процессе

формирования рынка AutoNet, связаны отсутствием понимания перспектив

отрасли, базовых требований к продукции и др. См. приложение Х.

Возможный актор: «Экспертный совет AutoNet»,

8) Выявление и вывод на российский и мировой рынок российских компаний-

интеграторов, являющихся агентами изменений в рамках НТИ, ориентированных

на лидерство в перспективных нишах глобальных технологических рынков.

Поддержка малых инновационных предприятий в сфере AUTONET.

Возможные акторы: Консорциумы, Минэкономразвития РФ

9) Снятие административных, правовых и институциональных барьеров

Возможные акторы: Наблюдательный Совет

52

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В соответствии с техническим заданием были получены запланированные

результаты НИР. Были разработаны меры формирования рынка «Распределенная сеть

управления автотранспортом без водителя (AutoNet)». Создан образ будущего рынка

отрасли, сформировано представление об отраслевой структуре 2035 года. На основании

материалов работы обозначено желаемое и достижимое место российских компаний на

новых глобальных рынках. Таким образом, разработанные в данной научно-

исследовательской работе материалы являются достаточными для полноценного

выстраивания целевой траектории технологического развития Российской Федерации.

При проведении Rapid Foresightа были проанализированы основные объекты в

области AutoNet. Такими объектами были: транспортные средства, инфраструктура

(производство, обслуживание), система управления и связанности, софт и

диспетчеризация, люди. Рассматривались технологии и сервисы, а также нормы,

требования, стандарты. Большое внимание уделено вопросам безопасности и

эффективности. В связи с особенностями рынка основой рассмотрения была минимизация

участия человека в процессе функционирования технических средств.

Предложенная методика Rapid Foresight позволила создать карту будущего рынка

AutoNet, с зафиксированными ключевыми трендами развития, а также соответствующими

угрозами и возможностями данного сегмента в отношении выделенных трендов. Таким

образом, при рассмотрении значимых потребностей пользователей в будущем были

выделены точки роста - сегменты нового рынка. Также был создан образ будущего

рынка, обозначена структура этого рынка, которая описана через основные технологии и

форматы.

В выделенных сегментах были определены конкретные инициативы. В детальную

проработку были выбраны наиболее перспективные инициативы. Для них были подробно

проработаны содержание, условия реализации, названы ответственные. Эти данные

позволяют определить основные направления развития и выбрать для реализации

наиболее перспективные для старта стратегических проектов в области формирования

рынка «Распределенная сеть управления автотранспортом без водителя».

По итогам проведения НИР можно сделать следующие выводы. Во-первых,

необходимо развитие кооперации между основными компетентами отрасли и

простраивание целостных программ развития отрасли с учетом общих стратегических

перспектив. Во-вторых, необходим мониторинг запуска проектных инициатив, наиболее

подробно проработанных на флоте. Наконец, дальнейшая работа участников должна

вестись, в том числе, в отношении списка проектов, которые не были подробно

53

разработаны группой. Именно эти проекты, в свою очередь, подлежат доработке и

последующей реализации.

Проведенная НИР является первым целостным прогностическим исследованием

рынка AutoNet. Научно-технический уровень выполненной НИР обеспечивает

возможность определения системных мер формирования нового рынка, которые

базировались на анализе рынка и заявленных инициативах, а также определяет факторы

эффективности их внедрения на перспективу 15-20 лет.

54

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию:

http://kremlin.ru/events/president/news/47173.

2. Отчеты группы компаний «Когнитивные Технологии»:

http://www.cognitivelot.ru/tasks .

3. Отчет министерства инфраструктуры, транспорта и туризма Японии: driverless-

future.com

4. IRTAD 2014 Annual Report, The World Factbook:

http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14IrtadReport.pdf.

5. Deloitte Truck Market 2024 and KPMG Global Automotive Executive Survey 2015

analysis:https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/global

-automotive-executive-survey/Documents/2015-report-v1.pdf.

6. Сервисы по поиску попутчиков в интернете: http://www.autopoputchik.ru.

7. Robo-Taxis and the New Mobility:

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/automotive_consumer_insight_robo-

taxis_new_mobility/.

8. Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года:

http://www.kamaz.ru/upload/import_texts/Strategy2014_Public(ru).pdf.

9. Сведения о показателях безопасности дорожного движения:

http://www.gibdd.ru/stat/.

10. Перспективы развития рынка дорожной инфраструктуры в России:

https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_IN

FR_1r.pdf.

11. More options. Shifting mindsets. Driving better choices: https://newsroom.uber.com/wp-

content/uploads/2015/01/UberMADD-Report.pdf.

12. Making Our Roads Safer—For Everyone: http://newsroom.uber.com/2015/01/making-

our-roads-safer-for-everyone-2/.

13. Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на

период до 2020 года: http://www.mami.ru/index.php?id=614.

55

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение A

Объекты форсайта Комплекс: Транспортное средство, наземное без ЖД + инфраструктура

(производство, обслуживание) + центральная система управления, софт

и диспетчеризации, люди

Сервисы, все элементы цепочки создания стоимости, от создания

комплектующих до утилизации, всё что с колёсами и гусеницами

Сопутствующие сервисы (в т.ч. финансовые)

Клиенты

Обучение операторов и сертификация

Нормы, требования, стандарты, контроль

Субъекты ответственности. Кто отправляет на маршрут?

Минимизация участия человека

Безопасность и эффективность

Распределенная система, децентрализованная, интерактивная

связанность

Технологии, в т.ч. передачи информации

56

Приложение Б

Список участников рабочих групп Таблица 1- cписок участников рабочих групп

ФИО Организация Должность Интересы 1. Александров Денис Андреевич ООО "КА Айдиа Групп" Генеральный директор BigData Нейроинтерфейсы

2. Башилов Георгий Владимирович ОАО "Российская венчурная компания"

Координатор экспертно‐аналитических проектов

Сенсорика Аддитивные технологии

3. Белова Анна Игоревна ООО "Лаборатория 24" Заместитель генерального директора 4. Вдовин Денис Сергеевич ИЦ КАМАЗ Сколково Руководитель проектного офиса ИЦ

КАМАЗ Сколково Цифровое проектирование и моделирование

5. Владимиров Дмитрий Ярославович

ОАО "ВИСТ Групп" Генеральный директор Цифровое проектирование и моделирование Аддитивные технологии

6. Герасименко Эвелина Виллисовна ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Заведующий отделом стратегического планирования Центра "Стратегия НАМИ"

Цифровое проектирование и моделирование Аддитивные технологии Цифровое проектирование и моделирование

7. Гогенко Алексей Федорович ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Заместитель директора по стратегическому развитию

Цифровое проектирование и моделирование Аддитивные технологии

8. Гранкин Евгений Дмитриевич ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Директор центра Сопровождение внедрения инновационных проектов

Аддитивные технологии Новые источники энергии

9. Григорович Иван Иванович ФКУ "Дороги России" Федерального дорожного агентства

Начальник Новые материалы Цифровое проектирование и моделирование

10. Гумеров Ирек Флорович ОАО "КАМАЗ" Заместитель генерального директора, директор по развитию

Элементная база (в т.ч. процессоры) Новые материалы Элементная база (в т.ч. процессоры)

11. Емельянов Антон Андреевич ООО "КАМА‐Авторобот" Генеральный директор Элементная база (в т.ч. процессоры)

12. Ефремов Виктор Борисович Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Советник генерального директора Новые материалы

57

Продолжение таблица 1 13. Закиров Марат Ринатович Группа компаний «Когнитивные

технологии» Руководитель аналитического центра Квантовыe коммуникации и

компьютинг BigData Цифровое проектирование и моделирование

14. Зыков Сергей Владимирович Компания "Пятое Колесо Менеджмент"

Управляющий партнер BigData Нейроинтерфейсы

15. Клебанов Дмитрий Алексеевич ОАО "ВИСТ Групп" Директор по развитию BigData

16. Князев Илья Александрович ОАО «КАМАЗ», проект Реинжиниринг автопроизводства

Главный специалист по развитию систем проектного менеджмента

Новые материалы Аддитивные технологии

17. Корзников Александр Михайлович НИТУ "Московский институт стали и сплавов"

Директор Центра коммерциализации технологий

Новые материалы Аддитивные технологии Новые источники энергии

18. Локтев Михаил Александрович Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН

Старший инженер Аддитивные технологии Цифровое проектирование и моделирование

19. Макаркина Наталья Александровна

Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Руководитель управления интегрированных цифровых коммуникаций

BigData Элементная база (в т.ч. процессоры) Сенсорика

20. Мамонтов Денис Игоревич ООО "ФИЗИКОН" Генеральный директор Цифровое проектирование и моделирование Элементная база (в т.ч. процессоры)

21. Мохов Вадим Валерьевич ООО "РосИнновация" Генеральный директор Цифровое проектирование и моделирование

22. Нагайцев Максим Максимович ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Генеральный директор Цифровое проектирование и моделирование Аддитивные технологии

23. Назаренко Сергей Владимирович ОАО «КАМАЗ» Главный конструктор по инновационным продуктам

24. Назаркин Антон Васильевич Группа компаний "Когнитивные технологии"

Вице‐президент Сенсорика Нейроинтерфейсы

25. Насонов Николай Владимирович ООО "Лазерный Центр РТ" Генеральный директор Аддитивные технологии Квантовыe коммуникации и компьютинг

26. Петров Михаил Викторович Минкомсвязи России BigData

27. Полтавский Станислав Александрович

Оргкомитет "Сочи 2014" Руководитель управления Цифровое проектирование и моделирование

58

Продолжение таблица 1

28. Савельев Виталий Юрьевич ООО "КБ Аврора" Коммерческий директор Цифровое проектирование и моделирование Сенсорика

29. Серебренный Владимир Валерьевич

ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Заместитель генерального директора по технологическому развитию

Аддитивные технологии Цифровое проектирование и моделирование

30. Скрибцов Павел Вячеславович ООО "ПАВЛИН Технологии" Генеральный директор Цифровое проектирование и моделирование

31. Султанов Даниял Казбекович ФБУ «Российское технологическое агентство»

Заместитель генерального директора Цифровое проектирование и моделирование Аддитивные технологии

32. Сухарева Анастасия Александровна

Бизнес‐инкубатор НИУ "Высшая школа экономики"

Эксперт Новые источники энергии Аддитивные технологии

33. Тузов Владимир Олегович ОАО "Группа Илим" Заместитель генерального директора Новые материалы Мехабиотроника Новые материалы

34. Ханьжина Юлия Борисовна Минпромторг России Заместитель директора департамента стратегического развития и проектного управления

Цифровое проектирование и моделирование Новые материалы

35. Шапочкин Станислав Олегович АНО "Молодежное инновационное краевое сообщество"

Председатель Цифровое проектирование и моделирование Аддитивные технологии

36. Шаров Павел Сергеевич

Компания DeepMates LLC Основатель, генеральный директор Сенсорика

37. Шуругин Александр Сергеевич

ОАО "РЖД" Механик Мехабиотроника

38. Якубов Александр Владимирович Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Руководитель проекта BigData

59

Приложение В

Основа методики 1) Карта образа будущего

Главным инструментом и полем работы участников форсайт – сессии является

“Карта времени”, которая представляет собой большой лист, доску или просто

пространство, где на горизонтальной оси располагаются временные рубежи, на

вертикальной - тренды. Участники в количестве до 20-25 человек располагаются на таком

расстоянии от карты, чтобы воспринимать ее общий ландшафт, расположение карточек и

трендов, а также иметь возможность подойти вплотную и изучить ее. Пространство

проведения сессии позволяет участникам комфортно работать в подгруппах по несколько

человек.

Участники при помощи модератора заполняют карту времени различными

объектами (сущностями), которые представлены карточками, крепящимися к карте.

Существует 6 основных типов карточек: тренд, технология, формат, событие,

нормативный акт, угроза.

Содержание и момент появления карточки на временной карте согласовывается

группой.

На каждой карточке по возможности указывается год ее “появления”. Карточки

помещаются в один из трех временных горизонтов.

Ближний (например, 2015-2018 гг.). В этом временном коридоре размещаются

тренды, технологии и угрозы, появление которых, по мнению экспертов, ожидается в

ближайшее время. Фактически, разнообразие материалов этого горизонта определяются

мерой профессионализма и осведомленности в актуальных процессах собственной

предметной области.

Средний (например, 2019-2025 гг.). В данный горизонт попадают те сущности,

объекты и явления, которые сами эксперты считают значимыми и прорывными уже для

сегодняшнего дня, однако хорошо осведомлены о неоднозначных условиях их появления,

поэтому верят и не верят в них одновременно, сдвигая их в результате в будущее.

Размещение карточек в среднем горизонте может быть результатом уверенности

экспертов в том, что именно в данный момент будут проявлены все предпосылки,

например, наберет силу тот или иной социальный тренд или попадут в массовое

использование технологии - предшественники данной карточки (интернет в

существующем виде мог появиться только после распространения персональных

60

компьютеров, а новая медицинская технология - только после периода ее тестирования и

апробации).

Дальний (например, 2025-2035 гг.). Объекты данного горизонта относятся к двум

категориям. Первая: объекты, появление которых на карте диктуется развитием того или

иного технологического тренда. Вторая: получившие развитие на новом технологическом

уровне знакомые продукты. В данном горизонте участники размещают те объекты,

которые появляются на пересечении нескольких трендов или технологических линий.

«Очевидное – невероятное» или «чулан». Четвертый, особый «горизонт». Туда

помещаются объекты, которые, по мнению большинства группы никогда не произойдут.

Для того чтобы карточка оказалась в этой части карты, необходимо, чтобы один из

участников работы предложил ее, но большинством она была бы не согласована.

Карточки, оказывающиеся в этой части карты, как правило, относятся к одному из двух

типов. Первый тип – легковесные фантазии, не связанные системно с картой событий, не

проходящие экспертный уровень группы. Например, «атака инопланетян» или «создание

вечного двигателя». Второй тип – это карточки, за которыми стоит экспертиза в группе,

экспертной компетенцией по данному вопросу не обладающей или, напротив,

обладающей традиционной экспертной компетентностью.

После того, как составлена карта будущего, проводится работа по созданию карты

ключевых проектов изменений.

Целью работы участников на этом этапе является создание дорожной карты

необходимых изменений. От участников требуется определить, какие проекты изменений

окажут наибольшее (желаемое) воздействие на развитие предметной сферы (отрасли,

региона). Т.е. проекты должны быть сомасштабны размеру предметной сферы. Проекты

могут включать:

○ создание новых (масштабных) бизнесов;

○ создание отраслевых ассоциаций или иных форм, формирующих политическую

силу для предметной области;

○ принятие новых законов / нормативных актов, введение новых стандартов

деятельности или другое нормирование.

Заключительным этапом форсайта является подготовка группой доклада по

результатам своей работы в виде Power Point презентации и краткое выступление с ней

перед участниками других групп форсайт-сессии, в том случае, когда форсайт-сессия

проводилась в составе нескольких предметных групп. Для этого группой выбирается

докладчик из числа участников группы. После выступления представителей групп с

докладами ведущий форсайт-сессии подводит итоги мероприятия, интегрируя результаты

61

работы отдельных групп в единую картину в контексте целей и задач мероприятия в

целом.

62

1) Схема 1- схема работы на форсайте

День 1 День 2 День 3 День 4 День 5

Тренд Т.Ф.П

1

Новый рынок

Идентифицирован крупный сегмент



Прочие мелкие сегменты

Сегменты для обсуждения в День 3

Новый рынок

Сегмент, в котором у компаний РФ есть возможность стать

лидером

Сегмент, не прошедший верификацию

Сегмент, в котором у компаний РФ есть возможность стать

лидером

Сегменты для проработки инициатив в День 4

Инициатива 1






Выбранныесегменты рынка

Инициативы по развитию рынка (могут быть общими для

нескольких сегментов рынка)

Инициатива 1Паспорт инициативы Мероприятие 1 Мероприятие 2 Мероприятие 3 Мероприятие 4 ... (мероприятия попадают в отдельные блоки основания "домика" ДК (Ресурсы / Институты)

Инициатива 1Паспорт инициативы Мероприятие 1 Мероприятие 2 Мероприятие 3 Мероприятие 4 ... (мероприятия попадают к отдельные блоки основания "домика" ДК (Ресурсы / Институты)

• Финализированоописание рынка в 2035 г.

• Доопределены сегменты (short list), по которым будут прорабатываться инициативы в течение дня 4

• Окончательно проработаныпаспорта инициатив

• Сформирован первый образ Дорожных карт, объединяющий все мероприятия

Проработанные и валидированные мероприятия в рамках инициативы

Фокус: 2035 г. Фокус: 2018 г.

Угроза / Возможность

• Тренды, будут использованы для определения сегментов рынка

• Выявлены потенциальные инициативы в разделах "Технологии", "Ресурсы" и "Институты", влияющие на тренды нового рынка

• Описан образ рынка в2035 г.

• Идентифицированы крупные сегменты рынка

• Среди крупных сегментов идентифицированы сегменты (long list), в которых будут прорабатываться инициативы

• Сформирован черновойвариант Дорожной карты – перечень всех инициатив

• Проработаны предварительные мероприятия для каждого из блоков "домика", реализация которых разовьет выбранные сегменты рынка

• Как результат – созданы черновые варианты паспортов инициатив (~3‐5 инициатив от каждой РГ)

2

2) План сессиии:

63

64

День 1:

Вводная. 10-00 – 12-00

Вступительное слово ПДК с постановкой задач Короткие представления от руководителей (лидеров) групп. Орг-тех установка от ГКК

Подготовка к работе. 12-00 – 13-00

Нетворкинг участников. Подготовка к работе в RF. Задачи:

Поиск и приведение рабочего пространства в рабочий вид. Знакомство с группой, прояснение ролей и позиций Общая установка, объяснение расписания и формата работы (группа-пленар-спецформат) Разъяснение основных принципов RF Первичный заход на объект (через ассоциации и границы)

Результаты:

Все группы знают, где работают Все участники посчитаны Все дефициты и сложности прояснены Группа понимает, вокруг чего будет строиться обсуждение первого этапа

RF-I. Тренды и субъекты. 14-00 - 16-00

Работа с трендами, кластеризация по тематике Формирование списка субъектов (стейкхолдеров, оппонентов и пр.)

Задачи:

Получить первичную карту трендов (по формуле) Отметить специфичные для группы или относящиеся ко всему рынку или НТИ в целом Извлечь из особо эмоциональных высказываний пункты в список субъектов

65

Провести ревизию трендов, выделить первичные кластеры по свойствам-качествам-ценностям через прием «потянули в будущее и посмотрели, что именно меняется»

Выделить субъектов из-списка Результаты:

Карта трендов с размеченными кластерами и свойствами (ориентировочное кол-во трендов – вокруг 25-30) Перечень субъектов

RF-II. Угрозы и возможности. 16-00 – 18-00

Угрозы и возможности для перечня выявленных субъектов в карте настоящего Задачи:

Проверить карту трендов по списку субъектов. Выявить ключевые угрозы и возможности. Сформировать протопартнерства вокруг угроз и возможностей (выявить точки напряжения). Подготовить доклад от группы на пленар


Список ключевых стейкхолдеров карты Отрейтингованный список ключевых угроз и возможностей Отмеченные на карте зоны наибольшего напряжения (все небо в угрозах) или благоприятного пространства для новой деятельности

(возможности) Флипчарт с краткими ключевыми результатами работы группы Выбранный докладчик

RF-II+. Пленар (отдельно по рынкам). 18-00 – 19-30

Обсуждение полученных групповых результатов

Задачи:

66

Посадить лидеров групп в борд и обеспечить работу с экспертной позиции: экспертно относиться к результатам не своих групп Отслушать все доклады групп (доклад не более семи минут) Задать по 2-3 вопроса на прояснение к каждому докладу (вопросы не своим группам задают вторые модераторы) По итогам всех докладов сделать краткое предварительное обобщение (если есть сходные блоки угроз и возможностей)


Все группы отслушаны, все результаты представлены, на вентилятор накидано Намечены наиболее интересные точки развития Группы готовы к генерации идей поддержки (ТФП – технологии\форматы\политики)

RF-III. Технологии-Форматы-Политики. 19-30 – 21-00

Быстрая генерация идей поддержки угроз и возможностей по стандарту «ТФП»

Задачи:

Объяснить участникам смысл каждой карточки «ТФП» Сгенерировать карточки идей поддержки разных типов Выявить угрозы и возможности, для которых не получилось придумать быстрых ответов Выявить наиболее популярные с точки зрения идей поддержки угрозы и возможности


Карта RF заполнена по всем возможным выявленным У и В Подготовлен отдельный флипчарт с названиями ключевых У и В, под которые придуманы идеи поддержки Подготовлен отдельный флипчарт с названиями У и В, под которые не удалось выявить идей поддержки

RF-III+. Рефлексия 1: Каждый лидер группы по итогам такта дает обратную связь ПДК о качестве работы группы и необходимости «дотянуть» Рефлексия 2: Рефлексия по методу. Дебрифинг. Установки на следующий день (в т.ч. снежинка)

ИТОГИ 1-ГО ДНЯ:

1. В методике пройдены этапы «тренды», «субъекты», «угрозы-возможности», «технологии-форматы-политики».

67

2. Группы заслушали результаты работы друг друга и определили два типа точек роста: наиболее популярные и наименее понятные.

День 2:

Работа с пользовательскими требованиями. 10-00 – 13-00

Перемешивание участников Предложение понять работу с пользовательскими требованиями в разных условиях Задачи:

Отработать в «бюро» по игротехническим заданиям Подготовиться к краткой рефлексии группы на следующем технологическом этапе работ

RF-IV. Точки роста. 14-00 - 17-00

Обсуждение полученного материала с точки зрения образов будущего. Задачи:

Еще раз проговорить список потенциальных точек роста (два флипчарта предыдущего дня) Взять наиболее важную точку роста и на ее примере расписать сегмент рынка.

Технологическое описание такта:

Расписывание рынка идет по следующей схеме:

Кто (субъект-стейкхолдер) – Что делает (вид деятельности) – Как часто (Жизненный цикл и объем рынка) – Что хочет получить (потребность, продукт, результат) – Зачем (какую ценность удерживает) – Чем пользуется (технологии, техплатформы, техпакеты)

Вопросы для ответов:

Кто – из списка стейкхолдеров Что делает – из логики своего рынка Как часто – это новая информация, ее нужно выявить в обсуждении Что хочет получить – частично из логики рынка, частично новая информация

68

Зачем – из предельного развития тренда, на котором организовалась точка роста Чем пользуется – из карты форсайта и из экспертности участников (частично новое)

Пример:

Аптечный ритейлер (кто) доставляет препараты первой необходимости (что делает) по запросу пациентов-больных-врачей (жизненный цикл), сокращая логистику для потребителя (потребность, результат, продукт), быстро (мобильность) и своевременно (безопасность) (какая ценность), используя малые беспилотные летательные аппараты (технологии)

Проверить формулировку рынка Проверить вчерашнюю карту на наличие полезных для этой формулировки рынка карточек Удостовериться, что все поняли схему описания сегмента Разбиться на мини-группы и повторить схему с оставшимися точками роста (сегментами), особе внимание уделяя тем точкам, для

которых вчера не было придумано инструментов поддержки, оформляя результат на отдельных флипчартах Собрать быстрый пленар обмена полученными данными, на котором:

o Отслушать формулировки, выявить пересечения по стейкхолдерам, видам деятельности и ценностям Результаты:

Все точки роста прошлого дня описаны в логике рынка Подготовлены доклады к общему пленару по рынку Выбраны докладчики

RF-IV+. Пленар (по точкам роста) + Голосование. 17-00 – 19-00

Обсуждение полученных групповых результатов и рейтингование

Задачи:

Посадить лидеров групп в борд и потребовать экспертно относиться к результатам не своих групп Отслушать все доклады групп (доклад на каждую точку роста не более 1,5 минут) Задать по 2-3 вопроса на прояснение к каждой формулировке (вопросы не своим группам задают вторые модераторы, по «лесенке» и

из методической рамки) По итогам всех докладов сделать краткое предварительное обобщение (если есть сходные блоки содержания)

69

Провести получасовое голосование за наиболее интересные точки роста внутри всего потока (за свои не голосовать, у каждого максимум два голоса)


Все группы отслушаны, все результаты представлены, на вентилятор накидано Проголосованы наиболее интересные точки развития Группы учли содержание других групп, попытались его свести на своем образе будущего и готовы к доработке материалов

RF-V. Образы будущего. 19-00 - 21-00

Обсуждение наиболее важных комментариев в группах Представление своего группового сводного образа будущего с учетом других докладов

Задачи:

Доработать верхние формулировки сегментов рынка (они же точки роста), выделить наиболее важные свойства (наиболее часто употребляемые в описании сегментов)

Расшифровать особо важные моменты в описании сегмента (уточнение типа стейкхолдеров, более подробное описание вида деятельности с использованием конкретных технологических примеров, уточнение продукта, представляемого потребителю и пр.)

Подготовить описания сегментов на чистовую


Каждая группа передает лидеру рынка в итоговую сборку свой собирательный образ будущего, описывающий Unique Value Proposition

ИТОГИ 2-ГО ДНЯ: 1. Каждая группа (сборщик) предоставляет для суперсборки лидеру рынка материал для подготовки презентации про образ будущего. 2. Сборщик рынка (один из сборщиков групп) готовить итоговую сборную презентацию к третьему дню с участием лидера рынка и под

контролем главконструктора

День 3 Определение инициатив. 10-00 – 13-00 (3 часа)

Определение перечня наиболее важных отдельных инициатив внутри сегмента.

70

Задачи:

Анализ каждого из сегментов, выявление наиболее важных внутренних инициатив, которые необходимо стартовать в пределах трех ближайших лет (размерность инициативы в логике карты RF – отдельная карточка (технология, формат, политика)

Первичное определение ответственного за каждую их определенных инициатив стейкхолдера Ознакомление большой группы с шаблоном паспорта инициативы Деление на малые группы проработки инициатив (2-3 человека в группе)


Вся группа NET’а определилась со списком инициатив, полный список известен всех группе По каждому отдельному сегменту на отдельном флипчарте составлен перечень инициатив, в котором есть:

а) Название инициативы б) Тип инициативы (проект – технология – политика) в) Место для вписывания потенциально ответственного стейкхолдера г) Место для фиксации фамилий участников будущей малой группы проработки

Все участники ознакомлены с паспортом инициативы Большая группа поделилась по интересам на малые группы

Разработка паспорта инициативы – 1. Меры. 14-30 - 16-00

Работа с первой страницей шаблона паспорта инициативы. Задачи:

Заполнить все разделы первой страницы шаблона инициативы. Обязательно обратить внимание на графы «сроки» и «ответственный» по каждому их этапов реализации инициативы


Первый модератор – Малыми группами заполнена первая страница шаблона Второй модератор – на основании флипчарта с инициативами по каждому отдельному сегменту данные собраны в эксель.

Проработка паспорта инициативы - 2. Ресурсы. 16-00 – 18-00

Работа со второй страницей шаблона паспорта инициативы.

71

Задачи:

Ознакомить участников с «домиком» дорожной карты. Заполнить максимально возможное число разделов второй страницы шаблона инициативы (ресурсы), совпадающее с одними из

этажей домика дорожной карты. Результаты:

Заполнена вторая страница шаблона Отфотографирован (сдублирован, отксерокопирован) весь сделанный к этому моменту паспорт инициативы от каждой группы

Игропрактика АЗС (Атакующий-защитник-судья). 18-00 – 20-15

Проведение игровой вертушки докладов и обсуждений по проверке заполнения шаблонов инициатив самими участниками.

Задачи:

Организовать присутствие всех малых групп проработки в месте проведения АЗС Первым модераторам - наблюдать за соблюдением правил игропрактики (правила прилагаются) Вторым модераторам – собрать в электронном виде, первичные материалы из паспортов инициатив для подготовки предварительных

докладов от рынков к пятому дню. Результаты:

Все малые группы прошли три больших круга АЗС Каждая малая группа получила обратную связь по необходимым доработкам паспортов Результаты дневной (шестичасовой) работы малых групп собраны в файл-эксель в соответствии с инструкцией

Подведение итогов дня. 20-15 – 21-00

Определение наименее проработанных элементов инициатив в целом по рынку

Задачи:

Собрать участников в большие группы Собрать на отдельный флипчарт перечень трудностей, с которыми группы встретились при заполнении паспортов Определить системные ошибки в целом по всем малым группам

72

Проконтролировать составление плана доработок к следующему дню. Результаты:

Все группы прошли этап анализа паспортов. По итогам составлена дефектная ведомость доработок

День 4

Доработка паспортов. 10-00 – 12-00 (2 часа)

Работа с комментариями. Задачи:

Внести изменения в паспорта инициатив в соответствии с рекомендациями, полученными от других коллег в ходе игропрактики «АЗС» и общих комментариев от ПДК и главных конструкторов

Проверить формулировки паспортов в соответствии с комментариями от BCG, прилагаемыми в презентации. Приоритетно обратить внимание на формулировку результата инициативы (комментарий 1) и поле ответственных (комментарий 2). Прочие комментарии заполнять по возможности в соответствии с наличием времени у участников.


Паспорт инициативы проверен на формулировки, дополнен и исправлен.

Формирование итоговой сводной презентации по профильному NET. 12-00 - 13-00

Проверка слайдов сегментов рынка на корректные формулировки инициатив. Задачи:

Довнести результаты работы групп в слайды со стрелками (проекты-технологии-законодательство) Передать откорректированные слайды лидерам рынков для подготовки итоговой презентации


Первый модератор – проверить формулировки слайдов Второй модератор – доделать слайды сегментов, изменения внести.

73

Подготовка сводных докладов NETов. Ресурсы. 14-00 – 15-00

Обсуждение текстов докладов лидеров рынков. Задачи:

Подготовить выступление по сверстанным презентациям с участием ПДК и главконструкторов Провести опрос и собрать оценки модераторов по участникам группы, составить список участников и отметить галочками напротив

каждой фамилии две колонки оценок: o 1 - «выразил согласие участвовать в последующей доработке материалов» o 2 – «является содержательным участником группы»

Откопировать измененные паспорта Довнести изменения в паспортах инициатив

Результаты: Выступление по рынку готово и согласовано с ПДК Первый модератор – собран лист оценок участников группы Второй модератор – измененные материалы паспортов инициатив внесены в эксель-файл (по возможности в соответствии с

доступным временем, рваться не надо). Второй модератор – отфотографированы (пересохранены, откопированы) новые варианты паспортов инициатив с учетом вечерних и

утренних доработок

Итоговое заседание. 15-00 – 18-00

Заслушивание докладов групп. Напутствие участникам.

Задачи:

Организовать присутствие всех участников на итоговом пленаре Проверить готовность презентаций от каждого рынка Собрать итоговую обратную связь от участников (вариант – отдельный час работы в группах с модераторами после пленара на

усмотрение глав.конструктора) Результаты:

74

Материалы доложены. Люди опрошены. Дополнительные пункты по ведению итогового пленарного заседания: - настоятельное напоминание о том, что форсайт-флот – это начало работы над темами - необходимость детальной проработки тематик - предложение организоваться в рабочие группы, которые будут продолжать работать над сегментами и инициативами В случае дополнительной работы в группах: - сбор запросов от участников - фиксация предложений по составу будущих рабочих групп (рекомендации коллег)

3

Ne

КанЦ

Тема дня

Результаты дня

Тр

до

Пр

Но

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

К

3) Схема 2 – р

День 1 (12.05

etworking & Vision

арты продолжен‐ного настоящего иклы пользоват.

Первнастр

Выскорр

о

Отплытие Завтрак

Расселение

Обед

RF ‐ III Т.Ф.П. (н.а.)

Ужин

RF ‐ I ренды ‐ субъекты

RF ‐ II Угрозы.

Возможности

RF ‐ II+ Пленар

Лекция ПДК + оклады лидеров

Networking равила + вводные

в RFM

очная программа

О

Ра

Мо

моде

Лекдокла

NeПрави

Фидбпри н

Прове

Мо

моде

Фидбсбор

в

Команда ФФ Ком

расписание раб

)

воначальная ройка работы ыявлены и ректированы ошибки

Markets

Обрбудущего и

Отплытие Завтрак асселение

Обед

Ужин

ониторинг работы ераторов в РГ

кция ПДК + ады лидеров

etworking ила + вводные в RFM

бэк модер. ‐ еобходимос.

рка черновых сборок

ониторинг работы ераторов в РГ

бэк модер. и р. по чернов. варианту

СпоЗавтОбщ

Об

RF О.

(флипчсхем

Рейтинг

Уж

RF Будущи(точки

RF ‐Пле

Игра

Ночная пр

манда BCG Коман

бот на форсайт

День 2 (13.05)

s & Users

разы и рейтинги

Проверка сбпервого д

Выявленыскорректиро

ошибки

орт трак ение

бед

‐ V .Б. чарты ‐ мы)

г рынков

жин

‐ IV е рынки роста)

‐ IV+ енар

а в *

рограмма

Завтрак

Проверка носборок

Обед

Мониториработы

модераторо

Ужин

Мониториработы

модераторо

Фидбэк сборщ

Игра в *

Фидбэкмодератор

Фидбэк модпри необход

нда ФФ

те

Ден

борки дня

ы и ованы и

Futures & Teambuilding

Эмоции и командобраз. Биржа О.Инвест. Контрол

ные пакеты

к

очных к

инг ы в в РГ

инг ы в в РГ

щикам

*

к рам

дер. ‐ димос.

Спорт Завтрак Общение

Трансфер

Трансфер

Ужин

Береговая программа

Биржа О.Б.

RF – V О.Б. (продолжение(флипчарты ‐

схемы)

Обмен междупароходами

Ночная программ

Команда ФФ

нь 3 (14.05)

до‐Б. ль‐

Futures & Teambuilding

Приобретены навыки командо‐образования

)

ма

Завтрак

Проверка ночных сборок

Трансфер

Трансфер

Ужин

Береговая программа

Биржа О.Б.

Мониторинг работы

модераторов в РГ

Проверка ночных сборок

Фидбэк модер. ‐ при необходимос.

Фидбэк сборщикам

Ф

День 4 (15

Road MapsMakings

Точки ростаИдеи проектов

развития Критерии

отд

Обед

!!! RM ‐ IРабота с

критериями (шаблоны)

Подведен. итогов

Ужин

RF ‐ VI+ Пленар

Атакующий‐Защитник‐Судья (критерии BCG)

RF ‐ VI Инициативы (Точки

роста)

Ночная программа


м

П

З(

м

сб

в

Команда ФФ

5.05)

Первый этап работы с ДК

Заполненны дельные блоки ДК

RoC

Доро(прр

Обед



одведен. итогов

Ужин

RF ‐ VI+ Пленар

Атакующий‐Защитник‐Судья (критерии BCG)



Установка борщикам по ДК

Завтрак

Обсуждение вопросов по ДК

Подве

RM – Iкоро

Боль

ЗакрыФ

Версткс шабл

О

Ком

День 5 (16.05)

oad MapsChecking

ожные картырограммы развития)

Итог. коррработ

Сформирвый вариаДК, отвеча

требов

Обед

едение итогов

II Подготов‐ка отких сборок

RM ‐ III+ ьшой пленар

ытие Форсайт‐Флота '15

RM ‐ II ка карт. Работалонами от BCG


Фидбэк сб

Подведен

Мониторимодерат

RM Большой

ЗакрытиеФлот

Мониторимодерат

Завт

Проверксбо

Об

манда ФФ Команд

ектиров‐каы с ДК

ован пер‐ант обра‐заающий зад. ваниям

борщикам

ние итогов

инг работы оров в РГ

‐ III+ й пленар

е Форсайт‐та '15

инг работы оров в РГ

трак

а ночных орок

бед

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

да BCG

75

76

4) Описание методики

Первым тактом работы непосредственно в группе является определение предмета работы и его границ. Этот этап является ключевым для того, чтобы обсуждение группой предмета в целом и каждое предложение группы в частности имели отношение к предмету разговора, а не к смежным с ним предметам или предметам, находящимся на несколько уровней выше или ниже (например, если предметом работы является «такси для людей», то «вулканизация проколотых шин» или «система грузоперевозок в рамках ВТО» являются ошибочными фокусами для работы). Результатом форсайт-сессии по методу RF, в отличие от других методов прогнозирования и планирования, является “карта будущего” - визуально богатое пространство, позволяющее увидеть как целое всю предметную сферу, образ ее будущего, а также различные способы и пути достижения тех или иных желательных и нежелательных состояний, и факторы, влияющие на вероятность воплощения того или иного варианта развития событий. Карта будущего может быть легко трансформирована участниками в целеориентированную «дорожную карту» – не просто и не только визуальный образ совместного будущего, включающий ключевые тренды, прогноз развития технологий, события, стратегические развилки, но и точки принятия решений и запуска конкретных социальных или технологических действий или проектов, план законодательных и лоббистских мер. Формат работы в такте – модерируемая дискуссия с использованием доски или флипчарта для реконструкции схемы предмета. Как правило, рисует модератор, участники группы указывают на содержательные дополнения к схеме. В том случае, когда сессия проводится с участием нескольких групп, ведущий и модераторы сессии заранее анализируют предмет работы и вводят деление предмета по тому или иному основанию (например, предмет «транспорт» может быть подразделен на «водный», «воздушный», «автомобильный», «железнодорожный» и т.д.). В этом случае конкретная отдельная группа имеет дело с частью предмета сессии в целом, что, впрочем, не влияет на принципы работы в первом такте. Для определения границ предмета группа совместно с модератором определяет “надсистемы” - предметы более высокого уровня, частью которых является предмет рассмотрения (например, «образование в целом» – «образование в транспорте») и “подсистемы”, которые являются элементами предмета. Необходимо заметить, что тренды являются тем типом сущности, который всегда относится к уровню выше, т.к. является объективным контекстом, в котором развивается предмет работы. Например, «рост автоматизации средств производства» - это тренд для любой конкретной области производства. Вторым инструментом определения границ предмета является определение процессов, действий, которые происходят внутри предмета и связывают его с соседними предметами, то есть определение функции или функций предмета работы. Например, в предмете «наука в транспортном образовании» таких процессов можно выделить несколько: подготовка специалистов в области транспорта на основе знаний в данной области, «подготовка преподавателей в области транспорта (цикл)», «создание конкретных технологий на основе транспортных

знанпроц В усдля В прходуили фак Вторедкискл

Рису Форрукибольвыск

ний», «реализаццессов в предм

словиях работыкоторого соста

рактике работу, даже при пов сессии не испкто для больши

орым тактом рких трендов, ключением редк

унок В.1 Пу

рмат работы ви несколько каьшинство учасказывать в сле Чтение авт

ция запросов зет рассмотрени

ы в формате обыавлена полная и

ты в более ограомощи модератпользуется. В пнства интенси

работы являетскоторые появляких, сильно спец

устая карта

в такте: модерарточек трендстников заполндующем форматором формулир

заказчиков посия позволяют че

ычной или упроили частичная к

аниченных времтора, данный тпрактике исполивных однодневн

ся внесение в яются в будущциализированн

ератор вводит дов, самостоятнило хотя бы ате: ировки названия

средством подгетко определит

ощенной верифкарта.

менных рамках, такт обычно в льзование даннных форсайт-с

карту карточещем. Необходиых и ориентиро

понятие трентельно или в содну карточку

я тренда и год е

готовки специалть функциональ

фикации, модера

и с аудиториесокращенном ого такта в касессий.

ек трендов, коимо отметить, ованных на спе

нда, приводит псоставе малойу тренда (на э

его начала.

листов или техьные границы п

атор предлагает

ей, способной удвиде переноситачеств второго

оторые размещачто карта пер

ецифические ау

примеры. Послй (до 3-4 человэто уходит от

хнологий для зпредмета.

т участникам го

держивать и стся на второе о в сокращенно

аются в левом ред началом рудитории форма

ле этого каждывек) подгруппыт 2 до 7 мину

заказчика». «Вх

отовое описани

согласовывать место (после гом виде являет

поле карты, зааботы не соде

атов форсайт-се

ый участник гры заполняет ихут), модератор

ходы» и «выхо

ие предмета раб

образ предметгенерации тренся стандартом

а исключениемержит карточекессий.

руппы получаетх. После того,р просит каж

77

оды»

боты,

та на ндов) м де-

м тех к, за

т на как

ждого

78

Если в аудитории существует непонимание (ответ на соответствующий прямой вопрос модератора), то автор карточки читает описание карточки.

Если понимание не достигнуто, автору задаются дополнительные вопросы на понимание.

При необходимости карточка переписывается в новой формулировке ее автором, после чего группа переходит к голосованию.

По итогам голосования карточка помещается на карту или отвергается.

Отвергнутая карточка помещается в раздел «очевидное-невероятное». Поле «очевидное-невероятное» находится в правой части карты, за границей дальнего горизонта. В это поле может быть отправлена карточка любого типа, нахождение которой на карте не находит поддержку большинства участников группы. «В форсайте запрещены симулякры, слова, за которым не стоит конкретное действие. Таковыми можно считать «кризис», «устойчивое развитие», «нанотехнологии». Каждое слово должно подразумевать конкретное действие. Если вы считаете, что через 20 лет должны существовать школы или вузы, вы должны это доказать своим коллегам по группе и модератору. Не сможете доказать – значит, это явление не попадет на карту будущего». (Д.Песков)

Таким образом, первым делом модератор вводит понятие тренда через картинку шаблона из трех частей.

Первая часть – характеристика изменения явления. Например, «увеличение, рост, ускорение, уменьшение, замедление и т. д.»

Вторая часть – описание явления. Например, «количества автомашин, скорости загрязнения окружающей среды, интереса к исследованиям в области искусственного интеллекта и т. д.»

Третья часть – указание на сферу или территорию, по отношению к которой формулируется тренд. Например, «в России, в мире, в науке, в пригородах по вечерам».

Подробное описание понятия «тренд» находится в следующем разделе данного руководства. На карте тренды обозначаются прямыми линиями, выходящими из карточек тренда (обычно слева, в самом начале временной линии карты, в «сегодняшнем дне»). Тренды обычно крайне редко стартуют в будущем, но это иногда происходит. Например, тренд «рост влияния искусственного интеллекта на науку» может стартовать только после того, как эта технология будет изобретена и получит возможность влиять на науку.

79

После того, как группа сгенерировала достаточное количество трендов (или, если позволяет квалификация, на ходу) модератор предлагает группе кластеризировать тренды – собрать и обобщить их в группы. Максимальное количество трендов, с которым возможна эффективная работа, – не более 10 штук. Если трендов больше, их необходимо сгруппировать по смыслу. Если этот процесс проходит с затруднениями, может помочь введение мини-такта работы со схемой предмета работы, поскольку, как правило, тренды относятся к различным частям схемы предмета. В отдельных случаях (например, при акценте в работе именно на описание трендов в противовес последующим тактам работы) и по решению модератора могут использоваться дополнительные обозначения, описывающие специфические типы трендов:

● Устойчивый (значение тренда со временем будет усиливаться) - сплошная линия. ● Неопределенный (значение со временем будет меняться) - волнистая линия. ● Угасающий (значение со временем будет уменьшаться) - прерывистая линия.

Со временем тренды могут менять свой характер, что обозначается изменением типа линии. ВАЖНО! Необходимо отметить, что в практике неопределенный тип тренда не используется, а каждое изменение типа тренда маркируется событием, после которого, фактически, начинается новый отдельный тренд, с которым сборщик работает как с отдельным. Аналогично обстоит дело с угасающим типом тренда. Вместо этого типа тренда используется устойчивый с указанием на событие, маркирующее угасание или окончание тренда.

Рису В прсокр В уското На т Технчело Форрукиучасслед

унок В. 2 Т

рактике работращенном виде

словиях работыорого составлен

третьем такте

нологиями назовека.

рмат работы ви несколько карстников заполндующем формат Чтение авт

Если в ауди

Тренды на карте

ты данный такпереносится н

ы в формате обна полная или ч

генерируются

зываются изобр

в такте: модеррточек, самостнило хотя бы те: тором формулир

тории существ

е

кт чаще всего на второе мест

бычной или упрчастичная карта

и прикрепляют

ретения, новые

ратор вводит птоятельно илиодну карточку

ировки названия

вует непонима

бывает первыто или даже не и

рощенной вериа.

тся на карту кар

е технические

понятие техноли в составе малу тренда (на э

я карточки, год

ние (ответ на

ым, а не вторыиспользуется в

ификации, участ

рточки технол

средства, отли

логии, приводитлой (до 3-4 челэто уходит от

д ее появления и

соответствую

м, в то время,вовсе – по усмот

тникам модера

логий.

ичные от форм

т примеры. Пословек) подгруппт 2 до 7 минут

и название трен

ющий прямой во

, как такт протрению модера

атором предлаг

матов тем, что

сле этого каждпы заполняет ит), модератор

нда, к которому

опрос модерат

ояснения предматора.

ается готовый

о не исчезают

дый участник гих. После тогопросит каждо

у она принадлеж

тора), то автор

мета как прави

набор трендов,

без участия в

группы получаео, как большинсого высказыват

жит;

р карточки чит

80

ило в

, для

них

ет на ство ть в

тает

Под

Рису В утехн На чсоцииспо Фор

описание ка

Если понима

При необход

По итогам дополнител

Отвергнута

дробное описан

унок В.3

условиях работнологии, которы

четвертом такиального взаиользования авто

рмат работы в т

арточки;

ание не достиг

димости карто

голосования кльная связь с дру

ая карточка по

ие того, что с т

Карточки

ты в формате ые группа обсу

кте форсайт-сесмодействия, «омобилей», «P2

такте аналогиче

гнуто, автору з

очка переписыв

карточка вешаеругой карточкой

омещается в ра

точки зрения RF

и технологий на

обычной или уждает, приним

ссии группой ге«мягкие», соци2P банкинг» и т

ен формату рабо

задаются допол

вается в новой

ется на картуй или трендом,

аздел «очевидно

F метода назыв

а карте

упрощенной вая, отвергая ил

енерируются и иальные технот. д.

оты с технологи

лнительные воп

формулировке е

у или отвергает если таковая б

ое-невероятное

ается «техноло

верификации, и дополняя соб

прикрепляютсяологии, такие

иями.

просы на поним

ее автором, по

тся. При необхбыла обозначен

е».

гией», находит

модератор пребственными.

я на карту карткак «универс

мание;

сле чего группа

ходимости пряна автором или

тся в следующем

едлагает участн

точки форматоситет для мил

а переходит к г

ямо на карте ми во время обсуж

м разделе данн

никам готовые

ов, представляюллиарда», «сис

олосованию;

маркером рисуеждения;

ого руководств

е, созданные р

ющие собой фостема совмест

81

ется

ва.

ранее

ормы тного

82

Пятый такт – такт работы с нормативными актами нормативный акт считается частным случаем формата, но вводится в качестве отдельной карточки в отдельном такте. Формат работы с ним аналогичен формату работы с карточками технологий и форматов. Часто такт работы с нормативными актами выводится ближе к концу сессии – при помощи нормативных актов укрепляются и поддерживаются форматы или проектные инициативы. Иногда такт работы с нормативными актами не выделяется специально, но когда в качестве формата участники предлагают нормативный акт, понятие вводится и предложенное содержание переносится на новый тип карточки. Следующий, шестой такт, – такт работы с угрозами и возможностями отличается от предыдущих. Угроза, так же как и возможность, в методе Rapid Foresight обязательно подразумевает ответ на вопрос «для кого?». То есть каждая угроза или возможность подразумевает субъекта, для которого то или иное явление, формат, технология, событие или просто развитие тренда является угрозой или возможностью. Как правило, одно и то же явление является для одного субъекта угрозой, а для других – возможностью. Формат работы в такте: модератор вводит понятие угрозы и возможности, приводит примеры. После этого каждый участник группы получает на руки несколько карточек обоих типов, самостоятельно или в составе малой (до 3-4 человек) подгруппы заполняет их. После того, как большинство участников заполнило хотя бы одну карточку (на это уходит от 2 до 7 минут), модератор просит каждого участника высказывать в следующем формате:

Чтение автором формулировки названия карточки, год ее появления и название тренда, к которому она принадлежит, а также указание на субъекта, для которого содержание карточки является угрозой или возможностью. Если такт генерации карты субъектов был проведен ранее, участники пользуются картой. Если он ранее проведен не был, то модератор записывает на отдельный лист флипчарта каждого нового упомянутого субъекта;

Если в аудитории существует непонимание (ответ на соответствующий прямой вопрос модератора), то автор карточки читает описание карточки;

Если понимание существует, то происходит голосование за помещение карточки на карту;

Если понимание не достигнуто, автору задаются дополнительные вопросы на понимание;

При необходимости карточка переписывается в новой формулировке ее автором, после чего группа переходит к голосованию;

По итогам голосования карточка вешается на карту или отвергается. При необходимости прямо на карте маркером рисуется дополнительная связь с другой карточкой или трендом, если таковая была обозначена автором или во время обсуждения;

Отвергнутая карточка помещается в раздел «очевидное-невероятное».

На эмодинте Он тна «адалини

Рису В усущ Слевозмсубърабо

этом такте картдератор группы ересные паралл

также помогаетразных трендааптивный учебний.

унок В.4

условиях работщности, которые

дующий, седьмможностей. Во ъектов. Иногдаоты группы, то

та становится ужпроводит «мин

лели между разв

т участникам обах – напримерник», «система

Карточки

ы в формате ое группа обсужд

мой такт, – тавремя работы

а базовый списоесть на первом

же достаточно ни-сборки», обрвитием трендов

бнаружить и зар, «когнитивно

а игровых репут

и разного типа

обычной или удает, принимая

акт работы с суы с угрозами и ок субъектов сом или втором та

насыщенной каращая вниманив (по горизонта

фиксировать прое образованитаций» и т. д. Н

и связи между

упрощенной вея, отвергая или

убъектной картвозможностям

оздается в качеакте.

арточками, и длие участников нали).

ричинно-следстие», связывающНекоторые, осо

ними на карте

ерификации, мдополняя собст

той. Как правими в любом слестве одного из

ля обеспечения на связи объект

твенные или тещее между собенно значимы

модератор предтвенными.

ило, в качествелучае, даже есл

вспомогательн

ее лучшего притов одного врем

матические свябой карточки

ые связи нанося

лагается участ

е опорного он пли он не был пных инструмент

исвоения участменного горизо

язи между сущн«распределенн

ятся на карту в

тникам готовые

проводится перпроведен ранеетов при создан

тниками как целонта (по вертика

ностями, лежащный университвиде нарисован

е, созданные р

ред тактом угре, создается сп

нии схемы пред

83

лого, али),

щими тет», нных

ранее

роз и писок дмета

84

Формат работы при проведении полноценного седьмого такта работы с картой субъектов, или, как иногда называется этот такт «шестеренкой»: проводится в виде модерируемой дискуссии с отдельной доской или флипчартом, в ходе которой субъекты размещаются не списком, а в виде карты, между ними устанавливаются связи в виде стрелок, и каждая связь подписывается как в одну сторону, так и в другую. Стрелками обозначаются разнообразные связи между субъектными позициями, их требования друг к другу, потоки информации, процессы и т. д. В тех случаях, когда связей и или субъектов слишком много, используются таблицы. Полноценный седьмой такт используется чаще всего в работе с компаниями, территориями или организациями, для которых форсайт-сессия – это в первую очередь способ взглянуть на настоящее и будущее своей организационной структуры. В этом случае субъектная сетка, особенно оснащенная связями с угрозами и возможностями – это возможность обнаружить и оснастить дефицитные, но необходимые для развития субъектные позиции. Восьмой такт – размещение на карте карточек событий, отдельно проводится крайне редко. Как правило, во время других тактов иногда возникающие карточки, по мнению участников группы являющиеся технологией, форматом или нормативным актом, могут фактически являться событием. В этом случае модератор предлагает переписать содержание такой карточки на карточку события. Иногда при обсуждении тренда, имеющего перелом, понятие и карточка события вводятся специально и далее используются во время всех оставшихся до конца сессии тактов. Формат работы с ними такой же, как для технологий, форматов или нормативных актов. Часто, хотя это и зависит от специфики задач на сессию, и, таким образом, имеет место не всегда, проводится еще один, девятый такт для выделения на сформированной группе «ставок» в предметной сфере. Ставками называются те зоны или точки на карте, связанные с которыми проекты или действия (например, нормативные акты) являются, на взгляд группы, наиболее важными, приоритетными в контексте задач, для помощи в решении которых проводится форсайт-сессия. Например, для группы, предметом работы которой является индустрия детских товаров и игрушек РФ, а участниками – представители как производителей, так и законодателей в этой области, ставки – это наиболее важные для обеспечения мировой конкурентоспособности отрасли проекты и нормативные акты. Проекты и ставки не помечаются на карте, хотя и обсуждаются с опорой на нее – для обсуждения ставок и их фиксации используется флипчарт. Ставки могут делаться перед разработкой проектов, и в этом случае они являются указанием на ключевые вызовы и возможности, которые с точки зрения конкретного участника группы являются приоритетными для формирования в них проектов. В том случае, когда ставки делаются поверх готовых проектов, они являются способом указать на приоритетные с точки зрения группы проекты. Если группа представляет собой того или иного субъекта или ряд субъектов, проектные ставки позволяют выбрать проекты для последующей работы. Особенно актуален этот подход в том случае, когда предметной сферой форсайт-сессии является отрасль в целом, а

закаобус Десяконкгруп Пробуду Варизмепроесхем

Рису

азчик представлсловлен регион

ятый такт, таккретизации. Фопп для работы с

оект по возможущего результа

иантом (ответвенений. Эта моектов, обеспечиму:

унок В.5

лен частным снальной специф

кт формулировормат работы –с несколькими п

жности конкреата к сегодняшн

влением) стандодель описываивающих «сши

Модель трех

убъектом отрафикой, возможн

ки проектов, в– модерируемаяпроектными ре

тизируется: опнему дню, план

дартной последает закономернивку» этих двух

экранов

асли. Или предностями и огран

в минимальной я дискуссия. В ешениями парал

пределяются ден действий на го

довательности ости развития

х экранов. Эта м

метной областничениями.

форме подразузависимости отллельно.

ействующие лиод, полгода и бл

тактов являетпредметной сф

модель подразу

ью является ми

умевает работут наличия врем

ица, состав прлижайший меся

ся «модель трферы – экран (умевает проведе

ировая повестк

у группы над вымени, группа мо

роектной группяц.

рех экранов» (или карта) буение дополните

ка, а выбор кон

ыбранными проожет быть разд

пы, образ резу

работы с клюудущего, экран ельных тактов р

нкретных прое

оектами с цельюделена на неско

ультата, требов

ючевыми проектпрошлого и э

работы с опоро

85

ектов

ю их олько

вания

тами экран ой на

86

«Стейкхолдеры могут поменять законы на карте будущего – для усиления своей позиции. Здесь позволяется использовать моральные категории и рассуждать: «Это правильно, поэтому мы это поддержим». Но не позволяется изменить мировой тренд, например, такой как киборгизацию человека, даже если он вам не нравится. И нельзя менять последовательность: сначала мы рассматриваем неизбежное будущее, затем вероятное, и только потом желаемое». (Д. Песков) После того, как карта будущего создана (такты 1-5), участники выполняют следующую работу. Такт 1: создание «карты прошлого». Задачей участников является попытка понять, какие обстоятельства исторически обуславливают развитие предметной области форсайта, а именно:

○ ключевые игроки; ○ материальные (шире – экономические) ресурсы, как пример: наличие людей, инфраструктуры и прочее. Например, база

институтов РАН в наукоградах для вузовской науки; ○ «культурные коды»: какие исторические события из прошлого (на данной территории, в данной сфере деятельности или где-

либо еще) задают рамку (или подкрепляют определенное видение) относительно предметной области, например, для программы «Глобальное образование» одну из рамок задает программа Петра Первого по обучению детей бояр за границей и создание нового класса дворян).

Модератор может использовать «домашние заготовки» для стимуляции продуктивного процесса, но, как и в других тактах, может дать возможность участникам самим выявить обстоятельства и культурные коды. В том случае, если карта будущего была составлена заранее, помочь составить «карту прошлого» могут современные тренды, продолженные в прошлое. Участники формируют карту из найденных ими образов и кодов на отдельном флипчарте.

Такт 2: Создание карты ключевых проектов изменений Целью работы участников в этом такте является создание дорожной карты необходимых изменений. От участников требуется определить, какие проекты изменений окажут наибольшее (желаемое) воздействие на развитие предметной сферы (отрасли, региона). Т.е. проекты должны быть сомасштабны размеру предметной сферы (например, если работа осуществляется с темой «внутренний туризм», то проект – это создание новой системы национальных парков, а не крупное турагентство). Проекты могут включать:

○ создание новых (масштабных) бизнесов; ○ создание отраслевых ассоциаций или иных форм, формирующих политическую силу для предметной области;

87

○ принятие новых законов / нормативных актов, введение новых стандартов деятельности или другое нормирование. ○

Такт можно рассматривать в качестве самостоятельной сессии проектировки, которая может быть проведена в несколько подтактов: ○ генерация возможных проектных инициатив; ○ презентация и критика идей проектов; ○ поиск синергий / дополнений между проектами; ○ определение логической последовательности проектов и размещение проектов на карте / под картой.

Заключительным одиннадцатым тактом является подготовка группой доклада по результатам своей работы в виде PowerPoint презентации и краткое выступление с ней перед участниками других групп форсайт-сессии, в том случае когда форсайт-сессия проводилась в составе нескольких предметных групп. Для этого группой выбирается докладчик из числа участников группы. После выступления представителей групп с докладами ведущий форсайт-сессии подводит итоги мероприятия, интегрируя результаты работы отдельных групп в единую картину в контексте целей и задач мероприятия в целом.

88

5) Возможности методики

Форсайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, предвидение) – это социальная технология, формат коммуникации, который позволяет

участникам договориться по поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться о действиях в его

контексте. Способность строить жизненные стратегии является неотъемлемой характеристикой не только человека, но и многих

животных, однако сознательная выработка согласованной коллективной стратегии деятельности на основе разделяемого группой образа

будущего является исключительно человеческой способностью. Смыслом форсайта как метода является расширение восприятия

доступных стратегических возможностей организации или сферы деятельности, представляемой участниками процедуры форсайта.

Базовые принципы форсайта:

● будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать;

● будущее вариативно - оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений участников и стейкхолдеров;

● есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно, можно

подготовиться или подготовить будущее таким, каким мы его хотим видеть.

Основные достижения форсайт-методологии по регионам: Европейский союз

● Выполнено несколько сотен форсайтов разного уровня.

● Создание дорожных карт технологического развития: энергетика, нанотехнологии, биотехнологии, медицина, робототехника и пр.

● Германия: приоритеты научно-технического развития с 1991 г.

● Методы: анализ литературы, семинары о будущем, сценирование.

● 7-я рамочная программа (и приоритеты 8-й).

Япония

● Ключевой метод координации научно-технологических исследований государства и корпораций.

89

● С 1971 г. каждые пять лет публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет.

● Основной метод: дельфи-опрос специалистов (методическое ядро – 150-200 человек, участие в опросах – 2-2,5 тыс. специалистов).

● Порядка 10-15 тематических разделов, 100-150 приоритетных направлений, 700-1000 тем.

Корея

● Первые форсайты технологического развития – середина 1990-х, первые дорожные карты – начало 2000-х.

● Форсайт «Корея-2030» (в 2003-2004 гг.) для науки, здравоохранения, транспорта и пр.

● Специальные форсайт-отделы в ведущих технологических компаниях (Samsung, LG).

● Создание стратегических «отделов будущего» в министерствах и ведомствах.

ЮАР

● Сценарии Mont Fleur (1992 г.) - образ ЮАР-2002 дал возможность найти компромисс в пост-апартеидный период (способствовал

первым выборам с равным доступом в 1994 г.).

Форсайт как один из инструментов национальной научно-технологической политики (использовался только в конце 1990х) – не помог

выбрать приоритеты, но помог интеграции научного сообщества

Основой методики является совместная работа участников на “карте времени” - опорной схеме, размещенной на большом листе бумаги (в

будущем - на интерактивной проекции или электронной доске) и содержащей в себе три части - три горизонта событий: ближний (на пять

лет вперед), средний (на десять лет вперед) и дальний (на 15-20 лет вперед). При участии модератора на карте будущего участники

размещают карточки - сущности: тренды, технологии, форматы, угрозы и т.д., постепенно создавая образ того, какой будет та сфера, в

которой совершается работа. В отличие от традиционного прогнозирования, технология форсайта является проактивной по отношению к

будущим событиям. Это означает, что авторы и участники форсайта не просто по отдельности оценивают вероятности и риски

возникновения тех или иных условий, как, например, принято в Дельфи-методе, а занимают активную позицию и совместно проектируют

90

свою текущую и будущую деятельность таким образом, чтобы усилить положительные тренды, увеличить вероятность желаемых событий и

погасить отрицательные, нежелательные тренды.

Процесс форсайта включает в себя опредмечивание и внесение в карту проектов и событий, приводящих к тому или иному событию.

Некоторые события могут восприниматься отдельными участниками как их личные цели или желательные для предметной сферы

состояния. В этом случае проекты и события, появляющиеся на тех трендах и технологических, форматных линиях, которые ведут к

желаемому состоянию, становятся, фактически, этапами по его воплощению.

Типовые результаты форсайт-сессий, как правило, укладываются в следующий список:

экспертиза и реинжиниринг существующих стратегий развития – как обще-территориальных, так и отраслевых

(предпринимательство, туризм, образование, транспорт и т.д.);

проверка стратегии на соответствие текущей деятельности, обустройство дефицитных активностей проектами развития;

создание проектной (дорожной) карты на основе стратегии и синтез рабочих групп для работы по ее реализации;

оценка существующей и формирование адекватной новой стратегии “команды изменений”- лидеров гражданского общества,

субъектов и площадок коммуникации между властью и обществом;

формирование “команды развития” при руководителе в тесной связи с реально существующим активом гражданского общества

территории;

построение прогноза и стратегии развития в контексте трендов развития мета территории (района для города, страны для республики

и т.д.);

выстраивание стратегии развития территории в условиях изменения стратегии мета-территории, статуса территории, изменения ее

границ, целевых показателей, социальных условий.

Спектр возможных результатов форсайт-сессии: в зависимости от того, с каким типом субъекта и на какой стадии его развития проводится

форсайт, результаты могут быть различными. Основными типами субъектов, в интересах которых проводятся форсайты по методу Rapid

Foresight, можно назвать следующие:

91

1. Территория.

2. Компания.

3. Отрасль.

4. Сообщество.

Каждый из этих субъектов, как правило, встречается с форсайт-методом, находясь в одной из следующих точек трансформации:

1. Формирование.

2. Самоопределение.

3. Построение стратегии.

4. Воплощение стратегии в реальную деятельность.

5. Кризис роста и расширения.

6. Кризис отставания.

7. Другие точки кризисов и стратегических выборов.

В зависимости от того, в какой точке субъект встречается с форсайт методом, работа, строясь вокруг форсайт-метода как основы, при

разных акцентах способна давать различные результаты:

1. Диагностика команд и орг.структур.

2. Обеспечение коммуникации.

3. Экспертиза и приоритизация материала.

4. Прогноз развития структуры, отрасли, сообщества.

5. Образование, обучение команд.

6. Создание команд изменений.

7. Генерация проектов.

8. Решение предметных задач.

92

9. Подготовка к другим типам задач.

По субъектам основные результаты применения метода rapid foresight можно обобщить при помощи таблички, каждое пересечение ячеек

которой дает набор отдельных результатов и продуктов.

«Будущее есть продукт работы воображения и мышления. Будущее как отличное от настоящего и от прошлого должно быть, если

хотите, выдумано, оно должно сначала возникнуть через определённый образ, который формируется у очень небольшой группы людей.

Эти образы будущего производят, например, мозговые центры или фабрики мысли. В том числе это могут быть и инженерные

сообщества, которые, позитивно усваивая фундаментальные исследования, придумывают образ той среды, в которой мы с вами будем

жить через несколько лет или десятков лет». (П. Щедровицкий, член правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад»,

заведующий Кафедрой стратегического планирования и методологии управления НИЯУ МИФИ.)

Описание основных продуктов для ключевых типов субъектов в соответствии с ключевыми запросами:

1. Для территории.

В работе с территориями метод Rapid Foresight позволяет проходить кризисные точки развития вне зависимости от того, насколько

масштабной или, напротив, конкретной, является задача. Ситуация проведения может быть “острой” - как в случае резкого изменения

статуса территории или даже изменении ее государственной принадлежности. Ситуация может быть рутинной - например, это может быть

ежегодная пересборка стратегии развития отрасли в свете меняющихся обстоятельств. Типовые результаты форсайт-сессий, как правило,

укладываются в следующий список:

экспертиза и реинжиниринг существующих стратегий развития – как обще-территориальных, так и отраслевых

(предпринимательство, туризм, образование, транспорт и т.д.);

проверка стратегии на соответствие текущей деятельности, обустройство дефицитных активностей проектами развития;

создание проектной (дорожной) карты на основе стратегии и синтез рабочих групп для работы по ее реализации;

оценка существующей и формирование адекватной новой стратегии “команды изменений”- лидеров гражданского общества,

субъектов и площадок коммуникации между властью и обществом;

93

формирование “команды развития” при руководителе в тесной связи с реально существующим активом гражданского общества

территории;

построение прогноза и стратегии развития в контексте трендов развития мета территории (района для города, страны для республики

и т.д.);

выстраивание стратегии развития территории в условиях изменения стратегии мета-территории, статуса территории, изменения ее

границ, целевых показателей, социальных условий.

Примерами работы с территориями в методе RF являются:

Форсайт наукоградов Московской области: создание стратегии развития наукоградов МО при помощи RF.

Форсайт Солнечногорского района: создание стратегии развития района.

Развитие туризма в Республике Коми: создание стратегии развития туризма.

2. Для компании

Метод RF в работе с компаниями позволяет сделать многое из того, что делается и для территорий, а также расставить акценты в

зависимости от специфики компании. Как правило, компании, даже крупные, способны принимать решения быстрее, чем территории и

сознают себя в более конкурентном мире. Это обуславливает сдвиг типовых результатов в более “прагматичную”, проектную зону.

Компании, как и территории, получают в качестве результата отчеты по экспертизе и предложения по пересборке существующих

стратегий развития.

Компании получают возможность найти разрывы между стратегиями и реальной деятельностью компании, заполнить их проектами

развития, посаженными на инициативные проектные группы и запустить их.

Компании получают согласованную собственными агентами изменений проектную (дорожную) карту на основе стратегии и набор

рабочих групп для ее реализации.

94

В тех случаях, когда компания является достаточно крупной, в результате работы по RF методу выделяются не только проектные

группы, но и аналоги элементов гражданского общества для территорий - позиционные клубы (например, сообщества инноваторов,

клубы инженеров, наставников и т.д.).

При руководителе компании с мышлением “из будущего” может быть сформирован кадровый резерв или непосредственно “команда

развития”, деятельно разделяющая его образ будущего.

Идентификация места компании в развивающемся рынке и относительно мировой повестки завтрашнего дня.

Выстраивание стратегии развития территории в условиях изменения стратегии компании, стремительных изменений на рынке,

слияния, поглощения.

Компании, как и территории в результате нашей работы получают возможность как позиционироваться во внешнем мире - на

отраслевом или глобальном рынках, в мировой повестке, так и позиционировать свое внутреннее содержание - согласованные

многоуровневые стратегии, реальные команды развития, проектные карты и инструменты.

Компании по итогам работы в RF - методе получают возможность сформировать четкий запрос на дальнейшее сопровождение, а

именно:

o образовательные программы - как внутри (корпоративные университеты) так и снаружи (ВУЗы);

o консалтинг;

o проектное сопровождение;

o автоматизацию;

o перестройку нормативной базы (стратегий, регламентов, должностных инструкций и т.д.).

3. Для отрасли.

Результаты, которые отрасли получают от работы в методе RF, почти полностью находятся на пересечении результатов для компаний и

территорий. Это все те же экспертизы, стратегии, проекты и команды развития, но с той разницей, что отраслевые регуляторы, как правило,

имеют меньше инструментов для прямого управления, их корпоративные университеты - это сети профильных вузов, а четкая

95

организационная структура компании - это сеть отраслевых стейкхолдеров, находящихся в сложных и меняющихся отношениях . В

результате можно говорить о следующих результатах:

экспертиза и предложения по сборке стратегий для новых отраслей (например, композиты, системная инженерия и др.) или

пересборке существующих стратегий развития;

проекты развития в разрывах между стратегиями и реальной деятельностью компании;

проектная (дорожная) карта на основе стратегии и набор рабочих групп, готовых к работе;

определение карты ключевых компетенций и специальностей, необходимых для долгосрочного развития отрасли, формирование

образа образовательных программ, поддерживающих развитие;

идентификация места отрасли в развивающемся рынке и относительно мировой повестки завтрашнего дня,

и другие результаты.

Примерами работы с отраслями в методе RF являются:

Ассоциация производителей детских товаров - формирование стратегии новой отрасли.

Транспортная стратегия Российской Федерации – экспертиза действующей стратегии методом RF.

Форсайт образования – проектирование новой общемировой образовательной повестки методом RF.

4. Для сообществ

Ключ к методу RF - это работа, в первую очередь, с людьми, и во вторую - с будущим, схемами и картами. В любом случае RF метод - это

формирование команды «агентов изменений» через проектирование общего будущего и проектов развития.

Карта является пространством коммуникации, а размещенное в ней общее будущее - предметом коммуникации. В процессе этой,

специально организованной коммуникации происходит главное - сообщество формируется, самоопределяется, строит и согласовывает

стратегию собственного развития, определяется относительно самых важных фокусов развития, выбирает ключевые проекты и собирается в

рабочие группы для их реализации. То есть, для сообщества, в зависимости от исходного уровня зрелости субъекта результатом работы по

96

методу может стать зарождение, формирование, укрепление или развитие сообщества или отрасли. В любом случае это всегда связка из

команды развития, карты будущего и проектов по ее реализации.

Формирование или самоопределение сообщества по итогам форсайт – сессии.

Определение сообщества внутри другого субъекта (компании, территории, отрасли).

Экспертиза и создание стратегии развития, карты развития, дорожной карты сообщества.

Проверка на соответствие стратегии текущей деятельности, обустройство дефицитных мест проектами развития.

Создание дорожной карты на основе стратегии и формирование проектов и проектных групп для ее реализации.

Формирование ядра сообщества - “команды изменений”- лидеров проектов, разделяющих карту развития сообщества.

Примерами работы с сообществами в методе RF являются:

Сообщество выпускников «Сколково» «пересобиралось» при помощи RF.

Группа Нейронета запускалась при помощи RF

Комитет Корпоративной социальной ответственности «Деловой России» запускался при помощи RF.

Вне зависимости от того, с каким именно субъектом и в какой стадии развития осуществляется работа в методе RF, можно выделить

несколько общих, базовых для всех субъектов, продуктов, которые являются результатом применения методики RF.

Прогноз – получение достоверной “карты будущего”, описывающей основные возможные события (время и условия появления новых

технологий, форматов взаимодействия, законодательных актов, угроз и проявления или пропадания тенденций), которые, по мнению

экспертов, будут влиять на отрасль/ территорию/ организацию в указанном временном горизонте.

Коммуникация – согласование основными заинтересованными сторонами (экспертами, лицами, принимающими решения, стейкхолдерами,

а также лицами, чьи интересы разного рода находятся в пределах прорабатываемого в рамках форсайт-сессии предмета) своих позиций

относительно существенных факторов, влияющих на развитие отрасли/ территории/ организации в рамках единой карты с возможностью

выхода на формирование согласованной «дорожной карты» основных проектов развития. Главный результат коммуникации в рамках RF-

97

подхода подразумевает не просто обмен позициями (обычный результат круглых столов), но создание в результате коммуникации единого

пространства - карты, объединяющей различные позиции и взгляды на будущее сферы.

Образование – формирование единого «поля представлений» о существенных трендах и событиях представляет собой процесс взаимного

образования всех участников форсайта – например, в области отдельных трендов, технологий и форматов, экспертизой в области которых

владеют только отдельные участники. Помимо образования по содержанию предмета работы важным ее элементом становится и

образование как ведущих, так и участников в области самого нового эффективного и пока малознакомого большей части участников способа

совместной работы, которым является RF-метод.

Диагностика – определение качества представлений отдельных участников о будущем их предметной области, способности системно

смотреть на варианты развития области и находить ответы на возможные вызовы, а также способности осваивать новые методы

коллективной работы и непривычные форматы мышления о настоящем и будущем. Определение уровня горизонтальной связности команды,

способности работать в современных форматах коллективной работы.

Генерация проектов - создание с опорой на карту будущего как цельных “дорожных карт” по реализации желаемого будущего, так и

списков отдельных бизнес-идей, новых коммерческих или научных гипотез, тем исследований, реестров законодательных актов, которые,

так или иначе, связаны с образом желаемого будущего и порождаемыми им вызовами и возможностями.

Решение предметных задач - непосредственно во время форсайт - сессии отдельным ее тактом или тактами может быть осуществлена

модерируемая “проекция” карты будущего в интересующий заказчика контекст предметной области. Например, группа может исследовать

сущности карты и определить, какие новые компетенции и образовательные действия по их формированию необходимы для обеспечения

этих карточек. Группа может также ответить на вопрос о том, какие инфраструктурные или организационные изменения потребует от

предметной области или какого-то ее аспекта карта будущего или ее некоторые ключевые сущности. Выбор плоскости проекции карты

технически ограничен только задачами заказчика.

98

Подготовка к другим типам деятельности - Сессия может быть спроектирована таким образом, чтобы, с одной стороны, опираться на

ранее полученные продукты другой деятельности субъекта (аналитику, стратегии, результаты стратсессий и кадровых отборов) и, с другой

стороны, создавать на выходе материал для дальнейшей работы субъекта в самых разных форматах, как, например:

o требования к образовательным программам (списки компетенций и или специальностей будущего) и новые инструменты для

работы HR - служб;

o список угроз и возможностей для работы с консультантами;

o проекты и проектные группы для формата проектной работы;

o набор нормативов для работы с нормативной базой;

o набор технических противоречий и ключевых технологий для работы в формате Теории решения изобретательских задач

(ТРИЗ);

o список орг.проектов для работы с картой стейкхолдеров в целях построения медийной, коммуникационной, PR и GR

стратегий;

o карты развития и “шестеренки” взаимодействия субъектов - для создания программ игрофикации, деловых игр,

организационно-деятельностных игр, тренажеров и симуляторов.

Описанный набор результатов достигается не только за счет того, что методика RF сама по себе эффективно спроектирована, но и за

счет собственной гибкости. В зависимости от условий, методика может быть модифицирована для достижения наилучшего результата в

оптимальное время за счет перестановки тактов, выключения из методики некритичных для результата тактов, распаковки важных тактов в

несколько, более предметно работающих с той или иной задачей. Кроме того, возможна и более глубокая модификация метода под

участников с различными типами мышления или даже достройка методики под новые условия.

99

Приложение Г

Карта форсайта I. Список трендов

Тренды 2015 г. 1. Увеличение количества беспилотных ТС в мире 2. Увеличение количества операций ТС выполняемых без участия человека в мире 3. Повышение требований к безопасности в мире 4. Увеличение доли автотранспорта в грузоперевозках в мире 5. Увеличение энергоэффективности ТС 6. Уменьшение расхода топлива и эксплуатационных расходов ТС в мире 7. Увеличение требований к жизненной среде человека внутри ТС 8. Уменьшение стоимости сенсоров для беспилотных ТС в мире 9. Увеличение нагрузки на существующую транспортную сеть в мире 10. Увеличение доли ПО в стоимости ТС в мире 11. Увеличение количества сфер применения беспилотных ТС в мире 12. Увеличение доли потребляемого транспортной инфраструктурой трафика сетей ПД в мире 13. Увеличение доли композитных материалах в ТС 14. Увеличение уровня дистанционного контроля за ТС в мире 15. Увеличение количества производителей софта для ТС 16. Увеличение время автономности работы ТС в мире 17. Увеличение степени автономности автомобиля от водителя 18. Увеличение использования автономных систем управления 19. Увеличение конкуренции альтернативных способов доставки 20. Увеличение автоматизации инфраструктуры 21. Увеличение взаимодействия автомобиль-автомобиль 22. Увеличение использования интеллектуальных систем в управлении парком ТС 23. Увеличение безопасности автотранспорта 24. Увеличение зависимости от отраслей потребителей 25. Увеличение использования альтернативных источников энергии 26. Увеличение нагрузки на дорожную сеть 27. Увеличение экологичности транспортных средств 28. Увеличение мегаполисов по доле и численности населения

100

29. Увеличение уровня информатизации среды 30. Увеличение доли услуг на рынке транспортировки 31. Увеличение регуляторного значения систем помощи водителю 32. Увеличение протяженности и пропускной способности автомагистралей 33. Увеличение старения населения 34. Увеличение ожидания от уровня комфорта и безопасности 35. Уменьшение профессий неквалифицированного труда в структуре занятости 36. Увеличение степени уязвимости автотранспорта от хакерских атак 37. Увеличение унифицикации узлов и деталей транспортных средств 38. Уменьшение срока жизни транспортного средства 39. Увеличение потока информации от автомобиля к центральным сервисам 40. Увеличение электромагнитных излучений от авто транспортных средств 41. Увеличение доли новых материалов в АТС 42. Увеличение доли детерминированных транспортных сред В среднем горизонте предполагается реализация следующих трендов:

Тренды 2018г. 1. Уменьшение количества людей занятых управлением ТС 2. Увеличение коллаборационизма ТС в мире 3. Увеличение количества новых игроков на рынке ТС

Тренды 2023 г. 1. Увеличение уровня информатизации среды 2. Увеличение доли услуг на рынке транспортировки. (Рассматривается в рамках оптимизации перевозки грузов, вместо потребности и

необходимости покупки транспорта). Тренда 2025 г.

1. Уменьшение срока жизни транспортного средства Тренды 2020 1. Увеличение уровня доверия к беспилотным ТС в мире 2. Увеличение доли беспилотного каршенинга в мире 3. Увеличение уровня загрязнений ОС ТС

Тренды 2025

12

3

12

II.

1. Увеличение2. Увеличение

Увеличение3. Увеличение

Остальные т1. Увеличение2. Уменьшени

Легенда ка

е количества люе производителье функциональне регуляторного

тренды лежат ве доли комбиниие количества Т

арты форсайта

юдей готовых пьности транспоности ТС о значения сист

в более дальнемированных ТС вТС из-за оптими

а

ользоваться бесортной системы

тем помощи вод

м горизонте 203в мире изации использо

спилотным траы

дителю

35 года

ования транспо

анспортом в мир

орта в мире

ре

101

III.

С

Карта обра

Схема 3 - Обща

1

4

7

аза будущего.

ая схема листо

1

4

7

в карты группаа № 1.

2

5

8

2

5

8

3

66

9

102

11111

1 лист

103

22 лист

104

3 лист

105

4 лист

106

5лист

107

6лист

108

7листт

109

88лист

110

99лист

111

Схеема 4 - общая с

1

3

4

5

схема листов каарты группа №

2

2

6

112

2

1 лист

лист

113

3 лист

4 лист

115

5 лист

116

Оче

евидное- неверо

6 лист

оятное. Тренды, которые не раазделены группой, но были наззваны участникком данной группы.

117

119

Таблица 2 – Таблица форсайта

Тип

сущности

Название сущности

Описание Начало‐ Горизонт (год)

Общее/ Частное

Связь с

трендом

Будущее на разрыве тренда (точка роста/сегмент)

Инициатива (вырабатывается вокруг одной

карточки: Формата, Технологии или Акта)

Проект развития (может включать

тезисов)

технология Распознавание компонентов дорожной сцены

Распознавание в мультиспектральном диапазоне статических и динамических объектов дорожной сцены для автономных транспортных средств плюс сенсоры

2025 Общий 2102

Инфраструктурные решения для умных дорог ориентированных на АТС

Комплекс компонентов ПО распознавания элементов дорожной сцены

технология Позиционирование и привязка ТС на местности

Получение данных о местоположении, ориентации, динамике транспортного средства для автономных ТС

2020 Общий 2102

Программные решения диспетчеризации АТС

Модуль высокоточного позиционирования (Глонасс+Инерционный+Оптика+Лазер)

технология построение траекторий движения ТС

Применение решения о траектории движения для автономных ТС

2020 Общий 2102 Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Комплекс мультиспектральных сенсоров (Стереокамера+Лидар+Тепловизор+Радар+ИК

формат

open source для объединения людей, разрабатывающих профильное ПО

Нет 2015 Общий 2102 Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Формирование Сообщества Open Source

формат

НКО для объединения организаций автороботов в России

Концентрация компетенции отечественной отрасли автороботов

2015 Общий 2104

Метаоператор диспетчеризации пассажирских перевозок

НКО для объединения организаций автороботов в России

120


технология Микрокомпьютеры для борта

Малогабаритные энергоэффективные высокопроизводительные вычислители для ПО


Микрокомпьютеры для борта

акт

Строка в бюджете для выполнения ОКР по новым роботизированным технологиям

Государственная программа


Строка в бюджете для выполнения ОКР по новым роботизированным технологиям

технология информационный обмен для авто‐авто

2025 Общий 2105

Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Разработка технического протокола информационного взаимодействия участников автотранспортной сети (АТС)

технология дистанционное управление ТС

Для облегчения труда водителя и возможности перехвата


Система дистанционного управления ТС

технология

Емкие аккумуляторы для хранения энергии на борту


емкие аккумуляторы для хранения энергии на борту

технология Новые материалы для шин

Уход от каучуковых шин к новым, не токсичным

2030 частный 2111 Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Новые материалы для шин


Комплексная автоматизация для различных отраслей

Пример горнорудной промышленности: роботизирование грузоперевозок диспетчеризация РТК автоматизация процессов

2018 Общий 2114 Нишевые и специализированные решения на базе АТС


121


формат Консорциум для всех участников рынка

Привлечение потребителей и производителей транспортных платформ. Стимулирование спроса. Стандарты для взаимодействия с регулятором.


Создание проектных консорциумов (Агентов изменений net‐ов НТИ), ориентированных на глобальный рынок

акт

постановление Правительства для определение порядка финансирования и дорожной карты


Программа поддержки отрасли БПТС

технология Адаптация дорожной инфраструктуры

Комплекс элементов оснащения дорожной инфраструктуры Обеспечение более эффективными эксплуатационными роботизированными ТС


Комплекс элементов оснащения дорожной инфраструктуры

акт технические регламенты


Внесение изменений в тех. Регламенты

Внесение изменений в федеральное законодательство и тех. Регламенты


новые материалы (полимеры, битума) для строительства дорог

Нет 2015 Общий 2116


новые материалы (полимеры, битума) для строительства дорог

122


формат

программы обучения и специальные кафедры для отрасли автороботов


программы обучения и специальные кафедры для отрасли автороботов

акт ПДД и КОАП для автонета


Внесение изменений в федеральное законодательство

Внесение изменений в федеральное законодательство и тех. регламенты


модульная технология изготовления транспортных средств

бескабинная Упрощение производства, повышение функциональности


Создание модульных БПТС


бортовая система мониторинга в big data для дорожной ситуации

Для повышение эффективности дорожного движения


Бортовая система сбора и передачи телеметрии ТС и дорожной обстановки в ЦОД (BigData)

технология Cистема распознавания образов для ТС

Для автоматизации управления ТС, перехват управления


система распознавания образов для ТС


интеллектуальная система для управления дорожным потоком

Для ускорения ТС и безопасности оптимизации потока

2015‐2018

Общий 2123 Автокомпоненты и ПО для управления АТС

интеллектуальная система для управления дорожным потоком

123



Использование бионических и аддитивных технологий для силовых конструкций ТС


Аддитивные технологии и топологическая оптимизация ( «бионический» дизайн)

акт Стандарт ЕЭК ИСО для участников рынка


Разработка актов тех. регулирования, синхронизация с ЕЭК ООН

технология бортовая система управления ТС для принятия решений

Для сбора обработки данных и принятия решений о перехвате управления


бортовая система управления ТС для принятия решений

формат

стандарт информационного взаимодействия участников автотранспортной сети (АТС)


Разработка и согласование стандарта информационного взаимодействия участников АТС

Создание отраслевых стандартов Рынка Autonet

технология Базовые платформы БПТС

нет 2018 Общий 2121 Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Создание базовых платформ БПТС

акт Отраслевые стандарты Рынка Autonet


Законодательное утверждение отраслевого стандарта autonet

Создание отраслевых стандартов Рынка Autonet

акт Нормативная база рынка AutoNet


Создание нормативной базы рынка AutoNet

формат Отраслевое объединение


Создание отраслевого объединения

технология Роботизированное формообразование листовых деталей

Нет 2015‐ 2018

Общий 2121 Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Роботизированное формообразование листовых деталей

Исgib

Р

Я

сточник: IRbdd.ru

Ди

Д

0

США

ЕС

Китай

Россия

Япония

Стати

RTAD 2014

иаграмма

Ди

Диаграм

1

истика до

4 Annual Re

а 1. Прот

иаграмма

ма 3. Чис

1,4

2

Прило

орожно -

eport, The W

тяженнос

а 2. Увел

сло ДТП/

3

млн. км.

ожение Д

- транспо

World Factb

сть дорог

личение в

/по вине

3

Д

ортной си

book, офици

г общего

времени п

водителе

4

итуации

иальная ста

пользова

пути

ей в Росс

5

атистика

ания

сии

6

124

7

125

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014

Длсока

1

2

3

4

5

6

7

П

ля выделенпоставить ждом соотв

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

5 шаг

6 шаг

7 шаг

Процедура

ния перспехарактери

ветствующ

• Объем

• На текотсутс

• Рынокчелов

• Рынокзамен

• Рынокбазов

• В Россдоли

• В Россамбиц

а определ

ективной ристики задщем шаге.

м рынка

кущий мствует об

к в первувека как

к предстняются у

к важен вых потр

сии есть рынка.

сии есть циями ст

Прило

ления пер

рыночной нданной ниш

более 1

момент рбщеприн

ую очерконечно

тавляет справляю

для Россебносте

базовы

технолотать лид

ожение Е

рспектив

ниши необши, и тре

100 млрд

рынка линятые те

едь ориого потре

собой сеющим со

сии с точй в безо

е услови

огическидерами р

вных рын

бходимо поебования к

д$ к 2035

ибо нет, лехнологи

ентировебителя

еть, в котофтом.

чки зренопасност

ия для за

ие предпрынка.

ночных н

оследоватек перспект

5 г.

либо на ические с

ван на по.

торой по

ния обести.

анятия з

принима

ниш

ельно по штивной ниш

нем стандарт

отребнос

осредник

спечения

начимой

атели с

126

шагам ше в

ты.

сти

кик

я

й

127

Приложение Ж

Образ будущего рынка. Таблица 3

Название сегмента

Кто использует (субъект,

стейкхолдер)

Что делает ( вид

деятельности)

Как часто используется (жизненный

цикл, объемы рынка)

Что хочет получить

(потребность, продукт,

результат)

Зачем (какую ценность

удерживает)

Чем пользуется

(технологии, тех.платфор

мы, тех.пакеты)

Конкурент-ные преиму-

щества российских производи-

телей

Группа сегмен-

тов

Рынок решений для диспетчеризации

Компании IT и software, продающие софт, Производители ТС

Разработка и внедрение Soft и hard для дорожной инфраструктуры Анализ данных с изготовлением аналитики для улучшения дорожной ситуации

300 млрд. в год (90 млн а/м/год * 2к$ софт + столько же хард для обеспечения связи V2I)

эффективность управления ТС и грузоперевозками геопозиционирование

Повышение пропускной способности системы, контроль над

Стандарты ПО Протокол взаимодействия участников транспортной сети, автомобильный интернет

Компетенция отечественных разработчиков программного обеспечения

Инфраструктура транспортной системы

Решения по защите ПО АТС и каналов связи от взлома

Производители систем безопасности, производители ТС

Продажа модулей и систем защиты ПО АТС и каналов связи

250+ млрд. $ в год, подписка за приложения. Высокая маржинальность.

Устойчивая к взлому транспортная система (инфраструктура и ТС)

Безопасность транспортной системы

Быстрое принятии регуляторных решений в области безопасности, опыт разработки систем безопасности


128

Продолжение таблица 3 Сервиc безопасности для умных дорог для АТС

Службы безопасности власти, владельцы ТС, операторы платных дорог

Сервис контроля над дорожным движением АТС

350 млрд. $ в год

Систему контроля над дорожным движением АТС способная направлять или останавливать ТС, а так же сообщать об аварийных случаях

Безопасность общества, безопасность дорожного движения

Быстрое принятии регуляторных решений в области безопасности, опыт разработки систем безопасности


Инфраструктура умных дорог для АТС

Производители специальных компонентов, Дорожные службы

Создание умных дорог оснащенных датчиками, метками, специальной разметкой и знаками знаки, станциями обмена сигналами с ТС

240 млрд. $ = 120 млн. км * 6 k$ / 6 лет срок амортизации


Возможность более быстрого и безопасного передвижения. Возрастает грузопоток, скорость доставки и комфорт передвижения пассажиров

Технологии V2I



129

Продолжение таблица 3 Рынок поставок технологий промышленной беспилотной транспортировки для тяжелых производств

Промышленные предприятия, производители ТС, производители систем беспилотного управления

Поставляет решения для промышленной беспилотной транспортировки для сложных и опасных условий (добыча полезных ископаемых).

150 млрд. долл. Безопасную и надежную транспортировку грузов внутри предприятия

Безопасность людей, стабильность бизнеса

Технологии беспилотного управления, технологии управления потоками транспортировки

Опыт решений для сложного транспорта, существующие пилотные проекты

Нишевые Транспортные системы

Рынок автоматизированного коммунального дорожного сервиса

Коммунальные службы, Сервисные операторы коммунальной техники

Предоставляет сервис обслуживания коммунальных территорий (уборка улиц и мусора, полив).

100 Надежный сервис поддержания качества коммунальных территорий

Надежность предоставления услуг, гибкость управления

Технологии беспилотного управления, технологии управления маршрутами


Рынок решений автоматизированной промышленной логистики

Производители оборудования для складов

Технология автоматизированной обработки земли и технологических перевозок

150 млрд. долл. Надежное решение автоматизации для основных бизнес-процессов С/Х




130

Рынок автоматизированного сельскохозяйственного сервиса

С/Х производители, производители С/Х оборудования

Технология автоматизированной обработки земли и технологических перевозок

200 млрд. $ надежное решение автоматизации для основных бизнес-процессов С/Х




Продолжение таблица 3 Рынок апгрейда ТС

Производители ПО и сенсоров и владельцы ТС

Решения для добавления новой функциональности для существующих ТС

100 млрд. $ Улучшение свойств существующих ТС

Сохранение инвестиций в ТС, получение новых услуг за меньшие деньги


Рынок контролеров АТС для сложных дорожных условий.

Производители компонент, производители ТС, Производители ПО

Продает решения с особо производительными средства мониторинга сложной дорожной ситуации для АТС

180-200 млрд. $ = 90 млн. ТС * 2k$ (за счет компонент)

Автономное ТС способное перемещаться в сложных условиях

Транспортная доступность регионов со сложными дорожными условиями


Наличие дорог с плохим покрытием и специфических условий (снег, град, дождь) для отработки решений, опыт разработки ТС для сложных условий

Производство ТС, ПО и компонентов

131

Рынок приложений для ТС нового поколения

Производители ПО, операторы связи, производители ТС

Создает магазин приложений для ПО дополняющего новую функциональность.

100 млрд. $ = парк машин 500 тыс. * 200$/год с машины 5-25 млрд. получает страна

Возможность простой и безопасной среды установки ПО

Получение новых возможностей, сохранение инвестиций.

Опыт российских разработчиков в области создания ПО для встроенных систем


Продолжение таблица 3 Рынок компонентов для управления АТС

Производители ТС и компо-нентов для автоматизированного беспилотного движения

Разрабатывают и производят компоненты для АТС

180 Возможность создания АТС

Автоматизация ручной рутинной работы

Опыт разработки автокомпо-нентов и систем управления


Рынок апгрейда старых ТС

Производители ПО и сенсоров и владельцы ТС

Решения для добавления новой функциональности для существующих ТС

100 млрд. $ Улучшение свойств существующих ТС

Сохранение инвестиций в ТС, получение новых услуг за меньшие деньги

Среды энтузиастов тюнинга


Национальный оператор каршеринга ТС без водителя


ТС, адаптированные под нужды каршеринга и проката Предоставление услуг

1,34 трлн. $ (80% от рынка новых автомобилей)

Услуга проката АТС

Быстрая, безопасная, доступная доставка пассажиров и легких грузов Снижение эко

Национальный лидер: Яндекс, гос.плечо по защите рынка

Рынок пассажирских и легковых пере-возок

132

следа

Метаоператор диспетчеризации пассажирских перевозок

Поставщики комплексных систем, сервисы такси, сервисы проката

Предоставляют услугу по доставке пассажиров используя, как сторонних, так и собственных операторов

100 млрд. $ (6% от 1,34 трлн.$) 5-25 млрд. получает страна

сервис для диспетчеризации заказов на перевозку

мобильность пассажиров

Квалификация российских програм-мистов

Рынок пассажирских и легковых перево-зок

Продолжение таблица 3 Сенсорика и поддерживающий софт.

Производители компонент

Производительные средства мониторинга + обновленные компоненты

180-200 млрд $ = 90 млн ТС * 2k$ (за счет компонент)

- потребность в автоматизации - программно-аппаратный комплекс - безопасное автономное ТС

Решение для плохих дорог. Изменение характера жизни водителя


Решения для дорог с плохим покрытием и специфических условий (снег, град, дождь)

Сенсорика и поддерживающий софт.

Протоколы и софт с диспетчерским центром.

Компании IT и software, продающие софт

Разработка и внедрение Soft и hard для дорожной

300 млрд в год (90 млн а/м/год * 2к$ софт + столько же

эффективность управления ТС и грузо-перевозками

Снижение выхлопов и экологичностьПовышение

Сертификация ПО Протокол взаимодейств

Компетенция отечественных разработчик

Протоколы и софт с диспетч

133

Производители ТС

инфраструктуры Анализ данных с изготовлением аналитики для улучшения дорожной ситуации

хард для обеспечения связи V2I)

геопозицио-нирование

Распределенная система управления транспортом, повышение оборачиваемости грузов

ия участников транспортной сети, автомобильный интернет Гос. программа

ов программного обеспечения

ерским центром.

Подсегмент - Контроль автонета за счет стратегического лицензирования

Производители ПО. Мега-корпорация

Поддерживает и развивает платформу

Непрерывно. Стоимость в автомобиле в момент продажи 250 млрд $ + сборы за приложения. Контроль рынка позволяет извлекать сверхприбыль

унифицированная платформа с контролем значительной доли рынка

доступность пространства, улучшение качества жизни

лицензирование, регистрация, после захвата с использованием технологии ПО

Возможность использовать преимущество Росси по быстрому принятию регуляторных решений, в сравнении с Европой

Конт-роль автонета за счет стратегического лицензирования

Продолжение таблица 3 Подсегмент - Под угрозу хакерских атак и потерю приватности

Производители ПО

Создание программных продуктов и разработка стандартов

20млрд$ в год ПО для безопасности

Безопасность Центр сертификации. НА и стандарты для ПО.

Касперский, Др.Веб,

Под угрозу хакерских атак и потерю приватности

Кастоми-зация автомобиля.

Операторы, продающие канал связи и

продают услуги, в т.ч. Дополнительные

100 млрд $ = парк машин 500 тыс *

Радикальное улучшение качества связи

Качество жизни и инфраструкту

Протокол взаимодействия участников

российские разработчики ПО

Рынок 3. Кастомизация

134

Софт под пользователя.

дополнительные услуги, производители ПО.

для водителей (доп.софт, покупки дополнительных сервисов, скины) и станции

200$/год с машины 5-25 млрд получает страна

Новые виды бизнесов для малых и средних компаний

ры транспортной сети, автомобильный интернет Договоренности о роуминге

ценятся на международном рынке

автомобиля. Софт под пользователя.

Подсегмент -Рынок ПО автонета

Производители ПО и физические лица

делают приложения и сервисы для автомобильного интернета

20 млрд $ (входит в 100 млрд долл. Рынка 3.)

программы для пользователей автомобилей

Информация Протоколы автонета

Под-сегмент 3. Рынок ПО автонета

Автомагис-трали с роботами, оснащенные специальными компонентами.

Производители специальных компонентов

Производят знаки, датчики в асфальте, приемники на авто о данных об изменении местности и погодных условиях, сканеры, REID

240 млрд $ = 120 млн км * 6 k$ / 6 лет срок амортизации


Возможность более быстрого и безопасного передвижения. Возрастает грузопоток, скорость доставки и комфорт передвижения пассажиров

Национальный центр сертифи-кации участков дорог, обору-дованных для автороботов. Тех.регламент по безопасности дорог общего пользования. ГОСТы, СНИПы, Технологии V2I


Рынок 4. Автомагистрали с роботами, оснащенные специальными компонентами.

Продолжение таблица 3 Подсегмент - Под тренд сокращения срока жизни авто + унификация.

Производители ТС и компонентов для автоматизированного беспилотного движения

Производят компоненты

Ниша сбыта - такси и коммерческие автомобили. 180 млрд $ (5% от общемирового рынка)

Модели бизнеса коммерческих и грузовых перевозов

Увеличива-ется скорость доставки, снижается стоимость услуг на коротких расстояниях без зп

Не выявили Под-сегмент 4. Под тренд сокращения срока жизни авто +

135

водителя унификация.

Прокат и каршеринг. Развитие национального оператора.


ТС, адаптированные под нужды каршеринга и проката Предоставление услуг

1,34 трлн $ (80% от рынка новых автомобилей)


Быстрая, безопасная, доступная доставка пользователей или грузов Снижение экологического следа

Формат: НКО операторов компаний услуги аренды Технология: платформа автомобиля

Национальный лидер: Яндекс, госплечо по защите рынка

Рынок 5. Прокат и карше-ринг. Развитие национального оператора.

Поставщики комплексных сервисов проката

прокат 100 млрд $ (6% от 1,34 трлн$) 5-25 млрд получает страна

Человек + груз

136

Форматы Данные форматы существуют на сегодняшний день, или стартуют в 2015 году.

a) Оpen source для объединения людей, разрабатывающих профильное ПО

b) НКО для объединения организаций автороботов в России

c) Венчурный фонд для поддержи разработки БП ТС

d) Экспертный совет AutoNet1

e) Центры НТТМ и кружки

f) Полигон для испытаний АТС

g) Полигон для испытаний нишевых АТС

h) Проведение национальных испытаний (соревнований) А/БПТС

Сегменты рынка, в котором в настоящее время появляются новые форматы.


• Тренд: Увеличение использования автономных систем управления

• Тренд: Увеличение количества беспилотных ТС в мире,

Сегмент: Метаоператор диспетчеризации пассажирских перевозок.

• Тренд: Увеличение автоматизации инфраструктуры

Появление нижеперечисленных форматов предполагается приблизительно к 2018 году.

a) Программы обучения и специальные кафедры для отрасли автороботов

b) Стандарт информационного взаимодействия участников автотранспортной сети

(АТС)

c) Отраслевые объединения

d) Дети - полноправные пассажиры

e) Сообщество бывших водителей против беспилотников

f) Институты подготовки специалистов беспилотного транспорта

g) Транспортные коридоры для БП ТС

h) Кибер - воры БП ТС

i) Создание консорциумов2 для всех участников рынка.

Под консорциумом предполагается привлечение потребителей и производителей

транспортных платформ. Это обеспечит стимулирование спроса. Стандарты для

взаимодействия с регулятором.

1 Формат экспертного совета AutoNet предполагает создание заключений на инициативы и проекты в области AutoNet. Участие в разработки стратегии развития БПТС до 2035г. 2 Консорциум понимается как широкий кооперационный проект, масштаб и сложность которого превышает ресурсные и технологические возможности любого отдельного российского игрока.

137

Ответственным за создание консорциумов является наблюдательный совет

консорциумов с участием ФОИВ и негосударственных игроков - носителей

ресурса. Ключевые функции Наблюдательного Совета:

• содействие в обеспечении якорного заказа на продукцию проектных

консорциумов, в том числе со стороны компаний с государственным участием;

содействие в структурирования финансовых ресурсов (в том числе, в рамках

бюджетного процесса, формирования мероприятий государственных программ и

инструментов государственной поддержки, а также применение норм ФЗ «О

промышленной политике», в том числе в части создания специализированных

отраслевых фондов и специальных инвестиционных контрактов) и привлечении

софинансирования со стороны компаний с государственным участием, институтов

развития, кредитных организаций, инвестиционных и венчурных фондов;

• содействие в снятии административных, правовых и институциональных барьеров

(включая реформу системы стандартизации и технического регулирования,

системы сертификации, государственных закупок, налоговую и таможенно-

тарифную политику, меры по стимулированию локализации соответствующих

производств, меры поддержки экспорта, с учетом реализуемой АНО «Агентство

стратегических инициатив» программы содействия ускоренному развитию

средних не сырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал);

Появление этих форматов предполагается приблизительно к 2020 году.

j) Партнерская сеть исключающая посредников перевозок

k) Магазин приложений для ПО ТС

l) Тестовые зоны БП ТП

Сегменты рынка, в котором появляются новые форматы.


• Тренд: Инфраструктурные решения для умных дорог ориентированных на АТС.

• Тренд Увеличение количества операций ТС выполняемых без участия человека в

мире

Сегмент: Кастомизация автомобиля через апгрейд ПО ТС.

• Тренд Увеличение количества операций ТС выполняемых без участия человека в

мире

Появление этих форматов предполагается приблизительно к 2025 году.

m) Пассажиры БП ТС - люди с ограниченными возможностями

n) Дети - полноправные пассажиры

o) Сообщество бывших водителей против беспилотников

С

Сегм

•

•

Появ

p

С

Сегм

•

Схе

Ав

Сегменты

мент: Авток

Тренд У

Тренд У

вление этог

p) Хакинг

Сегменты

мент: Решен

Тренд: У

ма 4

втокомпонуправл

П

Апгрейд

рынка, в к

компонент

Увеличение

Увеличение

го формата

транспортн

рынка, в к

ния по защ

Увеличени

енты и ПО ения АТС

Программндиспетчер

д старых ТС

Пер

котором по

ы и ПО для

е количеств

е производи

а предполаг

ных систем

котором по

щите ПО АТ

е количест

С

для

ные решениризации АТС

п

Рынок Аспективн

оявляются

я управлен

ва беспилот

ительности

гается приб

м

оявляются

ТС и канал

тва беспило

Сегменты

ия С

Метаодиспетч

ассажирск

Нишеспециализрешения

Автонет.ные сегм

я новые фо

ния АТС.

тных ТС в

и транспорт

близительн

я новые фо

ов связи от

отных ТС в

ы рынка

Реши ка

Касч

ператор еризации их перевоз

евые и зированнына базе АТС

. енты

орматы.

мире.

тной систем

но к 2030 го

орматы.

т взлома.

в мире.

шения по зааналов свя

томизациячерез апгре

реор

зок

ые С

мы.

оду.

ащите ПО Ази от взлом

я автомобиейд ПО ТС

Инфрастешения дляриентиров

Сетевой капро

1

АТС ма

ля

руктурныея умных дованных на А

аршеринг иокат

138

е орог АТС

и

139

Приложение И

Субъекты рынка AutoNet

1. Владельцы автодорожной инфраструктуры

2. Корпоративные потребители

3. Наемный персонал традиционных отраслей

4. Производители компонентов

5. Производители транспортных средств

6. Поставщики комплексных сервисов (с помощью транспортных

средств)

7. Поставщики комплексных сервисов для транспортных средств

8. Производители ПО

9. Операторы связи

10. Регуляторы и контролеры, включая СРО

11. Физические лица пассажиры

12. Физические лица автолюбители

1) МногиСуще

Диагр

Ин

ие страны уествующая

рамма 4

нфраструк

уже пристуя инфрастр

Прило

ктура ум

упили к созруктура:

ожение К

мных дор

зданию умн

К

ог за руб

ных дорог.

ежом

140

141

2) Планы работ по созданию умных дорог зарубежных компаний.

• 2015 США, штат Айдахо, 2.200.886$ было собрано в рамках частной инициативы по созданию дороги с интегрированными солнечными батареями

• 2017 Компания Heijmans планирует открыть дорогу под названием Smart Highway в Голландии к 2017 году. Дорога получит систему интерактивного освещения, что позволит использовать дорожное полотно как информационное табло, источником света будет выступать дорожная разметка из люминесцентной краски. Дорога подскажет водителям погодные условия и состояние дороги (гололед, мокрое покрытие и пр.)

• 2017 Ford запускает масштабную программу изучения дорог под названием Smart Mobility, которая состоит из 25 глобальных исследований и экспериментов по всей планете. По мнению компании, дорожные знаки, разметка и светофоры также должны оснащаться системой передачи данных. В планах, внедрение системы на дороги для общего пользования к 2017 году

• 2020 VOLVO GROUP проводит тесты на 200 метровой трассе в Швеции, которая оборудована специально для автономного транспорта. В планах компании переоборудовать основные магистрали в стране к 2020 году

• 2022 В США, штат Вирджиния планируется масштабное строительство дорог с умными датчиками. В 2022 году большинство дорог в штате должны быть интеллектуальными

Источник: Данные из открытых источников в сети Интернет, мониторинг Группы компаний «Когнитивные Технологии»

142

Приложение Л

Соотнесение угроз и возможностей для основных субъектов При соотнесении угроз с возможностями определяется наличие связанности, ее

характеристика. Выравнивание характеризует процесс нормализации ситуации.

Компенсация характеризует наличие положительных факторов, которые могут

нивелировать угрозы за счет возможностей. «!»- характеризует перекос ситуации, т.е.

отсутствие возможностей, уравновешивающих угрозы.

Субъект: Государство

Схема 5

возможность характеристика угроза

Рост экономики от повышения

производительности транспортной

системы 2025 г.

связанности выравнивание

Дополнительные затраты

бюджета на новую

инфраструктуру 2020 г.

Снижение совокупного ущерба от

ДТП 2025 г.

Получение регулятора, контроля за

парком транспортных средств.

Можно быстро раскрывать угоны и

др. 2020 г.

143

Субъект: Физические лица

Схема 6

возможность

угроза Получение доступа к интернету в

автомобиле 2015 г.

компенсация

Потеря безопасности от хакерских

атак 2015 г.

Повышение безопасности дорожного

движения 2025 г.

выравнивание Потеря необходимого уровня

безопасности движения 2017г.

Получение доступности владения ТС

2025г.

выравнивание

Потеря возможности окупить

автотранспорт из-за сокращения

срока жизни авто 2020 г.

__________

!

Потеря доходов из-за увеличения

стоимости для конечного

потребителя 2017г.

__________

!

Потеря личной приватности.

Тотальное отслеживание

перемещения физлиц,

следовательно, угроза для жизни.

2025г.

__________

!

Потеря работы для водителя 2020г

Повышения потребления алкоголя

2025 г.

Получение дополнительной

пропускной способности и скорости

движения 2025 г.

Появление дополнительного

свободного времени во время

поездки 2025 г.

Получение возможности движения

_____

144

без пробок 2030 г.

145

Субъект: производители ТС и компонентов Схема 7

возможность угроза Получение дополнительной прибыли

за счет сокращения срока жизни авто

2020 г.

Получение дополнительной доли

рынка 2020

Получение прибыли за счет сервисов

в опасных зонах 2015г.

Получение дополнительных доходов

от реализации новых опций 2018 г.

Выравнивание Потери от разграничения

физических рынков 2018 г.

Потеря прибыли в силу снижения

маржинальности в пользу

транспорта как услуги в 2025г.

Получение дохода от внедрения

новых технологий 2020г

Расширение бизнеса сенсоров 2020

г.

Получение прибыли от новых

рынков альтернативного топлива

2025 г.

Выравнивание

Расширение бизнеса производства

ТС

146

Приложение М

Прогнозы авторынка к 2035 году Схема 8

7

Лидеры рынка прогнозируют полную автономность автомобильного транспорта к 2035 году

Время2016 2017 20252020

Значительноеудешевлениесенсорнойкомпонентной базы

Радикальное снижениестоимостикомпонентной базы

90% используемых автомобилей -автономные

Европейские страны разрешают движение роботов на общественных дорогах

ЕС, США и Японии испытывают автономные дальнемагистральныегрузовики и общественныйтранспорт

Начало применения автономных грузовиков для грузоперевозокПринятие венской

конвенции, регламентирующей использование автономных автомобилей

Массовое распространениеавтономных машин

2035

Помощник водителяАвтоматическое подруливание и контроль ускорения

Полная автономностьМашина двигается без водителя

Высокая автономностьМашина автономна на протяжении большей части поездки

Частичная автономностьВодитель готов принять управление на себя

Адаптивный круиз контроль,система сохранения дистанции

Адаптивный круиз контроль с системой сохранения полосы. Помощник в пробках

Опытные образцы и перспективные разработкиСуществующий задел:

Источник: данные министерства инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, driverless-future.com

147

Приложение Н

Автопром сегодня

1. Объем рынков лидеров авторынка

Первая десятка лидеров авторынка контролирует около 80% его объема, что составляет 1,28 трл. $ в год

Диаграмма 5

0

50

100

150

200

250

148

2. Производство автомобилей в мире, млн. шт.*

Источник: Deloitte Truck Market 2024 and KPMG Global Automotive Executive Survey 2015 analysis, esa.un.org Диаграмма 6

20,88 млн.шт.,/год (23%)

13,05 млн. шт.,/год (15%)

9,17 млн. шт.,/год (10%)6,7 млн.

шт.,/год (7%)1,83 млн.

шт.,/год (2%)

38,38 млн. шт.,/год (43%)

Китай США Япония Германия Россия* Остальные страны

3. Д

* коИсто

Рису

Деятельность

ол-во реализоваочник: данные из о

унок Н.1

конкурентов

анных грузовикоткрытых источник

ков, тысяч штукков в сети Интерне

к ет, мониторинг Гр

** кол-во руппы компаний «К

еализованных лКогнитивные Техн

легковых автомологии»

мобилей, млн.

149

150

Приложение П

Необходимые меры ПРОЕКТЫ

ТЕХНОЛОГИИ

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Консолидируем усилия отрасли

Создадим инфраструктуру финансовой поддержки

Организуем подготовку кадров

Создадим полигон для испытаний и сертификации

Создаем консорциумы участников рынка

Начнем готовить дороги для автороботов

Создадим открытую ОС для автороботов

Разработаем ключевые технологии и компоненты авторобота

Создадим унифицированную платформу российских автобеспилотников и технологии ее изготовления

Откроем дороги страны для беспилотных автомобилей

Создадим стандарты и правила сертификации

Получим финансовую поддержку государства

151

Приложение Р Меры по защите отечественного производителя

• Пересматриваем подход к тому, что работы по ИТС входят в

СМР по строительству новых (реконструкции существующих)

участков дорог => выделяем ИТС, что позволит заключать

долгосрочные инвестиционные соглашения сроком до 30 лет на

создание/внедрение, эксплуатацию ИТС участков дорог

• Описанный выше подход позволит компаниям в сфере ИТС

облегчить процесс получения заемных средств на развитие

компании

• Защита интеллектуальной собственности (тех. решения, ПО)

• Внесение изменений в 44ФЗ, 223ФЗ

• Создание производственной кооперации с представителями

иностранных государств на условиях получения доступа к

внешним рынкам за использование иностранных компонентов в

рамках долгосрочных инвестиционных соглашений по созданию

высокоскоростных транспортных коридоров ИТС

• Частичная локализация производств компонентов ИТС

152

Приложение С

Инициативы по сегментам рынка Схема 8- Инициативы по сегменту рынка AutoNet “Автокомпоненты и ПО для управления АТС. Часть 1

2018-20201 этап –

Эффекты быстрых побед2 этап –

Основной эффект 3 этап– Долгосрочные

эффекты

Проекты


Законо-дательство

Создание системы подготовки профессиональных кадров для AutoNet (Институт подготовки

Создание отраслевого фонда AUTONET

Создание проектных консорциумов (Агентов изменений net‐ов НТИ), ориентированных на глобальный рынок

Формирование Сообщества Open Source

Создание отраслевых стандартовРынка Autonet



Внесение изменений в федеральное

Аддитивные технологии и топологическая оптимизация ( «бионический» дизайн)

Система дистанционного управления ТС

Создание венчурного фонда AUTONET Technology

Создание БПТС на модульной основе

Утверждение одного из регионов РФ «пилотным регионом» для системной апробации полного спектра технологий Автонет

Создание базовых платформ БПТС

СерийныеРоботизированное формообразование листовых деталей

2016-20172015

153

Схема 9- Инициативы по сегменту рынка AutoNet “Автокомпоненты и ПО для управления АТС. Часть 2

2018-20201 этап –



эффекты

Проекты



Создание многофункционального полигона для проведения испытаний, настроек и

Разработка технического протокола информационного взаимодействия участников автотранспортной сети

Бортовая система сбора и передачи телеметрии ТС и дорожной обстановки в ЦОД (BigData)

Формирование стандарта информационного

взаимодействия участников АТС

Модуль высокоточного позиционирования (Глонасс+Инерционный+Оптика+Лазер)

Комплекс мультиспектральных сенсоров (Стереокамера+Лидар+Тепловизор+Радар+ИК

Комплекс компонентов ПО распознавания элементов дорожной сцены

Комплекс систем помощи водителю (ADAS)

Создание отраслевого объединения

Программа поддержки отрасли БПТС

Создание высокоскоростных транспортных коридоров для БПТС на территории РФ

Проведение национальных испытаний А/БПТС

Создание стека человеко-машинных интерфейсов для Autonet

Экспертный совет

2015 2016-2017

154


2018-20201 этап –



эффекты

Проекты



Партнерская сеть

исключающая посредников

Строка в бюджете для выполнения ОКР по новым роботизированным

технологиям

Микрокомпьютеры для борта

Емкие аккумуляторы для хранения энергии на борту


Cистема распознавания образов для ТС

Интеллектуальная система для управления дорожным потоком

Внесение комплекса актов регулирующих ПДД, УК и Адм. Кодекс

API к управлени

ю ТС

2016-20172015

155


2018-20201 этап –



эффекты

Проекты



Изменение международных актов (Венская конвенция)

Connected car

Акт о социальной защите работников

потерявших работу из-за БП ТС

Магазин приложений для ПО ТС

Мультисенорные системы датчиков

для оценки обстановки

Узлы автомобиля снабженные датчиками и чипами

Тестовые зоны БП ТП

Центры НТТМ и кружки

Проведение национальных испытаний (соревнований) А/БПТС

2016-20172015

ССхема 12- Иннициативы ппо сегменту ррынка AutoNNet “Нишевыые и специаллизированныые решения на базе АТС

156

С”

Схема 13 - Инициативы по сегмменту рынка ориенти

AutoNet “Инированных н

нфраструктуна АТС”

урные решенния для умныых дорог

157

•

+ По+ ПрБПТ‐ До‐ Стр

Кт

На

• Создан комаппаратныхэлементов итранспортно(ИТС) с высопотенциало

Результат

Ответстве

ользователи БПроизводители ПТС и ИТС орожные строитраховые компа

Бенефи

• ГЧП: доля ча30% стоимосинвесторы винфраструкт

• Спрос создаполитика повысокоскороавтотранспо

то делает инвсоздает

азаркин А.В. (М

Технол

плекс технологх и программныинтеллектуальной инфраструктоким экспортныом

ты проекта

енное лицо

ПТС ПО и компонент

тели нии

ициары

астного капиталасти проекта / в транспортную туру ет национальнаяо созданию остных ортных коридоро

вестиции? / Кт спрос?

МНКО)

логия: Комп

ий, ых ной туры ым

тов

а >=

я

ов

Кто

плекс элеменнтов оснащен

ния дорожноой инфраструуктуры

158

159

Таблица 4- Комплекс элементов оснащения дорожной инфраструктуры. Детализация инициативы.

Инициатива (с RF)

Результат инициативы

Ген. Ответ‐й инициативы

Точка роста (Сегмент)

Мероприятия (детализирующие инициативу)

Ответственное лицо мероприятия

Срок, Начало

Срок, Конец

Заинтересованные лица (Бенефециары)

Источник финансирова‐ния


Создан комплекс технологий, аппаратных и программных элементов ИТС

Минпром РФ


1. Сформировать перечень основных технологий для создания комплекса элементов оснащения ИТС

НКО Минпромторг РФ

3кв2015 4кв2015 Производители ПО и компонентов БПТС и ИТС

Государство Частные инвесторы (модель ГЧП)



Минпром РФ


3. Определить предприятия смежных отраслей для выстраивания межотраслевой кооперации

НКО Минпромторг РФ





Минпром РФ


5. Создание опытных образцов ИТС

Произво‐дители



160

Таблица 5 - Общие данные по инициативам. Часть 1.

Инициатива (с RF)

Описание инициати

вы Результат инициативы

Ген. Ответствен

ный инициатив

ы

Частное/Общее (с RF)


(с RF)

Мероприятия (детализирующие инициативу)

Ответственное лицо

мероприятия

Срок, Начало (до квартала)

Срок, Конец (до квартала)

Институт или

Ресурс *

Экспертный совет AutoNet

Отдел проектов –Экспертный совет AutoNet

Заключение на инициативы и проекты в области AutoNet. Участие в разработки стратегии развития БПТС до 2035г.

Система управления НТИ

общее Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Создание межотраслевого совета (МС) из представителей Минпромторга России, Минкомсвязи, Минтранс МВД, Ассоциации автопроизводителей (ОАР), фед. институтов развития и заинтересованных межотраслевых компаний.

АСИ 3кв2015 4кв2015 8






Выработка законодательных мер по защите отечественного рынка. Утверждение критериев по программам БПТС

Межотраслевой совет

1кв2016 3 кв. 2016 8






Мониторинг проводимых работ по БПТС


4кв2016 4кв2020 8






Контроль достижения установленных критериев


1кв.2017 1кв2020 8

161

Продолжение таблица 5 Экспертный совет AutoNet





Актуализация программ Межотраслевой совет

1кв.2018 2 кв. 2018 8






Выработка предложений по созданию образовательных программ.


1кв.2017 4 кв. 2018 8

Создание системы подготовки профессиональных кадров для AutoNet (Институт подготовки специалистов)

стандарты, образовательные стандарты и программы подготовки специалистов для AutoNet

Отраслевой совет НСПК, Минобрнауки


Разработка (актуализация) профессиональных стандартов по профессиям: инженер-программист в автомобилестроении, конструктор автомобилестроения… Разработка ФГОС и образовательных программ Отбор пилотных вузов, создание профильных кафедр Реализация пилотного (в т. ч. с применением сетевой формы) по подготовке специалистов по новым образовательным программам Организация практик и стажировок студентов в компаниях-разработчиках, производителях и эксплуатирующих организациях БПТС и ИТС (в пилотном регионе)

Отраслевой совет НСПК, профессиональное сообщество Минобрнауки Вузы

3кв.2015 4кв.2016 3кв2017 2 кв. 2018

3 кв. 2016 1 кв. 2017 3кв2017 3 кв. 2020 2 кв. 2021

5

Создание отраслевого фонда AUTONET

Инициатива по созданию отраслевого фонда AUTONET

Создание отраслевой экосистемы поддержки малых инновационных предприятий в сфере AUTONET

Минэкономразвития РФ


Постановление Правительства РФ по созданию отраслевого Фонда AUTONET – добавление новых отраслевых приоритетов в положение о деятельности федеральных институтов развития Формирование рабочей группы при поддержке РВК по созданию концепции и требований к отбору

АСИ / РВК рабочие группы

3кв2015 4кв2015 1кв2016

4кв2015 4кв2015 2кв2016

5 7

162

Продолжение таблица 5 Управляющей компании AUTONET

Ventures Отбор / Формирование Управляющей компании фонда Поиск инвесторов Формирование фонда Формирование pipeline проектов (отбор и экспертиза) Развитие портфеля проектов

УК 2кв2016 4кв2016 1кв2016 4кв2020

4кв2016 1кв2017 4кв2020 4кв2026

Создание многофункционального полигона для проведения испытаний, настроек и калибровок колёсных БПТС

Создание полигона для БПТС

Построенный полигон для БПТС (для лег. и грузовых а-м, автобусов, специализированной промышленной техники)

НАМИ общее Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Разработка отраслевых стандартов на транспортные средства и инфраструктуру для БПТС Разработка методик испытаний Разработка технико-экономического обоснования строительства Проектирование полигонов. Строительство и /или модернизация полигонов Совместная эксплуатация полигонов экспертным сообществом и внешними заказчиками Сертификация БПТС - инфраструктура

НАМИ НАМИ, КАМАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ Экспертное сообщество ФОИВ Экспертное сообщество Автопроизводители + НАМИ

3кв2015 3кв2015 3кв2015 1кв2016 1кв2019 1кв2019

4кв2019 4кв2019 3кв2016 4кв2018 4кв2020 4кв2020

8

163

Таблица 6 . Общие данные по инициативам. Часть 2.

Инициатива Описание

инициативы Результат инициативы

Ген. Ответственный инициативы

Инициатива

Точка роста (Сегмент) (с RF) Срок,

Начало (до квартала)


Институт или

Ресурс *

Опытный полигон роботизированной добычи твердых полезных ископаемых на базе действующего горнодобывающего предприятия

Опытный полигон роботизированной добычи твердых полезных ископаемых

Система управления роботизированной добычей твердых полезных ископаемых (ТПИ)

Консорциум по автоматизации горнодобывающей промышленности

общее Нишевые и специализированные решения на базе АТС

3кв2015 4кв2020 8

Создание Отечественной ОС для Autonet

Создание Отечественной ОС для Autonet

Cсоздана и внедрена отечественная операционная система для использования во всех видах А/БПТС

Ковнир Е.В., Минкомсвязи РФ, Департамент развития отрасли ИТ


3кв2015 4кв2018 2

Проведение национальных испытаний А/БПТС

Проведение национальных испытаний (соревнований) А/БПТС

Поиск и привлечение наиболее перспективных технологических проектных команд

Робототехнический центр Сколково


3кв2015 1кв2018

6

Создание стека человеко-машинных интерфейсов для Autonet

Человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) для Autonet

Разработан набор стандартов и стек человеко-машинных интерфейсов для использования в отечественных ТС

Минпромторг РФ общее Автокомпоненты и ПО для управления АТС

3кв2015 4кв2018 2

Комплекс систем помощи водителю (ADAS)

Создание отечественных систем помощи водителю (ADAS)

Серийное производство перспективных отечественных систем помощи водителю (ADAS) для ТС, в т. ч. системы контроля дистанции, полосы движения, мониторинга движения других автомобилей

Автопроизводители общее Автокомпоненты и ПО для управления АТС

3кв2015 4кв2018 2

164

Таблица 7- Общие данные по инициативам. Часть 3.

Инициатива Инициатива


Срок, Начало (до квартала)


Институт или Ресурс

*

Внесение комплекса актов регулирующих ПДД, УК и Адм. Кодекс.

общее


1кв2020 4кв2020 Законода-тельство

Центр устранения проблем с БП ТС

общее Инфраструктурные решения для умных дорог ориентированных на АТС

1кв2020 4кв2020 Научная инфра-

структура

Изменение международных актов (Венская конвенция)

общее



Новые технические регламенты

общее


1кв2018 4кв2020 Стандарты

Дистанционное управление ТС

общее


1кв2018 4кв2020 Технология

API к управлению ТС

общее



Стандарты API ТС

общее


1кв2018 4кв2020 Стандарты

Дети - полноправные пассажиры

общее


Обществен-ная

поддержка

Сообщество бывших водителей против беспилотников

общее


Проф. сообщества

165


Система управления IT транспортными комплексами

общее Программные решения диспетчеризации АТС 1кв2018 4кв2020 Технология

Кибер-воры БП ТС

общее Решения по защите ПО АТС и каналов связи от взлома

1кв2025 4кв2020 Обществен-ная

поддержка

Connected car

общее



Пассажиры БП ТС - люди с ограниченными возможностями

общее


Обществен-ная

поддержка

Квантовые вычислители для БП ТС

общее



Хакинг транспортных систем

общее Решения по защите ПО АТС и каналов связи от взлома

1кв2025 1кв2035 Обществен-ная

поддержка

Партнерская сеть исключающая посредников перевозок

общее



Акт о социальной защите работников потерявших работу из-за БП ТС

общее



Технология обучающегося управления SLAM

общее



Каналы защищенной передачи данных ТС

общее



Магазин приложений для ПО ТС

общее Кастомизация автомобиля через апгрейд ПО ТС


166


Мультисенсорные системы датчиков для оценки обстановки

общее



Узлы автомобиля, снабженные датчиками и чипами

общее



Тестовые зоны БП ТП

общее


1кв2018 1кв2035 Научная инфраструк-

тура

Центры НТТМ и кружки

общее


3кв2015 1кв2018 Кружковое движение

Создание высокоскоростных транспортных коридоров для БПТС на территории РФ

частное Инфраструктурные решения для умных дорог ориентированных на АТС


*Институт или Ресурс Было выделено несколько институтов или ресурсов, которые значимы в соответствующих областях. Это: 1 - Проект точки роста, 2 – Технология, 3 - Законодательство, 4 - Интеллектуальная собственность, 5 – Кадры, 6 – Стандарты, 6 – Инвестиции, 7 – Научная инфраструктура, 8 - Гос. институты, 9 – Институты развития, 10 – Проф. сообщества, 11 - Кружковое движение,

167

12 - Общественная поддержка По итогам работы было определено, что основные востребованные блоки, это Технология, Общественная поддержка и Законодательство. Т.е. именно в этих областях находится максимальный ресурсный потенциал. Также обозначена востребованность для инициатив в создании новых стандартов и научной инфраструктуры. Профессиональные Сообщества и Кружковое движение обозначены только в одной инициативе. И вообще нет опоры в инициативах на государственные институты, интеллектуальную собственность и кадры. Это обозначает, что данные ресурсные области не закрываются инициативами, и надлежит выработать меры по охвату и реализации данных потенциалов для развития области. Первоочередными е областями для работ необходимо назвать работы по законодательным мероприятиям, подготавливающим базу для запуска инициатив, а также формирование общественной поддержки, в том числе (общественному доверию).

• Гор• Про

робгор

• ПроБПТ

• Уча• Ми• Ми

Спрос: Гор

Кто делае

гор

• Сиропо

• Пого

• Со

• Па• Ме• По

стр

Ка

ПРезультаты пр

Ответственно

рнодобывающиеоизводители систботизированнымнотранспортнымоизводители спеТС.

Бенефициа

астники консорцинпромторг; инэнерго (целевынодобывающие

ет инвестиции? /

Консорциум порнодобывающей

истема управленоботизированноолезных ископаеовышение безопорных работ; окращение сроко

тенты; еры таможеннойоддержка экспоррахование и тд).

к защищаем оте

Проект: Опы

роекта

ое лицо

предприятия; тем управления

м м комплексом; циализированны

ары

иума;

ые программы) предприятия.

/ Кто создает спр

автоматизации й промышленнос

ния й добычей твердемых (ТПИ); пасность ведени

ов внедрения.

й‐тарифной полирта (банковские г

ечественного пр

ытный полиг

ых

рос?

сти

дых

ия

тики; гарантии, кредит

оизводителя?

П

гон роботизи

тование,

Приложение

ированной до

е Т

обычи твердых полезныхх ископаемыых

168

169

Приложение У

Инициативы и участники Сегмент: Автокомпоненты и ПО для управления АТС,

Таблица8‐Инициативныегруппывобласти«форматы»

№№ Наименование инициативы

Область Название сегмента Участники

инициативной группы

1. Сообщество Open Sorce для ПО ТС

форматы Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Якубов, Емельянв

2. НКО объединения организаций разработчиков АТС


Гумеров, Емельянов

3. Венчурные отраслевые фонды для поддежки разработки автономных транспортных систем


Гранкин, Ефимов, Александров, Шаров

4. Экспертный совет AutoNET


Гогенко, Гумеров

5. Проектный консорциум АТС


Назаркин, Ханьжина

6. Центр проведения национальных испытаний АТС


Ефремов, Гумеров, Шаров, Савельев, Владимиров

7. Полигон для проведения испытаний АТС


Шаров, Мохов

Таблица9‐Инициативныегруппывобласти«акты»

1. Продвижение стандартов (ЕЭК, ИСО) в области АТС

акты Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Нагайцев,

2. Внесение изменений в ПДД, КОАП и УК

акты Назаркин

3. Лоббирование строки в бюджете


Гумеров, Вдовин, Герасименко

170

4. Создание тех. Регламентов AutoNET


Нагайцев,

5. Лоббирование изменения Венской конвенции о дорожном движении в области АТС


Назаркин

Таблица10‐Инициативныегруппывобласти«технологии»

1. Разработка технологий дистанционного управления

технологии Автокомпоненты и ПО для управления АТС

Савельев, Башилов

2. Разработка бортовой системы ТС для принятия решений


Закиров, Савельев

3. Разработка технологий расчета локальных траекторий движения ТС


Савельев, Закиров

4. Разработка технологий позиционирования и привязки к местности ТС


Емельянов, Закиров

5. Разработка систем распознавания образов и машинного зрения для АТС



6. Разработка аппаратной платформы бортового вычислителя для АТС



171

7. Разработка технологий защищенной передачи данных и протоколов взаимодействия


Мохов, Петров

8. Разработка мультиканальных и мультиспектральных сенсоров


Емельянов, Закиров, Шаров

9. Технологии ADAS‐систем


Закиров, Назаркин, Вдовин

10. Разработка технологии модульности ТС


Серебрянный, Башилов

11. Разработка транспортной платформы специально для АТС


Шаров,Гумеров, Серебрянный, Назаренко

12. Разработка технологии бортовой системы оценки дорожных условий на основе Big Data


Мамонтов, Полтавский

13. Разработка технологий аддитивных и бионических‐ методов создания компонентов ТС


Серебрянный, Вдовин, Нагайцев, Локтев

14. Разработка методов создания деталей альтернативных штамповке


Серебрянный, Вдовин, Нагайцев, Локтев

15. Разработка новых интерфейсов человек‐машина


Ефимов, Мохов, Князев, Локтев

16. Разработка специализированной операционной системы для АТС


Ефимов, Князев, Назаркин

172

Сегмент Инфраструктурные решения для умных дорог ориентированных на АТС

Таблица11‐Инициативныегруппывсегментеинфраструктурныхрешениядляумныхдорог

Наименование инициативы Область Участники инициативной

группы

Транспортные коридоры для АТС форматы Григорович, Назаркин

Новые материалы для строительства дорог технологии Назаркин

Разработка технологий и элементов для

оснащения новых дорог

технологии Назаркин

Центр устранения проблем АТС на дорогах форматы Клебанов, Султанов

Таблица12‐ИнициативныегруппывсегментеСегментНишевыеиспециализированныерешениянабазеАТС Наименование инициативы Область Участники инициативной

группы

Полигоны для проведения испытаний

специальной автономной беспилотной

техники

акты Владимиров, Шурыгин

Институты подготовки специалистов по

разработке и эксплуатации АТС

форматы Герасименко, Шаров

Рисуунок Ф. 1

П

ТехнологПриложение

гии для рабоФ

ты БПТС

173

174

Приложение Х

Барьеры

Ключевыми барьерами, с которыми придется столкнуться в процессе формирования рынка AutoNet, являются:

• Отсутствие требований к ИТС от потенциальных производителей БПТС.

• Отсутствие понимания в автомобильной и дорожной отрасли состава, структуры и функционала ИТС в ближайшей, средней и долгосрочной перспективе (vision не считается, нужны конкретные поэтапные шаги: что делаем с тем, что уже есть на новых участках дорог, конкретно сколько и каких элементов оборудования, технологий, ПО, необходимо и т.п.)

• Отсутствие межотраслевой кооперации производителей программных и аппаратных компонентов потенциального применения в сфере ИТС.

• Стартапы ведут разработки, зачастую, в направлениях, которые уже не считаются авто- и дорожными строителями, как перспективные – необходимо переформатирование, выстраивание моста между молодыми коллективами ученых/инноваторов и реальными производителями автомобилей, эксплуатантами дорог, а также эксплуатантами участков (попыток сделать) ИТС на сегодняшний день.

Общество с ограниченной ответственностью...

Documents

Transcript of Общество с ограниченной ответственностью...